IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL SOBRE LA AGRICULTURA DE...
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Seminario “Impacto de la crisis económica y financiera en el sector agropecuario”, PROCISUR, 19/6/09 IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL SOBRE LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA Rafael A. Trejos Director UMI‐IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
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Seminario “Impacto de la crisis económica y financiera en el sector agropecuario”, PROCISUR, 19/6/09
IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL SOBRE LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA
Rafael A. TrejosDirector UMI‐IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
CONTENIDO
I. Recuento sobre las crisisII. Las condiciones para las políticas
de respuesta a las crisisIII. Qué está pasado con la producción
en ALC?IV. Qué podemos esperar?
V. La crisis como una oportunidad
I. Recuento sobre la Crisis: etapa 1
1. Una crisis de precios de algunos commodities que subieron rápidamente
2. Se modificaron las rentabilidades relativas
3. La crisis no es pasajera4. Se reavivan en la región procesos
inflacionarios5. De crisis de precios a crisis alimentaria6. De precios altos a volatilidad de precios
Fuente: IICA, con base en data del FMI. La data de fertilizantes corresponde a Agronet Colombia. Nota.- Fertilizantes es un promedio simple de los índices (con año base 2005) de la Urea, el Potasio y el Fosfato diamónico.
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May JunJulAgo SepOctNov DecEneFebMar
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Índice 2005 = 1
Prom Todos los commodities Prom AlimentosProm Materias primas agrícolas Prom FertilizantesProm Petroleo Prom Metales
Índice de precios internacionales de commodities (2005=1)
Los precios subieron rápidamente y se convirtieron en volátiles
Los precios bajaron, pero a un piso más alto
Mercado internacional: Variaciones de precios de commodities agrícolas
Grupo Max PrecioMax Precio/ Prom 2005
Dic 2008/ Max Precio
Mayo 2009/ Dic 2008
Alimentos Jun‐08 79,7% ‐33,4% 16,6%
Cereales Abr‐08 162,4% ‐40,7% 11,7%
Aceites Jul‐08 123,7% ‐41,4% 30,9%
Cárnicos Ago‐08 18,5% ‐20,2% 5,4%
Tropicales Jul‐08 52,7% ‐20,5% 13,3%
Lácteos Nov‐08 98,6% ‐47,2% ‐19,7%
Fertilizantes Sep‐08 304,61% ‐30,98% 1,55%
Nota: Para Lácteos el cambio es de Febrero 2009 respecto a Dic 2008, dado que es el último mes con información disponible par este grupo.
I. Recuento sobre la Crisis: etapa 2
1. La crisis inmobiliaria en los EE.UU.
2. De crisis inmobiliaria a crisis financiera
3. La crisis se expande al resto del mundo
4. La crisis se transmite al sector real
5. De crisis de financiera a recesión mundial
6. Muchas de las causas se retroalimentan7. Desconfianza en los mercados y reclamos
por redefinir el papel del Estado
II. Las condiciones diferenciadas de los países
• Pérdida de capacidad adquisitiva
• Heterogénea situación hemisférica
Exportadores e importadores
netos de alimentos
• La vulnerabilidad social previa
• La situación fiscal
La situación de los países no es homogénea
II. Las condiciones diferenciadas de los países
• Pérdida de capacidad adquisitiva
• Heterogénea situación hemisféricaExportadores e importadores netos de alimentos
• Dependencia de importaciones
• La vulnerabilidad social previa
• La situación fiscal
MENSAJE :AMÉRICA, EN SU TOTALIDAD, ES POTENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y AZÚCAR, LOS CUALES EN CONJUNTO APORTAN MÁS DEL 68% DEL TOTAL DE LAS CALORÍAS DIARIAS CONSUMIDAS A NIVEL MUNDIAL
Fuente: IICA con datos de FAOSTAT
Durante los últimos años se ha consolidado una estructura productiva cerealera, azucarera y oleaginosa concentrada en los países del Norte y Sur del hemisferio, la cual estáaltamente tecnificada e invierte gran cantidad de recursos en tecnología e innovación.
HETEROGENEIDAD HEMISFÉRICA: SIN EMBARGO, NO TODOS LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO COMPARTEN ESTA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIAL
La producción hemisférica de cereales, aceites vegetales y azúcar se concentra en los países de las regiones Norte y Sur: USA, Argentina, Brasil, Canadá y México.
