Ficha informativa. el sector de turismo en china

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Ficha Informativa: El Sector del Turismo en la R. P. China

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín

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Este estudio ha sido realizado por Francisco Pérez Martín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín

Noviembre 2012

Ficha informativa: El Sector del Turismo en la R. P. China

EL SECTOR DEL TURISMO EN LA R. P. CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3333

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. TURISMO EMISOR 4

3. TURISMO RECEPTOR 9

4. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 12

5. SERVICIOS PERSONALIZADOS 13



1.1.1.1. INTRODUCCIÓN

La presente ficha informativa trata de ofrecer una breve visión de la dimensión, estructura y funcionamiento del mercado del turismo en la R. P. China. Este sector se va a analizar desde tres puntos de vista:

- Emisor: Turistas chinos que viajan dentro de china (turismo doméstico) o a países en el extranjero.

- Receptor: Visitantes no residentes que viajan a China.

2. TURISMO EMISOR

Importancia del mercado emisor Importancia del mercado emisor Importancia del mercado emisor Importancia del mercado emisor

China es en la actualidad el mayor mercado emisor en Asia, con alrededor de 60 millones de turistas cruzando las fronteras del país, lo que sin embargo, representa menos del 5% de la población. Según las proyecciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el merca-do turístico chino emitirá 100 millones de turistas en 2015.

Motivos para viajarMotivos para viajarMotivos para viajarMotivos para viajar

1. Comprar: Los turistas chinos buscan en esta actividad ca-lidad, exclusividad y ostentación, dado que ciertos pro-ductos no se pueden encontrar en China continental. El destino por excelencia para las compras chinas es Hong Kong. Otro destino de compra emergente es Medio Orien-te, sobre todo Dubai.

2. Visitar casinos: Esta es una de las actividades más popu-lares entre los turistas chinos, con Macao como destino favorito para este propósito.

3. Ver un gran número de atracciones turísticas.

La importancia de viajar al extranjero supone un incremento de estatus entre la sociedad china, lo que significa que actualmente el turismo no sólo es una medida personal de ocio, sino también una manera de inversión en uno mismo.

Fuente: Instituto de Investigación del Turismo Emisor de China (COTRI)

Los destinos de Hong Kong y Macao acumulan más de un 70% de los viajes rea-lizados por turis-tas chinos.

Turismo emisor internacionalTurismo emisor internacionalTurismo emisor internacionalTurismo emisor internacional: 58 millones

Turismo emisor domésticoTurismo emisor domésticoTurismo emisor domésticoTurismo emisor doméstico: 2.600 millones

Turismo receptorTurismo receptorTurismo receptorTurismo receptor: 27 millones



Evolución del turismo domésticoEvolución del turismo domésticoEvolución del turismo domésticoEvolución del turismo doméstico Número de personas/veces en turismo doméstico

El turismo doméstico ha crecido notablemente durante los últi-mos años, y siguió esta tenden-cia durante 2011. Este patrón pa-rece repetirse en todas las provin-cias del país, con previsiones de crecimiento del 10% para 2012, según datos de la Academia de Turismo de China (CTA). Por otro lado, cabe destacar que el 65% de los ingresos recibidos por tu-rismo doméstico en 2011 corres-pondieron a residentes urbanos.

Fuente: China Statistical Yearbook 2012

Evolución del turismo internacionalEvolución del turismo internacionalEvolución del turismo internacionalEvolución del turismo internacional

Número de turistas en el extranjero Evolución comparada de ingresos per cápita por

turismo doméstico e internacional


Como se puede observar en los gráficos anteriores, el número de turistas chinos que han viajado al extranjero ha crecido notablemente, registrando en 2011 la cantidad de 70,25 mi-llones de turistas, el doble que hace tan sólo 5 años.

Sin embargo, cabe señalar que en 2011 se registraron unos ingresos por divisas derivados el turismo internacional de 315.016 millones RMB, lo que supone una cuarta parte de lo recau-dado por turismo doméstico (1.258.000 millones RMB).

