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REPORTE SECTORIAL N° 09 – Octubre 2016

T 616 4444 anexo 310 [email protected] www.sni.org.pe

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Industria de productos farmacéuticos

INTRODUCCIÓN

La industria farmacéutica juega un rol estratégico dentro de un país, ya que es la encargada de

producir medicamentos utilizados para prevenir y tratar enfermedades, lo cual es muy

importante, pues está relacionado a la mejora de la calidad de vida de la población.

A nivel mundial, acorde con el reporte sectorial farmacéutico de Euler Hermes Economic

Research, la producción de la industria farmacéutica está liderada por Estados Unidos, Japón y

Alemania. Además, se espera que las ventas del sector alcancen US$ 770 billones en el 2016.

Según el ranking 2016 Forbes Global 2000, seis empresas de la industria farmacéutica se

encuentran dentro de las 100 empresas más importantes del mundo. La estadounidense Pfizer

se ubica en la posición 46, Norvatis (Suiza) en el puesto 47, Roche (Suiza) en el puesto 80, Sanofi

(Francia) en el puesto 89, Merck (Estados Unidos) en el 93 y Glaxosmithkline Peru S.A (Reino

Unido) en el puesto 100. Cabe señalar que el ranking se realiza ponderando los ingresos,

utilidades, activos y valor de mercado.

Respecto al comercio internacional, durante el 2015 el mayor exportador de productos

farmacéuticos fue China, seguida por Estados Unidos y Alemania. Por un lado, la participación

de China fue de 14,0% en el total exportado, la de Estados Unidos 9,2% y Alemania el 8,1%.

En el caso peruano, la industria farmacéutica data del siglo XIX con el establecimiento del

Laboratorio Farmacéutico Leonard (1874). Recientemente, el último Censo Económico,

identificó 196 empresas que elaboran productos farmacéuticos, concentradas principalmente

en Lima (84,7%).

En la última década, la industria farmacéutica ha presentado un desempeño mixto. Por un lado,

el periodo 2006 – 2008 estuvo caracterizado por tasas de crecimiento positivas aunque

decrecientes, mientras que para el periodo 2009 – 2015, hubo decrecimientos, con la excepción

de los años 2011 y 2012, que registraron tasas positivas.

La industria farmacéutica se encuentra catalogada como manufactura de alta tecnología según

la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, lo que implica mayor inversión

en investigación e innovación. Este hecho se verifica con los resultados de la II Encuesta Nacional

de Innovación en la Industria Manufacturera para el Perú. Según esta encuesta, el 66,0% de las

empresas farmacéuticas realizan actividades de innovación.

Con respecto al comercio internacional, el Perú es un país importador neto de productos

farmacéuticos. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las

exportaciones. En el 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 49 millones, mientras que las

importaciones ascendieron a US$ 871 millones.

mailto:[email protected]



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I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La clase industrial a la que pertenecen los productos farmacéuticos está catalogada, según la

Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, como una actividad de alta

tecnología. Por tanto, la inversión en investigación es muy importante en esta clase industrial.

La fuente de información más importante para temas de innovación en el sector manufacturero

es la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015, elaborada por el INEI

en coordinación con el Ministerio de Producción.

Al respecto, los resultados de la encuesta en mención, cuya información proviene de los

periodos 2012 – 2014, indican que el 66,0% de las empresas que fabrican productos

farmacéuticos invierten en algún tipo de innovación. Este resultado es superior al promedio

registrado por el resto de ramas industriales y sólo es superado por las industrias de alimentos,

bebidas y equipo de transporte.

Gráfico N° 1: Empresas innovativas de la industria Manufacturera según actividad económica (% de empresas que realizaron actividades de innovación)




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La Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2015, considera once actividades de

innovación (9 tecnológicas y 2 no tecnológicas). Las no tecnológicas están relacionadas a la

innovación en comercialización y organización. El gráfico N° 2 detalla la inversión por actividad

innovativa.

La inversión en innovación de la industria farmacéutica representa el 1,8% del total invertido

por la manufactura en actividades de innovación. Asimismo, del total invertido por la industria

farmacéutica en actividades de innovación, el 57,2% se destina a la adquisición de bienes de

capital, el 15,0% a actividades de Investigación y Desarrollo interna (realizados por la misma

empresa), el 7,5% en la adquisición de software y el 5,0% en estudios de mercado para

introducción de innovaciones.

En menor medida, el 4,2% de la inversión se destina para la adquisición de hardware, el 3,4%

para actividades de innovación en comercialización y el 2,3% para innovación en organización.

La participación de la inversión del resto de actividades se detalla en el gráfico N° 2.

Gráfico N° 2: Inversión en innovación en la industria de productos farmacéuticos, según actividad innovativa

(Como porcentaje del total invertido en innovación)

Otro resultado importante de la Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2015 es que

el 67,9% de las empresas del sector industrial indican que invierten debido a la detección de

demanda insatisfecha en el mercado, el 53,8% señala que surge del aprovechamiento de una

idea generada al interior de la empresa y el 52,0% debido a un proceso de certificación.

