Guía de Configuración para Puntos de Venta V...

Guía de Configuración para

Puntos de Venta V 8.2

Guía de Configuración de Puntos de Venta

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INDICE

Introducción ................................................................................................................................................ 3 Configuración Punto de Venta................................................................................................................... 4 Catálogos Front Office ............................................................................................................................... 4

Catalogo de Monedas ................................................................................................................. 4 Catalogo Formas de Pago .......................................................................................................... 5

Configuración General Innsist ................................................................................................................... 6 Parámetros Generales ................................................................................................................................ 6

Datos Generales .......................................................................................................................... 6 Recepción y Caja ......................................................................................................................... 8 Póliza Contable ............................................................................................................................ 9 Puntos De Venta ........................................................................................................................ 10 Consecutivos ............................................................................................................................. 13 Registros Máximos ................................................................................................................... 14

Configuración de Cajas ............................................................................................................................ 15 Catalogo de Transacciones ..................................................................................................... 15 Tipos de Impuesto ..................................................................................................................... 18 Códigos de Platillos Reservados ............................................................................................ 19

Platillos para Descuentos .............................................................................................. 19 Platillos para Split de Cuentas ...................................................................................... 20 Platillos para Precio Abierto .......................................................................................... 21

Tipos de Cajas ........................................................................................................................... 22 Información General ....................................................................................................... 23 Consecutivos ................................................................................................................... 24 Enlaces Contables .......................................................................................................... 25 Turnos .............................................................................................................................. 26 Cortesías .......................................................................................................................... 28 Opciones .......................................................................................................................... 29 Catalogo Empleados/Departamentos ........................................................................... 30

Grupo de Cajas .......................................................................................................................... 31 Configuración de Tiempos “Indicaciones” ............................................................................ 32 Enlaces contables ..................................................................................................................... 33 Ejecutable para Estaciones de Trabajo .................................................................................. 35 Activación de Licencia.............................................................................................................. 37


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Introducción

En el siguiente documento se encontrara una Guía estandarizada para Configuración de

Puntos de Venta de Innsist V 8.2; como ya se sabe los módulos que dependen de esta

configuración son:

Innsist POS

Innsist SPA

Innsist LOGO SHOP

Esta guía se definirán parámetros de configuración general necesaria para el arranque

del modulo y configuración base de cajas la cual dependiendo de las necesidades

operativas pueden ser modificadas.


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Configuración Punto de Venta

Catálogos Front Office

Catalogo de Monedas

Ingresar a TCAFrontOffice.exe y dentro del Menú en Configuración

Front>Catálogos>Catálogos Front Office dar de alta las moneda manejada en el sistema

se deja por default NAL NACIONAL independientemente del país.


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Catalogo Formas de Pago

Crear las formas de Pago que se necesitaran para la operación del Punto de Venta.

Siempre son los mismos códigos (AMEXCO, CUPON,CXC, EFE, MASTER, VISA)

Código: Código de forma de pago por estándar se dejan los mismos códigos mostrados

en la pantalla superior, se podrán agregar mas códigos conforme la operación lo

demande. Estos códigos se darán de alta también como transacciones.

Descripción: Descripción de la forma de pago.

Tipo Pago: Tipo de pago que corresponde a la forma de pago capturada.

Tarjeta de Credito

Cuentas por Cobrar (CXC)

Cupón

Efectivo

Huesped y Especial no cuentan con funcionalidad

Autoriza: Usado para interface con terminal bancaria (Solo para Grupo Posadas)

Limite de Crédito: Limite de crédito para establecer garantía establecido para forma de

pago, solo tienen utilidad cuando se deja Front Innsist.

Forzar Captura: Parámetro para indicar si requerirá la captura de los últimos 4 digitos de

las tarjetas de crédito el realizar el cobro, esa funcionalidad es necesaria para CFD o

CFDI.


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Configuración General Innsist

Parámetros Generales

En este nivel de la implementación los parámetros específicos para poder operar los

Puntos de Venta serán los siguientes:

Datos Generales

Se tendrán que llenar todos los datos de información general del hotel, en base a una

parte de estos datos se generara la licencia.

Nombre

Dirección

Colonia

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono1 y Telefono2

Moneda por lo regular se manejara como NACIONAL y hará referencia a la moneda

local del país.

Región, este campo habilitara cierta funcionalidad de los programas del país

seleccionado, para México aplica NINGUNO.

