Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Taller “Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de salud” Huancavelica, Junio 2012

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Taller“Identificación, Formulación y

Evaluación de proyectos de salud”

Huancavelica, Junio 2012

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“Recordando algunos conceptos y analizando la pertinencia del

proyecto”

Aspectos Generales

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Aspectos Generales en Proyectos de salud

Conceptos Generales en Salud Determinantes de la Salud La salud y el Desarrollo Humano Organización del Sector Salud Consideraciones Previas

Aspectos Generales del pip Nombre del Proyecto Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Matriz de Involucrados Marco de Referencia

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Conceptos Generales en Salud

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Factores que influyen en la salud individual, que interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población.

Determinantes de salud

Salud

Medio Ambiente

Estilo de Vida

Biología Humana

Sist. De organización de la atención de la salud

•Físico

•Químico

•Biológico

•Psicosocial

•Cultural

• Toma de Decisiones

•Hábitos de Vida

• Herencia

•Maduración y Envejecimiento

•Sistemas Internos Complejos

• Prevención

• Curación

• Restauración

• Fuente: Lalonde. Canadá 1974. O.P.S.

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Peso en la Gasto mortalidad

• Sistema de asistencia sanitaria 11% 90.6%

• Estilo de vida 43% 1.2%

• Medio ambiente 19% 1.5%

• Biología humana 27% 6.9%

Determinantes de salud

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Determinantes de salud

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La calidad de vida de los seres humanos, “actuales” y “futuros”, debe ser el elemento fundamental para el diseño e implementación de intervenciones, buscando siempre: El desarrollo sostenible, y. Cerrar los déficit en los servicios.

La salud como el bienestar físico, mental y social, no solo como ausencia de la enfermedad, es parte fundamental de la calidad de vida.

La salud y el Desarrollo Humano

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Es el proceso de ampliación de las opciones de las personas que conlleva a mejorar su nivel de bienestar. Elementos básicos del bienestar:•Vivir una vida larga y saludable.•Adquirir conocimientos y desarrollar capacidades.•Un nivel de vida decente (Acceso a recursos).

¡Queda explicito que la conservación de la salud es un aspecto esencial en este proceso!

La salud y el Desarrollo Humano

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Importancia de la inversión pública para responder a prioridades en salud de la población.

6 mes 18 mes15 años 65 años

A

B

C

Salario mínimo legalA

B

C

Edad (meses)

15 añosdespués

Edad

Un deficiente patrón crecimiento, es expresión que las potencialidades del niño han sido dañadas de por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de adquirir y

acumular mayores capacidades

Las capacidades acumuladas permitenaprovechar las oportunidades económicas y generar mayores ingresos para la familia

Los niños con menor

crecimiento mostraron en la edad adulta un

menor ingreso salarial

La salud y el Desarrollo Humano

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Organización de los sistemas de salud

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FUNCIÓNCARACTERISTICAS PRINCIPALES

Promoción de la salud

Creación y protección de entornos saludables, fomento de estilos de vida saludables, promoción de la participación y responsabilidad ciudadana en su salud

Prevención de riesgos y daños

Vigilancia epidemiológica, prevención y control de los riesgos y daños en la familia, comunidad, ambiente, Vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias

Recuperación de la salud

Diagnóstico y tratamiento de los problemas de saludAtención de emergencias, manejo y referencia de las mismas al nivel de complejidad correspondiente, según sea el caso.

Rehabilitación de la salud

Identificación de la población con discapacidad o con riesgo de discapacidadRehabilitación de las personas e integración en el desarrollo normal de sus actividades

Funciones de los EESS

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Fase de promoció

n

Fase de prevención

Fase de recuperació

n

Actividades de IEC:Actividades de IEC:

- InformaciónInformación

- EducaciónEducación

- ComunicaciónComunicación

Control de crecimiento y Control de crecimiento y desarrollo (CRED) de 0-desarrollo (CRED) de 0-4 años4 años

Controles prenatales Controles prenatales por gestantepor gestante

InmunizacionesInmunizaciones

Consulta externa.Consulta externa. Ayuda al diagnóstico y Ayuda al diagnóstico y

tratamiento.tratamiento. Centro quirúrgico, Centro quirúrgico,

centro obstétrico.centro obstétrico. Internamiento, Internamiento,

Hospitalización.Hospitalización.

Fases del proceso de atención de la salud

Rehabilitación

Organización de los sistemas de salud

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Necesidades de salud

Requerimientos de carácter biológico, psicológico, social y ambiental, personas, familia y comunidad.Mantener, recuperar y mejorar la salud.

Unidad Productora de salud (UPSS)

Conjunto de recursos humanos, físicos y tecnológicos, organizados para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, de acuerdo con su complejidad.

Establecimiento de salud

Unidad operativa de la oferta de servicios de salud. Realizan atenciones con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Sin internamientoCon internamiento

Atención generalAtención especializada

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Niveles de atención Primer Nivel Segundo nivel Tercer Nivel

– Puestos de Salud: Categorías I-1, I-2– Centros de Salud: Categorías I-3, I-4– Demanda: 70-80% de la demanda de

atención en salud.– Servicios de baja complejidad.– Oferta de gran tamaño y con menor

especialización y tecnificación de sus recursos.

– Realiza principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

– Hospitales: II-1, II-2, II-E– Demanda: 12-22% de la

demanda de atención en salud.

– Servicios de complejidad intermedia.

– Hospitales: III-1, III-E– Institutos

Especializados: III-2– Demanda: 5 -10% de

la demanda de atención en salud.

– Servicios de Alta complejidad.

– Oferta de menor tamaño, pero de alta especialización y tecnificación.

Nivel de Atención: Organización de los servicios de salud que relaciona la magnitud y severidad de las necesidades de salud con la capacidad resolutiva.

Organización de los sistemas de salud

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Nivel de complejidad: Categorías de EE.SS. Nivel de atención

Nivel de complejidadCategor

íaEE.SS. (Ministerio de Salud)

I

Primer nivel de complejidad I-1 Puesto de Salud sin médicoSegundo nivel de complejidad

I-2 Puesto de Salud con médico

Tercer nivel de complejidad I-3Centro de Salud sin internamiento

Cuarto nivel de complejidad I-4Centro de Salud con internamiento

IIQuinto nivel de complejidad II-1 Hospital de baja complejidad

Sexto nivel de complejidad II-2Hospital de mediana complejidad

III

Sétimo nivel de complejidad

III-1 Hospital de alta complejidad

Octavo nivel de complejidad

III-2 Instituto Especializado

Organización de los sistemas de salud

Nivel de complejidad: Grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, en función a la especialización y tecnificación de sus recursos. UPSS mínimas para el cumplimiento obligatorio de determinadas actividades normadas.

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III NIVEL

70 - 80%Leve

VolumenSeverida

d

Demanda

Ofe

rta

I NIVEL DE ATENCIÓN

Capacidad

Reso

lutiva

Referencia

Contra-Referencia

12 – 22%Moderado

5 – 10%

Grave

II NIVEL

Fuente: OGE - MINSA

Centro de Salud: I-4Centro de Salud: I-3Puesto de Salud: I-2Puesto de Salud: I-1

Hospital: II-2Hospital: II-1

Instituto: III-2Hospital: III-1,

Sistema de Referencia y Contrarreferencia

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DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA

HOSPITAL III-1

DIRECCION DE RED DE SALUD

HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas

Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,

mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud

Entornos saludables

Brindan atención de salud de alta complejidad

Brindan atención de salud de mediana complejidad

Brindan atención de salud de baja complejidad

CENTRO DE SALUD PUESTO DE

SALUD

DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA

HOSPITAL III-1

DIRECCION DE RED DE SALUD

DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA

HOSPITAL III-1

DIRECCION DE RED DE SALUD

DIRECCION DE RED DE SALUD

HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

HOSPITAL II-2HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas

Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,

mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud

Entornos saludables

Brindan atención de salud de alta complejidad

Brindan atención de salud de mediana complejidad

Brindan atención de salud de baja complejidad

CENTRO DE SALUD PUESTO DE

SALUD

CENTRO DE SALUD PUESTO DE

SALUDPUESTO DE

SALUD

Organización de los sistemas de salud

Red de SS, conjunto de EESS interrelacionados por una red vial y corredores sociales, articulados funcionalmente. Sus servicios se complementan con fin de uso eficiente de recursos y provisión de atenciones de salud ubicadas en un determinado espacio geográfico.

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Clasificación de los servicios de salud

CLASES DEFINICION

Servicios finalesAquellos directamente demandados por los pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia, hospitalización, atención de partos.

Servicios intermedios

Aquellos servicios que apoyan la prestación de un servicio final: diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico, etc.

Servicios de apoyo

Aquellos servicios que pueden ser recibidos por el paciente o directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisión, caja, administración, entre otros.

Servicios generales

Aquellos servicios que son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para estos últimos. Incluye los servicios de mantenimiento, esterilización, lavandería, cocina, etc.

Otros servicios Actividades de investigación, capacitación (ej. En Institutos Especializados).

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Información para la formulación (visita de campo: entrevistas, evaluación del servicio; Secundaria: INEI, DIRESA, Red de salud y EESS).

