I. Información General...III. Importando Arroz (objetivo general: Identificar los factores que...

56

1.1 MILLERS SURVEY DONE IN PERSON

ENCUESTA MOLINOS DE ARROZ

I. Información General

A. Nombre de la Empresa_____________________________________________________

B. Nombre del Encuestado___________________________________________________

C. Cargo Oficial en la Empresa_________________________________________________

D. Teléfono y/o Fax__________________________________________________________

E. E-Mail__________________________________________________________________

F. Ciudad _________________________________________________________________

G. Estado__________________________________________________________________

57

II. Acerca del consumidor

A. En la siguiente tabla se listan diferentes factores que influencian la compra de los alimentos que se

preparan y se sirven en los hogares mexicanos. De acuerdo con su percepción, ¿Cuál cree Ud. es la

importancia que el consumidor mexicano le da a cada uno de los siguientes factores?

CARACTERISTICA

MUY POCO O

NO IMPORTA

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE

IMPORTANTE IMPORTANTE

MUY

IMPORTANTE

i Calidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Uniformidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Empaque Υ Υ Υ Υ Υ

i Nivel de digestibilidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Que sea parte de una dieta balanceada Υ Υ Υ Υ Υ

i Fuente de fibra Υ Υ Υ Υ Υ

i Contenido nutricional Υ Υ Υ Υ Υ

i Nivel de colesterol Υ Υ Υ Υ Υ

i Contenido de grasa Υ Υ Υ Υ Υ

i Versatilidad de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Facilidad de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Capacidad de ser recalentado Υ Υ Υ Υ Υ

i Rapidez de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Que sea apetitoso para la familia Υ Υ Υ Υ Υ

i Costo por porción Υ Υ Υ Υ Υ

i Como medio para poner menos de otra comida

y servir a mas gente Υ Υ Υ Υ Υ

i Valor por su dinero Υ Υ Υ Υ Υ

i Vida en anaquel Υ Υ Υ Υ Υ

i Consistencia o textura al comer Υ Υ Υ Υ Υ

i Capacidad de calmar el hambre Υ Υ Υ Υ Υ

i Sabor Υ Υ Υ Υ Υ

i Otra (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

58

B. ¿Qué tan bien el arroz cumple con cada una de las siguientes características? Responda indicando su

percepción acerca de lo que piensa el consumidor mexicano.

CARACTERISTICA MUY MAL MAL MODERADAMENTE BIEN MUY BIEN

i Buena calidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Uniforme Υ Υ Υ Υ Υ

i Buen empaque Υ Υ Υ Υ Υ

i De fácil digestión Υ Υ Υ Υ Υ

i Importante componente de una dieta balanceada Υ Υ Υ Υ Υ

i Buena fuente de fibra Υ Υ Υ Υ Υ

i Nutritivo Υ Υ Υ Υ Υ

i Bajo en colesterol Υ Υ Υ Υ Υ

i Bajo en grasa Υ Υ Υ Υ Υ

i Puede ser preparado de muchas maneras Υ Υ Υ Υ Υ

i Fácil de preparar Υ Υ Υ Υ Υ

i Puede ser recalentado Υ Υ Υ Υ Υ

i Puede ser preparado rápidamente Υ Υ Υ Υ Υ

i Es apetitoso para la familia Υ Υ Υ Υ Υ

i Bajo costo por porción Υ Υ Υ Υ Υ

i Como medio para poner menos de otra comida y servir a

mas gente Υ Υ Υ Υ Υ

i Buen valor por su dinero Υ Υ Υ Υ Υ

i Larga vida en anaquel Υ Υ Υ Υ Υ

i Buena consistencia o textura al comer Υ Υ Υ Υ Υ

i Calma el hambre Υ Υ Υ Υ Υ

i Buen sabor Υ Υ Υ Υ Υ


C. ¿Ud. cree que el consumidor Mexicano esta enterado del país de origen del arroz que consume?

Si Υ No Υ

D. ¿Ud. cree que el consumidor Mexicano esta enterado de las diferencias entre el arroz americano y el

arroz oriental?

Si Υ No Υ

59

E. ¿Cuál cree Ud. que son las preferencias del consumidor mexicano hacia el arroz nacional e

internacional?

ORIGEN

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

Mexicano Υ Υ Υ Υ Υ

Americano Υ Υ Υ Υ Υ

Suramericano

(especificar país) Υ Υ Υ Υ Υ

Oriental


F. ¿Comercializa Ud. alguna marca de arroz que especifique que es de origen 100% americano?

Si Υ ¿Cuál?__________________________________________________________________

No Υ (Si no, salta a la pregunta G)

Enumere en orden de importancia las características de ese arroz que Ud. cree son las que mas le llaman la

atención al consumidor Mexicano. (Salte a la pregunta H)

Precio Υ

Calidad Υ

Uniformidad Υ

Empaque Υ

Otra Υ

Especifique

______________________________________________________________________________________

G. ¿Que probabilidad existe de que Ud. incluya una marca que tenga un sello que especifique que es de

origen 100% americano?

MUY BAJA O NINGUNA BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA

Υ Υ Υ Υ Υ

H. ¿Que tan interesado estaría Ud. en desarrollar con el apoyo financiero del gobierno de los E.E.U.U,

una marca que tenga un sello que especifique que es de origen 100% americano?

MUY POCO O NADA

INTERESADO POCO INTERESADO

MODERADAMENTE

INTERESADO INTERESADO MUY INTERESADO

Υ Υ Υ Υ Υ

60

I. ¿Que tan interesado estaría Ud. en hacer una alianza con una compañía de los E.E.U.U, para

desarrollar una marca que tenga un sello que especifique que es de origen 100% americano?

MUY POCO O NADA


MODERADAMENTE


Υ Υ Υ Υ Υ

J. ¿Cómo cree Ud. que el consumidor mexicano recibiría una nueva marca de origen 100% americano?

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN

Υ Υ Υ Υ Υ

K. ¿Que tan leal a la marca del arroz cree Ud. que es el consumidor mexicano?

MUY POCO O NADA

LEAL

POCO LEAL MODERADAMENTE

LEAL

ALTAMENTE

LEAL

EXTREMADAMENTE

LEAL

Υ Υ Υ Υ Υ

L. ¿Ud. cree que el consumidor mexicano es leal al arroz procedente de un país o región en especial?

Si Υ Cual _________________________________________________________________

No Υ

M. ¿Qué porcentaje cree Ud. que tendría que subir el precio por kilo de arroz, para que el consumidor

Mexicano cambiara de marca?

0 - 10 % Υ

11- 20 % Υ

21- 30 % Υ

22- 40 % Υ

41- 50 % Υ

Mas del 50 % Υ ¿Cuánto? _________

N. ¿Cuál es la marca de arroz de mayores ventas en la república mexicana? ¿Porque?

O. ¿Cuál es la marca de arroz de menores ventas en la república mexicana? ¿Porque?

61

P. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertas “clases” de arroz. Para cada una indique

el grado de preferencia que Ud. cree tienen para el consumidor mexicano.

CLASE

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

Morelos Υ Υ Υ Υ Υ

Sinaloa Υ Υ Υ Υ Υ

Milagro Filipino Υ Υ Υ Υ Υ

Americano largo Υ Υ Υ Υ Υ

Americano corto Υ Υ Υ Υ Υ

Oriental Υ Υ Υ Υ Υ

Otro (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

Q. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertos materiales y tamaños usados para el

empaque de arroz. ¿Cuál cree Ud. es la preferencia del consumidor mexicano hacia cada uno de ellos?

EMPAQUE

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

Plástico Υ Υ Υ Υ Υ

Papel Υ Υ Υ Υ Υ

Cartón (caja) Υ Υ Υ Υ ΥPESO

750g Υ Υ Υ Υ Υ

1 kilo Υ Υ Υ Υ Υ

2 kilos Υ Υ Υ Υ Υ


Mas de 5 kilos Υ Υ Υ Υ Υ


62

III. Importando Arroz (objetivo general: Identificar los factores que determinan la fuente de la

oferta de arroz)

A. En su decisión de definir un proveedor de arroz en especifico, ¿qué importancia le da Ud. a los

siguientes atributos?