En menor cuantía, el 50,0% indica que la inversión la realiza debido al aprovechamiento de una

idea o novedad científica, el 41,3% por pautas regulatorias y en el 38,8% de los casos la inversión

en innovación es a causa de problemas técnicos.

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015 Elaboración: IEES-SNI

0.6%

0.8%

1.9%

2.0%

2.3%

3.4%

4.2%

5.0%

7.5%

15.0%

57.2%

Investigación y Desarrollo (I+D): Externa

Capacitación para actividades de innovación

Diseño e Ingeniería Industrial

Transferencia de Tecnología

Organización

Comercialización

Adquisición de Hardware

Estudios de mercado para introducción de innovaciones

Adquisición de Software

Investigación y Desarrollo (I+D): Interna

Bienes de Capital




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1.1 Proceso productivo

Uno de los retos más importantes dentro de la industria farmacéutica consiste en asegurar la

calidad de los productos que elabora. En ese sentido, el proceso productivo juega un rol

importante ya que su continua mejora optimiza el uso de recursos y asegura una mayor

capacidad de respuesta ante posibles contingentes que puedan presentarse.

En la industria farmacéutica se hace referencia a varios elementos, entre ellos destaca el

ingrediente activo, sustancia cuya acción terapéutica se desea aprovechar; los auxiliares, que

modifican la acción terapéutica del ingrediente activo; los correctores organolépticos, que

brindan mejor apariencia, olor o sabor a las preparaciones; los diluentes, que facilitan la

dosificación y los excipientes, que facilitan el procesamiento de los diferentes elementos

constitutivos del medicamento.

La elaboración de productos farmacéuticos es una actividad que implica un nivel de calidad alto,

lo cual conlleva a que las empresas deban contar con ambientes y materiales limpios, ya que

residuos de fabricaciones previas pueden dañar un lote completo de producción.

Si bien la gama de productos farmacéuticos es bastante variada, a continuación se detalla un

proceso productivo resumido, que consta básicamente de 3 etapas: (1) Manipulación de

Materias primas, (2) Procesamiento del Medicamento y (3) Acondicionamiento final del

Medicamento. La figura N° 1 muestra el proceso productivo resumido.

El proceso inicia con la etapa de manipulación de materias primas e insumos. Esta etapa está

compuesta por cuatro actividades: (1) Adquisición, (2) Recepción, (3) Almacenamiento y (4)

Preparación y dosificación.

Figura N° 1: Proceso productivo resumido de productos farmacéuticos

En la adquisición, la empresa selecciona a proveedores idóneos, precios de materias primas de

calidad competitivos y elige canales de provisión adecuados. En tanto, en la recepción se debe

verificar algunas especificaciones mínimas: áreas de recepción y verificación de datos básicos

(procedencia, cantidades, calidades, tiempos de entrega y vigencia, principalmente).

Fuente: Universidad de Antioquía - Colombia Elaboración: IEES-SNI

MANIPULACÍON DE MATERIAS PRIMAS PROCESAMIENTO DEL MEDICAMENTO ACONDICIONAMIENTO

• Adquisición

• Recepción

• Almacenamiento

• Preparación y dosificación

• Proveedores

adecuados y revisión de especificaciones mínimas.

• Según el estado del medicamento final:

Líquido o sólido.

• Operaciones

físicas

• Operaciones

químicas

• Trituración, molida,

pulverización, entre otras.

• Cristalización y

absorción.

• Instalaciones

adecuadas y actividades de pesaje.

• Control de

calidad

• Preparación de envases y empaques

• Asegura

correspondencia entre el medicamento y la fórmula de

laboratorio.

• Limpieza, lavado, secado y

acondicionamiento de envases y

empaques.




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Para el almacenamiento, la empresa debe contar con ambientes acondicionados

adecuadamente en términos de capacidad, segmentación y condiciones físicas (iluminación,

temperatura, higiene, etc.), de modo que garanticen la preservación y calidad de los insumos.

Con respecto a la preparación y dosificación, antes de la elaboración del medicamento, las

materias primas e insumos se disponen de manera adecuada, lo que implica actividades como

el pesaje, medición de volúmenes y dosificaciones a utilizar.

La segunda etapa es la elaboración del medicamento y se caracteriza por una serie de

operaciones, algunas puede ser mecánicas, que solo modifican el aspecto exterior sin afectar el

estado químico de la sustancia tratada (Trituración, molida, pulverización, entre otras) y otras

pueden ser químicas (cristalización y absorción por ejemplo), que producen cambios en la

naturaleza de la sustancia.

En esta etapa, las actividades que se realizan dependen de la presentación del producto

farmacéutico (líquido o solido). En la preparación de medicamentos líquidos (jarabes, elíxires y

gotas), el componente activo se disuelve en una sustancia líquida, por lo general en agua

previamente purificada. Para la obtención de polvos, tabletas y recubiertos de preparaciones

sólidas, se mezcla el componente activo con los excipientes considerando la fórmula del

medicamento.

La tercera etapa es el acondicionamiento final de los medicamentos. En esta etapa se debe

considerar los factores que pueden ser adversos para la estabilidad del componente activo o del

medicamento en conjunto. Por mencionar un ejemplo, variables como el tipo de contenedor y

el procedimiento para ubicarlo dentro de este son muy importantes en esta etapa.

