INFORME DEL MERCADO POLACO DE

TE Y YERBA MATE

Elaborado por la

Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia

Diciembre de 2010

1) POSICIÓN ARANCELARIA

P.A. 0902.30 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg.

P.A. 0902.40 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma.

P.A. 0903 Yerba mate

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

090230 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg.

090240 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma.

0903 Yerba mate 3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

El té se cultiva en decenas de países del mundo entero, pero hasta hoy día sus mayores exportadores siguen siendo la India, China y Sri Lanka. La oferta de tés en el comercio es enorme y responde a la existencia de tipos, formas y calidades muy diversas. Existen tés negros, verdes, rojos, blancos y sus versiones aromatizadas. Existen tés de frutas, tés de hierbas (como yerba mate o té rooibos) y mezclas para infusiones. Además de tés clásicos, existen tés funcionales, o sea que refuerzan, mejoran funciones del organismo (p.ej. tés para adelgazar, energetizantes, que limpian el organismo, relajantes, para mejorar la digestión, etc.). También hay tés solubles y bebidas hechas con té tipo Ice Tea.

El mercado polaco del té es uno de los mayores de Europa, a pesar de ser el té (hojas del arbusto Camelia sinensis) un producto proveniente exclusivamente de importación. Ello se debe a tradiciones relacionadas con la cultura y la idiosincracia nacional. Los polacos comenzaron a tomar té en el siglo XIX bajo la influencia rusa y esta costumbre está en este momento tan arraigada como si la planta fuera originaria de Polonia. El consumo de té o de diversas infusiones es una costumbre diaria de casi todos los polacos, sobre todo en la temporada fría de otoño – invierno, cuando toman alguna infusión generalmente varios veces por día. Ultimamente un creciente éxito en verano tienen bebidas no gaseosas a base de té.

Las importaciones anuales de té negro a Polonia oscilan alrededor de 30 mil toneladas. Los datos anuales de importación del té negro a Polonia, en miles de toneladas, son los siguientes:

2004 2005 2006 2007 2008 2009

30,1 28,9 27,4 25,3 28,3 38,0

El mercado minorista del té puede dividirse de acuerdo al tipo del té y la forma de su envasado. La preferencia del consumidor está dirigida hacia el té negro, no aromatizado. Los polacos consumen también cantidades considerables de tés de hierbas y frutas. En esta categoría se inserta la infusión de yerba mate, que en los últimos años ingresó al mercado polaco. Los consumidores están convencidos que los tés de hierbas poseen cualidades medicinales naturales y su consumo se adapta a la moda de los productos órganicos. Este segmento del mercado está en crecimiento y estos productos, que hace unos diez años estaban en venta únicamente en farmacias, ahora son ampliamente accesibles en supermercados y pequeños negocios. Este cambio de preferencias se debe a la búsqueda de nuevos sabores o a la proliferación de la moda de la vida “sana”.

En el año 2009 a Polonia se importaron 38 mil toneladas de té negro (envasado y a granel). Los principales proveedores fueron Kenia, India, Indonesia, China, Sri Lanka. La mayoría del té es importada a granel, en contenedores (P.A. 090240) y confeccionada y envasada en Polonia. Únicamente algunas marcas caras importan te envasado (P.A. 090230). La incidencia de las importaciones desde Gran Bretaña (la mitad de las importaciones de té no envasado proceden desde este país) se debe a la triangulación y al papel tradicionalmente relevante de Gran Bretaña en el comercio mundial y elaboración de té.

Entre los meses junio 2009 – mayo 2010 las ventas de té negro en el mercado local sumaron 1,3 mil millones de zlotys, y aumentarón en 90 millones de zlotys en comparación con el período correspondiente de 2008 – 2009. También aumentó el volúmen de ventas que en el período analizado fue de 26,6 mil toneladas. El 78% del té vendido al por mayor es té en bolsitas, contra 22% de té en hojas suelto.

El té negro constituye el 70% de volúmen de las ventas, contra 15,7% de tés de hierbas, 7% de té verde, 5,7% de té de frutas y 1,5% de té rojo.

En cuanto al consumo de té per capita, el consumidor polaco se sitúa en el tercer lugar en Europa. El consumo promedio anual es más de un kilo por persona, mientras que el gasto anual en té por persona es de unos 10 dólares.

