ficha sectorial cadena agroforestal
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1 PERFIL DEL SECTOR: CADENA AGROFORESTAL Y MADERA 1. Descripción general del sector Este sector está compuesto por dos grandes grupos: la silvicultura y los productos acabados. La oferta del sector silvicultura está compuesta en su mayoría por producción nacional y en poco porcentaje por importaciones. Existe un alto porcentaje de consumo intermedio, es decir, que se consume por otras industrias o actividades productivas con poca actividad de exportación. En el caso de los productos de madera, es decir el valor agregado del sector, se repite la composición de producción nacional dominante en la oferta y la utilización en el mercado de consumo intermedio. Las exportaciones en este subsector es más alta que en la silvicultura. Para medir el nivel de encadenamiento productivo que existe en este sector, se debe determinar los productos que consume la silvicultura. Lo que más utiliza son servicios de transporte y almacenamiento. También utiliza aceites refinados de petróleo, productos de silvicultura, equipo de transporte, partes y piezas, productos metálicos elaborados y trabajos de construcción. La silvicultura sirve en primer lugar a la industria de producción de madera y fabricación de productos de madera, construcción, fabricación de productos de caucho y plásticos. En el caso del subsector de producción de madera, lo que consume es productos de madera tratada, corcho y otros materiales, productos de silvicultura, aceites refinados, productos químicos, servicios de transporte y almacenamiento, hilados, tejidos y confecciones, y productos metálicos elaborados. Y el mayor cliente de este subsector es el sector construcción y producción de madera.
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PERFIL DEL SECTOR: CADENA AGROFORESTAL Y MADERA
1. Descripción general del sector
Este sector está compuesto por dos grandes grupos: la silvicultura y los productos acabados.
La oferta del sector silvicultura está compuesta en su mayoría por producción nacional y en poco porcentaje por importaciones. Existe un alto porcentaje de consumo intermedio, es decir, que se consume por otras industrias o actividades productivas con poca actividad de exportación.
En el caso de los productos de madera, es decir el valor agregado del sector, se repite la composición de producción nacional dominante en la oferta y la utilización en el mercado de consumo intermedio. Las exportaciones en este subsector es más alta que en la silvicultura.
Para medir el nivel de encadenamiento productivo que existe en este sector, se debe determinar los productos que consume la silvicultura. Lo que más utiliza son servicios de transporte y almacenamiento. También utiliza aceites refinados de petróleo, productos de silvicultura, equipo de transporte, partes y piezas, productos metálicos elaborados y trabajos de construcción.
La silvicultura sirve en primer lugar a la industria de producción de madera y fabricación de productos de madera, construcción, fabricación de productos de caucho y plásticos.
En el caso del subsector de producción de madera, lo que consume es productos de madera tratada, corcho y otros materiales, productos de silvicultura, aceites refinados, productos químicos, servicios de transporte y almacenamiento, hilados, tejidos y confecciones, y productos metálicos elaborados. Y el mayor cliente de este subsector es el sector construcción y producción de madera.
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30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)
SILVICULTURA PRODUCTOS DE MADERA PULPA Y PAPEL
2. Tamaño del mercado
Generación de
valor
El sector maderero
está compuesto por
tres grandes
industrias:
Silvicultura,
Producción de
artículos de madera
y Fabricación de
pulpa y papel. La
suma total del PIB de
las tres llega a casi
1000 millones de
dólares en el año
2007. La industria de productos de madera es la que genera más PIB con casi 450
millones de dólares, seguida de silvicultura con casi 300 millones y pulpa y papel con 250
millones.
En cuanto al crecimiento anual, la industria de productos de madera es la que crece más
rápido con tasas que bordean el 15% anual entre los años 2004 y 2007. En el caso de la
industria de silvicultura se aprecia una caída en el año 2007 en la tasa de crecimiento.
Tanto en 2006 como 2007, la industria que más fuerte y rápido crece es la de pulpa y
papel.
