IBÉRICO COMERCIALIZACIÓN SCL Informe Ejecutivo de...

IBÉRICO COMERCIALIZACIÓN SCL

Informe Ejecutivo de Gestión

Jose Ignacio Moríñigo

Director general2017

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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

2017, UN AÑODE RETOS.

INFORME EJECUTIVO GESTIÓN 2017

Estimados socios,

Estoy contento de poderoscomunicar que este año2017 ha supuesto un granhito en nuestraorganización. Como sabéisllevamos ya tiempotrabajando muy duro paraposicionar a estacooperativa como unreferente dentro del sectordel cerdo ibérico, tanto porla calidad de sus animales,como por la excelencia desu servicio.

Esto ha hecho que en losúltimos 4 años nuestrocrecimiento haya sidonotable, tanto en número deanimales comercializados,como en el valor global delas operaciones, hasta elpunto en el que, casi sindarnos cuenta, nos hemosconvertido en un actorprincipal dentro del sector.

Con una facturación cercanaa 80 millones de euros y unacuota de mercado en lacomercialización deanimales sacrificados decebo de más del 7% sobre eltotal nacional y mayor del4% de animales de bellota,Ibérico Comercialización es,a día de hoy, unprotagonista fundamentaldel segmento del cerdoibérico nacional.

Ostentar esta posiciónsupone un auténtico éxito siechamos la mirada atrás,teniendo en cuenta dedónde venimos y cómoempezamos, sin embargo,también conlleva una granresponsabilidad ya queimplica comenzar a tomardecisiones de mayor caladoy relevancia estratégica.

2


El mercado es un entornodinámico en donde lacapacidad de adaptación esclave y, a medida que secrece en tamaño, mantenerla competitividad yflexibilidad es más complejo.

De ahí que a lo largo delpasado año en Ibercom sehaya iniciado un proceso deconsolidación delcrecimiento que hasupuesto la introducción deuna serie de cambios,alianzas e inversiones que,respetando nuestra culturacooperativa y corporativa,lleven a nuestra instituciónun paso más allá. No somos“estrellas del rock”, perotampoco podemosquedarnos parados siqueremos mantener lasostenibilidad y rentabilidadde la cooperativa y, porende, de nuestros socios.

Un nuevo matadero, unasala de transformado,nuevas instalaciones… todoello evaluadosuperficialmente puedeverse como “excesivo”, peroen una reflexión másprofunda supone

el aprovechar un “momento”del mercado en donde seconjugan resultados,posición institucional,capacidad de financiación,subvenciones, ciclos alcistasde producto… Esto es, unaconvergencia de situacionesinternas y externas que hanfacilitado que en 2017nuestra cooperativa hayacomenzado una segundaetapa con el único fin decontinuar siendo el mejorcompañero de viaje posibletanto para vosotros lossocios como para el resto declientes.

De parte de todo el equipo yde la mía propia, tan sólonos queda agradeceros atodos la confianza y lacapacidad de actuación quehabéis delegado ennosotros. Todas y cada unade nuestras acciones ydecisiones están orientadasa cumplir con esaresponsabilidad de la mejormanera posible.

Atentamente, Jose Ignacio Moríñigo.

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DATOS INSTITUCIONALES

SOBRE LA COOPERATIVA

IBÉRICOCOMERCIALIZACIÓN,S.C.L., fue constituida confecha 18 de Febrero de1999, con carácterindefinido, y con fecha 28de diciembre de 1.999, elMinisterio de Agricultura,reconoce a la entidadcomo Agrupación deProductores de la especieporcina.

Con fecha de 21 de Mayode 2003 mediante acuerdode la Asamblea General serealiza la adaptación deesta cooperativa a lasdisposicionescontempladas en la nuevaLey 27/1999, de 16 de Julio,Ley de Cooperativas.

Con fecha 3 de Enero de2017 IbéricoComercialización S.C.L. hasido reconocida por elMAPAMA como EntidadAsociativa Prioritaria.

NUESTROS VALORES

Seriedad y honestidad.Transparencia y claridad.Proactividad y mejora continua.Colaboración y mejora conjunta.

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MUCHO MÁS QUE GANADERÍA

Nuestro saber hacer aporta valor.

NUESTRA DIFERENCIA

Volumen + Homogeneidad. Garantía de servicio. Orientación a soluciones. Trazabilidad Absoluta. Innovación en producto y gestión

El domicilio social de laCooperativa se estableceen la Avenida AntonioChacón, 19 - 1º B deZafra, provincia deBadajoz.

El ámbito territorial deactuación de lacooperativa es Nacional.

En cumplimiento de suobjeto social lacooperativa centra susactividades en lacomercialización deganado porcino denuestros socios y sucobro, y la venta depiensos compuestos.

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VENTAS, BALANCE, RESULTADOS.

Datos Económicos

2017 6

DATOS ECONÓMICOS 2017

COMPARATIVA 2017 - 2016

PRESENTACIÓN DEDATOS

Como es de esperar, los conceptos de inmovilizado y amortización comenzarán a ganar una mayor relevancia de aquí en adelante.

En cuanto a las ventas, seguimos enun ritmo superior a la media delmercado, con una cartera declientes solventes, equilibrada ybien estructurada

Un año más presentamos nuestrosresultados económicos a los socios.Contamos con un balance yestructura financiera sólidos ysaneados, manteniendo una culturade minimización de riesgos.

A lo largo de 2017, 2018 y 2019 seirán acometiendo inversiones ennuevas modalidades de activos que,hasta el día de hoy no se habíandesarrollado en la cooperativa.

