Programa de Apoyo a la Poltica Sectorial para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca en Bolivia (PAPS)

ANLISIS DE LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS

REGIONES DE LOS YUNGAS Y DEL TRPICO DE COCHABAMBA

Bolivia INFORME FINAL Septiembre 2009

Este proyecto est financiado por la Unin Europea

Este proyecto est ejecutado por INTEGRATION International Management Consultants GmbH en cooperacin con Agroconsulting

Agosto 2009

Experto: Jean RAUX

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los consultores y en ningn momento expresan la opinin de la Unin Europea o de la contraparte del

Gobierno de Bolivia

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NDICE 1.- EL SECTOR CAF 4 2.- El SECTOR CACAO 13 3.- El SECTOR BANANO 18 4.- El SECTOR PIA 25 5.- EL SECTOR PALMITO 31 6.- EL SECTOR CTRICOS 36 7.- EL SECTOR PISCICULTURA 39 8.- EL SECTOR GANADERO 43 9.- TEMA DE DIVERSIFICACIN PARA EL TC PALMA DE

ACEITE 47

10.- TEMAS DE DIVERSIFICACIN PARA LAS YUNGAS 52 11.- TEMAS DE ORGANIZACIN PROFESIONAL 56 12.- CONCLUSIONES:

TOPOLOGA DE NECESIDADES Y ACCIONES REQUERIDAS 59

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INTRODUCCIN La presente misin se enmarca en el conjunto de las actividades destinadas al logro del Resultado Esperado 3 del contrato de la Asistencia Tcnica en cuanto contribuir a la definicin de polticas y procesos de desarrollo integral coherentes con el PNDIC.

La identificacin de nuevas oportunidades de desarrollo econmico y productivo o de la intensificacin de potencialidades existentes se vincula estrechamente con los siguientes Objetivos Especficos del PNDIC y de su estrategia correspondiente:

- Establecer mecanismos para reducir el monocultivo y la dependencia exclusiva de la coca, diversificando la base productiva;

- Desarrollar sistemas de produccin articulados a redes integradas, sociales, cultural y ambientalmente sostenibles y competitivas.

El Objetivo General de la misin era de analizar las potencialidades de expansin e intensificacin de los sectores productivos regionales y paralelamente identificar las potenciales de diversificacin productiva y econmica de los sectores agropecuarios para generar y orientar polticas de inversin sectorial en el marco de los objetivos y componentes del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 2010.

En sus visitas de campo tanto de la zona del Trpico de Cochabamba como de los Yungas, el consultor fue acompaado por un equipo compuesto de oficiales del VCDI (Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral) y del FONADAL (Fondo nacional de Desarrollo Alternativo). Algunas visitas y entrevistas complementarias se hicieron en varias instituciones y organizaciones en la ciudad de La Paz. La misin se realiz en el periodo 13 de Agosto hasta el da 11 de Septiembre del presente ao arrancando con una Reunin de briefing en la Delegacin de la Comisin de la Unin Europea en La Paz y prosiguiendo con el programa orientativo indicado en los TDR aprobados por el Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral. El programa de las visitas y la logstica de la misin han sido coordinadas y asegurada por el VCDI el equipo tcnico y la AT del FONADAL y del Programa PAPS, por razones de tiempo (periodo de la misin y sectores a analizar) y dificultades de comunicacin y distancias no ha sido posible cumplir en su totalidad el programa orientativo definido para la Regin de los Yungas. Cabe sealar que la diversidad agroecolgica de los Yungas determina una alta variable y multiplicidad de los sectores productivos y una alta dispersin de diferentes iniciativas en un amplio territorio lo que deja prever una ulterior misin especfica para esta zona con la finalidad de profundizar y detallar las potencialidades productivas de la regin. Este informe presenta un anlisis de las prioridades y lneas estratgicas de acciones sugeridas por el consultor, que ya fueron objeto de discusiones internas al equipo de trabajo. Por otra parte,

