Gas Natural, Energía Eléctrica y Competitividad

Gas Natural, Energía Eléctrica y

Competitividad

XIV Congreso Naturgas

Abril 14 de 2011

CONTENIDO

• El GN y la competitividad del país

• La generación térmica a GN: un recurso esencial para la confiabilidad y la competitividad del país

• Realidades de la generación térmica con GN

• Perspectivas de la generación térmica con GN

• Conclusiones

• Propuestas

El GN y la competitividad del país

• La disponibilidad del GN no es sólo un problema del sector eléctrico, ni de sustecnologías de generación, ni de la mezcla de combustibles, sino de la economíadel país y de todos los colombianos.

• El GN es un insumo ESTRATÉGICO para Colombia, dado que cada vez masafecta variables macro y micro económicas que en forma transversal inciden conmayor fuerza en su competitividad y estabilidad:

• Hogares: precios de la energía.• Sector productivo: precios de la energía, generación de empleo,

competitividad de las exportaciones, atracción de inversión extranjera.• Transporte: privado, público y masivo.• Finanzas públicas: subsidios electricidad y gas, balanza de pagos.• Comercio exterior: exportaciones de energía eléctrica, de GN, ahorro en

importaciones de combustibles líquidos.• Medio ambiente: producción limpia.• Estabilidad institucional y social: incidencia en gobernabilidad, procesos

electorales.• Confianza de los inversionistas.

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• La generación eléctrica depende de un portafolio de energéticos con realidadesdiversas:

Hidrología: Alto Riesgo Hidrológico No Controlable / No Transable /

Crecientes dificultades sociales y ambientales / Largo período

de desarrollo / Bajo costo

Carbón: Oferta para mercado interno en proceso de desarrollo /

Mayores impactos ambientales con costos de mitigación

GN: 23% de la capacidad de generación total del país / 73% de la

capacidad de generación térmica / Transable / Bajo impacto

ambiental / Suministro nacional incierto

Líquidos: Oferta nacional insuficiente / Muy alto costo de operación / En

retroceso en la región / Muy alto impacto ambiental

• La definición de la matriz energética es un asunto que compromete a diversasinstancias de la política económica, social y ambiental del país.

• La coyuntura requiere decisiones rápidas con visión integral en bien del INTERÉSNACIONAL .

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El GN y la competitividad del país

CONTENIDO





• Conclusiones

• Propuestas

• Debido al alto componente hidroeléctrico de la oferta (2011: 67% en capacidad,80% en energía), la oferta de electricidad en el sistema colombiano se reducesensiblemente durante los eventos secos.

• Colombia posee un alto potencial hídrico para la producción de energía eléctrica.No obstante:• La ocurrencia del fenómeno de El Niño (ENSO), con una frecuencia errática,

produce un impacto negativo sobre los aportes hídricos y sobre los niveles deembalse del sistema.

• En Colombia la capacidad de regulación de los embalses es muy baja. Deltotal de la capacidad hídrica instalada, aproximadamente 18% se descarga enmenos de un día, más del 25% en menos de una semana y sólo el 6%(embalse de El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al trimestre.

• En 2019 la componente hidroeléctrica del sistema aumenta sin mejorar lacapacidad de regulación (nuevos proyectos principalmente filo de agua).

Fuente: NERA (Consultoría agentes térmicos CxC)

La generación térmica a GN: un recurso esencial para la

confiabilidad y la competitividad del país

• El riesgo hidrológico se puede gestionar mejor en la medida que las centrales queaportan en mayor medida energía firme al sistema (térmicas y embalses conregulación) mantengan o incrementen su participación.

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No. de Días

Capacidad de Regulación Acumulada de Embalses

60% inferior a 1 mes

18% inferior a 1 día

45% inferior a 1 semana

92% inferior a 1 trimestre

Fuente:NERA (Consultoría agentes térmicos CxC)



• La generación hidroeléctrica no puede vender la totalidad de su energía media oesperada en contratos de largo plazo.

• En consecuencia la generación térmica es indispensable para cubrir los requerimientosde la demanda de contratos, dar señales de largo plazo en precios, planificarfinancieramente la oferta de mediano y largo plazo, y poder diseñar instrumentos decobertura financiera .

2012 2013 2014

Total demanda a contratar de largo plazo (GWh – año) 54,275 56,626 58,613

Oferta Hídrica para Contratos (75% de la generación) (GWh – año) 38,504 39,454 41,172

Requerimientos de Oferta Térmica (GWh – año) 15,771 17,172 17,441

20142013

HídricaTérmica

2012

Análisis realizado por COLINVERSIONES, bajo los siguientes supuestos:• Demanda Regulada : 68% de la Demanda SIN que se contrata al 100%.• Demanda No Regulada: 32% de la Demanda SIN que se contrata al 88%.



CONTENIDO



• Realidad de la generación térmica con GN


• Conclusiones

• Propuestas

• La generación térmica a GN aportaría en promedio un 35% de la ENFICC paraperíodo 2011 – 2019 suponiendo disponibilidad de GN.

