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Fortalecimiento integral de la Base de Datos de crédito administrada por SICs

Función y objetivo de las sociedades de

información crediticia (SICs)

Las Sociedades de Información Crediticia (SICs) tienen por objeto prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales o las Sofomes E.N.R.*

Las SICs recaban esta información de diversas instituciones que otorgaron créditos, la procesan, clasifican, crean bases de datos, la almacenan y posteriormente la devuelven a las instituciones acreditantes como “reportes de crédito”, los cuales contienen la información sobre el historial crediticio de una determinada persona física o moral.

En México, las SICs también obtienen información sobre servicios a empresas de telecomunicaciones y sobre créditos fiscales no pagados ni garantizados que envía el Servicio de Administración Tributaria.

*Artículo 5º Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.



La información que tienen las Sociedades de Información Crediticia (SICs) reduce los siguientes problemas en la asignación de los créditos:

1. Información asimétrica entre prestamistas y prestatarios, debido a que al haber información crediticia los prestamistas pueden conocer la calidad crediticia de los deudores;

2. Selección adversa, debido a que al haber mayor información se evita el que se considere un posible deudor, de alto riesgo, como de bajo riesgo;

3. Riesgo moral, debido a que se generan incentivos a los acreditados para ser puntuales en su pago, al saber que cualquier incumplimiento afectará su historial crediticio y la posibilidad de obtener créditos en el futuro, y

4. Racionamiento de crédito, debido a que al haber información se evita el que los prestamistas limiten la oferta del crédito a los que demandan créditos, quienes están dispuestos a pagarlo a la tasa de interés a la que se ofrece el crédito.



Las SICs cumplen con los siguientes objetivos:

1. Permite una evaluación completa del desempeño crediticio de los deudores;

2. Facilita el acceso al crédito de los deudores cumplidos con buen historial crediticio;

3. Incrementan la competencia entre instituciones financieras y no financieras que otorgan créditos, al tener acceso a la misma información de las personas;

4. Al haber mayor información sobre la calidad crediticia, permite a las personas con buen historial crediticio el obtener créditos a tasas más bajas;

5. Se reduce la cartera vencida debido a los incentivos que se generan entre los deudores para evitar un mal historial crediticio;

6. Incrementa la movilidad de los clientes debido a que un buen historial crediticio facilita el que se establezca una nueva relación con una institución de crédito;

7. Evita el sobreendeudamiento de los clientes al poder analizarse la capacidad de pago de los clientes, y

8. Se incrementa la posibilidad de que la gente con menores recursos obtengan créditos.

Historia de las sociedades de información

crediticia (SICs) en México

Se crea el Servicio Nacional de Información de Crédito Bancario (Senicreb) el cual es administrado por Banco de México. Actualmente se denomina Reporte de Relación de Responsabilidades de Cartera.

Con la publicación de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se establece el sistema de información sobre operaciones activas que administraba Banco de México. Las entidades financieras tenían la obligación de proporcionar al Banco de México la información sobre sus operaciones activas, incluyendo el incumplimiento de sus clientes y las condiciones pactadas.

Con las reformas a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se previó el establecimiento de las sociedades de información crediticia (SICs). En esta reforma se estableció que las entidades financieras podían proporcionar información a empresas que tuvieran por objeto la prestación del servicio de información sobre operaciones activas.

1964

1990

1993

Historia de las sociedades de información

crediticia (SICs) en México

Se autoriza a Trans Union de México operar como SIC (base de datos de personas físicas).

Se autoriza a Dun & Bradstreet operar como SIC (base de datos de personas morales).

Se promulga la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Se autoriza a Círculo de Crédito operar como SIC (base de datos de persona físicas; la base de datos de personas morales se autoriza a partir del 2012).

2005

2002

1997

1995

Intercambio de información entre SICs

• El art. 36 de la Ley que regula a las SICs (publicada en el 2002) establecía la obligación de intercambiar información negativa entre SICs. Este intercambio comenzó en agosto de 2007.

• En la reforma a la Ley del 2008 se estableció el intercambio de información positiva (art. 36 Bis). Se estableció la obligación a las SICs de incluir en los Reportes de Crédito la información positiva contenida en la base de datos de la otra SIC, siempre y cuando así lo solicitara el usuario (Reporte Big Mac).

• En la reforma a la Ley del 2010, se modificó el art. 36 Bis para hacer obligatorio el intercambio de información positiva cada vez que se emita un Reporte de Crédito.

• El intercambio de información positiva para la integración de los reportes de crédito integrados comenzó a mediados del 2013.