Opinión favorable de entidad a cargo de OyM. Verificar saneamiento físico legal del terreno (ficha registral

y escritura de tenencia de propiedad) o en todo caso con arreglos institucionales respectivos.

Opinión explicita de autoridad en caso de requerirse sobre justificación, el incremento de UPSS.

Información para la formulación (visita de campo: entrevistas, evaluación del servicio; Secundaria: INEI, DIRESA, Red de salud y EESS).

Opinión favorable de entidad a cargo de OyM. Verificar saneamiento físico legal del terreno (ficha registral

y escritura de tenencia de propiedad) o en todo caso con arreglos institucionales respectivos.

Opinión explicita de autoridad en caso de requerirse sobre justificación, el incremento de UPSS.

Consideraciones Previas

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Aspectos Generales del PIP

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El nombre de un PIP debe hacer referencia directa a la naturaleza de la intervención, el objeto de la intervención y la localización de la intervención.

Naturaleza Objeto Localización

La naturaleza de los PIPs están vinculados con el fin de la inversión pública: Crear, Ampliar, Mejorar o Recuperar.

El objeto de la intervención será siempre uno o mas servicios públicos: Servicio, establecimiento o unidad productora

Lugar donde se ejecutara el PIP.

El nombre de un PIP se precisa al final, luego de seleccionar la alternativa que soluciona el problema.

Nombre del proyecto

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“Mejoramiento de los servicios de atención materno infantil del centro de salud

Hermilio Valdizan del distrito San Isidro, provincia de Leoncio Prado, región

Huánuco”

Ejemplo: Para un proyecto que busca mejorar condiciones para hacer frente a la morbilidad y/o mortalidad materno-infantil, el nombre sería:

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Nombre del proyecto

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Área responsable de la Formulación del estudio de pre inversión aún cuando esté se le encargue a un tercero.

Unidad registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con las capacidades necesarias: conocimientos

del equipo formulador, experiencia práctica sobre la temática, y acceso a información.

Área responsable de la Formulación del estudio de pre inversión aún cuando esté se le encargue a un tercero.

Unidad registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con las capacidades necesarias: conocimientos

del equipo formulador, experiencia práctica sobre la temática, y acceso a información.

Ejemplo de Unidad Formuladora de PIP:

Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital ….

Unidad Formuladora (UF)

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Responsable de la administración del proyecto, del aspecto

financiero y presupuestal.

Según Art. 6 de la Ley 28112, registrada en la Dirección Nacional

de Presupuesto Público (DNPP).

Responsable de la administración del proyecto, del aspecto

financiero y presupuestal.

Según Art. 6 de la Ley 28112, registrada en la Dirección Nacional

de Presupuesto Público (DNPP).

Ejemplo de Unidad Ejecutora Formal (UEF):

Municipalidad Distrital de ……..

Unidad Ejecutora Formal (UEF):

Unidad Ejecutora (UE)

Para el desarrollo de éste punto requiere haber definido la organización y gestión del PIP, información que se precisa en el módulo de evaluación.

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Posee la competencia, funciones y capacidad técnica para la gestión de proyectos de este tipo.

Encargada de la elaboración del estudio definitivo o de la supervisión del mismo, cuando no sea realizado por ésta, y de la ejecución del PIP.

Responsable del cumplimiento de las metas el PiP. Se señalará un resumen de la conformación, responsables,

capacidades y principales funciones.

Posee la competencia, funciones y capacidad técnica para la gestión de proyectos de este tipo.

Encargada de la elaboración del estudio definitivo o de la supervisión del mismo, cuando no sea realizado por ésta, y de la ejecución del PIP.

Responsable del cumplimiento de las metas el PiP. Se señalará un resumen de la conformación, responsables,

capacidades y principales funciones.

Unidad Ejecutora Técnica (UET):

Unidad Ejecutora (UE)

Ejemplo de Unidad Ejecutora Formal (UET):

Gerencia de Infraestructura y Cabecera de Micro Red

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Identificación de los involucrados:• Vinculados con el problema de salud (afectados y los que lo originan)

• Vinculados con su solución.

Se puede considerar a la población por grupos representativos, según la problemática de salud que abordemos.

Permitirá la identificación del problema de salud y su solución; conocer los beneficios, perjuicios, conflictos y los costos asociados a la ejecución y operación y mantenimiento del PIP.

Matriz de involucrados, se desarrolla en base al diagnóstico de los involucrados.

Matriz de Involucrados

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Grupos y actoresProblemas percibidos

Intereses EstrategiasCompromisos y

acuerdosBeneficiarios y perjudicados, con el PIP; entidades involucradas a la ejecución y operación del proyecto.

Problemas que percibe cada uno de los grupos identificados con relación a los servicios o productos en los que intervendrá el proyecto, así como con los impactos ambientales y riesgos de desastres.

Intereses de cada grupo sobre cómo resolver los problemas, los conflictos potenciales en relación con la ejecución y operación del proyecto, la mitigación de los impactos ambientales y la reducción de riesgos de desastres.

Estrategias para: responder a los intereses de los distintos grupos, resolver los potenciales conflictos; modificar la percepción negativa de los usuarios respecto a los servicios.

Acuerdos y compromisos relacionados con la ejecución del PIP, las medidas de mitigación de los impactos ambientales y la reducción de riesgos de desastres.

Matriz de involucrados

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Matriz de involucrados

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La idea de inversión pública: Antecedentes. ¿Por qué estamos planteando este PIP?, ¿Hace cuanto tiempo se presenta esta situación de salud encontrada?, ¿Cómo era antes? Y ¿Cómo se ha ido abordando esta situación?

Sustento de la consistencia del PIP de salud con las políticas públicas. Internacionales. (Objetivos del Milenio en relación a la salud M-I) Nacionales. (Plan Nacional Concertado en Salud) Regional. (Plan Regional Concertado en Salud) Provincial – Distrital. (PDC) Comunal (Plan de Salud Local)

Competencias para intervenir: Del Estado y de la institución (Ley General de Salud, Ley del MINSA, Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales)

Marco de Referencia

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Línea de tiempo en salud

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Matriz de Consistencia con las políticas

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Regulan los servicios públicos.

Necesarias para el análisis de los servicios y el planteamiento técnico de alternativas de solución (localización, la tecnología, etc.)

Parte de estas normas se encuentran en el ANEXO SNIP 09 y en el link “Centro de Información para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública”.

http://www.minsa.gob.pe/dgiem/infraestructura/normas.htm

Regulan los servicios públicos.

Necesarias para el análisis de los servicios y el planteamiento técnico de alternativas de solución (localización, la tecnología, etc.)

Parte de estas normas se encuentran en el ANEXO SNIP 09 y en el link “Centro de Información para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública”.

http://www.minsa.gob.pe/dgiem/infraestructura/normas.htm

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Consistencia con las normas técnicas

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Competencias

Gobiernos LocalesSegún art. 80 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades

Gobiernos RegionalesSegún art. 49 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales– Gestionar la atención primaria de

salud.– Construir y equipar puestos de salud.– Estas acciones se realizan de manera

coordinada (municipalidades distritales con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes)

– Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

– Formula y ejecuta, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud.

– Organizar los niveles de atención, en coordinación con los Gobiernos Locales.

– Organiza, implementa y mantiene los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.

– Planifica, financia y ejecuta los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional

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“Identificando el problema y las alternativas de solución”

IdentificaciónMódulo

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Identificación

Pasos para elaborar un diagnóstico Diagnóstico de la situación actual - Incorporación

del análisis de riesgo Definición del problema, causas y efectos. Objetivo del proyecto, medios y fines. Alternativas de solución.

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Pasos para elaborar un diagnóstico

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• La UF deberá tener una hipótesis del problema, sobre la base de ésta, aproximarse y explorar información al respecto (conocer marco conceptual).

• Identificar el perfil de profesionales que se requerirán para la formulación del PiP. (Equipo multidisciplinario).

• Realizar arreglos interinstitucionales, para facilitar el recojo de información y asegurar la participación de las instituciones en el ciclo del PiP.

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Pasos para elaborar un diagnóstico

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• El equipo deberá :

Identificar y estar dispuesto a la necesidad de recojo de información de campo.

Elaborar un plan de trabajo, determinando las necesidades de tiempo y recursos financieros para el levantamiento de información y su sistematización.

Conocer y estar en la capacidad de comprender la realidad desde la mirada de los involucrados.

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Pasos para elaborar un diagnóstico

Page 42: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Pasos para elaborar un diagnóstico

1. Definimos el área de influencia y área estudio.

2. Definimos la hipótesis del problema

3. Identificamos fuentes de información (primaria y secundaria)

4. Revisamos las fuentes de información

5. Nos contactamos con los actores involucrados.

6. Comprendemos, interpretamos y analizamos la información teniendo a la persona como centro.

7. Elaboramos el diagnóstico.

Page 43: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Diagnóstico de la situación actual-

Incorporación del análisis de riesgo

Page 44: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

● Es un análisis e interpretación de la situación actual de salud, del pasado reciente (retrospectiva) y las tendencias (prospectiva).

