Hierro y fraude - nexos-alerts.s3.amazonaws.com · Los traba-jadores de la faena no contaban con...

U n ciudadano malasio enfrenta 40 años de prisión tras declararse culpable, el mes pasado en Mia-mi, Florida, por dos cargos de

fraude en un presunto esquema para estafar con millones de dólares a inversionistas y agencias del gobierno de Estados Unidos. Una mina de hierro en quiebra, ubicada al norte de Chile, está en el centro de la histo-ria. En 2010, Navin Xavier dijo a los inversionis-tas que su empresa Essex Holdings era una compañía global con intereses en la comer-cialización de azúcar y en la minería del hie-ro en el desierto de Atacama. Pero tras re-caudar US$29M entre 100 inversionistas en Europa y Norteamérica, prometiendo tasas de rendimiento entre 8% y 25%, dejó de pagar los giros en algún punto de 2014. Xavier ahora admite que estuvo operando un esquema de Ponzi, pagando retornos a los primeros inversionistas con las contribu-ciones de quienes se sumaron más tarde. El segundo cargo por fraude está relaciona-do con un complot para engañar al gobierno de Carolina del Sur con subsidios de US$1,2M para ayudar a financiar la cons-trucción de una fábrica de pañales. Xavier utilizó declaraciones bancarias frau-dulentas para mostrar los pagos de Essex Holdings por servicios relacionados con el proyecto, lo que permitió que el Consejo de Desarrollo Económico de Carolina del Sur autorizara el pago.

Parte del dinero recaudado terminó en su propia cuenta, y fue utilizado para com-prar algunos artículos de lujo para él y para su esposa. De acuerdo con la decla-ración de culpabilidad, Xavier tendrá que pagar una multa de al menos US$250.000 y devolver una Range Rover 2014, dos relojes Tag Heuer y un anillo de platino y diamantes valorado en US$60.000, así como la propiedad industrial en Marion, Carolina del Sur, lugar de la supuesta plata de pañales.

Cartas falsificadas Según Harry Wise, un abogado estadouni-dense que representa a dos mujeres britá-nicas que invirtieron GBP1M en Essex, Xavier parece haber sido un fraude desde el principio. Cartas de JP Morgan Chase Bank fechadas en Septiembre de 2010 y otras que acreditan la historia de Essex Holdings como experimentado exportador de azúcar refinada, utilizadas para conven-cer a inversionistas, han demostrado ser falsas. Lo mismo ocurrió con un estado financiero de 2011 que demanda ventas anuales de más de US$700M y oficinas en EEUU, Brasil, Singapur y Malasia. Él también mintió a los inversionistas so-bre su educación, alegando que tenía un doctorado, un MBA y una licenciatura de tres universidades estadounidenses. “Todo lo que dijo sobre parece ser menti-ra”, dijo Wise.

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Reforma al Código de Aguas

Noticias de exploración

No.47 / Febrero 2017 www.cexr.cl

Información geológica básica

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Competition for the Andean region’s lithium reserves is increasing.

Hierro y fraude

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Mina en Chañaral en el corazón de la trama para estafar inversionistas

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No.47 / Febrero 2017

Del azúcar a Chañaral Sin embargo, el proyecto para producir hierro en Chile era real, aún cuando enfrentaba difi-cultades desde el principio. En Noviembre de 2011, Essex presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar el proyecto de hierro SS-Xavier de US$18,9M cerca de Chañaral, III Región, y en Marzo contrató a la empresa minera Schwarze para operar la mina con el objetivo de produ-cir 350.000t Fe 62%Min durante el primer año. Sin embargo, la planta de procesamiento ad-quirida por Essex para el proyecto resultó inadecuada para sus necesidades, mientras que Schwarse falló en el seguimiento del pro-tocolo básico para operar una mina. Los traba-jadores de la faena no contaban con equipo de seguridad personal, incluyendo cascos y máscaras. La asistencia y el horario laboral no se aplicaba y algunos trabajadores llegaban a la mina con aliento a alcohol, incluido el ge-rente que rara vez llegaba la sitio antes de mediodía, sostuvo Essex. Pronto, las autoridades mineras regionales revocaron el permiso de exploración y Essex cerró la mina en Mayo, enviando a casa a los trabajadores que quedaban y sin pagarles. Schwarze demandó posteriormente a Essex por CLP4,2MM (US$6,5M) sobre ganancias perdidas, alegando que el dueño había incum-plido las obligaciones del contrato. Pero un juez rechazó la demanda en 2015, señalando que la gestión "errática e improvisada" del proyecto por parte de Schwarse estuvo muy por debajo de sus requerimientos.

Minería dura

Essex lo intentó de nuevo, renovando la plan-ta de procesamiento y empleando a los con-tratistas directamente. Aunque Essex logró hacer un embarque de 60.000t de Fe, el colapso de una grúa en el puerto Barquitos de Codelco impidió nuevas exportaciones. Con los precios del hierro aho-ra muy por debajo de su pico de 2012, la com-pañía operaba a pérdidas. En Abril de 2014, Xavier dejó de enviar fondos adicionales a Chile, obligando a la administración a detener las operaciones y despedir de nuevo a los tra-bajadores. Durante este tiempo, Xavier negoció présta-mos por casi US14M con Sentinel Bridge (un vendedor de mineral de hierro propiedad de BSI Steel de Sudáfrica) y Greensill Capital y con la firma china Shandong Chayang con la pro-mesa de futuras ventas de hierro, y con los activos de la compañía en Chile como garan-tía. Pero sin tener forma de exportar las aproxi-madamente 60.000t de mineral almacenadas en la planta, los préstamos pronto se pusieron

mal. En Julio de 2014, sin dinero, incluso para pagarle a un guardia para proteger la planta, los activos fueron entregados a Greensill / Sentinel Bridge. A finales de 2014, y con los precios del hierro desplomándose, los acreedores, entre ellos Codelco, los prestamistas y las empresas de transporte solicitaron a los tribunales la reestructuración del nego-cio, mediante la venta de sus activos.

A liquidación Pero el intento sucesivo por vender los activos, incluido el mineral y la planta de procesamiento, fracasó. Finalmente, en Junio de 2015, la empresa fue puesta en liquidación con Eduardo Godoy, del bufe-te de abogados Hales & Jarmame, nom-brado liquidador para determinar qué podría rescatarse del naufragio. El proceso se ha retrasado por la sucesiva aparición de potenciales compradores, la mayoría de los cuales claramente care-cían de la capacidad financiera para con-cretar tal adquisición. Además, gran par-te de la documentación de la empresa ha desaparecido por lo que los liquidadores ni siquiera saben cuántos empleados tenía. “Lo más extraño es que Xavier nunca apareció durante el proceso de reestruc-turación”, dijo Godoy. En las próximas semanas podría cerrar la venta de los activos restantes, poniendo fin a la triste historia. A medida que Xavier contempla su futu-ro tras las rejas (se le sentenciará en Marzo), no está claro si alguna vez creyó que el proyecto de hierro podría conver-tirse en un negocio viable o simplemente era un cebo para atraer inversionistas incautos a su plan. Documentos de la corte muestran que alrededor de US$13M fueron transferi-dos de cuentas bancarias de Estados Uni-dos a cuentas en Chile controladas por Xavier. Pero no se sabe cuánto se invirtió finalmente en la mina y en la planta de procesamiento. Godoy estima que Essex probablemente gastó mucho menos. Pero otros indican que la suma era mucho menos de lo re-querido por un proyecto de ese tipo. Un video en el sitio web todavía activo de Essex Holdings (essexholdings.com) muestra camiones cargados de mineral transitando de la planta a Barquitos, donde un gran buque está esperando para ser cargado. No aclara que este fue el único envío que la mina ha hecho ja-más. CER

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Project Showcase

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L as concesiones Jiguata de Catalina Resources están ubicadas 150km ENE de Iquique al norte de Chile y abarcan 35 licencias de exploración que cubren un área de 10.000h. Cubren un afloramiento de rocas del Eoceno-Oligoceno rodeadas y

parcialmente cubiertas por rocas volcánicas y volcanoclásticas del Mioceno temprano. Jiguata es un blanco de pórfido de cobre y molibdeno. Se encuentra dentro de una extensa área de alteración hidrotermal con una pronunciada huella epitermal. Jiguata es uno de los grupos de blancos ubicados al norte del cinturón metalogénico del Eoceno-Oligoceno (“E-O”), 120-130 km al norte y a lo largo del complejo minero Collahuasi. Este espacio 120-130 km norte-sur entre los clusters de pórfido es

común en el cinturón E-O. Topográficamente y estratigráficamente, debajo de la alteración hidrotermal distintos afloramientos de venas de estilo pórfido están acompañados por grandes anomalías geoquímicas Cu-Mo.

