ACTIVOS TEXTOMIGUEL MARTÍNEZ

México ha empezado a figurar como un actor emergente y relevante en la industria aeroespacial mundial. La nueva visión que tiene el mundo acerca de él, tiene que ver ahora con otras fortalezas como innovación, excelencia técnica o capacidad de respuesta en producción y entrega. Incursionar en la industria aeroespacial es un paso más en el sólido y sostenido avance de este país en la pirámide de la manufactura, consolida con ello su potencial para la producción y exportación de productos sofisticados y de alta tecnología.

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LA INDUSTRIAAEROESPACIAL:

UN GIGANTE EN EL CIELO

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México está compitiendo cada vez con más fuerza y si las tendencias mantienen su dirección y ritmo, será

uno de los actores relevantes en el segmento de mercados emergentes que actualmente representan el 7% mundial. En el corto plazo, las expectativas son de tasas de crecimiento superiores al 15% anual, envidiables a nivel mundial y generadoras de una derrama mul-tiplicadora, tanto tecnológica como econó-mica, que afectará positivamente casi todos los sectores de la sociedad.

De acuerdo al Programa Nacional de Prepa-ración Aeroespacial (P.N.A.P.), dependencia del gobierno federal, México buscará aumentar entre 50 y 60 por ciento la proveeduría de los componentes, utilizados por la industria aeroespacial, durante los próximos dos años. Hoy se proveen alrededor del 40% de las par-tes de un avión y un 25%, de los servicios. El P.N.P.A. apoyará a las empresas (alrededor de 250) que se encuentran en los estados

donde existe una actividad más intensa en la materia, como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA.La industria aeroespacial comprende la producción de vehículos y las piezas que conforman cualquier artefacto que vuele dentro de la atmósfera (aero) y fuera de la misma (espacial). No existe ninguna compa-ñía en el mundo que produzca un vehículo o artefacto en su totalidad, sino una infinidad de empresas especializadas que producen sistemas, subsistemas o componentes que son integrados en un concepto total (cientos de sistemas + cientos de miles de partes) y ensamblados por un contratista primario o integrador de sistemas, para obtener un producto final confiable, ya sea avión, heli-cóptero, misil o nave espacial.

Están organizados en plataformas de de-sarrollo y producción, entre cuales los más

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importantes son: aviones, helicópteros, ve-hículos aéreos no tripulados, vehículos espa-ciales, equipos de soporte en tierra, sistemas de propulsión, sistemas de guía y control y sistemas de comunicación.

Del total de éstos, poco menos de la mitad provienen de los Estados Unidos y cerca de 130 billones de euros, de la Unión Europea, donde la industria emplea a casi 400,000 per-sonas. En Latinoamérica, Brasil es la única economía emergente con una participación relevante a nivel mundial.

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ACTIVOS: LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

La industria aeroespa-cial es un gigante con un valor superior a los 450 bn. U.S.D. anuales, cuyos principales mercados en Norteamérica son los Estados Unidos y Cana-dá; en Europa, Alemania, Francia e Inglaterra.

Mientras la mayor parte del mundo sufre una crisis de talento tecnológico, México es generador número 1 de ingenieros y técnicos en el continente.

La industria se puede dividir en tres gran-des segmentos por mercado: civil, defensa y espacio. Y a su vez, en dos grandes ramas: los fabricantes de equipo original (O.E.M. Original Equipment Manufacturer) y las empresas dedicadas al mantenimiento, reparación y restauración (M.R.O. Maintenance, Repair and Overhaul) de estos equipos.

Querétaro tiene empresas de fabricación de equipo original como Bombardier y espe-cializadas en el mantenimiento y reparación, tal es el caso de la empresa Turborreactores (I.T.R.), la cual ha dado servicio por años a las principales empresas de aviación mexicanas.

Sólo para dar un ejemplo de la magnitud del mercado aeroespacial (estimado en 450 bn. U.S.D. anuales), el gigante estadounidense Boeing proyecta, en los próximos 20 años, una demanda de 2,800 aviones comerciales nuevos, con un valor de 2 trillones de dólares. Esta cifra es sólo una parte del mercado, don-de los sectores de defensa y espacio tienen presupuestos comparables o aún superiores.

