HERRAMIENTAS FINANCIERAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS de de COMERCIO EXTERIOR PARA COMERCIO EXTERIOR PARA

PYMES DEL BNAPYMES DEL BNA

Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoSalón Auditorio Manuel Belgrano Salón Auditorio Manuel Belgrano

6 de agosto de 2013

Fundación EXPORTAR - Ciclo de Capacitación 2013

-618 Sucursales en el País

-39 Gerencias Zonales

-14 Filiales y 2 Representaciones en el Exterior

-37 Oficinas Comerciales de Comercio Exterior

-20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior

-Jefes de Negocios, Responsables de Unidades

y Oficiales Comex

El BNA en números

Antes del embarque Anticipos de clientes (importadores) Prefinanciaciones locales otorgadas por

EF Prefinanciaciones del exterior

Después del embarque Financiación propia del exportador

(pagos diferidos) Financiaciones locales otorgadas por EF

(con o sin recurso) Financiaciones externas del exterior

(con o sin recurso)

FINANCIAMIENTO COMEX A EXPORTADORESFINANCIAMIENTO COMEX A EXPORTADORES

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEXCOMEX

FINANCIACIONES A EXPORTADORESTotal año 2012 y I TRI año 2013 en Millones de U$S

Total Sistema Financiero (*)

(*) Elab. Propia en base datos BCRA

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEXCOMEX

Prefinanciaciones otorgadas por bancos localesEvolución en Millones de U$S y participación % en el total de cobros

Total Sistema Financiero (*)

(*) Elab. Propia en base datos BCRA

- 9 %

+ 7 %

(*) Elab. Propia en base datos BCRA

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEXESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEX

Prefinanciaciones otorgadas por bancos locales en Moneda Extranjera.

Distribución porcentual por Sectores (*)

(*) Fuente BCRA

En el año 2012 del total de financiaciones comex otorgadas a exportadores (a través del sistema financiero local) el 95 % se destinó a financiaciones pre-embarque y el 5 % a financiaciones post-embarque.

Los sectores Oleaginosos y Cereales, Alimentos y Bebidas , Industria Química, Caucho y Plástico concentraron en el año 2012 casi el 80 % de las prefinanciaciones locales. En tanto que en las financiaciones post-embarque alrededor del 50 % se concentró en la industria alimenticia y el sector de aceites, oleaginosos y cereales.

Durante el año 2012 y el I TRI 2013 se evidencia un crecimiento de los créditos locales en moneda doméstica en comparación con los créditos en moneda extranjera aplicados a operaciones comex.

Financiamientos de Comercio Financiamientos de Comercio ExteriorExterior

Antes del embarque - Prefinanciación. Después del embarque - Financiación.

Fecha de embarque

PREFINANCIACIÓN FINANCIACIÓN

• Moneda Extranjera

– Fondeo Local (capacidad prestable derivada de los depósitos en moneda extranjera)

– Fondeo Externo (originada principalmente en bancos corresponsales)

• Pesos

Fondeo de Operaciones de Fondeo de Operaciones de ComexComex

Prefinanciación de Exportaciones

Financiación a Empresas Exportadoras.

Financiación de Exportaciones (post embarque)

a corto plazo para bienes en general. Bienes de Capital y Contratos de

Exportación Llave en mano.

Financiación para participar en ferias Internacionales

Herramientas financieras para Herramientas financieras para

ExportadoresExportadores

• Préstamo en dólares estadounidenses otorgado con anterioridad al embarque de las mercaderías.

• El destino es financiar el proceso de producción y acondicionamiento de las mercaderías que serán exportadas.

• El plazo de financiación depende del ciclo de producción del bien a exportar.

Prefinanciación de Prefinanciación de ExportacionesExportaciones

Prefinanciación de Prefinanciación de ExportacionesExportaciones

• ¿Quiénes pueden acceder?Exportadores finales de todo tipo de mercaderías.

• Condiciones y requisitos para acceder al crédito:Vinculación crediticia con el

Banco (Sujeto de crédito)

• Proporción del apoyo:Hasta el 80 % del valor FOB.

• Plazo: Hasta 180 días. Prorrogables por 90 días adicionales con causas debidamente justificadas. (Sujeto a términos de la Com. A 5300 BCRA y Res. MEyFP Nº 142/2012)

Casos especiales: Bienes de capital hasta 1

año

Prefinanciación de Prefinanciación de ExportacionesExportaciones

• Interés: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

Prefinanciación de Prefinanciación de ExportacionesExportaciones

Financiación a Empresas Financiación a Empresas ExportadorasExportadoras

• Moneda: Dólares estadounidenses.