Dos antiguos pozos de Codelco demostraron esta continuidad en profundidad, intersectando amplias zonas de stockwork. Un pozo registró 192ppm Mo @ 163m; el otro registró dos zonas: 396ppm @ 16m (máximo valor 1900ppm Mo) y 199ppm @ 56m. En las imágenes satelitales son evidentes las fallas principales (azul) a escala del distrito. Éstas se dividen en dos grupos: mayor, paralelo, estructuras NO y un segundo set de estructuras NE, exactamente el mismo patrón estructural presente en Collahuasi. El afloramiento Jiguata muestra una extensa zona de alteración (amarillo-marrón en la imagen) que no es inmediatamente evidente estando relacionada al pórfido. Esto puede deberse a una etapa posterior de alteración hidrotermal asociada con dos grandes centros eruptivos de edad más temprana del Mioceno, cinco kilómetros al norte y al noreste. El área del estudio IP está demarcada en verde. Se completaron seis líneas, a un kilómetro de distancia, para un total de 53,8 kilómetros lineales. A 0,125 Hz, el array de polos con a=200m reveló una anomalía de carga (25-40 mv/V) muy grande (aprox. 7x7 km). Las

lecturas de resistividad delinearon extensas zonas de material altamente conductor con resistividad menor a 100 ohm-m. Las fallas NO y NE del distrito parecen controlar la orientación de ambas alteraciones hidrotermales y las zonas conductivas dentro de las anomalías. La mayor parte de la anomalía de carga está cubierta y oscurecida por volcánicas jóvenes del Mioceno. Las anomalías de carga

se extienden considerablemente más allá de los límites E-O del afloramiento con las vetas tipo pórfido. Las secciones apiladas muestran anomalías que se extienden a lo largo de 7km y a más de 800m en profundidad. La anomalía de Jiguata es comparable con las anomalías de carga de Collahuasi, donde la mineralización se da dentro de formas circulares, probablemente causadas por un halo de mineralización de sulfuro desarrollado alrededor de un

núcleo central mineralizado. La extensión lateral y vertical de la anomalía IP de Jiguata, su característica forma circular y las similitudes geológicas, geofísicas y geoquímicas entre Jiguata, Collahuasi y otros depósitos de pórfido Cu-Mo de clase mundial en la región significan que Jiguata garantiza una mayor prospección geofísica y exploración. Existen fuertes indicios de que el área de Jiguata está por debajo de intrusivos de estilo pórfido que podría ser comparable al de Collahuasi.

Proyecto de exploración disponible: Jiguata de Catalina Resources

Resistividad a 3900m

Para mayor información: Website: www.catalinaresourcesplc.co.uk Peter Bridges: [email protected] Andrew Shaw: [email protected]

Carga a 4000m

http://www.catalinaresourcesplc.co.uk

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Aguas turbulentas Reforma al Código de Aguas busca mayor intervención del Estado

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S uma urgencia ha otorgado la Presidenta Michelle Bachelet al proyecto de ley que, desde 2011, busca implementar la reforma del

Código de Aguas, aprobada en Noviembre de 2016 por la Cámara de Diputados con amplia mayoría. La reforma pretende reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua, otorgando así una mayor intervención del Estado a la hora de abordar una situación de escasez. Pero también involucra cambios estructurales en cuanto a los derechos de aprovechamiento y las aguas del minero; cambios que según expertos en derecho de aguas, además de poco efectivos serían inconstitucionales. En el texto se mantiene la institución de Aguas del Minero, pero el derecho de aprovechamiento de esas aguas se podrá obtener bajo ciertos requisitos, entre ellos, la necesidad para la faena de utilizarlas. Durante una presentación ante la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, el presidente de SONAMI, Diego Hernández, reiteró que esto podría representar un problema, especialmente por el tiempo que podría tomarle a la Dirección General de Aguas procesar las solicitudes. “Estas aguas surgen espontáneamente producto de las actividades mineras en medio de la faena. No son comerciables y sólo se pueden usar para las actividades de la

mina”, dijo el ejecutivo. El cambio también podría infringir derechos constitucionales, dijo Rodrigo Weisner, experto en derecho de aguas y ex director de la DGA. “Cuando yo tengo el derecho de propiedad por el sólo hecho del ministerio de la ley -ya consagrado en la Constitución-, que venga una reforma y me lo quite es lo que se llama en derecho administrativo regulatorio: confiscación del bien… En Chile no tenemos historia de confiscación, aquí se está creando una confiscación y eso es inconstitucional”, dijo Weisner. El problema de las aguas del minero podría haberse resuelto mejor al exigir a las compañías que registren derechos sobre las aguas de la mina una vez que se hayan encontrado. “Y si se registra una situación de escasez o un problema en el acuífero, tenga que haber una norma de convivencia entre los distintos usuarios”, dijo el abogado Sebastián Abogabir, socio en Guerrero Olivos. Otro aspecto controversial es la aplicación retroactiva de caudales ecológicos. Esto requiere que los titulares de derechos de agua extraigan sólo el 90% del agua sobre la cual tienen derechos para mantener el ecosistema del río. Esto también podría interpretarse como una expropiación sin compensación, que violaría los derechos de propiedad protegidos por la Constitución chilena, dijo Weisner.

“Un elemento perfectible de la reforma, es poner el foco en fomentar un mejor ejercicio del derecho, adaptándose a la realidad de cada cauce o acuífero, fortaleciendo a las organizaciones de usuarios, juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas”, sugirió Sebastián Abogabir. A juicio de Rodrigo Weisner, Chile avanza sobre una cultura de derechos de propiedad segura y es por eso que se han construido 250.000km de canales y se han desarrollado 20.000MW en centrales hidroeléctricas. “Por eso por eso hemos tenido la minería que hemos tenido, por eso tenemos empresas de servicios sanitarios que tienen estándares de cobertura de agua potable entre los primeros del mundo, por eso estamos a estándares mundiales”. “Estamos mutando a un sistema en el que existe una mayor intervención del Estado, pensando que es eficiente cuando realmente es ineficiente”, dijo el abogado. La solución a los problemas de agua pasaría entonces por el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, pero también por una mejora presupuestaria para la Dirección General de Aguas. “La reforma otorga múltiples y complejas facultades a la DGA, por lo que es necesario preguntarse si está en condiciones de asumirlas sin un cambio en su organización y presupuesto”, acotó Abogabir. CER

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E n Chile existen más de 250 proyectos de exploración asociados a empresas canadienses, australianas y locales, pero casi la mitad de ellos se encuen-

tran paralizados como resultado de los bajos precios del cobre, de acuerdo con un nuevo estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El presupuesto destinado para la actividad exploratoria se redujo en aproximadamente US$170M con respecto a 2015, y a la fecha, sólo 61 proyectos muestran actividad explo-ratoria reciente. La caída en el gasto de exploración responde al ciclo de precios bajos que enfrentó la in-dustria, pues más de la mitad de los proyec-tos iniciados entre 2013 y 2014 tuvieron que paralizar o desistir labores durante los últi-mos dos años, informó Cochilco valiéndose de datos de SNL Metals and Mining. Las compañías, refiere el estudio de Cochilco, tienden a mantener una amplia cartera de etapa de seguimiento, mientras que los pro-yectos en etapas generativas y de explora-ción avanzada quedan en segundo plano. Entre 2014 y 2016, los proyectos en etapa generativa pasaron de 78 a 41, mientras que los de seguimiento y exploración avanzada se redujeron de 105 a 51 y de 53 a 31, respecti-vamente. De las 110 empresas que exploran en Chile catastradas durante el último año, sólo 47 disponen de proyectos con avances en explo-ración, estimación de recursos o estudios. En 2015, el número de empresas se situaba en

108 y los proyectos que reportaban activida-des sumaban 52. Las compañías canadienses continúan mos-trando preferencia por el territorio chileno, pues 15 de ellas registraron labores de explo-ración durante el último año. A Canadá le siguen Australia (11) y Chile (10). Japón, Esta-dos Unidos y Perú registran una participación menor. De los 61 proyectos activos, 22 corresponden a la III Región, 19 a la II Región y 10 se en-cuentran en al IV Región; otros tres proyec-tos se encuentran en la V Región, uno en la Región Metropolitana y dos en la zona aus-tral.

