CAI Diciembre 2009 1

Reflexiones sobre el Futuro de la Energía en Argentina

… a meses del bicentenario de la Revolución de Mayo …

Foro de la ingeniería CAI Diciembre 2009

Hugo CarranzaITBA – Postgrado ADMEGN

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Reflexiones sobre Energía1. Descripción de la situación actual

2. Análisis de los objetivos y principios generales para garantizar el suministro de energía a precios competitivos y con el menor impacto ambiental – La Transición ¿Forzada o consensuada?

3. Sobre la responsabilidad

Preguntas iniciales • ¿es grave el panorama energético argentino?• ¿ Argentina llegó al pico de producción ?• ¿se puede sin exploración deducir el peak oil? • ¿ el problema se resuelve con precios?• ¿es lo mismo exportar que importar?• ¿necesitamos un Plan Energético?• ¿COMO SE INCENTIVA LA EXPLORACIÓN?

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…..dos ideas un pensador ...

“… El hombre nace con derecho a una libertad perfecta…y en igual medida que otros hombres , tiene por naturaleza el poder de no solo de preservar su propiedad, es decir su vida, libertad y bienes sino de juzgar y castigar las injurias y atentados de otros hombres…”

LA OBLIGACIÓN INDIVIDUAL

“… por la misma razón que uno está obligado a preservarse a si mismo y a no renunciar a su estado voluntariamente, y cuando su propia preservación no está en juego, deberá en la medida de lo posible, preservar al resto de la humanidad, y no podrá,…., menoscabar lo que tiende a la preservación de la vida, la libertad, la salud los miembros o los bienes del otro …”

EL BENEFICIO PÚBLICO

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Algunos hechos para analizar• El Balance Energético Nacional• El IV Seminario Estratégico de la SPE - 2008• El Plan Energético de 1986• El foro Estratégico para el Desarrollo Nacional• El Informe “Hard Truth” del National Petroleum

Council• El informe ITBA para IDEA• El trabajo del comité de exploración del IAPG • El caso Petrobras• ¿ Una revisión critica de la política petrolera del Dr

Arturo Frondizi?

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Balance Energético de Argentina 2005

Producción83 MTOE

Consumo Final (TFC)

47,2 MTOEPrimario 3%Secundario 97%

PP CFT

Oferta Interna(TPES)71,6 MTOE

GAS 51%Petróleo 37% Hidro

5%Nuclear 3%

Exportación

13 MTOE

Transformación y pérdidas

24,4 MTOE

GAS 35%Electricidad 17% Derivados 39%Transporte 28%Industria 25% Otros 47%

1. 90% Of Int Hidrocarburos

2. Producción declinante

3. Demanda creciente

CAI Diciembre 2009 66

Balance en %

• 52% consumo Industria Gas Natural• 65% consumo Residencial Gas Natural • 55% consumo Comercial Electricidad• 84% consumo Transporte Derivados

¿Cómo impactan los precios reales de los energéticos en cada sector?

• Electricidad 48% Industria• Gas Natural 40% Residencial• Derivados 95% Agro y transporte

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La SPE y el IV Seminario Estratégico “La Argentina y el Planeamiento Energético”

BS AS ; Septiembre 2008

Misión SPE: “..Colectar y difundir el conocimiento … para el Beneficio Público …”

PRODUCCION DE PETROLEO, GAS Y ENERGIA

0

200

400

600

800

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90

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20

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20

02

20

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06

Ja

n-J

un

08

Miles bopd

0

20

40

60

80

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120

140

160

MMm3gd / Miles GWh

OIL (bopd) Gas (MMcmd) Energía (miles GWh)

Desregulación del Sector Energético

STOCK DE RESERVAS PROBADAS

0

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Millones m3 gas

0

100

200

300

400

500

Millones m3 oil

PROBADAS GAS (MILLONES M3) PROBADAS PETRÓLEO (MILLONES M3)