● Sustenta el problema central de salud, causas y efectos por medio de indicadores.

● Las afirmaciones que se señalen en el diagnóstico de salud deben estar sustentadas con evidencias: indicadores cualitativos y cuantitativos, testimonios y fotos.

● Se usa información primaria y secundaria.● Sobre la base de éste se define el problema que afecta a la

población, se plantea la alternativa de solución mas adecuada, se analiza la demanda y la oferta y se determinan los costos.

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Importancia del diagnóstico

Page 45: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

• Análisis del Área de influencia o área de estudio

Área de influencia

Área de Estudio

• Análisis de los involucrados

Identificación de actores

Matriz de Involucrados

• Análisis de los servicios

Características de los servicios

Factores de Producción

Identificación de peligros y vulnerabilidad

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Ejes del

Diagnóstico

An

ális

is d

e rie

sg

os d

e d

esastre

s

Page 46: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL PIP

PROCESO DE ANÁLISIS DEL RIESGO

Diagnóstico y Análisis del Riesgo de Desastres (AdR):*

Nota: Tomado de las presentaciones de macro regionales 2011, MEF.* Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP

Page 47: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Grado de peligro

FRECUENCIAFRECUENCIA SEVERIDADSEVERIDAD

Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se

puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3, Sin Información = 4

Escala

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptosPara definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos

Page 48: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Análisis del área de influencia y de estudio

Zona en la que se ubica la población afectada

por el problema de salud.

AREA DE INFLUENCIA

Zona en la que se ubican los servicios,

UPSS, EESS y/o Red de salud

AREA DE ESTUDIO

Page 49: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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● Aspectos del entorno que condicionan el acceso adecuado de las personas a un servicio de salud de calidad, variables que sean relevantes para el análisis y que expliquen tendencias relacionadas a la prestación del servicio o sean condicionantes de la demanda.

● Características sociales, culturales y económicas de la población (área de influencia).

● Características geográficas, físicas, climatológicas del área, que limitan el acceso a los servicios, y análisis de peligros (área de estudio).

Análisis del área de influencia y de estudio

Page 50: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Peligros de origen natural.

Peligros de origen socio-naturales.

Peligros de origen Antrópicos.

Nota: Los formatos utilizados para el análisis de peligros son herramientas de apoyo mas no remplaza el análisis.

Área de influencia y de estudio

AdR: Análisis de Peligros Conocimiento de las situaciones de peligros, emergencias o desastres que se han presentado en la zona (área afectada, severidad, duración, recurrencia, etc.), así como las que se podrían generar a futuro en la dinámica de uso y ocupación del territorio.

Page 51: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Área de influencia y de estudio: Caso Salud

Identifica el área de influencia y los EESS a los cuales asisten o deben asistir la población afectada.

Procedencia de los usuarios para identificar todos los EESS que formaran parte del área de estudio. Por lo general ésta área coincide con la de una Microred o Red de Salud.

Tiempo y distancia de desplazamiento de la población a los EESS y las distancias y tiempos a establecimientos de mayor nivel en caso de existir referencia.

Factores que condicionen la demanda.

Fuente: Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos – Salud

Page 52: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Considerar en este eje del diagnóstico:

•Tipo de Zona (rural, urbana).•Características socioeconómicas, Situación de seguridad laboral.•Características demográficas (factores que condicionan el crecimiento de la población).•Características Climáticas.•Disponibilidad de servicios básicos, condiciones de seguridad ciudadana, condiciones de servicios educativos (escuelas saludables).•Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud, alternativas a los servicios de salud públicos.•Riesgos de contaminación ambiental.•Análisis de peligros•Condiciones que pueden agravar la salud de la población (hábitos).

Área de influencia y de estudio: Caso Salud

Page 53: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Identificación de los grupos o actores involucrados:

•Grupos sociales o poblacionales afectados por el problema.•Grupo afectado por la solución del problema u opositor del proyecto.•Grupo cuya participación es critica para la solución del problema.•Entidades públicas o privadas relacionadas con la inversión.•Entidades relacionadas con la operación y mantenimiento.•Gobierno Nacional, Regional, local.•Grupos organizados de la población.•Organismo de cooperación nacional o internacional.

Identificar potenciales conflictos entre los involucrados y estrategia para resolverlos.

Análisis de involucrados

Page 54: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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● ¿Cómo se manifiesta el problema de salud?● ¿Cuáles son los factores causales que inciden en esta

situación?● ¿Qué efectos se están dando o pueden originarse

producto de continuar esta situación?● ¿Cómo se espera que se resuelva el problema?, qué

acciones cree que deben tomarse en cuenta para la solución del problema?

● ¿Existen conflictos entre los involucrados?● ¿Con que acciones podría apoyar el involucrado y cómo

(inversión y post inversión)?

Análisis de involucrados

Sobre la base de la participación de los actores y grupos involucrados:

Page 55: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

• Determinar si la población puede ser afectada por peligros ambientales que se generen con la intervención del proyecto.

• Es importante determinar aquellas características, de la población afectada y demandante de los servicios públicos sobre los cuales el pip intervendrá, que condicionan la demanda del servicio: Aspectos geográficos Aspectos económicos Aspectos culturales Percepción de riesgos y condiciones de vulnerabilidad

• Esta información permitirá sustentar el problema y plantear alternativas de solución.

Análisis de involucrados

Page 56: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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● Con qué recursos cuenta el servicio de salud?● En que condiciones se encuentran estos recursos?● La situación actual de éstos deben analizarse y evaluarse

sobre la base de los estándares normados u otros predefinidos.

● Analizar si los recursos están adecuados a las características culturales de la población y a las condiciones climáticas de la zona.

● Identificar y analizar los riesgos de desastres para cada unidad productiva, considerando: Análisis de los peligros a los que está expuesto, Análisis de vulnerabilidad frente a los peligros identificados

(Exposición, Fragilidad, Resiliencia )

Análisis de los servicios públicos

Sobre la base de la visita y recojo de información en los servicios:

Page 57: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Exposición. Fragilidad. Resiliencia.

Análisis de los servicios públicos

AdR: Análisis de Vulnerabilidad

Situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos adversos de un peligro

Ubicación en la zona de impacto.

En condiciones de desventaja frente al peligro.

Capacidad de recuperación del servicio.

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Análisis de los servicios públicos: Casos de salud

● Analizar relación funcional de los EESS del área de influencia:

Identificar el rol del EESS en el ámbito de la Micro Red. Precisar el nivel de complejidad. Identificar la complementariedad de la oferta fija con la

oferta móvil, equipos itinerantes o agentes comunitarios.

● Evaluar la situación actual de los servicios, considerando:

Funcionalidad de la distribución espacial de los servicios. Condiciones de bioseguridad. Parámetros normativos del sector con relación a RRHH,

equipos, materiales e infraestructura. Adecuación de recursos a características culturales de la

población y condiciones climáticas de la zona.

Page 59: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

59

Análisis de los servicios públicos: Caso Salud

Evaluar y analizar en cada EESS:

Infraestructura- Localización geográfica- Disponibilidad y estado de conservación según RM 970-2005/MINSA- Condiciones de seguridad- Adecuación a condiciones climáticas- Disponibilidad de servicios- Análisis de vulnerabilidadRecursos Humanos- ¿Cumple con plazas laborales según la categoría del EESS?- ¿Domina la lengua materna de la población?Equipamiento y materiales- Disponibilidad, estado de conservación de acuerdo a RM

588-2005/MINSA.- Pertinencia a características culturales, condiciones climáticas, y

peligros, etc

Page 60: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

60

Análisis de los servicios públicos: Caso Salud

¿Cómo afecta la gestión del servicio actual la prestación a la población?

Análisis de procesos al interior de las UPSS y EESS

Relación entre EESS y cabecera de Red o Micro red.

Las relaciones con autoridades locales u otras instituciones, actores y organizaciones claves.

Oportunidad del mantenimiento correctivo y preventivo de los recursos.

Oportunidad de provisión de materiales e insumos.

Continuidad de capacitación del personal.

Page 61: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

61

Fuente: C.S Cachora 2008

Admisión

Atención de emergencia(Violencia Familiar)

TRIAJE

Hay Indicadores de maltrato?

Salud mentalDiagnósticoTratamiento

Rehabilitación

SI

NO

Consultorios / Programas

• Adulto, mayor • Adulto Mujer, PF, ITS

• Niño(a) .

TAMIZAJE

Preguntas de SospechaIndicadores

Sospecha oCaso de violencia

SIReferencia a Abancay

Flujograma del servicio de atención de los casos de violencia familiar

EvaluaciónMédico legista

Redes de apoyoPNP y Juez de Paz

Análisis de los Servicios:Salud

Page 62: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Funciones normadas Recurso Característica del recurso Norma técnica

Promoción

InfraestructuraEn escenarios como la familia, comunidad, IIEE, visitas domiciliarias . Guía Técnica para la

atención integral de las personas victimas de violencia basada en genero.

Recurso humano Personal capacitado en la temática.

Gestión

En PS y CS las acciones de promoción de la salud con principios de equidad, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, evitar acciones que conlleven a discriminación. Identificar aliados para acciones conjuntas.

