Fruticultura: características estructurales, situación ...ºblicos/INIA Las Brujas...92% de los...

Fruticultura: características estructurales,

situación actual y perspectivas

OPYPA-MGAP

Diciembre 2017

2 OPYPA-MGAP | Dic 2017

Agenda

I. Contexto macroeconómico

II. La visión como cadena

III. Análisis desde la oferta

I. Producción

II. Indicadores de evolución de costos de producción

III. Endeudamiento bancario del sector productivo

IV. Importaciones

IV.Análisis desde la demanda

I. Consumo doméstico y precios

II. El rol de las exportaciones Mercado internacional

V. Principales mensajes


Agenda




I. Producción



IV. Importaciones






Actividad económica: se retoma senda de crecimiento luego de dos años de estabilidad

Fuente: BCU

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Producto Interno Bruto Índice de Volumen Físico desestacionalizado – Base 2005=100

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Producto Interno Bruto Evolución interanual

Fuente: BCU


Actividad económica: se retoma senda de crecimiento luego de dos años de estabilidad

Fuente: BCU

Producto Interno Bruto – sectores de actividad Evolución volumen físico

Fuente: BCU

Variación a.a. (1999-

2002]


2014]


2016]

Variación interanual 1er

sem 2017

Actividades primarias -3,4% 2,8% -0,4% 4,6% Agricultura, ganadería y

forestación -3,3% 2,9% 0,0% 5,8%

Industria manufacturera -5,6% 4,8% 2,6% -3,9% Industria alimenticia -3,7% 6,1% 1,7% s/d

Electricidad, gas y agua 2,7% 0,6% 3,8% 3,8% Construcción -11,7% 5,1% -5,0% -2,5%

Comercio, reparaciones restaurantes y hoteles

-9,8% 5,7% -2,8% 7,8%

Comercio y reparaciones -9,7% 6,2% -3,5% s/d Restaurantes y hoteles -10,2% 3,5% 1,5% s/d

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

-5,0% 12,3% 5,7% 9,6%

Transporte y almacenamiento -8,8% 4,4% -9,0% s/d

Comunicaciones 0,7% 19,5% 11,1% s/d Otros servicios -1,1% 2,6% 0,8% -0,8%

PIB -4,5% 5,0% 0,9% 3,6%

Producto Interno Bruto – óptica gasto Evolución volumen físico


2002]


2014]


2016]

Variación interanual 1er

sem 2017

Consumo final -5,1% 4,8% 0,3% 3,6% Hogares -5,4% 5,0% 0,1% 4,3%

Gobierno -3,0% 3,5% 1,9% -1,0%

Inversión -12,7% 9,6% -4,3% -11%

Púbica -11,7% 8,7% -2,7% -44%

Privada -13,0% 9,9% -4,7% -2%

Exportaciones de bs y serv. -1,5% 7,9% -1,0% 8,1%

(-) Importaciones de bs y serv. -8,9% 9,3% -5,1% 1,0%

PIB -4,5% 5,0% 0,9% 3,6%


Sin embargo el mayor crecimiento de 2017 no se ha traducido en nuevos puestos de trabajo

►La recuperación de la actividad

económica no se ha transmitido

al mercado laboral, donde la

tasa de empleo (mantiene una

tendencia decreciente en los

últimos tres años y se ubicó en

torno a 58% de la población en

edad de trabajar.

►La tasa de desempleo oscila en

torno a 8% en los últimos dos años

Fuente: OPYPA con base en INE

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Total paísMontevideoTotal interiorInterior - Localidades más de 5000 habitantesZonas Rurales

Tasa de empleo por área geográfica Serie tendencia-ciclo


Dólar se mantuvo cotizando entre 28 y 29 pesos

Fuente: BCU

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Evolución del tipo de cambio en el mercado local Promedio diario – $U/US

A nivel internacional el dólar abandonó la senda de fortalecimiento que había comenzado a transitar desde inicios de 2014 (debido a las expectativas de los mercados sobre el inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos)

En Uruguay la trayectoria de descenso comienza a partir de marzo de 2016 y desde finales de 2016 se ha mantenido cotizando entre 28 y 29 pesos.