Porcentaje de Impuesto (IVA) este campo es informativo.


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Total de Habitaciones, en este campo se capturar el numero de inventario de

habitaciones del hotel, para control de Licencia en Front (funcionalidad todavía no esta

en producción).

Sistema con Decimales, siempre se dejara “SI” ya que se tiene que reflejar el ingreso

real cuando se manejan tarifas en dólares y en punto de venta los centavos que se

generan cuando se agrega propina extra o bien cuando el platillo contiene centavos.

Sistema Acepta Propinas, parámetro para puntos de venta este determina si el sistema

aceptara SI o NO propinas en los consumos.

Fecha Ultima Compactación, en primera instancia cuando es un hotel o punto de venta

nuevo determinara el arranque del sistema y a partir de la fecha marcada se podrán

generar reportes y recalcular saldos de huéspedes, este parámetro también tendrá la

función de depuración en una base de datos ya en producción, a partir de la fecha

marcada omitirá la información en el sistema.

Cadena Hotelera, habilita funciones específicas para cada cadena; en caso de no

pertenecer a ninguna cadena seleccionar en el combo la opción OTRA, para que deje

funcionalidad de Front.

Hotel Centralizado, este parámetro tiene la función de centralizar catálogos requeridos

por cada una de las cadenas que cuentan con un base de datos central de donde

replican a cada una de las base de datos de hotel.

Time Zone: Configuración cuando existe desfase entre Servidor y Estaciones de trabajo.

Máximo Piso Bajo: Este parámetro no tiene funcionalidad en POS.

Facturación Electrónica, este campo activa o desactiva la función de factura

electrónica aplica solo en México.

Motor Factura Electrónica, habilita la interface con el PAC de facturación electrónica.

INNSIST

Sucursal CDF Front y Sucursal CFD PDV, en estos campos de indicara la clave para

distinguir la sucursal de donde se expedirán facturas. F01 (front) Y P01 (pos)

Código de Moneda Factura, se deja el código de moneda DLS Dólares.

Forzar Factura en PDV, parámetro utilizado para facturación al momento de cierre de

cuentas en Puntos de venta.


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Recepción y Caja

La mayor parte de parámetros son específicos de Innsist Front solo se nombraran los

utilizados por puntos de venta

FORZA CARGOS EN CRÉDITO EXCEDIDO: permite o no cuando tenga o no crédito

MONEDA PARA FORMATO DE FACTURACIÓN: pesos % M.N., dólares % (variable que

traduce los centavos)

DESGLOSA IMPUESTO PÚBLICA GENERAL: lo decide el hotel por hacienda


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Póliza Contable

Genera Póliza de Contabilidad: habilitara o deshabilitara la creación del archivo de

póliza de ingresos FCAPmmdd.POL, donde CAP es la clave de empresa seguido del

mes a dos dígitos y día.

Longitud de Cuenta Contable: numero de dígitos a los que se extenderá la cuenta

contable para Back Office Innsist será siempre a 13 caracteres y para Avance a partir 9

caracteres; donde tendrá que existir el archivo polavan.exe en la ruta

:\Innsist82\Innsql\Server.

Desglosa Póliza de Cuentas por Cobrar: Este parámetro no es necesario para

configuración de PDV.


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Puntos De Venta

Tipo de Front Office, este parámetro indicara si se tendrá interface con algún otro

sistema diferente a Innsist Front Office. Nota: Parámetro base para generación de

licencia POS.

Propina Después de Impuesto,

“SI” realizara el cálculo de la propina en base al monto de venta con Impuestos.

“NO” realizara el cálculo de la propina en base al monto de venta sin impuestos.

Ajusta Propina por Tipo de Cheque

“SI” Ajusta la propina en los cheques No pague y Cortesías.

“NO” Ajustara solo el consumo del en el cheque y la propina la mandara a la Forma de

Pago CXC.

Desglosa Propinas en Cortes

“SI” Desglosara el monto de la propina en los reportes de corte de cajero.

“NO” No desglosara el monto de las propinas en los reportes de cortes de cajero.

Pregunta Personas al Abrir Cheque

“SI” Mostrara Pantalla de Captura de Personas Alimentos y Personas Bebida para

estadísticas de Cheque Promedio.

“NO” No mostrara las pantallas de Captura de Personas Alimentos y Bebida.