En contraposición, se encuentra la agricultura de la franja tropical, dominada por la producción de frutas tropicales, raíces, tubérculos y café, orientada a la exportación, con importantes incorporaciones de tecnología y comercialización
transnacionalizada.
EN ALC LA MAYOR PARTE DE LOS INCREMENTOS DE PRODUCCIÓN SE DEBEN A INCORPORACION DE TIERRAS
MENSAJES :
LA INVERSION EN TECNOLOGIA E INNOVACION
AGROPECUARIA ES BAJA Y CONCENTRADA,
GEOGRÁFICAMENTE Y EN POCOS PRODUCTOS
EL MOTOR DE CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA REGIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
ESTÁ FUERMENTE INFLUENCIADO POR LA
EXPANSIÓN DE LA SIEMBRA DE SOYA EN EL
CONO SUR…
II. Las condiciones diferenciadas de los países
• Pérdida de capacidad adquisitiva
• Exportadores e importadores netos
de alimentos
• Dependencia de importaciones
• La vulnerabilidad social previa
• La situación fiscal
Consumo vrs. dependencia de importaciones: cereales
Consumo vrs. dependencia de importaciones: Aceites vegetales
¿Cuáles países están en mejor capacidad de hacer frentea aumentos acelerados en la factura por importación de
alimentos?
¿Cuáles países tendrán mayores oportunidades de beneficiarse?
II. Las condiciones diferenciadas de los países
• Pérdida de capacidad adquisitiva
• Exportadores e importadores netos
de alimentos
• Dependencia de importaciones
• La vulnerabilidad social previa
• La situación fiscal
La vulnerabilidad social previa
II. Las condiciones diferenciadas de los países
• Pérdida de capacidad adquisitiva
• Exportadores e importadores netos
de alimentos
• Dependencia de importaciones
• La vulnerabilidad social previa
• La situación fiscal
III. Qué está pasando con la producción ?
1. Primera mitad de la década y hasta 2007• Crecimiento de la producción y el comercio• Se reduce pobreza rural
2. En el 2008Los precios altos del primer semestre alentaron mayores siembrasLas oleaginosas bajaron en el segundo semestre
3. En 2009: contracción y aumento pobreza
IV. QuIV. Quéé podemos esperar?podemos esperar?
En el corto plazoLa demanda externa se ha contraídoLas importaciones pueden seguir carasLos precios del petróleo y el costo de los insumosseguirán presionando los costos de producción, perohay márgen para aumentar los rendimiendos.La IED se contraerá y desaliento de la Inversión agric.Este año tenemos el fenómeno de la niñaTendremos menos remesas, menos turismo y mayor desempleo= se contraerá la demanda interna
IV. QuIV. Quéé podemos esperar?podemos esperar?
En el mediano plazoLa demanda externa se recuperaráLas importacionesse mantendrán carasLos precios del petróleo y el costo de los insumosvolverán a crecerLa IED y el turismo se recuperanLos efectos del cambio climático se manifestaráncon mayor intensidadSe recuperará la demanda interna
Los precios del petróleo se duplicado desde fines del 2008
V. LA CRISIS COMO UNA V. LA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDADOPORTUNIDAD
La expansión de la demanda mundial por alimentosrepresenta un oportunidad creciente para la agriculturaEl crecimiento de la demanda, asociada a un incremento en los ingresos, presenta una oportunidadpara la ampliación de los mercados por productosprocesadosLa competitividad de la agricultura de países en desarrollo mejora en relación a los países desarrolladosLos precios del petróleo volverán a subir y se recuperará el interés por los biocombustibles
LA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDADLA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDAD
La crisis ha puesto a la agricultura en el primer plano de los gobiernos, agencias internacionales, países donantes y entidades financierasLas políticas de compensación para atenuar la crisis que ha puesto en operación los países pueden compensar parcialmente la caída de la capacidad de compra e inclusive aumentar la denanda interna para los agronegociosEl aumento de los precios agrícolas hará rentables algunas producciones agrícolas donde antes no eran.
LA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDADLA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDAD
Se requiere más inversión en la agricultura, recomponer los sistemas de extensión para elevar la productividad, especialmente de la pequeña agriculturaAprovechamiento de otras iniciativas (Petroalimentos, intecambios tecnológicos con Brasil, etc.)Se requiere desarrollar mecanismos de manejo de riesgosSe requiere de políticas con una visión de largo plazoY, modernizar la institucionalidad para el desarrollo agrícola, rural y territorial
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