Las expectativas de analistas ubican el tipo de cambio en torno a 29 en lo que queda del año y se elevaría moderadamente el año que viene (32 pesos a fines de 2018).


Ceden presiones inflacionarias

Fuente: OPYPA con base en INE

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IPC global Transable No transable

Las presiones inflacionarias cedieron desde mediados de 2016 y a partir de marzo de 2017 lograron ubicarse dentro de la meta establecida por el BCU (establecida entre 3% y 7%).

Expectativas de inflación para este año se ubicarían algo por debajo de 6,5% y más cercana a 7% en 2018.

Inflación total, transable y no transable

Variación interanual


Agenda




I. Producción



IV. Importaciones






La visión como cadena

Productores

Importadores

Mayoristas • Mercado modelo • Otros mayoristas

Intermediarios/ transportistas/ comisionistas

Minoristas Distribuidores/ transportistas

Industria

Exportadores

Estado/otras instituciones

Gastronómicos

Supermercados

Otros minoristas

CO

NSU

MID

OR

Proveedores de insumos – maquinaria y equipo – Materiales de empaque

Marc

o inst

ituci

onal


Agenda




I. Producción



IV. Importaciones






Producción agropecuaria y producción hortifrutícola

►Desacople del sector productor de frutas y hortalizas de la dinámica del sector agropecuario

Fuente: BCU

Producción agropecuaria Índice de volumen físico 2005=100

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Hortifrutícola Sector agropecuario Economía

►Sector hortifutícola representa 10% del valor de producción agropecuario.

►El valor de producción del sector hortifrutícola en su conjunto se ubicó en unos 600 millones de dólares en 2016.


Producción hortifrutícola: localización

Superficie destinada a Frutales, vid, cítricos, y huerta (% de la superficie total censada en cada Área de enumeración)

SUPERFICIE CENSO 2011 (hectáreas):

Horticultura – 18.114

Cítricos – 18.488 Viñedos – 7.450

Otros frutales – 15.481 TOTAL – 59.533

PRODUCTORES CENSO 2011 (número de explotaciones)


Cítricos – 656 Viñedos – 1.016

Otros frutales – 1.267

SUPERFICIE Encuestas 2016 y otros (hectáreas):


Cítricos – 14.500 Viñedos – 6.800

Otros frutales – 16.500 TOTAL – 53.000

FHC – 5.400 Olivos – 10.600

Arándanos – 490 (2014)


Producción de rubros frutícolas - manzanas

La producción anual ronda las 54.000 toneladas en los últimos años, pero problemas de productividad en la zafra 2015/16 determinaron niveles de producción sensiblemente menores (37.700 toneladas). La producción 2016/17 habría rondado las 60 mil toneladas.

Destinos (promedio últimos 5 años): 78% de la producción se destina a consumo en fresco, 15% va a industria y 7% a exportación.

Producción (toneladas)

Fuente: Encuestas FHC-DIEA

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Rendimientos (variación anual)


Producción de rubros frutícolas – peras

Fuente: Encuestas FHC-DIEA

• La producción de peras descendió 60% en la zafra

2016, afectada por los magros rendimientos (9 kg por planta; 7 t/ha).

• Producción 2016/17 se habría ubicado en torno a las 12 mil toneladas (140% de crecimiento)

• Destino: 90% destino consumo en fresco y 10% a exportación

Producción de peras

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Rendimientos (variación anual)


Producción de rubros frutícolas – cítricos

►Cítricos: 264.000 toneladas de producción en 2017 92% de los productores se encuentran ubicados en la zona norte del país (Salto, Paysandú y Río Negro)

y el resto en el sur (San José, Colonia y Montevideo).

Las exportaciones son un destino relevante, absorbiendo en torno al 42% de la producción de cítricos, 33% de la producción se destina al mercado interno y 25% a industria.