Pide Persona al Abrir Cheque

“SI” Preguntara numero de habitación al abrir cheque en Punto de venta parámetro

utilizado en PDV de hotel.


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“NO” Omitirá el numero de habitación al abrir cheque parámetro utilizado para PDV

independiente.

Control de Estaciones por Mesero

“Si” habilita la función de que cada mesero visualice las mesas abiertas con su clave; va

ligado a permiso de perfil de usuario. Cada mesero ve su propia mesa.

“NO” deshabilita la función de control de mesas por usuario. Todos ven la mesa de todos

En permisos se le otorgan privilegios o acciones dependiendo el perfil de usuario

Maneja Personas Separadas

“SI” Mandara pantallas tanto de Personas alimentos como Personas bebidas para

estadísticos de consumo por cada uno de los rubros.

“NO” Mandara solamente Persona Alimento y solo llevara cheque promedio único.

Muestra Indicaciones de preparación

“SI” Muestra indicaciones de manera automática al momento de seleccionar el platillo.

“NO” Ocultara el menú de indicaciones pero al momento de pulsar

Valida Numero de Usuario

“SI” Pedirá siempre la validación de Usuario al ingresar a PDV.

“NO” Solo pedirá password de usuario para ingresar a PDV, en caso de duplicidad de

password pedirá validación de usuario.

Desglosa A y B en Cortes

“SI” Desglosa ingreso Alimentos e ingreso Bebidas en la impresión de cortes de cajero

desde PDV.

“NO” Concentrara ingreso en la impresión de cortes de cajero desde PDV.

Captura % Costos A y B

“SI” Activara la función de Captura de porcentaje de Costo en PDV.

“NO” Desactiva la función de Captura de porcentaje de Costo en PDV.

Porcentaje de Alimentos No Pague

Indicador de porcentaje que se reflejara en póliza contable del costo de alimentos en

cheques no pague y cortesía.

Porcentaje de Bebidas No Pague

Indicador de porcentaje que se reflejara en póliza contable del costo de bebidas en

cheques no pague y cortesía.

% de Costos para Tributación en Alimentos

Indicador de porcentaje que se reflejara en la póliza contable para calcular la Tributación

de alimentos (Parámetro para Brasil).

% de Costos para Tributación en Bebidas

Indicador de porcentaje que se reflejara en la póliza contable para calcular la Tributación

de bebidas (Parámetro para Brasil).


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Muestra departamentos Cortesías

“SI” Despliega catalogo de departamentos Cortesía en PDV

“NO” No muestra consulta de catalogo de departamentos Cortesía en PDV.

Muestra departamentos No pague

“SI” Despliega catalogo de departamentos No pague en PDV

“NO” No muestra consulta de catalogo de departamentos No pague en PDV.

Tipo de impresora

Parámetro para indicar el tipo de impresora fiscal a utilizar en PDV (solo para

Sudamerica).

Propina después de Descuento

“SI” realizara el cálculo de la propina después del descuento (monto neto).

“NO” realizara el cálculo de la propina en base al total del cheque (monto bruto).

Punto de Venta para Hotel

“SI” Indica que la configuración de PDV tendrá Front Innsist o Interface con otro Front

(parámetro base para generación de licencia, este a su vez está ligado a Tipo de Front

Office)

“NO” Indica el PDV se llevara de manera independiente

Interface con Front

“SI” Indicara que tendrá interface con un Front diferente a Innsist Front Office.

“NO” Se tendrá Front Office Innsist.

Interfaces INNSIST-INNTouch POS

No cuenta con funcionalidad.

Maneja Cliente Frecuente POS

“SI” Activa la función de Programas de lealtad (funcionalidad solo para Grupo Posadas)

“NO” Desactiva la funcionalidad.

Pregunta Acceso

Sin funcionalidad

Pregunta Mesero al Abrir Cheque

“SI” Preguntara clave corta de mesero al abrir mesa.

“NO” Desactiva la función.

Mesas Abiertas al Cambio de Fecha

“SI” Permitirá realizar el cambio de Fecha en Auditoria con mesas Abiertas en PDV.

“NO” No permite realizar cambio de Fecha en Auditoria hasta que no se cierren las

mesas Abiertas en PDV.


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Consecutivos

En caso que el Punto de Venta sea para hotel y tenga diversos edificios en esta pantalla

se configurarán.

