INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Mayo de 2020 Mayo VF.pdf · Nota: Las cifras corresponden a la...
Transcript of INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Mayo de 2020 Mayo VF.pdf · Nota: Las cifras corresponden a la...
INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Mayo de 2020
Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos
Mayo de 2020
Contenido
Estadísticas de Concreto
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
2
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de Concreto
El concreto, como insumo principal de procesos constructivos, alcanzó una producción doce meses de 7’162.897 m3 enfebrero de 2020, lo que representa una disminución de 1,3 p.p. frente al crecimiento del mes enero (2,1%). Elcomportamiento en el mismo mes del año anterior fue de -1,0% aumentando en 1,7 p.p.
3
7.162.897
0,8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
8.500.000
9.000.000
9.500.000
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
jun
-17
ago
-17
oct
-17
dic
-17
feb
-18
abr-
18
jun
-18
ago
-18
oct
-18
dic
-18
feb
-19
abr-
19
jun
-19
ago
-19
oct
-19
dic
-19
feb
-20
Me
tro
s cú
bic
os
Producción Var % Anual (Eje. Der)
Producción de concreto: Total (Doce meses)
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los resultados a doce meses en febrero de 2020, el 80,2% de la producción de concreto para vivienda se destinóa la construcción de No VIS y el 19,8% para VIS. En el acumulado doce meses con corte a febrero, la producción deconcreto para construcción de vivienda se redujo en 5,4% anual. Por destinos, el 43,6% de la producción deconcreto estuvo orientada a la construcción de vivienda, 30,9% a obras civiles y 24,4% a edificaciones.
4
Producción de concreto: Destino Vivienda
Producción de concreto: Edificaciones
617.830
2.503.991
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10.000
510.000
1.010.000
1.510.000
2.010.000
2.510.000
3.010.000
3.510.000
4.010.000
feb
-17
abr-
17
jun
-17
ago
-17
oct
-17
dic
-17
feb
-18
abr-
18
jun
-18
ago
-18
oct
-18
dic
-18
feb
-19
abr-
19
jun
-19
ago
-19
oct
-19
dic
-19
feb
-20
Me
tro
s cú
bic
os
VIS No VIS %Real
1.750.862
-2,4%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
feb
-18
abr-
18
jun
-18
ago
-18
oct
-18
dic
-18
feb
-19
abr-
19
jun
-19
ago
-19
oct
-19
dic
-19
feb
-20
Me
tro
s cú
bic
os
Edificaciones Var No Residencial(Anual
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los últimos doce meses se observa que los departamentos que han presentado un crecimiento positivo en la producción deconcreto fueron Santander (30,1%), Cundinamarca (10,4%), Antioquia (8,6%), Resto (10,2%), Boyacá (4,8%) y Valle (3,6%).Por su parte, las caídas en la producción mas profundas han ocurrido en los departamentos de Magdalena (-18,0%), Bolívar (-20,3%), Tolima (-8,6%) y Bogotá (-7,1%).
5
Producción de concreto: Departamentos(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)
Doce meses
Producción de concreto: Departamentos (Cont.)(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)
Doce meses
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Bo
gotá
An
tio
qu
ia
Atl
ánti
co
Res
to2
Val
le d
el c
auca
Cu
nd
inam
arca
Bo
lív
ar
-7,1%
8,6%-0,4%
7,4%
3,6% 10,4%
-20,3%
Me
tro
s cú
bic
os
Mar 18 - Feb 19 Mar 19 - Feb 20
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
San
tan
der
To
lim
a
Mag
dal
ena
Bo
yac
á
-18,0%4,8%
30,1%
-8,6%;
Me
tro
s cú
bic
os
Mar 18 - Feb 19 Mar 19 - Feb 20
Contenido
Estadísticas de concreto
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
6
2.1 Mercado Laboral
Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
•A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a marzo de 2020 el desempleo se ubicó en 12,6%, superior en 0,8 p.p. al delmismo periodo del año anterior (11,8%).
(Trimestre móvil) Marzo 2016- Marzo 2020
7
Tasa de desempleo –Total nacional
9,2% 9,3% 9,5%
10,4%
10,6%
9,5%
12,6%
8%
9%
10%
11%
12%
13%m
ar-1
6
jun
-16
sep
-16
dic
-16
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
7 Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
8
Tasa de desempleo –23 ciudades(trimestre móvil – marzo de 2020)
2.1 Mercado Laboral
•Regionalmente, 7 ciudades presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el promedio de las 23 ciudades enfebrero del 2020 (13,0%).
Fuente: DANE, Elaboración DEET
22,5%
19,8%19,4%
19,0% 19,0%
18,1% 17,9%17,6%
17,0%
15,9% 15,6%
14,9%14,6%
14,2% 14,0%13,4%
13,0% 12,9%12,4% 12,3%
11,8% 11,8%
9,9%
9,1%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
Qu
ibd
ó
Cú
cuta
Ibag
ué
Arm
enia
Val
led
up
ar
Flo
ren
cia
Nei
va
Rio
ach
a
Po
pay
án
Tu
nja
Vil
lav
icen
cio
Man
izal
es
Sin
cele
jo
Pas
to
Cal
i
San
ta M
arta
To
tal 2
3ci
ud
ades
Med
ellí
n
Mo
nte
ría
Per
eira
Bo
gotá
Bu
cara
man
ga
Car
tage
na
Bar
ran
qu
illa
50,5%
51,6% 51,8% 51,8%
52,7%
52,1%
49,5%
48,4% 48,2% 48,2%
47,3%
47,9%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19 feb-20
Formales Informales
2.1 Mercado Laboral
En la última medición con corte a febrero de 2020 la tasa de formalidad fue de (47,9%) manteniéndose estable respecto al añoanterior. Se destaca Cartagena al obtener el aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (3,6 p.p.).