Promover y/o fortalecer la articulación y gestión multisectorial. Sensibilización para asumir compromisos en la promoción y atención .

Atención medica

Infraestructura Privacidad, confidencialidad y seguridad.

Materiales

Guía Técnica de atención integral.Ficha de tamizajeFluogramas de atención intra y extramural. Directorio de instituciones locales.Material informativo y educativo comunicacional.Guía Nacional de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva.

Recurso humano

En PS y CS con por lo menos un personal capacitado encargado de la consejería básica para la intervención en crisis, la detección y la referencia a establecimientos con capacidad resolutiva o a otras instituciones locales. Se encargará de coordinar una mejor atención y cubrir diferentes horarios de servicios.

En hospitales los procesos de consejería, atención , referencia y rehabilitación estará a cargo de personal capacitado

Todos deben conocer las preguntas de detección, como procedimiento de rutina.

GestiónCrear espacios diferenciados de consejería para adolescentes y mujeres gestantes victimas de violencia familiar.

Normas para los servicios en los EESS

Page 63: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Capacidad ResolutivaCapacidad ResolutivaDemandaDemanda EstructuraEstructura

CuantitativaCapacidad para

producir una determinada cantidad de

servicios

CualitativaCapacidad para

producir el tipo de servicios para

resolver la severidad

TamañoCantidad y

rendimiento de los recursos (humanos,

físicos)

Nivel Tecnológico

Especialización de recursos humanos,

tecnificación de equipos,

infraestructura, insumos

Relación entre demanda y oferta

COMPLEJIDAD

Cuantitativa

Volumen de las

necesidades de salud

CualitativaSeveridad de

las necesidades

de salud

OfertaOferta

Page 64: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

64

Definición del problema, causas y efectos

Page 65: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Problema: Situación negativa que afecta a un sector de la población

El problema debe ser planteado desde la perspectiva de los usuarios de los servicios, es decir desde la demanda

Debe ser único y concreto; suficientemente general para plantear alternativas diversas de solución y vinculado con una función del Estado para que pueda haber alguna entidad pública que tenga competencia para resolverlo.

No debe ser la negación de una solución

Pregunta clave:

¿Cuál es la situación negativa, inconveniencia, insatisfacción que afecta a

la población ?

Definición del problema

El problema se determina desde la población

usuaria, quienes perciben el malestar generado en el mercado de servicios

públicos.

Page 66: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

“No existe una posta en la localidad””

“No se ha llevado a cabo un programa de

vacunación infantil”

“No existe un ecógrafo en el establecimiento”

El problema central El problema central NONO debe establecerse como la ausencia debe establecerse como la ausencia de una solución particular, pues así sólo se encontrará una de una solución particular, pues así sólo se encontrará una solución aparentemente única.solución aparentemente única.

Incorrectamente formulado

Correctamente formulado“La localidad de XX no

dispone de servicios del primer nivel de atención”

“Población infantil con limitado acceso a

servicios de prevención de la salud”

“Limitado acceso a servicios de apoyo al

diagnóstico”

Determinación del problema central

Page 67: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

En el Sector Salud, los problemas pueden tener causas por el lado de la oferta o por el lado de la demanda

Problemas con la

CALIDAD de los servicios

de salud

Problemas de COBERTURA del servicio

de salud

LIMITACIONES para poder demandar adecuadamente

servicios de salud.Socioeconómicas

Accesibilidad

Culturales

Desconocimiento cuidados de salud

Determinación de las causas

OFERTA DEMANDA

Page 68: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

En el Sector Salud, causas relacionadas con la Baja Cobertura y Deficiencias en los servicios de salud (problemas de oferta) usualmente se deben a:

Disponibilidad de medicamentos, insumos sistema de referencia, contrareferencias

Insuficiente o inadecuada

Infraestructura oEquipamiento

Insuficiente cantidad

Insuficientes competencias

Recursos físicos

Recursos humanos

Problemas de la oferta

Gestión de los servicios

Determinación de las causas

Page 69: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Por otro lado, las causas relacionados con las limitaciones para demandar adecuadamente los servicios (problemas de demanda) usualmente se deben a:

Dificultades de acceso

Valoración de los servicios de salud

Falta de recursos

Inadecuada asignación

Desconocimiento de prácticas saludablesProblemas

de demanda

Barreras socioeconómicas

Barreras Barreras geográficasgeográficas

Barreras c

ulturales

Barreras c

ulturales

Determinación de las causas

Page 70: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

70

Causas indirectas

Causas directas

Problema

Central

“Limitado acceso a adecuados servicios de salud materno infantiles de la población del distrito de Hermilio Valdizan”

Inadecuada prestación de servicios de salud

Personal de los servicios de salud con limitadas

capacidades

Desconocimiento de sus

derechos en salud

Hábitos y creencias que limitan la

predisposición de la madre de solicitar los

servicios de salud

Débil coordinación

entre servicios de

salud

Inadecuados ambientes y

equipamiento en los servicios

materno infantiles

Población con limitaciones para solicitar el servicio de salud

Conocimiento restringido de las bondades de los

servicios de salud materno infantiles

Árbol de causas

Page 71: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

71

Efectos directos

Efectos indirectos

Efecto final

“Limitado acceso a adecuados servicios de salud materno infantiles de la población del distrito de Hermilio Valdizan”

Diagnóstico y tratamiento tardío de las complicaciones

materno infantiles

Mayor vulnerabilidad del estado de salud del

niño

Mayor vulnerabilidad del estado de salud de la madre

Alto riesgo durante el parto y nacimiento del niño

“Alta tasa de mortalidad y morbilidadmaterno infantil del distrito de Hermilio Valdizan”

Árbol de efectos

Inadecuadas practicas y cuidados preventivos de la

madre y el niño

Page 72: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

72

● Los efectos del problema central son aquellas situaciones que se presentan en la población afectada.

● Sobre la base del análisis desarrollado en el diagnóstico, identificar y clasificar los efectos en directos e indirectos.

● Sustentar su existencia con evidencias extraídas del diagnóstico.

Análisis de efectos

¿Que consecuencias genera el problema?

Page 73: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

¿Qué son los indicadores?

• Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. (1)

• Son herramientas que permiten clarificar y definir en forma más precisa, los objetivos e impactos a lograr con el proyecto.

Fuente: Communication for Social Change Consortium Edited by Ailish Byrne with Denise Gray-Felder, Jim Hunt and Will Parks, USA.

Page 74: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

74

Objetivo del proyecto, medios y fines

Page 75: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Objetivo del proyecto

75

El objetivo central o propósito del proyecto es lo que se quiere lograr al finalizar la ejecución del mismo. Para verificar la adecuada identificación del objetivo es necesario responder a la siguiente pregunta:

¿Qué situación queremos alcanzar?

Problema Central“Limitado acceso a servicios de promoción, prevención y

atención de la población afectada por violencia

familiar”

Objetivo Central“Mayor acceso a servicios de promoción, prevención y

atención a la población afectada por situaciones de

violencia familiar”

Page 76: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

76

Los fines del proyecto, son las consecuencias positivas que se esperan lograr al alcanzar los objetivos, ósea, los beneficios del PIP.

Análisis de fines

¿Cuáles son los beneficios que se esperan lograr?

Page 77: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

77

Árbol de fines

“Mayor acceso a adecuados servicios de salud materno infantiles de la población del distrito de Hermilio Valdizan”

Diagnóstico y tratamiento oportuno de las complicaciones

materno infantiles

Menor vulnerabilidad del estado de salud del niño

Menor vulnerabilidad del estado de salud de la madre

Bajo riesgo durante el parto y nacimiento del niño

“Disminución de la tasa de mortalidad y morbilidadmaterno infantil del distrito de Hermilio Valdizan”

Propósito

Fin último

Prácticas y cuidados preventivos adecuados de la

madre y el niño

Page 78: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

78

Los medios son el conjunto de condiciones positivas que permiten alcanzar el objetivo, se obtienen transformando cada una de las causas en una situación solucionada (“resultado”):

Análisis de medios

¿Cómo alcanzar el objetivo central?

Page 79: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

79

Árbol de medios

Propósito“Mayor acceso a adecuados servicios de salud materno infantiles de la población del distrito de Hermilio Valdizan”

Adecuada prestación de servicios

Hábitos y creencias de la

madre en armonía con los servicios

públicos de salud

Personal de los servicios de salud con

capacidades para la atención materno infantil

Adecuados ambientes y

equipamiento en los servicios

materno infantiles

Población dispuesta a solicitar el servicio

Población conoce de sus derechos en

salud

Mayor organización y gestión de los

servicios de salud materno

infantil

Conocimiento de las bondades de los servicios de salud materno

infantiles

Page 80: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

80

Son los grupos de acciones planteadas para dar solución a un problema.

Deben ser técnicamente posibles, pertinentes y compatibles entre sí.

El fin de cada alternativa es alcanzar todos los medios fundamentales establecidos.

Pueden diferir en localización y estrategias para alcanzar los medios fundamentales.

Deben considerar criterios de localización, tecnología, adecuación cultural y ambiental.

