Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

AEROESPACIAL• Bombardier, firma aeroespacial de Canadá, analiza la posibilidad de establecer un centro de software

para trenes y otro de ingeniería y diseño para la industria aeronáutica en México.

AUTOMOTRIZ• Hyundai Motor Company, fabricante surcoreano de automóviles, estableció la subsidiaria Hyundai

Motor México (HMM) para atender la creciente demanda de coches en el mercado mexicano.

• Honda México inició operaciones en su planta de Celaya, Guanajuato, con una inversión de 800 mi-llones de dólares. En un inicio, la automotriz japonesa producirá el modelo Honda Fit y en la segunda mitad de 2014 su SUV compacto.

• General Motors (GM) de México inauguró una nueva espuela de ferrocarril en su planta de San Luis Potosí, la cual permitirá que los vehículos ahí producidos sean transportados de una forma más eficiente hacia los distintos centros de distribución.

• Mastretta abrió una agencia de autos deportivos en el Estado de México. La marca automotriz mexica-na prevé comercializar 50 unidades en 2014, de las cuales ya tiene vendido 40%.

• Pirelli, llantera italiana, invertirá 1 millón de dólares semanales durante los próximos cuatro años en su planta del parque industrial Puerto Interior de Silao, Guanajuato.

• ZKW Light & Electronics, austriaca de iluminación para automóviles, instaló su primera planta en Si-lao, Guanajuato, con una inversión de 40 millones de dólares y la generación de 350 empleos.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Pemex concretó la venta del primer cargamento de petróleo crudo extra-ligero tipo Olmeca a India,

como parte de su estrategia de diversificación de mercados. La petrolera mexicana también otorgó un contrato por 1 mil 400 millones de dólares a la empresa noruega Seadrill para instalar cuatro platafor-mas de perforación en el Golfo de México. Asimismo, reanudó la exportación de petróleo crudo a Japón, al enviar un cargamento de Salina Cruz, Oaxaca, con un millón de barriles de crudo ligero Istmo. Igualmente, la paraestatal anunció que invertirá 3 mil 400 millones de dólares durante los próximos cuatro años para producir diésel de ultra bajo azufre (UBA) en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula, y que construirá cuatro nuevas plantas para el procesamiento de este hidrocarburo.

• Gas Natural Fenosa, operador de distribución de gas, comenzó a suministrar combustible a las unida-des del transporte urbano Ecovía, que circularán por el corredor Lincoln-Ruiz Cortines de Nuevo León, para lo cual invirtió 14 millones de pesos en infraestructura.

INFRAESTRUCTURA• Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle) ejercerá inversiones por 227 millones de

pesos, destinadas principalmente a infraestructura intermodal y obras de mantenimiento.

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LOGÍSTICA• DHL abrió un nuevo almacén multicliente en el Parque Industrial Tres Ríos de Cuautitlán Izcalli, Estado

de México, con una inversión de más de 7.6 millones de dólares y la creación de 250 nuevos empleos. La firma de paquetería integrada también invertirá 300 millones de dólares en el país durante los próximos años, principalmente en la operación de la división Exprés, dedicada a la mensajería y paquetería.

• Multitraslados, empresa logística mexicana, planea abrir una oficina en el estado de Texas, EE. UU., la primera fuera del país, a mediados de 2014.

CONSTRUCCIÓN• Cemex, mexicana de construcción, hoy aporta más de 350 mil metros cúbicos de hormigones espe-

ciales de concreto premezclado para la construcción del túnel ferroviario subterráneo en Alemania, así como su conocimiento en materia logística y otros materiales especializados.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN• Smart Taxi invertirá 2 millones de dólares en México, en una primera etapa, para instalar y lanzar una

aplicación que pida taxi seguro mediante un teléfono inteligente.

• Microsoft, gigante tecnológico de EE. UU., inauguró su primera oficina totalmente móvil en Latino-américa, ubicada en Monterrey, Nuevo León, la cual cambia escritorios y teléfonos fijos por espacios parecidos a un hogar.

• Twitter solicitó autorización para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por medio de su Sis-tema Internacional de Cotización (SIC), con lo que los inversionistas del mercado mexicano podrán acceder a los títulos del sitio de microblogueo.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Cinépolis, cadena exhibidora de películas, se dedicará a abrir salas de cine en ciudades medianas de

México y en países como Brasil, India y Colombia durante 2014.

• Carlos Slim planea duplicar su participación en The New York Times en 2014, con lo que controlaría 19% de las acciones del diario estadounidense. El multimillonario mexicano obtuvo garantías en 2009 como parte de un acuerdo para prestar a la publicación 250 millones de dólares, en el marco de la crisis financiera global.

