INFORME MERCADO ALEMAN
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
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INFORME MERCADO ALEMÁN 2012
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Resumen ejecutivo 3
1. Coyuntura Económica y turística de Alemania 13
2. Alemania como mercado emisor 19
3. El mercado alemán en el contexto nacional 39
4. Evolución de los indicadores turísticos en Málaga 48
5. Perfil del turista alemán en la Costa del Sol 65
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RESUMEN EJECUTIVO
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El buen comportamiento de los datos macroeconómicos de Alemania ha finalizado con la
recuperación económica del país superando incluso los niveles previos a la crisis
Alemania crece por encima de la media europea representando en 2011 el 20,3% del PIB
de la Unión Europea.
Reactivación del mercado de trabajo con un 5,9% de paro en 2011
Durante 2011 los indicadores turísticos se acercan cada vez más a los niveles previos a
la crisis observándose crecimientos en la mayoría de indicadores turísticos, que
muestran el proceso de recuperación
Incremento en el número de turistas internacionales (+1,07%)
Aumento de las pernoctaciones internacionales (+0,83%)
Incremento del gasto turístico (+4,03%)
Descenso del número de viajes internacionales (-1,82%)
España es el destino extranjero preferido por los alemanes, con una cuota del 13% sobre
el total de salidas. Le siguen en importancia Italia, Turquía, Austria y Croacia.
Alemania mantiene la tasa de propensión viajera más alta del mundo. Durante el 2010,
53,4 millones de los alemanes hicieron al menos un viaje de 5 días o más lo que supone el
70,5% de la población.
ALEMANIA . COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA
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El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento más demandado para los turistas que
viajan fuera de Alemania, como así lo atestigua el 47,2% de los mismos.
La contratación de paquetes turísticos continúa siendo mayoritario en la demanda
alemana. Los turoperadores han detectado una vuelta clara a la posición predominante
del viaje organizado y el “paquete turístico” en el mercado alemán.
A continuación, destacamos los siguientes factores claves del mercado:
Mercado sólido: tres cuartas partes de los alemanes viajaron en 2010.
Vacaciones polarizadas: mayor propensión viajera de alemanes con ingresos más altos.
Sigue el auge de los paquetes dinámicos.
Alto valor añadido en los viajes especializados: Wellness, Senderismo, Viajes de Salud,
Viajes en Bicicleta, etc.
Tendencia a reducir la sobrecapacidad aérea.
Clara tendencia a la concentración de turoperadores.
Progresivo crecimiento del sector de cruceros: un tercio de los alemanes planea realizar
un crucero en los próximos 5 años.
Existencia de 2 modelos de negocio bien diferenciados:
Modelo basado en Rentabilidad (ROE: Return on Equity).
Modelo clásico basado en Cuota de Mercado.
Gran peso de los consorcios debido a la recaudación de comisiones de turoperadores y
al direccionamiento de las ventas.
Orientación al precio, que consideran esa variable como principal.
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Alemania mantiene el segundo puesto en número de llegadas de turistas internacionales
a España, superando los 9 millones de turistas, experimentando un crecimiento del 2,5%,
inferior al total de turistas internacionales (+7,6%)
A Andalucía llegaron un total de 835.677 turistas alemanes, otorgándole una cuota
sobre el total de España del 9,3%, con un descenso del -2,8%
Baleares, primer destino del mercado alemán, con más de 3,6 millones de turistas
alemanes, consolida su posición con un crecimiento del 2,5% similar al nacional
Canarias con 2,4 millones, experimenta un crecimiento del 11%
A través de los aeropuertos españoles llegaron a España más de 11 millones de
pasajeros con vuelos procedentes de Alemania. Esta cifra supone un crecimiento con
respecto al año anterior del 4,9%.
Continúa la preponderancia de los vuelos de bajo coste en Alemania, superando
los 7,1 millones de pasajeros (64,9% de cuota)
ALEMANIA EN EL CONTEXTO NACIONAL
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El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros procedentes de Alemania
continúa en crecimiento, superando los 7,1 millones de viajeros hoteleros alemanes
(+8,5% de crecimiento que suponen más de 600.000 viajeros)
Baleares y Las Palmas alojan a 6 de cada 10 viajeros en establecimientos hoteleros de
España
Alemania continúa siendo el primer mercado emisor en número de pernoctaciones
hoteleras, generando 47,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del
10,4% en 2011
La estancia media del turista alemán alojado en establecimientos hoteleros se sitúa
alrededor de los 6,6 días, superior a la de años anteriores.
En 2011 llegaron al aeropuerto de Málaga 533.391 pasajeros procedentes de Alemania lo
que supone un descenso del - 2,47%.
Cerca de la mitad de los pasajeros de Alemania llegados al Aeropuerto Pablo Ruiz
Picasso lo hacen procedentes de tres ciudades: Frankfurt (19,9%), Berlín (14,5%)
y Dusseldorf (12,1%), siendo Berlín la única de las tres, que experimenta
crecimiento (+6%)
INDICADORES TURÍSTICOS EN MÁLAGA
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El aeropuerto de Málaga tiene conexión directa con 13 ciudades alemanes
operadas por seis compañías aéreas
En 2011 se ha alcanzado la cifra de los 259.986 viajeros alemanes alojados en
establecimientos hoteleros de la Costa del Sol, lo que supone un crecimiento del 10,6%,
ligeramente inferior al experimentado por los viajeros extranjeros en la Provincia
(+11,4%)
Málaga experimenta a lo largo del 2011 la misma tendencia que en el contexto nacional, a
excepción de los meses de julio y agosto con descensos de este mercado en la Provincia,
y diciembre, mes que experimenta un descenso muy pronunciado
Málaga es la quinta provincia española en número de viajeros hoteleros de este mercado,
con una cuota del 3,6%
El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los turistas
procedentes de Alemania durante el 2011 se sitúa en 1.406.115 lo que representa un
aumento del 6,33%
El crecimiento de las pernoctaciones está motivado principalmente por el aumento de
viajeros, dado que la estancia media desciende situándose en 5,41 días, inferior a la
media nacional
Málaga es la sexta provincia española en número de pernoctaciones hoteleras de este
mercado, con una cuota del 2,98%
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2010 2011 Var. 11/10
LLEGADAS DE TURISTAS ALEMANES
ESPAÑA 8.814.069 9.030.697 2,46%
ANDALUCÍA 859.689 835.677 -2,79%CUOTA ANDALUCÍA/ESPAÑA 9,75% 9,25% -0,50
VIAJEROS HOTELEROS (* )
ESPAÑA 6.491.509 7.148.916 8,5%
ANDALUCÍA 737.854 766.639 3,90%
MÁLAGA 235.048 259.986 10,61%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 3,62% 3,64% 0,02
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 31,86% 33,91% 2,06
PERNOCTACIONES HOTELERAS (* )
ESPAÑA 41.959.465 47.247.588 10,4%
ANDALUCÍA 3.638.915 3.801.531 4,47%
MÁLAGA 1.322.386 1.406.115 6,33%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 3,15% 2,98% -0,18
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA 36,34% 36,99% 0,65
VIAJEROs APARTAMENTOS TURÍSTICOS
ESPAÑA 806.887 755.002 -6,43%
ANDALUCÍA 42.425 35.225 -16,97%
MÁLAGA 31.503 26.603 -15,55%
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS TURÍSTICOS
ESPAÑA 8.225.379 7.799.182 -5,18%
ANDALUCÍA 358.158 290.679 -18,84%
MÁLAGA 289.846 240.862 -16,90%
LLEGADAS AEROPUERTO
ESPAÑA 10.564.857 11.082.535 4,90%
MÁLAGA 546.923 533.391 -2,47%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 5,18% 4,81% -0,36
Fuente: Frontur. INE. AENA.IET. Elaboración propia (*) Aplicados coeficientes de enlace INE
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Berlín, Frankfurt y Munich ciudades emisoras del 60% de los turistas alemanes en la
Provincia
El clima, principal motivación del destino Málaga Costa del Sol. Esta fortaleza de nuestro
destino es también destacada por el 64,6% del turista vacacional alemán, según el
estudio ReiseAnalyse, para la elección de un destino
Dentro de las cinco principales motivaciones del turista alemán para elegir Málaga, dos
de ellas hacen referencia a la competitividad del destino en precios. La adecuada
relación calidad precio y la oferta de vuelos baratos al destino, aspectos que han
aumentando significativamente su importancia.
Los turistas alemanes utilizaron preferentemente establecimientos hoteleros durante sus
vacaciones, siendo el hotel de cuatro estrellas el alojamiento más utilizado, decidiéndose
por este tipo de alojamiento un 31,5% del total.
Se polarizan los regímenes hoteleros, duplicándose “solo alojamiento”, “alojamiento y
desayuno”, “todo incluido” y “pensión completa”. En contrapartida se reduce a la mitad la
media pensión (opción mayoritaria del año anterior)
PERFIL DE DEMANDA
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El medio de transporte masivamente utilizado por el turista alemán para desplazarse
hasta la Costa del Sol es el avión (91,1%). El 82,1% utilizó líneas de bajo coste
Air Berlín y Ryanair son las principales compañías aéreas por las que llegaron los turistas
alemanes, más de 7 de cada 10 turistas alemanes volaron con estas compañías
Aumenta el grado de satisfacción manifestado por los turistas alemanes en el desarrollo
de sus vacaciones, como lo demuestra el hecho de que más del 97% manifiestan que han
resultado muy positivas o positivas. Seis de cada diez lo califican como muy positivo
Se duplica el número de turistas noveles que llegaron al destino durante 2011, superando
el 40%
Alta Calificación del destino. La nota media que los turistas alemanes otorgan al destino
supera los ocho puntos, concretamente la Costa del Sol obtiene una media de 8,06.
Los aspectos que mayores puntuaciones alcanzan son tanto de infraestructuras y
servicios privados como de servicios públicos, así en primer lugar se sitúa la atención y
trato recibido, seguido de la percepción de seguridad ciudadana y la buena oferta de
alojamientos turísticos, todos ellos con puntuaciones iguales o superiores al 8,40.
El destino alcanza un alto grado de recomendación, así el 96,6% de los entrevistados
afirman que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos, compañeros y familiares.
Más de seis de cada diez turistas alemanes (63,4%) organizó de forma particular su
propio viaje al destino Costa del Sol durante 2011. Mientras que el 33,5% adquirió un
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paquete turístico, producto que es reservado mayoritariamente a través de la agencia de
viaje tradicional. Sin embargo, la reserva del alojamiento y el transporte, se realiza
principalmente por internet
El turista alemán es un turista previsor y muy experimentado, cerca de dos de cada tres
de los turistas alemanes que nos visitaron, decidieron visitar nuestro destino con una
antelación de más de 2 meses, siendo el intervalo de 2 a 6 meses el más representativo
con una cuota del 45,5%.
Sigue mitigándose incertidumbre a la hora de decidir sobre las próximas vacaciones y
durante el 2011 el 66,5% de los turistas alemanes que visitaron el destino Costa del Sol,
(diez puntos superior al año anterior), aseguran que tienen pensado volver a nuestro
destino en los próximos tres años
El presupuesto medio del viaje para el turista alemán que visitó la Costa del Sol en 2011
se sitúa en 873 euros.
A pesar de que esta cifra supone una reducción del 10%, el impacto económico en
destino aumenta un 47,8% por la mayor asignación del presupuesto en destino: 549,77€ lo
que representa el 63% del presupuesto total de viaje
La estancia media del turista alemán alcanza los 10,82 días, lo que supone una reducción
de la estancia media respecto al año anterior
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1. COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE ALEMANIA
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Alemania es el país más poblado de Europa. En 2011, la población alemana asciende a los 81,8 millones de personas,
presentando un decrecimiento poblacional en los últimos cinco años del 0,68%. Respecto a la variación sobre el año 2010, los residentes alemanes
han decrecido en un 0,06% (50.000 habitantes menos que en el año anterior).
