Mayo 9, 2012

Industria Mexicana de Seguros

Oportunidades y Desafíos

Contenido

Evolución de la Industria de Seguros en México.

La Industria Mexicana de Seguros en el contexto Latinoamericano.

Plan de Expansión de Mercados (PEM).

Evolución de la Industria de

Seguros en México

1

101 Compañías de seguros en México

• 85 Asociadas de AMIS .

Eliminación de las barreras existentes para la inversión

extranjera

• Debido a los cambios regulatorios desde 1990, (incluyendo el TLC en 1994)

• 38 filiales operando en México.

Industria de Seguros en México

CAPITAL

NACIONAL

30%

CAPITAL

EXTRANJERO

70%

2010 1990

Participación Primas

2010*

Nacional 5,672

Extranjeras** 13,336

Total 19,009

CAPITAL

NACIONAL

80%

CAPITAL

EXTRANJERO

20%

* Millones de dólares

** Filiales 2

%

30 %

70 %

100 %

Estructura del Sector Asegurador Mexicano

El mercado ha

crecido

prácticamente

todos los años

durante la última

década.

Sin embargo, la

composición del

mercado por línea

de negocio no ha

sufrido cambios

importantes.

PRIMAS

COMPARACIÓN POR RAMO

VIDA PENSIONES SALUD DAÑOS AUTOS

VIDA PENSIONES SALUD DAÑOS AUTOS

3

Las primas en % del PIB

Las Primas en % del PIB Primas

4

Las primas, como porcentaje del PIB, tuvieron una tendencia constante en los últimos años.

AMIS está trabajando actualmente en una agenda común con las autoridades, con el propósito de mejorar los cambios regulatorios y de supervisión destinados a

romper esta tendencia

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

CAPITAL DE GARANTIA

RESERVA CATASTRÓFICACA

RESERVA DE PREVISIÓN

CAPITAL CONTABLE

5

A finales de 2011, el Capital de Garantía (Capital Contable, Reserva de Previsión y Reserva Catastrófica) alcanzó la

cifra de $11,800 millones de dólares.

Capital de Garantía

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2001 2003 2005 2007 2009 2011

RESERVAS TECNICAS

INVERSIONES

Millones de dólares

Evolución de las Reservas /

Inversiones

6

Al cierre de 2011, las Reservas Técnicas alcanzaron la cifra de $45,000 millones de dólares

Las inversiones fueron por $47,000 millones de dólares.

La Industria Mexicana de

Seguros en el contexto

Latinoamericano

7

8

Latinoamérica: Evolución Primas Emitidas

2001-2010

Vinculadas, 26%

No Vincula

das, 74%

Bancaseguros vs No Bancaseguros 2001

Vinculadas, 39%

No Vincula

das, 61%

Bancaseguros vs No Bancaseguros 2010

1.9%

1.6% 1.4%

1.5% 1.8%

2.1% 2.1%

2.5%

2.7%

3.1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

0

24,000

48,000

72,000

96,000

120,000

144,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

lon

es

US

$

Latino América: Evolución de Primas Emitidas

Accidentes y Salud Vehículos Daños sin Autos

Fianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. SOAT

Vida % A.L. / Mundo (%A.L. / Mundo)

9

Latinoamérica - Primas Emitidas:

Densidad y Penetración de Seguros

2001-2010

93 84 82 97

114 136

163

190 201

230

2.25% 2.30% 2.20%

2.26% 2.24% 2.32%

2.39% 2.44%

2.77% 2.70%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

-

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prim

as Totale

s / PIB

Pri

mas

To

tale

s p

er C

ápit

a -

US$

REG: Densidad y Penetración de Seguros

Densidad (PperC) Penetración = PT / PIB

BRA 30%

MEX 24%

ARG 14%

PR 10%

VEN 6%

CHI 5%

COL 4%

C.A. 4% PER 1%

R.D.S.A. 1%

ECU 1%

Primas Emitidas x país USD 46.181 millones 2001 Primas Emitidas x país

USD 126,917 millones 2001

VEN 6%

ECU 1% R.D.S.A.

