Indicadores económicos de la industria hotelera española

Indicadores económicos de la industria hotelera españolaAño 2013

Indicadoreseconómicos de la industriahotelera española 2013Introducción 2Datos generales del estudio 3Antecedentes de la industria hotelera española de 2013 y perspectivas para el año 2014 4Datos más significativos del estudio 7Descripción de los indicadores económicos en España 9Indicadores relativos al personal 29Hoteles urbanos versus hoteles vacacionales 33Comparativos entreComunidades Autónomas 57

2 | Indicadores económicos de la industria hotelera española 2013

EY tiene la satisfacción de presentarlesla decimoséptima edición del estudiosobre indicadores económicos de laIndustria Hotelera Española. Se inició lapublicación de este estudio a partir de1996, si bien, se incluyeron datosdesde 1994.

Los objetivos de este estudio sonfundamentalmente los siguientes:

u Facilitar una herramienta para lamejora de la gestión hotelera.

u Proporcionar datos económicos útilesa los inversores y otros agentesinteresados.

u Colaborar en el proceso para dotar deuna mayor fiabilidad a los datos eindicadores económicos de uno de lossectores más relevantes para laeconomía española.

En esta publicación se presentan losdatos e indicadores del año 2012 y losdatos del periodo de nueve mesesfinalizado el 30 de septiembre de 2013.Es importante atender a este últimoextremo a los efectos de efectuarcomparaciones debido a quelógicamente los tres meses que restan

del año 2013 pudieran distorsionar lascifras comparativas con los añosanteriores que fueron años completos.

Entre los aspectos más relevantes de laconfección de la muestra de hoteles queparticipan destacan:

u El alto número de hotelesparticipantes (más de 450), quesuperan la cifra de 235.000 plazas.Estas cifras representan en torno aun 20 por ciento de plazas de hotelescon categoría de tres, cuatro y cincoestrellas.

u El estudio consta de 89 indicadoreseconómicos, distinguiendo entrehoteles urbanos y vacacionales yofreciendo datos de las ComunidadesAutónomas de Madrid, Cataluña,Valencia, Andalucía, Baleares yCanarias.

El equipo de trabajo que ha elaborado elestudio ha sido dirigido por

Antonio Bosch, Miguel Ángel Barriuso y Francisco Javier Muñoz.

Introducción

Indicadores económicos de la industria hotelera española 2013 | 3

Las variables

Estos hoteles han sido distribuidos en grupos homogéneos combinando las tresvariables del estudio.

Categoría Tres, cuatro y cinco estrellasUbicación Vacacional o urbanoTamaño Grande (mayor de 250 plazas)

Pequeño (menor de 250 plazas)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sept.2013Hoteles incorporados al estudio, de los cuales: 3 estrellas 184 114 162 170 187 132 215 198 118 115 4 estrellas 179 165 188 269 336 244 311 341 298 295 5 estrellas 30 30 37 41 55 39 55 52 42 43Total 393 309 387 480 578 415 581 591 458 453Número de camas: 3 estrellas 81.158 60.923 81.998 96.526 90.701 57.081 85.793 73.192 64.731 63.681 4 estrellas 68.040 67.185 77.685 119.053 143.144 115.618 132.210 144.634 153.653 152.184 5 estrellas 15.225 12.951 15.083 15.206 23.087 14.308 20.769 18.887 18.593 18.855Total 164.423 141.059 174.766 230.785 256.932 187.008 238.772 236.713 236.977 234.720

Datos generales del estudio

Cada hotel participante recibe unanálisis comparativo detallado de cadauno de los 89 indicadores de su propiohotel, comparados con la media de loshoteles de su grupo homogéneo, esdecir, los que cumplen idénticas

variables, así como por comunidadautónoma. Adicionalmente se ofrecentambién para cada hotel las cifrascomparativas del año anterior.


Coyuntura económica

Dentro de la situación de recesióneconómica del ejercicio 2012 y deestancamiento del ejercicio 2013 de laeconomía española, la actividad turísticaha presentado un incremento satisfactoriode la demanda. Según Frontur el númerode turistas internacionales que llegaron aEspaña en 2012 ascendió a 57,7 millonesy el gasto total realizado ascendió a55.600 millones de euros, un 2,7% y 5,7%más que los mismos indicadores delejercicio 2011. En los 10 primeros mesesde 2013 la llegada de turistasextranjeros ha alcanzado la cifra de 54,3millones un 4,8% superior a la cifraalcanzada en las mismas fechas delejercicio anterior. Dicha mejora se hadebido principalmente a la inestabilidadpolítica y social de destinoscompetidores (por ejemplo Egipto), alcrecimiento del mercado emisor ruso y ala mejora de la renta disponible de lasfamilias de los dos principales paísesemisores como son Reino Unido yAlemania. Contrariamente, la demandainterna ha seguido deprimida en 2012 ysólo a finales de 2013 muestra signos deuna cierta recuperación. Según el INE las

pernoctaciones hoteleras de noresidentes se han incrementado un 1,9%de 175,2 millones en 2011 a 178,6 en2012, mientras que las pernoctacionesde residentes han disminuido un 8,4% de111,5 millones a 102,1 millones. Lamisma tendencia se observa a 31 deoctubre de 2013, respecto al mismoperíodo de 2012, las pernoctacioneshoteleras de extranjeros han ascendido a168,8 millones, un 3,4% superior al añoanterior, mientras que laspernoctaciones de turistas nacionaleshan ascendido a 88,6 millones, un 3%todavía inferior a 2012. No obstante, ladisminución corresponde a los meses deenero a julio, pues a partir de agosto de2013 se ha producido ya una ligeramejora de las pernoctaciones respecto elmismo período del año anterior.

Si bien el incremento en el número deturistas extranjeros no es una garantíade mejora de la rentabilidad del negociohotelero, representa sin duda unindicador muy positivo en un entorno decoyuntura económica desfavorable.

Antecedentes de la industriahotelera española de 2013


La concentración de turistas en eltrimestre estival se ha agudizado y losviajes de ocio han alcanzado en 2012 el86% del total, frente al 7% de viajes pormotivos de negocios que ha supuestouna disminución de un 4,7% respecto a2011. Estos datos evidencian mejoresresultados en los hoteles vacacionalesque en los urbanos, los cuales dependenen buena medida de los viajes denegocios y congresos.

Situación de lainversión en activoshoteleros

Según el informe “Radiografía delmercado hotelero en España de 2012”de la consultora inmobiliaria IREA, lacifra de inversión hotelera en 2012ascendió a 419,4 millones de euros,frente a los 828,9 millones de 2011,lo que representa una disminución decasi un 50%. Si bien el número deestablecimientos hoteleros ha sidosimilar (32 en 2012 frente a 36 en2011), el precio medio de cada uno deellos ha sido sensiblemente inferior. Elvolumen de transacciones haregistrado el nivel más bajo desde elaño 2002.

Podemos encontrar el origen en lasincertidumbres que existían sobre laeconomía española en el año 2012, loque frenaba la decisión inversora decompradores extranjeros, y por otrolado la limitación al acceso definanciación en el mercado bancarionacional. Así, la mayoría de las

transacciones corresponden aoperaciones a las que se han vistoabocados los vendedores porpresiones derivadas de losvencimientos y procesos derefinanciación de las deudas bancariasconsecuencia de la prolongadasituación de crisis económica yfinanciera y que se ha convertido enun hecho común desde 2010.Dos tercios del volumen de lastransacciones corresponden alsegmento vacacional, lo que hasupuesto un cambio de tendenciarespecto a 2010 y 2011. Entre lasoperaciones más relevantes destacanla venta de 5 hoteles vacacionales porparte del grupo turístico Thomas-Cooka inversores liderados por el GrupoIberostar, así como dos hotelestambién vacacionales adquiridos por lacadena JS Hotels.

En el segmento urbano destacan dosoperaciones de Sale & Lease-back: laventa del hotel Raval por parte delGrupo Barceló juntamente con otrohotel en Hamburgo a un fondo deinversión alemán y la venta por partede Meliá del Tryp Bellver.

