Foro Económico

Regional 2018

Oportunidades

comerciales entre

México y Centroamérica

Norberto Amador Islas Consejero Comercial de México

México: undécimo país por población

Número superior a México tiene una población de

122.7 millones

de habitantes. España, Canadá y Perú

unidos.

Ambiente macroeconómico sólido

Manufacturas

Petróleo

Primarios

Reservas

Fuente: ProMéxico con informaciónde INEGI y Banxico.

23

Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México

(1995-2016)

MMD

Manufacturas: 90% 374 mil mdd

Exportaciones 2016

Reservas 2015

177 mil mdd

Crecimiento superior a 50%

en últimos 6 años

Un país con gran infraestructura

Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Veracruz

Altamira

Tampico Guanajuato

Monterrey

SLP

México cuenta con:

• 63 aeropuertos internacionales.

• 3er país a nivel mundial con

más aeropuertos.

• 67 cruces fronterizos.

• 117 puertos y terminales

habilitadas.

• 27 mil km de vías férreas.

• 389 mil km de vías terrestres.

México Global

TLC con

46países

5

Entre los principales exportadores del mundo

Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía.

China Estados Unidos Alemania Japón Corea del Sur

2,011 1,471 1,283

641.4 509

Francia

505.4 Países Bajos

460.1

Italia

436.3 Reino Unido

412.1 Canadá

402.4

México Singapur

373.9 353.3

Emiratos Árabes Unidos

316

Suiza

301.1

India

271.6

A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países

(más de 1,200 millones de personas).

12 principales productos exportados por

México (2016)

4.4% 3% No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con informacióndel INEGI correspondiente a 2016.

Automóviles ligeros

8.4% de vehículos

7.0%

Partes y accesorios Vehículos de transporte

6.3%

Computadoras y partes

4.9% Teléfonos y

sus partes

5.5% 3.6%

Televisores

Conductores Aparatos de Asientos y de electricidadmedicina y veterinaria sus partes

1.5%

Tractores

1.8% 1.7%

Oro Refrigeradores y equipo para frío

1.3%

Comercio de México con Centroamérica

EXPORTACIONES 2017 Ranking Peso

relativo

∆ 17-

16

-- El Mundo -- 373,669.3 - 9.7%

-- Región -- 4,552.5 - 1.2% 4.3%

Guatemala 1,581.1 15 34.7% 0.4%

Costa Rica 877.8 20 19.3% 4.3%

El Salvador 625.1 26 13.7% 14.5%

Honduras 596.4 27 13.1% 11.0%

Nicaragua 872.1 21 19.2% 0.9%

IMPORTACIONES 2017 Ranking Peso

relativo ∆ 17-16

-- El Mundo -- 384,387.3 - 8.6%

-- Región -- 1,649.7 - 0.4% -14.4%

Guatemala 483.9 30 29.3% 8.8%

Costa Rica 342.9 34 20.8% -3.3%

El Salvador 134.6 42 8.2% 22.8%

Honduras 373.7 33 22.7% -5.5%

Nicaragua 314.6 36 19.1% -49.4%

Fuente: Secretaría de Economía. Datos a noviembre

Principales productos de intercambio

México-Guatemala

Productos Valor miles

US$

Televisores 56,848 3.3%

Medicamentos para usos terapéuticos ... 47,481 2.8%

Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 43,683 2.5%

Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas para botellas 36,935 2.2%

Perfumes y aguas de tocador 35,158 2.1%

Jabones 33,846 2.0%

Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 31,268 1.8%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 29,171 1.7%

Depósitos, barriles, tambores, bidones de aluminio 28,652 1.7%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 25,558 1.5%

Energía eléctrica 25,010 1.5%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas;

condimentos y sazonadores 23,662 1.4%

Preparaciones alimenticias 22,524 1.3%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado 20,393 1.2%

