Industria Acuicultura ESPAE VF · El capítulo 5 muestra el análisis de los retos y perspectivas...

Enero / 2018

Industria de Acuicultura

ESTUDIOS INDUSTRIALESORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS Y REDACCIÓN Mauro Acebo Plaza, investigador de ESPAE

SECCIÓN VISIÓNMarco Álvarez, Profesor FIMCBOR-ESPOL Fabricio Marcillo, Profesor FIMCBOR-ESPOL

SECCIÓN SOSTENIBILIDADJorge Rodríguez, profesor de ESPAESindy Menéndez, asistente de investigación de ESPAE

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNJonathan Quijano - UGA Diseño y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene información de naturaleza general y no pretende mostrar la situación de ninguna entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la información presentada, su validez está en función de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas. La información contenida en este documento comprende aquella disponible hasta noviembre 30 de 2017

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la sección “Publicaciones” de la página web de ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones/

© ESPAE -ESPOL 2018. Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Esta es una publicación del proyecto “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, con el auspicio de FIDESBURó. El análisis e interpretación de la información aquí recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la posición institucional de ESPAE o de ESPOL.

PresentaciónEstudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad empresarial de contar con información sistematizada y análisis sobre las principales actividades económicas del Ecuador, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el país.

Las limitaciones en la información disponible y su dispersión dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en particular en las pequeñas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solución a este problema, y es también una fuente de información útil para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una comparativa regional, enfocándose en los sectores de mayor relevancia para la economía ecuatoriana. Las nueve primeras entregas analizaron las industrias farmacéutica, turística, de ganadería de carne, cacao, construcción, pesca, software, ensamblaje automotriz y servicios logísticos, respectivamente. Esta décima edición trata sobre la industria de producción acuícola con un enfoque de cadena.

El surgimiento en las últimas décadas de la acuicultura como una actividad económica altamente productiva y de creciente importancia a nivel global, ha sido de tal magnitud que se ha acuñado el término “Revolución Azul” para ilustrar su papel como generador de alimentos para satisfacer de forma sostenible la demanda de la creciente población mundial, y como fuente de otros insumos utilizados en diversas industrias. La presencia de condiciones naturales favorables en el país y los esfuerzos de los emprendedores locales por desarrollar una actividad relativamente nueva y posicionar su producción en el exterior han resultado en que la industria acuícola ecuatoriana (camarón, especialmente) haya alcanzado un lugar destacado dentro de la industria global; no obstante, enfrenta importantes desafíos para mantener su crecimiento sin comprometer la sostenibilidad de los esfuerzos que le permitieron superar crisis pasadas. Abre el informe “Visión”, el aporte analítico a cargo de los profesores de ESPOL Marco Álvarez y Fabricio Marcillo, que puntualizan algunos de los principales factores estratégicos para la industria acuícola. El capítulo 1 presenta la introducción de las principales definiciones de la actividad. El capítulo 2 repasa el panorama actual de la industria acuícola, incluyendo su desempeño e importancia dentro de la economía local. El capítulo 3 recoge un análisis de la estructura de la industria, continuando en el capítulo 4 con elementos críticos relacionados con su marco regulatorio y procesos operativos. El capítulo 5 muestra el análisis de los retos y perspectivas para la industria en el contexto local e internacional.

El capítulo 6, denominado “Enfoque Especial”, desarrolla con mayor amplitud un tema de particular interés para la industria; en esta ocasión se discute el rol de nuevas tecnologías para optimizar las operaciones de la industria acuícola en el país. El capítulo 7 presenta la sección de Sostenibilidad en la Industria, bajo la supervisión del profesor Jorge Rodríguez, donde se analizan las vulnerabilidades y oportunidades de la industria de producción acuícola frente a los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, proveyendo una guía de acción preliminar para los actores de la industria. Finalmente, el estudio concluye con una síntesis que presenta un análisis de oportunidades y amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participación y contribución en reuniones de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBURó, cuya contribución hace posible mantener esta publicación y poner a disposición de los sectores productivos, gremios, gobiernos, organismos internacionales y la academia entre otros, un conjunto de nuevos informes en industrias de interés estratégico.

Virginia Lasio M.DECANA ESPAE-ESPOL

Visión - pág. 4

Resumen Ejecutivo - pág. 1

1 . Introducción - pág. 8

2. Panorama Actual de la Industria - pág. 10

3. Estructura de la Industria - pág. 19

4. Factores Especí�cos de la Industria - pág. 23

5. Perspectivas de la Industria - pág. 25

6. Enfoque Especial: Tecnologías para optimizar las operaciones de la industria acuícola - pág. 32

7. Sostenibilidad en la Industria Acuícola - pág. 35

8. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 40

Referencias - pág. 41

ÍNDICE

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Con una historia milenaria, la acuicultura se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos de origen animal con mayor crecimiento en el mundo durante los últimos años. Una mayor demanda global por alimentos sanos y el acelerado crecimiento del mercado asiático han llevado a que la oferta mundial de alimentos provenientes de especies acuáticas (peces, crustáceos y moluscos) se convierta en la más significativa e incremente su importancia respecto al total de alimentos de origen animal disponible en el mundo.

Oferta Mundial de Alimentos de Origen Animal

Por otro lado, la pesca de captura ha mostrado una situación de estancamiento relacionada con la sobreexplotación de los recursos marinos, por lo que ha sido la acuicultura la que ha impulsado el crecimiento de la producción de especies acuáticas, llegando en 2014 a superar por primera vez a la pesca de captura como principal proveedor de organismos acuáticos para consumo humano, y estimándose que su participación continuará aumentando a futuro. El consumo mundial per cápita de especies acuáticas pasó de 9.9 kg en la década de 1960 a 20.1 kg en 2015 (de los que 9.5 kg provinieron de captura y 10.5 kg de acuicultura).

La industria acuícola integra a los actores dedicados a la cría o cultivo de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, plantas, entre otros) mediante técnicas destinadas a incrementar su producción por encima de la capacidad natural del entorno. Por su naturaleza, esta industria presenta características como producción estacional, alta dependencia de condiciones climáticas y de recursos hídricos, importantes montos de inversión en equipamiento y adecuación de criaderos. A la actividad productiva

Resumen Ejecutivo

acuícola le sigue una etapa industrial donde las especies cosechadas son transformadas en productos elaborados que luego se empacan y distribuyen.

La producción acuícola mundial creció 8.2% anual desde 1950 para llegar a 106 millones TM en 2015 (que significaron un valor de USD 162.9 mil millones), superando a la pesca de captura (cuyo crecimiento en igual período fue de 2.5% al año, alcanzando 93.7 millones TM en 2015). Destaca la acuicultura de especies para consumo humano (72% en volumen y 97% en valor), siendo los peces el principal grupo (68%), seguido por moluscos (21.5%) y crustáceos (9.6%). Cabe destacar el importante grado de concentración de la producción acuícola por continente, con Asia constituyendo 89.3% de la producción acuícola global (China 62%). Las 10 mayores especies representaron 48.6% del valor acuícola global en 2015, destacando en primer lugar el camarón patiblanco con USD 18.9 mil millones (49% del valor global de crustáceos y 12% de la acuicultura mundial) y un volumen de producción de 3.9 millones TM. La dotación natural de Ecuador es propicia para la industria acuícola, constituyendo la base para el importante desempeño y evolución seguido por el segmento de producción local de camarón y que le ha permitido a Ecuador ocupar el puesto 15º en acuicultura mundial (con 426 mil TM) y 4º en camarón (con 403 mil TM). La industria camaronera nacional muestra un nivel de consolidación, con empresas de gran tamaño integradas verticalmente (propietarias de plantas de procesamiento, fábricas de piensos, laboratorios y camaroneras) y un entorno que ofrece a otras camaroneras el acceso a recursos mejorados (como larvas criadas en laboratorios). Entre los actores locales más relevantes se hallaban registrados y aprobados 129 laboratorios de larvas, 1,432 camaroneras, 14 procesadoras primarias, 50 establecimientos de insumos acuícolas y 16 procesadoras de piensos. Las 10 empresas con mayores ingresos de la industria acuícola nacional sumaron en 2015 un total de USD 1,616 millones.

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Tipo de Carne Oferta 2013 (TM)

Cuota 2013

Cuota 1961

Bovinos 65,218,028 5.5% 8.0% Cerdo 112,104,268 9.5% 6.8% Aves 104,873,970 8.9% 2.4% Cordero 13,387,118 1.1% 1.6% Peces y mariscos

132,828,714 11.2% 7.7%

Fuente: FAOSTAT

La producción acuícola ecuatoriana se realiza en 213 mil Ha (207 mil Ha de camarón), generando alrededor de 90 mil empleos directos, y registrando ingresos por USD 2,450 millones en 2016 (USD 137 millones en la actividad de procesamiento de camarón). El valor agregado bruto (VAB) de la industria nacional de camarón sumó USD 1,402 millones en 2016, una contribución de 1.4% respecto al VAB total del país. A su vez, en 2016 se exportaron 371 mil TM de camarón (un incremento anual de 8.5%) que significaron el ingreso de divisas al país por USD 2,580 millones (13% más que el año anterior). Entre los principales destinos de las exportaciones en 2017 se encuentran Vietnam con una participación de 50% (la cuota en 2013 había sido de 17%), EE.UU. con 17% (2013: 35%) y España con 8% (2013: 10%).

A nivel local, el control de las diferentes etapas de la cadena productiva de acuicultura y pesca está a cargo de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad; mediante el “Plan Nacional de Control” se efectúa la supervisión de la cadena productiva y de trazabilidad de los productos que se exportan. Cabe añadir que por su orientación al mercado exportador, es crítico para la industria local el cumplimiento de requerimientos de calidad y seguridad, estándares técnicos, etiquetado y certificaciones sobre sostenibilidad biológica, así como condiciones sociales y laborales al interior de la cadena. Las buenas prácticas en la industria acuícola y en la elaboración de piensos proveen información práctica para que los actores a lo largo de la cadena cumplan con el marco regulatorio, además de aportar a la expansión del comercio internacional seguro de este tipo de productos.

Las proyecciones para la industria señalan que se prevé que la producción global de especies acuáticas (captura y acuicultura) crezca a 196 millones TM en 2025, con un mayor aporte de los países en desarrollo y de la producción acuícola (las especies de mayor crecimiento serían bagres, carpas, camarones y tilapias). Como motores del crecimiento acuícola global se ha señalado: intensificación, diversificación de especies, expansión hacia nuevos espacios –incluyendo aguas marinas distantes de la costa-, e introducción de tecnologías de cultivo innovadoras y más eficientes. A su vez, los principales desafíos para el futuro de la industria están relacionados con: disponibilidad de agua y tierra; oferta de piensos, semillas y recursos genéticos; sostenibilidad medioambiental y problemas de enfermedades; desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo; trazabilidad y acceso a mercados; atracción de inversiones de capital; efectos del cambio climático; y organismos genéticamente modificados.

El desafío para la industria acuícola ecuatoriana es mantener el crecimiento de su producción sin comprometer los factores que le permitieron superar las crisis pasadas, para lo cual se requiere trabajar en aspectos como marco legal, gestión acuícola, extensión y transferencia tecnológica, dotación de servicios públicos, consolidación y ampliación de mercados para el camarón y desarrollo de otras opciones en maricultura.

Considerando las expectativas de continuo crecimiento para la industria acuícola a nivel global, es importante la canalización de mayores inversiones orientadas a desarrollar nuevas y más seguras tecnologías, adaptadas a las condiciones de producción local, particularmente en áreas como: sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, trazabilidad, y productividad operacional. Mención especial merecen la optimización de operaciones y el mejoramiento de la productividad de los emprendimientos acuícolas, para las cuales la tecnología posee un mayor potencial de impacto en áreas como las características de los animales (genética), la eficiencia del manejo operativo, y el acceso al consumidor.

La introducción de tecnología en los métodos de producción de los camaroneros locales se ha dado en elementos como alimentadores automáticos, máquinas de aireación para incrementar el oxígeno y reciclar agua, tratamientos de agua y el uso de probióticos, además de mejoramientos en alimentación y genética. Una mayor adopción de nuevas tecnología requiere de un activo rol del sector público principalmente a través de dos actividades: provisión de servicios públicos (particularmente energía eléctrica), y desarrollo y liderazgo en la investigación científica.

Del análisis estratégico de la industria se desprenden como principales fortalezas las condiciones naturales favorables para el desarrollo y explotación comercial de especias acuáticas en emprendimientos acuícolas; el importante nivel de calidad, cumplimiento de estándares y exigencias que permiten el acceso de la producción local a mercados internacionales; los niveles de innovación que han permitido que la industria local se mantenga vigente a pesar de las crisis sanitarias; el posicionamiento creciente de la producción camaronera del país a nivel mundial; la expansión de la capacidad instalada en algunos eslabones críticos de la cadena de valor (provisión de insumos alimenticios, procesamiento de la producción); el nivel de integración y coordinación de la industria; y la presencia de canales de distribución desarrollados y eficientes. Sin embargo, entre las

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debilidades más notorias de la industria están: Dificultades para una adecuada supervisión que evite sistemas de explotación vulnerables a aparición de enfermedades; alta sensibilidad de la industria a situaciones sobre las que no se tiene control, como condiciones climáticas; escasa investigación acuícola distinta al camarón, lo cual impide una mayor diversificación productiva; limitaciones en el abastecimiento de semillas; factores cuyo estado afecta la competitividad de las operaciones (costos de mano de obra, tramitologías complejas, financiamiento limitado, etc.); condiciones adversas para la incorporación de nuevas tecnologías (poca información científica, cobertura limitada de infraestructura eléctrica, restricciones de financiamiento/capital de riesgo); y en general, una producción acuícola a nivel comercial con alta concentración en una sola especie.

A su vez, como oportunidades destacadas para la industria se presentan el continuo aumento en la población mundial, ingreso disponible y consumo de alimentos; la creciente demanda internacional de alimentos certificados y producidos con características de sostenibilidad; la existencia de importantes mercados consumidores con potencial de crecimiento

para la producción local; la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las operaciones acuícolas; la posibilidad de desarrollar nuevos productos acuícolas y de agregar más valor a la producción actual; la existencia de mercados de nicho en el extranjero que demandan producción generada en sistemas amigables con el medio ambiente y con criterios de responsabilidad social; la trazabilidad de la producción como mecanismo para fortalecer la reputación de las exportadoras locales y mitigar riesgos sanitarios y legales; así como amplios espacios de crecimiento para atender la demanda de especies acuícolas distintas al camarón. Entre las amenazas más relevantes para la industria están la vulnerabilidad a condiciones externas que ocasionen impactos de gran magnitud sobre las poblaciones acuícolas del país; una alta exposición de las actividades acuícolas a efectos nocivos del cambio climático; el elevado nivel de inseguridad y vulnerabilidad ante la delincuencia; el precio de insumos como agua, energía y mano de obra que han mostrado una creciente evolución; una tendencia acentuada de apreciación de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de países competidores; y el deterioro de la situación macro económica del país, afectando el clima interno de negocios.

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VISIÓN

En los años 80's, no se advertía que la Acuicultura alcance los niveles de producción de la Pesca, puesto que para esa fecha había una diferencia de cerca de 35 millones de toneladas, es más para algunos autores, sólo se igualarían si la pesca hubiera tenido un descenso de esas cifras. Estas diferencias eran atribuidas a la poca incorporación de nuevas especies, pocas áreas de expansión (principalmente en países desarrollados) y, por las limitaciones en las tecnologías de muchos países. (FAO, 2016) (FAO, 2005). En la actualidad, la situación es más clara, las preguntas que se vienen son otras, puesto que las pesquerías no han crecido y la Acuicultura la ha superado. Las pesquerías no han crecido, a pesar de haber mejorado las tecnologías, el esfuerzo pesquero y la diversificación de las capturas; cada vez son más las áreas restringidas por la pobre captura y por restricciones ambientales.

El acelerado aumento de la demanda dado por el crecimiento demográfico y el cambio en los hábitos alimenticios son el mayor estímulo para el crecimiento acelerado de la Acuicultura. Por lo antes mencionado la Acuicultura se convierte estratégicamente en una necesidad, tal como se dio con la Agricultura en el siglo pasado, por la necesidad de soportar los requerimientos del planeta. Bajo este escenario la FAO, en su Circular de Pesca. No. 1001 (2005), planteaba tres preguntas: •¿Tiene cada país la aspiración de ampliar su sector acuícola para satisfacer la demanda mundial pronosticada y son sus proyecciones realistas? •¿La suma de los pronósticos de la producción de los distintos países es compatible con las proyecciones mundiales relativas a las cantidades que se prevé deberá suministrar el sector de la Acuicultura? •¿Qué enseñanzas sobre planificación pueden extraerse del examen de los planes de los distintos países y cómo se podría mejorar el proceso de planificación de la Acuicultura?

Hay que considerar sin embargo que las perspectivas mundiales se avizoran positivas. Según los informes, se podrá sostener la demanda creciente, dado por el crecimiento de las últimas décadas. Existe el interés a

nivel mundial de la expansión. Para este crecimiento es importante considerar que los incrementos relativos no pueden ser los mismos entre las diferentes regiones. Bajo este esquema se estimaban tasas de crecimiento acuícola del 2% para Asia y para el resto, incluido Ecuador se esperaban tasas de crecimiento anuales de al menos 4.5% en la siguiente década, para cumplir con los planes de seguridad alimentaria (FAO, 2005).

Por lo anteriormente mencionado, se debe apuntar de manera diferente de acuerdo con las estrategias de país, por ejemplo, existen países que aplican a volúmenes para satisfacer necesidades internas, pero para el caso de Ecuador se debe hallar un equilibrio y producir especies de bajo valor comercial para consumo interno y especies de "alto valor" de producción para exportar. Cuando se habla de "alto valor", se tratan de especies con valor agregado, que sean bien cotizadas en el extranjero. La maricultura es una alternativa para aliviar la presión sobre los ecosistemas acuáticos continentales, aquí también hay que diversificar y clasificar entre especies de alto valor comercial y las de bajo valor comercial (volumen).

