ミャンマー:アジア最後のフロンティア -...
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ミャンマー : アジア最後のフロンティア
トゥレイン・タン・ジン大使
駐日ミャンマー連邦共和国大使館
2018年12月 静岡県
Myanmar Embassy, Tokyo, 1
Myanmar Embassy, Tokyo, 2
ミャンマー
ミャンマーとは?
なぜミャンマーに投資するのか?
ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか?
面積 - 676,577 ㎢
海岸線 - 2229 km
人口 - 5140万人 (2014 年 国勢調査)
識字率 - 93%
日本との距離– 4364 km
多種多様な
民 族
ミャンマーの経済成長
Source: Ministry of Planning and Finance
Myanmar Embassy, Tokyo, 5
7.3
8.4 8
75.9
6.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
GDP の成長率
ミャンマーの経済の指標
Source: Ministry of Planning and Finance
Myanmar Embassy, Tokyo, 6
農業
25.5%
サービス業
35.0%
製造業
39.5%
GDP の割合 (2016年-2017年)
経済成長:アセアン諸国の中でも最も急速な経済成長
Myanmar Embassy, Tokyo, 7
アセアン諸国のGDP に対する、アジア開発銀行の予測
8Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Ministry of Planning and Finance
11.14 11.95
14.8416.58 17.21
18.67
27.7129.16
33.51
2015-2016 2016-2017 2017-2018
貿易総額(10憶USドル)
Export Import Total
Myanmar Embassy, Tokyo, 9Source: Ministry of Commerce
農産物
24%
畜産物
1%
水産物
5%
鉱産物
14%
林産物
2%
工業製品
54%
その他
14%
ミャンマーからの輸出の割合
(2017-2018)
投資に使用される
製品
35%
原材料
41%
日用品
24%
ミャンマーへの輸入の割合 (2017-2018)
Myanmar Embassy, Tokyo, 10
Source: Ministry of Commerce
11.79
5.07
3.84
1.921.47
1.09 1.03 0.80 0.72 0.71
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
CHINA THAILAND SINGAPORE JAPAN INDIA MALAYSIA INDONESIA KOREA, REPUBLICOF
UNITED STATESOF AMERICA
VIET NAM
ミャンマーの貿易相手国 上位10か国( 2017-2018) (10億USドル)
11
2015-2016 2016-2017 2017-2018
0.78 0.780.96
1.45
1.25
0.97
2.24
2.031.92
日本との貿易
(10憶USドル)
Export to Japan Import from Japan Total Trade with Japan
Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Ministry of Planning and Finance
日本への輸出
衣類
靴
豆類
電化製品
エビ
日本からの輸入
輸送機器
機械及び機械器具
ベースメタル及び製造品
電化製品及び機器
科学機器
Myanmar Embassy, Tokyo, 12
ミャンマー
ミャンマーとは?
なぜミャンマーに投資するのか?
ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか?
Myanmar Embassy, Tokyo, 13
なぜミャンマーに投資するのか?
戦略的な立地 中国とインドの中間点 南アジアと東南アジアとの懸け橋
ミャンマー
Myanmar Embassy, Tokyo, 14
インド洋と南シナ海をつなぐ東西回廊
Bangladesh169 Mil Laos 7 Mil
Total People2,914 Million
Bangladesh$ 577Bil
Laos $ 38 Bil
Total GDP(ppp)US$29,517 Billion
World Factbook
$ 268 Bil51 Million
世界の人口の
40%
25%Worlds
GdP
Source : The World Factbook 2015
巨大マーケットの存在
Myanmar Embassy, Tokyo, 15
労働力となる年齢層
人口全体の65.6%
Myanmar Embassy, Tokyo, 16
人口ボーナス
賃金 ( 8 時間 )4800 チャット = 400 円
Source: Ministry of Planning and Finance
潤沢な労働力と廉価な賃金
平均年齢27 歳
豊富な天然資源
Gold Pearl
JadeMyanmar Embassy, Tokyo,
17
18
9.2
1.9
2.5
9.5
4.3
4.9
1.3
0
1.2
2.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam
Source : World Bank
Myanmar Embassy, Tokyo,
アセアン諸国内の天然資源総数ランキング (% of GDP)
Myanmar Embassy, Tokyo, 19
なぜミャンマーに投資するのか?
戦略的な立地
巨大な潜在的市場
豊富な天然資源
Myanmar Embassy, Tokyo, 20
ミャンマー
ミャンマーとは?
なぜミャンマーに投資するのか?
ミャンマーにはどのような投資ニーズがあるか?