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dichas orientaciones fueron presentadas al agregado de la seccin de cooperacin de la Delegacin de la UE en Bolivia al final de la misin Durante la misin se han tenidos varias sesiones de trabajo tanto con la AT del Programa PAPS como con el Fonadal y el VCDI para consensuar constantemente los elementos tcnicos y propositivos contenidos en el informe. El informe se articula en diferentes captulos referentes a los sectores productivos que han sido objeto de anlisis de situacin, para estos sectores productivos se presenta un breve historial de la evolucin y situacin actual y del sistema de produccin. Una vez proporcionadas estas informaciones de carcter general se examinan la situaciones relativas al mercado y a la potencialidades de expansin o intensificacin del sector para finalmente elaborar algunas propuestas de intervencin sobre las cuales apuntar y concentrar las acciones futuras en vista de una mejora en los niveles de ingresos de los productores. En los capitulo 9 y 10 se proporcionan elemento de anlisis y reflexin relativos a algunos aspectos y propuestas de diversificacin productiva para las dos zonas visitadas (Trpico de Cochabamba y Yungas de La Paz), el capitulo 11 trata de aspectos trasversales como lo de las Organizaciones Profesionales Agrcolas y de la Asistencia Tcnica terminando el informe con un capitulo relativo a las conclusiones en el cual se resumen las necesidades y debilidades sectoriales identificada y se sugieren ejes de acciones a deferentes niveles de urgencia y prioridad. 1.- EL SECTOR CAF 1.1 Contexto histrico Los mayores eventos del sector en Bolivia desde unos veinte aos fueron los siguientes: Surgimiento de las Organizaciones Econmicas Campesinas (OECAS) a travs de Cooperativas, Asociaciones y Corporaciones de Productores Cafetaleros. Se cre en 1991 la Federacin de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) que agrupa a la mayora de los caficultores con produccin ecolgica, que por sus normas no permite el uso de agroqumicos o insumos agrcolas. Se expandi el concepto de Mercado Justo relacionado con principios de equidad favoreciendo a las familias campesinas. Se destac tambin un nuevo nicho de mercado denominado Caf Orgnico. Las Organizaciones Econmicas Campesinas Agropecuarias (OECAs) cafetaleras establecieron contactos por separado con el Mercado Solidario, logrando buenos precios de comercializacin.

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En 2002, se cre la Asociacin de Cafs Especiales de Bolivia (ACEB), que conjuntamente con el apoyo del Proyecto Mapa YungasUSAID organiza competencias anuales de caf especial, en la poblacin de Coroico. Desde la gestin 2004 Bolivia participa en los eventos internacionales de Cup of Excellence con excelentes resultados En 2003, con apoyo del Proyecto C23 se conform La Unin de Asociaciones de Productores de Caf del Trpico de Cochabamba bajo la razn social de Caf Tropic 1.2 Perfil actual de la industria Se realiz en 2006 por el VDCI y la cooperacin Belga, un estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena del Caf. Se puede estimar que la situacin del sector ha cambiado poco desde entonces. Se estimo que el nmero de familias bolivianas que dependen de la actividad Cafetalera

en forma directa es de 23,000, cerca de 87,500 empleos temporales en poca de cosecha y aproximadamente 8,000 familias de forma indirecta. En el Trpico de Cochabamba, se contaba con alrededor de 1,200 familias involucradas con el cultivo del caf

El valor bruto de produccin estaba cercano a los US$. 16 millones (precios mercado

internacional) o sea aproximadamente 1% del PIB Agropecuario y un valor de las exportaciones de US$. 11 millones en el ao 2005. De las aproximadamente 25,200 hectreas cultivadas en la actualidad en ambas regiones, el 95% del volumen de produccin corresponde a Los Yungas y Norte de La Paz, y un 1% al Trpico de Cochabamba.

Se estim que el volumen total de produccin (Caf Verde Oro) alcanzaba las 7,000

toneladas mtricas (o 117,000 sacos de 60 kg.) de los cuales el 70% es exportado y el 30% corresponda al consumo interno.

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La reparticin por tipo de caf en 2005 era la siguiente:

Cuadro 1: Estimacin del Valor Bruto de la Produccin de Caf boliviano 2005 (Precios de Mercado Internacional)

Tipo de caf Volumen equivalente en caf verde oro

Precio US$/kg Valor bruto miles de US$

Tradicional 4,598 2.05 9,426

Tradicional Solidario

313 2.42 758

Solidario Orgnico 1,029 3.07 3,159

Orgnico 1,026 2.08 2,135

Especial 46 10.64 489

TOTAL 7,012 15,967

1.3 Sistemas de produccin En la actualidad existen diferentes sistemas de produccin, tales como los que se describen a continuacin: Sistema tradicional: este sistema comprende a la mayora de los cultivos, que son producidos sin el empleo de insumos como pesticidas y fertilizantes sintticos ya que se trata de un sistema de produccin que conserva las tradiciones ancestrales y que hace un uso mnimo o no utiliza insumos externos. Para caf convencional la mayora prctica el prebeneficio individual con problemas en el secado, a veces por factor climatolgico, o por falta de inversin en tarimas, (mesas secadores o cachis), secadoras mecnicas, etc.