Cualquiera de las estrategias de producción se la debe hacer partiendo del consenso, para evitar conflictos con los distintos usuarios o ecosistemas sensibles, para asegurar una Acuicultura sostenible, que busque un crecimiento social, económico y ambiental. Para lograr esto, consenso es que el principal reto de la Acuicultura en el futuro consiste en desarrollar prácticas sustentables que permitan su continuidad en el tiempo (Anderson, 2016) (The World Bank, 2013) (Costa-Pierce, 2008).

En dicha línea, es pertinente que la educación superior en acuicultura responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo

Dr. Marco Álvarez Gálvez y Fabricio Marcillo M. PhD. (c) Profesores FIMCBOR - ESPOL

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local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Por esta razón, es de esperarse que se focalice la Acuicultura dentro del grupo 1 de industrias prioritarias (Alimentos frescos y procesados). Sin embargo, no debe olvidarse que, en Acuicultura se puede producir otros tipos de productos, como: pigmentos, nutrientes y químicos de origen acuático; por lo que podría también buscarse desarrollar a futuro estas potencialidades, para incluirla también en el grupo 2 (Biotecnología), o incluso para la producción de biocombustibles en el grupo 4 (Energías renovables). De cualquier manera, el documento de la transformación de la matriz productiva de Ecuador claramente incluye dentro de su primer eje: “el establecimiento de nuevas actividades productivas -maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país”.

Por lo que está claro que la industria es pertinente con la visión del gobierno a largo plazo; sin embargo, además de este enfoque, existen oportunidades en el segundo eje: “Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos”, trabajando en desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento de la eficiencia en la producción acuícola, y al valor agregado de esta producción. También aplica al tercer eje: “Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado”, en donde se puede trabajar en proyectos de vinculación para dar capacitación y soporte a MiPymes y comunas, que deseen diversificar su producción incursionando en la Acuicultura. La caracterización y el diagnóstico de la problemática en la que se encuentran inmersas las zonas que incluyen los ecosistemas más importantes del filo costero (Golfo de Guayaquil, Parque Nacional Galápagos y Península de Santa Elena) pone de manifiesto la necesidad de implementar una serie de estrategias acuícolas, acciones que buscan solucionar problemas o falencias y a la vez potencializar recursos ya existentes.

En el Ecuador existen 213,032 hectáreas dedicadas al cultivo de camarón (Subsecretaría de Acuacultura, 2014), de éstas 54,942 se encuentran ubicadas en el área estuarina del Golfo de Guayaquil, lo que representa el 26% del total nacional. En la zona existen 58 empresas productoras y/o procesadoras de camarón (Instituto Nacional de Pesca, 2014), de las cuales el 84% se encuentran en el cantón de Guayaquil y el 16% en Durán. La provincia de Santa Elena concentra la mayoría de la producción de larvas y postlarvas de camarón en el país, siendo esta industria un importante generador de empleo, contando además como desarrollo industrial con la producción de harina de pescado. Todo el perfil costanero de esta provincia goza de una abundante riqueza ictiológica y condiciones ideales para el cultivo de especies bioacuáticas, especialmente la producción adecuada y sustentable de larvas y postlarvas de especies acuícolas. En la provincia de Los Ríos, la pesca de especies acuícolas en las localidades de Babahoyo, Quevedo y Vinces ha sido una actividad ancestral y en la actualidad cuenta con más de 500 pescadores.

Esta actividad demuestra la existencia de un mercado potencial para especies acuáticas nativas que justifican el desarrollo de tecnologías para el conocimiento del ciclo de vida de las especies para su cultivo. Ecuador ha desarrollado desde los años ochenta la actividad acuícola, centrada en el cultivo de camarón blanco del Pacífico (Penaeus spp), el cual le permitió alcanzar un posicionamiento mundial como el primer proveedor de esta especie durante muchos años, generando divisas, mano de obra, industria de apoyo y empresas relacionadas. La diversificación ha sido explorada por la empresa privada y el sector público, pero siempre con intentos que no tuvieron la acogida ni el desarrollo esperado.

Bajo esta cobertura se empieza a ver la Acuicultura en el mar adyacente, como una opción que va cobrando más fuerza con el tiempo. Paralelamente países latinoamericanos empiezan a cultivar peces marinos en jaulas, motivados por el apoyo y apertura de sus gobiernos, con las debidas regulaciones y controles, pero siempre fomentados por el interés de promover una industria. Ecuador no es ajeno a los controles y al desarrollo, generando el primer Acuerdo Ministerial # 407 (MAGAP, 2010) y las empresas privadas empiezan a solicitar concesiones. Pero los esfuerzos por desarrollar la maricultura en nuestro país, han sido limitados ante la dificultad de implementar dicho acuerdo, involucrando a otros entes del estado con competencia dentro del espacio marino y de las repercusiones que una actividad productiva conlleva.

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Las precauciones, los acuerdos entre las diversas entidades y la carencia de herramientas y criterios técnicos, propios de un país que nunca ha explorado el mar como un ente acuícola productivo, han frenado el despegue de esta actividad. Por esta razón en el año 2014 el gobierno nacional propone la nueva matriz productiva del Ecuador en la que se destaca la explotación de los océanos como la V región natural del Ecuador.

La FAO (Hishamunda, Cai, & Leung, 2009) (FAO, 2008), reconoce la importancia que los proyectos comerciales de Acuicultura han tenido para erradicar la pobreza en países en vías de desarrollo, especialmente en áreas rurales en donde tradicionalmente existe poco acceso a fuentes de trabajo. En el país, la ubicación de las camaroneras o unidades de engorde por lo general es en zonas socialmente vulnerables, zonas rurales con niveles de pobreza a veces extrema, esta situación permite al sector acuícola ser parte de la erradicación del desempleo o subempleo en estas zonas alejadas de las urbes, donde las oportunidades de mejorar los niveles de ingresos son escasas (FAO, 2008). La importancia dada a la industria se ha evidenciado especialmente a partir de la regularización de la industria acuícola, y la campaña de “El mejor camarón del mundo”.

Adicional a esto, el desarrollo de iniciativas para la producción comunitaria en Acuicultura, como las efectuadas en conjunto con el Ministerio de Acuicultura y Pesca, la Subsecretaría de Acuicultura, el CENAIM, SENESCYT y asociaciones de productores (SENESCYT, 2014) (EcuadorUniversitario.Com, 2014) (SENESCYT, 2014), demuestran que esta industria puede servir también para generar nuevas actividades de emprendimiento en áreas vulnerables del país, democratizando de esta forma los medios de producción. Esto ya se evidencia en la nueva legislación para la maricultura, en donde se está dando prioridad en la concesión de zonas de cultivo a las cooperativas de pescadores. Igualmente se está entregando tierras de camaroneras a comunas. Para que realmente puedan funcionar estas iniciativas, se necesita la cooperación gobierno – academia – sector productivo, para de esta forma capacitar a los nuevos productores, y que realmente tengan oportunidades equitativas.

En la actualidad los métodos de producción y el sentir de los acuicultores es que se debe cuidar el medio ambiente y la naturaleza, tanto por responsabilidad ética, dada la importancia que tiene para la humanidad, como para tener una producción sustentable y

sostenible. La Acuicultura puede ser usada para repoblación de especies en peligro de extinción. Es así que actualmente el CENAIM está realizando estudios para la repoblación de la concha espondilos (Spondylus spp.) y del pepino de mar (Isostichopus fuscus). Uno de los retos que se presentan, es la búsqueda de nuevas especies de algas que tengan aplicaciones biotecnológicas como fuente de químicos, pigmentos o biosubstancias, y que puedan producirse masivamente.

Al estar muchas de las principales zonas productivas del país en estrecha relación con áreas de manglares, las cuales son especialmente vulnerables y frágiles; y fuente de sustento para muchos pobladores costeros, que dependen de este medio para su sustento desde tiempos ancestrales, es indispensable que la industria tenga en cuenta este objetivo en la articulación de sus esfuerzos. Existen pocos estudios respecto al impacto de la Acuicultura en las fuentes de aguas naturales en el país, y de su relación y dinámica. Al ser la Acuicultura, tanto dependiente de los recursos hídricos, como a la vez usuaria y modificadora de los mismos, es de suma importancia estudiar y controlar la relación entre ambos.

Es necesario de que los profesionales de la acuicultura en todos sus niveles tengan claro la importancia de la innovación tecnológica aplicada, para poder generar mayor valor agregado. Otra forma de generar valor agregado es mediante el desarrollo de una marca país, cosa que actualmente la industria está trabajando en capitalizar los esfuerzos de regularización, cuidado ambiental, y responsabilidad social que han venido trabajando durante los últimos años. Es importante notar que las grandes caídas en los niveles de producción del país han estado relacionadas, a problemas de mercado, y en mayor proporción, a problemas sanitarios. Ejemplos de esto tenemos: Síndrome de la Gaviota, Síndrome de Taura, y el virus de la Mancha Blanca. Todos estos afectaron no sólo a los productores camaroneros, si no al ingreso de divisas en el país, y aumentaron el nivel de desempleo.

Con el desarrollo de la maricultura como parte de la acuicultura, se está incentivando a la producción en nuevas especies, lo que diversificaría también la oferta acuícola del país, pero que necesita ser sustentada bajo el avance en el conocimiento de recursos pesqueros potenciales tanto para extracción como para producción por medio de experiencias de cultivo. Esto permitirá a la vez, que dicho conocimiento sea tomado en cuenta para el ordenamiento, manejo y conservación de aquellos recursos sometidos a actividades extractivas.

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Se ha reconocido la capacidad de la Acuicultura como generadora de biocombustibles en el futuro (Sheehan, Dunahay, Benemann, & Roessler, 1998). Esto es un tema en donde se debe de iniciar proyectos de investigación por su pertinencia e importancia económica, tecnológica, ambiental, y de soberanía alimenticia. Adicionalmente, la Acuicultura ecuatoriana ha sido pionera en la sustitución de antibióticos y químicos por los bio-insumos para mejorar la productividad.

Dentro de los segmentos que conforman la industria acuícola, es innegable que el sector camaronero, es uno de los principales. Este sector está compuesto por fincas de engorde, laboratorios de larva y de maduración de reproductores, plantas procesadoras, plantas de alimento balanceado, ventas de insumos, laboratorios de análisis, consultores, fábricas de hielo, entre otras. Sin embargo, es importante notar que esta actividad tiene un factor multiplicador importante, en otros sectores, como servicios, repuestos, transporte, alimentación y finanzas. Las granjas de cultivo están representadas por alrededor de 3,500 empresas que se dedican a esta industria, de los cuales 3,000 son pequeños y medianos productores. A pesar de la importancia que tiene, el sector camaronero no es el único que necesita del nivel tecnológico ecuatoriano. Entre los otros actores necesarios tenemos: la industria de cría de peces, representada entre otros por los productores de tilapia, y trucha; productores de moluscos; nuevos interesados en el desarrollo de la maricultura de peces; y pobladoras de las áreas

cercanas a cuerpos de agua. Ante esta realidad, la especialidad en acuicultura está llamada a ejercer una gran influencia en la vida intelectual y material del país que requiere una formación académica apropiada en estos temas, que priorice las necesidades del desarrollo ambiental de la región costera. Pero la falta de capacitación e infraestructura para la aplicación adecuada de la tecnología, la industria en las últimas décadas, se la realiza con poca tecnificación, especialmente entre los pequeños y medianos productores. Con mejor tecnología en el manejo de estanques, alimentos suplementarios y centros de costos, se podría optimizar las producciones.

Al ser la Acuicultura, básicamente un negocio para vender productos, la sustentabilidad de la misma va a depender en gran parte de la gestión del mismo (FAO, 2008), así como del manejo ambiental y social. Este es un aspecto que es cada vez un requisito más relevante para mantenerse en los mercados que buscan la trazabilidad de los productos. Adicional a esto, el conocimiento de mercados y finanzas es indispensable para una correcta diversificación acuícola. La presencia de una vasta gama de intereses en la industria, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales y las humanidades sugiere que la Acuicultura que combina varias ramas de la ciencia para optimizar la producción controlada de biomasa acuícola, se caracteriza por ser supra disciplinaria (Våge, 2008). Así se priorizan las siguientes líneas de formación: Acuicultura Sustentable, Salud y Bienestar Acuícola, e Investigación. Esto permitirá la optimización de la relación con el medio ambiente, para lo cual se requiere trabajar en la generación y utilización de modelos para relacionar factores ambientales y productivos, y de esta manera brindar sustentabilidad a la industria.

1. Introducción

La industria acuícola integra a los actores dedicados a la cría o cultivo de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, plantas, entre otros), para lo cual se utilizan técnicas destinadas a incrementar su producción por encima de la capacidad natural del entornoLa importancia de la acuicultura como fuente de especies acuáticas ha aumentado de forma considerable; en 2014 la producción mundial acuícola superó por primera vez a la pesca de captura como principal proveedor de organismos acuáticos para consumo humanoLa producción acuícola requiere de condiciones naturales favorables en términos de clima y recursos hídricos. La dotación natural de Ecuador es propicia para esta industria, constituyendo la base para el importante desempeño obtenido por el segmento de producción de camarón

Aspectos Críticos

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El propósito del presente estudio es describir y analizar el funcionamiento e importancia de la industria de producción acuícola desde una perspectiva global y local, para lo cual se utiliza un enfoque integral que considera los diversos eslabones de la cadena de valor que la componen y sus características de mayor relevancia.

En general, la industria de producción acuícola integra al conjunto de actores económicos que se dedican a la cría o el cultivo -incluida la recolección- de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, plantas, entre otros), para lo cual se utilizan técnicas (tales como repoblación regular, alimentación y protección contra predadores) destinadas a incrementar la producción de dichos organismos por encima de la capacidad natural del entorno. La acuicultura entraña la cría o cultivo de esos organismos en condiciones de cautividad hasta su estado juvenil o adulto, así como el detentar la propiedad particular de esos organismos durante todas las fases, incluida la recolección (a diferencia de la pesca de captura que implica la explotación de recursos de propiedad común).

Acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, revisión 4) elaborada por la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, la actividad de producción acuícola se encuentra dentro del grupo 032 “Acuicultura” y su procesamiento corresponde a la clase 1020 “Elaboración de pescado, crustáceos y

A nivel mundial, la acuicultura marina comprende la cría de peces en agua de mar; la producción de larvas de bivalvos (ostras, mejillones, etc.), crías de bogavante, camarones en estado poslarval, alevines y jaramugos; el cultivo de laver y otras algas comestibles; y la cría de crustáceos, bivalvos, otros moluscos y otros animales acuáticos en agua de mar. A su vez, la acuicultura de agua dulce abarca la cría de peces, crustáceos, bivalvos, moluscos y otros animales acuáticos en agua dulce; la explotación de criaderos de peces de agua dulce; y la

Fuente: ONU, División de Estadística (2008)

moluscos”. Dentro de la cadena de valor de la industria destaca la elaboración de piensos que se utilizan en la alimentación de las especies acuáticas y que se registran en la clase 1080.

Tabla 1.1 Actividades Relacionadas a la AcuiculturaCategoría CIIU Rev.4

Sección A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca División 03 Pesca y acuicultura

Grupo 032 Acuicultura Clase 0321 Acuicultura marina Clase 0322 Acuicultura de agua dulce

Sección C Industrias Manufactureras División 10 Elaboración de productos alimenticios

Grupo 102 Elaboración de pescado, crustáceos y moluscos

Clase 1020 Elaboración de pescado, crustáceos y moluscos

Grupo 108 Elaboración de piensos preparados para animales

Clase 1080 Elaboración de piensos preparados para animales

9

cría de ranas. Por otro lado, en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos está la preparación y conservación de estos productos en estado congelado, ultracongelado, desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera, enlatado, etc.; y la producción de harina de pescado para consumo humano o para piensos; mientras que la elaboración de piensos para alimentación animal incluye piensos preparados para animales domésticos y de granja (incluidos piensos concentrados y suplementos de piensos); y la preparación de piensos sin mezclar (elaborados a partir de un único producto) para animales de granja.

La alimentación mediante especies de origen acuático ha formado parte de las tradiciones culturales de grupos humanos a lo largo del planeta, constituyendo una importante fuente de proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y micronutrientes esenciales. En los últimos años se ha observado una significativa transición en la producción de este tipo de alimentos que ha llevado a que se reduzca la importancia de la captura de especies acuáticas en su estado natural en favor de la acuicultura, es decir, el cultivo en ambientes controlados de un creciente número de especies. Así, la producción mundial acuícola en 2014 superó por primera vez a la pesca de captura como principal proveedor de especies acuáticas para consumo humano.

La acuicultura es una actividad productiva realizada por actores económicos de diferente escala, desde empresas multinacionales con operaciones en varios continentes hasta productores de bajos ingresos en naciones en desarrollo. Como actividad económica, la acuicultura constituye una significativa fuente de nutrición para la población, aportando oportunidades laborales y generando una demanda por insumos que resulta atractiva para los eslabones industriales que le proveen.

Para su desarrollo la industria acuícola requiere de condiciones naturales favorables en términos de clima y recursos hídricos. Ecuador cuenta con alrededor de mil kilómetros de costas y con derechos sobre espacios marítimos que alcanzan más de 1.3 millones km2 de mar ubicados frente a las costas continentales y alrededor de las islas Galápagos, todo lo cual constituye una dotación natural propicia para esta industria y que ha constituido la base para el importante desempeño obtenido en el país, particularmente en la producción de camarón que tuvo sus inicios en la segunda mitad del siglo anterior. La situación actual de la industria de acuicultura en términos de su importancia económica, características y expectativas de desarrollo se expone en los capítulos siguientes.