ATRIBUTO OFRECIDO POR EL

PROVEEDOR

MUY POCO O

NADA

IMPORTANTE

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE


MUY

IMPORTANTE

i Precio del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Calidad del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Uniformidad del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Origen del arroz (País de origen) Υ Υ Υ Υ Υ

i Aranceles de importación Υ Υ Υ Υ Υ

i Facilidad, modo y costo del

transporte Υ Υ Υ Υ Υ


i Variedades de arroz disponibles Υ Υ Υ Υ Υ

i Dispone de crédito Υ Υ Υ Υ Υ

i Disponibilidad del arroz cuando

sea requerido Υ Υ Υ Υ Υ

i Soporte promocional y de ventas Υ Υ Υ Υ Υ

iAgilidad en documentación y

tramites requeridos Υ Υ Υ Υ Υ

i Confiabilidad y honestidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Otro (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

B. Para suplir el mercado de arroz en México, ¿qué países considera Ud. son los competidores de

E.E.U.U.?

Vietnam Υ Tailandia Υ Argentina Υ Uruguay Υ Otro Υ ¿Cuál?_______________

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. ¿Compraría Ud. arroz asiático ahora o en el futuro? ¿Porque?

Sí Υ No Υ

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

63

D. ¿Quiénes son su(s) proveedor(es) cuando Ud. compra arroz de los E.E.U.U? ¿En que porcentaje?

PROVEEDOR %

Compañía Exportadora (USA) ___

Compañía Importadora (Mex.) ___

Directamente con el productor americano ___

Cooperativa- Asoc. De productores americanos ___

Broker ___

Otra (especifique) ___

Nombres

E. ¿A quien acude Ud. cuando necesita asesoría sobre importaciones de arroz?

INSTITUCION

MUY POCO

O NUNCA

POCO

FRECUENTE

MODERADAMENTE

FRECUENTE FRECUENTE

MUY

FRECUENTE

Federación de arroz de U.S.A. Υ Υ Υ Υ Υ

Asoc. de Productores de U.S.A. Υ Υ Υ Υ Υ

Embajada de U.S.A Υ Υ Υ Υ Υ

COMEARROZ Υ Υ Υ Υ Υ

Gobierno de México Υ Υ Υ Υ Υ

Universidades (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

Compañía privada Υ Υ Υ Υ Υ

Otros gobiernos Υ Υ Υ Υ Υ


IV. Calidad

A. En sus contratos de importación de arroz, ¿Cuales son las especificaciones de calidad que Ud.

requiere? ¿En que porcentajes? (Por ejemplo : U.S. Grado No. 2, 55-70, 4% quebrado)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Porque?______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

64

B. ¿Tiene Ud. dificultades para encontrar estas especificaciones en el mercado estadounidense?

Sí Υ Cuál? Explique No Υ

V. Origen del Arroz

A. ¿Tiene Ud. alguna preferencia por el arroz procedente de algún país en especial? Si Υ No Υ

¿Cuál? _______________

IMPORTACIONES

% ¿Porque?

E.E.U.U. ___ _________________________________________________________

Tailandia ___ _________________________________________________________

Vietnam ___ _________________________________________________________

Argentina ___ _________________________________________________________

Uruguay ___ _________________________________________________________

Colombia ___ _________________________________________________________

Otro ___ _________________________________________________________

100%

B. Durante el año, ¿cuál es la época o periodo en el que Ud. realiza sus importaciones desde estos países?

E.E.U.U. _________________________________________________________

Tailandia _________________________________________________________

Vietnam _________________________________________________________

Argentina _________________________________________________________

Uruguay _________________________________________________________

Colombia _________________________________________________________

Otro _________________________________________________________

C. ¿Razones por las cuales Ud. importa arroz de otro(s) país(es) distinto(s) a los E.E.U.U.?

65

D. ¿Tiene Ud. alguna preferencia por el arroz procedente de algún estado de los E.E.U.U. en especial?

Si Υ ¿Cuál? _______________

No Υ

IMPORTACIONES

% ¿Porque?

Arkansas ___ _________________________________________________________

California ___ _________________________________________________________

Louisiana ___ _________________________________________________________

Mississipi ___ _________________________________________________________

Missouri ___ _________________________________________________________

Texas ___ _________________________________________________________

Otro ___ _________________________________________________________

100%

VI. Aranceles y Problemas de Moneda

A. ¿Quién paga el arancel o impuesto de importación sobre el arroz que se importa desde los E.E.U.U.?

¿A que punto?

B. ¿Qué tan frecuente ha tenido Ud. algún problema en el pago de importaciones debido a las

fluctuaciones de la moneda?

MUY POCO

O NUNCA

POCO

FRECUENTE

MODERADAMENTE

FRECUENTE FRECUENTE

MUY

FRECUENTE

Υ Υ Υ Υ Υ

66

C. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertos factores que pueden afectar la cantidad

demandada de arroz importado. Para cada uno marque con una “X” que tanto se ve afectada su

cantidad demandada.

FACTOR

MUY POCO O

NADA

INFLUYENTE

POCO

INFLUYENTE

MODERADAMENTE

INFLUYENTE INFLUYENTE

MUY

INFLUYENTE

Precio Υ Υ Υ Υ Υ

Tipo de cambio Υ Υ Υ Υ Υ

Oferta nacional Υ Υ Υ Υ Υ

Aranceles Υ Υ Υ Υ Υ

Políticas de importación Υ Υ Υ Υ Υ

Programas de promoción de

importaciones Υ Υ Υ Υ Υ

Ventajas de crédito del proveedor Υ Υ Υ Υ Υ

Otro(s) (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

D. ¿Se han visto afectadas sus importaciones positiva o negativamente por los cambios de aranceles

debidos al TLCAN?

INFLUENCIA

MUY POCO O NO

AFECTADAS

POCO

AFECTADAS

MODERADAMENTE

AFECTADAS AFECTADAS

MUY

AFECTADAS

Positiva Υ Υ Υ Υ Υ

Negativa Υ Υ Υ Υ Υ

Explique

67

VII. Transporte

A. ¿Porque escoge barco, tren o camión para el transporte de sus importaciones desde los E.E.U.U?

Barco

Tren

Camión

B. En su decisión de definir un medio de transporte para la importación de arroz, ¿qué importancia le da

Ud. a los siguientes atributos?

ATRIBUTO

MUY POCO O SIN

IMPORTANCIA

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE


MUY

IMPORTANTE

Costo transporte Υ Υ Υ Υ Υ

Confiabilidad Υ Υ Υ Υ Υ

Velocidad de entrega Υ Υ Υ Υ Υ

Facilidad en el tramite

aduanal Υ Υ Υ Υ Υ


E. ¿Cómo maneja Ud. el riesgo de las variaciones en las tarifas de transporte? ¿Utiliza algún tipo de

contrato futuro para el transporte?

C. ¿Que compañías transportadoras utiliza Ud. frecuentemente?

D. ¿Cuales son los puertos de salida y entrada utilizados durante la importación de arroz?

PUERTO BARCO

Ciudad o puerto de salida

TREN CAMION

Ciudad o puerto de entrada

68

VIII. Empaque

A. ¿En que porcentaje recibe Ud. el arroz importado empacado y a granel? (Modo: B, T, C)

Tot. imports

PALAY_____ % DESCASC____ % PULIDO____% PRE-COCIDO____% =100%

Cantidad modo Cantidad modo Cantidad modo Cantidad modo

% (B, T, C) % (B, T, C) % (B, T, C) % (B, T, C)

Empacado ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __

Granel ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran algunos empaques utilizados durante la

importación de arroz. Para cada una indique el porcentaje con que Ud. los utiliza.

EMPAQUE

PALAY

%

DESCASCA-

CARILLADO

%

PULIDO O SEMI-

BLANQUEADO

%

PRE-COCIDO

%

Bolsa de 50 libras ____ ____ ____ ____

Estiba (Pallets) ____ ____ ____ ____

Contenedor de

bolsas de 50 libras ____ ____ ____ ____

Otro ____ ____ ____ ____

100% 100% 100% 100%

C. Considerando sus ventas durante los dos últimos años, ¿que porcentaje del arroz ha sido vendido en lossiguientes empaques?