En la etapa de acondicionamiento se llevan a cabo algunas operaciones básicas tales como el

control de calidad, que si bien es un procedimiento que debe estar presente en toda la línea de

producción, en esta etapa permite evaluar la consistencia, composición química, dureza,

viscosidad, etc., del producto, con el objetivo de asegurar su correspondencia con la fórmula

aprobada y registrada el laboratorio. Otra operación importante es la preparación de envases y

empaque, que básicamente consiste en limpieza, lavado y secado de estos.

1.2 Cadena productiva

La cadena productiva es un conglomerado de actividades económicas y productivas, las cuales

se concatenan tomando en consideración todas las etapas iniciales, desde la recepción de

materia prima, proceso de investigación y de aplicaciones particulares para la elaboración del

producto destinado al consumo como producto terminado.

La industria farmacéutica se vincula con varios sectores importantes. Inicialmente, los

fabricantes de productos farmacéuticos requieren sustancias químicas que mezclaran acorde la

fórmula del producto. Posteriormente, una vez elaborado el producto, las empresas requieren




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depósitos para su envasado, etiquetas para su identificación y tapas para su sellado, insumos

que provienen de la industria del plástico y del vidrio principalmente.

La industria farmacéutica requiere también de algunos servicios especiales. En efecto, dado que

es una industria que debe cumplir con altos estándares de calidad, el servicio de auditoría es

muy importante. Asimismo, la industria requiere de los servicios de publicidad para hacer llegar

su producto al consumidor final.

Terminado el producto, su comercialización está a cargo de empresas mayoristas, minoristas,

empresas exportadoras o por los mismos laboratorios que cuentan con canales y medios de

comercialización propios. Los demandantes finales son los hogares, clínicas, hospitales (públicos

y privados) y el sector externo.

Figura N° 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de productos farmacéuticos

Si consideramos la información del Cuadro de Oferta Utilización, elaborado por el INEI, podemos

describir los principales sectores económicos que demandan productos farmacéuticos. Estos

demandantes se pueden clasificar como internos (intermedios y finales) y externos.

“Los productos de la

industria farmacéutica se

consumen básicamente en

el mercado interno, en

especial como productos

finales y en menor cuantía

como insumos. En tanto,

solo el 1,3% corresponde a

exportaciones”.

Gráfico N° 3: Demanda de productos farmacéuticos

Fuente: COU - 2012 Elaboración: IEES-SNI

ProveedoresProducciónIndustrial

ComercializaciónSectores

Demandantes

• Sector Industrial: - Insumos químicos.- Industria del Plástico- Industria del vidrio

• Productos

farmacéuticos

Hogares

Hospitales: públicos y privados

Clínicas

Mercado Externo

Empresas Mayoristas

Empresas minoristas

Supermercados

Laboratorios

Empresas Exportadoras

• Otros sectores:

- Publicidad, auditoria.- Investigación.- Transporte.


REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016


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Acorde con el gráfico N° 3, el 1,3% de la producción de productos farmacéuticos se destina al

mercado externo. Destacan los mercados de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile. En

tanto, el 98,7% de la producción se consume en el mercado interno (36,4% como demanda

intermedia y 62,4% como demanda final).

Demanda por actividad económica

Acorde con los datos del Cuadro de Oferta Utilización del INEI, en el Perú, los productos

farmacéuticos son demandados especialmente por los hogares, sector salud: hospitales, clínicas,

centros de salud y postas. El gráfico N° 4 detalla las actividades que mayor demanda tienen de

productos farmacéuticos.

Gráfico N° 4: Actividades económicas demandantes de productos farmacéuticos (Distribución porcentual)




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II. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

2.1 Evolución de la producción

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU revisión 4), la elaboración de

productos farmacéuticos tiene asignada la clase industrial 2100: Fabricación de productos

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.

Asimismo, en cuanto al número de empresas que elaboran productos farmacéuticos, el último

Censo Económico identificó 196 empresas fabricantes de estos productos, la mayor parte

concentrada en Lima (84,7%).

Índice de Producción Manufacturera:

La producción de la industria farmacéutica en el Perú ha presentado un desempeño mixto

durante la última década. Por un lado, el periodo 2006 – 2008 estuvo caracterizado por tasas de

crecimiento positivas aunque decrecientes. En el 2006, la industria farmacéutica se expandió en

41,5%, en el 2007 el crecimiento fue de 14,3% y en el 2008 el avance fue de 8,5%.

En tanto, los dos primeros años del periodo 2009 – 2015, presentaron tasas de crecimiento

negativas (1,5% en el 2009 y 7,7% en el 2010). En el 2011 y 2012, el crecimiento fue positivo (En

el 2011 el crecimiento fue de 7,1% y en el 2012 alcanzó el 1,6%).

Posteriormente, el año 2013, la industria farmacéutica se redujo en 9,7% y en el 2014 la

reducción fue de 1,7%. Durante el 2015 se registró la reducción más significativa de la última

década (19,5%), comportamiento que se explica por la reducción de las exportaciones y el mayor

valor importado.

