Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero santiago del estero 2012.pdf · participación...
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Septiembre de 2012
OBSERVATORIO de Comercio y Servicios
Departamento de Economía
Gabriel Molteni Gonzalo de León
Cecilia Santos Alejo Krasnopol
Informe Económico:
Provincia de Santiago del
Estero
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 1
Índice
Nivel de actividad
Producto Geográfico Total………………………………………………………………………..……pág. 2
Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………….….…….pág. 2
Empleo
Evolución…………………………………………………………………………………………….………..pág. 4
Composición…………………………………………………………………………………………………pág. 4
Población.……………………………………………………………………………………………………...………pág. 5
Pobreza e indigencia…………………………………………………………………………………….………pág. 6
Finanzas públicas
Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………….………pág. 6
Gasto público por finalidad y función……………………………………………………….…….pág. 7
Presión tributaria sobre el Comercio……………………………………………………….…….pág. 7
Las Mipymes en Santiago del Estero
El papel de las Mipymes en la Provincia…………………………………….…………………...pág. 8
Comercio Interior
Venta al por menor…………………………………………….………………......................................pág. 9
Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución…………………………………………….…...….pág. 10
Destinos de las exportaciones santiagueñas….…………………………………………….....pág. 10
Productos exportados por Santiago del Estero..………………………………...………...…pág. 10
Principales productos exportados desde Santiago del Estero………………....….………pág. 11
Principales destinos de las exportaciones de Santiago del Estero....…….....………….pág. 11
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 2
Nivel de Actividad
Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Santiago del Estero genera aproximadamente el 0,85% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. En 2007 su Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes fue de 6.855 millones de pesos. Entre 1994 y 2007 –últimos datos disponibles– el PBG de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 51,5%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 3,25% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen etapas diferenciadas. Hasta el año 1999 inclusive, todos los años fueron de expansión –incluso 1996, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto Bruto de Argentina se contrajo un 5,1 por ciento–. Por otra parte, en el período 1999 -2003 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, destacándose la caída de 11,84% en el año 2002. A partir de entonces la mayor parte de los años fueron de fuerte expansión, con una tasa promedio anual de 11,55 por ciento. Producto Bruto Geográfico Sectorial Sectores productores de servicios –donde se incluye al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG santiagueño con una participación de 64,18% sobre el total, medido a precios corrientes. El segundo puesto es para Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 18,67% del PBG. Por su parte, la Construcción genera el 10,45% del PBG de la provincia, y la Industria manufacturera un 5,48 por ciento.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta
0,45%
0,77%
5,48%
10,45%
18,67%
64,18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Explotación de minas y canteras
Electricidad, gas y agua
Industria Manufacturera
Construcción
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Sectores productores de servicios
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación
Composición del PBG de la provincia de Santiago del Estero
(última información disponible)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación
Producto Bruto Geograáfico de la Provincia de Santiago del Estero(a precios de 1993)
PBG (en millones de pesos) Tasa de crecimiento (eje derecho)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 3
Dentro de los Sectores productores de servicios se destaca Comercio, con un 19,02% del valor agregado por estos sectores, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 10,49 por ciento. También es importante la participación de Enseñanza, cercana al 10 por ciento. La composición del PBG de Santiago del Estero presenta similitudes con la del Producto Bruto Interno del total de Argentina. A nivel nacional, Comercio y Servicios genera el 59,1% del valor agregado. Dentro de este grupo, Comercio es el sector con mayor participación, con un 20,6%, y en segundo lugar se ubica Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 17,9 por ciento.
