CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO DE LAMPARAS

ESTADOS UNIDOS

Noviembre 2009

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Consideraciones Generales ............................................................................................................. 3 Descripción del producto ................................................................................................................. 3 Clasificación Aduanera...................................................................................................................... 3 Arancel .................................................................................................................................................. 4 Mercado de Lamparas en los Estados Unidos............................................................................ 8 Tendencias en la Industria .............................................................................................................. 9 Consumidores On line....................................................................................................................... 9 Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.40 ............ 10 Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.60 ............ 11 Importacion de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.80................. 13 Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 940520 ................... 15 Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 94052040 .............. 17 Recomendaciones para el exportador argentino .................................................................... 19 Principales distribuidores ............................................................................................................... 19 Principales minoristas del sector de la iluminación ( residencial ) .................................... 19 Homologación de los aparatos de iluminación en Estados Unidos.................................... 20 Reglamentación ................................................................................................................................ 20 ASOCIACIONES DEL SECTOR....................................................................................................... 22 Asociaciones de Diseñadores........................................................................................................ 24 Centros de Diseños.......................................................................................................................... 24 Ferias y exposiciones ...................................................................................................................... 24 Ferias del Sector:............................................................................................................................. 25 Visitas comerciales .......................................................................................................................... 26 PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR .......................................................................... 26 ORGANISMOS GENERALES ........................................................................................................... 27 Importadores/ Distribuidores/ Tiendas en Nueva York:....................................................... 28 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 31

3

Consideraciones Generales Descripción del producto

El presente estudio de mercado analiza las siguientes posiciones

arancelarias:

9405.10.80 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) 9405.10.60 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) no hechas base de metal 9405.10.40 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) de metal 9405.20 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de metal 9405.20.40 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de latón

Clasificación Aduanera En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular

el comercio exterior. La US Customs Service, -Administración de

Aduanas de los EE. UU -, es la rama del Departamento del Tesoro que

administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La

Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (US International Trade

Commission o ITC) es la institución responsable de la publicación del

esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo el material

relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los

EE.UU. se rige por el Harmonized Tariff Schedule of the United States,

- Esquema arancelario Armonizado de los Estados Unidos -. Este

contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están

sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, se registran con

4

frecuencia casos en los que un producto de importación puede resultar

clasificado en más de una posición, por diferencias en la interpretación

del oficial de la Aduana que lo recibe (especialmente en productos

industriales complejos). Cuando un producto ingresa a los EE.UU.

deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que

la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.

Para el producto bajo análisis, existen las siguientes clasificaciones:

- 9405.10.80 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) no hechas a base de metal - 9405.10.60 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) hechas a base de metal o latón - 9405.10.40 Chandeliers y otras luces de techo o pared (o usadas para espacio publico) de latón - 9405.20 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de metal - 9405.20.40 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de latón

Arancel

Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos,

la Aduana establece la posición arancelaria y se determina el arancel

que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de

ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a

EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos

varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada en

ocasiones sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los

países gozan de los beneficios de la cláusula Relaciones Comerciales

Normales (o cláusula de Nación más Favorecida). Otros acuerdos

bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación.

5

A continuación se detallan los aranceles generales y especiales

para las siguientes siglas:

A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración

de este informe incluye a Argentina.)

A.: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de

Comercio de 1974 (no incluye a Argentina)

AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos

BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos

CA: Canadá (NAFTA)

CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos

D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana

E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe

IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos

J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los

Países Andinos

JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos

MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos

MX: México (NAFTA)

P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos

R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados

Unidos

SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL

ARANCEL ESPECIAL (%)

9405.10.80 Chandeliers y otras luces de techo o pared ( o usadas para espacios públicos ) no hechas a base de metal

3,9%

Libre: A, AU, BH, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG

6

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL

ARANCEL ESPECIAL (%)

9405.10.60 Chandeliers y otras luces de techo o pared ( o usadas para espacios públicos ) hechas a base de metal o latón

7,6%

Libre: A, AU, BH, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL

ARANCEL ESPECIAL (%)

9405.10.40 Chandeliers y otras luces de techo o pared ( o usadas para espacios públicos ) de latón

3,9%

Libre: A, AU, BH, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL

ARANCEL ESPECIAL (%)

- 9405.20 Lamparas de mesa , escritorio , de mesa de cama o lampara de pie de base de metal

3,7%

Libre: A, AU, BH, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG

7

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL

ARANCEL ESPECIAL (%)

9405.20.40 Lamparas de mesa , escritorio , de mesa de cama o lampara de pie de base de laton

3,7%

Libre: A, AU, BH, CA, CL,E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG

NOTA:

Para Argentina las posiciones arancelarias mencionadas en este

estudio están libres de aranceles (0 %)