Según la consultora Jones LangLasalle, la inversión hotelera enEspaña se situará en 2013 en losmismos niveles de 2012 y, por lotanto, próximo al mínimo históricoalcanzado en 2009, donde la inversiónalcanzó tan sólo los 340 millones de


euros. No obstante, prevé másmovimientos en 2014 por el interés deinversores de fuera de Europa.

La buena temporada del turismovacacional en 2013 puede reducir elgap todavía existente entre el nivel deprecios entre la demanda y la ofertapara la adquisición de activoshoteleros vacacionales. Mientrastanto, en los activos urbanos,dependientes de cliente de negocios,dicho gap difícilmente menguará hastaque la incipiente recuperación de laeconomía nacional se materialice enuna mejora del consumo interno y delos niveles generales de actividad. Porlo tanto, a corto plazo, se seguirámanteniendo el interés en el mercadohotelero español, pero basadoprincipalmente en la búsqueda deoportunidades de venta forzada deactivos de aquellos propietariosobligados por su situación financiera.

Como excepción a esta regla general,destaca el interés del capital ruso ychino en activos hoteleros einmobiliarios en España, como destacael acuerdo alcanzado para la venta delHotel Valparaíso, propiedad deGrupotel, a un grupo inversor chino.

Perspectivas de laindustria hoteleraespañola para el 2014

Las perspectivas del sector hoteleropara el ejercicio 2014 son positivasbasadas en la fortaleza de la demandaextranjera que vendrá a compensar laatonía del mercado nacional, por loque en conjunto se espera cerrar unejercicio con mejores resultados que2013, especialmente en el segmentovacacional. Para el ejercicio 2014 seprevé mantener la tendencia alcista dela demanda extranjera mientras semantengan las incertidumbres en lospaíses competidores del arcoMediterráneo. Por otro lado, seempiezan a vislumbrar los primerosindicios de recuperación de laeconomía española, cuya participaciónpodría apoyar también lasexpectativas positivas para el ejercicio 2014.


Datos más significativos

Del presente estudio de Indicadores económicos de la industria hotelera española del año2013, se extraen las siguientes conclusiones:

OcupaciónLos índices de ocupación hotelera se recuperaron en el año 2011 después de tocar fondoen 2009 y 2010. Durante el año 2012, la mejora lograda de los niveles de ocupación seconsolidaba, y durante los primeros nueve meses de 2013 muestran un buencomportamiento como consecuencia del incremento de llegada de turistas extranjeros,principalmente del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Nórdicos.

Por tipo de hotel, en 2011, destaca la recuperación de los índices de ocupación en cadauna de las categorías de hoteles, tanto urbanos como vacacionales, respecto a los nivelesde ocupación alcanzados en 2010. No obstante, en 2012 y durante los nueve primerosmeses de 2013, se observa una notable reducción de los niveles de ocupación de loshoteles urbanos, mientras que los índices de ocupación de los hoteles vacacionalesmejoran.

Por Comunidades Autónomas, en 2011, destaca el buen nivel de ocupación que logranlos hoteles de los dos archipiélagos españoles, tendencia que se mantiene en el año2012 y en septiembre de 2013.

Ingresos mediosEn 2012 y septiembre de 2013, la tendencia general es la moderación de los ingresosmedios en cada una de las categorías hoteleras.

Por tipo de hotel, en 2012 destaca el incremento del ingreso medio global por estanciade los hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas con respecto al ingreso medio global porestancia de 2011. En septiembre de 2013, el ingreso medio global por estancia de loshoteles se comporta de forma desigual en función del segmento del hotel al cualpertenecen. Así, los precios medios de los hoteles urbanos disminuyen mientras que losprecios medios de los hoteles vacacionales se incrementan. La subida del IVA del 8% al

u

u


10% producida a partir del 1 de septiembre de 2012 no parece que haya tenido unaincidencia muy relevante en los ingresos medios de la industria hotelera.

La serie temporal desde el año 1994 nos indica que los precios medios por estancia hansubido lo justo como para compensar la inflación registrada en dicho periodo.

CostesA partir del año 2010 se observa una tendencia a la baja de los costes en todas lascategorías de hoteles, más perceptible en los hoteles de tres estrellas.

MárgenesEn 2012 y septiembre de 2013, los márgenes netos mejoran para cada una de lascategorías de hoteles con respecto a los márgenes netos alcanzados en 2011.

Por tipo de hotel, en 2012 y septiembre de 2013, los hoteles urbanos de tres y cuatroestrellas muestran márgenes netos inferiores o márgenes negativos con respecto a losmárgenes netos alcanzados en 2011, siendo los hoteles urbanos de cinco estrellas laúnica categoría de hoteles urbanos que presentan márgenes positivos. Por el contrario,los márgenes netos mejoran de forma extraordinaria en cada una de las categorías delos hoteles vacacionales. Destaca el hecho que los márgenes netos de los hotelesvacacionales, en septiembre de 2013, superan el 15 por ciento de la cifra de ventas. Noobstante, hay que atender al factor de estacionalidad que afecta al negocio hoteleronacional.

Con todo, lo más relevante es la mejora en términos generales de la rentabilidad de loshoteles vacacionales y el deterioro de los márgenes de los hoteles urbanos. Estasituación sostenida en los últimos ocho años ha supuesto que si bien hasta el 2006 losmárgenes de los hoteles urbanos eran similares a los vacacionales, en 2012 y 2013existe ya una diferencia muy significativa.

Por comunidades autónomas destacamos los márgenes netos positivos registrados porlos hoteles en las Islas Baleares, por encima de la media de los hoteles de su categoríade otras comunidades. También, es destacable la mejora notable que han experimentadolos márgenes netos de los hoteles de tres y cinco estrellas en las Islas Canarias.

Estancia media de clientesNo se producen modificaciones significativas, en cuanto a la estancia media. En relacióna los hoteles urbanos la estancia media se sitúa entre dos y tres días y para los hotelesvacacionales la media se sitúa entre siete y diez días.

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Descripción de losindicadores económicos

Ocupación total y por categorías

Ocupación total

Ocupación hoteles 3 estrellas

2011 2012 Sept.2013

2011 2012 Sept.2013

Se facilitan datos desde el ejercicio 2004en los que se puede apreciar la evoluciónde la ocupación hotelera, total y porcategorías. Observamos como a partir de2008 se inicia un descenso de los nivelesde ocupación en todas las categorías dehoteles que ha continuado hasta el año2010. En 2011, la tendencia del nivel deocupación hotelera se ha invertido,incrementándose el índice de ocupación entodas las categorías de hoteles, y que hacontinuado en 2012 y durante los nueveprimeros meses de 2013.

En relación a los índices de ocupación delaño 2012 y septiembre de 2013,llamamos la atención respecto a lacomposición de la muestra de hoteles de2012 y septiembre de 2013, objeto deeste estudio. En esta muestra los hotelesvacacionales tienen un mayor pesoespecífico que los hoteles urbanos,circunstancia ésta que difiere de las

muestras de hoteles analizadas en losúltimos años, en la cual los hotelesurbanos tenían un peso específico superiora los hoteles vacacionales. Este hechoprovoca un incremento de los índices deocupación globales por estancia sesgadadado que los hoteles vacacionalespresentan niveles de ocupación muchomás elevados que los hoteles urbanos.Para una mayor comprensión de laevolución de los índices de ocupación delos hoteles en 2012 y septiembre de 2013se incluye la información detallada en elapartado de “Hoteles urbanos versushoteles vacacionales”, que se presentamás adelante en el estudio.

Algunos de los hoteles participantes en elestudio, sobre todo los vacacionales, sonhoteles de temporada, por lo que los datosde ocupación se contabilizan sobre plantaabierta.



2011 2012 Sept.2013


2011 2012 Sept.2013


El gráfico presenta los ingresos mediosglobales por estancia desde el año 2004y por categoría de hotel. Se presentanen euros corrientes, es decir, nocorregidos por la variación del IPCregistrada durante este periodotemporal.

En 2012, los ingresos medios porestancia de los hoteles se comportan deforma desigual en comparación con losingresos medios por estancia alcanzadosen 2011; así observamos una levedisminución de los precios medios de loshoteles de tres estrellas, un ligero

incremento de los precios medios de loshoteles de cinco estrellas y estabilidaden los precios medios de los hoteles decuatro estrellas.