Fuente: Encuestas Citrícolas – DIEA y URUNET

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Exportaciones citrícolas (% del volumen producido)


Producción de rubros frutícolas – cítricos

►Cítricos: rendimientos por rubros son más estables en comparación a los FHC

Fuente: Encuestas Citrícolas - DIEA

Rendimientos en cítricos (ton/ha)

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Densidad de plantación (plantas por ha)


Indicadores de costos de producción

► Rubros intensivos en mano de obra costo que ha mostrado un encarecimiento significativo

Fuente: elaborado con base en MTSS

Evolución en dólares salario mínimo mensual

(nominal) – categoría peón común – Grupo 23

Grupo Madre (*) - Dólares por mes

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Nota (*): Considera 25 jornales mensuales - incluye ficto de alimentación y vivienda

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MinimoMediaSobreludo

Ajustes nominal de salarios según nivel- Grupo 23 Grupo Madre

Los mayores niveles salariales registraron menores ajustes respecto a los mínimos, sobre todo a partir del año 2011.

Al considerar el ajuste medio, los salarios se ajustan casi 80% en los últimos 5 años (en pesos)


Mercado de trabajo en el sector hortifrutícola

►El sector hortifrutícola representa 18% de los ocupados en el sector agropecuario con aproximadamente 26.000 puestos de trabajo directos, con una trayectoria de descenso en el empleo año a año.

Fuente: BCU

Sector de actividad Promedio 2013-2016

Participación en el total de ocupados

Cultivos secano 6.999 0,4%

Arroz 3.253 0,2%

Hortifruticultura 26.033 1,6%

Ganadería (carne y leche) 60.712 3,7%

Ganadería ovina 3.796 0,2%

Explotación mixta 1.741 0,1%

Servicios agrícolas y ganaderos 15.150 0,9%

Forestación 11.255 0,7%

Otros sector agropecuario 12.986 0,8%

Pesca (captura) 3.001 0,2%

Agroindustria 81.095 5%

Industria no vinculada al agro 101.563 6%

Construcción 131.707 8%

Comercio 293.491 18%

Transporte y almacenamiento 79.100 5%

Alojamiento y servicios de comida 55.309 3%

Informática y comunicación 33.117 2%

Actividades financieras y seguros 24.392 1%

Servicios Profesionales 67.876 4%

Actividades administrativas 85.599 5%

Administración pública y defensa 99.714 6%

Enseñanza 99.265 6%

Salud y servicios sociales 121.952 7%

Arte y recreación 27.840 2%

Otros servicios 182.907 11%

Total 1.629.851 100%

142.000 8,7%

Desafíos: Envejecimiento de los ocupados (recambio

generacional)

Nivel educativo formal bajo

Indicadores de calidad empleo

Presión del costo de la mano de obra necesidad de aumento de la productividad de este factor


Mercado de trabajo en el sector hortifrutícola

Máximo nivel educativo finalizado alcanzado por sector de actividad -

Participación en el total de ocupados – Promedio 2013-2016

Ocupados por tareas Participación sobre el total de cada sector – Promedio 2013-2016

Fuente: OPYPA en base a ECH 2013-2016

Planes estratégicos coincidentes en establecer que las trayectorias tecnológicas esperada para el sector hortifrutícola indican que continuaría expandiéndose la automatización de procesos y tecnificación en un sector con dificultades para captar mano de obra con la calificación adecuada a costos competitivos y en condiciones de fuerte demanda zafral (Ackermann y Cortelezzi 2017).

49% 30%

14% 37%

56% 63% 34%

30%

11% 31%

39% 6%

3% 0%

14% 22%

22% 16% 29%

49% 31% 28% 26% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fore

stac

ión

Cu

ltiv

os

Arr

oz

Ho

rtif

ruti

cult

ura

Gan

ader

ia v

acu

na

Gan

ader

ía o

vin

a

Exp

lota

ció

n m

ixta

Serv

icio

s


Indicadores de costos de producción

► Combustibles y energía eléctrica

Fuente: elaborado con base en ANCAP y UTE

0,9

1,3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Dic

.-0

6

Set.

-07

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.-0

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.-0

9

Dic

.-0

9

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-10

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1

Mar

.-1

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.-1

2

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4

Mar

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Dic

.-1

5

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-16

Jun

.-1

7

Evolución del precio del gasoil (USD/lt)

20

25

30

35

40

45

Dic

.-0

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.-0

9

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-10

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1

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Dic

.-1

2

Set.

-13

Jun

.-1

4

Mar

.-1

5

Dic

.-1

5

Set.

-16

Jun

.-1

7

Evolución del precio del gasoil ($/lt)

20

40

60

80

100

120

140

Dic

.-0

6

Set.