Índice de Profundidad de Información

Crediticia del Banco Mundial

El Banco Mundial calcula un “Índice de Profundidad de Información Crediticia” para cada país, el cual se incluye en el reporte Doing Business. Este índice mide las reglas y prácticas que afectan la cobertura, el alcance y la accesibilidad de información crediticia disponible a través de los burós de crédito públicos o privados. Se evalúa si el país cumple con los siguientes seis elementos y se le otorga un punto por cada uno:

1) distribución de la información sobre las empresas y los individuos,2) distribución de información tanto positiva como negativa, 3) distribución de información tanto de comercios y compañías de servicios

públicos como de entidades financieras,4) distribución de información histórica de más de dos años,5) distribución de información de créditos cuyo saldo es menor a 1% del

ingreso per cápita, y6) derecho de los deudores a acceder a su información.

El score que el Banco Mundial ha otorgado a México es de 6, es decir, estima que cumple con la totalidad de los elementos antes descritos.

Índice de profundidad de la información (0-6) Buróprivado

Puntaje en el índice

¿Se distribuye información sobre las empresas y los individuos?

Sí 1

¿Se distribuye información tanto positiva como negativa?

Sí 1

¿Se distribuye información tanto de comercios y compañías de servicios públicos como de entidades financieras?

Sí 1

¿Se distribuye información histórica de más de dos años?

Sí 1

¿Se distribuye información de créditos cuyo saldo es menor a 1% del ingreso per cápita?

Sí 1

¿Tienen derecho los deudores a acceder a su información?

Sí 1

Índice de Profundidad de Información

Crediticia del Banco Mundial

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Fortalecimiento integral de la Base de Datos de crédito administrada por SICs.

A pesar del resultado en el índice de Profundidad de Información Crediticia del Banco Mundial, el mercado de las SICs en México está lejos de ser óptimo, debido a los siguientes aspectos:

1. Información incompleta en el contenido de los historiales crediticios, en virtud de que no todas las entidades que otorgan crédito reportan su información a las SICs;

2. Todavía se pueden observar algunos problemas con la calidad de la información administrada por las SICs;

3. Carencia de productos de valor agregado para PYMES;

4. Se puede observar cierta segmentación en el mercado que atiende cada SIC;

5. La estructura accionaria de las SICs le da mucho peso a los bancos y relativamente poco peso al socio tecnológico;

6. Falta de definición de los derechos de propiedad de la información, y

7. No existe una base de datos que integre los historiales crediticios completos de todos los acreditados, debido a que solo se intercambia la información positiva del acreditado sobre el cual se emite el reporte de crédito, además de que por lo general no se tiene información sobre la prelación en los pagos.

Reporte de Sofomes ENR a las SICs

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• Actualmente el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (Casfim), tiene registradas 4,395 SofomesENR, de las cuales 80.3% se encuentra en operación, el 15.7% se desconoce su estatus y el 4.1% se encuentra en vías de desaparición.

• Tomando como base las 3,527 Sofomes ENR en operación, tan solo se encontró que el 16.5% reporta al Buró de Crédito (D&B y transUnion).

583 Sofomes

encontradas en Buró de

Crédito = 16.5%

Fuente: Catálogo de usuarios de Buró de Crédito

Relevancia de información INFONAVIT

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Instituciones Bancarias y No Bancarias

65%

35%

a) La base de datos de Buró permite concluir que la mayor proporción del pago mensual que los acreditados hacen corresponde a consumo no revolvente (51.5%) mientras que las hipotecas son la segunda obligación más relevante (26.3%).

b) Considerando el pago mensual por crédito INFONAVIT (base de datos provista por CNBV con fecha 2011) las hipotecas representan la mayor obligación de pago mensual de los acreditados (50.7%);

Sin considerar crédito INFONAVIT Considerando crédito INFONAVIT

Instituciones Bancarias y No Bancarias

% %

Endeudamiento como porcentaje del ingreso

Sin considerar el pago mensual al INFONAVIT 24%

Considerando el pago mensual al INFONAVIT 37%

Como se puede observar en la tabla, de la población que tienen créditos del INFONAVIT, si no se incluyen estos créditos, el porcentaje del ingreso que los deudores destinan al pago de otros créditos es el 24%. Si incluimos los créditos del INFONAVIT, este porcentaje del endeudamiento (como proporción del ingreso) aumenta a 37%.

*La muestra es de 133,798 acreditados. El 44% de la muestra tenía crédito INFONAVIT, por lo que los porcentajes corresponden a esta cifra.Fuente: Buró de Crédito, Círculo de Crédito e INFONAVIT.

Relevancia de información INFONAVIT

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Reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

1.- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC)

Las SOFOMES deberán ser Usuarias de al menos una sociedad de información crediticia (SIC), debiendo proporcionar periódicamente la información sobre todos los créditos que otorgue.