En los nueve primeros meses del año2013, los precios medios de los hotelesde tres y cinco estrellas se hanincrementado ligeramente. Destacamosque los precios medios de los hoteles decinco estrellas han alcanzado su mejorregistro en términos nominales desdeque analizamos datos (Año 1994).

Ingreso medio por estancia


Ingreso medio por estancia (comparación de enero a septiembre)

2011 2012 Sept.2013

Sept.2013Sept.2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sept.2013Hoteles de 3 estrellas 45 45 46 48 50 48 48 46 44 46Hoteles de 4 estrellas 70 66 67 66 68 65 65 66 66 66Hoteles de 5 estrellas 141 146 144 145 143 140 125 142 145 147


Ingreso medio de habitación/pensión por estancia

Los datos gráficos nos muestran laevolución de los precios contratados,que en la mayoría de hoteles urbanosincluyen la habitación y el desayuno, yen los hoteles vacacionales incluyen lahabitación y media pensión. En el año2012, observamos como los ingresosmedios por habitación/pensión seincrementan de forma moderada encada una de las categorías de hoteles,

y para los nueve primeros meses del año2013 se mantiene la tendencia, aexcepción de los ingresos medios porhabitación/pensión de los hoteles decuatro estrellas, que se mantienen en losmismos precios que en el año 2012.

Ingreso medio de habitación/pensión por estancia

Ingreso medio de habitación/pensión por estancia (comparación de enero a septiembre)

2011 2012 Sept.2013

Sept.2013Sept.2012



Se presentan los datos básicos de losingresos por habitación ocupada en lugarde por estancia.

En 2010, los ingresos por habitaciónocupada descienden para cada una de lascategorías hoteleras. En 2011 y 2012,observamos un cambio de tendencia,

produciéndose un aumento de losingresos por habitación en todas lascategorías de hoteles que ha continuadodurante los nueve primeros meses de2013, a excepción de los ingresos porhabitación ocupada de los hoteles decuatro estrellas que se mantienen igualesal 2012.

Ingreso medio global por habitación ocupada



2011 2012 Sept.2013

Ingreso medio habitación y pensión por habitación ocupada

2011 2012 Sept.2013


Ingreso medio habitación y pensión por habitación ocupada


Comparativo ingreso medio global por estancia versus ocupación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2010

Ejercicio 2011

46

142


Ejercicio 2013 (hasta sept.)

4666

147

Ejercicio 2012

4466

145

Se presentan los gráficos de los últimoscinco ejercicios. Estos gráficos muestrande forma visual la contraposición entrelas dos variables básicas del hotel(ocupación e ingresos medios), en elsentido de que los hoteles de inferiorcategoría se ven obligados a tener unaocupación más alta para resultarrentables.

Como ya hemos comentadoanteriormente, al analizar la evoluciónde los índices de ocupación de 2012 yseptiembre de 2013 hay que atender ala composición de las muestras yanalizar el apartado de “Hoteles urbanosversus hoteles vacacionales”, que sepresenta más adelante en el estudio.


Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

Se presentan los gráficos de los ingresospor habitación disponible desde 2010hasta septiembre de 2013.

Se observa una mejora constante entre2010 y 2013 en todas las categoríashoteleras.

Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2010




Ejercicio 2010

Márgenes

Ejercicio 2009

Ingreso por habitación disponible (RevPAR). Ejercicio 2013 (hasta sept.)



31,6%27,3% 28,5%

11,5% 10,4%13,5%

Ejercicio 2011

26,5% 26,2%23,6%

2,9% 5,0% 2,7%

Ejercicio 2012

27,0%24,4% 24,3%

3,8% 6,2%8,4%


Evolución interanual de márgenes

Hoteles tres estrellas

2011 2012 Sept.2013

2011 2012 Sept.2013

Hoteles cuatro estrellas

2011 2012 Sept.2013

Hoteles cinco estrellas


Sept.2013Sept.2012

Hoteles tres estrellas

Sept.2013Sept.2012

Hoteles cuatro estrellas

Sept.2013Sept.2012

Hoteles cinco estrellas

En 2011 y 2012, los márgenes netos serecuperan para cada una de lascategorías hoteleras después de que losmárgenes netos alcanzaran mínimos enlos ejercicios 2009 y 2010. Destacamosla recuperación de los márgenes netosde los hoteles de cinco estrellas.

En septiembre de 2013, continúa lamejora de los márgenes netos para todaslas categorías de hoteles. Esta mejora dela rentabilidad es consecuencia de unincremento de los ingresos por la llegadade turistas extranjeros y por lacontención de los costes.


Distribución de los ingresos - Ejercicio 2012

Otros: 0,3%

Supermercados: 3,7%

Bebidas: 5,8%

Comidas pasantes: 4,5%

Habitación y pensión: 84,3%

Banquetes: 1,5%

3 estrellas

Se presentan los datos del año 2012 queno varían sustancialmente con respectoa los de años anteriores.

Otros: 0,1%

Supermercados: 0,7%

Bebidas: 5,9%



Banquetes: 4,5%

4 estrellas

Otros: 0,2%

Supermercados: 0,4%

Bebidas: 8,3%



Banquetes: 6,3%

5 estrellas

Durante los nueve primeros meses del año2013, destacamos que los márgenesnetos se encuentran por encima del 10por ciento de la cifra de ventas en todas

las categorías de hoteles, situación que nose daba desde el año 2003, si bien, hayque atender al factor de estacionalidadque afecta al negocio hotelero.


Distribución de gastos y margen neto con relación a ingresos 100%

Amortización: 9,6%

Alquiler: 20,3%

Tributos y seguros: 1,9%

Gtos. administración: 1,4%

Otros gastos: 8,9% Marketing y animación: 1,5%

Energía: 4,4%

Mantenimiento y reparación: 2,5%

Honorarios de gestión: 4,3%

Alimentos y bebidas: 9,3%

Personal: 32,0%Margen neto: 3,8%

3 estrellas

Amortización: 8,2%

Alquiler: 18,1%




Energía: 4,2%





4 estrellas

Amortización: 9,3%

Alquiler: 19,4%




Energía: 3,5%





5 estrellas


Distribución de ingresos y gastos y margen neto (euros por estancia)

Ingresos sept.2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007Habitación y pensión 39,2 37,1 35,9 37,5 38,4 38,8 38,8Comidas pasantes 2,0 2,0 3,9 4,3 3,2 2,4 3,1Bebidas 13,1 12,1 3,0 3,0 3,2 2,9 3,5Supermercado 2,5 2,5 2,1 1,7 1,8 2,1 1,5Banquetes 1,4 1,6 0,9 1,3 1,4 1,4 1,1Otros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Total ingresos 45,7 44,0 45,9 47,8 48,1 47,8 48,2GastosPersonal 13,2 14,1 15,7 16,7 17,5 16,1 15,7Alimentos y bebida 4,3 4,1 3,8 3,7 4,5 4,5 4,8Honorarios de gestión 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3Mantenimiento y reparación 1,1 1,1 1,2 1,4 1,7 1,6 1,5Energía 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 1,8 1,8Marketing y animación 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4Tributos y seguros 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5Alquiler 8,7 8,9 10,4 11,0 9,7 8,8 8,0Gastos administración 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 1,2Amortización 3,5 4,2 3,5 3,9 4,3 3,8 3,4Otros gastos 4,0 3,9 4,2 4,6 3,9 3,2 2,9Total gastos 40,5 42,3 44,5 47,7 48,1 44,2 42,5Margen neto 5,3 1,7 1,3 0,1 0,0 3,6 5,7

