Fiscal 2016 Results Data book...2017年5月19日 May 19, 2017 2016年度決算説明会...

2017年5月19日May 19, 2017

2016年度決算説明会データブック

Fiscal 2016 ResultsData book

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

＜本資料における計数の定義＞

本資料には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびそのグループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本資料の作成時点における予測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報については、当社の決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポートをご参照下さい。

なお、本資料における将来情報に関する記述は、上記のとおり本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。また、本資料に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

なお、本資料における当グループに係る財務情報は、別途記載のない限り、日本会計基準ベースの数値（本邦の管理会計基準を含む）を使用しています。日本会計基準と、米国会計基準は重要な点で違いがあります。日本会計基準と米国会計基準、その他会計基準の違いおよび財務情報に与える影響については、専門家にお問い合わせ下さい。また、本資料は、米国外で発行されるものであり、米国内に居住する個人の方を対象としたものではありません。

This document contains forward-looking statements in regard to forecasts, targets and plans of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (“MUFG”) and its group companies (collectively, “the group”). These forward-looking statements are based on information currently available to the group and are stated here on the basis of the outlook at the time that this document was produced. In addition, in producing these statements certain assumptions (premises) have been utilized. These statements and assumptions (premises) are subjective and may prove to be incorrect and may not be realized in the future. Underlying such circumstances are a large number of risks and uncertainties. Please see other disclosure and public filings made or will be made by MUFG and the other companies comprising the group, including the latest kessantanshin, financial reports, Japanese securities reports and annual reports, for additional information regarding such risks and uncertainties. The group has no obligation or intent to update any forward-looking statements contained in this document.

In addition, information on companies and other entities outside the group that is recorded in this document has been obtained from publicly available information and other sources. The accuracy and appropriateness of that information has not been verified by the group and cannot be guaranteed.

The financial information used in this document was prepared in accordance with Japanese GAAP (which includes Japanese managerial accounting standards), unless otherwise stated. Japanese GAAP and U.S. GAAP, differ in certain important respects. You should consult your own professional advisers for a more complete understanding of the differences between U.S. GAAP and Japanese GAAP and the generally accepted accounting principles of other jurisdictions and how those differences might affect the financial information contained in this document. This document is being released by MUFG outside of the United States and is not targeted at persons located in the United States.

連結 : 三菱UFJフィナンシャル・グループ（連結）

2行合算 : 三菱東京UFJ銀行（単体）と

三菱UFJ信託銀行（単体）の単純合算

商銀連結 : 三菱東京UFJ銀行（連結）

商業銀行 : 三菱東京UFJ銀行（単体）

信託連結 : 三菱UFJ信託銀行（連結）

信託銀行 : 三菱UFJ信託銀行（単体）

2

Consolidated : Mitsubishi UFJ Financial Group (consolidated)

Non-consolidated : Simple sum of Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (non-consolidated) and Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (non-consolidated)

BTMU (consolidated) : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (consolidated)

BTMU : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (non-consolidated)

MUTB (consolidated) : Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (consolidated)

MUTB : Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (non-consolidated)

Definitions of figures used in this document

目次 Contents

3

MUFGの概要MUFG overview 5

2016年度決算の概要Financial results for FY2016 15

主要子会社・関連会社の状況Major subsidiaries/affiliates overview

・グループストラクチャー 6Group structure

・主要子会社・関連会社 7Major subsidiaries/affiliates

・グループネットワーク 9Group network

・ MUFGのランキング 10MUFG’s ranking

・グループ格付一覧 11Ratings

・店舗網 12Number of outlets

・株主構成 13Shareholder structure

・モルガン・スタンレーへの出資 14Investment to Morgan Stanley

・資金利益（1）（商業銀行） 16Net interest income (1) (BTMU)

・運用・調達（1）（商業銀行） 17Funding and investment (1) (BTMU)

・資金利益（2）（信託銀行） 18Net interest income (2) (MUTB)

・運用・調達（2）（信託銀行） 19Funding and investment (2) (MUTB)

・非資金利益（商業銀行・信託銀行） 20Non-interest income (BTMU/MUTB）

・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 27Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities

・三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券、三菱UFJ国際投信 30Mitsubishi UFJ Morgan Stanley PB SecuritiesMitsubishi UFJ Kokusai Asset Management(MUKAM)

・三菱UFJニコス 31Mitsubishi UFJ NICOS

・アコム 33ACOM

・ MUFG Americas Holdings Corporation 35

・ Krungsri 36

・ Security Bank, VietinBank 37

・連単差（連結） 21Consolidated/Non-consolidated difference(Consolidated)

・営業費、臨時損益・特別損益（連結・２行合算） 22General and administrative expenses, Non-recurring gains/ losses, Extraordinary gains/losses

・資産・負債（2行合算） 23Assets and liabilities (Non-consolidated)

・繰延税金資産（連結・商業銀行・信託銀行） 24Deferred tax assets (Consolidated/BTMU/MUTB)

・退職給付（連結） 25Retirement benefits (Consolidated)

26

目次 Contents

4

事業本部別事業の概況Operation review by segment 38

アセットクオリティAsset quality 47

・事業本部別収益 39Profits by business segment

・リテール（運用商品） 40Retail banking - Investment products

・リテール（資産承継関連） 41Retail banking - Asset inheritance

・リテール（コンシューマーファイナンス・カード、不動産関連） 42Retail banking - Consumer finance, card and real estate

・法人国内（CIB、決済） 43Japanese corporate banking - CIB, Settlement

・法人国内（不動産、証券代行） 44Japanese corporate banking – Real estate, Corporate agency

・国際（地域別貸出平残） 45Global banking - Average lending balance by region

・受託財産 46IS/AM

・海外事業法人向け与信（連結） 52Overseas corporate credit exposure (Consolidated)

・国・地域別海外与信残高（商銀連結（MUAH・KSを除く）） 53Exposure to overseas borrowers by country and region(BTMU consolidated excl. MUAH/KS)

・国内業種別貸出状況（2行合算） 55Domestic loans classified by industry (Non-consolidated)

・与信関係費用・貸倒引当金の状況（連結） 48Credit costs, allowance for credit losses (Consolidated)

・金融再生法開示債権（2行合算） 49Non performing loans based on the FRL(Non-consolidated)

・貸倒引当金・保全（2行合算） 50Allowance, collateral and guarantee (Non-consolidated)

・債務者区分別貸倒引当率（商業銀行、信託銀行） 51Reserve ratios by borrower category (BTMU, MUTB)

MUFGの概要 MUFG overview

5

グループストラクチャー Group structure

*1 持分法適用会社 Equity method affiliates *2 18年4月1日付三菱UFJ銀行へと商号変更予定 Legal name will be changed to MUFG Bank, Ltd effective Apr 1, 18*3 17年10月1日付完全子会社化予定 MUFG is scheduled to acquire 100% ownership effective on Oct 1, 17*4 米国プルデンシャル規制への対応および米国経営基盤の強化として、 MUFGユニオンバンクをはじめとする米国の子会社を米国の中間持株会社へ再編

The subsidiaries in U.S. such as MUFG Union Bank were reorganized under the intermediate holding company, to meet the U.S. regulation and further strengthen alignment across the U.S.*5 信託銀行が完全子会社化予定 Trust Bank will acquire the whole shares and formulate as a wholly owned subsidiary *6 MUFGの議決権保有割合 Portion of voting rights held by MUFG 注：パーセントは17年3月末時点の議決権保有割合 Note: All percentage figures stand for voting right held at end Mar 17

76.8%

6

三菱UFJフィナンシャル・グループMitsubishi UFJ Financial Group

（MUFG）

アコム

ACOM

モルガン・スタンレー*1

Morgan Stanley*1

米州MUFGホールディングスコーポレーション*4

MUFG AmericasHoldings Corporation*4

アユタヤ銀行

Bank of Ayudhya（Krungsri, KS）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

Mitsubishi UFJMorgan Stanley

Securities

モルガン・スタンレーMUFG証券*1

Morgan StanleyMUFG Securities*1

100.0% 100.0% 100.0%

40.2%

23.4%

60.0%100.0%

23.3%

51.0%*5（100%*6）

三菱UFJ国際投信

Mitsubishi UFJKokusai AssetManagement

戦略的提携Strategic alliance

49.0%

100%*3

三菱東京UFJ銀行*2

The Bank ofTokyo-Mitsubishi

UFJ*2

三菱UFJ信託銀行

Mitsubishi UFJ Trust and Banking

三菱UFJ証券ホールディングス

Mitsubishi UFJSecurities Holdings

三菱UFJニコス

Mitsubishi UFJNICOS

三菱UFJリース*1

Mitsubishi UFJ Lease & Finance*1

主要子会社・関連会社 Major subsidiaries/affiliates （1）

7

主要な連結子会社（17/3末）*1 Major consolidated subsidiaries (End Mar 17)*1

*1 資本金又は出資金・議決権所有割合・子会社による間接保有割合は、17年3月末基準Capital, Percentage of voting right held and Percentage of voting right indirectly held through subsidiaries are as of end Mar 17

*2 18年4月1日付三菱UFJ銀行へと商号変更予定 Legal name will be changed to MUFG Bank, Ltd effective Apr 1, 18*3 17年10月1日付完全子会社化予定 MUFG is scheduled to acquire 100% ownership effective on Oct 1, 17

名称Company name

資本金又は出資金

（百万円）

Capital(¥mm)

議決権所有割合（%）

Percentageof voting

right held(%)

子会社による間接保有割合（%）Percentage of

voting right indirectly held

through subsidiaries (%)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行*2

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. *2 1,711,958 100.0 -

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

324,279 100.0 -

日本マスタートラスト信託銀行㈱The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 10,000 46.5 46.5

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd. 75,518 100.0 -

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 40,500 60.0 60.0

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱Mitsubishi UFJ Morgan Stanley PB Securities Co., Ltd.

8,000 100.0 100.0

カブドットコム証券㈱kabu.com Securities Co., Ltd. 7,196 59.1 59.1

三菱ＵＦＪニコス㈱*3

Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd. *3 109,312 84.9 -

アコム㈱ACOM CO., LTD. 63,832 40.2 2.6

エム・ユー投資顧問㈱MU Investments Co., Ltd. 2,526 100.0 100.0

三菱ＵＦＪ国際投信㈱Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 2,000 100.0 100.0

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱Mitsubishi UFJ Real Estate Services Co., Ltd. 300 100.0 100.0

名称Company name

資本金又は出資金（百万円）

Capital


Percentage of votingright held

(%)

子会社による間接保有割合（%）

Percentage of voting right

indirectly held through

subsidiaries (%)

MUFG Americas Holdings Corporation 144 百万米ドルUSD mm 100.0 96.2

Bank of Ayudhya Public Company Limited 73,557

百万タイ

バーツ

THB mm76.8 76.8

Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 37 百万米ドル

USD mm100.0 100.0

MUFG Securities EMEA plc 1,317 百万英ポンドGBP mm

100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Trust International Limited 40 百万英ポンド

GBP mm100.0 100.0

MUFG Securities Asia (Singapore) Limited 35

百万シンガポールドルSGD mm

100.0 100.0

MUFG Securities Asia Limited 207 百万米ドルUSD mm

100.0 100.0

BTMU Leasing & Finance, Inc. 0 千ドルUSD thd

100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Fund Services Holdings Limited 43 百万米ドル

USD mm100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 2,000 千英ポンド

GBP thd100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Baillie Gifford Asset Management Limited 500 千英ポンド

GBP thd51.0 51.0

主要な持分法適用関連会社（17/3末）*1 Major equity-method affiliates (End Mar 17) *1

主要子会社・関連会社 Major subsidiaries/affiliates （2）

名称Company name


（百万円）

Capital (¥mm)


Percentageof voting

right held (%)



through subsidiaries

(%)

㈱じぶん銀行

Jibun Bank Corporation50,000 50.0 50.0

㈱中京銀行The Chukyo Bank, Ltd. 31,844 39.7 39.7

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. 62,149 49.0 49.0

㈱ジャックスJACCS CO., LTD. 16,138 22.2 22.2

㈱ジャルカードJALCARD, INC. 360 49.3 49.3

三菱ＵＦＪリース㈱Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

33,196 23.4 9.8

日立キャピタル㈱Hitachi Capital Co., Ltd. 9,983 23.0 0.04

三菱総研ＤＣＳ㈱Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited

6,059 20.0 -

名称Company name


Capital


Percentageof voting

right held (%)



through subsidiaries

(%)

Morgan Stanley 8,540百万米ドルUSD mm 23.3 -

Dah Sing Financial Holdings Limited 4,248百万香港ドルHKD mm 15.1 15.1

Security Bank Corporation 7,635百万フィリピンペソPHP mm

20.0 20.0

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 37,234,045

百万ベトナムドンVND mm

19.7 19.7

Aberdeen Asset Management PLC 131百万英ポンドGBP mm 17.0 17.0

AMP Capital Holdings Limited 50百万豪ドルAUD mm 15.0 15.0

8*1 資本金又は出資金・議決権所有割合・子会社による間接保有割合は、17年3月末基準

Capital, Percentage of voting right held and Percentage of voting right indirectly held through subsidiaries are as of end Mar 17