La producción acuícola mundial creció 8.2% anual desde 1950 para llegar a 106 millones TM en 2015 (por USD 162.9 mil millones), superando a la pesca de captura (2.5%/año, 93.7 millones TM)Destaca la acuicultura de especies para consumo humano (72% en volumen y 97% en valor), siendo los peces el principal grupo (68%), seguido por moluscos (21.5%) y crustáceos (9.6%) Con 89.3% Asia concentra la producción acuícola global (China 62%)Las 10 mayores especies representaron 48.6% del valor acuícola global en 2015, destacando en primer lugar el camarón patiblanco con USD 18.9 mil millones (49% del valor global de crustáceos y 12% de la acuicultura mundial) y un volumen de 3.9 millones TMEl consumo mundial per cápita de especies acuáticas pasó de 9.9 kg en la década de 1960 a 20.1 kg en 2015 (de los que 9.5 kg provinieron de capturas y 10.5 kg de acuicultura)Ecuador ocupa el puesto 15º en acuicultura mundial (426 mil TM) y 4º en camarón (403 mil TM)La producción acuícola ecuatoriana se realiza en 213 mil Ha (207 mil Ha de camarón), generando alrededor de 90 mil empleos directos, y registrando ingresos por USD 2,450 millones en 2016 (USD 137 millones para procesamiento de camarón)El valor agregado bruto de la industria nacional de camarón sumó USD 1,402 millones en 2016, una contribución de 1.4% respecto al VAB total del paísEn 2016 se exportaron 371 mil TM de camarón (+8.5%) por USD 2,580 millones (+13%). Entre los principales destinos en 2017 están Vietnam con una participación de 50% (2013: 17%), EE.UU. con 17% (2013: 35%) y España con 8% (2013: 10%)

Aspectos Críticos

2.Panorama Actual de la Industria

10

2.1 Entorno Global

Fuente: FAO (2016) SOFIA

Fuente: FAO (2017)FAO (2017) Fishery and Aquaculture Statistics. Global aquaculture production 1950-2015 (FishstatJ)1

A nivel mundial, las estadísticas de pesca y acuicultura de FAO dan cuenta que la producción acuícola global registró un crecimiento promedio anual de 8.2% en el período 1950-2015, para llegar a 106 millones de toneladas métricas (TM) en 2015, reflejando una significativa tendencia ascendente que le permitió aportar con más de la mitad de las especies acuáticas para consumo humano mundial en 2014, en comparación con la participación de 7% que tenía cuarenta años atrás. Por otro lado, la producción de la actividad pesquera de captura tuvo un menor crecimiento promedio anual entre 1950 y 2015 (2.5%), con un total de 93.7 millones TM en el último año, prácticamente sin crecer en las últimas dos décadas.

Figura 2.1 Producción Mundial de Especies Acuáticas

Según datos de la más reciente publicación integral de FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA 2016), en términos monetarios, la producción global de animales acuáticos proveniente de la acuicultura representó USD 160,152 millones en 2014, mostrando un crecimiento de 5.5% respecto al año previo; mientras que el valor de la pesca de captura a nivel mundial se estimaba en USD 125,170 millones en 2014, con un incremento anual de 6.5%. Para 2015 FAO reportaba que el valor de la producción global de acuicultura alcanzaba USD 162,975 millones. Entre la producción acuícola destaca como principal grupo el de especies animales acuáticas que tienen como fin servir de alimento (incluyendo peces, crustáceos y moluscos); seguido por plantas acuáticas (principalmente algas) y valores marginales en productos no alimenticios (perlas y conchas).

Tabla 2.1 Producción Mundial de Acuicultura en 2015

Cantidad

(peso vivo en millones TM)

Valor (Primera venta en USD mil millones)

Animales acuáticos para consumo humano

76.6 157.9

Plantas acuáticas 29.4 4.8 Otros no alimenticios 0.04 0.2 Total 106.0 163.0

1

01950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

TM M

illon

es

Capturas Acuicultura

20

40

60

80

100

120

11

Fuente: FAO (2017) FishStatJ



Fuente: FAO (2017)

En términos de valor, el segmento más importante de la producción acuícola mundial (sin incluir plantas acuáticas) ha sido el de peces de agua dulce, que en 2015 totalizó USD 87.6 mil millones equivalente a 55.4% de la producción global, seguido por crustáceos (USD 38.5 mil millones y una participación de 24.4%), moluscos (USD 17.9 mil millones y 11.3%) y peces de mar (USD 10.2 mil millones y 6.5%), entre los principales. Cabe destacar que el valor de la producción acuícola mundial mostró un crecimiento promedio anual de 9.4% en el período 1984-2015, mientras que el segmento que creció a mayor velocidad fue el de crustáceos (12.6%).

Figura 2.2 Valor de la Producción Acuícola Mundial

Respecto al tonelaje global, con una participación de 68% los peces constituyen el principal grupo de producción acuícola (sin considerar plantas), de los que 95% se realiza en ambientes continentales de agua dulce. A continuación se ubican los moluscos (21.5%) que en su casi totalidad provienen de actividades de acuicultura marina; seguido por crustáceos (9.6%), de cuya producción más de la mitad se realiza en ambientes continentales de agua salobre.

Tabla 2.2 Producción Mundial Acuícola por Principales Grupos, 2015 (en millones TM)

La producción mundial de animales acuáticos (sin considerar plantas) que proviene de la acuicultura se realiza en su gran mayoría en aguas continentales interiores, donde se originaba poco más de 71% de la producción global en 2015 (62% en agua dulce y 9% en agua salobre), mientras que 29% correspondía a producción acuícola realizada en mares y océanos (maricultura).

Tabla 2.3 Producción Mundial de Acuicultura -excepto Plantas- por Ambiente (en mill.TM)

Por continentes, Asia concentra de forma abrumadora la producción acuícola de especies animales para nutrición, registrando una cuota de 89.3% en 2015 (versus la participación de 87.7% que tenía en el año 2000, con un crecimiento promedio anual de 6%), seguido por América con 4.3% (4.4% hace 15 años y un incremento anual de 5.7%), Europa con 3.9% (6.3% en el 2000), África con 2.3% (1.2%) y un valor menor para Oceanía con 0.2% (0.4%).

Figura 2.3 Producción Acuícola de Animales Acuáticos por Continente

0

USD

Mil

Mill

ones

Peces agua dulce Crustáceos MoluscosPeces mar Otros

20

40

60

80

1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

100

Continental

Salobre Continental

Dulce Marina Total

Peces 2.62 44.11 5.18 51.91 Crustáceos 4.07 2.86 0.43 7.35 Moluscos 0.11 0.29 16.08 16.47

Otros 0.00 0.52 0.39 0.91 Total 6.80 47.77 22.07 76.64

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Continental

Salobre 4.9 5.5 5.7 6.1 6.6 6.8

Continental Dulce

36.1 37.8 41.2 43.9 46.0 47.8

Marina 17.9 18.6 19.6 20.2 21.2 22.1

Total 59.0 61.9 66.5 70.2 73.7 76.6

TM M

illon

es

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015África América Asia Europa Oceanía

0

60

80

20

40

100

12




Fuente: FAO (SOFIA 2016)

Por países, destaca la participación de China al representar más de 60% de la producción acuícola mundial, seguido a gran distancia por otros productores asiáticos y con apenas siete países de los demás continentes entre los veinte principales productores que en conjunto contribuyeron con 95% del producto acuícola global en 2015. En este grupo las variaciones anuales más significativas en la producción fueron los aumentos de Ecuador, Japón, Irán e India, y las reducciones experimentadas por Chile y Taiwán.

Tabla 2.4 Principales Productores Acuícolas en el Mundo, 2015

Por especies, el camarón patiblanco ha mantenido el primer sitial por valor de producción desde el año 2003, con una tasa de crecimiento compuesto de 15.2% entre 1984 y 2015 que le llevó a alcanzar un total de USD 18.9 mil millones en 2015, lo cual representó casi la mitad del valor de la producción mundial de crustáceos y 12% de la producción acuícola global (sin incluir plantas acuáticas). Las 10 mayores especies sumaron USD 76.8 mil millones y representaron 48.6% de la producción acuícola global en 2015.

Figura 2.4 Evolución del Valor de Producción de las 5 Principales Especies Acuícolas en 2015

Información de FAO (SOFIA, 2016) indica que durante los cinco años más recientes la producción de especies acuáticas, proveniente tanto de capturas como de acuicultura, se incrementó en 15%, mientras el consumo humano de productos de la pesca aumentó a mayor ritmo, en detrimento de los usos no alimenticios de la pesca, incidiendo en la mayor oferta de comida marina per cápita a nivel global. Entre los usos industriales no alimenticios se destaca la producción de harina y aceite de pescado (por 5 y 1 millones TM, respectivamente en 2014).

Tabla 2.6 Producción y Utilización de Pesca Mundial (Capturas + Acuicultura Animal)

En la utilización de la producción pesquera total, ya sea proveniente de capturas o de acuicultura, durante el ejercicio 2014 se observó que el uso más importante a nivel mundial es el consumo de producto fresco (39.9%), aunque al desagregar por grupo de países se presentan importantes diferencias pues en los países desarrollados el uso más importante es el producto congelado (45.5%), seguido por productos en conserva, al tiempo que las especies destinadas a tratamiento industrial (como la elaboración de aceites y harinas)

La producción mundial de camarón patiblanco sumó 3.9 millones TM en 2015, mostrando un aumento de 5% respecto al año anterior. La producción de este crustáceo registra una alta concentración, con los diez mayores productores representando 96% de la producción mundial, siendo China el mayor productor global con una participación de 42%, básicamente para autoconsumo.

Tabla 2.5 Principales Productores de Camarón, 2015

# País TM Variación Anual Participación

1 China 47,611,840 4.7% 62.1% 2 India 5,235,017 7.3% 6.8% 3 Indonesia 4,379,970 1.9% 5.7% 4 Viet Nam 3,438,378 2.9% 4.5% 5 Bangladesh 2,060,408 5.3% 2.7% 6 Noruega 1,380,839 3.6% 1.8% 7 Egipto 1,174,831 3.3% 1.5% 8 Chile 1,045,790 -13.9% 1.4% 9 Myanmar 998,906 3.8% 1.3% 10 Tailandia 897,096 -0.1% 1.2% 11 Filipinas 781,798 -0.8% 1.0% 12 Japón 703,935 8.6% 0.9% 13 Brasil 574,530 2.0% 0.7% 14 Corea del Sur 479,360 -0.2% 0.6% 15 Ecuador 426,410 15.8% 0.6% 16 EE.UU. 425,973 1.1% 0.6% 17 Irán 346,118 8.1% 0.5% 18 Nigeria 316,727 1.1% 0.4% 19 Taiwán 313,372 -7.9% 0.4% 20 España 289,820 2.7% 0.4% Top 20 72,881,118 4.1% 95.1%

USD

Mil

Mill

ones

1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 20120

10

20Camarón PatiblancoSalmón de AtlánticoCarpa HervíboraCarpa Plateada

Tilapia de Nilo

# País TM Variación Anual Participación

1 China 1,624,643 3.03% 41.87% 2 India 416,347 36.39% 10.73% 3 Indonesia 409,899 -7.34% 10.56% 4 Ecuador 403,000 18.53% 10.39% 5 Viet Nam 318,302 -9.76% 8.20% 6 Tailandia 280,070 6.39% 7.22% 7 México 130,361 49.89% 3.36% 8 Brasil 69,860 7.43% 1.80% 9 Malasia 48,284 -15.56% 1.24% 10 Honduras 25,000 -21.88% 0.64% Top 10 3,725,766 5.80% 96.03%

2009 2014 Variac. Producción total (TM millones) 145.9 167.2 15% Consumo humano (TM millones) 123.8 146.3 18% Usos no alimenticios (TM millones) 22.0 20.9 -5% Población (mil millones) 6.8 7.3 7% Oferta de comida marina per cápita (kg) 18.1 20.1 11%

Litopenaeus vannamei, o whiteleg shrimp en inglés2 Litopenaeus vannamei, o whiteleg shrimp en inglés2

2

13




registran una posición significativa. En los países en vías de desarrollo es el producto fresco el uso más importante (47.7%), seguido por el producto congelado.

Tabla 2.7 Utilización de la Producción Pesquera (capturas + acuicultura), 2014

El consumo aparente de especies acuáticas per cápita a nivel mundial ha mostrado un tendencia creciente sostenida, pasando de un promedio de 9.9 kg en la década de 1960 a 14.4 kg en la década de 1990 y a 20.1 kg en 2015 (de los que 9.5kg provinieron de capturas y 10.5 kg de acuicultura). Existen no obstante, importantes variaciones a nivel regional pues mientras en los países industrializados el consumo aparente de pescado per cápita fue de 26.8 kg en 2013, en las regiones en desarrollo alcanzó 18.8 kg. A su vez, la ingestión de pescado aportó con alrededor de 6.7% del total de proteínas consumidas por la población mundial y con 17% de las proteínas de origen animal.

El comercio internacional de pescado y productos acuáticos alcanzó un total de USD 130.9 mil millones en 2015, correspondiente a 59.8 millones TM de peso vivo que significó una participación de 35% respecto a la producción mundial. Por ser un producto altamente perecible, alrededor de 90% del comercio de estas especies acuáticas -en términos de cantidad (peso vivo equivalente)- corresponde a productos procesados, en particular pescado congelado (cerca de 40% del total) y pescado preparado y preservado (18%). Alrededor de 78% de la cantidad exportada de pescado y relacionados se destinó al consumo humano; respecto a los usos no alimenticios, gran parte de la harina y aceite de pescado pasa por el comercio internacional ya que los principales productores se encuentran en Sudamérica, Escandinavia y Asia, a grandes distancias de los mayores centros de consumo en Europa y Asia.

Por especies, la categoría que agrupa a salmones y truchas ha presentado un acentuado crecimiento hasta convertirse en el producto más importante -en términos de valor- del comercio internacional de pescado. En relación a los demás productos acuáticos destaca la participación de crustáceos y en menor medida de moluscos.

Figura 2.5 Principales Grupos de Especies Acuáticas en el Comercio Mundial por Valor, 2013

Al analizar el valor unitario de la producción de especies acuáticas, destaca el acelerado crecimiento durante las últimas dos décadas en el valor de los subproductos, el cual se tradujo en un aumento promedio anual de 7.1% para el aceite de pescado y de 5.6% para la harina de pescado, impulsados por la tendencia decreciente en la captura de pelágicos pequeños que constituyen su principal materia prima. Sin embargo, la producción proveniente de acuicultura continuó representando el valor más alto para las

En % Mundo Países Desarrollados

Países En Desarrollo

Para consumo humano

87.5 79.9 89.1

Fresco 39.9 2.6 47.7 Congelado 26.1 45.5 22.0

Curado 10.1 10.1 10.1 En conserva 11.4 21.6 9.2

Para otros fines 12.5 20.1 10.9 Tratamiento

industrial 9.5 15.1 8.3

Usos varios 3.0 5.0 2.7 Total Mundial (millones TM)

167.2 28.9 138.3

La Unión Europea fue el mayor mercado importador de pescado y productos pesqueros en 2014 (por un total de USD 28 mil millones, sin incluir transacciones entre sus miembros), seguida por EE.UU. y Japón; de forma combinada estos tres mercados representaron 63% de las importaciones mundiales en valor y 59% en cantidad. A su vez, las exportaciones de las economías en desarrollo sumaron USD 80 mil millones en 2014, lo cual significó 54% del valor global de exportaciones de pescado y productos pesqueros (versus 37% en 1976) y 60% en cantidad.

Tabla 2.8 Principales Exportadores e Importadores de Pescado y Productos Pesqueros, 2014

Exportadores Millones

USD Importadores Millones

USD China 20,890 EE.UU. 20,317 Noruega 10,803 Japón 14,844 Vietnam 8,029 China 8,501 Tailandia 6,565 España 7,051 EE.UU. 6,144 Francia 6,670 Total Mundial 148,147 Total Mundial 140,616

Pescado 67%

Otros animalesacuáticos

1%

Salmones y truchas

17%Atunes,

bonitos ymarlines

10%

Bacalaoy merluzas

9%

Otrospelágicos

7%Otrospeces24%

Moluscos 10%

Crustáceos22%

Las estadísticas de comercio internacional no distinguen el origen de la pesca (entre captura y acuicultura), sin embargo se estima que los productos acuícolas representan entre 20% y 25% del comercio en cantidad, y entre 33% y 35% en valor

3

3

14

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

especies acuáticas, sólo superada por los valores transados en el comercio internacional.

Figura 2.6 Valor por Unidad de la Producción Mundial de Especies Acuáticas y Principales Subproductos

Se estima que alrededor de 56.6 millones de personas laboraban en el sector primario de pesca de especies acuáticas durante el año 2014 (37.9 millones en captura y 18.7 millones en acuicultura), de las cuales 36% lo hacían a tiempo completo, 23% a medio tiempo y la diferencia lo hacían como pescadores ocasionales. A su vez, 84% de estas personas se encontraba en Asia, 10% en África y 4% en América Latina y el Caribe. Un hecho a destacar es que en el sector primario la participación de las mujeres en la pesca y acuicultura era de 19%, pero al considerar el sector secundario (procesamiento, comercio, etc.), ésta aumentaba hasta llegar a la mitad de la fuerza laboral.

Al analizar el eslabón industrial más importante dentro de la cadena de la industria, dado por el sector de elaboración de insumos alimenticios, se estima que la producción anual de piensos a nivel comercial –destinada a todo tipo de uso animal, no sólo acuicultura- llega a mil millones de TM a nivel mundial, con una facturación anual estimada de más de USD 400 mil millones. La elaboración o venta de este tipo de producción comercial se realiza en más de 130 países y emplea a más de un cuarto de millón de personas, incluyendo técnicos, administradores y profesionales. A su vez, el segmento de producción de piensos para acuicultura ha mantenido una tendencia creciente, con un crecimiento estimado de 12% en 2016 , impulsado por la progresiva dinámica mostrada por el consumo global de productos acuícolas (aumento anual aproximado de 8%); en 2016 la producción de piensos para este segmento alcanzó 39.9 millones TM, de los cuales 26.7 millones TM se originó en Asia, 5.9 millones TM en Europa y 3.6 millones TM en América Latina, entre los principales.