Myanmar Embassy, Tokyo 21
農業、畜産、漁業部門の投資の可能性
保存林28%
休耕地 1%
作付地 17%
未開墾地 8%
その他
森林地帯
21%
その他
25%
土地の種類別の割合
(2016-2017,千エーカー)
農地1億6718万6,000エーカー
(約6765万8,000ヘクタール)
Myanmar Embassy, Tokyo 22
農業、畜産、漁業部門の投資の可能性
植林、森林保全、及びその他の森林事業
Forest Cover Map
23
水産物の輸出 上位10品目 (2016-2017)
農業、畜産、漁業部門の投資の可能性
Myanmar Embassy, Tokyo, 24
製造業付加価値化と労働集約型産業
Myanmar Embassy, Tokyo, 25
製造業生産チェーン産業
28403587
4531
5723
8121
14542
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
MW
Year
20年間の電力需要予測
国家の電力マスタープラン
(供給される世帯)
2020年 → 50%
2025年 → 75%
2030年 → 100%
インフラ分野:電力
総世帯数 : 1087 万7000世帯
電力供給済み世帯
2017-2018 年度
444万 (40.86 %)
投資の機会発電送配電
再生可能エネルギー
Economic Section, Myanmar Embassy, Tokyo 27
インフラ分野:電力
88.0% 84.0%75.1%
64.1%54.6% 51.6%
12.0% 16.0%24.9%
35.9%45.4% 48.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
発電における民間部門の成長
State Own JV, IPP & Other
- 工業地帯と新都市部の構築- 都市開発
- 道路、橋、鉄道、海港、
河川港, ドライポートの建設
- 空港の運営、維持、管理
- 航空機の整備
- 供給および輸送サービス
- 科学研究開発ビジネス
Myanmar Embassy, Tokyo
インフラ分野 :建設
教育サービス 保健サービス
Myanmar Embassy, Tokyo
サービス分野
ホテル・観光関連への投資
Myanmar Embassy, Tokyo, 30
ヤンゴン
マンダレー
バガン
インレー湖
カイン州
モン州
チン州 ベイの群島
Myanmar Embassy, Tokyo 37
5413653261
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Japan Malaysia Singapore Thailand China Taiwan Korea India Philippine Vietnam Others
January- July 2017
January- July 2018
ヤンゴン空港に到着したアジアからの観光客
インバウンド アウトバウンド
外国企業 1
合弁会社 41
現地企業 2571 429
合計 2613
旅行事業ライセンス
Myanmar Embassy, Tokyo 38
Sir. 国 名 ホテル/アパートメント投資額US$(m)
1. Singapore 26 1790.0944
2. Thailand 11 445.6300
3. Vietnam 1 440.0000
4. Hong Kong 5 187.7000
5. Korea 1 100.0000
6. Japan 4 73.6650
7. Malaysia 3 23.1360
8. United Kingdom 3 14.5000
9. Luxembourg 1 5.2000
10. UAE 1 4.5000
Total 56 3084.4254
ホテル、商業施設への外国からの投資
Myanmar Embassy, Tokyo 39
漁業
畜産業
農業
ミャンマー
での投資
の機会
製造業
インフラ整備サービス業
Myanmar Embassy, Tokyo, 40
41Myanmar Embassy, Tokyo,
ヤカイン州の経済と投資の状況
Myanmar Embassy, Tokyo, 42
国 名 人 口 面 積
ミャンマー 5100万人 676,577 km2
バングラデシュ 1億6900万人 147,570 km2
ミャンマーとバングラデシュの比率
0.3 倍 4.5 倍
Myanmar Embassy, Tokyo, 43
ヤカイン州の地図
44Myanmar Embassy, Tokyo,
Source: Central Statistical Organization
カチン
2%カヤー
0.36%カイン
2%チン
0.43%
ザガイン
12% タニンダーリ
4%
バゴー
8%
マグウェイ
9%
マンダレー
11%モン
4%
ヤカイン
4%
ヤンゴン
24%
シャン
6%
エーヤワディ
11%
ネーピードー
2%
州/地方域別にみたGDPの構成比(2016-2017)
45
番
号事業の種類 件数 金額
(100万US$)
1. 鉱物発掘事業 1 18.147
2. 石油・ガス 26 10,213.983
3. その他のサービス業 1 9.253
合計 28 10241.383
ヤカイン州における海外からの投資状況(2018年7月31日現在)
Myanmar Embassy, Tokyo
Source: Directorate of Investment and Company Administration
46
Email : [email protected] Page: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017
Myanmar Embassy, Tokyo,