FARMACÉUTICO• Novo Nordisk, fabricante danés de insulina, pedirá aprobación al regulador mexicano de salud para

lanzar su nuevo medicamento contra la obesidad en el mercado local.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Grupo Bimbo, líder global en panificación, acordó comprar Canada Bread, de Maple Leaf Foods, por

1 mil 660 millones de dólares, con lo que podría absorber un tercio del mercado de pan empacado de Canadá.

• Oxxo planea expandir la marca de comida preparada O’Sabor más allá del norte de México, es decir, a otras regiones del país durante 2014, para contar con 600 plantas de producción de tacos, 100% más que en 2013.

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Negociosinternacionales

AEROESPACIAL• Air Costa, aerolínea india, pagará 2 mil 940 millones de dólares a Embraer por un pedido de 50 aviones

E-190 y E-195. El contrato incluye la opción de compra por 50 modelos adicionales, lo que elevaría el negocio a 5 mil 880 millones de dólares.

AUTOMOTRIZ• Kia, fabricante automotriz surcoreano, pondrá a la venta durante la primavera el automóvil K900 en

EE. UU., con el fin de atacar el segmento de los vehículos de lujo.

• Dongfeng, automotriz china, comprará una participación en Peugeot Citroën por 800 millones de eu-ros, lo que lo convertiría en uno de los principales accionistas de la automotriz francesa.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• GDF Suez de Francia y Marubeni de Japón alquilaron la que se convertirá en la unidad flotante de al-

macenamiento y regasificación más grande del mundo, para su proyecto de la terminal de gas natural licuado en Uruguay.

• OGP, petrolera de Brasil, subastará su participación de 66.7% en OGX Maranhão en vez de venderla de forma directa a una empresa. La firma brasileña de capital privado Cambuhy y la energética alemana E.ON habían acordado en octubre de 2013 invertir cerca de 104.6 millones de dólares en OGX Maranhão.

• Grupo Modelo venderá sus tiendas de conveniencia Extra a Circulo K, transacción que está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), para enfocarse en su negocio de producción, distribución y venta de cerveza.

• Coca-Cola inauguró PetStar, la planta de reciclado de plástico PET (tereftalato de polietileno) de grado alimenticio más grande del mundo, en Toluca, Estado de México.

MODA Y DISEÑO• Héctor Hassey, artesano y joyero mexicano, ganó el reconocido premio AGTA Spectrum 2014, en la

categoría Gala, con su obra “Gargantilla Octopus”. Los Spectrum Awards son considerados los premios creativos más respetados y prestigiados para la industria del diseño de joyería.

ENTRETENIMIENTO• KidZania, mexicana de entretenimiento infantil basada en juegos de rol, busca desarrollar su modelo

de negocios en unas 12 a 14 ciudades de EE. UU. durante 2014, con inversiones previstas entre los 15 y 35 millones de dólares en cada lugar.

• Grupo Vidanta, Cirque du Soleil y Ocesa se aliaron para operar una nueva marca de entretenimien-to en México y Latinoamérica. El operador de hoteles y resorts de lujo mexicano invirtió 20 millones de dólares para proveer la infraestructura con la construcción del Teatro Vidanta, ubicado en la Riviera Maya, mientras que la firma canadiense de entretenimiento pondrá el espectáculo y la empresa líder en conciertos y espectáculos lo comercializará.

FINANZAS• BBVA Bancomer, banco mexicano, financiará a la industria de la vivienda con 45 mil millones de pesos,

entre oferta de crédito y servicios para promotores y desarrolladores.

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• YPF comprará todas las operaciones locales del productor estadounidense de petróleo y gas Apache por 852 millones de dólares en efectivo, las cuales incluyen 52 millones de dólares en deuda. La pe-trolera argentina también firmó un acuerdo preliminar con su par malasio Petronas para cooperar en el desarrollo de un área de 187 kilómetros cuadrados del yacimiento de crudo y gas de esquisto Vaca Muerta, en Argentina.

• Iberdrola, energética española, destinará casi la totalidad del presupuesto de inversión de 13 mil 200 millones de dólares a Brasil, México, Reino Unido y EE. UU. en los próximos tres años.

• Abengoa, española de ingeniería y energía, planea escindir algunos de sus activos de transmisión eléc-trica y energía solar en una nueva compañía que cotizará en la bolsa de EE. UU., y que podría alcanzar un valor de 1 mil millones de dólares.

• Renova Energia, brasileña de energía, anunció que tres de sus principales accionistas planean vender cerca de 479 millones de dólares en títulos, su primera Oferta Pública de Acciones (OPA) en Brasil du-rante 2014.