Sondajes Durante 2015, refiere Cochilco, los sondajes no superaron los 80 pozos por trimestre, pero durante el segundo semestre de 2016 la cifra se elevó a 300 pozos. Al cierre del último trimestre de 2016, la in-dustria minera se acercó un poco más al ciclo alcista y a nivel mundial las campañas de perforación registraron un incremento. Para ese momento, SNL Metals & Mining hizo público un reporte que revelaba la recupera-ción de las acciones de las primeras 100 com-pañías del sector, cuya capitalización pasó de US$896MM a US$935MM.

El oro supera al cobre

En 2016, el oro alcanzó al cobre como princi-pal objetivo de la exploración minera en Chi-le, con casi 60% de los pozos perforados,

seguidos por plata (22,5%) y en menor pro-porción cobre (17,4%). En 2017, la tendencia podría cambiar. Se espera un cambio en la condición de merca-do, desde superávit a déficit, y eso incremen-taría la demanda mundial de cobre, cuya proyección de precio para este año se elevó de US$2,20 a US$2,40. Durante la presentación del Informe Trimes-tral del Mercado Internacional del Cobre (octubre-diciembre 2016), la Ministra de Minería, Aurora Williams, atribuyó el alza a las expectativas de crecimiento de la econo-mía estadounidense -dado el anuncio de políticas fiscales por parte de Donald Trump- y a que las importaciones de cobre por parte de China han superado las estimaciones del mercado. Sin embargo, es justamente la tensión que ya genera la nueva administración americana en la economía global, lo que representa cierto riesgo para el cumplimiento de las estimacio-nes inherentes a la demanda de cobre. “Hay más incertidumbre asociada al comer-cio internacional y en qué medida las decisio-nes que puedan tomarse de política comer-cial en Estados Unidos –que no las conoce-mos bien todavía- puedan tener un impacto en el comercio internacional. Eso puede te-ner un efecto negativo en el crecimiento mundial”, dijo Iván Arriagada, CEO de Anto-fagasta plc (LON: ANTO), durante la presen-tación de los resultados de producción de cobre 2016. CER

El gasto en exploración vuelve a caer En Chile se redujo a US$443,4M en 2016

Presupuesto de exploración en Chile por avance de proyectos

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No.47 / Febrero 2017 Im

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Ley no aplicada Reglamento de entrega de información geológica básica sin parámetros definidos

E n Marzo de 2015, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Ley 20.819 que otorga al Servicio Nacional de Geología y Minas

(Sernageomin) la atribución de establecer multas, a las empresas de exploración que no consignen la información geológica básica de los proyectos que desarrollan en Chile. El decreto obliga al cumplimiento del artículo 21 del Código de Minería, solicitando “a toda persona que realice o haya realizado, por sí o a través de terceros, trabajos de exploración geológica básica, la entrega de información de carácter general que al respecto obtenga”. Durante los últimos 30 años, muy pocas compañías han acatado la cláusula porque SERNAGEOMIN no tiene manera de obligarlas. Ahora el incumplimiento en la entrega de información geológica básica se traduciría en la imposición de multas de hasta 100 unidades tributarias anuales (alrededor de CLP45M). La ley define la información geológica básica como muestras de superficie, sondajes exploratorios, mapas geológicos, levantamientos geofísicos y geoquímicos, estudios mineralógicos e imágenes satelitales. Sin embargo, dos años después, la norma aún no se aplica; el reglamento que establecerá las definiciones, plazos, condiciones y procedimientos no se ha publicado. En Mayo de 2016, Sernageomin indicó que el texto sería presentado ante la Contraloría

General de la República para su evaluación y aprobación. En Octubre, el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, confirmó que la CGR trabajaba en el estudio de legalidad respectivo, pero el 12 de Diciembre Sernageomin retiró el documento. Se desconoce cuáles habrían sido las razones del organismo para interrumpir la revisión del texto, pues el contenido del reglamento no ha sido publicado. Un vocero de Sernageomin dijo a CER que aún no se ha tomado una decisión al respecto.

Oportunidades de negocio Según Sernageomin, la información recabada a través de la nueva ley fomentará el desarrollo de la industria, ofreciendo información clara sobre los recursos naturales existentes en el país para disminuir el costo de las exploraciones, evitar la pérdida de la información de proyectos abandonados y detectar nuevas oportunidades de negocio. La data reposará en dos plataformas modeladas por Sernageomin: el Sistema de Información Geológica de Exploración (SIGEX) y el Portal Geológico Minero (GEOMIN). En SIGEX se compilarán antecedentes y datos técnicos de los proyectos de exploración que se desarrollan en Chile; allí, previo registro, las empresas llenarán un formulario y añadirán los documentos requeridos, Sernageomin hará

la revisión respectiva, emitirá el certificado correspondiente y transcurrido el período de confidencialidad publicará la información en GEOMIN.

Perú, Canadá, Australia La entrega de información geológica detallada por parte de las empresas de exploración es una práctica común en otros países. En Marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minas del Perú informó sobre la aprobación de los formatos que deberán utilizar las empresas de exploración para presentar la información técnica de muestreos y testigos que, de manera obligatoria, incluirán en la Declaración Anual Consolidada. Esta información incluye mineralización y leyes por tramos de la perforación, información geoquímica superficial de suelos y rocas, estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, hidrogeológicos y geoambientales. En Canadá, cuando una empresa minera requiere certificar Recursos y Reservas, debe consignar detalles de la actividad exploratoria y sus resultados en como parte de los informes NI 43-101. Australia, por su parte, implementa el JORC Code, un sistema obligatorio que establece los estándares mínimos para la clasificación y publicación de resultados de exploración, recursos y reservas minerales. CER

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CODELCO Tras la aprobación de la extensión del con-trato de ALB, la estatal CODELCO empren-dió la búsqueda de socios para el desarrollo de proyectos de litio en los salares de Mari-cunga y Pedernales. Por medio de un comu-nicado, la cuprera pidió a los interesados manifestar su interés entre el 24 de Enero y el 3 de Febrero. Por tratarse de un tema estratégico para la compañía, los voceros se limitaron a indicar que sí hubo interés. CER

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Albemarle Corporation extiende contrato de producción de litio hasta 2044

L as reservas de litio más grandes del mundo se encuentran en el Cono Sur y Chile ocupa el primer lugar con 7,5Mt. El Salar de Atacama alberga

6,3Mt y parte de su explotación está en ma-nos de Albemarle Corporation (NYSE:ALB), compañía que recientemente obtuvo la aprobación final para extender el contrato entre su filial Rockwood y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). A principios de año, la Contraloría General de la República y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) aprobaron las mo-dificaciones solicitadas por ALB, que ahora podrá producir 80.000tpa Li durante los pró-ximos 27 años a cambio de regalías hasta por el 40% de los ingresos. “Este acuerdo, que respalda los principios y metas de la Comisión Nacional del Litio, afianza la posición de Chile como líder global en la elaboración de productos de litio con valor agregado… Creemos que el Salar de Atacama es una de las mejores reservas de litio del mundo y tenemos la responsabilidad

de asegurar que este recurso sea manejado de forma adecuada para seguir entregando valor a nuestros accionistas”, dijo Stephen Elgueta, vicepresidente de ALB. El contrato establece la obligación (por parte de Rockwood) de desarrollar una planta de carbonato de litio que requerirá una inver-sión de US$500M y generará 1.000 puestos de trabajo en la región de Antofagasta. La filial de ALB tendrá la opción de construir una segunda planta de hidróxido de litio “cuyo único requisito es producir hidróxido de litio directamente de las salmueras y no a partir de carbonato de litio”, precisó el vice-presidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán. Asimismo ha quedado establecido un precio preferente de productos de litio –que alcan-za hasta el 25% de la capacidad anual de producción- a productores nacionales. El contrato también involucra un aporte de US$6M a US$12,4M por año para el desarro-llo de capacidades I+D. “Gracias a este convenio el Estado chileno

recibirá ingresos adicionales por US$2.700M y en un período de gran austeridad fiscal, este proyecto representa un gran aporte”, dijo Bitrán a la prensa.

