Forito: Alcance y Límite de Normativa Regulatoria para la Inclusión Financiera

Forito:Alcance y Límite de Normativa

Regulatoria para la Inclusión Financiera

Demetrio Castro ZárateIntendencia General de Microfinanzas

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

XVI Foro Interamericano de la MicroempresaMéxico, 30 de setiembre de 2013

I. Precondiciones para la Regulación en el PerúII. Marco Conceptual de Inclusión FinancieraIII. Líneas de Acción en Inclusión Financiera IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión FinancieraV. Conclusiones

AGENDA

2

Precondiciones para la

Regulación en Microfinanzas

en Perú

CENTRAL DE RIESGOS CON INFORMACIÓN

COMPLETA

REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA

SIN RESTRICCIONES

AL OTORGAMIENTO

DEL MICROCRÉDITO

PROTECCIÓN AL USUARIO Y

TRANSPARENCIALIBERTAD PARA FIJAR TASAS Y COMISIONES

SUPERVISION Y REGULACION DE MICROFINANZAS

PROTECCION DEL AHORRO – RED DE SEGURIDAD

FINANCIERA

3

I. Precondiciones para la Regulación en el Perú

La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población• Acceso: Puntos de acceso e infraestructura, y oferta de servicios de calidad que se

encuentren al alcance de la población.

• Uso: Frecuencia e intensidad con la que el usuario emplea los servicios financieros.

• Servicios financieros de calidad: Aquellos servicios financieros cuyas características se ajustan a las necesidades de los usuarios.

MisiónProteger los intereses del

público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la

transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una mayor inclusión financiera y

contribuir con el sistema de prevención y detección del

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP

4

II. Marco Conceptual de la Inclusión Financiera

Inclusión Financiera

Regulación y

Supervisión

Transparencia y Orientación

al Usuario

Protección al Consumidor

Educación y

Cultura Financiera

Articulación con

Entidades del Estado

5

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera


Regulación y

Supervisión


al Usuario


Educación y

Cultura Financiera

Articulación con


Líneas de Acción en Inclusión Financiera

6

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (1)

PRINCIPIOS GENERALES DE LA REGULACIÓN RECONOCIDOS EN LA LEY DE BANCOS DEL PERÚ

Libertad para determinar tasas de interés y comisiones

Prohibición de tratamientos discriminatorios

No intervención del Estado en la intermediación directa (excepciones: Banco de la Nación, Agrobanco, COFIDE, Fondo MiVivienda)

Libertad para asignar los recursos de sus carteras manteniendo el criterio de diversificación del riesgo

Ley General del SF (artículos 5° - 11°)

7


Desafíos que se presentan en materia regulatoria

La regulación prudencial en muchos casos podría generar una brecha entre el usuario y su inclusión financiera. Es por ello, que es necesario encontrar un adecuado equilibrio entre ambas o establecer las excepciones que sean necesarias.

Inclusión financiera

Regulación prudencial

8


PILARES DE LA REGULACIÓN

ENFOQUE EN EL PRODUCTO

•No se regula de manera distinta a entidades dedicadas a microfinanzas

FLEXIBILIDAD

•Prestatario con alto grado de informalidad.

•Coherencia entre volumen y complejidad de operaciones con la gestión de riesgos.

ADECUACIÓN

•La regulación se adecua a las innovaciones del mercado, es dinámica ante los cambios del sistema e incorporación de nuevos productos.

PRUDENCIAL

•Requerimientos de capital y provisiones específicos para el microcrédito.

• Incorpora prácticas internacionales (Basilea, NIIF)

•Establece condiciones de entrada.

•Potestad de aplicación de medidas correctivas.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

•Requerimientos de transparencia de la información y atención a reclamos.

•Prestatarios con adecuado nivel de educación financiera (asimetrías de información)

9


Regulación de la Actividad del Microcrédito en el Perú

DEFINICIÓN

Claro, sencillo, de fácil supervisión:

Contraparte: Persona Natural o Jurídica.

Destino: actividades de producción, comercialización o prestación de servicios.

Monto: No mayor de US$ 7.5 mil (MES) o US$ 110 mil (Peq. Emp.) a nivel sistema financiero.

REQUISITOS

Discrecional a satisfacción del

supervisor:

Se requiere tecnología crediticia clara, formal y prudencial (que asegure la evaluación de capacidad de pago).

Requisitos documentarios conforme a dicha tecnología.

TRATAMIENTO

Prudencial, simple y de fácil supervisión:

Registro: En función de los días de mora (> de 30 días es Vencido).

