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Octubre 2016

Marcela PonceGrupo de Instituciones Financieras

Latinoamérica y el Caribe

Finanzas Sostenibles:Una oportunidad de negocio para la

Banca Latinoamericana

Punto de partida: por qué promover la sostenibilidad ?

Una verdad incómoda y disruptiva:El cambio climático no es mañana. Ocurre HOY

Cambio climático:

Real y tiene efectos negativos para la humanidad y el

planeta

Tendremos que mitigarlo y

adaptarnos y vivir en un mundo de bajas

emisiones

Desarrollo de innovación y tecnologías

limpias…genera oportunidades de

negocio, desarrollo e inversión y…

la banca tiene la oportunidad de hacer

financiamiento sostenible

1 2 3

En un mundo con población creciente (9 Bn.) y recursos naturales bajo presión

Partimos de 3 PREMISAS

Es un tema TRANSVERSAL

en el banco

No solo es una cuestión de riesgos o de RSE sino también

de NEGOCIO

La COMUNICACIÓN es fundamental

Creciendo fuertemente gracias a

ENTORNO FAVORABLE

Supone un COMPROMISO ESTRATEGICO

3

Busca promover y lograr un balance entre AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO

La sostenibilidad en los Bancos

4

Tamaño y diversidad de los

proyectos

Capacidad y conocimiento

Número y diversidad de

actores

Cuáles son las barreras y oportunidades para las Finanzas Sostenibles?

Nuevas oportunidades de

negocio ajustadas a un mercado cambiante

Mejora el perfil de riesgo de cartera y se alinea a políticas

y regulación

Ganancia de marca y reputacional

Barreras Oportunidades

5

Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Contexto global, sectorial y de país?

Las Finanzas Sostenibles requieren intervención a nivel de Mercado, marcos regulatorios o señales de políticas y principios voluntarios.

Contexto sectorial

Motores y retos de sostenibilidad específicos para cada país.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), Acuerdo de Paris COP21, Grupo de trabajo para la divulgación de finanzas del clima (FSB-Junta de Estabilidad Financiera).

Contexto global

Contexto Nacional

Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Red de Banca Sostenible (Sustainable Banking Network - SBN)

• Lanzada en 2012

• Una red de conocimiento única para reguladores y asociaciones bancarias, y autoridades ambientales

• Apoya la construcción de una plataforma nivelada para las instituciones financieras en gestión de riesgos ambientales y sociales

• Promueve las finanzas sosteniblese inclusivas

• Apoya al desarrollo e implementación de

políticas/guías nacionales

• Facilita aprendizaje y cooperación

• Co-anfitrión de las reuniones anuales de la

SBN

• Desarrolla y disemina herramientas y

recursos de conocimiento

• Coordina las membresías

6

IFCAsesor técnicoFacilitadorSecretaria

SBN

7

Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Dónde ha sido efectiva la SBN?

Diálogo global: En el contexto del G20, SDGs, y Acuerdo Climático

Transferencia de conocimientos técnicos: Estándares de Desempeño de IFC,bonos verdes, asesoría en financiamiento sostenible, finanzas del clima.

Poder de convocatoria del Grupo Banco Mundial: Creación de capacidadestécnicas y desarrollo y difusión de conocimiento a nivel global

Apoyo práctico para el desarrollo e implementación de políticas y principiosdesarrollados por los países

IFC – Apoyo al Sector

8

9 9

SBN – Donde está?La Red cuenta con reguladores y asociaciones bancarias de 27 países

10

Eventos del SBN alrededor del mundo

1er Foro de Crédito Verde en China 2do Foro de Banca Sostenible en Nigeria

3ro Foro de Banca Sostenible en Peru

11

Asia

ChinaComisión reguladora de bancos de China (CBRC), Banco de China, Ministerio de protección ambiental –Política de Crédito Verde

BangladeshBanco de Bangladesh –Política de Gestión de Riesgos Ambientales (ERM)

ChinaComisión reguladora de bancos de China (CBRC) – Guías de Crédito Verde

IndonesiaOJK (regulador financiero) – Hoja de Ruta para las Finanzas Sostenibles en Indonesia 2015-2019