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EVOLUCIÓN TOTAL DE LAS VENTAS

VENTAS Y BENEFICIONETO

83,3millones €CIFRA VENTAS 2017

0

20.875.000

41.750.000

62.625.000

83.500.000

2013 2014 2015 2016 2017

cifr

a de

ven

ta e

n eu

ros

0

133.750

267.500

401.250

535.000

2013 2014 2015 2016 2017

533,3mil €BENEFICIO NETO 2017

28,65 %INCREMENTORESPECTO A 2016

21,45 %INCREMENTORESPECTO A 2016

cifr

a de

ben

efic

io n

eto

en e

uros

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Cuenta de Pérdidas y Gananciascorrespondiente a los ejercicios 2017 y 2016

ACTIVO

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subv.de explotación incorporadas al rdo. del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos y salarios b) Cargas sociales 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioros. y var.prov. por op.comerciales 8. Amortización del inmovilizado 13. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION(1+4+5+6+7+8+13) 14. Ingresos financieros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b2) De terceros 15. Gastos financieros b) Por deudas con terceros 18. Deterioro y rtdo. por enajenación de inst.financieros a) Deterioros y perdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO(14+15+18) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO EJ. PROC.OPER.CONTINUADAS

83.354.725,94 81.025.597,64

2.329.128,30 -80.319.641,67

-80.304.730,72 -14.910,95 192.355,48 53.500,00 138.855,48

-468.985,03 -361.767,17 -107.217,86

-2.129.541,08 -2.116.146,23

-2.047,89 -11.346,96 -4.498,13

-778,14 623.637,37

17.291,48 17.291,48 17.291,48 -57.671,31 -57.671,31

0,00 0,00 0,00

-40.379,83 583.257,54 -49.952,78 533.304,76

64.790.072,69 62.615.475,20

2.174.597,49 -62.131.747,37 -62.131.747,37

0,00 82.990,00 30.000,00 52.990,00

-408.435,76 -319.581,33 -88.854,43

-1.829.726,45 -1.873.486,68

-357,82 44.118,05 -2.711,53

9.645,84 510.087,42

28.221,90 28.221,90 28.221,90

-50.796,79 -50.796,79 -7.100,00 -3.010,00

-4.090,00 -29.674,89 480.412,53 -41.278,94 439.133,59

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) 533.304,76 439.133,59

2017 2016

9


Balance de situación a 31 dediciembre 2017 y 2016

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado Intangible

5. Aplicaciones InformaticasII. Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones2. Instalaciones téc. y otro inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio2. Créditos a terceros5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTEII. Existencias

6. Anticipos a proveedoresIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestación de serviciosb) A Corto plazo

2. Clientes, emp. del grupo y asociadas4. Personal5. Activos por impuesto corriente6. Otros créditos con las Adm. Publicas

V. Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos a empresas5. Otros activos financieros

VI. Periodificaciones a corto plazoVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

2017

565.808,56 6.519,31 6.519,31

525.126,71 513.112,21 12.014,50 34.162,54 15.781,36

0,00 18.381,18

29.080.935,87 136.014,25 136.014,25

25.377.981,90 11.366.120,32 11.366.120,32 13.915.771,13

120,42 93.827,44

2.142,59 1.461,03 1.461,03

0,00 0,00

3.565.478,69 3.565.478,69

29.646.744,43

2016

87.173,20 0,00 0,00

57.411,45 50.584,31

6.827,14 29.761,75 15.781,36

465,29 13.515,10

19.998.536,35 42.049,47 42.049,47

16.539.358,56 8.179.576,10 8.179.576,10 8.321.422,68

0,00 37.895,76

464,02 112.112,46

2.112,46 110.000,00

8.864,00 3.296.151,86 3.296.151,86

20.085.709,55

10


Balance de situación a 31 dediciembre 2017 y 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios

III. Reservas1. Legal y estatutarias2. Otras reservas

VII. Resultado del ejercicio A-3) Subvenciones, donaciones y leg. recib. B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo

4. Otras provisionesII. Deudas a largo plazo

2. Deudas con entidades de crédito5. Otros pasivos financieros

VII. Deuda con características especiales LPC) PASIVO CORRIENTEIII. Deudas a corto plazo

2. Deudas con entidades de crédito5. Otros pasivos financieros

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1. Proveedores

b) Proveedores a Corto Plazo2. Proveedores, emp.grupo y asociadas3. Acreedores varios4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Otras deudas con las Adm. Publicas7. Anticipos a clientes

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2017

3.136.697,03 3.002.467,98 2.469.163,22 567.098,63

1.902.064,59 533.304,76 134.229,05

1.831.858,77 94.454,86 94.454,86

1.701.606,29 1.662.507,48

39.098,81 35.797,62

24.678.188,63 1.591.674,79 1.576.032,79

15.642,00 23.086.513,84

7.257.154,58 7.257.154,58

15.533.384,67 87.027,68 37.727,07 55.719,84

115.500,00

29.646.744,43

2016

2.406.315,31 2.406.315,31 1.967.181,72 455.797,49 1.511.384,23 439.133,59

0,00 1.305.471,51

72.970,67 72.970,67

1.197.028,42 1.142.287,61

54.740,81 35.472,42

16.373.922,73 389.367,24 373.725,24 15.642,00

15.984.555,49 4.208.662,65 4.208.662,65 11.128.449,38

90.790,08 27.503,57 47.340,49

481.809,32

20.085.709,55

11


Distribución de resultados

Resultados antes de Impuestos Gasto Impuesto SociedadesResultados después de Impuestos

COOPERATIVO

540.298,56 € -45.925,38 € 494.373,18 €

EXTRACOOPER.

