Impacto Regional de los Proyectos dI ió dde Inversión de ... · Privatizaciones y Consolidaciones...

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Impacto Regional de los Proyectos Impacto Regional de los Proyectos d I d d I d de Inversn de de Inversn de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Jaime Charles Coddou Jaime Charles Coddou Gerente General Gerente General Conferencia “Economía Nacional, Chile al Descubierto” 9° Ciclo de Desarrollo Regional Ciclo de Desarrollo Regional – Diario Financiero Diario Financiero 12 de Septiembre, 2008 12 de Septiembre, 2008

Transcript of Impacto Regional de los Proyectos dI ió dde Inversión de ... · Privatizaciones y Consolidaciones...

Impacto Regional de los ProyectosImpacto Regional de los Proyectosd I ió dd I ió dde Inversión dede Inversión de

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

Jaime Charles CoddouJaime Charles CoddouGerente GeneralGerente General

Conferencia “Economía Nacional, Chile al Descubierto”99°° Ciclo de Desarrollo Regional Ciclo de Desarrollo Regional –– Diario FinancieroDiario Financiero

12 de Septiembre, 200812 de Septiembre, 2008

Génesis del Proyecto de Inversión de CSH

El 8 d A t d 2008 l Di t i d CAP bó l• El 8 de Agosto de 2008, el Directorio de CAP aprobó el proyecto de modernización y ampliación de capacidad de CSH, a materializarse en el periodo 2008 – 2013, por un

t i d d US$ 2 400 illmonto aproximado de US$ 2,400 millones.

• Dicha aprobación fue condicionada al desarrollo de la• Dicha aprobación fue condicionada al desarrollo de la ingeniería básica y obtención de aprobaciones ambientales, ejecución secuencial, consistente con recursos financieros disponibles y políticas internasdisponibles y políticas internas.

• Además, sujeto a la oportuna entrega de equipos y , j p g q p ydisponibilidad efectiva de proveedores y servicios de construcción en condiciones y tiempos aceptables.

Contenido

h l l ó d ú d l• Huachipato, la Evolución Siderúrgica Mundial y su Impacto Regional.

• Escenario Regional Actual.

• Descripción del Proyecto de Inversión de Huachipato S.A.

• Impacto del Proyecto de Inversión en la Región del Bio Bío.

• Comentarios Finales.

Huachipato la EvoluciónHuachipato, la Evolución Siderúrgica Mundial y suSiderúrgica Mundial y su

Impacto Regional

El Acero en la Historia Económica Mundial

China7,9%

Tasas de crecimiento promedio anual China7,9%

Tasas de crecimiento promedio anual

Crisisdel petróleo

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Auge Post guerr

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Pre guerra

Privatizaciones y Consolidación--> Concentraciónde la propiedad

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El Mundo

Incremental crude steel growth in five-year periods since 1945

268275Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios

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En Huachipato…

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ACERO LIQUIDO

En el mismo período, Huachipato realiza sus inversiones orientadas al incremento de capacidad Segundo Alto Horno Acería Conoxincremento de capacidad. Segundo Alto Horno, Acería Conox.

…En la Región

C lid ió d C ió áConsolidación de Concepción como área Industrial, al alero del desarrollo Siderúrgico.

Industrias: Central Abanico, ENAP Planta Thno, Inchalam, Molycop (ex – Armco), Cementos Bio Bio, EDYCE, INESA, otrasCementos Bio Bio, EDYCE, INESA, otras maestranzas e industria Metal Mecánica y Petroquímica.

La región del Bio Bio y Concepción posicionados como un importante núcleo de Educación Superior.

Consolida importantes instituciones dedicadas a la formación de profesionales. Técnicos Ingenieros de Ejecución eTécnicos, Ingenieros de Ejecución e Ingenieros Civiles.

El Mundo

Incremental crude steel growth in five-year periods since 1945

268275Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios

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25 Años de Desaceleración Mundial

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En Huachipato…

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Plan de Desarrollo

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Post – Reprivatización(1987)

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Optimización del Uso Capacidad Instalada

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200

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ACERO LIQUIDO

…En la Región

Desaparece la Industria del Carbón como un actor relevante de la economía regional, dejando altas tasas de cesantía en Lota, Coronel y alrededoresalrededores.

