LIJ ACADEMIA DE INGENIERIA México

Industria Petroquímica Mexicana. Problemática, Diagnóstico y Propuestas de Solución.

TRABAJO QUE PRESENTA EL

DR. JUAN LUIS SAN JOSE ALCALDE

En su Ceremonia de Ingreso como ACADEMICO TITULAR DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA, A.C.

Palacio de Minería, 25 de junio de 2002

Tacuba 5, Centro Histórico, 06000 México, D.F. Telefax 5521 4404, 5521 6790, 5518 4918 E-mail: aingenieria@prodigy.net.mx

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1 ACADEMIA MEXICANA DE INCENIERIA

ndustria Petroquímica Mexicana II Problemática, Diagnóstico y

Propuestas de Solución II

II

Dr. Juan Luis San José Alcalde 25 de junio,2002

El objetivo de esta presentación es revisar la industria petroquímica mexicana, su problemática que, al parecer, la está haciendo retroceder

II

con respecto al resto de la economía y, finalmente, proponer un diagnóstico de esta situación y alternativas de solución.

1 1 1 1

1

Contenido

1. Descripción de la Problemática

N. Diagnóstico Antecedentes Características de la Industria Implicaciones y Propuestas

III. Sumario y Conclusiones

2

Para ello, primero revisaremos y describiremos la problemática de la industria petroquímica mexicana. Segundo, haremos un diagnóstico, pero para ello revisaremos la industria petroquímica mundial, sus características y factores clave de competencia, sus insumos precursores y, por comparación y "benchmarking", iremos llegando a conclusiones y a propuestas de solución.

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Evolución de la Economía y del consumo de productos petroquímicos. (Índice. 1993 = 100)

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180 Consumo plásticos y fibras

160

140 - PIB

120

100

80

'93 94 '95 '96 '97 '98 '99 '00

Fuente: ANIQ 4

En México, la demanda de productos químicos crece considerablemente por encima del Producto Interno Bruto (PIB). En la gráfica esta demanda se ilustra con el consumo de plásticos y fibras, que, como demostraremos más adelante, son representativos de más del 70% de la demanda final de productos químicos. Nótese que cuando el PIB decrece, también, y en mayor proporción, decrece el consumo de petroquímicos.

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En el Mundo: Economía y producción quÍmica vin de ii rrirr.

La industria química: 4.6% del PIB mundial El 11% se comercializa globalmente

PIB Mundial, 2001 Valor producción de 32.7 MIII. Mili. Dis productos quimicos

1.5 Miii. Mill. DIs

del Resto del Mund Mundo

12% Asia Asia 13%

14% 14%

apón 11 / América /

13%

28%

Fuente: Banco Mundial Fuente: Value Creation", McKinsey

En el mundo la industria química, es una industria madura y su distribución por regiones es muy similar a la distribución del PIB. En promedio, representa el 4.6% del PIB mundial, cifra que nos ayudará para cuantificar como está México con respecto del mundo.

Este valor nos indica que es una industria enorme y muy importante para la economía mundial.

Siendo una industria importante para la economía de cada región y país, también tiene un cierto grado de comercio internacional: el 11% se comercializa globalmente.

Pero en México, la partkipación de la industda química en el PB ha ido decflnando.

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Participación de la Industria Química en el PIB de México (0/4

6

5

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1

o 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: ANIQ

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Sin embargo, en México, la participación de la industria química en el PIB ha ido declinando de su pico de 5.3%, en 1995, a sólo 2.8%, muy por debajo del promedio mundial. Parte de esta caída se debe a cambios de paridad peso-dólar, ya que es una industria cuyos productos se cotizan en dólares, otra parte se puede explicar por una disminución de los precios de los petroquímicos. Pero estos dos factores no explican un pedazo importante de esta disminución en la participación del PIB Nacional.

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Lmportaciones credentes..

Las importaciones han tomado gran parte del crecimiento de la demanda

Millones de México: Balanza comercial del Sector Químico Dólares 9,000

6,000

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O

'95 '96 '97 '98 '99

'00 ' fU•t J ,¼1U U

-6,000 O Importaciones

Fuente: ANIQ 7

La demanda ha crecido por encima del PIB, pero las importaciones han tomado gran parte de este crecimiento. Rebasan ya los $9,000 millones de dólares, tres cuartas partes de la exportación petrolera.

7

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EXPOrtaciones estabIes..

Se ha mantenido el ritmo de las exportaciones

Millones de México: Balanza comercial del Sector Químico Dólares

9,000 -

6,000

rf _ -3,000

-6,000

O Importaciones O Exportaciones

Fuente: AN!Q 8

Sin embargo, la industria petroquímica mexicana es también exportadora, pero las exportaciones se han mantenido estables entre los $3,000 y los $4,000 millones de dólares. Que representan alrededor del 22 al 27% de la producción, por encima del promedio mundial.

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14

La ba'anza cornerc& con un déficft creciente

Dos tercios del déficit comercial total de México

Millones de México: Balanza comercial del Sector Químico Dólares 9,000

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3,000 rrJkftíljrJjr}j -6,000

G Importaciones El Exportaciones U Balanza

Fuente: ANIQ

Resultando en una balanza comercial con un déficit creciente, que en el año 2000 representó, ya, dos tercios del déficit comercial total del pafs. Es decir, un problema mayor y creciente.

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II

1

1 1 E 1

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Pruntas

• ¿Se puede resolver este déficit?

• ¿El crecimiento de México aumentará este déficit, haciéndolo cada vez más dependiente de productos químicos y petroquímicos importados?

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1 1 'o 1 1 1. 1

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Lo que nos conduce a las primeras preguntas sobre esta problemática.

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SIn embargo, hy índ, ufrs

Con producci6n creciendo y superávit PET (grado botella) FIbras SIntétIcas

700 - - 400

[ K ton/a 600 - -

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100 Exportaciones

'90 '91 '92 93 94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '90 '91 '92 '93 '94 '9596 '97 '98 '99 '00

PVC DMT/PTA 600- ------ --- -------------------- dEmbarques iAoo------------

500 nacionales 1,200

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300 600

200 400

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100 200

O o '90 '9192939495 '96 '97 '98 '99 '00 '9091 '92 '9394959697 '989900

Fuente: ANIQ

Sin embargo, hay industrias con productos con un alto nivel de exportación y que además están creciendo y satisfaciendo la demanda doméstica. ¿Qué tienen estas industrias, que pueden mantener esta dinámica ganadora?

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1 1 E 1

11

Y productc con afto rht t rpertkns

• Cuya demanda crece y su producción decrece • Pvincipalmente de Pemex Petroquímica

Paraxileno Resinas de Polletileno

1,200

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N/4d K ton/a

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400 800

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'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 I Importaciones

'90 '91 9293 '94 '95 '96979899 '00

Cloruro de Vinilo Otros: Proplieno, Ciclohexano,

600 -.

1 Producción 1,200

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'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '90 '91 '92 '9394 '95 '9697 '98 '99 '00

Fuente: ANIQ

Y por otro lado, hay productos con alto nivel de importaciones y que a pesar de que la demanda crece, su producción no crece y hasta decrece. Muchos de estos productos son producidos o fueron producidos por Pemex Petroquímica. Se podría decir que esto se debe a limitaciones presupuestales de Pemex y, en parte, podría ser así, pero, por otro lado, estos productos ya no son exclusivos de Pemex y, sin embargo, no ha habido producción adicional a la de Pemex Petroquímica por lo que merece ser analizado el tema.

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12

7

Pre untas

• ¿Porqué hay productos que crecen y tienen superávit y productos que no crecen y hasta decrecen?

• ¿Qué es lo que los diferencía? • ¿Porqué no se han desarrollado los

u productos que produce/producía Pemex? • ¿Porqué México teniendo grandes reservas

de petróleo y petrolíferos no puede desarrollar una industria petroquímica?

• ¿Será México el único país que teniendo mercado y recursos petroleros no desarrolle industria petroquímica?

Lo que nos conduce a una segunda lista de preguntas...

¿Qué trataremos de contestar en esta presentación?.

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1 Antecedentes

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u Para poder realizar un diagnóstico de la industria petroquímica mexicana conviene proporcionar algunos antecedentes claves que nos proporcionen la nomenclatura y vocabulario comunmente usado en la industria, que nos ubique

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en el contexto mundial y que nos permita organizar y simplificar la complejidad de esta industria.

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14

Petroquímicos indiferenciados

48%

Químicos indiferenciados

inorgánco "N.,

Petroquím 69%d

Químicos de especialidad o

desempeño 21%

Especialidades Químicas

42%

Químicos rmacéuticos

21%

Fuente: Chem Systems 15

Casi 70% de ia industria quí.rrilca munai es petroquímica 11 99)

L$,5O0,OOOMUionesdedóiares 1

La industria química mundial se podría clasificar en cuatro grupos mayores:

Petroquímicos indiferenciados o "commodities", que es el mayor grupo en valor, representando casi la mitad de toda la industria química.