• 日本全国約1,100拠点の国内拠点網

• 世界約50の国と地域、約1,200拠点と邦銀随一の海外拠点網。内外で約2,300のグローバルネットワーク

MUFGの拠点網*1 （17/3末） MUFG’s group network*1 (End Mar 17)

グループネットワーク Group network

*1 三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ証券ホールディングスの合計

国内拠点

西日本Western Japan

(incl. Osaka) 540

220320

リテール Retail: 228法人 Corporate:92

中部Central Japan(incl. Nagoya)

リテール Retail:147法人 Corporate:73

リテール Retail:408法人 Corporate:132

海外拠点

東日本Eastern Japan (incl. Tokyo)

397

米州Americas36

68 699

アユタヤ銀行KS

アジア、オセアニア

Asia & Oceania

欧州、中近東、アフリカEurope, Middle East

& Africa

9

• Domestic network with about 1,100 bases in Japan• Most extensive overseas network among Japanese financial groups with around 1,200 bases in about 50 countries and

regions. Global bases are approx. 2,300 in total

Domestic branches and offices Overseas subsidiaries, branches and offices

Total of BTMU, MUTB and MUSHD

順位

Rank金融機関名 Company name 残高（兆円）

balance（¥tn）

#1 中国工商銀行Industrial and Commercial Bank of China 303.3

#2 中国建設銀行China Construction Bank 262.2

#3 中国農業銀行Agricultural Bank of China 255.9

#6 MUFG 166.4

（16/12末 End Dec 16）順位

Rank金融機関名 Company name 兆円 ¥tn

#1 JPモルガン・チェースJPMorgan Chase & Co. 34.94

#2 ウェルズファーゴWells Fargo 31.02

#3 中国工商銀行Industrial and Commercial Bank of China

27.44

#4 バンク・オブ・アメリカBank of America 26.30


#6 シティグループCitigroup 18.42

#7 HSBC 18.04

#8 中国農業銀行Agricultural Bank of China 17.47

#9 中国銀行Bank of China 17.25

#10 コモンウェルスCommonwealth 12.57

#16 MUFG 9.91

預金 Deposits

（出所）BloombergよりBTMU経済調査室作成（出所）各社決算資料よりBTMU経済調査室作成

貸出 Loans

時価総額 Market Cap

MUFGのランキング MUFG’s ranking

10

(Source) Compiled by BTMU Economic Research Office based on company disclosures (Source) Compiled by BTMU Economic Research Office based on Bloomberg

（16/12末 End Dec 16）

（17/3末 End Mar 17）

順位

Rank金融機関名 Company name 残高（兆円）

balance（¥tn）

#1 中国工商銀行Industrial and Commercial Bank of China 214.6


#3 中国銀行Bank of China 163.6

#6 MUFG 107.9

Moody’s S&P Fitch R&I JCR

長期

Long-term

短期

Short-term

長期

Long-term

短期

Short-term

長期

Long-term

短期

Short-term

長期

Long-term

短期

Short-term

長期

Long-term

短期

Short-term

三菱UFJフィナンシャル・グループ MUFG A1 P-1 A - A F1 A+ - AA- -

シニア債 Senior Unsecured A1 - A - A - - - - -

Tier2劣後債 Tier2 - - - - - - A+ - A+ -

その他Tier1証券 Additional Tier1 - - - - - - - - A- -

三菱東京UFJ銀行 BTMU A1 P-1 A+ A-1 A F1 AA- a-1+ AA -

三菱UFJ信託銀行 MUTB A1 P-1 A+ A-1 A F1 AA- a-1+ AA J-1+

三菱UFJ証券ホールディングス MUSHD A1 P-1 A A-1 - - AA- a-1+ AA -

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 MUMSS A1 P-1 A+ A-1 - - AA- a-1+ AA -

MUFG Americas Holdings MUAH A3 - A A-1 A F1 - - - -

MUFGユニオンバンク MUB A2*1 P-1 A+ A-1 A F1 - - - -

アユタヤ銀行 KS Baa1 P-2 BBB+ A-2 A- F2 - - - -

三菱UFJニコス MUN - - - - - - AA- a-1+ AA- J-1+

アコム ACOM - - - - A- F2 BBB - A J-1

三菱UFJリース MUL A3 - A - - - A+ a-1 AA- J-1+

「-」：格付取得せず “-” : no credit ratings*1 長期預金格付はAa2 Aa2 for Long-term Bank Deposits

グループ格付一覧 Ratings

11

（17年5月1日現在 as of May 1, 17）

＜国内リテール店舗＞

＜Domestic retail banking network＞銀行

BTMU信託

MUTB証券

MUMSS合計

Total

店舗数*1 Total*1 756 58 62 876

来店型店舗

General branches665 58 62 785

本・支店

Head office and branches624 56 62 742

出張所・営業所

Sub-branches41 2 0 43

バーチャル店舗等

Virtual branches and others91 0 0 91

＜MUFGプラザ＞

＜MUFG Plaza＞MUFGプラザ MUFG Plaza 22

＜ATM設置台数＞

＜ATMs＞ATM設置台数 Total 94,149

店舗内ATM設置台数 ATMs in branches 4,689

店舗外ATM設置台数 ATMs out of branches 3,642

コンビニエンスストアATM設置台数*2

ATMs in convenience stores*2 85,818

＜国内法人拠点＞

＜Domestic corporate banking network＞銀行

BTMU信託

MUTB証券

MUMSS合計

Total

拠点数*3 Total*3 250 9 38 297

営業部

Corporate business divisions6 4 4 14

支社・支店Commercial banking offices, branches 224 5 34 263

法人営業支社Commercial banking office sub-branches 14 0 0 14

法人営業所Commercial banking divisions 2 0 0 2

法人営業オフィスCommercial banking office sub-offices 4 0 0 4

＜海外店舗＞

＜Overseas network＞銀行

BTMU信託

MUTB証券

MUMSS合計

Total

店舗数 Total 117 11 7 135

支店 Branches 33 4 0 37

現地法人 Subsidiaries 36 5 6 47

出張所 Sub-branches 39 0 0 39

駐在員事務所

Representative offices9 2 1 12

MUFG Union Bank 店舗数 - - - 366

KS 店舗数 - - - 699

*1 金融庁届出ベース（本・支店・出張所・銀行代理業者・法人営業所） FSA reporting basis (Head office, Branches, Sub-branches, Banking agents and Commercial banking offices)*2 銀行と信託の単純合算（重複は36,960台） Simple sum of BTMU and MUTB (36,960 ATMs overlapping)*3 除く公務拠点 Excluding Government & Public Institutions Business Offices

店舗網 Number of outlets

12

（17/3末 End Mar 17）

14.72 14.78 14.31 12.63 12.80 14.36 15.00 13.64

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

37.68 38.11 39.00 40.35 39.86 37.92 36.29 37.99

2.20 2.81 2.76 2.45 2.78 2.46 2.62 2.95

30.24 29.42 29.33 30.32 30.60 31.10 31.93 31.83

15.14 14.85 14.58 14.23 13.94 14.14 14.14 13.57

0%

50%

100%

13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 15/9末 16/3末 16/9末 17/3末

政府・地方公共団体

（注）本表は単元株（100株）以上の普通株式のみを対象。但し、自己株式（以下）を除いた数値 (Note) Unit shares (100 shares) only13/9末：173,600株 Excluding 173,600 shares of treasury stock as of end Sep 1314/3末：212,200株 Excluding 212,200 shares of treasury stock as of end Mar 1414/9末：238,100株 Excluding 238,100 shares of treasury stock as of end Sep 1415/3末：148,872,200株 Excluding 148,872,200 shares of treasury stock as of end Mar 1515/9末：256,358,800株 Excluding 256,358,800 shares of treasury stock as of end Sep 1516/3末：378,088,933株 Excluding 378,088,933 shares of treasury stock as of end Mar 1616/9末：564,369,100株 Excluding 564,369,100 shares of treasury stock as of end Sep 1617/3末：706,561,900株 Excluding 706,561,900 shares of treasury stock as of end Mar 17

事業法人

金融機関

金融商品取引業者（証券会社）

外国法人等

個人・その他

株主構成 Shareholder structure

13

Corporations

Financial institutions

Securities companies

Foreigners

Governments & local authorities

Individuals, etc.

End Sep 13 End Mar 14 End Sep 14 End Mar 15 End Sep 15 End Mar 16 End Sep 16 End Mar 17

モルガン・スタンレー（MS）

モルガン・スタンレー・ホールディングス（MSJHD）

三菱UFJ証券ホールディングス（MUSHD）

モルガン・スタンレーMUFG証券

（MSMS）MUSHD 議決権比率 voting right： 49%MSJHD 議決権比率 voting right ： 51%

約23%出資 Approx. 23% investment

60% 40%

MUFG連結子会社MUFG subsidiary

MS連結子会社MS subsidiary

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（MUMSS）

MUSHD 議決権比率 voting right： 60%MSJHD 議決権比率 voting right： 40%

＜償還型永久優先株式 Perpetual non-convertible preferred stock＞

内容 Brief summary

名称 NameC種非累積永久優先無議決権株式Series C Non-Cumulative Non-Voting Perpetual Preferred Stock

優先株総数*1

Number of shares*1 519,882 株 shares

総額*1

Total amount*1US$ 519.882 百万 mm

配当

Dividends

年間利回り10% 非累積型

支払日：毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日10% per annum. Non-cumulativeDividend payment date; each year 15 Jan, 15 Apr, 15 Jul and 15 Oct

発行日 Issue date 2008年10月13日 October 13, 2008

期間 Maturity 永久 Perpetual

任意償還Redemption terms

発行日より3年経過後以降、額面の110％で償還する権利を発行体が有する

After three years from issue date, issuer has the right to redeem the stock at 110% of its face value

優先順位

Priority of dividends

配当及び残余財産請求権について、普通株式に優先し、発行体の他の優先株式と少なくとも同順位

Senior to the common stock and at least equally with each other preferred stock with respect to the payment of dividends and the distribution of assets

議決権 Voting right なし No

＜普通株式 Common stock＞

内容 Brief summary

普通株総数

Number of Shares432,017,152 株 shares

総額 Total amount US$ 9,049 百万 mm

配当 Dividends US$ 0.20／四半期 per quarter

*1 当初償還型優先株総数：1,160,791株、当初総額： 1,160.791百万米ドル

保有株式 Common, preferred stock

日本における証券会社の出資関係Securities alliance structure in Japan

モルガン・スタンレーへの出資Investment to Morgan Stanley

14

経済的出資持分比率Economic interests

Original number of shares: 1,160,791 sharesOriginal total amount: US$1,160.791 mm

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）

（17/3末 End Mar 17）

2016年度決算の概要 Financial results for FY2016

15

利金・配当（十億円）

Coupon, dividend(¥bn)利回り

Yield平残（兆円）

Avg bal(¥tn)17 国債 JGBs (18.3) (2.0bp) (5.7)18 社債 Corporate bonds (2.6) (25.3bp) 0.319 株式 Equities (37.3)

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY1 業務粗利益 Gross profit 1,091.2 1,010.0 (81.1)

2 資金利益 Net interest income 701.2 601.6 (99.6)

3 資金運用収益Revenue on interest-earning assets 781.9 660.0 (121.8)

4 貸出金*1 Loans*1 486.2 427.5 (58.7)5 有価証券 Investment securities 231.2 172.9 (58.3)6 その他 Others 64.3 59.6 (4.7)

7 資金調達費用Expenses on interest-bearing liabilities 80.6 58.4 (22.2)

8 預金 Deposits 28.1 9.3 (18.7)

9 譲渡性預金Negotiable certificates of deposits 2.1 0.5 (1.6)

10 社債等利息Interest on corporate bonds, etc. 23.3 19.2 (4.0)

11 売現先Payables under repurchase agreements 0.7 0.0 (0.7)

12 外部負債*2 External liabilities*2 25.1 24.8 (0.3)13 その他 Others 1.1 4.4 3.2

14 預金貸出金利回り差 Deposits-Lending spread 0.90% 0.87% (0.02ppt)15 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.56% 0.51% (0.05ppt)

（ご参考 Reference）

16預貸収益／業務粗利益（2010年度：51.7%）Net deposit-Lending / Gross profit(FY10 full-year : 51.7%)

41.8% 41.3% (0.4ppt)

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY1 資金利益 Net interest income 461.2 461.8 0.52 （うち金利スワップ収支*4） (Net interest rate swap*4) (19.3) (108.4) (89.1)

3 資金運用収益Revenue on interest-earning assets 808.3 1,010.6 202.3

4 貸出金*1 Loans*1 460.4 596.3 135.85 有価証券 Investment securities 240.3 301.2 60.86 預け金 Due from banks 39.5 42.3 2.77 その他 Others 68.0 70.8 2.8

8 資金調達費用Expenses on interest-bearing liabilities 347.0 548.8 201.8

9 預金 Deposits 113.2 155.5 42.2

1 譲渡性預金Negotiable certificates of deposits 34.0 47.6 13.6

11 社債等利息Interest on corporate bonds, etc. 56.4 52.6 (3.7)