3 estrellas

4 estrellas Ingresos sept.2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007Habitación y pensión 52,9 53,1 50,8 48,3 51,3 54,0 50,2Comidas pasantes 5,6 5,6 6,9 7,5 4,7 4,9 6,5Bebidas 3,8 3,9 4,4 4,4 4,3 4,6 5,3Supermercado 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 0,9 0,9Banquetes 2,8 3,0 3,5 4,1 3,0 3,0 3,2Otros 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2Total ingresos 65,7 66,1 66,3 65,4 64,6 67,7 66,3GastosPersonal 20,9 22,9 22,3 23,3 23,3 23,1 20,6Alimentos y bebida 5,7 6,0 5,6 5,9 5,9 6,0 5,1Honorarios de gestión 2,4 2,5 2,5 2,9 2,6 2,9 3,4Mantenimiento y reparación 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,6Energía 2,6 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3Marketing y animación 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 0,6Tributos y seguros 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6Alquiler 11,1 11,9 14,8 12,8 12,8 12,5 10,7Gastos administración 1,3 1,3 1,2 1,4 1,8 1,7 1,9Amortización 5,6 5,4 4,7 4,5 4,5 6,2 5,0Otros gastos 5,8 5,5 5,9 6,0 4,9 5,1 5,9Total gastos 58,9 61,9 63,0 63,0 62,0 64,0 57,7Margen neto 6,8 4,1 3,3 2,4 2,6 3,7 8,5


5 estrellas

El análisis de los datos presentadosofrece las siguientes conclusiones:

Ingresos globales: en 2012 yseptiembre 2013, destacamos lamoderación de los ingresos mediospor estancia de los hoteles de tres ycuatro estrellas con respecto a losniveles alcanzados en estos últimosaños, y la recuperación de losingresos medios por estancia de loshoteles de cinco estrellas despuésde una fuerte recaída en 2010.

Ingresos contratados: los ingresospor alojamiento y pensión se hanmantenido estables en los últimosaños. No obstante, en 2011

observamos un incremento de losingresos por alojamiento y pensiónde los hoteles con categoría decinco estrellas debido al incrementode los precios medios en estacategoría de hoteles. En 2012 yseptiembre de 2013, la tendenciade los ingresos medios poralojamiento y pensión de loshoteles de cinco estrellas continúanal alza.

Gastos: a partir del año 2011 seobserva una tendencia a la baja delos costes en todas las categoríasde hoteles.

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2

3

Ingresos sept.2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007Habitación y pensión 109,4 107,7 102,0 90,8 97,8 101,7 104,3Comidas pasantes 15,4 15,7 16,1 12,8 22,1 22,3 17,2Bebidas 13,1 12,1 12,1 10,6 12,2 10,0 13,9Supermercado 0,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,7 0,5Banquetes 8,5 9,2 11,0 10,7 7,1 8,1 9,0Otros 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,6 0,5Total ingresos 147,0 145,4 141,7 125,4 140,0 143,5 145,4GastosPersonal 40,5 44,5 48,5 48,0 54,0 49,2 49,4Alimentos y bebida 8,6 8,8 10,1 9,6 11,4 11,5 11,3Honorarios de gestión 5,5 5,3 6,5 6,4 7,0 7,0 7,7Mantenimiento y reparación 3,5 3,8 4,0 3,8 4,5 3,9 3,9Energía 4,7 5,1 5,0 5,2 5,6 4,8 4,9Marketing y animación 4,3 3,5 3,5 3,3 3,5 3,2 2,4Tributos y seguros 1,4 1,7 1,9 1,5 1,6 1,3 1,2Alquiler 29,2 28,2 26,7 21,8 25,5 29,4 18,2Gastos administración 2,8 3,1 4,3 4,3 6,2 4,2 4,8Amortización 12,1 13,5 13,6 13,9 14,8 13,9 14,3Otros gastos 14,8 15,6 13,7 12,6 11,1 11,9 13,9Total gastos 127,2 133,2 137,9 130,5 145,3 140,2 131,9Margen neto 19,8 12,2 3,8 -5,1 -5,3 3,3 13,4


Se presentan a continuación las gráficasde los márgenes brutos obtenidos en2012 en los diferentes departamentos:habitación-pensión, comidas extras,

bebidas, supermercados, tiendas ybanquetes. Estos márgenes no incluyenel gasto de personal.

Margen bruto habitación – pensión

87,9%92,5%

87,3%

Margen bruto comidas extras

69,1% 69,2%69,2%

Márgenes: en 2008 se inició undescenso de los márgenes netos encada una de las categorías dehoteles que ha continuado hasta elaño 2010. No obstante, en 2011, latendencia se invirtió,incrementándose los márgenesnetos de los hoteles para cada unade las categorías, por la mejora delos resultados en el segmentovacacional que se han beneficiado

de turistas extranjeros derivados depaíses competidores del áreamediterránea debido a laincertidumbre motivada por laprimavera árabe. En el año 2012,los márgenes netos para cada unade las categorías hotelerascontinúan incrementándose y hanmejorado de forma importantedurante los nueve primeros mesesde 2013.

4

Márgenes brutos departamentales


Margen bruto bebidas

81,0% 83,1%77,6%

Margen bruto banquetes

71,5% 76,6%68,8%

Margen bruto habitación, alimentos y bebidas

87,6%90,9%

87,1%


Coste de alquiler por cama

3.18

7

2.17

9

3.97

6

2.80

6

6.14

7

6.51

9

2010

2011

2012

Coste de tributos y seguros por cama

2010

2011

2012

400

168

174 20

8

201

362

329

Se presentan los datos de algunos costesfijos calculados por cama, como son los

costes por seguros y tributos, costes dealquiler y coste de amortizaciones.

Costes fijos por cama

Margen bruto tiendas y supermercados

37,3%

48,9%


La gráfica presenta la evolución delperíodo de estancia media de clientesdesde el año 2004 por categoría dehotel. Es la estancia media global, sin

distinción entre hoteles urbanos yhoteles vacacionales que se presentamás adelante.

Coste de amortización por cama

912

823 1.32

6

1.35

6

943

2.96

6

3.05

7

2010

2011

2012

Número de días de estancia media

2011 2012 Sept.2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas 5,2 4,9 4,2 4,4 6,2 6,9 7,5 4,3 9,4 8,3Hoteles de 4 estrellas 2,8 2,9 3,5 4,2 5,9 5,1 5,4 2,8 5,7 5,5Hoteles de 5 estrellas 4,4 4,3 5,6 3,7 4,7 5,1 5,7 2,1 4,8 4,6

Estancia media de clientes


Dirección y Administración: 8%

Recepción: 14%

Restauración: 25%

Cocina: 17%

Habitaciones: 24%

Animación: 4%

Mantenimiento: 7%


Recepción: 16%

Restauración: 22%

Cocina: 16%

Habitaciones: 28%

Animación: 4%

Mantenimiento: 8%

3 estrellas

4 estrellas

Indicadores relativos al personal

En los gráficos siguientes se muestra ladistribución del personal entre losdistintos departamentos del hotel. Sondatos de 2012 y se ofrecen porcategorías.

El comentario más destacable se refierea la gran similitud que existe entre loshoteles de diferente categoría en cuantoa la distribución del número de losempleados por departamentos.

Distribución del personal por departamentos - Año 2012


Se presentan las gráficas relativas a losratios de personal detallando el númerode estancias por empleado de 2012 y laevolución interanual tanto de la

facturación como de las estanciasmanejadas por empleado, desde el año2004 hasta septiembre 2013 inclusive.

Estancias por empleado – Ejercicio 2012

1.896

657

1.330

Evolución interanual estancias por empleado

2011 2012 Sept.2013


Recepción: 17%

Restauración: 25%

Cocina: 16%

Habitaciones: 20%

Animación: 2%

Mantenimiento: 8%

5 estrellas

Número de estancias y facturación por empleado


Distribución de los empleados según tipo de contrato

Ejercicio 2012

30%70%

24%76%

Evolución facturación total por empleado

2011 2012 Sept.2013

Facturación total por empleado – Ejercicio 2012

72.578 76.50482.211


Empleados eventuales sobre el total

2011 2012

En estos dos gráficos se puede observarla distribución entre empleados fijos yeventuales y la evolución que a lo largode los años han tenido los empleadoseventuales con respecto a los fijos. Hay

que destacar que se consideranempleados fijos aquellos que disponende contrato indefinido y también los fijosdiscontinuos.