Petroquímicos y químicos de especialidad o desempeño diferenciado con un 21% del valor total.

De tal forma que los productos petroquímicos representan casi el 70% de toda la industria química mundial.

e c) Químicos farmaceúticos representan otro 21%.

De tal forma que las especialidades químicas agrupadas suman un 42% de la industria química mundial. Los productos especializados o diferenciados se producen principalmente en Europa y EE.UU.

d) Finalmente los productos inorgánicos que suman un 10% del total.

En este diagnóstico, nos concentraremos en la industria petroquímica. e

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Petroquímica Uni grupo dvero de famifias

• La diversidad Petroquímica trata de cadenas o árboles de productos: precursores y derivados

Ejemp'o simphiicado

Anestesico, soloente

Anlsras, [nenes

Copoilmeros Pdsticoe Alta O1f irlas AAohos 000 Oetergerrtee biodegradables

Algol-benceno lineal

Clorixrn de etid Refngerantee, aneetósrcoe

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Etilos glicol Poldster Fioras, plésFcoo,peltciclae Especialidades qulmicas Ç,omM,so, m,nerlttrol,ne*s

Óxido de etileno Clicoéteres Solvstm liquidas d f,snne, Mc. Pololes Poliuretanos Acolinanrento. aislamiento Poletretoglicoleo - Fu'xacbuticos, eurfactantaa, etc

- --

Pidariose - 16 Etcr.

La industria petroquímica es una industria muy diversificada. En la que un precursor puede dar origen a uno o varios o muchos productos derivados distintos con aplicaciones muy diversas.

Para ilustrar esto hemos tomado como ejemplo la cadena o familia del etileno y, para fines de ilustración, la hemos simplificado sustancialmente y aún así

• resulta extensa.

• Siguiendo esta metodología podremos agrupar a la industria petroquímica en familias según su precursor básico.

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Fetroqírn basada en 7 pro Jicto.s ácos

Netanol 12%

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Aromáticos Tolue

(BTX) 1% 23%

Benceno 13%

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Oçtk's

20%

Fuente: Chem Systems, CMAI, DeWitt, SRI 17

e

Prácticamente toda la industria petroquímica se deriva de 7 productos básicos. - Que aquí llamaremos los "siete básicos" o los "básicos" y cabe mencionar

que esta nomenclatura no tiene nada que ver con la usada por el gobierno mexicano.

El básico de mayor volumen y más importante es el etileno y le sigue en e

importancia el propileno. Entre estos dos se construye el 62% de la petroquímica. El benceno es el tercero en importancia, de tal forma que con 3 básicos se tiene el 75% de esta industria.

e

Estos básicos se pueden agrupar, por razones de su estructura química y de los procesos de su producción en 3 grupos:

Olefinas con el 65% o dos tercios de la producción y que comprenden al etileno, propileno y C4's (principalmente butadieno y butileno).

e

Aromáticos, con el 23%, también conocidos como BTX por las siglas de sus tres principales componentes: Benceno, Tolueno y Xilenos. Estos

e

últimos comprenden a tres isómeros: para-xileno, el petroquímico básico de mayor crecimiento a nivel global, meta-xileno y orto-xileno.

Y, finalmente, el metanol o alcohol metílico con un 12% de la producción.

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17

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Los "Básicos" terrnnan en polímeros: pástícos hules y fibras Esto es, MATERIALES

e'0 O 100%

Co Otros Otros 1 Otros

Otros

EB/Estireno Alguilos Otros Otros NBR AnUina Co

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EDCNCM hexano SventeS ABS MM Alcoholes Oxo -

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Cumeno MTBE

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Polipropileno . €

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(LDPE/LLDPE) SBR

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0%- 1 Mill.tons 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

© Alpek 1997. Use orreproductic'n requires wnttefl consent. 18 Plásticos U Fibras DHules Uso o reproducción requiere consentimiento escoto

Siorganizamos estos básicos en función de sus derivados, como se ilustra en la figura, en la que el eje de las "y's" va de O a 100% y el de las "x" representa el volumen de cada uno de estos básicos. De tal forma que se representa el porcentaje que se dedica a cada derivado, resultando en áreas proporcionales a la demanda de derivados a nivel mundial y si, además, identificamos los plásticos, las fibras y los elastómeros o hules, todos ellos polímeros, podemos ver que una gran proporción de la petroquímica termina en polímeros, es decir materiales. Esto es, la industria petroquímica es una industria proveedora de materiales y de materiales que han cambiado la forma de actuar y vivir de la humanidad.

Esto ilustra claramente porqué es una industria tan íntimamente relacionada con - la economía de los países y porqué es tan importante para el desarrollo

ieconómico.

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u' i. C2RiSCi6i'1 t)E Lí-\ LiVIJ\Ji[i-\

j] -L 2. Características de la industria

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Habiendo cubierto estos antecedentes sobre la petroquímica. Procederemos a a

discutir, brevemente, sus características competitivas claves.

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7 bir

Característkas de la 1ndustra

• Materias primas principal elemento del costo. —También importante, costo de Energía

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Costo capital Mantenimiento

Energía y costos fijos

Materias

primas

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clave de Acceso a Materias ctor

petitividad Primas Competitivas

La materia prima es el principal elemento del costo. La energí a es el segundo elemento del costo erogable, es decir sin tomar en cuenta el costo de capital.

El factor clave de competitividad de la industria química es tener acceso a materias primas competitivas. Competitivas significa que su costo esté en línea o por debajo del de los competidores relevantes y acceso significa que haya disponibilidad a largo plazo

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C&cterístcas de k Industría

• Materias primas principal elemento del costo.

• Intensiva en capital. Ventas / Activos Activos / Empleado

(Veces) (Miles DIs / Empleado)

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ComercIo 1.2-( DAlimentos

DAutomotriz eoo

PetroquÍmIca 08]

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21

Es una industria intensiva en capital medida como ventas a activos empleados o como activos o inversión al número de personas empleadas.

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Característkas de la Industria

$

• Materias primas principal elemento del costo.

• Intensiva en capital.

• Importante economía de escala.

Cíclica

22

e

Esta intensividad en capital tiene como consecuencia que la economía de escala - sea muy importante, es decir plantas lo más grande que el mercado y/o la

tecnología lo permitan. Lo que provoca que sea cíclica.

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22

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ftid ustria ckJica ei -i utiidades y sbrcapckJd

La gran economia de escala incentiva grandes expansiones resultando en ciclos de sobrecapacidad

(Dólares por Ton.) (Porcentaje excedente) pr'., 0.0%

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86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Fuente: CM4! World Petrochemical Confe,ence 2002 23

El tema de la ciclicidad de la industria nos podría tomar toda una exposición. Basta aquí decir que por razones de economía de escala es muy frecuente que se instale sobrecapacidad y que los jugadores expandan casi siempre al mismo tiempo, lo que provoca sobre-oferta y caída de precios y utilidades.

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Característkas de la Industria

• Materias primas principal elemento del costo.

• Intensiva en capital.

• Importante economía de escala.

- Cíclica

"Dumping"

La sobrecapacidad incentiva a exportar a precios ligeramente por encima de los costos variables para ayudar a cubrir fijos. Es la industria con más casos de "dumping" a nivel mundial. Las prácticas "anti-dumping" efectivas y la competitividad propia son esenciales para sobrevivir.

24

Como consecuencia de lo anterior, es muy frecuente las prácticas de competencia desleal o "dumping". Siendo la industria con más casos de "dumping" a nivel mundial. Lo que hace crítico que los países actúen con rapidez y efectividad en prácticas "anti-dumping" para evitar un colapso de la industria doméstica.

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Caricterístcs de Ia kcktra

• Materias primas principal elemento del costo.

• Intensiva en capital.

• Importante economía de escala.

Cíclica

- "Dumping"

Tecnología factor clave de competencia.

Tecnología de procesos y productos. Innovación continua Requiere de personal con capacidad tecnológica. Es una de las industrias mejor remuneradas. Tiene fuerte presencia en países desarrollados. Atractiva para el mejoramiento de calidad de trabajo y de ingresos

25

Es una industria con altos requerimientos tecnológicos, tanto de proceso como de producto y aplicaciones. Hay una continua evolución tecnológica que obliga a una continua actualización y mejoramiento. Es una industría muy competida y competitiva. Como consecuencia, requiere de personal altamente calificado. Su personal es de los mejor remunerados, lo que le permite tener una fuerte presencia en países desarrollados.

Esto la hace una industria atractiva para el mejoramiento de la calidad de trabajo de la población.