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Número de Personas Competentes en Chile supera los 300 Están calificados para firmar estimaciones de recursos

R ecientemente, se otorgó la certificación a 40 profesionales que, a partir de ahora podrán suscribir o emitir un informe técnico para

informar y reportar prospectos de exploración, recursos y reservas mineras para una oferta pública de valores. Del total de Personas Competentes calificadas desde 2007, el 54% corresponde a ingenieros de minas y el 41% a geólogos. Chile es el único país de la región que forma parte del Committee for Mineral Reserves

International Reporting Standards (CRIRSCO), por lo que mantiene acuerdos de reconocimiento y/o reciprocidad con algunos de los países miembros, ampliando así las posibilidades de desempeño de las Personas Competentes a nivel internacional. La ceremonia de calificación de las nuevas Personas Competentes fue presidida por la Ministra de Minería, Aurora Williams, y contó con la presencia de las autoridades de las entidades que forman parte de la Comisión Minera.

Nuevas Personas Calificadas en compañía de directivos de la Comisión Minera.

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Diversificando inversiones InvestChile quiere posicionar al país en el Top 3 de destinos para Servicios Globales

E l 1° de Enero de 2016 entró en vi-gencia la Ley de Inversión Extranjera que puso fin al Decreto Ley 600 (DL 600) y dio paso a la creación de la

Agencia de Promoción de InvestChile. Bajo el DL 600, promulgado en 1974, a las compañías extranjeras se les ofrecieron garantías sobre las tasas de impuestos y el acceso a mercados internacionales a través de un contrato con el Estado firmado por el Presidente. A raíz de las nacionalizaciones y de un golpe militar, este documento otorgó a las multinacionales la tranquilidad que necesitaban para invertir alrededor de US$90.000M en el país durante las décadas subsiguientes. Más de la mitad de estas in-versiones se destinaron a la minería. Aunque tuvo éxito en el pasado, muchos creen que ahora Chile requiere de un enfo-que más práctico para resaltar oportunida-des y apoyar a potenciales inversionistas. El Comité de Inversiones Extranjeras que admi-nistró el estatuto ahora a sido sustituido por una moderna agencia de inversión extranje-ra: InvestChile. A partir de 2020 el Estado no suscribirá nue-vos contratos de inversión con invariabilidad tributaria de 42%, pero mientras eso ocurre, los inversionistas extranjeros podrán obte-ner autorizaciones de inversión en los térmi-nos del DL600 pero con invariabilidad tribu-taria por una tasa total de 44,45%. Hacia 2024, las empresas mineras podrían invertir alrededor de US$50.000M en el país, según estimaciones de InvestChile. Sin em-bargo, los servicios auxiliares requeridos por estas compañías podrían superar los US$15.000M por año.

Innovación

A nivel internacional, Chile es reconocido como un país que ha sido capaz de generar un ambiente propicio para el emprendi-miento y la innovación. La meta es atraer 20 centros de alta tecnología que desarro-llen soluciones en el campo industrial, para que en 2020 el país logre exportar US$5.000M en servicios empresariales y digitales. Actualmente las exportaciones del rubro contabilizan US$3.000M, duplicando incluso a la industria de los vinos. “En el sector minero nuestro trabajo está enfocado en dos ejes. El primero es promo-ver que ciertos nodos productivos de gran-des proveedores, que ya cuentan con pre-sencia en el país, se relocalicen en Chile … En segundo término, queremos vincular proveedores locales pequeños y medianos con socios extranjeros”, dijo el director de InvestChile, Carlos Álvarez, a CER. La empresa de promoción de la inversión extranjera apela a la relocalización para au-mentar la eficiencia y la productividad de los proveedores que ya operan en el país, al tiempo que les permite escalar su oferta de productos y servicios apuntando al trabajo con grandes mineras, para que en un futuro cercano logren exportar sus servicios a mer-cados regionales. La idea es que Chile, ade-más de exportar minerales, haga lo propio con los servicios mineros. Entre las soluciones para el sector minero, InvestChile apuesta a la automatización de operaciones para mejorar la productividad en las faenas. “Hoy estamos abocados a dos tareas clave en este sentido. La primera es el diseño de una estrategia sectorial específica para el

sector de proveedores mineros, que dialo-gue con el Plan Nacional de Minería y permi-ta que la inversión extranjera juegue un rol en el cierre de las brechas de productividad que tiene el sector; y la otra es nuestra labor de promoción y aftercare de las compañías que ya están instaladas en el país, con el fin de asistirlas en sus procesos de instalación, así como de levantar sus requerimientos hacia el sector público”, explicó Álvarez. A la fecha, InvestChile han sostenido en-cuentros con compañías que podrían tomar la decisión de instalarse en Chile, para desde acá exportar sus servicios al resto de la re-gión; y aunque sus nombres se mantienen en reserva, se espera que las inversiones se materialicen en el corto plazo. “Serán las propias empresas las que anuncien sus in-versiones en el país”, acotó el director del organismo de promoción. El próximo mes, ejecutivos de InvestChile viajarán a Norteamérica para promover el sector de los Servicios Globales, y de allí partirán Europa y Asia. CER

“Nuestro trabajo está enfocado en

promover que ciertos nodos

productivos de grandes proveedores, que ya cuentan con presencia en el país, se relocalicen en Chile”

Carlos Álvarez, Director de InvestChile

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Ministros de Minería se reunirán en Toronto

PDAC 2017 alojará la segunda cumber internacional

“Siendo una industria en

constante cambio que opera a nivel mundial, a veces el

mayor desafío es lograr reunir a la gente adecuada en un mismo lugar para discutir

desafíos.” Glenn Mullan,

Nuevo presidente de PDAC

A hora que la recesión económica pareciera estar llegando a su fin, una tarea clave es reunir a prota-gonistas de la industria minera

mundial para discutir sobre los desafíos que enfrentará el sector, cómo abordarlos y re-solverlos. Este encuentro será posible du-rante la convención internacional PDAC 2017, que se realizará entre el 5 y el 8 de Marzo en el Centro de Convenciones Metro Toronto (MTCC), Canadá. “Siendo una industria en constante cambio que opera a nivel mundial, a veces el mayor desafío es lograr reunir a la gente adecuada en un mismo lugar para discutir desafíos… PDAC y el Foro Económico Mundial celebra-ron la primera Cumbre Internacional de Mi-nistros de Minería (IMMS) en la convención de 2016. El IMSS reunió a 16 ministros de minería, brindando un escenario importante a la comunidad minera internacional para discutir y trabajar en la solución de proble-mas que afectan a la industria. Este evento regresará en 2017”, dijo a CER el nuevo pre-sidente de PDAC, Glenn Mullan. Los organizadores esperan contar con la asistencia de más de 20.000 personas prove-

nientes de 125 países entre los que desta-can: Estados Unidos, Australia, México, Ar-gentina, Inglaterra, China, Brasil, Alemania, Sudáfrica y Francia. “Nos complace también contar nuevamente con Chile, Ecuador y Perú como patrocinadores mineros en 2017”, dijo el presidente de PDAC. Compañías con proyectos de exploración en Chile darán a conocer su experiencia en te-rreno, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se enfocará en las perspectivas de inversión en exploración, presentará oportu-nidades de Joint Venture y entregará deta-lles del potencial geológico y las característi-cas de los prospectos, además del modelo de negocio ofrecido. La Ministra de Minería, Aurora Williams, dará a conocer las ventajas que ofrece el país a la inversión extranjera. Este año, la convención también ofrecerá contenido técnico con invaluables oportuni-dades educativas y de networking para los asistentes. “La gama de cursos cortos inclui-rá un taller enfocado en depósitos de oro de clase mundial y, por primera vez, uno que abordará nuevos métodos de exploración para depósitos de metales básicos y metales preciosos”, agregó Mullan.