12 売現先Payables under repurchase agreements 36.5 62.0 25.5

13 外部負債*2 External liabilities*2 67.9 80.8 12.914 その他 Others 19.6 41.5 21.9

15 預金貸出金利回り差 Deposits-Lending spread 1.03％ 1.12% 0.09ppt16 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.77% 0.73% (0.04ppt)

＜有価証券関連前年同期比増減＞利金・配当（十億円）



Avg bal(¥tn)17 外国証券 Foreign securities 60.8 20.9bp 1.6

＜有価証券関連前年同期比増減＞

資金利益 Net interest income(1) 【商業銀行】(BTMU)

16

Security related changes from the same period previous FY

Security related changes from the same period previous FY

（十億円 ¥bn）（十億円 ¥bn）

*1 金融機関向けを除く Loans for financial institutions are not included*2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 Total of call money, bills sold and borrowed money *3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income/average balance of interest earning assets *4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上

Net amount of interest rate swap income and expense

国内業務 Domestic business 国際業務 International business

運用・調達 Funding and investment (1) 【商業銀行】(BTMU)

平均残高

16年度

Average balFY16

収入・費用

16年度

Income Expense

FY16

利回り（%）

16年度

Yield (%)FY16

<国内業務部門 Domestic sector>

前年同期比YoY

前年同期比

YoY

前年同期比

（%ポイント）

YoY (% ppt)

1 資金運用勘定 Assets 117,900.7 (7,192.7) 660.0 (121.8) 0.559 (0.065)2 貸出金 Loans and bills discounted 48,595.5 (3,718.8) 427.5 (58.7) 0.879 (0.049)3 有価証券 Investment securities 25,636.6 (5,141.5) 172.9 (58.3) 0.674 (0.076)4 コールローン Call loans 14.5 (4.5) 0.0 (0.0) 0.034 (0.097)5 債券貸借取引支払保証金 Collateral deposits on securities borrowed 1,617.9 1,471.5 0.1 0.0 0.010 (0.036)6 預け金 Due from banks 24,248.5 (1,284.5) 24.3 (1.0) 0.100 0.0007 資金調達勘定 Liabilities 126,774.7 5,895.7 58.4 (22.2) 0.046 (0.020)8 預金 Deposits 109,798.5 8,623.1 9.3 (18.7) 0.008 (0.019)9 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 1,288.0 (1,513.8) 0.5 (1.6) 0.039 (0.035)

10 コールマネー Call money 38.3 (2,369.3) - (2.1) 0.000 (0.088)11 売現先勘定 Payable under repurchase agreements 70.5 (873.9) - (0.7) 0.000 (0.074)12 債券貸借取引受入担保金 Collateral deposits on securities lent 3,959.7 2,694.1 0.3 (0.6) 0.009 (0.069)13 借用金 Borrowed money 9,905.3 (123.7) 24.8 1.7 0.250 0.02014 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin - - - - 0.510 (0.050)

<国際業務部門 International sector>15 資金運用勘定 Assets 62,428.0 3,244.2 1,010.6 202.3 1.618 0.25316 貸出金 Loans and bills discounted 33,211.8 3,007.6 594.1 133.7 1.795 0.27117 有価証券 Investment securities 16,969.5 1,625.8 301.2 60.8 1.774 0.20818 コールローン Call loans 297.6 55.6 2.5 (0.3) 0.849 (0.339)19 預け金 Due from banks 6,168.4 (1,983.6) 42.3 2.7 0.685 0.20120 資金調達勘定 Liabilities 63,178.0 2,571.8 548.8 201.8 0.868 0.29621 預金 Deposits 25,814.8 1,722.3 155.5 42.2 0.602 0.13222 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 4,507.0 (1,254.8) 47.6 13.6 1.057 0.46723 コールマネー Call money 221.2 82.2 2.3 0.4 1.081 (0.339)24 売現先勘定 Payable under repurchase agreements 8,713.9 134.3 62.0 25.5 0.712 0.28625 借用金 Borrowed money 2,957.2 535.0 78.5 12.5 2.654 (0.067)26 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin - - - - 0.739 (0.039)

*1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income/average balance of interest earning assets 17

（十億円 ¥bn）

*1 金融機関向けを除く Loans for financial institutions are not included*2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 Total of call money, bills sold and borrowed money *3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income/average balance of interest earning assets *4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上 Net amount of interest rate swap income and expense




Avg bal(¥tn)13 国債 JGBs 2.1 6bp (0.6)14 社債 Corporate bonds 0.9 12bp 0.115 株式 Equities 12.6

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY1 資金利益 Net interest income 84.6 82.4 (2.2)

2 資金運用収益Revenue on interest-earning assets 122.9 116.6 (6.3)

3 貸出金*1 Loans*1 58.8 48.8 (9.9)4 有価証券 Investment securities 55.7 61.2 5.55 その他 Others 8.3 6.4 (1.8)

6 資金調達費用Expenses on interest-bearing liabilities 38.2 34.1 (4.0)

7 預金 Deposits 15.8 11.8 (3.9)

8 譲渡性預金Negotiable certificates of deposits 2.7 0.2 (2.4)

9 社債等利息Interest on corporate bonds, etc.

2.0 1.7 (0.2)

10 外部負債*2 External liabilities*2 3.5 1.5 (1.9)

11 預金貸出金利回り差 Deposits-Lending spread 0.54% 0.42% (0.12ppt)

12 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.36% 0.35% (0.01ppt)

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY1 資金利益 Net interest income 79.2 75.7 (3.4)2 （うち金利スワップ収支*4） (Net interest rate swap*4) (14.2) (34.4) (20.2)

3 資金運用収益Revenue on interest-earning assets 130.9 172.3 41.4

4 貸出金*1 Loans*1 33.4 50.2 16.75 有価証券 Investment securities 93.8 112.1 18.36 預け金 Due from banks 3.0 5.3 2.2

7 資金調達費用Expenses on interest-bearing liabilities 51.6 96.5 44.8

8 預金 Deposits 7.6 12.6 5.0

9 譲渡性預金Negotiable certificates of deposits 8.5 15.5 6.9

10 売現先Payables under repurchase agreements 6.8 12.5 5.7

11 外部負債*2 External liabilities*2 4.4 6.4 1.9

12 預金貸出金利回り差 Deposits-Lending spread 0.44% 0.61% 0.16ppt

13 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.60% 0.58% (0.01ppt)

国内業務 Domestic business


国際業務 International business




Avg bal(¥tn)14 外国証券 Foreign securities 18 27bp (0.2)


資金利益 Net interest income (2) 【信託銀行】(MUTB)

18

Security related changes from the same period previous FY Security related changes from the same period previous FY


運用・調達 Funding and investment (2) 【信託銀行】(MUTB)

19

平均残高

16年度

Average balFY16

収入・費用

16年度

Income Expense

FY16

利回り（%）

16年度

Yield (%)FY16

<国内業務部門 Domestic sector>

前年度比

YoY前年度比

YoY

前年同期比

（%ポイント）

YoY(% ppt)

1 資金運用勘定 Assets 23,429.1 380.0 116.6 (6.3) 0.497 (0.034)2 貸出金 Loans and bills discounted 9,677.8 908.8 48.8 (9.9) 0.504 (0.164)3 有価証券 Investment securities 7,062.2 (440.7) 61.2 5.5 0.867 0.1274 コールローン Call loans 16.4 (60.0) - (0.1) 0.000 (0.138)5 債券貸借取引支払保証金 Collateral deposits on securities borrowed 28.7 (42.9) 0.0 (0.0) 0.006 (0.002)6 預け金 Due from banks 4,079.6 (102.8) 3.8 (0.3) 0.094 (0.006)7 資金調達勘定 Liabilities 27,734.0 5,265.1 34.1 (4.0) 0.123 (0.046)8 預金 Deposits 12,094.3 1,097.1 11.8 (3.9) 0.098 (0.045)9 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 2,430.8 (916.9) 0.2 (2.4) 0.011 (0.070)

10 コールマネー Call money 1,634.3 442.3 (0.8) (1.6) (0.049) (0.118)11 債券貸借取引受入担保金 Collateral deposits on securities lent 3,086.2 695.0 0.3 (0.9) 0.009 (0.040)12 借用金 Borrowed money 1,913.2 293.8 2.3 (0.3) 0.123 (0.043)13 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin - - - - 0.352 (0.014)

<国際業務部門 International sector>14 資金運用勘定 Assets 13,001.2 (158.7) 172.3 41.4 1.325 0.33315 貸出金 Loans and bills discounted 3,874.7 (47.6) 50.2 16.7 1.296 0.44416 有価証券 Investment securities 7,507.3 (213.8) 112.1 18.3 1.493 0.28217 コールローン Call loans 49.2 (4.3) 0.5 0.2 1.030 0.55818 預け金 Due from banks 1,190.6 126.8 5.3 2.2 0.450 0.16019 資金調達勘定 Liabilities 13,199.5 107.0 96.5 44.8 0.731 0.33720 預金 Deposits 2,011.0 230.0 12.6 5.0 0.630 0.20421 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 2,109.8 (119.1) 15.5 6.9 0.736 0.35222 コールマネー Call money 17.5 (123.2) 0.1 (0.7) 1.079 0.39823 売現先勘定 Payable under repurchase agreements 5,136.5 (111.2) 12.5 5.7 0.244 0.11524 借用金 Borrowed money 312.4 61.8 6.2 2.7 1.996 0.61025 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin - - - - 0.583 (0.017)


*1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income/average balance of interest earning assets

非資金利益／Non-interest income

商業銀行 BTMU

【商業銀行・信託銀行】

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY

1 信託報酬 Trust fees*1 90.9 94.6 3.7

2 合同信託報酬 Jointly operated money trust*1 11.7 21.8 10.1

3 財管信託報酬 Trust business-related fees 79.1 72.7 (6.3)

4 年金 Pension trust 45.2 39.6 (5.5)

5 投信 Investment trust 19.3 19.7 0.3

6 その他 Others 14.5 13.3 (1.1)

7 役務取引等利益 Net fees and commissions 104.8 105.9 1.0

8 証券代行 Stock transfer agency 31.5 32.3 0.7

9 不動産 Real estate 25.2 22.1 (3.1)

10 投資商品販売 Investment product sales 29.8 29.4 (0.3)

11 遺言 Testamentary services 7.1 7.4 0.2

12 その他 Others 10.9 14.5 3.6

13 特定取引利益 Net trading profits 21.0 0.9 (20.0)

14 その他業務利益 Net other business incomes (1.9) 21.9 23.8

15債券関係損益

（5勘定尻）

Net gains (losses) on debt securities 15.0 11.0 (4.0)

16 金融派生商品利益Net gains (losses) from derivatives (22.0) 4.8 26.9

17 その他 Others 5.0 6.0 0.9

信託銀行 MUTB

20

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY

1 役務取引等利益 Net fees and commissions 497.9 488.0 (9.9)

2 為替手数料 Fees on money transfer 123.5 122.4 (1.0)

3 受入為替手数料 Fees received 158.4 155.7 (2.6)

4 支払為替手数料 Fees paid 34.9 33.3 (1.5)

5 その他手数料Other fees and commissions 374.4 365.5 (8.8)

6 その他受入手数料 Others received 507.1 504.8 (2.2)

7 その他支払手数料等 Others paid 132.7 139.3 6.6

8 特定取引利益 Net trading profits 136.8 108.2 (28.5)

9 商品有価証券利益Trading securities and derivatives 4.2 2.8 (1.3)

10 特定取引有価証券利益Trading securities and derivatives for hedging 4.4 0.5 (3.9)

11 特定金融派生商品利益Derivatives other than trading securities 125.6 104.5 (21.1)

12 その他の特定取引利益 Others 2.4 0.3 (2.1)

13 その他業務利益 Net other business profits 219.9 148.9 (70.9)

14 外国為替売買益Net gains (losses) on foreign exchange 126.5 106.3 (20.1)

15 債券関係損益(5勘定尻) Net gains (losses) on debt securities 107.4 33.8 (73.6)

16 金融派生商品利益Net gains (losses) from derivatives (20.1) 6.0 26.2

17 債券費・社債費Expenses on debt securities (1.3) (0.4) 0.8

18 その他 Others 7.4 3.1 (4.2) *1 信託勘定償却前*1 Before trust account charge-offs


①資金利益*3 (1) Net interest income*3

16年度

FY16BTMU(中国) BTMU China 26.3

ブラジルBTMU BTMU Brazil 25.3

マレーシアBTMU BTMU Malaysia 10.6

トルコBTMU BTMU Turkey 6.5

メキシコBTMU BTMU Mexico 4.0

ユーラシアBTMU BTMU Eurasia 3.8

優先出資証券利息支払*5 Interest payments on preferred securities*5 (36.3)

16年度

FY16合計 Total 244.4

モルガン・スタンレー Morgan Stanley 177.8

三菱UFJ証券HD*6 MUSHD*6 24.8

三菱UFJリースMU Lease & Finance 13.2

ヴィエティンバンク VietinBank 4.5

大新金融集団Dah Sing Financial HD 4.3

ジャックス Jaccs 1.9

MUFG（連結）

(Consolidated)