%

Granel ____

Empacado ____

100%

Tamaño %

Empaque 1 ( ) ____

Empaque 2 ( ) ____

Empaque 3 ( ) ____

Empaque 4 ( ) ____

Empaque 5 ( ) ____

100%

69

IX. Financiamiento y manejo de riesgo

A. ¿Cómo se determina el precio del arroz que compra? Precio del día, basado en un contrato futuro,

acuerdo de largo plazo con compañía exportadora…

Palay

Descascarillado

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado

Pre-cocido

Otro (especifique)

B. ¿Cómo maneja Ud. el riesgo en el tipo de cambio entre monedas para realizar sus importaciones?

C. ¿Usa Ud. alguna herramienta para manejar el riesgo de los cambios de precio?

Si Υ ¿Cuál? _________________________________________________________________________

No Υ

D. Si Ud. utiliza algún tipo de contrato futuro para las compras de arroz, ¿fija Ud. la tasa de intercambio

entre el peso mexicano y el dólar al tiempo de firmar el contrato?

70

E. Si Ud. no toma ninguna de las funciones de manejo de riesgo (como las descritas anteriormente),

¿porque no lo hace? ¿Es algo en lo cual Ud. estaría interesado?

F. ¿Con cuanto tiempo de anticipación planea Ud. sus importaciones de arroz?

G. ¿Cómo predice Ud. el precio del arroz hacia el futuro para planear su presupuesto de compras? ¿Se

basa Ud. en los precios de futuros de la bolsa de Chicago?

H. ¿En la cadena de mercadeo de arroz quien se ve afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio entre

el dólar y el peso Mexicano?

I. Para la compra de arroz, ¿utiliza Ud. carta de crédito?

Si Υ

No Υ

Otra (especifique)

¿Porque?

71

X. Subproductos

A. Los aranceles sobre el arroz descascarillado y el arroz pulido van a desaparecer para el año 2004¿Cómo cree Ud. que estos cambios afectarán su proporción de importaciones de estos dos arroces?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B. Los aranceles sobre el arroz descascarillado y el arroz pulido van a desaparecer para el año 2004¿Cómo cree Ud. que estos cambios afectarán el mercado de subproductos del arroz?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. Cuando los aranceles desaparezcan, ¿Ud. cree que el mercado de subproductos determinará laproporción con que Ud. importa arroz descascarillado y arroz pulido?

Si Υ ¿Cómo?________________________________________________________________________

No Υ

D. ¿Qué tan importante es el mercado de subproductos al momento de decidir que tipo de arroz importa?

MUY POCO O SIN

IMPORTANCIA

POCA

IMPORTANCIA

MODERADA

IMPORTANCIA

ALTA

IMPORTANCIA

MUY ALTA

IMPORTANCIA

Υ Υ Υ Υ Υ

E. ¿Cuál es la demanda para los subproductos de arroz en México?

SUBPRODUCTO

MUY BAJA O

SIN DEMANDA

BAJA

DEMANDA

MODERADA

DEMANDA

ALTA

DEMANDA

MUY ALTA

DEMANDA

Cascarilla Υ Υ Υ Υ Υ

Salvado (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

Salvado (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Granillo (cerveza) Υ Υ Υ Υ Υ

¼ grano (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

¼ grano (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Medio grano (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

Medio grano (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Pulido de arroz Υ Υ Υ Υ Υ

Otro. especifique Υ Υ Υ Υ Υ

72

F. ¿Cuál es la tarifa para descascarillar el arroz palay? ¿En este negocio quien se queda con la cascarilla?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

G. ¿Cuál es la tarifa para procesar el arroz palay hasta arroz blanco? ¿En este negocio como se negocian

los subproductos?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

XI. Ventas y soporte promocional

A. ¿Promociona Ud. las ventas de arroz?

Si Υ ¿Cómo? ¿Qué programas?_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

No Υ ¿Quién promociona las ventas de arroz? ¿Qué hacen?____________________________________

______________________________________________________________________________________

B. ¿Qué sabe Ud. de los programas de promoción de ventas de arroz en México financiados por el

gobierno americano? (pruebas de degustación en supermercados, concursos en escuelas locales de

culinaria, programas de televisión y libros de recetas)

C. ¿Siente Ud. que estos programas son efectivos y favorecen las ventas del arroz americano en México?

D. ¿Qué sabe Ud. de los siguientes programas de promoción en México financiados por el gobierno

americano?

iiFacility Guarantee Program (Ayuda a conseguir financiamiento de bienes y servicios americanos para

mejorar o establecer infraestructura relacionadas con la agricultura en los mercados emergentes.)

______________________________________________________________________________________

73

ii Commodity Credit Corporation Export Credit Guarantee Programs (GSM 102/103) (Asegura

cartas de crédito para pagar productos agrícolas exportados hacia lugares donde el crédito es necesario

para mantener o aumentar las ventas desde los E.E.U.U.)

______________________________________________________________________________________

iiCommodity Credit Corporation Supplier Credit Guarantee Program (Garantiza los pagos de una

porción del crédito de los importadores bajo cortos periodos de financiamiento (hasta 180 días.) Bajo nota

promisoria del importador.)

______________________________________________________________________________________

E. ¿ Estaría Ud. interesado en participar en alguno de estos programas?

Si Υ ¿Cuál?_________________________________________________________________________

No Υ

XII. Documentación

A. ¿Su proveedor de arroz importado le proporciona arroz con alguna clase de inspección o certificación

que le asegure a Ud. una información adecuada sobre el arroz que importa?

Si Υ ¿Cuales?______________________________________________________________________

No Υ

B. ¿Cuál de estos documentos o certificaciones recibe Ud. cuando importa arroz desde los E.E.U.U.?

Certificado de origen del TLCN Υ

Certificación fitosanitaria para arroz palay Υ

Certificación sanitaria para arroz pulido Υ

Conocimiento de embarque Υ

Declaración de exportación de embarcador Υ

Otro Υ

C. Cual es su opinión acerca de la documentación necesaria para importar arroz hacia México.

74

XIII. Uniformidad

A. ¿Ha tenido Ud. alguna vez problemas comprando arroz de los E.E.U.U que no es uniforme en la

calidad o el tamaño?

Si Υ ¿Cuál?_________________________________________________________________________

No Υ

B. ¿Que tan satisfecho se siente Ud. con la uniformidad del arroz americano?

MUY POCO O SIN

SATISFACCION

POCA

SATISFACCION

MODERADA

SATISFACCION

ALTA

SATISFACCION

MUY ALTA

SATISFACCION

Υ Υ Υ Υ Υ

XIV. Variedades

A. Del arroz que Ud. importa de los E.E.U.U., ¿prefiere Ud. alguna(s) variedad(es) de arroz en especial?

Si Υ ¿Cuál?____________________ ¿Porque?___________________________________________

No Υ

XV. Otras preguntas

A. ¿Que pueden hacer los proveedores norteamericanos para ser mas competitivos en el mercado

mexicano?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

75

B. ¿Que servicios pueden prestarle los proveedores de los E.E.U.U. para ayudarle a incrementar sus

ventas de arroz?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. ¿Cómo ve Ud. la competitividad del arroz americano Vs el arroz de otros países? Asia, Suramerica…

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

NOTAS GENERALES

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

76

1.2 MILLERS SURVEY DONE BY MAIL

ENCUESTA DE INFORMACION BASICA A MOLINOS DE ARROZ MEXICANOS

La presente encuesta forma parte del proyecto de investigación apoyado por la Asociación Americana de

Productores de Arroz y el Consejo Mexicano del Arroz, para mejorar la eficiencia del flujo de arroz entre

México y E.E.U.U. La entidad encargada de realizar el estudio es el Centro Tejano de Investigación de

Mercados Agropecuarios (TAMRC) de la Universidad de Texas A&M quien se compromete a mantener el

nombre de la empresa molinera sobre estricta confidencialidad. Los datos aquí colectados servirán como

base para el desarrollo de un modelo de transporte que permita resolver de la manera más eficiente el flujo

de arroz entre los dos países.