42.958,98 € -4.027,40 € 38.931,58 €

TOTAL

583.257,54 € -49.952,78 € 533.304,76 €

Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones Técnicas Mobiliario Equipos proceso de información Elementos de transporte Otro inmovilizado material Total

Saldo Inicial

19.309,31 € 48.605,06 €

1.488,14 € 9.238,61 €

34.190,02 € 786,02 €

3.059,51 € 116.676,67 €

Altas

239.462,04 € 224.037,96 €

0,00 € 0,00 €

7.897,70 € 0,00 € 0,00 €

471.397,70 €

Bajas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Saldo final

258.771,35 € 272.643,02 €

1.488,14 € 9.238,61 €

42.087,72 € 786,02 €

3.059,51 € 588.074,37 €

Inmovilizado Material e Inmaterial

Fondo de Reserva Obligatorio Educación, Formación y Promoción Reservas Voluntarias TOTAL

COOPERATIVO

108.059,71 € 27.014,93 €

359.298,54 €

EXTRACOOPER.

21.479,49 €

17.452,09 €

TOTAL

129.539,20 € 27.014,93 €

376.750,63 € 533.304,76 €

AMORTIZACIÓN

Construcciones Instalaciones Técnicas Mobiliario Equipos proceso de información Elementos de transporte Otro inmovilizado material Total

Saldo Inicial

17.330,06 € 630,02 €

9.238,61 € 29.597,68 €

786,02 € 1.682,83 €

59.265,22 €

Altas

972,10 € 119,05 €

0,00 € 2.382,98 €

0,00 € 208,31 €

3.682,44 €

Bajas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Saldo final

18.302,16 € 749,07 €

9.238,61 € 31.980,66 €

786,02 € 1.891,14 €

62.947,66 €

12

VENTAS Y RESULTADOS.

Detalle Lineas de negocio

2017 13

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

Porcino

2017 14

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN PORCINO 2017

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN (ANIMALES)

TOTAL PORCINO IBÉRICO

0

76.250

152.500

228.750

2013 2014

305.000

2015 2016 2017

NÚMERO DE ANIMALES COMERCIALIZADOS

Las ventas de cerdos de montanerapara la campaña 2016/2017 se hanincrementado un 6% dentro de lacooperativa, habiendo crecido elsector un 6,12% en esta categoría.

Los incrementos de cerdos asacrificio dentro de la cooperativason del 15%, superiores alcrecimiento del sector (9,8%), conel mismo número de socios.

Se sigue observando unadeslocalización de las produccionesen las zonas habituales,reduciéndose las producciones enExtremadura y Andalucía, máscentrados en la producción delechones y creciendo en le resto deregiones principalmente en CastillaLeón.

En cuanto a los lechonescomercializados el crecimiento esmás moderado, del 8,1 %. El fuerteincremento en el número de ventasde reproductoras, nos indica quehay socios que han empezado acombinar la compra de lechonescon la cría de los mismos.

+15% vs +9,8%Nuestro crecimiento Vs elcrecimiento del sector en

cerdos para sacrificio.

+8,1%Crecimiento moderado en

Lechones.

+317,9%Gran crecimiento en

reproductoras.

núm

ero

de a

nim

ales

com

erci

aliz

ados

15


En cebo, los precios se hanincrementado de los 21,38€/@ a los 24,96 €/@ un 17%más. En cuanto a loslechones se ha visto uncrecimiento del preciomedio de 69 €/unidad a los89 €/unidad (+30%). Para lacategoría de Bellota elcrecimiento del preciomedio ha pasado de 32,91€/@ a 34,67€/@ (+5,34%).

Con respecto a las ventas decerdos de cebo en despiece,durante 2017 hemos sufridovariaciones importantes deprecios, como consecuenciade los movimientos“desafortunados” de lasmesas de despiece, que envez de acompañar lassubidas de los cerdos consubidas de las piezasprocedentes de los mismos,han parado los precios conel animo de sujetar lascotizaciones del cerdo vivo.

Durante los 12 meses delaño las ventas del cerdo envivo generaban másingresos que las ventas endespiece para los socios.

La actividad emprendida conel despiece, además deabrirnos camino a nuevosclientes y permitirnosreducir riesgos, nos ha dadouna flexibilidad muyimportante, así como lasposibilidades de nuevaslíneas de negocio.

Ibercom ha incrementado suvolumen en número deanimales y en facturación,fruto de una comercia-lización seria, que cumplerigurosamente con lascondiciones pactadas,asegurando el cobro de lasoperaciones. Así como, deuna gran labor comercial,que ha permitido la entradade nuevos socios serios ycon un volumen importantede ganado.

En cuanto a lacomercialización, losobjetivos siguen siendobuscar relaciones establescon compradores serios yfiables mediante la firma decontratos a medio plazo,como medio más eficaz paracombatir las fluctuacionesdel mercado.

16


EVOLUCIÓN COMERCIALIZACIÓN (VALOR)

TOTAL PORCINO IBÉRICO

24,96 €/@PRECIO MEDIO CEBODE PIENSOSupone un crecimiento del17% respecto al año anterioren donde se situó en 21.38 €/@

PRECIO MEDIOLECHONESUn 30% más del año anteriordonde se situo en 69 €/ud.

34,67

PRECIO MEDIOBELLOTA

0

17.125

34.250

51.375

68.500

2013 2014 2015 2016 2017

Lechones 16%

Marranos/Primale 3%

Cebo Pienso 51%

Cebo Bellota 8%

Despiece Cebo 20%

Reproductoras 2%

cifr

a de

ven

ta e

n m

iles

de e

uros

89€/ud

€/@

Un 5,34% más del añoanterior donde se situo en32,91 €/ud.