8

Mercado de Lámparas en los Estados Unidos De acuerdo al ultimo censo disponible ( IBIS World Industry Report, Lighting mixtures & Equipment Manufacturing in US, 2008 ) se puede observar que hubo un crecimiento sostenido del ingreso y la producción de la industria, a la vez que una progresiva disminución del número de empresas en el mercado y del número de puesto de trabajo que estas generan. Esto demuestra el proceso de concentración que desde hace años experimenta el sector, donde las empresas intentan ganar competitividad mediante el tamaño, la reducción de los costos de aprovisionamiento y el acceso de nuevos proveedores. Tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron su volumen

ESTADISTICAS DEL SECTOR EN U$S

2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos de la industria 10,352,1 10,638,2 10,868,5 11,076.40 11,250,6 Mill.$ Producción bruta Industria 5,601,1 5,797,9 5,994,4 6,109,1 6,203,2 Mill.$

Numero de Establecimientos 1,136 1,132 1,128 1,124 nd Unid

Número de compañías 1,074 1,070 1,066 1,063 nd Unid Empleo 49,163 47,544 47,013 46,778 46,310 Unid

Salario totales 1,854,4 1,859,3 1,874 1,909,6 nd Mill.$ Exportaciones 927,9 1,022,1 1,105 1,182,4 1,241,5 Mill.$ Importaciones 5,817,7 6,273,7 6,473 6,667,2 6,800,5 Mill.$

Demanda domestica 15,241,9 15,889,8 16,236,5 16,561,2 16,809,6 Mill.$ * Fuente: Ibis World Las cuatro compañías más grandes representan el 33,5% del mercado. Es de destacar que la mayor parte de estas empresas poseen centros de producción en otros países. Algún ejemplo de estas empresas son Hubbell, Acuity Brands y Phillips. Respecto a la distribución geográfica de las empresas de iluminación en Estados Unidos se observa una mayor concentración en los estados del oeste. El estado más importante es California, tanto en número de establecimientos (24%) como puesto de trabajo (18,8%). La mayoría de las firmas de iluminación se encargan del diseño, fabricación, importación almacenamiento y distribución de una amplia gama de artículos, normalmente bajo marcas registradas. Los fabricantes estadounidenses también trabajan bajo la formula de nombre o marca privada para sus cliente

9

Tendencias en la Industria: En la actualidad dos factores importantes que determinan el desarrollo del sector de la iluminación son el costo y el desarrollo sostenible. Ambos factores van muchas veces de la mano, ya que las tecnologías que permiten un uso eficiente de la energía suelen ser las que mas permiten reducir costos en el largo plazo. Las ventas globales de LEDs (Light Emiting Diodes) representan actualmente un total de 4 mil millones de dólares al año.Las bombillas incandescentes dominan el mercado residencial y las fluorescentes el de uso comercial. Se prevé que el mercado del LEDs en los próximo 4 años alcance los 12 millones de US$ (1) La importancia creciente del “go green” se aprecia claramente al ver la evolución de los “ Green Building Programs “, que pasaron de 2 en 1997 a 92 en 2007, de los que 45 eran desarrollos comerciales. (2) Un 81,4% de las principales firmas de diseño de interiores declaran buscar activamente información sobre productos y materiales denominados ecológicos (“green products” ) en Estados Unidos. Una encuesta realizada por IFMA (International Facility Management Association) entre gerentes de instalaciones indicaba que 69% de los encuestados están implantando medidas y adecuando sus instalaciones a los conceptos de diseño ecológico. El 58% utiliza o planea añadir criterios medioambientales a la hora de determinar o seleccionar un determinado vendedor o producto. 1 Forbes, “The LED Illumination Revolution”, Mark P. Mills 02.27.08, 2 Architect Enero 2008 Consumidores On line Es creciente el uso de Internet como canal de venta. Las ventajas de este medio son los bajos costos, rapidez y mayor impacto, ya que permite un alto alcance y la población norteamericana esta muy habituada a realizar compras por este canal. Para mayor eficacia de esta herramienta, debe cumplir una serie de requisitos: versión en inglés, precios en dólares y unidades de medida utilizadas en EEUU, fotografías que acompañen la descripción de cada modelo y detalle del listado de representantes o tiendas donde adquirir los productos entre otros.