単体合算

Sum of Non-consolidated

連単差*1

Difference*1 三菱UFJ証券HD*1

MUSHD*1 MUAH*1 KS*1 三菱UFJニコス*1

MUN*1アコム*1

ACOM*1

1粗利

（信託勘定償却前）

Gross profits(before credit costs for trust accounts)

4,011.8 2,190.4 1,821.3 313.5 566.7 287.7 270.8 211.0

2 資金利益① Net interest income (1) 2,024.4 1,221.7 802.7 15.2 340.4 216.1 27.6 148.2

3 役務取引等取引② Fees and commissions (2) 1,328.4 593.9 734.5 101.1 181.8 59.0 243.3 59.9

4 実質業務純益 Net business profits 1,418.2 848.4 569.7 73.5 158.1 133.6 18.0 124.2

5 親会社株主に帰属する当期純利益

Profits attributable to owners of parent 926.4 601.7 324.7 49.0 101.9 75.3 (28.1) (72.1)

6 与信費用総額*2

（カッコは費用）Total credit costs*2

(negative figure means costs)(155.3) (47.9) (107.4) 0 (13.6) (38.0) (13.4) (51.0)

＜その他の連単差の主な内訳＞Other main factors in consolidated/non-consolidated differences

②役務取引等利益*3 (2) Fees and commissions*3

16年度

FY16

三菱UFJ国際投信 MU KOKUSAI AM 36.1

三菱UFJ住宅ローン保証MU Home Loan Credit 28.6

三菱UFJリサーチ

＆コンサルティング

MU Research & Consulting 17.7

三菱UFJ不動産販売MU Real Estate Services 17.3

MUビジネスサービスMU Business Service 14.7

三菱UFJファクター MU Factors 12.2

＜持分法による投資損益内訳*4＞Investment gains/losses from equity method affiliates*4

*1 連単差の各社計数は連結調整前概算値、純利益には少数株主損益を反映していないFigures of subsidiaries are approx. and before consolidation adjustments. Minority interests are not reflected in net incomes

*2 償却債権取立益込み Figures included gains on loans written-off *3 連結調整前概算値 Approx. figures before consolidation adjustments*4 各社当期純利益の持分相当分に連結調整を加えたもの（各社決算計数とは異なる）

Equivalent amount of net income based on equity holding ratio after consolidation adjustments (different from each company’s own accounting figures)*5 単体では資金調達費用として資金利益に計上され、連結決算上は少数株主利益に計上

Interest payments on preferred securities are included in net interest income under funding expenses on a non-consolidated basis, and minority interests on a consolidated basis

*6 三菱UFJ証券HDの持分法適用会社に対する投資損益の合計The sum of investment gains/losses from equity method affiliates of Mitsubishi UFJ Securities Holdings

連単差 Consolidated/Non-consolidated differences

21

【連結】(Consolidated)


<16年度 FY16>


15年度

FY1516年度

FY16前年同期比

YoY1 臨時損益（カッコは費用） Net non-recurring gains

(losses) (219.2) (19.7) 199.5

2 与信関係費用 Credit costs (332.2) (83.2) 248.9 3 貸出金償却 Losses on loan write-offs (43.4) (36.4) 7.0

4 個別貸倒引当金繰入額

Provision for specific allowance for credit losses (248.8) 8.4 257.2

5 その他の与信関係費用 Other credit costs (39.9) (55.3) (15.3)6 貸倒引当金戻入益

Reversal of allowance for credit losses - 45.7 45.7

7偶発損失引当金戻入益

（与信関連）

Reversal of reserve for contingentlosses included in credit costs

0.0 0.6 0.5

8 償却債権取立益 Gains on loans written-off 20.1 20.9 0.8

9 株式等関係損益Net gains (losses) on equity securities 76.9 112.1 35.2

10 株式等売却益Gains on sales of equity securities 134.5 160.4 25.9

11 株式等売却損Losses on sales of equity securities (32.9) (46.6) (13.6)

12 株式等償却Losses on write-down of equity securities (24.5) (1.6) 22.9

13 その他の臨時損益Other non-recurring gains (losses) 15.8 (115.9) (131.8)

14 退職給付費用 Retirement benefit costs (14.1) (56.2) (42.0)

15 特別損益 Net extraordinary gains (losses) 33.0 (8.1) (41.1)

16 固定資産処分損益Net gains (losses) on disposition of fixed assets 9.3 2.2 (7.1)

17 減損損失Losses on impairment of fixed assets (11.1) (4.2) 6.8

18 子会社株式売却益Gains on sales of equity securities of subsidiaries 18.3 2.6 (15.7)

19 組織再編に伴う外国子会社株式配当金

Dividends from foreign subsidiary due to the organizational restructuring

14.4 - (14.4)

20 子会社清算損Losses on liquidation of equity securities of subsidiaries - (7.9) (7.9) *1 経費／業務粗利益（信託勘定償却前）

Expenses/Gross profits before credit costs for trust accounts

15年度

FY1516年度

FY16前年同期比

YoY1 連結経費 Consolidated expenses 2,585.2 2,593.5 8.2

2 経費率*1 Expense ratio*1 62.3% 64.6% 2.2ppt

3三菱東京UFJ銀行（単体）

BTMU (non-consol.)1,129.1 1,141.7 12.6


5三菱UFJ信託銀行（単体）

MUTB (non-consol.)185.6 200.2 14.6


7 単体合算 Non-consolidated 1,314.7 1,342.0 27.2


4 人件費 personnel expenses 485.7 480.5 (5.2)

5 物件費 non-personnel expenses 756.0 785.4 29.3

6減価償却費・リース

Depreciation/Lease173.5 182.1 8.6

12 三菱UFJ証券HD MUSHD 268.4 239.9 (28.4)

13 MUAH 409.7 408.5 (1.2)

14 KS 146.2 154.1 7.9

15 BTMU中国 BTMU China 39.3 35.6 (3.7)

16 三菱UFJニコス MUN 242.7 252.7 10.0

17 アコム ACOM 85.5 86.7 1.2

営業費、臨時損益・特別損益General and administrative expensesNon-recurring gains/losses, extraordinary gains/losses

臨時損益・特別損益（2行合算）Non-recurring gains/losses, extraordinary gains/losses (Non-consolidated)

営業費General and administrative expenses

22


【連結・2行合算】(Consolidated/Non-consolidated)

資産・負債 Assets and liabilities【2行合算】

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

16/3末比Change from end Mar 16

1 資産 Assets 240,582.3 245,526.7 4,944.3 2 貸出金 Loans 99,884.2 95,677.3 (4,206.9)3 国内貸出 Domestic offices 72,538.6 67,192.9 (5,345.7)4 中小企業等貸出 Loan to SMEs and proprietors 39,424.2 39,997.6 573.3 5 消費者ローン残高 Consumer loans 16,356.2 16,535.4 179.1 6 住宅ローン残高 Housing loans 15,560.9 15,712.0 151.0 7 海外店・オフショア Overseas offices and others 27,345.6 28,484.4 1,138.7 8 有価証券その他 Investment securities 66,339.4 56,065.3 (10,274.0)9 株式 Equity securities 5,374.0 5,676.8 302.7

10 国債 JGBs 28,391.7 25,172.7 (3,219.0)11 その他 Others 32,573.6 25,215.8 (7,357.8)12 負債 Liabilities 227,721.1 233,043.5 5,322.4 13 預金 Deposits 145,331.9 155,498.7 10,166.7 14 国内店預金 Domestic deposits 123,850.9 134,143.6 10,292.7 15 個人預金 Individuals 71,068.6 73,093.3 2,024.6 16 法人預金その他 Corporate offices and others 52,782.3 61,050.3 8,268.0 17 海外店預金等 Overseas offices and others 21,481.0 21,355.1 (125.9)

＜別掲＞

18 預金 Deposits 145,331.9 155,498.7 10,166.7 19 国内業務部門 Domestic sector 119,061.2 129,251.4 10,190.2 20 流動性預金*1 Liquid deposits*1 81,818.8 93,339.4 11,520.6 21 定期性預金*2 Time and savings deposits*2 35,588.5 34,257.5 (1,330.9)22 その他の預金 Other deposits 1,653.8 1,654.4 0.5 23 国際業務部門 International sector 26,270.7 26,247.2 (23.4)24 流動性預金*1 Liquid deposits*1 7,549.0 7,894.5 345.5 25 定期性預金*2 Time and savings deposits*2 13,458.7 12,788.5 (670.1)26 その他の預金 Other deposits 5,262.9 5,564.1 301.1

23

(Non-consolidated)


*1 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 Liquid deposits = Current deposits + Ordinary deposits + Saving deposits + Deposits at notice*2 定期性預金＝定期預金＋定期積金 Time and savings deposit = Time deposits + Installment deposits

(660.7) (741.0) (799.3) (618.8)(900)(600)(300)

0

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

15年度FY15

16年度FY16

1 実質業務純益Net operating profits before provision for general allowance for credit losses

888.1 666.9

2 与信関係費用総額（カッコは費用）Total credit costs (103.4) (25.4)

3 税引前当期純利益 Income before income taxes 884.7 632.2

4 有税増減額（カッコは無税化）Reconciliation to taxable income (113.3) (92.6)

5 課税所得 Taxable income 771.3 539.6

15年度FY15

16年度FY16

6 実質業務純益

Net operating profits before credit costs for trust accounts and provision for general allowance for credit losses

193.0 181.4

7 与信関係費用総額（カッコは費用）Total credit costs (0.2) (22.5)8 税引前当期純利益 Income before income taxes 218.6 156.3 9 有税増減額（カッコは無税化）Reconciliation to taxable income (68.1) 1.8

10 課税所得 Taxable income 150.4 158.1 （注）商業銀行、信託銀行ともに与信関係費用には償却債権取立益を含めて記載

(Note) Credit costs include gains on loans written off for both BTMU and MUTB

【信託銀行 MUTB Non-consolidated】

（十億円）

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

16/3末比Change

1 繰延税金資産合計 Deferred tax assets 526.8 531.3 4.4 2 貸倒引当金 Allowance for credit losses 267.8 242.9 (24.9)3 有価証券有税償却 Write-down on investment securities 117.5 100.5 (16.9)

4 その他有証評価差額金Unrealized losses on available-for-sale securities 19.2 10.6 (8.6)

5 退職給付引当金 Reserve for retirement benefits 98.7 97.9 (0.7)6 その他 Other 184.1 201.6 17.5 7 評価性引当額 Valuation allowance (160.6) (122.4) 38.2 8 繰延税金負債合計 Deferred tax liabilities 1,094.7 886.8 (207.8)9 その他有証評価差額金 Unrealized gains on available-for-sale securities 756.3 671.5 (84.7)

10 繰延ヘッジ損益 Net deferred gains on hedges 187.4 65.4 (121.9)

11合併時有価証券

時価引継

Revaluation gains on securities upon merger 62.0 62.2 0.2

12 退職給付信託設定益Gains on securities contributed to employee retirement benefits trust 49.8 48.7 (1.0)

13 その他 Other 39.0 38.8 (0.2)14 繰延税金資産の純額 Net deferred tax assets (567.8) (355.5) 212.3

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

16/3末比Change

15 繰延税金資産合計 Deferred tax assets 61.1 48.0 (13.0)16 繰延ヘッジ損益 Deferred losses on hedging instruments 29.8 0.1 (29.6)

17 退職給付信託運用益Gains on securities related to employees’ retirement benefits trust 14.8 22.2 7.4

18 貸倒引当金 Allowance for credit losses 12.4 19.2 6.8 19 有価証券有税償却 Write-down on investment securities 10.5 8.9 (1.5)20 その他 Other 31.0 31.7 0.6 21 評価性引当額 Valuation allowance (37.5) (34.2) 3.2 22 繰延税金負債合計 Deferred tax liabilities 315.4 277.9 (37.4)23 その他有証評価差額金 Unrealized gains on available-for-sale securities 259.8 219.5 (40.2)24 退職給付引当金 Reserve for retirement benefits 44.0 46.5 2.4 25 その他 Other 11.5 11.9 0.3 26 繰延税金資産の純額 Net deferred tax assets (254.3) (229.8) 24.4

【商業銀行 BTMU Non-consolidated】

【信託銀行 MUTB Non-consolidated】

繰延税金資産の発生要因別残高Tax effects of the items comprising net deferred tax assets

実質業務純益と課税所得Net business profits before credit costs and taxable income

繰延税金資産残高（連結・純額）Balance of net deferred tax assets (Consolidated)

繰延税金資産 Deferred tax assets【連結・商業銀行・信託銀行】

24

(Consolidated, BTMU, MUTB)

【商業銀行 BTMU Non-consolidated】（十億円 ¥bn）（十億円 ¥bn）

(¥bn)



25

退職給付 Retirement benefits

1. 退職給付債務残高 Benefit obligation 16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

16/3末比Change from end Mar 16

1 退職給付債務残高 Projected benefit obligation 2,392.3 2,331.7 (60.6)

2 積立型制度 Funded schemes 2,342.9 2,281.0 (61.9)

