Id 328310 Estudio 2004 Mueble de DiseNo MExico_6713

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

El mercado del Mueble de Diseo en Mxico

El mercado del Mueble de Diseo en Mxico

Este estudio ha sido realizado por Eduardo Martn Quero bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico Agosto de 2004

NDICE

I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria III. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. DISTRIBUCIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. ANEXOS 1. ANEXO. DIRECTORIO DE SOCIOS DE ANIMO (ASOCIACIN NACIONAL DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA)

4 7 7 10 15 15 16 19 22 24 28 29 29

2. ANEXO. FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MUEBLE DE HOGAR Y DE COCINA DE DISEO. 33 3. ANEXO de ARANCELES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS 4. ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y PUBLICACIONES DE MUEBLES Y DISEO 5. ANEXO DE FERIAS DEL SECTOR DEL MUEBLE Y DISEO 6. ANEXO SOBRE DEMOGRAFA Y DISTRIBUCIN DEL PODER ADQUISITIVO 79 86 97 101

I.

CONCLUSIONES

El mueble de diseo espaol goza de muy buena imagen en Mxico. El consumidor mexicano identifica el mueble espaol con un producto de calidad alta y diseo interesante. Sin ninguna duda es el mayor competidor del mueble italiano, que en su categora (diseo y calidad alta), ostenta el nmero uno en el ranking de importaciones y sigue siendo paradigma de todo aquello que incluye el componente diseo. El mueble italiano cuenta con una mayor presencia y penetracin en el mercado de diseo que el producto espaol. En el segmento de gama alta de este tipo de muebles sigue manteniendo su imagen y posicin de lder. En algunos casos es tan fuerte la asociacin diseoItalia, que puede llegar a hablarse de Mueble espaol (de procedencia) de estilo italiano. Esta asociacin es ms fuerte en el consumidor final que en distribuidores o expertos en el sector, que perciben mejor las diferencias tcnicas y conocen la procedencia del producto. A pesar de ello el mueble espaol es percibido como producto de calidad y estticamente muy apreciado. Sin embargo, el hecho de identificar el mueble italiano como el original, le confiere ciertas prebendas a la hora de comercializarlo y seguir foltaleciendo su imagen de marca. Respecto a las empresas espaolas de mueble y concretamente de mueble de diseo, cabe destacar que rara vez se implican de manera directa en el mercado mexicano, recurriendo de forma generalizada a representantes, distribuidores o simples ventas puntuales. Est claro que de esta manera se reduce mucho el riesgo y los costes, pero tambin se pierde el control en la distribucin del producto, posicionamiento y promocin del mismo, lo que no ayuda en absoluto a crear una imagen robusta del mueble espaol. En ese sentido los italianos han sabido asumir ms riesgos, involucrndose directamente en el sector con alianzas estratgicas, exigiendo exclusividad en la distribucin o acudiendo directamente al mercado con representaciones directas o filiales. Por las particularidades del mercado mexicano, parece que con este tipo productos funciona mejor la estrategia italiana, que

no solo posiciona mejor el producto sino que es determinante para crear esa imagen-pais de marca que tantos beneficios reporta con posterioridad. Al ser el mercado del mueble muy poco marquista, no hay un recuerdo de marcas concretas. A lo ms que se puede aspirar si no hay un inversin fuerte por las empresas interesadas, es a crear una imagen genrica que beneficie a todas. ICEX ha establecido como lnea de actuacin en los ltimos aos la promcin bajo el lema : Muebles de Espaa. En este sentido, sera interesante llevar a cabo una accin promocional especfica para lograr un mayor conocimiento del mueble de diseo espaol en Mxico. Esta promocin debera centrarse en potenciar la imagen de Espaa en este sector, pero debe ser apoyada por las principales empresas espaolas a travs de sus asociaciones exigiendo implicacin en el proyecto. Asimismo las empresas deberan tener una mayor orientacin al cliente final y distribuidor. Es importante transmitir la idea de que existe inters real en el Mxico y que no se viene simplemente a vender para inmediatamente despus desaparecer hasta la prxima visita comercial. Para ello se requiere una presencia real ms o menos permanente en el pas. Adems se ha observado en las ltimas Misiones Comerciales, que a los compradores o importadores no les basta con observar los catlogos del producto espaol, sino que exigen muestras, quieren ver y tocar el producto. Este tipo de promocin de catlogo y el comercial ha alcanzado el mximo de su utilidad; han dado de s todo lo que se le poda exigir. Hace falta un primer impulso para romper esa inercia instintiva que se tiene a rechazar algo nuevo o para demostrar realmente que la calidad y el diseo del mueble son tan buenos o mejores que los de nuestros competidores. Por ello, la celebracin de una misin exposicin podra ser una opcin para consolidar la imagen de Espaa entre los tcnicos mexicanos del sector. Debera hacerse una apuesta fuerte por el diseo de vanguardia, que es lo realmente innovador en el pas, y exponer siempre mueble de alta calidad. Una expo hbitat que promocione, no solo el mueble de diseo, sino todo el sector de hbitat en general, podra ser otra opcin vlida, aunque esto requerira un esfuerzo muy superior por parte de las instituciones espaolas. En cualquier caso se recalca que si se quiere crear una imagen slida del mueble espaol en Mxico se requiere una implicacin directa y seria ms all que acciones comerciales individuales. En el Caso particular de Mxico D.F., que abarca una parte impotante del mercado, conviene recordar la existencia del Centro de Diseo de Castelar. En realidad es un foro con objetivos comerciales, pero al mismo tiempo es un punto de encuentro de las tendencias del

mueble de diseo nacional e importado. En una especie de centro comercial de la decoracin y el hbitat, cada firma dispone de un espacio en el que exponer sus productos en estancias completas.El Centro de Diseo Castelar representa perfectamente el nicho al que se dirige el producto espaol y no solo podra servir como escaparate de Espaa en el pas, sino que tambin es una muestra del producto mexicano y el resto de la competencia extranjera del sector del mueble de diseo, la decoracin y el hbitat. Cualquier tipo de colaboracin con este centro sera muy beneficiosa, ya que el pblico que lo visita es, sin ningn tipo de dudas, el ms adecuado no solo como consumidores finales, sino porque tambin acuden prescriptores. Toda accin promocional debera contar con la presencia de los prescriptores del sector, que en Mxico son arquitectos, decoradores y diseadores de interiores, adems de distribuidores e importadores de muebles. Este mercado tiene un porcentaje de ventas racionales alto dirigido al amueblamiento de colectividades o de la decoracin profesional de casas particulares, por ello conviene no olvidar este sector del mercado y darle el tratamiento adecuado.

II.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTORDentro del captulo 94 del cdigo armonizado arancelario (Muebles; mobiliario medicoquirrgicos; artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras, luminosas, y artculos similares; construcciones exista especial. Oficina: En este subsector , los muebles de diseo tienen una importancia alta. En primer lugar porque al ser instrumentos de trabajo requieren una tecnologa puntera para una mayor comodida del usuario y tambin porque en muchas ocasiones, la cara visible de las empresa son sus oficinas, que deben guardar la apariencia de modernidad y superacin. Por todo ello el diseo es un elemento importante para este tipo de muebles y casi todos ellos lo incorporan en mayor o menor medida.9403.10 9403.30 - Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.

prefabricadas) no existe ni partida, ni

subpartida, ni fraccin que haga referencia alguna a los muebles de diseo. Esto impide que informacin estadstica oficial agregada bajo este rubro. Sin embargo podemos identificar varios subsectores en los que el mueble de diseo tiene un protagonismo

Colectividades (hoteles, restaurantes, teatros,...). De igual modo que los muebles de oficina, son la cara visible de instituciones abiertas al pblico y por ello el diseo es un elemento importante. Cocina9403.40 - Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.

Hogar La clasificacin arancelaria normalmente hace referencia al tipo de mueble o materiales utilizados y nunca a su estilo. Todo lo anterior dificulta la elaboracin de un anlisis cuantitativo fiable del sector, y por ello esta nota da mayor importancia al anlisis cualitativo del mismo. No es fcil definir en que consiste el mueble diseo, y no existe una frontera meridiana entre aquellos que lo son y los que tan solo lo pretenden serlo. Para ello, en esta nota se considera que el mueble de diseo debe incorporar la mayora de las siguientes caractersticas: Una esttica muy cuidada y originalidad en el diseo. Se valora muy positivamente el prestigio del diseador que firma la obra. Nmero reducido de copias del diseo. Innovacin en tendencias (tecnolgicas, diseo o materiales). Terminado y calidad superior. Presentacin exclusiva y atencin en el punto de venta muy vigilada. Normalmente, el cumplir todos estos requisitos eleva el precio final del producto por lo que suelen ser muebles caros, aunque el precio elevado no es un requisito necesario. En Mxico la produccin de este tipo de muebles est muy localizada y posee caractersticas muy diferentes segn el subsector de mueble de diseo al que nos refiramos: As, cuando hacemos referencia al mueble de diseo de oficina, podemos identificar entorno a 30 empresas en el pas de tamao medio-grande con vocacin internacional y numerosas relaciones con proveedores extranjeros. Definitivamente es el subsector ms abierto a las tendencias de fuera del pas y que incorpora tecnologa ms avanzada ya que este sector necesariamente lo exige. El porcentaje de muebles de oficina (junto con el de colectividades) definido como mueble de diseo es mayor que en cualquiera de los otros subsectores (Cocina, hogar,....) legando a alcanzar el 30% o 40% del total. La mayora de las empresas mencionadas anteriormente estn asociadas en ANIMO (Asociacin Nacional de Industriales de Mueble de Oficina), cuyo directorio figura como anexo a esta Nota Comercial.

