FINTECHHacia la banca digital total

Por: David Suárez

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a masificación de la conectividad ha cambiado los patrones de consumo y, con ello, los modelos de

negocio y la forma de satisfacer a un cliente. El mundo actual está determinado por la inmediatez, lo que ha provocado un público, cada vez más, exigente en cuanto a la adquisición de servicios. Empresas emergentes han basado su éxito en comprender las necesidades actuales.

En la industria de servicios financieros se puede encontrar una marcada ambivalencia: a pesar de ser una de las más conservadoras debido a su estructura -sacrifica la agilidad de los procesos con la finalidad de garantizar su estabilidad-, ha sido uno de los espacios donde los avances tecnológicos han generado gran impacto para beneficiar a millones de usuarios, facilitando y reduciendo costos en las operaciones.

La aparición de la computadora personal facilitó la operatividad interna de los bancos, mientras que la Internet se convirtió en un nuevo canal de comunicación con los clientes. En un inicio, cada innovación significó una disrupción del sistema, pero con el tiempo se transformó en estándar.

A pesar de que la tecnología ha mantenido una estrecha relación con la banca durante -al menos- 40 años, la tendencia que supone buscar alternativas que brinden una mejor experiencia al consumidor ha provocado que, en los últimos años, se escuche el término fintech. El concepto, a pesar de no estar registrado en la Real Academia de la Lengua, es tan extenso como variable. El movimiento emprendedor, sin duda, ha sido el principal motor de innovación en este campo.

Un recorrido por las condiciones que presenta este segmento en Ecuador y a escala mundial, sumado al detalle de los nuevos jugadores dinamizadores de la economía y las normas que regulan el mercado, ayudará a comprender la importancia de proyectos disruptivos. Bienvenidos a la era de las finanzas digitales.

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“EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, LA INVERSIÓN

DE CAPITAL RIESGO EN FINTECH HA AUMENTADO

MÁS DE UN 600%”David Shrier, Director del Departamento

Connection Science del MIT

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DESMATERIALIZACIÓNDEL CONSUMO

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO FINTECH Y CUÁL ES SU ROL ACTUAL EN LA ECONOMÍA?

Según explica la escuela de negocios Wharton de la Universi-dad de Pennsylvania, es un dominio de actividad en el cual las empresas utilizan las tecnologías de la información y la co-municación para crear y ofrecer servicios financieros de for-ma más eficaz y menos costosa. Son, generalmente, startups expertas en desarrollos de software o hardware, que quieren captar parte del mercado dominado por grandes empresas y que -a menudo- son poco innovadoras o lentas en la adopción de nuevas tendencias.

Estos emprendimientos se mueven en torno a cuatro pilares de negocio: pagos y transacciones, gestión de finanzas per-sonales, plataformas de consultoría y comercialización para inversiones, y nuevos planteamientos de financiamiento y otorgamiento de créditos.

Si se quiere saber su verdadera injerencia en el mercado, basta con analizar los datos del último período.

¿QUÉ PUEDEN Y DEBEN HACER LOS REPRESENTANTES DE LA BANCA TRADICIONAL ANTE ESTOS NUEVOS PROCESOS?

Estas implementaciones requieren compromiso de la firma para cambiar ciertos procesos. Las herramientas digitales han pro-ducido cambios en muchas áreas; casos como el de Kodak y la fotografía digital o Blockbuster y el streaming son representa-tivos. No hay duda que es algo que le puede pasar a cualquier empresa, no importa la industria a la que pertenezca.

Esta realidad hace que la agilidad empresarial cobre especial rele-vancia para evitar la obsolescencia. Las compañías deben ser ca-paces de detectar y responder al cambio con rapidez y confianza.El sector financiero evoluciona rápidamente. Ahora, la compe-tencia no viene únicamente del nuevo banco de la localidad;

Según la Escuela de Administración y Dirección de Empresas del MIT, ser una organización ágil produce un 30% más de beneficios; además, toman un 37% de decisiones de forma más rápida.

existen nuevos actores que representan propuestas disrupti-vas para la generación de servicios innovadores.