El año 2009 fue muy bueno para los importadores polacos de té. Del año 2010 no hay todavía resultados, pero ya se puede adelantar que la situación del mercado del té se ha vuelto más complicada. La crisis mundial tuvo impacto en los países productores del té, que aumentaron sus precios de exportación. Pero, a pesar de una disminución temporaria de la dinámica del crecimiento del mercado polaco, es de prevér que las tendencias de crecimiento observadas se mantendrán en el futuro. Una cosa es segura – los polacos seguirán tomando mucho té, seguirán interesados en las novedades y el sector de tés de colores y de sabores diversos se irá ampliando. Por otro lado, por lo menos un 60% del mercado se mantendrá destinado al té negro tradicional, tanto por razones de costumbre, como por ser un producto que muchas firmas ofrecen a bajo precio.

El té en bolsitas es preferido por los habitantes de las ciudades y el te suelto por los habitantes del campo. Una familia adquiere en promedio 1,5 kg de te suelto anualmente (preferiblemente en envases de 100 gramos) y 0,75 kg de té en bolsitas.

Según los analistas las marcas más consumidas de té en bolsitas son Saga (19%), Lipton (26%) y Tetley (12%). Otras marcas reconocidas son Irwing, Brooke Bond, Bastek, Dilmah y Posti.

En el mercado de los tés de frutas y hierbas, té verde, té roibos, yerba mate, cada vez más importante, el 30% de ventas es realizado por Herbapol, marca nacional con 60 años de tradición. Otras marcas muy populares son Vitax (20%), Lipton (10%), Bio-Active, Malwa, Tetley, Posti y Bastek.

El líder de los tés de fruta es Saga (Unilever), el líder de los tés de hierbas Herbapol Lublin. Otras marcas de estos segmentos son Bio-Active, Levant, Teekanne, Mokate. Recientemente ingresaron en el mercado de tés funcionales las marcas Yogi Tee y Eldex Medical.

De lo arriba mencionado se deduce que en el mercado polaco, además de marcas multinacionales, tienen una muy buena posición marcas nacionales, tradicionales o creadas en la última década.

El mercado es en general muy diversificado, existiendo un amplio surtido de variedades y calidades, desde los más populares hasta los más caros y refinados. Las empresas

compiten entre sí a través del aumento de la oferta, de acciones de promoción por televisión y de promociones consistentes en añadir al té comprado de objetos diversos (tazas, canastitas, latas de adorno, etc.) o de p.ej. 10 bolsitas de té aromatizado en la compra de un paquete de 100 bolsitas de té común.

La yerba mate que hace quince años era un producto totalmente desconocido en Polonia desde la apertura del pais al mundo esta logrando una aceptación cada vez más amplia. Preferentemente se compra presentada en bolsitas individuales, pero ya existe un nicho de consumidores de mate que adquieren accesorios (mates y bombillas) y lo consumen “a la manera argentina”. La propaganda muestra la yerba mate como un remedio contra la obesidad y producto con facultades digestivas y energetizadoras. El mate en bolsitas se comercializa en farmacias, supermercados y en almacenes de comestibles. También existen algunos portales de venta por Internet y puede adquirirse mate en bolsas de 1 kg o suelto en tiendas especializadas en té. Asimismo en los portales y las tiendas de té, localizadas en las grandes ciudades, es posible la adquisición de mates y bombillas.

Sin embargo las estadísticas de importación muestran que es un producto de consumo

reducido a algunas capas de la población.

En este momento cinco empresas importan yerba mate a Polonia:

- Argentina ltd comercializa mate argentino con marca Yer-Vita (yerba mate puro en paquetes de 25 bolsitas con sobres individuales, cuerda y etiqueta).

- Herbapol Lublin comercializa mate paraguayo y brasileño con marca propia (mezcla de yerba mate con flor de hibisco, en paquetes de 20 bolsitas sin sobre individual, cuerda ni etiqueta).

- Bio-Active lo utiliza en varias mezclas de té de hierbas en bolsitas, sobre todo los destinados a las personas que desean adelgazar.

- Astra, para confeccionar en bolsitas con marca MateFit.

- Oranzada, en venta directa por Internet. Tambien tiene accesorios para matear.

Analizando la situación existente en el mercado del té se puede esperar el paulatino aumento del consumo de té en bolsitas, a costo del té suelto. El té granulado siempre fue una franja importante en el mercado polaco y en la actualidad casi desapareció de la oferta. Es muy característico el aparecimiento en las grandes ciudades de Casas del Té – pequeños negocios que venden té suelto, importado del mundo entero, de diversas variedades y generalmente a altos precios. Este tipo de negocios está sin embargo destinado al consumidor de alto poder adquisitivo y/o a los conocedores del té, y por lo tanto su target es muy limitado.

En el futuro, las mayores ventas se efectuarán en los supermercados, ya que el té también se reflejará la tendencia general de la concentración del mercado de alimentos que se observa en los últimos años en Polonia.