La innovación formará parte clave del even-to, de manera que compañías mineras, em-presas de exploración, firmas de ingeniería y de servicios darán a conocer nuevas e inno-vadoras tecnologías entorno a la sustenta-bilidad ambiental en los eventos de Respon-sabilidad Social Corporativa. “La sustentabilidad se ha convertido en un aspecto clave para la industria minera, bien sea como requisito normativo por parte de los gobiernos, o como componente volunta-rio por parte de las compañías”, acotó el ejecutivo. CER

Francis Fukuyama durante la Cumbre Internacional de Ministros de Minería en 2016

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Noticias de Exploración

Exeter Resource (NYSE: XRA; TSX:XRC) Planea llevar adelante un programa de perforación de 6.000m en el proyecto Au-Cu Caspiche en la III Región, durante el primer trimestre de 2017, tras firmar un acuerdo de opción con Cleanairtech Sudamé-rica SA, filial de CAP, para asegurar una segunda fuente de agua para el proyecto. Una vez culminadas las perforaciones, XRC iniciará nue-vos estudios tomando en consideración nuevas estimaciones de capi-tal y costos operativos, además de las nuevas necesidades de infraes-tructura asociadas al suministro de agua desalinizada por parte de Cleanairtech. El acuerdo establece el suministro de 50l/s de agua desalinizada, durante 3 años y podría extenderse por un año más, mediante el pago de US$1,2M. El agua será utilizada en la construc-ción y operación de la primera etapa de la planta de lixiviación en pilas del proyecto, sujeta a un estudio de factibilidad. XRC trabaja ahora en el diseño, ingeniería y gestión de permisos de las tuberías que irán de Tierra Amarilla a Caspiche. Cleanairtech opera una planta desalinizadora de 400L/s en Punta Totoralillo, a 120km de Caspiche. “Haber asegurado el suministro de agua permite a la compañía avan-zar en la planificación del desarrollo de la planta de lixiviación de oro en pilas de este proyecto”, dijo el CEO Wendell Zerb. Caspiche es uno de los más grandes descubrimientos hechos en Chile en los últimos años. Con 1,7Moz de óxido de Au, combina una zona de óxido de oro y un núcleo de Au-Cu de alta ley que permitiría la producción de oro por lixiviación en pequeña escala, e incluso la producción a Au-Cu a gran escala en una mina subterránea o a rajo abierto.

Capstone Mining (TSX:CS) Redujo en medio millón de dólares –con respecto a 2016- la inversión en labores de exploración que realizará en el proyecto Cu Providen-cia, II Región, durante 2017. La compañía informó que, para mante-ner el acuerdo de opción con Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), este año sólo destinará US$5M para continuar con los estu-

dios geoquímicos, geofísicos y metalúrgicos, así como para la excava-ción de zanjas en el proyecto Providencia. En 2016 los trabajos de perforación se enfocaron en determinar el potencial de óxido de co-bre presente cerca de la superficie. El acuerdo de opción con SQM, otorga a CS la posibilidad de obtener una participación superior al 70% mediante el gasto en exploración; asimismo, establece 350.000h de extensión que, de concretarse la conformación de un JV, se redu-cirían a 50.000h.

Fiore Exploration (TSXV: F) Inició exploraciones en el proyecto Cerro Tostado, II Región, como parte del acuerdo con Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para adquirir el 100% del proyecto. Geólogos realizan un nuevo muestreo de los pozos perforados por SQM y durante el primer tri-mestre del año, realizarán mapeos geológicos y muestreos de la su-perficie para obtener mayor información sobre las vetas epitermales localizadas con anterioridad. Durante el segundo trimestre ejecuta-rán perforación diamantina y RC. El acuerdo con SQM establece una inversión de US$2,2M en exploración durante cinco años, incluyendo US$400.000 durante el primer año. Además, F.V deberá pagar a SQM US$1,2M en un lapso de cinco años, incluyendo US$19.000 en el pri-mer año. “Nos emociona comenzar a trabajar en Cerro Tostado, si-guiendo los interceptos de plata de alta ley localizados por SQM, mientras esperamos los resultados finales de Pampas El Peñón”, dijo el CEO Tim Warman. En Pampas El Peñón ya se completó la primera fase de perforaciones RC para un total de 8.227m distribuidos en 19 pozos. Allí se confirmó la presencia de estructuras epitermales con valores elevados de arsénico y antimonio pero con valores más bajos de oro y plata, que podrían representar el área superior de una es-tructura de vetas epitermales mineralizadas en profundidad. Una vez que los resultados de esta campaña sean dados a conocer, la compa-ñía dará curso a perforaciones de seguimiento.

Kairos Capital Corp (TSXV:KRS) Dio a conocer los resultados de las pruebas realizadas en las propie-dades de litio recientemente adquiridas en Chile, cuya concentración de salmueras en superficie es superior a 1410mg/l. A finales de 2016, KRS entró en un acuerdo de intención para adquirir 26.400h en concesiones distribuidas en seis salares ubicados en la I y II Región. El muestreo completado hasta la fecha cubre aproximadamente 20% de

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Ubicación del proyecto Au-Cu Caspiche

Proyecto Cerro Tostado en la II Región

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Noticias de Exploración

las concesiones del salar Coipasa y alrededor de 25% de las concesio-nes en el salar Turi; en conjunto, ambas propiedades conforman el 65% de las concesiones recién adquiridas por KRS. El salar Coipasa está ubicado en la frontera con Bolivia, dentro de la misma zona geo-lógica que los salares de Maricunga y Pedernales en Chile y Caucharí-Olaroz en Argentina; allí la concentración superficial de litio oscila entre 297mg/l y 1410mg/l. El salar Turi, por su parte, se encuentra en la misma zona geológica que el salar de Atacama y sus concentracio-nes de litio se mantienen en un rango de 260mg/l a 580mg/l. “Estos resultados incluyen concentraciones de litio similares a los grados de producción en el salar de Atacama, por lo que refuerzan la creencia de que las concesiones de litio adquiridas tienen un excelente poten-cial”, dijo el VP de exploración Terry Walker.

Coro Mining (TSX:COP) Dio a conocer la estimación de recursos del proyecto Cu Marimaca, II Región, requerida para completar la adquisición de Minera Rayrock por US$6,5M. La estimación dio como resultado 8,5Mt @ 1,02%CuT y 0,76%CuS. Se perforaron 60 pozos para un total de 13.681m, inclu-yendo 54 pozos de perforación RC y seis pozos de perforación dia-mantina. La compra de Minera Rayrock, iniciada en Agosto de 2016, incluye la planta procesadora Ivan SXEW, cuya capacidad instalada fue de 12.000tpa para cátodos de cobre y está ubicada 18km al sur de Marimaca. Alan Stephens, Presidente y CEO de COP, comentó: "Estamos complacidos con los resultados de esta primera estimación de recursos para el depósito de Marimaca, que, en combinación con la adquisición de la planta de Ivan, da cuenta de un proyecto muy robusto”. Añadió que tienen la intención de “completar la adquisi-ción de Rayrock y continuar con la expansión y definición del depósi-to de Marimaca, la estimación de recursos será la base del estudio de factibilidad que iniciaremos en breve”.

Filo Mining (TSXV: FIL) Ha iniciado el programa de perforación de 8.000m, distribuidos en 35 pozos, en el proyecto Filo del Sol ubicado en la frontera entre Chile y Argentina. FIL pretender evaluar el potencial de procesamiento por

lixiviación en pilas, además de tres blancos de exploración a 2km del yacimiento (Filo Norte, Filo Sur y Cerro Vicuña). A la fecha los equipos de trabajo han completado 2.000m de perforación y se espera que las labores se extiendan hasta finales de Marzo. La compañía tam-bién llevará adelante pruebas metalúrgicas. “Nos complace perforar nuevamente en Filo del Sol y nos entusiasma el potencial para am-pliar el recurso mineral. Este programa es un paso importante hacia nuestro objetivo de convertir Filo del Sol en un proyecto significativo de lixiviación en pilas”, dijo el CEO Wojtek Wodzicki.

Golden Rim Resources (ASX:GMR) Goldem Rim Resources Ltd (ASX:GMR) inició las perforaciones en el proyecto Zn-Ag-Pb Paguanta, ubicado en la XIV Región. El programa abarca 6.400m y comenzó en el prospecto Patricia, donde GMR eva-luará en profundidad el recurso mineral mediante la perforación dia-mantina de siete pozos (2.900m) que culminará a mediados de mar-zo. Posteriormente, se dará curso a la perforación RC de 16 pozos (3.500m) para evaluar la extensión de la mineralización y buscar nue-vas vetas hacia el sur.

