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Inclusión financiera en Colombia Forito, Guadalajara, Méjico. Liza Guzmán.

Septiembre, 2013

Contenido

• Acción - Estadísticas clave

• De bancarización a inclusión financiera

• Iniciativas en Acción

• Dimensiones de la inclusión financiera: Acceso, uso y calidad

• El caso Colombia

– Canales

– Productos

– Capacidades financieras

• Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata

• Retos y oportunidades

2

Acción – Estadísticas clave

3

Nuestra visión es dar a las personas las herramientas que necesitan para

mejorar sus vidas. A través de los años, Acción ha ayudado a construir 63

instituciones microfinancieras en 32 países en cuatro continentes. Sus servicios

llegan actualmente a millones de personas.

De bancarización a inclusión financiera

4

Bancarización

Qué es acceso, qué población, qué

servicios financieros, prestados por

quién…

Acceso de la población a los

servicios financieros

Bancarizar es el primer paso para lograr una inclusión financiera plena.

De bancarización a inclusión financiera

5

“La inclusión financiera plena es un

estado en el que todas las personas

pueden tener acceso a una gama

amplia de servicios financieros de

calidad, proporcionados a precios

asequibles, de manera conveniente y

con dignidad para los clientes. Los

servicios financieros son proporcionados

por una variedad de proveedores, en

un mercado estable y competitivo, a

clientes financieramente capaces.”

Fuente: Centro para la Inclusión Financiera: http://www.centerforfinancialinclusion.org/about

La inclusión financiera es multidimensional y debe aparejar calidad y

alcance, poniendo al cliente en el centro de la actividad. Inclusión

financiera NO es prestar servicios parciales e insuficientes.

http://www.centerforfinancialinclusion.org/about

Iniciativas en Acción

6

Industria de las Microfinanzas Países, legisladores y reguladores

Las iniciativas son muchas y complementarias, la pregunta es cómo nos

alineamos como país, industria, organización y personas con las

iniciativas en curso, locales, nacionales y globales.

Dimensiones de la Inclusión Financiera

7

Clientes

Acceso

Uso

Calidad

Capacidad para acceder a

los servicios financieros,

considerando la

infraestructura disponible y

posibles barreras

•Cobertura

•PdC/10.000 hab.

•PdC/1.000 km2

•Análisis por municipio (con/sin

cobertura)

•Asequibilidad

Profundidad y efectiva

utilización de los

servicios financieros y de

los canales de

distribución

Comportamiento

transaccionalidad por canal

Uso de productos como:

•Ahorro

•BEPS (Beneficios

Económicos Periódicos)

•Seguros

•Remesas

•Crédito

Productos son adecuados a

las necesidades del

consumidor, mecanismos de

protección y nivel de

educación financieras

Protección al cliente y

creación de

capacidades

financieras

Fuente: Reporte Banca de las Oportunidades: http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=339&conID=921

La inclusión debe generar relaciones de largo plazo con los clientes, que promuevan su

permanencia en el sistema, el uso de los productos adquiridos y, finalmente y más

importante, su bienestar y la disminución de vulnerabilidad.

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=339&conID=921

El caso Colombia – Contexto (2012)

8

47,704,427 población

PIB $369 mil millones

crecimiento del PIB

4.0%

3.1% inflación

11.656.291 población rural

30%

profundización

financiera e

inclusión financiera

56

GINI

Fuente: Banco Mundial: http://data.worldbank.org/country

del PIB genera la micro,

pequeña y mediana

empresa

41%

• Banca de las Oportunidades

• Banco de la República de

Colombia

• Ministerio de Hacienda y

Crédito Público

• Superintendencia

Financiera de Colombia

http://data.worldbank.org/country

El caso Colombia - Canales

9

Crecimiento Anual de Puntos de Contacto (PdC)


Acceso

El número de PdC aumentó en 33,2%, principalmente marcado por el

dinamismo de los CB y del POS.



10


Crecimiento Anual de PdC en Miles

Cobertura nacional financiera: 99,1% de los 1,102 municipios del país tiene

presencia de alguna entidad financiera.

Acceso



11

Regulación CB y Banca Móvil

Cuentas Electrónicas (2011):

Son cuentas con restricciones en

monto (saldo) y transacciones

mensual:

• Accequibles para un

subconjunto de la base de la

pirámide ya que el titular debe

estar registrado en bases de

datos de instituciones del

gobierno (desplazados,

beneficiarios de SISBEN, etc).

• Deben tener un canal gratuito

de uso para un mínimo de 4

operaciones mensuales.