Tipo, Letra que identifica los tipos de habitación del edificio.

Nom. Corto, Clave de Edificio o Empresa.

Factura, Contador de la Facturas realizadas

Nombre Propiedad, Nombre

NOTA: Si no hay separación de edificios, se deberá dejar configurado como se muestra

el ejemplo en la pantalla pero con la clave y el nombre de empresa que corresponda.


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Registros Máximos

Dependiendo del volumen de habitaciones, historial del la Base de Datos y registros

generados diariamente se ingresa el numero de registros para consulta que se mostrara

en los reportes.


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Configuración de Cajas

Catalogo de Transacciones

Cada centro de consumo realiza transacciones.

Se configura la transacción de cargo la cual se verá reflejada al momento de realizar un

cargo habitación, a demás de la transacción para ajuste de planes y formas de pago.

Código: Clave de Transacción de Cargo/Abono de Puntos de Venta.

Se recomienda dejar en cargos el estándar las transacciones

RESTAU para restaurante principal.

LOBBY para Lobby Bar.

ROOMSE para Room Service.

BANQUE para Banquetes.

SPA para el Spa.

LOGOSH para logo shop.

TABACO para tabaquería.

BOUTIQ para la boutique.


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Se dejan las siguientes transacciones de abono

AJUPLA Transacción para el ajuste de planes. No lleva referencia para hoja de

auditoria, ni cuenta contable, transacción activa: no

AMEXCO Transacción de forma de pago American Express

MASTER Transacción de forma de pago Máster Card.

VISA Transacción de forma de pago Visa

CUPON Transacción de forma de pago Cupón.

EFE Transacción de Forma de pago Efectivo

Las formas de pago Si llevan referencia, tipo: sin impuesto grupo: no es ingreso:

no es impuesto: no

EFEXX Transacción de forma de pago Efectivo donde XX es el numero de

centro de consumo (cada efectivo tiene enlace con la caja) todos los parámetros:

no transacción activa: no

CXC Transacción de forma de pago Cuentas por Cobrar.

CXCXX Transacción de forma de pago Cuentas por Cobrar donde XX es el

número de centro de consumo.

NOPAXX Transacción de referenciado a Cheque No Pague.

CORTXX Transacción referenciada a Cheque Cortesía ej: CORT06 se manda la

cortesía depende el número de consumo

DSCXX Transacción referenciada para descuentos en centro de consumo.

ES IMPORTANTE CONFIGURAR LA CAJA

Descripción: Descripción de la transacción (esta descripción aparecerá en el estado de

cuenta de los huéspedes)

Tipo: Naturaleza de la transacción Cargo/Abono

Referencia: Numero de referencia a la hoja de auditoría.

Caja: Numero de Centro de Consumo al que se ligara esta transacción.

Transacción Activa: Siempre las transacciones deberán ocultarse poniendo la letra

“N”.

Tipo de Impuesto: Por los diferentes esquemas de operación es recomendable dejar la

opción “Incluye Impuesto”

Impuesto 1: Se deshabilita.

Impuesto 2: En este campo se captura el porcentaje de Impuesto IVA

Impuesto 3: Este campo se deja en blanco ya que hace referencia al ISH. No se utiliza

en PDV

Propina: Este campo se deja en blanco no tiene funcionalidad para configuración de

puntos de venta

Categoría: Se dejara la categoría AYB por estándar, la cual se refiere a la agrupación de

transacciones para la emisión de factura.

Entra en Tarifa: Este campo se deja en blanco no tiene funcionalidad para configuración

de puntos de venta.

Separa por edificio: Este campo se deja en blanco no tiene funcionalidad para

configuración de puntos de venta.

Incluye Personas: Este campo se deja en blanco no tiene funcionalidad.

Acumula Punto: Campo utilizado para habilitar el registro de los puntos por concepto de

cargos posteados.


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Impuesto Acumula puntos: Campo utilizado para habilitar el registro de los puntos por

concepto de impuestos en los cargos posteados.

Propina Acumula puntos: Campo utilizado para habilitar el registro de los puntos por

concepto de propina en los cargos posteados.

Es ingreso: si: ingreso para hotel ya que contiene o graba un impuesto

Desglosa el impuesto sirve para la facturación electrónica.

Acepta propina: Solo para transacciones de front

Transacción Facturable: Permite que esta transacción sea facturable en Front.