10

Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.40 Chandeliers y otras luces eléctricas de techo o pared (también para uso de espacios públicos) de latón

2007 2008 2008

Junio - Agosto

2009 Junio - Agosto Posición

Arancelaria País

En 1,000 Dolares

Porcentaje de Cambio jun./ Agos

2008 – Jun/ Agos

2009

94051040

China 62.586 51.924 35.094 23.181 -33,9%

. Méjico 192 42.937 41.094 3.760 -90,9%

. Italia 7.414 7.006 5.442 2.548 -53,2%

. Canadá 6.547 6.905 5.312 2.794 -47,4%

. España 7.437 6.887 5.531 2.324 -58,0%

. Reinos Unidos

4.936 6.229 3.508 1.799 -48,7%

. Francia 3.481 2.363 1.716 1.045 -39,1%

. Alemania 1.298 1.870 1.607 609 -62,1%

. Bélgica 1.348 1.733 1.219 834 -31,6%

. India 956 1.335 885 484 -45,3%

. Filipinas 502 576 522 99 -81,0%

. Taiwán 378 545 484 565 16,7%

. Portugal 239 506 410 199 -51,5%

. Egipto 553 454 221 781 254,0%

. Hong Kong Kong

759 374 343 127 -62,9%

. Argentina 445 233 205 35 -82,8%

. Brasil 21 212 0 5 N/A

. Dinamarca 160 195 187 49 -73,9%

11

. Turquía 203 172 108 132 22,7%

. Republica Checa

26 128 86 220 157,6%

. Austria 426 122 122 46 -62,4%

. Tailandia 45 114 95 0 -100,0%

99.957 13.820 104.193 41.637 -60,0%

Otras: 631 637 407 470 15,5%

Total 100.587 133.456 104.600 42.107 -59,7%

Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.60 Chandeliers y otras luces eléctricas de techo o pared (también para uso de espacios públicos) a base de metal o latón

2007 2008 2008

Junio - Agosto

2009 Junio - Agosto Posición

Arancelaria País

En 1,000 Dólares

Porcentaje de Cambio Jun/ Agos

2008 – Jun/ Agos

2009

94051060

China 911.698 723.016 485.959 361.080 -25,7%

. México 685.855 633.539 456.721 347.125 -24,0%

. Canadá 106.509 127.547 87.676 73.555 -16,1%

. Alemania 23.350 22.241 16.778 13.772 -17,9%

. Taiwán 17.734 18.078 10.853 4.842 -55,4%

. Italia 16.552 15.880 10.873 5.971 -45,1%

. Japón 9.257 11.117 7.420 9.316 25,6%

. Filipinas 6.355 7.235 5.086 2.827 -44,4%

. Hong Kong 7.326 7.186 6.227 1.367 -78,1%

. Dinamarca 6.238 6.282 4.021 2.515 -37,5%

. Francia 3.335 3.525 2.357 1.325 -43,8%

. España 3.834 3.157 2.277 1.723 -24,3%

12

. Reinos Unidos

2.577 2.978 2.097 1.277 -39,1%

. Austria 1.543 1.836 1.243 613 -50,7%

. Corea 2.183 1.706 1.392 208 -85,0%

. Países Bajos

672 1.187 660 412 -37,6%

. India 572 781 452 593 31,3%

. Republica Checa

129 307 60 386 546,5%

. Portugal 288 210 199 34 -82,7%

. Bélgica 403 208 177 175 -1,2%

. Brasil 165 204 123 38 -69,2%

. Malasia 0 192 192 0 -100,0%

. Egipto 236 180 91 60 -33,4%

. Argentina 257 178 63 34 -46,5%

. Hungría 229 150 77 97 27%

. Rusia 66 102 41 45 10,9%

. Singapur 18 99 43 35 -18,1%

. Suecia 107 90 60 22 -63,7%

. Moruecos 15 65 12 10 -15,8%

. Polonia 78 61 42 5 -87,0%

Subtotal 1.807,582 1.589,336 1.103,272 829.464 -24,8%

Otras: 1,231 437 328 1,374 318.4%

Total 1,808,813 1,589,774 1,103,600 830,838 -24.7%

13

Importacion de los Estados Unidos para la posición arancelaria 9405.10.80 Chandeliers y otras luces eléctricas de techo o pared (también para uso de espacios públicos) no a base de metal