CB (2006): Son terceros

corresponsales conectados a través

de sistemas de transmisión de

datos, actúan por cuenta del

establecimiento de crédito y pueden

prestar, uno o varios de los

siguientes servicios:

• Recaudo y transferencia de fondos.

• Envío o recepción de giros en

moneda legal colombiana dentro

del territorio nacional.

• Depósitos y retiros en efectivo de

cuentas corrientes, cuentas de

ahorros o depósitos a término, así

como transferencias de fondos que

afecten dichas cuentas.

• Consultas de saldos en cuenta

corriente o de ahorros.

• Expedición de extractos.

• Desembolsos y pagos en efectivo

por concepto de operaciones

activas de crédito.

Depósito Electrónico (2011):

Son depósitos de dinero a la vista

(debe estar custodiado y

canjeable en cualquier momento

por el depositante):

• Solo pueden ser captados por

entidades financieras u otras

vigiladas por la Superfinanciera.

• Pueden ser manejados por

diferentes medios (tarjetas,

celular, etc.) y ofertados por

cualquier canal.

• Es opcional su cobro.

• El titular de la cuenta debe ser

plenamente identificable.

• Es discreción de la institución

limitar montos, canales, etc.

• No está restringido a clientes

Base de la pirámide y se puede

tener más de una cuenta de

depósito electrónico en el

sistema financiero.

El constante aumento en el uso de los diferentes canales transaccionales es evidencia del

desarrollo de nuevas iniciativas por parte de la industria y del Gobierno para promover el

uso de productos y servicios financieros.

Acceso


12

Número de CB por Entidad

crecimiento de los

CB en el último año

68% 21 entidades

financieras utilizan

este canal (2012)


Acceso

El crecimiento se asocia a las estrategias basadas en convenios entre entidades y uso

compartido de CB.



13

Las oficinas continúan siendo los más utilizados, aumenta la participación de

internet, CB y telefonía móvil.

Según Número de Transacciones

• La transaccionalidad por CB

continua siendo baja para la

mayoría de las entidades.

• El número de transacciones

promedio por cada CB es

de 202 al mes.

• La mayoría de las

instituciones busca

incrementar número de CB

pero no interoperabilidad.


Uso



14

Solo el

23,4% de los municipios

actualmente tienen

cobertura a través de

los CB

Para lograr inclusión es necesario contar con una oferta de valor enfocada más hacia el

cliente – facilidades de adopción.

70,183 adultos sin

acceso al menos de

forma presencial

54.6% de las transacciones

en CB son en

pagos y recaudos

de productos

• Sigue existiendo una gran

diferencia de cobertura

entre los municipios

urbanos y rurales

18% de los CB

inactivos


Calidad

Número de oficinas y CB según tipo de municipio


El caso Colombia - Productos

15

Cuentas de ahorro de trámite simplificado – CATS – (2009):

Son cuentas de ahorro con trámite simplificado de apertura:

• Se puede tener varias cuentas de ahorro con estas características en el sistema financiero,

solo una por entidad.

• No es exclusiva para la base de la pirámide.

• Tienen restricción de monto (saldo) mensual

• Están hechas para poder abrirlas con los mismos requisitos de una cuenta de depósito

electrónico (Núm. Id, Celular, Fecha de nacimiento y de expedición de la cédula)

67% de los adultos

colombianos tiene

acceso a algún servicio

financiero

52% de los adultos

tiene un producto

financiero activo

20.8 millones de

personas adultas

bancarizadas


Acceso

La regulación vigente facilita la inclusión financiera a través de cuentas de

ahorros. Permite que los bancos entren a servir a clientes de bajos ingresos.



16

Número de Cuentas de Ahorro y Porcentaje de Cuentas Inactivas


Uso

El 48% de estas cuentas se encuentran inactivas, es decir, no registran

movimiento en los últimos seis meses, porcentaje que se incrementó en 2012

en 6 puntos frente al 2011.



17

Productos Financieros Móviles en el Mercado


Uso

A diciembre de 2012 se registraban 17,230 CATS y 809,605 depósitos

electrónicos con un saldo total de $USD3 millones y un saldo promedio de

$USD4 por depósito electrónico

20% es el

crecimiento anual del

microcrédito



18

Consolidación de las iniciativas tendientes a facilitar el acceso a servicios financieros a

través de productos de ahorro, mediante las CATS y el depósito de dinero electrónico.

Radicado proyecto de ley (2013):

Establecimientos de crédito

deberán destinar no menos del

5% del total de su presupuesto

de colocación para microcréditos, y

de este porcentaje al menos el

50% deberá ser destinado a los

estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3)

de la población (los de menores

ingresos).