0,43%
1,43%
2,76%
3,16%
4,22%
4,57%
8,37%
9,73%
10,49%
19,02%
0% 5% 10% 15% 20%
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicios sociales y de salud
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Enseñanza
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación
Composición del PBG de los Sectores productores de servicios
(última información disponible)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 4
Empleo
Evolución La tasa de desempleo en el aglomerado Santiago del Estero-La Banda fue, en el segundo trimestre de 2012, de 10%, 2,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue de 7,6%, según datos del INDEC. Este valor implica un alza de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo. Por otra parte, respecto al segundo trimestre de 2011, el incremento fue de 3,9 puntos porcentuales, ya que la tasa de desempleo había sido de 6,1 por ciento. Por su parte, la tasa de subempleo fue en el primer trimestre de 2012 de 9,2%, correspondiendo 7,8 puntos porcentuales a subocupación demandante y 1,4 a subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 84,6 por ciento. En este último año promediaron 50.417 trabajadores. Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus casi 31 mil empleados representan el 62,03% del total, según datos del Ministerio de Trabajo. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 11 mil personas, representando el 22,5% del empleo privado registrado de Santiago del Estero. Estos valores son similares a los observados a nivel nacional, donde Comercio y Servicios generó en 2010 el 64,9% del empleo privado registrado. Por su parte, Construcción, al emplear a 7.762 trabajadores, genera el 15,4% del empleo privado formal de la provincia.
0,71%
1,51%
9,94%
10,02%
15,40%
62,03%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CONSTRUCCION
COMERCIO Y SERVICIOS
Empleo privado por sectores(IV Trimestre 2011)
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
III-06
IV-06
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Tasa de desempleoAglomerado Santiago del Estero - La Banda
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 5
Población
Según los datos del Censo Nacional de 2010 la provincia Santiago del Estero tiene 874.006 habitantes. Esto representa al 2,18% de la población nacional, y convierte a la provincia en la decimosegunda más poblada del país, por detrás de Corrientes y por delante de San Juan. Del total de población de Santiago del Estero, el 49,5% son varones y el 50,5% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población de la provincia creció un 8,65%, situándose por debajo del crecimiento de la población total de Argentina, que fue de 10,6 por ciento.
El departamento Capital es el más poblado de la provincia. Sus 267.125 habitantes representan el 30,56% del total de la población provincial. El segundo puesto es para el departamento La Banda, que con 142.279 habitantes agrupa al 16,28% de la población santiagueña, mientras que el tercero es para Río Hondo, que con 54.867 residentes tiene una incidencia de 6,28 por ciento.
Del total de población de Santiago del Estero, el 50% tiene menos de 25 años y el 20,3% tiene menos de diez años. Del total de habitantes, el 99,67% nació en Argentina, mientras que el 0,33% restante nació en el extranjero.
1.8904.6075.0157.6027.6107.7129.2439.83110.56810.92311.21714.00814.35217.25217.82018.05120.03620.51420.763
31.40432.13034.66738.10544.415
54.867142.279
267.125
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
MitreSarmientoRivadaviaGuasayán
AguirreSilípica
BelgranoSan Martín
QuebrachosAtamisqui
SalavinaOjo de Agua
JiménezAlberdi
FigueroaJuan F. Ibarra
LoretoPellegrini
AvellanedaCopo
MorenoChoya
General TaboadaRobles
Río HondoBanda
Capital
Fuente: Departamento de Economía en base a INDEC
Población de Santiago del Estero por Departamentos(año 2010)
85.200
91.775
99.162
90.345
69.322
65.624
64.224
53.448
43.931
40.571
38.092
34.859
27.950
22.165
17.318
12.546
14.590
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Fuente: Departamento de Econmía CAC en base a INDEC
Población de Santiago del Estero por grupo etario(año 2010)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 6
Pobreza e Indigencia
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en el aglomerado Santiago del Estero – La Banda en el segundo semestre de 2011 afectó al 5,8% de los hogares y al 8,1% de la población. Esto representa una baja respecto a la medición anterior, correspondiente al primer semestre de 2011, cuando la pobreza afectaba al 8,2% de los hogares y al 11,3% de las personas del aglomerado.
En lo que respecta a la indigencia, en el segundo semestre de 2011 afectaba al 1,3% de los hogares y al 1,4% de las personas. Esto representa una suba respecto al primer semestre de 2011, ya que entonces la indigencia afectaba al 1% de los hogares y al 1.1% de la población.
Finanzas Públicas
Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal
En el año 2009 los ingresos de la provincia de Santiago del Estero fueron de 4.446 millones de pesos. De ese total, la mayor parte –un 83,6 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes, y el restante 16,4% correspondió a Ingresos de capital.