Los exportadores argentinos están actualmente beneficiados por la ausencia del arancel de importación para té y mate originarios de Argentina en ventas a la Unión Europea. Antes del ingreso de Polonia a la UE altos aranceles para el té argentino perjudicaban sus ventas a Polonia, creando una desigualdad de condiciones entre Argentina y otros países exportadores. Esta etapa ya está superada, por lo que ahora los exportadores deben competir en calidad y precio, para conquistar una mejor posición en el ranking de proveedores.

Argentina exporta a Polonia únicamente té a granel (de la P.A. 0902.40); no exporta té envasado. El valor anual de las importaciones polacas directas desde Argentina oscila entre 1,7 y 2,7 millones de dólares.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen el listado de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a algunos bienes importados desde la Argentina.

b) Tasas arancelarias

0902 30 – Derecho terceros países: 0% erga omnes

0902 40 – Derecho terceros países: 0% erga omnes

0903 00 – Derecho terceros países: 0% erga omnes

c) Impuestos internos

El IVA es calculado sobre la base del precio de importación más el arancel de importación. Su nivel no depende del origen del producto. Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente en Polonia es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Boletín Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA (llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios (automóviles de alta cilindrada) o controlados (alcoholes, tabaco y derivados). La tasa básica del IVA en Polonia a partir del 1 de enero de 2011 es del 23%; la tasa reducida –aplicada a la mayoría de los alimentos- del 8% y, finalmente, los alimentos no procesados tributan un 5% de IVA. Para todos los productos mencionados en este informe el IVA es del 23%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

oDatos completos del exportador oDatos completos del importador oNúmero de la factura oFecha de la factura oPaís de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) oCondiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) oCantidad de cada ítem detallado en la factura oDescripción detallada de la mercadería oValor unitario oValor de cada ítem y de la totalidad de la factura oDivisa (p.ej. USD, EUR, etc.) oPeso neto o bruto oSello y firma del exportador.

La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original).

Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A.Roca 651, Bs.As.).

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS

QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO La legislación de la Unión Europea está contenida en la página

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

El té y la yerba mate no necesitan certificados fitosanitarios.

En Polonia hay dos autoridades centrales que controlan los productos vegetales importados:

- Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa (Inspectorado de Protección de

Plantas y Semillas), Sección de Supervisión Fitosanitaria, www.iorin.gov.pl (la página tiene una versión en inglés).

Este organismo, mediante sus oficinas en las fronteras, controla los productos

vegetales desde el punto de vista fitosanitario, y también la existencia y

pertinencia de los certificados fitosanitarios (si estos son requeridos). El control

abarca análisis microbiológicos (aflatoxinas) y organolépticos (olor, sabor,

aspecto, humedad, etc.), para determinar si el producto cumple con las normas.

En general, la reglamentación en este sentido está contenida en la Directiva CEE nro. 29/2000 relativa a las medidas de protección contra la introducción a, y la propagación en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o de productos vegetales. Teniendo en consideración la salud y la seguridad humana y de los animales, la Comisión Europea, mediante el Reglamento CE 466/2001 del 08 de marzo de 2001, establece límites posibles de contenido máximo de determinados contaminantes en alimentos.

- Inspekcja Jakosci Handlowej Rolno-Spozywczej (Inspección de Calidad

Comercial Agro-alimenticia), Sección de Control del Movimiento con el

Extranjero, www.ijhar-s.gov.pl (la página tiene una versión en inglés). Este organismo, por medio de sus oficinas en las fronteras y en el territorio

nacional, controla la calidad de los productos agro-alimenticios puestos a la

venta.

Para evitar el comercio con productos dañados, los envíos de té deben ser sometidos a controles de preexportación, efectuados en laboratorios del país exportador.

8) IMPORTACIONES ENTRE 2007 Y 2010. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES, Y DE LA ARGENTINA.