La reciente Reforma Financiera (2014) adicionó las siguientes modificaciones relacionadas con la información administrada por las Sociedades de Información Crediticia que apuntan a mitigar algunos de los problemas antes descritos:

Artículo 87-C Bis.- Las sociedades financieras de objeto múltiple deberán ser Usuarios de al menos una sociedad de información crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la información sobre todos los créditos que otorgue, en los términos previstos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El cumplimiento de esta obligación deberá constar en su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos que dicha Comisión establezca a través de disposiciones de carácter general.


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2.- Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC)

Se reforzaron las facultades de Banco de México para obligar a las entidades financieras a reportar a las SICs la información relativa a sus operaciones crediticias.

Articulo 20 […] Las Entidades Financieras deberán proporcionar, de conformidad con las disposiciones de carácter general que, al efecto, emita el Banco de México, la información relativa a sus operaciones crediticias, al menos, a una de las Sociedades organizadas conforme a esta Ley.Entidad Financiera, aquélla autorizada para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan como tal, incluyendo a aquellas a que se refiere el artículo 7o. de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la banca de desarrollo; los organismos públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos; así como los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal; las uniones de crédito; las sociedades de ahorro y préstamo, y las entidades de ahorro y crédito popular, con excepción de las Sofomes E.N.R.


2.- Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia (continuación)

Se establece la posibilidad de que el Gobierno Federal establezca una Sociedad de Información Crediticia (SIC gubernamental).

Artículo 7o. Bis.- El Gobierno Federal podrá contar con una entidad paraestatal constituida como sociedad de información crediticia, que forme parte del sistema financiero, sin que al efecto se requiera la autorización prevista en el artículo 6 de esta Ley. No obstante, en todo momento deberá sujetarse a las disposiciones de este ordenamiento y las demás que resulten aplicables por la función que realice.

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Emisión de Disposiciones de carácter general para obligar a las entidades financieras a reportar su información crediticia a las SICs

El 3 de octubre salió publicada la Circular 17/2014 de Banco de México, através de la cual se estableció la obligación a las entidades financieras y alos organismos públicos que otorgan crédito a reportar su informacióncrediticia al menos a una SIC.

En el anexo de dicha Circular se estableció la información mínima que lasentidades deberán proporcionar a las SICs.


Entidades financieras que reportarán información crediticia a las SICs

• Almacenes Generales de Depósito,• Instituciones de Fianzas,• Instituciones de Seguros,• Casas de Bolsa,• Instituciones de Banca Múltiple,• Instituciones de Banca de Desarrollo,• Organismos Públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos

(INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT, etc.),• Fideicomisos de Fomento Económico constituidos por el Gobierno Federal,• Uniones de Crédito,• Sociedades de Ahorro y Préstamo;• Sociedades Financieras Comunitarias;• Sociedades Financieras Populares;• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV;• Entidades Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que otorguen

o administren crédito, préstamo o financiamiento al público, y• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas.

Entidades financieras obligadas a reportar su información crediticia a las SICs:

Aspectos sobre la calidad de la información contenida en la base de datos de las SICs

Se busca resolver los siguientes problemas en la calidad de la información

1. Interpretación de las claves en forma distinta entre las instituciones que reportan información a las SICs;

2. Identificación adecuada de los acreditados para evitar reportes múltiples de la misma persona: caso Coahuila;

3. Las fechas que los Usuarios envían información a las SICs no son las mismas por lo que la actualización de la información no es homogénea, y

4. Diferencias en los formularios de las SICs.


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Aspectos sobre la calidad de la información contenida en la base de datos de las SICs

Dentro de Banco de México se esta diseñando el formulario deinformación que las SICs tendrán que utilizar para enviar su informacióna Banco de México.


Mejora esquemática del sistema

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SICD

SIC A

Usuario 2

SICC

SICB

Usuario 4

Usuario 8

Usuario 3

Usuario 1

Combo/Base Primaria

Usuario 7

SICD

SICA

Usuario2

SICC

SICB

Usuario 5Usuario

4Usuario

7Usuario

3Usuario

1 SOFOM

Combo/Base Primaria

Mejorar la calidad de la información

Situación actual:

Propuesta:

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Servicios de Valor agregado

• Existe relativamente poco desarrollo de servicios de valor agregado en Méxicoy bajo nivel de competencia en estos servicios;

• En otros países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, se observa unamayor oferta de servicios de valor agregado que los que se ofrecen en México;

• TransUnion y Dun & BradStreet en Estados Unidos ofrecen servicios distintos alos ofertados en México, además de que cuentan con una amplia oferta deservicios para empresas y suelen ofrecer paquetes de estos servicios junto conel reporte de crédito, así como contratos de consulta por tiempo definido, y

• Existe una oportunidad de mercado en México para ofrecer servicios de valoragregado que permitan estimar la capacidad crediticia de las PYMES.