Evolución interanual


Ocupación hoteles urbanos y vacacionalesOcupación media por estancia

Ocupación media por estancia – Ejercicio 2012

56,5%

80,3%

50,0%

77,1%

47,9%

64,4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 61% 57% 56% 58% 59% 50% 58% 62% 56% 55% Vacacional 77% 79% 83% 78% 78% 73% 73% 81% 80% 83%Hoteles de 4 estrellas Urbano 60% 60% 60% 60% 57% 53% 57% 58% 50% 50% Vacacional 72% 76% 74% 73% 72% 70% 69% 78% 77% 79%Hoteles de 5 estrellas Urbano 56% 53% 57% 54% 51% 47% 52% 55% 48% 51% Vacacional 55% 56% 65% 67% 59% 54% 56% 62% 64% 70%

Hoteles urbanos versushoteles vacacionales


2011 2012 Sept.2013

Sept.2013Sept.2012

Evolución interanual de ocupación por estancia

Evolución interanual de ocupación por estancia (comparación de enero a septiembre)

Ocupación media por estancia – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

54,9%

82,6%

49,9%

78,8%

51,1%

70,2%


Ocupación media por habitación – Ejercicio 2012

69,2%75,8%

58,1%

75,4%

56,0%

66,0%

Ocupación media por habitación – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

67,8%78,3%

58,4%

76,9%

59,0%68,4%

Ocupación media por habitación

Ocupación media por habitación

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas

Urbano 71% 64% 67% 68% 69% 58% 63% 63% 69% 68%Vacacional 75% 73% 77% 78% 74% 71% 70% 78% 76% 78%

Hoteles de 4 estrellasUrbano 69% 66% 71% 67% 64% 60% 62% 62% 58% 58%Vacacional 69% 70% 74% 74% 72% 71% 69% 76% 75% 77%

Hoteles de 5 estrellasUrbano 69% 65% 68% 60% 57% 55% 60% 60% 56% 59%Vacacional 58% 58% 67% 68% 60% 54% 56% 61% 66% 68%


Sept.2013Sept.2012

2011 2012 Sept.2013

Evolución interanual ocupación media por habitación

Evolución interanual ocupación media por habitación (comparación de enero a septiembre)

Se detallan los datos de ocupación por añosdistinguiendo entre hoteles urbanos yhoteles vacacionales, con datos desde elaño 2004. También se muestran los datosde ocupación por habitación.

En 2009, los niveles de ocupación porestancia de los hoteles vacacionales yhoteles urbanos en todas sus categoríasfueron los más bajos desde que se disponende datos (a partir de 1994). En 2010, seaprecia una mejora de los niveles deocupación por estancia en todas lascategorías y segmentos de hoteles, aexcepción de los índices de ocupación delos hoteles vacacionales de cuatro estrellasque prolongan la caída. En 2011, continúala tendencia al alza de los niveles deocupación por estancia en todas lascategorías y segmentos de hoteles. Destacaen 2011 el cambio de tendencia, hasta

entonces a la baja, de los índices deocupación por estancia de los hotelesvacacionales de cuatro estrellas,mejorándose significativamente conrespecto a los niveles alcanzados en 2010.

En 2012, observamos una notablereducción de los niveles de ocupación porestancia de los hoteles urbanos en todas lascategorías con respecto a los nivelesalcanzados en 2011, mientras que loshoteles vacacionales presentan variacionesmoderadas.

Durante los nueve primeros meses del año2013, los índices de ocupación por estanciade los hoteles urbanos presentanevoluciones desiguales según la categoríadel hotel; continúa la caída de los niveles deocupación de los hoteles urbanos de tresestrellas, incremento de los niveles de



66,2

41,5

81,6

57,1

120,5

158,5

Ejercicio 2012

69,2

38,8

86,1

55,3

129,3

152,6

Ingreso medio global por estancia

ocupación de los hoteles urbanos de cincoestrellas, logrando así frenar la caída de losniveles de ocupación e invertir la tendenciaa la baja y mantenimiento de los niveles deocupación de los hoteles urbanos de cuatroestrellas en niveles similares a losalcanzados en 2012. En cambio, los hotelesvacacionales en todas las categoríasmejoran los niveles de ocupación por

estancia alcanzados en 2012, destacandola mejora de los índices de ocupación porestancia de los hoteles vacacionales decinco estrellas.

Las ocupaciones de los hotelesvacacionales son mucho más elevadas queen los hoteles urbanos. La diferencia esmayor cuanto menor es la categoría.


Evolución interanual ingreso global por estancia

2011 2012 Sept.2013

Sept.2013Sept.2012

Ingreso medio global por estancia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 71,27 67,26 72,41 70,75 63,42 64,22 56,84 55,62 69,17 66,16 Vacacional 37,30 35,90 38,31 40,76 39,08 40,88 37,63 35,74 38,84 41,45Hoteles de 4 estrellas Urbano 81,37 81,75 81,40 76,42 75,78 78,08 75,23 76,30 86,11 81,57 Vacacional 59,05 52,89 52,59 55,36 49,25 54,90 53,21 53,69 55,30 57,07Hoteles de 5 estrellas Urbano 137,64 135,21 145,68 138,56 139,28 126,95 121,99 135,90 129,33 120,48 Vacacional 146,80 158,39 142,65 152,20 149,37 154,76 129,14 148,04 152,64 158,50

Evolución interanual ingreso global por estancia

Evolución interanual ingreso global por estancia (comparación de enero a septiembre)


Evolución interanual ingreso habitación/pensión por estancia

2011 2012 Sept.2013


56,2

37,5

55,7 50,1

83,7

112,9

Evolución interanual ingreso habitación – pensión por estancia

Ejercicio 2012

56,4

34,9

58,848,1

87,8

109,2

Ingreso habitación/pensión por estancia



Ejercicio 2012

106,087,4

144,9115,4

206,6

291,2

Sept.2013Sept.2012

Evolución interanual ingreso habitación – pensión por estancia (comparación de enero a septiembre)

Ingreso medio de habitación y pensión por estancia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 46,64 44,80 50,32 56,10 54,35 51,49 44,88 43,20 56,41 56,19 Vacacional 30,00 29,65 31,70 34,95 34,78 35,56 31,63 31,95 34,93 37,53Hoteles de 4 estrellas Urbano 52,54 55,09 54,94 58,08 63,60 57,48 48,32 51,06 58,78 55,68 Vacacional 42,62 43,65 41,77 45,60 49,16 46,69 42,75 46,79 48,06 50,11Hoteles de 5 estrellas Urbano 86,80 83,94 95,33 94,77 106,66 83,03 80,29 88,77 87,80 83,71 Vacacional 105,70 111,44 104,01 110,97 103,47 112,09 94,15 107,16 109,17 112,88


Sept.2013Sept.2012

2011 2012 Sept.2013

Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada

Evolución interanual ingreso medio global por habitación ocupada (comparación de enero a septiembre)


101,8 92,4

138,1 119,1

194,1

310,9


Ingreso medio global por habitación ocupada 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 116,88 110,90 119,51 118,91 108,97 107,17 88,48 93,85 106,00 101,82 Vacacional 82,00 80,76 84,14 85,19 85,09 86,72 84,28 80,33 87,04 92,44Hoteles de 4 estrellas Urbano 136,64 137,00 135,97 134,23 132,83 132,65 125,36 128,70 144,96 138,11 Vacacional 120,71 110,09 106,99 111,99 118,10 113,93 111,24 110,56 115,43 119,02Hoteles de 5 estrellas Urbano 223,38 213,34 236,95 242,04 241,01 207,83 200,65 214,98 206,57 194,01 Vacacional 281,20 305,24 272,10 295,04 283,94 301,76 253,80 281,70 275,54 310,88

En los gráficos anteriores se presentanlos datos básicos de los ingresos desdeel año 2004 hasta septiembre de 2013incluido, con la distinción entre hotelesvacacionales y hoteles urbanos.

Hay que destacar las siguientesobservaciones:

En el año 2012, los ingresos mediosglobales por estancia de los hotelesurbanos y hoteles vacacionales encada una de las categorías hotelerasse han incrementado en comparacióncon los ingresos medios de 2011, aexcepción de los ingresos mediosglobales por estancia de los hotelesurbanos de cinco estrellas, quedisminuyen.