El crecimiento mostrado por la industria acuícola y las expectativas positivas que se tienen para esta industria en las siguientes décadas ha motivado en los últimos años un conjunto de adquisiciones de empresas que integran la cadena de valor de la acuicultura por parte de conglomerados provenientes de otros sectores que quieren aprovechar los buenos resultados y perspectivas de la industria. Como ejemplo, se han

La estadounidense Cargill adquirió la productora noruega de piensos acuícolas EWOS Holding por USD 1.5 mil milloneLa holandesa SHV Holdings compró el fabricante holandés de piensos acuícolas Nutreco por USD 4 mil millonesLa japonesa Mitsubishi Corporation se hizo de la productora noruega de salmón Cermaq por USD 1.4 mil millones

International Feed Industry Federation-IFIF (2017) Factsheet; no se considera la fabricación a nivel de granja para autoconsumo. Con datos de 2016, Alltech (2017) estimaba el valor de negocios de la industria mundial de piensos en alrededor de USD 460 mil millones, con una producción de 1,032 millones TM proveniente de 30,090 molinos (2014: USD 460 mil millones, 980 millones TM y 31,043 molinos), siendo China, EE.UU. y Brasil los mayores productores (187, 170 y 69 millones TM, respectivamente); y aves, cerdos y rumiantes los principales segmentos (451.6, 272.4 y 221. 1 millones TM, respectivamente)Acorde a lo reportado por Alltech en https://go.alltech.com/alltech-feed-surveyPublicación de Financial Review tomando información de Bloomberg, disponible en http://www.afr.com/news/world/fish-farming-becomes-bigger-business-than-the-open-sea-20150818-gj1jum

4

4

5

5

6

6

USD

Mil/

TM

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 20150.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

ComercioAceite

AcuiculturaHarina

Capturas

Fuente: BCE (2017, Cuentas Nacionales 29)



2.2 Desempeño de la Industria y su Importancia en la Economía LocalSegún las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), las actividades económicas relacionadas con la industria acuícola han seguido un comportamiento con una alta variabilidad en los últimos años. La tasa de crecimiento compuesto anual entre 2007 y 2016 del PIB de la producción (acuicultura y pesca) de camarón en términos reales (precios constantes) llegó a 13.2%, mientras que para la actividad de procesamiento y conservación de camarón fue de 10.7%, al tiempo que la economía en su conjunto aumentaba a un ritmo promedio de 3.4% en igual lapso. Por otro lado, las actividades de producción acuícola distintas al camarón tuvieron un crecimiento promedio de apenas 0.2% en los últimos nueve años. Como referencia, la actividad de elaboración de alimentos preparados para animales (donde se incluye la elaboración de piensos para acuicultura) tuvo un crecimiento de 2.4% en el período anotado.

Figura 2.7 Variación PIB Total vs PIB Acuicultura y Relacionados

Después de un crecimiento particularmente importante en el año 2011 la producción de camarón (acuicultura y pesca) retomó ritmos moderados pero de creciente dinámica en los años subsiguientes hasta alcanzar un nuevo pico en 2014 con una variación anual de 40% (versus 3.8% para el total de la producción), mientras que la contracción de la economía general en los siguientes dos años incidió en una reducción del ritmo de crecimiento de la actividad, cerrando 2016 con 11.3% (versus -1.6% para el PIB total). La actividad de procesamiento y conservación de camarón muestra una evolución en línea con la producción, cerrando 2016 con un crecimiento anual de 7.8%, mientras la producción acuícola distinta al camarón mostró una leve recuperación con una variación positiva de 2.6%.

En 2016 el valor agregado bruto de la actividad de acuicultura y pesca de camarón alcanzó USD 499.3 millones (corrientes), a los que se sumaron USD 902.8

15

-18%-13%

-8%-3%2%7%

12%17%22%27%32%37%42%

PIB Total PIB Proc. CamarónPIB Prod. Camarón PIB Acuic. Otros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(sd) (p)

2016

millones de la actividad de procesamiento y conservación de camarón, con lo que el valor agregado bruto de la industria de camarón sumaba alrededor de USD 1,402 millones, que significó una contribución de 1.4% respecto al valor agregado bruto total del país. A su vez, las actividades de producción acuícola distintas al camarón significaron USD 150 millones en 2016 (0.2% del PIB total), y la elaboración de alimentos preparados para animales registró un valor agregado bruto de USD 143 millones (0.1% del PIB total).

Figura 2.8 Valor Agregado Bruto Acuicultura y Relacionados

Al analizar el aporte de las actividades económicas relacionadas con la acuicultura mediante la relación valor agregado bruto versus producción bruta, la industria del camarón registra valores entre 28% para el procesamiento y 35% para la producción, mientras la acuicultura distinta al camarón presenta el valor más alto (61%).

Tabla 2.9 Producción, Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de Acuicultura y Relacionados, 2016 (Miles USD corrientes)

0

150

300

450

600

750

900

1.050

Prod. Camarón Acuic. OtrosProc. CamarónElab.Alim.Animal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(sd) (p)

2015 2016

US$

Mill

ones

Cor

rien

tes

Producción Bruta

Consumo Intermedio

Valor Agreg. Bruto

Prod.Camarón 1,434,432 935,118 499,314 Proc.Camarón 3,202,811 2,300,030 902,781 Acuic.Otros 244,509 94,219 150,290 Elab.Alim.Animal 537,951 394,980 142,971

16

Fuente: SRI (2017) Estadísticas Multidimensionales

Fuente: USDA FAS (2015), tomando datos del Viceministerio de Acuacultura y Pesca




2.2.1 Mercado y Producción Información publicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre variables por actividad económica en el país señala que en el año 2016 las actividades relacionadas con la industria de producción acuícola en Ecuador registraron un nivel combinado de ingresos por USD 2,449.6 millones, que significó una variación anual de 21%, con exportaciones netas que representaron 38% de los ingresos totales. A su vez, las actividades de preparación, conservación y elaboración de productos de camarón sumó ingresos por USD 137 millones en 2016 (USD 1,514 millones para los productos de pescado), de los que 93% fueron exportaciones netas y con un incremento anual de 16%. No están disponibles las cifras de elaboración de piensos utilizados en acuicultura, pero la categoría donde se incluye (piensos para animales de granja) registró ingresos por USD 820 millones.

Figura 2.10 Ingresos por Actividad en la Industria Acuícola en Ecuador

En valores, FAO reporta registros para la producción acuícola desde 1984 y nuevamente la producción de camarones constituye la porción más significativa (96.2% del total) al sumar USD 2,216 millones en 2015. De lejos le siguen USD 53.9 millones de tilapia y USD 27.9 millones de truchas, entre las principales.

Figura 2.12 Producción Acuicultura, Ecuador (en valor)

Se ha reportado la dedicación de 213 mil hectáreas para el cultivo de camarones y peces en el país (versus 176 mil en 2006), de las que 207 mil se consideran exclusivamente para la producción camaronera en cinco provincias del Litoral ecuatoriano.

Figura 2.13 Distribución de Camaroneras por Provincia, 2014

En relación a la producción y utilización de especies acuáticas en el país destaca el significativo monto de exportaciones, haciendo que al final la oferta per cápita sea de solo 8.2 Kg, lo cual significaba un aporte de 6.5% de los alimentos marinos respecto a todas las fuentes de proteína animal y de 3.9% respecto al total de proteínas.

Tabla 2.10 Producción y Utilización de Pesca en Ecuador (Capturas + Acuicultura)

Cifras de FAO dan cuenta que la producción resultante de la acuicultura en Ecuador inicia sus registros en 1969 y está constituida básicamente por la cría de camarones , que sumó 403 mil TM en 2015, lo que representó 94.5% de la producción acuícola total en el país. La diferencia comprendía 17.4 mil TM de tilapia del Nilo, 4.5 mil TM de trucha arcoíris y valores menores de otras 4 especies.

Figura 2.11 Producción Acuicultura, Ecuador (en cantidad)

-252575

125175225275325375425

1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013

TM M

iles

CamarónOtros

Guayas 66%

Sta. Elena1%

Esmeraldas7%

Manabí8%

El Oro18%

En miles de TM 2013 Producción total 815.3 Usos no alimenticios 250.0 Importaciones 172.9 Exportaciones 611.8 Total oferta de alimentos 128.4 Población (millones) 15.7 Oferta de alimentos marinos per cápita (kg) 8.2

Servicio de Rentas Internas (SRI). 2017. Estadísticas Multidimensionales, disponibles en https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ De la especie Litopenaeus vannamei, también llamado “camarón patiblanco” (o whiteleg shrimp, en inglés)

7

8

8

7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Acuicultura Elabor.Prod.Camarón Fabricac.PiensosAnimales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD

Mill

ones

0250500

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

USD

Mill

ones

7501,0001,2501,5001,7502,0002,250

Camarón Otros

17

Fuente: SRI (2017) Estadísticas Multidimensionales* Corresponde al Grupo 102 Elaboración de pescado, crustáceos y moluscos

Fuente: BCE (2017)

Fuente: INEC (2017)

2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo

Principales Rubros

Información financiera publicada por el SRI registra 5,636 contribuyentes activos operando en la actividad económica de acuicultura, las cuales sumaron un total de activos por USD 1,915 millones en 2016, así como pasivos por USD 1,068 millones y un patrimonio agregado de USD 846 millones. Las operaciones de estas empresas generaron ingresos por un total de USD 2,449.6 millones, que después de descontar los costos y gastos generaron un resultado de USD 234 millones durante el ejercicio. Los registros para las 3 actividades consideradas en la industria se detallan a continuación.

Tabla 2.11 Información Financiera Contribuyentes Acuicultura, 2016

Nivel de Empleo

No se disponen de cifras oficiales sobre el nivel de empleo proveniente de las actividades de producción acuícola, no obstante, se ha estimado que en conjunto las actividades de cría y procesamiento de camarón generan alrededor de 90 mil empleos directos, a los que se agregan más de 90 mil empleos indirectos provenientes de actividades relacionadas (cadena de insumos, distribución y comercialización), todo lo cual hace que la industria camaronera ostente una significativa importancia para la generación de empleo en las regiones rurales donde se desenvuelve.

Si bien no existen cifras de empleo en actividades de procesamiento de producción acuícola exclusivamente, información del INEC sobre variables por actividad económica en el país señala que en la actividad “Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos” (CIIU C102, donde se registraban 144 empresas) se registraron 42,661 puestos de trabajo en 2015, con una remuneración mensual promedio de USD 584.58, destacando la importante participación femenina que se da en la etapa de procesamiento industrial.

Tabla 2.12 Empleo en Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos, por Tamaño de Empresa, 2015

Inversiones

IInformación del BCE sobre la formación bruta de capital fijo (FBKF) por industria da cuenta de la significativa tendencia creciente experimentada por las inversiones en la actividad de producción de camarón (tanto acuicultura como pesca) hasta llegar a un pico de USD 190 millones en 2015.

Figura 2.14 Formación Bruta de Capital Fijo de Actividades Relacionadas al Camarón, Ecuador

A su vez, en las actividades de procesamiento las inversiones han tenido una menor dinámica (con excepción del pico de USD 145 millones en 2011). En conjunto, ambas actividades registraron inversiones por USD 254 millones en 2015.

CEPAL y Vicepresidencia de la República (2015) Diagnóstico de la Cadena Productiva de la Maricultura en el Ecuador

9

9

En USD Acuicultura Prepar. y Elab. de Productos de Camarón

Elab. Piensos Animales de

Granja

CIIU A032 C1020.01+ C1020.03

C108

Contrib.Activos 5,636 267* 405 Activos 1,915,203,981 28,178,847 564,916,894 Pasivos 1,068,702,166 23,770,507 290,699,296 Patrimonio 846,512,830 4,408,340 274,222,626 Ingresos 2,449,602,437 137,400,116 820,430,208 Resultado 234,511,938 2,426,573 85,451,037

020

2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

Mill

ones

406080

100120140

Producción Procesamiento

160180200

2013 2014 2015

Número de Empleados

Remuneración Promedio (USD)

Microempresa 27 399 Pequeña 358 431 Mediana A 390 491 Mediana B 1,142 450 Grande 40,774 591 Total 42,661 585

Las exportaciones de camarón por destino han mostrado cambios significativos en los últimos años, que hicieron que la importancia relativa de países asiáticos aumente en detrimento de la cuota de otros mercados tradicionales como EE.UU. y Europa. A pesar de lo anterior, se evidencia todavía un notable grado de concentración de la demanda. Los seis principales destinos del camarón ecuatoriano a septiembre de 2017 representaron 90% del total y fueron: Vietnam con 50% (2013: 17%), EE.UU. con 17% (2013: 35%), España con 8% (2013: 10%), Francia con 6.4% (2013: 12%), Italia con 5% (2013: 8%), y China con 4% (2013: 4%).

Entre las exportaciones de otros productos acuícolas distintos al camarón destacan los envíos de tilapia, que tuvieron un pico en 2007 con 27 millones de libras que representaron USD 77 millones, a partir de lo cual se mantuvo una tendencia decreciente hasta llegar a 4.6 millones libras por USD 11.7 millones.

Figura 2.16 Exportaciones de Tilapia, Ecuador

18

Fuente: BCE (2017)

Fuente: CNA (2017)

2.2.3 Comercio Exterior

Información del BCE registra que las exportaciones no petroleras del país totalizaron USD 11,338 millones FOB durante el año 2016, de las que 57% fueron productos tradicionales y 43% productos no tradicionales. Un rubro destacado en el grupo de productos tradicionales es “Camarón”, que constituye el segundo mayor generador de divisas (sin contar petróleo) al representar 22.8% del monto total de exportaciones no petroleras del país en 2016. En valor, las exportaciones de camarones sumaron USD 2,580.2 millones FOB en el último ejercicio completo, un aumento anual de 13%, mientras el volumen exportado se incrementó en 8.5% para llegar a 371 mil TM.

Figura 2.15 Exportaciones de Camarón, Ecuador

La dinámica seguida por el valor de las exportaciones de camarón deja como principales elementos a destacar la significativa caída en la producción de los años 1999 y 2000 -ocasionada por la aparición de enfermedades- que diezmó el volumen exportable, a lo que se sumó la caída en el precio, que atenuó la recuperación en los volúmenes de producción de la segunda mitad de la década pasada. Entre 2010 y 2014 el continuo incremento de los precios y la marcada tendencia creciente de la producción exportable redundó en valores récord de exportaciones hasta alcanzar un pico de más de USD 2,500 millones en 2014. En los dos últimos años se registró un menor nivel de precios, pero con una producción que mantuvo su evolución incremental, el valor de las exportaciones se aproximó a USD 2,600 millones.

Según datos de CNA (2017). Por otro lado, se ha señalado que la mayor parte de las compras de camarón ecuatoriano efectuadas por Vietnam terminan en China, al cruzar la frontera en camiones después de haber desembarcado en puertos del norte vietnamita, con lo cual los importadores en China evitan aranceles de importación (Ver https://www.undercurrentnews.com/2017/10/02/songas-laniado-ecuador-needs-to-reduce-dependency-on-shrimp-sales-to-vietnam/)

10

10

Precio USD/LbVolúmen TM

040

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Mile

s TM

FOB

USD

Mil

Mill

ones

y U

SD/L

b

80120160200240280320360400

0.00.40.81.21.62.02.42.83.23.64.0

Valor USD FOB

Volúmen TM

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Mill

ones

Lb

FOB

USD

Mill

ones

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

Valor USD FOB

19

3. Estructura de la Industria

Características de la acuicultura: producción estacional, alta dependencia de condiciones climáticas, importantes montos de inversión en equipamiento y adecuación de criaderosA la actividad productiva acuícola le sigue una etapa industrial donde las especies cosechadas son transformadas en productos elaborados que luego se empacan y exportan La industria camaronera ecuatoriana muestra un nivel de consolidación, con empresas de gran tamaño integradas verticalmente (propietarias de plantas de procesamiento, fábricas de piensos, laboratorios y camaroneras) y un entorno que ofrece a otras camaroneras el acceso a recursos mejorados (como larvas criadas en laboratorios)Entre los actores locales más relevantes se hallaban registrados y aprobados 129 laboratorios de larvas (oct-2017), 1,432 camaroneras (nov-2017), 14 procesadoras primarias (jul-2017), 50 establecimientos de insumos acuícolas (nov-2017) y 16 procesadoras de piensos (nov-2017)Las 10 empresas con mayores ingresos de la industria acuícola nacional en 2015 sumaron un total de USD 1,616 millones

Aspectos Críticos

3.1 Características de la Industria

La industria de acuicultura en su conjunto presenta ciertas características propias de su naturaleza, como cierta estacionalidad de su producción, una alta dependencia de las condiciones climáticas (los fenómenos de El Niño y la Niña, al afectar las temperaturas del agua utilizada en las piscinas de producción, tienen una alta incidencia en la disponibilidad de las especies), y los importantes montos de inversión inicial en equipamiento y adecuación de piscinas que requieren los emprendimientos de mayor volumen. Por otro lado, la industria presenta también dos segmentos bien definidos con sus propias características distintivas: emprendimientos industriales y aquellos de menor escala.

En Ecuador, la producción acuícola ha estado dominada por el segmento de camarón, cuyo vertiginoso crecimiento desde la década de 1980 tuvo como principal freno la aparición de enfermedades virales (Síndrome de la Gaviota en 1988; Síndrome de Taura en 1993; y Síndrome de la Mancha Blanca o WSSV por sus siglas en inglés, en 1999), generando una crítica situación que se pudo superar gracias a la inversión en investigación científica que permitió el desarrollo de avances en aspectos como control de enfermedades, mejoramiento de la calidad y mayor productividad por lote en menores densidades. Por otro lado, en la última década el mercado mundial se vio afectado por circunstancias externas, incluyendo la crisis financiera internacional (que redujo el consumo de productos no básicos) y problemas fitosanitarios en grandes productores asiáticos (Tailandia y Vietnam) que desaceleraron el crecimiento de la oferta global e

Dependiendo de los recursos y prioridades del negocio, existen varias formas de completar el ciclo:

Dado que la cría de larvas puede resultar costoso para productores pequeños o medianos, existen laboratorios especializados que, a partir de reproductores seleccionados según características específicas o provenientes de programas de mejoramiento genético, se encargan de criar y vender postlarvas y juveniles de alta calidad y resistentes a enfermedades, que luego son sometidos a un proceso de engorde .

impulsaron los precios. Ante ello, el camarón ecuatoriano se ha visto beneficiado al ampliar su cobertura para abastecer los mercados mundiales, producto de su calidad y de la iniciativa de agentes locales con capacidad operativa y logística para alcanzar nuevos destinos.

