CRAIGHOUSE DAY 2014. Organización Craighouse Day 2014 CRAIGHOUSE DAY Actividades para todos.
Ie retail day . Tendencias en retail de Alimentación. La experiencia de DIA
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IE RETAIL DAY Pensar en global, actuar en local. Nuevas vías para la expansión Ana María Llopis Abril 25, 2013
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Pensar en global, actuar en local. Nuevas vías para la expansión Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación •Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro •Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación de origen Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health •El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía… •Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena) •Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes, nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online. •Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a las redes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo •Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta •La sostenibilidad como un valor El mercado de descuento crecerá en España Estudio Kantar Balance 2012 Tendencia al ahorro Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012 Intencionalidad de Compra Ahora no puedo gastar 89% No es buen momento determinados gastos 61% Ahora me apetece menos gastar 56% Tiendo a gastar menos en compra habitual 45% Vuelta a casa racionalización Downtrading Mas consumo en casa desayunos, amigos Disminución stocks cuando se acaba 33% Menos por impulso 37% Menos comida a la basura 59% Mas barato, Downtrading -3,9% Y ante la crisis tenemos que Hay que mantener el optimismo Porque hay que encontrar las oportunidades Reinventarse La velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevante Las nuevas tecnologías Las redes sociales Estar en beta permanente En procesos iterativos de prueba y error Pero si no experimentamos no llegaremos a las metas Se necesitan ideas y todos las tenemos Hay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad
Transcript of Ie retail day . Tendencias en retail de Alimentación. La experiencia de DIA
IE RETAIL DAY
Pensar en global, actuar en local.
Nuevas vías para la expansión
Ana María Llopis Abril 25, 2013
Alimentación
• La situación actual del sector, qué tendencias se están dando, y hacia dónde y cómo se quiere avanzar
• Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca.
• Sinergias para el crecimiento exterior entre la industria agroalimentaria y el retail.
El consumidor y la alimentación: Tendencias
Jim Carroll Futurólogo experto en Innovación
“Todo tendrá que ver con la velocidad en la Industria de la Alimentación” •Todo será más rápido, con un consumidor participativo que hablará alto y claro •Todo más fresco (de la tierra a la mesa de la granja al tenedor), más artesano, denominación de origen
•Salud y bienestar en el radar de los distribuidores, calidad seguridad, Smart food= Good Health •El boom de los libros de cocina nos trae DYS, como en música, medios, fotografía… •Todo más cercano, proximidad, Glocal, atención, localización, multi-sensorial (cómo suena) •Nuevos canales de acceso, protagonismo de los móviles y las Apps relacionadas, diabetes, nutrición, obesidad, dietas, contadores de calorías, agregadores calidad/precio, compras online. •Las nuevas tendencias que hoy no imaginamos, y que cambiarán más de prisa debido a las redes sociales y la alta conectividad comprar, comer, comparar, comentar en grupo •Rápida innovación con el packaging ético y relacional, no sólo branding, eco-etiqueta •La sostenibilidad como un valor
Alimentación
En ideas4all la mayor red social de ideas, nuestro proyecto de democratización de las ideas y promoción de innovación empresarial e institucional, los usuarios
reflejan con sus ideas sus mayores sectores de interés y preocupación y éstos son estilo de vida y salud seguidos de medio ambiente y sostenibilidad ciencia y tecnología
Alimentación
La distribución y la alimentación : Tendencias y retos de velocidad
1. El entorno económico y la crisis 2. Adaptación a nuevas tendencias 3. Consolidación Inminente 4. Preocupación CSR, ambiente, salud, energía, químicos 5. Cercanía a la producción Comprando Local 6. Sustitución parcial de género en la decisión de compra Los hombres cada vez visitan más la tienda.
La importancia de la imagen y la apariencia en la experiencia de compra 7. El espacio en el lineal, 8. La necesidad de diferenciarse, más apoyo al lanzamiento de la innovación 9. La necesidad de innovar, productos , servicios, imagen, adaptación a tendencias, nuevos competidores 10. Diseño tiendas, modelos cambian con frecuencias < 4 años, Capital y coste de Capital 11. Nuevas tecnologías llevadas al consumidor final en la distribución además de producto 12. El fin de las colas y de los cajeros. RFDI, QR, auto-pago, monedero en móvil 13. Cambios demográficos, envejecimiento inmigración y más población urbana 14. La Calidad formación de los recursos humanos, al fin y al cabo de forma indirecta/ directa la
alimentación es un servicio, una necesidad para la sociedad
Alimentación
El consumidor y la distribución: ¿Estamos preparados para el cambio?