El caso del mueble de cocina de diseo es algo distinto. A pesar de que las lneas de diseo en los muebles son similares a las europeas y las relaciones con proveedores de fuera del pas son fuertes, las dimensiones y medidas estndar son americanas. Muchos de los componentes (tableros y herrajes) son importados debido a la falta de tecnologa para producirlos en el pas con la calidad requerida, pero el diseo y ensamblaje se hacen en Mxico. La produccin de la cocinas realmente de diseo est tambin bastante concentrada en manos de pocas empresas que figuran en el anexo nmero 2. Es importante destacar que la cocina de diseo mexicana no incorpora necesariamente caractersticas como la ergonoma, limpieza y practicidad, indispensables en los diseos europeos. Esto se debe a que el cliente que compra este tipo mobiliario en Mxico, en rara ocasin es usuario de la misma, ya que el empleo de cocineras y personal domstico de limpieza es muy habitual. Es por ello, que no es comn encontrar placas vitrocermicas, sino fogones de gas y no se hace prcticamente ningn esfuerzo para incorporar tecnologa que permita el ahorro de espacio o mayor comodidad en la cocina. Canacintra (Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin) dispone de la Seccin 80 dedicada en exclusiva al mueble y equipo de cocinas integrales, que trata de promocionar el producto nacional y desarrollar las tecnologas que hagan ms eficiente la produccin. El mueble de diseo de hogar, es el genuinamente mexicano, aunque influido por los diseos europeos (Italia, Espaa, Dinamarca,.....). Existe una escuela mexicana compuesta por multitud de pequeos estudios, diseadores individuales, arquitectos,... pero an con muy poca orientacin empresarial. En este caso, quitando unas pocas grandes empresas, el resto se trata de pequeos talleres o en muchos casos de arquitectos o diseadores que encargan su produccin a empresas locales. Aunque la funcin de diseo est mas o menos desarrollada (en algunos casos se considera un plagio del diseo europeo), los procesos de produccin no estn suficientemente industrializados y la comercializacin es muy precaria, limitndose a una o varias tiendas del propio diseador junto al estudio. Consecuencia de este modelo de industria, la inversin en tecnologa e investigacin es poca, con lo que los materiales y calidades son limitados. Muchas veces la madera es el nico material y los acabados ni siquiera intentan aproximarse a la perfeccin, sino que se acercan un poco a la linea del estilo rstico. Son pocas las empresas con una estructura empresarial formal y de tamao considerable y muchas de ellas montan sus propias redes de distribucin. La gran mayora de ellas completan sus diseos con productos o piezas importadas.

En cuanto a los muebles de diseo para colectividades hay que resear que son fundamentalmente importados. En algunos casos, el arquitecto, como prescriptor a la hora de decorar sus proyectos, puede utilizar muebles nacionales, pero son las menos veces y suelen ser proyectos modestos. El canal de venta y distribucin en este subsector de muebles de diseo es fundamentalmente el contract, que resulta especialmente atractivo para las empresas fabricantes, ya que en un solo contrato se negocian volmenes de venta sustanciosos. Los contactos a los que hay que dirigirse para conseguir este tipo de contratos son arquitectos, diseadores de interiores y decoradores que tengan proyectos en curso. Normalmente la relacin con este tipo de contactos es muy personal y se prolonga en el tiempo. Lo sustancioso de los contratos y la apertura que muestra este sector al mueble extranjero junto con la escasez de competencia nacional, hacen que sea un nicho muy atractivo para el productor espaol. Pero tambin se requiere un esfuerzo importante y contactos privilegiados para dar con los perscriptores adecuados.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIAComo se ha mencionado anteriormente, al tratarse de un producto un tanto complicado de definir y delimitar, no existen partidas arancelarias especficas para el mueble de diseo, ni siquiera que lo determine en parte. Los muebles estn clasificados en el sistema arancelario (TARIC) segn el material que se utiliza para su fabricacin (metal, madera, plstico y otros) Es necesario, para temas de comercio internacional, recordar la existencia del TLCUE (Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea). Este tratado prev una reduccin de los aranceles para los productos mexicanos o europeos objeto de comercio entre ambas regiones econmicas, hasta llegar al desarme arancelario total en 2007. Utilizando el calendario de desgravacin, adjunto en un de los anexos finales, podremos calcular el arancel a da de hoy para cada una de las partidas expuestas a continuacin. nicamente hay que tener en cuenta la tasa arancelaria base en el momento de firmar el tratado, la velocidad de desgravacin correspondiente a la partida arancelaria y la fecha a la que estamos. En cualquier caso, y aunque se tiene previsto que en 2007 ya no existan trabas arancelarias entre ambas regiones econmicas, el arancel actual que se aplica a estos productos oscila en la actualidad entre el 2,5% y el 4%.

94

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO - QUIRURGICO; ARTICULOS DE Tasa Vel. CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO base Desgravacin EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.Asientos (excepto los de la partida transformables en cama, y sus partes. 94.02), incluso los

94.01 9401.10 9401.10.01 9401.20 9401.20.01 9401.30 9401.30.01 9401.40 9401.40.01 9401.50 9401.50.01

- Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves. - Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. Asientos del tipo de los utilizados en vehculos automviles. - Asientos giratorios de altura ajustable. Asientos giratorios de altura ajustable. - Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardn. Asientos transformables en cama, excepto el material de 15 acampar o de jardn. - Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares. Asientos de ratn (roten), mimbre, bamb o materias 15 similares. - Los dems asientos, con armazn de madera: A C 15 C 10 A 15 A

9401.61 9401.61.01 9401.69 9401.69.99

-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos, con armazn de metal: 15 C 15 C

9401.71 9401.71.01 9401.79 9401.79.99 9401.80 9401.80.99 9401.90 9401.90.01

-- Tapizados. Tapizados. -- Los dems. Los dems. - Los dems asientos. Los dems asientos. - Partes. Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo 10 comprendido en la fraccin 9401.20.01. A 15 C 15 C 15 C

9401.90.02 9401.90.99 94.02

Reconocibles como concebidas tractores agrcolas e industriales. Los dems.

exclusivamente

para Ex. 15

A A

Mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clnico, sillones de dentista); sillones de peluquera y sillones similares, con dispositivos de orientacin y elevacin; partes de estos artculos. - Sillones de dentista, de peluquera y sillones similares, y sus partes. Partes. Los dems. - Los dems. Mesas de operaciones. Parihuelas o camillas. Los dems. Los dems muebles y sus partes. - Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. Archiveros de cajones, accionados electrnicamente. Los dems. - Los dems muebles de metal. Atriles. 20 A B A 20 20 C C 15 15 20 B B A 20 20 C C

9402.10 9402.10.01 9402.10.99 9402.90 9402.90.01 9402.90.02 9402.90.99 94.03 9403.10 9403.10.01 9403.10.99 9403.20 9403.20.01 9403.20.02 9403.20.03

Mesas reconocibles como concebidas exclusivamente para 20 dibujo o trazado (restiradores), sin equipar. Gabinetes de seguridad biolgica y flujo laminar con control y 15 reciclado de aire, contenidos en un solo cuerpo, para uso en laboratorio. Los dems. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. - Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. - Los dems muebles de madera. Mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente para 20 dibujo o trazado (restiradores) sin equipar. 15 15 15 20

9403.20.99 9403.30 9403.30.01 9403.40 9403.40.01 9403.50 9403.50.01 9403.60 9403.60.01

C

C

C

C

C

9403.60.02 9403.60.99 9403.70 9403.70.01 9403.70.99 9403.80 9403.80.01 9403.90 9403.90.01 94.04

Atriles. Los dems. - Muebles de plstico. Atriles. Los dems. - Muebles de otras materias, incluidos el ratn (roten), mimbre, bamb o materias similares.

20 15

A C

20 20

C C

Muebles de otras materias, incluidos el ratn (roten), mimbre, 20 bamb o materias similares. - Partes. Partes. Somieres; artculos de cama y artculos similares (por ejemplo: colchones, cubrepis, edredones, cojines, pufes, almohadas), con muelles (resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plstico celulares, recubiertos o no. Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. - Lmparas y dems aparatos elctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vas pblicos. Lmparas equipadas con bateras, clavijas e interruptores. Candiles. 20 20 10

A

A

94.05

9405.10

9405.10.01 9405.10.02 9405.10.03 9405.10.99 9405.20 9405.20.01 9405.20.99 9405.30 9405.30.01 navidad. 9405.40 9405.40.99

C C C C

De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 20 9405.10.01 y 02. Los dems. - Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie. Lmparas elctricas de pie. Las dems. - Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de Navidad. Guirnaldas elctricas del tipo de las utilizadas en rboles de 20 - Los dems aparatos elctricos de alumbrado. Los dems aparatos elctricos de alumbrado. 20 20 20 20

C C

B+

C

9405.50 9405.50.01 9405.50.99 9405.60 9405.60.01

- Aparatos de alumbrado no elctricos. Lmparas de hierro o acero, que funcionen por combustibles 20 lquidos o gaseosos. Los dems. - Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares. Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos 20 similares. - Partes: C 20 B+ C

9405.91 9405.91.01 9405.91.02 9405.91.03 9405.91.04

-- De vidrio. Bombillas de borosilicato, para lmparas o linternas de 10 combustible lquido o gaseoso. Bombillas para lmparas o linternas de combustible lquido o 15 gaseoso, excepto lo comprendido en la fraccin 9405.91.01. Elementos de vidrio para alumbrado y sealizacin. 15 B B C C

Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin 10 contenido de plomo, en formas polidricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboracin de candiles y lmparas. Las dems. -- De plstico. De plstico. -- Las dems. Las dems Construcciones prefabricadas. Construcciones prefabricadas. Construcciones prefabricadas. 15 20 15 20

9405.91.99 9405.92 9405.92.01 9405.99 9405.99.99 94.06 9406.00 9406.00.01

C

C

C

B

A la fecha de elaboracin de este estudio, ningn mueble, o cualquiera de sus partes, incluidos en los captulos 91, 92, 93 o 94, tena un arancel superior al 4,5%. Hay que tener en cuenta que a la hora de importar no todas las trabas tienen porque ser de carcter arancelario y de hecho a medida que los aranceles van disminuyendo pueden ir surgiendo otro tipo de cortapisas administrativos como padrones de importacin generales, sectoriales, permisos especiales (agricultura, sanidad, economa,.....). En relacin con las partidas anteriormente descritas, no hay ningn otro trmite que cumplir ms que la inscripcin en el padrn general por parte del importador.

