FC.C17.ON.TI.02

ON-TI-02

COMERCIALIZACIN Y SERVICIOS DE ASESORA

TCNICA EN SISTEMAS DE MANEJO DE INVENTARIOS

(WMS)

CLUSTER: 17. Servicios de informacin, programacin, almacenaje y procesamiento de datos

Caractersticas distintivas:

Puede ser aplicada en todo tipo de almacenes. Si bien es de ms ayuda cuanto mayor sea el

inventario.

No es necesario redisear los espacios fsicos de los almacenes.

Se prohibe la reproduccin total o parcial de este documento por cualquier medio, sin previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo

Comercializacin y servicios de asesora tcnica en sistemas de manejo de inventarios (wms)

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Comercializacin y servicios de asesora tcnica en sistemas de manejo de inventarios (WMS) C L U S T E R 1 7 - S E R V I C I O S D E I N F O R M A C I N , P R O G R A M A C I N , A L M A C E N A J E Y P R O C E S A M I E N T O D E D A T O S

Clase de producto Relacionada

Sistemas globales de manejo de inventarios.



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Ubicacin de la oportunidad de negocio en la anatoma del cluster

Generalidades de los sistemas de manejo de inventarios. Se denomina "WMS" por el trmino ingls Warehouse Management System a los

programas informticos destinados a gestionar la operacin de un almacn. Para ser

considerado WMS, y no una simple gestin de stocks, el programa no slo ha de gestionar las

ubicaciones de los productos, sino tambin los movimientos de los operarios y de las mquinas

encargadas de la manutencin de los artculos.

Un WMS posee dos tipos bsicos de mecanismos de optimizacin, uno dedicado a

optimizar el espacio de almacenaje mediante una adecuada gestin de ubicaciones y otro

INSUMOS

PRINCIPALES PRODUCTOS

INTERMEDIOS

PRODUCTOS

FINALES

COMERCIALIZAC

SERVICIOS DE

APOYO

INDUSTRIAS

RELACIONADAS

SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CLUSTER

INFRAESTRUCTURA ECONMICA

1 2 3

4

5

7 8

9

Cadena prod

econmico



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destinado a optimizar los movimientos o flujos de material, bien sean stos realizados por

mquinas o por personas.

Gestiona movimientos de materiales tanto de producto terminado como de materias

primeras, material de envase y repuestos, rdenes de recepcin y mercancas. Por su

flexibilidad se adapta a cualquier sector y dispone de un modulo para el control de nmeros de

serie, lotes, y fechas de caducidad.

Algunas caractersticas de sistemas comerciales de manejo de inventarios son:

Gestiona totalmente la trazabilidad de todo el proceso productivo y/o de distribucin y

las fechas de caducidad.

Funciona tanto con papel como con las tecnologas de radiofrecuencia, pick/put to

light, pick by voice, RFID, etc.

Gestin multi-almacn, multi-rea y multi-empresa.

Planificacin, gestin y ejecucin de rutas en los flujos de la mercanca.

Administracin avanzada y control de equipos y sistemas de transporte automatizados.

Gestin y ubicacin automtica de la mercanca guiada por flujos.

Gestin de ubicaciones multiartculo, multicontenedor, multiformato y monoformato.

Sistema avanzado y optimizado de preparacin de pedidos multi-mtodo, picking

inverso con gestin de restos.

Identificacin y control de mercanca por mltiples cdigos de barras 1D y 2D y por

medio de RFID.

El propsito principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenamiento de

materiales en la empresa. La lgica bsica de un WMS utilizar una combinacin de artculo,

localizacin, cantidad, unidad de medida, e informacin de la orden para determinar dnde

almacenar y recoger materiales y en qu secuencia hacerlo.

Los factores determinantes en la decisin de implementar un WMS tienden a

relacionarse con la necesidad de hacer algo para mejorar el servicio a los clientes de la

empresa.



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Entre los beneficios de la implementacin de un Sistema de Manejo de Inventario se

encuentran los siguientes:

1. Disminucin de mano de obra, buscando un mejor control de la utilizacin.

2. Optimizacin de recursos (horas extra, tiempo ocioso).

3. Reduccin de inversiones (activos, recursos).

4. Maximizacin del espacio del almacn (el uso del espacio es muy difcil de optimizar si

no se tiene un WMS).