Fuente: DANE, Elaboración DEET9
Informalidad –Total 23 áreasEmpleo formal –Principales ciudades
(Trimestre móvil – febrero 15- febrero 20)(Trimestre móvil- febrero 15- febrero 20)
9 Fuente: DANE, Elaboración DEET
Región feb-19 feb-20
Medellín 43,4% 40,8%
Manizales 40,0% 40,7%
Bogotá 39,3% 41,7%
Cali 45,6% 47,5%
Pereira 50,7% 46,5%
Cartagena 52,5% 56,1%
Barranquilla 54,3% 55,3%
Villavicencio 58,1% 53,6%
Bucaramanga 55,5% 56,1%
Ibagué 53,8% 53,3%
Pasto 55,7% 56,1%
Montería 59,3% 59,0%
Cúcuta 69,8% 71,4%
Tunja 46,7% 44,1%
Florencia 59,8% 59,0%
Popayán 60,1% 54,0%
Valledupar 58,8% 61,4%
Quibdo 58,1% 57,7%
Neiva 55,4% 53,0%
Risaralda 50,7% 46,5%
Santa Marta 63,9% 62,2%
Armenia 55,7% 57,2%
Sincelejo 66,0% 67,5%
23 ciudades 47,3% 47,9%
Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional
marzo 2016- marzo 2020
Para el trimestre móvil con corte a marzo de 2020 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en1’444.691 trabajadores 1,4% más que el mismo periodo del 2019. Esta cifra representa una participación del 6,8% en elempleo nacional.
2.1 Mercado Laboral
10
1.445
6,8%
5,5%
5,8%
6,1%
6,4%
6,7%
7,0%
7,3%
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
1.650
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
Mil
es
Ocupados Construcción Part. Ocupados del sector* (eje.der)
10 Fuente: DANE*Número de ocupados del sector de la construcción /Total ocupados nacional
2.1 Mercado Laboral
11 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanasmarzo 2019 vs marzo 2020
Comportamiento regional
-4,9 -3,6 -2,8 -0,8 -0,8 -0,4 -0,1
0,8 1,2 1,3 3,37,5
30,4 31,3
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Vil
lav
ice
nci
o
Pe
reir
a
Bu
cara
ma
ng
a
Ma
niz
ale
s
Pa
sto
Iba
gu
é
Mo
nte
ría
Me
de
llín
Ca
rta
ge
na
Cú
cuta
Ca
li
Ba
rra
nq
uil
la
Bo
go
tá
To
tal
tre
ce c
iud
ad
es
Mil
es d
e p
erso
nas
En siete de las trece ciudades analizadas se generó nuevo empleo asociado al sector respecto al mismo mes del año anterior, enconjunto éstas suman cerca de 31,3 mil puestos de trabajo.
11 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
Destrucción de
Empleo
12 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.
-34-45
-63-67
1333
-46-48
-91
12
-50
-25
-78
-29-22-33
-70-91
34 27
56
-38
-5-24
13 20 20
55
15
62
-16-24-28
27 33
79
20
-100
-50
0
50
100
150
200
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
Mil
es d
e p
erso
nas
2.1 Mercado Laboral
Cambios en el nivel de ocupación sectorialGeneración de empleo en la construcción - total nacional
2017 -2020
Anual
En marzo de 2020 hubo un aumento en alrededor de 20 mil empleos en el sector de la construcción respecto al mismo mesdel año 2019.
1212 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.
2.2 Confianza del consumidor
De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza de los consumidores para febrero de 2020 fue de -23,8%, cifra que se ubica 25p.p. por debajo del reportado en el mismo mes de 2019 y 12,6 p.p. por debajo del nivel observado en el mes anterior(febrero 2020)
1313
Fuente: Fedesarrollo*A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado
-23,8%
10,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%m
ar-1
5
may
-15
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
ICC Promedio 2007-2020
2.2 Confianza del consumidor
Para el mes de marzo de 2020 la disposición para adquirirvivienda se ubicó en -35,1% es decir, 36,3 p.p. por debajocon el dato del mismo mes de 2019 y 35,5 p.p. por debajoen relación con el dato del mes anterior. La cifra del mesaún permanece por debajo del promedio histórico.
14
¿Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC)
-35,1%
20,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
mar
-16
jun
-16
sep
-16
dic
-16
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
EOC Promedio Histórico 2007-2020
14 Fuente: Fedesarrollo – EOC
En marzo de 2020, la percepción de adquisición de viviendaestuvo en terreno negativo en todas las ciudades del estudio:Bucaramanga (-73,8%), Bogotá (-39,1%), Medellín (-30,1%),Cali (-25,8%) y Barranquilla (-11,4%).
-30,1%
-11,4%
-25,8%
-39,1%
-73,8%-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Med
ellí
n
Bar
ran
qu
illa
Cal
i
Bo
gotá
Bu
cara
man
ga
mar-19 feb-20 mar-20
2.3 Cartera hipotecaria
Para febrero de 2019 la cartera hipotecaria creció a una tasa del 5,4% real, crecimiento inferior al registrado por la deconsumo (12,0%) y superior a la cartera total (4,4%).
1515
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET* La cartera hipotecaria incluye titularizaciones
Cartera por tipo - Variación anual real Cifras desde 2017
12,0%
5,4%
4,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
Consumo Hipotecaria Total
2.3 Cartera hipotecaria
En febrero de 2020 la cartera de vivienda sumó un total de $69,86 billones reportando un incremento nominal anualde 9,9% frente al mismo mes del año anterior.
1616
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET..
