12/01/2015 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad

Pesquera 1. Actividad Pesquera Noviembre 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 5

Empleo 5

Perspectivas 6

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Durante Noviembre de 2014, los desembarques de capturas marítimas

alcanzaron a 63.310 toneladas, habiendo registrado una suba del 15%

respecto a Noviembre de 2013. Dentro de las principales especies se

destacan los incrementos de merluza hubbsi al norte del paralelo 41º

(+364,4%), merluza de cola (+12,6%) y calamar illex (+216,7%).

En lo que va del año, los desembarques acumulan 734.146 toneladas, con una caída anual del 5,1%. A un mes de finalizar el 2014, estimamos que los desembarques del año presentarán una caída del 4.7%.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y

moluscos) en Noviembre de 2014 alcanzaron a 37.274 toneladas, con

una suba interanual del 7,2%. Estas ventas generaron divisas por USD 166 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Noviembre USD 1.584 millones, +7% que en el mismo período de 2013, debido

principalmente al incremento del precio internacional en la especie más

exportadas (langostinos).

Número 11

E&R

2. Desembarques aumentaron un 15% en Noviembre 2014

La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las

Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río

Negro.

En el mes de Noviembre de 2014, se presentaron subas de los

desembarques en Buenos Aires (+7,4%), debido principalmente al

puerto de Mar del Plata, que incrementó los desembarques en 1.358

toneladas, Chubut (+26,2%) donde los puerto de Puerto Madryn y

Rawson desembarcaron 3.259 toneladas más que en igual mes de 2013 y

Tierra del Fuego (+253,1%) donde desembarcaron 4.209 toneladas

más en Ushuaia que en Noviembre de 2013. En sentido contrario se

presentan caídas interanuales en Río Negro (-52%) donde los

desembarques en los puertos de San Antonio Este y Oeste cayeron en

841,4 toneladas y en Santa Cruz (-11,8%), pudiendo mencionarse que

en Puerto Deseado los desembarques cayeron en 870 toneladas.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se

destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en

Buenos Aires, con el 62,4% del total de desembarques, seguida por

Chubut (20,3%), Tierra del Fuego (9,4%), Santa Cruz (6,7%) y Río Negro

(1,2%). Si se compara con Noviembre de 2013, pierden importancia los puertos de Buenos Aires y Santa Cruz, ya que entre los dos

concentraban en ese momento el 75,5% del total, mientras que en

Noviembre de 2014 suman el 69,1%, ganando participación los puertos de Chubut y Tierra del Fuego, que pasan de sumar un 21,5%

de los desembarques en Noviembre de 2013 al 29,7% en igual mes de

2014.

Como se mencionara más arriba, en lo que va del año, los desembarques alcanzaron las 734.146 toneladas, lo que representa una caída del 5,1% respecto al mismo período del año 2013. La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-27,1%), seguida por Santa Cruz (-24,6%) y Buenos Aires (-6,8%). En sentido

contrario, se comportaron las provincias de Chubut y Tierra del Fuego que presentaron un incremento en el acumulado hasta Noviembre de

2014 del 16,5% y 8,3%, respectivamente.

Desembarques

“…En el mes de Noviembre de 2014

los desembarques de capturas

marítimas alcanzaron las 62.310

toneladas, lo que significa una suba

del 15% con respecto a Noviembre de

2013 pero una caída del 16,7% en

términos mensuales…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

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Especies capturadas

“…El 76,4% de los desembarques

marítimos en Noviembre fueron de

peces, entre los que se destaca la

merluza hubbsi (43,5%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas a Noviembre 2014

El 76,4% de los desembarques marítimos de Noviembre 2014 fueron

peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (43,5%), la merluza de

cola (8,6%) y la corvina blanca (3,1%) seguidos por los crustáceos que

constituyeron el 20,3%, conformados casi totalmente por el langostino

(20,1%), mientras que los moluscos representan el 3,3%,

fundamentalmente el calamar illex (2,1%).

Las capturas de moluscos presentaron una suba interanual del 115% explicada por las mayores capturas del calamar illex, al pasar de las 408

toneladas a 1.292. Esta especie es capturada principalmente entre los

meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut y

Buenos Aires.

Las capturas de crustáceos mostraron una caída interanual del 5,7%

explicada por la performance de la centolla, que pasó de 849 a 102

toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de Santa

Cruz.

Las capturas de peces mostraron una suba interanual del 19,5% en

Noviembre de 2014, relacionándose con la suba de la corvina blanca

(+36,3%), anchoíta (+523,5%), merluza hubbsi al norte del paralelo

41ºS (+364,4%) y merluza de cola (+129,6%). Todas estas especies son

capturadas principalmente en puertos de la provincia de Buenos Aires,

con excepción de la merluza de cola que además de Buenos Aires se

captura en Tierra del Fuego y Chubut.

4. Exportaciones de Noviembre 2014 en aumento

En Noviembre de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen

únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de

Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las

exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos)

alcanzaron las 37.274 toneladas, registrando una suba del 7,2% si se

la compara contra Noviembre de 2013.