17


Nuestra facturación en porcino ha crecido un 30%de 2016 a 2017, esto es más de 15 millones deeuros de los cuales el 99% han revertidodirectamente en los socios.

Animales Comercializados

PRODUCTOS

LECHONES Y TOSTONES MARRANOS Y PRIMALES CEBONES PIENSO CEBONES BELLOTA CEBO DESPIECE BELLOTA DESPIECE CASTRONAS Y DESECHO REPRODUCTORES

2017

124.114 5.653 111.259 13.563 41.750 2.107 239 3544 302.229

2016

114.804 4.895 82.103 14.800 49.911

229 848 267.590

2015

95.123 3.805 66.281 10.605 12.195

1.306 1.535 190.850

2014

61.019 735 58.967 7.856 0

110 1.245 129.932

2013

29.137 2.476 43.868 8.533 224

262 729 85.229

Volumen Comercializado en miles de Euros

PRODUCTOS

LECHONES MARRANOS Y PRIMALES CEBONES PIENSO CEBONES BELLOTA CEBO PIENSO DESPIECE CASTRONAS Y DESECHO REPRODUCTORES TOTAL

2017

10.893 2.305 34.458 5.299 13.908 34 1.217 68.114

2016

8.113 1.299 22.628 5.972 14.495 36 236 52.779

2015

6.213 312 19.908 4.369 3.663 217 498 35.180

2014

5.502 218 19.227 3.361 0 23 408 28.739

2013

2.440 406 13.375 2.497 66 59 259 19.102

18


Vacuno

2017 19

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN VACUNO 2017

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN (ANIMALES)

TOTAL VACUNO

0

1.125

2.250

3.375

4.500

2014 2015 2016 2017

NÚMERO DE ANIMALES COMERCIALIZADOS

La comercialización de vacuno en IbéricoComercialización S.C.L. se inicio en 2014,donde nos agrupamos con la cooperativade segundo grado BOVIES para lacomercialización de pasteros. Poco a pocovamos especializándonos más en estemercado, tal es así que ya somos losresponsables de la comercialización detodos los pasteros de Bovies.

En los últimos tiempos hemos conseguidocerrar acuerdo para también comercializarlas vacas de desvieje con precios un 30%superior a los del mercado.

En cuanto a la comercialización, losobjetivos perseguidos han sido los mismosque los utilizados para la venta de porcino,buscando relaciones estables concompradores serios y fiables mediante lafirma de contratos a medio plazo, comomedio más eficaz para combatir lasfluctuaciones del mercado.

Núm

ero

de a

nim

ales

com

erci

aliz

ados

100% de los pasterosYa somos responsables de la

comercialización de toda lacabaña de pasteros de Bovies

20

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN VACUNO 2017

EVOLUCIÓN COMERCIALIZACIÓN (VALOR)

TOTAL VACUNO

26 %CRECIMIENTO DE LAFACTURACIÓNRESPECTO A 2016

DIFERENCIAL DELPRECIO MEDIO DEVENTA EN VACAS DEDESVIEJE.Respecto a la media delmercado

+30%

34,67

0

925.000

1.850.000

2.775.000

3.700.000

2014 2015 2016 2017

cifr

a de

ven

ta e

n d

e eu

ros

Ventas VACUNO

Nº DE CABEZAS IMPORTE OPERACIONES

2017

4.472 3.692.420

2016

3.909 2.924.343

2015

3.004 1.996.431

2014

1.606 1.095.813

Nuestra facturación en vacuno ha crecido un 26% de 2016 a 2017, con un acumulado total desde la introducción en 2014 del 237%. 21


Piensos

2017 22

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN PIENSOS 2017


TOTAL VOLUMEN

0

7.250

14.500

21.750

29.000

2013 2014 2015 2016 2017

TONELADAS MÉTRICAS COMERCIALIZADAS

Además de las ventajas evidentesde una compra unificada, lacooperativa dirige la formulación delos principales piensos para ganadoporcino y tiene establecido un plande control de calidad muy extenso,con toma de muestras periódicas ysu correspondiente análisis.

Los compradores cada vez seinteresan mas por el tipo dealimentación que han consumidolos animales y que esté controlada ysea de calidad. El control de calidady la utilización de solo materiasnobles en la formulación asegura laposterior calidad del productocurado.

La otra gran actividad de lacooperativa es la venta de piensos anuestros socios. Para ello se tienenacuerdos con cuatro fábricas depienso: Merco en Badajoz, Daruz enZafra, la Cooperativa de Salvaleón yCooprado.

Los consumos se han reducidodurante el último año. Se observaun incremento ligero en los piensosde crecimiento y cebo y undescenso en los piensos de madrescomo consecuencia fundamental deun par de granjas de clientes quehan pasado a manos de socios confábricas propias. La regularcampaña de Montanera de este añopasado ha propiciado unincremento del consumo de loscebos Premontanera y Montanera.

tota

l de

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lada

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cial

izad

as

23

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN PIENSOS 2017

Cada vez más la alimentación supone un factor de diferenciación fundamental, tanto por mejora de la rentabilidad de la explotación porcina, como por las crecientes exigencias del mercado.