•Ganarán la partida los que aceleren los procesos de cambio , de innovación y generación de ideas, imprescindibles y aún más en la crisis. Hay que estar en estado beta permanente. Ensayo y error. Ejemplo la aceptación de MDD •Aprovechar las oportunidades de Internacionalización en los países emergentes •Se necesita una masa critica para expandir, comprar mejor, el tamaño importa •El 2012 será recordado como el año donde lo normal ya no es y •Donde está ocurriendo una transformación de fase significativa •Los consumidores diferentes, hiper-nichos requerirán un marketing más verticalizado para aprovechar el negocio casi infinito del long–tail (Anderson) ahora posible gracias a la red •Los cambios tecnológicos y su abaratamiento han producido y seguirán produciendo cambios de comportamiento en el mundo
la rápida y global adopción del móvil La nueva conectividad social en tiempo real de los consumidores La incertidumbre y volatilidad de la fidelidad consumidor, los mercados, empresas, el empleo, provisionalidad permanente
La desintermediación rabiosa de los operadores sin percepción de valor añadido, discográficas, medios, fotografía, editoriales, venta de arte online, la cocina, el DIY (do it yourself) y el compartir lo sustituyen
La localización por GPS y la nueva cartografía de la localización en tiempo real El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización
Alimentación
El exceso de información -poco digerible- necesitará racionalización Cada dos años se duplica la información, con la nueva que se genera
El manejo de las grandes Bases de datos, los clubs de clientes, tarjetas de fidelización, sufrirán una transformación inteligente. Muy importantes para la
Multi-canalidad
Alimentación
Alimentación La distribución y la alimentación : promociones y descuentos más debate
Dr Jekyl Mr Hyde
Jon Bird en New Retail
Comprador Bueno Comprador Malo
pócima la droga del descuento, las promociones + Nuevas tecnologías creamos
Retail Hackers
2010, US Wired Magazine memorably termed the newly empowered customer “retail hackers” and the
“reconception of shopping as a contact sport in which (they) increasingly refuse to buy on the terms dictated to them.”
Algunos como Walmart cambiaron de hablar de precios y de rebajas al everyday low price
Mr Hyde Dr Jekyl
Y todo porque no queremos cambiar.
Innovar usar nuestra imaginación y adaptarnos a los tiempos La necesidad de estar en beta permanente
Alimentación
h#p://www.youtube.com/watch?v=MEj658B-‐Uo8
Alimentación
El mercado de descuento y hard discount crecerá
100 Millardos de € 2010-15
Europa permanece siendo el líder
Las zonas por orden de crecimiento y mayor potencial para este mercado son (Fuente IDC)
1. Europa con 72,6% del mercado y con el Este aun por desarrollar y en 2010 con 172 Millardos de € y 211 Millardos € estimado para 2015. Creciendo al 4,3% hoy
2. Mercados emergentes con 9,1% del mercado (Rusia Ucrania Kazakstán China India Tailandia Sur África con 21,5 Millardos de € y estimados 54.2 Millardos € para 2015 . Creciendo al 20,4% hoy
3. Nafta/ Australia con 14,75 del mercado y 34,8 Millardos de € y un estimado de 53,9 Millardos en 2015 Creciendo al 9,1% hoy
4. Latam (incluido Brasil) hoy con 3,5% del mercado 8.4 Millardos de€ y estimados 16,2 para 2015 Creciendo al 13,9 % hoy
Alimentación
Su Banner ha funcionado en 6 países además de España; Turquía, China, Portugal, Francia, Argentina y Brasil Un gran equipo de profesionales pensando en el mañana Respeto a la capacidad de elección del consumidor y al libre mercado