III.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADOMxico es, en 2004, un mercado de 104 millones de personas. Esto es motivo ms que suficiente para que sea un objetivo interesante para las empresas espaolas. Sin embargo es necesario estar al tanto de la realidad del pas y saber que un 60% de la poblacin es econmicamente inactiva, lo que significa que apenas interactan en el mercado. Del 40% restante no ms del 25%, lo que es un 10% de la poblacin total (10.000.000 millones de personas) puede ser, a da de hoy, pblico objetivo para el mueble de diseo importado. A pesar de que la masa crtica en Mxico es muy reducida en relacin con su poblacin total, se espera que crezca notoriamente en el momento en el que la economa del pas despegue de ah que Mxico sea un pas potencialmente interesante para el producto espaol. En un estudio del ao 2000 sobre la distribucin del gasto de los hogares mexicanos, basado en datos del ENIGH ( Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ) se muestra como el 07% del gasto familiar (en total 70.000 pesos anuales 5.150 ), es decir 36 por familia, se destina la compra de muebles y enseres domsticos en contraste con un 49% (de 16.000 en el ao 2001) en Espaa. Es de esperar que a medida que Mxico se desarrolle, estos porcentajes tiendan a

evolucionar hacia los de un pas de perfil ms avanzado, por lo que el volumen de ventas tiene an mucho recorrido tanto por el lado de la renta como en el porcentaje de la misma que se gasta en mobiliario y enseres domsticos. En ningn caso podemos considerar ms de un 10% de la poblacin como pblico objetivo con posibilidades de ser cliente para el mueble de diseo espaol.

Al final de este estudio se puede consultar un anexo sobre la demografa mexicana y la distribucin de la renta, que nos proporciona una idea de la desigual distribucin de la riqueza en este pas que es clave a la hora establecer cualquier estrategia de mercado. En cualquier caso hay que tener en cuenta que las previsiones macroeconmicas para Mxico han sido en los ltimos aos positivas, aunque mantiene con unos resultados muy discretos para ser un pas que aun se encuentra en vas de desarrollo y cuenta con la inestimable ayuda de los EE.UU.. Muchos de los empresarios espaoles, o personas que visitan el pas comparan la situacin econmica y social de Mxico con la de la Espaa de los aos 60-70. Pero existe la diferencia de que el ritmo de crecimiento espaol, por entonces, fue exagerado en comparacin con el tmido desarrollo actual de la economa mexicana. De todas formas, se espera en cualquier momento, una cambio sustancial que de ese primer empujn que Mxico necesita para su salto hacia el desarrollo pleno.

2. PRODUCCIN LOCALEstructura del sector mueblero en general El estilo predominante en la industria es artesanal, con escaso diseo y poco avance tecnolgico incorporado en empresas del ramo. En este sector industrial debemos incluir tambin a aquellas unidades econmicas que se dedican a la reparacin de muebles, mismas que totalizan 18,249 que emplean una mano de obra aproximada a 46,535 personas, cifra muy representativa, ubicndola con un 41.9% del total de la mano de obra empleada por la industria mueblera, que es de alrededor de 111,187 personas. Entre el sector industrial y comercial, incluyendo los talleres de reparacin de muebles, se emplean 193,374 personas, de las cuales el 54.8% trabaja en la rama industrial y el 45.1% en comercio. Mueble de madera Es un subsector integrado por alrededor de 784 empresas. El 88.3% son pequeas, el 10.3% son medianas y el 1.4%, grandes. Mueble de metal

Este segmento est integrado por alrededor de 289 empresas. El 83.2% est representado por empresas pequeas, el 12. 1% son medianas y el 4.7%, grandes. Produccin Valor de produccin (miles de pesos): $ 1,900,876 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de maderaEnero agosto, 2003 Fuente: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.

Consumo Valor de ventas (miles de pesos): $ 1,851,597 Fabricacin y reparacin de muebles, principalmente de maderaFuente: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.

Empleo Personal ocupado (unidades): 104,371.Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2001

Fortalezas Conocimiento del sector derivado de ms de 7 aos de trabajo Productos de promocin acreditados con los clientes y generacin constante de nuevos productos Programa basto de eventos internacionales. Sector prioritario para las consejeras comerciales en Norteamrica, Europa y Latinoamrica Conocimiento de los mercados europeo y norteamericano Bases de datos actualizadas Amenazas Competencia asitica Poco diseo en mueble fabricado en Mxico Cierre de empresas y prdida de empleos Decremento de exportaciones y crecimiento de importaciones Dependencia del mercado norteamericano Tecnologa obsoleta

Produccin de mueble de diseo El INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) no dispone de datos concretos sobre el sector nacional de muebles de diseo, aunque s podemos acudir a las cifras de la clase 332001(Fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera) e inferir de ella informacin util. La mayora de los muebles tienen como componentes bsicos la madera o el metal, por lo que estas cifras representa una parte importante del sector. Teniendo en cuenta que fuentes del sector tasan la produccin de mueble de diseo en, aproximadamente, un 8% del total, podemos llegar a estimar el tamao del sector del mueble mexicano de diseo, aunque siendo siempre conscientes de las limitaciones de esta estimacin lineal y simplista. Valor de produccin (Enero-Agosto 2003 en pesos mexicanos) de fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera: $ 1.900.876.000.

Clase 332001 3813 Fabricacin y TOTAL Produccin Fabricacin y FABRICACIN de Mueble de Reparacin de reparacin de PERIODO Muebles Y REPARACIN Diseo (miles muebles de Principalmente de DE MUEBLES de pesos) metal (miles (miles de pesos) (8%) Madera (miles de de pesos) pesos) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 1,138,745 1,475,759 2,010,873 2,570,131 2,812,630 3,222,898 3,056,684 3,161,860 1,343,723 1,861,244 2,778,739 3,266,264 3,813,688 3,742,357 3,572,430 3,641,782 2.482.468 3.337.003 4.789.612 5.836.395 6.626.318 6.965.255 6.629.114 6.803.642 91.099,6 118.060,7 160.869,8 205.610,5 225.010,4 257.831,8 244.534,7 252.948,8

% Crecimiento Anual

-1,70% 29,60% 36,26% 27,81% 9,44% 14,59% -5,16% 3,44%

Fuente de la informacin sobre la clase 332001: SEI -JAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco, con base en datos proporcionados por INEGI.

Podemos decir de forma aproximativa que el sector nacional de mueble de diseo mueve en torno a 253 millones de pesos, o lo que es lo mismo, en torno a unos 19 millones de euros. La fabricacin de muebles en Mxico se ubica principalmente en 10 estados, siendo los ms importantes : Distrito Federal, Edo. de Mxico*, Jalisco, Baja California Norte*, Chihuahua*, Nuevo Len* y San Luis Potos* (* exportadores), los restantes son : Aguascalientes, Sonora y Durango. Aunque el ncleo duro est compuesto por Mxico D.F., Jalisco (Guadalajara) y Nuevo Len (Monterrey). El mueble de diseo (fabricacin y venta) se concentra en torno a estos tres ncleos poblacionales de Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey. De igual modo existe una produccin relevante en zonas maquiladores de la frontera con EE.UU, que en el caso de la fabricacin de muebles de oficina es notable. Normalmente el mueble de diseo producido en Mxico suele ser de calidad inferior al europeo o estadounidense. Mantiene un estilo propio del pas aunque sigue las lneas bsicas del minimalismo y la sobriedad del diseo internacional. Es por ello que el mueble de diseo espaol no tiene como competencia directa el producto nacional, aunque si que puede funcionar como sustitutivo. Las calidades de los acabados, los materiales y los diseos y los precios son distintos. Solo el resto de los muebles de diseo de importacin (italianos, norteamericanos, alemanes, daneses,.....) se ubican en el mismo segmento de mercado y por ello si son competencia directa.

3. IMPORTACIONESEntorno Internacional (Informacin de Bancomext) En materia de importaciones de muebles en general, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, que en el 2002 realiz compras del extranjero por 14,624 millones de dlares; Alemania lo hizo por 5,813 y el Reino Unido alcanz 3,377 millones de dlares. Por su parte, el principal exportador de muebles contina siendo Italia, que en el 2002 export 8,078 millones de dlares. Alemania mantiene el segundo puesto desde hace varios aos, con exportaciones por arriba de 4 mil millones dlares, monto similar al registrado por Canad, que es el tercer exportador del orbe y el segundo proveedor de los Estados Unidos.

Las exportaciones de China a Estados Unidos han registrado un aumento del 13% en el ltimo ao; Canad, Italia y Mxico registran porcentajes de decremento del -4%, -6% y 10%, respectivamente. Esta situacin se explica por dos fenmenos que vale la pena revisar; por un lado, la planta productiva de Estados Unidos dedicada a la fabricacin de muebles se ha trasladado a China mediante dos esquemas principales: inversin extranjera directa y coinversin. Asimismo, como resultado del proceso de industrializacin experimentado en China en la dcada de los 90, ese pas se ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo; baste decir que es el primer proveedor de muebles de la Unin Americana, principal comprador en el mundo y que el crecimiento anual de su industria en el sector es del 16 por ciento. Actualmente, en el distrito de Shangai y provincia de Guangdong, del lejano pas se encuentran trabajando ms de 3 millones de chinos que producen en 30 mil empresas: muebles para el hogar (muebles tapizados, sillas no tapizadas, recmaras y cocinas) y muebles para oficina.