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Carecteñsücas de la kidustra

• Materias primas principal elemento del costo.

• Intensiva en capital.

• Importante economía de escala.

• Cíclica

• "Dumping"

• Tecnología factor clave de competencia.

• Proveedora de materiales y de muchos sectores de la economía

Lo que la hace una industria altamente ¡nterrelacionadael importante para el desarrollo económico

26

1.

Finalmente, y como ya lo mencionamos, es una industria proveedora de e materiales. Lo que la hace altamente interrelacionada con la economía e

importante para el desarrollo económico.

1 1, 1 1 1 1

e

26

Factores dave de competencia derivados de as características de la Industria

Características de la industria Factores clave de competencia

• Materias primas, principal • Disponibilidad y competitividad elemento del costo. materias primas.

• Costo de capital. • Intensiva en capital. • Inversiones competitivas • Infraestructura.

• Economía de escala • Tamaño y acceso a mercados. - Cíclica • Logística competitiva. - "Dumping" • Protección efectiva vs "dumpinp"

• Tecnología. • Acceso a tecnología. - Proceso de producción • Personal Calificado - Propiedades producto • Mejoras continuas.

27

En la tabla se sumarizan los factores clave de competencia consecuencia de estas características. Estos factores clave de competencia son los que revisaremos en detalle para concluir con el diagnóstico de la industria química mexicana.

1 1 E 1

1 27

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• Los dos factores clave para el desarrollo de la industria:

1, Materias primas (Costo, Disponibilidad, Acceso y Localización)

2. Mercado, (Tamaño y Acceso)

• Fundamentada en pocos precursores Básicos (Olefinas, Aromáticos y Metanol)

• Importante y atractiva para la economía de un país.

28

Conviene en este punto recapitular lo que hemos visto:

1

Los dos factores clave de competencia: Competitividad de Materias Primas y Acceso a Mercados.

Fundamentada en pocos precursores básicos.

Y es una industria atractiva e importante para la economía de un país.

i. D C.RiPCiÓi'i f.F Li\ PFL.iikfiCí.\ IL

CIO -L i\nin

iricft1c1 Ii induri Implicaciones y Situación en México

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Pasemos a revisar las implicaciones que lo anterior tiene en la industria petroquímica mexicana y en particular la situación de materias primas y mercado.

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1 1 1 1 1

29

km

Condiciones para instalación de produción Petroquímica

Acceso a Materias Primas Competitivas (Bajo costo y Disponibilidad)

Y, si en (1) no hay desventaja,

Tamaño de mercado accesible

30

A nivel mundial, la localización de las plantas químicas se da en función de dos condiciones:

L

Acceso a materias primas competitivas y proximidad y acceso a los mercados.

La primera es una condición necesaria y si la competitividad es suficiente se puede justificar instalación de plantas aunque estén alejadas de los mercados.

Es importante recalcar el tema porque, aparentemente, por el nivel de importaciones a México, el mercado existe por lo que podríamos suponer que el problema recae en la disponibilidad de materias primas competitivas.

En consecuencia, revisaremos este tema en mayor detalle.

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issJpJ 1C.)tJE y rJ JJixicD Materias Primas

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31

Prcp&e prcursor Gato Ntiri y PtróJc

• Gas Natural y sus líquidos (C 1 , C2 , C3 )

• Petróleo (principalmente fracciones C 5 - C 10 ) -- -

• Sólo el 6% del Gas Natural y 6% del Petróleo consumido en el mundo se dedica a insumo petroquímico. Resto, principalmente como en erg éticos

. Precios precursores relacionados a energéticos

32

Los siete básicos tienen como precursores componentes del gas natural y del petróleo.

Sin embargo, sólo el 6% del gas natural y 6% del petróleo se dedican a petroquímica. El resto se dedica primordialmente a energéticos industriales, comerciales, domésticos, para transporte, generación de electricidad, etc...

Como consecuencia, los precursores de la petroquímica están relacionados con los precios de los energéticos en el país o región de origen.

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32

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Petroquimicat [iiTJ[' .imenorque enI: i i ¡tu It. i.

• Sólo el 4.6% del Gas Natural (1) y el 1.3% del Petróleo consumido en México se dedican a insumo petroquímico.

(1) Incluye: Amoníaco, que representa cerca del 1.7%; Etileno con 2.5%; y Metanol con el 0.4%. No se considera el gas natural que se usa como energético en esos procesos.

Fuente: Calculado de información de PEMEX 33

En comparación, en México, sólo el 4.6% del Gas Natural se dedica como insumo a petroquímicos básicos incluyendo al amoníaco. Si descontamos al amoníaco, sólo el 2.9% se está dedicando como insumo de la petroquímica.

Y en el caso del petróleo, sólo el 1.3% del petróleo consumido en México es usado como insumo petroquímico de los 7 básicos.

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r (En las Memorias de Pemex, se menciona la cifra de 7% del Gas Natural se suministra a Pemex Petroquímica, lo que significa que ésta usa gas natural como combustible en sus procesos).

33

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La prodticcón de Jos 1 básicos hi caído 33%

(K tons) Prodijcci6n de 3,500 Pernex Petroquimic 3,000

-33% 2,500-

1 Aromáticos • Tolueno 1,500 1 (BTX) • Benceno

1,000 _____ 14 % )fr 0 C4's

o Propileno 500 ______________________________________________________ • Etileno

o

1990 2000

Fuente: Memorias de labores de Pemex 34

La producción de los 7 básicos, en México, ha caído 33% de los niveles de *

1990. Destacan principalmente los aromáticos, cuya producción ha disminuido 70%. Mientras que las olefinas se han visto reducidas en 14%.

(El etileno ha caído 15.5% ye! propileno 12.4%).

1 1 1 1

34

En & mundo, & 28% de los petrouímcos provienen del Gas Natura

• En México, el 67% se deriva del Gas Natural

Origen de Petroau(mlcos en el Mundo

del Gas tural

Metanol 12%

' Olefinas 65% 75%

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Líquidos 72 % del

Petróleo 100% Aromáticos 23%

35

En el mundo, la mayor parte de los petroquímicos básicos provienen del petróleo y sólo el 28%, menos de una tercera parte, se derivan del gas natural. En México, en cambio, el 67% se deriva del Gas Natural y sus componentes, principalmente etano. Esto en sí no es una desventaja, hay varios países que han aprovechado su abundancia en Gas Natural para desarrollar una industria altamente competitiva y exportadora. Tal es el caso de Canadá y Arabia Saudita.

El metanol se produce, hoy en día, principalmente del gas natural. Y los wr aromáticos, como contrapartida, casi en su totalidad del petróleo. Las olefinas

y en particular la más importante, el etileno, se pueden producir tanto del petróleo como de componentes del gas natural. Esta segunda alternativa es la que se ha usado en México hasta ahora.

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35

i. rcRiPDiÓii r Lí-\ PrJLjiiJ\ric\ ji, Jji6EfiCO

3. irnpiic y iLJ1CirJ n JJiic JViirii Prissiis Derivados del Gas Natural

36

u.

Revisaremos ahora cada uno de los principales petroquímicos básicos, sus precursores y su situación competitiva en México.

1.

1 1 1 1

r Í

36

Dfferencias regiona'es en los costos de Gas Natural

Al ligar a los usuarios mexicanos al precio en EE.UU., quedan en desventaja para competir

4.4

1.2

1.5

Costos relativos de Gas Natural, Chile = 1 1 Fuente: SR!,2001 37

El Gas Natural tiene altos costos de transporte si no se hace por tubería, lo que lo hace un recurso natural con costos y precios regionales. Y, en consecuencia, que haya diferencias sustanciales en los precios de Gas Natural en el mundo. El mapa ilustra las diferencias que existían en promedio en el año de 2001.

Norteamérica es la región de precios de Gas Natural más altos de entre las regiones de gran consumo. Esto se debe a que EE.UU., el mayor mercado, tiene déficits significativos de Gas Natural que son surtidos principalmente del Canadá y, en mucho menor grado, de gas natural licuado del norte de África y el Caribe.

u

Esta situación de EE.UU. aunada a que México es ligeramente importador ha causado: primero, que el precio de gas natural en México se ligue al precio prevaleciente en el Sur de Texas, de donde se surte nuestro pequeño déficit; segundo, que México tenga precios de energéticos no competitivos a nivel mundial ya que depende en mucho mayor grado del gas natural para sus consumos internos que las otras regiones no ricas en gas natural y que balancean sus canastas de energéticos con mezclas de energéticos más competitivos como combustóleo y carbón.