Saldos de cartera por tipo de crédito
(Billones de pesos)
246,54
137,33
63,56
12,64
257,44
160,43
69,86
13,31
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Co
mer
cial
Co
nsu
mo
Viv
ien
da
Mic
rocr
édit
o
feb-19 feb-20
2.3 Cartera hipotecaria
El indicador de calidad de vivienda se ubicó en 3,3% para el mes de febrero de 2020 y la calidad del consolidado de lacartera se ubicó en 4,6%. Entre tanto, el indicador de cubrimiento de la cartera de vivienda se redujo cerca de 1,3 p.p.respecto al mismo mes del año anterior ubicándose en 108,2% al tiempo que el de la cartera total se ubicó en 135,1%.
1717 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET
3,2%
4,8%
3,3%
4,6%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
Vivienda Total
feb-19 ene-20 feb-20
109,4%
132,9%
107,8%
138,3%
108,2%
135,1%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
Vivienda Total
feb-19 ene-20 feb-20
Indicador de calidad Indicador de cubrimiento
Decreto 2784 de 2012
2.4 Tasa de interés de adquisición
Durante el mes de marzo de 2020, la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda se ubicó en 11,0%, mientrasque la tasa promedio en modalidad UVR se encontró en 7,7%. En particular, la tasa de adquisición en pesos No VIS registró unnivel del 10,4% y la tasa de interés en pesos VIS del 11,6%.
18
Tasas en pesos - Adquisición Tasas en UVR - Adquisición
18Fuente: Banrep, cálculos DEET•Tasas de interés promedio mensual.
10,4%
11,60%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
13,0%
13,5%
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
No VIS VIS
7,9%
7,4%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
No VIS VIS
4,7%
5,1%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
VIS No VIS
• Las tasas de interés en pesos para construcción en marzo de 2020 se encontraron en promedio en 10,8%. Las tasas delsegmento VIS se ubicaron en promedio en 11,9%, mientras que las tasas en pesos para construcción No VIS fueron de 9,7%.
•Las tasas en UVR se ubicaron en promedio en niveles de 5,7% para VIS y de 5,1% para No VIS, en el mes de marzo de 2020.
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, * Tasas de interés promedio mensual.19
2.4 Tasas de interés construcción
Tasas en pesos Tasas en UVR
11,92%
9,77%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
mar
-17
jun
-17
sep
-17
dic
-17
mar
-18
jun
-18
sep
-18
dic
-18
mar
-19
jun
-19
sep
-19
dic
-19
mar
-20
VIS No VIS
19
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET,•Tasas de interés promedio mensual.
2.5 Desembolsos para adquisición
La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en los últimos doce meses (Abr 19- Mar 20)presentaron un aumento del 5,2% anual con un total de $18,8 billones. Por segmentos, el No VIS mostró un aumento del3,3% y el segmento VIS creció a una tasa de 12,8% respecto al mismo periodo de 2019.
20
Desembolsos hipotecarios – Adquisición(Doce meses. 2015-2020)
20 Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET
8,7
11,8 11,712,8
14,3 14,7
2,4
2,5 3,1
3,3
3,64,1
11,1
14,3 14,8
16,1
17,9 18,8
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Abril 14- Marzo 15 Abril 15- Marzo 16 Abril 16- Marzo 17 Abril 17- Marzo 18 Abril 18- Marzo 19 Abril 19- Marzo 20
NO VIS VIS
Bil
lon
es
Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET
Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual negativa de 5,7 % para el periodo Abr19- Mar 20 . Por segmentos, las variaciones anuales fueron de 1,9% en VIS y de -9,4% en No VIS.
21
2.5 Desembolsos para construcción
Desembolsos hipotecarios – Construcción
(Doce meses. 2015-2020)
21 Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET
2,5 2,9 3,0
3,7 3,7 3,3
0,7
0,8 0,8
1,5 1,8 1,8
3,2
3,7 3,8
5,3 5,4
5,1
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Abril 14- Marzo 15 Abril 15- Marzo 16 Abril 16- Marzo 17 Abril 17- Marzo 18 Abril 18- Marzo 19 Abril 19- Marzo 20
NO VIS VIS
Bil
lon
es
Contenido
Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
22
4.1 Índices de precios y costos
Fuente: DANE
Para el mes de Marzo de 2020 el ICCV presentó una variación anual de 3,2% mostrando un aumento de 0,7 p.p. respecto a lavariación anual observada para el mismo mes de 2019. La cifra del IPC con corte a Abril de 2020 fue de 3,5% y se encontró0,3 p.p. por encima del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en -4,8%, es decir, -10,8 p.p. por debajo de lacifra de Marzo de 2019.
23
Índices de precios y costos – IPP, IPC e ICCV
23 Fuente: DANE
3,5%3,2%
-4,8%-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
abr-
20
IPC ICCV IPP
Fuente: DANE
• A nivel nacional se evidencia una variación anual del 3,2% en el ICCV. Por componentes, mano de obra presentó el mayorcrecimiento, con una variación anual del (3,7%), mientras que materiales (3,0%) y maquinaria y equipo registró la menorvariación (1,8%).•En cuanto a la dinámica regional se observa que 7 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedio nacional,siendo Manizales, Cartagena y Pereira las que presentaron el mayor incremento (5,5%, 5,3% y 4,2%, respectivamente), mientrasque Ibagué, Cúcuta y Armenia mostraron las menores variaciones (1,8%, 2,2% y 2,6%), respectivamente.