MongoliaAsociación Bancaria de Mongolia – Principios de Finanzas Sostenibles y 4 guías sectoriales

ChinaCBRC – Crédito verde y mecanismo de M&E y criterios de KPIs

BangladeshBanco de Bangladesh –Actualización de Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para 8 guías sectoriales (En discusión)

Vietnam El Banco del Estado de Vietnam – Directiva para la promoción de Crédito Verde, Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales y 10 guías sectoriales

NepalBanco Central de Nepal – Política de Banca Sostenible (En discusión)

FilipinasBanco Central - Hoja de Ruta para Política bancaria sostenible (En discusión)

América Latina

ColombiaAsociación Bancaria (Asobancaria) –Protocolo Verde

BrasilBanco Central – Guías de política de Responsabilidad Social para IFs

PeruLa superintendencia de Bancos y Seguros y Fondos de Pensiones de Peru (SBS) – Regulación de Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales

MéxicoAsociación Bancaria de México (ABM) –Protocolo de Sustentabilidad

África

NigeriaBanco Central de Nigeria - Principios de Banca Sostenible de Nigeria y & 3 Guías Sectoriales

KeniaAsociación de Bancos de Kenia (KBA) – Principios y Guía de Finanzas Sostenibles

Avances de la SBN - Guías existentes de los miembros 2011 2012 2014 2015

11

2007 2016

12

Avances de la SBN – Crecimiento de la red

12

10

12

14

19

27

4 4

8

1112

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016 (Sept)

Crecimiento de la SBN 2012-2016

Member countries Countries launched policy accumulated

13

México Protocolo de Sustentabilidad firmado por 19 bancos del país (97% participación de mercado).

HondurasComité de Sostenibilidad en el cual participan 14 bancos en la definición de un plan de acción para los próximos años.

ParaguayGuía ambiental y social para financiamiento de ganadería.

ColombiaGuía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para la banca

Recientes miembros1)Argentina: Asociación de Bancos Argentinos, 2)Chile: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 3) México: Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, 4)Ecuador – Asociación de Bancos de Ecuador

Miembros en proceso: 1)Panamá: Asociación de Bancos, 4)Republica Dominicana: Asociación de Bancos

Avances de la SBN – Latinoamérica y el Caribe

14

IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles

Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de

manejo riesgos ambientales y sociales

Sensibilización y promoción

Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de

capacitación y consultoría

Ambiente regulatorio & de mercado

Aliados de capacitación

Consultores

Asociaciones Bancarias

Reportes de Diagnóstico ESMS

Desarrollo de ESMSIFs Individuales

IFC Programa de Servicios de

Asesoría

Motores regulatorios y de

mercado

Capacidad del

Mercado

Capacidad de las IFs

15

IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Brasil

• Desarrollo de Protocolo Verde

• Regulación de Banca Sostenible temática – de industrias especificas (2008-2011)

• Resolución de Responsabilidad Ambiental y Social para Instituciones Financieras (2014)

• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales

• Entrenamientos para supervisores del Banco Central para asegurar una buena implementación de la norma.

Enfoque combinado, desarrollo voluntario y regulatorio

En conjunto con las Asociación Bancaria, y el Banco Central se desarrollaron talleres

• Lanzamiento en conjunto con Febraban de una base de datos para capturar indicadores en temas sociales y una guía disponible para IFs

• Banco Bradesco e Itau: Primeros bancos en firmar principios de Ecuador, seguidos por Banco do Brasil y Caixa

Apoyo en definición de indicadores y soporte específico a IFs

Motores regulatorios y de mercado

Capacidad del

mercado

Capacidad en IFs

Alcance Actividades Resultados

16

IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Peru

• Desarrollo de Protocolo Verde (2014)

• Desarrollo regulación de gestión social y ambiental de la SBS (2015)

• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales para la SBS y las IFs.

Enfoque combinado a través de la COP20 (Peru 2014)

En conjunto con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

• Rápida implementación de buenas prácticas internacionales y Principios de Ecuador a través de capacitaciones y asesoría.