Si bien el crecimiento de la industria farmacéutica ha sido negativo durante los tres últimos años,

el desempeño del sector parece haberse recuperado en el periodo enero – agosto 2016,

creciendo a un ritmo de 13,5% en relación al mismo periodo del año previo.

Gráfico N° 5: Producción de la industria de productos farmacéuticos (Variación porcentual)




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Precios:

En esta sección se presentan los precios externos e internos relacionados a los productos

medicinales y farmacéuticos. Con respecto a los precios promedio de exportación e importación,

el cuadro N° 1 detalla las partidas arancelarias consideradas en su cálculo.

Cuadro N° 1: Descripción de partidas arancelarias de productos farmacéuticos

Partida Descripción

2918 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus

anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos.

2936 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los

concentrados naturales) y sus derivados.

2937 Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por

síntesis; sus derivados y análogos estructurales

2938 Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres

y demás derivados.

2939 Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres,

ésteres y demás derivados.

2940 Azúcares químicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa glucosa y

fructuosa

2941 Antibióticos

3001 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, heparina y sus sales y

demás sustancias humanas o animales preparadas

3002 Sangre humana o animal, antisueros, demás fracciones de la sangre y

productos inmunológicos.

3003 Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos), sin dosificar ni

acondicionar para la venta al por menor.

3004 Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos, dosificados) y

acondicionados para la venta al por menor.

3005 Gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias

farmacéuticas.

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 (sales de

potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio).




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El gráfico N° 6 describe la evolución de los precios promedio de exportación e importación para

el periodo 2006 - 2016. Tal como se aprecia, el Perú exporta al mundo productos farmacéuticos

de bajo valor en comparación con lo que demanda del exterior. En ese sentido, mientras el

precio promedio de importación para los productos farmacéuticos ha bordeado los 36 000 US$

por tonelada en los últimos 5 años, el precio promedio de exportación ha sido de 9 157 US$ por

tonelada para el mismo periodo.

Gráfico N° 6: Precios promedio de exportación e importación (productos farmacéuticos) (US$ por tonelada)

En relación a los precios internos, se ha considerado el Índice de Precios al Consumidor para los

productos medicinales y farmacéuticos. En el gráfico N° 7 se describe la variación porcentual de

los últimos 12 meses, tanto para el IPC de Lima Metropolitana como para el IPC de productos

medicinales y farmacéuticos.

Como se observa, la variación de precios de los productos medicinales y farmacéuticos se ha

encontrado por encima del IPC General, a excepción de los años 2014 y 2015, donde se

registraron tasas de inflación superiores al rango meta.

Gráfico N° 7: Variación de precios de productos medicinales y farmacéuticos

(Variación anual porcentual)

“Los precios internos de

productos medicinales y

farmacéuticos durante los

últimos 6 años, han

registrado tasas positivas

de un dígito. La máxima

variación ha sido de 3,7% y

se generó el año 2012.




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III. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Balanza Comercial

En esta sección se describe el resultado de la balanza comercial, entendida como la medida que

refleja los flujos netos de comercio exterior. Por un lado, las exportaciones representan lo que

vendemos al mundo y las importaciones lo que compramos de éste. La balanza comercial de un

país puede ser positiva, en tal caso el país es un exportador neto, en tanto, si la balanza comercial

es negativa, el país es un importador neto.

El presente informe considera la información de comercio exterior para las partidas arancelarias

descritas en el apartado anterior, se detalla el valor de las exportaciones, importaciones, balanza

comercial y principales socios comerciales.

Tal como muestra el gráfico N° 8, el Perú ha sido tradicionalmente un importador neto de

productos farmacéuticos. En efecto, la balanza comercial ha sido negativa y ha bordeado en

promedio los US$ 559 millones en los últimos diez años (2006 – 2010). Este resultado no debería

sorprender, dado que el Perú cuenta con una estructura productiva concentrada principalmente

en industrias de baja tecnología, que requiere potenciar.

A lo largo de la última década, la brecha entre exportaciones e importaciones de productos

farmacéuticos se ha ido ampliando. Así, mientras en el 2006, el déficit comercial alcanzaba los

US$ 300 millones, en el 2015, este resultado llegaba a los US$ 822 millones.

Gráfico N° 8: Balanza comercial de productos farmacéuticos (Millones de US$)

Principales socios comerciales

En cuanto a las exportaciones de productos farmacéuticos, los principales socios comerciales

concentran el 75,5% del valor exportado durante el 2015. Los principales países de destino son




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Ecuador, con una participación de 20,0%. Le sigue Bolivia (12,6%), Venezuela (10,6%), Colombia

(7,6%) y Chile (7,2%).

Con respecto a las importaciones, el 15,7% provienen de Estados Unidos, el 8,8% de Alemania,

el 8,2% de China, el 7,2% de Colombia y el 6,1% de la India. En menor medida participan México

(5,2%), Francia (5,1%), Argentina (4,8%), Chile (3,8%) y Brasil (3,7%).