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1

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u 37 'e

Expansiones de Metano en regiones de bajo costo de Gas Natural

Expansiones de Metanol en el mundo 75% en Medio Oriente y Latinoamérica

100%

75% _________ _______ •África y Oceanía

U Asia

50% •Europa

o Medio Oriente 25%

• Suramé rica

00/ _______ U Norteamérica SI

-25%

Fuente: SRI, 2001 38

Estas diferencias en precios del Gas Natural tienen como resultado que las futuras expansiones de capacidad productiva de metano!, puesto que la ruta de producción mas competitiva está basada en gas natural, se vayan a dar principalmente en Latinoamérica y Medio Oriente. El 75% de las nuevas plantas anunciadas están en esas regiones de menor costo de Gas Natural.

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Norteamérica, por otro lado, cerrará capacidad.

1 1 1 1

M.

u

GNitur cmi e tccaféelaccí Jti y Js d

• La energía es el segundo costo en Importancia • En México, el costo de energía es el doble si se usa

Gas Natural como energético

Estructura típica de costos erogables de la Industria petroquímica mundial

120

100- 30 % relativo de 80 u Energía

costo erogable :. .. Laboral 60

Asumiendo el Mantenimiento 40 imo costo de. u Materia Prima

2:

Lílerimj[

Típico Mundo México Nov 00

Fuente:SRI, ANIQ e información de diversas industrias químicasmexicanas 39

El gas natural usado como energético, también afecta la competitividad, ya que la energía es el segundo costo en importancia de los costos erogables de producción de petroquímicos.

En México, por la situación particular del precio del gas natural recientemente, si se usa como energético duplica este renglón en comparación con el costo típico a nivel mundial.

En otros países, el gas natural es una ventaja competitiva.

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u

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39

km

1.

a Rsimen Gas Natvira1

• Mayor precio en EE.UU. que otras regiones - Desventaja competitiva

a

• Precios en México referenciados a los de EUA - México, por tanto, con desventaja competitiva

• Amoníaco un caso especial, en México

—Por mercado refresquero

40

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ILI

Resumen

El mayor precio del Gas Natural es EE.UU. hace que esta región no sea competitiva para producir derivados de este insumo básico. Con la política actual de precios de gas natural en México, el precio doméstico de este energético está referenciado al precio en EE.UU. y, por tanto, México también está en desventaja competitiva para producir derivados del Gas Natural como metanol.

En el proceso de producción de amoníaco también se produce dióxido de carbono componente fundamental de las bebidas carbonatadas por lo cual todavía hay una cierta producción de amoníaco en el país, ya que México es el segundo país en el mundo en consumo de refrescos.

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[(:11 I1:flk1nf:T

1. No cambio en política energética

me Derivados se producirán en regiones competitivas y se importarán

a

41

Alternativas a

La primer alternativa es continuar con la política energética actual. En consecuencia, México no podrá ser competitivo y los derivados que se necesiten en el país se importarán de regiones cercanas y competitivas como Venezuela, Trinidad y Tobago o de Punta Arenas, Chile, como se ha venido haciendo.

1 1 1 1

1

41

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7 /Uternatvas

44I ,:j

2. Mayor producción de Gas Natural / Cambio Política Energética

Reducción de Ingresos Política energética actual es recaudatoria

42

U Alternativas.

La segunda alternativa es que en México se produzca más gas natural, que no haya restricciones productivas. En cuyo caso, México se convertiría en exportador.

Se han hecho estudios (por ejemplo, por el Canadian Energy Research Institute,

r CERI) que apuntan que si México aumentara su producción 30% y los excedentes se exportaran, como resultado se afectarían los precios de referencia de Texas reduciéndolos a alrededor de $2 a $2.50 Dis/millar de pies cúbicos, es decir una diferencia de entre $1 y $1 .50 Dls/millar de pies cúbicos respecto de los precios esperados y actuales. Lo que causaría una reducción en la recaudación entre $700 y $1700 Millones de dólares al año. En una visión corta, parecería que Pemex invertiría para recaudar menos. Pero por otro lado no se puede olvidar el efecto multiplicador positivo cadena abajo que tendría el país en generación de empleos, inversión competitiva, es decir hacer más con lo mismo, y competitividad.

1 Un cambio en la política energética actual se percibe poco probable, puesto que, claramente, es una política recaudatoria y estamos en un país con problemas de recaudación fiscal. Aunque esto, y hay que mencionarlo, es violatorio de condiciones de libre mercado puesto que la oferta se limita y controla para mantener los precios artificialmente altos.

42

Afternativas

tf)er,ados se prducár OY( 1 J

u iyor producc

t.ica inerqe

3. Precios diferenciados vs energéticos. "Metano" como materia prima

FI No cambio mayor en recaudación

No resuelve problema energético Tener cuidado de no violar TLCAN

43

e

11 Alternativas. e

La tercer alternativa es tener precios diferenciados entre gas natural usado como energético y gas natural o su principal componente, metano, usado como materia prima. Esto ya se había tenido en el pasado y dado el bajo porcentaje del gas natural se usa como insumo petroquímico, el impacto en la recaudación sería mejor y muy probablemente resarcido y compensado con creces por los beneficios cadena abajo.

u

Sin embargo, esto no resuelve las necesidades energéticas de las plantas petroquímicas aunque otros energéticos, como combustóleo, podrían usarse aunque con problemas. Ni tampoco resuleve la problemática energética del país, particularmente en lo referente a energía eléctrica competitiva.

u

Y, finalmente, está el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para evitar caer en subsidios. Aunque hay opiniones que apuntan que no es subsidio dar competitividad a un insumo producido sólo por el Estado para que el producto derivado pueda competir con productos comercializados libremente y globalmente.

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43

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]sfJpii iDn5 / JJ iIiX1c

Olefinas: Etileno

Ci » 42% EW.no

Op

44

Pasemos, ahora, a revisar el caso de las olefinas. Empezando por el etileno, la olefina y el petroquímico, de los 7 básicos, de mayor volumen.

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44

Sub-productos r

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Mundo! Lícju] ic !J] Gi; fi u rI (Eiinr.I

?rprio)

Liqukos de Peteo

(Naftas)

Alimentación (Precursores)

Producto:

Planta de Oefinae por el Proceso

Pirólisis de Vapor ("Steam Cracking')

'Etileno

Sub-Productos:

• Propileno 'Butileno 'Butadieno • Benceno 'Gasolinas de pirólisis

'Hidrógeno

Fuente: Elaborado con información de Chem Systems, Pace, DeWitt y CMAI

45

Las plantas petroquímicas de olefinas se diseñan y construyen para producir principalmente etileno (por el proceso conocido como pirólisis de vapor o "steam cracking"). En el proceso se producen también otras olefinas como propileno, butileno y butadieno, y, con ciertas materias primas, cantidades importantes de benceno y otros productos.

A nivel mundial la principal materia prima son naftas ligeras y en menor proporción mezclas de etano/propano, conocidas como mezcla E/P.

En resumen, se podría decir que el producto de una planta de olefinas es el etileno y los sub-productos son las otras olefinas y el benceno.

1 1

45

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La cantidad de "SubProductos" depende de ia materia prima aUmentada

Productos Derivados en planta de Olefinas según materia prima

100%

ETILENO

"Sub-Productos"

0%

2 3 4 5

No. de carbonos en Materia Prima alimentada

Fuente: Elaborado con infoirnación Pace, DeWitt, CMA!, Chem Systems y fuentes confidenciales de la 46 industria.

La cantidad y tipo de subproductos depende de la materia prima alimentada al "cracker" o planta de olefmnas. Si se alimenta etano (es decir un componente de dos carbones), la mayor parte de la producción es etileno. Si se alimenta una corriente con mayor número de carbonos, por ejemplo, naftas ligeras, se produce alrededor de un 40% de etileno y el 60% restante son sub-productos, que tienen un importante valor en el mercado.

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1 1 1 1

46

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ier Costo de ETILENO = Costo de materia prima

+ Costo de producción (energía, mano de obra, mantenimiento, químicos y otros)

Valor de los "Sub-Productos" irL

47

•T

u Es práctica común en la industria calcular el costo de producción tomando en • cuenta el costo de las materias primas y bonificarle el valor comercial de los

subproductos y, por supuesto, tomando en cuenta los otros costos de manufactura como mantenimiento, energéticos, vapor, mano de obra, etc...

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Costo de ETLENO depende d& costo de la materia prima y del valor de los "SubProductos"

20 Costo Erogable de Etileno (US cIlb) Promedio 85-00

—EUA: Etano puro 10.0

15 —EUA: Mela E/P 8.0

10 - —EUA: Nafta ligera 6.2

5 —Canadá Etano 6.1

O y Méx: etano comb., gas 6.8 actual, con extr.