El desarrollo demográfico de Alemania va en sentido contrario al contexto europeo. La Unión Europea experimenta un suave crecimiento anual
constante durante el quinquenio 2007-2011, acumulando en todo el período un crecimiento de 1,45%.
La población de Alemania representa en 2011 más del 16,2% de la población de la Unión Europea, que
supera los 502 millones de habitantes.
COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE ALEMANIA
2007 2008 2009 2010 2011 VAR. 11/10 VAR. 11/07
ALEMANIA 82.314.906 82.217.837 82.002.356 81.802.257 81.751.602 -0,06% -0,68%
TOTAL UE 495.291.925 497.686.132 499.686.575 501.104.164 502.477.005 0,27% 1,45%
CUOTA 16,62% 16,52% 16,41% 16,32% 16,27% -0,05 -0,35
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POBLACION
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EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El Producto Interior Bruto de Alemania, en términos corrientes, se cifra en el año 2011 en los 2.570.000
millones de Euros, habiéndose incrementado respecto al año 2007 en un 5,83% (+141.500 millones de Euros). Con respecto a 2010,
el PIB de Alemania también se ha incrementado, concretamente presenta una tasa de crecimiento del 3,78%.
Durante el año 2011 Alemania ha aportado el 20,32% del PIB generado por la Unión Europea, y ha experimentado un
crecimiento de su riqueza superior al crecimiento del conjunto de los 27 países que integran Europa (3,21%).
Es importante señalar que el PIB de la Unión Europea y Alemania, ha experimentado crecimiento tanto en el último ejercicio 2011 como en el
quinquenio 2011-2007.
Durante el quinquenio 2011-2007, Alemania ha experimentado crecimientos constantes en el PIB todos y cada uno de los años, a excepción del
2009 que descendió un -4,0%, lo que supone en cantidades absolutas 99.300 millones de euros menos.
El PIB per cápita de Alemania alcanza en el año 2011 los 31.400 euros, lo que supone un crecimiento respecto
el año anterior del +3,63%. Esta renta per cápita de Alemania es 6.200 euros superior a la media de PIB per cápita de la Unión Europea que
se sitúa en el año 2011 en 25.174 euros.
2007 2008 2009 2010 2011 VAR. 11/10 VAR. 11/07
ALEMANIA 2.428.500 2.473.800 2.374.500 2.476.800 2.570.000 3,76% 5,83%
TOTAL UE 12.397.498 12.466.897 11.752.175 12.256.226 12.649.147 3,21% 2,03%
CUOTA 19,59% 19,84% 20,20% 20,21% 20,32% 0,11 0,73
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P.I.B. (Millones de Euros)
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Dado el buen comportamiento de los datos macroeconómicos de Alemania, en el año 2011 ha superado los niveles
de actividad económica previos a la crisis.
EVOLUCION DE LA INFLACIÓN
Según datos de Eurostat, la tasa interanual de los precios en Alemania, con base 2005, se incrementaron este último año pasando de 108,4 en 2010
a 111,1 en 2011 lo que supone un crecimiento de 2,7 puntos. La variación experimentada durante todo el quinquenio analizado asciende a 7,0
puntos de crecimiento.
Es importante destacar, que la evolución de la inflación en el contexto europeo, asciende pero a mayor
ritmo, pasando del 104,7 en 2007 al 115,4 en 2011.
2007 2008 2009 2010 2011 VAR. 11/10 VAR. 11/07
ALEMANIA (per cápita) 29.500 30.100 29.000 30.300 31.400 3,63% 6,44%
TOTAL UE (per cápita) 25.000 25.000 23.500 24.400 25.174 3,17% 0,69%
DIF. A UE 4.500 5.100 5.500 5.900 6.226
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P.I.B. (per cápita)
INFLACIÓN (IPC base 2005)
2007 2008 2009 2010 2011VAR.
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ALEMANIA 104,1 107,0 107,2 108,4 111,1 2,7 7,0
TOTAL UE 104,7 108,6 109,6 111,9 115,4 3,5 10,7
DIF. A UE -0,63 -1,56 -2,43 -3,51 -4,28 -0,8 -3,6
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INFLACIÓN (IPC base 2005)
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: DESEMPLEO
La tasa de paro registrada en Alemania en el año 2011 asciende al 5,9%, lo que supone un descenso respecto el año anterior de 1,2 puntos, y
respecto al año 2007 un descenso de 2,8 puntos porcentuales.
Por el contrario, en la Unión Europea se ha experimentado una tasa de paro del 9,6% en el año 2011, lo que supone cerca de 3,7 puntos por encima
de Alemania a pesar de disminuir en 0,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
EVOLUCIÓN Y PENETRACIÓN SOCIAL DE INTERNET
El grado de penetración de internet, es decir el porcentaje de hogares alemanes que disponen de
conexión a internet es del 83% en el año 2011, 1 punto porcentual más que en el año 2010, 12 más con respecto al año 2007.
La tasa media de penetración de internet en los hogares de Europa, se sitúa en el 71%, y a pesar de experimentar un crecimiento durante el
quinquenio 2011-2007 de 17 puntos, superior a Alemania, la tasa media europea sigue siendo inferior en 12 puntos a la alcanzada en Alemania.
TASA DE PARO (%)
2007 2008 2009 2010 2011VAR.
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11/07
ALEMANIA 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 -1,20 -2,80
TOTAL UE 7,2 7,1 9,0 9,7 9,6 -0,10 2,40
DIF. A UE 1,5 0,4 -1,2 -2,6 -3,7 -1,10 -5,20
F UEN T E: EUR OST A T S
TASA DE PARO (%)
ACCESO A INTERNET (%)
2007 2008 2009 2010 2011VAR.
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ALEMANIA (% Hogares) 71,0 75,0 79,0 82,0 83,0 1,0 12,0
TOTAL UE (% Hogares) 54,0 60,0 65,0 70,0 71,0 1,0 17,0
DIF. A UE 17,0 15,0 14,0 12,0 12,0 0,0 -5,0
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ACCESO A INTERNET (%)
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COYUNTURA TURISTICA DE ALEMANIA
La demanda alemana ha recuperado los niveles pre-crisis. Durante el año 2010, el volumen
de turistas internacionales disminuyó ligeramente de 49,6 millones en 2009 hasta 48,8 millones en 2010,
lo que supone un descenso del -1,5%. Sin embargo el número total de viajes internacionales aumentó un
0,4%, alcanzando en el año 2010 la cifra 85,8 millones.
En los tres primeros trimestres de 2011 se observa el comportamiento contrario. Se han incrementado el volumen de turistas internacionales (+1,1%)
mientras se han reducido el volumen de viajes internacionales (-1,8%).
Se observa además la recuperación de la estancia media, que en 2010 se sitúa en los 8,47 días, por encima incluso de
la estancia media en viajes internacionales del año 2007.
Esto hizo que las pernoctaciones internacionales del mercado alemán crecieran
durante el 2010 en un 2,53% hasta alcanzar las más de 567 millones de noches. Además las previsiones para el 2011 son
optimistas, ya que durante los tres primeros trimestres de 2011, las pernoctaciones han seguido creciendo, concretamente en un 0,8%.
En cuanto al gasto turístico, hay que comentar que ha sido la variable que más ha crecido durante el 2010. De
manera concreta lo ha hecho en un 6,85%, superando el gasto turístico internacional de este mercado los 70 miles de millones de euros.
Durante los tres primeros trimestres del 2011, también se obtienen resultados positivos sobre el gasto turístico internacional que aumenta en un
4,03% respecto al mismo periodo del año 2010.
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ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR
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RELEVANCIA DE ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR A NIVEL MUNDIAL
Alemania, a pesar de descender en su gasto turístico internacional, continúa siendo el mercado turístico emisor
más importante del mundo. Así se desprende del último barómetro publicado de la OMT, que otorga al líder un
gasto anual de 77,7 miles de millones de dólares.
ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR
Rk Países 2009 2010 Var.
Mundo 851 919 8,0%
1 Alemania 81,2 77,7 -4,3%
2 Estados Unidos 74,1 75,5 1,9%
3 China 43,7 54,9 25,6%
4 Reino Unido 50,1 48,6 -3,0%
5 Francia 38,5 39,4 2,3%
6 Canadá 24,2 29,5 21,9%
7 Japón 25,1 27,9 11,2%
8 Italia 27,9 27,1 -2,9%
9 Federación Rusa 20,9 26,5 26,8%
10 Australia 17,6 22,5 27,8%
FUENTE: OM T. Elaboración propia
PRINCIPALES PAÍSES EMISORES AÑO 2010 (miles de
millones de $ americanos)
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Por detrás de Alemania se encuentran los otros dos mercados mayores a nivel mundial: Estados Unidos, con un gasto de 75,5 miles de millones de
dólares y China, que con 54,9 miles de millones de dólares desbanca al Reino Unido
como tercer potencia emisora de turistas.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN
Los principales datos turísticos del mercado emisor internacional alemán que se muestran a continuación proceden de Eurostat, y están referidos a
las salidas internacionales de los alemanes de más de una noche en el periodo 2007-2011. Los datos referidos al 2011 son hasta el tercer trimestre,
último dato disponible a la fecha de elaboración del presente informe.
Desde el año 2009, el turismo emisor internacional de Alemania ha sufrido oscilaciones importantes, sufriendo descensos tanto en el número de
viajeros, turistas, pernoctaciones, estancia media y gasto turístico internacional, a consecuencia de la recesión económica.
Pero, con datos a septiembre del año 2011, se observan ciertas tendencias de mejora, que
muestran un proceso de recuperación donde, los indicadores turísticos se
acercan, cada vez más, a los niveles previos a la crisis.
2.007 2.008 2.009 2.0102011 ( Acum.
3 Trim)
VAR. 11/10
(Acum. 3
Trim)
VAR. 10/09
Viajes 82.098.824 86.201.281 85.546.906 85.871.579 67.026.935 -1,82% 0,38%
Turistas 48.989.486 51.976.154 49.649.415 48.877.758 39.090.915 1,07% -1,55%
Pernoctaciones 694.853.436 724.709.096 690.863.403 708.332.328 567.525.354 0,83% 2,53%
Estancia media 8,46 8,41 8,08 8,25 8,47 0,22 0,17
Gasto Turístico (miles de € ) 64.764.000 67.472.000 66.238.000 70.776.000 56.942.000 4,03% 6,85%
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ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR INTERNACIONAL
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Var. 07/08 Var. 09/08 Var. 10/09Var. Acum. 3 Trim.
11/10
VIAJES INTERNACIONALES 5,0% -0,8% 0,4% -1,8%
TURISTAS INTERNACIONAES 6,1% -4,5% -1,6% 1,1%
PERNOCTACIONES 4,3% -4,7% 2,5% 0,8%
ESTANCIA INTERNACIONAL -0,06 -0,33 0,17 0,22
GASTO INTERNACIONAL 4,2% -1,8% 6,9% 4,0%
FUENTE: EUROSTAT
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES INTERNACIONALES
SEGÚN VARIACIÓN INTERANUAL
-10,0%
0,0%
10,0%
Var. 07/08 Var. 09/08 Var. 10/09 Var. Acum. 3 Trim. 11/10
VIAJES INTERNACIONALES TURISTAS INTERNACIONAES
PERNOCTACIONES GASTO INTERNACIONAL
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
23
23
Durante el periodo analizado del 2011 el gasto turístico internacional del mercado
alemán registra un ascenso del 4,0%. La única variable turística que registra saldos negativos son los viajes internacionales (-
1,8%).
