GNL EN COLOMBIA

Proyecto para la importación de Gas Natural Licuado

Departamento Nacional de Planeación

ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONS ULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KB C ADVANCED TECHNOLOGIES

Departamento Nacional de Planeación

Unión Temporal. Consultores IndependientesMarzo 2012

C o r p o r a c i C o r p o r a c i C o r p o r a c i C o r p o r a c i óóóó nnnnC o r p o r a c i C o r p o r a c i C o r p o r a c i C o r p o r a c i óóóó nnnn


Por el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sosteniblePor el desarrollo sostenible

Mandato de política pública: el Plan Nacional de De sarrollo 2010 - 2014

Directrices de política energética sectoriales están claras y sobre la mesa

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y Decreto 2100 de 2011

El Gobierno Nacional deberá establecer políticas para


El Gobierno Nacional deberá establecer políticas paraasegurar el abastecimiento en el mediano plazo y laconfiabilidad del servicio de gas natural.

Estrategias1) Promover la exploración y la explotación de gas natural,mediante la liberación de las exportaciones2) Promover importación de gas natural para garantizar elabastecimiento interno � 2014 - 2017

Tarea hacia adelante

ENCARGO DEL DNP Y EL MME: ESTA POLITICA DEBE VOLVERSE


ESTA POLITICA DEBE VOLVERSE UN PROYECTO CONCRETO

PROYECTO


IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO

Identificar, analizar y calificar condiciones de áreas físicas

• Técnicas• Comerciales y de costos


• Comerciales y de costos• Ambientales y sociales• Navegación marina• Infraestructura portuaria• Transporte de gas

Análisis de tecnologías disponibles y condiciones de operación


• Offshore• Onshore• Soluciones mixtas

Análisis económico - financiero

Costos de inversión, operación y mantenimiento y su remuneración


remuneración

• Instalaciones portuarias• Infraestructura de regasificación y

almacenamiento• Infraestructura de conexión al Sistema de

Transporte Nacional de Gas

Dos escenarios

En ausencia de proyectosde iniciativa privada,


Es viable la inversión yla entrada en operaciónde una o varias plantasde iniciativa privada?

de iniciativa privada,podría el Estado hacer elproyecto como unproyecto de libre accesopara atención de lademanda nacional ?

Análisis legal y regulatorio

• Aspectos tributarios, arancelarios e impositivos• Restricciones urbanísticas, ambientales y sociales• Régimen legal para la construcción y operación de l


• Régimen legal para la construcción y operación de l instalaciones portuarias y de la infraestructura de importación de gas

• Esquemas contractuales de venta de combustible en e l mercado internacional

• Aspectos regulatorios de la comercialización intern acional del gas natural

• Conexión de la infraestructura de importación a la red de transporte por gasoductos

Esquema empresarial y financiero para la construcción y operación de la infraestructura

• Cuál sería el mecanismo para la participación priva da?

• Cuáles son las alternativas financieras si se adela nta como un


• Cuáles son las alternativas financieras si se adela nta como un proyecto APP?

• Cuál sería la organización industrial más adecuada de acuerdo con la regulación vigente?

• Integración vertical?• Es importante o no tener en cuenta la actual concen tración de

mercado en el sector de gas?

• Cuál sería el esquema regulatorio para la remuneración del proyecto?

• Proporcionalidad de la tarifa de acuerdo con la

Esquema empresarial y financiero para la construcción y operación de la infraestructura


• Proporcionalidad de la tarifa de acuerdo con la disposición a pagar y grupos de demanda relevantes

• Análisis de riesgos si se ejecuta como proyecto APP

• Condiciones de estructuración del proyecto para atraer inversionistas privados

Avances conceptualización importación de gas natural

1. Arthur D. Little – “Evaluación de Riesgos de Abastecimiento deHidrocarburos en el Corto, Mediano y Largo Plazo” (2008)

2. UPME - “Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de GasNatural - Versión 2010”. (2010)

3. Consorcio Itansuca & Freyre Asociados – "Determinación y ValoraciónEconómica de Alternativas Técnicas para Asegurar la Continuidad yConfiabilidad de la Prestación del Servicio De Gas Natural a los Usuarios de losMercados Relevantes de Distribución y Comercialización“ MME, ANH, CREG.(2010)


(2010)

4. South Court Ltd. David Ledesma – “LNG Supply options”. (2011)

5. Freyre & Asociados, SNC-Lavalin Itansuca – “Estudio de confiabilidad yprofundización en el análisis de los riesgos de continuidad de serviciosasociados a la infraestructura de suministro en los campos de producción”.(2012)