MINERÍA• Vale completó una emisión de bonos por unos 415 millones de dólares, la primera que realiza bajo un

nuevo programa estatal que ayuda a financiar proyectos de infraestructura al ofrecer incentivos tributa-rios a los compradores. La minera brasileña usará los fondos para expandir su red ferroviaria.

ELECTRÓNICO• Sony, conglomerado japonés, escindirá su división de televisores y la operará como una subsidiaria, y

pondrá a la venta su negocio de computadoras personales Vaio.

• Samsung, surcoreana de electrónicos, lanzó su reloj inteligente de pulsera Gear 2, el cual usa Tizen, su propio sistema operativo.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Yahoo se alió con el sitio de reseñas en línea Yelp, a fin de mejorar los resultados locales en su motor de

búsqueda, diferenciarse de Bing de Microsoft y competir con el líder del mercado Google.

• Google Inc. firmó un acuerdo de patentes con Cisco Systems Inc., la segunda operación de este tipo en muchos meses por parte del buscador de Internet más grande del mundo. La empresa de Mountain View, California, también desarrolló un prototipo de teléfono inteligente equipado con cámaras, sensores y chips que permiten crear una especie de mapa en tercera dimensión del espacio que rodea a un usuario.

• Facebook, red social de origen estadounidense, comprará la aplicación de mensajes de texto Whats-App por 19 mil millones de dólares en efectivo y acciones. Dicha aplicación seguirá operando de ma-nera independiente.

• Blackberry lanzó un nuevo y económico teléfono inteligente para los mercados emergentes, a fin de contrarrestar las pérdidas y recuperar clientes en estas economías.

INDUSTRIAS CREATIVAS• DreamWorks, productora de películas animadas, creará una división editorial enfocada en libros infan-

tiles basados en sus cintas, DreamWorks Press, que publicará títulos impresos y digitales.

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Economíanacional

• La calificación de la deuda soberana de México fue elevada a “A3” desde “Baa1” por la agencia Moody’s Investors Service, lo que lo ubica como el segundo país en esa categoría a nivel Latinoamérica, después de Chile, y manda una señal de confianza a los inversionistas internacionales.

• El comercio bilateral entre México y la Unión Europea (UE) se ha incrementado más de 230% de 2000 a la fecha. Este bloque representa el segundo inversionista en México, con un monto acumulado de 100 mil millones de dólares entre 2000 y 2012, informó la Embajada de la UE en el país.

• El comercio bilateral entre Francia y México aumentó 14% en 2013 con respecto a 2012, al sumar 5 mil 300 millones de dólares, con lo que alcanzó el mayor nivel de su historia, según un reporte del Minis-terio galo de Economía y Finanzas.

• México y Jordania establecieron las bases para concretar un futuro Tratado de Libro Comercio (TLC), con el que México se convertiría en el primer país de Latinoamérica en ampliar su mercado al Medio Oriente.

• EE.UU. y México obtuvieron un nuevo récord en su comercio bilateral de más de 506 mil millones de dólares en 2013, a 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-CAN), informó el Departamento de Comercio.

• El comercio de México con Ecuador se quintuplicó hasta sobrepasar los 1 mil millones de dólares en la última década, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

• México captó 35 mil 200 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2013, una cifra récord que fue impulsada por la compra de Grupo Modelo por parte de Anheuser-Busch InBev, según datos de la Secretaría de Economía.

• Comcast, principal operador de TV por cable en EE. UU., comprará a su rival y segundo en el mercado, Time Warner Cable, por cerca de 45 mil 200 millones de dólares en acciones.

FARMACÉUTICO• Actavis, farmacéutica irlandesa, se hará de su par estadounidense Forest por unos 25 mil millones de

dólares en efectivo y acciones.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Nestlé venderá su negocio de nutrición deportiva con las marcas PowerBar y Musashi al grupo esta-

dounidense Post Holdings, a fin de desprenderse de sus activos de bajo desempeño. La firma suiza de agroalimentos también se deshará del 8% que posee en la francesa de cosméticos L’Oréal por 8 mil 880 millones de dólares.

• Nutresa, productor de alimentos procesados de Colombia, firmó una alianza estratégica con Mitsubishi Corporation para crear una comercializadora de productos de café en Asia, Oriental Coffee Alliance SDN, cuya sede principal será Kuala Lumpur, Malasia.

• Anheuser-Busch InBev comprará al fabricante de cerveza artesanal neoyorquino Blue Point Brewing Co., por un monto no revelado. La operación podría concretarse en el segundo trimestre de 2014.

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• El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Export Development Canadá firmaron un acuerdo de cooperación que consiste en abrir una línea de crédito por 300 millones de dólares para apoyar a las empresas exportadoras de ambos países.