El gasto total de la provincia en ese año fue de 3.997 millones de pesos. El 65% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 35% correspondió a Gastos de Capital. El resultado fiscal fue un superávit de 449 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un superávit de 457 millones de pesos.
8,1
Indicencia de la pobreza en la población de Santiago del Estero - La Banda
(segundo semestre de 2011)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 7
Gasto público por finalidad y función
El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Gasto Público Social, que insume el 63,68% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica, que insume el 33,83% del gasto total de la provincia de Neuquén. Vivienda y urbanismo representa un 16,97%, mientras que Salud representa otro 16,61 por ciento.
La categoría Servicios económicos representa un 18,97% del total de la provincia, y Administración gubernamental –que incluye Administración general y Justicia– representa un 10,92 por ciento. Por su parte, Servicios de seguridad tiene una incidencia de 6,2%, mientras que Servicios de la deuda tiene una participación de 0,23 por ciento.
Presión tributaria sobre el Comercio
Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Santiago del Estero, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% del margen bruto. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Santiago del Estero es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Santiago del Estero es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,5%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia).
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP – Ministerio de Industria de la Nación
10,92%
6,20%
63,68%
18,97%
0,23%
Composición del Gasto Público Provincial (año 2009)
Administración Gubernamental
Servicios de seguridad
Gasto público social
Servicios económicos
Servicios de la deuda pública
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 8
Las Mipymes en Santiago del Estero
El papel de las Mipymes en la Provincia
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cumplen un papel destacado dentro de la economía santiagueña. En lo que respecta al sector Comercio, el 74,2% de las firmas son microempresas, el 17,54% son pequeñas, el 4,25% son medianas y el 4,01% son grandes. De este modo, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan al 96% de las empresas de comercio de la provincia. En los restantes sectores productores también se observa una muy fuerte presencia de este tipo de compañías, cercana al 90 por ciento.
Analizando la composición del empleo provincial en el sector Comercio de acuerdo al tamaño de la empresa, se observa que el 25,68% corresponde a micro, el 30,35% a pequeñas, el 17,65% a medianas, y el 26,32% a grandes. De esto se deprende que las mipymes de comercio tienen un importante rol como generadoras de empleo privado registrado, creando más de dos tercios del empleo total del sector. En los restantes sectores productores de servicios, las mipymes generan cerca del 55% del empleo.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
4,01%
4,25%
17,54%
74,20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Grandes
Medianas
Pequeñas
Microempresas
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Empresas del Sector Comercio(cuarto trimestre de 2011)
26,32%
17,65%
30,35%
25,68%
0% 10% 20% 30% 40%
Grandes
Medianas
Pequeñas
Microempresas
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Empleo en el Sector Comercio(año 2011; por tamaño de firma)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 9
Comercio Interior
Ventas al por menor En el mes de junio de 2012 –última información disponible– las ventas en supermercados de Otras provincias del Norte, donde está comprendido Santiago del Estero –considerando las cadenas cubiertas por la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC– sumaron 400,6 millones de pesos. Esto representó una suba de 9,8% en relación al mes anterior –considerando ventas a precios corrientes–, cuando la facturación había sido de 364,7 millones de pesos. Por otra parte, en la comparación interanual –es decir, en relación a junio de 2011– se detecta una variación de 46,9%, ya que entonces las ventas habían sido de 272,7 millones de pesos.
Analizando la composición de las ventas en junio último se encuentra que Almacén es el grupo de artículos con mayor incidencia, ya que representa el 24,7% de la facturación total. El segundo puesto fue para Otros, con un 14,2%, mientras que el tercer lugar fue para Carnes, con un 12,15 por ciento.
Considerando el crecimiento interanual de las ventas por grupo de artículos, se destaca el avance de Alimentos preparados y rotisería, con un crecimiento de 78,61 por ciento. Este grupo, que en junio de 2011 representó el 1,91% del total vendido, incrementó su incidencia hasta representar el 2,32% del total vendido. Por su parte, la segunda mayor alza –de 71,98%– fue para Verdulería y frutería. También fueron notorios los avances de Bebidas y Otros, de 69,21% y 67,45%, respectivamente.