-5

85 88 91 94 97 00

Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt, © Alpek 2002. Use orrepayjuction requfreswrnteicon 48 Bloomberg y fuentes confidenciales de la industria. Usos reprsspxs,ió,; requiere consentimiento escrito

De tal forma que el costo de producción del etileno en función tanto del costo de la materia prima como del valor de los subproductos.

La gráfica ilustra las variaciones en el costo de producción de etileno a lo largo del tiempo y para diferentes materias primas y regiones de Norte América. Esta gráfica está construida con los datos de un modelo que calcula la producción de subproductos según la materia prima y tomando los precios de los subproductos en el momento y región correspondientes.

En promedio, desde 1985 al año 2000, los "crackers" del oeste de Canadá tuvieron el costo más bajo del etileno; estos "crackers" están basados en etano. Mientras que en EE.UU. estos "crackers" hubieran tenido el costo mas alto; sin embargo, en EE.UU. los "crackers" no usan etano sino mezclas de etano/propano (mezcla EIP) yio naftas ligeras. Los «crackers" de naftas ligeras en EE.UU. tuvieron prácticamente el mismo costo de los "crackers" de etano, en Canadá. Si en México se le hubiera dado al etano el costo de su valor combustible, referenciado al gas natural y de acuerdo a la política actual de energéticos, añadiéndole el costo de extracción del etano de la corriente de gas natural, entonces, en promedio, el costo de producir etileno hubiera sido entre 10 y 12% más alto que nuestras contrapartidas en la región del TLCAN.

Es importante hacer notar que, dado que el valor de los subproductos se bonifican al costo y que cuando se usan naftas la cantidad de subproductos es mucho mayor, puede haber períodos en que el costo del etileno sea negativo, como ocurrió en el '89, o muy bajos como en el '95 296 y 1999. Mientras que cuando se usa etano, el costo siempre es positivo y mayor a cierto costo mínimo.

En EE.UU., las plantas de etileno son flexibles en cuanto a la alimentación que pueden procesar, (comunmente llamadas "fiexicrackers"). Estas plantas procesan mezclas EIP cuando así conviene y naftas ligeras cuando la economía favorece esta

mostradas como azul medio y azul oscuro)...

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MM

Las piantas de etileno flexbes (19excracker") ptimizan el uso de materia prima

México ha sido el de mayor costo en la región del TLCAN

Costo Erogable de Etileno (US clIb)

20 Promedio 85-00

15 1

- EUA. Flexicracker 5.7

10 —Canadá Etano 6.1

:

gas 6.8

-5 85 88 91 94 97 00

Fuente. Elaborado con información Pace, DeWitt, @ Alpek 2002. Use orrep,odoctk'n requfres wrWeri Bloomberg y fuentes confidenciales de la industria. uso o reproducción requiere consentimiento escióo 9

.de tal manera que el costo optimizado es 8% menor que el de las naftas ligeras y menor que el de Canadá. México tendría un costo 20% mayor en ese período 1985-2000.

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i':TIrecienternente

Por la escalada de precios del Gas Natural

20 Costo Erogable de Etileno (US clIb)

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15 A EUA. Flexicracker 6.4

Canadá Etano 6.7 1:

—Méx: etano comb., gas 77 actual, con extr.

0

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95 96 97 98 199 00

Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt, 1 woflen con

Bloombeig y fuentes confidenciales de la industria. Uso o roproxiucción requro consontimnto escrno 50

Pero si tomamos el período 95-00, las diferencias de menor competitividad de México se agravan, especialmente con la reciente escalada de precios del gas natural en 200 1/02, no mostrados en la gráfica.

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e

u

r

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éxco ha perdido compeftiviÑd arg etileno por altos costos de gas natura

• El etileno base etano, un derivado del gas natural, se produce en países con ventaja competitiva en precios de este insumo

• Con la política de precios actual de gas natural, México no puede competir en etileno base etano

Comparación de costo erogable de etileno (Centsllb, JunIo 2000)

15

12

9

6

3

o México, (etano a EE.UU. Nafta

valor combustible) Ligera

Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt, Bloombe,g y fuentes confidenciales de la industria.

Canadá etano Venezuela etano

© Alpek 2002. Uso O, roproduct,on roqul,os Wates 50,00,5 51 - _Usooreproduccón requre consen5m,ento osorno

u,

En resumen, México no puede competir produciendo etileno base etano mientras el precio de éste sea referenciado a gas natural con la política actual de precios de gas natural.

Los países que producen etileno base etano es porque tienen ventajas competitivas en precio de ese insumo y amplia disponibilidad.

1 1 E u !

51

5

4

3

2

1

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Consumo de una planta de 900 Kta

Balance de etano en México

88 90 92 94 96 98E 52

éxko tiene grandes excedentes de etano

• El etano sobrante (casi 2 Mill tons/año) se reinyecta al gas

• Hay opiniones que esta práctica podría ser problemática

México tiene grandes excedentes de etano en el Sur del país, que se re-inyectan a las corrientes de gas natural, por eso se le ha dado un precio de valor de oportunidad como energético. Sin embargo, esa práctica de re-inyectar el etano al gas se podría considerar no adecuada por dos factores, que por el momento no se ha demostrado sean problemas relacionados con el etano en el gas natural:

El etano tiene un peso molecular de 30, ligeramente mayor que el aire. Lo que, en caso de una fuga haría que se concentrara en la parte baja de la atmósfera facilitando la posibilidad de una explosión o un siniestro. En el caso del propano, con peso molecular 44, ya han ocurrido accidentes en otros países.

Algunas turbinas de gas para generación de electricidad en México han tenido que dárseles mantenimiento mayores prematuramente. Se sospecha que sea por líquidos en el gas natural. No se ha comprobado nada todavía. El costo adicional sería de $0.7 Mill. Dls/año por cada 100 MW. En poco tiempo, se tendrán entre 5,000 y 10,000 MW de generación de electricidad base gas natural. Si el etano es el causante de los problemas de este mantenimiento adicional, se estaría hablando de un costo entre $35 y $70 Mill Dis/año derivado de 2 Millones de tons de etano al año reinyectados. Si el etano tuviera en descuento, para ser consumido como petroquímico, para equiparar este costo del etileno de aproximadamente 1 c/lb de etileno, lo que lo acercaría a los procesos base nafta de EE.UU.

52

1 1

1'

L

e

•1

Relevante buscar una solución por su importancia

Ruta de naftas ligeras:

• Insuficiente mercado para sub-productos.

• Mayor inversión

• No usa excedentes de etano

No ventaja vs poner planta en EE.UU.

t

53

Dado que etileno es el petroquímico más importante, es relevante buscar una solución que haga competitiva su producción en México.

Se podría pensar que el etileno se debería producir base naftas, sin embargo, esa ruta es competitiva si se encuentra mercado y a buenos precios a todos los subproductos de esa ruta. En México, no hay mercado a precios atractivos

•

para toda la producción de subproductos. Además, los "fiexicrackers" requieren de mayor inversión lo que pone en desventaja a México por su mayor costo de capital. Y, finalmente, no resuelve la situación de excedentes de

•

etano. En resumen, México no tiene una ventaja para instalar una planta base naftas ligeras vs la misma planta en EE.UU., en la Costa del Golfo. Por lo que hay que buscar hacer competitiva la ruta base etano del cual hay abundantes excedentes en el país.

E 1

4' 53

u-

u,

• El precio del etano en base a la competitividad del etileno vs plantas de etileno flexibles que utilizan nafta y mezclas EIP . Referencia de comparación en competitividad

del Polietileno (derivado más importante del u etileno)

1

• Además, no puede ignorarse la competitividad de países como Canadá, Arabia y Venezuela

54

r La competitividad del etileno se debe analizar comparando plantas base etano vs. Plantas flexibles base naftas ligeras y mezclas E/P. De esa comparación se podría calcular hacia atrás el precio del etano que se debería tener para poder competir en la región. Con los modelos aquí presentados se puede llevar a cabo dicho cálculo.

Para completar el análisis convendría utilizar, también, el derivado más importante del etileno, el polietileno (más del 50% del etileno termina como polietileno).

Además, no debe ignorarse la competitividad de países como Canadá, Arabia Saudita y Venezuela, aunque los fletes les restan una parte de esa competitividad.

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ti 54

1

J . .7 TÑT:tTóE:'á [;] it.Iz1;I iiTi1 tT!;1;i '

• El etileno no se comercializa directamente, sino a través de sus derivados como polietileno, glicol, estireno. El déficit de estos es creciente, en México

Milt. tons Polietileno Mill. tons Estireno

::

0.6 _Y

. 0.4- — — — — — — — — — — - 0.2—

0.2 — — — — — — — — — — - 0.1 — — — — — — -

0 0 '90 '91'92'93'94'95'96'97'98'99'00 '95 '96 '97 '98 '99 '00

Producción - Demanda Fuente: ANIQ 55

.t

la Como el etileno no se comercializa en forma significativa internacionalmente, la problemática del etileno en México se manifiesta en déficits crecientes de los

IL derivados del etileno como polietileno, estireno y en menor grado, hasta ahora, el etileno glicol.