Lundin Mining (TSX:LUN) Duplicará el presupuesto de exploración del proyecto Cu Candelaria, ubicado en la III Región de Chile, respecto al de 2016, para un total de US$32M. Candelaria produjo 49.072t Cu al cierre del cuarto tri-mestre de 2016, alcanzando la tasa trimestral más alta del año. Aho-ra, LUN trabaja en los estudios sobre la expansión de la producción subterránea y en la optimización de la vida útil de la mina. La cons-trucción de los diques para el almacenamiento de relaves avanza acorde al tiempo y el presupuesto, por lo que se espera que la prime-ra deposición se realice durante el primer trimestre de 2018. En 2017, LUN invertirá US$135M y en 2018 el monto se reducirá a US$30M. "Estamos satisfechos con nuestro desempeño en todas nuestras minas ante el desafiante entorno de precios de 2016 y espe-ramos aprovechar este desempeño en el próximo año … La compañía se enfocó en la reducción discrecional del gasto y la maximización del flujo de efectivo”, expresó Paul Conibear, presidente y CEO de LUN.

Atacama Pacific Gold (TSXV:ATM) Comenzó con el programa de perforación técnica en su proyecto de óxido Au Cerro Maricunga, ubicado en la III Región de Chile, con el objetivo de recopilar los datos para la finalización de los parámetros metalúrgicos y geotécnicos necesarios para el estudio de factibilidad. Dicho programa comprenderá 1.000m de perforación diamantina para pruebas metalúrgicas avanzadas y 2,000m de perforación RC para obtener la información geotécnica. Antes de comenzar con el estudio de factibilidad, ATM evalúa las opciones de desarrollo del proyecto con el objetivo de reducir capital y costos operativos me-diante la eliminación de trituradoras secundarias y terciarias y co-menzando a operar con una tasa de producción de aproximadamen-te 40.000tpd durante los primeros años de producción, que irá au-mentando hasta 80.000tpd. El Cerro Maricunga alberga 294,4Mt @ 0,40g/t Au en reservas, convirtiéndose en uno de los depósitos de óxido Au no desarrollados más grandes del mundo.

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Ubicación de Marimaca, planta Ivan y concesiones Rayrock

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Noticias Regionales

Ganfeng y Bangchak invierten en Lithium Americas La china Gangfeng Lithium y la tailandesa Bangchak Petroleum apor-tarán US$286M a Lithium Americas Corp (TSX:LAC) para avanzar en la construcción del proyecto Li Caucharí-Olaroz en Jujuy. Ganfeng Lithium invertirá US$49M a cambio del 19,9% de las acciones ordi-narias de LAC (75M de acciones @ C$0,85) y el derecho a comprar una parte de la producción de carbonato de litio del proyecto. Asi-mismo, otorgará un préstamo de US$125M por un plazo de seis años, cuyos intereses oscilarán entre 8% y 9,5%. “Con esta inversión de Ganfeng estamos listos, junto a nuestro socio JV SQM, para co-menzar la construcción del proyecto Li Caucharí-Olaroz”, dijo el CEO Tom Hodgson. Bangchak Petroleum, por su parte, incrementará su participación a 16,4% con la compra de 50M de acciones ordinarias @ C$0,85 parta un total de US$32M; financiará la construcción del proyecto con un préstamo de US$80M por un plazo de seis años y obtendrá el derecho de compra sobre el 15% de la producción du-rante la primera etapa. Sobre las transacciones, el presidente de LAC John Kanellitsas, dijo que “creemos que satisfarán los requerimiento de financiamiento del 50% de Lithium Americas en la primera fase del JV Caucharí-Olaroz”.

Pan American compra a Coeurs el proyecto Joaquín Pan American Silver Corp (TSX:PAA) entró en un acuerdo definitivo con Coeur Mining (NYSE:CDE) para adquirir el 100% del proyecto Ag Joaquín, ubicado en la provincia Santa Cruz, por US$25M. El acuer-do establece el pago de US$15M en efectivo y US$10M en acciones de PAA, con una retención de 2% NSR por parte de CDE. “Esta transacción es el reflejo de nuestra estrategia de monetizar activos no fundamentales y redistribuir las ganancias en mejores oportuni-dades. Junto a la venta de la mina Martha el año pasado, esta transacción nos permite reducir costos de mantenimiento”, dijo el CEO de CDE Mitchell Krebs. “El proyecto Joaquín se ajusta muy bien a nuestra operación Manantial Espejo en Santa Cruz… Hemos inicia-do estudios técnicos para determinar cuánta mineralización de alta ley de Joaquín puede ser económicamente procesable en Manantial Espejo”, dijo el CEO de PAA Michael Steinmann.

Pure Energy opciona Pocitos Pure Energy Minerals Limited (TSXV: PE) firmó una opción de com-pra para adquirir el 100% de las concesiones de Li que abarcan más de 13.000h en el Salar de Pocitos, ubicado en la provincia de Salta. El acuerdo establece el pago de US$4M y la emisión de hasta 6M de acciones ordinarias de PE en un plazo de dos años. Una exploración previa en el Salar de Pocitos arrojó altos valores de litio y potasio en la salmuera recolectada de los pozos superficiales, por lo que PE gestiona la evaluación técnica de la zona. El Salar de Pocitos podría convertirse en el proyecto insignia de PE en Argentina, debido al gran tamaño, la evidencia de alto contenido de litio en la superficie, la extraordinaria infraestructura y la proximidad a la mineralización.

Millennial Lithium expande su programa de perforación Millennial Lithium Corp. (TSX.V:ML; OTCQB:MLNLF) ampliará el pro-grama de perforación del proyecto Pastos Grandes, ubicado en la provincia de Salta, lo cual permitirá delinear el bloque de recursos continuos y completar la estimación de recursos inicial. Hasta la fecha ML ha perforado dos pozos con resultados favorables. Las muestras han sido enviadas a laboratorios en Argentina y Canadá para conocer con exactitud los resultados de la perforación. Iain Scarr, vicepresidente de Desarrollo y Exploración de ML, explicó que “agregar un tercer pozo a nuestro programa de exploración actual nos permitirá avanzar rápidamente con una estimación de recursos iniciales, un paso clave para avanzar hacia la producción en Pastos Grandes”.

Mirasol y OceanaGold conformarán JV Mirasol Resources (TSXV:MRZ) firmó una carta de intención con OceanaGold Corporation (TSX:OGC; ASX:OGC) para conformar un Joint Venture que permita explorar la totalidad del proyecto Au La Curva, ubicado en la provincia Santa Cruz. El acuerdo establece el pago de US$1,5M por parte de OGC y la inversión de otros US$7M en exploración por un período de cuatro años, para obtener una participación de 51%. Durante el primer año, OGC deberá invertir US$1,25M en la perforación de al menos 3.000m. Al completarse la transacción, OGC podrá elevar su participación a 60% siempre y cuando financie y consigne el estudio económico preliminar en un lapso de dos años. Posteriormente podrá financiar y consignar el estudio de factibilidad a cambio de una participación de 65% en el JV. La compañía podría obtener 70% de la participación si decide minar La Curva. La Curva está conformada por 36.100h en las que MRZ ha realizado extensos programas de exploración y estudios geofísicos que han derivado en el establecimiento de tres blancos de perforación prioritarios: Cerro Chato, Loma Arthur y South West.

Camino obtiene permisos de perforación Camino Minerals (TSXV:COR) recibió la aprobación de los permisos ambientales para dar curso a la primera fase del programa de perfo-ración RC, en las zonas Adriana y Katty del proyecto Cu Los Chapitos, por lo que espera recaudar US$1M para su financiamiento. COR realizará una colocación privada de 5M de unidades @ US$0,20, en la que cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant de

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Área del proyecto Caucharí-Olaroz

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Noticias Regionales

compra no transferible, que otorga el derecho a adquirir una acción ordinaria adicional por US$0,25, durante un período de 24 meses.

Sierra Metals invertirá US$23,7M Sierra Metals (TSXV:SMT) invertirá US$23,7M en actividades de ex-ploración y expansión de proyectos en Perú y México. En Perú, la compañía invertirá US$5,5M en la expansión de la mina Yauricocha y US$5M en exploración brownfield y en la definición de objetivos de perforación existentes. Este año SMT planea procesar más de 1Mt en Yauricocha.