P.A. 090230 2007 2008 2009 2010 KG USD KG USD KG USD KG USD TOTAL 3620084 23834950 4498010 36325566 3237584 24419421 1699682 11920251 Sri Lanka 1852796 12413046 1891574 14394998 1504783 11507606 814918 6629206 India 1019144 4331930 943258 5032560 863080 4868144 506082 2846358 Belgica 0 0 29436 359455 172890 2763879 0 0 Francia 11413 205764 99739 569710 80408 1319138 11030 70013 Alemania 91703 876208 108535 1142972 104923 1221227 31545 356913 China 327634 1429684 391924 1683569 219871 912700 59972 240568 G.Bretaña 57758 874459 128602 1405316 69113 616252 76922 590683 Letonia 16608 216108 62076 825589 81528 427847 39446 560088 P. Bajos 0 0 33662 200363 24620 157910 0 0 Rumania 0 0 15502 119559 73205 84403 0 0 Chipre 0 0 36679 862619 2614 66224 0 0 Rusia 7677 45240 4280 49185 6408 59049 0 0 Hungria 0 0 7505 92660 5071 54824 11402 119227 EEUU 96 16921 0 0 934 47422 5166 86300 R.Checa 2759 26399 14322 110820 8395 40131 2293 49033 Lituania 0 0 0 0 0 0 5706 81612 Italia 736 21949 35143 305673 0 0 0 0 Brasil 0 0 0 0 0 0 128800 204594 Suiza 170832 2693749 421502 8268345 0 0 0 0 Indonesia 277 17238 10261 121738 0 0 0 0 Vietnam 0 0 123831 132499 0 0 0 0

P.A. 090240

2007 2008 2009 2010 KG USD KG USD KG USD KG USD TOTAL 21756620 34474452 23814444 49183572 34796218 75273441 19519478 48744051 G.Bretaña 74364 351865 1631117 4306052 12578692 29454066 7747150 20917629 Kenia 4295218 8551013 4442271 11735207 4685817 12668932 2421257 7846490 India 3334442 5434634 3244563 7030290 2654584 6510596 1523331 3951568 Indonesia 2323692 3240720 2906000 5090664 2988162 5757314 985231 2243285 Sri Lanka 1141527 3839586 1029814 4272441 1217932 4794620 532278 2247384 Vietnam 3354956 4176033 2718274 4116729 2125984 2903809 1632137 2310443 China 1601487 2462804 1976158 4549577 1619515 2821179 833747 1415696 Argentina 1999278 1663545 1932236 1975808 2310493 2767925 903501 1161054 Malavi 790014 996767 1292395 2100507 955768 1405364 591591 1122373 P.Bajos 787959 823543 831447 883161 1395451 1391357 799154 980651 Tanzania 134960 262415 112740 249762 450855 1071979 276820 786420

Alemania 51565 206931 65811 221090 150970 921775 111816 479043 Zimbabwe 671917 961124 376620 508758 412660 665782 203100 374019 Mozambique 422158 489086 737115 861083 413794 556104 193656 270029 Ruanda 0 0 0 0 122253 378506 206640 718658 Iran 307030 241175 241470 229011 362950 332214 218965 198080 Burundi 0 0 22200 37057 47343 131687 64159 207199 Suiza 4803 29018 9601 58796 17090 104933 0 0 Francia 1017 31035 42019 160614 8814 104040 18920 98525 Italia 351 14437 0 0 41590 83319 0 0 España 0 0 0 0 43114 82740 0 0 Uganda 0 0 0 0 38966 76558 100912 214650 R.Checa 22441 43584 0 0 15094 71390 21349 125996 Turquía 0 0 0 0 22000 27280 58300 70382 Chile 0 0 0 0 2304 25094 7387 61492 Bélgica 600 24917 45209 205245 0 0 0 0 Lituania 0 0 0 0 0 0 36704 575238 Letonia 0 0 25701 359301 0 0 21834 305275 Brasil 255451 363797 120156 172675 0 0 0 0

P.A. 0903 2007 2008 2009 2010 KG USD KG USD KG USD KG USD TOTAL s.d. 213449 s.d. 172774 s.d. 152650 s.d. 81831 Brasil s.d. 86758 s.d. 82694 s.d. 60227 s.d. 25394 Argentina s.d. 57886 s.d. 44010 s.d. 54366 s.d. 41389 Alemania s.d. 57931 s.d. 43703 s.d. 37297 s.d. 14311

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR/MERCADO

MAYORISTA/MERCADO MINORISTA.

Precios de importación 2009

P.A. 090230

Origen Precio USD/kg TOTAL 7,54 Sri Lanka 7,64 India 5,64 Bélgica 15,98 Francia 16,40 Alemania 11,63 China 4,15 Gran Bretaña 8,91

Letonia 5,24 Países Bajos 6,41

P.A. 090240 Origen Precio USD/kg TOTAL 2,16 Gran Bretaña 2,34 Kenia 2,70 India 2,45 Indonesia 1,92 Sri Lanka 3,93 Vietnam 1,36 China 1,74 Argentina 1,20 Malavi 1,47 Países Bajos 1,00 Tanzania 2,37 Alemania 6,10 Zimbabwe 1,61 Mozambique 1,34 Ruanda 3,09 Irán 0,91 Burundi 2,78 Suiza 6,14 Francia 11,80