Por otro lado, a pesar de que los ingresos brutos derivados del turismo emisor, tanto domés-tico como internacional, han crecido durante los 2 últimos años, los ingresos per cápita han ido reduciéndose progresivamente durante los últimos años.



Estatus de Destino Aprobado (Estatus de Destino Aprobado (Estatus de Destino Aprobado (Estatus de Destino Aprobado (ADSADSADSADS))))

Hasta la actualidad, los grupos organizados chinos ya pueden visitar 114 destinos certificados con el Estatus de Destino Aprobado (ADS)1.

El acuerdo con la Unión Europea entró en vigor el 1 de mayo de 2004 y permite la visita de varios países de la UE, incluyendo a España, así como la eliminación de la restric-ción de tiempo de alojamiento en países distintos al de lle-gada.

Además de los acuerdos ADS, aplicables al turismo en grupo, los turistas chinos también pueden solicitar visado para viajar individualmente a algunos destinos específicos, como Hong Kong, Macao, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Italia, Francia, España y Dinamarca, entre otros.

Destinos preferidosDestinos preferidosDestinos preferidosDestinos preferidos

Según Ctrip, la mayor agencia de viajes en líneas domésticas, la cantidad de turistas chinos que realizaron una reserva on line de viaje en 2010 se ha incrementado un 30% con respecto al año anterior. Aún hoy en día, Japón, las islas del Sudeste Asiático, Hong Kong, Macao y Taiwán siguen siendo los principales destinos. Por otra parte, el número de reservas de viajes a Australia, Estados Unidos y Europa se ha incrementa-do, además de que África y Oriente Medio cuentan con una tendencia favorable, este último sobre todo para el turismo de compras.

Fuente: Administración Nacional de Turismo de China (CNTA)

Reservas por Reservas por Reservas por Reservas por InternetInternetInternetInternet

Mientras la tasa de penetración de internet aún es pequeña en comparación con otros países, en volumen absoluto China es el primer país, seguido por Estados Unidos, en número de usuarios en línea.

Fuente: China Online Travel Market

1 Histórico de acuerdos ADS (en idioma chino): http://www.cnta.gov.cn/html/2009-5/2009-5-13-10-53-54953.html

PRINCIPALES DESTINOS (2011)

1. HONG KONG 6. JAPÓN

2. MACAO 7. TAILANDIA

3. COREA DEL SUR 8. EE.UU.

4. TAIWÁN 9. CAMBOYA

5. MALASIA 10. VIETNAM

Año Usuarios Tasa de penetración Fuente

2000 22.500.000 1,7 % ITU

2005 103.000.000 7,9 % CNNIC

2010 420.000.000 31,6 % CNNIC

2011 513.000.000 38,3 % CNNIC

ADS:ADS:ADS:ADS: Certificado otor-gado por el gobierno chino, y adquirido por un estado, que permite menos restricciones de las habituales a la hora de viajar. Se aplica a grupos organizados de turistas chinos.



TravelSkyTravelSkyTravelSkyTravelSky, la empresa pública que domina el mercado de CRS en China, ha ordenado a su departamento de GDS que firme acuer-dos de exclusividad de 5 años de duración con las 50 agencias de viaje más importantes y algunas aerolíneas extranjeras. Se estima que, al menos, 32 agencias ya han firma-do dichos acuerdos, lo que supone una acción contraria a la Ley An-timonopolio china.

El sector de reserva de viajes por internet en la R. P. China está dominado principalmente por dos empresas líderes, Ctrip y eLong, que cuentan con más de la mitad de la cuota total de mercado.

Según China Internet Watch, durante el segundo trimestre de 2012, la empresa Ctrip registró un 41,8% de cuota de mercado, seguido por el 13,2% de eLong. Otras agencias importantes que operan en línea son 118114.com, I7u.com, Mangocity.com, 116114.com y 12580.

Agencias de viaje en ChinaAgencias de viaje en ChinaAgencias de viaje en ChinaAgencias de viaje en China

En 1999, tan sólo se registraron 70 agencias de viaje al exterior chinas. Actualmente hay 23.315 agencias de viaje registradas en el país (CNTA), de las cuales 1.387 ofrecen servicios relacionados con el turismo emisor chino2.


LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones de acceso para los sistemas informatizados de reserva (CRS) extranjerosde acceso para los sistemas informatizados de reserva (CRS) extranjerosde acceso para los sistemas informatizados de reserva (CRS) extranjerosde acceso para los sistemas informatizados de reserva (CRS) extranjeros

Tras su adhesión a la OMC y en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), China asumió compromisos de acceso al mercado para servicios de sistemas informatizados de reserva (CRS) transfronterizos, pero este aspecto ha quedado congelado en el tiempo. Recientemente se ha publicado un reglamento relativo a los CRS (Order No. 242 de la Civil Aviation Administration of China del 30/08/12) en el que se regula el uso directo de servicios de CRS extranjeros por parte de las agencias de viaje chinas. No obstante, la apertura del mercado chino de CRS que representa este reglamento es muy limitada (la Comisión Europea la estima en un 5% del mercado total).

En efecto, tras el cambio legislativo, a los conocidos como global distribution systems (GDS) extranjeros se les permite trabajar con compañías extranjeras y vuelos internacionales, mientras que el mercado de vuelos interiores sigue estando cerrado para los GDS extranjeros.

2 El listado actualizado de agencias de viaje autorizadas por el Gobierno para el turismo emisor chino se pue-de encontrar en el siguiente sitio web: http://en.cnta.gov.cn/travelinchina/forms/travelinchina/TravelAgencies.aspx

Aproximadamente un 90% de las agencias de viaje son empresas de capital comple-tamente chino.



Existe una necesidad urgente de promulgar la versión definitiva de la regulación de los CRS, lo que supondría la apertura definitiva del mercado de los CRS chinos para que los GDS puedan ofrecer servicios de agencias de venta de billetes de aerolíneas tanto domésticas como extranjeras.

Perfil del turista Perfil del turista Perfil del turista Perfil del turista chinochinochinochino

OrigenOrigenOrigenOrigen DestinosDestinosDestinosDestinos

Sur y este del país, especialmente en torno a estas tres metrópolis:

CercanosCercanosCercanosCercanos AlejadosAlejadosAlejadosAlejados

Hong Kong, Macao y Taiwán. Son los destinos preferidos por los chinos. Sin embargo, ciudades como Singapur están ga-nando popularidad, tanto para familias como para viajeros independientes.

Otro perfil de turista entre 30 y 45 años, que pueden conversar en inglés y buscan un turismo exótico de larga duración en los mercados de Europa y Estados Unidos. Ale-mania, Francia e Italia son los des-tinos más atractivos dentro de Eu-ropa.

FaFaFaFacccctortortortor PekínPekínPekínPekín ShanShanShanShangggghaihaihaihai CantónCantónCantónCantón

Sensibilidad al Sensibilidad al Sensibilidad al Sensibilidad al precioprecioprecioprecio

Baja Alta Alta

Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas de cde cde cde caaaalidadlidadlidadlidad

Media Alta Alta

Expectativas Expectativas Expectativas Expectativas de de de de servicioservicioservicioservicio

Media Alta Alta

Conciencia de Conciencia de Conciencia de Conciencia de marcamarcamarcamarca

Media Alta Media

Características del viajeroCaracterísticas del viajeroCaracterísticas del viajeroCaracterísticas del viajero

La mayoría de los turistas son hombres de clase media con educación universitaria o superior, de los cuales el 60% tiene entre 25 y 44 años y es parte de una familia de 3 miembros, sus ingresos abarcan una amplia horquilla desde los 700 a los 3.000 dólares mensuales (CNTA, 2010).

Internet como fuente de informInternet como fuente de informInternet como fuente de informInternet como fuente de informaaaaciónciónciónción

El 61% de los potenciales turistas chinos recurren a Internet pa-ra conseguir información del destino, dirigiéndose el 48% a fo-ros de discusión turística en Internet (ACNielsen, 2009). Si bien los turistas chinos no necesariamente realizan reservas por Internet, sí que lo utilizan para buscar recomendaciones que les ayuden a tomar decisiones.