5. Disminucin del tiempo de montacargas.

6. Reduccin de costo de mantenimiento.

7. Ahorros en el manejo de materiales (reduciendo el riesgo de daos y de acarreos o

movimientos innecesarios).

8. Una mejor toma de decisiones basado en informacin (el WMS controla la rotacin de

inventarios, asigna tareas de manera eficiente y puede planear tareas a futuro).

9. Ahorros intangibles como los ndices de operatividad del almacn, mejor atencin al

cliente, mejor situacin laboral.



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Fuente: TSol Technology and Logistics Solutions

Principales tecnologas asociadas con los sistemas de manejo de inventarios

Las tecnologas representan reas de aplicacin del conocimiento para la produccin

de la oportunidad concreta de negocio; en cada una de estas categoras existen una serie

de patentes, que apoyan la viabilidad del negocio. La informacin que se presenta en las

patentes es el knowhow de los procesos productivos. Para los sistemas de manejo de

inventarios, las reas con mayor desarrollo (medido en cantidad de patentes) se presentan a

continuacin destacando el tratamiento de datos electrnicos.



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Empresas pblicas ms importantes y sus promedios de rendimiento sobre capital.

Retalix Ltd.:

Proporciona toda la empresa de soluciones de software para los minoristas de alimentos

y combustibles, y supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y distribuidores en

todo el mundo. La compaa tambin proporciona soluciones para centralizar el

funcionamiento y la gestin de toda la empresa y las actividades de back-office, tales como

los productos y la planificacin y la gestin de precios, promociones, gestin de inventarios,

gestin de entrega directa a tienda, recepcin y pedidos, la presentacin de informes y

herramientas de gestin de relaciones con los clientes.

Medidas de valoracin

Market Cap (intraday): 175.38M

Enterprise Value (16-Aug-09): 120.12M

Trailing P/E (ttm, intraday): 40.57

Forward P/E (fye 31-Dec-10): N/A

PEG Ratio (5 yr expected): N/A

Price/Sales (ttm): 0.82

Price/Book (mrq): 0.76

Enterprise Value/Revenue (ttm): 0.56

Enterprise Value/EBITDA (ttm): 10.319

Fuente: Yahoo Finance, disponible en http://biz.yahoo.com



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JDA Software Group, Inc.:

Ofrece soluciones de software empresarial en las Amricas, Europa, Asia y el Pacfico.

Ofrece gestin de la demanda de soluciones para la previsin de algoritmos y mtodos de

distribucin y reposicin. Realizacin de soluciones para la planificacin y la reposicin de la

toma de decisiones para la gestin de pedidos y ejecucin de los procesos de planificacin de

mercancas. Soluciones financieras y estratgicas para la planificacin de actividades de

explotacin. Mercanca para la gestin de las operaciones de los sistemas de inventario,

producto mezcla. Fijacin de precios, promocin y ejecucin, y el espacio y la categora de

soluciones de gestin para la planificacin y ejecucin de planes de categora y mercanca.

Medidas de valoracin

Market Cap (intraday): 623.73M Enterprise Value (16-Aug-09): 531.06M Trailing P/E (ttm, intraday): 109.61 Forward P/E (fye 31-Dec-10): 11.54 PEG Ratio (5 yr expected): 1.38 Price/Sales (ttm): 1.66 Price/Book (mrq): 1.75 Enterprise Value/Revenue (ttm): 1.37

Enterprise Value/EBITDA (ttm): 5.598

Mercados estratgicos El mercado estratgico de esta oportunidad va dirigido a todas las empresas que han

determinado como parte de su programa de optimizacin de inventarios el implantar sistemas

de manejo de inventarios (WMS) en consideracin de su volumen de operaciones, cantidad de

cdigos a manejar y/o en funcin de sus costos de manejo de inventario. Tambin est

enfocado al logro de un mejor manejo de los recursos de las bodegas, incluyendo espacio,

trabajo, equipo, tareas y flujo de mercancas y tambin facilitar las transacciones de compra-

venta.