Fuente: E&R en base a SENASA

El 50,4% de las 37.274 toneladas exportadas ese mes, fueron pescados,

que cayeron un 11,1% en forma interanual, conforme a las caída de la

merluza hubbsi (-8,1%), segunda especie con mayor participación (30%), la corvina (-0,4%) y la pescadilla (-39,4%). El otro 49,6%

fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una suba interanual del 35,7%, de acuerdo a la performance del langostino

(+42,6%) que representa la especie más exportada en Noviembre (43% del total) y las vainas de calamar (+293,6%).

El incremento en las exportaciones totales se relaciona con los mayores envíos a España (+36,7%), que concentra el 29% del total exportado.

Además, subieron las exportaciones a Brasil (+1,9%), China (+33,3%), Estados Unidos (+71,8%) y Rusia (+35%). Cabe resaltar que en sentido

contrario, en Noviembre de 2014 Italia (-15,3%) y Japón (-9,7%) presentaron variaciones interanuales negativas y absorbieron el 7% y 6%

del total exportado, respectivamente.

Fuente: E&R en base a SENASA

En el acumulado Enero-Noviembre de 2014 las exportaciones

totalizaron 415.759 toneladas, con una suba del 1,9% con respecto a

igual acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación,

aumentaron los envíos a España (de 85.711 tn a 96.001 tn), Brasil (de

34.655 tn a 35.188 tn) y China (de 40.702 tn a 43.756 tn).

De este modo, en Noviembre de 2014 el sector pesquero generó un

ingreso de divisas por USD 166 millones, con una suba del 19% con respecto a Noviembre de 2013. El 83% de los mismos fueron por el

rubro de pescados y mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un

33%, mientras que el 17% restante fueron los elaborados, los cuales

disminuyeron en un 22%.

Hasta Noviembre de 2014 esta industria acumuló un ingreso de divisas de 1.584 millones de dólares, +7% respecto al acumulado hasta

Noviembre de 2013, debido principalmente al incremento del precio

internacional en la especie más exportadas (langostinos).

Exportaciones

“…en el mes de Noviembre de 2014

se exportaron 37.274 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

una suba interanual del 7,2%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

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Precios Internacionales

“…el langostino entero presentó un

incremento de su precio de

exportación del 1,1 %interanual y del

2, 2% con respecto a Septiembre…”

Fuente: E&R

5. Precios de exportación y precios internos

El filet de merluza alcanzó los 2,75 dólares por kilogramo en Octubre último, disminuyendo un 0,4% con respecto a Septiembre

pero presentando un incremento del 2,4% de forma interanual. Con

respecto a la merluza hubbsi entera fresca o refrigerada el precio en

Octubre fue de 1,84 dólares el kilogramo, lo que significa una suba del

5% interanual.

En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del 1,1% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un 30,7%. En términos intermensuales, el langostino presentó una suba de

su precio del 2,2% pero el calamar cayó un 2,6% con respecto a

Septiembre.

Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, en el mes de Diciembre de 2014, únicamente el calamar entero (-39,8%) presentó una reducción en su precio con respecto a Noviembre. El filet congelado de merluza

presentó un incremento mensual del 9,9%, seguido por el langostino

entero que subió un 7,9%.

6. Empleo del sector al II Trim 2014

La industria pesquera empleó en el segundo trimestre de 2014 (último

dato disponible) 14.664 puestos de trabajo en forma registrada en el sector privado, habiendo crecido 0,4% en forma interanual. Conforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las

provincias, la mayor cantidad de asalariados registrados del sector

privado se encontraron en Santa Cruz (4.818 puestos), seguida por

Chubut (4.674), Buenos Aires (4.154), Tierra del Fuego (544) y Río

Negro (283).

Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

La remuneración promedio mensual alcanzó a $22.330 a Septiembre de 2014 (último dato disponible). La provincia de Santa

Cruz se ubica con la mayor remuneración y Buenos Aires la menor.

7. Perspectivas

Faltando un mes de datos para cerrar el año, estimamos que los

desembarques de capturas marítimas cerrarían con una baja del 4,7% de las cantidades desembarcadas respecto al total de 2013, con su

consiguiente efecto negativo sobre el volumen de las exportaciones. Sin

embargo, la excelente temporada del langostino y el continuo aumento del precio internacional del mismo, permitirían al sector exportar por un valor 6% superior al de 2013.

En lo que respecta a las vedas, la Comisión Técnica Mixta del Frente

Marítimo estableció la veda de verano para la merluza hubbsi en la Zona

Común de Pesca desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo. Además, fijo

para 2015 una Captura Total Permisible de merluza para el 2015 de 50

mil toneladas.

Con fines de evitar excesos de explotación y asegurar la conservación a

largo plazo de los recursos vivos marinos el Consejo Federal Pesquero

estableció una Captura Máxima Permisible para el año 2015 en 130.000

toneladas para la merluza de cola, 33.000 toneladas para la polaca, 30.000

toneladas para merluza hubbsi al norte del paralelo 41º S y 290.000

toneladas para la merluza hubbsi al sur del paralelo 41ºS.

Por último, al 12 de Enero de 2015 se registraron ochenta y tres (83)

buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales

setenta y dos (72) eran de Arrastre de Fondo, cuatro (4) de Red

Tangoneras, uno (1) de Arrastre Media Agua, tres (3) de Trampa

Centollera, dos (2) de Palangre y uno (1) Surimeros.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

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