EMPRESAS DOMINANTES PORSEGMENTO.Boeing y Airbus han sido los líderes indiscu-tibles por décadas en el segmento de grandes aviones civiles, con una gama de aviones como el 737, el 747 o el Airbus 380. Pero China ha

iniciado su propia compañía aeroespacial, con alcance regional, y cuyo objetivo es romper el duopolio en los próximos diez años.

Europa es, por mucho, el principal fabri-cante de helicópteros con fines civiles. Esta hegemonía se ha cimentado en su superiori-dad tecnológica y la instalación de centros de operaciones en distintos países objetivo en el mundo. Así logran proveeduría local y ofrecer servicios de calidad en M.R.O., un ejemplo de esta estrategia es la reciente instalación de Eurocopter en Querétaro.

En el segmento de aeronaves comerciales regionales, sólo hay dos competidores domi-nantes: Embraer de Brasil y Bombardier de Canadá. Ambas tienen ventajas tecnológicas

La industria ha sido dominada muchos años por el duopolio Airbus (U.E.) y Boeing (EE. UU.) en el segmento de grandes aeronaves civiles (L.A.C.). En otros, la competencia ha crecido y se ha intensificado.

84.3México

95.8Países Bajos

97.0Canadá

97.2Francia

98.4Reino Unido

98.8Italia

100Estados Unidos

100.4Alemania

105.2Australia

107.4Japón

Índice de costos de manofactura para componenetes del sector aeroespacial

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La industria aeroespacial mexicana se desarrolla principalmente en seis estados, con diferentes especialidades: Sonora, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

y comerciales superiores a su más cercano competidor: el franco-italiano ATR.

La aviación privada, de negocios o placer, está dominada por empresas norteamericanas, canadienses y europeas, sin dominio claro de ninguno. Empresas como GulfStream, Cessna, Learjet (subsidiaria de Bombardier) o Dus-sault, de Francia, compiten en un segmento mucho más disperso y pulverizado.

RollsRoyce (G.B.) y Snecma (Francia) controlan el 40% del mercado mundial de sistemas de propulsión (motores). Y una compañía conjunta, entre Snecma y G.E. (EE. UU.) domina el mercado de motores, para grandes aviones comerciales.

Las empresas más grandes del mundo para M.R.O. son europeas, dado que son las productoras dominantes de equipo original de propulsión y otros grandes sistemas.

POSICIÓN, TRAYECTORIA Y POTEN-CIAL DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA.A tan sólo diez años de que se acuñó el tér-mino B.R.I.C. (Brasil, Rusia, India y China) como los mercados emergentes de mayor potencial en el mundo, la atención de los grandes inversionistas mundiales ha sido redirigida primero a los T.I.M.B.I. (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia) y después a los llamados M.I.S.T. (México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía).

México logra entrar en ambos grupos debido a que posee características muy interesantes para los inversionistas globales: una pobla-ción y mercado interno importantes (más de 100 millones de habitantes), crecimiento demográfico, crecimiento económico y recur-sos naturales en abundancia. Además ahora destaca su apertura económica, su fortaleza en manufactura, su especialización tecno-lógica y su vocación altamente exportadora. Dichos factores han favorecido la aparición y desarrollo de la industria aeroespacial en el país y en el estado.

De acuerdo a los estudios de varias em-presas consultoras internacionales, México se ha convertido en el país más competitivo en la producción de bienes y servicios para América del Norte. Al ser Estados Unidos su vecino y el principal actor mundial en la industria aeroespacial, es sólo lógico que em-piece a tomar relevancia en una industria realmente joven.

Según datos del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial de la Secretaría de Economía, actualmente se exportan 4.3 bi-llones de dólares al año y se espera que se triplique este monto en los próximos ocho a diez años, con crecimientos superiores al 18% anual, para llegar a 12,000 millones de dólares en 2021. Con ello se pasaría del

lugar número 15 al 10 a nivel mundial. Las inversiones también han ido en aumento: más de 1,000 millones de dólares por año y se espera incremente de forma importante.

