INFORME DE COMPETITIVIDAD...Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico...

Víctor Umaña Director, CLACDS

INCAE Business School Septiembre, 2015

INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2015 - 2016

Resultados para Costa Rica

Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores

que determinan el nivel de productividad de un país” (FEM)

•  Estudio comparativo entre 140 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

•  Elaborado desde 1979 por el Foro

Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

•  113 variables, en 12 Pilares

El Informe Global de Competitividad

Socio del Foro Económico Mundial desde 1999

Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países

La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

El Salvador y Costa Rica llevan 17 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 16 años y el resto de países CLACDS 15 años.

El papel del

CLACDS - INCAE

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

Pilares del Índice de Competitividad Global

I.  Instituciones II.  Infraestructura III.  Estabilidad

macroeconómica IV.  Salud y educación Básica

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

PIB per cápita menos a US$2,00

V.  Educación superior y capacitación

VI.  Eficiencia en el mercado de bienes

VII.  Eficiencia en el mercado laboral

VIII.  Sofisticación del mercado financiero

IX.  Preparación tecnológica X.  Tamaño de mercado

PROMUEVEN LA EFICIENCIA

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000

XI.  Sofisticación empresarial XII.  Innovación

SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN PIB per cápita

mayor a US$17,000

Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones

Infraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

América Latina Orientados por innovación


América Latina con respecto a los líderes

Orientación por factores

Orientación por eficiencia


América Latina con respecto a los líderes

ETAPA GDP PC (US$)

1 (RN) < 2,000

Transición 1-2 2,000-3000

2 (OE) 3,000-9,000

Transición 2-3 9,000-17,000

Orientación por innovación 3 (OI) > 17,000

ICG – América Latina en el Mundo

Nota: Ranking 2015 sobre 140 países. Ranking 2014* y 2014 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (136 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

1

CHE USA IRL COR CHN CHL PAN CRC MEX COL PER URY BRA

RANKING 2015

RANKING 2015*

RANKING 2014

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

MACROECONOMÍA

SALUD Y EDUC. PRIM

EDUC. SUP. Y CAPACIT.

EFIC. MERC. BIENES

EFIC. MERC. LABORAL

EFIC. MERC. FINANCIERO

PREP. TECNOLÓGICA

TAMAÑO DE MERCADO

SOFIST. EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

-

1 5.77 (7)

6.20 (6)

6.54 (6)

6.53 (11)

6.00 (4)

5.38 (9)

5.80 (1)

5.10 (10)

6.31 (2)

4.69 (39)

5.79 (1)

5.76 (1)

3

-

3 4.82 (28)

5.87 (11)

4.35 (96)

6.05 (46)

5.87 (6)

5.10 (16)

5.40 (4)

5.45 (5)

5.85 (17)

6.91 (2)

5.60 (4)

5.58 (4)

24

1

25 5.53 (12)

5.34 (27)

4.45 (87)

6.51 (12)

5.59 (15)

5.41 (7)

5.05 (13)

3.98 (61)

6.08 (11)

4.23 (57)

5.14 (17)

4.81 (21)

26

-

26 3.90 (69)

5.82 (13)

6.58 (5)

6.34 (23)

5.36 (23)

4.81 (26)

4.08 (83)

3.60 (87)

5.50 (27)

5.56 (13)

4.80 (26)

4.83 (19)

28

-

28 4.15 (51)

4.73 (39)

6.52 (8)

6.09 (44)

4.33 (68)

4.37 (58)

4.50 (37)

4.08 (54)

3.70 (74)

6.98 (1)

4.32 (38)

3.89 (31)

35

-2

33 4.64 (32)

4.60 (45)

5.61 (29)

5.64 (74)

5.03 (33)

4.62 (40)

4.29 (63)

4.65 (21)

4.85 (39)

4.56 (44)

4.14 (53)

3.47 (50)

50

-2

48 3.85 (73)

4.73 (40)

4.83 (60)

5.54 (82)

4.10 (77)

4.59 (41)

4.13 (80)

4.91 (15)

4.44 (52)

3.54 (80)

4.23 (45)

3.59 (45)

52

-1

51 4.17 (49)

4.03 (71)

4.37 (94)

5.94 (55)

4.97 (35)

4.31 (67)

4.23 (70)

3.65 (85)

4.59 (49)

3.43 (83)

4.34 (37)

3.68 (39)

57

4

61

3.34 (109)

4.22 (59)

4.85 (56)

5.71 (71)

4.00 (86)

4.23 (82)

3.75 (114)

4.24 (46)

3.77 (73)

5.65 (11)

4.18 (50)

3.38 (59)

61

5

66

3.31 (114)

3.67 (84)

5.53 (32)

5.32 (97)

4.30 (70)

4.00 (108)

4.06 (86)