2007 2008 2008

Junio - Agosto

2009 Junio - Agosto Posición

Arancelaria País

en 1,000 Dolares

Porcentaje de Cambio Jun/ Agos

2008 – Jun/ Agos

2009

94051080

China 170.171 224.497 132.511 156.849 18,4%

. Cañada 34.229 39.366 27.301 22.880 -16,2%

. Italia 20.419 21.495 14.854 8.670 -41,6%

. México 8.628 8.120 6.702 2.134 -68,2%

. Alemania 8.331 6.888 4.342 3.205 -26,2%

. Francia 6.517 6.570 4.634 3.770 -18,7%

. Reinos Unidos

3.927 4.560 3.402 2.201 -35,3%

. Taiwán 2.601 3.737 2.526 2.195 -13,1%

. España 3.615 3.462 2.405 1.694 -29,6%

. Republica Checa

3.524 2.158 1.527 933 -38,9%

. Hong Kong 3.164 2.055 1.760 687 -61,0%

. Dinamarca 1.223 1.981 1.225 859 -29,8%

. Corea 3.104 1.822 1.294 737 -43,0%

. Lituania 928 1.426 958 779 -18,7%

. Países Bajos

524 1.094 621 360 -42,1%

. Austria 895 1.073 607 627 3,3%

. Irlanda 1.282 958 726 181 -75,0%

. Filipinas 2.080 892 664 416 -37,4%

. Japón 163 714 416 537 28,9%

. Bélgica 327 687 534 160 -70,1%

. Grecia 71 626 493 130 -73,5%

14

. Suiza 155 443 357 78 -78,2%

. Brasil 143 377 265 184 -30,9%

. Tailandia 309 340 164 92 -43,9%

. Suecia 263 291 237 147 -37,8%

. Finlandia 43 282 233 14 -93,9%

. India 470 266 187 169 -10,0%

. Hungría 193 199 113 16 -85,5%

. Polonia 160 175 117 133 14,0%

. Egipto 195 149 81 12 -85,2%

. Indonesia 92 94 73 63 -14,9%

. Malasia 103 93 88 44 -50,3%

. Marruecos 83 69 69 75 9,1%

. Vietnam 88 68 49 26 -47,8%

. Singapur 12 61 35 16 -52,8%

. Argentina 177 58 39 16 -59,3%

. Israel 25 57 35 200 466,1%

. Australia 17 50 5 4 -15,0%

. Portugal 13 36 32 0 -100,0%

. Perú 12 35 5 4 -9,9%

Subtotal 278.283 337.322 211.685 211.295 -0,2%

Otras: 816 245 186 208 12,0%

Total 279.099 337.568 211.872 211.503 -0,2%

15

Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 940520 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de metal

2007 2008 2008

Junio - Agosto

2009 Junio - Agosto Posicion

Arancelaria País

En 1,000 Dolores

Porcentaje de Cambio Junio -

Agosto2008 - Junio - Agosto

2009

940520 China 714,429 662,070 483,375 387,166 -19.9%

. Italia 20,419 22,368 17,915 7,123 -60.2%

. India 10,171 11,215 8,317 6,152 -26.0%

. Francia 10,515 8,949 7,409 5,235 -29.3%

. Alemania 8,152 8,795 6,699 3,921 -41.5%

. Filipinas 5,389 5,956 4,542 2,248 -50.5%

. Canada 4,879 4,671 3,331 2,232 -33.0%

. Hong Kong

4,525 4,269 3,279 1,341 -59.1%

. Taiwan 5,083 4,041 3,259 1,706 -47.7%

. Reino Unidos

3,460 3,550 2,651 1,289 -51.4%

. España 2,085 2,371 1,664 1,363 -18.1%

. Indonesia 677 1,535 991 750 -24.3%

. Vietnam 1,425 1,336 1,032 1,101 6.7%

. Polonia 436 1,058 528 877 66.1%

. Irlanda 596 958 672 186 -72.2%

. Ungria 496 860 555 747 34.8%

. Tailandia 757 839 683 380 -44.3%

. Pakistan 688 613 482 429 -11.1%

. Dinamarca 520 557 401 260 -35.1%

. Paises Bajos

275 501 283 166 -41.4%

. Suiza 1,210 495 366 291 -20.5%

16

. Mejico 665 351 286 225 -21.5%

. Australia 205 253 138 125 -9.0%

. Republica Checa

113 237 121 27 -77.4%

. Japon 282 233 206 72 -64.9%

. Belgica 214 219 196 166 -15.3%

. Austria 285 211 186 77 -58.4%

. Israel 28 129 103 38 -63.2%

. Lituania 278 124 99 153 53.7%

. Marruecos 165 113 74 62 -16.2%

. Venezuela 192 104 104 0 -100.0%

. Brasil 150 103 94 63 -33.0%

. Turquia 64 90 81 5 -93.3%

. Egipto 35 74 27 5 -80.1%

. Colombia 46 70 40 64 57.2%

. Corea 399 65 32 144 344.7%

. Sud Africa 25 57 52 4 -92.1%

. Suiza 47 54 54 153 183.5%

. Macao 68 48 38 3 -92.1%

. Finlandia 15 43 35 74 109.4%

. Noruega 551 42 38 141 270.2%

. Singapur 4 41 14 15 6.0%

. Rumania 173 40 40 0 -100.0%

. Libanon 6 33 0 0 N/A

. Portugal 25 26 20 52 159.3%

. Argentina 91 26 12 25 117.1%

. Eslovaquia 14 26 11 6 -47.7%

. Malasia 0 12 12 0 -100.0%

. Nicaragua 0 11 11 0 -100.0%

17

. Ecuador 13 10 10 3 -66.8%

Subtotal - 940520 800,340 749,852 550,567 426,668 -22.5%

Otras: 292 53 42 152 257.8%

Total 800,632 749,905 550,610 426,820 -22.5% Importaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 94052040 Lámparas de mesa, escritorio, de mesa de cama o lámpara de pie de base de latón

