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Editor: Cámara de Comercio de Cali

Calle 8 # 314 Cali Colombia

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Jueves 03 de septiembre de 2020 | Informe #13

La Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) es un instrumento utilizado para la medición del desempeño de las empresas y sus perspectivas de crecimiento. En su decimotercera aplicación evaluó la percepción de 6.254 empresas afiliadas a 23 cámaras de comercio de Colombia, entre las que se encuentran las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga (Gráfico 1). Clic aquí para ver el Visor de Datos Encuesta Ritmo Empresarial.

Cali (10,0%), Cartago (9,7%), Pereira (8,5%) y Medellín (8,0%) fueron las ciudades que registraron la mayor proporción de empresas que indicó incrementos en el valor de sus ventas durante el primer semestre de 2020 frente al segundo semestre de 2019. Sin embargo, este porcentaje fue muy inferior al de empresas que indicaron disminuciones en sus ventas durante el mismo periodo (Gráfico 2).

Entre las empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca (CCV), 7,1% indicó que el valor de sus ventas aumentó durante el primer semestre de 2020 frente al segundo semestre de 2019.

Los sectores agropecuario y minería (13,5%), industria (10,8%) y servicios (6,2%) fueron los que registraron la proporción más alta de empresas que indicaron crecimiento en sus ventas durante los primeros seis meses de 2020 (Gráfico 3).

Gráfico 1. Número de empresas consultadas por la Encuesta Ritmo Empresarial según período de aplicación

II semestre (2014 – 2020)

Fuente: ERE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Comportamiento de ventas (%) I semestre de 2020 – Afiliados 23 cámaras de comercio

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño*Sur y Oriente del Tolima

Gráfico 3. Comportamiento de ventas (%) I semestre (2020 Vs. 2019) sectores económicos – Afiliados CCV

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

32

2

1.4

71

1.6

18

2.5

64

3.8

35

5.0

62

6.2

54

20

14

-II

20

15

-II

20

16

-II

20

17

-II

20

18

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20

19

-II

20

20

-II

1,1

1,8

2,6

2,84,0

4,2

4,2

4,3

4,55,1

5,45,4

5,5

5,8

6,0

6,0

6,1

6,5

6,67,5

8,0

8,59,7

18

,7

9,9

10

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13

,324

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14

,220

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9,2

23

,3

24

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16

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19

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14

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16

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86

,6

79

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87

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82

,771

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81

,3

74

,8

85

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,3

70

,0

78

,0

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,171

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74

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76

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71

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Car

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Cal

i

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

15,55,6

20,76,2

25,56,2

28,310,8

19,813,5

21,27,1

42,117,2

43,016,9

42,414,6

38,614,3

46,242,7

42,017,3

42,477,2

36,476,9

32,279,2

33,174,8

34,043,8

36,875,6

Comercio 19-IComercio 20-I

Construcción 19-IConstrucción 20-I

Servicios 19-IServicios 20-I

Industria 19-IIndustria 20-I

Agro y minería 19-IAgro y minería 20-I

Valle del Cauca 19-IValle del Cauca 20-I


12

,3

10

,0

18

,5

https://www.ccc.org.co/informacion-y-estudios-economicos/visor-de-datos-encuesta-ritmo-empresarial/

https://www.ccc.org.co/informacion-y-estudios-economicos/visor-de-datos-encuesta-ritmo-empresarial/


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El porcentaje más alto de empresas afiliadas a las cámaras de comercio de las ciudades capitales que reportó haber realizado inversiones -como adquisición de maquinaria o tecnología- durante el primer semestre de 2020, se registró en Casanare (30,8%), Barranquilla (23,1%) y Bucaramanga (20,3%). El resultado para Cali fue 19,5% durante el mismo período (Gráfico 4). Para el caso del Valle del Cauca, la proporción de empresas que reportó haber realizado inversiones durante la primera mitad de 2020 fue 16,6%. Los sectores de industria (22,7%), agropecuario y minería (21,9%) y servicios (17,4%) registraron el mayor porcentaje de empresas que reportó haber realizado inversiones durante el primer semestre de 2020 (Gráfico 5). Entre las empresas afiliadas a las diez cámaras de comercio de las ciudades capitales, 40,2% indicó que el número de trabajadores disminuyó durante el primer semestre de 2020 respecto a la segunda mitad de 2019. Por su parte, las firmas que reportaron disminución en su planta de personal indicaron una reducción promedio de 48,7% (Gráfico 6).

