Informacion: guerra de las comisiones
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Hace apenas quince días Ban- kia, la cuarta entidad española por volumen de activos, anun- ciaba un cambio radical en su es- trategia y suprimía de un plumazo todas las comisiones para aquellos clientes de la enti- dad que tuvieran domiciliada su nómina o pensión. El banco pre- sidido por José Ignacio Goirigol- zarri se sumaba así a una tendencia cada vez más generali- zada en el sector, donde se ha desatado una auténtica batalla por quedarse con los clientes que se consideran más rentables –aquellos con ingresos regulares– y, si es posible, en exclusiva. Una estrategia en la que se ofrece suprimir los gastos de las cuentas, tarjetas gratis, regalos o jugosos intereses por una parte del saldo y que, en realidad, lo que busca es atrapar al usuario –«vincularlo», en el argot finan- ciero– para sacarle posterior- mente más rendimiento con la venta de otros productos, como fondos o seguros de todo tipo. «No es más que una inversión. La gestión de la nómina por si sóla no le aporta al banco ningún beneficio pero ése no es su obje- tivo. Lo que quieren es que les tengas de referencia. Por ejemplo, que cuando necesites algo, como un crédito o una hipoteca, sea la primera entidad en la que con- sultes y eso lo haces donde tienes tus ingresos», apunta el experto en el sector financiero y director editorial de iAhorro.com, Pau Monserrat. «Es una estrategia comercial a medio plazo», coincide también la analista de Renta 4 Nuria Álva- rez. «Asumen que al principio pueden perder algo [la propia Bankia cifraba en 40 millones de euros el coste de su decisión] pero ganarán más a la larga», insiste Álvarez, quien reconoce que la mayoría de las entidades ha to- mado este rumbo por la situación actual del mercado. De hecho, lo lógico sería lo contrario, que las entidades su- bieran sus comisiones para com- pensar la fuerte caída de ingresos que han sufrido al desplomarse los tipos de interés y la falta de negocio que suponen los bajos volúmenes de concesión de nue- vos créditos. Dos problemas que han puesto en jaque la rentabili- dad del sector y que augura nue- vos intentos de fusión para lograr mayores economías de escala. ¿Qué ocurre, entonces, para que los bancos realicen estas ofer- tas para captar más nóminas y pensiones? Pues que las entida- des «necesitan aumentar su base de clientes o, al menos, evitar que se reduzca si quieren conseguir ingresos por la vía de las ventas cruzadas, la única que está fun- cionando en estos momentos», señala la analista de Renta 4. O dicho de otra forma, que el banco que no suprime sus comisiones, sufre una fuga de usuarios hacia la competencia. Los datos del Banco de España dejan claro que, en realidad, las entidades siguen ingresando el mismo dinero que antes por co- misiones, sólo que éstas han cambiado de lugar. Así, hasta el pasado mes de septiembre el con- junto de bancos y cajas que ope- ran en el país había ingresado por este concepto 10.203 millones de euros, sólo 53 menos que en el mismo periodo de 2014. Sin em- bargo, mientras que las comisio- nes por servicios –como las de mantenimiento de las cuentas corrientes o las de ingreso de che- ques– se habían reducido más de un 12%, al pasar de 3.222 a 2835 millones; las que cobran por la venta de productos habían au- mentado un 16% (de 2.710 a 3.152 millones). Y así se mantendrá la tenden- cia, según Nuria Álvarez, mien- tras continúe la actual situación. Es decir, mientras los bancos no vuelvan a ganar dinero con su principal negocio, que no es otro que prestar dinero. Otra de las estrategias en auge en relación con las comisiones es elevar el importe de las que se co- bran a quienes no son clientes de la entidad. El exponente más claro son los dos euros que exi- gen ya muchos bancos por ingre- sar dinero a través de la ventanilla en una cuenta de la que no se es titular, algo que pe- naliza, por ejemplo, a los miem- bros de asociaciones o de organizaciones festeras que no tienen sus cuotas domiciliadas. En esta misma estrategia se en- cuadra la nueva comisión que los grandes del sector han comen- zado a aplicar por la retirada de efectivo de sus cajeros. Fueron las entidades de ta- maño mediano, como el Sabadell o Bankinter, y el BBVA las prime- ras en darse cuenta de la rentabi- lidad de aumentar la vinculación de sus clientes, cuando el esta- llido de la burbuja inmobiliaria acabó con la época de vacas gor- das en que los ingresos llegaban casi sin buscarlos, gracias a las hi- potecas y los créditos