Apoyo en la regulación y sensibilización para crear una plataforma estándar


Capacidad del

mercado

Capacidad en IFs


17

IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Colombia

• Desarrollo de Protocolo Verde (2012) con 14 bancos firmantes a la fecha

• Guías tales como la de compras sostenibles, Sistemas de Administración de Riesgo Ambientales y Sociales (SARAS), Comités sectoriales de Vivienda sostenibles, eficiencia energética, renovables, etc.

• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales, Finanzas Sostenibles como oportunidad de negocio, construcción sostenible, entre otras áreas relevantes.

Enfoque de alcance de industria a través de la asociación bancaria

En conjunto con la Asociación bancaria se desarrollaron talleres

• Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.

Apoyo en diagnósticos de SARAS, ecoeficienciay finanzas sostenibles


Capacidad del

mercado

Capacidad en IFs


18

IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de México

• Desarrollo de Protocolo Verde (2016) con 19 bancos firmantes a la fecha

• Comité de Sostenibilidad

• Actualmente, mapeo de brechas entre regulación local y buenas prácticas

• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales como riesgo y oportunidad.

• Gobierno Corporativo

Enfoque de alcance sectorial a través de la asociación bancaria

En conjunto con la Asociación bancaria se han desarrollado talleres

• Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.

Apoyo en sensibilización e identificación de oportunidades de financiamiento sostenible


Capacidad del

mercado

Capacidad en IFs


19

IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de China

• Masificación: 21 bancos desarrollaron una estrategia de crédito verde, política, procedimientos, mecanismos de monitoreo y evaluación, y reporte

• Créditos verdes: definición y estadística consistentes, beneficios

• Principios de Bonos verdes basados en la definición de créditos verdes. Oportunidades en reporte ESG, BV

• Desarrollo de pensum para capacitaciones en crédito verde v para CBA y 4 entrenamientos nacionales (130 banqueros de 57 bancos), Estándares y Principios de Ecuador como mejores prácticas

Apoyo al Banco Central (CBRC) en el desarrollo e implementación de la Guía de Crédito Verde

Cooperación con asociación bancaria y Ministerio de Ambiente: capacitación para bancos y consultores A&S

• 3 diagnósticos para bancos

• Implementación para 1 fondo de capital privado y 1 banco

Apoyo en diagnósticos e implementación


Capacidad del

mercado

Capacidad en IFs


20


Apoyo a política/regulación para

desarrollar guías de manejo riesgos

ambientales y sociales

Sensibilización y promoción

Ambiente regulatorio & de mercado

Asociaciones Bancarias

Motores regulatorios y de

mercado

Consultas y colaboración con diversos actores en el desarrollo de guías sectoriales

Guías voluntarias y obligatorias a la medida de los países/culturas

Combinación de requerimientos locales y buenas practicas internacionales A&S (ej. Estándares de desempeño de IFC, Principios de Ecuador, Guías de Seguridad y Salud del WBG)

Desarrollo de capacidades para actores relevantes

Mecanismos de políticas basados en el mercado: Incentivos económicos y nuevos modelos de negocios

Mecanismos de monitoreo y supervisión


Asesoría

21

IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles: Lecciones aprendidas

Estrategia complementaria: regulador y sector privado

Incentivos

Consultas y sensibilización con diferentes actores

Colaboración inter-Institucional

Desarrollo de capacidades y guía para reguladores e IFs

Monitoreo y evaluación de la implementación en IFs, incl. KPIs

Acercamiento holístico: A&S = Riesgo y Negocio

Asociación con la comunidad internacional

IFC – Apoyo a la Banca

22

23


Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de

capacitación y consultoríaAliados de

capacitación

Consultores

Gestión Ambiental y Social

Eco-eficiencia

Finanzas Sostenibles

IFs Individuales

Capacidad del

Mercado

Capacidad delas IFs

Necesidad gradual de modernizar los sistemas

existentes

Nuevas oportunidades de negocio para las

empresas

Concientización medioambiental creciente para invertir en proyectos

“limpios”

Financiación relacionada con el clima a nivel mundial : 1 trillón USD anuales

El 70% de la inversión vendrá del sector privado

El papel de la banca será vital para llevar a cabo este cambio


Asesoría

24


Y la banca no es ajena: muchos bancos moviéndose

hacia la “banca verde”.