Alternativas de solución

Page 81: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

81

Los medios se clasifican en:

Complementarios

Mutuamente excluyentes

Independientes

Resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.

No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

No se interrelacionan con otros medios.

Análisis de los medios fundamentales

Page 82: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

82

• Los medios fundamentales deben ser redactados como resultados.

Análisis de medios

Los medios fundamentales

Page 83: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

83

Identificación de las acciones

● Para la determinación de las acciones debe tomarse en consideración:

● Debe identificarse todas las acciones posibles que conduzcan a lograr cada medio fundamental, sin discriminar a este nivel que éstas correspondan a la fase de inversión o de operación y mantenimiento.

La opinión de los beneficiarios, Intervenciones que buscaron los mismos objetivos en

zonas de similares características, La opinión de expertos de la localidad que posean

información sobre la viabilidad de llevar a cabo cierto tipo de acciones, etc.

Page 84: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

84

Las acciones, pueden ser de tres tipos:

Complementarios

Mutuamente excluyentes

Independientes

Resulta más conveniente llevar a cabo dos o mas acciones conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos.

Resulta más conveniente llevar a cabo dos o mas acciones conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos.

No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, ya que cada una por si sola o complementada logra alcanzar el medio fundamental.

No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, ya que cada una por si sola o complementada logra alcanzar el medio fundamental.

No tienen relaciones con ninguna otra acción.No tienen relaciones con ninguna otra acción.

Análisis de acciones

Page 85: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

85

Identificación de las acciones

Nº Medio fundamental

Acciones

1Personal de los servicios de

salud con capacidades para la atención materno infantil

1.1 Fortalecimiento de capacidades en atención preventiva de la madre1.2 Fortalecimiento de capacidades en atención preventiva del niño1.3 Fortalecimiento de capacidades en atención de emergencias materno

perinatales1.4 Diseño e Implementación de guías y protocolos de practica clínica

2Adecuados ambientes y

equipamiento en los servicios materno infantiles

2.1A

Adecuación de ambientes de las áreas de atención materno infantil en el centro de salud

2.1B

Construcción nueva de ambientes de las áreas de atención materno infantil en el centro de salud

2.2 Equipamiento de las áreas de atención materno infantil del centro de salud (mobiliario clínico, equipos biomédicos, instrumental)

3Mayor organización y gestión

de los servicios de salud materno infantiles

3.1 Diseño e Implementación de fluxogramas de atención oportuna y adecuada por tipo de prestación materno infantil

3.2 Diseño e Implementación de sistema de información en red y base de datos para toma de decisiones

3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo materno infantil

4Conocimiento de las

bondades de los servicios de salud materno infantiles

4.1 Diseño de material de difusión de cartera de servicios materno infantil y procesos de acceso a las diferentes prestaciones

4.2 Talleres y vistas guiadas al establecimiento de salud para mostrar las bondades y formas de la prestación del servicio

5Hábitos y creencias de la

madre en armonía con los servicios públicos de salud

5.1 Sensibilización y Capacitación a organizaciones comunales5.2 Campañas de difusión y orientación orientadas a armonizar la medicina

comunitaria con el campo clínico

6 Población conoce de sus derechos en salud

6.1 Implementación con material de promoción de derechos para IEC6.2 Campañas comunitarias de promoción de derechos y buen trato 6.3 Diseño y producción de accesorios con motivo de derechos y buen trato

(polos, gorras)

Page 86: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

86

Alternativa 1:Fortalecimiento de capacidades en atención preventiva de la madre y del niño, diseño e implementación de guías y protocolos de practica clínica, adecuación de ambientes de las áreas de atención materno infantil en el centro de salud, equipamiento de las áreas de atención materno infantil del centro de salud (mobiliario clínico, equipos biomédicos, instrumental), diseño e Implementación de fluxogramas de atención oportuna y adecuada por tipo de prestación materno infantil, un sistema de información en red y base de datos para toma de decisiones, un sistema de seguimiento y monitoreo materno infantil, de material de difusión de cartera de servicios materno infantil y procesos de acceso a las diferentes prestaciones, talleres y visitas guiadas al establecimiento de salud para mostrar las bondades y formas de la prestación del servicio, fortalecimiento de capacidades de la madre, familia y comunidad, fortalecimiento de capacidades a operadores de salud, operadores de organizaciones de base, sensibilización y capacitación a organizaciones comunales, campañas de difusión y orientación orientadas a armonizar la medicina comunitaria con el campo clínico, implementación con material de promoción de derechos para IEC, campañas comunitarias de promoción de derechos y buen trato, diseño y producción de accesorios con motivo de derechos y buen trato (polos, gorras,etc.)

Alternativas de solución

Page 87: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

87

Alternativa 2:Fortalecimiento de capacidades en atención preventiva de la madre, fortalecimiento de capacidades en atención preventiva del niño, fortalecimiento de capacidades en atención de emergencias materno perinatales, diseño e implementación de guías y protocolos de practica clínica, construcción nueva de ambientes de las áreas de atención materno infantil en el centro de salud, equipamiento de las áreas de atención materno infantil del centro de salud (mobiliario clínico, equipos biomédicos, instrumental), diseño e Implementación de fluxogramas de atención oportuna y adecuada por tipo de prestación materno infantil, diseño e Implementación de sistema de información en red y base de datos para toma de decisiones, diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo materno infantil, diseño de material de difusión de cartera de servicios materno infantil y procesos de acceso a las diferentes prestaciones, talleres y visitas guiadas al establecimiento de salud para mostrar las bondades y formas de la prestación del servicio, fortalecimiento de capacidades de la madre, familia y comunidad, fortalecimiento de capacidades a operadores de salud, fortalecimiento de capacidades a operadores de organizaciones de base, sensibilización y capacitación a organizaciones comunales, campañas de difusión y orientación orientadas a armonizar la medicina comunitaria con el campo clínico, implementación con material de promoción de derechos para IEC, campañas comunitarias de promoción de derechos y buen trato, diseño y producción de accesorios con motivo de derechos y buen trato (polos, gorras)

Alternativas de solución

Page 88: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

88

“Organizando y procesando información para precisar metas y

costos de cada alternativa”

FormulaciónMódulo

Page 89: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Formulación

Horizonte de evaluación. Análisis de la demanda. Análisis de la oferta. Balance Oferta – Demanda. Planteamiento de Alternativas de Solución Costos del proyecto.

89

Page 90: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

90

Horizonte de Evaluación

Page 91: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Horizonte de evaluación

• Periodo en el que se evalúan los beneficios y costos atribuibles al proyecto.

• Se requiere haber definido las actividades, su secuencia y tiempo de ejecución (inversión y post inversión)

• Define su extensión:

91

Tiempo en que se logra revertir la condición negativa, los beneficios son máximos y logran mantenerse a lo largo del tiempo.

La proyección de la demanda del bien o servicio a proveer.

El periodo de vida útil de los activos principales.

Page 92: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Horizonte de evaluación

• En este tiempo se proyectaran la población demandante efectiva, la demanda efectiva de servicios, la oferta optimizada, los costos y beneficios atribuibles al PIP.

92

Page 93: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

93

Análisis de la Demanda

Page 94: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

94

Análisisde la demand

a

• Definición de los servicios públicos.

• Aspectos que condicionan la demanda.

• Análisis poblacional

Población de referencia

Población demandante potencial

Población demandante efectiva sin proyecto

Población demandante efectiva con proyecto

• Determinación de la demanda de cada servicio

Identificación de ratios de concentración de los servicios.

Supuestos de proyección de la demanda con proyecto

Page 95: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

95

Definición de los servicios públicos

• Los servicios públicos se brindan sin discriminación debido a que satisfacen necesidades colectivas, la calidad y cantidad del servicio esta sujeto a la oferta técnica disponible y a cubrir los costos de operación, mantenimiento y reposición de los activos.

• Aquellos que se proveerán a los usuarios o beneficiarios en la fase de la post-inversión del proyecto.

• Corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el problema.

• No debemos confundirlos con los componentes y sus acciones que se implementarán durante la ejecución del PIP.

• Se debe establecer la unidad de medida en los que serán entregados y los ratios de uso del servicio.

Page 96: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

• Identificar los factores que determinan que la población demande el servicio.

• El análisis de éstos servirán de sustento para la estimación adecuada de la población demandante, la demanda efectiva y su tendencia en los siguientes años.

• Los factores determinantes o aspectos que condicionan la demanda debemos encontrarlos en el diagnóstico.

Tasa de crecimiento.

Condiciones de acceso (geográfico, económico, etc)

Condiciones climáticas

patrones culturales, re victimización en los servicios y comunidad, experiencias anteriores, etc.

Tendencias de uso de los servicios.

Traslado a sedes que no corresponden.

96

Aspectos que condicionan la demanda

¿Se modificarán con el PIP los factores que influyen en la demanda?. Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

Page 97: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Análisis poblacional

• Considerar el área de influencia.• Diferenciar la población demandante (usuario) y la demanda (cantidad de

servicio demandado por los usuarios).• Establecer: Población total, población de referencia, población demándate

potencia y población demandante efectiva.