Gráfico 4. Empresas (%) que realizaron inversiones* I semestre 2020 – Afiliados cámaras de comercio de

ciudades capitales

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Inversiones como adquisición de maquinaria, equipo o ampliación de la capacidad productiva

Gráfico 5. Empresas (%) que realizaron inversiones I semestre 2020 Vs. 2019 – sectores económicos –

Afiliados CCV


Gráfico 6. Comportamiento del número de trabajadores (%) y promedio (%) de variación de trabajadores I semestre 2020 – Afiliados cámaras de comercio de

ciudades capitales*

Fuente: ERE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Casanare, Cauca, Manizales, Medellín, Pereira

30,8

23,120,3 19,5 18,6 18,0 16,8 15,1 14,2 11,2

Cas

anar

e

Bar

ran

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Bu

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man

ga

Cal

i

Cau

ca

Bo

gotá

Arm

enia

Med

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n

Per

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Man

izal

es

28,9

19,2

30,6

30,2

27,1

25,3

12,3

13,7

17,4

21,9

22,7

16,6

Construcción

Comercio

Servicios

Agro y minería

Industria

Total Valle del Cauca

2020 2019

3,5

56,4

40,2

Número de trabajadores


Disminución(promedio) 48,7%

Aumento(promedio) 22,1%



Del tejido empresarial afiliado a las cámaras de comercio de las ciudades capitales, 76,6% indicó que las ventas disminuyeron durante la primera mitad de 2020 respecto al segundo semestre de 2019. Entre las empresas que reportaron disminución en el valor total de sus ventas se registró una reducción promedio de 54,9% (Gráfico 7).

Cali (5,6%), Medellín (5,0%) y Casanare (4,6%) registraron la mayor proporción de empresas afiliadas que reportó la creación de nuevos puestos de trabajo durante el primer semestre de 2020 frente al semestre inmediatamente anterior. En Casanare (-52,1%), Armenia (-48,1%) y Cauca (-47,0%) se registraron las mayores proporciones de empresas que reportaron haber reducido el número de trabajadores contratados (Gráfico 8).

Gráfico 7. Comportamiento de ventas (%) y promedio (%) de variación de ventas I semestre 2020 – Afiliados

cámaras de comercio de ciudades capitales*

Fuente: ERE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Casanare, Cauca, Manizales, Medellín, Pereira

Gráfico 8. Comportamiento en el número de trabajadores

(%) I semestre 2020 – Afiliados cámaras de comercio ciudades capitales


6,3

17,1

76,6

Valor de ventas


Disminución(promedio) 54,9%

Aumento(promedio) 32,0%

0,0

1,42,6

3,0

3,1

3,7

3,9

4,6

5,0

5,6

51

,9

51

,679

,9

50

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,7

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43

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60

,5

57

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48

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38

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42

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,5

36

,9

Arm

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Cau

ca

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Bo

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Bu

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Cas

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n

Cal

i




Cali (5,6%) registró el porcentaje más alto entre las empresas afiliadas a las CCV y CCCauca que indicó haber aumentado el número de trabajadores durante el primer semestre de 2020 frente al segundo semestre de 2019, seguida por Palmira (4,0%) y Cartago (3,8%). Sevilla (64,4%), Buga (60,6%) y Palmira (60,1%) fueron las ciudades que registraron la proporción de empresas más alta que no modificó su planta de personal durante la primera mitad de 2020 frente al segundo semestre de 2019 (Gráfico 9). Además de los efectos asociados a las dificultades por la pandemia de COVID-19 (83,2%), los principales problemas que reportaron las empresas afiliadas a las 23 cámaras de comercio del País para el desarrollo de sus actividades durante el primer semestre de 2020 fueron, la falta de demanda (4,5%) y dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos (1,8%) (Gráfico 10).

Gráfico 9. Comportamiento del número de trabajadores (%) I semestre 2020 Vs. 2019 Afiliados CCV y CCCauca


Gráfico 10. Principales problemas de las empresas (%)

I semestre 2020 – Afiliados 23 cámaras de comercio

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *No presentó problemas, vías, poco turismo, etc.