al sector promotor. De hecho, el potencial de ven- tas cruzadas de su extensa base de clientes fue uno de los argumen- tos que convenció al grupo cata- lán para quedarse la CAM, y desde el principio implantó su «Cuenta Expansión» en la red de la antigua caja alicantina. Ésta permite librarse de todas las co- misiones e incluso obtener la de- volución del 3% de los recibos domiciliados a cambio de unos ingresos de 700 euros mensuales. La entidad considera esta ini- ciativa todo un éxito, hasta el punto de que, incluso, ha creado una versión específica para los Obligados por el mercado Tendencia al alza DOMINICAL eco N omía suplemento semanal - Domingo, 31 de enero, 2016 DAVID NAVARRO Las entidades necesitan ampliar sus bases de clientes para hacer negocio RAFA ARJONES Las entidades redoblan sus esfuerzos por captar clientes con ingresos regulares. > Las entidades recrudecen la batalla por captar las nóminas de sus clientes con cuentas libres de gastos o regalos >El objetivo es aumentar su vinculación para venderles más fondos y seguros LA GUERRA DE LAS COMISIONES BANCARIAS
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Hace apenas quince días Ban-kia, la cuarta entidad españolapor volumen de activos, anun-ciaba un cambio radical en su es-trategia y suprimía de unplumazo todas las comisionespara aquellos clientes de la enti-dad que tuvieran domiciliada sunómina o pensión. El banco pre-sidido por José Ignacio Goirigol-zarri se sumaba así a unatendencia cada vez más generali-zada en el sector, donde se hadesatado una auténtica batallapor quedarse con los clientes quese consideran más rentables–aquellos con ingresos regulares–y, si es posible, en exclusiva.
Una estrategia en la que seofrece suprimir los gastos de lascuentas, tarjetas gratis, regalos ojugosos intereses por una partedel saldo y que, en realidad, loque busca es atrapar al usuario
–«vincularlo», en el argot finan-ciero– para sacarle posterior-mente más rendimiento con laventa de otros productos, comofondos o seguros de todo tipo.
«No es más que una inversión.La gestión de la nómina por sisóla no le aporta al banco ningúnbeneficio pero ése no es su obje-tivo. Lo que quieren es que lestengas de referencia. Por ejemplo,que cuando necesites algo, comoun crédito o una hipoteca, sea laprimera entidad en la que con-sultes y eso lo haces donde tienestus ingresos», apunta el expertoen el sector financiero y directoreditorial de iAhorro.com, PauMonserrat.
«Es una estrategia comercial amedio plazo», coincide tambiénla analista de Renta 4 Nuria Álva-
rez. «Asumen que al principiopueden perder algo [la propiaBankia cifraba en 40 millones deeuros el coste de su decisión] peroganarán más a la larga», insisteÁlvarez, quien reconoce que lamayoría de las entidades ha to-mado este rumbo por la situaciónactual del mercado.
De hecho, lo lógico sería locontrario, que las entidades su-bieran sus comisiones para com-pensar la fuerte caída de ingresosque han sufrido al desplomarselos tipos de interés y la falta denegocio que suponen los bajosvolúmenes de concesión de nue-vos créditos. Dos problemas quehan puesto en jaque la rentabili-dad del sector y que augura nue-vos intentos de fusión para lograrmayores economías de escala.
¿Qué ocurre, entonces, paraque los bancos realicen estas ofer-tas para captar más nóminas y
pensiones? Pues que las entida-des «necesitan aumentar su basede clientes o, al menos, evitar quese reduzca si quieren conseguiringresos por la vía de las ventascruzadas, la única que está fun-cionando en estos momentos»,señala la analista de Renta 4. Odicho de otra forma, que el bancoque no suprime sus comisiones,sufre una fuga de usuarios haciala competencia.
Los datos del Banco de Españadejan claro que, en realidad, lasentidades siguen ingresando elmismo dinero que antes por co-misiones, sólo que éstas han
cambiado de lugar. Así, hasta elpasado mes de septiembre el con-junto de bancos y cajas que ope-ran en el país había ingresado poreste concepto 10.203 millones deeuros, sólo 53 menos que en elmismo periodo de 2014. Sin em-bargo, mientras que las comisio-nes por servicios –como las demantenimiento de las cuentascorrientes o las de ingreso de che-ques– se habían reducido más deun 12%, al pasar de 3.222 a 2835millones; las que cobran por laventa de productos habían au-mentado un 16% (de 2.710 a3.152 millones).
Y así se mantendrá la tenden-cia, según Nuria Álvarez, mien-tras continúe la actual situación.Es decir, mientras los bancos novuelvan a ganar dinero con suprincipal negocio, que no es otroque prestar dinero.