• Por tanto, no contar en el mediano plazo con esta generación pondría en riesgo elabastecimiento de la demanda del país.

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GWh año

ENFICC Esperada vs Demanda Media UPME

GAS CARBON OTRAS MENORES HIDRAULICA DEMANDA MEDIA UPME

Realidad de la Generación Térmica a GN


• En el pasado evento ENSO (El Niño) lasplantas térmicas a GN demostraron serNECESARIAS para el respaldo energético delpaís ante un evento hidrológico MODERADO.

• El aporte de generación térmica en enero 2010:representó el 53,3% de la generación total, della cual el 73% fue con GN.

• Los contratos actuales de suministro de GN para el respaldo de la Energía Firmedel Cargo por Confiabilidad de las plantas térmicas se vencen en 2012 – 2013.

• Actualmente no se pueden celebrar nuevos contratos.

• La regulación vigente exige contar con contratos de suministro firme pararespaldar los ingresos provenientes del Cargo por Confiabilidad.

• Hay perspectivas de abundancia de GN que al parecer serían suficientes paraabastecer la demanda interna y permitirían exportar cantidades importantes, másno certeza.

• La nueva metodología de cargos de transporte de GN implican pagos de costosfijos altos, que deterioran sensiblemente los márgenes de las plantas degeneración térmica, en especial en el interior del país.


• Frente a esta situación la generación térmica está enfrentada a las siguientesalternativas:

− Trasladar las plantas térmicas del interior cerca a fuentes de suministro(boca de pozo, puertos).

− Desarrollar una terminal de importación de GNL (opción regulatoria endiscusión: Resolución CREG 001 de enero de 2011).

− Desarrollar un logística de abastecimiento de combustibles líquidos paragarantizar su abastecimiento continuo.

− Trasladar las plantas térmicas a otros mercados.


CONTENIDO





• Conclusiones

• Propuestas

Perspectivas de la Generación Térmica a GN

Térmicas del Interior

(1400 MW)

GN nacional

ToP – OCGCosto fijo de transporte mayor al

ingreso del CxC

GN importado

Regasificación Onshore o FSRU

Costo fijo de transporte mayor al ingreso del CxC

Traslado planta

Boca de Pozo o Puerto

Pérdida de uno o varios años de CxC y altos costos de conexión al STN

Altos requerimientos de inversión en el

STN para transmisión Costa-Interior

Ciclos Combinados: altos costos por reconstrucción de sistema de vapor

DieselSistema dual y logística de suministro

Altos costos de operación

Altos costos de inversión en terminal

Térmicas Costa

Atlántica

(1800 MW)

GN nacional ToP – OCG

Se requiere transición con reglas flexibles y el rápido diseño de un

esquema de comercialización

Alto impacto en el costo fijo de transporte de GN por los nuevos

cargos

GN importado

Regasificación Onshore o FSRU

Altos riesgos de no utilización en caso de abundancia de GN nacional

DieselSistema dual y logística de suministro

Alto costo de operación


• Impacto de los Costos Fijos de Transporte

• Las plantas térmicas a gas se ubicaron en el interior del país por:• Gas en Boca de Pozo – Fuente OPON.• Señal de bajos costos de transporte.• Soporte al Plan de Masificación de GN para el Suroccidente.• Soporte de la confiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico del país.

• La revisión de la metodología de cargos de transporte de la Resolución CREG126/2010 implica pagos de altos cargos fijos de transporte que hacen inviable lageneración a GN del interior del país.


Ingreso

Unitario CxC

Desde

Guajira

Desde

Cusiana

Desde

Guajira

Desde

Cusiana

Merilectrica 1,15 1,44 1,43 (0,29) (0,28)

Termovalle 1,58 3,19 2,82 (1,61) (1,24)

Termoemcali 1,61 3,19 2,82 (1,58) (1,21)

Termodorada 1,17 2,02 1,54 (0,85) (0,37)

Termosierra 1,66 1,66 1,29 (0,00) 0,37

Termocentro 1,43 1,66 1,29 (0,23) 0,14

Transporte de Gas Margen UnitarioPlanta

US$/MBTU

• Realidades del respaldo de las Obligaciones de Energía Firme con GN importado

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• Es un combustible para operación bajo condiciones de hidrología critica y conalguna antelación para su pedido, por lo cual una vez descargado el barco sedeberá garantizar la totalidad del uso de dicho gas en la generación eléctrica.

• Por esta logística no se puede usar para pruebas de disponibilidad, estas sedeben condicionar a disponibilidad de gas en el mercado secundario, sin requeririnversiones adicionales en infraestructura de líquidos.

• Es un proyecto atípico (terminal de seguridad para uso esporádico) lo que puedeimplicar primas por disponibilidad a cambio de contratos con condiciones flexibles.

• No es viable para aquellas plantas que requieran contratación firme de transportepara largos tramos (plantas del interior).