-07

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.-0

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.-0

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.-0

9

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.-1

2

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.-1

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Mar

.-1

5

Dic

.-1

5

Set.

-16

Jun

.-1

7

Evolución del precio la energía eléctrica

(base dic 2010=100)


Endeudamiento bancario

►Endeudamiento en torno a 10% del VBP frutícola.

►Productores familiares parecen tener mayores dificultades de acceso al crédito y al contrario de los grupos de mayor escala, se endeudan con otros agentes fuera de la banca pública y privada (Failde, Mondelli y Peixoto, 2011).

Fuente: BCU

Stock de deuda bancaria del sector frutícola por monedas y por instituciones

(millones de dólares)

0

10

20

30

40

50

Jun

.-0

5

Dic

.-0

5

Jun

.-0

6

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.-0

6

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.-0

7

Dic

.-0

7

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.-0

8

Dic

.-0

8

Jun

.-0

9

Dic

.-0

9

Jun

.-1

0

Dic

.-1

0

Jun

.-1

1

Dic

.-1

1

Jun

.-1

2

Dic

.-1

2

Jun

.-1

3

Dic

.-1

3

Jun

.-1

4

Dic

.-1

4

Jun

.-1

5

Dic

.-1

5

Jun

.-1

6

Dic

.-1

6

Jun

.-1

7

Banca Pública Banca Privada

0

10

20

30

40

50

Jun

.-0

5

Dic

.-0

5

Jun

.-0

6

Dic

.-0

6

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.-0

7

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.-0

7

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.-0

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Dic

.-0

8

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.-0

9

Dic

.-0

9

Jun

.-1

0

Dic

.-1

0

Jun

.-1

1

Dic

.-1

1

Jun

.-1

2

Dic

.-1

2

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3

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.-1

4

Dic

.-1

4

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.-1

5

Dic

.-1

5

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.-1

6

Dic

.-1

6

Jun

.-1

7

Moneda Nacional Moneda extranjera


Importaciones frutícolas

26 21

2

2

2

2

9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20

07

20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Ene-

Oct

16

Ene-

Oct

17

Bananas Tropicales (ananás, mango, paltas) Kiwi Resto

47096 41399

9465

3076

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Ene-

Oct

16

Ene-

Oct

17

Bananas Tropicales (ananás, mango, paltas) Kiwi Resto

Importaciones fruta fresca

(millones de dólares)

(toneladas)

Fuente: elaborados con base en URUNET

► Entre el 85% y 90% del valor importado de fruta fresca está compuesta por bananas, kiwis, ananás y otros tropicales.

► El restante 10% a 15% se compone de fruta en la que suele haber producción local, por lo que el rol de las importaciones es complementar la oferta disponible para consumo cuando la producción local se encuentra en momentos lejanos a la época de cosecha o cuando en zafras menguadas no satisfacen la demanda de los consumidores.

► En 2017, y con una producción que en términos generales se recompuso, se constataron niveles de importaciones de los productos competitivos de la oferta nacional similares a lo de años previos al 2016, en tanto que continuó incrementándose el valor importado de bananas (11% entre enero y octubre frente a igual lapso de 2016), kiwis (28%) y de frutas tropicales (40%).