Acumuladores de plomo 17,878 1.0%

Productos Valor miles

US$

Aceite de palma en bruto 125,969 25.8%

Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 37,868 7.8%

Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33,545 6.9%

Látex de caucho natural, incl. prevulcanizado 17,934 3.7%

T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 16,208 3.3%

Artículos de confitería sin cacao 14,154 2.9%

Detergentes 13,172 2.7%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico

volumétrico >= 80% vol 11,569 2.4%

Preparaciones para sopas, potajes o caldos 11,106 2.3%

Camarones y langostinos congelados 11,032 2.3%

Ron 9,158 1.9%

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón 7,615 1.6%

Productos de panadería, pastelería o galletería 6,893 1.4%

Azúcar de caña químicamente pura 5,700 1.2%

Cajas de papel o cartón corrugado 5,590 1.1%

Fuente: Trade map, 2016

Representan el 28% de las exportaciones realizadas por

México a Guatemala

Representan el 67% de las importaciones realizadas por

México desde Guatemala

Exportaciones Importaciones

Principales productos de intercambio

México-Centroamérica

Fuente: Trade map, 2016

Exportaciones Importaciones

Productos Valor miles

US$

Juegos de cables para bujías de encendido 569,317 27.3%

Aceite de palma en bruto 227,291 10.9%

T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 101,005 4.9%

Camarones y langostinos congelados 62,523 3.0%

Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 57,690 2.8%

Prótesis 35,221 1.7%

Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33,545 1.6%

T-shirts y camisetas, de punto, de materia textil (exc.

de algodón) 30,313 1.5%

Manufacturas eléctricas 29,623 1.4%

Café sin tostar ni descafeinar 26,560 1.3%

Suéteres 26,265 1.3%

Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados 25,604 1.2%

Circuitos electrónicos integrados 24,656 1.2%

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 23,537 1.1%

Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin

tejer 21,108 1.0%

Todos los productos

Valor miles

US$

Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 200,471 4.2%

Televisores 145,637 3.1%

Vehículos automóviles para transporte de mercancías 106,418 2.2%

Medicamentospara usos terapéuticos 104,218 2.2%

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 100,017 2.1%

Manufacturas plásticas 83,956 1.8%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 74,331 1.6%

Combinaciones de refrigerador y congelador con

puertas exteriores separadas 67,977 1.4%

Acumuladores de plomo 65,557 1.4%

Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola,

almidón, fécula o extracto de malta 60,495 1.3%

Preparaciones alimenticias 58,862 1.2%

Automóviles de turismo 58,328 1.2%

Tapones, tapas de aluminio 56,596 1.2%

Champúes 54,887 1.2%

Perfumes y aguas de tocador 52,740 1.1%

TLC México-Centroamérica (2012)

• Encadenamientos

Productivos Regionales

• Actualización de

Compromisos

• Armonización de Reglas y

disciplinas

Una sola normatividad

Un sólo certificado de origen

Una sola instancia de interlocución

Genera economías de escala

Fomenta la eficiencia y productividad

Incentiva proveeduría regional

Incorporación de un capítulo de

telecomunicaciones

Reconocimiento de denominación de

origen y propiedad intelectual

Beneficios

Potencial de comercio

• La apertura comercial ha traído importantes beneficios para los países de la

región en términos de comercio, inversión, empleos y un entorno de

certidumbre para los negocios.

• Existe un gran potencial en el comercio de la región México –

Centroamérica.

• La reducción de los costos de transacción para los empresarios mexicanos y

centroamericanos, al contar con un sólo conjunto de reglas para la

exportación de sus productos a la región en condiciones preferenciales,

coadyuvará a que el comercio intra-regional se incremente.

• El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico.

Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo.

• Para incrementar la competitividad, la apertura comercial por sí sola no es

suficiente. Es necesario complementarla con otras medidas de políticas

internas que sumen a la productividad de los sectores.