En septiembre de 2013, los ingresosmedios globales por estancia de loshoteles se comportan de formadesigual en función del segmento del

hotel al cual pertenecen, así losprecios medios de los hotelesurbanos disminuyen mientras que losprecios medios de los hotelesvacacionales se incrementan.

Cabe destacar que los precios mediospor estancia de los hoteles urbanosde tres y cuatro estrellas seencuentran por encima de los preciosmedios por estancia de los hotelesvacacionales de tres y cuatroestrellas respectivamente, mientrasque en los hoteles de cinco estrellasse invierte la relación.

Los precios contratados por estanciamuestran la misma tendencia que losingresos medios globales porestancia.

3

4

1

2


Ejercicio 2012

58,3 58,8 58,1

75,3 76,1

139,4


Ejercicio 2010

Ejercicio 2011

45,955,6 53,5

72,883,6

120,3


Margen contribución (G.O.P.)

Análisis de márgenes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 29,1% 29,7% 31,9% 33,0% 37,2% 23,0% 32,0% 28,5% 23,7% 19,5% Vacacional 31,6% 29,4% 30,3% 31,1% 26,6% 24,0% 22,9% 24,5% 27,6% 34,1%Hoteles de 4 estrellas Urbano 29,1% 32,7% 33,2% 36,0% 29,2% 22,9% 26,9% 24,6% 19,0% 19,6% Vacacional 31,9% 31,8% 32,0% 30,9% 29,3% 28,0% 24,3% 28,1% 27,3% 31,5%Hoteles de 5 estrellas Urbano 31,0% 30,8% 30,6% 26,7% 27,7% 18,5% 20,8% 22,0% 21,1% 22,2% Vacacional 25,9% 25,1% 25,4% 29,0% 18,4% 17,8% 18,2% 25,3% 25,7% 31,1%

Se presentan los gráficos de los ingresospor habitación disponible desde el año2010 hasta septiembre de 2013. Salvoen el segmento de hoteles urbanos decinco estrellas, la evolución es muypositiva entre los años 2010 y 2013.

Se ofrecen los datos desde el año 2010hasta septiembre de 2013 diferenciandoentre hoteles urbanos y hotelesvacacionales por categoría de hotel. Seobserva que el Revpar de los hoteles

vacaciones es superior a los hotelesurbanos en cada una de las categoríascomo consecuencia de sus mayoresniveles de ocupación.

En el año 2012 y septiembre de 2013,destacamos el buen comportamiento delos ingresos por habitación de loshoteles vacacionales en todas lascategorías dado los buenos niveles deocupación que han presentado estos.

56,463,9

55,3

80,3 79,2

150,5



2011 2012 Sept.2013

Evolución interanual margen bruto

Margen contribución (G.O.P.) – Ejercicio 2012

23,7%

27,6%

19,0%

27,3%

21,1%

25,7%

Margen contribución (G.O.P.) – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

19,5%

34,1%

19,6%

31,5%

22,2%

31,1%


Margen neto – Ejercicio 2012

-4,4%

5,5%

-1,8%

10,6%

4,9%

10,0%

Sept.2013Sept.2012

Evolución interanual margen bruto (comparación de enero a septiembre)

Margen neto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 6,7% 7,4% 8,8% 10,0% 7,6% -1,5% -0,5% 2,0% -4,4% -9,5% Vacacional 11,7% 10,5% 12,7% 12,4% 4,3% 0,7% 1,1% 3,7% 5,5% 16,0%Hoteles de 4 estrellas Urbano 10,8% 13,8% 14,3% 12,4% 5,9% -0,6% 1,6% 0,6% -1,8% -1,2% Vacacional 12,1% 13,5% 15,8% 13,5% 9,6% 7,2% 6,4% 10,6% 10,6% 16,6%Hoteles de 5 estrellas Urbano 10,6% 12,0% 11,0% 8,9% 3,5% -1,6% -2,8% 0,4% 4,9% 4,8% Vacacional 8,9% 6,1% 4,8% 9,6% 0,7% -6,3% -5,5% 5,2% 10,0% 17,2%

Margen neto – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

-9,5%

16,0%

-1,2%

16,6%

4,8%

17,2%


Se ofrecen los datos desde el año 2004 delos márgenes brutos y márgenes netos,diferenciando entre hoteles urbanos yhoteles vacacionales, por categorías de hotel.

Se aprecia que el margen neto de los hotelespara cada una de las categorías y segmentosde hoteles viene reduciéndose desde el año2008 que es cuando empiezan a sentirse losefectos de la crisis económica mundial. Enlos años 2009 y 2010, tan sólo los hotelesvacacionales de cuatro estrellas mantienen elmargen neto por encima del 5 por ciento dela cifra de ventas. En el año 2011,observamos que el margen neto para cadauna de las categorías y segmentos de hotelesmejora con respecto a los mostrados en elaño 2010, a excepción del margen neto delos hoteles urbanos de cuatro estrellas quedisminuye.

En 2012 y septiembre de 2013, losmárgenes netos de los hoteles vacacionalesmejoran notablemente con respecto a losmárgenes netos de 2011. Cabe indicar quelos márgenes netos de los hotelesvacacionales acumulados a septiembre 2013superan el 15 por ciento de la cifra de ventas.Sin embargo, los hoteles urbanos de tres ycuatro estrellas muestran márgenes netosnegativos siendo los hoteles urbanos decinco estrellas la única categoría de hotelesurbanos que presentan márgenes positivos,si bien, todavía por debajo del 5 por ciento dela cifra de ventas.

2011 2012 Sept.2013

Sept.2013Sept.2012

Evolución interanual margen neto (comparación de enero a septiembre)

Evolución interanual margen neto


Distribución de ingresos, gastos y margen neto por estancia (euros por estancia)

Tres estrellas sept. 2013 2012

Ingresos Urbano Vacacional Urbano VacacionalHabitación y pensión 54,6 36,1 55,2 33,5Comidas pasantes 7,3 1,2 8,4 1,1Bebidas 2,7 2,4 3,3 2,4Supermercado 0,2 1,4 0,2 1,6Banquetes 1,3 0,2 2,0 0,2Otros 0,0 0,1 0,0 0,1Total ingresos 66,2 41,4 69,2 38,8GastosPersonal 23,1 11,9 24,9 12,5Alimentos y bebida 3,6 4,7 3,2 4,4Honorarios de gestión 2,3 1,8 2,3 1,9Mantenimiento y reparación 1,5 1,1 1,4 1,0Energía 3,1 1,7 3,0 1,8Marketing y animación 0,7 0,6 0,8 0,6Tributos y seguros 0,9 0,7 0,8 0,9Alquiler 16,7 6,0 16,1 6,5Gastos administración 0,8 0,7 0,7 0,6Amortización 7,3 3,1 8,4 3,8Otros gastos 12,4 2,5 10,7 2,7Total gastos 72,5 34,8 72,2 36,7Margen neto -6,2 6,6 -3,0 2,1

Amortización: 12,1%

Alquiler: 23,3%




Energía: 4,3%




Personal: 35,9%Margen neto: –4,4%

Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2012

Otros: 0,3%

Supermercados: 4,1%

Bebidas: 6,1%



Banquetes: 0,5%

Tres estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2012


Amortización: 9,7%

Alquiler: 16,8%




Energía: 4,7%





Tres estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2012

Otros: 0,1%

Supermercados: 0,3%

Bebidas: 4,8%



Banquetes: 2,9%

Tres estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2012

Ingresos Urbano Vacacional Urbano VacacionalHabitación y pensión 58,2 49,8 61,2 48,0Comidas pasantes 12,8 2,3 13,4 2,3Bebidas 5,2 3,2 5,5 3,2Supermercado 0,3 0,5 0,2 0,5Banquetes 5,0 1,2 5,6 1,3Otros 0,1 0,1 0,2 0,1Total ingresos 81,6 57,1 86,1 55,3GastosPersonal 30,5 16,8 34,5 17,8Alimentos y bebida 6,1 5,7 6,7 5,8Honorarios de gestión 3,2 2,1 3,7 2,1Mantenimiento y reparación 1,9 1,3 2,1 1,3Energía 3,5 2,3 3,7 2,5Marketing y animación 1,4 1,0 1,5 1,0Tributos y seguros 1,0 0,7 2,3 0,8Alquiler 14,7 8,3 15,7 9,1Gastos administración 2,4 0,7 2,3 0,8Amortización 8,1 4,6 7,2 4,6Otros gastos 9,6 4,0 9,3 3,7Total gastos 82,6 47,6 87,7 49,5Margen neto -1,0 9,5 -1,6 5,8