Los viajes internacionales del mercado alemán superan a los 82 millones en el año 2007 y alcanzan 85,8
millones en 2010, lo que supone un incremento del 4,6%.
Durante los tres primeros trimestres del año 2011, aunque descienden los viajes internacionales respecto
al mismo periodo del año anterior, han alcanzando la cifra de 67 millones de viajes internacionales.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
24
24
Las pernoctaciones internacionales del mercado alemán alcanzan una cifra próxima a los 725
millones en al año 2008 que se desploma hasta 690 millones en 2009, con una brusca caída del 4,7%, cifras que se mejora en el año 2010 con
un incremento de casi 18 millones más de pernoctaciones.
A septiembre de 2011 el descenso acumulado en relación al mismo periodo del año anterior es superior situándose en un +0,8%,
superando los 567 millones de pernoctaciones
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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25
Los turistas internacionales del mercado alemán sufrieron un brusco descenso de 2 millones en el período
2008-2009 hasta situarse en los 49,6 millones de turistas internacionales. Tendencia que no mejoró en el año 2010, registrando un
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
26
26
descenso del -1,6%. A septiembre de 2011, esta tendencia se rompe,
registrándose un crecimiento del 1,1%. Durante el período analizado las pernoctaciones internacionales crecen mientras que los viajes internacionales descienden. Esto es motivado
básicamente por el incremento de la estancia media del turista internacional alemán, que ha
aumentado de media de sus viajes hasta los 8,47días.
El gasto turístico internacional del mercado alemán tiene un comportamiento desigual en el periodo analizado 2007-2010, a pesar de registrarse un
ascenso acumulado en estos 4 años del 9,3%.
A septiembre de 2011, el gasto turístico internacional se sitúa en 56.942
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al mismo período del año
anterior.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
27
27
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN
Para conocer las características básicas del mercado alemán se ha recurrido a la información turística que ofrece el Reisenanalyse Aktuell 2011,
informe anual publicado por el Forschungsgemeinschaft und Reisen e.V. (FUR), asociación dedicada a la investigación del comportamiento del
turismo alemán.
Los datos facilitados por FUR se refieren exclusivamente a viajes de la población germano parlantes, mayores de 14 años que realizan viajes
vacacionales de al menos 5 días en el lugar de destino. Las principales conclusiones del informe, que contiene información referente a 2010, son las
siguientes:
Un total de 53,4 millones de alemanes realizaron al menos un viaje de 5 días o más. Esto supone una
tasa de propensión viajera del 75,7%, una de las más altas del mundo.
Durante el año 2010 los alemanes realizaron un total de 70,5 millones de viajes vacacionales, 5,7
millones de viajes más que el año anterior, lo que demuestra la continuidad de la estabilidad de la demanda de
viajes vacacionales en Alemania.
2000 2009 2010
TURISMO INTERIOR 29,3% 32,5% 31,0%
TURISMO EMISOR 70,7% 67,5% 69,0%
MEDITERRÁNEO EUROPEO 36,5% 33,5% 35,7%
EUROPA OCCIDENTAL 15,4% 13,9% 12,1%
EUROPA DEL ESTE 6,1% 6,3% 7,5%
ESCANDINAVIA 3,7% 3,5% 3,2%
DESTINOS LEJANOS 7,0% 6,5% 6,5%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
PRINCIPALES DESTINOS VACACIONALES
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
28
28
Desde el año 2000 el porcentaje de viajes al exterior parece haberse situado cerca del 70% del total de viajes. Este último año 2010 ha alcanzado la
cifra de 47,95 millones de viajes que representa el 69%. Por el contrario, los viajes en la propia Alemania, alcanzan una cuota de mercado del 31%.
La región preferida por los turistas alemanes, es la Europa mediterránea, que alcanza una cuota del 35,7%, lo que
representa más de 24,6 millones de viajes.
España es, con diferencia, el destino más popular del mercado emisor externo alemán, suponiendo una cuota del
13% del total, seguido de Italia, Turquía y Austria. La evolución del mercado español respecto al 2009 es de +0,2 puntos
porcentuales.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
29
29
Italia, Turquía y Austria son mercados a los que la Costa del Sol, como mercados competidores, debe prestar especial atención. Turquía se ha
posicionado como tercer destino, ganando cuota de mercado hasta situarse en el 7,0%, en detrimento de Italia (7,7%) que sigue como segundo
destino elegido y Austria (5,2%).
Italia, pese a perder 0,2 puntos porcentuales en todo el periodo 2006-2010, se comporta globalmente de forma bastante estable con una cuota en
torno al 7,5%. Por su parte, Austria, es un mercado que presentó un buen comportamiento hasta el año 2008, alcanzando el 6,2% de cuota. A partir
de entonces ha ido perdiendo peso dentro del mercado alemán hasta situarse en 2010 con una cuota de mercado del 5,2%.
EVOLUCIÓN DESTINOS DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN
País 2006 2007 2008 2009 2010
ESPAÑA 14,0% 13,0% 12,9% 12,8% 13,0%
ITALIA 7,3% 7,3% 7,2% 7,9% 7,7%
TURQUÍA 5,7% 6,1% 7,0% 5,7% 7,0%
AUSTRIA 5,8% 5,9% 6,2% 5,9% 5,2%
FUENTE: FUR. Elaboración propia
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
2006 2007 2008 2009 2010
ESPAÑA ITALIA TURQUÍA AUSTRIA
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
30
30
La estancia media en general de los viajes vacacionales de los alemanes aumentó en 2010 hasta situarse en 12,8
días (0,6 días más que en el año 2009, aunque 1 día menos que la estancia media del año 2000).
El coche es el medio de transporte elegido mayoritariamente por los alemanes que deciden viajar al exterior (47,7%),
seguido del avión (36,9%).
2.000 2.009 2.010
COCHE 49,20% 47,90% 47,70%
AVIÓN 34,60% 35,80% 36,90%
AUTOBÚS 9,10% 8,60% 8,00%
TREN 5,80% 5,20% 4,80%
OTROS 1,30% 2,50% 2,60%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
MEDIO DE TRANSPORTE
47,70%
36,90%
8,00%
4,80%
2,60%
47,90%
35,80%
8,60%
5,20%
2,50%
COCHE
AVIÓN
AUTOBÚS
TREN
OTROS
2.010
2.009
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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31
El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento más demandado por los turistas que viajan fuera de Alemania, como así lo
atestigua el 47,5% de los mismos. Le siguen en importancia los apartamentos turísticos o en propiedad, con una cuota del 24,5%.
El gasto turístico por persona y viaje se cifra para los destinos internacionales en 845 euros, superior al gasto
de los viajes vacacionales en 2009 (820 euros).
La contratación de paquetes turísticos sigue siendo mayoritario a pesar de descender respecto al año 2005, así el
43,8% de los alemanes que viajan fuera lo hacen mediante esta forma de organización.
Una tercera parte viaja con una reserva de alojamiento y el 11,4% ha organizado el viaje con sólo
una reserva del transporte. Por otro lado, desciende la cuota de alemanes que viajan sin ninguna reserva, posicionándose en un 13,7%.
Los alemanes son viajeros muy versados y planificados que se informan y conocen bastante bien la oferta turística existente y continuamente
experimentan y descubren nuevos destinos alrededor del mundo.
2000 2009 2010
HOTELES Y SIMILARES 47,0% 47,5% 47,2%
APARTAM. TURÍSTICO O EN PROP. 23,9% 25,0% 24,5%
B&B 10,2% 7,3% 7,0%
CAMPINGS 6,4% 6,3% 6,1%
OTROS 12,5% 13,9% 15,2%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
TIPO DE ALOJAMIENTO
47,2%
24,5%
7,0%
6,1%
15,2%
47,5%
25,0%
7,3%
6,3%
13,9%
HOTELES Y SIMILARES
APARTAM. TURÍSTICO O EN …
B&B
CAMPINGS
OTROS
2009 2010
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INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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32
Entre las razones que los alemanes argumentan para salir de vacaciones, 2 de cada 3 destaca las ganas de
relajarse y salir de la rutina y la búsqueda de sol y buen tiempo. Seis de cada diez de los
turistas alemanes (61,4%) señalan el recuperar fuerzas. Estos son los motivos principales para visitar la Costa del Sol señalado por los alemanes en
el año 2011.
2005 2010
Paquete Completo y Modular 48,3% 43,8%
Sólo alojamiento 27,0% 35,2%
Sólo Transporte 10,6% 11,4%
Otros servicios 5,9% 5,7%
Sin reserva anticipada 16,5% 13,7%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
48,3%
27,0%
10,6%
5,9%
16,5%
43,8%
35,2%
11,4%
5,7%
13,7%
Paquete Completo y Modular
Sólo alojamiento
Sólo Transporte
Otros servicios
Sin reserva anticipada
2005 2010
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INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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33
El tipo de vacaciones más frecuente de los alemanes que viajan al extranjero es el de Sol y Playa, destacado
por más del 51,2%, le sigue con una importancia similar las vacaciones de descanso (11,7%), el turismo de
diversión (12,0%) y los viajes en familia (8,5%).
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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34
El aumento del número de usuarios de internet, unido a la mayor capacidad de decisión del turista en la organización del viaje, está haciendo que
año tras año, crezca el uso de internet como instrumento para la organización de viajes (información y reserva).
Según el Reiseanalyse 2011, de toda la población con edades comprendidas entre 14 y 64 años y con acceso a internet en
Alemania, que alcanza los 44,3 millones de habitantes, el 75% se ha informado al menos una vez
con fines relacionados con viajes turísticos, aunque un 11% adicional afirma poder imaginarse utilizar internet para estos fines. El 43% ha
utilizado internet para realizar una reserva del viaje total o parcialmente.
.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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35
En Alemania la utilización de internet ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta alcanzar el 65,1% de la población La variación del uso
de internet entre el año 2000 y el 2010 ha sido espectacular. El uso de la red para buscar información turística ha pasado de suponer el 15% de la
población alemana con acceso a internet de más de 14 años en 2000 a representar en 2010 el 75%. El uso de internet para realizar reservas de
productos turísticos ha pasado de tener una representatividad del 4% en el año 2000 a suponer el 49% en el año 2010.
Además del informe de ReiseAnalyse se obtiene que por término medio, el viajero internacional procedente de Alemania, pasa unas 9 horas
online buscando información sobre el destino y visita 13 páginas web.
Aunque el uso de internet se acentúa, la realidad nos muestra que las agencias de viaje siguen teniendo una
cuota importantísima en la reserva de viajes para los alemanes. En 2010 el 36,4% de las reservas se
hicieron a través de agencias de viajes (-7,2 puntos respecto a 2005), frente a un 13,9% de
reservas vía internet (+7 puntos respeto a 2005).
RESERVA
2000 15,00% 4,00%
2001 21,00% 7,00%
2002 27,00% 9,00%
2003 29,00% 11,00%
2004 33,00% 15,00%
2005 38,00% 17,00%
2006 39,00% 19,00%
2007 45,00% 24,00%
2008 74,00% 37,00%
2009 75,00% 43,00%
2010 75,20% 49,00%
FUENTE: FUR (REISE ANALIYE RA 2010). Elaboración propia
USO DE INTERNET PARA INFORMACION Y RESERVA
INFORMACION
15,00%
21,00%
27,00%
29,00%
33,00%
38,00%
39,00%
45,00%
74,00%
75,00%
75,20%
4,00%
7,00%
9,00%
11,00%
15,00%
17,00%
19,00%
24,00%
37,00%
43,00%
49,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
RESERVA
INFORMACION
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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36
CANALES DE DISTRIBUCION: AGENCIAS Y TUROPERADORES ALEMANES
La estructura turística alemana no sufre cambios importantes durante 2011. Se mantiene el oligopolio en el que seis grupos acaparan el 77% del
mercado. El auge de los distribuidores de los paquetes dinámicos en 2010 ha llevado a los principales turoperadores a crear su filial en este campo,
según el balance de la Asociación Alemana de Agencias de Viajes (DRV).
