IMS - Mercado de la farmacia espa±ola Mar 14

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    Healthcare

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Entre 2010-2013 las farmacias pierden un 13% de su facturación. Pero desde el tercer trimestre de 2013 el mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo

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  • 1. El mercado de la farmacia espaolaEl mercado de la farmacia espaola Madrid, 26 de marzo de 2014
  • 2. Desde 2010 el mercado reembolsado de prescripcin dirige la t d i ti t t l l Mercado de la Farmacia Espaola tendencia negativa tanto en volumen como en valor El mercado privado de prescripcin aumenta en volumen y en valor y el de autocuidado aumenta su valor a pesar de decrecer en volumen Mercado Rx vs Consumer Health (M Unid.) Mercado Rx vs Consumer Health (M PVP) -2,5% -3,3%-1,6% 1.6251.666 1.752 600 1.723 566 -1,1% -6,1% -6,8% 18.026 19.424 96 20.832 5.120 18.235 262 503 246233 600 233 566 526 2.100 4.829 2.035 4.776 2.073 4.967 2.220 861895918 925 11.097 12.384 13.492 11.423 201320122010 2011 RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCONSUMO 201320112010 2012 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autocuidado incluye semiticos y EFPs2
  • 3. El mercado reembolsado de prescripcin pierde cuota tanto en l l Mercado de la Farmacia Espaola volumen como en valor El mercado privado de prescripcin aumenta un 7% en volumen y un 3% en valor y el de autocuidado aumenta su valor (1,1%) a pesar de decrecer en ol menvolumenMercado total farmacia 2013 (M Unid.) Mercado total farmacia 2013 (M PVP) 52,9% 30,9% 61 6% 26,8% 16,1% RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCUIDADO 61,6% 11,6% 6 6% -4,4% 3 2% 1,1% -3,8% 6,6% -2,9% 3,2% 3 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autocuidado incluye semiticos y EFPs
  • 4. El mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo desde el tercer trimestre de 2013 Mercado de la Farmacia Espaola tercer trimestre de 2013 En el mercado de autocuidado el precio multiplica el efecto positivo Mercado total evolucin mensual de ventas (M Unid.) Units) 100 50 0 20% 15% 10% 5% 0% Marketsales(M -10% -15% -20%-100 -50 -5% 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 012 012 012 012 012 012 012 012 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCONSUMO RX REEMBOLSADO Crec (%) RX PRIVADO Crec (%) AUTOCONSUMO Crec (%) Mercado total evolucin mensual de ventas (M ) 6/2 5/2 4/2 3/2 2/2 1/2 12/2 11/2 10/2 9/2 8/2 7/2 6/2 5/2 4/2 3/2 2/2 02/2 01/2 12/2 11/2 10/2 9/2 8/2 7/2 1.000 800 1.200 20% 15% etsales(M) 600 800 200 0 -200 -400 -600 10% 400 5% 0% -5% -10%AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%) Marke -20% -800 -1.000 -1.200 -1.400 10% -15% 8/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 7/2012 7/2013 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 RX REEMBOLSADO RX PRIVADORX PRIVADO Crec (%) AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%) RX REEMBOLSADO Crec (%) 4 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autocuidado incluye semiticos y EFPs
  • 5. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l Mercado de la Farmacia Espaola (1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care dirigen el crecimiento en valor de este segmento Mercado Autocuidado (M Unid.) Mercado Autocuidado (M PVP) 503 566 -4,4% -7,0% -5,8% 526 159 148 600 Nutricion OTC PEC PAC 4.776 4.9675.120 1 476 4.829 -3,0% 1,1%-3,8% 41 142 86 47 51 138 93 56 91 83 1.394 1.095 1.130 1.426 1.190 1.476 1.409 1.081 241251 293 276 1.770 1.641 1.7381.732 646679684 602 201320112010 2012 2011 20122010 2013 5 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autoconsumo incluye semiticos y EFPs