Clasificación: en función de los días de mora (> de 120 días es Pérdida).

Provisión: en función de clasificación y garantías (más provisiones procíclicas)

MICROCRÉDITO AUTOSOSTENIBLE

Viabilidad financiera del producto:

Las actividades de la entidad en general deben ser sostenibles en el tiempo.

Es decir, la tasa de interés debe estar en función de los riesgos y costos de la operación.

Capital exigido: 10% de la cartera de microcréditos.

Enfoque en el Producto

10


Flexibilidad

La normativa de la SBS establece la información mínima que las entidades financieras deben requerir a sus clientes tanto para el otorgamiento, seguimiento, control, evaluación y clasificación de los créditos concedidos, así como para la medición de riesgos.

Sin embargo, la norma señala que las empresas deberán adecuar dichos requerimientos de información en el caso de deudores minoristas.

Por ejemplo, para los créditos a microempresas o a pequeñas empresas, no se obliga a recabar EEFF, más bien se exige, como mínimo, un Flujo de Caja.

11


AdecuaciónCambios normativos favorables para el desarrollo de las microfinanzas e Inclusión

Financiera:

• Simplificación regulatoria : microcrédito

• Reconocimiento del carácter informal de los negocios

1997

• Simplificación de procedimientos para la apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y de locales compartidos

• Regulación de Cajeros corresponsales.

2005 • Primer Reglamento Administración Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas

2006

• Primer Reglamento de Microseguros

2007

• Modificación de la Ley General de Bancos, que permite a las IMFs acceder a un mayor número de operaciones.

2008

• Desarrollo de banca móvil y proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico

2010 • Creación de Cuentas Básicas

• Apertura de cuentas en Cajeros Corresponsales

2011

• Reglamento de Empresas Afianzadoras y de Garantías

2012 • Ley del Dinero Electrónico

• Proyecto de Ley incorpora a las CAC a la supervisión de la SBS.

201312


Adecuación

Cajeros Corresponsales

Cuentas Básicas de

Ahorro

Dinero Electrónico

Empresas Afianzadoras

y de Garantías

Posee un régimen simplificado tanto en las normas de prevención de LAFT como

de transparencia.Se pueden abrir en cajeros

corresponsales.Montos y número de transacciones

limitados.

Se espera que permita un ambiente propicio para la provisión de servicios

financieros a través de dispositivos electrónicos, y facilitar el acceso de grupos de la población actualmente

excluidos de dichos servicios.

Las Sociedades de Garantía Recíproca son un tipo especial de empresas

afianzadoras y de garantías, dedicadas preferentemente al otorgamiento de

garantías a la MYPE.Beneficio: Mayor acceso al

financiamiento por parte de las MYPE y mejores condiciones (tasa, plazos y montos), dado que reduce cargas

regulatorias a las entidades financieras.

Canales no tradicionales de atención a los clientes, a

través de agentes no bancarios.

13


Supervisión especializada de las instituciones microfinancieras

En el ámbito de la supervisión, se

aplican los mismos principios a las IMFs, pero el

perfil de las instituciones determina el énfasis en

determinados aspectos

Riesgo de gobernabilidad Gestión de riesgo crediticio: revisión de

files, base de datos, cruces con sistemas de información (alineamiento), visitas a clientes

Control estricto de la mora: evaluación in situ / extra situ de la cartera

Contacto permanente con directores y gerentes de las IMFs

Control estricto de liquidez, planes de contingencia de liquidez más detallados

Supervisión = Educación. Benchmarking de mejores prácticas de microfinanzas

14



Regulación y

Supervisión


al Usuario


Educación y

Cultura Financiera

Articulación con


Líneas de Acción en Inclusión Financiera

Es necesario contribuir a generar capacidades en la población para buscar, obtener y entender los riesgos y beneficios de

los productos financieros, costos y otra

información disponible sobre los servicios

financieros

Comparabilidad de la oferta de productos

Campañas en medios informativos sobre

derechos y uso prudente de los productos

15

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Transparencia y Orientación al Usuario (1)

16


17



Regulación y

Supervisión


al Usuario

Protección al

Consumidor

Educación y

Cultura Financiera

Articulación con


Un enfoque preventivo reduce la probabilidad de que los usuarios se vean

perjudicados por los productos, servicios o

políticas de las instituciones financieras

Regulación de cláusulas en los contratos de adhesión.

Hojas Resumen. Estadística de los

reclamos de los usuarios.