D. Teléfono y/o Fax__________________________________________________________

E. E-Mail__________________________________________________________________

F. Ciudad _________________________________________________________________

G. Estado__________________________________________________________________

II. Generalidades del Molino

A. ¿Seleccione con un “a” las funciones que realiza como empresa?

Importador Υ

Empacador Υ

Distribuidor Υ

Otro Υ

B. ¿Cuál es la capacidad instalada de molienda y el porcentaje utilizado promedio durante 1997 y 1998?

CAPACIDAD INSTALADA

toneladas/año

1997

% UTILIZADO

1998

% UTILIZADO

C. ¿Cuál es la capacidad instalada de secado y el porcentaje utilizado promedio durante 1997 y 1998?

CAPACIDAD INSTALADA

toneladas/año

1997

% UTILIZADO

1998

% UTILIZADO

77

D. ¿Cuál es la capacidad instalada de almacenamiento para arroz?

ARROZ

CAPACIDAD INSTALADA

Toneladas métricas

Palay

Descascarillado

Pulido, blanqueado o semiblanqueado

III. Flujo de Arroz hacia el Molino

A. En promedio, ¿qué porcentaje del arroz que el molino importa desde los E.E.U.U. es de grano corto,

mediano y/o largo? Indique todos los que apliquen.

TIPO

CORTO

%

MEDIANO

%

LARGO

%

TOTAL

Palay ____ ____ ____ 100%

Descascarillado ____ ____ ____ 100%

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado ____ ____ ____ 100%

Pre-cocido ____ ____ ____ 100%

Otro ____ ____ ____ 100%

B. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran diferentes países exportadores de arroz. Marque

en la casilla que corresponda el porcentaje en sus importaciones.

PALAY

DESCASCA-

RILLADO

PULIDO,

BLANQUEADO O

SEMIBLANQUEADO PRE-COCIDO PARTIDO OTRO

PAIS

1997

%

1998

%

1997

%

1998

%

1997

%

1998

%

1997

%

1998

%

1997

%

1998

%

1997

%

1998

%

E.E.U.U. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Tailandia ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Vietnam ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

China ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Argentina ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Uruguay ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Otro(s)

especifique ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

78

C. ¿Qué porcentaje del arroz que el molino importa desde los E.E.U.U. proviene de los siguientes

estados? Indique todos los que apliquen.

ESTADO

1997

%

1998

%

Arkansas ____ ____

California ____ ____

Louisiana ____ ____

Mississipi ____ ____

Missouri ____ ____

Texas ____ ____

Otro ____ ____

100% 100%

D. ¿Seleccione con un “a” la frecuencia con que el molino se sirve de los siguientes proveedores cuando

compra arroz de los E.E.U.U? Indique en la columna extrema derecha el porcentaje con que el molino

se sirve de cada uno de ellos. Indique todos los que apliquen.

PROVEEDOR

MUY

FRECUENTE FRECUENTE

MODERADAMENTE

FRECUENTE

POCO

FRECUENTE

MUY POCO

O NUNCA %

Compañía Exportadora

(E.E.U.U) Υ Υ Υ Υ Υ ____

Compañía Importadora

(México) Υ Υ Υ Υ Υ ____

Directamente con el productor

americano Υ Υ Υ Υ Υ ____

Cooperativa o Asoc. de

productores americanos Υ Υ Υ Υ Υ ____

Broker Υ Υ Υ Υ Υ ____

Otra (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ ____

100%

79

E. Teniendo en cuenta sus importaciones de arroz desde los E.E.U.U. en 1997 y 1998 vía barco, tren y/o

camión, seleccione con un “a” los términos en los cuales ha negociado el transporte de dichas

importaciones y señale el porcentaje promedio en que los ha utilizado. Seleccione todos los que

apliquen.

MEDIO F.O.B. % UTILIZADO C.I.F. % UTILIZADO TOTAL

Barco Υ ____ Υ ____ 100%

Tren Υ ____ Υ ____ 100%

Camión Υ ____ Υ ____ 100%

F. Si el molino negocia importaciones de arroz F.O.B. desde los E.E.U.U., indique la(s) ciudad(es)

donde se embarca, y el porcentaje promedio de sus compras totales de arroz en los últimos dos años a

través de cada una de ellas.

1997 1998

CIUDAD

PALAY

%

DESCASCA-

RILLADO

%

PULIDO O

BLANQUEADO

%

PALAY

%

DESCASCA-

RILLADO

%

PULIDO O

BLANQUEADO

%

1____________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2____________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3____________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____

4____________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____

5____________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____

100% 100% 100% 100% 100% 100%

G. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran algunos medios de transporte utilizados en la

importación de arroz desde E.E.U.U. Para cada uno marque el porcentaje con que Ud. los ha utilizado

en los últimos dos años.

1997 1998

MEDIO DE

TRANSPORTE

PALAY

%

DESCASCA-

RILLADO

%

PULIDO O

BLANQUEADO

%

PALAY

%

DESCASCA-

RILLADO

%

PULIDO O

BLANQUEADO

%

Barco ____ ____ ____ 100% ____ ____ ____ 100%

Tren ____ ____ ____ 100% ____ ____ ____ 100%

Camión ____ ____ ____ 100% ____ ____ ____ 100%

80

Las siguientes 6 preguntas (H, I, J, K, L, M) están relacionadas con el valor de las tarifas de transporte

incurridas durante la importación de arroz desde los E.E.U.U. vía barco, tren y camión respectivamente. Si

el molino importa y transporta directamente el arroz desde los E.E.U.U. por favor solo refiérase a las

preguntas H, J, y L. Si el molino contrata los servicios de importación y transporte con una compañía

transportadora-importadora, por favor refiérase a las preguntas I, K, y M. Si el molino realiza ambas

funciones por favor refiérase a las 6 siguientes preguntas.

H. Si el molino importa directamente arroz desde los E.E.U.U. vía barco ¿Cuales son los valores

representativos actuales de las tarifas de transporte por tonelada (dólares/ton) de arroz empacado y a

granel? Indique todas las que apliquen.

EMPACADO A GRANEL

TARIFA

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEADO

$/ton

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEADO

$/ton

Transporte _____ _____ _____ _____ _____ _____

Wharfage

“muellaje” _____ _____ _____ _____ _____ _____

Descargue _____ _____ _____ _____ _____ _____

Almacenamiento _____ _____ _____ _____ _____ _____

Cargue

intermodal _____ _____ _____ _____ _____ _____

Transporte desde

puerto _____ _____ _____ _____ _____ _____

Descargue en

planta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Otro _____ _____ _____ _____ _____ _____

I. Si el molino contrata el transporte vía barco con una compañía transportadora-importadora ¿Cuales son

los valores representativos actuales de las tarifas de transporte por tonelada (pesos/ton o dólares/ton) de

arroz empacado y a granel? Indique los servicios que cubre cada tarifa, el puerto de salida y entrada y

la ciudad o destino final en la República Mexicana.

81

J. Si el molino importa directamente arroz desde los E.E.U.U. vía tren ¿Cuales son los valores



A GRANEL EMPACADO

TARIFA

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEAD

O

$/ton

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEADO

$/ton

Derecho de

Puente _____ _____ _____ _____ _____ _____

Derecho de

arrastre _____ _____ _____ _____ _____ _____

Impuesto por

cambio de Cía. _____ _____ _____ _____ _____ _____

Transporte hasta

planta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Descargue en

planta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Derecho a piso

por demora _____ _____ _____ _____ _____ _____

Otro _____ _____ _____ _____ _____ _____

K. Si el molino contrata el transporte vía tren con una compañía transportadora-importadora ¿Cuales son

los valores representativos actuales de las tarifas de transporte por tonelada (pesos/ton o dólares/ton) de

arroz empacado y a granel? Indique los servicios que cubre cada tarifa, el puerto de salida y entrada y

la ciudad o destino final en la República Mexicana.