Es una herramienta ideal para cadenas de supermercados, cadenas de tiendas

minoristas, operadores logsticos, fabricantes y distribuidores en general, por lo tanto los sectores

beneficiados sern los siguientes:

Comercio

Tecnologa



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Manufacturera

La presencia de cadenas de supermercados, tipo Wal-Mart, Soriana, Comercial

Mexicana, etc., que manejan grandes inventarios, con diversos productos y aunado a esto la

complejidad de la coordinacin entre las distintas sucursales, crea la necesidad de contar con

un Sistema de Manejo de Inventario que sea eficiente.

El mercado de las cadenas de supermercados ha tenido grandes tasas de crecimiento

tanto en establecimientos como en ventas. A continuacin se presenta una tabla que nos

muestra las ventas de las principales cadenas que formaron parte de Las 500 empresas ms

importantes de Mxico publicadas por CNNExpansin.

Rank Empresa Ventas en millones de pesos en el 2008

5 Wal-Mart de Mxico 224,976.40

26 Organizacin Soriana 65,190.70

27 Wal-Mart Supercenter 62,633.00

29 Sam's Club 60,995.00

138 Comercial Mexicana 12,526.80

146 Superama 11,575.00

150 H-E-B Supermercados 10,928.00

Fuente: CNNExpansion

En 2008, sus ventas aumentaron 11%, mientras que las ventas totales de las cadenas

afiliadas a la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

crecieron 5.6%. El ao pasado, las utilidades de Walmex sumaron ms de 14,600 MDP.

Este ao, los estragos de la crisis en el sector minorista son evidentes, pero, aun as, la

cadena sigue llevando la delantera. En el primer trimestre de 2009, las ventas en tiendas

comparables (con ms de un ao en operacin) de los miembros de la ANTAD cayeron 1%; en

contraste, las ventas de Walmex crecieron en la misma proporcin.



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Fuente: ANTAD1

Fuente: ANTAD

Como podemos observar en un mercado tan competitivo y susceptible al

comportamiento del consumidor, es necesario que las empresas identifiquen los patrones de

1 INDICE DE CRECIMIENTO NOMINAL. Aumento o disminucin porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del ao anterior. VENTAS A TIENDAS IGUALES Son las ventas de las tiendas que tienen ms de un ao de operacin, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un ao operando) y por lo tanto son comparables contra periodos anteriores. VENTAS A TIENDAS TOTALES Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los ltimos trece meses.



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compra que les permitan tener ventajas sobre sus competidores y as conservar la preferencia

de los consumidores.

Por otra parte, el gobierno mexicano desarroll el Programa para el Desarrollo de la

Industria del Software (ProSoft), creado por la Secretara de Economa, el cual estima que en el

2013 Mxico lograr una produccin anual de software de $5,000 millones de dlares;

alcanzar el promedio mundial de gasto en tecnologas de la informacin y se convertir en el

lder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales en espaol.

La calidad y cantidad de capital humano disponible son vitales para incrementar los

niveles de competitividad que hagan que la industria realmente genere valor al pas. Por

ejemplo, la India actualmente genera 55,000 graduados de carreras de computacin, mientras

que en el mismo rubro China genera 50,000, a los que suma otros 465,000 graduados de

ciencias e ingenieras. En Mxico el nmero de graduados anuales de estas carreras se

aproxima a los 20,000.

La industria del software, como cualquier otra, requiere tener acceso a capital para

crecer y desarrollarse. Existen diversas fuentes de capital, tanto internas como externas. Entre las

internas estn la oferta de acciones de la empresa, fondos de gobierno y fondos de capital de

riesgo, mientras que en las externas destacan la inversin extranjera directa y el soporte de

organismos internacionales. Sin duda, este es uno de los factores de los que ms sufre la

industria mexicana de software. Varias empresas han tenido que financiarse internamente, lo

cual ha limitado sus capacidades de crecimiento.

Tamao de los mercados estratgicos El mercado mundial de sistemas de gestin de almacn (WMS) ha tenido su mejor ao

en varios aos. Despus de varios aos de lento crecimiento, el mercado creci ms del 5 por

ciento en el 2004. El mercado fue de $ 1,067 millones en 2004 y se prev que llegue a ms de $

1,339 millones en el 2009, segn un nuevo estudio del Grupo Asesor ARC: "Sistemas de Gestin

de Almacn, el mundo a travs de Outlook 2009".