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EC 1 1 E u

55

J] 'i;i'T [1' 111:'!.'. -']n competitivaIde largoI

plazo el precio de etano

• Inversión del orden de $1,200 mili. dls en plantas de polietilenos, óxido de etileno, etilenglicol, estireno y expansión o planta nueva de etileno

• Impacto positivo en la balanza comercial superior a $850 mili. dis/año

1'

E

56

De lograrse tener un etano competitivo, y por tanto etileno, se dispararían 1

inversiones en etileno y sus derivados como polietileno, óxido de etileno y glicol y estireno, que podrían sumar, al menos, $1 ,200 millones de dólares.

Esto traería como consecuencia una mejoría en la balanza comercial de al menos $850 millones de dólares y un alivio a que esos renglones no contribuyan más al deterioro de la balanza comercial.

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JVJii Prirni Olefinas: Propileno

c~L) »% Propileno

57

Pasemos, ahora, a revisar la situación del propileno, el segundo petroquímico en importancia.

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1

E1 Propilen o es un Stbproducto de la producdón de Etileno y de gasohnas

E:

Propfleno se produce al producir etileno Y en las Refinerias en la produclón catalftica de gasolinas ("Fluid Catalytic Cracklng, FCC")

Fuente de Producción de Propileno Propileno en EE.UU. Propileno en Europa

Cl De plantas de Etileno

O De Refinerías

EJ Otros

Fuente: Elaborado con información de Chem Systems, Pace, DeWitt y CMAI 58

La mayor parte de la producción de propileno en el mundo proviene como subproducto de la producción de etileno, como ya vimos, y en las refinerías en la producción de gasolinas de mejor octanaje o en plantas de conversión profunda de pesados. El propileno más competitivo es el de refinerías. En EE.UU., cada ruta contribuye aproximadamente con la mitad. Mientras que, en Europa, las refinerías contribuyen con una cuarta parte.

El propileno tiene un uso alternativo para producir gasolina (por el proceso de alquilación), de tal suerte que el precio de las gasolinas establece un piso al del propileno.

1

1 OR

58

La Principai fuente de propileno, en Mxko, son las refinerías.

• Los programas de modernización y actualización de las refinerías naturalmente incrementarán la producción de propileno

t Propileno debe ser competutwo en Méx ico

En México, la casi totalidad del propileno se produce en las refinerías.

Con los programas de modernización y actualización de las refinerías se aumentará significativamente la producción.

km En consecuencia, el propileno en México deberá ser competitivo.

1 u 1 1

59

59

ho

u

y

Hay potencial de duplicar producción de propiler.o

L Se podrán atender una parte de las demandas

crecientes de derivados

Volumen propileno en México

s 800

(kta)

700

600

y 500

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300

200-

100-

O Producción Potencial

Actual 60

La producción más que se duplicará, lo que ayudará a suministrar propileno a - derivados, que actualmente son deficitarios.

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1 1 1 1

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Mayor lNr.Ti1Frrr propilenotendrá ftivorable1:1111inversión1:1 tderivados

Mercado Polipropileno en México 1,000

800

600

400

200

Impacto en balanza comercial (2004):

+ $300 mili. dls/año

o 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Fuente: ANIQ, datos de la industria

61

La mayor disponibilidad de propileno permitirá las inversiones en derivados, • El más importante, en volumen, es el polipropileno, del cual hay un

significativo déficit que se podrá ir subsanando según se vayan haciendo las inversiones.

1 1

1

reifi

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7

11

Concusones. PropUeno y derivados

• Propileno y derivados pueden ser competitivos

• Van en ruta de mejorar su situación

62

En resumen, propileno y derivados pueden ser competitivos en México y van en ruta de mejorar su situación.

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62

i. r)CRiF-T2i6ii f). LL\PFiL.JiJ\I]C2i\ iL

-L 2. iirici Ji iduri i3. irfipi )ris y an f'Ii,dcc)

i'iJerii Prn Aromáticos (BTX)

BTX 23% ti

km

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63

Finalmente, revisaremos el último de los grupos de petroquímicos básicos, los aromáticos.

1

1 u II 1

63 •1

Aromáticos mpor tes: Benceno y Xilenos • BTX se producen principalmente en refinerías • Benceno se produce también en plantas de olefinas

Plantas de Refinerías Olefinas ( BTX)

t

OIefinas o TDP

TDP HDA

64

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Hay dos aromáticos importantes: el Benceno y los Xilenos.

Se producen en las reformadoras catalíticas de las refinerías con el objeto de producir gasolina de mayor octanaje. Reciben el nombre genérico BTX, por sus siglas de Benceno, Tolueno y Xileno. El Tolueno en gran parte se convierte a Benceno y Xilenos (Desproporción de Tolueno, TDP) o a Benceno (Hidro-dealquilación).

1 Las plantas de Olefinas también producen Benceno, cuando usan alimentación

de más de 3 carbonos. u

1 1 1

u

pa

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Li 1 1 E 1

Benceno está ligado a oefinas (origen y uso)

Competitividad de derivados del Benceno depende también de competitividad de olefinas

Benceno en el Mundo 2001

Fuentes del Benceno DesUno del Benceno Coque

5% Otros 14%

Estireno 54%

Tolueno

BTX

(B +

Olefinas Cicloh / 17%

e no l3 5

Cume\o19% 35

% (B +

Fuente: ChemSystems, CMAI, DeWitt, 2001 65

El Benceno está muy ligado a las olefinas, tanto por su origen como por su destino. El 43% del Benceno se produce en plantas de olefinas y un 52% proviene de forma directa o indirecta de BTX. Y en cuanto a derivados, el de mayor volumen es el estireno, que representa el 54% del Benceno consumido y requiere de etileno para su producción. Le sigue el cumeno con 19% y requiere de propileno. El ciclohexano es el tercer derivado en relevancia y necesita hidrógeno en su manufactura.

km

r '51 tticóri d& ncrc : derivados, exi Méco

• Estireno tiene problemas de competitividad por el etileno. Hay déficit creciente y se justifica planta de escala. - Con etileno competitivo se podría construir una

planta de estireno escala mundial

• El cumeno podría ser competitivo en cuanto a materias primas, pero no hay mercado para justificar planta de escala mundial.

• Ciclohexano. Requiere gas natural u otra fuente de hidrógeno competitivo. Mercado apenas justifica planta.

66

En México, el cumeno y el ciclohexano dejaron de producirse. El problema del cumeno, es el tamaño de mercado que todavía no justifica una planta de escala. Aunque en cuanto a materias primas debería ser competitivo. El ciclohexano enfrenta una situación semejante en cuanto a mercado pero además tiene desventaja en materias primas por el costo del gas natural. Así que se podría suponer que esos productos tendrán que ser importados, al menos por un tiempo.

En cambio el estireno sí tiene un mercado suficientemente grande como para justificar una planta de escala mundial. Sin embargo, tiene la desventaja

41

competitiva del etileno y mientras ésta no se resuelva no se podrá pensar en una planta en México.

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22

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Paraxileno M-71

r PTA DMT

1 4, Poliéster:

Fibras, PET empaque, plásticos de ingeniería, películas, etc..

ww

67

De los tres xilenos, el para-Xileno es el de mayor importancia comercial. Del para-Xileno se derivan PTA y DMT materias primas principales de la cadena poliéster.

El poliéster se puede presentar como fibras, PET empaque o PET botella, plásticos de ingeniería tales como el PBT o el PPT, películas de empaque y de audio y video.

El para-Xileno es el petroquímico básico de mayor crecimiento.

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1 U:jó:s :I T poliéste r ha sidoIlaT [:I Íi;1J

óI[:Ió u : 1 México

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DMT/PTA 1,400

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0.

1 90 '92 94 196 '98 1 00

El Embarques nacionales Fuente: AN!Q

PET (grado botella)

400

300

200

100

0 -j--...-._ 190 92 '94 196 198 100

El Exportaciones 68

*11

En México, la cadena poliéster ha sido muy exitosa, con un muy alto crecimiento. El DMT/PTA ha crecido al 7% en el período 1990-2000. Y el

e PET ha crecido al 18% anual, en los últimos años.

1

1 1 1 1

M.

r Con una afta dinámka exportador

1 • Desde 1990, se estima se han invertido cerca de $1,500 M dis

• Actualmente representa exportaciones por $700 M dls/año

Exportaciones

800t

ai

400 DMT, PTA

200

Poliéster o

Fuente:ANIQ 90 95 00

69

También, mantiene una alta dinámica exportadora, exportando alrededor de $700 millones de dólares por año. Todo ello producto de un elevado dinamismo en las inversiones. Se estima se han invertido más de $1,500 millones de dólares desde 1990.

