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Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico INFORME DE PRODUCTOS ESTRELLA

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

PRODUCTO ESTRELLA DE GUATEMALA CON MEXICO

1.- Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada (partida

2103), 2.- Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por

menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida

3401).

Descripción: Análisis de mercado de los productos a nivel de partida de exportaciones de Guatemala hacia México con mayor crecimiento en los últimos tres años y con exportaciones promedio anuales cercanas a US$ 2 millones.

Alcance: Identificar los productos comerciales de Guatemala con México con quiénes hay mayor crecimiento en las exportaciones, posición del país con respecto a Centroamérica y el mundo. Análisis del producto Estrella de Guatemala con México.

Guatemala, C. A

Julio, 2017

Índice I. Introducción ................................................................................................................................. 3

II. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 4

III. Metodología ................................................................................................................................. 5

IV. Producto Estrella ......................................................................................................................... 6

A. Identificación de los Productos Estrella para Guatemala con México ................................... 6

a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado ...................................... 9

i. Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. ........................................................ 9

a. Centroamérica ......................................................................................................... 9

b. Mundo .................................................................................................................... 10

ii. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes ... 11

a. Centroamérica ....................................................................................................... 12

b. Mundo .................................................................................................................... 13

V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella: ............................................................ 15

VI. Conclusiones ............................................................................................................................. 16

VII. Bibliografía ................................................................................................................................. 16

I. Introducción Para el presente informe se considera Producto Estrella, todo aquel producto que tiene el mayor crecimiento en nuestras exportaciones y tiene en promedio una venta cercana a los US $ 2 millones de dólares en los últimos tres años a México. Para Guatemala como resultado de la aplicación de la metodología de selección descrita en la sección III para la de obtención de los productos que se exportan a México, con mayor crecimiento y que tiene en promedio ventas cercanas a los US $ 2 millones (entre 1,700,000 y 2,300,000) en los últimos 3 años, se encontraron cuatro productos; de los cuales serán analizados los dos primeros: a) Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada (partida 2103), y b) Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida 3401). El objetivo de este informe es el análisis de estos productos en forma individual y analizar la situación de los mercados dónde está compitiendo y buscar la forma de incrementar nuestra participación en las exportaciones a México.

II. Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Guatemala a México ascienden a US$ 420 millones anuales y decrecimiento promedio de los últimos 3 años (2014-2016) de 0.6%. Entre los productos a nivel de partida con mayor crecimiento en este período que son considerados como “Producto Estrella” para Guatemala y que serán objeto de estudio en el presente informe encontramos: a) Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada (partida 2103) con US$ 1.8 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 78.5%., y b) Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida 3401) con US$ 2.3 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 14.4%. A nivel de subpartida, Guatemala, para la partida 2103 compite en la 210390 referente a Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos ”Demás”, que no son de soya, ketchup ni mostaza... México compra anualmente en promedio US$ 193.8 millones de dólares en dicho producto. El país es líder a nivel de la región, ventas de US$ 1.8 millones y crecimiento de 79% en promedio durante los últimos tres años. Entre 2015 y 2016 las compras de México se incrementaron US$ 0.8 millones y Guatemala exportó US$ 2 millones incrementando sus ventas y su participación de mercado. Para el producto de la partida 3401 Guatemala compite bajo la subpartida 340111 referente a “Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón… “demás” medicinales incluyendo los desinfectantes”. El mercado mexicano para este producto es de US$ 50 millones anuales en promedio de los cuales Guatemala contribuye con aproximadamente US$ 2.0 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8%. De los principales 5 países proveedores de México de ambos productos Guatemala fue el país con mayor crecimiento porcentual del año 2015 a 2016.

III. Metodología Para la identificación de los productos estrella se realiza una selección tomando en cuenta los siguientes criterios:

1. Exportaciones de Guatemala con el país definido (a nivel de partida) durante los últimos tres años y realizar un filtro de aquellos productos que han tenido el mayor crecimiento durante ese período y que estén en promedio cerca de los US $ 2 millones (+ 300,000) de dólares hacia ese país o bloque.

2. Una vez filtrados de mayor a menor en crecimientos, se seleccionan a los primeros dos productos (si aplica) de la lista, para delimitar el estudio a los principales productos estrella para Guatemala.