97

Page 98: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de control pre natal

• Servicio público: Control pre natal.• Ratio de uso de servicio: 9 controles / gestante.• Población demandante: Se debe trabajar en función al diagnostico. Pob. Total: 5000 hab, MEF= 20% de Pob. Total, Gestantes = 30% de MEF y Pob.

Demandante efectiva = 95% de Gestantes. Tasa de crecimiento Pob= 1.5%

98

1,000 MEF

5, 000 hab.

300 Gestantes.

285 Gestantes

Page 99: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de control pre natal

• Determinación de la demanda efectiva de servicios:

99

Page 100: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

100

Estimación de la población demandante

Población demandante

Criterio de análisisSalud

Población de referencia

Se determina sobre la base de datos poblacionales de la DISA.

Población demandante

potencial

En los servicios preventivos, la población demandante potencial es igual a la población de referencia; mientras que en los servicios recuperativos, la demanda potencial será parcial, dependiendo del porcentaje de morbilidad del grupo poblacional. Este porcentaje de morbilidad lo puedes obtener de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI.

Población demandante

efectiva

Aquella que efectivamente demanda atenciones de salud. Se puede determinar de la información de los atendidos en los EESS del área de influencia. Se utilizan los indicadores de cobertura de servicios de salud, que están disponibles en las estadísticas de la Red de Salud para el área geográfica relacionada.

Page 101: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Población Demandante con Proyecto

Población Demandante sin Proyecto

Incremental de la población

demandante= +

101

Demanda con Proyecto

Población Demandante con Proyecto

Ratio de concentracion

del servicio= +

Sobre la base del análisis de los aspectos que condicionan la demanda del servicio, se sustentará un incremento en la

población demandante efectiva.

Desde la determinación de la población demandante de servicios estimaremos la demanda por servicios.

Page 102: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

102

Caso Salud

Page 103: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

103

Caso Salud

Page 104: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

104

Caso Salud

• Población de referencia

• Población demandante potencial de las atenciones preventivas es igual que la población de referencia.

Page 105: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

105

Caso Salud

• Población demandante efectiva sin proyecto

Page 106: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

106

Caso Salud

• Demanda efectiva sin proyecto

Page 107: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

107

Caso Salud

• Criterios para la estimación de la demanda efectiva con proyecto

Page 108: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

108

Análisis de la Oferta

Page 109: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Análisis de la Oferta

Permite estimar la capacidad de producción actual, con calidad, de un servicio y evaluar si en las condiciones actuales optimizadas puede satisfacer una demanda efectiva actual y futura.

Permitirá dimensionar las necesidades actuales y en el futuro de la mejora del servicio ante una demanda efectiva estimada.

El análisis de oferta debe incorporar en todo momento la condición de calidad de producción considerando los estándares sectoriales normados haciendo especial énfasis en las características de la población y los determinantes de la demanda ya precisados analizados.

Page 110: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Análisis de la oferta

1. Oferta actual: Es el volumen de servicios posibles de entregar considerando los condicionantes del servicio (capacidades, estándares, protocolos, otros).

¿Cuantas atenciones de calidad se pueden ofrecer con los recursos que existen hoy?.

3. Oferta optimizada: Volumen máximo posible de entregar haciendo uso optimo de los recursos disponibles y acciones de optimización. Su importancia radica en que a través del análisis se puede optimizar el uso de los recursos disponibles, antes de pensar en un proyecto. Se requiere usar información del diagnostico del servicio

.La oferta debe estar estimada en las mismas unidades de medida que

la demanda .

110

Page 111: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Diagnóstico de los recursos disponibles

Recursos Humanos

Condición Laboral

Nivel de actualización

# de Personal

Competencias disponibles

111

Recursos físicos

disponibles

Año de construcción /

fabricaciónEstado de

conservación

Vida útil disponible

# Ambientes cumplen los estándares

Mobiliario

Antigüedad

Número

Estado de Conservación

Materiales

Vigencia

Adecuación cultural

Adecuación social

Page 112: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de Control pre natal

• Servicio: Control pre natal.• Unidad de medida: control.• Capacidades Humanas: 04 médicos, 1,320 horas/año,

10% del tiempo se destina al servicio, 4 atenciones/hora, 01 médico capacitado para realizar controles pre natales.

• Infraestructura: el servicio es prestado en el área de programas, cuenta con 3 ambiente, 1,629 horas /año, 10% del tiempo se usa en el servicio, dos de los ambientes cumplen con estandares.

112

Page 113: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de Control pre natal

• Con la información disponible se determina primero la oferta de atención, la oferta actual y la oferta optimizada.

113

Ambientes adecuados

Page 114: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de Control pre natal

• Determinado la oferta actual, es necesario establecer cual de los factores de producción es un factor de restricción de la oferta del servicio, generalmente es aquel que produce el menor volumen de servicios. En el ejemplo el factor de producción que genera menos servicios proviene del recurso humano (Capacidades).

• Sobre el facto de producción de restricción se deben plantear acciones de optimización que permitan incrementar la posibilidad de entregar un mayor volumen de servicios.

• Asumamos que es posible capacitar en los próximos 04 meses a dos médicos a través del sector y solo es necesario realizar coordinaciones.

114

Page 115: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de Control pre natal

Oferta optimizada

115

Si luego de la optimización del RR.HH se llega a la conclusión de que ya no se puede optimizar mas, es necesario evaluar la posibilidad de optimizar los otros factores de producción. Se culmina cuando ningún factor de producción se pueda optimizar y se elige como oferta optimizada el que produce el menor volumen de servicios, en este caso 1,303 controles.

Page 116: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de Control pre natal

• El volumen de servicios posibles de entregar establecido en el proceso de optimizar permanecerá constante a lo largo del horizonte.

116

Page 117: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Plan de optimización

Se requiere definir los mecanismos para hacer efectiva la oferta optimizada, para ello se debe diseñar un plan de optimización:•Define las acciones a implementarse.•Los responsables.•El tiempo.•Los recursos requeridos.•La ruta crítica.

117

Page 118: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Estimación de la Oferta Optimizada

• Optimización de infraestructura: cambio de uso de ambientes, habilitación de ambientes en desuso, búsqueda de infraestructura alternativa, ampliación de turnos, entre otros.

• Optimización de RR.HH.: redistribución de personal entre EE.SS., y cambio de uso de ambientes de menor área por otro de un área suficiente.

• Optimización de equipamiento: las reparaciones menores y la ampliación de turnos permiten un uso más intensivo de los equipos y del mobiliario.

Page 119: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

119

Balance Oferta - Demanda

Page 120: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

● Es la brecha de servicios

● En función a la brecha se determina el tamaño del PIP.

● Se define la población objetivo y sobre ésta y el planteamiento técnico de las alternativas se identifican las metas de las acciones.

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta -

Demanda

Demanda con Proyecto por

servicios

Oferta Optimizada de

servicios

Page 121: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo: Servicio de control pre natal

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¿El PIP debe atender todo el déficit?

El proyecto no tiene que cubrir necesariamente el déficit. Factores como la falta de recursos económicos puede limitar atender el 100% del déficit .

Page 122: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

122

Planteamiento Técnico de las Alternativas de

Solución

Page 123: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Planteamiento Técnico de las

alternativas

● Plantear y especificar adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas.

● No se trata solo de la descripción de las características técnicas de éstas.

● Para cada alternativa se requiere analizar aspectos de localización, tecnología, tamaño, organización y gestión, momento optimo, etc.

Page 124: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Tamaño del PIP

• Para definir el tamaña del PIP se debe responder a la pregunta ¿Cuánto se producirá?.

• El punto de partida es el déficit calculado en el balance oferta – demanda.

• Analizar si hay factores que restrinjan la provisión del 100% del déficit: técnicos y financieros principalmente.

124

Page 125: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Localización

La pregunta ¿Dónde se ubicara los factores de producción del servicio o servicios?•Facilidad de acceso.•Mejores condiciones de seguridad.•Menores Peligros.•Disponibilidad de recursos.•Menores impactos ambientales.

125

En la localización se analiza la exposición de los factores de producción a los peligros.

Page 126: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Tecnología de producción

• Se define en función a la localización de los factores de producción: Si hay peligros, la tecnología que se implemente debe permitir superar los peligros (diseños, materiales, normas técnicas, etc.).

• La tecnología responde a la pregunta ¿Cómo se construirá y producirá?.

126

En la tecnología se analiza la vulnerabilidad de los factores de producción a los peligros.

Page 127: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Momento optimo de la inversión

• ¿Cuándo se ejecutara la inversión?• El momento optimo se define en función al

periodo en el cual aparece el déficit o es significativamente creciente.

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Cuando el balance oferta demanda es negativo se presenta déficit.

Page 128: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Análisis de riesgo de desastres

●En la localización analiza la exposición; en la tecnología analiza la vulnerabilidad y resiliencia.

●Plantea medidas de contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del proyecto, tanto para la etapa de inversión como para la de operación.

●En caso que se requiera hacer obras de infraestructura, por ejemplo, implementa las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo durante el período de ejecución del proyecto para no perjudicar a los alumnos.