6. Fedesarrollo/Colinversiones – “Necesidad de una política de seguridad deabastecimiento y de confiabilidad en el sector de gas natural de Colombia:impacto económico en la generación eléctrica”. (2011)

Oferta gas naturalPunto de partida Declaraciones de los productores (Resolución MME 122 01 octubre 2011)

Alto grado de incertidumbre de la oferta afecta la realización del proyecto

Colombia cuenta con cantidades importantes de reservas probadas, probables y

posibles. Incertidumbre respecto de su transformación en reservas probadas

� Oferta potencial: 16 TCF

La única oferta de gas natural cierta es la confirmada por los productores: 6TCF

(UPME)

Venezuela ???


Venezuela ???

Política de exportaciones orientada a incentivar oferta

Creación de mercado

Creación de condiciones comerciales y contractuales que incentiven la transformación de reservas

en probadas y producción comercializable

GNL tiene un espacio como oferta diversificada

Creación de mercado

Creación de condiciones comerciales y contractuales que incentiven la transformación de reservas

en probadas y producción comercializable

Demanda gas natural

• Proyección de demanda residencial, comercial, industrial,

GNV, refinerías y petroquímica: escenario medio proyectado

por la UPME en el documento “Proyección de Demanda de

Gas Natural en Colombia. Revisión Julio de 2010”.

• Tres escenarios alternativos para el periodo 2011 a 2030


– Reflejan diferentes expectativas de demanda

termoeléctrica de gas natural en un evento de El Niño

» Escenario Ledesma [ 292MPCD];

» Freyre Itansuca [2010, Revisión 2012]; 460 MPCD

» Escenario que asume incorporación de hidráulicas y plantas

a carbón [Sólo se requiere GNL a partir de 2019]

Terminales de LNG


Importadores Netos

0-700 MPC

700-1400 MPC

1400-2100 MPC

2100-2800 MPC

Exportadores Netos

0-1100 MPC

1100-2200 MPC

2200-3300 MPC

3300-4400 MPC

Centrales de licuefacción existentes (exportación)

Centrales de licuefacción planificadas (exportación)

Centrales de regasificación existentes (importación)

Centrales de regasificación planificadas (importación)

GNL – Cadena de valor


FSRU – Unidad flotante de regasificación estacionada en muelle que descarga y vuelve a transporta GNL

FSRU – Unidad flotante de re-gasificaicón con Gasoducto en mar con conexiones bajo mar para conectar con tierra que descarga y vuelve a transporta GNL

Flexibilidad

FSRU - unidad flotante de almacenamiento y regasificación estacionaria mar afuera

FSRU - unidad flotante de almacenamiento y regasificación estacionaria amarrada al muelle

FSRU (tipo barcaza) - unidad flotante de almacenamiento y regasificación estacionaria amarrada al muelle

FSU - Muelle con instalación de regasificación


Continuum de soluciones En tierra En el mar

Terminal / muelle de descarga y almacenamiento en puerto

FSU - unidad flotante de almacenamiento estacionaria amarrada al muelle -regasificación en el muelle

FSU - unidad flotante de almacenamiento estacionaria amarrada al muelle conectado a tierra por un gasoducto criogénico con una unidad de regasificación en tierra

Flexibilidad

FSU FSU - Muelle conectado a tierra por un gasoducto criogénico con

una unidad de regasificación en tierra

LNG Carrier / FSU / Tanques MossLNG Carrier / FSU / Tanques de Membrana

Excelsior arriving at Teesside GasPort.


FSRU / Tanques de Membrana FSRU / Tanques Moss

Flota de barcos FSRU y FSU

• La flota de barcos metaneros FSU a crecido un 300% en los últimos 10 años. Hoy existen 305 barcos operativos y 53 barcos en preparación.

Capacidad de los buques Cantidad de barcos

Capacidad total por rango (millones de m3)

Capacidad promedio por rango (miles de m3)

< 50,000 m3 10 271,3 27,150,000-120,000 m3 14 1.070,9 76,6120,000 – 210.000 m3 281 39.348,3 154,0� 210.000 m3 53 12.100,0


• Buques de diseño: 138.000 m3 de 290 m x 45 m x 12 m

• Existencia de FSRU:– 14 unidades: 8 de Excelerate Energy, 2 de Suez y 4 de Golar., en general de 138.000

m3 .– En construcción 4 unidades, entre ellas dos unidades que estarán recibiendo