Curva de Oferta Agregada por Tecnología

Cos

tos

varia

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Prec

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Hidro + MenoresCarbón Interior

Carbón Costa

70% Demanda 90% Demanda 100% Demanda

Efectos en el precio del mercado de generar con

combustibles líquidos

Gas Nacional

Líquidos

El precio de la electricidadsufriría alta volatilidad y tendríaun salto sustancial por ladiferencia de costos entretecnologías.

Precio de Escasez: 367 $/kWh

GWh – año

Curva de Oferta Agregada por Tecnología

Cos

tos

varia

ble

de p

rodu

cció

n –

Prec

io d

e O

ferta

Hidro + MenoresCarbón Interior

Carbón Costa

70% Demanda 90% Demanda 100% Demanda

Precio de Escasez: 367 $/kWh

LNG

Gas Nacional

Líquidos

El precio de la electricidadsufriría alta volatilidad y tendríaun salto sustancial por ladiferencia de costos entretecnologías.



GWh – año

• El gas importado podría estar disponible sólo a partir de 2015, si el país toma ladecisión de iniciar ahora el desarrollo de una terminal de importación de GNL.

• Durante la transición 2013 y 2104, si no hubiere GN nacional, las plantas térmicastendrían que utilizar combustibles líquidos y otras requerirían inversiones paraconversión a estos combustibles.

• La generación con combustibles líquidos sería un retroceso con respecto a lastendencias regionales y mundiales.

• En un mercado marginalista los precios tendería al costo de generación con líquidos,lo que implica alta volatilidad del precio de bolsa, y un incremento en el precio encontratos de largo plazo.



• Se perdería la competitividad de las posibles exportaciones de electricidad aotros países (Interconexión con Panamá y el mercado centroamericano).

• Un mercado hidrotérmico con grandes discontinuidades en su precio deoferta NO ES SOSTENIBLE (experiencias de Panamá, Guatemala, ElSalvador):

• Remplazo por un despacho basado en costos auditados.• Intervención de los recursos y despacho administrado.• Aumento de subsidios a la demanda con cargo al déficit fiscal.• Afectaciones a la gobernabilidad, entre otros.



• Por lo anterior la terminal de regasificación es un activo estratégico para

el país:

• Regula los precios del mercado eléctrico y de GN, limita la volatilidad deprecios y reduce la necesidad de recurrir a otros combustibles máscostosos.

• Incentiva a la competencia en la oferta al contar con acceso a un mercadotransable.

• Garantiza la estabilidad y continuidad en el suministro de GN a largo plazosin las incertidumbres actuales para la atención de la demanda.

• La terminal de regasificación complementa el esquema de suministro de unservicio que como el GN es esencial para el país.


CONTENIDO





• Conclusiones

• Propuestas

• Garantizar un suministro eficiente de energía para el país debe ser un objetivo de la políticaeconómica y energética.

• El país requiere contar con un portafolio de tecnologías para el abastecimiento de lademanda donde la generación térmica a GN es indispensable.

• El parque térmico a GN representa una inversión del orden de US$3.500 millones que el paísno puede dejar ociosa aumentando la vulnerabilidad al riesgo hidrológico.

• La demanda de GN del sector de generación térmica es esencial en la medida en que unracionamiento eléctrico afecta la sostenibilidad del mercado eléctrico y de gas.

• Los nuevos cargos fijos de transporte probablemente obliguen a la generación térmica delinterior a consumir combustibles líquidos.

• La generación con combustibles líquidos afectaría de manera grave la competitividad de laeconomía al disparar los precios de la energía eléctrica.

• El actual esquema del Cargo por Confiabilidad escasamente alcanza a cubrir la inversión enel activo térmico, no es suficiente para pagar la infraestructura de transporte, ni lainfraestructura de abastecimiento aguas arriba tales como facilidades de producción oplantas de importación.

Conclusiones

CONTENIDO





• Conclusiones

• Propuestas

• Expedir las reglas de transición de comercialización de GN para abrir el mercado a nuevoscontratos para el período 2012-2014.

• Flexibilizar las reglas para respaldo del Cargo por Confiabilidad con GN al menos hasta quese tenga certeza en las fuentes de abastecimiento.

• Considerar la demanda térmica como esencial y garantizar su atención en el mercadoprimario mediante Opciones de Compra de Gas – OCG, contra exportaciones, GNV,industria con posibilidad de sustitución.

• Definir y aplicar costos de compensación por interrupción a los anteriores sectores.

• Permitir la posibilidad de negociación de cargos en el sistema de transporte de GN, deacuerdo con las necesidades de la demanda térmica y de los transportadores.

• Aplazar la fecha de entrega de garantías para las plantas térmicas que adopten la opción deGN importado hasta finales de 2011 con el fin de permitir la terminación de los estudios defactibilidad.

• Definir reglas de comercialización del GN importado y de la capacidad de regasificación.

• Tomar la decisión de desarrollar la construcción de una infraestructura de importación yexportación de GN como un proyecto estratégico para el país.

Propuestas

Muchas gracias

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