Agencias de viajes
El sector minorista de viajes en Alemania es una de las mayores redes a nivel mundial. Sin embargo, su número ha
decrecido en los últimos 5 años alrededor de un 20%.
En 2009, el total de agencias de viajes existentes era de 10.717, de las cuales 329 se vieron forzadas a cerrar sus negocios. A pesar de esto,
cabe destacar que las agencias de viajes “turísticas” presentaron un ligero aumento (+0,6%), mientras que las agencias dedicadas a “viajes de
2005 2010
Agencia de Viajes 43,6% 36,4%
TT.OO directamente 8,1% 6,3%
Internet 6,9% 13,9%
Directo al alojamiento 20,9% 26,1%
Directo al transportista 13,3% 12,6%
FUENTE: FUR (REISE ANALYSE RA 2010). Elaboración propia
CANALES DE RESERVA
43,6%
8,1%
6,9%
20,9%
13,3%
36,4%
6,3%
13,9%
26,1%
12,6%
Agencia de Viajes
TT.OO directamente
Internet
Directo al alojamiento
Directo al transportista
2010 2005
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INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
37
37
negocios” han descendido un 12%. En cifras de negocio, el descenso ha sido del 14,7% (19.000 millones
de euros).
Además, las agencias alemanas muestran una clara tendencia al agrupamiento. Esto impacta directamente en el ranking de
las organizaciones, que se muestra a continuación:
Turoperadores
La estructura empresarial turística alemana es un claro oligopolio. Por una parte, los operadores turísticos que orientan su estrategia al aumento en
el volumen de ventas- Rewe Touristik, FTI y Schauinsland- y por otro los dos grandes grupos paneuropeos que
orientan su negocio a la rentabilidad y no al volumen de ventas: TUI y Thomas Cook, al estar cotizando en la Bolsa de Londres.
El principal TUI AG, en 2009 obtuvo unos ingresos de 13.000 millones de euros, a pesar de descender en el volumen
de clientes (-15,5%) y de facturación (-10,3%).
RANKING DE AGENCIAS MINORITAS
Rk. 2008 Rk. 2009 Rk. 2010
Grupo Turístico Rewe 1 1 1
QTA - Quality Travel Alliance 2 2 2
Touristik Multi Channel Vertriebsgesellschaft 4 3 3
TUI Leisure Travel 3 4 4
Lufthansa City Center 5 5 5
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
38
38
El Grupo Rewe facturó en 2009 a más de 6 millones de clientes (+5% respecto a 2008) y generó un volumen de
ventas de 2.875 millones de euros (+2,2%), con lo que logró una cuota de mercado del 17,2%, lo cual supone
subir al segundo puesto del ranking de principales turoperadores alemanes.
El tercer lugar en este ranking ficticio, Thomas Cook Group plc., muestra cifras de 9.300 millones de libras en ventas y 22,3
millones de clientes. A pesar de esto, la facturación y el número de clientes descendieron notablemente en la temporada 2008-2009
(facturación: -8,5%, clientes: -12,1%).
Alltours es el mayor turoperador independiente de Alemania con una facturación de 1.220 millones de
euros (-6,2%) y 1.500.000 clientes (-7,9%) en el ejercicio 08/09, lo que le permite ocupar el cuarto puesto de este
ranking.
Venta de agencias de viajes online
Según “Verband Internet Reisebetrieb” casi un tercio del volumen del negocio turístico alemán en
2009 se generó online.
Pronostica que la facturación de viajes online siga aumentando aunque a un menor ritmo, debido al aumento de
la utilización de las agencias de viajes físicas con el objetivo del abaratamiento de los costes.
Además de esto, se observa que iniciativas empresariales que empezaron como meros portales de ventas de servicios turísticos, han evolucionado
su modelo de negocio y bajo el concepto de “paquetes dinámicos” han innovado le concepto de paquete turístico donde la
combinación de elementos sueltos es posible con una fijación diaria de precios.
Por último, destacar que las principales compañías aéreas de bajo coste alemanas, ya
comercializan directamente a través de sus webs hoteles, coches de alquiler y otras
prestaciones en destino.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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39
ALEMANIA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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40
LLEGADA DE TURISTAS
Según los datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) durante el año 2011 llegaron a nuestro país un total de
56.694.293 turistas internacionales. De ellos el 15,09% provienen de Alemania, convirtiendo
a este país en el segundo mercado emisor en importancia para nuestro país, tras el mercado británico con una cuota del 24,0% de en 2010
En concreto llegaron a España en 2011, más de 9 millones de turistas alemanes. Esta cifra supone recuperar las senda
del crecimiento tras el descenso de los últimos dos años -11,2% en 2009 y -1,4% en 2010, experimentado un incremento de turistas alemanes del
2,5% con suponen 216.000 turistas más. Sin embargo, las llegadas internacionales ya empezaron a crecer el año anterior con modestas cifras de
crecimiento que se situaron en el 1% para aumentar en el año 2011 hasta una tasa del 7,6% que ha supuesto incrementar la cifra de turistas
internacionales en más de 4 millones.
A Andalucía, por su parte, llegaron un total de 835.677 turistas alemanes, lo que supone una
cuota en el total de España del 9,3% y un descenso respecto a 2010 del –2,8%.
ALEMANIA EN EL CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL
ESPAÑA
TURISTAS 2008
TURISTAS 2009
TURISTAS 2010
TURISTAS 2011
Cuota 2008
Cuota 2011
% Var. 11-08
% Var. 11-10
ALEMANIA 10.062.629 8.935.147 8.814.069 9.030.697 17,6% 15,9% -10,3% 2,5%
INTERNACIONAL 57.192.023 52.177.632 52.676.971 56.694.293 100,0% 100,0% -0,9% 7,6%
Fuente: Inst ituto de Estudios Turíst icos. FRONTUR
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
41
41
Baleares es uno de los principales competidores de la Costa del Sol en cuanto al mercado alemán se refiere. Se ha de destacar que el mercado alemán registró en esta comunidad autónoma una
llegada en 2011 de 3.689.584 turistas alemanes, lo que representa el 41,9% de todos los turistas alemanes
llegados a nuestro país, experimentando en 2011 un crecimiento del 2,5%, similar al incremento de las llegadas de turistas alemanes a España (2,5%).
Canarias, otro de los competidores en este mercado, alcanzó en 2011 la cifra de 2.476.828 de turistas alemanes, siendo la comunidad con
mayor crecimiento con respecto al 2010, del 11,0%.
El mercado alemán presenta una alta estacionalidad en el contexto nacional, con una concentración en los meses estivales de junio a septiembre del 2011 de cerca del 50% del total de turistas alemanes llegados a España
durante el año, registrándose en septiembre, agosto y julio las cifras máximas, superiores al millón de turistas.
ANDALUCÍA
TURISTAS 2008
TURISTAS 2009
TURISTAS 2010
TURISTAS 2011
Cuota 2008
Cuota 2011
% Var. 11-08
% Var. 11-10
ALEMANIA 940.376 922.789 859.689 835.677 11,8% 10,6% -11,1% -2,8%
INTERNACIONAL 7.975.201 7.465.417 7.440.870 7.884.876 100,0% 100,0% -1,1% 6,0%
Fuente: Inst ituto de Estudios Turíst icos. FRONTUR
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
COMUNIDADES
TURISTAS 2010 TURISTAS 2011 Cuota 2011Variación 2011/2010
ANDALUCÍA 859.689 835.677 9,5% -2,8%
BALEARES 3.598.764 3.689.584 41,9% 2,5%
CANARIAS 2.232.370 2.476.828 28,1% 11,0%
CATALUÑA 1.017.482 1.031.661 11,7% 1,4%
Fuente: Inst ituto de Estudios Turíst icos. FRONTUR
PRINCIPALES COMUNIDADES DE DESTINO MERCADO ALEMAN
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
42
42
En términos de evolución con respeto al año anterior, los mayores incrementos se producen en abril con un 15,6% seguido de Agosto con un 12,3% y noviembre con el 11,7%. Por el contrario, los mese de febrero, marzo y diciembre tienen un comportamiento negativo con descensos del -5,9%, -8% y el -1,1% respectivamente.
ESTACIONALIDAD
Turistas Alemanes 2010
Turistas Alemanes 2011
%Var. Turistas Alemanes
Enero 417.629 440.512 5,5%
Febrero 465.129 437.745 -5,9%
Marzo 653.707 601.113 -8,0%
Abril 631.709 730.526 15,6%
Mayo 895.384 771.243 -13,9%
Junio 973.217 981.511 0,9%
Julio 1.069.832 1.073.704 0,4%
Agosto 957.283 1.074.791 12,3%
Septiembre 1.028.877 1.099.109 6,8%
Octubre 897.786 948.987 5,7%
Noviembre 445.494 497.450 11,7%
Diciembre 378.022 374.006 -1,1%
TOTAL 8.814.069 9.030.697 2,5%
Fuente: Inst ituto de Estudios Turíst icos. FRONTUR
LLEGADAS DE ALEMANES A ESPAÑA
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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43
ENTRADAS POR VÍA AÉREA
En el año 2011 llegaron a España 11.082.535 de pasajeros con vuelos procedentes de Alemania. Esta cifra supone un incremento del 4,9% respecto al número de pasajeros llegados el año anterior.
La preponderancia de los vuelos de bajo coste en Alemania es superior al conjunto internacional. Así, cerca de dos de cada tres
pasajeros procedentes de este país lo hicieron en compañías de bajo coste
(64,9%), experimentado este tipo de pasajeros un incremento del 5,3% superior al tradicional que se sitúa en el 4,1%.
Esta distribución compañías de bajo coste – compañías tradicionales es más equilibrada en el conjunto internacional donde las llegadas de
pasajeros se distribuyen al 56,9% en bajo coste y 43,1% a través de líneas tradicionales.
En cuanto a la cuota que ostenta Alemania sobre el total de llegadas de pasajeros por vía aérea, los pasajeros procedentes de Alemania, suponen el
17,5% del total de llegadas de pasajeros internacionales a los aeropuertos españoles, cuota que sube al 19,9% si nos referimos a los pasajeros
llegados en compañías de bajo coste.
TOTAL INTERNACIONAL
AÑO 2010 AÑO 2011 Cuota 2011 % Var. 11-10
TRADICIONAL 25.436.627 27.395.247 43,1% 7,7%
BAJO COSTE 32.092.836 36.104.440 56,9% 12,5%
TOTAL 57.517.832 63.499.687 100,0% 10,4%
ALEMANIA
AÑO 2011 CUOTA 2011 % Var. 11-10 Cuota Alemania
TRADICIONAL 3.893.706 35,1% 4,1% 14,2%
BAJO COSTE 7.188.829 64,9% 5,3% 19,9%
TOTAL 11.082.535 100,0% 4,9% 17,5%
Fuente: Inst ituto de Estudios Turíst icos. CBC
LLEGADAS DE PASAJEROS INTERNACIONALES POR VÍA AÉREA
LLEGADAS DE PASAJEROS INTERNACIONALES POR VÍA AÉREA
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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INDICADORES HOTELEROS
En el año 2011 en España, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros
procedentes de Alemania, alcanzó un total de 7.148.916, lo que significa un incremento de más de
600.000 viajeros alemanes en hoteles, que en términos relativos supone un incremento del 8,5% respecto a
2010. La cuota de los viajeros alemanes sobre el total de extranjeros presenta una ligera disminución, y se sitúa en el 18,0%, lo que en términos
porcentuales arroja una bajada de una décima en relación al año anterior.