PRODUCTOS

RECRÍA INTENSIVA RECRÍA EXTENSIVA PREMONTANERA CEBO FINAL CEBO MONTANERA CERDAS LACTANTES CERDAS GESTANTES RESTO PIENSOS

2017

6.373 5.789 1.526 2.933 2.115 1.440 2.635 5.863 28.675

2016

5.608 4.762 1.424 2.840 1.736 1.335 2.563 5.059 24.327

2015

5.567 3.762 1.044 2.623 1.064 1.636 3.771 7.207 26.675

2014

5.864 2.620 628 2.749 890 1.339 2.687 4.824 21.601

2013

4.950 2.641 387 2.530 451 923 1.905 4.445 18.231

0

1.887.500

3.775.000

5.662.500

7.550.000

2013 2014 2015 2016 2017

Recria Intensiva 22%

Recría Extensiva 20%

Premontanera 5%

Cebo Final 10%

Cebo Montanera 7%

Cerdas Lactantes 5%

Cerdas Gestantes 9%

Resto Piensos 20%

Evolución Ventas en eurosDistribución de ventas por producto

Volumen comercializado por tipo de producto

24

DESCRIPCIÓN DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Gobierno

2017 25

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

CONFORMACIÓN DE ORGANO DE GOBIERNO

CONSEJO RECTOR

JUAN ALONSO BARRENA TORRESPRESIDENTE

EDUARDO RAMOS FERNÁNDEZDE SORIAVICEPRESIDENTE

D. LADISLAO MORENO MOGOLLÓN

FOMENTO GANADERO EXTREMEÑO, S.A

Dª. LUCÍA MAESSO CORRAL

D. FRANCISCO JAVIER SOLANO CABALLERO

JUAN CRUZ ESTEBAN E HIJOS, C.B

AGROPECUARIA CAÑAS Y LABRADOS, S.A

VOCALES

FRANCISCO ESPÁRRAGOCARANDESECRETARIO

PELAYO MORENO SÁNCHEZTESORERO

*

**

***

* representada por Dª. Carmen León ** representada por D. Javier Cruz Villalón *** representada por D. Eduardo Pitarch Velloso

El Consejo Rector se reúne aproximadamente, unavez al mes y extraordinariamente cuantas veceshaga falta. Durante el año 2017 el Consejo Rector seha reunido once veces. A todos los ConsejosRectores asiste el Sr. Gerente con voz pero sin voto,para dar cuenta de la evolución de los principalesparámetros de la sociedad.

124SOCIOS

REPRESENTADOS

26

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN 2018

NUEVASNECESIDADES PARA NUEVOS TIEMPOS


La incorporación de nuevossocios, el crecimiento de lasexplotaciones y lasresponsabilidades de mercadohacen conveniente abordardurante este año 2018 unrediseño del sistema degobierno de la cooperativa queresponda a los siguientesobjetivos:

1- Conservar la cultura de laentidad. 2- Ser una representación fielde los socios. 3- Facilitar el relevogeneracional.

Para ello se pretende realizaruna renovación de cargos en el

consejo junto con la creaciónde un comité de estrategiaformado por miembros delconsejo rector y una selección socios que cumplan unosrequisitos concretos que son:

- +8 años como socio. - 100% de la produccióncomercializada a través deIbercom. - +5% de aportación deganado porcino sobre el total

Este comité se reunirá cada 60días con el consejor rector y ladirección general y tendrálabores de supervisión yasesoramiento

COMITÉ DE ESTRATEGIA

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO RECTOR

27


ORGANIGRAMA DE LA

COOPERATIVA

Un organigrama evolucionado para responder a las necesidades de los actores a los que actualmente prestamos servicio. Mejor enfocado y con más énfasis en las funciones de planificación y control.

PORCINO

PRODUCCION

DIRECCIÓN GENERAL

DIR

ECCI

ON

ES

VACUNO

MONTANERA

COMERCIAL

CALIDAD

CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

OPERACIONES

GESTIÓN PIENSOS

DIR

ECCI

ON

ES

TÉCNICOS DE APOYO DE CAMPO Y MATADERO.ADJUNTOS

CONSEJO RECTOR

28


JAVIER GILRESPONSABLE ADMINISTRACIÓN

ENCARNA GUILLERMOADJUNTA ADMINISTRACIÓN

JESÚS CRUZ JORGE DOMENECH EUARDO SANCHEZ JAVIER RODRÍGUEZ

JULIAN SOLÍSRESP. VACUNO // OPERACIONES

FELIPE VÁZQUEZRESP. PRODUCCIÓN

TÉCNICOS

LAURA LLERARESPONSABLE CONTABILIDAD

JUAN LUIS CARVAJAL

ADJUNTOS CONTABILIDAD

JESÚS MARTINEZRESPONSABLE CALIDAD

Mª TERESA RAMÍREZADJUNTA CALIDAD

JOSE IGNACIO MORÍÑIGODIRECTOR GENERAL

ANDRÉS RODRÍGUEZRESP. COMERCIALIZACIÓN

JAVIER BUENORESP. OPERACIONES MONTANERA

CRISTINA RAMIREZ

JUAN BARRENA SANTIAGO MÉNDEZLUCÍA GUILLEN

29


RECURSOS HUMANOS

PRINCIPALES DATOS

469MILES DE €

COSTES SALARIALESDE LA COOPERATIVA

PORCENTAJERESPECTO AL TOTALDE GASTOS.