3. Posterior se realiza un análisis de las categorías de los productos identificados con el país analizado1.

1 El estudio será actualizado cuando se tenga la base de datos con la información de categorías

IV. Producto Estrella A. Identificación de los Productos Estrella para Guatemala con México Para la identificación de los productos, se utilizó la metodología anteriormente descrita definiendo producto estrella cómo: todo aquel producto que tiene el mayor crecimiento en los últimos 3 años y tiene una venta anual promedio cercana a los US $ 2 millones de dólares con el país en estudio (entre US$ 1.7 y 2.3 millones de dólares). Las exportaciones de Guatemala a México fueron en promedio anual de US$ 439.7 millones entre 2014-2016 y con un decrecimiento de 0.6% en el período. En la tabla No.1, se seleccionaron los productos que estuvieran en el rango de US$1.7 a US$2.3 millones. Los que cumplieron con los filtros establecidos de acuerdo a la metodología fueron: 1. 2103 - Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada con US$ 1.8 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 78.5%. 2. 3401 - Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes con US$ 2.3 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 14.4%.

Tabla No. 1

Principales Productos Estrella de Guatemala con México Cifras en millones de US$

Partida 2014 2015 2016 Promedio últimos 3

Años

2014 vs.

2013

2015 vs.

2014

2016 vs.

2015

Promedio últimos 3

años

2103 - Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

1.1 1.2 3.2 1.8 56.0% 13.8% 165.6% 78.5%

3401 - Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes

2.2 1.9 2.8 2.3 6.7% -14.2% 50.6% 14.4%

Partida 2014 2015 2016 Promedio últimos 3

Años

2014 vs.

2013

2015 vs.

2014

2016 vs.

2015

Promedio últimos 3

años

6401 - Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

2.3 2.2 2.3 2.3 14.1% -5.0% 4.8% 4.6%

4415 - Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera

2.1 2.3 2.0 2.2 5.7% 8.1% -11.6% 0.7%

Total Exportaciones 430.8 429.8 458.6 439.8 -8.3% -0.2% 6.7% -0.6%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

Gráfica No. 1 Principales Productos Estrella de Guatemala con

República Dominicana y tasas de crecimiento promedio últimos 3 años (2014-2016)

En Millones de US$

Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, exportaciones US$ millones, % crecimiento)

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Ordenados por valores.

La gráfica No.1 muestra la posición de los productos con exportaciones de Guatemala a México cercanas a US $ 2 millones anuales en promedio de los últimos 3 años. Los productos a nivel de partida con mayor crecimiento son:

1. “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada” (partida 2103) con crecimiento anual promedio de 78.5% y ventas de US$ 1.8 millones.

2. “Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque

2103 - PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS;

CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE

MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA, 1.8, 78.5%

3401 - JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS

TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON, EN BARRAS, PANES,

TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS,.., 2.3,14.4%

6401 - CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA

UNIDO ..., 2.3,4.6%

4415 - CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES (CILINDROS) Y ENVASES SIMILARES, DE

MADERA; PALETAS, DE MADERA, 2.2, 0.7%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

% d

e c

reci

mie

nto

Exportaciones en millones US $

contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes” (partida 3401) con crecimiento de 14.4% y ventas de US$ 2.3 millones.

3. “Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera” (partida 6401) con crecimiento de 4.6% y ventas por US$ 2.3 millones.

4. “Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera” (partida 4415) con crecimiento de 0.7% y ventas de US$ 2.2 millones.

a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado

i. Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y

sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.2 Por el tipo de partida se desagrega la misma para determinar los productos existentes, subpartidas, y así poder detallar dónde compite Guatemala específicamente. El producto estrella para Guatemala a nivel de subpartida exportado al país vecino es el 210390 que se refiere a las Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos ”Demás”, que no son de soya, ketchup ni mostaza.