Gráfico N° 9: Comercio exterior de productos farmacéuticos (Distribución porcentual)

3.1.1 Importaciones

En la última década, el valor promedio de las importaciones de productos farmacéuticos ha sido

US$ 594 millones y ha presentado un desempeño creciente. Así, mientras en el 2006 las

importaciones alcanzaban los US$ 313,9 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 870,7

millones.

En el 2015, las importaciones de productos farmacéuticos crecieron 12,0% con respecto al año

previo, explicado por el mayor valor importado de Medicamentos dosificados y acondicionados

para la venta al por menor (Partida arancelaria: 3004).

Gráfico N° 10: Importación de productos farmacéuticos (Millones de US$)

“Las importaciones de

productos farmacéuticos

han sido en promedio US$

594 millones en la última

década y alcanzaron su

valor máximo en 2015,

registrando un valor de

US$ 871 millones.

Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI

Estados Unidos15.7%

Alemania8.8%

China

8.2%

Colombia7.2%

India6.1%

México5.2%

Francia5.1%

Argentina4.8%

Chile3.8%

Brasil3.7%

Resto de países31.4%

2015

Ecuador20.0%

Bolivia

12.6%

Venezuela10.6%Colombia

7.6%

Chile7.2%

Argentina4.6%

México4.5%

Panamá4.3%

Guatemala4.2%

Zonas Francas

del Perú3.3%

Resto de países21.2%

2015

EXPORTACIONES IMPORTACIONES




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13

Importación por país:

Las importaciones de productos farmacéuticos durante el 2015, en términos de valor CIF

provinieron principalmente de Estados Unidos, Alemania, China y Colombia, mientras que en

términos de volumen los principales países de origen son Colombia y China.

En relación al valor CIF, de Estados Unidos se importó US$ 136,8 millones en productos

farmacéuticos, de Alemania US$ 76,4 millones, de China US$ 71,4 millones y de Colombia US$

63,1 millones. En el caso de Estados Unidos, las importaciones han crecido 43,4% durante el

2015, Alemania registró una variación positiva de 7,6%, China 12,8% y Colombia 15,6% para el

mismo periodo.

En cuanto al volumen importado, las cifras permiten verificar que la canasta de productos

importados desde Estados Unidos tiene un precio promedio de importación mayor en relación

a China, Colombia o India. Durante el 2015, se importó 1 238 toneladas de productos

farmacéuticos desde Estados Unidos, 712 toneladas desde Alemania, 4 508 toneladas

provenientes de China, 8 266 toneladas de Colombia y 1 258 toneladas de India.

Cuadro N° 2: Importación de productos farmacéuticos por país de origen.

En menor medida participan también México, Francia, Argentina, Chile y Brasil. El valor

importado proveniente del mercado mexicano alcanzó los US$ 45,1 millones durante el 2015,

de Francia se importó el monto de US$ 44,5 millones, de Argentina US$ 41,5 millones, de Chile

US$ 33,3 millones y de Brasil US$ 32,6 millones.

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

Estados Unidos 136.8 79.5 1,238.3 720.4

Alemania 76.4 50.3 712.0 430.5

China 71.4 53.7 4,508.2 3,993.8

Colombia 63.1 38.8 8,265.6 5,560.1

India 53.1 32.7 1,258.1 894.3

México 45.1 26.2 1,165.6 627.6

Francia 44.5 28.3 335.5 198.6

Argentina 41.5 31.8 735.8 557.6

Chile 33.3 23.7 1,563.7 1,182.6

Brasil 32.6 21.1 501.6 315.9

Resto de países 273.0 192.0 2,972.2 1,969.3

IMPORTACIONES 870.7 577.9 23,256.6 16,450.5


Valor CIF (US$ Millones) Volumen (Toneladas)

País de origen




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Importación por tipo:

El cuadro N° 3, detalla el valor y el volumen importado por partida arancelaria. Durante el 2015,

el 85,3% del valor importado se concentró en las partidas arancelarias 3004 y 3002.

Cuadro N° 3: Importación de productos farmacéuticos por partida arancelaria

En cuanto a la partida 3004: Medicamentos dosificados acondicionados para la venta al por

menor, el valor importado en el 2015 alcanzó los US$ 514,8 millones, resultado del que destaca

la importación de medicamentos para tratamiento oncológico y VIH (US$ 56,9 millones).

En el 2015, los medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor (partida

arancelaria 3004), provinieron principalmente de Colombia (US$ 60,0 millones), Alemania (US$

48,1 millones) y México (US$ 39,0 millones).