• La tasa de desempleo en México fue la tercera más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013, al ubicarse en 4.9%, junto con Austria, y solo por debajo de Corea y Japón.

• La Secretaría de Economía (SE) presentó la propuesta de leyes secundarias en materia de compe-tencia económica, la cual propone otorgar mayores atribuciones a la CFCE, disminuir los tiempos en los procedimientos y fortalecer las sanciones a los entes económicos, entre otras normas.

• El sector franquicias en México prevé crecer 12% en 2014, con la apertura de 72 mil puntos de venta y la creación de entre 750 y 850 mil empleos, informó la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

• El gobierno del estado de Coahuila y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) firmaron un convenio que busca impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial en la región, mediante la formación de estu-diantes especializados en proyectos globales.

• La AEM y la Agencia del Gobierno del Reino Unido (UKSA) impulsarán el desarrollo satelital nacio-nal y sus diferentes aplicaciones, como tareas de seguridad doméstica y protección de la población ante desastres naturales y fenómenos climatológicos, con la participación de expertos mexicanos.

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el gobierno de Zacatecas aprobaron la implemen-tación de un laboratorio estatal especializado en telecomunicaciones espaciales, vinculado a la AEM, con una inversión de 10 millones de pesos del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (Fomix).

• México superará a Japón como el segundo exportador de autos a EE. UU., al enviar 1.69 millones de vehículos en 2014 al país vecino del norte. Se espera que para 2015, México alcance los 1.9 millones, y desplace a Canadá del primer lugar de esta lista.

• Las ventas de autos nuevos en México aumentaron 1.5% en enero de 2014, al comercializar 85 mil 504 vehículos, frente a 84 mil 269 en el mismo mes de 2012, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

• La IED del sector automotor se multiplicó más de cinco veces en 20 años del TLCAN, al pasar de 8 mi-llones a casi 43 mil millones de dólares, reportó la AMDA.

• La Cámara de Diputados aprobó la reforma integral de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para hacer del ferrocarril un medio de transporte competitivo, eficiente y de bajo costo para los usuarios del servicio.

• La energía eólica podría hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 30 mil millo-nes de pesos y crear unos 11 mil 100 empleos verdes, al generar 10 mil gigavatios (GW)/hora al año de este tipo de energía, informó la Secretaría de Energía (Sener).

• En México se han invertido más de 3 mil 800 millones de dólares en parques eólicos. Al cierre de 2013, el país tenía 2 mil megavatios (MW) eólicos en operación y 25 parques en funcionamiento.

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En 2014 entrarán en operación seis parques eólicos, que aportarán 714 MW adicionales a la capacidad instalada, informó la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

• La Sener inauguró el primer parque eólico de Jalisco, en Los Altos, construido a una altura de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el más alto de Latinoamérica.

• México se encuentra entre los 10 mayores exportadores de bienes de tecnologías de la infor-mación y la comunicación (TIC), al vender mercancías por un valor cercano a 62 mil 500 millones de dólares en 2012, 3% del total global, reveló un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

• El sector mexicano de tecnologías de la información (TI) crecerá cerca de 11% en 2014, debido a que da competitividad y productividad a toda la industria nacional, aseguró la Subsecretaría de Indus-tria y Comercio de la SE.

• La SE otorgará unos 30 millones de pesos del Programa Prosoft a empresas desarrolladoras de soft-ware de Jalisco y Nuevo León, por la importancia de dichas entidades para el sector de TI en México.

• La SRE y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) suscribieron un me-morando de entendimiento que busca generar un marco regulatorio para los programas, proyectos y acciones de cooperación conjunta.

• Las exportaciones mexicanas de carne de cerdo a Japón totalizaron 324 millones de dólares en 2013, 7.6% más que en 2012. La participación mexicana en ese mercado pasó de 5.9% en 2012 a 8.3% en 2013, la porción más alta hasta ahora registrada, informó la SE.

• La producción de leche en México alcanza entre 11 mil 200 millones y 11 mil 500 millones de litros al año. Tan solo para 2014 se espera un crecimiento de entre 3.5% y 4%, informó la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

• El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam) presentará una propuesta a las autoridades correspondientes para realizar diversas modificaciones a la Norma 070 relativa a Bebi-das Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones durante 2014.

• México es un referente mundial en materia turística, al haber recibido a 23.7 millones de visitantes en 2013, quienes generaron una derrama económica de 13 mil 819 millones de dólares, 9% más que en 2012, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

• La CFCE y el Banco de México (Banxico) suscribieron un acuerdo para intercambiar información y fijar los parámetros mediante los cuales se evaluará la competencia en el sector financiero.

