FORMULACIÓN

MODULO III

MODULO III

Horizonte de Evaluación1

Análisis de la Demanda2

Análisis de la Oferta3

Balance Oferta - Demanda4

Planteamiento Técnico de las Alternativas5

Costos6

Horizonte de Evaluación4.1

Constituye el periodo durante el cual se evaluará el proyecto.Comprende: La Inversión y Post Inversión

Vías afirmadasGeneralmente 10 años Carretera Asfaltada: 20 años

Horizonte de Evaluación

Vida Útil del PIP

Permite realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.

Ejemplo: Construcción de un camino vecinal afirmado

Es posible modificar el horizonte de evaluación conforme se va realizando un diseño más profundo de las alternativas.

Año 3 Año 4 ……… Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Expediente Técnico

Contrucción de Infraestructura CapacitaciónOperación y mantenimiento

del proyecto. Entrega de camino a los beneficiarios

Año 1 Año 2

inversión post inversión

¿Cuál es el servicio público a intervenir?

¿Dónde se va a intervenir?

¿Quiénes son las personas que recibirán el servicio?

Definir el servicio

1

Definir la población objetivo

Definir la población objetivo3

Determinar el ámbito de influencia

Determinar el ámbito de influencia

2

Análisis de la Demanda4.2

Analizar la tendencia del

servicio

Analizar la tendencia del

servicio4

Describir las características de

la demanda

Describir las características de

la demanda5

Proyectar la Demanda

Proyectar la Demanda6

¿Cómo se ha venido prestando el servicio?

Cuantitativas y Cualitativas

Utilizar supuestos, metodología y parámetros con sustento técnico.

Definir el servicio

1 Corresponde directamente con el problema identificado. Corresponde a un servicio público. Es competencia de una entidad pública.

El servicio público descrito debe ser medible

• Servicio: Construcción / Rehabilitación / Mejoramiento de vía

• Medida: Vehículos / día.

Determinar el ámbito de influencia

Determinar el ámbito de influencia2

“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender”

POBLACION NO AFECTADA

1,070 habitantes

(30%)

POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes

(80%)

POBLACION APLAZADA

499 habitantes

(20%)

POBLACION DE REFERENCIA(en el ámbito de intervención del

Proyecto)

3,567 habitantes

(100%)

POBLACION AFECTADA

(POBLACION CARENTE)

2,497 habitantes

(70%)

Definir la población objetivo

Definir la población objetivo3

Analizar la tendencia del servicio4

Cantidad Calidad

Describir las características de la demanda5

En el tiempo

Hábitos Frecuencias Facilidad

Horarios Tarifas

Proyectar la Demanda6

Tasa de crecimiento

Metodología

Supuesto

Parámetros

Regresión Técnicas cualitativas

Opinión de expertos

Marco Macroeconómico

Multianual

Participación Social

Participación Institucional

Enunciado que se espera que suceda

Valores dados o estimados

Proceso ordenado

Sin intervención del proyecto

¿Qué impide brindar un buen servicio?

¿Cuántas personas recibirán el servicio adecuadamente?

Describir la oferta actual

1

Definir la oferta optimizada

Definir la oferta optimizada3

Describir dificultades o

problemas

Describir dificultades o

problemas2

Proyectar la OfertaProyectar la Oferta4

Análisis de la Oferta4.3

Cantidad

Calidad

Oferta por tipo de

Servicio

Describir la oferta actual

1 Infraestructura

Describir dificultades o

problemas

Describir dificultades o

problemas2

Barreras

Cantidad Calidad

Definir la oferta optimizada

Definir la oferta optimizada3

Proyectar la OfertaProyectar la Oferta4

Estándares óptimos Sin Proyecto

Con Proyecto

Demanda

Balance Oferta - Demanda4.4

Oferta

Brecha de Demanda

Oferta

Demanda

Demanda atendida

• El balance determina si la oferta es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla.

Nota: El Balance debe realizarse en el horizonte de evaluación del proyecto.

• Los resultados permiten:- Dimensionar el proyecto y - Definir el momento oportuno para iniciar su ejecución.

Planteamiento Técnico de las Alternativas4.5

¿Cuánto?

Tamaño

¿Dónde?

Localización

Dónde se localizará

Aspectos físico-técnicos

¿Cómo?

Cómo se solucionará el problema

Tecnología

Cuánto se producirá

Para diferenciar alternativas considerar:

Localización Tecnología

Tamaño óptimo

Etapas de construcción y operación

Vida útil Organización y gestión

Describir a nivel de detalle cada alternativa

Costos4.6

InversiónOperación y

mantenimiento

• Terrenos• Infraestructura• Maquinaria• Vehículos• Equipos• Herramientas• Intangibles

• Personal• Insumos• Servicios• Otros

Gastos generales

Imprevistos

Supervisión

Mitigación ambiental

Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos.

Costos Sin proyecto

Costos Con proyecto

Considerar:

Con toda esta información se obtendrá:

Costos incrementales

Flujo de costos

Precios de MercadoPrecios de Mercado

Precios SocialesPrecios Sociales

Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” y los costos en la situación “sin proyecto”.

Los costos deben estar valorados a precios privados y a precios sociales, para cada alternativa.

Costos Incrementales

COSTOS = COSTOS – COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO

Una aclaración necesaria

¿Recuerdan el Ciclo del Proyecto?

Preinversión Inversión Postinversión

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Expediente técnico

Ejecución

Operación y mantenimiento

Evaluación expost

“un error común es incluir en el monto de la inversión total a precios de mercado los costos relativos a la fase de preinversión y de postinversión”

Línea de producción

Otra aclaración necesaria

El Costo Total del Proyecto es:

Inversión total

Costos de Operación

Costos de Mantenimiento

1

3

4

2

Otros*

“a veces se utiliza de manera indistinta el término “costo total del proyecto” como sinónimo del monto de la inversión total a precios de mercado. Por lo general, el costo total del proyecto es aquel que figura en la parte inferior del flujo de caja.”

* Estudios de prevención y mitigación (gestión de riesgos), estudios geológicos, etc.

Estructura del monto de la inversión total a precios de mercado

“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”

Estructura

* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto

Expediente técnico

Costo de obra (presupuesto de

obra)

Supervisión técnica

1

3

4

2

Otros*

Costo directo

Costo indirecto

Costos de Operación y Mantenimiento

Fase de Post InversiónFase de Post Inversión

Costos variables Costos fijos

S/.S/.

Costos de Operación:

Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes.

Costos de Mantenimiento:

Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.

DISCUSIÓN

1. ¿Cuál es el horizonte de evaluación de cada uno de los proyectos alcanzados?

2. Considera correcta la metodología empleada para la determinación de la demanda? Por qué?

3. Es posible que un proyecto la oferta sea cero (0)? De ser afirmativa su respuesta, ¿Cuándo sucede se da estos casos?

4. ¿Cuál es el monto de la inversión de cada alternativa?