Precios minoristas diciembre 2010

Tipo de cambio: 1 USD = 2,90 PLN

Los precios minoristas dependen no solamente del tipo y marca del té, sino también del lugar de venta. Las variaciones son muy grandes. A manera de ejemplo se citan los precios de algunos de los más populares tés envasados: Precios minoristas en Varsovia, en zlotys/envase Té Precio mínimo Precio máximo Lipton Yellow Label Tea 100 bolsitas 10,89 21,19 Posti 100 bolsitas 2,75 6,29 Dilmah premium 100 bolsitas 11,82 19,29 Tetley earl grey 25 bolsitas 4,99 5,29 Irwing 100 bolsitas 10,21 18,95 Saga 100 bolsitas 3,76 5,19 10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION

LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

El consumo de té negro en Polonia se satisface en 100% con la importación.

Los polacos se cuentan entre los más fervientes partidarios de las infusiones en Europa. El 64% de ellos las toma dos veces por día, el 21% - una vez por día, y el 15% - 4 veces por día o más. El 98% de los polacos toman té negro, bebiendo en promedio 1,5 tazas por día. Polonia es uno de los mayores consumidores de esta infusión en Europa (3 lugar). El mercado polaco de tés tiene un valor anual de unos 1,5 mil millones de zlotys (450 millones de dólares).

El té negro constituye el 70% de este mercado, el 30% está compuesto por té verde, otros tés, yerba mate, tés de hierbas y tés aromatizados. En 2009 el mercado del té creció en volumen solamente en 3,6%, mientras que en valor en 11%. Esto significa que los precios del té aumentaron.

En los últimos años se nota un creciente interés por el té verde, blanco, rojo y por los tés de hierbas, de frutas y tés de sabores. Los consumidores de alto poder adquisitivo están a la búsqueda de nuevos gustos y productos, se interesan por el sector premium, por envases elegantes y por la calidad de los productos.

Los consumidores pueden escoger entre cientos de productos. Por un lado existen los productos en bolsitas, que son rapidos y faciles de usar, generalmente los consumidores excogen el producto mas popular o el mas barato. Por otro lado aumenta el número de consumidores de té en hojas que son conscientes de los valores de cada tipo. Estos escogen productos caros, raros, especificos, compran accesorios, les gusta lo exótico.

Los tés en el mercado se encuentran en divesas formas – desde tés en hojas a granel que se compra por peso en negocios especializados, pasando por té en hojas suelto, té granulado, hasta té en bolsitas cuadradas, redondas o en forma de pirámide.

El té es uno de los productos más promocionados a través de la televisión y prensa, así como en billboards y en promociones en los puntos de venta. Los principales productores (Lipton, Saga y Dilmah) promueven sus tés en televisión, pero el mayor impacto se logra a través de gacetillas de los hipermercados. Los meses de mayor impacto en este segmento del mercado son: marzo, abril y septiembre.

El mercado del té en Polonia a partir del 2012 estará determinado por la decisión del mayor productor de té, Twinnings, de trasladar su producción desde Gran Bretaña a Polonia. AB Foods, propietario de la más antigua marca de té del mundo – Twinnings - existente desde el año 1706 y presente en mas de 100 paises, cuya oferta consta de 198 mezclas de tés, decidió cerrar su fábrica en Gran Bretaña y abrir una en la localidad polaca de Swarzedz. La fábrica costara 150 millones de zlotys y estaría funcionando desde 2012. Trabajará para el mercado europeo y una gran parte de la producción se exportará. Associated British Foods ya tiene desde 1989 una empresa en Polonia – SugarPol - que es propietaria del ingenio Glinojeck y produce azúcar marca Srebrna Lyzeczka, así como una fábrica de praparados alimenticios en Nowa Sol, donde se fabrican 200 productos de cocina oriental.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Té envasado

IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR ���� VENTA MINORISTA

Té a granel

IMPORTADOR ���� ENVASADOR/DISTRIBUIDOR

���� VENTA MINORISTA

Un 30% de las ventas minoristas de alimentos tiene lugar en hipermercados y un 40% en supermercados, en muchos casos grandes cadenas internacionales:

* Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel. * Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol, Makro (al por mayor), Simply (ex Elea). * Populares: Biedronka, Aldi, Netto.

