¿Hacia dónde van los Mercados Competitivos del

sector Hidrocarburos?Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio

Infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución y su efecto en las Estaciones de Servicio en

México

Quienes regulan el mercado Mexicano de combustibles

Actualmente lo controlan 14 instituciones, entre las que destacan:

• CRE• ASEA• STPS• SENER• SHCP• PROFECO• SAT

• FUNCION PUBLICA• UIF• CJEF• FGR• SEGURIDAD• CJ• SEGOB• CNI

Paradigmas de las Estaciones de Servicio

¿Hacia donde vamos al 2024?

2 de diciembre. Desabasto de gasolinas.

8 de diciembre. Se anuncia el Plan Nacional de Refinación.

9 de diciembre. Plan Nacional de Refinación.

11 de diciembre. CNH a petición de SENER cancela rondas

3.2 y 3.3

27 de diciembre. Se anuncia el Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de

Hidrocarburos.

15 de enero. Se anuncia la compra de 500 pipas para

acabar con el huachicol.

18 de enero. Explosión del ducto de Tlahuelilpan.

10 de febrero. Se anuncia Plan para fortalecer a la CFE.

15 de febrero. Se anuncia Plan de Rescate Fiscal a

Pemex.

28 de febrero. Renuncia Gaspar Franco Hernández,

Comisionado de la CNH.

12 de abril. El Presidente nombra a los nuevos

comisionados de la CRE.

16 de abril. Renuncia Guillermo Zúñiga Martínez

como comisionado de la CRE.

3 de mayo.Se anuncian 13 medidas de austeridad

para apoyar a PEMEX.

1 de junio. Inicia la Construcción de la Refinería de

Dos Bocas.

3 de junio.Renuncia Guillermo García Alcocer como

Presidente Comisionado de la CRE.

13 de junio. CNH cancela las licitaciones de contratos

de hidrocarburos y asociaciones "farmouts" ya que SENER y PEMEX retiraron las

áreas puestas a subasta.

14 de junio. Se cancelan los contratos de los

Gasoductos.

14 de junio. Se firma acuerdo del Gobierno con la IP

para promover inversión.

27 de junio.El Presidente anuncia la suspensión del

fracking aprobado por la CNH para campo Humapa.

16 de julio. El Presidente presenta el Plan de

Negocios de Pemex.

18 de septiembre.Inicia Operaciones Comerciales el

Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan. 2,600 millones ft3 de GAS NATURAL

DIARIO

19 de septiembre. La CRE tiene pendientes 400 permisos por

ser atendidos. De los cuales 160 pertenecen a

estaciones de servicio TS.

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les. 1.- Aunque 75

marcas distintas a PEMEX venden

gasolina al consumidor, PEMEX Tri

abastece el 94% de este combustible.

5.- La construcción de nueva infraestructura

avanza más lentamente que las

necesidades del país por razones

regulatorias y de coordinación entre

diversas autoridades

4.- Esto inhibe tanto nuevas

inversiones en infraestructura

como la importación de combustible por

parte de terceros.

3.- La política de comercialización de

PEMEX Tri y las posibles ventajas que PEMEX Log

otorga a esta, podría dificultar que

privados le puedan competir.

2.- PEMEX Log controla la mayor

parte de la infraestructura de almacenamiento y

transporte, la cual es insuficiente para sus propias operaciones

y las de terceros.

¿CUANDO COMIENZA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA CREADA DE LA REFORMA ENERGETICA?

Desabasto en enero 2019, León Guanajuato

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CRE

Y A

SEA?

Opinión sobre diversa normativa estatal y

municipal aplicable a la construcción y

operación de estaciones de servicio.

En esta señala que hay disposiciones que:

Imponen distancias

mínimas entre estaciones de

servicio.

Contienen restricciones relativas

a la superficie y características que

debe tener el predio donde se construyan.

Establecen requisitos inconsistentes con la regulación federal en materia energética en materia ambiental y

de seguridad industrial y operativa..

Refiere a la adopción de

requisitos establecidos por PEMEX bajo el antiguo marco

regulatorio.

Generan Incertidumbre con

respecto a la obtención de

permisos, licencias o autorizaciones.

En México el número de gasolineras debería por lo menos duplicarse, pero los nuevos jugadores prefieren convertir una estación existente a construir una nueva.

52000

25000

11242

10560

5461

2677

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

XOCHIMILCO

CUAJIMALPA

ARGENTINA

MÉXICO

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

Número de habitantes.

Esta

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de

Serv

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Comparativo de habitantes por estación de servicio, 2016 (habitantes).

• De 2015 a 2017 la tasa de crecimiento en estaciones de servicio fue 2.5% anual. • Esta tasa resulta insuficiente para tener una densidad de estaciones de servicio similar a la de otros países

con extensión territorial y/o desarrollo comparable a la de México, como es el caso de Brasil.• En 2019 el crecimiento es de 0.4% • En Yucatán 52 municipios de más de 4,500 habitantes no tienen estación de servicio.