82

L. Si el molino importa directamente arroz desde los E.E.U.U. vía camión ¿Cuales son los valores



A GRANEL EMPACADO

TARIFA

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEADO

$/ton

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO OBLANQUEADO

$/tonDerecho de

Puente _____ _____ _____ _____ _____ _____

Derecho de

arrastre _____ _____ _____ _____ _____ _____

Impuesto por

cambio de Cía. _____ _____ _____ _____ _____ _____

Transporte hasta

planta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Descargue en

planta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Derecho a piso

por demora _____ _____ _____ _____ _____ _____

Otro _____ _____ _____ _____ _____ _____

M. Si el molino contrata el transporte vía camión con una compañía transportadora-importadora, ¿Cuales

son los valores representativos actuales de las tarifas de transporte por tonelada (pesos/ton o

dólares/ton) de arroz empacado y a granel? Indique los servicios que cubre cada tarifa, el puerto de

salida y entrada y la ciudad o destino final en la República Mexicana.

83

N. ¿Cuales fueron los costos aduanales por tonelada (pesos/ton) incurridos durante el traslado del arroz

desde E.E.U.U. en 1998? Indique todas las que apliquen.

ADUANA

TIPO

IMPUESTOS

$/ton

REVISION

FITOSANITARIA

$/ton

TRAMITES

$/ton

AGENTE

ADUANAL

$/ton

Palay _____ _____ _____ _____

Descascarillado _____ _____ _____ _____

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado _____ _____ _____ _____

Pre-cocido _____ _____ _____ _____

Otro (especifique) _____ _____ _____ _____

O. ¿ Considerando sus compras de arroz en 1997 y 1998, ¿Cuál es un valor representativo del volumen

(toneladas) y el precio en el molino de arroz importado (dólares/tonelada) y nacional (pesos/tonelada)?

1997 1998

IMPORTADO NACIONAL IMPORTADO NACIONAL

TIPO Ton. $/Ton. Ton. $/Ton. Ton. $/Ton. Ton. $/Ton.

Palay

Descascarillado

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado

Pre-cocido

Partido

Otro

IV. Flujo de Arroz desde el Molino

A. Considerando el flujo de sus ventas de arroz desde el molino hacia los diferentes estados de la

República Mexicana en 1997 y 1998, marque con un “a” los términos en los cuales ha negociado el

transporte de dichas ventas [Libre abordo (F.O.B.) o Costo seguro y flete (C.I.F)] y señale el

porcentaje promedio en que los ha utilizado. Seleccione todos los que apliquen.

MEDIO F.O.B. % UTILIZADO C.I.F. % UTILIZADO TOTAL

Tren Υ ____ Υ ____ 100%

Camión Υ ____ Υ ____ 100%

84

B. Considerando el flujo de sus ventas promedio de arroz hacia los diferentes estados de la República

Mexicana en 1997 y 1998, nombre los estados a los cuales Ud. les ha vendido en mayor proporción,

indicando el porcentaje que cada uno ha representado sobre sus ventas totales promedio anuales en

estos dos últimos años.

ESTADO

PALAY

%

DESCASCA-RILLADO

%

PULIDO,BLANQUEADO O

SEMIBLANQUEADO%

PRE-COCIDO

%

PARTIDO

%

OTRO

%1_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

2_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

3_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

4_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

5 Resto _____ _____ _____ _____ _____ _____

100% 100% 100% 100% 100% 100%

C. Si el molino vende arroz C.I.F. Considerando el flujo de sus ventas de arroz hacia los mismos estados

de la pregunta anterior, indique el valor representativo actual de la tarifa de transporte por tonelada

(pesos/ton) (incluyendo cargue y descargue) de camión y/o tren hacia estos estados.

CAMION TREN

ESTADO

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO,BLANQUEADO O

SEMIBLANQUEADO$/ton

PALAY

$/ton

DESCASCA-RILLADO

$/ton

PULIDO,BLANQUEADO O

SEMIBLANQUEADO$/ton

1_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

2_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

3_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

4_______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

5 Resto _____ _____ _____ _____ _____ _____

D. En el mismo periodo 1997, 1998, y considerando los mismos estados de la pregunta anterior, indique

con un “a” el medio de transporte utilizado para sus envíos de arroz, y el porcentaje representativo en

que han sido utilizados. Marque todos los que apliquen.

ESTADO CAMION % UTILIZADO TREN % UTILIZADO TOTAL

1_______________ Υ ____ Υ ____ 100%

2_______________ Υ ____ Υ ____ 100%

3_______________ Υ ____ Υ ____ 100%

4_______________ Υ ____ Υ ____ 100%

5 Resto Υ ____ Υ ____ 100%

85

E. Considerando sus ventas de arroz en 1997 y 1998, ¿Cuál es un valor representativo del volumen

(toneladas) y el precio del arroz en molino importado (dólares/tonelada) y nacional (pesos/tonelada)?

1997 1998

IMPORTADO NACIONAL IMPORTADO NACIONAL

TIPO Ton. $/Ton. Ton. $/Ton. Ton. $/Ton. Ton. $/Ton.

Palay

Descascarillado

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado

Pre-cocido

Partido

Otro

Si Ud. tiene algún comentario adicional, o desea mencionar algún tópico en especial, por favor hágalo en

las siguientes líneas.

Gracias por su colaboración.

86

2 PACKERS SURVEY DONE IN PERSON

IMPORTADORES EMPACADORES Y/O DISTRIBUIDORES





D. Teléfono y/o Fax__________________________________________________________

E. E-Mail__________________________________________________________________

F. Ciudad _________________________________________________________________

G. Estado__________________________________________________________________

87

II. Acerca del consumidor

A. En la siguiente tabla se listan diferentes factores que influencian la compra de los alimentos que se

preparan y se sirven en los hogares mexicanos. De acuerdo con su percepción, ¿Cuál cree Ud. es la

importancia que el consumidor mexicano le da a cada uno de los siguientes factores?

CARACTERISTICA

MUY POCO O

NO IMPORTA

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE


MUY

IMPORTANTE

i Calidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Uniformidad Υ Υ Υ Υ Υ


i Nivel de digestibilidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Que sea parte de una dieta balanceada Υ Υ Υ Υ Υ

i Fuente de fibra Υ Υ Υ Υ Υ

i Contenido nutricional Υ Υ Υ Υ Υ

i Nivel de colesterol Υ Υ Υ Υ Υ

i Contenido de grasa Υ Υ Υ Υ Υ

i Versatilidad de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Facilidad de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Capacidad de ser recalentado Υ Υ Υ Υ Υ

i Rapidez de preparación Υ Υ Υ Υ Υ

i Que sea apetitoso para la familia Υ Υ Υ Υ Υ

i Costo por porción Υ Υ Υ Υ Υ

i Como medio para poner menos de otra comida

y servir a mas gente Υ Υ Υ Υ Υ

i Valor por su dinero Υ Υ Υ Υ Υ

i Vida en anaquel Υ Υ Υ Υ Υ

i Consistencia o textura al comer Υ Υ Υ Υ Υ

i Capacidad de calmar el hambre Υ Υ Υ Υ Υ

i Sabor Υ Υ Υ Υ Υ


88

B. ¿Qué tan bien el arroz cumple con cada una de las siguientes características? Responda indicando su

percepción acerca de lo que piensa el consumidor mexicano.






i Importante componente de una dieta balanceada Υ Υ Υ Υ Υ









i Es apetitoso para la familia Υ Υ Υ Υ Υ


i Como medio para poner menos de otra comida y servir a

mas gente Υ Υ Υ Υ Υ



i Buena consistencia o textura al comer Υ Υ Υ Υ Υ

i Calma el hambre Υ Υ Υ Υ Υ

i Buen sabor Υ Υ Υ Υ Υ


C. ¿Ud. cree que el consumidor Mexicano esta enterado del país de origen del arroz que consume?

Si Υ No Υ

D. ¿Ud. cree que el consumidor Mexicano esta enterado de las diferencias entre el arroz americano y el

arroz oriental?

Si Υ No Υ

89

E. ¿Cuál cree Ud. que son las preferencias del consumidor mexicano hacia el arroz nacional e

internacional?

ORIGEN

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

Mexicano Υ Υ Υ Υ Υ

Americano Υ Υ Υ Υ Υ

Suramericano


Oriental


F. ¿Comercializa Ud. alguna marca de arroz que especifique que es de origen 100% americano?

Si Υ ¿Cuál?__________________________________________________________________

No Υ (Si no, salta a la pregunta G)

Enumere en orden de importancia las características de ese arroz que Ud. cree son las que mas le llaman la

atención al consumidor Mexicano. (Salte a la pregunta H)

Precio Υ

Calidad Υ

Uniformidad Υ

Empaque Υ

Otra Υ

Especifique

______________________________________________________________________________________

G. ¿Que probabilidad existe de que Ud. incluya una marca que tenga un sello que especifique que es de

origen 100% americano?