Argentina y Brasil

7

� 210.000 m3 53 12.100,0Totales 358 52.790,6 147,4

1

234

5

6

7


8

9

1. BATIMETRIA

2. ABRIGO

3. VIENTOS

4. OLEAJE

5. CORRIENTES


6. MAREAS

7. HURACANES

8. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

9. DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RIESGO TRÁNSITO DE BUQUES

10. SISMICIDAD

1. SISMICIDAD

2. TOPOGRAFIA

3. EXISTENCIA DE TERMINALES PETRÓLEO O GAS

4. ACCESIBILIDAD & INFRAESTRUCTURA

5. DISTANCIA A SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE


5. DISTANCIA A SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE

6. CONDICIONES GEOLOGICAS

7. DISTANCIA A PAISES EXPORTADORES DE GNL

8. TERRENOS DISPONIBLES ALEJADOS DE SITIOS POBLADOS Y DE OPERACIONES MARINAS COMERCIALES

COSTA CARIBEPACIFI

CO

MATRÍZ DE

EVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

MARINAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RIO

HA

CH

A

DIB

ULL

A

SAN

TA M

AR

TA

BA

RR

AN

QU

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GEN

A

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UIL

LO

UR

AB

Á

BA

HÍA

CU

PIC

A

BU

ENA

VEN

TUR

A

EVALUACIÓN TOTAL

CARIBE PACÍFICO

MATRÍZ DE EVALUACIÓN CARACTERISTICAS DE TIERRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RIO

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A

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PIC

A

BU

ENA

VEN

TUR

A

EVALUACIÓN TOTAL


EVALUACIÓN TOTAL

1 BATIMETRIA

2 ABRIGO

3 VIENTOS

4 OLEAJE

5 MAREAS

6 CORRIENTES

7DIST. SEGURIDAD/ RIESGO DE TRÁNSITO

8CARACT. GEOLÓGICAS

9 HURACANES

10 SISMICIDAD

EVALUACIÓN TOTAL

1 SISMICIDAD

2 TOPOGRAFIA

3EXISTENCIA DE TERMINALES PETRÓLEO O GAS

4 ACCESIBILIDAD/INFRAESTRUCTURA

5 DIST. A TRANSPORTE EXISTENTE

6 CONDICIONES GEOLOGICAS

7 DIST. A EXPORTADORES DE GNL

8 TERRENOS DISPONIBLES ALEJADOS

ATLANTICO PACIFICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RIO

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S. M

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PIC

A

BU

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TUR

A

EVALUACIÓN TOTAL

CARACTERISTICAS MARINAS

CARACTERISTICAS DE TIERRA

NIVEL DE RIESGO NATURAL

NIVEL DE RIESGO OPERACION

Evaluación ambiental de zonas portuarias Evaluación ambiental de zonas portuarias (9 alternativas)(9 alternativas)

Criterios ambientales generalesCriterios ambientales generales Criterios técnicosCriterios técnicos

Mapas temáticosMapas temáticos RestriccionesRestricciones PortuariosPortuarios RegasificaciónRegasificación

Conceptos ambientales

Conceptos portuarios

Ordenamiento Portuario

Manejo de vapores

Distancias seguridad

Descarga agua fría

Aumento población

ENFOQUE METODOLÓGICO

ETAPA 1


Evaluación ambiental de sitios de puertoEvaluación ambiental de sitios de puerto

Criterios ambientales específicosCriterios ambientales específicos Criterios técnicosCriterios técnicos

IndicadoresIndicadores AtributosAtributos PortuariosPortuarios RegasificaciónRegasificación

Consideraciones de mercado y de costos

Manejo de vapores

Distancias seguridad

Descarga agua fría

Aumento población

Orden de elegibilidad ambientalOrden de elegibilidad ambiental

ETAPA 2

Plan Integral de Ordenamiento Plan Integral de Ordenamiento Portuario PIOPPortuario PIOP

•• Ministerio del TransporteMinisterio del Transporte

Plan de Expansión Portuaria 2009 Plan de Expansión Portuaria 2009 --2011 2011

•• Documento CONPES 3611Documento CONPES 3611

Zonas Portuarias PrincipalesZonas Portuarias Principales

Información básicaInformación básica


Zonas Portuarias PrincipalesZonas Portuarias Principales

• Canal del Dique

• Ciénaga de Mallorquín

Planes de Planes de Ordenación de Ordenación de

Cuencas Cuencas HidrográficasHidrográficas

• Cartagena

• Barranquilla

• Buenaventura

• Otras poblaciones

Planes de Planes de Ordenamiento Ordenamiento

TerritorialTerritorial

PreselecciónPreseleccióndede PuertosPuertos

AtlánticoAtlántico Guajira RiohachaDibulla

Magdalena CiénagaAtlántico Punta de PiedraBolívar Bahía de CartagenaCórdoba MorrosquilloAntioquia Urabá

PacíficoPacífico Chocó CupicaValle Buenaventura

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

• Obras civiles en agua (hinca de pilotes, construcción de plataformas, muelles, piñas de atraque y de amarre, etc.)