Trabajos de Daniel Gerold, Eduardo Bobillo, Trabajos de Daniel Gerold, Eduardo Bobillo, Oscar de Leo y Daniel CameronOscar de Leo y Daniel Cameron

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0

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Mill

on

es d

e te

p

Excedente

Faltante

Producción Primaria

Consumo Interno Total

Sector Externo (% del PBI)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Balance Comercial

Cuenta Corriente

• La demanda supera la producción doméstica • La balanza comercial se hace negativa

La SPE y el IV Seminario Estratégico “La Argentina y el Planeamiento Energético”

BS AS ; Septiembre 2008

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Ejemplo Costo Marginal de Largo Plazo en GN

LNG Bahía Blanca>14 usd/MMBTU (6)

Mercado Interno3 usd/MMBTU

¡50% Oferta Primaria GN!¡50% Generación Eléctrica GN!¡65% Uso final Residencial es GN!

Gas de Bolivia>10 usd/MMBTU (5)

0

2

4

6

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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MI

BOL

LNG

Pregunta ¿ Importación vs Exploración vs restricción de oferta?

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Plan PEN 1986 evaluaciónPLAN REALIZADO REAL Vs. PLAN

PERIODO 1986/2000:

Incorporación de Potencia (MW)

Hidroeléctrica 8,425 3,716 -4,709Nuclear 1,395 0 -1,395Ciclos Combinados 90 5,695 5,605Otras 256 679 423

Total 10,166 10,090 -76

Perforación de Pozos 19,880 15,062 -4,818

Incorporación de Reservas de Gas Natural (10^9 m3)

1,283 524 -759

Exportación de Gas Natural (10^6 m3) 4,105 10,786 6,681

Más de 20 años conduciendo de noche sin luz alta!Más de 20 años conduciendo de noche sin luz alta!

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5 Conclusiones del Hard Truths:

• Moderar la demanda mediante incremento de eficiencia energética

• Expandir y diversificar la oferta a EEUU

• Fortalecer la seguridad del suministro

• Reforzar las capacidad de enfrentar el desafío energético ( Infraestructura, RRHH, Tech)

• Enfrentar el cambio climático

Comité Federal Asesor del Secretario de Energía de Estados Unidos creado en 1946

• 175 integrantes permanente de de empresas, universidades e instituciones• Participaron más de 350 personas directamente e indirectamente más de 1000

NPC

Mejorar la calidad de los datos

recolectados y facilitar su publicación

Consejo Nacional de la Energía (Imaginado)

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Recomendaría probablementeRecomendaría probablemente : :• Diversificación de la ofertaDiversificación de la oferta

• Mejorar significativamente la eficiencia del usoMejorar significativamente la eficiencia del uso

• Enfrentar y reducir el deterioro ambientalEnfrentar y reducir el deterioro ambiental

• Suministro básico a todos los ciudadanosSuministro básico a todos los ciudadanos

• Desarrollar Recursos Humanos y TecnologíaDesarrollar Recursos Humanos y Tecnología

• Planificación consensuada, institucional, transparente, monitoreo Planificación consensuada, institucional, transparente, monitoreo permanente y análisis crítico de la evoluciónpermanente y análisis crítico de la evolución

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SPE – IV Seminario EstratégicoEl Plan de la SEE – Oferta Interna

¿Qué hacer y cómo hacerlo?