En la región comienza el boom de la industria pesquera y forestal como motores de la industrialización y fuentes de empleo.

Cambio en la Fuerza Laboral de la Región del Bio Bío

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1986 Variación 2008

Total Fuerza de TrabajoFuente: INE

El Mundo

Incremental crude steel growth in five-year periods since 1945

268275Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios

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Privatizaciones y consolidación.

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

El Acero se convierte en un negocio asiático, impulsando auge de materias primas siderúrgicas.

…En Huachipato y la Región

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ACERO LIQUIDO

Huachipato alcanza 1.45 MMtpa.

En la Región, finalizan las últimas inversiones forestales importantes.

Las industrias pesquera y textil pierden relevancia en la economía regional.

Aumento Producción – Disminución de Participación

90%

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Sin embargo, el crecimiento de producción

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1.000.000crecimiento de producción alcanzado es menor al crecimiento del mercado de acero en Chile,

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700.000d a o ,disminuyendo la participación de CAP.

Ventas de HuachipatoMercado Total de Acero19

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200

Producción Acero Líquido Participación Mercado Total

Ventas de Huachipato (1.21 Millones de ton el 2007)

e cado ota de ce o(2.27 millones de ton el 2007)

Minería 19%Industria, 

principalmente construcción 45%

Otros Prod. Locales 17%

Conservera 4%Construcción 32%

Huachipato 53%

Importaciones 30%

Escenario Regional ActualEscenario Regional Actual

Empleo en industria Manufacturera por región

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s Em Industria Manufacturera: La región del Bio

Bío es la segunda a nivel nacional en ocupación, seguida, con la mitad de empleos,

150 00

200,00

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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Agosto 2008

Producción Regional

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El desempeño de la región en el último trimestre, la sitúa en una posición desventajosa respecto de la mayoría de las regiones del país.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Agosto 2008

Producción.

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Bío Bío ImacecInacer Bio Bio Imacec

Tras el fuerte aporte de la puesta en marcha de los proyectos de celulosa, la región no ha logrado sostener su crecimiento, el que cae respecto del índice nacional (IMACEC)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Agosto 2008

respecto del índice nacional (IMACEC).

Producción Regional.

Las proyecciones de crecimiento del PIB para la Industria a nivel nacional son de 3 5% anualnivel nacional son de 3,5% anual.

En la región del Bío-Bío no hay anunciados durante los próximos años nuevos proyectos en el área de la celulosa.El principal proyecto de inversión regional (sin Huachipato) es el deEl principal proyecto de inversión regional (sin Huachipato) es el de Enap (MMUS$ 1.316).

La magnitud del proyecto de Huachipato (MMUS$ 2 424)La magnitud del proyecto de Huachipato (MMUS$ 2.424) modificará sustancialmente el panorama regional de inversión.Al ñ 2013 H hi t l í 10% á d lAl año 2013, Huachipato alcanzaría un 10%, o más, del Producto Interno Bruto de la Región del Bío-Bío.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Agosto 2008

Proyecto de Inversión deProyecto de Inversión de Huachipato S.A.Huachipato S.A.

Proyecto de Inversión CSHDescripción del Proyecto de Inversión

Ó Á ÚPROYECTO DE INVERSIÓN ÁREA SIDERÚRGICA

Aumento de Producción a 3 MMton

Aumento de Producción a 3 MMtonAmpliación del Muelle

MuelleMuelle

C id d d d ll / l h t ió

4 sitios de descargaDescarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas

Ampliación en 270 m a 640 mModificación

C id d d d ll / l h t ió

4 sitios de descargaDescarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas

Ampliación en 270 m a 640 mModificación

Nuevas torres de  descarga #4 y #5EquipamientoCapacidad de carga de rollos / planchones para exportaciónNuevas torres de  descarga #4 y #5EquipamientoCapacidad de carga de rollos / planchones para exportación

Aumento de Producción a 3 MMtonManejo de Materias Primas

6 5 M t / añoCapacidadManejo Materias Primas

6 5 M t / añoCapacidadManejo Materias Primas

Nuevas correas, apiladores, recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio

Equipamiento

6.5 M t / añoCapacidad

Nuevas correas, apiladores, recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio

Equipamiento

6.5 M t / añoCapacidad

Aumento de Producción a 3 MMtonProducción de Coque

Batería 35 70 hornos

480.000 – 920.000 t coque / añoProducción 

Nueva Planta de Coque – Batería Expandible

Batería 35 70 hornos

480.000 – 920.000 t coque / añoProducción 

Nueva Planta de Coque – Batería Expandible

Batería 35 – 70 hornos –Sistema de Captación de polvosEquipamientoBatería 35 – 70 hornos –Sistema de Captación de polvosEquipamiento

Nuevo sistema de

480.000 t coque / añoProducción 

Planta de Coque Existente

Nuevo sistema de

480.000 t coque / añoProducción 

Planta de Coque Existente

Nuevo sistema de captación de polvos

EquipamientoNuevo sistema de captación de polvos

Equipamiento

Aumento de Producción a 3 MMtonProducción de Arrabio

Nuevo Alto Horno #3Nuevo Alto Horno #3

Sistema de captación de polvos

4 Estufas,  Top Gas Expansion Turbine –Equipamiento

2.050.000  t arrabio / añoProducción Sistema de captación de polvos

4 Estufas,  Top Gas Expansion Turbine –Equipamiento

2.050.000  t arrabio / añoProducción 

Generación EléctricaGeneración Eléctrica

630 000 t arrabio / añoProducciónAlto Horno #2 Existente

630 000 t arrabio / añoProducciónAlto Horno #2 Existente

Nuevo sistema de captación de polvosEquipamiento630.000 t arrabio / añoProducción Nuevo sistema de captación de polvosEquipamiento630.000 t arrabio / añoProducción 

Aumento de Producción a 3 MMtonProducción de Acero

d b bl2.000.000  ton. acero líquido / añoProducción

Nueva Acería

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Nueva Acería

Convertidor 220 t intercambiable

Sistema de recuperación de gases

Nuevo edificio independienteEquipamiento

Convertidor 220 t intercambiable

Sistema de recuperación de gases

Nuevo edificio independienteEquipamiento

Estación de Desulfuración

Sistema secundario captación de polvos

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Sistema secundario captación de polvos

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Nuevo sistema secundario1.000.000  ton. acero líquido / añoProducción

Acería Existente

Nuevo sistema secundario1.000.000  ton. acero líquido / añoProducción

Acería Existente

Nuevo sistema secundario captación de polvos

EquipamientoNuevo sistema secundario captación de polvos

Equipamiento

Aumento de Producción a 3 MMtonProducción de Semiterminados

2.000.000  ton / añoProducción

Nueva Colada Continua de Planchones

2.000.000  ton / añoProducción

Nueva Colada Continua de Planchones

2 hebras ‐ 225x1600 mm

En nuevo edificio aceríaEquipamiento

2 hebras ‐ 225x1600 mm

En nuevo edificio aceríaEquipamiento

Colada Continua de Palanquillas existenteColada Continua de Palanquillas existente

Molde 180x180 mmEquipamiento

1.000.000  ton / añoProducción

Molde 180x180 mmEquipamiento

1.000.000  ton / añoProducción

Aumento de Producción a 3 MMtonSuministros e Interconexiones

Suministros e InterconxionesSuministros e Interconxiones

2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución

Distribución de Energía Eléctrica

Generación adicional 40MWNueva Planta de Poder

2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución

Distribución de Energía Eléctrica

Generación adicional 40MWNueva Planta de Poder

Gasómetro 60.000 m3 Acería e interconexiones Red de gas 

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Piping, caminos vías férreas etc..Interconexiones

distribución

Gasómetro 60.000 m3 Acería e interconexiones Red de gas 

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Piping, caminos vías férreas etc..Interconexiones

distribución

Oficinas, Bodegas etc.Reubicación de edificios Oficinas, Bodegas etc.Reubicación de edificios

Modernización Laminador Planos en Caliente

Equipamiento involucrado:Equipamiento involucrado:

Laminador Reversible 4 HI

Horno Planchones

Laminador Reversible 4 HI

Horno Planchones

C l E f i i Ci

Coil Box

C l E f i i Ci

Coil Box

Control Enfriamiento CintaControl Enfriamiento Cinta

Proceso de Laminación en CalienteProceso de Laminación en Caliente

Rollo Laminado en Caliente

Mínimo espesor cinta 2,2 mmpara 1.240 mm ancho, acero

Producto Final: 

Rollo Laminado en Caliente

Mínimo espesor cinta 2,2 mmpara 1.240 mm ancho, acero

Producto Final:  para 1.240 mm ancho, acero 

SAE1008.para 1.240 mm ancho, acero SAE1008.