2007 2008 2008

Junio - Agosto

2009 Junio - Agosto Posición

Arancelaria País

En 1,000 Dolares

Porcentaje de cambio

Y2008 Junio - Agosto Y2009 Junio - Agosto

TD2009

94052040 China 33,991 23,891 17,174 13,592 -20.9%

. Francia 3,102 3,415 2,767 1,369 -50.5%

. Italia 1,541 2,728 2,283 586 -74.3%

. India 2,836 2,655 1,975 904 -54.2%

. Reino Unido

1,083 1,182 850 341 -59.9%

. España 618 1,167 821 433 -47.2%

. Filipinas 899 693 663 344 -48.1%

. Canada 473 576 490 159 -67.6%

. Taiwan 548 375 303 140 -53.7%

. Vietnam 273 208 150 139 -7.7%

. Hong Kong

348 179 170 80 -53.0%

. Alemania 205 132 25 60 141.8%

. Paises Bajos

45 130 130 0 -100.0%

. Tailandia 35 114 95 8 -92.0%

. Indonesia 34 99 70 33 -52.3%

18

. Turquia 19 69 69 3 -96.0%

. Belgica 0 60 48 13 -72.7%

. Australia 3 52 0 10 N/A

. Republica Checa

0 51 0 0 N/A

. Mejico 53 46 38 18 -51.5%

. Austria 133 44 19 25 28.3%

. Finland 8 33 25 4 -86.1%

. Suiza 945 24 24 0 -100.0%

. Egipto 14 23 0 0 N/A

. Dinamarca 37 23 18 32 83.4%

. Morruecos 0 14 14 17 21.6%

. Malasia 0 12 12 0 -100.0%

. Pakistan 0 11 0 0 N/A

. Rumania 23 10 10 0 -100.0%

. Colombia 4 9 9 16 74.8%

. Argentina 9 8 0 0 N/A

. Noruega 0 7 7 5 -35.3%

. Suiza 0 7 7 0 -100.0%

. Brasil 17 5 5 0 -100.0%

. Corea 24 2 0 21 N/A

Subtotal - 94052040 47,318 38,053 28,270 18,352 -35.1%

Otras: 354 4 0 7 %

Total 47,672 38,058 28,270 18,360 -35.1%

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Recomendaciones para el exportador argentino

La innovación y la diferenciación es un elemento clave a la hora de introducirse en el mercado. El exportador debería centrarse en el segmento medio-alto ya que por su calidad, diseño, valor añadido y diferenciación tiene un nicho de mercado por explotar y es menos sensible al precio. Sin embargo, las luminarias de gama baja tienen pocas posibilidades frente a la competencia asiática por precio y margen.

La presencia y continuidad en el mercado norteamericano es vital para ser considerado como proveedor a medio-largo plazo. La presencia en ferias debe mantenerse durante varias ediciones para que los compradores perciban la sensación de estabilidad en las relaciones con el exportador.

Una forma adecuada de establecerse sería a través de Showrooms, que permite exponer los productos ante diseñadores y ante el público objetivo

El servicio al cliente, es un requisito fundamental si se quiere tener éxito en el mercado norteamericano. Se debe ser riguroso en cuanto a los plazos de entrega, condiciones financieras y garantías, ya que el mercado americano es muy exigente con este tipo de cumplimientos.

Las luminarias son elementos de moda, por lo que hay que vigilar tendencias, necesidades y gustos del consumidor para adaptar la oferta al público objetivo.

Principales distribuidores Principales minoristas del sector de la iluminación ( residencial ) Ranking Nombre (Tipo de establecimiento) Ventas de iluminación (Millones U$S )

Home Depot 1,609,9

Lowes 1,008,2 Wal-Mart Stores 374,4

Lighting One 330,4 Lamps Plus 225

Target 165,3 J.C. Penney 128,1

Progressive/Lee Lighting 120 TJX Cos 99,1

Sears Holdings 75,4

Fuente: Home Furnishings News, Junio 2008. Nota: todas las cifras son estimados de HFN. Ventas de Iluminación para uso residencial únicamente. Los datos excluyen las Ventas de Iluminación Comercial.