3 非積立型制度 Unfunded schemes 49.3 50.6 1.3

2. 退職給付費用 Net periodic cost 15年度FY15

16年度FY16 前年同期比

YoY

4 退職給付費用 Net periodic cost of retirementbenefits 29.6 64.2 34.5

5 勤務費用 Service cost 62.8 63.4 0.5

6 利息費用 Interest cost 36.4 29.7 (6.7)

7 期待運用収益 Expected return on plan assets (92.5) (93.9) (1.3)

8 過去勤務費用の費用処理額 Amortization of unrecognized prior service cost (8.9) (5.0) 3.8

9 数理計算上の差異の費用処理額 Amortization of unrecognized net actuarial loss 24.3 62.3 38.0

10 その他 Others 7.4 7.6 0.2




主要子会社・関連会社の状況 Major subsidiaries/affiliates overview

26

営業実績 Business data

（注）残高等は各期末の数値 (Note) Balances, etc. at period-end*1 株式投信販売額は国内営業部門 Domestic sales 27

三菱UFJモルガン・スタンレー証券／Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities （1）

• M&A• KKRによる公開買付けを通じたカルソニックカンセイの買収（進行中）（4,499百万米ドル）

KKR’s acquisition of Calsonic Kansei through tender offer(Ongoing) (US$4,499mm)• KKRによる日立工機の買収（進行中）（1,335百万米ドル）

KKR’s acquisition of Hitachi Koki(Ongoing) (US$1,335mm)• アコーディアゴルフの公開買付けを通じたMBKパートナーズへの売却（1,296百万米ドル）

Sale of Accordia Golf to MBK Partners through tender offer (US$1,296mm)• 三菱重工による菱重ファシリティ&プロパティーズの持分70%のJR西日本への譲渡（928百万米ドル）

Mitsubishi Heavy Industries's sale of 70% stake of Ryoju Properties to West Japan Railway (US$928mm)• キリンホールディングスによるブラジルキリンのハイネケンへの売却（進行中）（706百万米ドル）

Kirin Holdings’ Sale of Brasil Kirin to Heineken(Ongoing) (US$706mm)• 日本デジタル研究所のMBO（143百万米ドル）

Management buyout of Japan Digital Laboratory Co., Ltd. (US$143mm)

• デット・ファイナンス/Debt finance• 国内普通社債：三菱UFJフィナンシャル・グループ（合計5,500億円）、ソフトバンクグループ（合計4,500億円）

Domestic Corporate Straight Bonds：MUFG (Total ¥550bn),SoftBank Group (Total ¥450bn)• 財投機関債：住宅金融支援機構（合計4,799億円、うちMBS：月次債合計3,899億円、SB：合計900億円）、日本政策投資銀行（合計1,200億円）

Ex-FILP (Fiscal Investment and Loan Program) Agency Bonds：Japan Housing Finance Agency (Total ¥479.9bn, Monthly MBS Total ¥389.9bn, SB Total ¥90bn),Development Bank of Japan (Total ¥120bn)

• 地方債等：地方公共団体金融機構（合計1,160億円）Municipal Bonds Related：Japan Finance Organization for Municipalities (Total ¥116bn)

• サムライ債：フランス電力（合計1,370億円）、オーストラリア・ニュージーランド銀行（合計1,140億円）

Samurai Bonds (yen-denominated foreign bonds)：Électricité de France (Total ¥137bn), Australia and New Zealand Banking Group (Total ¥114bn)• 外債：三菱UFJフィナンシャル・グループ（合計25億米ドル）、東海旅客鉄道（6億米ドル）

Foreign Bonds：MUFG (Total US$2.5bn), Central Japan Railway Company (US$0.6bn)

*1 金額はエクイティ・ファイナンスとM&Aは案件規模。デット・ファイナンスについてはMUMSS主幹事参入トランシェのみを合算Deal sizes are based on total deal size for Equity Finance and M&A, and tranche size led-managed by MUMSS for Debt Finance

（出所 Source）Thomson Reuters（注）下線は三菱UFJモルガン・スタンレー証券がアドバイザーに就任した顧客(Note)Mitsubishi UFJ Morgan Stanley advised underlined client


• エクイティ・ファイナンス/Equity finance• 新規公開：九州旅客鉄道（国内外合算4,160億円）、スシローグローバルホールディングス（国内外合算761億円）、投資法人みらい（554億円）、マクロミル（国内外合算533億円）

IPOs：Kyushu Railway Company (¥416bn, domestic and overseas offerings aggregate), Sushiro Global Holdings (¥76.1bn,domestic and overseas offerings aggregate), Mirai (¥55.4bn), Macromill (¥53.3bn, domestic and overseas offerings aggregate)

• 公募・売出し：テンプホールディングス（498億円）、大和ハウスリート投資法人（国内外合算479億円）、すかいらーく（350億円）POs：Temp Holdings (¥49.8bn), Daiwa House REIT (¥47.9bn, domestic and overseas offerings aggregate), SKYLARK (¥35bn)

• ユーロ円CB：三菱ケミカルホールディングス（1,500億円）Euro-Yen CBs：Mitsubishi Chemical Holdings (¥150bn)

主な投資銀行部門の実績*1 （16年10月-17年3月） Major investment banking deals*1 (Oct 16 - Mar 17)

28

リーグテーブル（16年4月－17年3月） League tables (Apr 16 - Mar 17)

29

*1 （出所）Thomson Reuters及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等（高速道路債を含む）、地方債等の国内債主幹事リーグテーブルを集計(Source) Thomson Reuters, Thomson Reuters DealWatch (data compiled by Mitsubishi UFJ Morgan Stanley) Includes Japanese Straight Bonds, Ex-FILP Agency Bonds(incl. Expressway company's Bonds) and Municipal Bonds Related. Based on lead manager's credit

*2 （出所）Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む(Source) Thomson Reuters (data compiled by Mitsubishi UFJ Morgan Stanley) Mitsubishi UFJ Morgan Stanley includes domestic offerings of Japanese issuers underwritten by Morgan Stanley MUFG Securities as well as global offerings of Japanese issuers underwritten by Morgan Stanley. Based on underwriting amount

*3 （出所）Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。日本企業が関わる公表案件（含、不動産取得案件）。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーがアドバイザーとなった案件も含む(Source) Thomson Reuters (data compiled by Mitsubishi UFJ Morgan Stanley) Any Japanese involvement announced including property acquisitions. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley includes deals advised by Morgan Stanley

M&Aアドバイザリー（取引金額ベース）*3

M&A advisory based on rank value*3

順位Rank

アドバイザーFinancial advisor

取引金額（十億 ¥bn）

1 Mizuho Financial Group 6,998

2 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 5,349

3 Goldman Sachs & Co 5,263

4 Lazard 5,051

5 The Raine Group LLC 4,136

6 UBS 3,242

7 Robey Warshaw LLP 3,242

8 Bank of America Merrill Lynch 2,927

9 Nomura 2,853

10 Sumitomo Mitsui Financial Group 2,826

国内債総合シェア*1

Japan domestic debt*1

順位Rank

証券会社Securities firm

シェアShare（％）

1 Mizuho Securities 23.7

2 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 20.9

3 SMBC Nikko Securities 17.6

4 Nomura Securities 17.5

5 Daiwa Securities 15.0

6 Goldman Sachs Japan 1.3

7 Tokai Tokyo Securities 1.3

8 Shinkin Securities 0.9

9 Merrill Lynch Japan Securities 0.5

10 SBI Securities 0.3

国内外エクイティ総合シェア*2

Japan equity and equity-linked*2

順位Rank

証券会社Securities firm

シェアShare（％）

1 Nomura 24.0

2 Sumitomo Mitsui Financial Group 20.9

3 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 15.3

4 Mizuho Financial Group 13.4

5 Daiwa Securities Group 11.2

6 JP Morgan 4.8

7 Bank of America Merrill Lynch 2.7

8 Goldman Sachs & Co 1.9

9 Citi 1.7

10 UBS 1.0


30

15年度

FY1516年度

FY16前年同期比

YoY1 純営業収益 Net operating revenue 38.6 33.3 (5.2)

2 販管費 G&A expenses 25.9 23.9 (2.0)

3BTMUへの

仲介手数料Referral fee to BTMU 8.4 7.5 (0.9)

4 営業利益 Operating income 12.7 9.4 (3.2)

5 経常利益 Ordinary income 12.7 9.4 (3.2)

6親会社株主に帰属する純利益

Profits attributable to owners of parent 8.5 6.5 (2.0)

15年度*1

FY15*1

16年度

FY16 前年度比

YoY

1 営業収益

Operating revenue94.6 84.1 (10.5)

2営業費用

Operating expenses74.7 53.9 (20.8)

3営業利益

Operating income19.9 17.8 (2.0)

4純利益

Net Income13.9 12.7 (1.2)

三菱UFJ国際投信Mitsubishi UFJ Kokusai AM (MUKAM)

公募株式投信運用残高シェア*2

Market share of publicly-offered equity ITM balance *2

順位

Rank投信会社名

Company Name 17/3末

End Mar 1716/3末比

Change fromend Mar 16

1 野村アセットマネジメント

Nomura AM14.8% 0.4ppt

2大和証券投資信託委託

Daiwa AM12.5% (0.1ppt)

3アセットマネジメントOneAsset Management One

10.9% -

4三菱UFJ国際投信

MUKAM10.4% (0.9ppt)

5日興アセットマネジメント

Nikko AM7.1% (0.5ppt)

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券Mitsubishi UFJ Morgan Stanley PB Securities

*1 1Qまでは、旧三菱UFJ投信と旧国際投信投資顧問の合算値Sum of former MUAM and KAM in Q1

*2 ETF除き excluding ETF

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley PB Securities三菱UFJ国際投信 Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management (MUKAM)

預り資産および口座数Customer assets and number of accounts

（十億円）(¥bn)


（口座）(#)

2,860.7 2,692.1 2,753.4 2,749.93,090.9

30,870 31,133 31,253 32,088

33,164

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

15/3末End Mar 15

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

預り資産：プロパー事業分（左軸）Own business AUM (LHS)

預り資産：BTMU提携分（左軸）BTMU referral AUM (LHS)

口座数（右軸）Number of accounts (RHS)

連結貸借対照表 Consolidated balance sheet

16/3末End Mar

16

17/3末End Mar

17

16/3末比Change

from end Mar16

1 現預金 Cash and deposits 29.5 77.1 47.5

2 会員未収金 Accounts receivable from cardholders 891.0 946.9 55.9

3 営業貸付金 Commercial loans 296.9 258.5 (38.4)

4 信用保証債務見返 Guarantee contracts receivable 563.4 563.4 0.0

5 貸倒引当金（固定化含） Allowance for doubtful accounts (including fixed) (69.3) (54.9) 14.3

6 有形固定資産 Tangible fixed assets 32.9 32.4 (0.4)

7 その他資産 Other assets 353.0 330.2 (22.7)

8 資産合計 Total assets 2,097.6 2153.9 56.2

9 加盟店未払金・支払手形 Notes and accounts payable to affiliated stores 327.6 345.4 17.8

10 信用保証債務 Credit guarantee obligation advances 563.4 563.4 0.0

11 有利子負債*1 Interest-bearing debt *1 533.9 651.6 117.7

12 利息返還損失引当金 Allowance for losses from interest repayments 47.1 39.3 (7.7)

13 その他負債 Other liabilities 436.0 391.1 (44.8)

14 負債合計 Total liabilities 1,908.1 1,991.0 82.9

15 純資産合計 Total net assets 189.5 162.8 (26.7)

16 負債・純資産合計 Total liabilities and net assets 2,097.6 2,153.9 56.2

15年度FY15

16年度FY16 前年度比

YoY

1 クレジットカード収益 Credit card revenue 210.9 213.5 2.62 カードショッピング Card shopping 183.1 189.0 5.83 カードキャッシング Card cashing 27.7 24.5 (3.1)4 ファイナンス収益 Loan revenue 6.4 5.2 (1.2)5 信用保証収益 Guarantee revenue 7.0 7.9 0.96 その他の収益 Other revenue 44.2 47.0 2.77 金融収益 Finance revenue 1.4 1.4 (0.0)8 営業収益計 Total operating revenue 270.1 275.2 5.09 人件費 Personnel cost 39.0 38.9 (0.0)

10 一般経費 General expenses 203.7 213.8 10.111 利息返還費用 Provision for loss on interest

repayment 30.9 11.1 (19.8)

12 貸倒関連費用 Credit related costs 10.6 14.1 3.413 販管費計 Total G&A expenses 284.3 278.0 (6.3)14 金融費用 Financial expenses 3.9 3.7 (0.2)15 営業費用計 Total operating expenses 288.3 281.7 (6.5)16 営業利益 Operating income (18.1) (6.5) 11.517 営業外損益 Non-operating gains (losses) 0.7 0.5 (0.1)18 経常利益 Ordinary income (17.4) (5.9) 11.419 特別損益 Extraordinary gains (losses) (0.5) (14.0) (13.4)20 法人税等 Corporate tax 22.9 8.1 (14.7)

21 親会社株主に帰属する純利益

Profits attributable to owners of parent (40.9) (28.1) 12.7

*1 有利子負債=長短借入金＋社債＋コマーシャル・ペーパー＋リース債務Interest-bearing debt = Short- and Long-term debt + Bonds payable + Commercial papers + Lease obligations