Importaciones mexicanas El captulo 94, que incluye el mueble en general, partes y otros, presenta el siguiente ranking de pases de procedencia de las importaciones mexicanas:Importaciones segn pas de procendecia y ao en U.S. $1. 1. 00 20 20 40 60 80 0. 0. 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 00 00 0. 0. 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 02001 2002 2003

LIA

AR GE NT INA

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CA NA DA

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Est claro que el mayor exportador de muebles a Mxico es EE.UU., que como viene ocurriendo en el resto de los sectores manufactureros cubre aproximadamente un 65% de las

CO S

TA R

BR AS

ITA

EE

MA

IL

importaciones mexicanas y hasta el 90% de las exportaciones. Es por ello que no debemos subestimar la importancia de EE.UU. en la economa de Mxico, aunque para el subsector especfico de muebles de diseo su representatividad es menor y gana peso Italia y Espaa. Es destacable la pauta de evolucin decreciente de EE.UU. en sus exportaciones a Mxico, en beneficio de las exportaciones chinas, y en menor medida italianas y espaolas. China, como ya ha hecho en otros muchos sectores, avanza a pasos de gigante y no solo posicionndose con ventajas competitivas en precio, sino que tambin lo puede hacer con muebles de calidad y diseo. Por ello es una potencial amenaza que el industrial espaol debe vigilar y no limitarse solo al control de Italia. En Cuanto al mueble de diseo, sabemos que los datos no se corresponden exactamente con los de muebles en general, y por los comentarios de fuentes del sector y tras analizar los productos que se ofrecen al consumidor final, podemos afirmar que los pases de procedencia de mayor importancia son Italia, Espaa, EE.UU., Dinamarca, Alemania, Holanda,....aunque no se dispone de cifras concretas de los volmenes de importacin o cuotas de mercado de cada pas.

IV.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda de los productos de lujo en el mercado mexicano est muy concentrada en el sector poblacional de renta alta, y esto es lo que ocurre con los muebles de diseo, ya que no es un mercado abierto al pblico general. En este caso, el pblico objetivo, no solo est limitado por la capacidad adquisitiva del comprador, sino tambin por su gusto. La mayora de las veces el consumidor mexicano valora un mueble pesado, slido y duradero frente a otras caractersticas como puede ser el diseo. Es por ello que los muebles de diseo tienen, para muchos mexicanos, unos precios ridculamente exagerados e injustificados. Por lo anterior, parte del 10%-15% de la poblacin ms rica que pudiera tener acceso a este tipo de muebles, lo rechaza porque sienten una mayor inclinacin hacia el mueble clsico, contemporneo, o cualquier otro tipo de estilos. En definitiva, el mueble de diseo no va con ellos. Por otro lado, aunque el pblico objetivo est muy limitado, el nmero de personas con poder adquisitivo suficiente, cuyos gustos le permiten valorar el mueble de diseo es realmente interesante, ya que prcticamente no tiene lmite en su presupuesto de gasto. Por otro lado es conveniente tener en cuenta las diferencias culturales entre Europa y Mxico. Al contrario que en Europa, donde el espacio es un lujo, en Mxico el espacio no es problema. Por ello hay que tener en cuenta, por poner un ejemplo, que una mesa de comedor mexicana suele tener un mnimo de 8-10 plazas, los sofs son ms grandes, las camas suelen ser de tamao king size,.... Tambin es cierto que se observa una leve tendencia hacia el ahorro del espacio, pero que no se materializar del todo hasta que el pas no avance econmica y socialmente algo ms. El sector mexicano del mueble no es un sector marquista, aunque identifica y valora sobre manera la procedencia de los mismos. El principal lugar de origen nmero uno por orden

de preferencia en el mercado del mueble de diseo, es sin ninguna duda Italia. Espaa, aunque a cierta distancia, ocupa una segunda posicin acompaada de los productos norteamericanos, escandinavos, alemanes u holandeses. El mueble de diseo nacional no compite directamente con el producto importado, aunque si puede funcionar, en cierto modo como producto sustitutivo en entornos ms rurales o en familias de rentas medias-altas, pero de menos recursos econmicos. El consumidor de mueble de diseo mexicano busca sobre todo exclusividad, originalidad y calidad alta en los terminados. Hay una tendencia a que el mueble de diseo sea minimalista, sencillo, de lneas rectas y con poco ornamento. Utilizan colores claros, estampados planos y materiales como madera, acero, cristal, piel y en menos casos resinas sintticasy otros elementos. El modo de consumo institucional y para colectividades est an ms globalizado; y las tendencias y estilos son muy similares a las que se vienen consumiendo en los mercados internacionales. En estos mercados es ms fcil que entre mueble extranjero, ya que el nacional no cubre los requisitos mnimos de calidad, diseo y volumen de produccin (es un producto mucho ms artesanal) que pueda exigir la decoracin de unas oficinas de una multinacional o un gran hotel. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los prescriptores de la decoracin de grandes proyectos, o son extranjeros o han sido educados en el fuera del pas con el consiguiente influjo en sus gustos y sus proyectos. Asimismo, aunque el sentimiento nacional mexicano est muy arraigado en el pas, estos grandes proyectos tienen vocacin internacional o de modernidad, con lo que el mueble de diseo mexicano no es lo ms adecuado. Aunque sea muy grande el volumen de estos contratos, se firman en muy pocas ocasiones y no suelen ser para amueblar un solo hotel, sino todo la cada de hoteles en el pas. Es por ello que las relaciones pblicas y conocer los contactos adecuados es bsico para tan siquiera acercarse a este tipo de mercado.

V.

DISTRIBUCIN

La distribucin del mueble de diseo en Mxico es muy exclusiva y reducida. Solo tiene que alcanzar a un pblico concreto y muy concentrado geogrficamente en determinadas zonas del pas como Mxico D.F., Guadalajara y Monterrey. Incluso dentro de las ciudades, se localiza en los barrios de ms altos poder adquisitivo, sin perjuicio de que los almacenes puedan estar en las afueras.

Grandes centros de distribucin e importadores Una porcentaje muy importante de todos los muebles de diseo importados, se comercializan en Mxico a travs de las tres Tiendas Departamentales ms importantes del pas: El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears (esta ltima en menor medida). Estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas.

Tiendas Departamentales: Dirigidos a consumidores con un ingreso medio a alto

El Palacio de Hierro Durango No. 230, 2o piso Col. Roma Norte 06700 Mxico, D.F. Tel.: +52.55.52.29.54.00

Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacn de lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla.

El Palacio de Hierro es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio como la mejor tienda departamental de la Repblica Mexicana. Para mantener ese liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva diseadores del ms alto prestigio. As, cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de venta en lnea, venta por telfono, mesa de regalos, primeros regalos, agencia de viajes, restaurante PH, ticketmaster, trajes a la medida, boutique de novias, juguetes importados, caja de pago nico y asesora en decoracin, entre otros. Las ventas netas en general aumentaron un 5%, el beneficio de operacin (incluyendo el negocio comercial, de crdito e inmobiliario) creci casi un 6%, y el beneficio neto se increment un 27% (todas estas cifras comparadas con el ao anterior).Indiscutiblemente, El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de Mxico. La situacin financiera de Grupo Palacio de Hierro contina siendo muy slida.

El Puerto de Liverpool Av. Mariano Escobedo no. 425 Col. Polanco C.P.: 11560, Ciudad de Mxico, Distrito Federal Tel.:(55)5328-6500

El Puerto de Liverpool: Opera con 19 almacenes bajo el formato Liverpool con un rea de ventas total de 300.000 metros cuadrados. Opera con 28 almacenes Fbricas de Francia con 200.000 metros cuadrados. Durante el ao 2002, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 20.648 millones de pesos lo que representa un incremento de 7,6% con relacin al ao anterior. Los beneficios de operacin crecieron un 38,3% para llegar a 1.271 millones de pesos. El resultado neto acumul un incremento del 2,0%, alcanzando la cantidad de 1.540 millones de pesos debido a ingresos extraordinarios obtenidos en 2001. La divisin comercial contribuy con un 7,7% de crecimiento a tiendas totales y 3,2% a las mismas tiendas. La divisin inmobiliaria registr un incremento del 21,7 por ciento en sus ingresos totales, gracias a la ampliacin del centro comercial Perisur. La divisin de crdito aport 1.020 millones de pesos debido al creciente nmero de clientes con tarjeta de pago de LIVERPOOL.

Administra los centros comerciales de Perisur, Galera, Tabasco 2000, Galeras Monterrey, Galera Coapa, Galeras Insurgentes, Galeras Metepec y Perinorte. Adems, tiene participacin en Centro Santa Fe, Plaza Satlite y Centro Comercial Anglpolis. Maneja ms de 1.100 locales comerciales con una ocupacin promedio de 90,2%. En Enero de 2004 esta cadena de tiendas plantea una nueva estrategia de abastecer al mercado de mobiliario de diseo y dems objetos de decoracin y hogar. Esto se har a travs de pequeas tiendas ubicadas directamente en la calle fuera de las tiendas departamentales. De momento no se tiene constancia que que el proyecto haya entrado en funcionamiento, aunque tampoco hayy ninguna noticia por parte de la tienda departamental de haber abortado el proyecto.