Con un Modelo replicable y parametrizable con un posicionamiento, modelo de distribución, tienda, logística, surtido y gestión común Siempre dándole la mejor calidad /precio al Consumidor a través de marcas líderes y marcas nuestras Y para mantener/mejorar la competitividad y seguir colaborando con los fabricantes para el desarrollo mutuo del negocio crea una central de Compras en Suiza Dia World Wide Trade
10,12 Millardos € ventas netas /año 8000 tiendas 42 almacenes 47.500 empleados Abriendo 7-9 tiendas/semana
Alimentación El caso de Día es un caso de retail Internacionalizado
Alimentación DIA en números
Alimentación Loa seis pilares estrátegicos que han llevado a DIA a ser un dicount de referencia
Alimentación Logística una de nuestras áreas fuertes
Alimentación
En DIA pensamos que estas navidades más que nunca, la Calidad debe estar cerca de todos
h#p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kWR1aR0ZIRs
DIA Calidad y Precio están muy cerca
VALOR EvoluWon Forecast 2012
Productos para el bebé Alimentación Pet Food
5,9
Droguería
-‐0,3
Fashion
-‐8,3
0,7
El mercado se instala en la atonía general Estudio Kantar Balance 2012
TOTAL FMCG
Perfumería e higiene
0,5 -‐3,0 0,7
Petrol
6,0
17
Alimentación
Alimentación El mercado de descuento crecerá en España Estudio Kantar Balance 2012
• Tendencia al ahorro • Crisis de confianza 71% a 44% 2011-2012 • Intencionalidad de Compra
• Ahora no puedo gastar 89% • No es buen momento determinados gastos 61% • Ahora me apetece menos gastar 56% • Tiendo a gastar menos en compra habitual 45%
• Vuelta a casa racionalización Downtrading • Mas consumo en casa desayunos, amigos • Disminución stocks cuando se acaba 33% • Menos por impulso 37% • Menos comida a la basura 59% • Mas barato, Downtrading -3,9%
La crisis se lleva 2.000 euros por hogar. Nos encontramos en los mismos niveles que hace 5 años
La mayor caída de poder adquisitivo en 27 años EL PAÍS Octubre 2012
EL PAÍS (Octubre 2012)
Alimentación
LA SENSIBILIDAD AL PRECIO INCIDE EN LA ELECCIÓN DEL CANAL
MÁS CONCRETAMENTE DEL CANAL MÁS PRÓXIMO Y BARATO
Frescos - % Cuota Mercado Valor
Canal Low Price +1,4 ptos.
Low Price à Discount + Mercadona
110
95
Índice Precio Medio (Base 100 = Precio medio de T. Frescos)
La distribución moderna está entrando con fuerza en el terreno de los especialistas los frescos perecederos
9,3
35,4
6,0
20,2
9,5
36,5
6,4
20,3
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
HIPER
SUPER+AUTOS
DISCOUNT
SUPERS - MERCADONA
2011 2012
45,7 50,0 50,7 52,4
44,1 41,1 41 39,4
2009 2010 2011 2012
ESPECIALISTAS CANALES DINAMICOS
Alimentación DIA fresh
Respondiendo al Mercado adelantándose a las tendencias h#p://www.youtube.com/watch?v=bGtlyRHTGOE
Alimentación Las cadenas que más crecen
% Cuota de Mercado en Valor
1,3 0,4 0,0 -‐0,2 0,2 0,0 0,0 -‐0,2 0,1 -‐0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -‐0,1 0,0 0,0 0,1 -‐0,1 0,1
* FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food.
+/-‐ puntos de cuota
Alimentación
54,0%51,7%
54,5%54,9%
79,3% 79,4%76,2% 74,4%
56,7% 56,1%
51,2%48,7%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009% 2010% 2011% 2012%
Calidad&marca&propia& Relación&calidad/precio& Siempre&buenos&precios&
MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL*
¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual?