• Destino: Financiar las necesidades de capital de trabajo y/o adquisición de toda clase de bienes, incluidas las importaciones temporarias de insumos, vinculados a la producción de mercaderías para su exportación.

• Usuarios: Empresas exportadoras vinculadas a crédito con el Banco.

• Plazo: Desde 30 y hasta 270 días.

• Interés: 5 a 7 % n.a.

• Consideraciones:– Los usuarios deberán ser empresas exportadoras

de reconocida trayectoria o empresas de envergadura. Al menos el 50 % de la facturación por ventas últimos 12 meses previos deben corresponderse con exportaciones.

– Deben contar un flujo de ingresos en moneda extranjera proveniente de sus exportaciones que sea suficiente para la cancelación del préstamo.

– El plazo y las amortizaciones que se acuerden deberán guardar relación con el flujo de ingreso en moneda extranjera proveniente de sus exportaciones.

– Amortización: a definir según caso.

Financiación a Financiación a Empresas Empresas

ExportadorasExportadoras

Financiación de Financiación de ExportacionesExportaciones

• Financiación en moneda extranjera (dólares estadounidenses u otras divisas convertibles) bajo la modalidad de Crédito Proveedor (Supplier Credit).

• Permite al exportador vender a plazo en el exterior bienes de origen nacional y cobrar al contado su exportación.

Financiación de Financiación de ExportacionesExportaciones

Régimen de Financiación de Bienes en General

Régimen de Financiación de Exporta-ciones, Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo

Régimen de Financiación de Exportaciones, Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo

• Clientes objetivo: Exportadores finales de las mercaderías exportadas.

• Bienes elegibles: Aquellos comprendidos en el Anexo XIX del Decreto 690/02 y complementarias. • Moneda: Dólares estadounidenses.

• Modalidades de instrumentación:Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

Financiación de Financiación de ExportacionesExportaciones

Financiación de exportaciones de Bienes en General.

• ¿Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de las mercaderías exportadas.

• Modalidades de instrumentación:– Operaciones “con recurso” (afecta el

margen de crédito del cliente exportador)– Operaciones “sin recurso” (no afecta el

margen de crédito del cliente exportador)

Financiación de ExportacionesFinanciación de Exportaciones

• Apoyo: Hasta el 100 % del valor de los documentos.

• Plazo:Hasta 360 días.

• Instrumentación: (interviene la Oficina Operativa COMEX)– Mediante el descuento de letras de

cambio (endoso)– Mediante la cesión del producido de

un L/C (contrato de cesión de créditos)

Financiación de ExportacionesFinanciación de Exportaciones

• Garantías: A determinar por el Banco, cuando la operación se realice “con recurso”.

• Interés:Operaciones sin recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar.

  Operaciones con recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

Financiación de ExportacionesFinanciación de Exportaciones Bienes de Capital y Contratos “llave en Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y mano” de origen argentino a mediano y

largo plazolargo plazo• Quiénes pueden acceder? Exportadores finales

• Bienes elegibles: Aquellos comprendidos en el Anexo XIX del Decreto 90/02 y complementarias. • Moneda: Dólares estadounidenses.

•Modalidades de instrumentación:Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

•Apoyo Financiero:Hasta el 100 % del valor FOB o FCA o CFR o CIF o CIP del bien exportado.

El mismo podría extenderse, bajo determinadas condiciones a Servicios Técnicos por la instalación y puesta en marcha, primas de seguro de crédito, repuestos y accesorios.

1. Exportador e importador convienen la operación comercial.

2. El exportador solicita al BNA la financiación de la exportación indicando siempre el banquero del exterior y las condiciones.

3. El exportador embarca la mercadería al importador.

4. El BNA remite el juego de letras de cambio por capital e intereses al Banquero del exterior. Luego las recibe avaladas de este último.

5. El BNA liquida la operación al exportador efectuando el descuento “sin recurso” de las letras de cambio.

6. El importador paga a su banquero al vencimiento de cada juego de letras de cambio.

7. El BNA recibe el cobro del banquero del exterior.

Esquema de Crédito ProveedorEsquema de Crédito Proveedor

EXTRANJERO

ARGENTINA

BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

IMPORTADOR

EXPORTADOR

SOLICITUD FINANCIAMIENTO

Condiciones Financieras según DestinoCondiciones Financieras según Destino

1- Países integrantes de ALADI y cursadas al amparo del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos- Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: 6,50% (Condiciones Especiales del BNA).- No se requerirá póliza de seguro de crédito a la exportación cubriendo riesgos extraordinarios.