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Economíainternacional

• El crecimiento global permaneció sólido a comienzos de 2014 y apuntó a una expansión trimestral del PIB de 3%, liderada por el sector manufacturero. El índice de producción industrial global de JPMor-gan, elaborado en conjunto con Markit, subió a 53.9 desde el 53.8 de diciembre de 2013.

• Europa crecerá 1.2% en 2014 y 1.8% en 2015, mientras que la tasa de desempleo en el continente se ubicará en 12% y 11.7%, respectivamente, previó la Comisión Europea (CE).

• La actividad empresarial en la zona euro cayó de 52.9 unidades en enero de 2014 a 52.7 unidades en febrero del mismo año, de acuerdo con el Índice de Gerentes de Compras (PMI) elaborado por Markit.

• La UE y Brasil impulsarán un acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercado Común del Sur (Mercosur), y tenderán una conexión transoceánica de cable de fibra óptica desde Lisboa a Fortaleza para reducir la dependencia de las conexiones con EE. UU., en un proyecto de 185 millones de dólares.

• Los 28 países de la UE lanzaron el proceso de normalización de sus relaciones con Cuba, sus-pendido desde hace 10 años, para alentar al régimen comunista a continuar con sus reformas.

• Grecia registró un superávit primario de más de 1 mil 500 millones de euros en 2013, frente a la meta revisada de 812 millones de euros, según información oficial.

• Alexandr Turchinov fue designado como presidente interino de Ucrania por el Parlamento de ese país, luego de que fuera destituido por dejación de sus funciones el ex mandatario Viktor Yanukovich.

• Japón registró un déficit comercial récord de 27 mil 300 millones de dólares en enero de 2014, debido a un salto de 25% en las importaciones.

• Chile, Colombia, México y Perú se reunieron en Cartagena, Colombia, para firmar un acuerdo de libre comercio que crea formalmente la Alianza del Pacífico (AP). La iniciativa contempla la eliminación inmediata de los aranceles sobre 92% de los bienes de las cuatro naciones, y 8% de manera gradual.

• Los países de la AP crearán un fondo común para la construcción de infraestructura, a fin de deto-nar la inversión. Dicho fondo también podrá recibir recursos de terceros, por ejemplo, de otros fondos internacionales.

• La AP creó el Comité Conjunto Mixto sobre Servicios e Inversión el cual busca mejorar el clima de inversión en la región e impulsar el comercio de servicios para que los empresarios, inversionistas o gre-mios instalados en algún país miembro puedan presentar sugerencias, exponer dificultades, así como solicitar y proponer medidas o soluciones que mejoren los servicios y la inversión.

• Chile, Colombia y Perú, economías de los países del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), crecerán entre 4% y 5.5% en 2014, de acuerdo con un análisis de la firma CorpCapital.

• La economía de Perú crecerá 5.5% en 2014, el doble del promedio de 2.8% esperado para Latinoamé-rica, más que el 1.9% del Mercosur y por encima del 1.8% de la Comunidad Andina, estimó la consultora LatinFocus Consensus Forecast.

• Costa Rica se sumará al mecanismo de la AP y firmará la declaración para adherirse al acuerdo marco.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

“Clegg se dispone a impulsar la inversión de Reino Unido en México y Colombia” Financial Times, 03/02/2014En México, el señor Clegg se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, y anunciará una nueva meta que consiste en duplicar la cuota de mercado de Gran Bretaña en México a 1.5% para 2020.

“Moody’s eleva la nota de México”, Le Figaro, 05/02/2014La agencia de calificación Moody’s elevó la nota soberana de México a un nivel superior, de “Baa1” a “A3”, una decisión motivada por las reformas en curso que refuerzan “el perfil de por sí ya sólido del país emisor”.

“México y Cuba estrechan cooperación en pesca y agricultura” Xinhua, 07/02/2014Resaltaron que el objetivo es encontrar puntos de convergencia y fortalecer la transferencia de tecnología, principalmente en el ámbito acuícola y pesquero, para lo cual México ofrecerá capacitación en nuevas tec-nologías y aprovechamiento de especies marinas.

“México y Jordania fortalecerán su turismo binacional”, Xinhua, 08/02/2014Los gobiernos de México y Jordania firmaron un memorando de entendimiento en cooperación turística, con la finalidad de desarrollar y fortalecer la colaboración conjunta en la materia, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

“México lanzará un nano-satélite capaz de transmitir música desde el espacio”, El Mercurio, 11/02/2014Los creadores del proyecto dieron a conocer el “Ulises I”, que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) para el Colectivo Espacial Mexicano (CEM).