Hombres 73%

Mujeres 27%

49 %

COSTES SALARIALES

SUELDOS Y SALARIOS INDEMNIZACIONES SS A CARGO DE LA EMPRESA OTROS GASTOS SOCIALES TOTAL

2017

361.767,17 € 0,00 €

105.109,46 € 2.108,40 €

468.985,03 €

2016

319.424,93 € 156,40 €

87.099,43 € 1.755,00 €

408.435,76 €

NUMERO DE EMPLEADOS

GERENTE GRADUADO A.D.E AUXILIAR ADMINISTRATIVO INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA VETERINARIO TÉCNICO DEL CAMPO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS TOTAL

2017

1,00 0,00 6,95 5,00 0,03 0,02 0,03 13.03

2016

1,00 0,55 5,52 4,57

0,00 0,00 0,00 11,64

30

DECISIONES ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN

Gestión, Calidad e Innovación

2017 31


SEGUIMOS DANDOPASOS ADELANTE.Reforzando la excelencia en producto y servicio. Hitos y logros de gestión en 2017.

Durante el año 2017 se haconseguido que lasactividades decomercialización de cerdos ypiensos compuestos, hayansuperado la auditoria deAENOR para el Sistemas deGestión de Calidadcertificados a través de laUNE-EN ISO 9001:2008.

El mantenimiento de estoscertificados nos obliga autilizar procedimientosreglados para solucionarproblemas y tratar lasacciones de mejora.

Este año 2017 estánauditados financieramentepor un Auditor externo losestados financieros,contables y patrimoniales dela sociedad.

Con estos dos instrumentosactualizados se conseguiráque nuestros socios,proveedores y clientesaumenten el grado deconfianza que mantienen ennosotros.

Por otro lado, la innovacióntambién ha jugado un papelfundamental en Ibercomdurante este 2017, en dondese han desarrolladoproyectos tanto deinnovación en la producción,como de innovación en lagestión.

"En Ibercom lainnovación forma partede nuestro ADN y esteaño hemos dado un pasomás innovando no sólo enproducto, sino tambiénen gestión"

32


INNOVACIÓN EN PRODUCTO

SIGUIENDO AL MERCADO

PROYECTO DEHESANGENÉTICA DE VACUNO

PROYECTO PROVACINREDUCCIÓN ANTIBIÓTICOS

Esta rama sigue profundizando en mecanismosde incremento del valor del ganado de nuestrossocios, atendiendo siempre a criterios dedemanda de mercado y sostenibilidad de lasexplotaciones. Caben destacar dos proyectosactualmente en curso, cuyos resultados esperanobtenerse en un plazo relativamente breve detiempo, siempre teniendo en cuenta lacomplejidad que implica este tipo deinnovación.

33


INNOVACIÓN EN PRODUCCIÓN

PROYECTO DEHESAN

RETOS ABORDADOS

Mejora del rendimiento de la carne devacuno. Optimización de costes de producción.Mejora de la percepción del producto enel mercado.

El objetivo principal delpresente proyecto esgenerar nuevosconocimientos medianteel estudio del efecto dela introducción de la razaANGUS con los crucestradicionales de laganadería de vacuno enExtremadura, destinadosa la producción de carnede vacuno en la Dehesa.

Debido a que no existentrabajos o proyectosrealizados al respecto,resulta interesantedeterminar su efectosobre la productividad ycalidad de la canal y dela carne, potenciando así,parámetros como elrendimiento de cuartostraseros y lomo.

El objetivo es determinarla rentabilidad de lamejora genéticaevaluando sus mejorasde rendimiento, así comola acogida por parte delmercado.

34


INNOVACIÓN EN PRODUCCIÓN

PROYECTO PROVACINRETOS ABORDADOS

Optimización de costes de farmacia enexplotación.Mejora de la percepción de producto porel consumidor final.Alcance de estándares de mercado.

El principal objetivo delproyecto es el diseño deestrategias de vacunación y demanejo para la modificación dela prevención Esto es, sentarlas bases de un sistema deproducción del cerdo ibérico yblanco con una eliminación dela medicación preventiva y unareducción de la curativa basadaen antimicrobianos.

Para llevarlo a cabo se tendránen cuenta los efectossinérgicos de nuevasestrategias nutricionales y demanejo.

Objetivos específicos:

Eliminación del uso deantibióticos de categoría 2* enlechones y cerdos de cebo.

Eliminación del uso deantibióticos de categoría 1** enel cebo del cerdo blanco y lareducción de su uso al menosen un 25% en la fase detransición.

* fluoroquinolonas, cefalos-porinas, penicilinas yamino-glucósidos ** Penicilinas naturales, macrólidos, tetraciclinasy polimixinas.

35


INNOVACIÓN EN GESTIÓN

EFICIENCIA Y CAPACIDAD

SALA BLANCAFILETEAR, ENVASAR Y CONGELAR

ALIANZA MATADEROINTERNACIONALIZACIÓN Y COSTES

El desarrollo actual de la cooperativa nos haempujado a tomar una serie de iniciativas cuyoobjetivo es el de acompañar al crecimientomediante una doble aproximación; mejora delos costes de transformación mediante eldesarrollo de instalaciones propias paracapturar valor de actividades solicitadas aterceros y la mejora de la capacidad comercialde la entidad mediante la ampliación delporfolio de productos, la comunicación y lacapacitación de nuestros recursos humanos.

TIPIFICACIÓN VACUNOGENÉTICA DE VACUNO

DESARROLLOCORPORATIVO

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN EINSTALACIONES

36



SALA BLANCA

Se ha procedido al desa-rrollo de una sala blancacon instalaciones espe-cíficas de fileteado,envasado y congeladopara tratar de incremen-tar tanto el valor denuestros productos dedespiece, especialmenteaquellos destinados almercado de la carnefresca, como laprestación de servicios anuestros socios yclientes.

En este sentido, se estádesarrollando un plan demarketing para la comer-cialización de estosproductos, tanto a nivelnacional como inter-nacional que, respetandonuestra posición actualen el mercado y lasrelaciones con clientes,facilite la rentabilidad dela inversión realizada enun plazo breve detiempo.