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

3004Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos, dosificados) y

acondicionados para la venta al por menor514.8 346.2 16,306.2 12,030.9

3002Sangre humana o animal, antisueros, demás fracciones de la sangre

y productos inmunológicos.227.7 148.6 856.8 647.3

3006Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refi ere la Nota 4 de

este Capítulo.31.2 20.9 358.2 233.1

3005Gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de

sustancias farmacéuticas.12.6 9.2 1,336.1 826.7

3003Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos), sin dosificar ni

acondicionar para la venta al por menor.5.6 2.9 627.8 249.1

3001Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, heparina y sus

sales y demás sustancias humanas o animales preparadas3.5 1.7 1.8 1.7

2941 Antibióticos 33.4 19.7 753.6 441.3

2936Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis

(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados.30.6 20.1 2,289.0 1,650.0

2937Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos

por síntesis; sus derivados y análogos estructurales4.0 3.2 4.6 3.7

2940Azúcares químicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa

glucosa y fructuosa3.0 1.2 510.6 216.5

2938Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres,

ésteres y demás derivados.1.9 1.0 46.1 27.0

2939Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus

sales, éteres, ésteres y demás derivados.1.5 2.6 43.4 38.7

2918Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus

anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos.0.9 0.6 122.4 84.4

870.7 577.9 23,256.6 16,450.5


Volumen (Toneladas)Valor CIF (Millones US$)

IMPORTACIONES

DESCRIPCIÓN PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA

ARANCELARIA




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En cuanto al volumen, la importación de medicamentos dosificados y acondicionados para la

venta al por menor ha crecido tanto en el 2015 como en el periodo enero – agosto 2016, con

tasas de 12,6% y 10,4% respectivamente.

En tanto, la importación de sangre y antisueros (Partida arancelaria 3002), durante el 2015,

alcanzó el monto de US$ 227,7 millones (Casi el 30% son productos relacionados a vacunas). Los

principales países de origen de las importaciones de este grupo son Estados Unidos (US$ 86,4

millones), Alemania (US$ 21,5 millones) y Corea del Sur (US$ 20,5 millones).

Por volumen importado, las importaciones de sangre y antisueros se redujeron en 15,0% en el

2015, mientras que para el periodo enero – agosto 2016, este grupo presentó un avance de

21,6%. Durante el periodo enero – agosto 2016, el volumen importado fue de 647 toneladas,

mientras que para el mismo periodo del año previo este resultado fue de 533 toneladas.

Importación por empresa:

Las diez principales importadoras de productos farmacéuticos concentraron el 38,7% del valor

importado durante el 2015. De este grupo, el principal importador es el Ministerio de Salud,

entidad que participa con el 10,4% del valor importado de productos farmacéuticos, seguido de

Pfizer con una cuota de 4,2%.

Cuadro N° 4: Importación de productos farmacéuticos por empresa

En relación a las importaciones del Ministerio de Salud durante el 2015, los principales países

de origen de estas importaciones fueron Estados Unidos (US$ 41 millones), Corea del Sur (US$

16 millones) e India (US$ 12 millones), países que en conjunto representan el 77,6% del valor

importado por la entidad.

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

MINISTERIO DE SALUD 90.5 54.8 193.9 138.0

PFIZER S A 36.2 25.8 87.1 49.8

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 31.0 20.4 316.0 246.0

SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A 29.3 17.9 188.6 109.2

MERCK PERUANA S A 28.5 17.0 148.7 100.2

LABORATORIOS ROEMMERS S A 27.2 21.3 376.3 293.5

FARMINDUSTRIA S.A. 26.1 22.8 556.6 261.9

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 23.8 4.7 26.1 7.4

MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 22.8 17.9 105.4 83.3

TECNOFARMA S A 21.7 14.7 123.8 88.2

Resto de empresas 533.5 360.5 21,134.3 15,073.1

IMPORTACIONES 870.7 577.9 23,256.6 16,450.5


Valor CIF (US$ Millones) Volumen (Toneladas)EMPRESA




Pág.

16

La empresa que presenta el segundo mayor monto importado de productos farmacéuticos es

Pfizer, que durante el 2015 registró importaciones de productos farmacéuticos por el monto de

US$ 36,2 millones, US$ 4,4 millones mayor que el registrado este año. En términos de volumen,

Pfizer importó 87 toneladas de productos farmacéuticos durante el 2015 (En 2014, las

importaciones fueron 81 toneladas).

Por país de origen, las importaciones de Pfizer provinieron principalmente de Irlanda (US$ 8,9

millones), Alemania (US$ 7,8 millones), Puerto Rico (US$ 4,8 millones) y Brasil (US$ 3,4 millones).

En tercer lugar se encuentra la empresa Glaxosmithkline Peru S.A (gsk S.A), empresa británica y

una de las más importantes compañías farmacéuticas y sanitarias en el mundo. Durante el 2015,

la empresa importó US$ 31,0 millones en productos farmacéuticos, mientras que para el periodo

enero – agosto 2016, este monto alcanzó los US$ 20,4 millones.

Durante el 2015, las importaciones de productos farmacéuticos de gsk S.A provinieron

principalmente de Panamá (US$ 5,4 millones), Reino Unido (US$ 5,2 millones), España (US$ 4,5

millones), Francia (US$ 3,1 millones), Costa Rica (US$ 3,0 millones) y Bélgica (US$ 2,8 millones)

La siguiente empresa que mayor valor importado de productos farmacéuticos registró en el

2015, fue Sanofi – Aventis del Perú S.A. Al respecto, la empresa importó US$ 29,3 millones en

productos farmacéuticos. Las importaciones de esta empresa provinieron de Francia (US$ 9,1

millones), Alemania (US$ 5,2 millones), Brasil (US$ 4,1 millones) y Estados Unidos (US$ 4,0

millones).