5,0

0,9

8,7

1,1

1,9

1,2

9,6

1,4

13,6

2,0

9,0

2,9

12,1

3,8

10,4

4,0

18,4

5,6

71,4

50,2

66,8

50,3

81,3

64,4

72,2

56,7

66,7

54,0

77,0

60,6

70,3

59,7

70,6

60,1

57,0

57,5

23,7

48,9

24,5

48,6

16,9

34,4

18,2

41,9

19,7

44,0

13,9

36,5

17,6

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19,0

35,9

24,6

36,9

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I


Cali

Palmira

Cartago

Buga

N. del Cauca

Tuluá

Sevilla

Cauca

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1,8

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1,6

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com

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enci

a

1,3

Elevada carga tributaria 1,3



Entre las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali, 58,3% indicó haber solicitado ayudas del Gobierno Nacional para afrontar la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 durante el primer semestre de 2020. Asimismo, 83,8% de estas firmas afirmaron haber recibido dichas ayudas (Gráfico 11).

Según las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali, las principales razones por las cuales no recibieron las ayudas solicitadas al Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia del COVID-19 durante el primer semestre de 2020 fueron que sus solicitudes no tuvieron respuesta (29,1%), seguido por incumplimiento de requisitos (21,8%) y préstamos rechazados (20,0%)(Gráfico 12).

Del tejido empresarial afiliado a las 23 cámaras de comercio que consideró sus bienes o servicios exportables, 93,9% reportó no haber realizado ventas internacionales durante el primer semestre de 2020.

Se encontró que la falta de interés por el mercado externo (40,6%), considerar el mercado interno suficiente (19,3%) y el desconocimiento de los trámites (12,1%) fueron las principales razones para no incursionar en los mercados internacionales (Gráfico 13).

Gráfico 11. Distribución (%) de solicitudes y recepción de ayudas (%) del Gobierno Nacional para afrontar la

emergencia del COVID-19 I semestre 2020 – Afiliados Cámara de Comercio de Cali


Gráfico 12. Principal razón para no recibir las ayudas del

Gobierno Nacional (%) I semestre 2020 – Afiliados Cámara de Comercio de Cali

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Motivos técnicos de la empresa, falta de capacidad de endeudamiento, etc.

Gráfico 13. Principal razón* para no exportar (%) I semestre 2020 – Afiliados 23 cámaras de comercio

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Empresas que indicaron que su bien o servicio es exportable

No le interesa exportar

40,6

El mercado interno es suficiente

19,3

Desconoce los trámites

12,1

Medidas de confinamiento por COVID-19

11,7

Otra8,7

Falta de financiación

7,5

83,8

16,2

Si No

58,3

41,7

Sí No

¿Solicitó ayuda? ¿Recibió ayuda?



El balance entre el porcentaje de empresas que espera aumentos en el valor de sus ventas durante la segunda mitad de 2020 frente al que espera disminuciones fue positivo para las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de cinco ciudades capitales. Este optimismo lo lideraron las empresas de Barranquilla, Pereira y Cali, donde el balance fue 27,9%, 25,1% y 13,9%, respectivamente (Gráfico 14).

Las perspectivas de aumento en ventas entre las empresas del sector construcción del Valle del Cauca son las más altas, pues 43,1% de las firmas de este sector considera que el valor de sus ventas aumentará en el segundo semestre de 2020 respecto a lo registrado en el primer semestre (Gráfico 15).

Entre las cámaras de comercio de las ciudades capitales, Cali (68,0%), Bucaramanga (61,3%) y Cauca (59,6%) registraron la proporción más alta de empresas que indicó perspectivas de aumento en sus ventas superiores a 20% durante los últimos seis meses de 2020, respecto al primer semestre del mismo año (Gráfico 16).