2- Países integrantes de ALADI y cursadas sin afectación del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos- Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012)

- Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7n.a.

3- Resto de los países de América Latina y Caribe (en divisas libres)- Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012)

- Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a.

- Póliza de seguro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios (operaciones mayores a 1 año).

4- Resto del mundo (incluye países de Europa, África y Asia)- Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a.

Más de US$ 100.000: 7% n.a. – Póliza de seguro de crédito a la exportación

contra riesgos extraordinarios.

Financiación para Participar en Ferias Internacionales

Préstamo en moneda local, destinado a financiar la promoción comercial externa de empresas exportadoras de bienes y servicios.

Clientes objetivo: Empresas exportadores y/o fabricantes de bienes y servicios argentinos.

Proporción del Apoyo: hasta el 70 % de los gastos (IVA incluído) con un máximo de $ 60.000.- (por beneficiario y por feria).

Financiación para Participar en Ferias Internacionales

•Plazo: hasta 2 (dos) años.

•Tasa de Interés: tasa activa de cartera general en pesos.

•Gastos Financiables: diseño, alquiler e instalación del stand, catálogos y material de difusión, alquiler de equipo audiovisual, flete y seguro de los elementos a exhibir, pasajes y alojamiento, entre otros.

•Garantías: a satisfacción del BNA.

• Sucursales del Hemisferio Norte su acción se dirige a profundizar la relación con la Banca Corresponsal en cada mercado a fin de desarrollar negocios conjuntos y obtener recursos en las condiciones más favorables.

• Sucursales del Hemisferio Sur poseen un perfil comercial, la operatoria de las mismas incluye todo tipo de operaciones domésticas, de comercio exterior, avales y garantías y operaciones de cambio.

FILIALES DEL EXTERIOR

FILIALES HEMISFERIO NORTEUSANueva YorkGerente: Miguel Angel Mandrile(+1-212) 303-0600mgmt@bnany.comMiamiGerente: Claudio Roberto Alemann(+1-305) 371-7500cs@bnamia.com

ESPAÑAMadridGerente: Rubén Rocca(+34 91) 576-3705bna@bna.com.es

PANAMÁPanamáGerente: Sra. Olga Domínguez(+507) 269-4666bnapanama@bna.com.pa

VENEZUELACaracasOficina de RepresentaciónRepresentante: Pablo Pi(+58-212) 285-1547contacto@bna.com.ve

ISLAS CAYMÁNGrand CaymanGerente: Sra. Olga Domínguez(+345) 814-1574bnapanama@bna.com.pa

FILIALES HEMISFERIO SURPARAGUAY AsunciónSugerente: Adolfo SaturninoRolón (+595) 2144-4361contactoas@bna.com.py ConcepciónGerente: Pedro Sergio Macías(+595) 314-2831contactoco@bna.com.pyEncarnaciónGerente: Ricardo Ferreyra(+595) 7120-3652contactoen@bna.com.pyVillarricaGerente: Eduardo Marchin(+595) 5414-2673contactovi@bna.com.py

BOLIVIASanta Cruz de la SierraGerente: Nestor Ingaglio(+591-3) 336-0545contacto@bna.com.bo

BRASIL San PabloGerente: Hugo Torreta(+55-11) 3083-1555contactosp@bnabr.com.brRío de JaneiroGerente: Héctor Jorge Haymal(+55-21) 2507-9400contactorj@bnabr.com.brPorto AlegreOficina de RepresentaciónRepresentante: Domingo A. Sánchez(+55-51) 3226-9633dsanchez@bnabr.com.br

CHILESantiagoGerente: Luis Alberto Apóstolo(+562) 696-6935gerencia@bnach.cl

URUGUAYMontevideoGerente: Diego Siñeriz(+598) 2916-0078bna@bna.com.uy

FILIALES HEMISFERIO SUR

• El BNA cuenta con 20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior para canalizar las operaciones localizadas en:

– CABA (Suc.Plaza de Mayo)

– Bahía Blanca – Concordia

Córdoba– Corrientes– Mar del Plata– Mendoza– Neuquen– Pergamino– Posadas

– Rafaela– Reconquista– Río Cuarto– Rosario – Salta – San Juan– San Miguel de Tucumán– San Rafael– Santa Fe – Villa María

POR CONSULTAS SOBRE LÍNEAS DE CRÉDITO Y PRODUCTOS, llamar al Coordinador/Oficial COMEX correspondiente al radio de acción de la sucursal (ver Anexo I).