NUEVAS CAPACIDADES A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS

Filetado de piezas.Envasado vacio alta calidad. Etiquetado, fajado y encajado.Congelación y conserva. Plataforma logística.Sala de cata / venta de producto.

37


SALA BLANCA

DATOS DE INVERSIÓN

250.000 EUROS NETOS DEINVERSIÓN.

AHORRO ENINVERSIÓN INICIALGracias a la subvenciónconcedida a través de laslineas de entidadesasociativas prioritarias.

-40%

0

3.125

6.250

9.375

12.500

2019 2020 2021 2022

volu

men

de

tran

sfor

mac

ión

en k

g/se

man

a

Progresamos en el concepto de soluciones completas para la industria capturando valor anteriomente perdido en servicio por maquila e introduciendo la posibilidad de lanzar una marca propia al mercado.

Sobre un coste total deaproximadamente 420.00euros.

39



ALIANZA MATADERO

A lo largo de 2017 seterminó de consolidar laalianza con importantesactores del sector ibéricocomo son:

Industrias cárnicas Villar. Grupo Alejandro de Miguel. Estirpe Negra – Argal. Montesano. Señorío de Montanera.

Que se materializo en lacreación de la sociedad CIBEX, Complejo industrialdel ibérico de Extremadura,cuyo objetivo único es lacreación y explotación de unmatadero de cerdo ibéricode gran capacidad en el surde Extremadura.

Actualmente esta sociedadestá realizando la búsqueday negociación de empla-zamiento, así como las ges-tiones y trámites pertinen-tes con la administraciónpública extremeña y susempresas vinculadas.


Sacrificio y despiece.

Homologaciones internacionalespara exportación.

Aprovechamiento de subproductos.

40


UNA ALIANZA DEALTO VALOR.El capital relacional generado es muy relevante. Los compromisos adoptados serán una fuente importante devalor tangible e intangible para nuestros socios.

El nivel de compromisoadquirido por todas laspartes en la sociedad CIBEXno solo crea un escenario desostenibilidad de lainversión, también suponeun intercambio deconocimiento de mercadoque nos permitirá seguircreciendo en nuestrafunción comercial.

Se trata de un modelobasado en la combinaciónde dos tipos de aporta-ciones; económica y deanimales.

Se ha optado por un repartoequitativo de las cuotassociales, mientras que en loscompromisos de aportaciónde animales se ha buscadoun compromiso real basadoen la capacidad productivaactual de cada entidad.

En cuanto a nuestro rol enesta alianza, la posición deIbercom es proactiva, siendoel precusor inicial de la ideay llevando la iniciativa enaspectos como lasrelaciones institucionales,prospección de mercados,comunicación y trámiteslegales.

Hasta el momento elfuncionamiento del equipoesta siendo óptimo y elinterés demostrado por grandes actores globales dela industria alimentaria(Grupo Bell y Campofrio) nosdan a entender de que setrata de una decisiónacertada.

"Esta alianza es otroindicador más de nuestraposición dentro delsector y de la confianzaque genera nuestroservicio: profesionalidad,transparencia yhonestidad son la clavede todo."

41


PRODUCTOS

CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD MÁXIMA

NIVEL DE SACRIFICIO ANUAL INICIAL NIVEL DE SACRIFICIO ANUAL MÁXIMO

SACRIFICIO

240 360

JORNADA 6,5 H

312.000 468.000

DESPIECE

80 240

JORNADA 9 H

432.000 648.000

0

1.975.000

3.950.000

5.925.000

7.900.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ibercom 6%

Villar 6%

Alejandro Miguel 6%

Señorio Montaner 6%

Montesano 6%

Argal 6%

Subvención 32%

Largo Plazo 32%

Evol

ució

n pr

evis

ta d

e ve

ntas

en

euro

sEs

truc

tura

de

finan

ciac

ión

proy

ecto

Capacidad de transformación estimada.

750.000INVERSIÓN NETA ENINSTALACIONES DEMATADERO.

17% vs 6%PARTICIPACIÓN SOCIAL vs PARTICIPACIÓN ENLA INVERSIÓN.

UNIDAD

cerdos/hora cerdos/hora

UNIDAD

cerdos/año cerdos/año

42


Presupuesto

línea de sacrificio línea de despiece línea de perfilado vía aérea dotación carros, cajas, perchas equipos de higiene estación depuradora equipos de medición y control aplicaciones informáticas % imprevistos TOTAL EQUIPAMIENTO instalación frigorífica instalacióncongelación inicial estanterías cong. inicial instalación eléctrica en bt y mt instalación de fluidos (vapor, agua, aire comp.) instalación de pci instalación de seguridad % imprevistos TOTAL INSTALACIONES establos edificios industriales oficinas y servicios sociales urbanización % imprevistos TOTAL OBRA CIVIL ingeniería, proyecto y dirección facultativa licencia de obras

TOTAL INVERSIÓN

Uds

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1.920 9.866 1.626

21.505

2,5% 4,0%

PRECIO

2.500.000 € 150.000 €

75.000 € 500.000 € 150.000 € 100.000 € 750.000 € 100.000 €

75.000 € 5,0%

750.000 € 150.000 € 50.000 €

350.000 € 300.000 € 200.000 €

75.000 € 5,0%

200 € 500 € 350 €

30 € 5,0%

13.222.000 € 6.858.000 €

IMPORTE

2.500.000 € 150.000 €

75.000 € 500.000 € 150.000 € 100.000 € 750.000 € 100.000 €

75.000 € 220.000 €

4.620.000 € 750.000 € 150.000 € 50.000 €

350.000 € 300.000 € 200.000 €

75.000 € 94.000 €

1.969.000 € 384.000 €

4.933.000 € 569.000 € 645.000 € 327.000 €

6.858.000 € 331.000 € 274.000 €

14.052.000 €

Presupuesto desglosado de Inversión

Un proyecto de referencia nacional orientado a facilitar la exportación en grandes volumenes, sostenible en costes y basado en una alianza con actores líderes de los siguientes tramos de la cadena de valor.43



CENTRO DE TIPIFICACIÓNVACUNOEsta nueva instalacióndesarrollada integramentepor BOVIES supone un granpaso adelante en nuestracapacidad comercial de lasección de vacuno.