Modernización y Expansión de PlanosPlanta de Productos Planos Recubiertos

E i i t i l dE i i t i l d

L i d R d t R ibl F í

Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/año

Equipamiento involucrado:

L i d R d t R ibl F í

Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/año

Equipamiento involucrado:

Línea de Pintura para 70 000 ton/año

Laminador Reductor Reversible en Frío

Línea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/año

Línea de Pintura para 70 000 ton/año

Laminador Reductor Reversible en Frío

Línea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/año

Línea de Pintura para 70.000 ton/añoLínea de Pintura para 70.000 ton/año

Objetivo Principal:Objetivo Principal:

Producir 70 000 ton/año de productos planos pre pintados

Producir 250.000 ton/año de productos planos galvanizados,destinados al mercado de la construcción.Producir 70 000 ton/año de productos planos pre pintados

Producir 250.000 ton/año de productos planos galvanizados,destinados al mercado de la construcción.Producir 70.000 ton/año de productos planos pre-pintados.Producir 70.000 ton/año de productos planos pre-pintados.

Planta de Productos Planos Recubiertos

Línea Dual de Recubrimiento Continuo

Línea de PinturaLínea de Pintura

Proyecto de Inversión CSHLayout

AH 3

Proyecto de Inversión CSHCostos de Inversión

Resumen de Costos de Inversión (millones de USD)Muelle y Materias PrimasProducción de CoqueProducción de ArrabioProducción de AceroProducción de SemiterminadosEquipamiento Auxiliar y Balance de Planta

SUBTOTAL PRODUCCIÓN PRIMARIA 1872 Modernización LPC a 1.000.000 t/aNuevo Complejo LPF 250.000 t/a

SUBTOTAL LAMINACIÓN 552ÓTOTAL INVERSIÓN CSH 2424

Impacto del P o ecto de In e siónImpacto del Proyecto de Inversión en la Región del Bio Bío

Producción Regional

• La inversión realizada por Huachipato impactará las áreas de:

• Fabricación de Prod. Metálicos• Construcción• Alimentación• Transporte

50% del Producto Regional

• Transporte• Comercio

Transporte y Comunicaciones; Construcción; 9% 6%Construcción; 9%

Comercio; 10%Comercio; 10%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Agosto 2008

Industria Munufacturera; 27%Otros Sectores; 51%

Trabajadores requeridos por proyecto de crecimiento

10000 14% de la

5000

7500

onas

desocupación

Regional

actual

2500

5000

Pers

o

02009 2010 2011 2012 2013 2014

Año

Construcción OperaciónConstrucción Operación

Superficie Construida – Sector Industria y Comercio

2.500.000

1.500.000

2.000.000

500 000

1.000.000

0

500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M2 Industria y Comercio Total Regional sin Industria y Comercio

El t d i i t d H hi t i li á

462.751 m2

Edificados en

Ind. Y Comercio

• El proyecto de crecimiento de Huachipato implicará:– 62.500 m2 de Nuevas Naves – 14% del total de m2 construidos en Ind. Y Com. – 33.000 ton de acero.– 94.000 m3 de hormigón.

Impacto en el consumo de energía eléctrica.

Consumo de Energía en la Región del Bio Bio en GWh año 2007

Huachipato representa5.117 574

670

Huachipato representa un 12% del consumo industrial, mas que el

comercial y cercano al

881447017

comercial y cercano al residencial.

Residencial Comercial Minera Agrícola Industrial Varios CSHConsumo de Energía Eléctrica de la Región del Bio Bio en GWh por

año, CSH Proyectado

Y alcanzará un 17% del consumo industrial, por sobre el comercial y

5.117575sobre el comercial y

residencial.