Calidad

Necesidad de seguir trabajando en:

• Productos de inclusión, ej. CATS

Transar vs Ahorrar.

• Mejorar comunicación para adopción.

• Mejorar procesos de venta.

19

El caso Colombia – Capacidades Financieras

Calidad Estrategia Nacional de Educación Económica

y Financiera

• Promover la EEF en Colombia, con el fin de

mejorar el nivel de bienestar de los individuos

y de sus familias, mantener la estabilidad del

sistema financiero, impulsar el desarrollo

socioeconómico del país y propender por la

protección del consumidor financiero.

• Miembros:

• Ministerio Hacienda y Crédito Público

• Ministerio Educación Nacional

• Departamento Nacional de Planeación

• Banco de la República

• Superintendencia Financiero de Colombia

• Fondo de Garantías de Instituciones

Financieras

• Fondo de Garantías de Entidades

Cooperativas

Convenio marco entre Gobierno y Asobancaria: Para 2013 todas las instituciones

financieras deben integrar en sus programas el componente de EEF.

20

El caso Colombia – Capacidades Financieras

Calidad

Para la industria de las microfinanzas, la instituciones deben buscar la certificación Smart de

los Principios de Protección al Cliente del Centro para la Inclusión Financiera (CFI).

21

Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata

Es un Monedero Electrónico asociado a una

cuenta de Depósito Electrónico con medio de

acceso el celular.

Características Relevantes:

• No tiene costos de uso para el cliente

• Disponible con 4 de las principales operadoras móviles en Colombia Claro, Tigo, Uff y

Movistar.

• Tecnología segura, de fácil uso y acceso

• Uso de canal SMS para envió de datos con información cifrada

• Aplicación SIM Toolkit disponible en el celular

• De fácil apertura y activación la cuenta

• Soporte al cliente remoto, con líneas de atención gratuitas

• Un ecosistema permanentemente creciente + puntos de atención y terceros para

pagos/recaudos

22

Un caso: Monedero Electrónico - DaviPlata

Evolución

2011:

Lanzamiento

Creación (DE)

Ago 2012

Giros y Remesas Inter.

Oct 2012

G2P Familias en Accion.

Ampliación de la red (PuntoRed)

2013

Se anuncia oferta de portafolio de inclusión (microcreditos y otros)

Cifras de Interés

• Número de clientes superiores a 2.000.000 ( ~ 4.5% penetración)

• Se distribuyen cerca de 1.000.000 de Subsidios del estado

• Se llega a más de 400 municipios (~35% de municipios en Colombia)

• Pagos a 35.000 militares desplegados en el campo

• Red de aceptación con 1.500 ATMs,, 550 oficinas y 2.000 agentes (Puntored)

• 1.600 empresas vinculadas para pagos y recaudos

• Se procesan cerca de 70.000 giros nacionales mensuales

Retos y oportunidades

23

1

• ADOPCIÓN: Promover el uso de los servicios financieros adquiridos, el 53% de la población de adultos colombianos han hecho uso de algún producto financiero durante los últimos seis meses (2012).

2

• Diseñar productos y/o servicios y comunicación a la medida de la población objetivo de la

inclusión, se debe por tanto conocer el perfil y las necesidades de los individuos, y la forma en la que éstos administran sus recursos.

3

CANALES: Buscar canalidad pensando en que el cliente pueda tener acceso a los servicios donde esté a la hora que sea y por el canal disponible omnicanalidad. El reto es que el cliente pueda sin importar el canal, hacer uso de servicios con posibilidades de poder interrumpir un servicio que empezó en un canal, para finalizarlo en otro.

4

•Fortalecer la figura de CB para que puedan ofrecer un portafolio más diverso de productos y servicios financieros. Entender más ampliamente la transaccionalidad de este canal y buscar aumentar servicios y disminuir inactividad

5

•Dinero electrónico: Lograr interoperabilidad entre todas las soluciones implementadas a la fecha al interior de cada país para que realmente el cliente quiera remplazar el uso del efectivo por el dinero electrónico (transacciones entre Transfer y Daviplata).

Retos y oportunidades

24

6

•Reducir el indicador de inactividad de las cuentas de ahorro, particularmente si se tiene en cuenta que es el producto mediante el cual los colombianos acceden al sistema financiero. De la población con cuentas de ahorro, 49% no las ha usado en los últimos 6 meses.

7

•Medición de impacto de programas de educación financiera sobre clientes y mejoramiento de capacidades financieras. Lograr que la industria proteja a sus clientes (implementación de principios de Protección al Cliente CFI).

25

Investing in individuals. Improving our world.

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