MUY BAJA O NINGUNA BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA

Υ Υ Υ Υ Υ

H. ¿Que tan interesado estaría Ud. en desarrollar con el apoyo financiero del gobierno de los E.E.U.U,

una marca que tenga un sello que especifique que es de origen 100% americano?

MUY POCO O NADA


MODERADAMENTE


Υ Υ Υ Υ Υ

90

I. ¿Que tan interesado estaría Ud. en hacer una alianza con una compañía de los E.E.U.U, para

desarrollar una marca que tenga un sello que especifique que es de origen 100% americano?

MUY POCO O NADA


MODERADAMENTE


Υ Υ Υ Υ Υ

J. ¿Cómo cree Ud. que el consumidor mexicano recibiría una nueva marca de origen 100% americano?

MUY MAL MAL REGULAR BIEN MUY BIEN

Υ Υ Υ Υ Υ

K. ¿Que tan leal a la marca del arroz cree Ud. que es el consumidor mexicano?

MUY POCO O NADA

LEAL

POCO LEAL MODERADAMENTE

LEAL

ALTAMENTE

LEAL

EXTREMADAMENTE

LEAL

Υ Υ Υ Υ Υ

L. ¿Ud. cree que el consumidor mexicano es leal al arroz procedente de un país o región en especial?

Si Υ Cual _________________________________________________________________

No Υ

M. ¿Qué porcentaje cree Ud. que tendría que subir el precio por kilo de arroz, para que el consumidor

Mexicano cambiara de marca?

0 - 10 % Υ

11- 20 % Υ

21- 30 % Υ

22- 40 % Υ

41- 50 % Υ

Mas del 50 % Υ ¿Cuánto? _________

N. ¿Cuál es la marca de arroz de mayores ventas en la república mexicana? ¿Porque?

O. ¿Cuál es la marca de arroz de menores ventas en la república mexicana? ¿Porque?

91

P. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertas “clases” de arroz. Para cada una indique

el grado de preferencia que Ud. cree tienen para el consumidor mexicano.

CLASE

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

Morelos Υ Υ Υ Υ Υ

Sinaloa Υ Υ Υ Υ Υ

Milagro Filipino Υ Υ Υ Υ Υ

Americano largo Υ Υ Υ Υ Υ

Americano corto Υ Υ Υ Υ Υ

Oriental Υ Υ Υ Υ Υ


Q. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertos materiales y tamaños usados para el

empaque de arroz. ¿Cuál cree Ud. es la preferencia del consumidor mexicano hacia cada uno de ellos?

EMPAQUE

MUY BAJA O SIN

PREFERENCIA

BAJA

PREFERENCIA

MODERADA

PREFERENCIA

ALTA

PREFERENCIA

MUY ALTA

PREFERENCIA

Plástico Υ Υ Υ Υ Υ

Papel Υ Υ Υ Υ Υ

Cartón (caja) Υ Υ Υ Υ ΥPESO

750g Υ Υ Υ Υ Υ

1 kilo Υ Υ Υ Υ Υ



Mas de 5 kilos Υ Υ Υ Υ Υ


92

III. Información acerca de la Empresa

A. ¿Qué producto se especializa Ud. en comercializar?

SECTOR ARROZ

ARROZ Y

SUBPRODUCTOS

GRANOS EN

GENERAL

ALIMENTOS

EN GENERAL

PRODUCTOS

EN GENERAL OTRO

Empacador Υ Υ Υ Υ Υ Υ

Distribuidor Υ Υ Υ Υ Υ Υ

Otro Υ Υ Υ Υ Υ Υ

B. ¿Cuál fue el volumen (en toneladas métricas) total de compras de arroz en 1997 y 1998? ¿Qué

porcentaje es nacional e importado?

%

1997 _________________ Nacional ____

Importado ____

100%

1998 _________________ Nacional ____

Importado ____

100%

C. Del total de sus compras de arroz en 1997 y 1998, ¿qué porcentaje de sus compras fué de los siguientes

arroces? ¿Cuál es un valor representativo del precio (en dólares/tonelada) de sus compras de arroz

importado y nacional en 1997y 1998?

1997 1998TIPO

Import.

%

$/Ton. Nal.

%

$/Ton. Import.

%

$/Ton Nal.

%

$/Ton

Descascarillado

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado

Pre-cocido

Otro

93

D. Indique los productos de arroz que Ud. vende. ¿Cuál es un valor representativo del volumen (en

toneladas) y el precio (en dólares/tonelada) de sus ventas de arroz importado y nacional en 1997y

1998?

1997 1998TIPO

Import.

(Ton.)

$/Ton. Nal.

(Ton.)

$/Ton. Import.

(Ton.)

$/Ton Nal. $/Ton

94

IV. Importando Arroz (objetivo general: Identificar los factores que determinan la fuente de la

oferta de arroz)

A. En su decisión de definir un proveedor de arroz en especifico, ¿qué importancia le da Ud. a los

siguientes atributos?

ATRIBUTO OFRECIDO POR EL

PROVEEDOR

MUY POCO O

NADA

IMPORTANTE

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE


MUY

IMPORTANTE

i Precio del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Calidad del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Uniformidad del arroz Υ Υ Υ Υ Υ

i Origen del arroz (País de origen) Υ Υ Υ Υ Υ

i Aranceles de importación Υ Υ Υ Υ Υ

i Facilidad, modo y costo del

transporte Υ Υ Υ Υ Υ


i Variedades de arroz disponibles Υ Υ Υ Υ Υ

i Dispone de crédito Υ Υ Υ Υ Υ

i Disponibilidad del arroz cuando

sea requerido Υ Υ Υ Υ Υ

i Soporte promocional y de ventas Υ Υ Υ Υ Υ

iAgilidad en documentación y

tramites requeridos Υ Υ Υ Υ Υ

i Confiabilidad y honestidad Υ Υ Υ Υ Υ

i Otro (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

B. Para suplir el mercado de arroz en México, ¿qué países considera Ud. son los competidores de

E.E.U.U.?

Vietnam Υ Tailandia Υ Argentina Υ Uruguay Υ Otro Υ ¿Cuál?_______________

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. ¿Compraría Ud. arroz asiático ahora o en el futuro? ¿Porque?

Sí Υ No Υ

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

95

D. ¿Quiénes son su(s) proveedor(es) cuando Ud. compra arroz de los E.E.U.U? ¿En que porcentaje?

PROVEEDOR %

Compañía Exportadora (USA) ___

Compañía Importadora (Mex.) ___

Directamente con el productor americano ___

Cooperativa- Asoc. De productores americanos ___

Broker ___

Otra (especifique) ___

Nombres

E. ¿A quien acude Ud. cuando necesita asesoría sobre importaciones de arroz?

INSTITUCION

MUY POCO

O NUNCA

POCO

FRECUENTE

MODERADAMENTE

FRECUENTE FRECUENTE

MUY

FRECUENTE

Federación de arroz de U.S.A. Υ Υ Υ Υ Υ

Asoc. de Productores de U.S.A. Υ Υ Υ Υ Υ

Embajada de U.S.A Υ Υ Υ Υ Υ

COMEARROZ Υ Υ Υ Υ Υ

Gobierno de México Υ Υ Υ Υ Υ

Universidades (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

Compañía privada Υ Υ Υ Υ Υ

Otros gobiernos Υ Υ Υ Υ Υ


V. Calidad

A. En sus contratos de importación de arroz, ¿Cuales son las especificaciones de calidad que Ud.

requiere? ¿En que porcentajes? (Por ejemplo : U.S. Grado No. 2, 55-70, 4% quebrado)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Porque?______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

96

B. ¿Tiene Ud. dificultades para encontrar estas especificaciones en el mercado estadounidense?

Sí Υ Cuál? Explique No Υ

VI. Origen del Arroz

A. ¿Tiene Ud. alguna preferencia por el arroz procedente de algún país en especial? Si Υ No Υ

¿Cuál? _______________

IMPORTACIONES

% ¿Porque?