Desglosa Impuesto: Permite que la transacción se muestre de manera desglosada en

la factura cuando sea cargo habitación.

Acepta Propina: Este campo se deja en blanco no tiene funcionalidad para

configuración de puntos de venta.

Categoría: Igual a la de grupo


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Tipos de Impuesto

CONFIGURACION POS

Ya una vez que se crearon las transacciones de cada punto de venta se necesitara

primero tener los impuestos para poder crear los platillos y artículos. Se recomienda por

estándar dejar configurados los Códigos de impuestos que se muestran en la siguiente

imagen.


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Códigos de Platillos Reservados

PUNTO DE VENTA ---{ADMINISTRACION---[ CATALOGO DE PLATILLOS

Platillos para Descuentos

Los platillos para descuentos serán los siguientes:

DSCALI (Código de descuento para Alimentos)

DSCBEB (Código de descuento para Bebidas)

DSCOTR (Código de descuento para Otros)

Nota: Se debe de configurar ya que si no se hace la caja no puede hacer ningún

descuento

Cada uno de los descuentos se darán de alta agregando la descripción correspondiente,

el Tipo de platillo, sin Precio y con el Impuesto 01 que hará referencia al IVA.


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Platillos para Split de Cuentas

Se divide la cuenta y sale en el ticket, estado de cuenta y factura.

Los platillos para esta función serán los siguientes:

PLAALI (Código de Split para Alimentos)

PLABEB (Código de Split para Bebidas)

PLAOTR (Código de Split para Otros)

Descripción: alimentos, bebidas, otros

Al momento de realizar el Split de cuenta en el PDV los montos se reflejara en cada

cheque conforme se haya solicitado y mostrara de manera concentrada cada tipo de

consumo conforme se haya dejado en la descripción del platillo.


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Platillos para Precio Abierto

Los platillos para esta función serán los siguientes:

ALI001 (Codigo abierto para Alimentos)

BEB001 (Codigo abierto para Bebidas)

OTR001 (Codigo abierto para Otros)

La función principal es tener un platillo con precio libre para poder capturar platillos fuera

de carta y solo por medio de la indicación saber que platillo fue solicitado por el cliente.

La siguiente función es que la indicación sea impresa en la comanda mandada a cocina

y que esta también se imprima en el cheque o estado de cuenta de la mesa.

UNA VEZ CREADOS LOS CÓDIGOS SE DEBERA LIGAR A UNA FAMILIA (PLATILLOS

LIBRES)

NOTA: Para la generación de platillos no utilizar los códigos:

ALI

BEB

OTR

CAR

ABO

DSC


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Tipos de Cajas

Configuración de centros de consumo

CONFIGURACION POS---TIPOS DE CAJA

En esta parte se configurara el centro de consumo y se requerirá de las transacciones y

platillos anteriormente configurados, tal y como lo muestra la imagen superior.

Centro de Consumo: Los rangos por estándar para configurar los centros de consumo

serán los siguientes:

Puntos de Venta 01-80

Logo Shop y Spa 81-99

Descripción: Nombre del centro de consumo este aparecerá en la impresión del ticket.

Tipo Negocio: Habilita las funciones de cada uno de los tipos de centros de consumo.

Nota: Solo tienen funcionalidad:

Alimentos y Bebidas

Logo Shop

Spa y Club´s


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Información General

Una vez que se declaro la información base del centro de consumo se ingresa la

información específica de este.

Clave de Cargo: En este campo se ingresa el código de transacción que se

reflejara al realizar cargo habitación.

Clave de Plan A y B: En este campo se ingresara el código de transacción de

cargo que se verá reflejado en el Folio maestro donde se cargaran los planes

incluidos en tarifa. Por estándar se deja la misma transacción de Cargo.

Clave de Ajuste de Plan: En este campo se ingresara el código de transacción

de ajuste que se verá reflejado en el Folio maestro donde se cargaran los planes

incluidos en tarifa. Por estándar se deja AJUPLA.

Cod. Dscto. En Alimento: Platillos para marcar los descuentos alimentos

código DSCALI

Cod. Dscto. En Bebidas: Platillos para marcar los descuentos bebidas código

DSCBEB.

Cod. Dscto. En Otros: Platillos para marcar los descuentos otros código

DSCOTR.

Cod. Promoción: Código de promoción para solo para la cadena HMC.