Importaciones frutícolas

Producción Nacional Importaciones Oferta total

Producción Nacional Importaciones

Ton Ton Ton % %

PAPA 81.665 10.382 92.047 89% 11,3%

BANANA 0 48.815 48.815 0% 100,0%

TOMATES 35.869 468 36.337 99% 1,3%

MORRONES 14.364 0 14.364 100% 0,0%

FRUTILLA 3.258 0 3.258 100% 0,0%

MANZANA 51.281 554 51.835 99% 1,1%

PERA 11.095 811 11.906 93% 6,8%

DURAZNO 15.177 413 15.589 97% 2,6%

ZAPALLO ( kabutia y calabacín) 24.271 1.065 25.336 96% 4,2%

NARANJA 126.731 317 127.048 100% 0,2%

MANDARINA 96.812 0 96.812 100% 0,0%

LIMON 34.337 890 35.227 97% 2,5%

ZANAHORIA 21.885 1.674 23.559 93% 7,1%

CEBOLLA 32.651 2.001 34.652 94% 5,8%

HOJAS (lechuga, acelga, espinaca) 18.191 0 18.191 100% 0,0%

BONIATOS 19.701 1.350 21.051 94% 6,4%

TOTAL 587.288 68.741 656.028 90% 10,5%

Promedio 3 zafras Fuente: DIEA


Agenda




I. Producción



IV. Importaciones






Consumo en fresco local

Industria Exportación Otros Disponible

para consumo

Industria Exportación Otros Disponible

para consumo

Ton Ton Ton Ton % % % %

PAPA 1.231 0 8.419 82.397 1% 0% 9% 90%

BANANA 0 0 0 48.815 0% 0% 0% 100%

TOMATES 2.658 0 0 33.679 7% 0% 0% 93%

MORRONES 215 0 0 14.148 2% 0% 0% 99%

FRUTILLA 326 0 0 2.932 10% 0% 0% 90%

MANZANA 8.819 2.789 0 40.228 17% 5% 0% 78%

PERA 66 1.334 0 10.506 1% 11% 0% 88%

DURAZNO 400 0 0 15.190 3% 0% 0% 97%

ZAPALLO 1.456 182 0 23.698 6% 1% 0% 94%

NARANJA 34.582 54.741 5.082 32.643 27% 43% 4% 26%

MANDARINA 24.000 38.884 5.809 28.119 25% 40% 6% 29%

LIMON 12.278 15.763 372 6.815 35% 45% 1% 19%

ZANAHORIA 657 0 0 22.902 3% 0% 0% 97%

CEBOLLA 0 141 0 34.511 0% 0% 0% 100%

HOJAS 728 0 0 17.464 4% 0% 0% 96%

BONIATOS 394 0 0 20.657 2% 0% 0% 98%

87.809 113.834 19.681 434.704

Promedio 3 zafras – Fuente: DIEA


Precios mayoristas y minoristas frutas ($/kg)

Nota: (*) se grafican los precios de marzo a noviembre tanto a nivel mayorista como minorista dado que es el período relevante de oferta. Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo e INE

010

2030405060

708090

100

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-10

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17

Manzanas

Precio Minorista

Minorista - Media 12 meses

Precio Mayorista

Mayorista - media 12 meses

0102030405060708090

100

Ene.

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0

No

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2

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.-1

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.-1

4

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-15

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5

No

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5

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r.-1

6

Set.

-16

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7

Jul.-

17

Peras

Precio MinoristaMinorista - Media 12 mesesPrecio MayoristaMayorista - media 12 meses

0

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0

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3

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.-1

3

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.-1

4

Dic

.-1

4

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.-1

5

Dic

.-1

5

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.-1

6

Dic

.-1

6

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7Naranjas

Minorista

Mayorista

Minorista - media 12 meses

Mayorista - media 12 meses

0

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1

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.-1

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3

No

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3

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4

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5

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6

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7

Mandarinas (*)

Minorista Mayorista

0

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70

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.-1

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-13

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3

No

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3

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5

May

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6

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.-1

7

Limones

Minoristas Mayoristas


-2%

0%

2%

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3

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9

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1

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3

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.-1

4

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5

Dic

.-1

5

Ago

.-1

6

Ab

r.-1

7

Incidencia frutas y verduras

IPC general - variación 12 meses

Precios mercado interno – precios minoristas

Incidencia frutas y verduras en la evolución del IPC

Fuente: Elaborado a partir de datos del INE

25%

13%

-13%

IPC general, frutas y verduras (var. 12 meses)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

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50%

dic

.-1

1

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13

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14

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abr.

-16

ag

o.-

16

dic

.-1

6

abr.

-17

ag

o.-

17

IPC general IPC frutas IPC verduras

Los precios generales de las frutas relevadas en el IPC presentaron una baja de 17% en los doce meses cerrados a octubre de 2017. Esta baja junto con la registrada en las verduras determinó una incidencia a la baja en el IPC general que colaboró con la moderación de incremento de precios generales de la economía.