4.61 (25)

3.82 (70)

4.77 (36)

4.06 (59)

3.24 (76)

69

-4

65

3.28 (116)

3.49 (89)

5.86 (23)

5.28 (100)

4.07 (82)

4.36 (60)

4.29 (64)

4.53 (30)

3.40 (88)

4.44 (48)

3.79 (81)

2.78 (116)

73

7

80 4.74 (30)

4.44 (52)

4.31 (99)

5.93 (57)

4.74 (48)

4.37 (59)

3.41 (128)

3.86 (69)

4.81 (40)

3.36 (86)

3.75 (83)

3.21 (80)

75

-18

57

3.23 (121)

3.92 (74)

4.01 (117)

5.13 (103)

3.85 (93)

3.72 (128)

3.68 (122)

3.99 (58)

4.39 (54)

5.78 (7)

4.08 (56)

3.16 (84)

Nota: Ranking 2015 sobre 140 países. Ranking 2014* y 2014 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (136 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

76

ECU GTM JAM HON TTO SLV DOM ARG NIC BOL PRY VEN

RANKING 2015

RANKING 2015*

RANKING 2014

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

MACROECONOMÍA

SALUD Y EDUC. PRIM

EDUC. SUP. Y CAPACIT.

EFIC. MERC. BIENES

EFIC. MERC. LABORAL

EFIC. MERC. FINANCIERO

PREP. TECNOLÓGICA

TAMAÑO DE MERCADO

SOFIST. EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

n/a

n/a 3.42 (105)

4.14 (67)

4.70 (75)

5.91 (59)

4.33 (67)

3.77 (126)

3.76 (112)

3.54 (92)

3.54 (92)

4.00 (63)

3.73 (87)

3.15 (86)

78

1

78 3.32 (113)

3.84 (77)

4.83 (59)

4.94 (105)

3.62 (102)

4.58 (43)

4.05 (90)

4.58 (27)

3.36 (90)

3.75 (73)

4.20 (49)

3.13 (91)

86

1

86 3.74 (80)

3.74 (79)

3.45 (131)

5.71 (70)

4.05 (84)

4.27 (74)

4.28 (65)

4.42 (32)

3.54 (82)

2.80 (117)

3.95 (66)

3.29 (67)

88

13

100 3.64 (88)

3.39 (93)

4.08 (112)

5.38 (92)

3.81 (94)

4.31 (68)

3.71 (120)

4.39 (38)

3.24 (97)

3.13 (96)

4.09 (54)

3.41 (55)

89

1

89 3.37 (108)

4.46 (51)

4.87 (54)

5.90 (60)

4.26 (73)

4.05 (104)

3.97 (96)

4.04 (56)

4.23 (59)

3.03 (102)

3.93 (68)

3.05 (101)

95

-10

84 3.28 (117)

4.21 (60)

4.28 (100)

5.37 (94)

3.56 (105)

4.19 (86)

3.61 (124)

3.57 (89)

3.55 (81)

3.25 (93)

3.95 (64)

3.06 (99)

98

4

101

3.27 (118)

3.21 (100)

4.85 (57)

5.04 (104)

3.80 (96)

4.09 (97)

3.81 (108)

3.53 (93)

3.52 (84)

3.83 (70)

3.81 (76)

2.92 (112)

106

-1

104

2.86 (135)

3.58 (87)

4.07 (114)

5.75 (68)

4.89 (39)

3.12 (138)

3.10 (139)

2.81 (132)

3.86 (69)

5.00 (27)

3.62 (101)

3.11 (93)

108

-8

99

3.18 (125)

3.18 (102)

4.81 (62)

5.28 (99)

3.07 (119)

3.77 (125)

3.71 (119)

3.34 (112)

2.81 (116)

2.95 (107)

3.12 (133)

2.42 (137)

117

-10

105

3.34 (110)

3.07 (107)

4.81 (63)

4.71 (109)

3.70 (101)

3.51 (132)

3.39 (129)

3.43 (104)

2.89 (110)

3.41 (84)

3.43 (116)

2.89 (114)

118

4

120

2.95 (131)

2.70 (118)

5.07 (48)

4.66 (112)

3.21 (115)

4.17 (90)

3.78 (110)

3.75 (80)

2.97 (109)

3.33 (91)

3.34 (124)

2.46 (134)

132

3

131

2.09 (140)

2.63 (119)

2.92 (135)

5.48 (85)

4.52 (61)

2.81 (140)

2.59 (140)

2.84 (129)

3.14 (101)

4.70 (38)

2.98 (134)

2.43 (136)

Costa Rica

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

-8,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Déficit o superávit financiero PIB real