“Filme mexicano gana premio del jurado del Festival de Medio Ambiente de París”, El Mercurio, 12/02/2014El documental mexicano “Calle López”, realizado por los directores Gerardo Barroso y Lisa Tillinger, ganó el premio especial del jurado del 31 Festival de Cine de Medio Ambiente de París (Fife).

“Berlinale: triunfo del cine asiático y galardón para México”, Deutsche Welle, 15/02/2014Güeros, road movie del mexicano Alonso Ruizpalacios, se llevó a casa un galardón, concretamente el Oso a la Mejor Ópera Prima.

“Alfonso Cuarón y ‘Gravity’ triunfan en los Bafta”, El País, 17/02/2014Cuarón fue premiado como el mejor director y otro mexicano, Emmanuel Lubezki, se llevó el galardón a la mejor cinematografía. La película también se impuso en las categorías de sonido, efectos especiales y música.

“Por qué Latinoamérica es terreno fértil para la industria de tecnologías verdes”, The Guardian, 18/02/2014México desafía a Brasil en energía eólica, lidera la región en energía solar y tiene enormes reservas de ener-gía geotérmica.

• El Senado de EE. UU. aprobó una reforma a su política agrícola y de subsidio de alimentos, que pone fin a un sistema implementado en 1996 que otorgaba unos 5 mil millones de dólares en subsidios anuales a agricultores, sin importar sus ingresos o los precios de los cultivos. Las nuevas políticas podrían costar 956 mil millones de dólares durante 10 años.

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

“Se abrirán más vuelos directos entre Canadá y México con un nuevo acuerdo de viajes aéreos”, The Globe and Mail, 18/02/2014Canadá y México firmaron un acuerdo de viajes aéreos cuyo fin es impulsar los negocios y las oportunida-des comerciales entre ambos países.

“Líderes norteamericanos deben construir ‘la región más competitiva y dinámica’”, Toronto Star, 18/02/2014Líderes de México, EE. UU. y Canadá buscan fomentar la movilidad educativa y los intercambios académicos en su reunión cumbre, dice el secretario de Relaciones Exteriores mexicano.

“Nuevo videojuego de “El chavo del ocho” es presentado en México”, El Mercurio, 19/02/2014“Chavo Kart” pone a competir en carreras de autos al histórico personaje de Roberto Gómez Bolaños. El videojuego saldrá a la venta en México, Latinoamérica y EE. UU. el próximo 21 de febrero, con motivo del cumpleaños 85 del creador del personaje.

“Estadounidenses, canadienses y mexicanos recurren a Asia para impulsar el TLCAN”, Le Monde, 19/02/2014Para relanzar un bloque comercial que representa 28.2% del PIB mundial, los líderes de Norteamérica de-penden de una apertura con Asia, así como de las prometedoras reformas de la economía mexicana.

“Honda expande base norteamericana con nueva planta de vehículos pequeños en México”, Forbes, 21/02/2014Con un acceso eficaz a la red ferrocarrilera, carreteras y puertos marítimos, la planta de Celaya puede servir tanto al mercado mexicano como al estadounidense, y potencialmente exportar a otros mercados.

“Trabajos en juego: despunta una nueva era para los autos en México”, The Globe and Mail, 21/02/2014A mediados de esta década, México podría superar a Canadá como el mayor exportador de vehículos hacia EE. UU.

“Honda comienza a producir autos Fit en México”, USA Today, 23/02/2014Honda invierte 800 millones de dólares en la planta de ensamble y 470 millones de dólares en la fábrica de transmisiones contigua en Celaya, debido a sus bajos costos y proximidad con dos ciudades portuarias, una en la costa del Pacífico y otra en el Golfo de México.

“México se convierte en una fuerza impulsora de la producción automotriz”, Los Angeles Times, 24/02/2014El primer Honda Fit salió rodando de la línea de ensamblaje de una nueva fábrica de 800 millones de dólares cerca de Celaya, México, en una muestra del creciente poderío de la industria automotriz mexicana.

“El Museo Jumex se convierte en una nueva referencia cultural en México”, El País, 26/02/2014El centro de arte contemporáneo, que cumple 100 días, supera las previsiones de asistencia de público y contribuye a crear un polo de atracción alejado de las rutas tradicionales del turismo.

“Femsa de México planea invertir 1.35 mil millones de dólares en 2014”, The Wall Street Journal, 27/02/2014La compañía prevé gastar 850 millones de dólares en la operación de su segmento de bebidas, mientras inyecta capital a nuevas fábricas y para asimilar compras recientes. El resto de la inversión se destinará al negocio minorista de Femsa.

