Guía de Usuario - · PDF file4 +52 (442) 248 1218 sistemascubicos sistemascubicos. i...

Guade
Usuario
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ndice1. CONFIGURACIN 11
1.1 Configuracin General 111.1.2 Sucursales 121.1.1 Logo 12
1.2 Configuracion de ventas 141.2.2 Das de Entrega Mnimo 141.2.1 Pagos comisin 141.2.3 Impresin nota de ventas / Impresin de recibos 151.2.4 Categora de Ventas 151.2.5 Porcentaje de apartado 151.2.6 Origen de prospectos 161.2.7 Fases de prospectos 16
1.3 Configuracin de Logstica 171.3.1 Preparar Envo / Tiempo de envo 171.3.2 Mensajeros 171.3.3 Tcnicos 181.3.4 Rutas 18
1.4 Configuracin de Pagos 191.4.1 IVA 191.4.3 Cuentas y chequera 201.4.2 Inters Moratorio 201.4.4 Formas de pago 21 1.5 Configuracin de Mail 22

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1.6 Configuracin de Factura 241.6.1 Ingresar datos fiscales 241.6.2 Ingresar Archivos de la Fiel 25
1.6 Configuracin extras 25
2. PROSPECTOS 27 2.1 Cmo ingresar un nuevo prospecto? 27
2.2 Dnde puedo encontrar el listado completo de mis prospectos? 29
2.3 Dnde encuentro la informacin detallada de un solo prospecto? 30
2.4 Funciones de los iconos que aparecen en el mdulo de Prospectos 31
2.5 Cmo generar o agendar una llamada a Prospectos? 32
2.6 Cmo genero una visita con un Prospecto? 34
2.7 Cmo enviar un correo a un Prospectos? 36

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2.8 Dnde checar las actividades pendientes registradas para Prospectos? 37
2.9 Dnde checar la fase en la que se encuentra un Prospecto? 38
3. VENTAS 39
3 Cmo igreso al mdulo de ventas? 39
3.1 Cmo realizo una venta? 39
3.2 Cmo agregar un cliente desde el mdulo de Ventas? 40
3.3 Cmo realizo un pedido a domicilio? 42
3.4 Cmo selecciono el artculo que deseo vender? 43
3. 5 Forma de pago al momento de realizar una venta 44
3. 6 Cmo aplicar un abono en Ventas? 46
3. 7 Cmo cancelar una venta? 48

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4. CLIENTES 51
4.1 Cmo agregar un cliente nuevo? 514.2 Pendientes en CRM 52
5. PRODUCTOS 54
5.1 Cmo agregar un nuevo producto? 54
5.2 Eliminar un producto 59
5.3 Paquetes 60
5.4 Servicios dentro del mdulo Productos 62
5.5 Inventarios por producto 64
5.6 Mximos y Mnimos 65
6. GASTOS 66

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6.1 Categora Gastos 666.2 Concepto del gasto 67
6.3 Descripcin del gasto 68
6.4 Fecha del gasto 68
6.5 Forma de pago 69
6.6 Nmero de documento 70
6.7 Estatus del gasto 70
7. REPORTES 71
7.1 Cmo visualizar un Reporte en el sistema? 71
8. PROVEEDORES 72
8.1 Pestaa Saldos Pendientes 73

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ndice8.2 Pestaa Pedidos Pendientes 738.4 Muebles por pedir 74
8.3 Servicos por realizar 74
8.5 Dar de alta a un Proveedor 75
8.6 Cmo borrar a un Proveedor? 78
8.7 Cmo hacer un Pedido a un Proveedor? 80
8.8 Modificar o Cancelar rdenes de Compra de Proveedores 85
8.9 Registrar Pago a Proveedor 86
9. BODEGA 92
9.1 Qu incluye la pestaa de Artculos por Recibir? 93
9.2 Cmo manejar envos por confirmar? 94
9.3 Envos confirmados 97

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10. CALENDARIOS 99
10.1 Cmo visualizar eventos por semana en Calendario? 100
10.2 Cmo visualizar eventos por da en Calendario? 101
10.3 Cmo consultar informacin detallada de citas Calendario? 102
10.4 Cmo ver citas especficas por usuario? 103
11. TABLERO 105
11.1 Cmo utilizar el tablero en el sistema Rocketum? 10511.2 Cmo visualizar las grficas generales del sistema? 106

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12. USUARIOS 108
12.1 Cmo agregar un Nuevo Usuario? 108
12.2 Roles de usuario 110
12.3 Timbrado de Nmina 111
13. CRDITO 112
13.1 Crditos por autorizar 112
13.2 Letras por Vencer 114
13.3 Letras Vencidas 116
13.4 Crditos Negados 117

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14. BANCOS 118
14.1 Agregar una chequera a Bancos 11814.2 Realizar un Depsito en Cuentas 11814.3 Aportaciones 118
15. CLAVE MAESTRA 120
15.1 Uso de la Clave Maestra 12115.2 Cambios de vendedor 12115.3 Modificaciones de recibo de pago 12315.4 Baja de inventario 12615.5 Cancelacin de rdenes de entrega 128
16. REPORTES ESPECFICOS 13016.1 Reportes impresos 132

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1. CONFIGURACIN
1.1 Configuracin General
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CONFIGURACIN
Para ingresar tu logo solo debes seleccionar el recuadro gris.
Una vez que pulsaste el botn aparecer la opcin de buscar la imagen dentro de tu computadora. Selecciona el archivo que contenga tu logo (el archivo debe estar guardado con las extensiones de imagen ms comunes
.JPEG, PNG).
1.1.1 Logo
1.1.2 Sucursales
SMuebleria te permite conectar mltiples sucursales o bodegas, en esta seccin podrs nombrar las sucursales y capturar sus datos. Cada sucursal puede tener una abreviatura determinada. Existen configuraciones extras como gastos compar-tidos o la opcin de compartir inventaros entre varias sucursales o crear centros de distribucin.

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