Un 40% será cogenerado. 1066Un 40% será cogenerado.881447017

Residencial Comercial Minera Agrícola Industrial Varios CSH

Material a Transportar Via Terrestre(Miles de Toneladas)

Entrada

400500

200

400200

200

300

400 45 Camiones por día

0

100

200

1,45MMtpa Variación 3.0Mmtpap p

Salida120 Camiones por día

2.270

3.200930

2.5003.0003.500

p+

30 convoyes ferroviarios

5001.0001.5002.000

01.45MMtpa Variación 3.0MMtpa

Transporte Marítimo

• Durante 2007 los puertos comerciales de la región movilizaron• Durante 2007, los puertos comerciales de la región movilizaron ~MMtons 21, de las cuales ~MMtons 9 correspondieron a desembarques.

• La celulosa fue el principal producto movilizado el 2007, con ~MMtons 3,82.

• Como referencia, el puerto de Huachipato, no incluído en las cifras anteriores, aumentará su desembarque de MMtons 4 acifras anteriores, aumentará su desembarque de MMtons 4 a MMtons 6,5. De los cuales, ~MMtons 4 serán de mineral de hierro y el resto, otras materias primas.

• Adicionalmente, el puerto de Huachipato, exportará ~500.000 tons de productos.

Impacto Ambiental

Emisiones (t/año)1.45 MMtpa 3.0 MMtpa Delta Emisiones

PM 10 1.234 903 - 331SO2 1.766 1.640 - 126

E i i (k / T d lí id )Emisiones (kg / Ton de acero líquido)PM10 SO2 NO2

3.0 Mt/a 0,301 0.547 0.267

Benchmark (*) 0,27 (**) 1.17 1.14

2.0001.400

1.000

1.500

8001.0001.200

27%

-7%

0

500

1.000

0200400600 -27%

(*) Arcelor Annual Report 2005 (**) No incluye emisiones furtivas

01.45MMtpa Disminución 3.0MMtpa

SO2

01.45MMtpa Disminución 3.0MMtpa

PM10

Consumo Específico de Agua

180

140

160o

100

120

/ to

n ac

ero

80

100

icos

agu

a /

Igual Volumen Agua

Al Duplicar ProducciónIgual Volumen Total de Agua

40

60

m c

úbi p

Para Duplicar Producción

0

20

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20201975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Consumo Específico de Energía

11

a

8

9

10

o de

Ene

rgía

Líqu

ido) Fuerte impacto

Por Nuevas Tecnologías

Fuerte impacto

Por Nuevas Tecnologías

6

7

8

mo

Espe

cífic

Cal

/ton

Ac.

L Tecnologías

4

5

6

Con

sum (G

1973

19

75

1977

19

79

1981

19

83

1985

19

87

1989

19

91

1993

19

95

1997

19

99

2001

20

03

2005

20

07

2009

20

11

2013

20

15

• Principales fuentes de energía hoy: Carbón Siderúrgico, Energía Eléctrica y Petróleo

• Con proyecto, prácticamente se elimina el petróleo del mix de combustibles.

• Con proyecto, disminuye la compra de energía, por tonelada de acero líquido, en un 10%.

Comentarios Finales

• El proyecto de Inversión de Huachipato es el principal proyecto de inversión de la región y uno de los 2 más p y g yimportantes de Chile.

• Este proyecto tendrá un positivo impacto en el medio ambiente, reduciendo emisiones y optimizando el recurso hídrico y energético.

Comentarios Finales• Durante el período de construcción, el proyecto generará

importantes fuentes de empleo.La operación de las nuevas instalaciones significarán un• La operación de las nuevas instalaciones, significarán un nuevo impulso al desarrollo industrial regional y nacional.– Potencial de crecimiento para las industrias vecinas.p– Fuerte impacto a la industria del transporte.– Potencial para el desarrollo de nuevas empresas metal mecánicas y de

serviciosservicios.• La intercomuna Hualpén – Talcahuano se constituirá en el

principal destino de inversiones industriales del país, potenciando, aún más, el desarrollo de nuevas empresas.

Comentarios Finales• La magnitud del proyecto, exigirá de CAP lo mejor que como

institución y grupo humano es capaz de entregar.

• Su alcance es, sin embargo, mucho mayor. Más que un proyecto de CAP, este es un proyecto regional y nacional,proyecto de CAP, este es un proyecto regional y nacional, para cuyo éxito no basta lo mejor que CAP pueda hacer.

• Sin el respaldo de la comunidad y el compromiso de los organismos gubernamentales, cada cual haciendo lo suyo, no sería posible materializar este desafíosería posible materializar este desafío.

Gracias.