Gráfico 14. Perspectivas de ventas (balance* %)

II semestre 2020 – Afiliados cámaras de comercio ciudades capitales

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proporción de empresas que espera aumento en el valor de sus ventas menos la proporción de empresas que espera disminuciones

Gráfico 15. Perspectivas de ventas (%) – sector económico

- II semestre 2020 – Afiliados CCV


Gráfico 16. Perspectivas del nivel de aumento* en ventas (%) II semestre 2020 – Afiliados ciudades capitales

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Empresas que esperan que el valor de sus ventas aumente en el segundo semestre de 2020

27

,9

25

,1 13

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8,0

0,6

-2,9

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Cal

i

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n

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es

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e

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Bo

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ga

Arm

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43,1

38,5

29,6

28,3

24,0

31,2

Construcción

Industria

Comercio

Servicios

Agro y minería

Total Valle del Cauca

Aumentará Se mantendrá igual o disminuirá

68,0 61,3 59,6 59,0 58,1 57,4 52,9 42,6 42,3 41,5

25,9 34,0 31,5 28,6 40,0 36,0 38,233,6 42,3 38,3

6,1 4,79,0 12,4

1,9 6,68,8

23,8 15,4 20,2

Cal

i

Bu

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man

ga

Cau

ca

Bo

gotá

Bar

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qu

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Med

ellí

n

Cas

an

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Per

eira

Arm

enia

Man

izal

es

Más del 20% Del 10% al 20% Menos del 10%



En relación con las perspectivas empresariales sobre la creación de nuevos empleos durante el segundo semestre de 2020, en las cámaras de comercio de cuatro ciudades capitales el porcentaje de empresas afiliadas que espera aumentar el número de trabajadores es superior frente al de empresas que espera reducirlo (Gráfico 17).

Se espera que los sectores construcción, industria y comercio sean los de menor deterioro de su capacidad de generación de empleo, debido a que la proporción de empresas que empleará más trabajadores en el segundo semestre de 2020 que en la primera mitad del mismo año, es mayor a la que espera reducirlo (Gráfico 18).

Solo en el caso del departamento de Atlántico se registró un porcentaje mayor de empresas que espera un entorno económico mejor o mucho mejor durante el segundo semestre del año 2020 (56,4%), frente al resultado obtenido para el mismo periodo del año anterior (44,8%). En el Valle del Cauca, 28,1% del tejido empresarial espera un entorno económico mejor o mucho mejor durante el segundo semestre del año, resultado menor frente al registrado un año atrás (36,0%) (Gráfico 19).

Gráfico 17. Perspectivas número de trabajadores (balance*

%) II semestre 2020 – Afiliados cámaras de comercio ciudades capitales

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proporción de empresas que espera aumento en el número de trabajadores menos la proporción de empresas que espera disminuciones

Gráfico 18. Perspectivas número de trabajadores (%) –

sector económico - II semestre 2020 – Afiliados CCV


Gráfico 19. Perspectivas sobre la situación económica del Departamento (%) II semestre 2020 Vs. 2019 – Afiliados

cámaras de comercio

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Valle del Cauca incluye los afiliados a las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga, Cali Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá; Atlántico incluye Barranquilla; Antioquia incluye Medellín; Risaralda incluye Pereira y Dosquebradas; Caldas incluye Manizales, La Dorada y Chinchiná; Santander incluye Bucaramanga; Quindío incluye Armenia; Cundinamarca incluye Bogotá; Tolima incluye el sur y oriente del departamento

9,5

8,3

1,3

0,2

-0,3

-5,1

-6,0

-6,7

-13

,0

-16

,0

Per

eira

Bar

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Med

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n

Cal

i

Man

izal

es

Bu

cara

man

ga

Cau

ca

Cas

anar

e

Bo

gotá

Arm

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6,3

7,7

9,0

15,7

19,2

89,6

77,4

82,3

72,0

62,3

4,2

14,9

8,7

12,2

18,5

Agro y minería

Servicios

Comercio

Industria

Construcción

Aumentará Se mantendrá Igual Disminuirá

44,8

40,9

38,6

41,2

30,9

36,0

38,0

26,0

41,6

46,8

36,9

40,3

48,8

44,3

38,3

42,5

13,7

12,3

24,5

18,4

20,3

19,8

23,7

31,5

Atlántico

Antioquia

Casanare

Risaralda

Cundinamarca

Santander

Caldas

Valle del Cauca

Cauca

Tolima

Quindío

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

2019-II

56,4

36,3

32,9

31,1

30,9

30,7

29,8

28,1

23,8

21,8

19,7

25,6

24,1

30,8

34,9

24,9

23,4

29,5

31,3

27,6

34,2

21,4

17,9

39,5

36,3

34,0

44,1

45,9

40,7

40,6

48,6

44,0

59,0

2020-II



Medellín (69,2%), Barranquilla (66,1%) y Casanare (62,1%) registraron la mayor proporción de empresas afiliadas que esperan continuar con su actividad económica al 100% de la capacidad instalada durante el segundo semestre de 2020.