Tabla No. 2

Principales productos estrella de Guatemala de la partida 2103 con México Cifras en miles de US$

Subpartida 2014 2015 2016

Promedio de los

últimos 3 años

Participación

2103 - Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada 1,074.91 1,223.26 3,248.78 1,849 100%

21031000 - - Salsa de soja (soya) 0.00 0.00 0.00 0 0%

21032000 - - ""Ketchup"" y demás salsas de tomate 0.00 0.00 0.00 0 0%

21033010 - - - Harina de mostaza 0.00 0.01 0.00 0 0%

21033020 - - - Mostaza preparada 0.00 0.00 0.00 0 0%

21039000 - - Los demás 1,074.91 1,223.26 3,248.78 1,849 100%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

a. Centroamérica

Guatemala lidera con participación a nivel centroamericano de 71% con tendencia al alza, las ventas de “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos ”Demás” a México, seguido de Honduras con un 23% con tendencia a la baja y Costa Rica con 6%. La participación de la región centroamericana respecto del total de importaciones de México de la subpartida 210390 para el período 2014-2016 es en promedio 1.35% y en el año 2016 alcanzó un 1.8%. En promedio en este período las importaciones totales de México crecieron un 11% a nivel general mientras que las de Centroamérica fueron 6 veces más.

2 Se refiere a la partida 2103 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

La evolución que ha tenido el país en esta subpartida fue empujado por el año 2016 al incrementar 2.6 veces sus ventas México.

Tabla No. 3

Exportaciones centroamericanas del producto 210390 “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos (excl.

...” a Centroamérica Cifras en miles de US$

Años Tasa de Variación

País 2014 2015 2016 Promedio últimos 3

años

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Tasa de Variación Promedio

Dif. Vs. Guatemala

Participación respecto promedio

Guatemala

1,075

1,223

3,249 1,849 57% 14% 166% 79% 0% 71%

Costa Rica

314

26

160 167 234% -92% 515% 219% -141% 6%

Honduras

657

987

140 595 995% 50% -86% 320% -241% 23%

El Salvador

4

9

2 5 100% 125% -78% 49% 30% 0%

Total C.A.

2,050

2,245

3,551 2,615 143% 10% 58% 70% 8%

Total global menos C.A.

197,579

188,293

187,819 191,230 35% -5% 0% 10%

Total global

199,629

190,538

191,370 193,846 36% -5% 0% 11%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos “espejo” de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (2014-2016).

* Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

b. Mundo

A nivel mundial y como promedio de los últimos 3 años a nivel de subpartida 210390, Estados Unidos lidera las exportaciones a México con US$ 162.9 millones y participación de 84%, seguido de España con 4% y Guatemala (3ra. posición) con 1% y ventas de US$ 1.8 millones anuales en promedio. En el año 2015 las compras totales de México de “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos (excl. ...)” sufrieron un descenso de aproximadamente US$ 9.0 millones de dólares, sin embargo en el 2016 se ha empezado a recuperar aproximadamente US$ 1.0 millón, mientras que Guatemala tuvo un incremento de ventas al país de US$ 2.0 millones, incrementando así nuestra participación.

Tabla 4 Comportamiento de principales países

exportadores del producto 210390 “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos (excl. ...)”