Muchas de las empresas queretanas que sirven a la industria automotriz, tienen ca-pacidades técnicas y tecnológicas que son transferibles, en relativamente poco tiempo, a la industria aeroespacial. Adicionalmente las compañías en el Silicon Valley mexicano (Jalisco) pueden proveer de la componentes electrónicos para los sistemas de navegación y control. La fortaleza de México no sólo se encuentra ya en los procesos metal-mecánicos, sino también en electrónica y diseño o desarrollo

Fuente:Aerostrategy, 2000.

Fuente:Aerostrategy, 2009.

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ACTIVOS: LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO

de software, lo cual complementa la oferta y hace más competitiva a la región en general.

Junto a las ventajas más reconocidas (localización geográfica, acuerdos de libre comercio, estabilidad macroeconómica, costo de mano de obra, zona horaria) uno de las características que más llama la atención a esta industria es que México sea el productor número uno de ingenieros y técnicos espe-cializados en el continente. Éstos no son sólo abundantes, sino reconocidos por mante-nerse a la vanguardia y por su talento para desarrollar nuevos procesos y tecnologías.

Otro tema relevante es que las empresas, mexicanas y extranjeras, instaladas en México han invertido por lustros en equipo de última generación y en implementar procesos inter-nos y controles de calidad que han permitido una producción, para exportación, cada vez más sofisticada, reconocida y respetada por los grandes “jugadores” a nivel mundial.

EMPRESAS Y CAPACIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROESPA-CIAL EN QUERÉTARO

De acuerdo al reporte publicado por la Secretaría de Economía, la capacidad del estado se concentra en la manufactura y ensamble de partes complejas de fuselaje, ingeniería para el diseño de turbinas y ser-vicios especializados en M.R.O.

El parque industrial aeroespacial quere-tano “despegó” en el 2006, con el anuncio de inversión de 200 millones de dólares para la instalación de la planta de Bombardier Aerospace. Ésta última, con capital cana-diense, ha permanecido como proveedor de equipo para trenes y el sistema metro de la Ciudad de México.

Durante estos siete años se han instalado más de 30 empresas, entre las que se encuentran

las francesas Safran y Messier, la española Aernova y la más reciente incursión: la franco-alemana Eurocopter. El cluster representa más de 900 millones de dólares, de los más de 4,300 millones que genera la industria aeroespacial a nivel nacional.

Por último, Mexico Aerospace Summit se llevará a cabo, por segunda vez, en Querétaro, en el mes de septiembre. Y contará con la participación de las compañías aeronáuticas mexicanas e inversionistas potenciales de distintas partes del mundo.

RETOS Y OPORTUNIDADES.La industria aeroespacial se prepara para afrontar tres grandes retos: diseñar y ge-nerar productos más seguros y eficientes; mejorar los procedimientos de operación en aire y tierra y desarrollar combustibles sus-tentables para reducir el impacto ecológico a nivel mundial.

La industria en México, como produc-tora y como compradora de bienes y ser-vicios, parece haber entrado en una etapa de crecimiento sostenido, lo cual impul-sará la aceleración y modernización de su economía. Ser parte de una de las indus-trias más robustas y de alto valor agregado, generará infinidad de oportunidades tanto para empresas pequeñas, como para grandes conglomerados.

¿Qué podría ser mejor que ser un fuerte y competitivo actor en la industria automotriz (uno de los sectores con mejores salarios, influencia económica y avance tecnológico en el mundo)? Definitivamente ser partici-pante exitoso en la industria aeroespacial, el sueño de cualquier economía, particular-mente una economía emergente, como la mexicana. Ahora que el estado tiene alas, solo el cielo es el límite.

La industria aeroespacial avanza conforme al desarrollo económico y la modernización en grandes regiones del mundo.

(U.E.) y Boeing (EE. UU.) en el segmento de grandes aeronaves civiles (L.A.C.). En otros, la competencia ha crecido y se ha intensificado.

La industria aeroespacial lleva tan sólo cerca de 100 años a nivel mundial y poco más de 10 años en México.

Costos de manufacturainternacionales

del sector aeroespacial

86.1México

96.9Canadá

97.8Francia

98.2Holanda

98.6Reino Unido

99.5Italia

99.9Australia

100Estados Unidos

105.3Japón

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