La lista de principales importadoras de productos farmacéuticos en el 2015, la completan Merck

Peruana S.A, con un valor importado de US$ 28,5 millones, Laboratorios Roemmers S.A con US$

27,2 millones, Farmaindustria S.A con US$ 26,1 millones, Productos Roche (US$ 23,8 millones),

Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L (US$ 22,8 millones) y Tecnofarma S.A con 21,7 millones.

3.1.2 Exportaciones

La exportación de productos farmacéuticos ha seguido una senda creciente durante la última

década. El mayor crecimiento se registró en el lapso 2007 – 2010, periodo en el cual las

exportaciones hacia mercados latinoamericanos crecieron de manera importante, en especial

hacia Venezuela, Ecuador y Colombia.

Durante el 2015, el valor exportado de productos farmacéuticos fue de US$ 48,5 millones,

resultado que implica una reducción US$ 5,6 millones (10,4%) en relación al año previo. Para el




Pág.

17

periodo acumulado enero – agosto 2016, el valor exportado alcanzó los US$ 28,5 millones, cifra

que representó una reducción de 11,7% con respecto al mismo periodo del año 2015.

Gráfico N° 11: Exportación de productos farmacéuticos (Millones de US$)

“Las exportaciones de

productos farmacéuticos

crecieron de manera

importante en el lapso

2007 – 2010, en particular

hacia países de la región,

Venezuela, Ecuador y

Colombia.

Exportación por país:

Durante el 2015, las exportaciones de productos farmacéuticos se destinaron principalmente a

mercados latinoamericanos. En términos de valor FOB, los principales destinos fueron Ecuador,

Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile, mientras que por volumen, los principales destinos fueron

Venezuela, Ecuador y Chile.

En relación al valor FOB, durante el 2015, se exportó hacia Ecuador el importe de US$ 9,7

millones, resultado que representó una reducción de 14,5% en relación al año previo. Para el

periodo enero – agosto 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron US$ 5,6 millones

(Reducción de 18,4%). Asimismo, si consideramos el volumen exportado durante el 2015, el

principal destino de productos farmacéuticos fue el mercado venezolano (2 536 toneladas), el

segundo destino fue Ecuador (2 134 toneladas) y el tercero fue Chile (1 304 toneladas).

Cuadro N° 5: Exportaciones productos farmacéuticas por país de destino

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

Ecuador 9.7 5.6 2,133.7 1,619.2

Bolivia 6.1 3.9 346.6 258.3

Venezuela 5.1 0.6 2,535.6 7.5

Colombia 3.7 2.0 299.3 72.7

Chile 3.5 2.9 1,304.5 644.3

Argentina 2.2 1.0 16.3 7.3

México 2.2 0.4 120.8 21.9

Panamá 2.1 2.0 88.9 86.0

Guatemala 2.0 1.3 75.0 50.8

Zonas Francas del Perú 1.6 1.2 90.3 61.3

Resto de países 10.3 7.5 458.4 314.7

EXPORTACIONES 48.5 28.5 7,469.3 3,144.0


País de destino

Valor FOB (US$ Millones) Volumen (Toneladas)




Pág.

18

En menor medida, también se destinaron productos farmacéuticos al mercado argentino,

mexicano, panameño y guatemalteco. (Ver Cuadro N° 5).

Importación por partida arancelaria:

Por partida arancelaria, durante el 2015, el 79,5% de este grupo de exportaciones se concentró

en la partida 3004: medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor. En

términos de valor FOB, esta partida alcanzó los US$ 38,6 millones en el 2015 y US$ 20,8 millones

en el periodo enero – agosto 2016.

Cuadro N° 6: Exportación de productos farmacéuticos por partida arancelaria

Los principales destinos de las exportaciones de medicamentos dosificados y acondicionados

para la venta al por menor (partida arancelaria 3004), en el 2015, fueron Ecuador (US$ 8,8

millones), Bolivia (US$ 5,3 millones), Venezuela (US$ 4,8 millones) y Colombia (US$ 3,4 millones).

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

3004Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos, dosificados) y

acondicionados para la venta al por menor38.6 20.8 7,168.5 2,925.7

3006Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de

este Capítulo.5.7 3.8 79.9 64.7

3002Sangre humana o animal, antisueros, demás fracciones de la sangre

y productos inmunológicos.1.3 1.3 32.8 23.8

3005Gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de

sustancias farmacéuticas.0.5 0.3 49.8 48.5

3001Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, heparina y sus

sales y demás sustancias humanas o animales preparadas0.1 0.1 0.0 0.0

3003Medicamentos (Usos terapéuticos o profilácticos), sin dosificar ni

acondicionar para la venta al por menor.0.0 0.0 1.0 3.1

2936Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis

(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados.0.9 0.6 79.6 47.1

2938Heterósidos, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres,

ésteres y demás derivados.0.9 0.6 21.6 10.2

2941 Antibióticos 0.3 0.1 22.6 1.7

2939Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus

sales, éteres, ésteres y demás derivados.0.2 0.9 11.1 16.9

2937Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos

por síntesis; sus derivados y análogos estructurales0.0 0.0 0.3 0.0

2918Acidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus

anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos.0.0 0.0 1.6 0.5

2940Azúcares químicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa

glucosa y fructuosa0.0 0.0 0.2 1.8

48.5 28.5 7,469.3 3,144.0


Volumen (Toneladas)Valor FOB (Millones US$)

EXPORTACIONES

DESCRIPCIÓN PARTIDA ARANCELARIAPARTIDA

ARANCELARIA




Pág.