2005% 2025% 2005 MTEP 2025 MTEP DIF MTEP

PETROLEO 37 33 26 44 18GAS NATURAL 51 39 37 53 16HIDRO 5 7 4 9 5NUCLEAR 3 9 2 13 11CARBÓN 1 4 1 5 4RENOVABLES 2 7 2 10 8OTROS 0 0 0 1 1TOTAL MTEP 72 135 72 135 63Fósiles 89 76 64 102 38

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Documento IDEA 2007 - ITBALos 10 temas de la AgendaLos 10 temas de la AgendaLas incertidumbres Las incertidumbres

• Peak Oil, cuándo?Peak Oil, cuándo?• Precios de los energéticos.Precios de los energéticos.• Diversificación de la Matriz energéticaDiversificación de la Matriz energética• Uso eficiente de la energía. Uso eficiente de la energía. • Restricciones ambientales Restricciones ambientales • Desintegración vertical y competencia. Desintegración vertical y competencia. • Marcos legales necesariosMarcos legales necesarios• Cambio Tecnológico.Cambio Tecnológico.• Acceso generalizado al uso de la energía.Acceso generalizado al uso de la energía.• Los problemas Multinodo. Optimización de Los problemas Multinodo. Optimización de

la infraestructura la infraestructura

Fuente: ITBA –Postgrado, IDEA Coloquio 2007 Fuente: ITBA –Postgrado, IDEA Coloquio 2007

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Condición de Posibilidad de cualquier Política Energética Sostenible

•Política de Estado•Sin transformar los asuntos energéticos en “Política de Estado” no habrá política energética sostenible.

• Consenso•Sin Consenso sobre los ejes principales de plan de largo plazo, tampoco habrá política energética sostenible.

•Hidrocarburos•Sin “Política de Estado” para el Sector de hidrocarburos, no hay política energética sostenible. (87 a 72%)

•Instituciones•Sin Instituciones Sólidas no será viable una política energética sostenible.

•Educación•Sin la educación del público en general, y sin formación de Recursos Humanos Especializados no existe política energética sostenible.

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5 Cuencas productivas 0,54 Mkm2 18%19 Cuencas improductivas 2,5 Mkm2 82%

• 90% de la Matriz soportada en hidrocarburos• Reservas y producción declinando• Demanda creciendo

Comité de Exploración del IAPGLA SITUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN EN ARGENTINA

Buenos Aires 6 de noviembre 2003

ARGENTINA – FRONTERA EXPLORATORIA

OCÉANOOCÉANOATLÁNTICOATLÁNTICO

PUNA PUNA : MANIFESTACIONES SUPERFICIALES DE : MANIFESTACIONES SUPERFICIALES DE PETRÓLEO Y 1 POZO CON RASTROS DE PETRÓLEO Y 1 POZO CON RASTROS DE HIDROCARBUROS. HIDROCARBUROS.

CHASCHUIL Y MARAYESCHASCHUIL Y MARAYES :: BUENA ROCA MADRE AUNQUE DISTRIBUCIÓN BUENA ROCA MADRE AUNQUE DISTRIBUCIÓN IRREGULAR.IRREGULAR.

BERMEJO : BERMEJO : MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEOMANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEO Y 1 POZO CON RASTROS DE HIDROCARBUROS.Y 1 POZO CON RASTROS DE HIDROCARBUROS.

BOLSONES INTERMONTANOSBOLSONES INTERMONTANOS

CHACOPARANÁ CHACOPARANÁ : RASTROS DE HIDROCARBUROS : RASTROS DE HIDROCARBUROS EN 5 POZOS DE LOS 39 PERFORADOS.EN 5 POZOS DE LOS 39 PERFORADOS.

GENERAL LEVALLE GENERAL LEVALLE : MANIFESTACIÓN DE : MANIFESTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL ÚNICO POZO PERFORADO.HIDROCARBUROS EN EL ÚNICO POZO PERFORADO.

M. Mozetic, 2004; N. Zilli y ot., 2005M. Mozetic, 2004; N. Zilli y ot., 2005

NO de NEUQUÉN (LOS MICHES) NO de NEUQUÉN (LOS MICHES) : : MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEO.MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEO.

ARGENTINA – CUENCAS DE FRONTERA EXPLORATORIA

OCÉANOOCÉANOATLÁNTICOATLÁNTICO

ÑIRIHUAU ÑIRIHUAU : MANIFESTACIONES SUPERFICIALES DE : MANIFESTACIONES SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS.HIDROCARBUROS.