a México Cifras en miles de US$



años

2013-2014

2014-2015

2015-2016


Dif. Vs. Guatemala


Estados Unidos 143,493 171,128 174,175 162,932 9% 19% 2% 10% 69% 84%

España 7,710 7,332 6,720 7,254 29% -5% -8% 5% 74% 4%

Guatemala 1,075 1,223 3,249 1,849 57% 14% 166% 79% 0% 1%

Alemania 2,897 2,386 2,305 2,529 -19% -18% -3% -13% 92% 1%

Eslovaquia 1,451 2,068 949 1,489 0% 43% -54% -4% 83% 1%

China 916 1,663 882 1,154 97% 82% -47% 44% 35% 1%

Italia 798 705 867 790 -23% -12% 23% -4% 83% 0%

Japón 434 485 508 476 -5% 12% 5% 4% 75% 0%

Chile 132 332 301 255 35% 152% -9% 59% 20% 0%

Francia 588 454 252 431 115% -23% -44% 16% 63% 0%

Tailandia 59 170 239 156 -43% 188% 41% 62% 17% 0%

Costa Rica 314 26 160 167 234% -92% 515% 219% -141% 0%

Honduras 657 987 140 595 995% 50% -86% 320% -241% 0%

Bélgica - - 120 40 -100% 0% 0% -33% 112% 0%

Rep. Corea 132 134 109 125 15% 2% -19% -1% 79% 0%

Polonia 369 118 107 198 -55% -68% -9% -44% 123% 0%

China 69 112 104 95 0% 62% -7% 18% 60% 0%

El Salvador 4 9 2 5 100% 125% -78% 49% 30% 0%

Resto 38,531 1,206 181 13,306 1816% -97% -85% 545% -466% 7%

Total 199,629 190,538 191,370 193,846 36% -5% 0% 11% 68% 100%


* Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo

ii. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como

jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes3

3 Se refiere a la partida 3401 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

Para tener un mejor detalle donde Guatemala compite, se procede a desagregar la partida con el objetivo de identificar los productos que se están comercializando. Los productos estrella para Guatemala a nivel de subpartida exportado a México es principalmente: 34011119 -Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes “los demás” que no son medicinales, orgánicos tenso activos…– con 87% de participación, por lo que el análisis será basado en este producto.

Tabla No. 5 Principales productos estrella de Guatemala de la partida 3401 con México

Cifras en miles de US$

Subpartida 2014 2015 2016

Promedio de los últimos 3 años

Participación

3401 - Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes 2,170.64 1,862.16 2,804.93 2,279 100% 34011110 - Jabones medicinales, excepto los jabones desinfectantes. 0.00 0.00 0.00 0 0%

34011111 - - - - - Medicinal, excepto el desinfectante 0.00 0.00 0.00 0 0%

34011119 - - - - - Los demás 1,998.25 1,723.13 2,241.20 1,988 87% 34011120 - - - - Productos y preparaciones orgánicos tenso activos, usados como jabón 0.66 0.00 0.00 0 0% 34011130 - - - - Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes 0.00 0.00 0.00 0 0%

34011190 - OTROS. 0.00 0.00 0.00 0 0%

34011900 - - - Los demás 156.50 129.66 553.23 280 12%

34012000 - JABON EN OTRAS FORMAS. 0.00 0.00 0.00 0 0%

34012010 - - - Jabón líquido, medicinal (excepto el desinfectante) 0.00 0.00 0.00 0 0%

34012090 - - - Otros 3.66 1.72 3.68 3 0% 34013000 - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón 11.57 7.65 6.82 9 0%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala.

a. Centroamérica Entre 2014 y 2016 Guatemala ha presentado crecimiento en exportaciones hacia México del producto 340111 alrededor del 8%. A pesar que las compras totales del país estudiado crecieron solamente 3%, Centroamérica logró un crecimiento promedio anual de 9%, situación favorable para la región ya que pasó de 3.76% participación en el 2014 a 4.7% en el 2016 en un mercado de US$ 50.0 millones de dólares.

En el período analizado, Guatemala ha liderado el mercado exportador centroamericano a México del producto con participación del 98% con una tasa de crecimiento promedio de 8%, sin embargo en 2016 la tasa de crecimiento de Guatemala fue de 30%.

Tabla No. 6 Exportaciones centroamericanas del producto 340111 “Jabón, productos y

preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes,...” a México

Cifras en miles de US$


País 2014 2015 2016

Promedio últimos 3

años

2013-2014

2014-2015

2015-2016


Dif. Vs. Guatemala


Guatemala

1,999

1,723

2,241 1,988 7% -14% 30% 8% 0% 98%

Honduras

5

2

117 41 -86% -60% 5750% 1868% -1860% 2%

El Salvador

1

-

- - 0% -100% 0% -33% 41% 0%

Nicaragua

2

- 1 0% -100% 0% -33% 41% 0%

Total C.A.

2,007

1,725

2,358 2,030 5% -14% 37% 9% -2% 100%

Total global menos C.A.

51,331

50,816

47,924 50,024 16% -1% -6% 3% 5%

Total global

53,338

52,541

50,282 52,054 16% -1% -4% 3% 4%


* Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

b. Mundo

A nivel mundial, el principal proveedor del producto “Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes,...” al mercado mexicano es Estados Unidos con una participación de 44% con ventas de US$ 22.5 millones, seguido de Alemania con 34% y ventas de US$ 17.5 millones. Guatemala ocupa el 4to puesto con participación de 4% y ventas de US$ 1.9 millones. En el año 2016 del top 5 de proveedores del producto a México el país con mayor crecimiento porcentual fue Guatemala con 30% pasando de US$ 1.7 a US$ 2.2 millones de dólares. Las compras totales de México han crecido 3% en promedio y las ventas de su principal proveedor han crecido en promedio 22% en el período analizado. Guatemala presenta el 2 mejor crecimiento promedio con 8%, situación favorable ya que se está ganando participación de mercado con México.