8,57%
24,69%
2,32%8,56%
12,15%
2,45%
2,32%
11,79%4,21%
8,76%
14,19%
Composición de las ventas en Otras provincias del Norte(junio de 2012)
Bebidas
Almacén
Panadería
Lácteos
Carnes
Verdulería y frutería
Alimentos preparados y rotisería
Artículos de limpieza y perfumería
Indumentaria, calzado y textiles para el hogar
Electrónicos y artículos para el hogar
Otros
Fuente: Departamento de Economía
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 10
Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución
Las exportaciones de Santiago del Estero, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 670 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 44,3% respecto al año anterior. En los últimos años, las exportaciones de la provincia tuvieron una tendencia creciente.
En el período 1993 – 2011 las exportaciones se expandieron a una tasa anual promedio de 17,2%, mientras que para el período 2003 – 2011 fue de 21,7%, siendo la segunda provincia con mayor avance durante esos años.
Destinos de las exportaciones santiagueñas
El principal destino de las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero en 2011 fue China, hacia donde se dirigió más del 36% de las ventas –en 2009 ese país había agrupado solo el 17,62% de las exportaciones–. Por otra parte, Países Bajos ocupó el segundo lugar en 2011, comprando el 5,03% de lo exportado por la provincia. El tercer puesto correspondió a Egipto, con un 4,87%, mientras que el cuarto fue para Brasil, con un 4,8% –en 2009 había comprado el 29,42% del total exportado por la provincia–.
Productos exportados por Santiago del Estero
Dentro de las ventas al exterior realizadas por la provincia de Santiago del Estero se destacan los vinculados con la actividad agrícola, como las Habas, Maíz y Algodón.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just
Evolución de las exportaciones período 1993-2011 (en millones de dólares)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 11
Dólares FOB Incidencia(%)
Porotos de soja 292.568.704,30 43,6735
Maíz en grano 116.426.878,20 17,3798
Harina y pellets de soja 76.323.531,57 11,3933
Algodón simplemente desmotado 51.032.788,02 7,618
Sorgo de grano 42.573.046,78 6,3551
Porotos blancos 16.999.282,84 2,5376
Trigo y morcajo 16.021.109,20 2,3916
Derivados de ácidos grasos industriales 10.279.470,00 1,5345
Porotos negros 8.964.433,69 1,3382
Carbón vegetal 5.040.287,93 0,7524
Porotos comunes 4.966.070,82 0,7413
Tejidos de algodón con bucles de tipo toalla crudos 4.789.795,67 0,715
Carne bovina fresca o refrigerada y deshuesada 4.693.697,33 0,7007
Cebollas 3.389.534,04 0,506
Miel natural 3.035.904,00 0,4532
Principales productos Exportados desde Santiago del Estero Período enero – diciembre de 2011
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just
Principales destinos de las Exportaciones de Santiago del Estero e incidencia en porcentajes Período enero – diciembre de 2011
País Destino Dólares FOB
China $ 244.976.542,40
Países Bajos $ 33.710.061,85
Egipto $ 32.629.876,26
Brasil $ 32.174.851,57
Colombia $ 31.915.656,96
Argelia $ 27.554.142,07
Chile $ 24.325.235,24
Perú $ 20.503.067,33
Indonesia $ 20.142.113,10
Japón $ 16.664.217,36
Malasia $ 15.174.822,47
Italia $ 14.868.799,11
Turquía $ 12.990.883,85
España $ 11.455.708,02
Irán $ 9.302.016,95
1,39
1,71
1,94
2,22
2,27
2,49
3,01
3,06
3,63
4,11
4,76
4,80
4,87
5,03
36,57
Irán
España
Turquía
Italia
Malasia
Japón
Indonesia
Perú
Chile
Argelia
Colombia
Brasil
Egipto
Países Bajos
China
Economista jefe
Lic. Gabriel Molteni [email protected]
5300-9028
Analistas económicos
Lic. Gonzalo de León [email protected]
5300-9077
Cecilia Santos [email protected]
5300-9079
Alejo Krasnopol [email protected]
Departamento de Economía Cámara Argentina de Comercio
Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires
Argentina