Solo se pueden utilizar:

HMCBAR -> Manejo de Bar

HMCRST -> Manejo de Restaurante

HMCMAN -> Manejo Manual

PRMPOS -> Promocion Punto de Venta

PRMBAN -> Promocion Banquetes

PRT: A qué número de impresora se va a mandar


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Consecutivos

En esta pantalla se reflejara el consecutivo de cada uno de los formatos expedidos por el

Centro de Consumo, cuando es nueva caja deberá estar en ceros los contadores.


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Enlaces Contables

Solo se realiza cuando se tiene un costeo y polizas de ventas en Spa y logoshop.

ENTRE EL BACK Y PTV

En esta es el enlace con el Back Office de Innsist. EN POS si no se tiene el costeo de

recetas se queda en blanco. En logo shop y spa se tiene que llenar el formato.

Almacén Alimentos: Código de Almacén General configurado en Back Office por

estándar siempre será “ALM”

Sub. Almacén Alimentos: Código de Sub-almacén en Back Office este por estándar

siempre se dejara conforme al numero de centro de consumo acompañado por una “C”

ej. “C01”.

Almacén Bebidas: Se captura la misma información que en Almacén Alimentos.

Sub. Almacén Bebidas: Se captura la misma información que Sub-almacén alimentos.

Tipo Pensión: Campo sin función.

Caja Acumula: Campo sin función.

Departamento: Departamento configurado en Back Office donde se reflejara la Póliza

de Venta, no realizara dicho movimiento en Almacenes si no esta configurado este

campo.


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Turnos

La funcionalidad que tiene la configuración de turnos en los puntos de venta es

separación de Ingreso en reportes y pájaro madrugador y separación en póliza contable.

Es para las estadísticas de los turnos del hotel (ej. Turno 1 desayuno, turno 2, comida

turno 3 cena)

Por estándar se deja configurado los 2 últimos turnos como turno 3 pero está sujeto a

petición del hotel esta configuración como también dejar turno abierto para que el

usuario seleccione el turno donde desea abrir y cerrar cuentas.

NOTA: Es recomendable que se cierre el ciclo de 24 horas


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Varios

Prop.: Porcentaje de cargo por servicio que se sumara a los platillos de la caja (solo

aplica para Tipo de negocio Alimentos y Bebidas) SOBRE EL NETO CALCULA EL 15%

Menú: No tiene funcionalidad

Hotel: Se le indicara la letra del Tipo de Edificio configurado en Parámetros generales y

hará la separación en revisión de totales en cierre de turno (hot450), NO SEPARA

INGRESOS nota: es de manera informativa

E. Fact: Emite factura (parámetro solo usado en Brasil, Argentina y Panamá).

Prefijo: Campo para ingresar el prefijo de facturación Republica Dominicana.

Impr. Esclava: Activa con una “S” o desactiva “N” la impresión de la comanda en

Impresora maestra, imprimiendo todos los tipos de platillos en una sola,

independientemente de la impresión enviada a las demás comanderas. En la impresora

sale solo un ticket con A&B

Imp. Ch. Hsp: (IMPRIMIR CHEQUE HUESPED) Activa con una “S” o desactiva “N” en el

tipo de negocio Alimentos y Bebidas la impresión de el formato de Cierre de Cuenta

(COMPROXX) y en el tipo de negocio Logo Shop permite o no la reimpresión de

cheques cerrados a forma de pago huésped.

Desglosa Fact.: En los tipos de negocio Alimentos y Bebidas se activara la función con

una “S” y tomara por default el Formato de Factura Desglosada o desactivara con “N”

para tomara el formato Resumen en la emisión de Facturas.

Puerto: Puerto para impresora Fiscal (parámetro solo usado en Brasil, Argentina y

Panamá).


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Cortesías

En esta pantalla se indica si el centro de consumo aceptara cortesías activando con una

“S” o desactivando con una “N” en Alimentos, Bebidas, Otros y Propinas.

Estadísticas

Cuando se modificó la caja. Solo es informativo. No se configura

Cortesías

Si: si acepta las cortesías

No: Restringe que tipo va a excluir


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Opciones

En esta opción se configuraran diversas funciones referentes a las validaciones que

realiza centro de consumo, algunas de estas se tienen en Parametros Generales en la

pestaña de Punto de Venta las cuales serán de forma general (todos los puntos de venta

configurados) si se dejan configuradas estas opciones a nivel de Caja el sistema tomara

en cuenta el que se le especifico.