Var anual - marzo de 2020Var anual – marzo de 2020
4.2 ICCV total país y dinámica regional
ICCV – Total nacional y por componentes ICCV – Dinámica regional
3,2%
3,0%
3,7%
1,8%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo
24
1,8%
2,2%
2,6%
2,8%
2,9%
3,0%
3,1%
3,1%
3,2%
3,2%
3,5%
3,7%
3,9%
4,2%
5,3%
5,5%
0% 2% 4% 6%
Ibagué
Cúcuta
Armenia
Bogotá
Barranquilla
Santa Marta
Pasto
Popayán
Colombia
Neiva
Cali
Medellín
Bucaramanga
Pereira
Cartagena
Manizales
25
Licencias de construcción de vivienda Unidades
4.3 Licencias de construcción
Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.
En el acumulado doce meses con corte a febrero de 2020 las unidades licenciadas presentaron una variación de -8,8%, donde elsegmento VIS y No VIS obtuvieron un comportamiento de 27,2% y -3,8%, respectivamente. Se observa que los metros cuadradoslicenciados incrementaron 4,5% respecto al mismo periodo de 2019.
Licencias de construcción de vivienda Millones de Metros cuadrados
(Doce meses, en miles) (Doce meses)
25 Fuente: DANE- ELIC 302, Cálculos DEET.
89,073,0 70,5 73,0 92,8
141,3
123,0
114,7106,1
102,1
16,4%
-…
-5,5%
-3,3%
8,8%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Mar 15 -Feb 16
Mar 16- Feb17
Mar 17- Feb18
Mar 18- Feb19
Mar 19- Feb20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
224,7210,7
192,5 182,3180,6
5,3 4,6 4,4 4,5 5,7
16,6
14,3
13,2
11,911,4
18,4%
-13,7%
-6,9%
-6,9%
4,5%
-24%
-19%
-14%
-9%
-4%
1%
6%
11%
16%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Mar 15 - Feb16
Mar 16- Feb17
Mar 17- Feb18
Mar 18- Feb19
Mar 19- Feb20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
20,8
20,2
18,417,0
16,3
•Las principales variaciones positivas se presentaron en Guaviare (623,6%), Guainía (455,9%), Amazonas (320,5%) y La Guajira(80.8%) mientras que Vichada, San Andrés y Córdoba registraron las mayores contracciones.•Bogotá y Cudinamarca y Bolívar fueron quienes mas aportaron al crecimiento del total de las regiones, en 7,4 p.p., 6,2 p.p., y 1,0p.p. respectivamente; mientras que Atlántico, Nariño y Valle fueron quienes más restaron al crecimiento, con -1,3, -0,9 y -0,9 p.p.respectivamente.
26
Metros cuadrados (m2) , licenciados en vivienda
(Acumulado doce meses)
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios . Elaboración, DEET
4.3 Licencias de construcción
32
Departamento feb-20 varContribución
(p.p.)
Guaviare 12.909 623,6% 0,1%
Guainía 12.235 455,9% 0,1%
Amazonas 5.366 320,5% 0,0%
La Guajira 101.555 80,8% 0,3%
Bogotá, D.C. 3.390.848 55,7% 7,4%
Cundinamarca 3.014.157 50,6% 6,2%
Caquetá 57.909 41,9% 0,1%
Bolívar 645.497 36,3% 1,0%
Santander 671.749 33,6% 1,0%
Vaupés 4.109 31,9% 0,0%
Boyacá 737.979 28,0% 1,0%
Tolima 797.444 13,1% 0,6%
Meta 285.674 7,2% 0,1%
Putumayo 30.443 5,4% 0,0%
Cauca 263.147 4,4% 0,1%
Norte de Santander
366.075 1,6% 0,0%
Total general 18.483.263 12,9% 0,0%
Departamento feb-20 varContribuci
ón (p.p.)
Antioquia 3.051.334 1,0% 0,2%
Magdalena 182.106 0,0% 0,0%
Cesar 99.572 -0,7% 0,0%
Arauca 14.602 -2,4% 0,0%
Sucre 99.779 -3,0% 0,0%
Valle del Cauca 1.751.193 -7,9% -0,9%
Risaralda 680.012 -9,8% -0,5%
Caldas 234.755 -11,8% -0,2%
Quindío 346.681 -12,4% -0,3%
Huila 308.062 -17,6% -0,4%
Casanare 58.898 -17,7% -0,1%
Atlántico 763.147 -21,7% -1,3%
Chocó 17.117 -28,0% 0,0%
Nariño 301.958 -33,1% -0,9%
Córdoba 169.865 -36,2% -0,6%
San Andrés 6.371 -40,6% 0,0%
Vichada 715 -79,1% 0,0%
Total general 18.483.263 12,9% 0,0%
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
(Acumulado doce meses)
27
Fuente: DANE–ELIC 302 municipios
4.3 Licencias de construcción
33
Departamento feb-20 Variación Contribución (p.p.)
Guaviare 5.040 450,82% 0,07%
Amazonas 7.715 372,15% 0,11%
Arauca 9.674 288,67% 0,13%
Vichada 3.278 178,50% 0,04%
Norte de Santander
136.44296,51% 1,18%
Córdoba 94.560 46,27% 0,53%
Vaupés 2.495 39,78% 0,01%
Magdalena 112.587 35,38% 0,52%
Putumayo 24.584 25,97% 0,09%
Cesar 62.46625,77% 0,23%
San Andrés 12.736 21,55% 0,04%
Boyacá 181.445 20,96% 0,56%
Valle del Cauca 546.04120,27% 1,63%
Santander 220.679 20,26% 0,66%
Sucre 59.31010,55% 0,10%
Risaralda 112.372 7,70% 0,14%
Cauca 100.105 6,84% 0,11%
Cundinamarca 555.7311,26% 0,12%
Departamento feb-20 Variación Contribución
(p.p.)
Meta 93.524 -13,57% -0,26%
Antioquia 790.672 -16,01% -2,66%
Quindío 65.665 -17,41% -0,24%
Bogotá, D.C. 939.746-21,43% -4,53%
Nariño 84.934-23,16% -0,45%
Huila 72.460 -26,45% -0,46%
Caldas 49.487 -33,93% -0,45%
Caquetá 10.071-40,16% -0,12%
La Guajira 13.904 -41,41% -0,17%
Guainía 1.438 -45,47% -0,02%
Atlántico 255.837 -50,67% -4,64%
Casanare 44.602 -50,98% -0,82%
Tolima 69.597 -53,47% -1,41%
Bolívar 146.523 -58,26% -3,61%
Chocó 333 -89,73% -0,05%
Total general 4.886.053 -13,65%
28
4.3 Licencias de construcción
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
(Acumulado doce meses)
Contribución por destino – Febrero 2020
-3,7%
-1,5%
-1,5%
-0,6%
-0,5%
0,0%
0,6%
-5%
Total
Oficina
Comercio
Bodega
Industria
Otros
Hotel
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional,Otro
Variación anual por destino – Febrero 2020
Destino feb-20 Variación
Comercio 1.818.318 -5,9%
Bodega 656.080 23,6%
Otros 1.358.637 -20,0%
Industria 351.570 -28,6%
Oficina 431.020 -43,5%
Hotel 236.604 -2,2%
Total 4.852.229 -14,3%
2,27%
2,17%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
Producción Despachos
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Producción y despachos de cemento gris Total nacional
(Variación Anual doce meses)
29
4.4 Evolución del sector
•En el acumulado doce meses con corte a marzo de 2020, la producción y los despachos de cemento gris presentaron un aumentode 2,27% y 2,17% anual respectivamente.•La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de marzo de 2020 presentaron una disminución del -25,6% y -28,8% anual respectivamente. Lo anterior, corresponde a una producción de 848.551 toneladas y a un nivel de despachosde 739.665 toneladas.
29
Fuente: DANE, Elaboración DEET
30
Dinámica regional – Despachos(Variación anual doce meses – Octubre)
-46,9%
-43,1%
-40,3%
-37,8%
-37,0%
-36,9%
-34,2%
-33,6%
-31,1%
-28,8%
-24,5%
-24,5%
-24,3%
-24,0%
-23,3%
-18,0%
-4,1%
14,0%
15,2%
39,3%
-60,0% -35,0% -10,0% 15,0% 40,0%
Quindío
Bogotá
Valle del cauca
Meta
Cundinamarca
Bolívar
Cesar
Total
Caldas
Tolima
Antioquia
Magdalena
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Atlántico
Resto
Casanare
Sucre
Nariño
• De los departamentos, 3 registraron variaciones positivas. Los mayores crecimientos se presentaron en Nariño (39,3%), Sucre(15,2%) y Casanare (14,0%).
4.4 Evolución del sector
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Contenido
Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
31
32
Nota metodológica
La clasificación de los segmentos VIS y No VIS, y sus indicadores de actividadgenerados antes de marzo de 2018 pueden contener proyectos que por suestructura de plazos de comercialización y entrega tienen precios de referenciadiferentes a los establecidos en los salarios mínimos de la corriente anualidad.Así, a partir de marzo de 2018 se realiza un ajuste metodológico que permite laclasificación de los proyectos en función de una variable de captura directa.Esta modificación implica una identificación más precisa en los volúmenes deactividad por segmento VIS y No VIS.
4.1 Balance de los indicadores líderes – Total Mercado
33
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
abr 18 - mar 19 abr 19 - mar 20
162.998
177.518
143.797
123.448
179.010 186.882
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Indicador Var % doce meses
LANZAMIENTOS 8,9%
INICIACIONES -14,2%
VENTAS 4,4%
PROMEDIO -0,3%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento VIS
34
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
abr 18- mar 19 abr 19- mar 20
101.076
124.357
91.972
81.179
109.051
122.958
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce
meses
LANZAMIENTOS 23,0%
INICIACIONES -11,7%
VENTAS 12,8%PROMEDIO 8,0%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento No VIS
35
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
61.922
53.16151.825
42.269
69.95963.924
Lanzamientos
Iniciaciones
Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce
meses
LANZAMIENTOS -14,1%
INICIACIONES -18,4%
VENTAS -8,6%
PROMEDIO -13,7%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
36
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
29.001
41.023
24.00520.516
15.838
7.760
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
abr 18 - mar 19 VS abr 19-mar 20
0,5% 35,5% 22,2% 5,7% 23,9% 6,6%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
37
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Risaralda Santander Norte deSantander
Bolívar Quindío Caldas
4.971
5.063
3.479
4.938
2.252
3.640
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
abr 18 - mar 19 VS abr 19-mar 20
-22,5% 13,6% -5,0% -40,8% -30,8% 28,7%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
38
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
3.000
2.654
857
1.590
1.924
926
2.771
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
56,1% 4,6% -67,9% -2,7% -3,5% -14,4% 7,7%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
39
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
30.410
40.733
20.500 21.485
16.456
7.903
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
-3,7% 23,7% -3,5% -8,7% 14,9% 4,6%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
40
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Risaralda Santander Norte de Santander Bolívar Quindío Caldas
6.572 6.385
4.095
6.109
3.466 3.524
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
5,7% 19,7% -1,6% -23,0% 6,2% 41,4%
4.3 Ventas– Dinámica Regional
41
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
2.937 2.834
1.9782.040
2.400
1.336