E.E.U.U. ___ _________________________________________________________

Tailandia ___ _________________________________________________________

Vietnam ___ _________________________________________________________

Argentina ___ _________________________________________________________

Uruguay ___ _________________________________________________________

Colombia ___ _________________________________________________________

Otro ___ _________________________________________________________

100%

B. Durante el año, ¿cuál es la época o periodo en el que Ud. realiza sus importaciones desde estos países?

E.E.U.U. _________________________________________________________

Tailandia _________________________________________________________

Vietnam _________________________________________________________

Argentina _________________________________________________________

Uruguay _________________________________________________________

Colombia _________________________________________________________

Otro _________________________________________________________

C. ¿Razones por las cuales Ud. importa arroz de otro(s) país(es) distinto(s) a los E.E.U.U.?

97

D. ¿Tiene Ud. alguna preferencia por el arroz procedente de algún estado de los E.E.U.U. en especial?

Si Υ ¿Cuál? _______________

No Υ

IMPORTACIONES

% ¿Porque?

Arkansas ___ _________________________________________________________

California ___ _________________________________________________________

Louisiana ___ _________________________________________________________

Mississipi ___ _________________________________________________________

Missouri ___ _________________________________________________________

Texas ___ _________________________________________________________

Otro ___ _________________________________________________________

100%

VII. Aranceles y Problemas de Moneda

A. ¿Quién paga el arancel o impuesto de importación sobre el arroz que se importa desde los E.E.U.U.?

¿A que punto?

B. ¿Qué tan frecuente ha tenido Ud. algún problema en el pago de importaciones debido a las

fluctuaciones de la moneda?

MUY POCO

O NUNCA

POCO

FRECUENTE

MODERADAMENTE

FRECUENTE FRECUENTE

MUY

FRECUENTE

Υ Υ Υ Υ Υ

98

C. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran ciertos factores que pueden afectar la cantidad

demandada de arroz importado. Para cada uno marque con una “X” que tanto se ve afectada su

cantidad demandada.

FACTOR

MUY POCO O

NADA

INFLUYENTE

POCO

INFLUYENTE

MODERADAMENTE

INFLUYENTE INFLUYENTE

MUY

INFLUYENTE

Precio Υ Υ Υ Υ Υ

Tipo de cambio Υ Υ Υ Υ Υ

Oferta nacional Υ Υ Υ Υ Υ

Aranceles Υ Υ Υ Υ Υ

Políticas de importación Υ Υ Υ Υ Υ

Programas de promoción de

importaciones Υ Υ Υ Υ Υ

Ventajas de crédito del proveedor Υ Υ Υ Υ Υ

Otro(s) (especifique) Υ Υ Υ Υ Υ

D. ¿Se han visto afectadas sus importaciones positiva o negativamente por los cambios de aranceles

debidos al TLCAN?

INFLUENCIA

MUY POCO O NO

AFECTADAS

POCO

AFECTADAS

MODERADAMENTE

AFECTADAS AFECTADAS

MUY

AFECTADAS

Positiva Υ Υ Υ Υ Υ

Negativa Υ Υ Υ Υ Υ

Explique

99

VIII. Transporte

A. ¿Porque escoge barco, tren o camión para el transporte de sus importaciones desde los E.E.U.U?

Barco

Tren

Camión

B. En su decisión de definir un medio de transporte para la importación de arroz, ¿qué importancia le da

Ud. a los siguientes atributos?

ATRIBUTO

MUY POCO O SIN

IMPORTANCIA

POCO

IMPORTANTE

MODERADAMENTE


MUY

IMPORTANTE

Costo transporte Υ Υ Υ Υ Υ

Confiabilidad Υ Υ Υ Υ Υ

Velocidad de entrega Υ Υ Υ Υ Υ

Facilidad en el tramite

aduanal Υ Υ Υ Υ Υ


C. ¿Cómo maneja Ud. el riesgo de las variaciones en las tarifas de transporte? ¿Utiliza algún tipo de

contrato futuro para el transporte?

D. ¿Que compañías transportadoras utiliza Ud. frecuentemente?

E. ¿Cuales son los puertos de salida y entrada utilizados durante la importación de arroz?

PUERTO BARCO

Ciudad o puerto de salida

TREN CAMION

Ciudad o puerto de entrada

100

IX. Empaque

A. ¿En que porcentaje recibe Ud. el arroz importado empacado y a granel? (Modo: B, T, C)

Tot. imports

PALAY_____ % DESCASC____ % PULIDO____% PRE-COCIDO____% =100%

Cantidad modo Cantidad modo Cantidad modo Cantidad modo

% (B, T, C) % (B, T, C) % (B, T, C) % (B, T, C)

Empacado ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __

Granel ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. En la parte izquierda del siguiente cuadro se nombran algunos empaques utilizados durante la

importación de arroz. Para cada una indique el porcentaje con que Ud. los utiliza.

EMPAQUE

PALAY

%

DESCASCA-

CARILLADO

%

PULIDO O SEMI-

BLANQUEADO

%

PRE-COCIDO

%

Bolsa de 50 libras ____ ____ ____ ____

Estiba (Pallets) ____ ____ ____ ____

Contenedor de

bolsas de 50 libras ____ ____ ____ ____

Otro ____ ____ ____ ____

100% 100% 100% 100%

C. Considerando sus ventas durante los dos últimos años, ¿que porcentaje del arroz ha sido vendido en lossiguientes empaques?

%

Granel ____

Empacado ____

100%

Tamaño %

Empaque 1 ( ) ____

Empaque 2 ( ) ____

Empaque 3 ( ) ____

Empaque 4 ( ) ____

Empaque 5 ( ) ____

100%

101

X. Financiamiento y manejo de riesgo

A. ¿Cómo se determina el precio del arroz que compra? Precio del día, basado en un contrato futuro,

acuerdo de largo plazo con compañía exportadora…

Palay

Descascarillado

Pulido, blanqueado

o semiblanqueado

Pre-cocido

Otro (especifique)

B. ¿Cómo maneja Ud. el riesgo en el tipo de cambio entre monedas para realizar sus importaciones?

C. ¿Usa Ud. alguna herramienta para manejar el riesgo de los cambios de precio?

Si Υ ¿Cuál? _________________________________________________________________________

No Υ

D. Si Ud. utiliza algún tipo de contrato futuro para las compras de arroz, ¿fija Ud. la tasa de intercambio

entre el peso mexicano y el dólar al tiempo de firmar el contrato?

102

E. Si Ud. no toma ninguna de las funciones de manejo de riesgo (como las descritas anteriormente),

¿porque no lo hace? ¿Es algo en lo cual Ud. estaría interesado?

F. ¿Con cuanto tiempo de anticipación planea Ud. sus importaciones de arroz?

G. ¿Cómo predice Ud. el precio del arroz hacia el futuro para planear su presupuesto de compras? ¿Se

basa Ud. en los precios de futuros de la bolsa de Chicago?

H. ¿En la cadena de mercadeo de arroz quien se ve afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio entre

el dólar y el peso Mexicano?

I. Para la compra de arroz, ¿utiliza Ud. carta de crédito?

Si Υ

No Υ

Otra (especifique)

¿Porque?

103

XI. Subproductos

A. Los aranceles sobre el arroz descascarillado y el arroz pulido van a desaparecer para el año 2004¿Cómo cree Ud. que estos cambios afectarán su proporción de importaciones de estos dos arroces?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B. Los aranceles sobre el arroz descascarillado y el arroz pulido van a desaparecer para el año 2004¿Cómo cree Ud. que estos cambios afectarán el mercado de subproductos del arroz?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. Cuando los aranceles desaparezcan, ¿Ud. cree que el mercado de subproductos determinará laproporción con que Ud. importa arroz descascarillado y arroz pulido?