La etapa de cría de camarones en ambientes naturales tiene tres fases principales :

FAO (1988) FAO (1988) indica que “Una vez alcanzados los estadios de postlarva éstos son trasladados a pequeños estanques denominados precriaderos, “nurseries” o versarios, colocándolos en densidades de hasta 150 animales/m2. Cuando pesan entre 1 y 3g los camarones son transferidos a tanques de engorde, de mayores dimensiones (entre 3 y 16 Ha.), donde quedan hasta alcanzar la talla comercial (entre 18 y 25g). Tanto en los precriaderos como en los estanques de engorde se realiza fertilización con distintos tipos de abono, se alimenta con comidas preparadas, se realizan cambios de agua mediante bombas, y se lleva control de todas las variables ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, etc).”

11

12

12

11

Maduración y reproducciónDesove y cría desde huevo a postlarvaEngorde desde postlarva a tamaño comercial

1)2)3)

Ciclo completo en cautividadConseguir hembras ovadas, criar las larvas y realizar engorde hasta talla comercialAdquirir postlarvas y/o juveniles y engordarlas

a)b)

c)

20

Fuente: FAO (Visión General del Sector Acuícola-Ecuador, disponible en http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecuador/es)

3.2 Cadena de Valor

La producción del camarón local se da mayoritariamente en piscinas en las cuales se siembran postlarvas en densidades bajas (50 mil-70 mil post-larvas/ha) o medias (70 mil-100 mil post-larvas/ha). Algunas particularidades y diferencias de los sistemas de producción de las dos especies de mayor importancia en Ecuador se muestran a continuación.

Tabla 3.1 Cultivo de Principales Especies Acuícolas en Ecuador

A la actividad productiva acuícola le sigue una etapa industrial donde se realiza el procesamiento de las especies cosechadas en productos elaborados que luego se empacan y transportan hacia terminales internacionales para su respectiva exportación. El elevado nivel de competencia entre productores de camarón a nivel mundial también ha llevado a la industria a crear valor agregado, con lo cual, del procesamiento resulta no solo camarón entero, sino también desvenado, descabezado, colas, presentaciones listas para consumo, apanado, entre otras.

La industria camaronera ecuatoriana ha alcanzado un nivel de consolidación, con varias empresas de gran tamaño integradas verticalmente (propietarias de plantas de procesamiento, fábricas de piensos, laboratorios y camaroneras), así como la conformación de un entorno que ofrece a otras camaroneras el acceso a recursos mejorados, tales como larvas criadas en laboratorios provenientes de material genético seleccionado para tener una mayor resistencia a las enfermedades. A su vez, la combinación de sistemas de producción de bajo uso de insumos con tecnología de producción mejorada da lugar a impactos ambientales moderados en relación a desperdicios, insumos y uso de químicos.

La integración de la cadena de suministro en el país ha hecho que la comercialización por parte de productores y procesadores se haga en su mayor parte de forma directa, incluyendo la exportación.

Por su importancia mayoritaria dentro de la acuicultura local, se concentra el análisis en la cadena de valor del camarón, la cual inicia con los laboratorios operativos (integrados, de larvicultura y de maduración). En el siguiente eslabón se encuentra la producción efectuada en camaroneras asentadas en playas y bahías (aunque también en tierras altas sin vocación agrícola) de la región Litoral. Después de que los camarones son cosechados se los lleva a procesadoras primarias (descabezadoras) o procesadoras que directamente realizan el procesamiento de los crustáceos y el envío a canales de distribución en los distintos mercados de exportación.

Sistema Camarón Tilapia

Extensivo

Bajas densidades: 10,000-15,000/ha Limitado uso de dietas formuladas Producción promedio: 600 lb/ha/año

Estanques de tierra de 1,000-20,000 m2. Los peces son sembrados en tallas de 1-5 g por un período de 6-12 meses Densidades bajas: 0.5-1.5/m3 No se alimenta con dietas formuladas

Semi-intensivo

Densidades medias: 15,000 – 120,000/ha Se alimenta con dietas formuladas Producción promedio: 1,000-5,000 lb/ha/año

Estanques de pre-engorde: 20 x 50 m Estanques de engorde: 25 x 200 m Se fertiliza y se alimenta con dietas formuladas

Intensivo

Densidades altas: más de 120,000/ha Se alimenta con dietas formuladas Producción promedio: mayores a 5,000 lb/ha/año

Estanques de engorde de 500-1 000 m2 El cultivo de alevines se lo hace en forma semi-intensiva y cuando el animal alcanza 50 g son sembrados en estanques intensivos de engorde 1ª etapa: densidad-300/m3 2ª etapa: densidad-100/m3

Según información más reciente publicada por el Instituto Nacional de Pesca (INP), se hallaban registrados y aprobados un total de 129 laboratorios de larvas (oct-2017), 1,432 camaroneras (nov-2017), 14 procesadoras primarias (jul-2017), 50 establecimientos de insumos acuícolas (nov-2017), a las que se suman 16 procesadoras de alimentos balanceados (nov-2017). Los actores más relevantes que intervienen en la cadena de valor de la industria acuícola y pesquera y que cuentan con establecimientos registrados por el INP son:

21

Tabla 3.2 Actores de la Cadena de Valor de la Industria Acuícola y Pesquera

3.3 Principales ActoresDatos del SRI registraban un total de 5,636 contribuyentes activos dedicados a la acuicultura, así como 267 contribuyentes en la actividad de preparación y elaboración de pescado, crustáceos y moluscos; y 405 contribuyentes dedicados a la elaboración de piensos para animales de granja en Ecuador.

El detalle de las diez principales empresas relacionadas con la actividad económica “Acuicultura”, según registros del ente de control societario ecuatoriano se muestra a continuación.

Tabla 3.3 Empresas Representativas de Acuicultura

En el segmento de producción de piensos para acuicultura, el mercado ecuatoriano está dominado por las multinacionales Skretting (Nutreco, Países Bajos), Cargill (EE.UU.), Nicovita (Alicorp, Perú) y Biomar (Dinamarca), que en los últimos años incursionaron en el país -incluso mediante la adquisición total o parcial de operaciones locales ya existentes-, a partir de lo cual se encuentran realizando millonarias inversiones para ampliar su capacidad de producción y atender la creciente demanda por parte de las camaroneras en el país y con perspectivas de además cubrir la demanda de otros mercados.

Las cifras de producción derivada de actividades de acuicultura en los países latinoamericanos más representativos muestra el liderazgo que mantiene Chile respecto a las demás naciones, principalmente producto de su industria de salmón. En Brasil la actividad más importante es la producción de tilapia mientras el impulso del segmento camarón es el que mantiene la tendencia creciente en Ecuador.

Producción Primaria Intermediación Procesamiento Proveedores de Bienes y

Servicios

• Barcos Pesqueros • Barcos Sardineros y Otros • Embarcaciones

Artesanales • Piscícolas • Camaroneras • Laboratorios de Larvas

• Comercializadoras • Comerciantes (Pesca) • Comerciantes

(Acuicultura) • Bodega de Acopio • Centro de Acopio

• Evisceradoras de Pescados • Procesadoras Primarias • Harineras • Subproductos Acuícolas • Productores de Alimento

Balanceado • Fábricas de Insumos

Acuícolas

• Transportistas • Bodegas de Acopio

Alimento Balanceado • Plantas de Frio • Comerciantes (Insumos) • Establecimientos de

Insumos Acuícolas • Fábricas de Hielo

Fuente: INP

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017)


3.4 Comparativo InternacionalFigura 3.1 Producción Acuícola, Principales Países América Latina

Empresa Ciudad

Ingresos por Venta 2015

1 Industrial Pesquera Santa Priscila S.A

Guayaquil 426,595,812.6

2 Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA SA

Eloy Alfaro 278,338,664.4

3 GISIS S.A. Eloy Alfaro 233,339,262.6 4 Sociedad Nacional de

Galápagos CA SONGA Guayaquil 204,401,404.8

5 Empacadora Grupo Granmar S.A. EMPAGRAN

Guayaquil 135,870,658.4

6 EMPACRECI S.A. Guayaquil 116,220,869.7 7 Alimentsa S.A Eloy Alfaro 75,687,227.4 8 Naturisa S. A. Guayaquil 69,573,002.3 9 PRODUMAR SA Eloy Alfaro 41,485,990.9 10 COFIMAR S.A. Guayaquil 34,836,643.6

0

1000

500

1500

201220152013

2014

Chile Brasil Ecuador México Colombia Perú

Mile

s de

TM

22

Por otro lado, la importancia de las actividades acuícolas en relación al tamaño de la economía evidencia la contribución particularmente alta que el sector tiene para Chile, con un pico en 2014, y para Ecuador donde se ha mantenido estable en los últimos años

Figura 3.2 Importancia de Acuicultura en la Economía, Principales Países América Latina

A su vez, la producción per cápita de productos acuícolas da cuenta de la importancia de la acuicultura para las economías de Chile y Ecuador, si bien su consumo interno no es tan diferente al de los otros países ya que la mayor parte de la producción tiene como destino a la exportación.

Figura 3.3 Producción per Cápita de Productos Acuícolas, 2014

Fuente: FAO (2017) FishStatJ y OBELA Fuente: FAO (2017) FishStatJ y OBELA

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0% 201120142012

2013

Chile Brasil Ecuador México Colombia Perú

% P

IB

5,0%

Kg. per cápitaPerú

Brasil

Ecuador

México

Colombia

Perú

0 10 20 30 60 70 8040 50

23

4.1 Regulación Aplicable

4 . Factores Específicos de la Industria

A nivel local, el control de las diferentes etapas de la cadena productiva de acuicultura y pesca está a cargo de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Mediante el “Plan Nacional de Control” se efectúa el control de toda la cadena productiva y de trazabilidad de los productos que se exportanPor su orientación al mercado exportador es crítico para la industria local el cumplimiento de requerimientos de calidad y seguridad, estándares técnicos y etiquetado y certificaciones sobre sostenibilidad biológica, así como condiciones sociales y laborales al interior de la cadenaLas buenas prácticas en la industria acuícola y en la elaboración de piensos proveen información práctica para que los actores a lo largo de la cadena cumplan con el marco regulatorio, además de aportar a la expansión del comercio internacional seguro de este tipo de productos

Aspectos Críticos

En Ecuador el marco legal relevante para la industria de acuicultura tiene como principal elemento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, siendo los principales actores del sector público:

También son de relevancia para el sector las Normas Técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) sobre los requisitos que deben reunir los productos acuícolas y los procedimientos para que las empresas obtengan la certificación de calidad y aptitud de tales productos para el consumo humano. Normativa internacional de referencia es el Códex Alimentarius y, para las actividades de maricultura, el Código de Conducta para la Pesca Responsable y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

A nivel local, el control de las diferentes etapas de la cadena productiva de acuicultura y pesca está a cargo la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad , la cual emite certificaciones de los controles internos que mantienen los diferentes agentes de mercado. Cabe indicar también la existencia del denominado “Plan Nacional de Control” mediante el cual la autoridad nacional competente efectúa el control de toda la cadena productiva y de trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas que se exportan. En dicho plan se describen los procesos a seguir para el otorgamiento

Ministerio de Acuacultura y Pesca (regulación, fomento y control del ejercicio de la actividad)Ministerio del Ambiente (regulación de la gestión ambiental)Ministerio de Transporte y Obras Públicas (uso de espacio en playa y bahía y área marina)Subsecretaría de Calidad e Inocuidad (control sanitario de los productos acuícolas)Instituto Nacional de Pesca (investigación)

Lista Interna, para proveedores primarios, como camaroneras laboratorios de larvas, embarcaciones artesanales, entre otros; y Lista Externa, para procesadores que cumplen con los todos los requisitos para exportar sus productos, como procesadores pesqueras, procesadoras acuícolas, entre otras.

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de garantías oficiales respecto a la calidad e inocuidad a todos los establecimientos de la cadena de producción pesquera y acuícola. De esta forma, los establecimientos que cumplen los requerimientos establecidos, son publicados en dos tipos de listas :

De relevancia para la industria fue el proceso iniciado en 2008 para la regularización de las actividades realizadas por una parte del sector productor que no contaba con las respectivas concesiones del área que ocupaba y que incluía actividades de reforestación del manglar. Adicionalmente, durante el año 2012 la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) llevó a cabo en zonas de playa y bahía de cinco provincias del país un censo a fin de levantar una línea base de las infraestructuras camaroneras que se encuentran ubicadas en la costa; actualizar el Sistema de Catastro Camaronero de la Autoridad Marítima Nacional; y, determinar el estatus y la situación legal de las camaroneras asentadas en la zona litoral del país.

Por otro lado, un hecho importante para el entorno regulatorio de la industria a futuro es el proyecto de Ley de Pesca, cuyo proceso de análisis se ha estado llevando a cabo en los últimos meses.

En febrero de 2017 el proceso de realizar el control sanitario y certificación de los productos de pesca y acuicultura del país, se transfirió del Instituto Nacional de Pesca al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. En mayo de 2017, con la creación del Ministerio de Acuacultura y Pesca, dichas funciones quedaron a cargo de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad de los Productos Pesqueros y AcuícolasEstablecido mediante Acuerdo Ministerial 227, en vigencia desde septiembre de 2015Disponibles en http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/lista-de-establecimientos-internos-y-externos-aprobados# Y en http://www.institutopesca.gob.ec/listas-de-establecimientos/

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4.2 Estándares Operativos

Al igual que en otras industrias de producción alimenticia, un elemento significativo dentro de los estándares operativos de la industria acuícola es la adopción (voluntaria en algunas jurisdicciones o procesos, y obligatoria en otras) de estándares reconocidos a nivel internacional para áreas generales, tales como “Buenas Prácticas en Acuicultura y Pesca” , normativas de calidad ISO, entre otras.

Al tener la industria de acuicultura una acentuada orientación hacia el mercado de exportación, un desafío crucial es el poder satisfacer los cambiantes requerimientos de importación, incluyendo aquellos relacionados con la calidad y la seguridad, a los que se han agregado estándares técnicos y etiquetado y últimamente certificaciones voluntarias sobre sostenibilidad biológica, así como condiciones sociales y laborales al interior de la industria y de sus proveedores. Se ha visto además una tendencia entre diversos actores de los países importadores (minoristas, procesadores o cadenas de restaurantes) por implementar sus propias especificaciones que los productores deben cumplir.

Los esquemas de información sobre la sostenibilidad en emprendimientos de especies acuáticas son variados pero se pueden agrupar en dos categorías:

Por su importancia en el acceso a mercados internacionales de alto poder adquisitivo destacan los esfuerzos realizados a través de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés), cuya visión es “una vez certificado, aceptado en todos lados” y se ha convertido en el referente contra el cual todos los estándares de seguridad alimentaria se pueden evaluar . Según SGS (2012) las organizaciones auditadas y certificadas a través de un esquema aprobado por GFSI aumentan sus probabilidades de ser un proveedor escogido para negocios de venta al menudeo y/o fabricantes que demandan de sus proveedores mantener una certificación aprobada por GFSI . Entre los esquemas reconocidos por GFSI que son relevantes para la industria se encuentran aquellos agrupados bajo el término Conversión Animal como: FSSC 22000, edición Octubre 2011; Código SQF 7ª edición Nivel 2; IFS Food Standard versión 6.

En el caso del eslabón de la cadena que se encarga de la elaboración de piensos alimenticios utilizados en acuicultura, destacan las buenas prácticas para la industria publicadas por organismos internacionales donde se habla de una transición hacia un enfoque basado en riesgos que cubre la totalidad de la cadena alimenticia. Estas buenas prácticas buscan proveer de información completa y guías prácticas para ayudar a los productores y otros actores interesados a lo largo de la cadena de producción y distribución a cumplir con el marco regulatorio. Su aplicación es además un paso importante para la expansión del comercio internacional seguro de productos alimenticios para animales y productos de origen animal.