3
4
3. Productividad
Indicadores de productividad y rentabilidad sectorial
El sector, demuestra un comportamiento muy similar para la Rentabilidad Bruta y para el
ROA, es decir una tendencia decreciente hasta el año 2004 y después un repunte
importante durante el 2005, 2006 y 2007, llegando a un nivel de 50% de rentabilidad. En
cambio los índices del ROE y la Rentabilidad Neta que miden cómo evolucionan el
patrimonio y las ganancias de las empresas, ha tenido un crecimiento muy modesto.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SECTOR MADERERO: RENTABILIDAD
RBRUTA
ROE
ROA
RNETA
5
SITUACIÓN ACTUAL INTERNA
RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA
INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU) PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)
RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA RNETA
D2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA.
26% -8% 19% -3% 11% -
83% 9% -36%
D2021 FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTICULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES.
36% 12% 35% 6% 15% 27% 17% 14%
D2029 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACION DE ARTICULOS DE CORCHO PAJA Y MATERIALES TRENZABLES.
35% 8% 43% 2% 34% 9% 35% 3%
6
MADERA Y PRODUCTOS DERIVADOS SECTOR /SUBSECTOR
AREAS DE NEGOCIO
SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR
(en base a la información de las ATPT)
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO
COMPETENCIA AM LAT
CODIGO INTERNACIONAL
HS-2
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Tableros para la construcción y carpintería
'44 Madera y manufacturas de madera
138.097
20 14 6 0,1
4 66
1.417.999
943.55
4 11 13 1 32
Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica
(2000-2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.
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D2010
D2021
D2029
-80%
-60%
-40%
-20%
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Y = ROE HIST. X= ROE 2008
D2010
D2021
D2029
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10%
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Y = RN HIST. X= RN 2008
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4. Empresas
Mapa simplificado de los actores del clúster
Número de empresas en el sector
Año: FORESTAL
NO DEFINIDO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total
2000 84 94 72 30 26 306
2001 82 83 79 30 26 300
2002 85 80 76 25 25 291
2003 115 61 68 24 26 294
2004 103 71 77 34 28 313
2005 96 90 69 36 29 320
2006 77 82 84 42 28 313
2007 102 71 84 39 31 327
2008 116 89 81 26 30 342
2009 91 74 81 19 28 293
Bancos
Gremios / Asociaciones: AIMA, CORPEI
Seguros
Certificadoras de Calidad
Instituciones Comercio Exterior: Fedexpor
Cluster de Construcción
Propietarios de Tierras y Bosques
Silvicultura
Bosques Naturales y Plantaciones
Explotación Forestal
Proceso: Tableros, Aserraderos, Papel
Industria del Mueble / Artesanos
Cluster de Muebles de Madera
Energía eléctrica, combustible
Resina
Insumos Importados: Pega, Hilo, Melanímico
Exportaciòn
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2010 88 76 80 19 28 291
5. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial
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20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
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ene-jul 2010 ene-jul 2011
EXPORTACIONES DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
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Crecimiento 22.6%
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111,1%
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2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
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Variació
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350.000
400.000
450.000
500.000
2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
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260.000
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ene-jul 2010 ene-jul 2011
IMPORTACIONES DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
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Crecimiento 12.9%
12
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2006 2007 2008 2009 2010
BALANZA COMERCIAL DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
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(128.000)
(127.500)
(127.000)
(126.500)
(126.000)
(125.500)
(125.000)
(124.500)
(124.000)
(123.500)
(123.000)
ene-jul 2010 ene-jul 2011
BALANZA COMERCIAL DE CADENA FORESTAL Y AGROFORESTAL
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mile
s U
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Crecimiento 2.3%
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6. Rentabilidad
Encadenamientos productivos y generación de riqueza.
La industria de Silvicultura es una industria extractiva primaria. La oferta viene dada casi
en su totalidad por la producción local que alcanza los 350 millones de dólares. Por el
lado de la demanda, esta industria prácticamente se destina al consumo intermedio, con
un rubro mínimo de exportación en este estado primario.