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Homologación de los aparatos de iluminación en Estados Unidos. La normativa en EE.UU. se encuentra repartida entre el gobierno federal, las autoridades estatales y locales. Debido a esto, un producto o servicio puede verse obligado a cumplir con las diversas normas de estos tres niveles para tener libre acceso al tráfico comercial del país. Se recomienda al exportador argentino contactarse con los potenciales clientes, distribuidores ya que son ellos los que brindara orientación para localizar la normativa y requerimientos necesarios. Por otra parte, existen en los EE.UU. para las lámparas y toda clase de aparatos para alumbrado, una serie de recomendaciones técnicas y estándares de producción que son ampliamente reconocidos por los fabricantes del sector. (Dichos estándares son voluntarios) Estos estándares son fijados, por asociaciones sectoriales, como NEMA (The National Electrical Manufacturers Association, www.nema.org), Underwriters Laboratorios (UL), que elaboran los estándares de seguridad y comprueban técnicamente los artículos que les presentan a los fabricantes, con el objetivo dar su aprobación y garantía de UL. Todos los fabricantes intentan obtenerlos. El importador puede estar muy interesado en que se cumplan, aunque la adhesión a los mismos sea voluntaria. El uso de estas certificaciones reconocidas por las instituciones y por el consumidor es una ventaja a la hora de plantearse la exportación a EE.UU. (Ver aportado Asociaciones) Reglamentación 1. Regulaciones aduaneras Los productos exportados a EE.UU., deben ir marcados, de manera visible, con el nombre en inglés del lugar de origen de los mismos (“Made in Argentina”) con objeto de informar claramente la procedencia al consumidor. En caso de que sea defectuoso en el momento de pasar el control de Aduanas, se le aplica a las manufacturas importadas una tasa adicional del sobre el valor de aduana, salvo que sean destruidos, reexportados o corregidos bajo la supervisión de los servicios aduaneros. La importancia de aparatos de iluminación en EEUU esta sujeta a las regulaciones generales aduaneras, entre las que están: documentación de envío o embarque, inspección aduanera y el pago de los aranceles correspondientes

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2. Seguridad eléctrica Para instalaciones, equipos y aparatos eléctricos en general, las regulaciones laborales administradas por el organismo federal Occupational Safety & Health Administration (OSHA) , cubren entre otros, la necesidad de utilizar materiales adecuados y aprobados (consultar el Nacional Electrical Code publicado por Nacional Fire Protection Association), y de verificar y certificar los equipos por un laboratorio reconocido nacionalmente por OSHA. Un listado de tales laboratorios puede obtenerse, en el link que se facilita en el punto Anexo Asociaciones del sector. 3. Prohibiciones, restricciones y etiquetado para protección del consumidor Los productos de iluminación, por la posible peligrosidad que puedan presentar , están sujetos a las disposiciones generales de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) La características generales de tamaño y emplazamiento de etiquetado de aviso y protección en el artículo y en las guías de uso; textos y avisos de peligros eléctricos deben seguir los lineamientos del US Consumer Safety Commision ( www.cpsc.gov ) 4. Responsabilidad sobre el producto Como consecuencia de las regulaciones derivadas de FFDCA, CPSA y otras leyes federales y estatales, el marco legal de responsabilidad sobre el producto es bastante complejo, el número de litigios notable y las sentencias judiciales a menudo fijan indemnizaciones muy elevadas. El fabricante/exportador debe seriamente considerar suscribirse a un seguro que cubra su producto y componentes, en el mercado estadounidense. Una homologación y certificación de seguridad apropiada, presentan asimismo ventajas antes la responsabilidad de producto. 5. Fuentes de obtención de textos de regulaciones federales (CFR) Los textos de las regulaciones federales citadas en este estudio se encuentran, en las páginas de los propios organismos reguladores y en la página del organismo Government Printing Office (GPO) (http://www.gpoaccess.gov/). 6. Estándares ecológicos El GSA National Furniture Center ha desarrollado un proyecto llamado “Evergreen Furniture and Furnishings Program” (3) donde trata de facilitar información a sus clientes sobre los productos que tienen características ecológicas. Los objetivos medioambientales que se valoran en la gran mayoría de certificaciones de sostenibilidad son (4):

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- Uso de materiales renovables, reciclados o reciclables. - No son tóxicos o utilizan tecnologías “verdes” - Consumo reducido de materias primas durante su producción - Peso reducido y por tanto, reducción de costes de transporte - Coste de funcionamiento reducidos para el consumidor.

