Importancia de la logística en PEMEX

Noviembre, 2013

1

• Global

• Cambiante

• De alto riesgo e incertidumbre

• De alto impacto económico, social, ambiental

• Con innovación continua

Características del entorno

Al igual que en otras industrias y actividades, la logística en el sector

energético se caracteriza por un entorno…

2

Un entorno global…

10.8

16.9

17.9

Norteamérica

25.0

8.4 6.4

Medio Oriente

7.8

25.4

27.8

Asia

13.1

6.6 4.1

CEI 3.1

12.5

14.4

Europa

9.8 6.2 7.8

Latinoamérica 9.3

2.8 3.1

África

Producción de crudo Demanda de crudo Demanda de productos

Fuente: HIS CERA.

Balances regionales de hidrocarburos líquidos 2013 (MMbd)

74

19 32

52

9

20

23

24

19

11

11

3

Entorno cambiante…

Fuente: Para Norteamérica, precio promedio 2005 gas natural en Sur de Texas; para el resto del mundo ACC 2005

• «…Concentración e integración en

regiones con ventajas competitivas..

• …Medio Oriente se perfila como la

principal zona productora …

• …los grandes jugadores globales se

están posicionando en China…

• …Norteamérica cuenta con el costo

energético más caro del mundo, lo que

ha llevado al cierre de operaciones de

empresas en la región…»

Prospectiva del mercado de gas natural - 2005

1.6

7.6

1.6

0.8 1.6

3.9

5.6

1.7

3.0

1.3

4.7

Precio del Gas Natural por región, (US$/MMBtu)

2008-2012

4

Principales flujos interregionales de gas

natural (Bcf)

Norteamérica

OECD

Latinoamérica

Europa OECD

África

Oceanía

OECD

Eurasia

China

Medio

Oriente

OECD Asia

2010 2020 2035

Fuente: World Energy Outlook 2012 y 2013, IEA.

5

Perspectiva de proyectos de LNG en

Norteamérica

Regasificación existente

Regasificación existente/ potencial exportación

Sitio potencial de exportación

Exportación en construcción

Fuente: HIS CERA.

6

Alto riesgo e incertidumbre (proyectos

intensivos en capital)

Ducto “South Stream” (Rusia-Bulgaria-Italia-Austria) Keystone XL (Canadá - EUA)

Ducto “Northern Gateway” (Canadá)

Producto: Gas

Capacidad: 6.2 Bcf

Longitud: 2,380 km

Empresa: Gazprom

Producto: Crudo

Cap: 500 Mbd

Longitud: 3,186 km

Empresa: Transcanada

Producto: Crudo

Cap. 850 Mbd

Longitud: 3,168 km

Empresa: Enbridge

7

Otros proyectos de planeación/ desarrollo

Región País-Proyecto Empresa Descripción Servicio

Norteamérica Oeste de Canada TransCanada 3,186 Km x 36” de 500 Mbd Crudo

Golfo de México

(Keystone XL) Enbridge 850 Mbd Crudo

Canada (Puerta Norte) Enbridge 965 km x 36" y 600 Mbd Crudo

Estados Unidos Kinder Morgan 219 km x 16" 110 Mbd Gasolinas

Latinoamérica Bolivia y Argentina

(Gasoducto del Noreste) Enarsa y Gazprom 1,448 km x 48" 3.2 Bcfd Gas Natural

Peru (Gas. Andino del Sur) Petrobras y Odebrecht 1,085 Km Gas Natural

México (Arizona y Sonora) CFE 804 km x 36”; 770 MMcfd Gas Natural

México (El Encino,

Chihuahua, Topolobampo) CFE (TransCanada) 530 km x 30“; 670 MMcfd Gas Natural

México El Oro a Mazatlán CFE (TransCanada) 413 km x 24"; 202 MMcfd Gas Natural

Asia - Pacífico China CNPC 11,873 km Gas

Este Siberia-Oceano Pacífico Transneft 3,665 MMb/año Crudo

Myanmar – China CNPC 440 Mbd Crudo

Myanmar – China CNPC 423.6 Bcfc/año Gas Natural

Europa Bulgaria, Slovenia, Austria,

Italia Gazprom 2,380 km; 1,059 Bcf/año Gas Natural

Turquia - Bulgaria Shah Deniz 1,287 km; 812 Bcf/año Gas Natural

Turquia - Azerbayan Shah Deniz 3,862 Km; 564.8 Bcf/año Gas Natural

Algeria e Italia Galsi SPA y Snam Rete

Gas SPA 1,470 Km; 282.4 Bcf/año Gas Natural

8

Impacto económico, ambiental, y social

Preservación del medio ambiente

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Conservación de la biodiversidad

Sustentabilidad del negocio

Relación con las comunidades

Formación de recursos humanos

Atención a grupos de Interés

Acceso a materias primas y energéticos a bajo costo

Desarrollo regional Desarrollo de

proveedores y contratistas nacionales

Sinergias con otras industrias.