Goldcorp invertirá en Auryn Resources Goldcorp (TSX:G) invertirá más de C$35M en Auryn Resources Inc. (TSX: AUG) para financiar las campañas de exploración de 2017 en Perú y Canadá. Como parte del acuerdo, G comprará 9,5M de accio-nes ordinarias por C$3,67 cada una y al cierre de la transacción dis-pondrá del 12,5% de las acciones ordinarias en circulación de AUG. Además, mientras Goldcorp mantenga un 5% de participación accio-naria se mantendrá un Acuerdo de Derechos y Obligaciones de los Inversores, en el que se estipula su derecho a participar en futuras emisiones de acciones necesarias para mantener el 12,5% de inte-rés; podrá igualar ciertas financiaciones no relacionadas con accio-nes. Respecto a la firma del contrato de inversión, Shawn Wallace, presidente y CEO de AUG, comentó: "Ahora Auryn cuenta con el financiamiento para completar uno de los programas de exploración más extensos y significativos en 2017. El programa incluirá la planifi-cación de 55.000m de perforación de exploración en seis proyectos en Canadá y Perú, lo que podría contribuir con grandes descubri-mientos de oro".

Lundin Gold recibe préstamo para FDN Lundin Gold (TSX:LUG; OMX:LUG) ha negociado un crédito de US$35M con uno de sus accionistas para financiar el programa de trabajo inicial en el proyecto Fruta del Norte, ubicado en la provincia Zamora-Chinchipe. “Este dinero nos permitirá continuar con las dis-cusiones y negociaciones sobre las iniciativas de financiamiento sin afectar el desarrollo de los programas de trabajo iniciales”, dijo el CEO Ron Hochstein. LUG emitirá 60.000 acciones ordinarias como contraprestación y 1.700 acciones ordinarias adicionales por mes cada vez que reciba US$1M por parte del financista. En Diciembre

LUG firmó el contrato de explotación minera de 25 años del proyec-to Fruta del Norte, cuya construcción requerirá una inversión de US$1B y generará 3.000 empleos directos y otros 7.000 indirectos.

Toachi anuncia resultados de perforación Toachi Mining Inc (TSX-V: TIM) dio a conocer nuevos resultados de perforación en el proyecto Au-Ag La Plata, ubicado en Ecuador, en-tre los que destacan: 15,89m @ 7,63 g/t Au; 49,74 g/t Ag; 2,4% Cu; 11,82% Zn y 0,97% Pb. El programa de perforación se inició en agos-to de 2016 y fue diseñado para validar la base de datos de las perfo-raciones realizadas con anterioridad y para expandir los recursos conocidos. El pozo CMLP-16-20 intersectó un área de mineralización de 2,31m @ 2,55 g/t Au; 60,99 g/t Ag; 7,61% Cu; 6,92% de Zn y 0,74% Pb. El pozo CMLP-16-17 registró un intersecto de 7,10m @ 1,25 g/t Au; 43,14 g/t Ag; 2,42% Cu, 8,28% Zn y 1,08% Pb. En los pozos CMLP-16-14, CMLP-16-17 y CMLP-16-20 se evaluaron exten-siones de la mineralización cercana a la superficie localizada en el pozo CMLP-16-04"Nuestra perforación continúa describiendo la mineralización de alta ley en La Plata", dijo Nick Tintor, presidente y director ejecutivo de TIM, respecto a los resultados obtenidos hasta ahora. En el proyecto La Plata se han identificado más de 14 objeti-vos de exploración discretos, a través de las concesiones que se ex-tienden por más de 9Km.

INV Metals obtiene nuevas concesiones INV Metals (TSX:INV) informó que le han sido otorgadas 11 conce-siones de exploración en los proyectos Las Peñas, Tierras Coloradas y La Rebuscada, en Ecuador. Nueve concesiones que suman 30.278h corresponden al proyecto Las Peñas, donde la compañía considera que existen blancos con contenido de sulfuros de oro, plata y meta-les base. De las otras dos concesiones, 10.071h corresponden al proyecto Tierras Coloradas, situado en la provincia Loja, y 3.205h a La Rebuscada en Cotopaxi. Ambos albergarían oro epitermal y plata. “Hay un considerable potencial de exploración en Ecuador y nos complace agregar este proyecto de exploración altamente prospec-tivo al portafolio”, dijo el CEO Candace MacGibbon sobre Las Peñas.

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Noticias Regionales

LiCo Energy nombra asesor técnico LiCo Energy Metals (TSXV:LIC; OTCBQ:WCTXF) dio a conocer el nom-bramiento de Marcela Matus Hernández, ingeniero químico de San-tiago de Chile, al consejo asesor técnico de la compañía. Con más de 15 años de experiencia en minería y procesos químicos, Matus se desempeñó como directora de investigación de SQM entre 2008 y 2015. “Estamos complacidos por sumar a nuestro equipo a un inge-niero químico con gran experiencia en la extracción de litio. La expe-riencia que tiene Marcela también ayudará a la compañía en el desarrollo de nuestros dos grandes proyectos de exploración en Nevada”, dijo el COO Tim Fernback.

Bearing compra Li3 Energy Bearing Resources (TSXV: BRZ) concretó la adquisición de Li3 Energy (OTCQB: LIEG) como parte de un acuerdo de fusión que le otorga una participación del 17,7% en el proyecto de litio Maricunga en Chile, a cambio de 16M de acciones ordinarias y la asunción de las deudas y pasivos de Li3 por un monto que no supere los US$2,2M. Como parte del acuerdo, una subsidiaria de BRZ se fusionará con LIEG y ésta pasará a ser una subsidiaria propiedad de BRZ, por lo que cada acción ordinaria de Li3 otorgará el derecho a recibir acciones ordinarias de Bearing. La participación de BRZ en Maricunga con-templa todos los gastos hasta la entrega de un estudio de factibili-dad definitivo totalmente financiado por los socios del JV en el pro-yecto “Ahora que este importante paso se ha completado, pode-mos concentrarnos en el cierre de la transacción mientras trabaja-

mos con nuestros nuevos socios para que este proyecto de clase mundial avance”, dijo el presidente de Bearing, Jeremy Poirier. Li3 mantiene una participación de 17,67% en el proyecto Maricunga a través de Minera Salar Blanco, compañía chilena producto del JV entre Li3, Minera Salar Blanco y Lithium Power International (ASX:LPI). Como parte del JV, LPI (50%) acordó financiar los costos de exploración y desarrollo junto con Li3 y Minera Salar Blanco (32,33%) hasta la finalización del estudio de factibilidad definitivo.

Noticias Corporativas

Vista del proyecto Li Maricunga

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Columna


Juan Andrés Camus, Presidente Bolsa de Santiago

El mercado de valores, una opción para el financiamiento minero

E l objetivo de Bolsa de Santiago es impulsar el desarrollo de un mercado de valores sólido, diversificado, com-petitivo y transparente, que sea

fuente de financiamiento para todos los sec-tores económicos y motor del crecimiento de nuestro país. En este contexto, la Bolsa ofre-ce la cotización y negociación de múltiples tipos de instrumentos, para que inversionis-tas nacionales e internacionales logren desde Chile diversificación y oportunidades de in-versión en activos de clase mundial. Asociado a esta labor, y a la constante bús-queda de innovación, la Bolsa de Santiago desarrolló una iniciativa orientada a satisfa-cer las necesidades de financiamiento del mercado de exploración minera. El lanza-miento del Mercado de Valores Venture, en mayo de 2015, se dio a través de una alianza inédita entre la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Toronto Venture (TSXV) de Canadá para establecer un puente entre el mercado de valores local y la minería, abriendo así el ac-ceso a capital de riesgo a empresas mineras junior, en etapa de exploración o producción temprana. La alianza entre las dos bolsas permitió que nuestras empresas junior listen sus proyectos en Canadá y automática y simultáneamente, sin otro costo adicional, y queden también listadas en la Bolsa de Santiago, aprovechan-do el sello de calidad de la TSXV, mercado mundialmente reconocido por la excelencia de las reglas y mejores prácticas para las em-presas de minería. En un escenario complejo y desafiante, don-de se registra una importante disminución en la inversión minera a nivel mundial, el merca-do de valores Venture de la Bolsa de Santiago se presenta como una alternativa para la visibilidad y negociación de este tipo de acti-vos, el que ya cuenta con doce compañías listadas en TSXV y la Bolsa de Santiago. Estas empresas, que originalmente estaban abier-tas en la plaza de Toronto, también optaron por tener presencia bursátil en el mercado chileno y estar disponibles para la transac-ción por parte de inversionistas instituciona-les en nuestro mercado. Como parte de su interés por estar constan-temente actualizada con las novedades que rodean el mundo de la exploración minera, la Bolsa de Santiago participará en la conven-

ción internacional de la industria minera y financiera “Prospectors & Developers Asso-ciation of Canada (PDAC)” 2017, que se lleva-rá a cabo en Toronto entre el 5 y el 8 de marzo. Será una oportunidad para prospectar nue-vas empresas e inversionistas del sector mi-nero, presentar las oportunidades de finan-ciamiento para proyectos en fase inicial de desarrollo de dicha industria y exponer las perspectivas de la minería chilena, todo esto a través de la “Bolsa de Santiago Venture”. Somos conscientes de la difícil situación que vive la industria minera nacional y por eso creemos que apoyar el surgimiento de nue-vos proyectos de exploración minera, espe-cialmente a través de la obtención de capital en el mercado bursátil -incluidos los de capi-tal de riesgo-, y que sigue los estándares con-formes a exigencias y prácticas mundiales, es esencial y podría representar un importante aporte para este sector productivo de nues-tro país. Juan Andrés Camus, Presidente Bolsa de Santiago