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Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar número 14, al superar a países como Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

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Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, octubre 2013.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,245

8,221

5,960

3,430

2,614

2,477

2,253

2,030

2,014

1,842

1,821

1,542

1,324

1,177

1,130

879

788

771

711

631

51,704

6,071

46,707

41,866

41,223

39,161

11,359

14,302

33,115

1,501

52,300

67,304

28,670

10,059

22,589

3,594

10,527

46,011

24,524

78,881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

88

12

21

22

23

61

48

27

141

8

5

28

66

35

113

63

14

31

4

Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes.Fuente: FMI, octubre 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Japón

Austria

Países Bajos

Irlanda

Finlandia

E. Árabes Unidos

Bélgica

Islandia

Brunéi Darussalam

106,406

104,756

99,170

78,881

67,304

56,426

54,815

52,300

52,052

51,704

48,761

46,707

46,643

46,011

45,984

45,635

43,774

43,615

42,725

42,402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

• En 2013 los principales países proveedores de IED hacia México fueron: Bélgica con 13 mil 283 millones de dólares (37.7% del total), Estados Unidos con 11 mil 255 millones de dólares (32.0% del total) y Países Bajos con 2 mil 674 millones de dólares (7.6%).

• Ese mismo año, la industria que recibió mayor IED fue la manufacturera, la cual captó 25 mil 963 millones de dólares, seguida de la minera con 2 mil 767 millones de dólares, y la comercial con 1 mil 709 millones de dólares.

Pan

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13

Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), febrero 2014.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaPaíses BajosLuxemburgoAlemaniaReino UnidoSueciaDinamarcaFranciaEspañaFinlandiaAustriaIrlandaItaliaOtros países UEResto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32,18413,87313,048

82514,773

2316,660

540648610

3688

2335,442

4797824812

3,538

28,33714,96011,526

3,43310,156

1021,930

342657

1,3948676

2104,963

793396

13158

3,221

17,0569,2957,4561,839

6,416340

2,310188

60419

1224

2672,581

50-12113

3233

1,344

23,0278,0766,2561,820

13,24736

9,185391353726327-13-10

2,04025

0957419

1,704

23,00912,94011,600

1,3406,733

1612,777

137285

-1,04144

133246

3,6546

-6269115-46

3,336

17,22410,269

8,5141,755

3,5860

1,392762787441181188399

-8205

286

19225

3,369

35,18812,32711,255

1,07120,01013,283

2,6741,7981,2541,149

238204155

9751

-91-767

102,851

100%35.0%32.0%

3.0%56.9%37.7%

7.6%5.1%3.6%3.3%0.7%0.6%0.4%0.3%0.0%0.0%

-0.3%-2.2%0.0%

8.1%

176,02581,74069,65712,083

74,92214,15426,928

4,1574,0443,698

923699

1,49917,956

218141570

-175110

19,363

100%46.4%39.6%

6.9%42.6%

8.0%15.3%

2.4%2.3%2.1%0.5%0.4%0.9%

10.2%0.1%0.1%0.3%

-0.1%0.1%

11.0%

% Part.2013

2007-2013

% Part.2007-2013

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, febrero 2014.

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

32,184144

1,646578

2,43813,861

1,664-273303

6,8241,789

4130

9243925

2671,498

44

28,33755

4,759483856

8,2592,131

3371,5036,8231,899

5000

605169

26-15

-11663

17,05635

81759

8625,9651,611

12231

2,7681,216

2860

2,8912

195

20273

23,02792

1,320-3

10012,588

3,333269-66

2,1601,464

242-30693

75

31712112

23,02792

1,320-3

10012,588

3,333269-66

2,1601,464

242-30693

75

31712112

23,00934

833-218

2,1039,7843,033-108

1,2822,6641,124

711156656

42391

713124

17,22472

2,690248

1,7397,3283,332

425504

-2,710978990

21343

443

51,130

82

35,18875

2,767208982

25,9631,709

727982

-841254785

67245

175022

1,058118

100%0.2%7.9%0.6%2.8%

73.8%4.9%2.1%2.8%

-2.4%0.7%2.2%0.2%0.7%0.0%0.1%0.1%3.0%0.3%

176,025506

14,8321,3549,079

83,74916,814

1,3904,739

17,6888,7233,928

2136,357

242191407

5,197616

100%0.3%8.4%0.8%5.2%

47.6%9.6%0.8%2.7%

10.0%5.0%2.2%0.1%3.6%0.1%0.1%0.2%3.0%0.3%

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.2013

2007-2013

% Part.2007-2013

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

• De acuerdo con las cifras revisadas, las ventas dirigidas a EE. UU. representaron 78.8% de las exportacio-nes mexicanas totales durante 2013, al sumar 299 mil 528 millones de dólares.