Este cambio debe ser sensato y estratégico, planeado a cada paso, para no desperdiciar recursos humanos y financieros en el proceso. Es importante analizar bien el tipo de startup con la que el banco se aliará, que comparta sus mismos valores y tengan metas a mediano y largo plazo conjuntas, para que crezcan de forma sostenida.

201621,5%

En el

las fintech coparon el

del capital destinado a empresas emergentes

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TIPOLOGÍA DE LAS FINTECHLa división de las distintas soluciones que brinda la tecnología en el sector bancario es tan amplia como el mundo de las finanzas. La siguiente clasificación variará y se ampliará a medida de que aparezcan nuevas empresas, productos y servicios en este mercado.

CROWDFUNDING

Propicia el contacto entre promotores de proyectos que demandan fondos con inversores u ofertantes, mediante la emisión de valores y participaciones sociales. Puede ser de recompensas, capital, préstamos o donaciones.

LENDING

Prestan dinero a empresas o personas físicas, para cualquier finalidad o temas específicos, con diferentes tasas de interés. Al igual que las empresas de crowdlending, sus productos son competencia directa de los créditos y préstamos que concede la banca.

SERVICIOS PARA PARTICULARES

Herramientas que apuntan a brindar soluciones para el usuario final. Entre ellas, se pueden destacar: agregadores financieros, apps de pago móvil, comparadores de productos bancarios y aplicaciones de financiación y formación.

SERVICIOS PARA EMPRESAS

Segmento que desarrolla productos para necesidades empresariales. Se subdividen en: agregadores financieros, domiciliaciones (autorización de un pago o un cobro con cargo o abono a una cuenta existente en una entidad banca-ria), remesas, gestión de gastos, pasarelas de pago, giros internacionales, gestorías, entre otras.

HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN

Plataformas de asesoría para invertir en mercados y bolsas de valores. Se pueden encontrar: asesoramiento financiero au-tomatizado, comunidades de inversores, grupos de ‘trading’ y herramientas financieras para bancos.

CRIPTOMONEDAS / BLOCKCHAIN

Estos sistemas garantizan la seguridad, integridad y equili-brio de sus estados de cuentas, por medio de un entramado de agentes que se verifican mutuamente.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD, FRAUDES Y SCORINGS

Startups que enfocan sus esfuerzos en la prevención de fraudes por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Por su parte, scoring es un sistema automático de ayuda a la toma de decisiones crediticias.

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LOS BANCOS, ¿TAN DINÁMICOS COMO LAS FINTECH?

as empresas fintech han demostrado que existe otra forma de gestionar el dinero de los clientes; una manera más veloz,

cómoda y transparente. Su fortaleza es ofrecer soluciones rápidas, con menos recursos y dinero.

Cobiscorp, líder en la producción de software para la banca gubernamental y operativa, fomenta el conocimiento del Core Bancario. A continuación, nos detalla tres pasos para que una entidad rígida como un banco logre la flexibilidad que ofrecen estos emprendimientos.

1 | ENTENDER BIEN A LOS CLIENTES

Las entidades bancarias deben tener claro cuál es su público objetivo, ya sean ‘millennials’, el sector de las microfinanzas o demandantes de créditos automotrices… Con un panorama certero de su nicho de mercado, se diseña una estrategia para atender a ese segmento específico y especializarse.

2 | ALIARSE CON EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Implica cambiar los esquemas para ser más dinámicos. Aun-que aliarse con un startup es una buena iniciativa, necesita tener clara la ventaja competitiva que le brindará este pacto. La gestión de recursos para investigación y desarrollo resulta clave para implementar un nuevo sistema.

3 | APOYAR LA FLEXIBILIDAD

Los bancos que apuestan por la disrupción financiera trabajan en dinamizar sus áreas. ¿Cómo lo hacen? Integrar una cultura por medio de un ‘feedback’ constante y fomentan la innovación. Esto suena sencillo, pero requiere métodos para hacerlo.