4.252
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
18,5% 11,8% -18,6% -5,7% 17,8% -42,3% 45,1%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
42
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
29.440 28.709
13.61011.736
9.639
4.443
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación Anual
Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
abr 18 - mar 19 VS abr 19-
mar 204,2% 6,2% -37,3% -38,0% -16,6% 11,9%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
43
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Risaralda Santander Norte deSantander
Bolívar Quindío Caldas
3.934
1.852
3.4672.544
1.5491.457
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación Anual Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
-28,5% -49,0% 29,8% -61,9% 5,0% -15,4%
4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional
44
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
1.695
1.154
1.648
1.349
2.021
570
1.396
abr 15- mar 16 abr 16- mar 17 abr 17- mar 18 abr 18 - mar 19 abr 19- mar 20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Variación Anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
abr 18 - mar 19 VS abr 19- mar 20
44,0% 10,5% 39,5% 11,0% 78,8% -63,4% -44,2%
4.5 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta Disponible
45
Indicador Var % anual
TOTAL 2,1%
VIS 20,3%
NO VIS -8,8%
47.803
51.951
51.811 62.705
86.095
89.970 88.950
79.222
133.898
141.921
140.761
141.927
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
VIS NO VIS TOTAL
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Total Mercado
46
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Cesar
Nariño
Magdalena
Córdoba
Huila
Boyacá
Meta
Norte de Santander
Caldas
Quindío
Tolima
Risaralda
Bolívar
Santander
Atlántico
Valle
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
mar-20 mar-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Regional Var % anual Contribución
(p.p.)mar-20
Valle 22,8% 2,0
Huila 21,2% 0,3
Tolima 15,1% 0,5
Caldas 12,1% 0,2
Meta 9,0% 0,2
Atlántico 8,7% 0,6
Antioquia 6,6% 1,1
Bogotá 5,7% 0,9
Santander 5,1% 0,3
Risaralda 1,9% 0,1
Cundinamarca -0,3% 0,0
Cesar -6,8% -0,1
Boyacá -10,1% -0,2
Quindío -16,2% -0,5
Nariño -16,9% -0,2
Bolívar -17,6% -1,2
Norte de Santander
-21,5% -0,5
Magdalena -27,6% -0,6
Córdoba -29,3% -0,6
Total 2,2% 2,2
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento VIS
47
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Magdalena
Cesar
Nariño
Huila
Córdoba
Caldas
Boyacá
Meta
Quindío
Norte de Santander
Santander
Tolima
Risaralda
Bolívar
Cundinamarca
Atlántico
Antioquia
Bogotá
Valle
mar-20 mar-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Regional Var % anual Contribución
(p.p.)mar-20
Santander 83,4% 1,9
Huila 55,1% 0,5
Caldas 43,7% 0,7
Valle 42,4% 5,9
Bogotá 37,2% 4,9
Magdalena 31,6% 0,2
Risaralda 31,0% 1,9
Meta 28,2% 0,6
Atlántico 23,7% 1,9
Antioquia 20,2% 2,3
Tolima 19,9% 1,1
Cundinamarca 17,5% 1,8
Cesar 13,5% 0,1
Boyacá 11,8% 0,3
Norte de Santander
-12,2% -0,5
Bolívar -15,6% -1,3
Quindío -21,4% -0,9
Córdoba -28,4% -0,8
Nariño -30,4% -0,4
Total 20,3% 20,3
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento No VIS
48
0 5.000 10.000 15.000 20.000
Cesar
Norte de Santander
Córdoba
Nariño
Huila
Boyacá
Meta
Magdalena
Tolima
Caldas
Quindío
Risaralda
Bolívar
Valle
Atlántico
Santander
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
mar-20 mar-19
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales
Regional Var % anual Contribución
(p.p.)mar-20
Tolima 7,0% 0,1
Huila 5,8% 0,1
Antioquia 1,9% 0,4
Caldas -1,0% 0,0
Atlántico -2,9% -0,2
Valle -7,3% -0,4
Meta -7,6% -0,1
Bogotá -7,9% -1,4
Cundinamarca -9,1% -1,1
Santander -9,2% -0,7
Nariño -9,3% -0,1
Quindío -11,4% -0,3
Cesar -17,5% -0,2
Bolívar -19,4% -1,2
Risaralda -24,5% -1,0
Boyacá -25,0% -0,5
Córdoba -30,4% -0,4
Magdalena -36,0% -1,1
Norte de Santander
-38,8% -0,5
Total -8,7% -8,7
49
En marzo de 2020 el 87,3% de la ofertase encontraba en estado preventamientras que el 12,7% se encontraba enconstrucción.
4.5 Oferta disponible por estado constructivo
12,7%
87,3%
Oferta disponible – Marzo 2020
Construcción
Preventa
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
47
.98
8
48
.15
6
48
.67
9
49
.48
2
49
.70
6
49
.48
5
48
.69
1
48
.47
3
48
.27
9
47
.89
8
47
.60
8
48
.94
9
47
.85
9
47
.74
3
46
.97
3
46
.89
7
46
.59
7
47
.05
3
47
.50
2
47
.38
8
46
.87
8
47
.14
7
48
.16
3
48
.14
0
48
.91
8
48
.10
4
47
.82
6
47
.86
5
47
.69
2
47
.45
0
47
.43
6
46
.38
4
46
.29
0
44
.98
8
45
.12
0
43
.93
1
42
.52
3
9.4
38
83
.17
7
90
.03
7
87
.77
0
87
.71
6
89
.85
5
91
.66
2
91
.69
1
93
.44
8
94
.11
9
96
.34
5
94
.50
5
91
.35
6
93
.27
2
93
.51
7
93
.54
6
95
.32
1
97
.25
1
91
.95
2
93
.05
9
93
.37
3
91
.25
0
93
.66
8
92
.31
1
90
.88
8
87
.04
7
90
.91
0
91
.28
9
93
.17
1
92
.52
4
93
.41
1
92
.85
6
96
.30
0
94
.65
9
98
.27
6
10
2.9
41
99
.19
2
99
.21
0
64
.85
4
13
1.1
65
13
8.1
93
13
6.4
49
13
7.1
98
13
9.5
61
14
1.1
47
14
0.3
82
14
1.9
21
14
2.3
98
14
4.2
43
14
2.1
13
14
0.3
05
14
1.1
31
14
1.2
60
14
0.5
19
14
2.2
18
14
3.8
48
13
9.0
05
14
0.5
61
14
0.7
61
13
8.1
28
14
0.8
15
14
0.4
74
13
9.0
28
13
5.9
65
13
9.0
14
13
9.1
15
14
1.0
36
14
0.2
16
14
0.8
61
14
0.2
92
14
2.6
84
14
0.9
49
14
3.2
64
14
8.0
61
14
3.1
23
14
1.7
33
74
.29
2
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
Construcción Preventa Total general
50
De las unidades disponibles para la venta amarzo de 2020 el estrato que cuenta con mayornúmero de stock disponible es el estrato 3(38,5%), seguido del estrato 4 (29,8%) y elestrato 2 (13,6%).