Momento Momento Momento Momento pppparaaraaraara viajarviajarviajarviajar Tipo de consumidorTipo de consumidorTipo de consumidorTipo de consumidor

Se suele elegir las fiestas nacionales y vacaciones escolares para los viajes de ocio (Año Nuevo Chino, que se ce-lebra en enero o febrero y puede lle-gar a durar hasta 4 semanas, además de las vacaciones de verano en julio y agosto). Suele preferirse las vacaciones de la Fiesta Nacional en octubre para reali-zar viajes de larga duración. Por otra parte, los viajes por negocios no se ven afectados por las tempora-das altas.

Sensible al precioSensible al precioSensible al precioSensible al precio De alta contribución (De alta contribución (De alta contribución (De alta contribución (highhighhighhigh----endendendend)))) Los viajes organizados en grupo son los preferidos por el turista chino medio. La mayoría de los viajeros que optan por estos viajes es la primera vez que reali-zan un tour de larga distan-cia. Entre los productos fa-voritos de este tipo de tu-ristas se encuentra el fa-moso “10 países europeos en 12 días”, en los cuales se viaja en autobús de un destino famoso a otro de Europa.

Consumidor menos sensible al precio, formado por aquellos turis-tas experimentados que buscan adentrarse más en la cultura de los lugares que visitan, además de buscar itinerarios personalizados o temáticos. Si se compara con el mercado masivo, este segmento invierte más tiempo en la selección de un destino, donde para ellos la calidad de los servicios ofrecidos es de gran importancia.

VVVVisión de Españaisión de Españaisión de Españaisión de España

Nuestro país recibió 102.000 turistas en 2010, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2009. Sin embargo, España si-gue siendo una hoja en blanco para la mayoría de los turistas chinos. Estos viajeros asocian principalmente el país a toros, fútbol, flamenco y arte, aunque reconocen algunas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, como destino ideal para realizar abundantes compras.



3. TURISMO RECEPTOR

Importancia del turismo receptorImportancia del turismo receptorImportancia del turismo receptorImportancia del turismo receptor

Las llegadas de turistas internacionales a China crecieron casi un 10% en 2011 con respecto al año anterior, alcanzando los 27 millones de visitantes del exterior. Se espera que este crecimiento se mantenga en 2012 a una tasa algo menor, aunque la OMT prevé que en 2014 China se convierta en el primer destino turístico mundial en número de turistas.

Gasto medioGasto medioGasto medioGasto medio

En 2010, el gasto realizado por visitantes internacionales con tarjeta Visa en China creció un 23% anual hasta los 4.700 millones de dólares, de acuerdo con los datos de VisaVue Travel. Al igual que en el año anterior, el país que más dinero gastó con tarjetas Visa fue Estados Unidos, con una media de gasto de 741,1 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 18,4% con respecto al año anterior. Le siguen las regiones de Japón (615,1 millones de dólares) y Hong Kong (414,8 millones de dólares).

Número de visitantes en China, por regionesNúmero de visitantes en China, por regionesNúmero de visitantes en China, por regionesNúmero de visitantes en China, por regiones


La provincia que más turistas recibe es Cantón, con alrededor de 33 millones de visitantes, de los cuales casi un 80% son extranjeros. Además, destacan las provincias de Zhejiang y Fujian por el número de visitantes extranjeros que recibe.

Cabe destacar que estas tres provincias se nutren especialmente de turistas de Hong Kong y Macao, que se consideran regiones extranjeras según las estadísticas chinas.

En 2011 se re-gistraron 27,11 millones de tu-ristas extranje-ros en China, un 3,7% más que el año an-terior.

Mayor nº de turistas: Corea del Sur (15,44%).



Distribución de visitantes extranjeros en ChinaDistribución de visitantes extranjeros en ChinaDistribución de visitantes extranjeros en ChinaDistribución de visitantes extranjeros en China

La mayor parte de los turistas en China vienen de Asia (un 61%), especialmente de Corea del Sur y Japón. Sin embargo, la contribución de visitantes europeos también tiene un peso importante en el turismo receptor. Así, un 22% de los turistas que recibe China son europeos, sobre todo de origen ruso, aunque también alemán, inglés y francés. Con respecto a los visitantes norteamericanos, el 74% provienen de Estados Unidos, mientras que las regiones de Oceanía, Latinoamérica y África suman en total tan solo un 6% de los turistas en China.