SEARS ROEBUCK DE MEXICO SA Lago Zurich 245 Col. Granada Ampliacion C.P.: 11320, Ciudad de Mxico, Distrito Federal Tel.:52.55.52.03.05.10

SEARS: es una cadena de 45 tiendas departamentales, de las cuales 8 estn en Mxico. El da 2 de abril de 1997, Sears Roebuck and Co. y Grupo CARSO anunciaron la decisin de formar una alianza estratgica mediante la cual SEARS vende a Grupo CARSO el 60% de sus acciones en Mxico. La transaccin se cerr el da 29 de abril siguiente. Deciden que el nombre de SEARS en Mxico se mantendr. La Direccin de Grupo CARSO seal su inters de tener una expansin en el nmero de tiendas SEARS en la Repblica, as como de mantener el prestigio de SEARS y hacer crecer la empresa en Mxico.

De estas tres tiendas departamentales Palacio de Hierro es la ms adecuada para el producto espaol, tanto por la calidad de sus productos como por el pblico que visita sus instalaciones. Liverpool y Sears exponen productos de un nivel algo inferior y su clientela suele tener menor nivel adquisitivo. Cualquiera de estas tiendas departamentales trabaja fundamentalmente con mueble de hogar y cocina, aunque en algunos casos pueden distribuir algn tipo de muebles de oficina y despacho. Generalmente el amueblamiento de colectividades y oficinas se distribuye a travs del canal del contrac o tiendas especializadas.

Boutiques locales. La gran mayora del mueble de diseo nacional se vende a travs de boutiques locales ubicadas en los mejores barrios de las ciudades de la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey. Tambin se ubican este tipo de tiendas en nucleos semiurbanos vacacionales como San Miguel de Allende, Valle de Bravo, Cuernavaca, Acapulco,.... Normalmente, son los propios diseadores de los muebles, los que abren una tienda o varias para dar salida a sus productos al mercado local de manera no muy porfesional. Esto se debe en primer lugar a que la mayora de ellos no tiene industrializado el proceso de produccin, por lo que es imposible facilitarle a las tiendas departamentales las remesas suficientes de producto y con la homogeneidad que estas lo exigen. Por otro lado, las tiendas departamentales suelen ofrecer al cliente final unos precios muy ajustados y exigen implicacin por parte de los proveedores a la hora de promocionar los productos. Con todo ello obligan a sus proveedores a ofrecer precios muy baratos que les dejan casi sin margen de beneficio. Las tiendas departamentales, como Palacio de Hierro y Liverpool suelen ejercer un gran poder de compra ante estos pequeos productores que manejan a su antojo, ya que muchas veces se convierten en sus nicos clientes. Por lo anterior, algunos fabricantes de muebles consideran que es ms interesante tener su propia tienda aunque se pierdan un pblico muy interesante. En cualquier caso, todas las grandes marcas que no disponen de tienda en el pas, o algn acuerdo de distribucin con cadenas importantes de muebles, distribuyen sus productos a travs de Palacio de Hierro. Por ltimo, otro va de distribucin de muebles de diseo es a travs de tiendas o cadenas especializadas. Estos establecimientos suelen trabajar con muebles nacionales e importados al mismo tiempo. Poseen showrooms de 400 metros cuadrados o ms y en pocas ocasiones cuentan con ms de 5 tiendas.

VI.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Como ha quedado claro a lo largo de la nota sectorial, el mueble espaol es considerado considerado en Mxico como un mueble de muy alta calidad y un diseo muy interesante. Sigue muy de cerca al producto italiano, aunque ste contina siendo el elemento de referencia en el sector de diseo. Sin embargo, y a pesar de la aceptacin del producto espaol en el pas, da la sensacin de que el mueble de Espaa est muy poco intorducido en el mercado mexicano en comparacin con el mueble de Italia. Esto se debe fundamentalmente a que, a pesar de la supuesta cercana cultural de Espaa y Mxico, los italianos han mostrado ms inters en implantarse en el pas con alianzas estratgicas, o a travs de inversiones directas en el pas. Por ello conocen mejor los canales de distribucin y estn mucho mejor situados. No es menos cierto, que aunque se venda menos mueble espaol de diseo, la

diferencia con el italiano no es tanta. Es importante destacar que nuestra competencia ms directa ha sabido hacerse notar cada vez que vende uno de sus muebles. Aunque se desconozca la marca, queda claro que es un mueble italiano, cosa que no pasa con el mueble espaol. En definitiva, el mueble espaol cumple los requisitos exigidos tanto en calidad como diseo de sobra. Sin embargo existen dos ps del marketing mix de Kotler que dejan mucho que desear: Place (distribucin) y Promotion (promocin, publicidad, fuerza de ventas, relaciones pblicas.....).

VII.

ANEXOS

1. ANEXO. DIRECTORIO DE SOCIOS DE ANIMO (ASOCIACIN NACIONAL DE FABRICANTES DEMUEBLES DE OFICINA)

www.haworth.com DIRECTORIO DE SOCIOS ANIMO, A.C. Tel.: 5292-0241 Fax: 5292-0242 Productos Metlicos Steele, S.A. de C.V. C.P. Julio Hirshfeld Senz [email protected] www.pmsteele.com.mx Tel.: 2581-6000 Ext. 4004 Fax: 2581-6005 Herman Miller Mxico, S.A. de C.V. Lic. Diego Cervantes [email protected] www.hermanmiller.com.mx Tel: 5063-9641 Fax: 5063-9617 Industrias Riviera, S.A. de C.V. Sr. Moiss Gitlin Dorfman Lic. Manuel Llano [email protected] www.rivieramex.com.mx Tel.: 5686-1033 5202-4141 Fax: 5686-2576 Hon Internacional de Mxico, S.A. de C.V. Lic. Juan Carlos De la Pea [email protected] www.honicompany.com Tel.: 9171-1790 Fax: 9171-1699

Haworth Inc. Sr. Alberto Elizondo Reynaud [email protected]

Krueger International de Mxico, S.A. de C.V. Ing. Alfonso Mndez Patrn [email protected]

www.ki.com.mx Tel.: 5292-3500 Fax: 5292-3555

Sr. Emilio Alvaro Martnez Veses [email protected] www.organitec.com.mx Tel.: 5281-1315

Aparatos Electromecnicos Von Haucke, S.A. de C.V. Fax: 5281-1566 Ing. Juan Manuel Del Castillo Von Haucke [email protected] [email protected] www.vonhaucke.com.mx Tel.: 5533-2762 Fax: 5207-1798 Grupo Requiez, S.A. de C.V. Lic. Abelardo Arreola Jimnez [email protected] www.requiez.com Tel.: 01-33-3825-1589 Fax: 01-33-3826-4584 Grupo DI, S. de R.L. de C.V. Sr. Lorenzo Daz [email protected] www.grupodi.com Tel.: 5273-2992 Fax: 5273-2495 Biblomodel, S.A. de C.V. Lic. Guillermo Narro Etchegaray [email protected] www.biblomodel.net Tel.: 5520-9626 Fax: 5520-8813 Equipos Trevio, S.A. de C.V. Arq. Gilberto Galaviz [email protected] Tel.: 5575-000 Fax: 5575-0642 Conceptual Comercial, S.A. de C.V. Arq. Gustavo Castaeda Ramrez Moguel [email protected] [email protected] www.conceptualmex.com Corporacin Mexicana de Importaciones, S.A. de C.V. Tel.: 5597-3909 Ing. Daniel A. Gonzlez Paredes [email protected] www.grupocmi.com.mx Tel.: 5567-8910 Fax: 5719-1085 Woods Muebles para Oficina, S.A. Lic. David Chvez Velzquez [email protected] [email protected] Organitec, S.A. de C.V. www.woodsweb.com.mx Fax: 5597-3909

Tel: 5564-1102 Fax: 5564-1102

[email protected] www.mroal.com Tel.: 5342-2968

Rodhermueblemex, S.A. de C.V. Sr. Reynaldo malagn Guerrero [email protected] [email protected] Tel: 5208-4079 Fax: 5208-4784

Fax: 5342-0746

Grupo Stronger, S.A. de C.V. Lic. Eduardo Coto Villa [email protected] www.stronger.com Tel.: 5512-3589

Remingtn Sistemas, S.A. de C.V. C.P. Hctor Daz Serralde [email protected] [email protected] www.remington.com.mx Tel.: 5347-3471 Fax: 5352-3100

Fax: 5521-1340

Conceptos Corporativos, S.A. de C.V. Arq. Eduardo Barragn Muoz [email protected] [email protected] Tel.: 5292-1240 Fax: 5292-1240

Norvid, S.A. de C.V. Ing. Jos Vidal Chvez Velzquez [email protected] www.norvid.com.mx Tel.: 5694-7687 Fax: 5694-7289 Desarrollo Manufacturero Internacional, S.A. de C.V. Lic. Armando Ruiz Galindo Urquidi [email protected] www.dminter.com.mx Tel.: 5596-7864 Fax: 5596-6797 Tejidos Decorativos, S.A. de C.V. Sr. Tefilo Samra [email protected] Tel.: 5301-1717 Fax: 5300-9214 Componentes Para Mobiliario, S.A. de C.V. Lic. Claudia Lpez Delgadillo [email protected] [email protected] Tel.: 5698-5337 Muebles Roal, S.A. de C.V. Lic. Alejandro Thierry Segura Fax: 5698-5337

Componenti, S.A. de C.V. Ing. Efrn Murillo Tel.: 5560-9020 Fax: 5373-2853

Ing. Luis Girault Cuevas [email protected] Tel.: 5211-6000 Fax: 5211-6000

Diseos Mudulares, S.A. de C.V. Lic. Patricia E. Roca [email protected] Tel.: 01-33-3616-7580 Fax: 01-33-3616-7580

Instituto del Mueble, A.C. (IMAC) Dra. Ana Lourdes Reyes Murga [email protected] [email protected] Tel.: 01-722-2704-022 Fax: 01-722-2179-509

Farfalla Diseo en Piel, S.A. de C.V. Lic. Francisco Vargas Careaga [email protected] www.farfalla.com.mx Tel.: 5319-1000 Fax: 5383-1792

http://mx.geocities.com/imac_a_c/ Muebles de Marca, S.A. de C.V. Lic. Patricio Lpez Morton Zavala [email protected] www.lopezmorton.com.mx Tel.: 5254-5377 Fax:5250-8224

GBC Mexicana, S.A. de C.V. Lic. Jos Luis Siqueiros [email protected] www.gbc.com.mx Tel.: 5752-4222 Fax: 5752-0906 Programa CIDET Mto. Juan Jaime Garca Hareg [email protected] Son los mismos datos de IMAC Tel.: 01-722-2704-022

Importaciones MASE, S.A. de C.V. Sr. Sergio Del Valle Torrijos [email protected] www.mase.com.mx Tel.: 5786-9191 Fax: 5786-9191

Sist. De Mobiliario para las Empresas Exec, S.A. de C.V. Lic. Ernesto Marrn Soto Ruiz [email protected] www.simplex.com.mx Tel.: 5365-0573 Fax: 5292-0804

Industrias Girca, S.A. de C.V.