Oportunidades de negocio

Agroindustria Alimentos y Bebidas

Construcción y Ferretería

Químico, Plástico,

Farmacéutico

Automotriz y Autopartes

Inversión extranjera directa

Inversión

extranjera

directa (IED)

en México

2007-2017* (millones de dólares)

14

32,464

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Secretaría de Economía

29,413 18,161 27,303 25,221 21,696 48,482 28,673 34,843 29,405 21,755*

2013-2017*: 163,000 mdd

2017

Inversión de México en Centroamérica

Guatemala 36%

Costa Rica 19%

El Salvador 13%

Nicaragua 12%

Honduras 20%

País Inversión en

CA

Guatemala 2,810

Costa Rica 1,511

El Salvador 993

Nicaragua 950

Honduras 1,610

Total 7,874

Reformas estructurales han impulsado la

productividad y el crecimiento

=

Istmo d e

Tehuante p e c Tab asco

Pue rto

Chiapas

Yucatán

Salina

Cruz

Coa tzaco a lco s

Camp eche

Lá z a ro Cá rd e n as

P r imera e tapa

Segu n d a e tap a

ÁREA

DELIMITADA RÉGIMEN

ESPECIAL + = ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

Zonas Económicas Especiales

ISR* IVA*

SEGURIDAD

SOCIAL*

Descuentos 100%

primeros 10 años, 50%

siguientes 5 Dirigido a personas morales y

personas físicas con actividad

empresarial

Créditos fiscales:

50% primeros 10 años,

25% siguientes 5

En cuotas patronales del

componente de salud del IMSS

Tratamiento especial,

similar al de operaciones

de comercio exterior

RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL*

Reducciones en cuotas de derechos, exención

de impuestos al comercio exterior, entre

otros.

DERECHOS POR TIERRA FEDERAL

Exención del pago de derechos por

aprovechamiento de inmuebles de la

Federación *Incentivos anunciados por el SHCP para las ZEE de P. Chiapas,

Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz

Apoyos fiscales federales

TRASLADO

DE INMUEBLE

HOSPEDAJE PREDIAL NÓMINA

Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como mínimo

con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación en la

declaratoria de ZEE.

COMPRAS

DE GOBIERNO Impuesto sobre

la remuneración

al trabajo

Impuesto sobre

tenencia de bienes

inmuebles Impuesto sobre

adquisición de bienes

inmuebles

Impuesto sobre

servicios de

hospedaje Preferencia en las

compras que hacen

los gobiernos locales

Apoyos fiscales locales

INVERSIÓN INICIAL

FINANCIAMIENTO

CAPACITACIÓN

INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD

APOYO SECTORIAL

APOYO AL EMPLEADO

EMPRENDIMIENTO

Apoyos no fiscales

¿Qué hacemos en ProMéxico?

Entidad del Gobierno de la República que busca:

Inversión Extranjera Directa

Internacionalización

Exportaciones

Nuestra Red Nacional

Oficinas de

ProMéxico

en la

República

Mexicana

Cancún

Tuxtla

Gutiérrez

30 Tijuana Hermosillo Torreón

Culiacán

Durango

Guadalajara

Zacatecas

Aguascalientes

Morelia

Colima

Tecamachalco

Toluca

Cuernavaca Puebla

Ciudad de México (Oficinas Centrales)

Oaxaca

Veracruz

Juárez Chihuahua Reynosa

Monterrey

SLP

Querétaro

Silao

Pachuca

Mérida

Tlaxcala

Acapulco

Oficinas de

ProMéxico

en la

República

Mexicana

Cancún

Tuxtla

Gutiérrez

30 Tijuana Hermosillo Torreón

Culiacán

Durango

Guadalajara

Zacatecas

Aguascalientes

Morelia

Colima

Tecamachalco

Toluca

Cuernavaca Puebla

Ciudad de México (Oficinas Centrales)

Oaxaca

Veracruz

Juárez Chihuahua Reynosa

Monterrey

SLP

Querétaro

Silao

Pachuca

Mérida

Tlaxcala

Acapulco

Nuestra Red Global

49 oficinas de ProMéxico en 31 países

Europa y África:

Berlín Berna Bruselas Casablanca Estambul Estocolmo Frankfurt

La Haya Londres Madrid Múnich Milán Moscú París

Latinoamérica:

Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo

Asia, Medio Oriente y Oceanía:

Beijing Doha Dubái Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne

Nueva Delhi Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio Yakarta

Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal

Norteamérica

Nueva York Phoenix San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington