Presentación del Estudio

de Inteligencia de

Mercado 2012 Desayuno Empresarial – Primera Parte

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

Análisis Macro Económico Desayuno Empresarial

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

Fuente: BCRP y FMI

Elab: COPECOH

República

Dominicana

PBI MUNDIAL 2002- 2012 VARIACIÒN % PROMEDIO ANUAL MAYOR AL 6%

PBI MUNDIAL ACUMULADO 2002 – 2012 - Variación Porcentual -

Fuente: BCRP y FMI Elab: COPECOH

0

50

100

150

200

250

Ch

ina

Ind

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Pan

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p. D

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Bra

sil

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Esp

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Jap

ón

Ital

ia

219

129 122 97 88 82 73 72 71 67 66 65 61 60 49

21 21 14 14 9 2

INFLACIÓN LATINOAMÉRICANA

2002-2015* - (Var. Prom. Anual %)

Fuente: FMI

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ve

ne

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Arg

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tin

a

Bra

sil

Bo

livia

Ecu

ado

r

Co

lom

bia

Me

xico

Ch

ile

Pe

rú

24,5

10,4 6,1 5,5 4,9 4,5 4,1 3,1 2,5

Inflación incluye inflación proyectada 2013*,2014*,2015*

Déficit Fiscal: superávit del 2% del PBI

↑ PBI 2012 : 6.3%

Inversión Privada 2012 22 % del PBI

Saldo de la Balanza Comercial al 2012 supera los US$ 4,527’

millones.

(2% del PBI)

Indicador Riesgo país entre los menores de la

región

Inflación 2012: 3%

RIN al 2012

US$ 63, 991’ millones.

PERÚ

Fuente: MEF, BCRP, FMI, INEI

COYUNTURA ECONÓMICA AL 2012

PBI GLOBAL PERÚ -2002-2012-

Fuente: BCRP Datos expresados en millones de soles

MIL

LON

ES.

S/

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5% 4% 5% 7% 8% 9% 10% 1%

9% 7%

6%

INFLACIÓN PERÚ (1985-2012)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP

49%

24%

11% 7% 4% 2% 2% 2% 6% 3%

0

50

1985 1990 1995 2000 2005 2010

163%

1993 1998 2003 2008 2012

7481,7%

1985 1990 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2003 2005 2008 2010 2012

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2008 2009 2010 2011 2012

79’ 67’

83’ 95’

112’

INVERSIÓN PRIVADO / PÚBLICA -2008-2012-

INVERSIÓN PRIVADA

Cifras expresadas en millones de soles. Fuente: INEI , BCRP

INVERSIÓN PÚBLICA

2008 2009 2010 2011 2012

16’ 19’ 25’ 21’ 27’

3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 2.64

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TIPO DE CAMBIO -Nuevo Sol x US$-

-6% 3% -4% -6% -3%

Fuente: BCRP

-4%

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ 8 %

14 %

15%

11 %

10 %

31%

Fuente: IEDEP- CCL

AMÉRICA LATINA: STOCK DE RESERVAS INTERNACIONALES 2012 (% PBI)

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

4 %

7 %

50 %

RANKING SOBRE FACILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS

130 Brasil

124

37

43

139

48

180 45

155

113 Venezuela

Bolivia

Argentina

Chile

Perú

Ecuador

Colombia

El Salvador

México

Fuente: Doing Business 2013

ARANCELES PERÚ - LATINOAMÉRICA

Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmética - CASIC

País

Bolivia Colombia Ecuador

Brasil Paraguay Argentina

Importaciones

0% 0% 0%

0.6% 0.6% 0.6%

Exportaciones

0% 0% 0%

1.8% 1.4% 1.4%

ARANCELES PERÚ - LATINOAMÉRICA

*Por entrar en vigencia Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmética - CASIC

País

Chile México Panamá

El Salvador Guatemala

Importaciones

0% 0%

3.6% 6%

6%*

Exportaciones

0% 0% 0%

15% 15%*

7%

3%

14%

8% 9% 7%

4%

0%

6%

30%

6%

16%

18%

7% 7% 6% 5%

2% 2%

-10%

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI DE PERÚ - POR SECTORES –2012 Vs 2011-

Fuente: BCRP

PB

I

Glo

bal

Co

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Man

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fact

ura

Pe

sca

TASA DE CRECIMIENTO COMPARATIVA 2012

Las cifras están expresadas en % de crecimiento al 2012 2012

% Crecimiento

0

5

10

15

20

25

3027%

20% 18% 16% 15%

9%

AUTOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN COSMÉTICA E HIGIENE

TURISMO RECEPTOR

CENTROS COMERCIALES

FARMACEUTICA

30%

24% 16%

15% 8% 5% 2%

345 mil millones de US$ Elab. COPECOH

Asia

Pacífico

Europa

Occidental Latinoamérica

Norteamérica

USA-Canadá

Europa

Oriental

Medio

Oriente

África Australia

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

A NIVEL MUNDIAL AL 2012

USD$

Años

DECISIÓN 516

INTERCAMBIO COMERCIAL SUB - REGIONAL ANDINO

Cifras expresadas en millones de dólares

Estudio de Inteligencia de

Mercado 2012 Desayuno Empresarial

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

A través de un muestreo estratificado por:

PROYECCIÓN DEL MERCADO TOTAL A PRECIO PÚBLICO

MARCA

CATEGORIA

TIPO

ORIGEN

CANAL DE DISTRIBUCION

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 * 2015 * 2016* 2017*

451 1,745

3,600 3,921 4,444 5,046

5,938 7,007

8,338

9,922

11,808 13,933

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE - ANUAL 2012 -2017 EN SOLES-