PRINCIPALES CONCLUSIONES China controla el mercado de las exportaciones de lámparas a EE.UU., compitiendo con productos de calidad media pero precio bajo. A esto se une la tendencia del consumidor americano a comprar productos de gama media baja, que usualmente se adquieren en las grandes cadenas de supermercados y tiendas de decoración de gran volumen. Sin embargo, el tamaño de mercado y la existencia de una mayor receptividad de los usuarios finales hacia productos de diseño y alta calidad hacen que éste sea todavía un sector atractivo para las empresas exportadoras en el segmento de mercado de gama alta, con diseños de alta calidad dirigidos a profesionales del sector (diseñadores y arquitectos) que van a valorar la calidad del producto. Algunos elementos fundamentales para entrar en el mercado norteamericano son: - Participar en ferias para dar a conocer el producto a clientes especializados - Disponer de espacio en un showroom situado en uno de los centros de diseños más importantes del país - Anunciarse en revistas especializadas del sector Una vez elegido el canal de venta, directa o a través de distribuidores o representantes, también es fundamental establecer relaciones fluidas con los clientes y cumplir los plazos de entrega, elemento muy importante para el cliente norteamericano. 3 GSA Web Page www.gsa.gov “GSA Evergreen Furniture and Furnishings Program” 4 Home World Business april14-27

ASOCIACIONES DEL SECTOR

NEMA – National Electric Manufacturers Association http://www.nema.org

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Base de datos de Fabricantes de Iluminación

IALD – International Association of Lighting Designers www.iald.org Base de datos de diseñadores de iluminación

ALA - American Lighting Association http://www.americanlightingassoc.com/

NAILD – National Association of Independent Lighting Distributors

www.naild.org

NAED – National Association of Electrical Distributors www.naed.org

IEEE – Institute of Electrical & Electronic Engineers www.ieee.org

ISHP-International Society of Hospitality Purchasers www.ishp.org

NCMA-National Contract Management Association www.ncmahq.org

IESNA – Illuminating Engineering Soc. Of North America www.iesna.org

NALMCO – International Association of Lighting Management Companies

www.nalmco.org

AIA-American Institute of Architects www.aia.org

ASID – Association of Interior Designers http://www.asid.org/about/

AIID – The American Institute of Interior Designers http://www.americandesignschool.com/

OSHA - Occupational Safety & Health Administration http://www.osha.gov/

ANSI – American National Standards Institute

http://www.ansi.org/

ETL Testing Laboratories, Inc www.etl.com

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NCQLP – National Council on Qualifications for the Lighting Professions

www.ncqlp.org

NLB – National Lighting Bureau www.nlb.org ASOCIACIONES DE DISEÑADORES Asociaciones de Diseñadores ASID- American Society of Interior Designers www.asid.org IIDA- International Interior Design Association www.iida.org Centros de Diseños En el link que presentamos a continuación se encuentra un directorio de con datos de contacto de los Centros de Diseño más importantes de Estados Unidos: http://www.i-d-d.com/interiordesigncenters.htm Ferias y exposiciones La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita. Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades,

nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector. Analizar la situación de precio y calidad de los principales

competidores y evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones.

No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de garantizar el éxito de la exposición.

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Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado, empaquetado, etc. Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo. Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten. Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos en idioma inglés. Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden. A continuación se detallan los principales eventos feriales Ferias del Sector: ICFF- International Contemporary Furniture Fair www.icff.com Feria anual de mueble de estilo contemporáneo que incluye además iluminación, sillería, moqueta, accesorios, cocinas, baños, etc. Próxima edición: Mayo 15 al 18 del 2010 Jacob Javits Center Convention Center, New York, NY Esta es la única feria que hay en la jurisdicción del Consulado Argentino en New York , el resto de las ferias dedicadas exclusivamente a iluminación podrá encontrarlas en otras cuidades, tales como , Dallas , North Carolina, Las Vegas , Chicago y California. Lightfair International 2010 Mayo 12-14, 2010 Lugar: Las Vegas Convention Center, Las Vegas http://www.lightfair.com/lightfair/V40/

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Visitas comerciales

Además de la participación en ferias puede ser efectivo visitar personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio epistolar o un primer encuentro en una feria. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones cabe para lo que se refiere en la preparación de las mismas. Este Centro de Promoción puede asistir en la preparación de las mismas, de la siguiente manera: • El desarrollo de la requerida investigación previa, • La conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones, • La organización logística PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR Home Lighting & Accessories Web: www.homelighting.com Revista mensual de iluminación dirigida al sector: istribuidores, minoristas, representantes.. Architectural Lighting http://www.archlighting.com/ Revista mensual de iluminación orientada arquitectos e ingenieros Contract Lighting http://www.contractlighting.net/ Única revista especializada en iluminación en el sector de la construccion Residential Lighting http://www.residentiallighting.com/ Revista mensual de iluminación centrada en productos del sector residencial Professional Lighting Design http://www.via-verlag.com/ Revista mensual dirigida a profesionales y diseñadores de iluminación. Es la revista oficial del IALD y ELDA (Asoc. Europea de Diseñadores de Iluminación Hospitality Design http://www.vnubusinessmedia.com/ Revista mensual a excepción de los números de bimensuales de ene/feb, may/jun,