En general, estos negocios minoristas no importan directamente, sino que adquieren de los importadores o distribuidores de plaza. Se abastecen también a través de sus centrales en los países de origen. El comercio tradicional guarda su importancia en cuanto a las ventas de té. En negocios pequeños y medianos se vende el 40% de paquetes de té, el 30% en supermercados y el 20% en hipermercados. Más del 6% de los paquetes de té se vende en farmacias. Los tés también se comercializan en Casas de Té, por Internet, en negocios de productos bio y naturales o, cuando corresponde, en las secciones de productos orgánicos de los supermercados.

EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POLACO

Las empresas que dominan en el mercado son:

- Unilever, líder incontestable del mercado, con marcas Lipton, Brooke Bond y Saga. Lipton es la marca de té la más conocida en Polonia. Bajo la marca Lipton se venden, entre otros las siguientes variantes: Lipton Yellow Label (25,50 y 100 bolsitas) y té suelto en envases de 100 gr. Lipton Earl Gray (20,50 y 100 bolsitas) y té suelto en envases de 100 gr. Lipton Imperial Earl Gray (20 bolsitas y té suelto), Lipton Taste of London, Lipton Thae (Citrus, Orient, Mint), Lipton English Breakfast, Lipton Royal Ceylon y tés de frutas Lipton Sun Tea (Strawberry, Lemon, Forest Fruit, Peach). El té Saga se vende en envases de 20,50,100 y 150 bolsitas y como té suelto en envases de 90 gr. La linea Saga (segmento economy) tiene té negro, Eartl Grey, verde y tés de frutas. Brooke Bond se stitua en precios entre Lipton y Saga.

- Bio-Active – creada en 2000, localizada en Varsovia. importador de tés de hierbas y frutas (marcas Klimuszko Nova, Klimuszko Vita) y de tés variados rojos, verdes y negros aromatizados o mezclados. Fue una de las primeras empresas a introducir en el mercado tés medicinales. Trabaja con materia prima adquirida en China.

- Bio-Fluid – produce localmente tés de hierbas y frutas vendidos con marca Biofix. No tiene tés negros.

- Gourmet Foods – creada en 1990, importador exclusivo de la marca Dilmah posicionada en el sector premium. Ofrecen una amplia gama de tés negros, aromatizados, verdes, rojos, blancos, de hierbas y de frutas.

- Herbapol Lublin – empresa con 50 años de tradición en producción de tés de hierbas. En el año 2001 fue privatizada y empezó a comercializar sus productos con la marca Herbapol – Esencja Natury. Posee actualmente líneas de tés e infusiones Herbaciany Ogrod, Idylla, Teanessa, Zielnik Polski, System Slim Figura, Naturalna Odnowa y Herbaty z Daleka. Comercializa yerba mate en bolsitas.

- Maspex. Holding alimenticio. En el rubro tés comercializa la línea de tés para diluir Ekoland.

- Malwa Tee. Creada en el año 1991, al comienzo comercializaba únicamente tés medicinales. Actualmente posee líneas de tés negros (Indyjska), verdes, aromatizados y de frutas (Hibiscus y Tropicana).

- Mokate – empresa polaca creada en 1989 que empezó confeccionando café capuchino y en los últimos años ingresó agresivamente al mercado del té. Posee marcas Loyd Tea, Mokate Tea Perfection. En 2002 adquirió la empresa Consumer Service y vende tés también con esa marca, lineas Minutka (té negro) y Babcia Jagoda (tes de hierbas y frutas). Tiene una línea de tés de hierbas Bionatural.

- Oskar International Trading – empresa familiar localizada en Varsovia, creada en 1989. Ofrece entre otros tés populares envasados en origen Golden Assam, Eternal, Gold Yunnan, Padma y Jockey, importados desde India, Sri Lanka y China. Confecciona los tés importados a granel y vende con marcas Oskar´s Choise y Girnar. Tiene unas 50 variedades de tés en su oferta.

- Posti - empresa polaca creada en el año 1953, privatizada en 1998. Envasa localmente tés baratos en bolsitas, tés sueltos, tés granulados. Trabaja con marcas Posti y Ex. Su oferta está dirigida hacia los sectores menos adinerados de la población.

- Bastek – una empresa joven, pero que se impone cada vez más en el sector más popular de té, importando té a granel y envasando para supermercados con marca Bastek o con marcas blancas.

- Astra – una empresa cafetera, fundada en 1973 y privatizada en 1994, que se expandió al mercado del té y empezó a especializarse en tés aromatizados con aceites naturales

y en tés rojos africanos Rooibos, Safari, Ygara, Twiga. Importa principalmente desde Africa. Comercializa la línea de tés de hierbas Linea Vita. Comercializa yerba mate con limón en bolsitas con nombre MateFit.