Los productos más consumidos en esta etapa de la cadena son: servicios de
almacenamientos y transporte con más de 30 millones de dólares, aceites refinados de
petróleo con alrededor de 18 millones de dólares, seguidos de productos de silvicultura
(autoconsumo) y piezas y partes de motores. Claramente se puede ver que para esta
industria es indispensable el manejo de una buena cadena logística. Por lo tanto, el
repunte de la infraestructura de carreteras constituye un factor clave para el desarrollo
de esta actividad.
Haciendo un corte horizontal, podemos ver que los productos de la silvicultura, son
consumidos por dos grandes industrias. Primero, como era de esperar, por la industria de
la fabricación de productos de madera que consume más de 325 millones de dólares y
segundo, por parte de la industria de la construcción con consumo de alrededor de 115
millones de dólares.
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La siguiente etapa de la cadena productiva se da con la industria de “producción y
fabricación de productos de madera”. En este punto, la producción alcanza los 1500
millones de dólares, con una mínima cantidad de importación menor a los 30 millones. La
demanda se compone básicamente de consumo intermedio industrial con 880 millones,
44 millones que se destinan en forma directa a consumo de los hogares y finalmente
aparece un rubro de exportaciones de 142 millones de dólares.
Los productos más consumidos por esta industria son: productos de madera tratada y
corcho por un monto de 360 millones y productos de silvicultura por 320 millones. Otros
productos de vital importancia para el proceso productivo son: aceites refinados de
petróleo, otros productos químicos, y servicios de transporte. Los principales
destinatarios de la fabricación de productos de madera son la construcción y la misma
industria autoconsumo por un valor de casi 360 millones.
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La última etapa de esta cadena productiva se da con la Industria de Pulpa y Papel, cuya
oferta se compone de 713 millones de producción interna y 400 millones de
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importaciones. La demanda es más variada que en los casos anteriores, pero sigue siendo
el consumo intermedio el que domina con 966 millones pero hay también un fuerte
componente de demanda de los hogares con 401 millones y 46 millones de
exportaciones.
Como es lógico, el papel es altamente demandado por la misma industria en forma de
autoconsumo y por la industria de comercio al por mayor y menor en las proporciones
que se muestran en el gráfico. Otros importantes usuarios de papel y pulpa son las
industrias de “Elaboración y conserva de pescado” y “Enseñanza”
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7. Fortalezas del país en el sector
Amplia base de recursos naturales básicos.
Clima tremendamente favorable para el crecimiento de la materia prima, que
permite obtener arboles en tamaño de corte con mayor velocidad.
Hay una oportunidad para la innovación de de maquinaria relacionada con el
sector, pues la actual genera mal aprovechamiento de la madera.
Oportunidad para fabricación de maquinaria local
Rivalidad y Estrategia
Alta concentración de la producción maderera en pocas empresas grandes, en
especial en lo referente a tableros y aglomerados.
Algunas empresas exitosas y de calidad consistente en la parte de fabricación de
muebles.
Alta fragmentación en la producción de muebles artesanales con empresas y
producción dispersa a lo largo de todo el Ecuador.
La industria se ha enfocado tradicionalmente en las ventas locales, pero
comienzan surgir en forma esporádica exportaciones a países vecinos.
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La incorporación de marca y diferenciación, recién comienza a ser usada por
algunas pocas empresas grandes. Oportunidad para que las PYMES tengan la
visión de valor agregado.
Oportunidad para que existan sistemas de certificación oficial reconocidos a nivel
internacional.
Demanda
Consumidor local se preocupa mucho por el precio y muy poco por las
condiciones de trazabilidad de la madera.
Industrias de Apoyo
Ciertas zonas geográficas han logrado consolidar asociaciones de bajo impacto
nacional pero de buen impacto en la economía familiar y local (por ejemplo,
existen asociaciones bastante dinámicas en la zona sur del país, especialmente en
Cuenca).
Asociaciones y gremios han tenido un impacto todavía limitado en generar
condiciones de competitividad idóneas para el sector.
Potencial de celulosa, biorefinerías, textiles provenientes de la madera, etc., no
han sido explotados en el Ecuador. Oportunidad para generar proyectos
concretos relacionados con estos productos.