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sep/oct. Incluye información sobre proyectos relacionados con hoteles, lugares turísticos, salas de conferencias, restaurantes, hogares para ancianos... Architectural Record http://archrecord.construction.com Revista en torno al mundo de la arquitectura. ORGANISMOS GENERALES Consumer Products Safety Commission of the United States- CPSC. www.cpsc.gov Para solicitar información sobre los requisitos De la CPSA en la importación. Federal Trade Commission- FTC. www.ftc.gov Para solicitar información sobre los requisitos del etiquetado según la FTPIA. U.S. Customs and border Protection. www.customs.treas.gov Para solicitar iinformación sobre normativas y regulaciones estadounidenses. American Society for Testing and Materials- ASTM. www.astm.org Para solicitar información sobre regulación relativa materiales y componentes. National Fire Protection Associaton- NFPA. www.nfa.org Para información sobre estándares de inflamabilidad. Underwriters Laboratories-UL. www.ul.org

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Importadores/ Distribuidores/ Tiendas en Nueva York:

Vivre.com Contacto: Shelley Sams Managing Director / Merchandising Direccion: 11 East 26th Street , 15th floor Telefono: 212-739-6279 E-mail:ssams@vivre.com http://www.vivre.com/Shop_By_Category/Home_Decor

Barney's Julie Gilhart 575 5th Avenue New York – NY 10017 212-450-8700 jgilhart@barneys.com Mennie: ( recepcionista de custom jewelry ) Gina Esposito ( Buyer ) www.barneys.com

Bergdorf Goodman Ashley Mayo 625 Madison ave 14th floor New York - NY United States of America 646-735-5326 ashley_mayo@bergdorfgoodman.com

Moss Daniel Basiletti - Product Manager 146 Greene Street New York, NY 10012 United States of America 212-204-7100 212-204-7101 daniel@mossonline.com Brent Dzekciorius brent@mossonline.com www.mossonline.com

Takashimaya Brigitte Rudy - Jewelry buyer 693 5th Avenue New York, NY 10022 Tel: 212-350-0100 www.takashimaya-ny.com Contacto Departamento de Decoracion: Yoshiko Inoue Merchandising Coordinator: suzu@takashimaya-ny.com.

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Saks Fith Avenue 12 E 49 th St, NY, NY 10017 Tel : 212-940-5305 Home Accessories: Jeffrey Garcia https://www.saksfifthavenue.com/email_popup/email_popup_main.jsp?ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395222441&bmUID=1258111971406&prp13=b11 Macys Home Store Division 1120 Avenue of The Americas NY, NY 10036 Buying office: 646-429-4248 http://www.macys.com/catalog/index.ognc?CategoryID=22672&PageID=97379053710960 E-mail: contacto www.macys.com/service/contactus/index.jsp

Jonathan Adler Enterprises LLC 33 Hudson St

New York, NY 10013 Tel:212-645-2802 E-mail:pr@jonathanadler.com http://www.jonathanadler.com/shop/index.php Ethan Allen Interiors Inc Ethan Allen Drive Danbury, CT 06811 Tel: 203-743-8000 Contacto: Linda Stout ( VP Retail Division ) Sandra Ellis ( PR ) http://www.ethanallen.com/

Blomingdales 1000 3RD Avenue New York , NY 10022

Tel;212-705-2000 Contacto: Joe Laneve http://www.bloomingdales.com/

Contacto: https://www.bloomingdales.com/.../contact/index.ognc

ABC Carpet 888 Broadway y 19 Street New York , NY 10003 Tel:212-473-3000 ext 284 Contacto: Kelly A Watson

www.abchome.com E-mail: http://www.abchome.com/contacts.aspx

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Mayoristas del sector que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Consulado General

Lighting One

Lighting One Headquarters 4301 Earth City Expressway Earth City, MO, 63045 www.lighting-one.com

Lamp Plus E-mail: bizdev@LampsPlus.com http://www.lampsplus.com/

Tel:1800-782-1967

Progressive Lighting 14th Street Showroom 650 14th Street NW Atlanta GA, 30318-5446

Phone: (770) 476-8537 http://progressivelighting.com/

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BIBLIOGRAFIA • Furniture Today. www.furnituretoday.com • HomeWorld Business. www.homeworldbusiness.com • Home Furnishing News. www.hfnmag.com • Consumer Expenditures Report by U.S Department of Labor and U.S Bureau of Labor Statistics • Bureau of Labor Statistics (BLS). www.bls.gov • U.S International Trade Commission (USITC). www.usitc.gov • Department of Commerce (DoC). www.commerce.gov • Economics and Statistics Administration (ESA). www.esa.doc.gov • Bureau of Economic Analysis (BEA). www.bea.gov • Bureau of the Census. www.census.gov • STAT-USA. www.stat-usa.gov • Economic Development Administration (EDA) www.doc.gov./eda • International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov • Import Administration (IA). www.ia.ita.gov