三菱UFJニコス Mitsubishi UFJ NICOS (1)

連結損益計算書 Consolidated income statement

31


9.9 10.1 10.2

8.6

5

10

15年度上期FY15H1

15年度下期FY15H2



16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

1 破綻先債権 Loans to bankrupt borrowers

3.1 2.3

2 延滞債権 Non-accrual delinquent loans

76.0 71.9

3 貸出条件緩和債権 Restructured loans 49.4 47.2

4 計 Total 128.5 121.5

17年3月末利息返還引当金残高：393億円Allowance for losses from interest repayments : ¥39.3 bn (as of end Mar 17)

リスク管理債権*2

Risk-monitored loans*2利息返還金（目的使用額）

Interest repayment

SPリボ分割・ファイナンス*1残高Balance of loans*1 and revolving credit

498.7 495.7 498.8 501.5

0

200

400

600

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

SPリボ分割Revolving credit

ファイナンス残高Loans

5.2 5.3 5.4

6.7 7.0 7.3

1.7 2.0 2.3

0

2

4

6

8

14年度FY14

15年度FY15

16年度FY16

イシュイングIssuing

アクワイアリングAcquiring

プロセッシングProcessing

取扱高Volume

（兆円）(¥tn)

32


*1 カードキャッシング残高＋ローンカード残高（管理会計基準） Card cashing + Card loan (managerial accounting basis)*2 対営業貸付金および会員未収金 For accounts receivable from cardholders and commercial loans

三菱UFJニコス Mitsubishi UFJ NICOS (2)



113.2 108.6

118.4 116.4

50

100





750.3 758.2 770.9 777.5

400

800

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

926.2987.5

1,058.8 1,129.7

0

500

1,000

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

アコム ACOM (1)

消費者向け無担保ローン残高（単体）Unsecured consumer loans (non-consolidated)

信用保証残高Guaranteed receivables

新規顧客数（単体）New loan customers (non-consolidated)

33

営業収益推移 Operating revenue

128.7 133.1 135.9

40.9 48.8 56.442.9

48.2 45.6219.2

237.6 245.1

0

50

100

150

200

14年度FY14

15年度FY15

16年度FY16

その他Other

海外金融事業Overseas Financial Business

信用保証事業Guarantee Business

ローン事業・

クレジットカード事業Loan and Credit Card Business




（千人）(# thd)

52.2 53.2 54.6 56.0

6.87% 6.93% 7.02% 7.13%

0

50

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

不良債権残高Balance of NPLs

対貸出残高比NPLs/Total loans

27.4 29.7 30.3 28.6

0

20

40





アコム ACOM (2)

利息返還金*1（単体）Interest repayment*1 (non-consolidated)

開示不良債権（単体）Non-performing loans (non-consolidated)

34

22.3 17.9 15.4 12.5

728.0 740.4 755.4 765.0

20.3% 19.7% 19.2% 18.8%

0

500

1,000

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

貸出金利18%超Over 18%

貸出金利18%以下18% or less

総量規制該当率Corresponding ratio

*1 キャッシュアウトベースCash out basis

*2 消費者向け無担保ローン残高における金利別構成Unsecured loans for customers

*3 件数ベースRatio of customers in breach of the total volume regulation. Population = all customer accounts

金利別残高構成*2・総量規制該当率*3（単体）Loans by interest*2 / Corresponding ratio*3 (non-consolidated)




16年度

FY1617年度1Q*3

FY17Q1*3前年同期比*3

YoY*3

1 金利収益 Net interest income 3,053 795 712 金利収入 Interest income 3,716 984 903 金利費用 Interest expense 663 189 194 非金利収益 Noninterest income 2,225 488 14

5 預金手数料Service charges on deposit accounts 192 48 (1)

6 信託・資産運用手数料Trust and investment management fees 120 29 (3)

7 トレーディング Trading account activities 105 (4) (32)8 有価証券売却損益 Securities gains, net 69 2 (11)9 クレジットファシリティ Credit facility fees 108 26 (1)

10 証券業務Brokerage commissions and fees 64 18 (1)

11 カード関連 Card processing fees, net 39 11 2

12 投資銀行収益等Investment banking and syndication fees 312 88 27

13 コミッション*1 Fees from affiliates*1 957 219 714 粗利益 Total revenue 5,278 1,283 8515 営業費 Noninterest expense 3,782 1,006 38

16 人件費*2 Salaries and employee benefits*2 2,355 615 20

17 営業利益 Pre-tax, pre-provision income 1,496 277 4718 与信費用 Provision for loan losses 158 (30) (192)

19 純利益Net income including non controlling interest 922 224 174


Net income attributable to MUAH 990 229 167

21 純金利収益率 Net interest margin 2.23% 2.37% 0.31ppt

MUFG Americas Holdings Corporation （17年度第1四半期/米国会計基準）(FY17Q1/US GAAP)

16/12末*3

End Dec 16*3

17/3末*3

End Mar 17*3

16/12末比*3

Change from end Dec 16*3

1 資産の部合計Total assets

148,144 149,678 1,534

2 貸出金Loans held for investment

77,551 78,434 883

3 貸倒引当金Allowance for loan losses

(639) (570) 69

4 有価証券Securities

24,478 25,299 821

5 負債の部合計Total liabilities

130,758 132,048 1,290

6 預金Total deposits

86,947 86,533 (414)

7 長期借入・社債Long-term debt

11,410 11,333 (77)

8 純資産の部合計Total equity

17,386 17,630 244

9 不良債権比率NPL ratio

0.82% 0.73% (0.09ppt)

10 引当率（対不良債権）Coverage ratio

92.69% 100.12% 7.43ppt

*1 米州業務統合に基づくコミッションの受け入れRepresents income resulting from the business integration of BTMU & MUB(MUFG Union Bank)

*2 BTMU米国支店業務にサービス提供する従業員の人件費を含むIncludes expense associated with employees providing support services to BTMU

*3 MUAHの傘下に資本移動した主要な米国子会社（MUFG Securities Americas)等の計数を含むFigures have been revised to include the results of the transferred IHC entities, such as MUSA (MUFG Securities Americas) 35

(百万米ドル $mm)(百万米ドル $mm)

<連結P/L Consolidated P/L> <連結B/S Consolidated B/S>

Krungsri （17年度第1四半期／タイ会計基準）(FY17Q1/Thai Accounting Standards)

36

16年度

FY1617年度1QFY17Q1

前年同期比

YoY

1 金利収益 Net interest income 61,977 16,483 1,490

2 金利収入 Interest income 85,925 22,762 1,887

3 金利費用 Interest expenses 23,948 6,279 397

4 役務取引等収益Net fees and service income 18,175 4,669 125

5 役務収入Fees and service income 24,142 6,286 255

6 役務費用Fees and service expenses 5,967 1,617 130

7 非金利・非役務等収益

Non interest and non fees income 11,335 3,007 467

8 営業費用Other operating expenses 43,080 11,781 1,651

9 人件費Employee’s expenses 21,334 6,297 1,137

10 営業利益Pre tax, pre-provision operating profit 48,407 12,378 431

11 与信費用Impairment loss of loan and debt securities

21,314 5,243 (171)

13 純利益 Net profit 21,684 5,730 516


Net profit attributable to owners of the bank 21,404 5,645 495

15 純金利収益率 Net interest margin 3.74% 3.82% 0.01ppt

16/12末End Dec 16

17/3末End Mar 17

16/12末比

Change from end Dec 16

1 総資産合計Total assets

1,883,188 1,857,004 (26,184)

2 貸出金Loans to customers

1,506,222 1,491,574 (14,648)

3貸倒引当金Allowance for doubtful accounts

(48,274) (50,153) (1,879)

4 有価証券Investments, net

131,782 150,415 18,633

5 負債の部合計Total liabilities

1,674,420 1,642,668 (31,752)

6 預金Deposits

1,108,288 1,125,464 17,176

7社債及び借入金Debt issued and borrowings

160,326 173,876 13,550

8 純資産合計Total shareholder’s equity

208,768 214,336 5,568

9 不良債権比率NPL ratio

2.21% 2.33% 0.12ppt

10 引当率（対不良債権）Coverage ratio

143.3% 143.0% (0.2ppt)

(百万タイバーツ THB mm)

<連結P/L Consolidated P/L>

(百万タイバーツ THB mm)

<連結B/S Consolidated B/S>

37

VietinBankの業績 Results of VietinBankSecurity Bankの業績 Results of Security Bank

<P/L> 16年度FY16

17年度1QFY17Q1

前年同期比YoY

1 金利収益 Net interest income 15,893 4,441 9452 資金収入 Interest income 22,825 6,619 1,4613 資金費用 Interest expense 6,931 2,177 5154 非金利収益 Non-interest income 4,938 1,760 (681)5 粗利益 Total operating income 20,831 6,202 263

6 営業費用Total operating expenses 11,400 3,070 383

7 与信費用Provision for credit losses 937 149 (62)

8 税引前利益 Income before income tax 9,430 3,131 (119)


Net profit attribute to owners of the bank 8,553 2,814 (191)

10 純金利収益率 Net interest margin 3.12% 3.12% 0.03ppt11 ROE 10.37% 11.43% (10.63ppt)

<BS> 16/12末End

Dec16

17/3末End

Mar 17

16/12末比Change from end Dec 16

12 貸出金 Loans and receivables 289,657 305,044 15,38713 預金 Deposit liabilities 346,597 378,934 32,33614 純資産 Total equity 97,126 99,710 2,58315 総資産 Total Asset 694,981 728,527 33,546

16 不良債権比率 NPL ratio 0.17% 0.14% (0.15ppt)

17 引当率（対不良債権） NPL coverage ratio 203.93% 196.53% 25.59ppt

Security Bank （17年度第1四半期／フィリピン会計基準） (FY17Q1/Philippine Accounting Standards)VietinBank（16年度／ベトナム会計基準） (FY16/Vietnamese Accounting Standards)

<P/L> 15年度FY15

16年度FY16

前年比

YoY1 金利収益 Net interest income 18,838 22,404 3,566

2 資金収入Interest and similar income 42,471 52,990 10,518

3 資金費用Interest and similar expense 23,632 30,585 6,952

4 役務取引等収益Net income from services 1,459 1,698 238

5 その他収益 Other income 2,444 2,359 (85)6 営業費用 Operating expenses 10,719 12,870 2,151

7 営業利益Net profit from operating activities 12,024 13,591 1,567

8 与信費用Provision expenses for credit losses 4,678 5,022 343


Profit attribute to owners of the bank 5,697 6,837 1,139

10 純金利収益率 Net interest margin 2.80% 2.75% (0.05ppt)11 ROE 10.31% 11.46% 1.15ppt

(百万フィリピンペソ PHP mm) (十億ベトナムドン VND bn)

<BS> 15/12末End

Dec15

16/12末End

Dec 16

15/12末比Change from end Dec 15

12 貸出金 Loans to customers 538,079 661,987 123,90713 預金 Deposits from customers 492,960 655,060 162,37014 純資産 Capital and reserves 56,110 60,399 4,28915 総資産 Total asset 779,483 948,699 169,215

16 不良債権比率 NPL ratio 0.93% 1.02% 0.09ppt

17 引当率（対不良債権）

NPL coverage ratio 92.06% 101.80% 9.74ppt

(十億ベトナムドン VND bn)(百万フィリピンペソ PHP mm)

事業本部別事業の概況 Operation review by segment

38

15年度 FY15 16年度 FY16 前年度比 YoY

（構成比*1）

(% of total*1)（構成比*1）

(% of total*1)（増減率）

(% change)

1 粗利益*2 Gross profits 4,246.2 4,111.9 (134.3) (3%)

2 リテール Retail 1,259.2 35% 1,198.3 34% (61.0) (5%)

3 法人*3 Japanese Corp 911.2 25% 863.9 24% (47.3) (5%)

4 国際 Global 1,273.1 35% 1,303.7 37% 30.6 2%

5 MUAH 434.6 12% 451.2 13% 16.5 4%

6 KS 247.2 7% 261.7 7% 14.6 6%

7 受託財産 IS/AM 172.2 5% 173.1 5% 0.9 1%

8 市場 Global Markets 636.1 582.0 (54.0) (8%)

9 その他 Others (5.6) (9.1) (3.5)

事業本部別収益 Profits by business segment【連結】

39

15年度 FY15 16年度 FY16 前年度比 YoY

（構成比*1）

(% of total*1)（構成比*1）

(% of total*1)（増減率）

(% change)

1 営業純益*2 Net operating profits 1,551.0 1,395.8 (155.2) (10%)

2 リテール Retail 286.6 23% 225.3 19% (61.3) (21%)

3 法人*3 Japanese Corp 460.3 36% 422.2 36% (38.1) (8%)

4 国際 Global 458.0 36% 482.5 41% 24.4 5%

5 MUAH 119.8 9% 145.9 12% 26.1 22%

6 KS 117.4 9% 123.8 10% 6.4 5%

7 受託財産 IS/AM 70.2 6% 60.9 5% (9.3) (13%)

8 市場 Global Markets 427.5 369.1 (58.4) (14%)

9 その他 Others (151.7) (164.2) (12.5)