El mercado global de Sistema de Manejo de Inventarios, incluyendo software, hardware

y servicios profesionales, ha crecido sin parar desde que los primeros sistemas fueron

introducidos a mediados de los 80s. En la siguiente grfica se muestra la evolucin del

mercado de WMS, en el eje vertical esta el monto en millones de dlares.



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Fuente: ARC Advisory Group

Pronostico de ventas

A pesar de la recesin global, el mercado de Sistema de Manejo de Inventarios (WMS)

en el mundo entero descendi slo un 1% en el 2008.

ARC pronostica un descenso ms considerable en el 2009, antes de que este mercado

empiece a crecer otra vez en el 2010. Debido a la cada de dos aos consecutivos, slo se

proyecta que el mercado crezca con una tasa de crecimiento del 2.2 por ciento hacia el 2013.

El mercado fue de $1, 247 millones USD en el 2008 y se pronostica que llegue a $1, 388

millones USD en el 2013, de acuerdo a un nuevo estudio realizado. Los mercados emergentes

de Asia y Amrica Latina son, a nivel mundial, los de mayor crecimiento, promediando un 13%

anual.

Basado en el nmero de fusiones y adquisiciones en este mercado (hubo ms de 20

adquisiciones o fusiones de empresas con soluciones WMS), el crecimiento del mercado ha sido

sorprendentemente fuerte.



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La complejidad de cada sistema de de manejo de inventarios varia con cada negocio.

Las dimensiones fsicas y caractersticas de cada pieza en el almacn son requeridas para ser

recopiladas y registradas en el nuevo sistema.

Las implementaciones de estos sistemas ofrecen beneficios significantes a los negocios.

No slo para que el tiempo del ciclo de acomodo y extraccin se reduzca, sino que tambin la

exactitud del inventario mejore as como que incremente la capacidad del almacn, con

mercancas ms organizadas y mayor flexibilidad de las operaciones del lugar.

Empresas y/o proyectos en marcha Para muestra de proyectos en marcha considere los siguientes ejemplos:

Mandos:

http://www.mandos.com.mx/

Smart Turn:

http://www.smartturn.com/

Argos Software:

http://www.argosoftware.com/

Westfalia Logistics Software:

http://www.savanna.com/

Incentivos nacionales para la produccin y requerimientos legales

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (FONDO PYME) es un

instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamao y a los

emprendedores con el propsito de promover el desarrollo econmico nacional, a travs del

otorgamiento de apoyos de carcter temporal a programas y proyectos que fomenten la

creacin, desarrollo, consolidacin, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad

de las micro, pequeas y medianas empresas.

Objetivos especficos del FONDO PyME:



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1. Contribuir a la generacin de empleos.

2. Contribuir a la creacin y fortalecimiento de micro, pequeas y medianas empresas.

3. Contribuir a la conservacin de empleos formales.

4. Promover una mayor participacin de las mujeres en el desarrollo econmico

nacional.

5. Promover el desarrollo econmico regional y sectorial.

6. Fomentar la innovacin y el desarrollo tecnolgico de las micro, pequeas y

mediana empresas.

7. Estimular la formacin de consultores y capacitadores especialistas en atencin a

micro pequeas y medianas empresas.

Para mayor profundidad consultar las Reglas de Operacin para el otorgamiento de

Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (FONDO PyME).

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea el disear agendas sectoriales para la

competitividad de sectores econmicos de alto valor agregado y contenido tecnolgico, y de

sectores precursores, as como la reconversin de sectores tradicionales, a fin de generar

empleos mejor remunerados. En este sentido, se ha identificado como objetivo el desarrollo de

la industria y el mercado de Tecnologas de la Informacin (TI) como estrategia para aumentar

la competitividad del pas.

Las TI tienen un efecto transversal en toda la economa, razn por la cual impactan

positivamente la competitividad de todos los sectores. Dado el gran potencial con que cuenta

Mxico para desarrollar esta industria, la Secretara de Economa, en coordinacin con

organismos empresariales y empresas del sector, dise el Programa para el Desarrollo de la

Industria del Software (PROSOFT).