Esquemas de certificación realizados por terceros que evalúan el estado y características de operaciones de pesca y/o acuicultura específicas y que pueden desembocar en sellos sobre empaques que se venden al público o en menús de restaurantes, diseñados para asegurar que el producto proviene de fuentes sostenibles. Los participantes en estos esquemas usualmente pagan por ser certificados de forma independiente utilizando un conjunto de criterios y estándares, que si son cumplidos permiten utilizar el sello en sus productos. Listas de recomendación que proveen a los consumidores de semáforos o sistemas similares para indicar la sostenibilidad de especies particulares de productos marinos. Estas listas suelen ser elaboradas por ONGs o entidades gubernamentales, quienes son los que deciden que productos cubrir por lo que la inclusión en una lista no depende de los productores

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Una referencia práctica se puede encontrar en Rojas et al (2005). En el caso de la gestión de la alimentación en camarones, una referencia es Tacon et al (2013)

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Entre las entidades que emiten este tipo de certificaciones están: Global Aquaculture Alliance (sello Best Aquaculture Practices), Global G.A.P. (etiqueta GGN), Friend of the Sea (FOS), y Aquaculture Stewardship Council (ASC). Destaca también la organización alemana Naturland con su certificación para acuicultura orgánica (de especies como carpas, salmones, mejillones, camarones, peces tropicales de agua dulce, percas y algas); ver https://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/285-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-producers/851-aquaculture.htmlEntre las ONGs están Monterey Bay Aquarium, Marine Conservation Society-MCS, Greenpeace, WWF, y Sustainable Fisheries Partnership-SFP; una entidad gubernamental que realiza esta actividad es NOAA Fisheries en EE.UU. Un ejemplo para la producción local es la evaluación del camarón producido en piscinas costeras en Ecuador que realizó Monterey Bay Aquarium en 2014, habiéndole asignado la categoría “Amarilla” (Buena Alternativa), como parte de su programa de vigilancia de alimentos de origen marino provenientes de capturas o de cultivos que evalúa la sostenibilidad de los mariscos disponibles en América del Norte Los 4 principales objetivos de GFSI son: 1) Reducir los riesgos de seguridad alimentaria mediante la equivalencia y convergencia entre sistemas efectivos de gestión de la seguridad alimentaria; 2) Gestionar los costos en el sistema global de alimentos al eliminar la redundancia y mejorar la eficiencia operacional; 3) Desarrollar competencias y construcción de capacidades en seguridad alimentaria para crear sistemas globales de alimentos que sean consistentes y efectivos; y 4) Proveer una única plataforma internacional de actores interesados para colaboración, intercambio de conocimientos y formación de redes SGS (2012) menciona entre otros a Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart, Delhaize, Asda, Campbells, Cargill, The Coca Cola Company, ConAgra Fods, ICA, Kroger y SodexoTales como FAO e IFIF (2010), Good practices for the feed industry, y FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (2004), Code of Practice on GoodAnimal Feeding

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Se espera que, en términos nominales, los precios medios de las especies acuáticas sigan disminuyendo durante la primera parte del período proyectado debido a la desaceleración del crecimiento económico, al escaso dinamismo de la demanda en algunos mercados clave y los menores precios de los insumos. No obstante, en los últimos cinco años del período, se prevé que los precios se estabilicen y aumenten ligeramente, para después mantenerse elevados hasta 2025. En términos nominales, se prevé que el precio

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5. Perspectivas de la Industria

La producción global de especies acuáticas (captura y acuicultura) se prevé crezca a 196 millones TM en 2025, con mayor aporte de los países en desarrollo y de la producción acuícola. Se estima que las especies de mayor crecimiento serían bagres, carpas, camarones y tilapiasDesafíos para la industria: disponibilidad de agua y tierra; oferta de piensos, semillas y otros recursos genéticos; sostenibilidad medioambiental y problemas de enfermedades; desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo; trazabilidad y acceso a mercados; atracción de inversiones de capital; efectos del cambio climático; y organismos genéticamente modificados Motores del crecimiento acuícola global: intensificación, diversificación de especies, expansión hacia nuevos espacios –incluyendo aguas marinas distantes de la costa-, e introducción de tecnologías de cultivo innovadoras y más eficientesEl desafío para la industria acuícola nacional es mantener el crecimiento sin comprometer los factores que le permitieron superar las crisis pasadas, para lo cual se requiere trabajar en aspectos como marco legal, gestión acuícola, extensión y transferencia tecnológica, dotación de servicios públicos, consolidación de mercados en camarón y desarrollo de otras opciones en maricultura

Aspectos Críticos

5.1 Perspectivas a Nivel Global

Producción, Precios y ConsumoSegún publicación de FAO , se prevé que la producción total de especies acuáticas (pesca de captura y acuicultura) en el mundo aumente durante los próximos años y se sitúe en 196 millones TM en 2025, lo cual representa un incremento de 17% entre el período de referencia (promedio de 2013-2015) y el año 2025, pero que reflejan también un menor crecimiento anual respecto al decenio precedente (1.5% versus 2.5%). Prácticamente la totalidad del aumento de la producción tendrá lugar en los países en desarrollo, cuyo aporte a la producción total aumentará de 83% en el período de referencia a 85% en 2025. Se espera que el aumento sea más acentuado en Asia, cuya contribución a la producción total subirá de 70% a 73%.

Se proyecta que la creciente demanda de pescado y especies acuáticas sea cubierta principalmente por el aumento de la oferta procedente de la producción acuícola, cuya contribución a la producción mundial aumentaría a 52% desde el 44% promedio actual, superando a la pesca de captura en 2021 como principal fuente de productos marinos. Del total de la producción pesquera a nivel mundial, cerca de 31% sería destinado al comercio internacional. Hasta el año 2025 se estima que las especies acuícolas con los mayores porcentajes de crecimiento versus el

Fuente: OECD-FAO (2016, Agricultural Outlook 2016-2025)

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2016

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promedio 2013-2015 sean los grupos de bagres (48%), carpas (40%), camarones (39%), tilapias (37%), salmón y trucha (30%) y moluscos (21%).

Figura 5.1 Pronóstico de Producción Mundial y Precios de la Industria de Especies Acuáticas (Captura y Acuicultura)

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Prod. Capturas

Prom.

Prod. AcuicolaPrecio captura (eje der.) Precio Acuicola (eje. der)

medio de las especies capturadas (con exclusión del pescado para reducción) aumente más del doble que el de las especies cultivadas, sin embargo, el precio global de las especies capturadas se mantendrá por debajo del correspondiente a las especies cultivadas debido en parte al aumento de la proporción de pescado de menor valor en las capturas mundiales.

Las previsiones de FAO también señalan que las especies acuáticas continuarán siendo utilizadas de forma principal para el consumo humano y constituirá una valiosa aportación de nutrientes para lograr una alimentación diversificada y sana, mientras que el principal uso no alimentario seguirá siendo la reducción en harina y aceite de pescado. Se prevé que el consumo aparente de especies acuáticas en el mundo aumente en 31 millones de toneladas en el próximo decenio hasta situarse en 178 millones de toneladas en 2025. El consumo aparente de especies acuáticas per cápita alcanzaría 21.8 kg (equivalente en peso vivo) en 2025, mostrando un crecimiento de 8% respecto al período de referencia (20.2 kg). Factores que impulsan este incremento son el aumento de los ingresos y la urbanización, la mayor oferta de la producción acuícola y la mejora de los canales de distribución. Según las previsiones, el consumo de especies acuáticas per cápita aumentará en todos los continentes, con un crecimiento más rápido en Asia, Oceanía y América Latina, particularmente en Brasil, Perú, Chile, China y México, mientras que algunos mercados como Japón, Rusia, Argentina y Canadá verían una reducción en el consumo.

Comportamiento del ConsumidorUno de los elementos de mayor importancia para la definición del futuro de la industria de alimentos en general, es el aumento esperado de la población mundial en las próximas décadas, tomando en cuenta además que la mayor parte de ese crecimiento se espera provenga de los países emergentes y que el aumento en el ingreso disponible de éstos se refleja en un incremento más acelerado en el consumo per cápita de alimentos.

A nivel mundial se ha observado una tendencia por seguir estilos de vida más saludables y responsables con el medio ambiente, lo cual constituye un desafío de gran importancia para la industria alimenticia. Las tasas impositivas y las medidas para promover hábitos de consumo alimenticio más sanos implementadas por las autoridades pretenden gravar el tipo de productos con altos contenidos de azúcar y calorías, por lo que se estima que estos movimientos pueden generar una oportunidad para la industria acuícola, considerando

que buena parte de su producción tiene una percepción de ser saludable , lo cual puede reforzarse en las estrategias de desarrollo de productos y de comunicación de la industria .

Las características de salud, nutrición y amigabilidad con el entorno ambiental de los alimentos se han convertido en años recientes en motivo de creciente preocupación para los consumidores, al igual que para autoridades sanitarias y de control de alimentos. Adicional a lo anterior, se observa –en especial en los segmentos de la población con mayor educación- que los consumidores demandan conocer sobre el contenido y seguridad de sus alimentos y que además requieren mayor información sobre su forma de producción y su origen, así como sus impactos sociales y ambientales. A fin de atender esta necesidad de sus consumidores, la industria requiere establecer mecanismos que generen confianza y transparencia, incluyendo prácticas adecuadas de etiquetado, campañas de información con el adecuado sustento científico y cumplimiento de estándares y certificaciones reconocidas.

En el caso de la producción acuícola, existen varios esquemas de certificación, nacionales e internacionales, con una diversidad de enfoques, incluyendo: sin sobreexplotación, sin captura incidental de mamíferos marinos, de sostenibilidad biológica, y orientadas a reflejar las condiciones sociales y laborales al interior de la industria y sus proveedores. Algunas iniciativas recientes para el eco etiquetado en el sector son: marcas de origen, etiquetas de procesos que no perjudican especies amenazadas, y etiquetas de producción orgánica.

Hechos Relevantes para la IndustriaLa industria de especies acuáticas a nivel mundial se ha visto en el centro de la discusión de varios tópicos de importancia a nivel mundial y cuyo desempeño futuro de alguna manera enmarcan las operaciones y perspectivas del sector para los siguientes años. En primer lugar estuvo la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2 por sus siglas en inglés) realizada en Roma en noviembre de 2014, donde líderes mundiales renovaron su compromiso para establecer e implementar políticas que apunten a erradicar la malnutrición y transformen los sistemas alimentarios para poner dietas nutritivas a disposición de todos.

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Percepción que es reforzada por recomendaciones de hacedores de políticas públicas, como el impulso al consumo de alimentos marinos constante en las Pautas Alimentarias para Estadounidenses de 2015-2020 (según lo indicado en http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/338739/) Una muestra es la contribución de Cargill sobre los beneficios para la salud del pescado, publicada por Forbes y disponible en https://www.forbes.com/sites/ cargill/2016/05/09/u-s-consumers-hooked-on-health-benefits-of-fish/#18c738b37a0c Acorde a lo señalado en KPMG (2013)

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Se espera que los motores del crecimiento de la acuicultura sean la intensificación, diversificación de especies, expansión hacia nuevos espacios –incluyendo la utilización de aguas marinas cada vez más alejadas de la costa-, y a través de la introducción de tecnologías de cultivo innovadoras y más eficientes .

Una creciente preocupación para la industria global de especies acuáticas es el efecto del cambio climático sobre el desarrollo de las especies marinas. Un documento de FAO advierte de un desplazamiento hacia los polos de las especies de aguas templadas y una menor productividad de los ecosistemas en océanos tropicales y subtropicales. Además, ya existen alteraciones en procesos biológicos con consecuencias aún no establecidas para la producción acuícola, a lo que se suma el riesgo de invasión de especies y la difusión de enfermedades de transmisión vectorial. Se proyecta también que el recalentamiento de tierras y océanos genere eventos extremos (inundaciones, sequías y tormentas), alterando la estabilidad de los recursos marinos en las regiones perjudicadas.

Por la importancia del alimento entre los diversos insumos utilizados en acuicultura, el segmento de fabricantes de piensos se enfrenta a sus propios desafíos para satisfacer una creciente demanda por su producción al tiempo que la provisión de ingredientes tradicionales de piensos se halla marcadamente limitada. Por ello, este segmento requiere trabajar en la eficiencia del uso de ingredientes tradicionales, complementado con el desarrollo de ingredientes alternativos a fin de lograr un crecimiento de 8%-10% anual necesario para seguir el paso del aumento de la producción acuícola, con lo cual se estima que la producción global de piensos acuícolas alcanzaría en 2019 un valor de USD 123 mil millones .

Tabla 5.1 Piensos para Acuicultura, Ingredientes Tradicionales y Alternativos

Posteriormente, en septiembre de 2015 se realizó la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las Metas de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés). De particular importancia para la industria son las Metas # 12 para asegurar patrones sostenibles de producción y consumo , y # 14 que incluye la prevención y significativa reducción de la contaminación marina; y la regulación efectiva para asegurar prácticas pesqueras sostenibles. Luego, la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención de NN.UU. para el Cambio Climático realizada en París en diciembre de 2015 finalizó con un acuerdo internacional sin precedentes para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático.

Particularmente en consideración a la producción acuícola, también es de interés para la evolución a largo plazo de la industria, la aprobación a fines de 2015 de la producción de salmón genéticamente modificado (denominado salmón AquAdvantage) por parte de la agencia de control de alimentos en EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés), decisión que continúa siendo sujeto de un amplio debate público alrededor del mundo.

Desafíos para la Industria AcuícolaSi bien el crecimiento futuro en la producción de especies acuáticas se espera provenga de la acuicultura, existen múltiples factores que pueden afectar los resultados de esta actividad, entre los cuales se encuentran: disponibilidad de agua y tierra, así como conflictos asociados a estos recursos; oferta de piensos, semillas y otros recursos genéticos; sostenibilidad medioambiental y problemas de enfermedades; desarrollo y adopción de nuevas y mejores tecnologías de cultivo; seguridad alimentaria, trazabilidad y acceso a mercados; canalización de significativas inversiones de capital; y problemas originados por prácticas acuícolas no monitoreadas.

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Fuente: FISH 2.0 Investment Insights (2017) Innovation in Fish Feeds

FAO (2012). Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura Según FISH 2.0 Market Report (2015) Fish Feed An Investor Update on Sustainable Seafood. Dicho reporte señala además que un adecuado desarrollo de ingredientes alternativos tiene implicaciones que van más allá de la acuicultura al poder también cubrir la necesidad por harina de pescado en los piensos para la producción pecuaria, un mercado mucho mayor aún.

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El nivel de desperdicio y pesca incidental promedio a nivel mundial se ha estimado en 7.3 millones TM al año, según Kelleher (2005) Ver http://www.nytimes.com/2015/11/20/business/ genetically-engineered-salmon-approved-for-consumption.html?_r=0 http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/Development ApprovalProcess/GeneticEngineering/GeneticallyEngineeredAnimals/ucm466221.htm Se refiere a los estados iniciales de las especies cultivadas (huevos, alevines, nauplios, larvas, etc.) Para mitigar los efectos negativos de prácticas intensivas de acuicultura de camarón se ha propuesto la implementación de sistemas de acuicultura multitrófica integrada, en los que se incorporan especies como bivalvos y algas para maximizar el reciclaje y conversión de compuestos orgánicos e inorgánicos y limitar el daño ambiental de efluentes no tratados. Ver https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impacts-of-shrimp-aquaculture-and-integrated-multi-trophic-aquaculture-imta-as-a-solution/ Dado el crecimiento esperado para la acuicultura global, un elemento donde se esperan avances significativos es la eficiencia en el uso de insumos alimenticios como harina y aceite de pescado, puesto que la oferta de éstos está seriamente limitada por la captura de peces pelágicos de donde provienen

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Tradicionales Alternativos

Harina de pescado Aceite de pescado

- Perfil nutricional preferido (altos en proteína, omega-3 y minerales)

- Dificultades para aumentar escala de producción sin afectar la sostenibilidad de stocks de peces pelágicos en océanos

- Oferta limitada, volátil y estacional

- Aumento esperado de precios en el largo plazo

Pedazos de pescado

- Buen perfil nutricional

- Oferta limitada y volátil

- Desafíos logísticos

Subproductos animales

- Provee proteínas/ fibra

- Mercado muestra algunas restricciones para aceptar

- Producto final carece de omega-3 y minerales necesarios

Harinas vegetales

y de granos - Proveen fibra,

amplia disponibilidad

- Baja proteína, no tienen omega-3

- Contienen anti-nutrientes

Nuevas

Proteínas - Algas, bacterias,

insectos - Producción

predecible, estable, a lo largo del año

- Utiliza menos agua, tierra y energía

- No se han producido a gran escala aún

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Tendencias Mundiales del Mercado de Camarón Considerando la importancia del camarón dentro de la industria acuícola, algunas de las principales tendencias del mercado mundial de este crustáceo destacadas en la conferencia GOAL 2016 de Global Aquaculture Alliance estuvieron relacionadas con el tamaño y la forma de comercialización del producto.

En general se observa un movimiento a que la producción acuícola de camarones de gran tamaño (menos de 20 unidades por libra) se mantenga o se reduzca, mientras que hay un mayor impulso para que la producción de camarones de los tamaños más pequeños (más de 60 por libra) se incremente, especialmente en Asia donde los problemas de enfermedades llevaron a la cosecha de menores tamaños desde 2011.

Tabla 5.2 Tendencias Esperadas en Acuicultura de Camarones, Categorías según Tamaño (Participación en 2015)

Respecto a la forma como se comercializa el camarón, se observa una marcada diferenciación entre la producción proveniente de América y la que se origina en Asia. En el primer caso tienen una significativa mayoría las presentaciones más cercanas al original (con y sin cabeza, sin ningún otro tratamiento, reflejando la mayor presencia del camarón ecuatoriano en los mercados europeos y asiáticos), mientras la producción asiática tiene un mayor componente de presentaciones con mayor procesamiento, que se estima continúe aumentando.

Por otro lado, los cinco principales desafíos para la acuicultura de camarón en orden de importancia que fueron considerados por actores de la industria a nivel global en dicha conferencia como extremadamente importantes fueron:

Por los problemas sanitarios que la producción asiática ha venido enfrentando en los últimos años, los principales desafíos que los productores en Asia consideran son las enfermedades y la calidad y disponibilidad de semillas. Por otro lado, para los productores americanos los mayores desafíos son los costos de producción de piensos y harina de pescado y los precios del mercado internacional.

Se han señalado como los aspectos en los que la industria global tiene mayor potencial para mejorar a los siguientes:

Fuente: Anderson et al (2016), presentado en GOAL 2016*Tamaño expresado en número de camarones por libra

Fuente: Anderson et al (2016), presentado en GOAL 2016

Anderson, James L., Valderrama, Diego, Jory, Darryl. 2016. Shrimp Production Review. Presentación en Global Aquaculture Alliance GOAL Conference, Guangzhou 2016 Jory, Darryl. 2017. Estado Global, Retos y Perspectivas de la Camaronicultura. Presentación en Aqua Expo 2017

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Categoría según

Tamaño* Asia América Mundo

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61-70 Aumento/ Estable (13%)

Aumento (8%)

Aumento (12%)

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Reducción (9%)

Aumento/ Estable (10%)

Tabla 5.3 Tendencias Esperadas en Acuicultura de Camarones, Tipo de Producto (Participación en 2016)

Tipo de Producto

Asia América Mundo

Con Cabeza Estable/Reducción (22%)

Estable/Aumento (56%)

Estable (29%)

Sin Cabeza Aumento/ (20%)

Estable/Reducción (32%)


Pelado Estable/Aumento (23%)

Estable (7%)


Cocinado Estable (15%)

Estable (4%)

Estable (16%)

Empanizado Aumento (10%)

Estable/ Reducción (n.d.)

Aumento (7%)

Otras formas

Aumento (10%)

Reducción (n.d.)

Aumento (9%)

EnfermedadesCostos de producción de piensos y harina de pescadoCalidad y disponibilidad de semillasAcceso a material libre de enfermedadesPrecios del mercado internacional

1.2.

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4.