Otra de las estrategias en augeen relación con las comisiones eselevar el importe de las que se co-bran a quienes no son clientes dela entidad. El exponente másclaro son los dos euros que exi-gen ya muchos bancos por ingre-sar dinero a través de laventanilla en una cuenta de laque no se es titular, algo que pe-naliza, por ejemplo, a los miem-bros de asociaciones o deorganizaciones festeras que notienen sus cuotas domiciliadas.En esta misma estrategia se en-cuadra la nueva comisión que losgrandes del sector han comen-zado a aplicar por la retirada deefectivo de sus cajeros.
Fueron las entidades de ta-maño mediano, como el Sabadello Bankinter, y el BBVA las prime-ras en darse cuenta de la rentabi-lidad de aumentar la vinculaciónde sus clientes, cuando el esta-llido de la burbuja inmobiliariaacabó con la época de vacas gor-das en que los ingresos llegabancasi sin buscarlos, gracias a las hi-potecas y los créditos al sectorpromotor.
De hecho, el potencial de ven-tas cruzadas de su extensa base declientes fue uno de los argumen-tos que convenció al grupo cata-lán para quedarse la CAM, ydesde el principio implantó su«Cuenta Expansión» en la red dela antigua caja alicantina. Éstapermite librarse de todas las co-misiones e incluso obtener la de-volución del 3% de los recibosdomiciliados a cambio de unosingresos de 700 euros mensuales.
La entidad considera esta ini-ciativa todo un éxito, hasta elpunto de que, incluso, ha creadouna versión específica para los
Obligados por el mercado
Tendencia al alza
DOMINICALecoNomíasuplemento semanal - Domingo, 31 de enero, 2016
DAVID NAVARRO Las entidadesnecesitan ampliarsus bases de clientespara hacer negocio
RAFA ARJONES
Las entidades redoblan sus esfuerzos por captarclientes con ingresos
regulares.
> Las entidades recrudecen la batalla por captar las nóminas de sus clientes con cuentas libres de gastos o regalos >El objetivo esaumentar su vinculación para venderles más fondos y seguros
LA GUERRA DE LASCOMISIONES BANCARIAS
numerosos residentes extranjerosde Alicante y otras zonas de Es-paña.
Por su parte, Bankinter exigeuna nómina de 1.000 euros men-suales pero, a la supresión de lascomisiones, añade como incen-tivo un 5% de rentabilidad sobrelos primeros 5.000 euros de saldo,durante el primer año.
Este límite tan alto de ingresosempieza a ser la excepción, yaque la progresiva incorporaciónde nuevas en-tidades a estaestrategia haprovocado queel importe exi-gido sea cadavez menor,hasta llegar alas cantidadesque anuncióBankia el pasado día 11. La here-dera de Caja Madrid y Bancaja hapuesto el listón de las nóminasen sólo 450 euros –en teoría, parapermitir que se beneficie el cadavez mayor número de trabajado-res que sólo tiene un empleo atiempo parcial– y el de las pen-siones en 200 euros.
El caso de la entidad presididapor José Ignacio Goirigolzarri hasido el más sonado, pero lo cierto
es que en los últimos meses tam-bién ha habido otras firmas quehan realizado movimientos enesta misma dirección.
Así, la Caixa ha mejorado lascondiciones de su Cuenta Estre-lla que, además de resultar gra-tuita por domiciliar unos ingresossuperiores a los 600 euros, in-cluye regalos como televisiones otablets si la nómina sobrepasa los750 euros. Además, de cara a losmás jóvenes, la caja catalana ha
lanzado unnuevo banco–Imagin Bank–con toda la ope-rativa gratuita.En la mismalínea, la antiguaC a j a m u r c i a–ahora BMN– seencuentra en
plena campaña de su «Tarifa Me-diterránea», que propone olvi-darse de los recargos a cambio deun pago 9 euros al trimestre.
Pero, sin duda, uno de loscasos más sonados fue el del San-tander. El primer banco españolsacudió el mercado en la prima-vera del año pasado cuando
anunció su Cuenta 1, 2, 3, por laque cobra una pequeña comi-sión de 3 euros mensuales –lastarjetas y las transferencias songratis– pero remunera los 15.000primeros euros de saldo conhasta un 3% anual. La entidadaseguraba esta semana que estapromoción le ha permitido cap-tar 860.000 clientes, entre ellos lapropia presidenta del banco, AnaBotín, que confesó el miércolesque hasta ese momento seguíamanteniendo sus ingresos en lafilial británica.