  • 6. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l Mercado de la Farmacia Espaola (1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 del total del segmento de autocuidado Mercado Autocuidado 2013 (M Unid.) Mercado Autocuidado 2013 (M PVP) PEC 48,0% 27,4% 36,0% 29,2% OTC PAC Nutricion 8,1% 16,5% OTC PEC PAC Nutricion 12,5% 22,4% 3 3% -3,4% 1 3% 1,1% -3,8% -3,3% -12,8% 5,9% -1,3% -6,9% 6 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autoconsumo incluye semiticos y EFPs
  • 7. La facturacin media de las farmacias ha descendido un -13,5% en l 3 lti Perfil de la Farmacia Espaola los 3 ltimos aos El mercado privado de prescripcin y el de autocuidado crecen y suponen ya casi un 40% del total Evolucin media de la facturacin de farmacias () 1 100 000 Facturacin -13,5% RX PRIVADO AUTOCUIDADO 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 , 866.617 27% 876.671 26% 933.853 26% 1.001.542 25% RX REEMBOLSADO 500.000 600.000 700.000 12% 27% 11% 26% 11% 11% 100 000 200.000 300.000 400.000 62%63%64% 65% 0 100.000 Ao 2013201220112010 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Anlisis Nota: Autoconsumo incluye semiticos y EFPs7
  • 8. La evolucin del mercado de prescripcin dirige la tendencia negativa l lti 3 Perfil de la Farmacia Espaola en los ltimos 3 aos El mercado de autocuidado sufre una reduccin menor que mitiga la disminucin de facturacin total Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2010) Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013) 25,0% 26,8% 24,2% 75,8% 73,2% 75,0% 28,9% 26,0% 73,1% 71,1% 74,0% 26,9%TOTAL FARMACIAS A FARMACIAS B 22,4% 77,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C RXCH RXCH Contribucin al crecimiento 2010 vs 2013 FARMACIAS A -1,2% -10,3% -11,5% FARMACIAS B -2,5% FARMACIAS C -2,9% -15,0% -13,7% -16,2% -17,9%FARMACIAS C 2,9% 15,0% ,
  • 9. En 2013 el segmento de autocuidado gana peso en el total de la f t i d l f i Perfil de la Farmacia Espaola facturacin de la farmacia Las farmacias de ms de un milln pierden menos mercado de prescripcin y ganan ms penetracin del segmento de autocuidado Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2012) Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013) 26,2% 28,1% 25,4% 74,6% 71,9% 73,8% 26,9% 28,9% 26,0% 73,1% 71,1% 74,0% TOTAL FARMACIAS A FARMACIAS B 23,4% 76,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C RXCH RXCH Crecimiento 2012 vs 2013 FARMACIAS A 2,7%-1,1% FARMACIAS C 1,2%-2,7% FARMACIAS B 2,3%-3,0% FARMACIAS C 1,2%2,7%
  • 10. Si analizamos la relacin entre perfil de la farmacia y su nivel de f t i l bi t d 12 h l j Perfil de la Farmacia Espaola facturacin las abiertas ms de 12 horas son las que mejores resultados obtienen Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los aos 2010 y 2013 (Acumulado Septiembre) VARIABLE PARAMETROS 2010 2013 % Crec. TOTAL % Crec. RX % Crec. CH Superficie 50 -18,9% -20,5% -12,8% 70 -18,7% -20,6% -12,1% 90 -13,2% -15,4% -6,9% 78,6% 22,4% 21,4% 74,3% 77,6% 25,7% 76,9% 24,2%75,8% 23,1% 27,6%72,4% 120 -17,1% -20,4% -7,8% Horario Hasta 8 horas -15,7% -17,5% -9,6% Entre 8 y 12 horas -13,0% -15,5% -6,6% 25,7%74,3% 28,6%71,4% 77,3% 27,7% 22,7% 72,3% 75,7% 29,7%70,3% 24,3% Ms de 12 horas -10,6% -14,1% -3,7% N Empleados Menos de 4 empleados -15,1% -16,9% -9,1% Entre 4 y 5 empleados -15,7% -17,9% -9,2% 66,6% 33,4% 36,0%64,0% 77,3% 24,8% 22,7% 75,2% 75,6% 26,8%73,2% 24,4% Ms de 5 empleados -11,5% -14,3% -4,7% Ubicacion RURAL/COSTERA -14,6% -16,5% -7,6% URBANA -14,4% -16,7% -7,8% 70,2% 29,8% 32,1%67,9% 78,8% 26,1% 21,2% 73,9% 77,0% 28,1%71,9% 23,0% CHRX