CAÑADÓN ASFALTO CAÑADÓN ASFALTO : HIDROCARBUROS EN: HIDROCARBUROS EN 1 POZO DE LOS 2 PERFORADOS.1 POZO DE LOS 2 PERFORADOS.

CLAROMECÓ CLAROMECÓ : MANIFESTACIONES DE GAS EN : MANIFESTACIONES DE GAS EN 2 POZOS DE LOS 4 PERFORADOS.2 POZOS DE LOS 4 PERFORADOS.

COLORADO COLORADO : INDICIOS DE HIDROCARBUROS EN: INDICIOS DE HIDROCARBUROS EN ALGUNOS POZOS.ALGUNOS POZOS.

MALVINAS MALVINAS : : 5 POZOS PRODUCTIVOS Y 2 CON MANIFESTACIONES 5 POZOS PRODUCTIVOS Y 2 CON MANIFESTACIONES IMPORTANTES SOBRE 20 POZOS PERFORADOS. IMPORTANTES SOBRE 20 POZOS PERFORADOS. ESTE ES UN CASO DE “FRONTERA ECONÓMICA”.ESTE ES UN CASO DE “FRONTERA ECONÓMICA”.

M. Mozetic, 2004; N. Zilli y ot., 2005M. Mozetic, 2004; N. Zilli y ot., 2005

EL TRANQUILO EL TRANQUILO : : MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEO.MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL DE PETRÓLEO.

CAI Diciembre 2009 19

OCEANOOCEANOATLANTICOATLANTICO

CUENCA

1 DEL SALADO2 DEL COLORADO3 RAWSON4 GOLFO SAN JORGE5 MALVINAS6 MALVINAS NORTE7 AUSTRAL8 SAN JULIANTOTAL

POZOS

4181

26186

1081

182

11

22

33

44

5577

POZOS EXPLORACIONEN CUENCAS OFFSHORE

6688

Exploración Offshore

CAI Diciembre 2009 20

Condiciones de posibilidad de obtener mayores reservas

• Precios• Emprendedores• Inversiones • Geología• Recursos humanos y tecnología• ¿y aún así?

¿porqué una empresa tomaría nuevos riesgos geológicos,

políticos y técnicos cuando el mundo le otras oportunidades?

CAI Diciembre 2009 21

El Costo del Valor actual de la reserva

cVA

¿quién se hace cargo de invertir en reservas a 20 años?¿quién mitiga riesgos en áreas de frontera o inexploradas?

CAI Diciembre 2009 22

Los ciclos

¿Será que el conflicto de intereses nos inhibe de hacer una curva de aprendizaje?

CAI Diciembre 2009 23

John Locke1632-1704

David Hume1711-1776

…….El gobierno esté en manos de quién esté, …, tiene como finalidad que .El gobierno esté en manos de quién esté, …, tiene como finalidad que los hombres puedan tener y asegurar sus propiedades (comenzando por los hombres puedan tener y asegurar sus propiedades (comenzando por la vida y la libertad)…ningún hombre tiene el poder de renunciar a su la vida y la libertad)…ningún hombre tiene el poder de renunciar a su propia preservación,..ley fundamental, sagrada e inalterable de la propia preservación,..ley fundamental, sagrada e inalterable de la autoconservación, por el cual entraron en sociedad…”J.L.autoconservación, por el cual entraron en sociedad…”J.L.