Fuente: China Statistical Yearbook 2012 Perfil del turista extranjero en ChinaPerfil del turista extranjero en ChinaPerfil del turista extranjero en ChinaPerfil del turista extranjero en China

Propósito Edad Sexo


El perfil mayoritario del turista extranjero corresponde, por tanto, a un hombre joven que via-ja por ocio.

El sector hotelero en ChinaEl sector hotelero en ChinaEl sector hotelero en ChinaEl sector hotelero en China

Evolución del sector hotelero Ingresos del sector hotelero

Fuente: China Statistical Yearbook 2012 Según un informe presentado en diciembre de 2011 por la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA), el número de hoteles con estrella del país es de 13.908, de los cuales 607 (un 4,4%) cuentan con 5 estrellas. Además, cabe señalar que el 43% de los hoteles con capital extranjero siguen el formato de joint-venture.



El sector hotelero en China mueve actualmente alrededor de 35.000 millones de euros, siendo Cantón la provincia con un mayor beneficio bruto. Esta industria continúa creciendo, a pesar de la previsible desaceleración que sufrió en 2012.

El Sr. Shao Qiwei, director de la CNTA, afirma que hay 23.315 agencias de viaje registradas en el país, de las cuales 1.387 ofrecen servicios relacionados con el turismo emisor chino. Los propietarios de los hoteles chinos ofrecen opciones de alojamiento cada vez más

originales. Por ejemplo, un antiguo portaaviones soviético ha sido reconvertido en hotel y ha abierto sus puertas este año co-mo parte de un parque temático militar ubicado en Tianjin.

Fuente: China Statistical Yearbook 2012 Provincias con mayor ratio de ingresos por hotelProvincias con mayor ratio de ingresos por hotelProvincias con mayor ratio de ingresos por hotelProvincias con mayor ratio de ingresos por hotel: Ingresos (millones RMB) / nº hoteles): Ingresos (millones RMB) / nº hoteles): Ingresos (millones RMB) / nº hoteles): Ingresos (millones RMB) / nº hoteles)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del China Statistical Yearbook 2012

HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES (datos de 2011) Nº Nº Nº Nº emprempremprempreeeesassassassas NºNºNºNº trabajadtrabajadtrabajadtrabajadooooresresresres Empresas de China continental 16.506 2.156.638

Empresas con capital de Hong Kong, Macao o Taiwan 574 153.000

Empresas con inversión extranjera 429 106.621

TOTALTOTALTOTALTOTAL 17.50917.50917.50917.509 2.416.2592.416.2592.416.2592.416.259

Número de hotelesNúmero de hotelesNúmero de hotelesNúmero de hoteles Ingresos (millones RMB)Ingresos (millones RMB)Ingresos (millones RMB)Ingresos (millones RMB)

HainanHainanHainanHainan 286 9.550

PekínPekínPekínPekín 1.210 35.000

ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai 648 19.530

CantónCantónCantónCantón 1.731 45.200



La región de China con mayor ratio de ingresos por hotel en 2011 fue Hainan (33,39%), se-guida de las regiones de Shnghai (30,14%), Pekín (28,93) y Cantón (26,11). Sin embargo, la provincia con mayor número de hoteles es Cantón (1.731), además de recibir el mayor volu-men de ingresos hoteleros de China (45.200 millones RMB).

El sector de las aerolíneas El sector de las aerolíneas El sector de las aerolíneas El sector de las aerolíneas

El sector de las aerolíneas también ha experimentado un gran crecimiento en 2011. El auge del turismo doméstico ha ayudado al crecimiento del sector de las aerolíneas en la R. P. Chi-na, a pesar de que el número de turistas internacionales fue menor del esperado. De acuerdo con datos de la Administración de Aviación Civil en China (CAAC), el tráfico de pasajeros en 2011 llegó a los 290 millones de personas, un incremento del 8,2% anual.