(Consolidated)

*1 顧客部門（リテール、法人、国際、受託財産）の構成比 Total of Retail, Japanese Corp, Global, IS/AM*2 社内管理ベース Managerial accounting basis*3 法人は海外の日系取引を除く Excl. overseas Japanese Corp. business



37.8 32.2

52.742.1

74.3

53.3

164.8

127.6

0

50

100

150

15年度FY15

16年度FY16

0.79 0.71 0.54 0.81

0.27 0.35 0.34

0.39 0.33 0.33

0.27 0.20

0.570.30

0.23 0.26

0.33 0.24

0.19

0.32

0.28

0.15

0.10

0.08

2.57

2.08

1.66

2.06

0

1

2

3





3.3 3.5 3.7 3.8

7.9 8.2 8.4 8.5

1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 2.2 2.0 1.8 1.6 16.4 16.7 16.5 16.6

0

5

10

15

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

運用商品収益*1

Income from investment products*1運用商品販売額*1

Investment product sales*1

株式投信・年金保険・金融商品仲介*2の預り残高*1

Customer account balances*1

リテール（運用商品） Retail banking‐Investment products

投資信託＋ラップInvestment trusts + wrap products

保険Insurance

金融商品仲介Financial products

intermediation

*1 BTMU+MUTB+MUMSS（除くPB証券 exl. PB securities）*2 金融商品仲介残高には「紹介」分を含む Financial products intermediation balance includes referrals

年金保険Insurance annuities


intermediation（内国債・株式等）

（JGBs, Equities, etc.）（内投信・外債等）（investment trusts,

Foreign bonds, etc.）

株式投信Equity investment

trusts（商銀 BTMU）（信託 MUTB）（証券 MUMSS）

年金・一時払保険Insurance annuities


intermediation

40

NISA口座預り残高*1

Asset balance of NISA accounts*1

322.7

406.8 432.9480.2

0

100

200

300

400

500

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep16

17/3末End Mar 17




（兆円）（¥tn）


株式投信Equity investment

trusts（商銀 BTMU）（信託 MUTB）（証券 MUMSS）

6.8 7.1 7.5 7.8 27.9

29.7

31.3

32.7

25

30

5

6

7

8

14/3末End Mar 14

15/3末End Mar 15

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

受託残高（左軸） Asset balance（LHS）受託件数（右軸） Number of trusts(RHS)

*1 管理会計ベース Managerial accounting basis

6.0 5.86.7 6.9

0

5

13年度FY13

14年度FY14

15年度FY15

16年度FY16

教育資金贈与信託（まごよろこぶ）残高*1

Education donation trusts balance*1相続関連収益*1

Profits in inheritance business*1

ずっと安心信託残高*1

Inheritance type trust balance*1執行付遺言信託の受託残高*1・件数

Testamentary trusts balance*1

187.1

313.1395.2 409.9

0

200

400

14/3末End Mar 14

15/3末End Mar 15

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

BTMU経由分 Via BTMU

249.1

451.6

636.2 631.4

0.0

200.0

400.0

600.0

14/3末End Mar 14

15/3末End Mar 15

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

リテール（資産承継関連） Retail banking - Asset inheritance

41





（兆円）(¥tn)

（千件）(# thd)

不動産取扱高*1

Real estate transactions*1

コンシューマーファイナンス・カード収益*1

Income from consumer finance and card business

リテール（コンシューマーファイナンス・カード、不動産関連）

Retail banking - Consumer finance, Card and Real estate

13.4 13.6

0

5

10

15

15年度FY15

16年度FY16

不動産関連収益*1

Income from real estate business*1





138.8 148.2 139.4 160.5

42*1 三菱UFJ不動産販売のうちリテール部門該当分 Figures of Mitsubishi UFJ Real Estate Service, retail segment only




（十億円 ¥bn）51.9 56.2

266.0 271.5

202.4214.1

520.3541.8

0

100

200

300

400

500

15年度FY15

16年度FY16

アコムAcom

三菱UFJニコスMUN

銀行・信託本体カード

ローン等収益

BTMU・MUTBBank-issued

card loan, etc.

アセットファイナンスAsset finance

79.742.3

42.648.0

81.9 104.8

72.7 70.8

14.9 17.9

0

100

200

300

15年度FY15

16年度FY16

105.4 105.9

80.4 79.8

185.8 185.7

0

50

100

150

200

15年度FY15

16年度FY16

国内決済Domestic settlement

一般外為収益General forex

決済業務収益Settlement business income

法人国内（CIB、決済）Japanese corporate banking - CIB, Settlement


*1 業務間の重複計上を含む Includes duplicated counts between businesses*2 金融商品仲介を含む Includes financial products intermediation

CIB業務収益*1

CIB business income*1シンジケートローンアレンジ実績

Arrangement of domestic syndicated loans

3.2 3.8

3.5

4.0

357380

360

422

100

200

300

400

500

0

1

2

3

4

5





金額（左軸） Amount（LHS)件数（右軸） Number（RHS)

（件）(#)

43

0

100

200

300

400

15年度FY15

16年度FY16

（百万件）(# mm)

国内決済件数Number of domestic settlement

デリバティブ*2

Derivatives*2

シンジケートローンSyndicated loans

ストラクチャードファイナンス

Structured finance

起債・その他Others

(Underwriting, etc.)283.7291.6

458452



（兆円）(¥tn)

32.5 33.7

25.9 26.8

21.9 21.4

10.6 9.0

13.8 12.3

0

20

40

60

80

100

15年度FY15

16年度FY16

不動産取扱高、受託残高*1

Real estate transaction and custody*1

665.8

481.5344.8

522.3

11.712.1

12.513.0

7

8

9

10

11

12

13

14

0

200

400

600

800





取扱高（左目盛） Transaction (LHS)

受託残高（期末、右目盛） Custody（as of term end, RHS)

2.57 2.64

2.75 2.74

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep16

17/3末End Mar 17

*1 不動産管理処分信託の受託残高。法人部門のみの取扱高 Outstanding amount of property trust. Corporate segment transactions only

その他不動産関連

Other real estate business

証券化

Securitization

不動産仲介・管理・鑑定

Real estate brokerage, admin,

appraisal

ノンリコースローン

Non-recourse loan

証券代行

Corporate agency

104.7 103.1

不動産・証券代行業務収益Real estate and Corporate agency business income

不動産ノンリコースローン残高Real estate non-recourse loan balance

法人国内（不動産、証券代行）Japanese corporate banking - Real estate, Corporate Agency

（兆円）

44


（¥tn）（十億円）

(¥bn)（十億円）

(¥bn)

（兆円）(¥tn)

2.1 2.2 2.2 2.4

4.6 5.3 6.4 6.8

6.8 7.5

8.7 9.1

0

5

10





日系 Japanese 非日系 Non-Japanese

3.3 3.6 3.9 4.2

5.3 5.8 6.7 6.6

8.9 8.99.1 9.1

17.4 18.219.7 20.0

0

5

10

15

20





日系 Japanese 非日系 Non-Japanese MUAH

米州貸出平残*1

Americas average lending balance*1

アジア貸出平残*1

Asia average lending balance*1

国際（地域別貸出平残）Global banking - Average lending balance by region

（兆円）

45

EMEA貸出平残*1

EMEA average lending balance*1

（兆円）

3.7 3.7 3.8 3.8

9.4 9.4 9.9 10.2

4.3 4.4 4.6 4.9 17.3 17.6 18.3 18.8

0

5

10

15

20





日系 Japanese 非日系 Non-Japanese KS

*1 現地通貨ベース Local currency basis


（¥tn）

（兆円）（¥tn）（¥tn）

46

公募株式投信:8.5Publicly offered equity investment trust

公募公社債投信:1.4Publicly-offered bond investment trust

私募投信:2.8Private placement investment trust

0

5

10

15

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

12.012.2 12.2 12.6 52.5 55.0 56.263.1

0

10

20

30

40

50

60

70

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

15.6 14.7 12.8 12.9

8.5 8.5 8.5 8.6

0

5

10

15

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

年金信託Pension trust

年金特金Specified money trust for pension

年金受託残高Pension balance

DC年金運用商品・資産管理残高DC pension product and admin asset balance

2.0 2.1 2.1 2.3

3.3 3.4 3.5 3.7

0

1

2

3

4

15/9末End Sep 15

16/3末End Mar 16

16/9末End Sep 16

17/3末End Mar 17

DC年金運用商品DC pension product

DC年金資産管理DC pension admin

投信管理残高（国内）Investment trust admin balance(domestic)

投信運用残高（国内）Investment trust management balance(domestic)


受託財産IS/AM





アセットクオリティ Asset quality

47

与信関係費用・貸倒引当金の状況Credit costs, allowance for credit losses

（百万円 ¥mm）

15年度

FY1516年度

FY16前年度比

YoY

1 一般貸倒引当金繰入額 Provision for general allowance for credit losses 175,712 (210,257) (385,970)

2 貸出金償却 Losses on loan write-offs (143,946) (136,423) 7,522

3 個別貸倒引当金繰入額 Provision for specific allowance for credit losses (305,131) 181,550 486,682

4 その他の与信関係費用 Other credit costs (42,425) (54,733) (12,307)

5 与信関係費用計 Credit costs (491,503) (9,606) 481,897

6 貸倒引当金戻入益 Reversal of allowance for credit losses - - -

7 偶発損失引当金戻入益（与信関連） Reversal of reserve for contingent losses included in credit losses - - -

8 償却債権取立益 Gains on loans written-off 60,645 64,487 3,842

9 与信関係費用総額 Total credit costs (255,145) (155,376) 99,769

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

増減Change

10 一般貸倒引当金 General allowance for credit losses 571,689 743,895 172,206

11 個別貸倒引当金 Specific allowance for credit losses 485,577 213,065 (272,512)

12 特定海外債権引当勘定 Allowance for credit to specific foreign borrowers 318 388 69

13 貸倒引当金計［リスク管理債権に対する引当率］

Allowance for credit losses[% to total risk monitored loans]

1,057,585[63.86%]

957,350[62.19%]

(100,235)[（1.67%）]

48


16/3末End Mar 16

(A)

16/9末End Sep 16

(B)

17/3末End Mar 17

(C)

増減

Change(C) – (A)

増減

Change(C) – (B)

1破産更生債権及びこれらに準ずる債権

Bankrupt or De facto Bankrupt118.8 126.8 119.8 0.9 (7.0)

2危険債権

Doubtful846.4 489.3 426.2 (420.2) (63.0)

3要管理債権

Special Attention341.6 597.3 627.1 285.5 29.7

4金融再生法開示債権小計

Non performing loans based on the FRL1,306.9 1,213.5 1,173.2 (133.7) (40.2)

5うち要管理先非開示債権

Loans to Special Attention borrowers, not subject to FRL90.3 101.9 196.6 106.3 94.6

6うちその他要注意先債権

Loans to other borrowers of Requiring Caution2,968.2 2,586.4 2,592.7 (375.4) 6.3

7正常債権

Normal108,009.9 101,122.9 104,240.6 (3,769.2) 3,117.6

8 合計 Total （4+7） 109,316.8 102,336.4 105,413.8 (3,902.9) 3,077.4

＜銀行勘定・信託勘定合算＞

Sum of bank accounts and trust accounts

金融再生法開示債権Non performing loans based on the FRL

49

【2行合算】(Non-consolidated)


（17/3末 End Mar 17）（十億円 ¥bn、%）

債権区分Claim category

開示残高 (a)Loan

amount(a)

担保・保証 (b)Collateral & guarantee (b)

引当金 (c)Allowance for credit losses(c)

カバー額 (d)=(b)+(c)Covered amount (d)=(b)+(c)

裸与信 (e)=(a)-(b)Unsecured amount (e)=(a)-(b)

保全率(b)/(a)Secured ratio

(b)/(a)

引当率(c)/(a)Allowance ratio

(c)/(a)

カバー率(d)/(a)Coverage ratio

(d)/(a)

非保全率(e)/(a)Unsecured ratio

(e)/(a)

1

破産更生債権及びこれらに準ずる債権Bankrupt or De facto bankrupt

119.8 109.0 91.00% 10.7 8.99% 119.8 100.00% 10.7 8.99%

2 危険債権Doubtful 426.2 244.2 57.29% 104.9 24.61% 349.1 81.90% 182.0 42.70%

3 要管理債権Special attention 627.1 235.4 37.53% 235.9 37.61% 471.3 75.15% 391.7 62.46%

4 合計Total 1,173.2 588.6 50.17% 351.6 29.97% 940.3 80.14% 584.5 49.82%

貸倒引当金・保全Allowance, collateral and guarantee

50


（16/3末 End Mar 16）（十億円 ¥bn、%）

債権区分Claim category

開示残高 (a)Loan

amount(a)

担保・保証 (b)Collateral & guarantee (b)

引当金 (c)Allowance for credit losses(c)

カバー額 (d)=(b)+(c)Covered amount (d)=(b)+(c)

裸与信 (e)=(a)-(b)Unsecured amount (e)=(a)-(b)

保全率(b)/(a)Secured ratio

(b)/(a)

引当率(c)/(a)Allowance ratio

(c)/(a)