Baleares y Las Palmas son las provincias españolas que alojan al mayor número de
viajeros alemanes, con cerca de 3 millones las islas Baleares y 1,3 Las Palmas de Gran Canarias, estas dos conjuntamente alojan a
6 de cada 10 viajeros alemanes alojados en España. De hecho, Baleares con el 40% de cuota, y un
crecimiento del 10% es la provincia que mayor crecimiento experimenta en
términos de cantidades absolutas, con 266.901 viajeros más, que suponen el 40% del incremento en el contexto
nacional de viajeros alemanes (657.416 viajeros alemanes más alojados en hoteles). En estos términos, Las Palmas capta el 25,6% de incremento
de viajeros alemanes.
ESPAÑA
VIAJEROS ALEMANIA
TOTAL VIAJEROS EXTRANJEROS
CUOTA ALEMANIA
%VAR. ANUAL ALEMANIA
AÑO 2008 7.074.681 35.757.720 19,8%
AÑO 2009 6.089.489 32.002.235 19,0% -12,7%
AÑO 2010 6.491.509 35.655.542 18,2% 6,5%
AÑO 2011 7.148.916 39.685.291 18,0% 8,5%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
VIAJEROS EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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Barcelona es la tercera provincia española más importante en viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros con cerca de 600.000
viajeros, pero es la que más crece en términos porcentuales con una tasa del 22,64%. Le sigue San Cruz de Tenerife con más de medio millón de
viajeros hoteleros alemanes y un crecimiento del 10,98%.
Málaga, es la quinta provincia española con mayor número de viajeros
hoteleros alemanes (259.985), ostentado una cuota en la distribución nacional del 3,6% y un crecimiento del
10,6%.
La estacionalidad de viajeros hoteleros alemanes en cada uno de estas cinco provincias líderes es muy diferente. Así comprobamos en la gráfica
como las provincias de las islas canarias, Las Palmas y Tenerife, muestra muy poca estacionalidad,
con una distribución muy homogénea del mercado alemán a lo largo de cada uno de los meses del año. Sin embargo las Islas Baleares,
a pesar de ser la provincia líder en España con el 40% del mercado, presenta una altísima estacionalidad
alcanzando el máximo registro en agosto con medio millón de viajeros hoteleros y el mínimo en diciembre no superando los 25.000 viajeros hoteleros
alemanes.
VIAJEROS ALEMANES 2011
% Var.
BALEARS, ILLES 2.927.075 10,0%
PALMAS, LAS 1.335.283 6,8%
BARCELONA 594.741 22,6%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 518.696 11,0%
MÁLAGA 259.986 10,6%
ALICANTE/ALACANT 49.851 5,5%
TOTAL ESPAÑA 7.148.915 8,5%
Fuente: EOH. Datos 2010 Prov isionales
VIAJEROS ALEMANES SEGÚN PROVINCIA COSTERA
2.927.075
1.335.283
594.741 518.696259.986
BA
LEA
RS
, IL
LES
PA
LMA
S, L
AS
BA
RC
ELO
NA
SA
NT
A C
RU
Z D
E T
EN
ER
IFE
MÁ
LAG
A
in
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46
Málaga por el contrario, muestra una estacionalidad no tan fuerte, alcanzando los valores máximos en octubre y mayo, y valores relativamente bajos
durante los meses de temporada alta, julio y agosto.
Barcelona alcanza en junio las cotas máximas de ocupación del mercado alemán, continuando en la temporada estival hasta octubre, registrándose
de noviembre a febrero los valores más bajos.
Los 7,1 millones de viajeros hoteleros alemanes, han generado un total de 47.247.588 pernoctaciones. Esto significa que el
número de pernoctaciones hoteleras de viajeros procedentes de Alemania experimenta con respecto a 2010 un incremento del 10,4%, que en
términos absolutos implica un aumento de más de 5,2 millones de pernoctaciones.
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LOS VIAJEROS HOTELEROS ALEMANES EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS RECEPTORAS
Balears,
Illes
Barcelona
Málaga
Palmas,
Las
Santa Cruz
de Tenerife
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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47
Alemania es el primer mercado emisor internacional en importancia para nuestro país, si
tomamos como referencia el número de pernoctaciones hoteleras, superando al mercado
británico. Aunque la cuota de las pernoctaciones de alemanes sobre el total de extranjeros disminuye ligeramente y se sitúa en el 26,9% del
total de extranjeros y crece con respecto al total de pernoctaciones hoteleras en España situándose en el 16,5% de cuota.
La estancia media del turista alemán alojado en establecimientos hoteleros se posiciona como una de las más
altas de los turistas extranjeros que llegan a España. En el año 2011 se sitúa alrededor de los 6,6
días.
ESPAÑA
AÑOPERNOCTACIONES
ALEMANIA
TOTAL PERNOCTACIONES EXTRANJERAS
CUOTA ALEMANIA
%Var. Anual ALEMANIA
AÑO 2008 44.646.808 155.363.549 28,7%
AÑO 2009 39.731.293 141.227.938 28,1% -9,5%
AÑO 2010 41.959.465 153.927.190 27,3% 5,6%
AÑO 2011 47.247.588 175.474.938 26,9% 10,4%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
PERNOCTACIONES EXTRANJERAS EN ESTABLECIMIENTOS
AÑO AÑO 2010 AÑO 2011 % VAR. 11/10 CUOTA 2011
ESPAÑA 113.236.290 111.140.732 -2,2% 38,8%
ALEMANIA 41.959.465 47.247.588 10,4% 16,5%
REINO UNIDO 38.776.761 42.302.275 7,8% 14,8%
FRANCIA 10.527.173 12.081.591 14,2% 4,2%
TOTAL 267.163.483 286.615.667 6,4% 100,0%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS
EN MÁLAGA
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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ANÁLISIS DE LA LLEGADA DE VIAJEROS MÁLAGA POR VÍA AÉREA
Según los datos facilitados por AENA, este último año 2011 el número de pasajeros en el aeropuerto de Málaga procedentes de Alemania ha
alcanzado la cifra de 533.391, lo que supone un descenso del -2,47% respecto a las cifras de 2010.
De esta manera, el 8,38% de las llegadas totales y el 10,6% de las llegadas
internacionales al aeropuerto de Málaga Costa del sol en 2011 fueron de pasajeros procedentes de Alemania, cuota que
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS EN MALAGA
PASAJEROS % Var.
AÑO 2007 597.320 5,72%
AÑO 2008 579.389 -3,00%
AÑO 2009 531.262 -8,31%
AÑO 2010 546.923 2,95%
AÑO 2011 533.391 -2,47%
Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
ENTRADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE ALEMANIA POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
in
INFORME
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experimenta un descenso respecto a 2010 (-0,75 puntos respecto a las llegadas totales y -1,06 puntos
porcentuales respecto a las llegadas internacionales.).
Entre los meses de abril y octubre se concentra el 75% de las llegadas, destacando julio como el mes
con mayor número de pasajeros, con un total de 66.390, aunque con un descenso del 6,83% respecto a la cifra alcanzada en 2010.
La evolución mensual de las llegadas muestra un crecimiento positivo durante los primeros cuatro meses del año, destacando el crecimiento del mes
de abril con un incremento del 32,30%. Sin embargo a partir del mes de Mayo se invierte la tendencia de
crecimiento que ya comenzó en julio del año anterior y se producen variaciones negativas en cada uno de los meses, alcanzando su
máximo en los dos últimos meses del año: noviembre con un descenso del 23% (6.348 pasajeros menos) y diciembre que experimenta un descenso
del -33% (8.133 pasajeros menos), motivado principalmente por la reducción de plazas en vuelos directos de la compañía aérea Air Berlin.
Año 2010 Año 2011 % Var.
Enero 21.595 23.039 6,69%
Febrero 24.112 27.208 12,84%
Marzo 36.482 38.888 6,60%
Abril 39.305 51.999 32,30%
Mayo 56.685 53.198 -6,15%
Junio 52.370 52.201 -0,32%
Julio 71.254 66.390 -6,83%
Agosto 67.425 64.028 -5,04%
Septiembre 63.192 60.066 -4,95%
Octubre 62.257 58.609 -5,86%
Noviembre 27.603 21.255 -23,00%
Diciembre 24.643 16.510 -33,00%
TOTAL 546.923 533.391 -2,47%
Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
ENTRADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE ALEMANIA POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA
Ene
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Feb
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Mar
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Abr
il
May
o
Juni
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Julio
Ago
sto
Sep
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bre
Oct
ubre
Nov
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bre
Dic
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bre
Año 2010 Año 2011
in
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Cerca de la mitad de los pasajeros de Alemania llegados al Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso lo hacen
a través de 3 ciudades: Frankfurt (19,9%), Berlin (14,5%) y Dusseldorf (12,1%)
aglutinando el 46,4% de las llegadas durante 2011.
Niederrhein, Munich, y Hamburgo son otros importantes puntos de partida de los viajeros alemanes que llegan a la Costa del Sol, aportando cada
uno una cuota del 9,3%, 7,8% y 7,7% respectivamente.
Un aspecto importante a destacar es la incorporación de nuevas rutas aéreas con la conexión directa como Magdeburg, por la que han llegado al
aeropuerto de Málaga, 8.447 pasajeros durante 2011.
El resto de ciudades experimentan descensos durante el 2011 a excepción de Bremen que mantiene el número de pasajeros prácticamente similar
(+0,98%), destacando el descenso de los pasajeros procedentes de Nuremberg (-67,2%) y Munich (-21,1%).
AÑO 2010 AÑO 2011 % Var. 11/10 Cuota 2010 Cuota 2011
FRANKFURT 111.738 106.114 -5,0% 20,4% 19,9%
BERLIN 72.722 77.076 6,0% 13,3% 14,5%
DUSSELDORF 65.255 64.445 -1,2% 11,9% 12,1%
NIEDERRHEIN 51.220 49.732 -2,9% 9,4% 9,3%
MUNICH 52.513 41.441 -21,1% 9,6% 7,8%
HAMBURGO 44.148 40.975 -7,2% 8,1% 7,7%
COLONIA/BONN 37.205 34.597 -7,0% 6,8% 6,5%
BREMEN 29.126 29.398 0,9% 5,3% 5,5%
STUTTGART 31.411 28.854 -8,1% 5,7% 5,4%
HANNOVER 20.692 19.283 -6,8% 3,8% 3,6%
MEMMINGEN 11.946 18.068 51,2% 2,2% 3,4%
MUENSTER 11.209 12.445 11,0% 2,0% 2,3%
MAGDEBURG 8.447 1,6%
NUREMBERG 7.248 2.376 -67,2% 1,3% 0,4%
RESTO CIUDADES 490 140 0,1% 0,0%
TOTAL 546.923 533.391 -2,5% 100,0% 100,0%
Fuente: AENA. Elaboración propia. Datos 2011 provisionales
LLEGADAS DE PASAJEROS ALEMANES POR VÍA AÉREA AEROPUERTO DE MÁLAGA
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INFORME
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El Aeropuerto de Málaga tiene conexión directa con 13 ciudades alemanas operadas por seis compañías aéreas
AIR BERLIN INC., CONDOR FLUGDIENST, EASYJET AIRLINE CO. LTD., GERMANWINGS GMBH, LUFTHANSA y
RYANAIR
in
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MERCADO ALEMÁN
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BERLIN
COLONIA
DUSSELDORF
HAMBURGO
HANNOVER
MUENSTER
MUNICH
NUREMBERG
STUTTGART
CONDOR FLUGDIENST FRANKFURT
BERLIN
FRANKFURT
GERMANWINGS GMBH STUTTGART
FRANKFURT
MUNICH
BERLIN
BREMEN
COCHSTEDT
DUSSELDORF
FRANKFURT
MEMMINGEN
Fuente: AENA 2011
RYANAIR
LUFTHANSA
EASYJET AIRLINE CO. LTD.