Pero, ¿logran realmente su ob-jetivo estas promociones? «Sí,sobre todo entre los más jóvenes,cada vez es más habitual cambiarde banco según las condicionesque nos ofrezcan. La gentemayor, los que sobrepasan los 60,son más reacios, pero el resto seinforma y mueve su dinerodonde le convenga», explica laespecialista en Depósitos y Cuen-tas del comparador HelpMy-Cash.com, Irene Merlo. De hecho,ya hay quien compara lo que estáocurriendo en el sector financierocon lo acontecido hace unosaños con los móviles y aventuranque cambiar de banco será tanhabitual como cambiar de com-pañía telefónica.
Tendencia al alza
LA GUERRA DE LAS COMISIONES BANCARIASReportaje
ECONOMÍA e Domingo, 31 de enero, 2016 28
Los jóvenes han perdidoel miedo y los cambiosde banco son cada vezmás habituales
Las cuentas nómina que ofrecen las principales entidades
INFOGRAFÍA � INFORMACIÓNFuente: Comparador HelMyCash.com y elaboración propia con datos de las entidades.
POR SERVICIOS. COBRO Y PEAJE
ENE-SEP2014
ENE-SEP2015
10.25610.203
Comisionesingresadas porla bancaespañola
INFOGRAFÍA � INFORMACIÓNFuente: Banco de España
ENE 2014 ENE 2015
3.2222.835
POR GESTIÓN DE VALORES
ENE 2014 ENE 2015
1.1051.125
POR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ENE 2014 ENE 2015
2.7103.152
OTRAS
ENE 2014 ENE 2015
1.9671.964
ENTIDAD CONDICIONES MANTENIMIENTO TARJETAS CHEQUES TRANSFERENCIAS OTROS
Adiós comisiones
> Nómina de 600 € o pensión de 300€ osaldo medio de 60.000 € o al menos1.000 acciones del banco.> Cinco cargos por recibos.> Uso de la tarjeta 7 veces en cuatromeses.
0euros
Gratis unatarjeta.
Sincomisión
Gratuitas si sehacen online. --
Cuenta nómina
> Nómina mínima de 1.000 euros. > Cargo de un recibo al mes.> Tener una tarjeta activa.
0euros
Gratuitas las tarjetasasociadas.
Según tarifa enoficina.
Gratuitas a travésde la we.
> El primer año se remunera el saldo en cuenta, hasta unmáximo de 5.000 euros, con un 5%. El tipo baja al 2% elsegundo año.> Seguro de accidentes gratuito de 6.000 euros.
Cuenta 1, 2, 3
> Nómina o prestación del paro de 600 euros o pensión de 300 euros.> Domiciliación de 3 recibos altrimestre.> Seis pagos con tarjeta.
3euros al mes
Tarjeta dedébito gratis.
Sincomisión
Sin comisión
> Remuneración de hasta el 3% del saldo en cuenta,hasta un máximo de 15.000 euros. > Devolución del 1% del importe de los recibos de tribu-tos locales, del 2% de los suministros del hogar y los se-guros y del 3% de gastos en educación y ONG.
Cuenta Expansión
> Nómima o ingresos mensuales de 700 euros. 0
eurosGratuitas
Sincomisión
Sin comisión> Devolución del 3% de los recibos domésticos.> Anticipo nómina al 0% hasta 2.000 euros.
Cuenta Estrella
> Nómina a partir de 600 euros.> Domiciliación de tres recibo altrimestre o tres cargos con tarjeta.
0euros
Gratuitaspara titular ybeneficiario
Sincomisión
Gratis 24 transferencias
al año
> Si la nómina domiciliada supera los 750 euros incluyeel regalo de un televisor, un smartwatch o tablet. > Cobertura de descubiertos, descuentos en seguros.
Te quitamos lascomisiones
> Nómina superior a 450 euros o pensión de 200 euros 0
euros
Gratuitas lasde débito.
Sincomisión
Sin comisión
--
Plan Cero
> Nómina de 600 euros ó pensión de300 euros. También jóvenes, accionistas del banco o saldo superior a 60.000.
0euros
Gratuitas.
Gratuitosdos
ingresos al mes.
Gratuitas por internet paraimportes hasta
5.000 euros.
--
Tarifa Mediterránea
> Nónima de 600 € o pensión de 300 €.También menores de 26 años, ac-cionistas (más de 10.000 títulos)
Tarifa plana de
9 euros altrimestre.
Gratuita la dedébito.
Sincomisión
Gratis online y paramayores 60 años 4
en oficina.
> Devolución del gasto en seguros contratados con la en-tidad y de las compras a establecimiento de laplataforma Mycompra.
Cuenta naranja -- 0euros
Gratuitas.Sin
comisiónSin comisión
> Remuneración del saldo al 1,90% durante tres meses.