●Desarrollar los puntos detallados en las Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo, en PIP:

http://www.mef.gob.pe/inv_publica/docs/instrumentos_metod/PautasRiesgos.pdf

Page 129: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

La gestión de riesgos en el sector salud Estándar 1: El establecimiento de salud debe ubicarse en

terrenos no vulnerables a fenómenos naturales y de preferencia planos. Alejado de áreas expuestas a:

• Inundaciones, desbordes y fuerzas erosivas.

• Deslizamientos, lecho de ríos, aluviones y huaycos

• Terrenos con pendientes inestables, laderas

• Volcanes, fallas geológicas

Estándar 2: El establecimiento de salud y servicio médico de apoyo debe ubicarse en suelo estables, de buena capacidad portante y de características que no generen vulnerabilidad.

• En suelos rocosos, suelos secos, compactos

• No en relleno sanitario

• No terrenos con aguas subterráneas

Page 130: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Determinación de los requerimientos de recursos

● ¿Con qué recursos se producirán las atenciones? ¿Cuánto

mas se necesita?

● Compara el numero de recursos necesarios para atender la demanda total con el numero de recursos disponibles actualmente, el resultado se denomina brecha de recurso.

● Utiliza los mismos estándares utilizados en la estimación de la oferta actual, Anexo SNIP 09.

● No olvidar considerar reposición de recursos según su vida útil, o la implementación modular, si es necesario para ir ajustándose gradualmente a la demanda.

Page 131: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Determinación de los requerimientos de recursos

● El análisis debe tener como producto un programa de requerimientos:

Programa arquitectónico

Requerimiento de equipamiento

Requerimiento de Recursos Humanos adicionales

Otros requerimientos para la fase de inversión para cumplimiento de medios fundamentales.

Otros requerimientos para la fase de post inversión, es decir, materiales e insumos para atender el plan de producción estimado y actividades complementarias.

● El programa de requerimientos y su proyección estará en función a la brecha y su proyección.

Page 132: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Cronograma de actividades

● Cuanto nos demoraremos en implementar las acciones de cada alternativa de solución?

● Cómo programaremos las acciones en el tiempo?.

● Este cronograma debe considerar las acciones que corresponden a la fase de inversión y las que corresponden a la fase de operación y mantenimiento.

Page 133: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

133

Costos del Proyecto

Page 134: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costos

● Sobre la base del requerimiento de recursos para la inversión y post inversión y costos unitarios, calcular los costos de cada actividad, acción y componente.

● No olvidar los costos de las medidas de reducción de riesgo, dentro de las acciones que correspondan, según el análisis realizado en el planteamiento técnico.

● Determinar los costos de inversión para cada alternativa de solución, a precios de mercado

● Determinar los costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado

● Elaborar los flujos de costos incrementales, a precios de mercado, para cada alternativa.

Page 135: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Infraestructura• Condiciones de accesibilidad para el traslado de insumos para

la ejecución de obras.• Topografía y tipo de suelo.• Clima.• Condiciones de seguridad en la localización del proyecto• Disponibilidad de mano de obra calificada.

Equipamiento• Condiciones de accesibilidad para el traslado.• Cotizaciones según lugar de entrega.

Desarrollo de Capacidades• Cotizaciones según capacitación requerida..

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Estimación de costos a precios de mercado

Page 136: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costos de inversión

● Modalidad de ejecución: Administración directa, contrata (utilidad).

● Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada.

● Variación según ubicación geográfica y las características peculiares de acceso a la zona donde se ubica del proyecto.

● Sustentar los costos de mobiliario, equipamiento y material educativo con cotizaciones en base a sus características técnicas y lugar de entrega.

Page 137: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costos de operación y mantenimiento

● Costos sin proyecto, costos en los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de evaluación, en caso no sea ejecutado el PIP. Estos costos corresponden a los gastos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios que actualmente se brindan.

● Costos con proyecto, los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación, incluidos los costos de las medidas de reducción de riesgo.

Costos con

proyecto

Costos sin Proyecto

CostosIncrementales

Page 138: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ejemplo

Una acción planteada para un PIP «Capacitación del personal médico de un establecimiento de salud», se requiere establecer la META de la acción.

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Datos: •N° de personal médico: 30 (a)•N° de temas: 3 (b)•N° máximo por taller: 35 (c)•Unidad de medida: Taller (d)•N° de talleres = b*(a/c) = 3*(30/35) = 3 talleres.

Page 139: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costos unitarios

• Definida la meta del medio de producción, se deben realizar un análisis de costos unitarios.

139

Page 140: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Módulo

Evaluación

“Analizando las alternativas de solución y decidiendo por la de

mayor rentabilidad social”

Page 141: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

IDENTIFICACION FORMULACIONDiagnóstico - Analisis de demanda

- Analisis de Oferta- Planteamiento Técnico de Alternativas

Alternativas de solución - Horizonte de Evaluación- Planteamiento Técnico de Alternativas

IDENTIFICACION EVALUACIONDiagnóstico - Evaluación social

- Análisis de sostenibilidad- Análisis de impacto ambiental

Analisis de Objetivos, Medios y Fines - Marco Lógico

FORMULACION EVALUACION- Horizonte de Evaluación- Costos

- Evaluación social

- Brecha demanda - Oferta- Costos

- Análisis de sensibilidad

- Costos - Análisis de sostenibilidad

- Planteamiento Técnico de Alternativas

- Analisis de impacto ambiental

Articulación de módulos

Page 142: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

¿Qué es la Evaluación?

• Es un proceso de análisis sistemático1 donde:

− Determina la rentabilidad social y analiza la sensibilidad ante una potencial variación.

− Analiza las posibilidades de sostenibilidad.

− Analiza el impacto ambiental que el proyecto genera sobre cada medio.

(1) Metódico, ordenado, secuencial

Page 143: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Importancia de la evaluación

• Genera información para la toma de decisión sobre la mejor alternativa de solución, es decir:

- Mayor rentabilidad social.- Cuya sostenibilidad está asegurada.- Sin impacto ambiental (impactos mitigados).

• Proporciona los criterios para aprobar, rechazar o seleccionar una alternativa.

Page 144: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Diferencia entre Evaluación Privada y Social

• La evaluación privada busca determinar la rentabilidad desde la perspectiva del inversionista sobre la base a los ingresos económicos generados por la prestación de bienes o servicios.

• La evaluación social busca determinar la rentabilidad de un proyecto en términos de beneficios sociales, los cuales en muchos casos no es factible su valorización en términos monetarios.

Page 145: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Diferencia entre Evaluación Privada y Social

• Los beneficios y costos sociales no son los mismos que los beneficios y costos privados. Las externalidades no afectan al privado pero si a la sociedad. El precio social no es igual que el precio privado.

• La tasa de descuento no es la misma.

• La rentabilidad social mide cambios en el bienestar de la comunidad, la rentabilidad privada mide el cambio en la riqueza del inversionista privado.

Page 146: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Beneficios sociales

• No es el ingreso financiero recaudado por la unidad prestadora del servicio (por la venta de bienes y/o servicios).

• Incremento de nivel de bienestar, al disponer de una mayor cantidad del servicio y/o de un servicio adecuado,.

• Beneficios Directos (liberación de recursos – costos evitados – ahorros (traslado, tiempo, mantenimiento, reparaciones, etc.); excedente del consumidor/productor - mayor consumo por menor costo/mayor agregado en la producción).

• Beneficios indirectos ( Externalidades - se producen en otro mercado relacionado al servicio o en terceros).

• Beneficios intangibles (difíciles de valorizar).

BENEFICIOS SOCIALES- Disminución de costos asociados a atención salud (Estado, gasto de bolsillo, tiempo)- Reducción de tasa de morbilidad- Reducción de tasa de mortalidad- Menor pérdida de productividad

Page 147: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Diferencia entre Beneficios e Ingresos

• Beneficio, hace referencia al valor que tiene para la persona mejorar aspecto de su calidad de vida. Algunos beneficios pueden ser expresados en términos monetarios, otros no.

• Ingresos, es el dinero recaudado por la entrega del servicio. Este dinero no se transfiere al beneficiario, se usa en la operación, mantenimiento y reposición de los activos.

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Page 148: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

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Costos sociales

• Valor atribuido por la sociedad a los recursos que se emplean en el proyecto (inversión y O&M).

• Es necesario recordar que dentro de los costos del proyecto se debe considerar las externalidades negativas e intangibles.

Page 149: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

149

● Estimación de los costos sociales del PIP:

Costos a precios demercado

Factores de Corrección *

Costos a precios Sociales**

*Precios de mercado contienen distorsiones (impuestos, subsidios, etc).

En el Anexo SNIP 10 se encuentra la estimación de algunos factores de corrección.

** Precio social: Valor que le atribuye la sociedad a un determinado bien y servicio.

Costos sociales

● Los factores de corrección en la inversión varían según la modalidad de ejecución: A través de contratos con personas jurídicas (0.847) y por administración directa según tipo de recursos (Anexo SNIP 10).

● Los factores de corrección para los costos de operación y mantenimiento: RRHH (1.00); servicios e insumos (0.847).

Page 150: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Metodologías de evaluación social

• Metodología Costo - Beneficio.