Eficiencia de la tecnología de producción mediante la innovación y la normalización de procedimientos (artesanal a industrial)Beneficios para la producción (tasas de crecimiento, resistencia a enfermedades, otras) originados en ganancias genéticas Conocimiento sobre las necesidades nutricionales

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Políticas PúblicasUn elemento estratégico de alta importancia para la industria de alimentos en el país es el diseño del plan de desarrollo nacional realizado por las autoridades gubernamentales actuales y que tiene como uno de sus componentes principales a la transformación de la matriz productiva del país. SENPLADES -órgano oficial responsable de la iniciativa- ha informado que dicha transformación se hará a partir de los siguientes ejes:

La ubicación de la industria de alimentos frescos y procesados (en la que se inserta la mayor parte de la industria acuícola) en un rol de alta prioridad para la planificación económica gubernamental abre un conjunto de oportunidades cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad de los actores de la industria para sintonizar su propia planificación estratégica con las iniciativas que las autoridades desarrollan como parte de su agenda de cambio de matriz productiva.

Como se mencionó en la sección previa, el entorno regulatorio de la industria a futuro puede verse modificado en el mediano plazo pues existe un proyecto de Ley de Pesca, actualmente en proceso de discusión y análisis.

Segmento de Producción de CamarónDespués de sufrir los efectos devastadores de varias enfermedades, la industria camaronera local se ha recuperado y ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en términos de producción y exportaciones. Esto fue el resultado de varios factores, incluyendo investigación para identificar material genético resistente y la aplicación de sistemas extensivos con menor densidad por hectárea que redunda en menos riesgo de enfermedades. Se presenta entonces como desafío para la industria local el mantener un significativo ritmo de crecimiento para aprovechar las condiciones de los mercados internacionales y las bondades del producto local, pero sin comprometer los factores que le permitieron superar las crisis pasadas.

Lo anterior cobra importancia cuando en el último año se evidenció la presencia de altas mortalidades en la producción de laboratorios de larvas ubicados en Santa Elena , lo que constituye un riesgo y una potencial amenaza para los camarones cultivados en piscinas. En respuesta, el ministerio del ramo emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MAP-2017-0012-A, vigente desde octubre de 2017 para el segmento de laboratorios de larvas de camarón, en el que se establecen especificaciones técnicas, sanitarias y físicas a ser cumplidas para ejercer la actividad acuícola, mediante la operación y funcionamiento de laboratorios de nauplios y postlarvas de camarón, con la intención de evitar o minimizar los problemas patológicos en larvas.

Adicionalmente, SENPLADES ha establecido cinco industrias estratégicas y ha identificado catorce industrias priorizadas que serán objeto de consideración al momento de la ejecución de las diferentes políticas públicas.

Tabla 5.4 Industrias de Especial Interés para la Planificación Pública

Fuente: SENPLADES Se ha indicado que ello sería provocado por el ataque de vibrios (complejo de bacterias), ver http://www.expreso.ec/economia/economia-camaron-garantia-bacterias-regulacion-AI1794736

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Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas y en el establecimiento de nuevas actividades productivas. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología, servicios ambientales y energías renovables.Sustitución selectiva de importaciones. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos o que incluyan mayor valor agregado.

1.

2.

3.

4.

5.2 Perspectivas a Nivel Local

Estratégicas Priorizadas 1 Refinería 1 Alimentos frescos y procesados

2 Astillero 2 Biotecnología (bioquímica y

biomedicina) 3 Petroquímica 3 Confecciones y calzado 4 Metalurgia 4 Energías renovables 5 Siderúrgica 5 Industria farmacéutica 6 Metalmecánica

7 Petroquímica 8 Productos forestales de madera 9 Servicios ambientales

10 Tecnología (incluyendo software, hardware y servicios informáticos)

11 Vehículos, automotores, carrocerías y partes

12 Construcción 13 Transporte y logística 14 Turismo

(maricultura). Las principales especies cultivadas de esta forma a nivel mundial incluyen especies de alto valor económico (salmón, trucha arcoíris, seriola, dorada roja, lubina, cobia) así como peces omnívoros de alta demanda (carpas, tilapias, bagres). Los sistemas de cultivo varían desde procesos artesanales típicos de países asiáticos, hasta sistemas altamente tecnificados utilizados en Europa y América. Además del salmón producido en Chile, en América Latina existen cultivos en jaulas de tilapia en México, Brasil, Colombia, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Cuba, así como cultivos comerciales de atún en México y de cobia en Panamá, Belize, Colombia y Brasil .

En Ecuador las iniciativas de maricultura se encuentran en una etapa de desarrollo inicial, y aún no hay cultivos comerciales de peces, moluscos o algas marinas firmemente establecidos . En todo caso, se han identificado como especies nativas de valor comercial al huayaipe, el pargo lunarejo y el dorado .

Un segmento con un importante potencial es el de las algas, cuyo mercado mundial se espera alcance USD 44.7 mil millones en 2023, creciendo a una tasa anual de 5% . Para Ecuador es relevante el segmento de macro-algas (seaweed, kelp) pues tiene bajos requerimientos de capital y expertise por lo que pueden ser producidas de forma artesanal (a diferencia de las micro-algas que son organismos unicelulares). Sus aplicaciones incluyen categorías de alto valor como cosméticos, productos farmacéuticos, aditivos alimenticios (como el carragenano E-407) o super alimentos de moda. Si bien es relativamente fácil y barato producir macro-algas la mayoría del valor económico se origina en el procesamiento y extracción de sus compuestos benéficos, por lo que una gestión adecuada requiere que los productores se enfoquen no solo en la optimización de su producción sino en la integración vertical con actividades de procesamiento.

Además de la producción de especies acuáticas, otras oportunidades de negocio a nivel local se encuentran en la producción de piensos, sistemas automáticos de control, generación de semillas y alevines,

A mediano y largo plazo, un elemento que la industria acuícola local debe considerar es el impacto que el cambio climático tiene sobre el desarrollo de poblaciones de especies acuáticas resultantes de acuicultura.

Otros segmentosConsiderando el amplio portafolio de especies acuáticas de valor comercial que la acuicultura puede producir, así como las condiciones naturales propicias del país , existe un sinnúmero de oportunidades para desarrollar emprendimientos acuícolas en segmentos distintos al camarón y la tilapia, actualmente los principales en el país.

A fin de evitar los impactos sociales, económicos y ambientales de la producción en tierra firme se ha planteado la producción de peces y otros organismos acuáticos en jaulas ubicadas en mar abierto

Por otro lado, un elemento a considerar al analizar la evolución de parte de la industria local en el corto y mediano plazo es la ocurrencia en abril de 2016 de un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter con epicentro entre las poblaciones de Muisne y Pedernales, y que ocasionó considerables pérdidas humanas y daños en infraestructura, incluyendo instalaciones camaroneras ubicadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas .

Como principales desafíos que enfrenta la industria acuícola en Ecuador y que inciden en la evolución de sus perspectivas están:

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Se reportó que unas 12 mil ha de camaroneras fueron afectadas por el terremoto, correspondiente a 38% de las cerca de 31 mil ha existentes en esas provincias. Ver http://fis.com/fis/worldnews/ worldnews.asp?monthyear=4-2016&day=27&id =83932&l=e&country=0&special=0&ndb=1&df=0 PROECUADOR (2016) señala que existen más de 80 mil ha de mar territorial ecuatoriano con potencial para la maricultura de peces, mil ha para moluscos o crustáceos y 10 mil ha para algas

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López-Alvarado (2016). Aquí también se describen nueve indicadores de sostenibilidad para maricultura desarrollados a partir de referencias en el Mediterráneo, y adaptados a las características geográficas, sociales y económicas de Ecuador Se conoce de cultivos experimentales de ostras, un experimento con el cultivo de camarón en jaulas; y cultivo de peces marinos en desarrollo (huayaipe, pargo, y cobia). Entre las iniciativas comerciales destaca la empresa Ocean Farm con un cultivo de cobia frente a las costas de Jaramijó (provincia de Manabí) donde mantiene una concesión de 35 ha marinas, ver http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/ocean-farm-invirtio-usd-6-5-millones-en-maricultura Respecto a las especies, a inicios del año 2017 se expidió el Acuerdo Ministerial 001 en el que se actualizó el instructivo para la categorización de especies bioacuáticas (permitidas, no permitidas y en investigación) y la ejecución de proyectos de investigación para Maricultura. Por otro lado, mediante Acuerdo Nº 023 de 2015 se emitió el Instructivo para el ordenamiento, control de concesiones y fomento de las actividades de maricultura en el Ecuador. FISH 2.0 Investment Insights (2017) Algae Products

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Actualizar y reforzar el marco legal e institucionalMejorar la administración acuícola en aspectos como solución de conflictos, regulaciones, monitoreo, control y vigilancia e investigaciónEstablecer sistemas adecuados para la extensión y entrenamiento de productores de pequeña escala, así como la transferencia de tecnologíaMejorar la dotación de servicios públicos (energía) que permita mejorar la competitividad de la industria Consolidar las ganancias logradas en mercados no tradicionales (países asiáticos) y en la ampliación de otros mercados de gran valor (acuerdo comercial con la Unión Europea), así como aprovechar la potencial apertura de nuevos destinos (Brasil)

a)

b)

c)

d)

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Sistemas de control y certificación de seguridad de la producciónCategorización de especias de interés comercialDesarrollo de protocolos de reproducción de especies nativas

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mejoramiento genético, equipo para mantenimiento, laboratorios para análisis, y servicios de apoyo (financiamiento y logística). Como principales áreas de investigación se ha señalado a:

Entre los aspectos que requieren un debido tratamiento para generar un adecuado entorno e incentivos están la revisión del marco legal, adecuada y clara asignación de competencias entre los actores del sector público involucrados, eficiente coordinación entre las instituciones oficiales y demás actores claves, planificación participativa de las áreas asignadas para maricultura, instalación de unidades demostrativas, programas de extensión y control sanitario, disponibilidad de crédito ajustado a la actividad, entre otros.

se consideran más prometedoras están la proteína de alga (de gran valor alimenticio y que se produce en sistemas cerrados escalables y predecibles que minimizan el uso de tierra y agua), proteínas generadas por bacterias (en tanques de fermentación, alimentadas con metano y otros productos derivados industriales como etanol y carbón residual), y proteínas obtenidas a partir de insectos (que se alimentan con residuos de comida o subproductos cereales, requiriendo una baja intensidad de capital).

Respecto a trazabilidad, el desafío principal es el establecimiento de estándares de datos de productos y el aseguramiento de la interoperabilidad de los sistemas de cadenas de provisión con el actual software de gestión de inventarios y ventas. Se considera que los avances en tecnologías blockchain, visión computarizada, análisis de ADN y ciencia de datos tendrán aplicaciones importantes en la trazabilidad de los alimentos provenientes del mar.

Tecnología y Productividad OperacionalEl grado de eficiencia que la industria actual requiere contar en sus operaciones hace que cada vez más se

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6. Enfoque Especial: Tecnologías para optimizar las operaciones dela industria acuícola

El crecimiento esperado de la industria requiere mayores inversiones para el desarrollo de nuevas y más seguras tecnologías, adaptadas a las condiciones locales, en áreas como: sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, trazabilidad, y productividad operacionalPara optimizar operaciones y mejorar la productividad de emprendimientos acuícolas, las áreas donde la tecnología posee un mayor potencial de impacto son: características de los animales (genética), eficiencia del manejo operativo, y acceso al consumidorLa introducción de tecnología en los métodos de producción de los camaroneros locales se ha dado en elementos como alimentadores automáticos, máquinas de aireación para incrementar el oxígeno y reciclar agua, tratamientos de agua y el uso de probióticos además de mejoramientos en alimentación y genética. Una mayor adopción de nuevas tecnología requiere de un activo rol del sector público principalmente a través de dos actividades: provisión de servicios públicos, y desarrollo y liderazgo en la investigación científica

Aspectos Críticos

El crecimiento de la acuicultura a nivel mundial en las últimas décadas ha sido notable y ha aumentado la disponibilidad de pescado y mariscos para consumidores alrededor del mundo, satisfaciendo la creciente demanda, especialmente de países asiáticos, sin que existan incrementos acentuados de precios. Sin embargo, para continuar con esta tendencia, la industria requiere mayores inversiones para el desarrollo de nuevas y más seguras tecnologías, de forma que éstas sean adaptadas a las condiciones locales y su adopción se realice en las condiciones apropiadas. Las áreas de la industria acuícola en las que existe una mayor incursión de la tecnología son:

En sostenibilidad ambiental, las aplicaciones tecnológicas desarrolladas incluyen iniciativas para reducir el uso de antibióticos y vacunas, mejorar el reciclaje de agua e incursionar en la producción de biogás y fertilizantes a partir de las aguas residuales de la producción acuícola.

En seguridad alimentaria, los esfuerzos tecnológicos se enfocan en el desarrollo de alternativas para sustituir el uso de ingredientes tradicionales (harina y aceite de pescado) provenientes de pesca de captura cuya oferta no puede seguir aumentando. Entre las tecnologías que

Según el portal Agfundernews las compañías startups de tecnología en alimentos marinos y acuicultura levantaron USD 193 millones en 2016, un incremento de 271% respecto al monto levantado entre 2014 y 2015. Ver https://agfundernews.com/a-guide-to-seafood-aquaculture-technology-startups-raise-193m-in-2016-but-more-innovation-needed.htmlSe estima que el aceite de alga proveerá entre 20% y 30% de todos los aceites no vegetales utilizados en piensos para acuicultura a mediano plazo, según FISH 2.0 Investment Insights (2017) Innovation in Fish Feeds FISH 2.0 Investment Insights (2017) Improving Transparency in Seafood Supply Chains

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Sostenibilidad ambientalSeguridad alimentariaTrazabilidadProductividad operacional

Aplicaciones recientes en EcuadorLa introducción de tecnología en los métodos de producción de los camaroneros locales ha seguido un proceso gradual, impulsado por el crecimiento general de la industria y la necesidad de incrementar la competitividad del producto local en los mercados externos. Entre las mejoras reportadas están alimentadores automáticos, máquinas de aireación para incrementar el oxígeno y reciclar agua, tratamientos de agua y el uso de probióticos además de mejoramientos en alimentación y genética. La incorporación de este tipo de tecnología se reportó que ha dado como resultado mejores tasas de engorde y sobrevivencia en las camaroneras, resultando en una mayor producción sin incrementar la densidad.

Otros ejemplos de incorporación de tecnología están relacionados con la implementación de sistemas basados en energía eléctrica para los procesos productivos . Entre éstos están nuevas tecnologías como: aireación eléctrica, bombeo más eficiente y alimentación automática. No obstante, el alcance actual de la incorporación de tecnologías alimentadas por energía eléctrica se ve limitado por la infraestructura existente que hace que pocas hectáreas estén tecnificadas, siendo necesario que el Estado implemente subestaciones eléctricas, redes y alimentadores de energía que lleguen a las puertas de las fincas camaroneras para poder incorporar más hectáreas de producción a estos sistemas .

convierta en un elemento crítico el uso de la tecnología moderna disponible, tanto para uso artesanal como industrial. Se ha identificado a las siguientes como las áreas donde la tecnología posee un mayor potencial de impacto para optimizar operaciones y mejorar la productividad de emprendimientos acuícolas:

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Fuente: Jory (2017) Estado Global, Retos y Perspectivas de la Camaronicultura

Jory, Darryl (2017) Estado Global, Retos y Perspectivas de la Camaronicultura. Presentación en Aqua Expo 2017https://www.undercurrentnews.com/2017/10/18/ecuador-sees-better-feed-technological-upgrades-drive-shrimp-growth/http://www.elcomercio.com/actualidad/inversiones-sectorcamaronero-ecuador-negocios-exportaciones.html Lo cual implicaría inversiones estimadas en USD 300 millones en el caso del Estado y de USD 1,500 a USD 3,000 por ha para las camaroneras

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Características de los animales (genética)Eficiencia del manejo operativoAcceso al consumidor

1)2)3)

DomesticaciónDesarrollo de líneas SPF / SPR / APECrianza para mejor rendimientoGenómicaEdición dirigida del genoma - CRISPR/Cas9NutrigenómicaProteómica

Desarrollo de productos de valor agregado, “convenientes” y que puedan ser utilizables en el sector de comidas rápidasExtensión de la vida útil de los productos frescos (e.g., empaque en atmósfera modificada, otras tecnologías)Trazabilidad y adecuada medición para comunicar ventajas en nutrición, eficiencia en uso de recursos, emisiones, etc.

En el primer caso, el mejoramiento de las características de los animales producidos involucra, entre otros aspectos, la cría selectiva, actividades de mejoramiento genético y una mayor aplicación de ciencias ómicas. Algunos elementos puntuales de aplicación tecnológica son:

Finalmente, entre los aspectos en los que la tecnología puede provocar un mejor acceso al consumidor de productos acuícolas están:

Respecto a la eficiencia del manejo operativo a partir de tecnología se han señalado los siguientes factores:

Tabla 6.1 Áreas de Aplicación Tecnológica en Manejo Operativo Acuícola

Área Principales Elementos

Tecnología de engorde

• Mayor, mejor uso / re-uso del agua • Intensificación / BFT • Viveros / maternidades / RWs • Producción tierra adentro • Policultivo / co-cultivo, IMTA)

Nutrición

• Mejor comprensión de las necesidades nutricionales • Salud intestinal • Mejora de los procesos de fabricación de alimentos • Nuevos ingredientes • Alimentos funcionales (de temporada, estrés, inmuno-modulación, otros) • Mejor manejo del alimento – alimentación de precisión / equipos automáticos

Manejo de la salud

• Mejor y más efectiva bioseguridad (gestión de la zona) •Mejor detección y comprensión de los patógenos •Uso eficaz de inmunoestimulantes, pre- y probióticos, vacunas

Otras Tecnologías

• Automatización • Robótica • Informática • Otras

Sobre el primer elemento resalta la provisión de energía eléctrica ya que es un insumo indispensable para poner en operación de forma costo-efectiva las máquinas y herramientas que un mayor uso de tecnología demanda para las actividades de producción de la industria.