Fuente: V Informe del Estado de la Educación

Entorno poco alentador

COSTA RICA Puntaje Lugar Puntaje Lugar Puntaje Lugar

NECESIDADES BÁSICAS 84.22 41 S FUNDAMENTOS DE BIENESTAR 78.83 17 S OPORTUNIDADES 70.59 25 S Nutrición y asistencia médica básica 96.60 59 N Acceso a conocimientos básicos 93.96 56 N Derechos personales 83.28 21 S Prevalencia de Subnutrición 73 N Tasa de alfabetización en adultos 54 N Derechos políticos 1 S Intensidad del déficit alimentario 73 N Matriculación en educación primaria 72 N Libertad de expresión 1 S Tasa de mortalidad materna 62 N Matriculación en educación secundaria a nivel inicial 1 N Libertad de reunión/asociación 1 N Tasa de mortalidad infantil 46 N Matriculación en educación secundaria a nivel bachillerato 62 N Libertad de movimiento 67 W Muertes por enfermedades infecciosas 35 N Paridad de género en educación secundaria 1 N Derecho a la propiedad privada 39 N Agua y saneamiento 92.65 48 N Acceso a información y comunicaciones 80.66 35 S Libertad personal y de elección 76.27 24 S Acceso a agua potable 35 S Suscripciones a telefonía móvil 1 N Libertad de decidir sobre su vida 11 S Acceso rural a fuentes de agua potable 61 N Usuarios de internet 63 N Libertad de culto 55 W Acceso a saneamiento mejorado 50 N Índice de libertad de prensa 18 S Matrimonio adolescente 78 W Satisfac. de la demanda de métodos anticoncept. 5 N Corrupción 33 S Vivienda 81.98 30 S Salud y bienestar 78.09 8 S Tolerancia e inclusión 73.58 17 S Satisfacción con la vivienda 60 N Esperanza de vida al nacer 26 S Tolerancia hacia los inmigrantes 26 N Acceso a energía eléctrica 65 N Muertes por enferm. no contagiosas entre 30 y 70 años 26 S Tolerancia hacia los homosexuales 31 S Calidad del servicio eléctrico 34 N Tasa de obesidad 105 W Discriminación y violencia hacia las minorías 29 S Muertes atribuibles a la contam. del aire en interiores 1 N Muertes atribuibles a la contaminación del aire en exteriores 30 N Tolerancia religiosa 1 N Tasa de suicidio 54 W Redes de apoyo en la comunidad 21 S

Seguridad Personal 65.65 63 N Sustentabilidad del ecosistema 62.61 31 N Acceso a educación superior 49.24 58 N

Tasa de homicidios 89 W Emisión de gases de efecto invernadero 4 N Años de educación terciaria 34 S Nivel de crímenes violentos 20 S Extracción de agua en % de recursos hídricos disponibles 76 W Años promedio de escolaridad de las mujeres 62 N Criminalidad percibida 33 N Biodiversidad y hábitat 24 N Inequidad en logro educativo 61 N Terror político 39 N Universidades de clase mundial 54 N Muertes en carreteras 48 N

PIB per cápita (lugar): 59/133 Progreso Social

68 63 59 55 56 61 57 54 51

52

0 10 20 30 40 50 60 70 80 0,0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Punt

aje en

el ín

dice

Posic

ión

Puntaje del Índice Posición


Evolución de la Competitividad de Costa Rica

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

2008 2014

¿Cómo ha cambiado la competitividad de Costa Rica en los últimos años?


Infraestructura •  Ferrroviaria •  Portuaria •  Telefonía celular

Educación secundaria y capacitación •  Tasas de matrícula secundaria y terciaria •  Internet en las escuelas

Preparación tecnológica •  Disponibilidad de tecnología •  Absorción de tecnología por las empresas •  Internet celular

¿En qué hemos mejorado?


¿Dónde hemos retrocedido?

Eficiencia del mercado laboral •  Flexibilidad para determinar salarios •  Retención de talento nacional •  Participación de la mujer en la fuerza laboral

Mercado financiero •  Acceso a crédito •  Disponibilidad de capital de riesgo •  Financiamiento a través de la bolsa de valores •  Índice de derechos legales

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones Infraestructura




Mercado de bienes Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Innovación Costa Rica


Estamos lejos de las “grandes ligas”

0%

25%

50%

75%

100%

Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconómica


Costa Rica Mejor LA

Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia

Uruguay Panamá

Perú CR


Brechas en los requerimientos básicos

0%

25%

50%

75%

100%

Educación Superior y

capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño del mercado

Costa Rica Mejor LA

Singapur Suiza Nueva Zelanda Luxemburgo

Chile Chile

Panamá Brasil

Singapur

Chile Chile

China


Brechas en los impulsores de eficiencia

0%

25%

50%

75%

100%

Sofisticación de Negocios Innovación

Costa Rica Mejor LA

Suiza Suiza

CR

CR


Brechas en innovación y sofisticación de negocios

Falta de credibilidad en políticos

Uso de los fondos públicos

INSTITUCIONALIDAD

Burocracia (mala)