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICO

2. ANEXO. FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MUEBLE DE HOGAR Y DE COCINADE DISEO.

HOGAR ABBITARE Datos Localizacin Domicilio ........ : AV 25 PONIENTE N 311-A, LOCAL EXTERIOR Localidad: ...... : PUEBLA Provincia: ....... : PUEBLA Telfono: 4049576 2657199 Fax: 4049577 Cod. Postal:........... : 72420 Pas ........................ : MEXICO

Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52

Prefijo Dentro del Pas:: 222

Contactos:/Relaciones LPEZ JUAN CARLOS, DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020403...... MUEBLES DE COCINA IMPORT./DISTRIB. 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA MARCA ESPAOLA DE COCINAS SANTOS. AMUEBLARTE S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Saturnino Herrn No. 15 Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mxico D.F. Pgina Web .... : WWW.AMUEBLARTE.COMOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.

Cod. Postal:........... : 03900 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :33


Telfono: 8500 0622 9116 7485 9116 7486

Fax:

Correo Electrnico: [email protected]


Prefijo Fuera del Pas:: 52

Contactos:/Relaciones BENAVIDES ISRAEL, DIRECTOR COMERCIAL FLORES VELLICER ALFREDO, DIRECTOR GENERAL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00327.......... EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Observaciones: MUEBLE DE HOGAR, SILLERA, MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES (BARES, HOTELES Y RESTAURANTES), MOBILIARIO DE EXTERIORES, MUEBLE RSTICO,....GAMA MEDIA-ALTA.SEGN ANIEME, EN VISITA DEL JULIO DE 2004, ES UN CONTACTO MUY ADECUADO PARA EL MUEBLE ESPAOL. FUNDAMENTALMENTE PARA EL SECTOR DEL CONTRACT.

ARTERRA Datos Localizacin Domicilio ........ : NUEVO LEON 192 Localidad: ...... : DELG. CUAUHTEMOC. Provincia: ....... : MEXICO, DF N Empleados:: Telfono: 52-86-91-87 Fax: 52-86-09-54 Cod. Postal:........... : 06140 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Media Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52


Contactos:/Relaciones SR. TORRES. JOSE LUIS Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.:Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 34

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOSectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES 002.............. BIENES DE CONSUMO Actividades: IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Observaciones: LA MAYORIA DEL MUEBLE PROCEDE DE ITALIA. ESTILO MODERNO

AZCU MUEBLES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5668 6613 5668 7076 56686385 Fax: ROMULO O'FARRIL DEL. ALVARO OBREGON MEXICO D.F. www.azcuemuebles.com Cod. Postal:........... : 01780 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones SR. AZCU REN , DIRECTOR GENERAL LOPEZ ESCALERA MARIN, DIRECTOR Weinberger WALTER SANCHEZ EXT. 121 ISABEL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Canales:


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.

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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOGRANDES SUPERFICIES MINORISTAS TIENDA ESPECIALIZADA Observaciones: Ver ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000. / MUEBLE HOGAR, GAMA MEDIAALTA, ALTA, ESTILO CONTEMPORANEO, ESTN IMPORTANDO DE VALENCIA MOBILIARIO DE HOGAR Y MUEBLES TAPIZADOS. / 2002. MUEBLES PARA GENTE JOVEN (22-35 AOS) DE NIVEL MEDIO-ALTO Y ESTILO CASUAL. TAMBIN ACCESORIOS PARA LOS MUEBLES (OPRTARRETRATOS,...).ESTILO CONTEMPORANEO Y MINIMALISTA. MADERAS N TONOS CLAROS Y NATURALES Y TELAS FRESCAS. DISPONE DE 10 SUCURSALES (6 EN D.F.) Y OTRAS CUATRO FUERA DEL ESTADO DE MXICO

BAGAN Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : N Empleados:: Telfono: 5360 1120 5360 1160 Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: Importadores mayoristas de artesanias del sureste de Asia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia, etc. MUEBLES SENCILLOS DE RAFIA, RATN,....PERO DE GAMA MEDIA/MEDIA-ALTA. CON CIERTO ESTILO.NO TIENE TIENDAS. PERFIL MUY ADECUADO PARA EL MUEBLE MODERNO ESPAOL, SEGN ANIEME EN SU MISIN COMERCIAL DEL JULIO DE 2004.



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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOBERNHARDT Datos Localizacin Domicilio ........ : AV. UNIVERSIDAD No. 654 ESQ. LETRN VALLE Localidad: ...... : DEL. BENITO JUAREZ Provincia: ....... : MEXICO D.F. Telfono: 5390 9394 5604 9697 Fax: 5361 9646 Cod. Postal:........... : 03600 Pas ........................ : MEXICO

Correo Electrnico:


Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones

BENHARDT EDUARDO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLE MODERNO. IMPORTAN DE EE.UU. EN PRINCIPIO TRABAJAN EN SU MAYORA SU PROPIA MARCA, PERO ESTN PENSANDO EN ABRIR NUEVAS TIENDAS DE MUEBLES DISTINTAS.

BIANERO, S.A. DE C.V. / GRUPO B 200, S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : TAINE, 212 Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO D.F. N Empleados:: Telfono: 52508180 Fax: 52031475 Cod. Postal:........... : 11570 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected] [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones ING. WIGHERS HENK , PRESIDENTE SRTA. CENTENO TERESA , GERENTE GENERALOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 37



Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 002140303.. TEXTILES HOGAR NO CONFECCIONADOS IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Observaciones: otro e-mail: [email protected] ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000./ MUEBLE DE HOGAR, OFICINA, INSTLACIONES, IMPORTAN DE ITALIA, HOLANDA, ALEMANIA Y ESPAA. Tambien importan de Asia

CARRARA Datos Localizacin Domicilio ........ : LUIS G. URBINA 60 Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : MEXICO D.F. N Empleados:: Telfono: 52814009 52814673 Fax: 52815814 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico:



ESTRADA MARIBEL DAYAN DAVID Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: MUEBLES DE HOGAR DE DISEO MODERNO. IMPORTADOS EXCLUSIVAMENTE DE ITALIA.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 38

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOCHROMETRO, SA DE CV Datos Localizacin Domicilio ........ : ALTAVISTA N 104-2, COL. SAN ANGEL Localidad: ...... : DELEG. ALVARO OBREGON Provincia: ....... : MEXICO, D. F. N Empleados:: Telfono: 5550 6986 5550 7014 5550 9453 91719151 Fax: Cod. Postal:........... : 01000 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta




LIC. OBREGON CLAUDIA PEREZ ROBERTO GMEZ ROCIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0032703...... EQUIPOS PARA CAFETERAS, BARES Y AUTOSERVICIOS 0032702...... EQUIPAMIENTO DE COCINA, LAVANDERA Y TINTORERA INDUSTRIALES 00327.......... EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020402...... MUEBLES DE OFICINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: CHROMETRO S.A. de C.V. es una compaa especializada en la industria del mobiliario y equipamiento. Mobiliario Industrial ( laboratorios, salud, electrnica, supermercados, hotelera, alimenticia, cuartos limpios, casa y oficina). y mobiliario y decoracin. Distribuyen la lnea espaola de muebles de diseo AMAT-3.


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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICODE FIRMA Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : EMILIO CASTELAR CON IBSEN MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.DEFIRMA.COM.MX Fax: 5616 4416 Cod. Postal:........... : 11510 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones MERCADO LAURA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: FABRICANTE DISTRIBUIDOR Observaciones: MUEBLES DE HOGAR. CAMAS, CMODAS, CAJONERAS, COMEDORES, SALAS, SILLAS, ESTUDIOS, CONSOLAS, TRINCHADORES, MESAS DE CENTRO Y COMPLEMENTOS DE DISEOS MODERNO Y GAMA MEDIA -ALTA. PARECE DISEO NACIONAL.

Telfono: 5550 4326


DE MIMBRE S.A. DE C.V Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : (SHOWROOM) C/ VIRGILIO 40 MOGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.DEMIMBRE.COM.MX Fax: 5282 2839 Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected]

Telfono: 5281 0971


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICO5203 0405 Prefijo Dentro del Pas:: 55 [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones FONTECILLA OLIVARES IVONNE Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020404...... MUEBLES DE JARDN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE MIBRE Y RATN DE LINEA Y SOBRE DISEO. DISEO Y FABRICACIN DE MUEBLES DE MOBILIARIO CLSICO Y CONTEMPORANEO.FBRICA EN AVDA. EJRCITO NACIONAL 282.. COL. NUEVA ANZURES. MEXICO D.F.. TEL 5545 9470 / 5203 0405. FAX 5531 6501.