Tabla 8 Comportamiento de principales

países exportadores del producto 340111 “Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras,

panes,...” a México Cifras en miles de US$



años

2013-2014

2014-2015

2015-2016


Dif. Vs. Guatemala


Estados Unidos 24,227 21,516 22,537 22,760 72% -11% 5% 22% -14% 44%

Alemania 18,223 18,655 15,830 17,569 -13% 2% -15% -9% 16% 34%

Brasil 3,591 5,383 4,141 4,372 -5% 50% -23% 7% 1% 8%

Guatemala 1,999 1,723 2,241 1,988 7% -14% 30% 8% 0% 4%

Israel 1,216 956 1,047 1,073 -21% -21% 10% -11% 19% 2%

Países Bajos 286 263 847 465 -31% -8% 222% 61% -53% 1%

Francia 710 823 747 760 65% 16% -9% 24% -16% 1%

Colombia 915 449 685 683 238% -51% 53% 80% -72% 1%

Italia 326 388 451 388 95% 19% 16% 43% -36% 1%

Polonia 514 445 440 466 63% -13% -1% 16% -8% 1%

Reino Unido 191 458 421 357 -82% 140% -8% 16% -9% 1%

China 502 257 204 321 45% -49% -21% -8% 16% 1%

Turquía 277 249 199 242 3% -10% -20% -9% 17% 0%

Honduras 5 2 117 41 -86% -60% 5750% 1868% -1860% 0%

España 149 63 90 101 -22% -58% 43% -12% 20% 0%

El Salvador 1 - - - 0% -100% 0% -33% 41% 0%

Nicaragua 2 - 1 0% -100% 0% -33% 41% 0%

Resto 204 911 285 467 -38% 347% -69% 80% -72% 1%

Total 53,338 52,541 50,282 52,054 16% -1% -4% 3% 4% 100%


* Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo

V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada (2103). Este producto se clasifica como estrella para Guatemala ya que tuvo un incremento de 2.6 veces entre el 2015 y 2016 pasando de US$1.2 millones a US$3.2 millones sus exportaciones. Dado que el mercado de importaciones de este producto en promedio ha crecido un 11% vs Guatemala que presentó crecimiento del 79% en promedio, hemos tenido un incremento en volumen y participación en el mercado, situación favorable para nuestro país que adicionalmente tenemos una ventaja competitiva con respecto a nuestra posición geográfica como país vecino, que a diferencia de nuestro antecesor en posición, España, tenemos una ventaja competitiva por la cercanía.. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (3401). A nivel de subpartida (340111) dónde compite Guatemala, nuestro país ocupa a nivel mundial la 4ta posición, aunque Centroamérica participa con el 1%, presenta oportunidad para Guatemala ya que se ha logrado colocar en un nicho de mercado seguido de los grandes jugadores cómo Brasil y Alemania.

VI. Conclusiones 1.- En la partida 2103 “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada, Guatemala participa mayoritariamente en la subpartida 210390 que se refiere a las demás que no son de soya, ketchup ni mostaza”. A nivel Centroamericano, Guatemala es líder con más del 70% de participación con 50% por encima de Honduras. . 2.- Con respecto a la partida 2103 a nivel mundial, Guatemala ocupa el 3 puesto como mayor proveedor de México (participación 1%), después de Estado Unidos (participación 84%) y España (participación de 4%). En 2016 Guatemala exportó US$ 3.2 millones. 3.- En la partida 3401, Guatemala participa mayoritariamente en la subpartida 340111 con 87% de participación referente a jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, “demás” no incluidos los medicinales. A nivel centroamericano prácticamente somos el único proveedor de México y a nivel mundial ocupamos la 4ta. Posición. 4.- En ambas subpartidas, a nivel mundial, Estados Unidos es el principal proveedor de México con el 44% en “jabones” y 84% en “salsas” de participación. Del top 5 de países en ambos productos, Guatemala ha sido el país con mayor crecimiento porcentual entre 2015 y 2016. 5.- Para la partida de “jabones”, de 2014 a 2016 las compras de México han decrecido aproximadamente US$ 3.0 millones y en el caso de “salsas” han decrecido US$ 8.0 millones en el mismo período.

VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: www.trademap.org

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