El porcentaje más alto de empresas que indicó desarrollar otra actividad económica se registró en Cauca (10,2%), Bogotá (7,2%) y Cali (7,1%) (Gráfico 20).

Los resultados históricos de la ERE han permitido identificar para Cali una relación positiva entre el balance de las perspectivas de creación de empleo que anuncian las empresas y el número de puestos de trabajo que, según el DANE, posteriormente se generan en la ciudad. De esta forma, el balance de las expectativas de las empresas consultadas para el segundo semestre de 2020 sugiere un aumento marginal en la creación de empleo en Cali respecto al primer semestre del mismo año (Gráfico 21).

Gráfico 20. Distribución (%) de las decisiones respecto al

futuro de las empresas– II semestre 2020 – Afiliados ciudades capitales


Gráfico 21. Var. semestral de ocupados** (número) y

balance (%) perspectivas* número de trabajadores Vs. semestre anterior

II semestre Cali (2014-2020)

Fuente: ERE y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Porcentaje de empresarios que esperan aumentar el número de trabajadores menos los que lo disminuirán **Cali-Yumbo

29,6

41,9

47,7

51,9

56,5

57,0

61,5

62,1

66,1

69,2

52,4

42,4

33,7

39,7

38,0

33,1

27,5

25,0

25,1

26,5

11,7

8,5

8,4

4,7

3,2

7,7

3,9

6,7

2,8

3,2

6,3

7,2

10,2

3,7

2,2

2,2

7,1

6,3

6,0

1,1

Armenia

Bogotá

Cauca

Pereira

Manizales

Bucaramanga

Cali

Casanare

Barranquilla

Medellín

62.82451.475

23.061 5.623 22.131

44.030

22,1 21,8 17,9

12,8

20,316,5

0,2

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var. Ocupados semestral Balance perspectivas empleo

Continuar con su actividad económica con 100% de capacidad instalada

Continuar con su actividad económica reduciendo la capacidad instalada

Cierre de la empresa

Desarrollar otra actividad económica



Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista

Tipo de muestreo

590 encuestas realizadas4.346 empresas afiliadas

Tamaño de muestra y población

Afiliados cámara de comercio: menor a 5% Sectores económicos: menor a 9%

Margen de error

10 de agosto - 21 de agosto de 2020

Medición

Semestral

Frecuencia

Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo

Cobertura

Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Aleatorio simple

Tipo de muestreo

6.254 encuestas realizadas32.275 empresas afiliadas

Tamaño de muestra y población

Afiliados según cámara de comercio: menor a 5%Afiliados cámara de comercio de Chinchiná: 11%

Margen de error

10 de agosto - 21 de agosto de 2020

Medición

Semestral

Frecuencia

Área de jurisdicción de las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, Tuluá, Cauca, Pereira, Dosquebradas, Manizales, La Dorada, Chinchiná, Armenia,Casanare, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ipiales, Sur y Oriente del Tolima, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño y Urabá

Cobertura



Anexo 1.

Tabla 1. Distribución (%) del funcionamiento actual de las empresas con respecto a la capacidad instalada – II

semestre de 2020 – Afiliados 23 cámaras de comercio

Cámara de Comercio Tamaño muestral

Funcionamiento* (%)

Armenia 351

Barranquilla 351

Bogotá 401

Bucaramanga 414

Buenaventura 225

Buga 241

Cali 590

Cartago 186

Casanare 240

Cauca 285

Chinchiná 62

Dosquebradas 181

Ipiales 216

La Dorada 232

Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño 253

Manizales 313

Medellín 377

Palmira 198

Pereira 295

Sevilla 163

Sur y Oriente del Tolima 225

Tuluá 215

Urabá 240

Total 23 cámaras 6.254

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio

Normal (100%) Parcial No se encuentra funcionando (0%)*

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