Pregunta Mesero: Habilitando este parámetro el sistema preguntara el código corto del

mesero al momento de abrir cuentas.

Pregunta Cerrar Cuenta: Al habilitar este campo el sistema validara si el usuario esta

seguro de cerrar la cuenta. Siempre es SI

Pregunta Personas: El sistema habilitara o deshabilitara las pantallas de Personas

Alimentos y Personas Bebidas.SI

Solo Venta Directa: El sistema solo habilitara la venta directa en el centro de consumo y

no permitirá realizar apertura de mesas, esta función se recomienda para centros de

consumo que son estilo “To Go” y que el centro de consumo solo esta configurado para

solo una terminal de trabajo ya que se tendrán conflictos en caso que este se encuentre

de manera compartida.

Valida Cambio de Caja: En cuanto se habilite este parámetro en el centro de consumo,

el sistema pedirá validación al usuario al momento de realizar el cambio de un centro de

consumo a otro.


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CONFIGURACION POS

Catalogo Empleados/Departamentos

En esta opción se configura el catalogo de Personas y Departamentos que están

autorizados a firmar cheques No Pague y Cortesías, los cuales están sujetos al criterio

del hotel.

Código: Código de 6 caracteres para configurar el departamento o personal.

Nombre: Descripción del Departamento o Nombre de persona.

Tipo: Nivel de autorización podrá solo estar autorizado para No pague, Cortesías o

ambos.

NOTA: Se deberá crear cada código de departamento como transacción sin mas datos

que Descripción y del tipo abono, esto para que en el reporte de Revisión de Totales del

Punto de Venta aparezcan los cheques cargados a estos departamentos.


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Grupo de Cajas

Se configuran los niveles de caja para especificar en cada estación de trabajo a que

centros de consumo se tendrá acceso, este código se dejara configurado en el archivo

.bat que abre el punto de venta.

El código 00 se le dejaran todas las cajas configuradas ya que este será el Grupo

General.


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PUNTO DE VENTA--ADMINISTRACION---INDICACIONES

Configuración de Tiempos “Indicaciones”

Indicaciones opción para configuración botones de indicaciones de tipos de preparación

en alimentos o bebidas; en esta se configurara los tiempos de preparación de alimentos

de la siguiente manera:

Códigos: En este campo se ingresara la clave “TIEMPOS_” para habilitar la función.

Descripción: Nombre de la indicación, en este caso TIEMPOS.

En el hint inferior en las Columnas:

Descripción se colocara el nombre de los Tiempos a configurar.

Boton1 y Boton2: Se ingresara la descripción que se necesitan en los botones en el

punto de venta.

Aumenta: No cuenta con funcionalidad para esta configuración.


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CONFIGURACION FRONT---CATALOGOS---ENLACE DE CUENTAS CONTABLES

Solo se hace con back office de INNSIST (archivo FCAP) o AVANCE (archivo Fava)

Enlaces contables

Sirve para las estadísticas e ingresos de acuerdo al turno del restaurante. (Lo hace el

auditor de ingresos o contralor) INNSIST REPORTE DE CUENTAS CONTABLES

Por medio de una póliza se envía el ingreso del centro de consumo.

La particularidad de la configuración de este enlace es que no se dará de alta la

transacción de cargo del centro de consumo, sino el código CAJAXX donde XX es el

numero corresponde al número de caja que se esté configurando; otra particularidad es

que se puede realizar la configuración de los enlaces por Turno, se ingresara el código

antes mencionado se habilita el campo Turno para su captura o bien se puede dejar el

campo en blanco para uso General. Los campos que se utilizaran para la configuración

son:

Importe: ingresos EN A&B se deja vacio

Impuesto: Campo para el enlace contable del IVA.

Impuesto 2: SOLO ES PARA ISH

Propina: Campo para el enlace contable de las propinas de las transacciones a

enlazar.

Alimento: Campo para el enlace contable del ingreso por concepto de

Alimentos.

Porcentaje: Porcentaje que reporta en póliza por el concepto de Costos de

Alimentos.

Bebida: Campo para el enlace contable del ingreso por concepto de Bebidas

Porcentaje: Porcentaje que reporta en póliza por el concepto de costos de

Bebidas.

Otros: Campo para el enlace contable del ingreso por concepto de Otros. (no

pertenece a A&B, solo venta de artículos ej: cigarros, revistas, llaveros,etc.)