Administración de Integridad y cumplimiento normativo:

• Ductos

• Almacenamiento

• Transporte terrestre, marítimo

Ambiental Económico

Seguridad Social

9

Cadena de valor de Pemex U

pst

ream

(Exp.

Y P

roducció

n)

Tra

nsp

ort

e

Alm

acenam

iento

Dow

nst

ream

(T

ransf

orm

ació

n)

Tra

nsp

ort

e

Alm

acenam

iento

Tra

nsp

ort

e

Alm

acenam

iento

Tra

nsp

ort

e

Cliente

Fin

al

4443

Trading

Interorganismos

Comercialización

Proceso de Logística

Oros Procesos

4443 4443

10

DJ

DCA

DCF

Pemex: Organización de áreas de logística

DCTIPN

DCO

PEMEX

Exploración y

Producción

PEMEX Gas y

Petroquímica

Básica

PEMEX

Refinación

PEMEX

Petroquímica PMI

PEMEX

Subdirección

Ductos

Subdirección de

Gas Licuado y

petroquímicos

Básicos

Subdirección de

Distribución y

Comercialización

Gerencia de

Operaciones

GTDH

Región Sur

GTDH

Región Norte

GTDH Región

Marina Noreste

Subdirección

Comercial Subdirección

Distribución

Subdirección de

Almacenamiento y

reparto

11

Integridad, confiabilidad

y seguridad de

infraestructura

Operación

Proceso de logística

•Operación de la infraestructura

de transporte y manejo de

crudo, gas, productos (ductos,

autos tanque, carros tanque,

buques tanque)

•Gestión y control de la

operación

•Control de calidad

•Entrega y facturación

•Administración de

integridad de ductos

•Mantenimiento a

terminales

•Mantenimiento de flota

mayor, menor.

•Administración de servicios

de mantenimiento.

•Optimización del negocio

•Planeación y programación

logística

• Identificación de requerimientos

de infraestructura

•Proyectos de ampliación de

capacidad

•Presupuestación

•Evaluación logística

Planeación y Evaluación

Misión • Implementar en Pemex un proceso logístico de hidrocarburos y derivados,

integral y estandarizado en condiciones de efectividad, generando valor

agregado a la empresa a través de las mejores prácticas, con estricto apego

a las normas de seguridad, ambientales y de operación.

Automatización/ Tecnologías de información

12

Infraestructura logística en Pemex

26,541 km

26 BT

1,360 AT

525 CT

10,461

11,110 km 11 TDGL

77 TAR Dos Bocas, Tab

Pajaritos, Ver.

2.5 MMbd

6.5 Bcf

SCADA

1 FSO

1 FPSO

13

Infraestructura de Ductos de Pemex

Transporte 56.2%

Recolección 27.1%

Playeros 0.4%

Otros 16.3%

Ductos en Petróleos Mexicanos 100%= 67,045 km

PEP 29%

PREF 37%

PGPB 34%

Ductos de Transporte por Organismo 37,651 km

Longitud Km

PREF 13,863

PGPB 12,678

PEP 11,110

Longitud Km

Transporte 37,651

Recolección 18,158

Playeros 278

Otros 1/ 10,958

1/ Líneas de descarga, bombeo neumático, inyección de agua, acueductos, saloductos, nitrogenoductos, etc.

14

! Refinería

PEP

PREF

Nota: Sólo están representados los ductos catalogados por los Organismos como de transporte. No se consideran ductos de recolección ni de servicio.

Manejo, transporte, almacenamiento de crudo

Cap. (Mb)

Producción 2,541

Exportación 1,186

Cap. Almacenamiento 29,140

Refinerías 10,657

Terminales Marítimas 7,324

Tuzandepetl 7,005

FSO y FPSO 4,154

15

Suministro de la demanda nacional destilados

1. Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería 2. Memoria de Labores 3. Dato a junio de 2013

Oleoductos(2) 5,213 km

Poliductos(2) 8,959 km

Terminales terrestres

de almacenamiento 77

Residencias de

operaciones

portuarias

10

Terminales marítimas 5

Estaciones de servicio

10,461(3)

Carrotanque 525 propios y 1,127

fletados

Autotanque 1,360 propios (local)

3,455 fletados

Buquetanque 20

Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas

Salamanca

•212 Mbd

Cd. Madero

•166 Mbd

Tula

•310 Mbd Salina Cruz

•312 Mbd

Minatitlán

•222 Mbd

Cadereyta

•239 Mbd

Refinería

Proceso máximo(1)

Refinerías reconfiguradas

• Pemex Refinación cuenta con infraestructura para

participar en todos los segmentos de la cadena de valor

de la industria

16

Transporte terrestre de destilados

• 49 centros de carga

• 141 destinos:

–77 TARs

–59 Terminales ASA

–5 Terminales CFE

• Más de 1,000 rutas posibles

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA DURANGO

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUSCALIENTES

COLIMA

VERACRUZ

GUANAJUATO

GUERRERO

MICHOACAN

QUERETARO

HIDALGO

MORELOS

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA

ROO

EDO. MEX.