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FINTECH SIEMPRE HA EXISTIDO

1950-60

1970

1980

1990

2000

• Calculadora financiera

• Tarjeta de crédito

• Banca electrónica por Internet

• High Frequency Trading

• Mobile

• IoT

• Blockchain

• Criptomonedas

• Facturación electrónica

• Sistemas de pagos electrónicos

• Cajeros automáticos

• NASDAQ

• Liquidación y cumplimiento electrónico

• Mercados de valores electrónicos

• PayPal

• Real Time Gross Settlement Systems

• Bloomberg

Pensemos cómo serían nuestras vidas sin los servicios financieros que hoy en día damos por sentados como los estados de cuenta electrónicos, la banca móvil o telefónica, las compras en línea o incluso los cajeros automáticos y los pagos con tarjeta de débito o crédito. En definitiva, la tecnología siempre ha estado presente en el Core Bancario.

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rollo 2010

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LATINOAMÉRICA: UN CAMPO FÉRTIL

a baja tasa de bancarización que presenta América La-tina es una realidad; sin embargo, brinda un mar de

posibilidades a empresas emergente que desean involucrarse en este campo. Según Fernando Rivera, CTO de ETF.com, la región presenta sus propias particularidades que, pueden ser aprovechadas por startups fintech, para proporcionar servicios ágiles y a la medida de cada usuario.

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“Ahora ya se escucha en nuestros países el término

‘no-bank’, que es un banco digital en el celular que facilita la creación de una cuenta. Este tipo de desarrollos propician la

transferencia de dinero de persona a persona”

Por su parte, Alan Colmenares, del equipo de New Digital Busi-ness del banco BBVA en América Latina, explica que existe un modelo bancario en el que las fintech serán un complemento a la infraestructura física integrada por sucursales. El desarrollo de la región permite que las aplicaciones tengan usos diver-sos, desde servicios básicos, fomentar una educación financiera, hasta la inclusión de colectivos a las redes bancarias en zonas alejadas a los centros urbanos.

La innovación contribuirá a la transformación de los servicios financieros como un asunto de crecimiento futuro, para lle-var prestaciones a lugares lejanos y a grupos sociales aislados. Adicionalmente, se marca especial énfasis en tecnologías como criptomonedas o Blockchain, que tienen el potencial de crear una disrupción aún más profunda.

CONDICIONES REGIONALES

(Latinoamérica)

Uso de dispositivos móviles para acceder a

Internet crecerá un 50% durante los próximos cuatro años.

El acceso a celular se estima en más de

430 MILLONES de personas para el 2019

Solo el 51% de la población tiene acceso

a una cuenta financiera formal

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ID, G

SMA.

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ECUADOR, UN ENTORNO LLENO DE DESAFÍOSTop Tic: 35 años de historia -libro publicado por Computerworld en el 2015- explica la estrecha relación que ha tenido los sistemas financieros y la tecnología en el país, procesos que han modernizado el Core Bancario y marcaron tendencia en la región. En 1978, Banco del Pacífico y Diebold Incorporated instalaron el primer cajero automático (ATM) de Sudamérica. Estas buenas prácticas llevaron a Ecuador a ser líder en producción de automatización -especialmente en servicios financieros- en la década de los 90.

Sin embargo, en la actualidad se viven otros momentos, con cambios profundos, que obligan a las empresas a adaptarse para satisfacer las demandas de un consumidor ávido por innovación. “Factores como la falta de un ecosiste-ma que propicie el emprendimiento -que sí existe en países como Costa Rica, Uruguay o Colom-bia- produjo un estancamiento en los últimos 20 años”, explica Mauricio Bayas, CEO de Bayteq, empresa ecuatoriana líder en el de-sarrollo de software y soluciones informáti-cas con presencia en Estados Unidos, España, México y Centroamérica.

A pesar de esta realidad, las condiciones nacionales invitan a nuevos participantes, que fomenten una me-jora en las soluciones financieras para beneficiar al usuario final.

Las iniciativas hacia una transformación digital han nacido tanto de estamentos públicos como desde el sector privado.

Por ejemplo, el Gobierno ecuatoriano, en enero del 2014, impulsó el programa de dinero electrónico mediante

el Banco Central para brindar un nuevo método, más económico y fácil de almacenar y transfe-

rir fondos.

93 de los 193 países miembros de la Orga-nización de Naciones Unidas ya utilizan este medio de pago, lo que confirma su acepta-

ción a escala mundial.

A pesar de tener tres años de existencia, no ha logrado posicionarse como una opción aceptada por

el público. “Esta iniciativa podría ser una herramienta for-

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midable si es bien regulada y manejada, potenciando

–por añadidura- a las startups fintech”, amplía Bayas.

Pero, ¿cuáles son las condicio-nes que presenta el merca-

do ecuatoriano? Según Carlos Ugalde, fun-dador de Payphone –aplicación que per-mite realizar trans-ferencias y pagos

mediante el número de teléfono-, es un

mercado “potencialmen-te enorme”, debido a que el

comercio electrónico ecuatoria-no está urgido de este tipo de software.

La banca tradicional, al permitir la participación de nuevos jugadores -como las fintech-, mejoran el estándar de vida de las sociedades y el desarrollo de los países; inducen una aceleración de la economía.

Instituciones rígidas, como las entidades bancarias, deben propiciar análisis median-te metodologías innovadoras –como Design Thinking- para entender las necesidades pro-pias que la población ecuatoriana tiene en el manejo de dinero.

Guillermo Enrique Lasso Alcívar, gerente general de Banco Guayaquil, define esta necesidad con una frase: “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”. Explica lo fundamental que es tomar estos emprendi-mientos como “posibles proveedores, socios e incluso como una competencia seria”.

En la misma línea, Fabián Mora, vicepresidente de Market-ing del Ban-co Pichincha, asegura que “los modelos y herra-mientas desarrolladas por las fintech son, hoy en día, soluciones complementarias o, incluso, puntos de partida para los proyectos de inno-vación de la banca. En este sentido, es esencial trabajar de la mano como ‘partners’ para tener la capacidad de reinventarse”.

El mercado está abierto y ofrece oportuni-dades para compañías que buscan diferen-ciarse con soluciones disruptivas.

La industria financiera no escapa a la rea-lidad del mundo hiperconectado que fo-mentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde los servicios que se adaptan a los patrones de consumo ob-tienen o aumentan su participación en el mercado local.

Más adelante repasaremos el detalle de los emprendimientos fintech que se han desta-cado en el país, con procesos ágiles y que brindan experiencia incomparable al usua-rio final.

De acuerdo a la Superintendencia de Com-pañías, las empresas que declaran realizar una actividad clasificada como progra-mación informática, consultoría y nego-cios afines -bajo el código CIIU J62-, en el 2015 publicaron ingresos por USD 506,23 millones, lo que representa el 0,5% del PIB de ese año.

3333

EL RETO DE NORMAR LO QUE AÚN NO EXISTE

Como hemos visto, el tablero se ha ampliado para incluir a nuevos jugadores en el sistema financiero. Para conocer más sobre las condiciones presentes en el país frente a estos cam-bios disruptivos y sus regulaciones en el mercado, conver-samos con Christian Cruz, actual Superintendente de Bancos.

¿CUÁL ES EL ECOSISTEMA FINTECH QUE PRESENTA ECUADOR?Está en un proceso de crecimiento, donde se debe tomar en cuenta a todos los miembros del mercado. Se encuentran las

instituciones financieras, organismos de control y regula-ción, clientes y, finalmente, las startups fintech, que son los innovadores.

Existen actores, pero todavía no hay un ambiente consoli-dado para empezar a dar servicios dentro del país.

¿CUÁL ES EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS?Actuamos como un facilitador al garantizar las condiciones propicias para que las empresas fintech, las entidades fi-nancieras que presten el servicio y los usuarios que quieran demandarlo puedan alcanzar el objetivo de generar mejo-res herramientas tecnológicas, de bajo costo, intuitivas y de mayor alcance.

¿QUÉ TIPO DE REGULACIONES NOR-MAN EL MERCADO DE ESTOS DESAR-ROLLOS?

El marco legal y jurídico que contempla los servicios finan-cieros del país se compone del Código Orgánico Moneta-rio y Financiero, normativa de supervisión y control de la Superintendencia de Bancos, y las que son emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

El entorno es el correcto; hay todas las facilidades para que estos emprendimientos puedan crecer y generar nuevos productos. La normativa debe ir adaptándose acorde al crecimiento de las empresas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE PUEDEN PRESTAR LAS FINTECH?El usuario final tendrá mejores servicios gracias a la innova-ción que presentan estos desarrollos. Por su parte, las entida-des podrán otorgar soluciones diferenciadas, de alta calidad y a menor costo.

Gradualmente se van a eliminar los intermediarios. Cada vez se busca que las transacciones sean más rápi-das y ágiles entre los diferentes actores, por lo cual será

importante la labor del sector financiero y su capacidad, de innovación para no quedarse fuera del negocio.

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CORE BANCARIO EN LA NUBE

No requiere inversión en hardware, software, licencias ni mantenimientoPago mensual acorde a consumo y necesidad

Cumple con las Regulaciones y Normativas vigentesOperación desde cualquier dispositivo y/o plataforma

Seguro y AuditableSiempre Disponible

Moderno, Escalable y Adaptable

BANCA ECUATORIANA EN CIFRAS

MEDIOS PRESENCIALES

743 MILLONES de transacciones

841 MILLONES de transacciones

CANALES DESTACADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

46,9% 53,1%

Fuente: Superintendencia de BancosDatos a noviembre del 2016

Nº APROXIMADO DE TRANSACCIONES

BANCA CELULAR 46 MILLONES

BANCA TELEFÓNICA 3 MILLONES

CAJEROS AUTOMÁTICOS

CORRESPONSAL NO BANCARIO

TERMINAL DE AUTOSERVICIO

TARJETA PREPAGO POS

266 MILLONES

INTERNET 386 MILLONES

TARJETA DE CRÉDITO POS 73 MILLONES

TARJETA DE DEBITO POS 30 MILLONES

32 MILLONES

2 MILLONES

430

AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO 1 MILLÓN

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CORE BANCARIO EN LA NUBE

No requiere inversión en hardware, software, licencias ni mantenimientoPago mensual acorde a consumo y necesidad

Cumple con las Regulaciones y Normativas vigentesOperación desde cualquier dispositivo y/o plataforma

Seguro y AuditableSiempre Disponible

Moderno, Escalable y Adaptable

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PROYECTOS DISRUPTIVOS

Que los bancos privados son organizaciones esquemáticas es un hecho; sin embargo, esto

no impide que fomenten innovación y quieran añadir integrantes al sector financiero con el fin

de beneficiar a sus clientes. Existen proyectos que emergen con gran fuerza y aceptación en el

mercado. Repasemos algunos de ellos.

PRODUBANCO

Como explica Sebastián Quevedo, vicepresi-dente de Medios de Pago de la entidad, desde que Grupo Promérica adquirió la mayoría del paquete

accionario, se produjo un direccionamiento ha-

cia la innovación para que la tecnología juegue como elemen-

to clave. Producto de ello, la compañía ha desarro-llado soluciones para segmentos del mercado que demandan rapidez transaccionaria.

En diciembre del año pasado se lanzó la nueva cuenta digital be, que se abre desde una aplicación móvil de-sarrollada por Bayteq, sin la necesidad de acercarse a una agencia. El producto permite realizar transferen-cias, pagos, depósitos y movimientos de dinero entre usuarios; además, apunta a reducir el nivel de inte-racción física con el banco y brindar una experiencia diferenciada.

“Inicialmente se enfocó en el segmento ‘millennial’, pero nos dimos cuenta que no podemos realizar una clasificación demográfica, sino por comportamien-tos de usuario. Una persona de la tercera edad que usa herramientas digitales podría ser un cliente ideal para esta solución”, explica Quevedo.

En la actualidad, el 85% de las transacciones men-suales que procesa Produbanco se realizan a través de canales tecnológicos, en las que su plataforma web y app móvil representan el 70%.

PAYPHONEEn octubre del 2015, la compañía cuencana firmó una alianza comercial con Grupo Promérica para im-plementar un sistema bancario que desmaterialice el uso del plástico, tanto del punto de venta (POS, por sus siglas en inglés) como de la tarjeta de crédito o débito.

Carlos Ugalde, CEO de la firma también presente en Ni-caragua, planea afianzarse en otros mercados de Cen-troamérica y África próximamente. Asegura que la apli-cación es inclusiva –apunta a diversos ‘targets’ (taxis, panaderías, tiendas de barrios, negocios pequeños…) donde los POS no llegan-, formal y segura –evita las clonaciones de tarjetas ya que solo requiere del número celular de la persona a cobrar-.