Esto se debe a que ha habido PTA/DMT competitivos. Cabe mencionar que el productor de estas materias primas es, actualmente, el segundo mayor productor en el mundo.

I.

1 1 E 1

r

En constraste con da cadena, la producción de paraXileno en Méxko se suspend6

El para-Xileno en el mundo está integrado a refinerías

Balance Px en México 1,200

KTons

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Impoaciones /

800 •Producción PEMEX / - —Cap. de Consumo

: /

nw 200 J

75 80 85 90 95 00 (e)

Fuente: AN!Q, Pemex, datos de la industria 70

En contraste, Pemex dejó de producir para-Xileno ("PX"), el petroquímico básico que alimenta esta cadena, y en la actualidad se importa la totalidad de este insumo en volúmenes que justificarían dos plantas de escala mundial.

En este momento, es importante mencionar que los Xilenos, en la mayoría de los casos, su producción está ligada a la de las gasolinas y los productores competitivos son compañías petroleras/refinadoras. De tal forma que, en México, el productor lógico debería ser Pemex.

0.

u

1 1 1 1

70

Aternatvas de PX, en Méxco

u • Existe potencial para producir PX en forma

competitiva pero se requiere inversión

II.

Si hay limitaciones presupuestales:

- Pemex e Industria pueden desarrollar mecanismos para resolver limitaciones

r

• Impacto en balanza comercial superior a

u $200 M dls/año

71

0

Las instalaciones de Pemex se pueden expandir y modernizar permitiéndole producir PX en forma competitiva. Esto requiere de inversión. Por lo que se puede asumir que la razón por la que no se ha hecho es por limitaciones de carácter presupuestal.

Si existen limitaciones presupuestales y éstas persisten, entonces lo que se habría de buscar son mecanismos que permitan que Pemex y la industria privada, en conjunto, resuelvan estas limitaciones y capitalicen esta oportunidad.

El beneficio que esto traería sería superior a los $200 millones de dólares al año en la balanza comercial. (Suponiendo una producción de sólo 450 kta de PX, menos de la mitad del déficit actual).

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Mercados

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México flene un gran potencia' en pástkos

Consumo de poliolefinas vs PNB (1995) 60

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50 S. Corea

Canadá • Singapur

40

• Europa Japón

30 Australia Occidental

20 Tailardia

10 ..Brasll Argentina • Europa Or.

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0 10 20 30 40 PNB/cápita

Cifres para México son de 1996 Fuente: CMAI, WocldBank, ANIQ 73

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En gran medida el tamaño de mercado de un país está determinado por el 1' tamaño de su población y su ingreso percápita. Para ilustrar esto se muestra en

la gráfica el consumo percápita de poliolefinas, los principales plásticos; las gráficas para fibras y otros productos petroquímicos son similares a la mostrada aquí. Tomando a los plásticos como representativos, se puede observar que México está todavía en la parte alta de crecimiento tanto por población como por desarrollo económico.

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Consumo de poliolefinas vs PNB (1995) 60

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C,(ms poro México uen de 1096 Fuente. CMAI. WoédBonk, ANIO 73

En gran medida el tamaño de mercado de un país está determinado por el tamaño de su población y su ingreso percápita. Para ilustrar esto se muestra en la gráfica el consumo percápita de poliolefinas, los principales plásticos; las gráficas para fibras y otros productos petroquímicos son similares a la mostrada aquí. Tomando a los plásticos como representativos, se puede observar que México está todavía en la parte alta de crecimiento tanto por población como por desarrollo económico.

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73

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La dernanda de plásticos ha crecidor i

Consumo 1996 Consumo 2000

PET PET p5 Ps 11% 12% A

Pvc 10% Pvc 15% 12%

LDPE 29% HDPE LOPE

23% 24% HDPE 20%

1.6 millones tons 2.8 millones tons Fuente: ANJQ

De hecho la demanda de plásticos en el período 96-2000 creció al 15% anual. Destaca el PET.

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74

74

E

II

Crecimiento de manifcturas por TLCAN Industria automotriz Mexicana: un ejemplo

Miles de unidades Producción de vehículos 2000

1750 -

1500 -

1250 -

1000 -

750 -——————————-

500 — — — — — — — — — — — — -

250 - — — — — — — — — — — — — — -

o 87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00

Fuonte Clemex-Wefa, AMIA, OIC4, 75 Lastauto Omnibus Katalog 2001, No, 30. Vereinigte Motor- Ve,lage, Stuttgart, Memania, 2000

Además, el TLCAN ha traído oportunidades a la industria manufacturera como lo demuestra el crecimiento espectacular de la industria automotriz.

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1 E' 1 1 1 1

II- 75

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r Con el TLCAN, Mxco se convrtó en & principal proveedor de prendas a EEUU.

' Hasta el año 2000...

109m2 Importaciones de prendas a EE.UU.

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14

12

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89 '90 '91'92'93 94'95'96'97'98'99 2000

"México Caribe Canadá m Asia Otros

76

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Y también permitió que México se convirtiera en el principal proveedor de prendas a EE.UU. alcanzando, en el año 2000, el 15.8% del total de las importaciones a ese país...

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09

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1 76

1TelI'Z'I'l y seIpierde : U tTíT;ft u E1 ÑT'

• México pierde participación en importaciones textiles de EE.UU. y se tiene caída récord del PIB textil

Cambio porcentual en las importaciones a EE.UU. de textiles y ropa de México 38%

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'98-'97

99 -'98

00 . 99

'01 - '00

-7%

Crecimiento del P18 de manufacturas en México, 2001 Vs 2000

-12% .9% -6% .3% 0%

Textil

Metal- mecánica

Química

Otras

Total Manufacturas

77

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Pero el año pasado se perdió el dinamismo que se traía. Después de crecer las exportaciones a EE.UU. tres años consecutivos por encima del 15%, se

w decreció 7%. Siendo México el que más cayó de los paises exportadores

importantes. Además, la recesión mexicana tuvo un impacto severo en las manufacturas, pero la industria textil es la que más se contrajo con importantes efectos en las fibras químicas. Sin embargo, la ANTAD reportó un crecimiento

u ,

en la demanda de prendas, así que la recesión no puede ser la responsable de esta enorme caída...

1 1 1 1

77 r

te

Probemas d& merca do para petroquímicos y fibras

. Sobrevaluación del peso

• Contrabando y prácticas comerciales ilegales, particularmente de prendas y telas

"Dumping"

Desafortunadamente, por su propia naturaleza, el proceso de defensa de los mercados es lento.

78

Los principales problemas que afectaron a los mercados que sirve la industria petroquímica y a la industria misma fueron:

II

Recesión, que afectó mayormente al sector manufacturero.

Sobrevaluación del peso, que afectó la competitividad de manufacturas con alto contenido de mano de obra, como los textiles.

Un contrabando rampante y creciente, principalmente de prendas y telas y que por sus características encuentra fácil acceso a los mercados informales.

Prácticas ilegales comerciales tales como: a) Triangulaciones en el sector textil para evitar impuestos arancelarios en México y en EE.UU.; b) Subfacturaciones; c) Importación de ropa nueva como usada, etc.

"Dumping", que es típico en la industria química cuando hay sobre-oferta mundial.

Desafortunadamente, la defensa de los mercados es un proceso lento y complejo por las características propias de la industria y sus mercados. Los procesos "antidumping" son lentos y atacar el contrabando muy complejo

u cuando hay mercado informal. -

!

la

W.

e

• Se tienen mercados suficientemente grandes para justificar plantas de escala mundial

• Mercado creciente y con mucho potencial II

t

México tiene mercados con un gran potencial de crecimiento y muy atractivos para el desarrollo

de una industria petroquímica

79

En resumen, se tienen mercados suficientemente grandes como para justificar plantas de escala mundial.

A pesar de los problemas, se tienen mercados crecientes y con mucho potencial.

Todo lo anterior crea una situación atractiva, desde el punto de vista de mercado, para desarrollar una industria petroquímica.

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1 1 1 1

79

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7 E1 Potenciaj dea credmento está dk'tado çrr

Crecimiento del PIB y demografía

V TLCAN

En resumen, el potencial de crecimiento está dado por la población de México, e el crecimiento del PIB y tener un Tratado de Libre Comercio con el mayor

mercado del mundo.

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81

Después de haber revisado la problemática de la industria y analizando sus causas y sus potencialidades, pasemos a sumarizar y concluir.

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Rurrer

II

• Industria química importante para la economía de los países

• Estancamiento en el crecimiento de la industria química mexicana

• Grave déficit comercial (más de $5,000 mili, de dls/año).