POR PREGUNTAS SOBRE LA OPERATIVA COMEX, comunicarse con el responsable de la oficina operativa que le corresponde a la sucursal de acuerdo al radio de acción (ver Anexo II).

Anexo IAZULSan Martín 453/455 B7300BZG - AzulProv. de Buenos Aires Tel.:(+54 2281) 439431Fax:(+54 2281) 424248/ 432211Sr. Gerardo Raúl TRAINA

BAHIA BLANCAEstomba 52B8000AAB – Bahía BlancaProv. de Buenos AiresTel.:(+54 291) 459-9881Fax:(+54 291) 459-9867Sr. Jorge SIRAVEGNA

CASA CENTRALBmé. Mitre 343- 4° pisoC1036AAE – C.A.B.A.Tel.:(+54 11) 4347-8409 Fax:(+54 11) 4347-8089Sr. Jorge ASENSIO

COMODORO RIVADAVIASan Marín 108 – 1° pisoU9000AID- Comodoro RivadaviaProv. de ChubutTel.:(+54 297) 4499418Fax:(+54 297) 4499414Sra. Damiana MORELLI

CONCORDIACarlos Pellegrini 651E3200AMK – ConcordiaProv. de Entre RíosTel.:(+54 345) 4211438Fax:(+54 345) 4220651Sr. Sergio CARRAZZONI

CONGRESOAv. Callao 101C1022AAB - Ciudad deBuenos AiresTel.:(+54 11) 4370-2633Fax:(+54 11) 4370-2632Sra. Dolores MARTINEZ BIEULE

CORDOBASan Jerónimo 30/40- 2° P X5000AGB – CórdobaProv. de CórdobaTel.:(+54 351) 4206963/4206945/4235927Fax:(+54 351) 4230119Sr. Mariano SÁNCHEZ BUSTOS

CORRIENTES9 de Julio 1298 W3400AYV –CorrientesProv. de CorrientesTel.:(+54 379) 4427202Fax:(+54 379) 4425720/4424170Sr. Cristian César ARRIAZU

DOLORESRico 129B7100ABC – DoloresProv. de Buenos Aires Tel.:(+54 2245) 446706Fax:(+54 2245) 442476Sr. Mariano Daniel BRAMBILLA

FLORESAv. Rivadavia 7000C1406GLZ – Ciudad de Buenos AiresTel.:(+54 11) 4610-9546Fax:(+54 11) 4610-9562Sr. Emilio MIGUEIZ

JUNINMayor Lopez 26B6000AFB – JunínProv. de Buenos AriesTel.: (+54 236) 4439879)Fax.: (+54 236) 4439880)Sr. Diego MACCARONI

LINIERSAv. Rivadavia 11078C1408AAX – Ciudad de Buenos Aires Tel/Fax:(+54 11) 4641-3104/ 4642-0077Sr. Gustavo SORANS

MAR DEL PLATASan Martín 2594B7600GQJ – Mar del PlataProv. de Buenos AiresTel.:(+54 223) 4962931Fax:(+54 223) 4999288Sra. María Alejandra GARELLO

MENDOZA ESTEEspaña 1275 – 4° piso M5500DMX – MendozaProv. de MendozaTel.: (+54 261) 4494469Fax.: (+54 261) 4494351Sr. Federico LOPEZ

 

MENDOZA OESTENecochea 101M5500GLC – MendozaProv. de MendozaTel.:(+54 261) 4499892 / 4499851Fax:(+54 261) 4291305Sr. Marcelo SALVARREDISr. José Luis BENÍTEZ

NEUQUENAv. Argentina 82Q8300AYN – NeuquénProv. de NeuquénTel.:(+54 299) 4490260Fax:(+54 299) 4490258Sr. Pablo César GIMENEZ 

PARANÁSan Martín 1000E3100AAT – Paraná Prov. de Entre Ríos Tel.: (+54 343) 4212091Fax: (+54 343) 4212094Sr. Ramiro PESOA 

PERGAMINOSan Nicolás 720B2700LAP – PergaminoProv. de Buenos AiresTel/Fax:(+54 2477) 431784Sra. Natalia ROTH

 

POSADASBolívar 1799N3300AHK – PosadasProv. de MisionesTel: (+54 3752) 425884/ 440869Fax:(+54 3752) 427963A designar

RECONQUISTAMitre 527, 1 ° PisoS3560GUR -ReconquistaProv. de Santa FéTel: (+54 3482 ) 422818 / 422645 / 421248Fax: (+54 3482 )426034Sr. Lucas CABRAL

Anexo I (continuación)RESISTENCIAAv. 9 de Julio 102-H3500ABB - ResistenciaProv. de ChacoTel: (+54 362) 4419081Fax: (+54 362) 4419082Sr. Javier PEREZ

RIO CUARTOSobremonte 777- X5800AAO - Río CuartoProv. de CórdobaTel/Fax: (+54 358) 4677646/4677666)Sr. José María GARRIDO

ROSARIOCórdoba 1026S2000AWN – RosarioProv. de Santa FeTel/Fax:(+54 341) 4206676Sra.Verónica BRECCIAROLISr. Pablo BARELLO

SALTABartolomé Mitre 151/91A4400EHC – SaltaProv. de SaltaTel.:(+54 387) 4226380 /4226319Fax:(+54 387) 4218854Sra. María Inés GUAYMAS

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCASan Martín 604K4700BMJ – Catamarca Prov. de Catamarca Tel/Fax:(+54 3834) 452255Sra. Graciela TAPIA

SAN FRANCISCOBvd. 25 de Mayo 1702 X2400ACZ - San FranciscoProv. de CórdobaTel.: (+54 3564) 439215/ 439218Fax: (+54 3564) 439213Sr. Marcos Miguel MAINERO

SAN ISIDROBelgrano 385B1642DJG– San IsidroProv. de Buenos AiresTel.:(+54 11) 4897-3109/4747-0041Fax:(+54 11) 4732-1134Sra. Patricia JORDÁN VILLARROEL

SAN MIGUEL DE TUCUMÁNSan Martín 690T4000CVN– SM. de TucumánProv. de TucumánTel.:(+54 381) 4503828/30Fax:(+54 381) 4503877/4301885Sr. Misael CASTILLO

SAN RAFAELAvda. H. Yrigoyen 113 M5602HBB – San RafaelProv. de MendozaTel/Fax:(+54 260) 4437377 int. 316Sr. Matías COSIMANO

SANTA FESan Martín 2499S3000FSA – Santa FeProv. de Santa FeTel.:(+54 342) 4574503Fax:(+54 342) 4574520Sra. Beatríz TOSSOSra. Jorgelina SEJAS

SANTA ROSAAvda. Roca 1 L6300BAA – Santa RosaProv. de La PampaTel/Fax:(+54 2954) 433929 /435623Sra. Marina Lis RAMIREZ

SANTIAGO DEL ESTERO24 de Septiembre 201 G4200AJE - Sgo. del EsteroProv. de Sgo del EsteroTel.:(+54 385) 4212681Fax: (+54 385) 4224169Sr. Esteban A. VISGARRA

TRELEW25 de Mayo 2 U9100BRB – TrelewProv. de ChubutTel.:(+54 280) 4449145Fax.:(+54 280) 4449117Sr. Francisco CERRA GUZA 

TRENQUE LAUQUENUruguay 134-B6400EGF –Trenque LauquenProv. de Buenos AiresTel/Fax.:(+54 2392)430412 /430422Sra. Yanina SANCHEZ 

VENADO TUERTOSan Martín 401 – S2600KUI –Venado TuertoProv. de Santa FeTel/Fax.:(+54 3462) 408928 /408923Sr. Sebastián O. BECCERICA

VILLA CARLOS PAZSan Lorenzo 13X5152FJB - Villa Carlos Paz Prov. de CórdobaTel.: (+54 3541) 439102 /103Fax.: (+54 3541) 422870 / 899 Sra. Fátima CICARELLI

VILLA MARÍASanta Fe 1101 - Esq. Gral. PazX5901CVC – Villa MaríaProv. de CórdobaTel.: (+54 353) 4539623 Fax: (+54 353) 4539638Sr. Pedro SOLDERA

     

Anexo II

Sitio en internet: www.bna.com.ar

MUCHAS GRACIAS

Fernando M. VodebSubgerente Departamental Comercio Exterior

Tel.: (011) 4347-8952 E-Mail: fvodeb@bna.com.ar