1%

10

Latinoamérica:

Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas

2001 - 2010

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

CR

DOM

ECU

GUA HON

MEX

NIC PAN PAR

PER

PR

SAL

URU

VEN

C.A.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Cre

cim

iento

Anual Pondera

do

Penetración: Primas Totales / PIB

Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas

FUENTE: Latino Insurance

11

Latinoamérica

Concentración de Mercado por país 2010

Razón Combinada y ROE por país 2010

4.1% 4.8% 5.3% 7.0% 7.1% 9.6% 8.6% 9.9% 11.2% 13.6% 13.7% 14.1% 15.2% 15.4% 18.0% 21.4% 23.9%

43.9%

100.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ARG CHI ECU VEN MEX COL PAR BRA PAN GUA HON SAL DOM PR BOL PER NIC URU CR

Ind

ice

He

rfi

nd

ah

l

118% 109% 107% 107% 103% 103% 101% 96% 96% 95% 93% 92% 89% 88% 87% 84% 81% 81% 78%

85%

11% 4%

23% 18% 25% 21%

10% 13% 17% 19% 18%

36% 23% 19% 19% 18% 17% 19% 21% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Dom Bol Arg* Ven Uru Col P Ri Par* Pan C Ri Méx Nic Gua Ecu Per Sal Chi Bra Hon Región

2010

Razón Combinada ROE* Año Fiscal: Junio - Julio

FUENTE: Latino Insurance

12

BRIC Ampliado

Rango Hegemonía de

los Desarrollados

2000

Ascenso de China

2020

Surgimiento

Brasil

2050

Dominio emerg

1 Estados Unidos Estados Unidos China China

2 Japón Japón Estados Unidos Estados Unidos

3 Alemania Alemania India India

4 Francia China Japón Brasil

5 Inglaterra Inglaterra Brasil Rusia

6 Italia Francia Rusia Indonesia

7 Canadá Italia Alemania México

De acuerdo a Goldman Sachs, en 2050 los países emergentes ocuparán 6 de las 7 posiciones más altas

entre las grandes economías del mundo.

Plan de Expansión de Mercados

(PEM)

13

Plan de Expansión de Mercados

(PEM)

• Desarrollado por AMIS en 2006. Primer PEM

• Redefinido por AMIS en 2011 Nuevo PEM

• Por qué el mercado no logró el crecimiento esperado

• Cuáles serían los nuevos proyectos estratégicos para expandir el mercado

• Cómo se alcanzará este objetivo

El nuevo PEM

analiza:

• Desarrollar nuevos mercados

• Crecimiento del mercado existentes

• Mejorar la rentabilidad del negocio. Objetivo

• 16 proyectos sustantivos

• 3 proyectos comunes para mejorar y apoyar el desarrollo.

Proyectos

14

Razones del rezago

• El rezago obedece a retos estructurales, regulatorios y

de políticas públicas.

• El sector asegurador trabaja en tres vertientes para

atender las necesidades de aseguramiento de la

población y fomentar el uso de los seguros como

mecanismos de impulso a la modernidad.

15

Políticas Públicas

Regulación

Estructurales

Prioridades estratégicas del

sector asegurador

Políticas Públicas

Participación de los seguros en el Sistema Nacional de Pensiones

Fomento del uso de los planes individuales de retiro

Compañías especializadas en rentas vitalicias ofrezcan sus productos a la población en general

Seguro de la industria para la cobertura de invalidez y vida establecidas en la Ley del IMSS

Deducibilidad del Seguro de Vida

Regulatorias

Redefinición legal de la operación de Accidentes y Enfermedades (AP, GM y Salud) para ofrecer un modelo integral de sus servicios

Modificar el modelo técnico de referencia de Gastos Médicos para reducir las primas y la sustentabilidad del producto

Tareas internas

Autos seguro voluntario (cobertura progresiva)

Estudio de mejores prácticas internacionales para ampliar el mercado de la operación de accidentes y enfermedades