82

La industria química es importante y está intimamente relacionada con el desarrollo de la economía. Los países desarrollados tienen industrias químicas que contribuyen en forma significativa a su PIB.

Sin embargo, en México se ha estancado su crecimiento.

Tenemos una balanza comercial con un enorme déficit creciente que rebasaba 1

los $5,300 millones de dólares en el año 2000 y, al ritmo que crecía, el año que entra superaría los $7000 millones de dólares.

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sumen (contj

• Factores clave para el desarrollo de una industria petroquímica:

—Disponibilidad y competitividad de Materias Primas

—Tamaño del Mercado accesible

Entorno de mercado creciente

• Se ha agudizado dependencia de materias primas importadas

83

Derivado de las características de la industria, los factores clave para que se desarrolle una industria petroquímica en alguna región son:

La disponibilidad y competitividad de las Materias Primas particulares que usa ese petroquímico. Como consecuencia, en México hay industrias exportadoras e industrias deficitarias.

Y el segundo factor es el tamaño del mercado. El mercado mexicano ya es suficientemente grande, en muchos productos, como para justificar plantas de escala mundial. Además, la cercanía con los EE. UU. y el TLCAN hacen que México tenga un mercado atractivo y con mucho potencial.

Sin embargo, se tienen muy importantes déficits de petroquímicos básicos.

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Resumen (contj

• Déficit es resultado de rezago en inversiones en MM

Petroquímicos Básicos

• Principal causa: Inseguridad en disponibilidad, suministro y competitividad de precursores de la petroquímica:

- Gas natural y sus líquidos, principalmente etano

—Y falta de inversión en aromáticos (refinerías)

84

Estos déficits son el resultado de años de rezago en inversiones en la capacidad u de producción de estos productos.

La causa principal que no se hayan dado estas inversiones ha sido: primero, el no tener seguridad de disponibilidad y suministro de largo plazo y, segundo, políticas de precios que le quitan competitividad a los precursores necesarios para la manufactura de estos petroquímicos. Por Ley, sólo el Estado Mexicano, a través de Pemex, puede producir y proveer estos precursores.

Los principales precursores son gas natural y sus condensables, destacando el etano. Y para los aromáticos, el reformado que generalmente se produce en refinerías.

1 1 1

7

Resumen. Casos espríficos

1. Derivados del Gas Natural:

- Se tendrán que importar mientras persista la política actual de precios. Y una producción de G. N. por debajo del crecimiento de la demanda

- Afecta también la competitividad de todos los sectores de consumo energético, incluídos los petroquímicos.

85

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Para poder analizar la problemática en mayor detalle se estableció la u.

metodología de 7 petroquímicos básicos, de los cuales 5 dominan el panorama petroquímico mundial.

Repasemos caso por caso específicamente. Se encontró que la petroquímica mexicana depende más del gas natural que en el resto del mundo y, desafortunadamente, México tiene una importante desventaja en ese precursor por la política actual de precios. Parecería que esta situación no cambiará por razones recaudatorias y mientras la producción permanezca rezagada respecto del crecimiento en la demanda.

u En tales circunstancias, los derivados del principal componente del gas natural, el metano, se tendrán que importar. Por otro lado, este costo del gas natural también tiene impacto en la competitividad de la mayoría de los petroquímicos, por ser la energía el segundo costo en importancia, después de la materia prima.

Se hicieron aquí algunas propuestas que le podrían dar posibilidades al amoníaco y al metanol.

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1'

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85

rResumen. Ii1

Etileno (el petroquímico de mayor relevancia)

- Se podría resolver con un precio de etano competitivo vs otros precursores alternativos

- Su solución representa resolver casi la mitad de la problemática de petroquímicos básicos

Propileno

- Puede ser competitivo y va en vías de solución

86 rT

Se hizo un análisis muy detallado del etileno por ser el petroquímico de mayor importancia entre los básicos.

1

•Se concluyó que para que México tenga una petroquímica derivada del etileno es fundamental que su precursor, el etano, tenga un precio competitivo vs. los precursores alternativos usados en otras regiones.

'De resolverse, esto daría solución a casi la mitad de la petroquímica básica debido al peso que tiene el etileno mas los derivados del benceno que dependen del etileno.

El propileno, es el segundo petroquímico en importancia, y, afortunadamente, su producción en las refinerías es competitivo y va en aumento por lo que los déficits en este petroquímico y sus derivados se irán solventando según se vayan dando las inversiones en los derivados, que ya están programadas.

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1

86

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Benceno:

- Depende de los que se haga en etileno y tu aromáticos (BTX)

Xilenos

- Hay mercado

- Sólo lo puede producir Pemex (por razones prácticas)

- Habrá que buscar solución para llevar a cabo la inversión

87 -

El benceno se puede producir competitivamente en las reformadoras de las refinerías, pero su uso es dependiente de que el etileno sea competitivo.

4.

Los xilenos también se pueden producir competitivamente y el mercado justifica dos plantas de escala mundial. Sin embargo, su producción está ligada a la de las gasolinas, en refinerías, por lo que, prácticamente, sólo Pemex lo puede producir. Así que este parece ser un problema presupuestal y como tal habrá que buscarle solución.

1 1 1 1

1 r

1 ill1TÍNI iT

• Al resolverse los problemas de materias primas habría importantes beneficios para el país.

• Inversión potencial $2,000 mill. dls

• Mejora en balanza comercial casi $2,000 mill. dls/año

u • También hay que atender a los problemas

de los Mercados: Prácticas desleales e ¡legales de comercio

hp

88

Si las soluciones aquí propuestas se pudieran implementar en los casos comentados, se podrían dar inversiones en al menos $2000 Mill. Dis. para

u enfrentar la demanda actual, más de la mitad de esa inversión estaría en etileno

y derivados. El consecuente beneficio en la balanza comercial seria de $2000 Mill. Dis. al año.

Adicionalmente habría otros beneficios tales como la generación de empleos directos e indirectos y el crecimiento de las cadenas derivadas como vimos en el caso del poliéster.

Por otro lado, también hay que poner atención a que los mercados mexicanos no terminen en manos de competidores que introducen ilegalmente sus productos a México, como se comentó en su momento, robando empleos a los mexicanos.

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02

Los dos factores cave que impusn & desarroo de la industria son: materia primas y mercado

México podría tener ambos

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México Corea

0E Potencial o •Canada 4- U) o Mexicana o

Bajo Bajo Desarrollo de mercado Alto

Fuenle: Arthur D. Little pare ANIQ 89

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del Sur

EE.UU.

industria Occidental

Arabia Saudita

Venezuela

México tiene una posición única: de tener recursos naturales, que le deberían dar una ventaja en materias primas, y un mercado con un gran potencial. Potencialmente podría tener una gran industria petroquímica.

¡Muchas gracias por su atención!

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1 ACADEMIA DE INGENIERÍA

o [iú 1 MÉXICO

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Ebogrifí

El presente trabajo está basado en muchos años de recopilación y actualización de datos de diferentes fuentes. En ocasiones, bastante frecuentes, dichas fuentes no coinciden en los datos o no proporcionan información completa requiriéndose de más de una fuente para completar un panorama de algún producto o mercado. En otros casos, combinando varias fuentes y realizando cálculos y estimaciones se llega a alguna conclusión consistente. Una fuente muy importante de información proviene de pláticas con participantes globales de la industria. Por todo lo anterior, no resulta fácil ni práctico hacer una acuciosa relación de la fuente de cada dato o gráfica presentada ya que tienen varios orígenes y de varios años. Habiendo hecho esta introducción, a continuación se listan las siglas usadas en este trabajo y su relación más relevante con las fuentes utilizadas.

Il

11 E] u

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p u u u 1

01

91 bE

km

0

ANIQ Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana". Asociación Nacional de la Industria Química. (Varios años, el más reciente fue publicado en 2001).

CMPJ Monomers Market Report. Summary and Suplement". Publicado por Chemical Market Associates, Inc.

Chem Data Monthly Petrochemical & Plastics Analysis". Publicado por Chemical Data, Inc. (Por subscripción).

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INEGI Datos de la economía mexicana. Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática.

L

IT

e

92

L 1 1 Ez 1 1 1 1

1 92

he

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BiJbliografiila

PCI "World Synthetic Fibers. Supply/Demand Annual Report" y "Monthly Report" por PCI. Fibers and Raw Materials. Petrochem cal Consultants International (Por subscripción).

PEMEX "Memorias de Labores de Petróleos Mexicanos" (Varios años, la mas reciente se puede consultar en

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Alpek Diversas presentaciones de Alpek, El Grupo Petroquímico de Alfa en Foros de ANIQ y a Secretarías de Energía, Economía y PEMEX.

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