カバー率(d)/(a)Coverage ratio

(d)/(a)

非保全率(e)/(a)Unsecured ratio

(e)/(a)

5

破産更生債権及びこれらに準ずる債権Bankrupt or De facto bankrupt

118.8 101.4 85.41% 17.3 14.58% 118.8 100.00% 17.3 14.58%

6 危険債権Doubtful 846.4 348.3 41.15% 355.6 42.00% 703.9 83.16% 498.1 58.84%

7 要管理債権Special attention 341.6 185.1 54.18% 88.5 25.92% 273.6 80.11% 156.5 45.81%

8 合計Total 1,306.9 634.9 48.58% 461.4 35.31% 1,096.4 83.89% 671.9 51.41%

金融再生開示区分毎の引当状況（銀行勘定・信託勘定合算）Reserving of FRL loans by claim category (Sum of bank and trust accounts)

【商業銀行 BTMU】

債務者区分Borrower category

16/3末End Mar

16

16/9末End Sep

16

17/3末End Mar

17

16/3末比Change from end Mar 16（% ppt）

16/9末比Change from end Sep 16（% ppt）

1 正常先 Normal 0.07% 0.06% 0.07% 0.00 0.00

2要注意先

Requiring Caution5.75% 9.64% 10.66% 4.91 1.02

3 非保全部分Unsecured portion 15.05% 23.10% 24.35% 9.29 1.24

4 その他要注意先Other 2.47% 2.55% 2.51% 0.04 (0.03)

5 非保全部分Unsecured portion 6.73% 6.83% 6.63% (0.09) (0.19)

6 要管理先Special Attention 27.87% 36.20% 38.32% 10.45 2.12

7 非保全部分Unsecured portion 58.31% 64.42% 60.14% 1.83 (2.27)

8破綻懸念先非保全部分Unsecured portion of Potentially Bankrupt

71.38% 63.37% 57.73% (13.64) (5.64)

【信託銀行 MUTB】

債務者区分Borrower category

16/3末End Mar

16

16/9末End Sep

16

17/3末End Mar

17

16/3末比Change from end Mar 16（% ppt）

16/9末比Change from end Sep 16（% ppt）

1 正常先 Normal 0.08% 0.06% 0.06% (0.02) (0.00)

2要注意先

Requiring Caution6.15% 13.55% 22.58% 16.43 9.03

3 非保全部分Unsecured portion 20.46% 26.33% 36.09% 15.62 9.75

4 その他要注意先Other 2.14% 3.74% 3.50% 1.36 (0.23)


6 要管理先Special Attention 41.61% 41.92% 46.31% 4.70 4.39


8破綻懸念先非保全部分Unsecured portion of Potentially Bankrupt

71.70% 43.21% 38.66% (33.04) (4.55)

（注1）自己査定債務者区分毎の引当率であるが、対象科目は金融再生法ベース（貸出金、外国為替、支払承諾見返、貸付有価証券、与信に関わる仮払金、未収利息、保証付私募債）(Note1) Reserve ratios by self-assessed debtor category are calculated based on accounts under FRL (loans and bills discounted, foreign exchanges, customers' liabilities for acceptances and

guarantees, securities lent, credit related suspense payments, accrued interest, guaranteed private placement bonds)（注2）保証会社保証付ローン等、一部対象外資産あり(Note2) A portion of loans guaranteed by guarantee companies, etc. are excluded（注3）「正常先」は債権額に対する引当率(Note3) Reserve ratio for “Normal” is applied to the proportion of the reserve to the claim（注4）「要注意先」、「その他要注意先」、「要管理先」は債権額に対する引当率及び担保・保証等を控除した非保全部分に対する引当率(Note4) Reserve ratios for “Requiring Caution”, “Other” and “Special Attention” are applied to the proportion of the reserve the claims. Those for unsecured portions of each category are applied

to the proportion of the reserve to the claims excluding the portion secured by collateral and guarantees, etc.（注5）「破綻懸念先」は担保・保証等を控除した非保全部分に対する引当率(Note5) Reserve ratio for “Unsecured portion of Potentially Bankrupt” is applied to the proportion of the reserve to the claims excluding the portion

secured by collateral and guarantees, etc.

債務者区分別貸倒引当率Reserve ratios by borrower category

【商業銀行・信託銀行】

51

(BTMU, MUTB)

自己査定債務者区分毎の引当率の推移 Reserve ratio by borrower category

31.6

15.4

10.5

6.8

0

30

60

17/3末End Mar 17

52

海外事業法人向け与信残高*1の地域別内訳 Credit exposure*1 to overseas corporate by region

（兆円 ¥tn）

海外事業法人向け与信 Overseas corporate credit exposure

*1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、プロジェクトファイナンス等を含む、市場性与信、インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。US$=112.19円にて換算Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, exposure in project finance etc. Excluding market risk exposure, inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥ 112.19 /US$

*2 米州はMUAH（コーポレート）、アジア・オセアニアはKrungsri（コーポレート）を含む Americas and Asia/Oceania include MUAH’s exposure and KS’s exposure as of end Mar 17 respectively*3 EMEAその他は各国与信残高2%未満の約50カ国 Others in EMEA are comprised of approximately 50 countries to which MUFG held less than 2% exposure（注）数値は全て管理計数 (Note) All figures are on managerial accounting basis

東アジアEast Asia

アジア・オセアニア*2

Asia/Oceania

EMEA

米州*2

Americas

香港Hong Kong

54%中国China26%

韓国Korea12%

台湾Taiwan

7%

その他Others

1%

米国US

88%

カナダCanada

5%

ブラジルBrazil3%

メキシコMexico

2%

その他Others

2%

【連結】

64.2

東アジアEast Asia

米州*2

Americas

英国UK

23%

オランダNetherland

11%

フランスFrance

10%ドイツGermany

9%

スイスSwitzerland

5%

イタリアItaly4%

UAE3%

その他*3

Others32%

タイThailand

25%

インドネシア10%

インドIndia8%

マレーシアMalaysia

8%

その他Others11%

(Consolidated)

アジア・オセアニア*2

Asia/Oceania

EMEA

オーストラリアAustralia

19%シンガポールSingapore

19%

サウジアラビアSaudi Arabia

4%

53

アジア・オセアニア Asia / Oceania

米州 Americas

与信残高*1

16/3末Balance*1

End Mar 16

与信残高*1

17/3末Balance*1

End Mar 17

非日系与信比率 Non-Japanese 非日系与信比率 Non-Japanese

要管理先以下*2

Close observation or under*2



1 香港 Hong Kong 3,742.9 91.0% 0.0% 3,789.7 90.0% 0.0%2 オーストラリア Australia 1,962.7 71.0% 1.0% 2,129.6 73.1% 0.7%3 シンガポール Singapore 1,698.0 69.5% 0.0% 2,027.3 73.7% 0.0%4 中国 China 1,820.2 57.0% 0.0% 1,784.1 58.6% 0.0%5 インドネシア Indonesia 956.0 52.7% 0.2% 1,031.9 54.4% 0.0%6 韓国 Korea 846.7 78.8% 0.0% 924.7 79.2% 0.0%7 インド India 842.0 84.6% 0.7% 895.9 87.2% 0.3%8 マレーシア Malaysia 1,110.8 74.3% 0.0% 879.8 64.4% 0.0%9 台湾 Taiwan 406.4 88.5% 0.0% 477.5 87.7% 0.0%10 ニュージーランド New Zealand 260.4 78.5% 0.0% 331.2 82.0% 0.0%11 フィリピン Philippines 216.0 79.4% 0.0% 242.7 82.8% 0.0%12 ベトナム Vietnam 195.7 63.4% 2.0% 200.6 59.9% 2.0%

与信残高*1

16/3末Balance*1

End Mar 16

与信残高*1

17/3末Balance*1

End Mar 17






1 米国 US 18,518.4 80.7% 0.1% 19,349.1 79.8% 0.2%2 カナダ Canada 1,503.9 84.1% 0.6% 1,729.1 79.8% 0.0%3 ブラジル Brazil 823.8 94.0% 0.0% 837.4 92.5% 6.7%4 メキシコ Mexico 682.7 77.3% 0.0% 682.0 69.5% 0.0%

国・地域別海外与信残高 (1)Exposures to overseas borrowers by country and region (1)

【商銀連結（除くMUAH、KS）】(BTMU consolidated excl. MUAH, KS)

*1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む。インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。US$=112.19円にて換算Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, market risk exposure, project finance and etc. Excluding inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥112.19/US$

*2 自己査定債務者区分による Based on debtor category of self-assessment（注）数値は全て管理計数 (Note) All figures are on managerial accounting basis



54

EMEA

与信残高*1

16/3末Balance*1

End Mar 16

与信残高*1

17/3末Balance*1

End Mar 17






1 英国 UK 4,462.2 79.6% 0.3% 4,194.7 75.7% 0.0%

2 オランダ Netherlands 1,455.2 67.6% 0.0% 1,950.8 70.1% 0.0%

3 フランス France 1,731.9 95.3% 0.1% 1,669.0 94.8% 0.0%

4 ドイツ Germany 1,315.8 76.1% 0.0% 1,589.4 78.2% 0.0%

5 スイス Switzerland 758.1 96.0% 0.0% 764.8 94.8% 0.0%

6 イタリア Italy 790.2 80.6% 0.0% 714.1 75.0% 0.0%

7 サウジアラビア Saudi Arabia 625.2 94.5% 0.0% 705.5 96.2% 0.0%

8 UAE UAE 545.7 99.0% 11.7% 509.3 97.1% 12.3%

9 ベルギー Belgium 553.8 83.7% 0.0% 409.5 76.5% 0.0%

10 ルクセンブルグ Luxemburg 382.5 95.6% 0.0% 361.8 96.4% 0.0%

11 スペイン Spain 457.5 93.1% 3.3% 360.5 93.7% 2.9%

12 カタール Qatar 374.6 100.0% 0.0% 359.3 100.0% 0.0%

13 トルコ Turkey 338.3 68.4% 0.0% 346.6 69.0% 0.0%

14 南アフリカ South Africa 118.2 40.1% 0.0% 255.4 62.7% 0.0%

15 アイルランド Ireland 169.5 98.1% 0.0% 239.9 99.6% 0.0%

16 ポーランド Poland 214.5 81.7% 0.0% 210.9 77.3% 0.0%

17 デンマーク Denmark 174.0 89.4% 0.0% 202.0 94.4% 0.0%

18 ロシア Russia 262.3 68.5% 0.0% 175.9 47.7% 0.0%


国・地域別海外与信残高 (2)Exposures for overseas borrowers by country and region (2)

【商銀連結（除くMUAH、KS）】(BTMU consolidated excl. MUAH, KS)

*1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む。インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。US$=112.19円にて換算Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, market risk exposure, project finance and etc. Excluding inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥112.19/US$

*2 自己査定債務者区分による Based on debtor category of self-assessment（注）数値は全て管理計数 (Note) All figures are on managerial accounting basis

16/3末End Mar 16

17/3末End Mar 17

16/3末比Change from end Mar16

残高Balance

構成比率% of total

残高Balance

構成比率% of total

残高Balance 比率 %

1 国内店分*1 Domestic offices*1 72,689.1 100.0% 67,397.1 100.0% (5,292.0) (7.3%)

2 製造業 Manufacturing 10,807.7 14.9% 10,580.7 15.7% (227.0) (2.1%)

3 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業

Agriculture, forestry, fishery, mining,quarrying of stone and gravel 159.4 0.2% 152.0 0.2% (7.3) (4.6%)

4 建設業 Construction 820.5 1.1% 766.7 1.1% (53.8) (6.6%)

5 電気・ガス・熱供給・水道業 Utilities 1,579.2 2.2% 1,565.4 2.3% (13.8) (0.9%)

6 情報通信業Communication and information services 1,284.4 1.8% 1,418.0 2.1% 133.6 10.4%

7 運輸業、郵便業 Transport and postal activities 2,188.9 3.0% 2,225.0 3.3% 36.1 1.6%

8 卸売業、小売業 Wholesale and retail 6,442.0 8.9% 6,471.7 9.6% 29.7 0.5%

9 金融業、保険業 Finance and insurance 8,478.3 11.7% 8,518.5 12.6% 40.2 0.5%

10 不動産業 Real estate 8,711.8 12.0% 8,901.5 13.2% 189.7 2.2%

11 物品賃貸業 Goods rental and leasing 1,863.0 2.5% 2,072.9 3.1% 209.8 11.3%

12 各種サービス業 Services 2,516.7 3.4% 2,579.5 3.9% 62.7 2.5%

13 地方公共団体 Municipal government 606.3 0.8% 569.7 0.9% (36.6) (6.0%)

14 その他（中央政府向けを含む）Other industries (including loans to the Japanese government) 27,230.3 37.5% 21,574.9 32.0% (5,655.3) (20.8%)

国内業種別貸出状況 Domestic loans classified by industry

＜銀行勘定・信託勘定合算＞

55


Sum of bank accounts and trust accounts

*1 除く特別国際金融取引勘定 Excluding loans booked in offshore accounts


Fiscal 2016 Results Data book...2017年5月19日 May 19, 2017 2016年度決算説明会...

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