• De acuerdo con las cifras oportunas publicadas por el Banco de México (Banxico), las exportaciones mexicanas sumaron 27 mil 38 millones de dólares en enero de 2014, lo que representó una disminu-ción de 1.0% con respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 1.5% en el periodo de referencia.

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14

Cifras oportunas, febrero 2014.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

27,0383,8313,295

53623,208

1,055362

21,79130,234-3,195-7,026

Enero2014Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

-1.0%-15.8%-18.1%

1.5%2.0%6.5%

25.3%1.5%0.3%

11.9%-5.1%

Var.Anual

2.5%-7.5%

-10.1%12.7%4.1%5.1%

-0.6%4.2%2.1%

-48.2%-9.4%

Acum.12 meses

379,92848,85542,077

6,778331,073

11,3914,787

314,895381,291

-1,363-50,217

Cifras revisadas, febrero 2014.*Enero-junio 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaIndiaAlemaniaJapónVenezuelaChileArgentinaPerúGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene.-Dic.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre y minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Maíz, medicamentos y preparaciones capilares.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Televisores, tractores y minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.

78.8%2.7%1.9%1.7%1.4%1.2%1.0%1.0%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%

299,52810,452

7,2006,4675,3874,7353,8123,7972,2422,1552,0851,9661,7711,7331,589

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

• En términos regionales, en 2013 las ventas dirigidas hacia Norteamérica registraron un aumento de 3.7% en comparación con 2012. Por su parte, las exportaciones dirigidas hacia Latinoamérica y el Ca-ribe registraron una caída de 3.0% para el mismo periodo.

• En el mismo lapso, las ventas a la Unión Europea (UE) reportaron una disminución de 9.4%. Destaca el crecimiento de 6.9% que las exportaciones dirigidas al continente asiático presentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior.

• Por sector, entre enero-noviembre de 2013, el mayor crecimiento de exportaciones lo registró el rubro automotriz, seguido por el sector de equipo médico, con un crecimiento de 10.0% y 7.9%, res-pectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, febrero 2014.Fuente:Banxico.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Dic.2013

Región destino % Part.% Var.Anual

380,189 309,980 299,528

10,452 27,835

5,871 19,683

2,281 21,900 19,773

2,127 18,511

784 1,105

74

100%81.5%78.8%

2.7%7.3%1.5%5.2%0.6%5.8%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

100%81.5%78.8%

2.7%7.3%1.5%5.2%0.6%5.8%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%

2.6%3.7%4.1%

-4.4%-3.0%-2.0%-4.3%6.2%

-7.9%-9.4%8.7%6.9%

15.0%-7.6%

-69.6%

Fuente:GTA.

Tabla 8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorNoviembre

2013Principales 3 productos

de exportación (por partida arancelaria)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores, y aparatos para control/distribución de electricidad.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Prep. capilares, ácidos policarboxílicos y manufacturas de plástico.

Var.Anual

7,872

563

2,401

4,926

193

957

Var.Anual

10.0%

7.9%

7.2%

-0.3%

-0.5%

1.3%

Ene.-Nov.2013

82,088

6,057

25,680

51,521

2,245

11,313

6.9%

6.8%

10.2%

-1.7%

-3.8%

0.9%

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15

Reporte sobre comercio e inversión Febrero 2014

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 234 mil 644 millones de dólares durante 2013, lo que representó un aumento de 5.7% res-pecto al año anterior.

• En 2013, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector au-tomotriz crecieron 11.0% anual, al sumar 101 mil 673 millones de dólares.

• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 43 mil 079 millones de dólares durante 2013, lo que representó una disminución de 1.5% anual.

Cifras revisadas, febrero 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

RamaDiciembre

2013Var.

Anual% Part.

Ene.-Dic. 2013

Var.Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,039665

66176848776295777921

19,549938

4.1%2.6%0.2%0.6%3.5%3.1%1.2%2.7%4.1%

74.6%3.2%

16.9%0.2%

32.0%8.8%

-3.4%8.0%

13.0%23.5%

-27.1%5.0%

12.3%

12,9018,305

7281,884

11,1039,7703,6588,446

12,982234,644

10,152

10.3%3.3%

24.7%-4.0%1.4%5.5%7.3%9.1%

-23.7%5.7%9.2%

Cifras revisadas, febrero 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Diciembre2013

738,002

3,782432

1,1626,065

33

Ene.-Dic.2013

911101,673

43,0795,640

12,52870,415

398

%Part.

0.4%43.3%

18.4%2.4%5.3%

30.0%0.2%

Var. Anual

-15.2%9.1%

-0.9%4.5%

21.0%1.3%8.7%

Var. Anual

12.7%11.0%

-1.5%7.4%9.3%2.3%1.1%

Pan

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nal

16