…….aunque a los hombre les sea posible mantener una pequeña e inculta .aunque a los hombre les sea posible mantener una pequeña e inculta sociedad sin gobierno, sería imposible mantener una sociedad del tipo sociedad sin gobierno, sería imposible mantener una sociedad del tipo que fuere sin justicia y sin la observancia de las tres leyes fundamentales que fuere sin justicia y sin la observancia de las tres leyes fundamentales de la estabilidad de la posesión, transmisión por consentimiento y el de la estabilidad de la posesión, transmisión por consentimiento y el cumplimiento de promesas…”” los hombres inventaron las tres leyes cumplimiento de promesas…”” los hombres inventaron las tres leyes naturales, instauraron entonces el Gobierno como nueva invención para naturales, instauraron entonces el Gobierno como nueva invención para preservar y mejorar sus beneficios..”DH.preservar y mejorar sus beneficios..”DH.

CAI Diciembre 2009 24

Volver a las Instituciones • Secretaría de Energía (Jerarquización, prestigio, orgullo de pertenencia)• Entes Reguladores ( Regularización, concursos)• Universidades (vinculación con la sociedad • Comisiones Parlamentarias de Energía• ¿Porqué no un Consejo Asesor de Energía?• ¿ Porqué no un Instituto Nacional de la Energía?

“… la multitud de leyes sirve a menudo de excusa para los vicios, de suerte que un estado está mejor regido cuando, teniendo pocas, se observan estrictamente …”

LAS REGLAS

CAI Diciembre 2009 25

El Bicentenario delnacimiento de una Nación• John Locke ejerció una gran influencia en las ideas de del siglo XVII y XVIII :• 1776 Declaración de la independencia de los EEUU:

•Todos los hombres son creados iguales dotados de derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad

• 1879 Declaración de los derechos del hombre:• Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión•

• Mayo de 1810 : un grupo de plebeyos en una aldea de barro forma la primera junta de gobierno independiente , que constituyo el primer paso de la formación de la Argentina

CAI Diciembre 2009 26

La visión de Mayo que necesitamos en el Bicentenario

Para un país contradictorio, en retroceso , de enormes contrastes, pensar el Bicentenario, quizás nos ayude a volver a Locke, a Rousseau, al espíritu y compromiso de los Próceres de Mayo recuperando:

• Identidad : reconocimiento de origen y sentido de pertenencia

• Proyecto de País: un querer ser o mejor querer volver a ser

• Responsabilidad civil –Grandeza de Espíritu Asumir las responsabilidades quienes mas saben, más

pueden , más experiencia han acumulado

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¡Muchas gracias!

“Es bueno vitorear a la patria, pero es mejor ayudarla a vivir contribuyendo a a su engrandecimiento, progreso y bienestar”.

General de DivisiónEnrique MosconiEpígrafe de EL PETRÓLEO

ARGENTINO - 1936

Preguntas iniciales

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• ¿es grave el panorama energético argentino?

• ¿ Argentina llegó al pico de producción ?

• ¿se puede sin exploración deducir el peak oil?

• ¿ el problema se resuelve con precios?

• ¿es lo mismo exportar que importar?

• ¿ necesitamos un Plan Energético ?

• ¿COMO SE INCENTIVA LA EXPLORACIÓN?

Anexos

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30 3030

Hidrocarburo no convencional

HAC-2009HAC-2009Source : SPE – O&G Reserves Commite, DOE-EIA- IEO 2009 Source : SPE – O&G Reserves Commite, DOE-EIA- IEO 2009

87% del Total87% del Total

+ TECH+ TECH+ CAPEX+ CAPEX+ RRHH+ RRHH

• En el pronóstico del DOE-IEA En el pronóstico del DOE-IEA el petróleo convencional aporta el petróleo convencional aporta el 87% del crudo el 87% del crudo

• El incremento de la necesidad El incremento de la necesidad del del crudo no convencional del del crudo no convencional implica: implica: • Más tecnologíaMás tecnología• Mayores inversionesMayores inversiones• más gasto en O&M más gasto en O&M • Recursos humanos más Recursos humanos más calificadoscalificados

CAI Diciembre 2009 31

A B C

D E F

Estructura Matricial del Balance 2005

PRODUCCION DE PRIMARIA

CONSUMO DE SECUNDARIA