DESIGN PRIMARIO Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : ARQUIMEDES 35 MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.DESIGNPRIMARIO.COM.MX Fax: 52807117 Cod. Postal:........... : 11570 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones Quintana Guillermo Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: DISEOS DE MOBILIARIO, LUMINARIAS Y ACCESORIOS. MUEBLES DE DISEO Y ALTA CALIDAD.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 41

Telfono: 52813884 52809167


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICODISEO DE VANGUARDIA ( DIVA ) Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : CENTRO COMERCIAL SANTA FE, 1 PISO, LOCAL 478, AV.VASCO DE QUIROGA #3800 DELG. ALVARO OBREGON Cod. Postal:........... : MEXICO, D.F. Pas ........................ : MEXICO WWW.DI-VA.COM.MX Apartado de Correos:................. : N Empleados:: Inters:................... : Alta Telfono: 5258 0608 5258 0797 Fax: 5258 0797 Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones SRTA. ANGUIANO ALICIA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 0020402...... MUEBLES DE OFICINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: MUEBLE DE HOGAR Y MUEBLES DE OFICINA DE DISEO Y VANGUARDIA. GAMA ALTA. Empresa distribuidora de los muebles de diseo de la empresa espaola OKEN. SOFS, COMEDORES, RECMARAS,...DISTRIBUYE UNA DOCENA DE MARCAS DE MUEBLES. TAMBIN DISTRIBUYEN MUEBLES PARA COLECTIVIDADES.


DUPUIS Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : FUENTES 180 B EL PEDREGAL MEXICO D.F. WWW.DUPUIS.COM.MX Cod. Postal:........... : 01900 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :42



Telfono: 55688998 55956564

Fax: 5550-6169

Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones


PRIETO PALACIO ALEJANDRA, PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020603...... CRISTALERA 0020602...... VAJILLAS Y OTROS ARTCULOS CERMICOS 0020601...... CUBERTERA Y CUCHILLERA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Observaciones: MUEBLES, COMLPEMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR. CADENA QUE DISPONE DE TRES TIENDAS EN MXICO D.F., GUADALAJARA, MONTERREY, EE.UU., BOGOT Y GUATEMALA. MUEBLES DE DISEO, RSTICOS.

EL MUEBLE PERFECTO

S.A. DE C.V.

Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5759 1715 Fax: 5759 1715 ABEL N0 41- GUADALUPE TEPEYAC GUSTAVO A. MADERO MEXICO D.F. http://personales.com/mexico/mexico/leonoriega/ Cod. Postal:........... : 06020 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Baja

Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones


SR. MENDIOLA HECTOR , GERENTE AKABANI SALMAN, PROPIETARIO Datos de ProduccinOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 43


Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020402...... MUEBLES DE OFICINA DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR DISTRIBUIDOR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL MUEBLE Datos de Comercializacin

Pases de Inters

Zona: 1. DISTRITO FEDERAL

Areas de Inters

Observaciones: AKABANI: MUEBLE DE HOAGR CONTEMPORANEO Y MINIMALISTA.EL MUEBLE PERFECTO: MUEBLE DE HOGAR CLSICO Y TRADICIONAL.

EL PALACIO DE HIERRO, S.A. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 52295400 5229-54-00 EXT. 1225 52295401 Fax: 55113956 55142933 5514-29-33 Prefijo Fuera del Pas:: 52 VALLADOLID 85, 2 MEXICO D.F MEXICO D.F. WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM.MX Cod. Postal:........... : 06700 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta



C.P. BLANCO JOSE MARIA GONZALEZ IROZ JOSE LUIS SR. REVILLA ROBERTO , DIRECTOR SR. SANCHEZ NAVARRO FELIPE , DIRECTOR SR. REYNOSO IGNACIO FERRER JOSE , GERENTE ACT. IZQUIERDO DESOCHE ERNESTO, DIRECTOR COMERCIAL

Contactos:/Relaciones , DIRECTOR GENERAL


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Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00215.......... PRENDAS TEXTILES DE VESTIR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR 00123.......... VINOS IMPORT./DISTRIB. Canales: GRANDES SUPERFICIES Marcas: BURBERRY .................................................................................................................INTERNACIONAL CHANEL ......................................................................................................................INTERNACIONAL DONNA KARAN NY.....................................................................................................INTERNACIONAL ERMENEGILDO ZEGNA .............................................................................................COMUNITARIA GIORGIO ARMANI ......................................................................................................COMUNITARIA LEONARDO.................................................................................................................COMUNITARIA MANGO .......................................................................................................................COMUNITARIA MARTIN CODAX ORUJO ............................................................................................COMUNITARIA TIFFANY ......................................................................................................................INTERNACIONAL TOUS ...........................................................................................................................COMUNITARIA Observaciones: pagina web: www.totalmente.com.mxVer ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000./ TIENDA DEPARTAMENTAL . 2002. /MUEBLE BAO . GRANDE SUPERFICIE. CENTRO DEPARTAMENTAL:ROPA, CALZADO, ACCESORIOS, HOGAR, ELECTRODOMSTICOS, DECORACIN, REGALO, ANTIGEDADES, VIAJES Y OTROS.

FARRE MUEBLES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : CAMPOS ELISIOS 82 COL. POLANCO MEXICO D.F. WWW.FARREMUEBLES.COM Fax: 52542802 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected]

Telfono: 52038681





URROLA NANCY Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE DECORACIN DE ESTILO MEXICANO-CONTEMPRANEO (UN TANTO RSTICO). ERSIDENCIAL. TAMBIN HOTELES Y RESTAURANTES.TIENDAS EN CUERNAVACA, ALTAVISTA, POLANCCO Y SANTA FE.

FICARE COLLECCIN Datos Localizacin Domicilio ........ : Av. Nuevo Len # 160-A Localidad: ...... : Provincia: ....... : Mxico D.F. Pgina Web .... : www.ficare.com.mx Telfono: 5553 2655 Fax: Cod. Postal:........... : 06170 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: Diseo de muebles y accesorios. Un estilo contemporneo y moderno sin perder las caractersticas del mueble artesanal mexicano. TIENDAS EN CONDESA (MEXICO D.F.), CUERNAVACA Y QUERTARO.



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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOFIRENZE DECORACION, S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5208-81-77 Fax: 5525-31-87 PUEBLA NO. 296 ESQ. SALAMANCA DEL. CUAUHTEMOC MEXICO D.F. WWW.FIRENZEDECORACION.COM Cod. Postal:........... : 06700 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta

Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones


SRTA. PEREZVILLAMAN ALEJANDRA SRA. GROTEWOLD GIOVANNA , DIRECTOR SR. GROTEWOLD CARLOS Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN IMPORTADOR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL ARTICULOS DE DECORACION MUEBLES RESIDENCIALES Datos de Comercializacin

Pases de Inters


Areas de Inters

Observaciones: MOBILIARIO DE HOGAR Y DECORACIN DE GAMA MEDIA MEDIA-ALTA Y ESTILO MUY CLSICO. Fabricacin e importacin.TIENEN PENSADO DESTINAR UNA DE SUS PLANTAS EN EL EDIFICIO A MUEBLE MODERNO. ANIEME PIENSA QUE ES UNA EMPRESA MUY ADECUADA.


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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOFUNCIONALISMO Datos Localizacin Domicilio ........ : Av. Nuevo Leon # 150 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pgina Web .... : www.funcionalismo.com Telfono: 5553 3587 Fax: Cod. Postal:........... : 06100 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones FRIAS JUAN JOSE ESPINOSA DOLORES, DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00206.......... MENAJE DE MESA Y COCINA 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE DISEO, DECORACIN Y COMPLEMENTOS DE HOGAR. GAMA ALTA. Accesorios Bancos Lamparas Mesas Palma Viva Posters Sillas Sillones Sofa Tumbonas


GRUPO DIARQ Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5520 4404 5202 3946 Fax: 52824578 ANDRES BELLO 10-12 PISO DELG. MIGUEL HIDALGO. DISTRITO FEDERAL. http://www.diarq.com/ Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Media Correo Electrnico: [email protected]


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICO5282 3321 Prefijo Dentro del Pas:: 55 Prefijo Fuera del Pas:: 52

Contactos:/Relaciones DE LA LLAVE. EXT 103 YOLANDA , DIRECTOR Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00201.......... ALFOMBRAS Y MOQUETAS 002.............. BIENES DE CONSUMO Actividades: DISTRIBUIDOR IMPORT./DISTRIB. Observaciones: Diarq Internacional como respuesta a la necesidad de importar mobiliario, telas y accesorios al mercado nacional. Diarq Internacional cuenta con tres salas de exhibicin para venta de muebles, telas, accesorios, tapetes y cuadros. GAMA ALTA. ESTILO CLSICO Y MODERNO. Arquitectura y el diseo de interiores. Nueva York, Vail, Guatemala, San Antonio, San Diego, Los ngeles, Nassau, Acapulco y Cuernavaca fueron testigos fieles del nacimiento y crecimiento del grupo hasta consolidarse como uno de los ms importantes en Latinoamrica.