19

En cuanto al volumen, las exportaciones de medicamentos dosificados y acondicionados para la

venta al por menor, crecieron 17,9% en el 2015, lo que implicó un crecimiento de 1 087

toneladas. Asimismo, para el lapso enero – agosto 2016, el valor exportado de esta partida se

redujo en 43,1%, es decir US$ 2,2 millones en relación al mismo periodo del año 2015.

La partida arancelaria que registró el segundo mayor valor exportado es la 3006: Preparaciones

y artículos a que se refiere la nota 4 (la nota 4 hace referencia a las sales de potasio, cloruro de

potasio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio).

Durante el 2015, el valor exportado registrado en la partida arancelaria 3006 alcanzó los US$ 5,7

millones, US$ 1,5 millones menos que el monto registrado el año previo. Para el periodo enero

– agosto 2016, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$ 3,8 millones.

El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones de productos

farmacéuticos. Así por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 3002: sangre y

antisueros fueron de US$ 1,3 millones, mientras que la exportación de Gasas, vendas y artículos

analógicos (partida arancelaria 3005), fue de medio millón de dólares durante el 2015.

Exportación por empresa:

Por empresa, las diez principales exportadoras de productos farmacéuticos, concentraron el

62,5% del valor exportado de este grupo de productos durante el 2015. De este top 10, la

empresa que lidera la lista es Agrovet Market S.A, empresa peruana dedicada al desarrollo y

exportación de productos farmacéuticos para uso veterinario (antibióticos y antiparasitarios).

Cuadro N° 7: Exportación de productos farmacéuticos por empresa

2015Ene - Ago

20162015

Ene - Ago

2016

AGROVET MARKET S.A 7.0 3.6 352.8 183.0

MEDIFARMA S A 4.6 1.3 3,244.8 898.3

TAGUMEDICA S.A. 3.5 2.1 25.7 15.6

LABORATORIOS BIOMONT S A 2.8 0.9 222.9 61.5

ILENDER PERU S.A 2.4 1.3 157.0 108.4

FARMINDUSTRIA S.A. 2.3 1.5 70.9 54.0

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 2.0 0.9 2,256.4 1,068.6

QUIMTIA S.A. 2.0 0.8 104.6 54.0

BAYER S.A. 2.0 1.0 23.2 17.4

LABORATORIOS PORTUGAL S R L 1.8 1.8 185.0 147.5

Resto de empresas 18.2 13.3 825.8 535.8

EXPORTACIONES 48.5 28.5 7,469.3 3,144.0


Valor FOB (US$ Millones) Volumen (Toneladas)EMPRESA




Pág.

20

Agrovet Market S.A registró exportaciones de productos farmacéuticos por el monto de US$ 7,0

millones en el 2015, lo que implicó una reducción de 11,8% en relación al año previo. Asimismo,

en el periodo enero – agosto 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$ 3,6

millones, implicando una caída de 15,4% respecto al mismo periodo del año previo.

La segunda empresa con mayor valor exportado de productos farmacéuticos durante el 2015

fue Medifarma S.A, empresa peruana con casi medio siglo de experiencia en la elaboración y

comercialización de productos farmacéuticos para fines terapéuticos.

El monto exportado por Medifarma S.A durante el 2015 fue de US$ 4,6 millones, US$ 0,6

millones por debajo de lo registrado en 2014 y tuvo como principal destino el mercado

venezolano (US$ 3,0 millones). Asimismo, para el periodo enero – agosto 2016, la empresa

exportó US$ 1,3 millones, 63,8% menos que el registrado el mismo periodo del año previo,

siendo el principal destino Ecuador.

La empresa Tagumedica S.A, empresa especializada en la producción, comercialización y

distribución de suturas quirúrgicas y material médico de alta calidad, fue la tercera empresa con

mayor valor exportado de productos farmacéuticos durante el 2015.

Tagumedica S.A, exportó, durante el año 2015, US$ 3,5 millones en productos farmacéuticos,

principalmente catguts y ligaduras estériles para suturas quirúrgicas. Sus principales mercados

destinos fueron Argentina, Chile y Panamá.

La lista de principales exportadores de productos farmacéuticos la completan Laboratorios

Biomont S.A, que durante el 2015 exportó un valor de US$ 2,8 millones, Ilender Perú S.A con

exportaciones por el monto de US$ 2,4 millones, Farmaindustria (US$ 2,3 millones), Braun

Medical Peru, Quimtia S.A y Bayer con montos exportados de US$ 2,0 millones cada una. En el

último lugar se encuentra Laboratorios Portugal S.R.L con exportaciones por el monto de US$

1,8 millones.


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