Fuentes de informacin Yahoo Finance

Secretaria de Economa



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Gobierno de Nuevo Len

Diario Oficial

ARC Advisory Group

http://www.tsolco.com/

http://www.mandos.com.mx/

http://www.smartturn.com/

http://www.argosoftware.com/

http://www.savanna.com/

Anexos

Patentes relacionadas a la tecnologa: tratamiento de datos electrnicos.

Nmero de patente: 2009171814

Fecha de publicacin: 02 de julio del 2009

Ttulo de la patente: remote warehouse management system

Abstract: The invention relates to a remote warehouse management system comprising a central processing

system and one or more remote data collection terminals, which exchange data with the central processing

system, wherein each of the remote data collection terminals includes a wireless transceiver module which

conducts wireless communication with the central processing system through a wireless base station, wherein

the central processing system includes a matched wireless transceiver module which receives entry-exit data of

various goods delivered by the data collection terminals through the wireless base station, wherein the central

processing system making statistics and analyzes on the entry-exit data received and making them stored. This

system can not only collect and process data automatically but also optimize the stock mode, stock balance

and stock time of goods according to the enterprise's operating conditions.

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=2

0090702&CC=US&NR=2009171814A1&KC=A1

Nmero de patente: 2009164041

Fecha de publicacin: 25 de junio del 2009

Ttulo de la patente: system for zonal warehousing management

Abstract: The present invention discloses a system for zonal warehousing management, which comprises a

central processing system and a data collection terminal which exchanges data with the central processing



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system. The said data collection terminal collects the in/out warehouse data of kinds of goods and then sends

them to the central processing system for statistics, analysis and storage. The said central processing system

includes real-time storage database, warehouse zone database and a location assignment unit, wherein the

warehouse zone database stores the data of the goods zonal warehouse management capacity and the

location in use of the managed warehouse, and the location assignment unit reads the above data according

to the characteristic data of the goods in/out warehouse to assign corresponding zone location for the goods

in warehouse. Optimization controls to storage method, storage quantity and storage time are made

according to the management condition of enterprises. When optimization question appears, alarm is

produced. Therefore, the system promotes the management level of the enterprise.


0090625&CC=US&NR=2009164041A1&KC=A1

Nmero de patente: CN101441739

Fecha de publicacin: 27 de mayo del 2009

Ttulo de la patente: Enterprise management control system based on inventory data

Abstract: The invention relates to an enterprise operation management system based on inventory data, which

mainly comprises a central processing system and a data acquisition terminal exchanging data with the

central processing system, wherein the data acquisition terminal acquires warehouse in/out data of various

goods, which is sent into the central processing system; the central processing system counts, analyzes and

stores the warehouse in/out data; the central processing system is provided with a real-time inventory

database and a key-product whole-course database, as well as a data statistics unit, an optimization analysis

unit, a data storing-outputting unit, a manual input device and a central control unit. The system can realize

the acquisition and statistics of warehouse data, can comprehensively monitor the whole-course inventory

situations of the production, supply and marketing of key products in enterprises, automatically analyzes and

compares the raw materials, products, product inventory and product warehouse in/out data of the key

products with optimization data so as to judge whether operation states are normal, alarms for abnormal

situations, and is favorable for raising the operating management level of the enterprises on the whole.


0090527&CC=CN&NR=101441739A&KC=A


Clase de producto RelacionadaTtulo de la patente: remote warehouse management systemTtulo de la patente: system for zonal warehousing managementTtulo de la patente: Enterprise management control system based on inventory data

Ubicacin de la oportunidad de negocio en la anatoma del clusterGeneralidades de los sistemas de manejo de inventarios.Principales tecnologas asociadas con los sistemas de manejo de inventariosEmpresas pblicas ms importantes y sus promedios de rendimiento sobre capital.Mercados estratgicosTamao de los mercados estratgicosEmpresas y/o proyectos en marchaIncentivos nacionales para la produccin y requerimientos legalesPrograma para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)Fuentes de informacinAnexos

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