GRUPO POSADAS, S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5326-6700 Fax: 5326-6965 PASEO REFORMA, 155, 4 PISO DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. www.posadas.com.mx Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Contactos:/Relaciones ING. TORRES RAUL , GERENTE49 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOSRTA. UGALDE SUSANA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0040602...... SERVICIOS DE HOSTELERA Y RESTAURACIN SERVICIOS 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 0.................. INFORMACIN SECTORIAL HOTELES IMPORTADOR Observaciones: www.fiestaamericana.comEmpresa que cuenta con 4 cadenas hoteleras, tiene su propio equipo de arquitectos, diseadores y decoradores

HAUSS MBEL GALELRIE Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : GALILEO 67 A (ESQ. CON MASARYK) MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.HAUSS.COM.MX Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. :

Telfono: 52812583 52817909



ARQ. GARCA JACOBO SEGIO ING. GARCA FRANCISCO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR DISEO PURAMENTE MEXICANO Observaciones: MUEBLE DE HOGAR DE DISEO PURAMENTE MEXICANO. DISEOS DE COCINAS, BAOS, SALAS, RECMARAS,....SOLO IMPORTAN ALGUNOS PRODUCTOS COMO TELAS, TAPIZADOS,... GAMA ALTA.SEGN ANIEME TIENE UN PERFIL MUYA DECUADO. DISEO. SE DEDICA MUCHA AL CONTRACT.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 50


INTERI DE MEXICO S.A. DE C.V. Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : AVDA. DE LAS AMRICAS 633 GUADALAJARA JALISCO WWW.INTERI.COM.MX Fax: Cod. Postal:........... : Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 52 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: SU MATRIZ EST EN GUADALAJARA. TIENE FILIAL EN LEN (GUANAJUATO). MUEBLES DE ESTILO MODERNO (DISEO). SALAS, COMEDORES, RECMARAS Y AUXILIARES. CALIDAD MEDIAALTA

Telfono: 36159029 36255490


INTERIORISMO CONTEMPORANEO Datos Localizacin Domicilio ........ : PRADO NORTE 531, B1 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pgina Web .... : WWW.ART.COM.MX Telfono: 5202 7793 5202 8152 Fax: Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/RelacionesOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 51


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICORUEDA ANTONIO , PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: ILUMINACIN, MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, AUXILIARES, DORMITRIOS,...), ACCESORIOS (GENERALES, BAO Y COCINA) Y PERSIANAS (HUNTER DOUGLAS). ESTILO MODERNOVANGUARDIA. GAMA ALTA.

JOAQUIN ESCOLANO JIMENO Datos Localizacin Domicilio ........ : MARIANO ESCOBEDO 129 Localidad: ...... : EDO. DE MXICO Provincia: ....... : Pgina Web .... : WWW.ESCOLANO.COM.MX N Empleados:: Telfono: 53842000 53842222 53841777 Fax: 52406666 Cod. Postal:........... : 54000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected]



LIC. ESCOLANO JOAQUIN , PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0031503...... CERRAJERA Y HERRAJES 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: FABRICANTE IMPORT./DISTRIB.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 52


Datos de Comercializacin

Pases de Inters


Areas de Inters

Observaciones: FABRICANTE DE MUEBLES DE COCINA. COMIENZA CON LA FABRICACIN DE MUEBLES DE HOGAR (CLOSEDS, ARMARIOS,....)IMPORTA Y DISTRIUYE MATERIALES DE ESPAA, ITALIA Y ALEMANIA (PANLES DE MADERA, HERRAJES, JALADERAS, ACCESORIOS FUNCIONALES,....

LE MAGASIN Datos Localizacin Domicilio ........ : EDGAR ALAN POE 30 B. ESQ. EMILIO CASTELAR Localidad: ...... : DELG. MIGUEL HIDALGO Cod. Postal:........... : 11560 Provincia: ....... : MEXICO, DISTRITO FEDERAL Pas ........................ : MEXICO N Empleados:: Inters:................... : Media Telfono: 52806834 52807870 Fax: 52807901 Correo Electrnico:



BUCAY S. ADOLFO, PROPIETARIO Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00202.......... TEXTILES HOGAR CONFECCIONADOS IMPORT./DISTRIB. Observaciones: TIENDA DE MUEBLE Y DECORACIN ESTILO CLSICO. GAMA MEDIA-ALTA.


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EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOLIVERPOOL Datos Localizacin Domicilio ........ : AV. MARIANO ESCOBEDO, 425 COL. CHAPULTEPEC MORALES Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Cod. Postal:........... : 11560 Provincia: ....... : MEXICO D.F. Pas ........................ : MEXICO N Empleados:: Inters:................... : Alta Telfono: Fax: 5328-64-00 / 65-00 5254-56-88 / 78-03 53-28-78-02. 52-54-56-88. 53-28-65-06 Prefijo Dentro del Pas:: Correo Electrnico: [email protected] [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: Contactos:/Relaciones SR. PEREZ BASURTO FERNANDO , GERENTE SR. SANCHEZ EDGAR FIGUEROA. MARIO , DIRECTOR COMERCIAL CALDERON JOSE SRA. IBANCO CONNIE LPEZ ADRIANA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00220.......... JOYERA, ORFEBRERA Y MONEDAS 00218.......... PERFUMERA, COSMTICA Y PELUQUERA 00215.......... PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 0020401...... MUEBLES DE HOGAR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR Observaciones: pagina web: www.liverpool.com.mxVer ms detalles en dossier Misin-Estudio Anieme 2000./ TEINDA DEPARTAMENTAL. / 2002./ MUEBLE BAO, GRANDES SUPERFICIES.

MADER, S.A. Datos Localizacin Domicilio ........ : AVENIDA FINISTERRE, 347 Localidad: ...... : A CORUA Provincia: ....... : A CORUAOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.

Cod. Postal:........... : 15008 Pas ........................ : ESPAA54

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOTelfono: 981272404 Fax: 981261664 Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0034 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES DE BAO DE GAMA ALTA. DISEO.

Prefijo Dentro del Pas::

MARCO POLO ITALY Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : ARQUIMEDES 43 DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.MARCOPOLO-ITALY.COM Fax: 52816092 Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico:

Telfono: 52810299 52810924



ARQ. JORDN TRUDI Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002040101.. MUEBLES DE BAO 00208.......... OTROS ARTCULOS HOGAR 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00206.......... MENAJE DE MESA Y COCINA 00205.......... ILUMINACIN 0020403...... MUEBLES DE COCINA 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00202.......... TEXTILES HOGAR CONFECCIONADOS Observaciones: MUEBLES, COMLEMENTOS Y DECORACIN. PRODUCTOS ITALIANOS. SALAS, COMEDORES, RECMARAS, BAOS, COCINAS Y COMLPEMENTOS. Hong Kong, Shangai, Cantn, PragaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 55

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICORep. Checa, Vitorio Venetto Italia, Ro de Janeiro Brasil, Bogot Colombia, Miami Florida, Mxico D.F. Mxico.

MARCONI INTERIORES Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5280 9866 5280 9998 Fax: 5281 5219 GALILEO 50 MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F. WWW.MARCONINTERIORES.COM.MX Cod. Postal:........... : 11560 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Alta



SULKIN MARCOS Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Actividades: IMPORT./DISTRIB. Observaciones: MUEBLE DE HOGAR DE DISEO. A DEMS DE PRODUCTO NACIONAL, IMPORTAN DE ESPAA, ITALIA Y HOLANDA.

MOB Datos Localizacin Domicilio ........ : CAMPECHE 322 Localidad: ...... : Provincia: ....... : MEXICO D.F.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.

Cod. Postal:........... : 06140 Pas ........................ :56

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOPgina Web .... : WWW.MOB.COM.MX Telfono: 5286 7239 Fax: 5211 8938 Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR Observaciones: MUEBLES, DECORACIN Y DISEO Y ASESORA. VANGUARDIA, ESTILO AOS 60 Y CALIDAD ALTA.


MOBLES & ARCHITECTURE Datos Localizacin Domicilio ........ : Localidad: ...... : Provincia: ....... : Pgina Web .... : N Empleados:: Telfono: 5281 4095 52801116 Fax: 5281 4094 BULEVARD VILA CAMACHO (PERIFERICO) #27 DELG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, D.F. WWW.MOBLES.WS Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Inters:................... : Media

Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Datos de Produccin


Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00207.......... COMPLEMENTOS DE DECORACIN 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Muebles de diseo IMPORT./DISTRIB. 00201.......... ALFOMBRAS Y MOQUETAS Observaciones: MUEBLES Y ACCESORIOS DE DECORACIN EUROPEOS. TAMBIN CUENTA CON DISEOS MEXICANOS. MUEBLES DE DISEO ALTO, SIN SER VANGUARDIA Y DE GAMA ALTA.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 57

EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOMODA IN CASA EUROPA Datos Localizacin Domicilio ........ : PALMAS 746 Localidad: ...... : MIGUEL HIDALGO Provincia: ....... : Pgina Web .... : WWW.MODAINCASA.COM.MX Telfono: 5202 0908 Fax: 5202 0729 Cod. Postal:........... : 11000 Pas ........................ : MEXICO Apartado de Correos:................. : Correo Electrnico: [email protected] [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 0052 Contactos:/Relaciones LIRA NORMA BASORTA JULIETA Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 00205.......... ILUMINACIN 0020401...... MUEBLES DE HOGAR 00204.......... MUEBLES Observaciones: CADENA CON TRES TIENDAS (DOS EN MEXICO D.F., ALTAVISTA Y PALMAS, Y UNA EN MONTERREY).MUEBLES DE DISEO, CALIDAD MEDIA-ALTA, ALTA.


MUEBLERA ARTEMIS Datos Localizacin Domicilio ........ : JULIO VERNE 112, Localidad: ...... : MEXICO D.F. Provincia: ....... : MEXICO N Empleados:: Telfono: 52809831 Fax: Cod. Postal:........... : 11510 Pas ........................ : MEXICO Inters:................... : Alta Correo Electrnico: [email protected] Prefijo Fuera del Pas:: 55 Contactos:/RelacionesOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico. 58


EL MERCADO DEL MUEBLE DE DISEO EN MXICOLIC. BAYONA ROSA PARIENTE MARC, DIRECTOR GENERAL Datos de Produccin Sectores / Actividad / Segmento / Producto Texto Libre / T.A.R.I.C.: 002

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