Con ella conseguimos, porun lado una optimización decostes de "hotel" y, por otro,una mayor y mejor capaci-dad operativa.

Hasta el momento laclasificación y creación delotes se realizaban en loscebaderos de copreca ycooprado, lo que suponiaestar expuesto a los vaciossanitarios necesarios pormotivos de sanidad animal.Esto afectaba directamentea nuestra capacidad deservicio y complicaba laoperativa habitual.

Además, hemos participadodirectamente en su diseño,aportando toda nuestraexperiencia para optimizarla distribución y eficienciade los espacios.


Optimización de procesos deselección y logística.

Mejora en costes de servicios dehotel.Mayor flexibilidad y capacidad decarga.

44


DESARROLLOCORPORATIVOPosicionar a nuestra empresa como referente en servicio. Potenciando nuestros dos grandes activos; el equipo y nuestramarca.

Se trata de adaptar nuestraorganización a los usos yconstumbres de los actoresdel segmento de mercado alque hemos llegado.

Por un lado está , laprofesionalización de laestructura, configurandomandos directivos yrestructurandoresponsabilidades y cargos,supone convertirnos en unaorganización "reconocible"para las grandes industriaspor el mero hecho decompartir estructurassemejantes.

Esto facilita mucho lacomunicación y relación conesta tipología de empresasya que genera confianza yseguridad en elconocimiento y capacidadde nuestros empleados.

Por otro, tenemos laactualización de la imagencorporativa, comomecanismo de puesta envalor de nuestras diferenciascompetitivas, nuestraprofesionalidad y nuestroconocimiento.

En este sentido, se haseguido una lineacontinuista, actualizandotodos los elementos a lastendencias actuales, tantovisuales como tecnológicas.

Las nuevas instalaciones sontambién reflejo de estaactualización, buscando unimpacto directo sobre laimagen que proyectamos almercado.

"La posición actual denuestra cooperativa en elmercado ha incrementadotanto nuestra visibilidadcomo la exigencia sobre elequipo. Somos una marcareconocida y valoradagracias a su trabajo, por esocuidarlo es importante."

45



FORMACIÓN YCONOCIMIENTO.

La gestión del crecimientoimplica la introducción denuevos conocimientosdentro de la organización.Por ello a lo largo del 2017se han realizado procesosde capacitación orientados ala obtención de normasinternacionales de calidad,adaptación a nuevas normaslegislativas y de mejora delas capacidades directivas.

Todo ello se ha traducido enla introducción de nuevosprocesos y mecanismos deevaluación que han llevadoa la re-estructuración delorganigrama en la partetécnica, así como a laampliación del equipo tantoen gestión como enoperaciones de campo.

Todo ello apoyado enprogramas públicos deapoyo a la formación quehan reducido notablementela inversión directanecesaria.

¿QUE SON HABILIDADESDIRECTIVAS?

Procesos de toma de decisiones.Liderazgo, gestión del conflicto.Negociación y trabajo en equipo.Evaluación y monitorización deresultados.

46



NUEVAS OFICINAS

GRANDES DATOS

Más de 300m2 de espacios detrabajo.

Diseño singular corporativo.

Salas de Consejo, trabajo

aprendizaje, Catas y Demostración.

150.000 euros de inversión neta.

Estas nuevas instalacionesestán diseñadas con ungran nivel de atención aldetalle, teniendo en cuentalas necesidades yexpectativas de todos sususuarios: Equipo, socios,clientes, proveedores....

El espacio está pensadopara cubrir todas lasnecesidades de una orga-nización del siglo XXI de lamanera más eficienteposible, desde el trabajoindividual, hasta elcolectivo, pasando por lageneración de ideas,bienestar laboral, impactoen ventas... Creandoespacios no solo paranuestro equipo, sino paraque todos los socios puedanutilizarlos como unaherramienta más al serviciode sus necesidades.

Todo ello coordinado conlos elementos de la imagencorporativa para reforzarnuestro capital de marca.

47



ACTUALIZACIÓN DE LAIMAGEN CORPORATIVA

Como parte del plan deincremento de la calidadpercibida, a lo largo de 2017se han actualizado losdiferentes elementos queconforman nuestro manualde imagen. Logotipo,papelería, página web… conel objetivo de mejorar latransmisión de nuestrosvalores de profesionalidad ycapacidad también a travésde estos elementos.

En la imagen Se hannormalizado los colorescorporativos, matizandoligeramente los coloresoriginales. Se hanestablecido tipografíascorporativas de tipoorgánico y con mayorgrosor para fortalecer laimagen de seguridad.

UNA WEB QUE MEJORAR LARELACIÓN LOS SOCIOS.

Nueva zona de usuarios, sistema deaviso por email.Sección de información demercado (en desarrollo).

Nueva política de transparencia (endesarrollo).

50

IBÉRICO COMERCIALIZACIÓN SCL Informe Ejecutivo de...

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