18

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Protección al Consumidor (1)

19

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Protección al Consumidor (2)


Regulación y

Supervisión


al Usuario

Protección al

Consumidor

Educación y

Cultura Financiera

Articulación con


Desarrollar y fortalecer conocimientos,

capacidades y actitudes en la población para una

adecuada toma de decisiones financieras y

utilización de los servicios financieros.

Currículo escolar Capacitación a docentes Capacitación en centros

laborales Herramientas virtuales

20

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (1)

21


22

Niños

• Fomentar cultura financiera en niños.

• Desarrollo de hábitos de ahorro.

Adolescentes

• Desarrollo de capacidades en temas de finanzas básicas.

• Capacitación a Docentes de diferentes partes del país.

Jóvenes y Adultos

•Cultura Financiera: Charlas presenciales de educación financiera a jóvenes universitarios y trabajadores en general.

•Proyecto E-learning: Plataforma virtual que permitirá capacitar al publico en general en temas de cultura financiera.

•Reforma del SPP: Difusión y orientación sobre la reforma del SPP.

Adultos Mayores

• Charlas de Cultura Financiera

• Charla del Sistema Privado de Pensiones

Grupos Objetivo

Grupos transversales: Mujeres Microempresarios Población rural


23

20072008200920102011201220130

200400600800

100012001400160018002000

44125

77211771001

1754

826

774 ProyectadosCapacitados

Número de Docentes

• Desde el comienzo del Programa de Asesoría a Docentes se han capacitado a 5 699 personas.

• El Programa habrá capacitado en todas las regiones para fin del año 2013.

• En el año 2012 se realizó una línea de base para evaluar mediante un estudio de impacto la mejora en los conocimientos de los alumnos.

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

MOQUEGUA

TACNA

JUNIN

L I M A

SAN MARTÍN

LA L IBERTAD

LAMBAYEQUE

PIURA

TUMBES

CAJAMARCA

LORETO

UCAYALIPASCOANCASH

iCA

AMAZONAS

HUANCAVELICA

APURIMAC

HUÁNUCO

AYACUCHO

MADRE DE DIOS

Programa de Asesoría a Docentes en Cifras


Iniciativas de Educación Financiera

Eventos Educación Financier

a

Módulos Itinerantes

3 015 participantes

Charlas13 932

participantes

Programa Asesoría Docentes

826 participantes

Reforma SPP12 849

participantes

Capacitaciones 2013* Primer país de la región en incluir

temas financieros en el Diseño

Curricular Nacional(2009)

*Capacitaciones realizadas a Junio del 2013



Regulación y

Supervisión


al Usuario

Protección al

Consumidor

Educación y

Cultura Financiera

Articulación con


Fomentar la colaboración y coordinación en el ámbito de su responsabilidad entre los diversos actores públicos y privados para una mayor eficiencia y eficacia en las

acciones.

La SBS es miembro de Alianza para la Inclusión

Financiera (AFI), OECD-INFE. Convenio con MINEDU e

Indecopi Convenio para actividades de

orientación al usuario con las regiones de Moquegua, La

Libertad, Piura y Lambayeque

25

III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Articulación con Entidades del Estado

26

IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera

Comparación Internacional

Créditos

ODCs* / PBI

Créditos Banca

comercial / PBI

(%)

Depósitos

ODCs*/ PBI

Depósitos

Banca

comercial/ PBI

(%)

Argentina 16.17 15.60 17.83 17.75

Bolivia 34.41 27.09 43.09 35.57

Brasil 48.43 35.73 53.78 47.24

Chile 74.16 73.15 35.58 35.07

Colombia 35.69 32.62 35.20 30.94

México 20.70 17.16 23.65 20.66

Guatemala 25.81 25.81 32.13 32.13

Uruguay 22.74 22.71 38.35 38.33

Perú 1/

29.84 25.53 31.39 25.14

Profundidad Financiera

Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access Survey (FAS) 2011 -

FMI y del World Development Indicators database (Banco Mundial).

ArgentinaBrasilChile ColombiaMéxicoUruguayPerú

16.67 32.23

Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access

Survey (FAS) 2011 - FMI y del World Development Indicators database (Banco

Mundial).

Acceso a los Servicios Financieros

Número de oficinas por cada 100,000 hab.

adultos 1/

Número de ATMS por cada 100,000 hab.

adultos13.42 48.20

13.0517.47

45.57 117.88

29.27

18.54

17.87

64.73

45.1639.58

27


Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza

(junio 2013)

0,06 0,48 3,49

89,63

0,614,29

13,6418,25

63,20

6,33

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

(%)

Bancos y Financieras*

IMF**

* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito

(Compartamos, Confianza, Edy ficar y Univ ersal).

** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpy mes, Mibanco y las empresas financieras

especializadas en microcrédito.

(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.

Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.

Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza (junio 2013)

0,06 0,48 3,49

89,63

0,614,29

13,6418,25

63,20

6,33

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


(%)


IMF**

* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Compartamos, Confianza, Edyficar y Universal).** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Mibanco y las empresas financieras especializadas en microcrédito.

Distribución de los Créditos de Consumo y Créditos a la Micro y Pequeña Empresa por tipo de empresa según nivel de pobreza

(junio 2013)

0,04 1,66

9,81

73,60

2,80

16,10

29,9923,48

27,63

14,89

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0


(%)


IMF**

*Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.

** Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Crear,

Confianza, Edy ficar y Univ ersal).

(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.

Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.

Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza (junio 2013)

0,06 0,48 3,49

89,63

0,614,29

13,6418,25

63,20

6,33

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


(%)


IMF**

* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Compartamos, Confianza, Edyficar y Universal).** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Mibanco y las empresas financieras especializadas en microcrédito.

Profundidad del Alcance de los Servicios Financieros

28


Acceso a los Servicios Financieros

N° Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales y N° Puntos de Atención por cada 100 000 adultos

2 307 2 833 3 077 3 280 3 595 3 9853 385 4 113 4 713 5 625 6 316 7 8413 163

5 0547 219

10 11713 784

22 952

8367

50

103

126

183

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

jun 2008 jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180Cajeros CorresponsalesATMsOficinasN° puntos de atención por cada 100 000 adultos

29


Número de Puntos de Atención por departamento según nivel de pobreza

A junio 2013

!(

&

%

%

%%

%

$$

$$

$

$

$

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

LORETO

UCAYALI

PUNO

CUSCO

LIMAMADRE DE DIOS

JUNIN

ICA

AREQUIPA

PIURA

ANCASH

AYACUCHO

SAN MARTIN

PASCO

HUANUCO

AMAZONAS

CAJAMARCA

TACNA

LA LIBERTAD

APURIMAC

HUANCAVELICA

MOQUEGUA

LAMBAYEQUE

TUMBES

CALLAO

Fuente: Mapa de Pobreza Departamental Foncodes 2006, actualizado con el XI Censo de población y VI de vivienda 2007. Anexo 10 y Reporte 30.** Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.

Quintil índice de carencias

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

N° Puntos de atención

# 82 - 328

$ 329 - 1 023

% 1 024 - 1 658

& 1 659 - 3 206

!( 3 207 - 17 306

Uso de los Servicios FinancierosNúmero de deudores y n° deudores como porcentaje de la

población adulta

3 683 4 055 4 307 4 7185 200 5 622

20,922,7 23,7

25,627,8 29,5


N° deudores (miles) N° deudores / Hab. adultos (%)

Número de deudores como porcentaje de la PEA

24,7226,75 27,88

29,9832,61 33,99

0

5

10

15

20

25

30

35

40


(%)

Número de depositantes* con cuenta de ahorro

(En miles y como porcentaje de la población adulta)

17 978

15 242

13 290

11 4299 967

8 949

94

81

7263

5651


N° personas con dep. de ahorro (miles) % población con cuenta de ahorro

Número de tarjetahabientes2/ como porcentaje de la

población adulta18,98

0

4

8

12

16

20

jun-

04

dic-

04

jun-

05

dic-

05

jun-

06

dic-

06

jun-

07

dic-

07

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

(%)

30


La SBS ha reconocido la inclusión financiera como una meta importante, por lo cual ha implementado una serie de estrategias para promoverla desde diferentes líneas de acción como son la regulación, la transparencia de la información, la protección al consumidor y la educación financiera.

Una regulación prudencial clara, pero que a la vez sea flexible y se adapte a los continuos cambios en el mercado, es elemento indispensable para promover la inclusión financiera.

Los diferentes esfuerzos en los frentes de transparencia de la información, protección al consumidor y educación financiera, buscan favorecer el acceso de la población a los servicios financieros de una manera informada y responsable.

Los indicadores de inclusión financiera muestran que ha habido grandes avances en aspectos de mejora del acceso y uso de los servicios financieros. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para una mayor inclusión financiera.

31

V. Conclusiones

Demetrio Castro ZárateIntendencia General de Microfinanzas

Superintendencia de Banca, Seguros y [email protected]

Gracias por su atención

32

mailto:[email protected]

Forito: Alcance y Límite de Normativa Regulatoria para la Inclusión Financiera

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