D.F.

COAHUILA

CD. MADERO

CADEREYTA

TOLUCA

CUERNAVACA

SANTA CATARINA REYNOSA

SALTILLO

MATEHUALA

ZACATECAS

SAN LUIS POTOSI

CD. VALLES AGUASCALIENTES

LEON

IRAPUATO

SALAMANCA

QUERETARO

CD. VICTORIA

SABINAS

MONCLOVA NUEVO LAREDO

TULA

JALAPA

IGUALA

ACAPULCO OAXACA

SALINA CRUZ

TIERRA BLANCA

BAJOS DE LA

GALLEGA

PAJARITOS

MINATITLAN VILLA HERMOSA

TUXTLA GTZ.

TAPACHULA

PROGRESO

MERIDA

CAMPECHE

LAZARO

CARDENAS

URUAPAN MORELIA

ZAMORA EL CASTILLO

COLIMA

MANZANILLO

DURANGO

GOMEZ

PALACIO

TEPIC

GUAMUCHIL

MAZATLAN

CULIACAN

TOPOLOBAMPO

HERMOSILLO

GUAYMAS

CD. OBREGON

NAVOJOA HIDALGO

DEL PARRAL

CHIHUAHUA

CD. JUAREZ

MAGDALENA

NOGALES

ROSARITO MEXICALI

ENSENADA

CELAYA

ZAPOPAN

PUEBLA

TLAXCALA

TEHUACAN

PEROTE

PACHUCA

POZA RICA

VERACRUZ

CD. MANTE

ESCAMELA

CUAUTLA

SAN JUAN IXHUATEPEC

AZCAPOTZALCO

AÑIL

BARRANCA

D. F.

TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y

REPARTO

EN EL DISTRITO FEDERAL

ASA CANCUN

ASA SAN JOSE DEL CABO

LA PAZ

Zona No. Centros

de carga

9

16

13

11

Centro

Norte

Pacífico

Golfo

17

Desalojo de combustóleo

• La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su

transporte hacia las costas para exportación, a fin de permitir una operación estable en

las refinerías.

Ref.

Tula

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Tuxpan

Lerma

Pajaritos

Madero

Ref.

Salamanca

TAR Irapuato

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014

Oferta

Demanda

Excedentes

Reconfiguración

Minatitlán

Logística de desalojo de combustóleo Oferta de combustóleo en el SNR

18

Importación

Importación

ImportaciónImportación

Ciudad

Terminal de GasNatural Licuado

Ducto (Transporte de Acceso Abierto)

Ducto (Sistema Nacionalde Gasoductos)

Importación

Importación

ImportaciónImportación

Ciudad

Terminal de GasNatural Licuado

Ducto (Transporte de Acceso Abierto)

Ducto (Sistema Nacionalde Gasoductos)

Suministro de gas natural (infraestructura actual)

•Centros procesadores de gas 10

• Infraestructura de transporte

– Estaciones de Compresión 15*

– Ductos gas natural 9,038 km

– Otros ductos 3,051 km

* Pemex (9) + Privados (5)

Principales zonas productoras

19

Proceso de Administración de Integridad de la

infraestructura

Identificación de

Peligros, Recopilación

y Censo de Datos

Técnicos

1

Segmentación de

Ductos/ Circuitos por

Área de Proceso

2

Evaluación y

Administración de

Riesgo

4 ¿Se

evaluaron

todas las

amenazas?

Evaluación de

Integridad y

Eliminación de

Defectos

Planes y Programas de

Mantenimiento y

Mitigación del Riesgo

Administración de

Cambios (tecnología,

instalaciones, personal)

7 6 5

No

Si

Planeación y

Operación Logística

Definición de Zonas de

Altas Consecuencias

en Ductos

3

Evaluaciones

Subsecuentes (Mejora

Continua)

8

NOM-027-SESH-2010

Mejora de la

Infraestructura1)

1) Incluye infraestructura nueva o sustitución

20

Conclusiones

La infraestructura logística constituye un elemento estratégico para Pemex

Durante los próximos años, se realizarán inversiones importantes en

infraestructura logística (descuellamientos y ampliaciones de capacidad) para

suministrar los combustibles que demanda el país.

El cumplimiento sistemático del proceso de administración de integridad de la

infraestructura es un factor primordial para preservar la seguridad de las

instalaciones e incrementar su disponibilidad y confiabilidad