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Santiago Venture News

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Noticias de Santiago Venture Noticias de Santiago Venture


Santiago Venture Símbolo Acciones (M) Capitalización ($M) Precio Mes anterior Variación (%)

Chilean Metals CMXCL 25,2 4,07 0,2354 0,1313 79%

Columbus Gold Corp CGTCL 141.665 124,67 0,88 0,59 49%

Gold Reserve GRZCL 76.077 350,71 4,61 5,4 -15%

Inca One Gold Corp IOCL 78,7 18,10 0,23 0,275 -16%

Montan Mining MNYCL 19,7 0,89 0,045 0,06 -25%

PPX Mining Corp PPXCL 246,5 20,95 0,085 0,105 -19%

Puma Exploration PUMACL 101,3 8,10 0,08 0,075 7%

Red Eagle RDCL 184,3 182,46 0,99 0,99 0%

Santacruz Silver Mining

SCZCL 113,5 39,73 0,35 0,305 15%

Southern Silver Exploration

SSVCL 54.483 25,61 0,47 0,35 34%

Wealth Minerals WMLCL 34.195 54,03 1,58 1,14 39%

Santiago Venture / Actualizado el 3 de Febrero de 2017

Chilean Metals comienza a perforar Chilean Metals (TSXV: CMX; OTCQB:CMETF; SSE:CMX) ha puesto en marcha un programa de perforación de dos meses en el proyecto Cu-Au Zulema, para evaluar dos blancos en búsqueda de sulfuros de Cu-Au. El programa abarcará 2.500m de perforación diamantina en ocho pozos y se estima que los primeros resultados serán dados a conocer a principios de este mes. “Estamos muy emocionados por el inicio de las perforaciones… hemos estado esperando este programa con mucho optimismo. Los próximos dos meses serán muy emocionantes”, dijo el presidente Terry Lynch.

Columbus Gold espera recaudar US$5M Columbus Gold Corp (TSX:CGT; OTCQX: CBGDF) espera recaudar US$5M para financiar el programa de exploración en el proyecto Au Montagne d’Or, en Guyana Francesa, tras entrar en un acuerdo con Beacon Securities Limited, quien comprará 8M de acciones ordinarias de CGT a US$0,63 cada una. La transacción está sujeta a la aprobación de TSX y se espera que cierre a principios de Febrero.

Inca One suma a Mundie al directorio Inca One Gold (TSXV:IO) dio a conocer el nombramiento de Richard Mundie como parte del directorio, tras la salida de Phu Van Bui y Brian Antenbring. El contador Richard Mundie cuenta con una vasta experiencia en liderazgo ejecutivo dentro del sector minero en compañías como Bethlehem Copper y Teck Resources. “A medida que entramos en nuestra próxima fase de negocios, esperamos dar forma a nuestro directorio con líderes empresariales experiemntados”, dijo al respecto el CEO Edward Kelly.

Director de Gold Reserve se va al equipo de Trump Gold Reserve (TSXV:GRZ; OTCQB:GDRZF) dio a conocer la renuncia al directorio por parte de Kenneth Juster, quien formará parte de la administración del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como subdirector para asuntos económicos internacionales.

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La Lista de Chile / Actualizada el 3 de Febrero de 2017


Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior Variación (%)

Admiralty Resources ADY 959 12,47 (A$M) 0,013 0,01 30%

Alliance Resources AGS 400,1 37,61 (A$M) 0,094 0,087 8%

Amerigo Resources ARG 173,6 67,70 (C$M) 0,39 0,325 20%

AQM Copper AQM 141 31,73 (C$M) 0,225 0,23 -2%

Arena Minerals AN 80 14,80 (C$M) 0,185 0,19 -3%

Atacama Pacific Gold ATM 65,2 24,78 (C$M) 0,38 0,37 3%

Austral Gold AGD 478,7 83,77 (A$M) 0,175 0,165 6%

Capstone Mining CS 382,1 584,61 (C$M) 1,53 1,24 23%

Cerro Grande Mining CEGMF 175 1,37 (C$M) 0,0078 0,0211 -63%

Coro Mining COP 159,4 26,30 (C$M) 0,165 0,145 14%

Equus Mining EQE 434 4,77 (A$M) 0,011 0,013 -15%

Exeter Resource XRC 88,4 121,11(C$M) 1,37 1,02 34%

Fiore Exploration F.V - 31,37(C$M) 0,39 0,47 -17%

Global Hunter BOB 14.038 0,03 (C$M) 0,035 0,035 0%

Golden Rim GMR 5,15 14,39(A$M) 0,009 0,009 0%

Herencia Resources HER 24,43 0,43 (GBP) 0,0175 0,0175 0%

Hot Chili HCH 347,7 9,74 (A$M) 0,028 0,032 -13%

Kingsgate Consolidated KCN 223,6 64.84 (A$M) 0,29 0,285 2%

Los Andes Copper LA 218,1 42,53 (C$M) 0,195 0,175 11%

Mandalay Resources MND 410,4 357,05 (C$M) 0,87 0,82 6%

Mirasol Resources MRZ 44,2 86,19 (C$M) 1,95 1,59 23%

NGEx Resources NGQ 187,7 253,40 (C$M) 1,35 1,2 13%

Orosur Mining OMI 96,6 26,08 (C$M) 0,27 0,22 23%

Revelo Resources RVL 100,2 6,51 (C$M) 0,065 0,07 -7%

Regulus Resources REG 56,4 81,78 (C$M) 1,45 1,2 21%

Savant Explorations SVT 70,65 1,41 (C$M) 0,002 0,015 33%

Silver Standard Resources SSO 80,7 1.158,85 (C$M) 14,36 12,94 11%

Southern Hemisphere SUH 290 11,60 (C$M) 0,04 0,03 33%

TriMetals Mining Inc TMI 135,7 38 (C$M) 0,28 0,225 24%

White Mountain Titanium WMTM 88,1 2,20 (US$M) 0,025 0,025 0%

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Calendario

Calendario de conferencias y eventos

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26 de Febrero -1 de Marzo BMO Capital Markets’ 26th Global Metals & Mining Conference Hollywood, Florida, ESTADOS UNIDOS www.bmocm.com/conferences

5 al 8 de Marzo PDAC 2017 Toronto, CANADÁ www.pdac.ca/convention

13 al 15 de Marzo International Copper Conference 2017 Liepzig, ALEMANIA www.metalbulletin.com/events/international-copper-conference

20 al 22 de Marzo Process Mineralogy 2017 Cape Town, SUDÁFRICA www.min-eng.com/processmineralogy17

3 al 5 de Abril World Copper Conference 2017 Santiago, CHILE www.crugroup.com/events/copper

5 al 17 de Abril Mines and Money Asia 2017 Hong Kong, CHINA www.asia.minesandmoney.com

11 al 14 de Abril International Mining Congress and Exhibition of Turkey Antalya, TURQUÍA www.imcet.org.tr/default.asp

15 al 19 de Mayo EXPONOR 2017 Antofagasta, CHILE www.exponor.cl

24 al 26 de Julio Iron Ore 2017 Perth, AUSTRALIA www.ironore.asimm.com.au

20 al 22 de Septiembre International Mining Geology Conference 2017 Hobart, AUSTRALIA www.mininggeology.ausimm.com.au

27 y 28 de Septiembre Grand Hyatt Santiago CHILE www.cexr.cl/congreso-2016/en/

16 al 18 de Octubre AusIMM Underground Operators 2017 Gold Coast, AUSTRALIA www.undergroundoperators.ausimm.com.au

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