Costos de seguridad

INFRAESTRUCTURA

Carreteras

Puertos Tren

Deficiencias principalmente en las áreas “básicas”

Ambiente Macro

Déficit Fiscal

Bajo ahorro interno

ACCESO A FINANCIAMIENTO

La credibilidad en el sistema está en entredicho


Institucionalidad

Confianza en los políticos

Favoritismo en las decisiones gubernamentales

Desperdicio del gasto público

Carga regulatoria

Costos del crimen

Posición ICG-2008

40

38

41

72

108

Posición ICG-2012

64

52

105

88

108

Posición ICG-2015

72

63

118

118

87

97 110 103

85 77

101 95 97 103 103

0

20

40

60

80

100

120 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Punt

aje en

el ín

dice

Posic

ión



Calidad General de la Infraestructura

107 121 118 107 111

124 131 125

119 115

0 20 40 60 80 100 120 140 0,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Punt

aje en

el ín

dice

Posic

ión



Calidad de la Infraestructura de las Carreteras

102 125 128 128 132 137 140 128 115 109

0 20 40 60 80 100 120 140 0,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Punt

aje en

el ín

dice

Posic

ión



Calidad de la Infraestructura Portuaria


Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria

63 66 58

71 80

68 60 57 61 60

0 20 40 60 80 100 120 140 0,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Punt

aje en

el ín

dice

Posic

ión



Balance fiscal

Tasa nacional de ahorro bruta

Deuda general del

gobierno

2008

51

80

81

2012

101

94

44

2013

110

94

56

2014

116

95

56

2015

124

105

64

El entorno macro continúa complicándose


Disponibilidad de servicios financieros

Accesibilidad de los servicios financieros

Financiamiento a través del

mercado de valores local

Facilidad de acceso al crédito

Disponibilidad de capital de riesgo

2008

n.a.

n.a.

94

2012

77

57

122

2013

68

66

114

Difícil acceso a financiamiento

73 111 117

76 101 112


SEGÚN LA ENCUESTA DE OPINIÓN

5 Principales problemas en Costa Rica

2008

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA


REGULACIONES FISCALES

TASAS IMPOSITIVAS

2012

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

INFLACIÓN

INESTABILIDAD POLÍTICA


2013

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA


CORRUPCIÓN


2014

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA


REGULACIONES LABORALES

CORRUPCIÓN

2015

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA





SEGÚN LA ENCUESTA DE OPINIÓN

5 Principales problemas en Costa Rica

2008

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA



TASAS IMPOSITIVAS

2012

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

INFLACIÓN

INESTABILIDAD POLÍTICA


2013

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA


CORRUPCIÓN


2014

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA



CORRUPCIÓN

2015

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA




¡El principal problema es que no se resuelven los problemas!

Algunas reflexiones

Avances en algunos temas que había rezagos importantes •  Tecnología y telecomunicaciones •  Costos de seguridad han disminuido

Fortalezas en áreas prioritarias del país •  Educación y salud

Costa Rica es un país “dual ” en varios sentidos •  Lo difícil (educar, salud, innovar) lo hacemos bien, en lo

fácil nos complicamos •  Brecha campo-ciudad / público-privado

¿Cómo impulsar las fuentes de transformación productiva?

Proceso de aprendizaje Políticas tentativas y experimentales Dar prioridad a la exploración Riesgo de falla calculado, Ser evaluables y descartables Instituciones capaces de aprender

Proceso colaborativo por excelencia Cambio de paradigma: de abajo hacia arriba Ningún actor tiene toda la información Transparencia

Si seguimos haciendo lo mismo… •  ¿Cómo descubrir las ventajas comparativas latentes?

¿Cómo consigue Costa Rica fomentar una mayor productividad y un crecimiento sostenido?

Hemos hecho cosas muy buenas conectándonos con el mundo •  La tentación de volver atrás puede ser muy costosa

¿Qué pasa con la Costa Rica menos conectada? •  La que produce para el mercado local •  La agricultura rezagada •  La que no pudo dar el salto

Hace 194 años nos hicimos la misma pregunta •  Innovadores sociales y económico por excelencia •  Resultados positivos con matices •  El modelo puede relanzarse y mejorarse

COSTA RICA Campus Walter Kissling Gam 2 km Oeste de Vivero Procesa Nro 1 La Garita, Alajuela Tel: +506 2437-2200

NICARAGUA Campus Francisco de Sola km 15 1/2 carretera Sur Montefresco, Managua Tel: +505 2248-9700

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INFORME DE COMPETITIVIDAD...Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico...

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