Datos expresados en soles Elab. COPECOH

S/

287% 106%

9% 13% 14%

18% 18%

19%

19%

19% 18%

Participación por Canal Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

PARTICIPACIÓN POR CANAL DE DISTRIBUCION PERU

- Año 2011 Vs. Año 2012 -

2011 2012

Elab. COPECOH

S/ 5,046 S/ 5,938

Valores expresados a PP en millones de soles

45% 55%

RETAIL VENTA

DIRECTA RETAIL VENTA

DIRECTA

45% 55%

RETAIL VENTA

DIRECTA

CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - 2012 -

Tumbes: 1

Piura: 1

Chimbote: 3

Lima: 21 Callao: 1

Ica: 1

Cajamarca: 1

Trujillo:1

Tarapoto: 1

Huánuco:1

Junín:1

Cusco: 2

Arequipa:1 Tacna: 2

Norte chico:1 Sur chico: 3

Fuente: ACCEP – Inversiones y Asesorías Araval

57 Centros Comerciales

CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - En operación al 2013 -

Tumbes: 1

Chimbote: 1

Lima: 2

Chincha: 1

Cajamarca:1 Tarapoto: 1

Junín:1

Cusco: 1

Arequipa:1 Norte chico:1

Fuente: ACCEP – Inversiones y Asesorías Araval

13 Centros Comerciales

Ucayali: 1 Chachapoyas: 1

Iquitos: 1

Impacto económico del

sector Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

Datos expresados en millones de dólares Fuente: SUNAT - ADUANAS

IMPUESTOS, OCUPACIÓN E INNOVACIÓN

420 mil personas

2% del total de

impuestos

1000 productos

nuevos

Balanza Comercial del

Sector Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

BALANZA COMERCIAL - Anual en Dólares-

*Expresado en Millones de Dólares a precios FOB Elab. COPECOH

2008 2009 2010 2011 2012

$66 $70 $73 $90 $129

$258 $220 $270

$301 $366

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

43%

Déficit Comercial:

$ 192’

Déficit Comercial:

$ 150’

Déficit Comercial:

$ 197’

Déficit Comercial:

$ 211’

Déficit Comercial:

$ 237’

-15% 23% 12%

22%

6% 4% 23%

Regulación Sanitaria Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

CO

MU

NID

AD

AN

DIN

A

DECISION 516 : Armonización de Legislaciones

DECISION 705: Muestras sin valor comercial.

DECISION 777: No traducción de ingredientes según nomenclatura INCI en

los rotulados

NO

RM

ATIV

A P

ERU

AN

A LEY 29459:

Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos

sanitarios.

DS 016-2011 y DS 001-2012

Reglamento de registros, control y vigilancia

*Reacondicionado (Art 17)

DS 014-2011 y DS 002-2012

Reglamento de establecimientos farmacéuticos

*Certificaciones voluntarias (Art.110)

MARCO REGULATORIO SANITARIO

Fecha de Vencimiento

• Se encuentra en discusión en el Tribunal de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial, sobre la inclusión de la Fecha de Vencimiento en los productos cosméticos, contradiciendo lo establecido en la norma supranacional (Decisión 516).

Módulo Comunitario del Sistema Andino de Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO)

• Permitirá a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de productos cosméticos transmitir las operaciones realizadas en el ámbito nacional tanto en el registro, la modificación, la renovación, el cambio de estado así como en el reconocimiento de información de las NSO. Asimismo que el intercambio de datos se efectué de forma estandarizada entre el Módulo Comunitario y los Países Miembros, dando cumplimiento a lo establecido en las Decisiones 516 y 706 y en las Resoluciones 1333 y 1370.

INVOLUCRAMIENTOS FUTUROS CAN

Consumo per-cápita en

América Latina Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

CONSUMO PER CAPITA - Año 2011 Vs. 2012-

PAÍS PER CAPITA

2011 PER CAPITA

2012 CRECIMIENTO

VENEZUELA 390 417 7%

BRASIL 380 426 12%

MEXICO 330 356 8%

COLOMBIA 320 342 7%

PERU 290 331 14%

CHILE 280 300 7%

ARGENTINA 270 284 5%

ECUADOR 220 229 4%

BOLIVIA 200 210 5%

Cifras expresadas en dólares americanos

Análisis FODA Desayuno Empresarial

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

Fuente: IEDEP – CCL

• Estabilidad y solvencia macroeconómica • Potencial de crecimiento • Solidez del sistema financiero • Calidad de país atractivo para la

inversión extrajera • Tratados de Libre Comercio (TLC)

firmados con las principales economías mundiales.

• Vinculación con las economías emergentes (China).

• Diversos sectores con alto potencial de crecimiento.

• Posibilidad de expandir la cartera del TLC. • Tendencia al alza del precio de las materias

primas y la significativa brecha existente de infraestructura que genera un potencial de inversión.

• Frágil institucionalidad. • Ineficaz e ineficiencia del sector público. • Bajos niveles de salud y educación. • Alta dependencia de la exportación de la

materia prima. • Marginal importancia a la innovación. • Inadecuada política laboral y tributaria .

Externo: Contexto económico internacional (no hay “blindaje” alguno en el mundo globalizado) Interno: • Alta informalidad. • Inseguridad interna y corrupción. • Numerosos conflictos sociales (actividad

minera).

FOR

TALE

ZAS

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ZAS

DEB

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ES

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OR

TUN

IDA

DES

ANÁLISIS FODA – 2012 del sector cosmética

“Lo bueno posible, se

alcanza buscando lo

imposible mejor” Desayuno Empresarial

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013

Gracias por su gentil

atención… Desayuno Empresarial

Cámara de Comercio de Lima

13 de marzo de 2013