ECUADOR

NICARAGUA

30.000 usuarios 5.000 establecimientos

3.500 usuarios 500 establecimientos

BANCO BOLIVARIANOEn trabajo conjunto con Bayteq, la entidad guayaquileña fundada en 1979, ofrece al público ecuatoriano el servicio denominado QuickPay, el cual permite transferir dinero in-mediatamente solo con el número de celular o correo elec-trónico, sin necesidad de ser cliente del banco. La aplica-ción pregunta al beneficiario si prefiere que el dinero sea depositado en una cuenta bancaria o retirarlo en un cajero mediante una clave.

KUSHKI PAGOSLa compañía, experta en pagos y seguridad informática, cuenta con oficinas en Nueva York, Boston, Bogotá y Quito. Es el proveedor exclusivo en Latinoamérica de Aurus, plata-

forma de pagos localizada en Estados Unidos con más de 20 años de trayectoria en la industria de tecnología

financiera, y maneja más de USD 20.000 millones en transacciones cada año para facilitar el cre-

cimiento de negocios.

PATIOTUERCAEn octubre del 2016 se consolidó una alianza entre Banco Pichincha y PA-TIOTuerca.com para desarrollar el primer producto de financiamiento exclusivo para vehículos usados en Ecuador. La herramienta permi-te crear una solicitud de crédito, que el banco procesa y aprueba en caso de cumplir con los re-quisitos. Entre las condiciones, se incluye el año de fabricación del automotor -desde el 2010- y el recorrido que ha tenido la uni-dad -máximo 20.000 kilómetros por año-. El lanzamiento oficial para el mercado se efectuó en enero del 2017.

TENDENCIAS FINTECH PARA EL 20175

1 BLOCKCHAIN: tomará especial importancia a medida que los bancos globa-

les vean su potencial para realizar tran-sacciones interbancarias a bajo costo y unificar los sistemas de pagos globales.

3 APLICACIONES DE BUSINESS MANAGEMENT:

se añadirán en puntos de venta móviles, que pasarán de un negocio enfocado en software a un negocio basado en data e inteligencia artificial.

5 ALIANZAS ENTRE LA BANCA Y LAS FINTECH:

según varios estudios, el sector financiero será el que mayores disrupciones tecnológicas tendrá.

2 ‘EXPERIENCIA DEL USUARIO’ EN PLATA-FORMAS DE PAGO:

las grandes empresas tecnológicas co-menzarán a medir este concepto en las transacciones móviles desde teléfonos.

4 APPS RELACIONADAS A PAGOS DIGITALES:

en ningún otro sector se ha visto tal fuerza de adopción como en los restaurantes y cadenas de comida.

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37

RANKING DE

MÁS EXITOSASlas fintech

Las compañías están clasificadas por su antigüedad y se espe-cifica su capitalización en el mercado. Para las empresas que se

han vendido, se observa el precio de venta, al igual que las firmas cuya valoración es desconocida.

Compañías Fundación Valoración (en millones de dólares)

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FINANZAS PERSONALES Y GESTIÓN DE INVERSIONES

TRANSFERENCIA DE DINERO

CROWDFUNDING

PAGOS

LENDING

WALL STREET TRADING Y ANÁLISIS DE DATOS

Envestnet

Yodlee

Mint

PayPal

Klarna

Adyen

Prosper

Lending Club

OnDeck

Xoom

Payoneer

TransferWise

MarketAxess

Markit

BATS Global

Indiegogo

Kickstarter

GoFundMe

(1999)

(1999)

(2006)

(1998)

(2005)

(2006)

(2006)

(2007)

(2007)

(2001)

(2005)

(2010)

(2000)

(2003)

(2005)

(2008)

(2009)

(2010)

1.100

660

170

47.000

2.300

2.300

1.900

3.200

600

890

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1.000

4.700

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1.700

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600

Compañía y año de fundación

Compañía y año de fundación

Compañía y año de fundación

Compañía y año de fundación

Compañía y año de fundación

Compañía y año de fundación

Valoración

Valoración

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Valoración

Valoración

Valoración

Fuente: The New York Times, 2016

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