Si Υ ¿Cómo?________________________________________________________________________

No Υ

D. ¿Qué tan importante es el mercado de subproductos al momento de decidir que tipo de arroz importa?

MUY POCO O SIN

IMPORTANCIA

POCA

IMPORTANCIA

MODERADA

IMPORTANCIA

ALTA

IMPORTANCIA

MUY ALTA

IMPORTANCIA

Υ Υ Υ Υ Υ

E. ¿Cuál es la demanda para los subproductos de arroz en México?

SUBPRODUCTO

MUY BAJA O

SIN DEMANDA

BAJA

DEMANDA

MODERADA

DEMANDA

ALTA

DEMANDA

MUY ALTA

DEMANDA

Cascarilla Υ Υ Υ Υ Υ

Salvado (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

Salvado (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Granillo (cerveza) Υ Υ Υ Υ Υ

¼ grano (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

¼ grano (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Medio grano (c. humano) Υ Υ Υ Υ Υ

Medio grano (c. animal) Υ Υ Υ Υ Υ

Pulido de arroz Υ Υ Υ Υ Υ

Otro. especifique Υ Υ Υ Υ Υ

104

F. ¿Cuál es la tarifa para descascarillar el arroz palay? ¿En este negocio quien se queda con la cascarilla?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

G. ¿Cuál es la tarifa para procesar el arroz palay hasta arroz blanco? ¿En este negocio como se negocian

los subproductos?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

XII. Ventas y soporte promocional

A. ¿Promociona Ud. las ventas de arroz?

Si Υ ¿Cómo? ¿Qué programas?_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

No Υ ¿Quién promociona las ventas de arroz? ¿Qué hacen?____________________________________

______________________________________________________________________________________

B. ¿Qué sabe Ud. de los programas de promoción de ventas de arroz en México financiados por el

gobierno americano? (pruebas de degustación en supermercados, concursos en escuelas locales de

culinaria, programas de televisión y libros de recetas)

C. ¿Siente Ud. que estos programas son efectivos y favorecen las ventas del arroz americano en México?

D. ¿Qué sabe Ud. de los siguientes programas de promoción en México financiados por el gobierno

americano?

iiFacility Guarantee Program (Ayuda a conseguir financiamiento de bienes y servicios americanos para

mejorar o establecer infraestructura relacionadas con la agricultura en los mercados emergentes.)

______________________________________________________________________________________

105

ii Commodity Credit Corporation Export Credit Guarantee Programs (GSM 102/103) (Asegura

cartas de crédito para pagar productos agrícolas exportados hacia lugares donde el crédito es necesario

para mantener o aumentar las ventas desde los E.E.U.U.)

______________________________________________________________________________________

iiCommodity Credit Corporation Supplier Credit Guarantee Program (Garantiza los pagos de una

porción del crédito de los importadores bajo cortos periodos de financiamiento (hasta 180 días.) Bajo nota

promisoria del importador.)

______________________________________________________________________________________

E. ¿ Estaría Ud. interesado en participar en alguno de estos programas?

Si Υ ¿Cuál?_________________________________________________________________________

No Υ

XIII. Documentación

A. ¿Su proveedor de arroz importado le proporciona arroz con alguna clase de inspección o certificación

que le asegure a Ud. una información adecuada sobre el arroz que importa?

Si Υ ¿Cuales?______________________________________________________________________

No Υ

B. ¿Cuál de estos documentos o certificaciones recibe Ud. cuando importa arroz desde los E.E.U.U.?

Certificado de origen del TLCN Υ

Certificación fitosanitaria para arroz palay Υ

Certificación sanitaria para arroz pulido Υ

Conocimiento de embarque Υ

Declaración de exportación de embarcador Υ

Otro Υ

C. Cual es su opinión acerca de la documentación necesaria para importar arroz hacia México.

106

XIV. Uniformidad

A. ¿Ha tenido Ud. alguna vez problemas comprando arroz de los E.E.U.U que no es uniforme en la

calidad o el tamaño?

Si Υ ¿Cuál?_________________________________________________________________________

No Υ

B. ¿Que tan satisfecho se siente Ud. con la uniformidad del arroz americano?

MUY POCO O SIN

SATISFACCION

POCA

SATISFACCION

MODERADA

SATISFACCION

ALTA

SATISFACCION

MUY ALTA

SATISFACCION

Υ Υ Υ Υ Υ

XV. Variedades

A. Del arroz que Ud. importa de los E.E.U.U., ¿prefiere Ud. alguna(s) variedad(es) de arroz en especial?

Si Υ ¿Cuál?____________________ ¿Porque?___________________________________________

No Υ

XVI. Otras preguntas

A. ¿Que pueden hacer los proveedores norteamericanos para ser mas competitivos en el mercado

mexicano?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

107

B. ¿Que servicios pueden prestarle los proveedores de los E.E.U.U. para ayudarle a incrementar sus

ventas de arroz?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

C. ¿Cómo ve Ud. la competitividad del arroz americano Vs el arroz de otros países? Asia, Suramerica…

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

NOTAS GENERALES

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

108

3 CONSUMERS SURVEY DONE IN PERSON


A. Fecha___________________________________________________________________

B. Sexo____________________________________________________________________

C. Edad____________________________________________________________________

D. Ubicación dentro de la familia________________________________________________

E. Punto de encuesta _________________________________________________________

F. De los siguientes rangos de ingresos, en cual se ubica su hogar?

MENOS DE 10,000

PESOS MENSUALES

11,000-25,000 PESOS

MENSUALES

26,000-40,000 PESOS

MENSUALES

MAS DE 40,000

PESOS MENSUALES

Υ Υ Υ Υ

G. ¿Es Ud. la persona encargada de hacer las compras (de arroz) en su hogar?

Si Υ

No Υ

Quien lo hace?_______________________________________________

H. ¿Que tan frecuente compra arroz?

4 – 6 VECES

POR SEMANA

1 – 3 VECES POR

SEMANA

1 – 3 VECES

AL MES

MENOS DE UNA

VEZ AL MES

Υ Υ Υ Υ

I. ¿Que tan frecuente se consume arroz en su hogar?

DIARIAMENTE 4 – 6 VECES

POR SEMANA

1 – 3 VECES POR

SEMANA

1 – 3 VECES

AL MES

MENOS DE UNA

VEZ AL MES

Υ Υ Υ Υ Υ

J. ¿Como se consume normalmente el arroz en su hogar?

Plato principal Υ

Como complemento Υ

Como Sopa Seca Υ

Otro Υ

109

K. Si tuviera que reemplazar el arroz de la manera que se consume normalmente en su hogar, ¿con que

alimento lo haria?

Alimento ____________________________________________________________________________

L. ¿Qué tan bien el arroz cumple con cada una de las siguientes características?














i Es del gusto para su familia Υ Υ Υ Υ Υ




iBuen sabor Υ Υ Υ Υ Υ

i Blancura Υ Υ Υ Υ Υ

i Limpio Υ Υ Υ Υ Υ


110

II. Origen

A. ¿Cuales son las marcas que usted compra con mayor frecuencia?

______________________________________________________________________________________

Porque?_______________________________________________________________________________

B. ¿De que tipo son?

iPrecio Bajo Υ Medio Υ Alto Υ

$ 4 – 6,5 $ 6,5 – 9 $ 9 – 12

iTipo Corto Υ Largo Υ Morelos Υ SinaloaΥ Americano Υ

C. ¿Cual es el pais de origen?

______________________________________________________________________________________

D. Si supiera el pais de origen del arroz que compra ¿Escogeria alguno en especial?

AMERICANO MEXICANO ORIENTAL OTRO

Υ Υ Υ Υ

¿Porque?

______________________________________________________________________________________

III. Marca

A. ¿Que tan leal a la marca del arroz se considera Ud.?

MUY POCO O NADA

LEAL POCO LEAL

MODERADAMENTE

LEAL

ALTAMENTE

LEAL

EXTREMADAMENTE

LEAL

Υ Υ Υ Υ Υ

B. Si la marca de arroz que Ud. compra con mayor frecuencia subiera de precio por kilo, ¿Cuánto tendría

que subir el precio para que Ud. cambiara de marca?

AUMENTO DE PRECIO

50 centavos x kilo Υ

1.0 pesos x kilo Υ

1.5 pesos x kilo Υ

2.0 pesos x kilo Υ

2.5 pesos x kilo Υ

Mas de 3.0 pesos x kilo Υ

I. Información General...III. Importando Arroz (objetivo general: Identificar los factores que...

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