- Premium Foods S.A. Parte de la multinacional Associated British Foods. Importador de marca Twinnings que será confeccionado en Polonia a partir del 2012.

- Zas-Pol – creada en 1990 como empresa familiar. Importa a granel y confecciona té en bolsitas Dragon, Tilos, Garden Tea, Yunnan, Golden Tea, Indyjska, o té suelto Yunnan, Asma, Madras, Ceylon, Green, así como té aromatizado y granulado. Su oferta está destinada sobre todo al campo y a los consumidores tradicionales y poco adinerados de tés sueltos. También comercializa té de hierbas.

- - Tetley Polska. Propone a los consumidores polacos una amplia gama de productos, como té suelto, en bolsitas con marca Tetley. Confeccionador de infusiones de hierbas con marcas Vitax y Flosana.

- Teekanne. Importa tés envasados que vende con su propia marca. No envasa en

Polonia, no importa otras marcas.

- P.P.H. Stoptex – empresa nacional, importa y envasa tés negros, de hierbas y frutas. Tiene lineas Herbaciane Wzgorza (tés verdes aromatizados) y Ekspresja Smaku (tés negros aromatizados).

- Inntea (pertenece a la empresa Kamis). Bajo la marca Irving, creada en 2005, propone

una amplia gama de tés negros, Earl Grey, verdes, aromatizados, con flores y frutas. Tiene una linea Tea Planet del segmento premium.

- Levant – distribuidor de la marca Ahmad Tea London. Tiene 160 productos de todo

tipo. Se especializa en tés en envases especiales para regalos y tés de colección. No envasa en Polonia, no importa otras marcas.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia 1.700.000

GOP (Katowice) 890.000

Cracovia 857.000

Lodz 753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia)

745.000

Wroclaw 632.000

Poznan 560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco. Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto

- Origen del producto

- Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE

Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las siguientes informaciones en polaco (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de la firma importadora.

Los envases de té vendidos en negocios minoristas se componen de entre 20 a 120 bolsitas, algunas envasadas adicionalmente en envases individuales de papel y puestas en cajitas de cartón. El té en hojas suelto está envasado en bolsas plásticas, cajas de cartón o latas de metal.

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA

Gdansk Gdynia

Szczecin Swinoujscie

Varsovia Cracovia Wroclaw

Por ruta desde los puertos de Alemania y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS En distintas regiones del país existen catorce Zonas Económicas Especiales, destinadas a atraer inversores mediante reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. La Embajada en Polonia (secom.epolo@home.pl) ofrece sin cargo un informe específico, en castellano.

Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS POLAGRA FOOD 2011 12 – 15 de septiembre de 2011 Feria Internacional de Alimentos Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie, Glogowska 14, 60-734 Poznan Tel. (4861) 869-2592, Fax. (4861) 866-5827 www.mtp.pl; www.polagra-food.pl Contacto: Magdalena Maludy, Project Manager magdalena.maludy@mtp.pl IFE POLSKA 2011 Mayo 2011 Feria Internacional de Alimentos y Bebidas (bianual) Organizador: Montgomery Polska Sp. z o.o Justyna Sakowicz, Project Manager Tel. (4822) 379-4113 e-mail: justyna.sakowicz@montgomerypolska.com www.ifepoland.com Predio ferial: EXPO XXI, Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051 www.expoxxi.pl Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in Poland” (info@polfair.com.pl). En el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las ferias del buscador son internacionales.

17) ASOCIACIONES SECTORIALES

(Cámara Nacional de Comercio) KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Trebacka 4, 00-074 Warszawa Tel. (4822) 826-0017, fax (4822) 827-7345 www.kig.pl, kig@kig.pl (Cámara Económica de Exportadores e Importadores) IZBA GOSPODARCZA EKSPORTEROW I IMPORTEROW

Mikolowska 29, 41-400 Myslowice tel./fax (4832) 317-1426 biuro@igei.katowice.pl, www.igei.katowice.pl (Cámara Económica Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación) POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTEROW, EKSPORTEROW I KOOPERACJI Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan Tel. (4861) 851-7848 , 851-7849, fax. (4861) 851-7828 www.pcc.org.pl, izba@pcc.org.pl (Junta Directiva del Mercado Agro-Alimentario Mayorista de Varsovia S.A. Bronisze) ZARZĄD WARSZAWSKIEGO ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. BRONISZE Karol Dobrowolski, vicepresidente, director de la Oficina de Promoción y Desarrollo del Mercado (wiceprezes, Director Biura Promocji i Rozwoju Rynku) Poznańska 98 Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel. (4822) 721-5510, fax. (4822) 721-5500 www.bronisze.com.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES

Argentyna Limited

Rolna 165B, 02-729Warszawa

tel./fax. (4822) 8476334

argentina@argentina.pl

www.argentina.pl

Grażyna Żebrowska Buderacky-propietaria

Asko Herbaty Swiata

Sw.Jana 24/1, 31-018 Kraków

tel. (4812) 4270828, fax. (4812) 4292866

centrala@herbatyanspol.com.pl

www.anspol.herbaty.pl

Adam Kopta-presidente

Astra

Garbary 114, 61-757 Poznań

tel. (4861) 8524215, fax. (4861) 8842874

www.astra.pl

sale@astra.com.pl

Miroslaw Kretkowski-presidente

Biofluid

Dworska 33 Gorki Małe, 95-080Tuszyn

tel. (4842) 6144058, fax. (4842) 6144120

www.biofluid.pl

export@biofluid.com.pl

Wojciech Piasecki-presidente

Bastek

Karwie 47, 11-700 Mrągowo

tel. (4889) 7414335, fax. (4889) 7414086

bastek@bastek.com.pl

www.bastek.com.pl

Roman Bastek-propetario

Bio-Active

Kondratowicza 18/401, 03-285 Warszawa

tel. (4822) 3233300, fax.(4822) 3233301

www.bio-active.pl

Ikrucka@bio-active.pl

Iwona Krucka-gerente de compras

Edal

Żychów 41, 62-850 Lisków

tel/fax (4862) 7634866

www.edal.pl

biuro@edal.pl

Aleksander Tomalak-presidente

Frutea

Sienna Grobla 7, 80-760 Gdansk

tel. (4858) 3029727, fax. (4858) 3220015

biuro@frutea.com.pl

www.frutea.com.pl

Marek Zalewski –propetario

Herbapol Lublin

Diamentowa 25, 20-471 Lublin

tel. (4881) 7488304, tel. (4822) 5482328, fax. (4881) 7439670

www.herbapol.com.pl

lublin@herbapol.com.pl

Bożena Piotrowska gerente de compras

Interjarek

Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz

tel. (4862) 7601803, fax.(4862) 7603253

handel@polaris.kalisz.pl

www.polaris.kalisz.pl

Andrzej Gruszczyński, propietario

Posti S.A

Kordeckiego 56/58 46, 04-355 Warszawa

tel. (4825) 7576015, fax. (4825) 7576843

www.posti.pl posti@posti.pl

Grazyna Slowak, directora

Santia

Wojciechowo10, 63-233 Jarczewo

tel. (4862) 7472352, fax. (4862) 7408891

www.santia.com.pl

biuro@santia.com.pl

Elżbieta Zagórska propietaria

Violetta Antczak, gerente de compras

violetta@santia.com.pl

Topti

Redutowa 25, 01-106 Warszawa

tel. (4822) 8772226, fax. (4822) 8772227

www.topti.pl

handlowy@topti.pl

Marek Wachnik, propietario

Zas Pol

Owalna 7a, 02-467 Warszawa

tel. (4822) 8623250, fax. (4822) 8623704

www.zas-herbaty.com.pl

z.suchanski@zas-herbaty.com.pl

Zenon Suchanski, presidente

Ziolopex

Wyzwolenia 38 Wykroty

59-730 Nowogrodziec

tel. (4875) 7340905, fax. (4875) 7340965

www.ziolopex.com.pl

Piotr Pertykowski, gerente de compras

piatekmaly@colian.pl

J.J Dabroven Poland

Kolejowa 54, 84-230 Rumia

tel. (4858) 6712171, fax. (4858) 6712703

www.dabroven.pl

handel@dabroven.pl

Krzysztof Jerys, gerente de compras

Teekanne Polska

Gromadzka 46, 30-719Kraków

tel. (4812) 6561816, fax. (4812) 6562417

office@teekanne.pl

Maciej Małek-gerente de compras

maciej.malek@teekanne.pl

Tetley Polska

Zolny 33, 02-815 Warszawa

tel./fax (4822) 5469000 www.tetley.pl

Anna Kreft- gerente de compras

anna.kreft@tetley.pl

Oranżada

Batorego 42/24, 05-400 Otwock

tel. (4822) 7795660, fax. (4822) 7795660

www.yerbamarket.com

allegro@yerbamarket.com

Jakub Stulka, gerente de compras

FUENTES: Oficina Central de Estadísticas de Polonia

Portal de la Industria Alimentaria, www.portalspozywczy.pl Base de Datos Kompass, www.kompass.com

Revista del consumidor Detal Dzisiaj, www.detaldzisiaj.com.pl