CONEXIONES DIRECTAS AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL
AIR BERLIN INC.
in
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MERCADO ALEMÁN
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INDICADORES HOTELEROS
El mercado alemán continúa siendo uno de los más importantes para el destino de la Costa del Sol, ocupando el segundo
lugar tras el británico en cuanto a mercados extranjeros, con una cuota del 11,5%
En el año 2011 se ha alcanzado la cifra de los 259.986 viajeros alemanes alojados en
establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, lo que supone un incremento del 10,6% respecto a 2010, tras los
descensos experimentados durante los dos últimos años. Este crecimiento es superior al alcanzado por los viajeros británicos (+8,6%), aunque
ligeramente inferior al experimentado por el total de viajeros extranjeros en la provincia (+11,4%)
MÁLAGA
VIAJEROS ALEMANES EN
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN
MÁLAGA
% Var.
2007 287.806 -11,38%
2008 308.187 7,08%
2009 236.400 -23,29%
2010 235.048 -0,57%
2011 259.986 10,61%
Fuente: EOH. Datos 2011 Provisionales
VIAJEROS ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA
2008 2009 2010 2011
in
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MERCADO ALEMÁN
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Respecto a las variaciones mensuales, puede observarse como en el primer semestre del año se produce en todos y cada uno de los meses una
evolución positiva del mercado, con fuertes incrementos durante los meses de marzo (+47,86%), abril (31,26%) y junio (+27,05%), mientras que la
segunda mitad del año presenta un comportamiento más irregular, con descensos durante los dos meses de temporada alta: julio (-2,40%) y agosto
(-13,70%) y fuerte descenso en el último mes del año (-36,25%).
AÑO 2010 2011 % Var. 11/10 CUOTA 2011Var. Cuota 11/10 (p.p.)
REINO UNIDO 601.902 653.816 8,6% 29,00% -0,74
ALEMANIA 235.048 259.986 10,6% 11,53% -0,08
FRANCIA 151.057 191.545 26,8% 8,50% 1,03
EXTRANJEROS 2.023.915 2.254.414 11,4% 100,00%
Fuente ; INE. EOH. Datos 2010 Provisionales (*)
VIAJEROS HOTELEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA
Año 2010 Año 2011 % Var.
Enero 7.242 7.855 8,47%
Febrero 11.343 11.811 4,13%
Marzo 18.874 27.907 47,86%
Abril 23.900 31.375 31,28%
Mayo 28.916 32.061 10,88%
Junio 19.011 24.154 27,05%
Julio 18.204 17.768 -2,40%
Agosto 20.687 17.852 -13,70%
Septiembre 27.306 31.051 13,72%
Octubre 32.460 34.865 7,41%
Noviembre 16.172 16.316 0,89%
Diciembre 10.933 6.970 -36,25%
TOTAL 235.048 259.986 10,61%
Fuente: INE. EOH. Datos 2011Provisionales
VIAJEROS ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA
Ene
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Año 2010 Año 2011
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Si comparamos las variaciones interanuales del último año de los viajeros alojados en España y Málaga, puede observarse que aunque se sigue la
misma tendencia, a excepción de los descensos experimentados en Málaga en los meses de julio y agosto, tanto los crecimientos como los
descensos son más acusados en el caso de Málaga.
in
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MERCADO ALEMÁN
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El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los turistas procedentes de Alemania durante el
2011 alcanza la cifra de 1.406.115. Esto significa que, con respecto a 2010, se produce un incremento del 6,33%, que en términos
absolutos representa 83.729 pernoctaciones más de viajeros alemanes. Al contrario que el año anterior, el crecimiento de las pernoctaciones durante
2011 ha estado motivado principalmente por el aumento de viajeros, dado que la estancia media se reduce ligeramente situándose en
5,41 días.
Tras los fuertes descenso experimentados en 2007 y 2009 en los dos últimos años se muestra una evolución positiva aunque con un menor
crecimiento que el experimentado por el mercado extranjero durante el último año (+13,6%). Alemania es el segundo mercado extranjero con mayor
número de pernoctaciones hoteleras en la Provincia con una cuota del 14,06% sobre el total de pernoctaciones de extranjeros en los
establecimientos hoteleros de la Provincia.
MÁLAGAPERNOCTACIONES
ALEMANIA% Var.
2007 1.363.537 -13,64%
2008 1.494.940 9,64%
2009 1.309.184 -12,43%
2010 1.322.386 1,01%
2011 1.406.115 6,33%
Fuente: INE. EOH. Datos 2011Provisionales
PERNOCTACIONES DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA
2007 2008 2009 2010 2011
2010 2011 % Var. 11/10 CUOTA 2010 CUOTA 2011 Dif. Cuota
REINO UNIDO 3.031.184 3.360.058 10,8% 34,44% 33,60% -0,84
ALEMANIA 1.322.386 1.406.115 6,3% 15,03% 14,06% -0,97
FRANCIA 501.764 653.877 30,3% 5,70% 6,54% 0,84
EXTRANJEROS 8.800.078 10.000.101 13,6% 100,00% 100,00%
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
PERNOCTACIONES DE EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA
in
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MERCADO ALEMÁN
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59
Málaga es la sexta provincia española con mayor número de pernoctaciones hoteleras de los viajeros
Alemanes, con una cuota del 2,98% sobre el total de pernoctaciones en España. Baleares y Las Palmas son las provincias españolas con mayor
número de pernoctaciones hoteleras de este mercado, con más de 20,6 millones las Islas Baleares y 13,1 millones las
Palmas y una cuota conjunta del 71,35% y que supera el 80% si incluimos a Santa Cruz de Tenerife, por lo que 8 de cada 10 pernoctaciones
hoteleras de los Alemanes durante 2011 han tenido lugar en los establecimientos hoteleros insulares.
RK ProvinciaPernoctaciones
hoteleras Alemanes 2011
Cuota 2011
1 Balears, Illes 20.606.242 43,61%
2 Palmas, Las 13.107.023 27,74%
3 Santa Cruz de Tenerife 4.766.579 10,09%
4 Barcelona 2.067.331 4,38%
5 Cádiz 1.500.570 3,18%
6 Málaga 1.406.115 2,98%
7 Girona 1.084.382 2,30%
8 Madrid 534.356 1,13%
9 Granada 244.392 0,52%
10 Huelv a 238.988 0,51%
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS HOTELEROS ALEMANES POR PROVINCIAS
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60
La evolución mensual de las pernoctaciones ha seguido una tendencia muy similar a la de viajeros, experimentando fuertes crecimientos durante los
meses marzo (+37,11%) y abril (+38,29%) y descensos en el mes de julio (-8,13%), noviembre (-4,91%) y diciembre (-32,97%).
En los meses de octubre y septiembre se alcanzaron el mayor número de
pernoctaciones de turistas alemanes con 188.944 y 175.651 pernoctaciones respectivamente,
incrementándose un 11% y un 8,9% respecto a las pernoctaciones del 2010. En estos dos meses del año se producen el 25,93% de total de
pernoctaciones hoteleras de alemanes.
PERNOCTACIONES DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA
Año 2010 Año 2011 % Var.
Enero 61.555 65.209 5,94%
Febrero 71.598 73.942 3,27%
Marzo 106.448 145.949 37,11%
Abril 94.677 130.932 38,29%
Mayo 136.660 137.462 0,59%
Junio 124.223 128.252 3,24%
Julio 118.575 108.935 -8,13%
Agosto 113.888 115.023 1,00%
Septiembre 161.298 175.651 8,90%
Octubre 170.224 188.944 11,00%
Noviembre 94.060 89.443 -4,91%
Diciembre 69.180 46.373 -32,97%
TOTAL 1.322.386 1.406.115 6,33%
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
Ene
ro
Feb
rero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sep
tie…
Oct
ubre
Nov
ie…
Dic
ie…
Año 2010 Año 2011
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
61
61
La estancia media de los turistas alemanes en los establecimientos hoteleros, al igual que ocurre en el territorio nacional es una de las de mayor
duración, situándose durante el año 2011, como se ha comentado anteriormente en 5,41 días lo que supone un descenso de 0,22 días respecto al
2010 (-3,87%).
Los meses con mayor estancia media por parte de los turistas alemanes son el mes de enero con una estancia hotelera de 8,30 días y los meses
de diciembre (6,65 días), agosto (6,44 días) y febrero (6,26 días)
MÁLAGA ESTANCIA MEDIA % Var.
2007 4,74 1,63%
2008 4,85 2,39%
2009 5,54 14,17%
2010 5,63 1,59%
2011 5,41 -3,87%
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
ESTANCIA MEDIA DE ALEMANES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA
2007 2008 2009 2010 2011
Año 2009 Año 2010 Dif.