4.5 Oferta disponible por estrato
1,2% 13,6%
38,5%29,8%
10,9%6,0%
Oferta disponible –Marzo 2020
1 2 3 4 5 6
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
1786 1797 1679 1617 1568 1613 1661 1634 1859 2525 2338 2196 2155 2037 1884 1871 1949 1755 1616 1438 1299 1860 1838 1719 1747
19
.15
6
19
.19
0
19
.06
8
18
.10
2
18
.03
0
17
.63
4
17
.13
8
17
.37
0
17
.57
0
17
.44
2
16
.45
5
17
.03
0
16
.78
9
16
.84
5
16
.83
5
17
.04
1
16
.79
2
16
.24
3
16
.54
5
16
.19
9
19
.13
5
18
.96
3
19
.45
0
19
.14
7
20
.05
4
51
85
8
51
32
7
53
12
9
55
57
5
51
89
7
53
00
4
52
92
3
50
61
1
52
51
1
51
24
0
52
30
2
50
85
8
52
00
5
53
23
9
54
79
7
53
14
8
54
22
9
54
18
6
56
05
0
55
24
2
54
78
3
59
08
0
55
62
7
54
76
8
57
00
2
42
.26
9
42
.11
2
42
.47
5
42
.64
9
41
.31
4
42
.06
1
42
.47
0
42
.22
6
42
.48
1
42
.55
7
41
.39
6
40
.35
4
41
.33
5
40
.95
1
40
.60
6
41
.25
0
41
.52
0
41
.78
4
42
.32
7
42
.36
3
42
.90
0
43
.12
3
41
.98
3
42
.03
5
44
.15
0
15.803 15.739 15.811 15.68816.273 15.964 15.839 15.751 15.813 16.037 15.878 15.473 16.901 16.499 17.183 17.482 17.347 17.235 16.939 16.496 16.005
16.41615.957 15.407
16.15310.304 10.283 9.988 10.149
9.859 10.224 10.672 10.481 10.529 10.625 10.615 10.0129.791 9.506 9.693 9.386 8.988 9.056 9.179 9.183 9.114
8.5918.240 8.629
8.853
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-1
8
dic
-18
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
1 2 3 4 5 6
51
El 44,2% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS, mientras que el segmento No VIS concentra el 55,8% de la ofertadisponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (40,5%) se concentra en viviendas cuyos precios estánentre 135 y 435 SMMLV.
4.5 Oferta disponible por rango de precios
3.507
48.598
60.680
26.229
7.107
55.598 57.428
21.794
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
VIP VIS(70-135SML) (135-435 SML) (Más de 435 SML)
mar-19 mar-20
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Segmento de precios
Var % Var %
mar-19 mar-20
VIP 20,60% 102,65%
VIS (70-135 SML)
-0,97% 14,40%
(135 - 435 SML) 9,73% -5,36%
(Más de 435 SML)
-23,75% -16,91%
TOTAL -1,88% 2,10%
4.6 Resumen CU – (variación doce meses)
52 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
mar-20Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % Anual
Antioquia 12,3% 1,0% 5,7% -1,1% -13,5% -8,7% -43,5% -34,2% -38,0% 20,2% 1,9% 6,6%
Atlántico 27,4% 11,2% 23,9% 16,3% 10,9% 14,9% -19,0% -9,2% -16,6% 23,7% -2,9% 8,7%
Bogotá 51,9% 11,3% 35,5% 37,2% 5,2% 23,7% 29,2% -20,2% 6,2% 37,2% -7,9% 5,7%
Cundinamarca 12,4% -25,2% 0,5% 1,3% -15,9% -3,7% 0,0% 18,7% 4,2% 17,5% -9,1% -0,3%
Bolívar -35,0% -49,2% -40,8% -14,5% -33,6% -23,0% -64,6% -57,0% -61,9% -15,6% -19,4% -17,6%
Boyacá 31,5% -41,0% -3,5% 16,3% 20,0% 17,8% 37,7% 159,4% 78,8% 11,8% -25,0% -10,1%
Caldas 63,1% 5,9% 28,7% 71,3% 21,6% 41,4% 51,1% -41,6% -15,4% 43,7% -1,0% 12,1%
Huila 125,6% -34,7% 56,1% 42,4% -16,7% 18,5% 152,2% -57,2% 44,0% 55,1% 5,8% 21,2%
Nariño 23,9% -36,6% -14,4% -54,1% -15,2% -42,3% -59,1% -67,3% -63,4% -30,4% -9,3% -16,9%
N. de Santander 8,2% -60,3% -5,0% 7,5% -28,3% -1,6% 3,7% 150,5% 29,8% -12,2% -38,8% -21,5%
Risaralda -13,0% -37,5% -22,5% 16,0% -7,5% 5,7% -43,1% 4,1% -28,5% 31,0% -24,5% 1,9%
Santander 212,4% -30,0% 13,6% 51,0% 4,1% 19,7% -39,7% -56,7% -49,0% 83,4% -9,2% 5,1%
Tolima 8,7% -6,0% 6,6% 16,9% -34,5% 4,6% -22,3% 259,2% 11,9% 19,9% 7,0% 15,1%
Valle 34,4% -18,4% 22,2% 4,1% -28,0% -3,5% -35,6% -43,0% -37,3% 42,4% -7,3% 22,8%
Cesar 4,5% -23,7% -2,7% 2,0% -19,0% -5,7% 36,8% -23,2% 11,0% 13,5% -17,5% -6,8%
Meta 16,1% -19,0% 4,6% 29,4% -13,1% 11,8% 55,3% -41,4% 10,5% 28,2% -7,6% 9,0%