Sin embargo, la CAAC también advierte que el beneficio global del sector ha caído un 26% con respecto a 2010, dado el incremento del coste del combustible y el aumento de la com-petitividad, especialmente debido a la expansión en líneas ferroviarias de alta velocidad.

4. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

EnlacesEnlacesEnlacesEnlaces

Buró Nacional de Estadísticas de China

www.stats.gov.cn

Blog del Mercado de los Viajes en China

http://news.future-of-travel.org

Blog de Negocios y Servicios de Negocio China en China

www.chinabusinessservices.com

China Contact

www.chinacontact.org

China Web 2.0 Review

www.cwrblog.net/

Conferencia sobre Turismo Bilateral con China

www.future-of-travel.org

Foro Internacional del Turismo Emisor en China

www.outbound-tourism.cn/english/intro.asp

Instituto de Investigación del Turismo Emi-sor de China

www.china-outbound.com

Oficinal Nacional de Turismo de China

www.cnto.org

Red de Consultores en China

www.china-advisers-network.com

Red de Consultoría de Turismo de China Contact

http://network.chinacontact.org

Red de Negocios en China

www.thechinabusinessnetwork.com



Ferias del sectorFerias del sectorFerias del sectorFerias del sector

5. SERVICIOS PERSONALIZADOS

Le informamos de que desde la Oficina Económica y Comercial en Pekín le ofrecemos nues-tros Servicios Personalizados de Identificación de Socios Comerciales, elaboración de Agendas de Reuniones de Negocios, Información Personalizada de Mercado, Misiones In-versas y Apoyo Logístico en nuestra área de demarcación. Todos estos servicios se realizan adaptándonos a las necesidades específicas de su empresa. Estamos a su disposición para completar esta información o si lo desean pueden consultar nuestra web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_CN,00.html

NOMBRE DE LA FERIA

ORGANIZADOR

CIUDAD Y MES DE

CELEBRACIÓN PREVISTOS

WEB

China International Travel Mart (CITM)

China National Tourism Administration (CNTA)

Shanghai, no-viembre

www.citm.com.cn

Beijing Internation-al Tourism Expo

(BITE)

Beijing Municipal Com-mission of Tourism Devel-

opment Pekín, junio www.bitechina.com.cn

Guangzhou Inter-national Travel Fair

(GITF)

Tourism Administration of Guangzhou Municipality

Guangzhou, marzo

www.gitf.com.cn

World Travel Fair (WTF)

Shanghai International Conference Management

Organization

Shanghai, mayo

www.worldtravelfair.com.cn

China Outbound Travel and Tourism Market (COTTM)

Tarsus Group Pekín, abril www.cottm.com

China Incentive and Business Trav-el Mart (CIBTM)

Reed Travel Exhibitions Pekín, sep-tiembre

www.cibtm.com

IT&CM China TTG Events, CITS Interna-tional M.I.C.E. y MP Inter-

national Shanghai, abril www.itcmchina.com

Asia Luxury Travel Mart (ALTM)

Reed Travel Exhibitions Shanghai, junio www.altm.com.cn



Igualmente, le ofrecemos los servicios de nuestro Centro de Negocios. En este Centro podrá disponer de un despacho por un período de tiempo determinado, además de salas de reu-niones y sala de usos múltiples para eventos en el siguiente enlace encontrará mayor infor-mación:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6071900_5586834_4020944_0_-1,00.html

También puede ponerse en contacto directamente con Emilia Yang, Gestora del Centro:

Tel. (+86) 10 5879 9755.

Correo electrónico: [email protected]

Para información sobre los contenidos y el coste de nuestras actividades de apoyo a la em-presa española puede contactar con la Oficina Económica y Comerical de la Embajada de España en Pekín:

Oficina Económica y Comercial de España en Pekín

A1-B Gongti Nanlu, Spain Building 6th Floor

Chaoyang District 100020 Beijing, P.R. China

Tel. (+86) 10 5879 9733

Fax. (+86) 10 5879 9734

Correo electrónico: [email protected]

http://china.oficinascomerciales.es

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