Producto Descripción

AdviserPermite a través de más de 6 parámetros y más de 80 variables derivados dela base de datos, conocer el detalle del comportamiento del portafolio decréditos que un Usuario reporta a Buró de Crédito.

BC ScorePermite determinar la probabilidad de que cualquiera de los créditos de unCliente presente una morosidad mayor a 90 días en los siguientes 12 meses.

Prospector Score del cliente (sin autorización de éste).

Servicios de Auditoría

Servicio de revisión de firmas en los formatos de autorización para vigilar quese respeta el secreto bancario (articulo 29 de la Ley de SICs).

Hawk

Permite prevenir posibles pérdidas por fraude al contar con una base de datosde personas y empresas que han estado asociadas a fraude comprobado, robode identidad e información sospechosa. Contempla la información de juiciosde orden civil y mercantil entablados en 27 estados de la República Mexicanade los últimos tres años

OtrosAnálisis estadístico a la medida solicitado por los Usuarios, distinto de losproductos estandarizados.

Oferta de servicios de valor agregado de Trans Union

Oferta de servicios de valor agregado (Dun & BradStreet)


MonitorCubre el requerimiento legal de las entidades financieras para evaluar lacalidad crediticia del deudor y permite establecer estrategias oportunas paraevitar carteras vencidas.

CalificaOfrece a los Usuarios información de indicadores establecidos por la CNBVpara el cálculo de las reservas preventivas.

Watch Notifica oportunamente cambios en información relevante del Cliente.

Watch IntegradoMonitorea las alertas de la empresa en forma integral, proporcionandoinformación de ésta y de personas relacionadas con la misma.

Servicios de Auditoría

Servicio de revisión de firmas en los formatos de autorización para vigilar quese respeta el secreto bancario (articulo 29 de la Ley de SICs).

OtrosAnálisis estadístico a la medida solicitado por los Usuarios, distinto de losproductos estandarizados.

Oferta de servicios de valor agregado (Círculo de Crédito)


AvísameSuscripción anual para poder recibir alertas sobre cambios relevantes en suhistorial crediticio.

Score

Calcula un puntaje matemático que mide el riesgo que tiene un Cliente defallar en sus pagos en un lapso de 12 meses a partir de la originación de uncrédito. Modelo estadístico basado en variables contenidas en el historialcrediticio del Cliente. Se puede entregar como parte del reporte de crédito opor separado.

AutenticaciónServicio de autenticación de prospectos de clientes del Usuario. El Clienteproporciona sus datos generales y responde 3 preguntas respecto a créditoscontenidos en su historial para verificar su identidad.

ExaminaProporciona información estadística de la situación de la cartera del Otorgantey de los compromisos que sus Clientes tengan con el mercado.

SuccessSistema con información estadística para analizar variables demográficas,ingreso, gasto y crediticias. Licencia por 18 meses para 4 equipos coninformación a nivel nacional.

AlertasProporciona notificaciones sobre el comportamiento crediticio y demográficode los clientes de manera semanal, quincenal o mensual.

Oferta de servicios de valor agregado (Círculo de Crédito)


Califícate

Es una calificación de crédito (Score) con la que se estima el riesgo oposibilidad de incumplimiento a la que se expone un Otorgante al concederun crédito o servicio; esta calificación se calcula con la información delhistorial crediticia del cliente, al momento de la consulta. El cliente obtendrásu calificación de acuerdo al historial de pagos de los créditos que haobtenido, de esta manera sabrá la posibilidad de que le otorguen el créditoque está buscando.

MonitoreaProporciona información a los Usuarios de variables relativas a la experienciade crédito de un Cliente, en la cartera del Usuario así como en el mercado.

Actualiza DGProporciona información demográfica de clientes del usuario para actualizarlos datos generales de los mismos.

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Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Financiero y sus Mercados

En este estudio, la COFECE da las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

• Ajustar el marco normativo y operativo para establecer la obligación de los bancos de proporcionar su información crediticia, negativa y positiva, a todas las SICs autorizadas en igualdad de condiciones y con estándares de calidad aceptables.

Revisar la justificación de descuentos pronunciados por volumen en los servicios de consultas que las SICs ofrecen a sus Usuarios.

• Emitir lineamientos para que las SICs, respetando los principios de anonimidad de la información, ofrezcan su base de datos anónima entre SICs y a terceros, tales como instituciones académicas o empresas especializadas en explotación de grandes bases de datos, con el propósito de fomentar la competencia en los servicios de valor agregado ofrecidos por las propias SICs, y

• Emitir normas que aseguren la provisión de bases de datos a cualquier SIC sobre pagos realizados a entes del gobierno (contribuciones a INFONAVIT y FOVISSSTE, entre otros servicios).

Recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Fortalecimiento integral de la Base de Datos de crédito administrada por SICs

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