Exportaciones de frutas frescas

Fuente: Elaborado a partir de datos del URUNET

Exportaciones frutas frescas (millones USD)

Exportaciones citrícolas (millones USD)

74 77 71 85

74 60

80 92

73 83 82 79

6 8 9

14 16

15

16

18

13 9 5,6 6,3 7 6

3

4 7

6

1

4

4 2 2 6

0102030405060708090

100110120

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20

16

ene-

oct

16

ene-

oct

17

Cítricos Arándanos Manzanas y peras

31 34 37

37 32 28

6 17 14

0

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40

60

80

100

20

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20

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20

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20

15

20

16

ene

-o

ct1

6en

e-

oct

17

Mandarinas Naranjas Limones

46654 35485 35925

85807

55586 45865

13782

14863 14458

0

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40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ene-

oct

16

ene-

oct

17

Mandarinas Naranjas Limones

(toneladas)


Precios de exportación de frutas frescas

► Los precios de exportación (aproximado a través de los precios implícitos de cada producto) mostraron un repunte generalizado en los distintos productos en 2017, con excepción del limón.

Fuente: Elaborado a partir de datos del URUNET

400

500

600

700

800

900

1000

1100

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20

16

Ene-

Oct

17

Manzana Pera

Naranja Mandarina

Limón

Precios implícitos de exportación - dólares por tonelada


Exportaciones frutícolas – mercados y acceso comercial

►En 2007 la Unión Europea representó 82% del valor exportado de los productos citrícolas y en 2017 se ubicó en 32%. En contrapartida, y a partir de la autorización de entrada de cítricos en Estados Unidos, este destino pasó a absorber más de 30% de estos productos.

Fuente: elaborado a partir de datos del URUNET

Exportaciones cítricos por destino (participación %)

24 destinos de exportación en 2016 (se considera la UE como un solo destino)

82%

32%

32%

9%

10%

5%

0%

10%

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30%

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80%

90%

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20

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Ene-

Oct

20

17

Unión Europea Estados Unidos Rusia Brasil Arabia Saudita Canadá Resto


Exportaciones frutícolas – mercados y acceso comercial

►Diferencias por rubros: las naranjas continúan colocándose principalmente en el mercado europeo, que representó 54% de las ventas entre enero y octubre de 2017, en tanto que Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las mandarinas e incluso continuó ganando relevancia (55% de las ventas).

Fuente: elaborado a partir de datos del URUNET

Exportaciones de Naranjas y Mandarinas (ene-oct 2017)

NARANJAS MANDARINAS

Destinos

Valor Volumen

(TON) Precio

(US$/TON) Destinos

Valor Volumen

(TON) Precio

(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$)

Unión Europea 15,0 25.951 578 EEUU 20,7 16.791 1.234

Brasil 3,8 4.896 782 Rusia 4,3 4.596 941

Arabia Saudita 2,1 3.322 622 Unión Europea 4,0 4.847 834

EEUU 1,6 2.845 572 Canadá 2,1 2.299 910

Rusia 1,6 2.758 585 Arabia Saudita 1,8 2.085 852

Otros 3,7 6.092 607 Otros 4,5 2.108 2145

TOTAL 27,8 45.865 607 TOTAL 37,5 35.925 1043


Indicadores del mercado internacional - cítricos

► La producción mundial de naranjas se ubicará en 50,2 millones de toneladas en 2016/17 y se incrementará 6,7% respecto a la zafra anterior. Dicha suba se explica por la mayor producción de Brasil (principal productor mundial de este producto 38% de la producción mundial). Se reduce la producción de naranjas de Estados Unidos y China.

Fuente: USDA

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Producción mundial de cítricos

► La producción mundial de mandarinas registraría un leve descenso en 2016/17, totalizando 28,5 millones de toneladas. China es el principal productor de mandarinas, explicando el 68% del total producido, y registraría una contracción de 4% en 2016/17 frente al año anterior.