Enero 8,50 8,30 -0,20
Febrero 6,31 6,26 -0,05
Marzo 5,64 5,23 -0,41
Abril 3,96 4,17 0,21
Mayo 4,73 4,29 -0,44
Junio 6,53 5,31 -1,22
Julio 6,51 6,13 -0,38
Agosto 5,51 6,44 0,94
Septiembre 5,91 5,66 -0,25
Octubre 5,24 5,42 0,18
Noviembre 5,82 5,48 -0,33
Diciembre 6,33 6,65 0,33
TOTAL 5,63 5,41 -0,22
Fuente: INE. EOH. Datos 2011 Provisionales
ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS VIAJEROS ALEMANES
Ene
ro
Feb
rero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
…
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
Año 2009 Año 2010
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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62
ESTANCIONALIDAD
Para el análisis de la estacionalidad del mercado alemán en la Costa del Sol se han utilizado dos indicadores que se derivan del método de las
Medias Móviles, estos son : El índice de Variación Estacional (IEVE) y el índice General de Variación Estacional (IGVEa). Tal como se aprecia en el
siguiente gráfico, los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan una marcada estacionalidad
durante los meses de primavera (abril y mayo) y de otoño (septiembre y octubre), que a lo largo de los años analizados 2010 a 2011 se ha ido
acentuando
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
63
63
La IGVEa refleja de forma más clara la fuerza estacional de un determinado mes con carácter histórico. De esta manera puede comprobarse que los
viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, presentan mayores concentraciones en los meses de mayo y octubre, (con
comportamientos del 48% y 45% por encima de la serie si no existiera estacionalidad). De forma contrario los meses de enero y diciembre soportan
las menores concentraciones de viajeros, mientras que en los meses centrales de verano julio y agosto la estacionalidad se acerca a 1 (no
estacional)
El efecto de la estacionalidad en la demanda turística según nacionalidad, se observa en el anterior gráfico, apreciándose la mayor concentración de
viajeros españoles en los meses considerados de temporada alta (junio, julio y agosto), mientras que los viajeros extranjeros se concentran en los
meses anteriores y posteriores a la temporada estival, compensando la estacionalidad en este periodo.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
64
64
2010 2011 Var. 11/10
LLEGADAS DE TURISTAS ALEMANES
ESPAÑA 8.814.069 9.030.697 2,46%
ANDALUCÍA 859.689 835.677 -2,79%CUOTA ANDALUCÍA/ESPAÑA 9,75% 9,25% -0,50
VIAJEROS HOTELEROS (* )
ESPAÑA 6.491.509 7.148.916 8,5%
ANDALUCÍA 737.854 766.639 3,90%
MÁLAGA 235.048 259.986 10,61%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 3,62% 3,64% 0,02
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA 31,86% 33,91% 2,06
PERNOCTACIONES HOTELERAS (* )
ESPAÑA 41.959.465 47.247.588 10,4%
ANDALUCÍA 3.638.915 3.801.531 4,47%
MÁLAGA 1.322.386 1.406.115 6,33%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 3,15% 2,98% -0,18
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA 36,34% 36,99% 0,65
VIAJEROs APARTAMENTOS TURÍSTICOS
ESPAÑA 806.887 755.002 -6,43%
ANDALUCÍA 42.425 35.225 -16,97%
MÁLAGA 31.503 26.603 -15,55%
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS TURÍSTICOS
ESPAÑA 8.225.379 7.799.182 -5,18%
ANDALUCÍA 358.158 290.679 -18,84%
MÁLAGA 289.846 240.862 -16,90%
LLEGADAS AEROPUERTO
ESPAÑA 10.564.857 11.082.535 4,90%
MÁLAGA 546.923 533.391 -2,47%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA 5,18% 4,81% -0,36
Fuente: Frontur. INE. AENA.IET. Elaboración propia (*) Aplicados coeficientes de enlace INE
TUR
SITA
SIN
DIC
AD
OR
ES
AL
OJA
MIE
NTO
S TU
RÍS
TIC
OS
AE
RO
PU
ER
TO
En la siguiente tabla, a modo de resumen
se muestra la evolución del mercado
Alemán en España, Andalucía y Málaga,
durante el último año
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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65
PERFIL DEL TURISTA ALEMAN EN LA COSTA DEL SOL
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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66
Las principales ciudades de origen de los turistas alemanes que visitaron la Costa del Sol durante el año 2011, según los datos aportados por el
Observatorio Turístico de la Costa del Sol son Berlín de donde proceden el 22,2%, Frankfurt, con el 19,5% y Munich con el
18,3%, lo que supone conjuntamente el 59,9% de los turistas alemanes durante el año 2011. Le siguen en importancia Dusseldorf, con una
cuota del 8,2% y Dortmund con una cuota del 6,6%.
Málaga supone para los turistas alemanes un punto de interés vacacional de primer orden, por las características de su oferta que combina aspectos
propios como el clima, su situación costera, naturaleza, cultura e historia, con una infraestructura adaptada a una demanda de gran variedad de
servicios. Así el ocio o descanso, es la tipología de viaje que obtiene mayor cuota en
cuanto al motivo principal del viaje, siendo el segmento de Sol y Playa, el que mayor
peso alcanza con el 77,8%. En segundo lugar cabe destacar las visitas a familiares y amigos, con el 6,6%, y los circuitos turísticos y el turismo
PERFIL DE TURISTA ALEMAN EN LA COSTA DEL SOL
22,2%
19,5%
18,3%
8,2%
6,6%
4,3%
3,9%
2,3%
1,9%
1,6%
Berlin
Frankfurt
Munich
Dusseldorf
Dortmund
Lindau
Colonia
Freiburg
Heidelberg
Mannheim
CIUDAD ALEMANA DE PROCEDENCIA
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
67
67
cultural, que alcanzan una cuota del 6,2% cada uno de ellos. El turismo rural o de naturaleza, es otra de las motivaciones principales que han
manifestado los turistas alemanes para visitar el destino Málaga Costa del Sol durante el año 2011.
El turista alemán demanda principalmente alojamientos hoteleros durante su estancia en la Costa del Sol, así
más de seis de cada diez turistas alemanes se han alojado en un establecimiento hotelero (63,6%) durante su
estancia en la provincia de Málaga.
Los hoteles de cuatro estrellas son el alojamiento más utilizado con un 31,5% del
total, reduciéndose la cuota sobre el año anterior. Le sigue a continuación los hoteles de 3 estrellas, categoría que elige el
21,2% de los turistas alemanes en Málaga Costa del Sol.
El alojamiento alquilado se sitúa como la tercera tipología más utilizada por los turistas alemanes, concentrando el 13,9% de las estancias,
superando al alojamiento en propiedad, con el 9,6%, cuota sensiblemente inferior a la del año anterior.
El alojamiento en casa de amigos y familiares incrementa su cuota en cerca de cuatro puntos porcentuales respecto el año anterior, alcanzando el
8,9% de representatividad.
31,5%
21,2%
10,9%
13,9%
9,6%
8,9%
7,1%
Hotel de cuatro estrellas
Hotel de tres estrellas
Otro alojamiento hotelero
(apratahotel, etc.)
Vivienda alquilada
Vienda en propiedad
Casa de amigos o familiares
Otros alojamientos
TIPO DE ALOJAMIENTO
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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68
Cambio de tendencia de los turistas que nos visitaron durante el año 2011, los turistas alemanes optaron por regímenes de menor consumo en el
propio establecimiento hotelero, así cerca de la mitad de los turistas alemanes alojados en establecimientos hoteleros optaron por solo alojamiento
(20,2%) y alojamiento y desayuno (28,6%) cuando el año anterior estos regímenes rozaban el 22% de cuota.
De la misma manera, el uso de regímenes “todo incluido” y “pensión completa” se ha duplicado alcanzando conjuntamente el 13,7%.
Por el contario, la media pensión desciende prácticamente a la mitad, alcanzando una cuota del 37,5% en 2011 frente al 72,4% que alcanzó en
2010.
Como país emisor enmarcado dentro del mercado internacional, el medio de transporte masivamente utilizado por el turista
alemán para desplazarse hasta la Costa del Sol es el avión (91,1%).
El 82,1% de los turistas llegados en avión utilizaron líneas de bajos coste, frente al 17,9% que utilizaron
líneas aéreas regulares.
20,2%
28,6%
37,5%
8,9%
4,8%
Sólo alojamiento
Alojamiento y desayuno
Media pensión
Pensión completa
Todo incluido
RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO HOTELERO
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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69
Air Berlín (38,9%), Ryanair (34,8%) Lufthansa (7,2%) y Easyjet (4,5%) son las principales compañías
aéreas utilizadas por los turistas alemanes para llegar a la provincia de Málaga.
Uno de cada cuatro turistas alemanes que visitaron Málaga durante el año 2011 afirma no utilizar ningún medio de transporte durante su estancia.
Por el contrario, destaca que el 24,5% ha utilizado el autobús; un 16,7% afirma alquilar un vehículo durante su
estancia en la Provincia de Málaga y un 13,6% afirma usa taxis para sus desplazamientos en destino.
82,1%
17,9%
Si
No
UTLIZACION DE LÍNEAS DE BAJO COSTE
4,5%
34,8%
38,9%
4,1%
0,9%
2,7%
7,2%
4,5%
0,5%
EasyJet Airlines
Ryanair
Air Berlin
Vueling
Spanair
Condor Flugdients
Lufthansa
Germanwings
TUIfly
COMPAÑIAS AÉREAS
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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70
Durante su estancia en la Costa del Sol, casi la totalidad de los turistas procedentes de Alemania
manifiestan haber realizado o estar dispuestos a realizar algún tipo de actividad complementaria.
Las actividades más realizadas por el turista alemán en nuestro destino son el disfrutar recorriendo las calles de la
ciudad y de sus municipios, acompañado por las actividades relacionadas con el disfrute del sol y la
playa, posible por el excelente clima, son unas de las experiencias de las que disfrutan durante sus vacaciones (43,9% cada una)
Las excursiones o rutas para conocer todos los rincones de la provincia (19,7%) junto con el interés por
conocer las principales zonas y monumentos de la ciudad (17,4%), son otras de actividades por las que los
turistas alemanes muestran más interés.
43,9%
43,2%
19,7%
19,7%
17,4%
14,4%
13,6%
11,4%
7,6%
7,6%
6,1%
5,3%
5,3%
5,3%
Pasear por las calles
Actividades de sol y playa
Rutas turísticas/conocer la provincia de Málaga
Vida nocturna
Conocer la ciudad: Zonas de interés, …
Turismo cultural
Ir de tapas por los bares típicos de la ciudad
Lugares de interés hístorico
Turismo urbano (en capitales)
Compras moda y complementos
Deportes acuáticos
Ruta gastronómica
Rutas culturales por ciudades cercanas
Actividades relacionadas con la gastronomía
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
71
71
Por otro lado está el interés por la oferta de vida nocturna que ofrece nuestro destino, mencionado por el 19,7%, así
como las actividades culinarias tales como el “tapeo” por los bares típicos de la ciudad (13,6%), las rutas
gastronómicas (5,3%) y las actividades vinculadas con la gastronomía (5,3%).
El turismo cultural (14,4%), el visitar lugares de interés histórico (11,4%), el turismo urbano (7,6%), las compras
de moda y complementos (7,6%) y la práctica de deportes acuáticas (6,1%) son otras de las actividades que realizan los
turistas alemanes durante su estancia en la Costa del Sol derivado de la gran diversidad de la oferta de ocio y complementaria que se presenta en el
destino.
Aumenta el grado de satisfacción alcanzado por los turistas alemanes en el
desarrollo de sus vacaciones en la Costa del Sol, así más del 97% manifiesta que han
resultado muy positivas o positivas.
Seis de cada diez turistas alemanes califican su estancia en la Costa del Sol con
un grado de satisfacción MUY POSITIVO
El porcentaje de los que declaran que sus vacaciones en la provincia malagueña ha sido el “esperado” ha descendido al 1,9%, cubriendo así las
expectativas de la práctica totalidad de los turistas alemanes.
64,2%
33,1%
1,9%
0,4%
0,4%
Muy positivo
Positivo
El esperado
Negativo
Muy negativo
GRADO DE SATISFACCIÓN
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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72
Entre los factores positivos concretos que destacan en la opinión de los turistas alemanes sobre el destino, en los primeros lugares se encuentran: el
clima, la hospitalidad y la satisfacción por las playas. La tranquilidad que se respira en el destino y por otro lado
el ambiente son otros de los aspectos más satisfactorios de nuestro destino para los turistas alemanes.
Uno de cada cuatro turistas alemanes que visitaron al provincia de Málaga durante el año 2011 califica TODO como satisfactorio.
La nota media que los turistas alemanes otorgan al destino supera los ocho
puntos, concretamente la Costa del Sol obtiene una media de 8,06.
Los aspectos que mayores puntuaciones alcanzan son tanto de infraestructuras y servicios privados como de servicios públicos, así en primer lugar
se sitúa la atención y trato recibido, seguido de la percepción de seguridad ciudadana que ofrece nuestro destino y la buena oferta
de alojamientos turísticos, todos ellos con puntuaciones iguales o superiores al 8,40.
A continuación se encuentran aspectos tan importantes como la asistencia sanitaria, la visita a otras zonas, la restauración, el
transporte ferroviario, la calidad de las playas y sus servicios y equipamientos y el alquiler de vehículos, todos
ellos con valoraciones superiores a la media de 8,06. El 50% de las variables analizadas obtienen una valoración superior a los ocho puntos.
El aspecto peor valorado por los turistas alemanes es el referido principalmente a los servicios de taxis, único aspecto que no supera la
calificación de 7 puntos.