Siguiente paso en evolución del negocio bancario:

Incluir un componente sostenible en todos los productos y servicios

bancarios

Hay una oportunidad y el principal riesgo de la sostenibilidad es

… no hacer nada

La sostenibilidad: oportunidad transversal en el banco

BANCO SOSTENIBLE

SISTEMA GESTION RIESGOS SOCIO- MEDIOAMBIENTALES

POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) – Medioambientales y Ecoefiencia

ACTIVOS VERDES

CARTERAS CREDITICIAS

PASIVOS VERDES

CAPTACION Y FINACIAMIENTO

MA

RCA –REPU

TACIO

N

MA

RCA –REPU

TACIO

N

25

Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas

Banca CorporativaBanca de Inversiones

Área Financiera, Tesorería

Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas

26

Como IFC puede apoyar a los Bancos para ser mas Sostenibles?

Productos y servicios verdes dirigidos a uno o

varios segmentos de

clientes

Plan de Ecoeficiencia y

Gestión Ambiental del

banco

Sistema de Gestión de

Riesgos Socio Medioambientales

Estrategia integral de Sostenibilidad

ASESORIA

INVERSION Bonos Verdes

Prestamos a medio y largo

plazoGarantías/ coberturas

Trade Finance

Capital y Cuasi Capital

+

27

Mas allá de las Energías Renovables

Todos los emisores pueden ser “verdes”.

Algunos beneficios:

• Diversificación de inversionistas

• Reputación

• Plazos mas largos

Uso de los recursos de Bonos Verdes en 2015:

Energía Transporte Agua Medioambiente

Residencial/construccion

Manufactura Agropecuario

Infraestructura Industria Hospitales, colegios, etc.

Comercio y turismo

28

Oportunidades en Múltiples Sectores y Usuarios

Oportunidades de EE y producción más limpia

IluminaciónCambio a GLP

Construcción sostenible

IluminaciónCalderas

Cogeneración

Transporte híbridoConversión de combustible

Maquinaria eficiente Recuperación de calor

Sistemas de aire comprimido Cogeneración

Bombas de agua Eficiencia de riegoCaptura de metano

Agricultura ecológica

IluminaciónCalefacción y ventilación

Bombas de calor Calentadores

Reducción en consumo de recursos

Reducción y reciclaje de residuos

Reducción del agua Gestión de aguas residuales

Reciclado

Cambio de combustibleCogeneración

Minimización de residuos y reciclaje

Agroalimentación Construcción

Industrial Agrícola Comercial Serv. Públicos

Residencial Transporte Turismo Manufacturero

17

30

Bonos VerdesBonos Verdes

Hipotecas VerdesHipotecas Verdes

Financiamiento para CSFinanciamiento para CS

ProyeccionesFY16‐19 # Casas

US$ MM Inversión

Colombia 3.217 257 Peru 3.058 245 Costa Rica 2.765 274 Panama 311 25 Brazil 10.960 877

Más de 5.000 unidades residenciales certificadas hasta ahoraLas certificadoras EDGE es ya la red de construcción verde más grande al nivel mundial y posicionada para ampliarseDisponible en 125 países, con expertise local en 11

Programa EDGE de IFC

Llegar a nuevos clientes

Llegar a nuevos clientes

Portafolio más fuertePortafolio más fuerte

Venta Cruzada

Venta Cruzada

Liderazgo en Sustentabilidad

Liderazgo en Sustentabilidad

Nueva oferta para clientes

actuales

Nueva oferta para clientes

actuales

BANCOSCONSTRUC-TORES

Venta más Rápida

Facturas de Servicios más bajas

Precio de Venta más Alto

COMPRA-DORES

Valor de Reventa más Alto

Morosidad más Baja

IFC – Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles

31


32


La experiencia de IFC en banca sostenible en LAC

SEF : Sustainable Energy Finance (Financiamiento y Asesoría Sostenibles)33

Bancoldex (Colombia)

2016

B Galicia (Argentina)

2016

34

IFC – Experiencia en Finanzas Sostenibles en LAC

Marcela PonceCoordinadora de la Red de Banca Sostenible para Latinoamérica y el [email protected]

IFC: preparados para apoyar a

crecer el negocio de las Finanzas Sostenibles en

Latinoamérica y el Caribe

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