• Obras civiles en tierra (adecuación de terrenos, instalación de tuberías, bombas, tanques, controles, edificios administrativos, etc)

Impactos Impactos durante la durante la

construcción construcción


• Contaminación del aire por quema de vapores

• Contaminación del agua por vertimientos de agua fría del vaporizador (si utiliza dispersores abiertos).

• Afectación de la pesca artesanal y rutas domésticas de transporte de población local.

• Aumento de la población local por demanda de mano de obra.

Impactos Impactos durante la durante la operaciónoperación

• Indicador restrictivoMapa TemáticoMapa Temático

• Arrecifes coralinos, Manglar

• Estuarios, deltas, lagunas costeras y áreas de amortiguación

• Pastos marinos (fanerógamas)

• Playas y acantilados

• Recursos hidrobiológicos y pesqueros

Ecosistemas costeros y Ecosistemas costeros y marinosmarinos

• Tierras en bosques

• Pantanos, ciénagas y cuerpos de agua

• Vegetación xerofítica y subxerofíticaEcosistemas terrestres Ecosistemas terrestres

CRITERIOS AMBIENTALES GENERALES


• Parques Naturales (Nacional y Regional) y Sitios Ramsar

• Vía parque

• Reserva Forestal

• Áreas priorizadas para la conservación

Áreas protegidasÁreas protegidas

• Fenómenos oceánicos

• Desertificación

• Erosión costera

• Inundación

Amenazas naturales Amenazas naturales

• Uso recreativo y turístico

• Actividades Mixtas

• Uso institucional y residencial

• Uso Industrial y portuario

• Comunidades étnicas

Uso reglamentario del suelo Uso reglamentario del suelo según Planes de según Planes de OrdenamientoOrdenamiento

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS PORTUARIASMAPA TEMÁTICO RIOHACHA DIBULLA CIENAGA PTA PIEDRA CTGENA MORROSQ URABA CUPICA BVENTURA

Ecosistemas costeros, marinos 1 1 1 5 5 1 1 1 1

Manglar 5 10 1 1 10 5 5 10 10

Estuarios, lagunas costeras y áreas amortiguación 5 5 5 1 5 5 5 5 5

Pastos marinos (fanerógamas) 1 1 1 5 5 5 1 1 1

Playas y acantilados 5 5 10 10 1 1 5 5 110 5 5 5 5 5 5 5 5

Ecosistemas terrestres

Tierras en bosques 1 1 1 1 1 1 5 5 5

Pantanos, ciénagas y cuerpos de agua 5 5 1 1 5 5 1 5 1

Vegetación xerofítica y subxerofítica 5 5 5 5 5 1 1 1 1

Áreas protegidas

Arrecifes coralinos

Recursos hidrobiologicos y pesqueros


Áreas protegidas1 1 1 5 1 1 1 1 11 1 5 5 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 5 55 1 1 1 1 1 1 5 1

5 5 5 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 11 5 5 1 1 1 1 1 15 5 5 1 1 1 1 1 1

5 5 5 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 5 5 1 11 1 1 1 1 5 5 1 51 5 1 1 5 1 1 1 1

10 10 5 5 5 5 5 10 10Puntajes

Mín restricción 22 Prioridad 84 80 67 59 63 54 54 68 60Máx restricción 220

Desertificación

Parques Naturales y Sitios RamsarVía parque

Reserva ForestalÁreas priorizadas para la conservaciónAmenazas naturales

Fenómenos oceánicos

Uso Industrial y portuarioComunidades étnicas

Erosión costera Inundación

Uso reglamentario del suelo según Ordenamiento

Uso recreativo y turístico

Actividades Mixtas Uso institucional y residencial

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA PORTUARIO -AMBIENTAL

ESCENARIOS RIOHACHA DIBULLA CIENAGA PTA PIEDRA CTGENA MORROSQ URABA CUPICA BVENTURA

Valoración portuaria 50%

Valoración ambiental 50%


132 135138 145 142 151 165 156Escenario 1 137

VALORACIÓN



Valoración ambiental 30%


Valoración ambiental 70%142 147142 150 157 154 167 162

123122149162Escenario 2

Escenario 3

136

137

147135140133

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