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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73
La principal motivación que origina la elección de la Costa del Sol como destino turístico, manifestada por los turistas llegados del
mercado alemán, es el excelente clima que se disfruta en el destino (74,3%).
8,57
8,48
8,40
8,33
8,26
8,24
8,16
8,12
8,09
8,07
7,92
7,82
7,82
7,75
7,74
7,68
7,67
7,65
7,58
6,79
Atención y trato recibido
Seguridad ciudadana
Alojamiento
Asistencia Sanitaria
Visita a otras zonas
Restauración
Transporte ferroviario
Calidad de las playas y sus servicios
Alquiler de vehículos
Paisajes
Accesibilidad
Ocio/diversiones
Autobuses
Relación calidad/precio
Entorno natural
Parques naturales
Entornos urbanos
Información turística
Señalización viaria
Taxis
VALORACION DEL DESTINO
8,06
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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74
Esto se convierte en una gran fortaleza de nuestro destino, ya que según el estudio Reiseanalyse el sol y el buen clima son una de las principales
motivaciones destacadas por los alemanes que viajan más de 5 días, como así lo señalan el 64,6% de los turistas que atribuyen al clima y disfrutar
del sol y buen tiempo como uno de los factores más importantes para la elección de un lugar de vacaciones
Las playas, junto con la adecuada relación calidad precio, la fidelidad y la oferta vuelos baratos
y oferta turística del destino son otros de los factores determinantes para la elección de la Costa del Sol como destino de
sus vacaciones.
Es importante señalar que de las cinco principales motivaciones de los turistas alemanes para elegir Málaga Costa de Sol como destino turístico, la
importancia que han adquirido dos aspectos que hacen referencia a la competitividad del destino en precio, la adecuada relación calidad precio
(22,96% en 2011 frente al 8,6% en 2010) así como la oferta de vuelos baratos (15,2% en 2011 frente al 1,8% en 2010).
74,32%
31,52%
14,01%
17,12%
22,96%
13,23%
6,61%
11,67%
13,62%
4,28%
6,61%
3,50%
15,18%
1,56%
2,33%
Clima
Playas
Oferta turística
Fidelidad
Relación calidad precio
Recursos atractivos
Diversidad de ocio
Calidad de vida/hospitalidad
Visita a familiares o amigos
Vivienda en propiedad
Otros motivos
Recomendaciones
Vuelos baratos
Vuelos directos
Oferta de última hora
MOTIVACIÓN
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
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75
Para uno de cada tres visitantes alemanes (33,1%), la recomendación de
amigos o familiares les ha llevado a visitar la Costa del Sol, relegando a una segunda posición la
experiencia propia (23,3%) seguida de las agencias de viajes, forma de conocimiento manifestada por 22,6% de los turistas alemanes, lo que supone
duplicar su importancia con respecto al año anterior.
A la hora de analizar las distintas fuentes de información que los turistas alemanes han utilizado o consultado para su viaje a la
Costa del Sol, observamos que es la información derivada de su propia experiencia (42,4%) la considera como
más óptima.
En segundo lugar nos encontramos con internet y sus foros, aspectos que conjuntamente alcanzan el 32,7%, seguida de de las agencias de
viajes (28,8%) y la recomendación de amigos y familiares (22,2%). Otros canales considerados por los turistas alemanes para informarse del destino
son las guías de viajes (8,6%) y los folletos turísticos (4,3%).
22,6%
33,1%
23,3%
5,4%
3,5%
1,2%
0,4%
0,4%
7,0%
3,1%
Recomendación de agencias de viajes
Recomendación de amigos o
familiares
Experiencia propia
Folletos/Guías turísticas
Ofertas y catálogos de touroperadores
Anuncios publicitarios en prensa
Anuncios publicitarios en radio
Anuncios publicitarios en TV
Internet
Otras
FORMA DE CONOCER EL DESTINO
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
76
76
Para los alemanes, los destinos turísticos Baleares, Canarias y Costa Blanca, son los principales
competidores con la Costa del Sol.
La incertidumbre a la hora de decidir sobre las próximas vacaciones que acentuó la crisis económica años
anteriores, sigue mitigándose y durante el 2011 el 66,5% de los turistas alemanes que visitaron el
destino Costa del Sol, (diez puntos superior al año anterior), aseguran que tienen pensado
volver a nuestro destino en los próximos tres años. El 23,3% declara que quizás vuelva en los próximos años y un 4,3% afirmó
que no sabía aún si volvería o no.
1,9%
1,6%
8,6%
22,2%
42,4%
1,2%
6,2%
2,7%
1,2%
4,3%
24,1%
28,8%
2,7%
2,7%
Artículos, reportajes, prensa
Ferias/salones de vacaciones
Internet
Amigos, conocidos
Experiencia propia
Otros
Guías de viaje
Guías de alojamiento
Catálogos de touroperadores
Folletos turísticos
Internet, foros
Agencias de viajes
Alojamientos turísticos
Oficinas de turismo
CANALES DE INFORMACIÓN UTILIZADOS PARA ESTE
DESTINO
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INFORME
MERCADO ALEMÁN
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77
Uno de los mejores medios de información de un destino turístico es la recomendación de amigos y familiares. Esto debe implicar forzosamente la
consecución por parte del destino de un alto grado de satisfacción para el turista que lo visita, así el 96,6% de los
entrevistados afirman que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos,
compañeros y familiares manteniéndose el grado de recomendación respecto al año anterior.
Se duplica el volumen de mercado alemán que nos visita por primera vez, alcanzando la cuota del 42,4% frente al 20,2% del año anterior. Aún así el
turista alemán muestra una alta fidelidad al destino Málaga Costa del Sol, el 58,6% de los encuestados afirman
haber visitado la Costa del Sol en más de una ocasión.
66,5%
5,8%
23,3%
4,3%
SI
No
Quizás
No sabe
PIENSA VOLVER EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
96,6%
1,3%
1,7%
0,4%
Si
No
Quizás
No sabe
GRADO DE RECOMENDACIÓN
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
78
78
El 24,9% asegura que ya había estado en Málaga Costa del Sol de tres a cinco veces, para el 15,6% ésta era su segunda visita y para el 17,1% ya
nos ha visitado en más de cinco ocasiones.
La gran mayoría de los alemanes que visitan la Costa del Sol lo hacen acompañados, mientras que un 13,6% de los visitantes vienen solos. Dentro
del grupo de los que hacen sus desplazamientos en compañía, el 70,4% viaja en pareja, mientras que el 8,6% viaja con sus
amigos. Por otra parte, un 6,5% del total viene a la Costa del Sol acompañado de sus familiares.
Cerca de la mitad de los turistas alemanes que visitaron el destino Málaga Costa del Sol, afirman ser
usuarios habituales de internet, es decir, que usan internet a diario.
Por otro lado, el 8,6% de los turistas alemanes afirman usar las redes sociales, lo que supone más del triple de
penetración que el año anterior (2,4%), siendo facebook con el 81,8% las red más usada, seguida de twitter (18,2%).
42,4%
15,6%
24,9%
11,3%
5,8%
Primera vez
Segunda vez
De 3 a 5 veces
De 6 a 10 veces
Más de 10 veces
NÚMERO DE VISITAS
13,6%
70,4%
6,6%
8,6%
0,8%
Solo
Con su pareja
Con familiares
Con amigos
Otros
FORMA DE VIAJAR
in
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MERCADO ALEMÁN
2012
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79
Más de seis de cada diez turistas alemanes (63,4%) organizó de forma
particular su propio viaje al destino Costa del Sol durante 2011, lo que supone un crecimiento de más de veinte puntos porcentuales. Por
otro lado, una tercera parte adquirió un paquete turístico a través de una agencia de viajes on line
o tradicional.
Más de la mitad de los alemanes encuestados han utilizado Internet para la organización de su viaje
(56,8%) a Málaga Costa del Sol durante 2011. El aumento del número de turistas que ha organizado su viaje de forma particular, ha incidido
en la mayor utilización de este canal de compra.
Más de 9 de cada 10 turistas alemanes que visitaron el destino Costa del Sol realizaron una reserva previa al
viaje (93%) y cerca de la mitad la realizó a través de internet
63,4%
33,5%
3,1%
De forma particular
Paquete turístico a través de una
agencia
A través de un club, asociación,
empresa
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
56,8%
43,2%
SI
No
USO DE INTERNET PARA ESE VIAJE
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
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80
80
Entre los alemanes que afirman haber utilizado internet como canal de reserva, destaca el transporte señalado
por el 85,5%; seguido del alojamiento con el 47,5% y el paquete turístico (12,9%)
Los turistas alemanes que realizaron la reserva de un paquete turístico lo hicieron mayoritariamente a través de una agencia de viajes tradicional
(37,7%), mientras que los turistas que realizaron la reserva del alojamiento y/o del
transporte se decantaron principalmente por internet como canal de reserva o
compra.
93,0%
7,0%
SI
No
REALIZACIÓN DE RESERVAS
48,2%
51,8%
SI
No
REALIZACIÓN DE RESERVAS POR INTERNET
12,9%
85,5%
47,6%
1,6%
Paquete turístico
Transporte
Alojamiento
Extras
RESERVAS POR INTERNET
in
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81
Uno de los cambios de tendencias mostrados por los turistas alemanes durante el año 2011 es el alargamiento del momento
de la realización de la reserva, aumentándose el plazo de reservas de los viajes.
El turista alemán es un turista previsor y muy experimentado, cerca de dos de cada tres de los turistas alemanes que nos visitaron,
decidieron visitar nuestro destino con una antelación de más de 2 meses, siendo el intervalo de 2 a 6 meses el
más representativo con una cuota del 45,5%. Por otro lado, los turistas alemanes que reserva con menos de 1
mes no supera el 15%.
Durante el año 2011 los turistas alemanes han acortado la duración de la estancia en la Costa del Sol, situándose en
10,82 días, reduciéndose las estancias superiores a los 15 días y las de 4 a 8 días, intervalo este último de mayor representatividad; y creciendo
las estancias de 1 a 3 días y de 9 a 15 días
1,9%
2,7%
10,1%
21,4%
45,5%
14,4%
3,9%
Menos de una semana
Entre 7 y 15 días
De 15 y 30 días
De 1 a 2 meses
De 2 a 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año
ANTELACIÓN DEL VIAJE
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
82
82
El acortamiento de la estancia tiene su repercusión en el presupuesto medio del viaje del turista alemán
que visitó la Costa del Sol en 2011 situándose en 873 €, lo que ha significado un descenso del 10,7%
respecto al presupuesto medio de los turistas alemanes en el año 2010
Más de la mitad del presupuesto que los turistas alemanes destinan a su viaje se
realiza en destino, concretamente el 63%, mientras que el 37% restante se realiza en origen.
9,3%
46,3%
33,1%
7,8%
3,5%
De 1 a 3 días
De 4 a 8 días
De 9 a 15 días
De 16 a 30 días
Más de 30 días
DURACIÓN DE LA ESTANCIA
8,3%
29,4%
29,4%
17,2%
6,4%
9,1%
Menos de 300 euros
De 300 a 600 euros
De 600 a 900 euros
De 900 a 1.200 euros
De 1.200 a 1.800 euros
Más de 1.800 euros
PRESUPUESTO DEL VIAJE
in
INFORME
MERCADO ALEMÁN
2012
83
83
Fuentes consultadas
AENA
Banco Mundial
FUR. Reiseanalyse Aktuell (RA 2011)
Instituto de Estudios Turísticos: Frontur.
Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de
Ocupación Hotelera
OMT. Mercados emisores de turismo; Barómetro del
Turismo Mundial
Observatorio Turístico de la Costa del Sol (avance 2011)
Turespaña
Eurostat