• Discrecionalidad y obstáculos para otorgar permisos de construcción y operación, omiten señalar criterios,

procedimientos y plazos.• En 2019 el crecimiento es del 0.4% teniendo

detenidos 160 permisos para estaciones de servicio.• Se calcula que 385 están suspendidos desde

diciembre del 2018

Obstáculos regulatorios estatales o municipales para la MIA

Imposición de requisitos establecidos en los contratos de la franquicia Pemex.

Obstáculos regulatorios referentes a requisitos adicionales o repetidos a los establecidos en la NOM-005-ASEA-2016.

¿Ante esta realidad que hacer?

•Eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio.

•Eliminar las disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio.

•Actualizar los ordenamientos que regulen aspectos relativos al establecimiento de estaciones de servicio conforme al nuevo marco normativo.

•Establecer criterios transparentes y públicos que brinden certidumbre jurídica y garanticen el acceso y permanencia de los competidores en el mercado.

•Buscar que las autoridades locales eliminen restricciones injustificadas a la libre concurrencia y competencia en el mercado de expendio al público.

Numeralia: 8655 tomas clandestinas durante los primeros 7 meses del año.

57 tomas menos que en el mismo periodo 2018

1 millón 120 mil barriles de combustibles se venden por día.

1 millón de barriles por día vende PEMEX.

50 mil barriles al día venden los comercializadores distintos a PEMEX.

70 mil barriles diarios hay en el mercado ¿Quién los vende?

70 mil barriles = 11,130,000 litros.

11,130,000 litros en autos con capacidad de 50 litros.

222,600 autos circulan con producto que no se sabe quién lo vendió.

2,600 millones ft3 de GAS NATURAL DIARIO tras inicio de Operaciones Comerciales del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan.

400 permisos pendientes de atención por la CRE. De los cuales 160 pertenecen a estaciones de servicio ES.

Normatividad, Precios y Política fiscal en México

Evolución de la regulación normativa, metrológica y hacendaria en México

2004

¿Apertura del mercadode combustibles?

ART.28 CFF

RMF 2004INICIO DE CONTROL

VOLUMETRICO ANEXO 18

2008

RMF CAPTURA DE RECEPCIONES

DE COMBUSTIBLE7 ARCHIVOS

4 HORAS

2012

NOM-185-SCFI-2012ELECTRÓNICA

2005

NOM-005-SCFI-2005METROLÓGICO

2015

RMF XML SELLADO POR REPRESENTANTE LEGAL

2014

CERTIFICADO INOCUIDAD

2019

ANEXO 30 CERTIFICACIÓN CV

ANEXO 31 UV DE CVANEXO 32 UV

COMBUSTIBLES

CFDI POR CADA SUMINISTRO,

Competencia en igualdad de circunstancias

2013

REFORMA ENERGETICA

2016

NOM-005-ASEA-2016

Diseño, construcción, operación y

mantenimiento de ES

2017

NOM-004-ASEA-2017

Sistemas de recuperación de

vapores de gasolinas para

ES

Marco regulatorio de dispensarios y controles volumétricos

NOM-185-SCFI-2012ELECTRÓNICA

NOM-005-SCFI-2005METROLÓGICO

Quien Verifica Proveedor Quien Autoriza

Anexo 18 RMF

Listado de Instrumentos de

Medición

Anexo 30

Quien Verifica ES

NADIE NADIE

NADIE

UNIDAD DE VERIFICACIÓN ACREDITADA

Fuente: www. eia.gov, www.mexicomagico.org

Fuente: Gasoline and Diesel and Fuel Update

Porcentaje de ingresos gastados en gasolina LATAM

USA

, 2.

1% Méx

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4.2

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0.0%

0.5%

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1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

En países con un bajo % de Ingreso puede existir una combinación de consumo limitado de gasolina, bajo precio de la gasolina y altos ingresos.

Fuente: www.globalpetrolprices.com

Costo de llenar un tanque de gasolina de 40 litros como % del ingreso mensual

USA

, 0.

6%

Méx

ico,

5.6

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9.5

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10.0%ACCESIBILIDAD DE GASOLINA

Por ejemplo, el 10 % en algunos países significa que se necesita un 10 % del ingreso mensual promedio por persona para llenar un tanque de gasolina.

Fuente: www.globalpetrolprices.com

USA

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Méx

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PRECIOS DE LA GASOLINA, AL 02-SEPT-2019

Costo en dólares por galón de gasolina regular

Fuente: www.globalpetrolprices.com

USA

, $2

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Méx

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$3.

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$2.

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5

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$3.1

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Ecua

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$1.0

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Bra

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$3.1

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Vene

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$0.500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

$4.500

PRECIOS DEL DIÉSEL AL 02-SEPT-2019

Costo en dólares por galón de Diésel

Fuente: www.globalpetrolprices.com