Córdoba -65,6% -72,1% -67,9% -13,1% -27,5% -18,6% 61,1% -9,1% 39,5% -28,4% -30,4% -29,3%
Magdalena 125,0% -28,3% 7,7% 56,6% 40,1% 45,1% -84,4% 32,6% -44,2% 31,6% -36,0% -27,6%
Quindío -34,6% -24,1% -30,8% 34,8% -28,3% 6,2% 77,6% -43,9% 5,0% -21,4% -11,4% -16,2%
Total Nacional 22,6% -13,4% 9,0% 12,7% -8,4% 4,5% -12,4% -18,2% -14,5% 20,3% -8,7% 2,2%
4.6 Resumen CU – (variación año corrido)
53 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET
mar-20Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido
Antioquia -14,7% -44,7% -32,7% -15,1% -37,0% -28,5% 3,5% -78,5% -52,9% 10,2% -0,7% 2,2%
Atlántico -49,2% -89,6% -54,7% -19,7% -8,7% -16,8% -71,4% 18,4% -51,0% -16,8% -14,7% -15,7%
Bogotá -9,5% -23,2% -16,6% 42,8% 5,5% 24,2% 411,0% -71,5% 46,7% -12,6% -9,4% -10,7%
Cundinamarca 71,3% -23,9% 41,8% 9,0% -27,2% -1,8% 27,8% 20,5% 26,5% 5,7% -6,1% -1,8%
Bolívar -52,1% -66,6% -57,2% -39,5% -56,7% -47,1% -100,0% -78,5% -94,8% 1,0% -3,0% -1,2%
Boyacá -20,6% -62,4% -47,1% 3,0% -2,4% 0,8% -22,1% 56,0% 12,6% -6,6% 2,7% -2,2%
Caldas 147,0% -14,1% 22,2% 62,9% -8,6% 16,4% 16,3% -93,8% -66,9% 8,5% -0,3% 2,8%
Huila 91,4% -100,0% 7,6% 42,9% -39,5% 14,4% -45,7% -46,4% -46,0% -27,1% -0,2% -13,0%
Nariño -100,0% -100,0% -100,0% -75,2% -46,4% -63,5% -100,0% -85,4% -92,2% -13,1% -9,5% -10,6%
N. de Santander -65,2% -100,0% -67,8% -29,3% -42,9% -32,2% 205,4% 558,6% 298,4% -10,7% -12,4% -11,2%
Risaralda -17,6% -10,0% -15,9% 19,1% -36,6% -6,7% -2,9% 15,1% 5,3% 14,9% -8,0% 4,8%
Santander 1627,5% -66,2% -19,4% 245,7% -19,6% 39,2% -76,6% -91,4% -83,3% 21,8% -8,7% -2,1%
Tolima -68,7% -100,0% -72,9% -49,1% -60,2% -51,0% 70,6% - 166,4% -9,3% -8,6% -9,1%
Valle -1,4% 2,3% -0,9% 23,0% -34,9% 7,5% -90,5% -43,8% -85,5% 4,8% -2,8% 2,4%
Cesar -28,0% -81,9% -45,5% -42,0% -29,3% -38,9% -100,0% -100,0% -100,0% -5,3% -8,3% -7,1%
Meta 4,0% -39,7% -7,2% -5,6% -4,0% -5,1% 47,4% -19,3% 25,6% 29,5% -5,8% 10,6%
Córdoba -46,2% -43,9% -45,9% -42,2% -19,6% -35,2% 1329,2% -28,3% 236,6% 7,6% -21,0% -7,4%
Magdalena 385,7% - 502,7% 336,7% 11,7% 73,3% -100,0% -100,0% -100,0% -21,9% -15,8% -17,2%
Quindío -51,4% -29,8% -40,9% 22,1% -9,3% 8,0% 1475,8% 417,3% 828,2% -7,9% -2,4% -5,0%
Total Nacional -8,7% -38,8% -20,4% 4,4% -21,8% -6,2% -13,3% -39,1% -22,2% -1,3% -6,3% -4,1%
Notas metodológicas
54
REGIONAL MUNICIPIOS
ANTIOQUIAMedellin, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagui, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de
Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.
ATLÁNTICO Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad.
BOLIVAR Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona.
BOYACÁ Y CASANARE Tunja, Duitama, Sogamoso.
CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchina, Neira.
CESAR Valledupar
CÓRDOBA Montería.
CUNDINAMARCABogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,
Tabio, Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá, Villeta.
HUILA Neiva, Pitalito, La Plata, Garzón
MAGDALENA Santa Marta.
META Villavicencio.
NARIÑO Pasto
NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.
QUINDÍO Armenia
RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.
SANTANDER Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Lebrija, Socorro.
TOLIMA Ibagué.
VALLE Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Dagua, Cerrito, Ginebra, Roldanillo, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Popayán.
(Valle y Cauca)
INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Mayo de 2020
Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos
Mayo de 2020