• Metodología Costo – Efectividad.

Page 151: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costo - Beneficio

• El flujo incremental considera beneficios sociales incrementales y costos sociales incrementales. (FLUJO NETO)

• Cálculo de indicadores de rentabilidad: VANs y TIR

SI podemos valorizar

en términos monetarios los

beneficios

Page 152: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Costo - Efectividad

• Los beneficios del proyecto se expresan en términos no monetarios, beneficios que expresan efectividad o eficacia.

• El flujo incremental considera sólo costos sociales incrementales.

• Cálculo de indicadores de rentabilidad.

NO podemos valorizar

en términos monetarios los

beneficios

Page 153: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Ratio Costo – Efectividad/Eficacia

Indicadores de rentabilidad

CE = VACS IE

• Estimar el Valor Actual de los Costos Sociales Incrementales

• Definir el indicador que expresa el resultado o impacto y su meta:

Page 154: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Indicadores de rentabilidad

TIPO PIP INDICADOR DE EFICACIA INDICADOR DE EFECTIVIDAD

SALUD

- Número de partos institucionales atendidos.

- Número de gestantes controladas.

- Número de atenciones en servicios recuperativos.

- Número de atenciones en servicios preventivos.

- Número de niños menores de 5 años controlados.

- Números de agentes comunitarios capacitados en mejores prácticas de salud.

- Reducción de la tasa de mortalidad materna.

- Reducción de la tasa de morbilidad.

- Reducción de la tasa de desnutrición crónica.

Page 155: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

• El objetivo de está metodología es estimar el costo promedio por unidad de beneficio.

• Un primer criterio de decisión será el costo máximo aceptable para una determinada meta o unidad de beneficio, para esto es importante indagar sobre líneas de corte que maneje el sector.

• Un segundo criterio será la alternativa con menor costo efectividad o eficacia, por esto es importante analizar mas de una alternativa de solución.

Criterios de decisión

Page 156: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

156

Estimar del flujo de costos sociales incrementales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867Inversión 695.968 556.024INVERSIÓN TOTAL 713.834 556.024Costos de O&M Con ProyectoOperación y Mantenimiento 205.816 224.490 246.080 263.065 270.587 275.866 292.188 287.628Costos de O&M Sin ProyectoOperación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Fujo total incremental 713.834 556.024 148.802 167.476 189.066 206.051 213.573 218.852 235.174 230.614

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867Inversión 786.473 658.874INVERSIÓN TOTAL 804.340 658.874Costos de O&M Con ProyectoOperación y Mantenimiento 208.964 227.638 249.228 266.213 273.735 279.014 295.336 290.776Costos de O&M Sin ProyectoOperación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Fujo total incremental 804.340 658.874 151.950 170.624 192.214 209.199 216.721 222.000 238.322 233.762

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

Page 157: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

13/04/23 157

Estimar el Valor Presente de los costos totales

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867 Inversión 786.473 658.874 INVERSIÓN TOTAL 804.340 658.874 Costos de O&M Con Proyecto Operación y Mantenimiento 208.964 227.638 249.228 266.213 273.735 279.014 295.336 290.776Costos de O&M Sin Proyecto Operación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Flujo total incremental 804.340 658.874 151.950 170.624 192.214 209.199 216.721 222.000 238.322 233.762VACSTD 10% 2.364.838

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867 Inversión 695.968 556.024 INVERSIÓN TOTAL 713.834 556.024 Costos de O&M Con Proyecto Operación y Mantenimiento 205.816 224.490 246.080 263.065 270.587 275.866 292.188 287.628Costos de O&M Sin Proyecto Operación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Flujo total incremental 713.834 556.024 148.802 167.476 189.066 206.051 213.573 218.852 235.174 230.614VACS TD 10% 2.165.565

Page 158: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

158

Definir el indicador

Indicador Cálculo Meta

Número de atenciones

Sumatoria de atenciones durante el horizonte de

evaluación940

Page 159: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

159

Estimar el ratio de costos eficacia

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867 Inversión 695.968 556.024 INVERSIÓN TOTAL 713.834 556.024 Costos de O&M Con Proyecto Operación y Mantenimiento 205.816 224.490 246.080 263.065 270.587 275.866 292.188 287.628Costos de O&M Sin Proyecto Operación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Flujo total incremental 713.834 556.024 148.802 167.476 189.066 206.051 213.573 218.852 235.174 230.614VACS TD 10% 2.165.565 N° de Atenciones 940 CE 2.304

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

RubrosHORIZONTE DE PROYECTO / AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Estudios 17.867 Inversión 786.473 658.874 INVERSIÓN TOTAL 804.340 658.874 Costos de O&M Con Proyecto Operación y Mantenimiento 208.964 227.638 249.228 266.213 273.735 279.014 295.336 290.776Costos de O&M Sin Proyecto Operación y Mantenimiento 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014 57.014Flujo total incremental 804.340 658.874 151.950 170.624 192.214 209.199 216.721 222.000 238.322 233.762VACSTD 10% 2.364.838 N° de Atenciones 940 CE 2.516

Page 160: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

160

Análisis de Sensibilidad

● Analizar las variaciones que se pueden presentar en la rentabilidad social.

● Identificar las variables que influyen en los costos y beneficios, considerados en el análisis, con mayor incertidumbre.

● Identificar aquellas que alteran sustantivamente la rentabilidad.

● Indagar sobre comportamiento de estas variables

Page 161: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

161

Análisis de Sostenibilidad

● Analizar la capacidad de mantener los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación.

● Identificar los factores que puedan influir en la cantidad y calidad de producción de los servicios: Disponibilidad de recursos financieros (operación y

mantenimiento) Adecuado Organización (esquema y estructura institucional) Adecuada Gestión (procesos e instrumentos)

● Identificar factores que puedan influir en que los servicios no sean demandados en la cantidad esperada. Mantener servicio, adecuado a las características de la

demanda Mantener la participación de la población

Page 162: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

162

Análisis de Sostenibilidad

● Factores que pueden influir en una interrupción del o los servicios.

● Factores que pueden influir en que los servicios no sean demandados en la cantidad prevista.

Organización y Gestión, Riesgos de desastres, Empoderamiento de los usuarios de los servicios, Características de la población vs del servicio, Disponibilidad de insumos, Disponibilidad de recursos financieros.

Page 163: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

La evaluación de impactos en la gestión de inversiones

163

Para evaluar el impacto ambiental de un PIP, debemos:

1.Revisar el Anexo II del Reglamento del SEIA “Listado de inclusión de proyectos de inversión incluidos en el SEIA”; para ver si está incluido en dicho listado.

2.Si el PIP está incluido en el Anexo II, solicitaremos que clasifiquen el PIP, de acuerdo con las características de los impactos negativos que puede generar en el ambiente. Para esto tenemos que hacer una evaluación preliminar, que formará parte del perfil.

Page 164: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

164

Impacto AmbientalIdentificar los impactos negativos, que el proyecto podría generar en el entorno ambiental y los costos de mitigación en la fase de inversión y post inversión.

Costos del Plan de Manejo Ambiental

Page 165: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Plan de implementación

Detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando: -Secuencia y ruta critica, - Duración, - Responsables, y- Recursos necesarios;

Así mismo incluye las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuada ejecución.

Page 166: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Organización y gestión

Uno de los factores que permiten obtener el éxito del proyecto es la organización del mismo, en lo que respecta tanto a la labor de dirección como de ejecución.

Pasos:

1.Definir cómo se organizará el proyecto.

2. Establecer roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores (inversión y post inversión).

3. Diseñar el organigrama del proyecto.

4. Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Page 167: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

Matriz de Marco Lógico● Matriz que reúne información esencial de la estructura del proyecto.

● Ordena bajo una lógica vertical información de los cuatro niveles de objetivos vinculados al proyecto: Fin (Objetivo de Impacto), Propósito (Objetivo de Resultado), Componentes (Objetivo de Producto) y Actividades (Objetivo de Proceso).

● Tiene una estrecha relación con el árbol de objetivos donde:

Page 168: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

I Gastos atención de la emergencia, rehabilitación, reconstrucción

Costos generados a usuarios por no disponer del servicio

S/. TBeneficios Beneficios

Desastre Beneficios perdidos

O y M O y M

I

S/.

TBeneficios

O y M

Situación esperada

Probabilidad que ocurra

desastre

= 0

Situación real

Probabilidad que

ocurra el desastre

> 0

Rentabilidad social de las MRR

Page 169: Formulacion de Proyectos de Pre Inversion Presentacion Talleres Mef-salud

I Gastos atención de la emergencia, rehabilitación, reconstrucciónCostos generados a usuarios por no disponer del servicio

S/. TBeneficios Beneficios

Desastre Beneficios perdidos

O y M O y M

Gastos evitados de atención de la emergencia, rehabilitación, reconstrucción

Costos evitados a usuarios por no disponer del servicio

S/.T

Beneficios no perdidos

O y MI

I

S/.

TBeneficios

O y M

Situación sin medidas de reducción de riesgos

Situación con medidas de reducción de riesgos

Beneficios costos incrementales

Rentabilidad social de las MRR