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Asiento: Nombre del asiento contable; en caso de llevar la poliza por turno en

POS se especificara de igual manera el turno ej. CAJA01 T1 (turno 1).

Efectivo: Campo para el enlace contable del ingreso en efectivo en centro de

consumo. Cuentos cheques se cerraron en efectivo

Cuentas por cobrar: Campo para el enlace contable del ingreso en CXC en

centro de consumo.

Descuentos: Campo para el enlace contable de los descuentos en centro de

consumo.

Comisión por tarjeta: Comisiones que se paga al banco; VA LIGADO AL

PORCENTAJE DE COMISON. Normalmente se deja en blanco

Cubiertos Alimentos: Campo para el enlace contable de los estadísticos en

cubiertos alimentos en los centros de consumo. Cuántos cubiertos hubo en el

restaurante por alimentos

Cubiertos Bebidas: Campo para el enlace contable de los estadísticos en

cubiertos bebidas en los centros de consumo.

Para el caso de la caja de SPA y Logo Shop su configuración se llevara de manera

similar y de manera obligatoria se configuraran los 4 turnos. Los campos que se

utilizaran para la configuración son:

Impuesto

Propina

Otros

Asiento

Efectivo

Cuentas por cobrar

Descuentos

En la configuración de los enlaces de la caja de Logo Shop en la cuenta contable de

Otros se reflejara el ingreso por la venta de Artículos y para que a nivel de póliza realice

la separación de ingreso por tipo de de impuesto en el nivel de sub-cuenta o cuenta de

afectación según el catalogo contable lo estipule, se sustituirá el numero por XXX (tasa

0, ó excento e IVA) y el sistema realizara la separación en la póliza de manera

automática dependiendo del tipo de impuesto configurado en cada artículo vendido, esta

función solo es para cuando se tiene poliza con Back Office Innsist.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

X X X X - X X X - X X X – X X X

NIVEL DE CUENTA Sub cuenta

NIVEL DE CUENTA Cuenta de afectación

Ejemplo: CUENTA CONTABLE depende del hotel

4111002001000 (niveles)

Alimentos (tipo de ingreso) banquetes (centro de consumo) turno al que afecta


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CONFIGURACION FRONT

Ejecutable para Estaciones de Trabajo

Se creara un acceso directo del ejecutable de la empresa a donde accesara el usuario

de POS el cual se tomara de la carpeta Cliente. Por deafult se tendrá el ejecutable de la

Empresa de Capacitación “POSCAP.BAT” se podrá realizar una copia de este y editarlo

para poner los datos de la empresa de producción. Ejemplo:

rem ECHO OFF

start TCAFrontOffice.exe IDIOMA=1 USR=TCA USRCTO=TCA PWD=TAC EMP=CAP

NOMEMP='EMPRESA CAP' IP=127.0.0.1 TCP=9000 FECHA='' TPROG='hot520 Punto

de Venta ' PROGCAT=puncats PROG=hot520 PARAMS='1 00'

**SE CAMBIA DEPENDE EL HOTEL

**DEPENDE DE LA CAJA EL 00 APARECEN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

De este archivo se deben editar los siguientes parámetros:

EMP: Clave de empresa que buscara para establecer conexión.

NOMEMP: Nombre de Empresa que mostrara en el Punto de venta.

IP: Dirección IP del servidor de Innsist.

TCP: Puerto de Conexión a Innsist (por estándar se dejan configurado el 9000

pero puede variar)

TPROG:

PROGCAT:

PROG: Hot520 y 521 es para POS

PARAMS: si contiene ALL es para all inclusive


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Activación de Licencia

Para Innsist POS se envía la imagen completa de la pantalla DATOS GENERALES que

se encuentra en Parámetros Generales. Se envía a SOPORTE

Información de si el cliente usará interface con Front (de otro proveedor) pantalla

PUNTO DE VENTA también localizada en Parámetros Generales.

Una vez que se nos haya entregado la licencia se capturara como se muestra en la

siguiente pantalla y se verifica si se tiene acceso al POS.

Para poder configurar Empresas de Capacitación ver el documento Licencias POS.


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Tel.+52 (81) 8288.1130

Canadá No. 415 Col. Vista Hermosa

Monterrey, N.L. México C.P. 64620

www.tca-ss.com

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