Cuatro estrellas sept. 2013 2012


Otros: 0,2%

Supermercados: 0,3%

Bebidas: 6,4%



Banquetes: 6,5%

Cuatro estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2012

Amortización: 8,4%

Alquiler: 18,2%




Energía: 4,2%




Personal: 40,0%Margen neto: -1,8%

Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2012

Otros: 0,1%

Supermercados: 0,8%

Bebidas: 5,7%



Banquetes: 2,4%

Cuatro estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2012

Amortización: 8,4%

Alquiler: 16,5%




Energía: 4,4%





Cuatro estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2012


Ingresos Urbano Vacacional Urbano VacacionalHabitación y pensión 86,4 121,0 91,4 116,4Comidas pasantes 13,7 16,3 14,0 16,6Bebidas 8,3 15,8 9,3 13,7Supermercado 0,1 0,3 0,0 0,8Banquetes 11,3 5,0 13,7 5,1Otros 0,7 0,1 0,9 0,0Total ingresos 120,5 158,5 129,3 152,6GastosPersonal 37,9 41,1 43,2 44,6Alimentos y bebida 5,1 10,0 5,6 10,2Honorarios de gestión 4,5 5,8 5,3 5,3Mantenimiento y reparación 2,2 4,0 2,3 4,4Energía 4,5 4,7 4,8 5,2Marketing y animación 3,0 4,6 3,0 3,7Tributos y seguros 1,4 1,4 1,5 1,8Alquiler 27,7 29,8 25,7 30,2Gastos administración 4,0 2,2 4,3 2,5Amortización 11,3 12,2 12,7 13,6Otros gastos 13,1 15,4 14,5 16,0Total gastos 114,6 131,2 122,9 137,4Margen neto 5,8 27,3 6,4 15,2

Cinco estrellas sept. 2013 2012

Otros: 0,7%

Supermercados: 0,0%

Bebidas: 7,2%



Banquetes: 10,6%

Cinco estrellas – Ingresos hoteles urbanos – Ejercicio 2012

Amortización: 9,8%

Alquiler: 19,9%




Energía: 3,7%





Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles urbanos – Ejercicio 2012


Márgenes departamentales (no incluyen gastos de personal)

Margen bruto habitación – pensión

96%

94%

86%

92%

92%

86%

Otros: 0,0%

Supermercados: 0,5%

Bebidas: 8,9%



Banquetes: 3,3%

Cinco estrellas – Ingresos hoteles vacacionales – Ejercicio 2012

Amortización: 8,9%

Alquiler: 19,8%




Energía: 3,4%





Cinco estrellas – Gastos y margen neto hoteles vacacionales – Ejercicio 2012


Margen bruto comidas extras

67%

67% 70%

70%

70%

69%

Margen bruto bebidas

74%

85%

79% 82%

82%

80%

Margen bruto banquetes

76%

66%

67%


Se ofrecen los datos desde el año2004, observando que en los hotelesvacacionales los empleados de loshoteles de tres y cuatro estrellaspresentan un mayor ratio por estanciasque los hoteles urbanos de la misma

categoría. En los hoteles de cincoestrellas las cifras comparativas entrevacacionales y urbanos están máspróximas, incluso en el año 2012 yseptiembre de 2013, los hotelesurbanos superan ligeramente a loshoteles vacacionales.

Margen bruto tiendas y supermercados

36%

50%

36%

Margen bruto habitación, alimentos y bebidas

95%

91%

93%

Se presentan los gráficos de losdiferentes márgenes comparadosentre los hoteles urbanos yvacacionales por departamentos:

Habitación/Pensión, Comidas Extras,Bebidas, Banquetes, Habitación,Alimentos y Bebidas, Supermercados yTiendas.

Número de estancias por empleado


Evolución interanual de número de estancias por empleado

2011 2012

Estancia por empleado – Ejercicio 2012

Número de estancias por empleado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 1.126 1.218 1.240 1.265 1.531 876 572 449 1.262 982 Vacacional 1.980 2.171 1.879 2.103 1.927 1.762 1.997 2.022 2.048 1.778Hoteles de 4 estrellas Urbano 862 1.054 1.067 1.195 1.263 710 578 632 949 767 Vacacional 1.393 1.623 1.560 1.529 1.468 1.514 1.500 1.550 1.567 1.272Hoteles de 5 estrellas Urbano 641 733 569 794 736 587 482 456 688 583 Vacacional 538 602 810 712 622 640 720 674 642 515

Facturación por empleado – Ejercicio 2012

90


Evolución interanual estancia media clientes

2011 2012

Estancia media clientes – Ejercicio 2012

En 2010 se observa una ligeradisminución con respecto al 2009, aexcepción de los hoteles urbanos decinco estrellas, que consiguenincrementar sensiblemente la estanciamedia. Podemos ver que para los

hoteles vacacionales la estancia mediade clientes supera la semana, siendomenor para los hoteles urbanos, entredos y tres días.

Estancia media de clientes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept.2013Hoteles de 3 estrellas Urbano 1,78 1,79 1,65 1,84 2,60 2,60 1,90 1,28 1,97 1,81 Vacacional 6,97 7,40 5,91 6,32 8,60 9,60 8,57 9,40 10,68 9,44Hoteles de 4 estrellas Urbano 1,66 1,71 1,97 1,84 2,00 2,20 1,77 1,61 2,00 2,03 Vacacional 4,66 6,40 5,58 7,09 9,70 9,90 9,13 6,14 8,82 8,57Hoteles de 5 estrellas Urbano 3,10 1,84 4,00 2,39 3,30 1,20 3,35 1,33 2,57 2,31 Vacacional 6,20 6,10 6,61 7,12 7,70 9,00 7,50 5,97 6,19 5,75

Estancia media de clientes


A continuación, se ofrecen los datos más significativos relativos a lasComunidades Autónomas con mayorafluencia turística de España. Para elsector vacacional: Andalucía, Islas

Baleares e Islas Canarias. El sectorurbano está representado por: Cataluñay Madrid.

Hoteles urbanos: datos por estancia

Se detallan los datos de ingresosglobales por estancia, margen neto,ocupación y, por último, la evolucióninteranual de estos datos desde el año2004. Todas estas cifras hacenreferencia a los hoteles urbanos decuatro estrellas de Cataluña(principalmente Barcelona) y Madrid.

En el año 2012 y septiembre de 2013,apreciamos una disminución de losniveles de ocupación especialmente deMadrid con respecto a los nivelesalcanzados en el año 2011.

Se aprecia un incremento significativode los ingresos medios globales porestancia alcanzados en el año 2012 porlos hoteles urbanos de cuatro estrellas,especialmente de Madrid.

En el año 2012, los hoteles urbanos decuatro estrellas de Madrid presentanmárgenes netos negativos comoconsecuencia de los bajos índices deocupación. En los nueve primeros mesesde 2013, continúa el deterioro de losmárgenes netos obtenidos por loshoteles urbanos de cuatro estrellas deMadrid. En cambio, los márgenes netosen 2012 de los hoteles urbanos decuatro estrellas de Barcelona se hanincrementado en comparación a lasrentabilidades logradas en 2011. En losnueve primeros meses de 2013, lasrentabilidades alcanzadas por loshoteles urbanos de cuatro estrellas deBarcelona superan el 10 por ciento de lacifra de ingresos.