Indicadores del mercado internacional – naranjas y mandarinas

Fuente: elaborado con base en Trade-Map

Ranking de exportadores e importadores de naranjas – volumen promedio anual entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual

Exportadores Importadores

Volumen 2012-2016

(miles de ton) Participaci

ón (%)

Volumen 2012-2016

(miles de ton) Participaci

ón (%) España 1.704 25% Holanda 503 7%

Sudáfrica 1.129 17% Alemania 495 7%

Egipto 852 12% Francia 481 7%

EEUU 618 9% Rusia 476 7%

Grecia 358 5% Arabia Saudita 396 6%

Turquía 337 5% Reino Unido 286 4%

Holanda 223 3% Hong Kong 236 3%

Australia 149 2% Emiratos Árabes 232 3%

Italia 126 2% Canadá 194 3%

Marruecos 114 2% Italia 184 3%

Otros 1.227 18% Otros 3.297 49%

6.836 100% 6.778 100%


Volumen 2012-2016

(miles de ton) Participación

(%)

Volumen 2012-2016


(%) España 1.564 32% Rusia 795 18%

China 737 15% Alemania 393 9%

Turquía 561 11% Francia 355 8%

Marruecos 417 8% Reino Unido 296 7%

Paquistán 370 8% Holanda 200 4%

Sudáfrica 146 3% EE.UU. 183 4%

Grecia 97 2% Ucrania 162 4%

Perú 96 2% Polonia 147 3%

Italia 89 2% Tailandia 139 3%

Holanda 85 2% Canadá 135 3%

Otros 759 15% Otros 1.733 38%

4.919 100% 4.539 100%

Ranking de exportadores e importadores de mandarinas


Indicadores del mercado internacional – peras y manzanas


Volumen 2012-2016


(%)

Volumen 2012-2016


(%) Polonia 1.008 12% Rusia 1.048 12%

China 998 11% Alemania 648 7%

Italia 978 11% Reino Unido 445 5%

EEUU 884 10% Bielorrusia 414 5%

Chile 762 9% Holanda 298 3%

Francia 615 7% México 253 3%

Sudáfrica 467 5% España 238 3%

Nueva Zelandia 347 4% Egipto 224 3%

Holanda 251 3% Canadá 222 3%

Bielorrusia 244 3% Emiratos Árabes 207 2%

Otros 2.191 25% Otros 4.692 54%

8.744 100% 8.690 100%

Ranking de exportadores e importadores de manzanas– volumen promedio anual entre 2012-2016 (en miles de toneladas) y participación porcentual


Volumen 2012-2016


(%)

Volumen 2012-2016


(%)

China 383 14% Rusia 333 13%

Argentina 378 14% Brasil 188 7%

Holanda 344 13% Alemania 164 6%

Bélgica 304 11% Reino Unido 153 6%

Sudáfrica 213 8% Holanda 152 6%

EEUU 181 7% Francia 122 5%

Italia 155 6% Indonesia 110 4%

Chile 133 5% Bielorrusia 99 4%

España 115 4% Lituania 95 4%

Portugal 101 4% Italia 94 4%

Otros 379 14% Otros 1.039 41%

2.687 100% 2.550 100%

Ranking de exportadores e importadores de peras



Precios medios de exportación (USD/ton)

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2012 2013 2014 2015 2016

Chile Argentina Uruguay

Manzanas


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2012 2013 2014 2015 2016

Argentina

Chile

Uruguay

Peras

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1000

2012 2013 2014 2015 2016

Chile UruguayArgentina Sudáfrica

Naranjas

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400

600

800

1.000

1.200

1.400

2012 2013 2014 2015 2016

Chile

Uruguay

Argentina

Sudáfrica

Mandarinas


Agenda




I. Producción



IV. Importaciones






Algunas interrogantes/aportes para la discusión

►¿Cómo lidiar con las variaciones de los rendimientos y de la producción en un sector en que hay años que no alcanza a satisfacer la demanda doméstica?

►Desafío en términos de costos de producción, en particular ante el encarecimiento de la mano de obra automatización y mecanización, mejora de procesos.

►Acceso a mercados ¿posibilidad de nuevos destinos de interés o profundizar los existentes?

►¿los precios internacionales son lo suficientemente atractivos? ¿somos competitivos a esos precios? ¿cómo potenciar la productividad para ser más competitivos en términos de precios?

►¿Calidades/variedades son las adecuadas para el mercado internacional o son adecuadas al mercado doméstico?


Fruticultura: características estructurales,

situación actual y perspectivas

OPYPA-MGAP

Diciembre 2017

Fruticultura: características estructurales, situación ...ºblicos/INIA Las Brujas...92% de los...

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