En el caso de las camaroneras, se considera que con la electrificación y la utilización de tecnología adecuada existe el potencial de aumentar en 30% los niveles de producción, al mismo tiempo que se reducen alrededor de 2 millones de toneladas de CO2 al año al sustituir el consumo de diesel (actual combustible para generar energía en las camaroneras) por energía eléctrica limpia proveniente principalmente de fuentes renovables (plantas hidroeléctricas). Para el efecto durante el último trimestre de 2017 los ministerios de Acuacultura y Pesca y de Electricidad y Energía Renovable comunicaron el desarrollo del denominado “Plan de Electrificación para el Sector Camaronero” .

Por otro lado, la importancia de la investigación científica para la industria acuícola radica en que permite conocer la manera en que la evolución de los recursos marinos es afectada por cambios en su ambiente, así como la magnitud de los impactos sobre los niveles de producción. De esta forma la investigación se convierte en un insumo importante para la industria, al apuntar a cubrir su necesidad de información permanente sobre la eficiencia de los procesos productivos y las condiciones que les afectan, así como optimizar los esfuerzos de los diversos actores de la industria .

En Ecuador, el principal actor en la investigación pública en especies acuáticas es el Instituto Nacional de Pesca (INP), entidad actualmente adscrita al Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), y que se encarga de investigar el estado de los recursos hidrobiológicos del país y brindar a los hacedores de política los insumos técnicos requeridos para la implementación de las medidas de ordenamiento que permitan un adecuado y sostenible aprovechamiento de los recursos. El INP ha desarrollado diversos programas y proyectos de investigación y cuenta para

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Se ha reportado que la implementación del proyecto tiene una inversión de USD 200 millones con el objetivo de electrificar en un plazo de 4 años aproximadamente 100,000 hectáreas. Ver http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/subpesca3739-plan-de-electrificacion-fue-socializado-en-la-provincia-de-guayas.html Según recoge Cambell et al (2001) citando a World Bank et al (1992) A Study of International Fisheries Research, el rol del Estado en la investigación de especies acuáticas se ha justificado con argumentos como las dificultades del mercado para alcanzar por sí solo los objetivos sociales; un mejor nivel de costo-efectividad de los institutos centralizados de investigación; existencia de elementos temporales y de riesgo en inversiones en investigación; y la falta de oportunidades para que el sector privado ejerza derechos de propiedad sobre los resultados de la investigación Existen también otras iniciativas principalmente lideradas por entidades académicas, destacando el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas (CENAIM) de la ESPOL, el cual desarrolla actividades científicas de apoyo especialmente para la maricultura mediante diferentes proyectos de investigación en conjunto con centros académicos y de investigación del exterior En la actualidad el INP ha diseñado el proceso denominado “Investigación de los Recursos Bio-acuáticos y su ambiente” (IRBA) con el objetivo de generar información biológica, pesquera, tecnológica y ambiental necesaria para sostener el ordenamiento de las actividades y el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola. Para este fin se han reportado proyectos sobre los siguientes recursos: atún, peces de agua dulce, concha, cangrejo rojo, cangrejo azul, camarón, calamar, corvina, medusa, merluza, peces pelágicos pequeños y peces pelágicos grandes Según perfil de pesquerías de Ecuador elaborado por FAO, disponible en http://www.fao.org/fi/oldsite/ FCP/es/ECU/profile.htm#F1 Según consta en los antecedentes de su rendición de cuentas del año 2015 Desarrollados con mayor detalle en Cunningham (2001)

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Provisión de servicios públicosDesarrollo y liderazgo en la investigación científica

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ii)

Estructura organizacional ambiguaDescoordinación entre los procesos habilitantes, de apoyo y agregadores de valor del INPLimitados estudios de evaluación de stock de recursos hidrobiológicosProyectos y programas de investigación de recursos hidrobiológicos limitadosAusencia de investigación en maricultura.

Mecanismos de priorizaciónConexión entre la investigación y la generación de políticasRol del Estado en el financiamiento y ejecución de la investigaciónDesarrollo de las capacidades de investigaciónDesempeño del sistema de investigación

a)b)

c)

d)e)

Rol del sector público para impulsar la adopción de tecnologíasEl sector público tiene un rol significativo como impulsor de la adopción de tecnologías, principalmente a través de dos actividades:

sus labores con una planta de investigadores de experiencia. No obstante, el alcance de su investigación se ha visto históricamente limitado por el presupuesto anual asignado respecto a las tareas requeridas. El mismo INP ha reconocido algunas falencias en su funcionamiento histórico, como:

Algunos elementos importantes de referencia para la optimización de las labores de investigación pesquera en el país que apuntan a mejorar la competitividad de la industria y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones son los siguientes:

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Jorge A. RodríguezSindy Menéndez

IntroducciónLa industria acuícola provee el 50% de la oferta mundial de peces o productos del mar. Estadísticas de la FAO la señalan como la industria agroalimentaria de mayor crecimiento promedio (8% anual). La industria acuícola ha crecido exponencial en los últimos 70 años. En 1950, la producción mundial estaba alrededor de 1 millón de toneladas; para el año 2015 la producción mundial registra alrededor de 105.96 millones (gráfico 7.1). El continente americano ha presentado una tendencia creciente; la producción ha incrementado aproximadamente en 36.54% durante la última década (FAO, 2017).

Gráfico 7.1 Producción mundial de acuicultura según divisiones de la CEIUAPA

No obstante, este crecimiento de la industria acuícola no ha venido libre de consecuencias. La industria acuícola mundial ha realizado pocos esfuerzos para responsabilizarse por los altos impactos negativos ambientales y sociales que tiene su cadena de valor. Los principales impactos ambientales de la industria son la eutrofización de ecosistemas acuáticos producto de la descarga de agua con residuos de estanques o piscinas; alteraciones en el suelo o subsuelo ocasionados por residuos de sulfato de calcio o sales minerales; los riesgos de predación que la especie de cría tiene sobre las especies silvestres locales; y la destrucción de zonas pesqueras que resultan de la expansión productiva de las zonas acuícolas. En cuanto a los impactos sociales negativos se puede citar la explotación de trabajadores (malas condiciones de trabajo, largas horas y salarios bajos) y la escasa incorporación de pequeños agricultores en la cadena de valor acuícola.

Una empresa logra integrar el desarrollo sostenible en la medida que extiende sus prácticas de desarrollo sostenible a lo largo de su cadena de valor. Por esta razón, a continuación se analizan tres eslabones de la cadena de valor de la industria acuícola respecto a aspectos de desarrollo sostenible.

7. Sostenibilidad en la Industria Acuícola

Esta cifra señala la producción mundial por divisiones de la CEIUAPA (Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas).57

La sostenibilidad de la industria acuicola

Fuente: FAO, anuarioElaborado: Autores

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TM

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http://www.biomar.com/globalassets/.global/pdf-files-_en/biomar-sourcing-policy.pdfPetterson, 1988; Holby y Hall, 1991; Wallin y Hákanon, 1991; Hall et al., 1992. Strain y Hargrave, 2005.

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5960

Sostenibilidad en la compra de insumosDesde un punto de vista de seguridad alimentaria, los productos de la industria acuícola son concebidos como una alternativa viable para lograr erradicar el hambre en el largo plazo. No obstante, los productos alimenticios con base de harina de pescado o derivados de peces constituyen uno de los principales insumos para las empresas acuícolas. Por ejemplo, para producir 1 tonelada de salmón se requieren 4.9 toneladas de pescado silvestre, mientras que para producir 1 tonelada de camarón se necesitan 1.4 toneladas. Además, en las producciones quedan excedentes de harina o aceite de pescado que se desechan. De esta manera, se incide negativamente en la sostenibilidad de la industria acuícola.

En este sentido, es necesario que la industria busque alternativas de alimentación de fuentes renovables. Por ejemplo, empresas como BioMar están sustituyendo la harina de pescado por derivados de soya para alimentar camarones o tilapias .

Sostenibilidad en la producciónProducción sostenible en la industria acuícola implica una producción que no afecte la biodiversidad de la fauna adyacente, que incorpore en sus procesos los impactos en el suelo o subsuelo, que ofrezca oportunidades de trabajo digno cumpliendo condiciones apropiadas de salud y seguridad ocupacional. La biodiversidad de la fauna es uno de los principales riesgos de la industria debido a la escapatoria y formaciones de poblaciones silvestres. Las implicaciones que éstas pueden ocasionar son: 1) amenaza de los recursos genéticos de los organismos producto del desplazamiento o cruce con poblaciones silvestres, 2) perturbación de los hábitats naturales ante presencia de proliferación o turbidez, e 3) introducción inadvertida de plagas, patógenos y depredadores.

En cuanto a los estanques, los de agua dulce semi-intensivo comprometen en menor medida al medio ambiente ya que evitan el sobre-enriquecimiento y ayudan a incrementar la productividad de las aguas, siempre y cuando exista rápida rotación de la carga de residuos orgánicos. Pero en el caso de que los estanques alteren los subsuelos de sulfato ácido y eleven las sales superficiales, se debe tener especial cuidado ya que podrían implicar envenenamiento de suelos y acuíferos de agua dulce. Asimismo, el uso de insumos químicos en los cultivos puede significar debido a que persisten en el medio ambiente.

Sostenibilidad en la post-cosecha Adicionalmente, el impacto de la actividad acuícola en el ciclo del nitrógeno y del fósforo es un tema crucial debido a su relación con el cambio climático. Los excrementos de las especies y los desechos de nutrientes son los que producen mayores concentraciones de dichos elementos en los sistemas abiertos. Según investigaciones , más del 60% del fósforo y el 80% del nitrógeno desembocan en las corrientes acuáticas, con lo cual se estimula la proliferación de algas y la turbidez del agua, impidiendo la oxigenación, dando paso a la eutrofización lo cual causa mortandad de especies y alteración de los ecosistemas acuáticos en pH y transparencia. Los agentes químicos impactan en este tipo de ecosistemas por medio de la inocuidad. Por ejemplo, los fungicidas (fármacos) tienden a ser descargados directamente en las aguas y sin tratamiento sanitario. De investigaciones, también se conoce que las operaciones acuícolas producen entre 42 y 66 kg. de residuos de nitrógeno, y entre 7.2 y 10.5 kg. de residuos de fósforo .

Existen compañías que están reportando en sus informes de sostenibilidad el impacto del nitrógeno y fósforo en sus operaciones. AquaChile y Salmones Camanchaca llevan un registro periódico del total de nitrógeno y fósforo; Charoen Pokphand Foods incluye en sus indicadores G4-EN22 los niveles de nitrógeno en miligramos por litro. Otras sociedades tienen mayor alcance: Tassal tiene plantas de tratamiento de aguas residuales por las que pasan sus residuos antes de ser liberados al océano, logrando con esto reducir el total del nitrógeno descargado de 3.79 a 2.02 toneladas, y el total de fósforo de 0.16 a 0.07 toneladas; además en sus memorias de sostenibilidad enfatizan el cumplimiento de los márgenes regulatorios como el límite de outputs de nitrógeno.

Por consiguiente, los principales aspectos de sostenibilidad para la industria acuícola son los siguientes:

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Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc., que causa la proliferación de ciertas algas y con ello la mortandad de organismos acuáticos.Cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las plantas.

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Fuente: SUSTAINAQUA - Manual de acuicultura sostenible; Banco Mundial – Acuicultura Sostenible

SOST

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AD E

COLÓ

GIC

A /

AMBI

ENTA

L

Tópicos más relevantes Factores de control Medidas

Agua Cantidad y calidad Reducir la cantidad de agua necesaria para aliviar los ecosistemas naturales

Nutrientes

Fármacos, horarios, elevada digestibilidad, producción de recursos renovables como cañaverales y mimbrerales, plantas de jardín

Controlar la salida de nutrientes en vertidos, ya sea reduciendo los niveles de descarga u optimizando el tratamiento de efluentes, para evitar riesgos de eutrofización61

Área para piscifactoría

Empleo de estanques de tierra y zonas de humedales

Disminución de la superficie utilizada en algunos sistemas de recirculación

Estabilización del clima local por el aumento de la evapotranspiración62

Biodiversidad Especies reproductoras y juveniles Abastecimiento responsable, control de fugas y minimización de vida silvestre

Energía Sistemas de recirculación

Reducir la cantidad de energía incrementando la eficiencia energética al mejorar el funcionamiento de las bombas

SOST

ENIB

ILID

AD E

CON

ÓM

ICA Explotación

rentable Diversificación de la producción Poli-crianza, producción de recursos, renovables, plantas de jardín, alevines de peces

Ingresos fiables Reducción de costos

Uso eficiente de piensos y nutrientes Reducción en el empleo de agua Reducción de los efluentes residuales

Productos aceptados por consumidores

Aumento del precio obtenido Trazabilidad en productos de alta calidad

SOST

ENIB

ILID

AD S

OCI

AL

Empleo Oportunidades de empleo Garantizar un mercado laboral Condiciones de los trabajadores

Seguridad, formación, cumplimiento normativo, compensación equitativa

Avalar un óptimo entorno laboral

Salud y nutrición

Productos de alta calidad, sistemas eficaces de bioseguridad, saneamiento microbiano

Contribuir a la alimentación saludable y mantener estándares globales de higiene

Cultura Atractivo de la actividad para las generaciones

Preservación de la cultura y tradiciones populares

Asegurar un entorno natural para usos recreativos

Oportunidades empresariales en el desarrollo sostenible

Conclusiones

A nivel mundial, la producción acuícola con certificaciones de producto sostenible corresponde al 4.6% de la producción mundial. Los productos con este tipo de certificaciones van principalmente a la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido, existe un segmento de mercado internacional que puede atenderse con producto certificado.

La incorporación del desarrollo sostenible debe ser percibida como una forma de minimizar riesgos de operación y de crear valor para el consumidor final. Las empresas en el Ecuador aún no logran transformar su lógica de negocio para incorporar al desarrollo sostenible. Existen pocas empresas que reportan memorias de sostenibilidad acorde a los lineamientos del GRI (Global Reporting Initiative) o ISO 26000. Empresas como Omarsa S.A. están iniciando el proceso de integración del desarrollo sostenible. Desde el año 2014, con las certificaciones obtenidas, publican la memoria de sostenibilidad, en la cual escriben sus proyectos para la conservación del manglar, la repotenciación de acceso al agua, la capacitación a amas de casa en temas de costura, y la reconstrucción de casas de trabajadores de la compañía. Dentro de los estudios de impacto ambiental que la procesadora de camarón publica, se encuentran planes de manejo y educación ambiental, de prevención y mitigación de impactos, manejo de desechos, de relaciones comunitarias, de contingencias, de seguridad y salud ocupacional, de monitoreo y seguimiento.

Las empresas de la industria acuícola deben considerar sus impactos a lo largo de la cadena de valor para poder incrementar la disponibilidad de producto en el largo plazo, y contribuir a los objetivos mundiales de seguridad alimentaria. Para esto las empresas, deben buscar la forma de sustituir insumos derivados de pescaos por insumos provenientes de plantas, mejorar sus prácticas de producción, y las descargas de residuo al final de la cosecha.

Adicionalmente, el desarrollo sostenible constituye una oportunidad para crear oportunidades de negocios a través del desarrollo de productos que incorporen los impactos sociales y ambientales mencionados en este documento. Existe un segmento de mercado que está dispuesto a pagar un mayor precio por estos productos.

Referencias

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El análisis estratégico presentado a continuación recoge las fortalezas y debilidades internas a nivel de la industria (principalmente de producción de camarón), así como los elementos externos a ésta que tienen el potencial de afectar sus operaciones de forma positiva o negativa.

8 . Análisis Estratégico de la Industria

Fortalezas Debilidades - Condiciones naturales favorables para el desarrollo y

explotación comercial de especias acuáticas en emprendimientos acuícolas

- Importante nivel de calidad, cumplimiento de estándares y exigencias que permiten el acceso de la producción local a mercados internacionales

- Niveles de innovación que han permitido que la industria se mantenga vigente a pesar de las crisis sanitarias

- Posicionamiento creciente a nivel mundial de la producción camaronera del país

- Expansión de la capacidad instalada en eslabones críticos de la cadena de valor (provisión de insumos, procesamiento de la producción)

- Nivel de integración y coordinación de la industria - Canales de distribución desarrollados y eficientes

- Dificultades para una supervisión adecuada que evite sistemas de explotación vulnerables a aparición de enfermedades

- Alta sensibilidad de la industria a situaciones sobre las que no se tiene control, como condiciones climáticas

- Escasa investigación acuícola distinta al camarón, lo cual impide una mayor diversificación productiva

- Limitaciones en el abastecimiento de semillas - Factores cuyo estado afecta la competitividad de las

operaciones (costos mano de obra, tramitologías complejas, financiamiento limitado, etc.)

- Condiciones adversas para la incorporación de nuevas tecnologías (poca información científica, cobertura limitada de infraestructura eléctrica, restricciones de financiamiento/capital de riesgo)

- Producción acuícola comercial con alta concentración en una sola especie

Oportunidades Amenazas - Nivel de población mundial, ingreso disponible y

consumo de alimentos en continuo aumento - Creciente demanda internacional de alimentos

certificados y producidos con características de sostenibilidad

- Existencia de importantes mercados consumidores con potencial de crecimiento para la producción local

- Incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las operaciones acuícolas

- Posibilidad de desarrollo de nuevos productos acuícolas y de agregación de valor a la producción actual

- Mercados de nicho en el extranjero que demandan producción generada en sistemas amigables con el medio ambiente y bajo criterios de responsabilidad social

- Trazabilidad de la producción como mecanismo para fortalecer la reputación de las exportadoras locales y mitigar riesgos sanitarios y legales

- Amplios espacios de crecimiento para atender la demanda de especies acuícolas distintas al camarón

- Vulnerabilidad a condiciones externas que ocasionen impactos de gran magnitud sobre las poblaciones acuícolas del país

- Alta exposición de las actividades acuícolas a efectos nocivos del cambio climático

- Elevado nivel de inseguridad y vulnerabilidad ante la delincuencia

- Precio de insumos como agua, energía y mano de obra que han mostrado una creciente evolución

- Tendencia acentuada de apreciación de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de los países competidores

- Deterioro de la situación macro económica del país, afectando el clima interno de negocios

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