La Calidad de la marca propia gana importancia a la hora de elegir una enseña
Alimentación
27,8 30,1 31,1 33,0
72,2 69,9 68,9 67,0
2009 2010 2011 2012
MARCAS FABRICANTES MDD
% Peso en Valor por marcas
139
64
Índice Precio Medio 2012
(Base 100 = Precio medio de T. Mdo. envasado)
% Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDD
La MDD alcanza cuotas históricas, no sólo apoyada en Mercadona
% Peso en Valor MDD 1º Trimestre 2013
83% 65%
30,6 32,1 33,9
Cum P3/11 Cum P3/12 Cum P3/13
* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
Alimentación DIA ha sabido exportar con éxito su marca propia a países con poca tradición en este @po de productos
La sinergia entre DIA y sus franquiciados es una de sus principales ventajas compe@@vas ya el 38% DE LAS TIENDAS
Alimentación
Alimentación Y todo ello se refleja en el valor de la acción
Alimentación La distribución y la alimentación : desaparecerá el off-line el gran debate
Fuente John Bird newretailblog
Alimentación La distribución: el online hará desaparecer el off-line el gran debate El debate de febrero 2013 que ha levantado polémica
Marc Andreessen inversor y fundador de netscape Reid Hoffman fundador de Linkedin
Desaparecerá del todo no tienen elección Permanecerá pero transformándose
Tangibilidad, el tacto
La inmediatez y proximidad
El apoyo de tecnologías en las tiendas físicas
El software ayudando a la experiencia del consumidor facilidad/placer
Redefiniendo locales, inventarios logística para rebajar costes
retail retailored
Alimentación Las redes sociales han venido a quedarse también en el retail
Un sector en transformación profunda y de grandes incertidumbres a pesar
de que es un mercado que por su naturaleza siempre estará, no debe
asustarnos
Marie Curie Primera mujer que ganó 2 Nobel
“No hay nada en la vida a lo que temer sólo tenemos que comprender “
Alimentación
Estrategias y oportunidades de internacionalización de la marca. La Alimentación un sector estratégico
“… situar al sector de alimentación y bebidas en el lugar que le corresponde acorde a su contribución al 8% del PIB español y al empleo que genera de forma indirecta, que supera el millón de personas”. “La alimentación está muy por encima de otros sectores percibidos como estratégicos para la economía española como son el de la automoción (6,2%), viéndose solamente superada por el sector turístico que supone el 10,3% del PIB español” Presidente d e FIAB Jesús Serafín Pérez 9 de Enero 2012 Y esto pasa por una estrategia de mayor Internacionalización en mi opinión Un Marketing de la marca “Spanish food” mejor para y/o más allá del vino, el jamón y el aceite de
Oliva. “Smart and Spanish” , si hemos podido construir uno de los 10 principales bancos del mundo
Santander y entregar productos Zara en menos de 48 horas porque no podemos aprender de ellos y
hacer lo mismo con nuestras huertas por ejemplo
Alimentación
Zara con el puesto 44 y un valor de mas de 8 mil millones de $ Y Santander con el puesto 68 y un valor de mas de 4 mil millones de $ Las oportunidades están allí son reales, en América Latina
por afinidad cultural y el crecimiento de Brasil y en Asia con China
e India con una población de alto poder adquisitivo de mas de 20
millones. Y Europa por proximidad geográfica y sofisticación
alimentaria
Alimentación
Sinergias para el crecimiento exterior industria agroalimentaria y el retail. •Las marcas Españolas pueden ir de la mano del retail y sus banners, si están preparadas para la exportación o para la producción fuera de España si su producto/s así lo requiere/n y si su oferta de producto/s es glocal o al menos relevante en el país de exportación
•Se hace necesario tener un modelo replicable y parametrizable sin muchas adaptaciones ad hoc que encarezcan los costes y reduzcan significativamente los márgenes debido a la exportación, las alianzas locales, la consideración de fusiones y adquisiciones también aceleran el proceso de crecimiento y la generación de empleos de alto nivel de experiencia y gestión
•Con la reducción de costes del transporte hoy pueden hacerse planes que permitan esta externalización de los productos frescos antes impensables, y tan sólo posibles para los productos embasados, hay que hacer los números muy bien , pero pienso que es factible. Hay más sinergias de costes de implantación, logística, sistemas de información etc.
•La innovación y diferenciación así como la calidad/precio serán factores claves para el ´´éxito de la internacionalización del sector, sobre todo podríamos crecer en áreas de precios competitivos como el caso de Día, o del sector de lujo de alimentación de calidad y Gourmet como el Pata negra y el aceite de oliva de altísima calidad y muchos más
Alimentación
Alimentación Hay que mantener el optimismo Porque hay que encontrar las oportunidades Reinventarse La velocidad, el tiempo un parámetro cada vez más relevante Las nuevas tecnologías Las redes sociales Estar en beta permanente En procesos iterativos de prueba y error Pero si no experimentamos no llegaremos a las metas Se necesitan ideas y todos las tenemos Hay que compartirlas y hacerlas realidad es nuestra responsabilidad
Y como dice Nelson Mandela
“Todo parece imposible hasta que se hace”
Su retrato hecho de muchos retratos y ADN del Mundo Colaborativo y Solidaria