Formulación de un proyecto integral para optimizar los costos de atención y tratamiento de la salud

Elaborar y poner en práctica medidas preventivas y correctivas contra fraudes

Mejorar y equilibrar el marco reglamentario para armonizar los canales de distribución

16

Prioridades estratégicas del

sector asegurador Políticas Públicas

Elaboración de un estudio para evaluar la mejor participación del sector en el Sistema Nacional de Salud

Expansión de la obligatoriedad de los seguros de RC de autos y buscar la fiscalización de esta obligación en los estados en donde ya lo son

Revaluación de los 660 seguros obligatorios (daños), dado que la mayoría no se exigen y existen problemas importantes en su diseño

Fomento del uso de seguros catastróficos para complementar el FONDEN

Seguros de beca educativa en caso de fallecimiento de padre o tutor para gobiernos estatales

Tareas internas

Construcción del centro estadístico con bases de datos suficientes y confiables

Campaña de mejoramiento de imagen del sector asegurador

Protocolo de comunicación del sector asegurador para las compañías asociadas

16

Crecimiento Esperado del Sector

(Escenario tendencial)

18

Plan de Expansión de Mercados

* Estimado

Las primas en % del PIB

(Mercado Total)

Sin Proyectos Con Proyectos

19

El Seguro de Vida en Latinoamérica

20

Como muestra la presentación, el PEM destaca proyectos

en los seguros de Personas, fundamentalmente en el

Seguro de Vida.

Estos contribuyen en el desarrollo económico y estabilidad

financiera, es canalizador de ahorro personal, que convierte al

Sector Asegurador en el tercer inversionista institucional del

país; igualmente tienen una importante función en la previsión

social para garantizar un ingreso adecuado durante la fase de

retiro.

La Fundación Mapfre, ha hecho un gran esfuerzo por

investigar sobre el tema, presentando un trabajo amplio,

analítico y comprensivo sobre la importancia social y

económica del seguro de Vida, sobre las características

esenciales del mercado de seguros de Vida y los factores que

inciden en su demanda.

Prioridades estratégicas del sector

asegurador

16

Políticas públicas Regulatorias Tareas internas

Participación del los seguros en

el Sistema Nacional de Pensiones

Redefinición legal de la

operación de accidentes y

enfermedades (AP, GM y

Salud) para ofrecer un

modelo integral de servicios

Autos seguro voluntario

(cobertura progresiva).

Compañías especializadas en

rentas vitalicias ofrezcan sus

productos a la población en

general

Modificar el modelo técnico

de referencia de gastos

médicos para reducir las

primas y la sustentabilidad

del producto

Estudio de mejores

prácticas internacionales

para ampliar el mercado

de la operación de

accidentes y

enfermedades

Seguro de la industria para la

cobertura de invalidez y vida

establecidas en la Ley del IMSS

Mejorar y equilibrar el

marco reglamentario para

armonizar los canales de

distribución

Formulación de un

proyecto integral para

optimizar los costos de

atención y tratamiento de

la salud

Deducibilidad del seguro de vida

Elaborar y poner en

práctica medidas

preventivas y correctivas

contra fraudes

Elaboración de un estudio para

evaluar la mejor participación del

sector en el Sistema Nacional de

Salud

Fomento del uso de los

planes individuales de

retiro

17

Políticas públicas Regulatorias Tareas internas

Expansión de la obligatoriedad de

los seguros de RC de autos y

buscar la fiscalización de esta

obligación en los estados en donde

ya lo son

Construcción del centro

estadístico con bases de

datos suficientes y

confiables

Revaluación de los 660 seguros

obligatorios (daños), dado que la

mayoría no se exigen y existen

problemas importantes en su diseño

Campaña de mejoramiento

de imagen del sector

asegurador

Fomento del uso de seguros

catastróficos para complementar el

FONDEN

Protocolo de comunicación

del sector asegurador para

las compañías asociadas

Seguros de beca educativa en caso

de fallecimiento de padre o tutor

para gobiernos estatales

Prioridades estratégicas del sector

asegurador