Comparativo entreComunidades Autónomas


Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas

2011 2012 Sept.2013

74

80

85

95 85 91

Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas

2011 2012 Sept.2013

29% 34

%

31%

30%

32%

22%

Margen neto – hoteles urbanos 4 estrellas

2011 2012 Sept.2013

1%

-5%

10%

-2%

12%

-6%


Comparativo de periodos de enero a septiembre

Ingreso global por estancia – hoteles urbanos 4 estrellas

Sept.2013Sept.2012

Margen contribución (G.O.P.) – hoteles urbanos 4 estrellas

Sept.2013Sept.2012

Ocupación – hoteles urbanos 4 estrellas

2011 2012 Sept.2013

57%

49%

59%

46%

61%

60%


Ocupación – hoteles urbanos 4 estrellas

Sept.2013Sept.2012

Margen neto – hoteles urbanos 4 estrellas

Sept.2013Sept.2012

Se presentan seguidamente los datosrelativos a Ingresos medios y Ocupacióndel año 2008 a septiembre de 2013

para las Comunidades Autónomas deMadrid, Cataluña y Valencia.

Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2008

Hoteles urbanos: datos por habitación




93,4

79,0 12

2,5

123,1 16

2,1

233,2




120,7

94,1 13

4,9

139,3 18

3,2

192,6

Ingreso medio habitación ocupada – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

132,1

86,1

135,8

133,0 18

0,2

191,8

% Ocupación por habitación – Ejercicio 2008



70%

68%

65%

66% 71

%

62%

60%

57%




Se detallan los datos básicos deocupación, ingresos medios y margenneto para las Comunidades Autónomasde Andalucía, Baleares y Canarias desdeel año 2004.

Las observaciones más relevantes sonlas siguientes:

Hoteles de tres estrellas

En el año 2012, el índice deocupación de los hoteles de tresestrellas se incrementa encomparación con el nivel alcanzadoen el año 2011 en las comunidadesautónomas de Andalucía y de lasIslas Baleares, siendo el incrementomuy leve en esta última Comunidad.

En cambio, el índice de ocupación delos hoteles de la comunidadautónoma de las Islas Canariasdisminuye ligeramente. En los nueveprimeros meses de 2013, seaprecian incrementos de los índicesde ocupación de los hoteles de tresestrellas en cada una de las trescomunidades autónomas comoconsecuencia del incremento de lallegada de turistas extranjeros.Destacamos que los hoteles de tresestrellas de la comunidad autónomade las Islas Baleares son los quemuestran mejores índices deocupación y, también, cabe destacarla recuperación de los niveles deocupación de los hoteles de tresestrellas de Andalucía.

1

% Ocupación por habitación – Ejercicio 2013 (hasta sept.)

78%

73%

70%

58% 67

%

65%


77%

76%

67%

63%

63%

64%

Hoteles vacacionales


Se observa una disminución delingreso medio global por estancia delos hoteles de tres estrellas del año2012 con respecto a los alcanzadosen el año 2011 en las comunidadesautónomas de Andalucía y de las IslasCanarias. En cambio, el ingresomedio global por estancia seincrementa ligeramente en lacomunidad autónoma de las IslasBaleares. En septiembre de 2013, seaprecia otro ligero repunte de preciosde los hoteles de tres estrellas en lacomunidad autónoma de las IslasBaleares y variaciones moderadas delos precios en las comunidadesautónomas de Andalucía e IslasCanarias.

En relación a las rentabilidadesobtenidas, destacamos la mejorasignificativa del margen neto de loshoteles de tres estrellas de lacomunidad autónoma de las IslasCanarias en 2012 y también lamejora del margen neto en lacomunidad autónoma de las IslasBaleares en septiembre de 2013. Lasrentabilidades de los hoteles de tresestrellas en la comunidad autónomade Andalucía continúan siendonegativas, si bien, se aprecia unamejora en septiembre de 2013.

Hoteles vacacionales de cuatro estrellas:

En el año 2012, se producenvariaciones moderadas en los niveles deocupación y en los precios medios porestancia de los hoteles de cuatroestrellas en cada una de lascomunidades autónomas con respecto alos niveles alcanzados en 2011. Enseptiembre de 2013, destacamos elincremento de los índices de ocupaciónde los hoteles de cuatro estrellas de lacomunidad autónoma de Andalucía y el

incremento del ingreso medio global porestancia de los hoteles de cuatroestrellas de la comunidad autónoma delas Islas Baleares.

Sólo el margen neto de los hoteles decuatro estrellas de la comunidadautónoma de Andalucía se encuentrapor debajo del 5 por ciento de la cifrasde ventas en el año 2012, si bien, cabeindicar que el margen neto acumuladoa septiembre de 2013 ha mejoradonotablemente respecto al mismoperíodo del año anterior en Andalucía.

Hoteles vacacionales de cinco estrellas:

El margen neto de los hoteles de cincoestrellas de las comunidades autónomasde las Islas Canarias y de las IslasBaleares de 2012 ha mejorado de formanotable con respecto a los nivelesalcanzados en 2011. Esta mejora de larentabilidad en los hoteles de cincoestrellas de las Islas Canarias es debidaa un aumento de los ingresos comoconsecuencia del incremento de losniveles de ocupación y de preciosmedios, mientras que la mejora de larentabilidad en los hoteles de cincoestrellas de las Islas Baleares obedece,principalmente, a una contención de loscostes.

Los hoteles de cinco estrellas deAndalucía han pasado de presentarrentabilidades negativas en 2011 apresentar rentabilidades positivas en2012, si bien, todavía por debajo del 5por ciento de la cifra de ventas. Estabaja rentabilidad que presentan loshoteles de cinco estrellas de Andalucíaes como consecuencia de los bajosniveles de ocupación.

3

1

2

1

2

2


Margen contribución (G.O.P.) – 3 estrellas

2011 2012 Sept.2013

Margen neto – 3 estrellas

2011 2012 Sept.2013

Ingreso global por estancia – 3 estrellas

2011 2012 Sept.2013



2011 2012 Sept.2013


2011 2012 Sept.2013

Ocupación por estancia – 3 estrellas

2011 2012 Sept.2013



2011 2012 Sept.2013


2011 2012 Sept.2013


2011 2012 Sept.2013

Comparativo de periodos de enero a septiembrehoteles vacacionales tres estrellas

Margen neto

Sept.2013Sept.2012


Sept.2013Sept.2012


Sept.2013Sept.2012



Comparativo de periodos de enero a septiembrehoteles vacacionales cuatro estrellas


Sept.2013Sept.2012


Sept.2013Sept.2012

Ocupación

Sept.2013Sept.2012


Comparativo de periodos de enero a septiembrehoteles vacacionales cinco estrellas


Sept.2013Sept.2012

Margen neto

Sept.2013Sept.2012

Ocupación

Sept.2013Sept.2012


Ocupación

Sept.2013Sept.2012

Margen neto

Sept.2013Sept.2012


Sept.2013Sept.2012


Se ofrecen los datos desde 2010 hastaseptiembre de 2013 para lasComunidades Autónomas vacacionalesde Baleares, Canarias y Andalucía, ypara las Comunidades Autónomasurbanas de Madrid, Cataluña yComunidad Valenciana. En el año 2012,se observa como los hoteles de las Islas

Baleares presentan un ratio superior alresto de Comunidades Autónomas(hoteles vacacionales). En el sectorurbano los hoteles de cuatro estrellas deCataluña son los que presentan un ratiosuperior, en cambio, los hoteles de cincoestrellas con mayor ratio corresponden alos hoteles de Madrid.

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2010


48,8 60

,6

57,1

42,5

84,8 95

,3




68,0

65,8

60,9

38,9

77,4 95

,7

28,8

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles urbanos. Ejercicio 2013 (hasta sept.)

59,6 71

,4

51,5

37,7

85,1 96

,6

29,6

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2010



52,6 67

,3 79,3

74,2 10

1,5

149,6

56,9

49,6

105,2


57,4 68

,2 81,7

79,6 94

,5

179,5

61,2

48,4

124,3

Ingreso por habitación disponible (RevPAR) – hoteles vacacionales. Ejercicio 2013 (hasta sept.)

62,0 77

,0 87,7

79,5 11

0,4

187,2

66,4

54,1

127,1

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Indicadores económicos de la industria hotelera española

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