Produccin de Cafs Orgnicos y/o Ecolgicos: la produccin del Caf Orgnico Certificado se desarrolla actualmente solamente en la regin de Los Yungas (no as en el Trpico de Cochabamba), cumpliendo con normas internacionales establecidas para la produccin orgnica certificada. La certificacin orgnica representa una inversin que deben realizar las organizaciones de productores para cada ciclo productivo, una vez que han cumplido la etapa de transicin (36 meses). El proceso de certificacin orgnica es realizado por tres empresas especializadas: BIOLATINA, BOLICERT e IMO-CONTROL. La produccin y comercializacin del Caf Orgnico, favorece la conservacin del medio ambiente, bajo sistemas de produccin controlada con uso apropiado de abonos orgnicos, evaluados y aprobados por organismos

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internacionales de certificacin. Para caf orgnico se han implementado plantas de pre-beneficio centralizado con tarimas para el secado.

Por otra parte, el mercado de Caf Especial o de Especialidad, se basa fundamentalmente en la calidad del caf en taza denotando sus caractersticas organolpticas propias de las zonas de produccin que, en la mayora de los casos, se trata de condiciones de altura que exceden a los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Bolivia comercializa ms del 99% del caf de exportacin en grano (verde u oro) Grfico 1

1.4 Potencial de produccin El potencial de superficie que se destina al cultivo del caf, de acuerdo a la poltica cafetalera nacional del ao 2001 alcanza las 174 mil hectreas para las reas de influencia del presente estudio. Mientras que la produccin actual de caf cubre solamente una superficie de aproximadamente 25.000 hectreas en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

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Cuadro 2: Superficie Potencial Cafetalera en los departamentos de La Paz y Cochabamba

Departamento rea Potencial (Ha) Porcentaje del total del

rea potencial (%) La Paz - Caranavi - Nor Yungas - Sud Yungas - Inquisivi - Larecaja - Iturralde - Franz Tamayo

32,5006,000

31,00020,00021,5008,000

30,000

21.814.03

20.8113.4214.435.37

20.13Subtotal 149,000 100.00Cochabamba - Carrasco - Ayopaya - Chapare

7,0007,000

11,000

28.0028.0044.00

Subtotal 25,000 100.00Total General 174,000

Fuente: Adaptado del documento Poltica Cafetalera Nacional, 2001. Se puede inferir que: El potencial de produccin del caf es de aproximadamente siete veces el actual, si se consideran los rendimientos presentes. Si se toman en cuenta rendimientos de otros pases u zonas, la produccin podra ser significativamente mayor (tomando como referencia a pases como Colombia, Costa Rica, Brasil, etc.). 1.5 Mercado interno En el siguiente cuadro se presentan las cifras oficiales de importaciones de caf y derivados que representan el 75% del valor total del mercado

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Cuadro 3: Importaciones de caf y derivados (2005) (en miles de dlares)

Producto US$. %

Concentrados de Caf 2,193 91.6%Otras preparaciones en base a concentrados de caf

197 8.2%

Otros sucedneos de caf 3 0.1%Caf tostado descafeinado 1 0.0%Caf tostado molido sin descafeinar 1 0.0%Caf tostado en grano, sin descafeinar 0 0.0%Total 2,396 100.0%

Fuente: INE

1.6 Competitividad del caf boliviano Para el anlisis de competitividad de la Cadena del Caf se utiliza el marco conceptual llamado Diamante de la Ventaja Nacional, con el cual se detallan los determinantes que permiten promover sectores competitivos de clase mundial. A continuacin se dan solo algunos elementos de dicho anlisis. A nivel de los factores de produccin, en el caso de Los Yungas, donde se produce cerca del 90% del caf boliviano, el factor tierra asociado al clima y altura (cultivos a 1,2001,600 metros sobre el nivel del mar), definen indudablemente ventajas comparativas para las caractersticas organolpticas del Caf. (Sin embargo existen otros elementos adicionales tan importantes como son la forma de la cosecha de la cereza, el despulpado, la fermentacin y el secado). A pesar de estos factores favorables, en la regin de Los Yungas se ha estimado un rendimiento actual por hectrea plantada con caf de 300 a 350 Kg. de caf verde, rendimiento que est muy por debajo del de otros pases, ya que en Per es de 800 Kg. /Ha; en Colombia es de 1,400 Kg. /Ha y en Costa Rica de 1.600 Kg. /Ha. La edad promedio de las plantaciones de caf en el 80% de los casos, oscila entre 15 y 25 aos por lo que se consideran plantaciones que estn en la fase de declinacin de la produccin. La tasa de renovacin de plantaciones es muy baja. La baja productividad tambin es el resultado de la poca restitucin orgnica de los nutrientes a los cultivos y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Sin embargo, la rivalidad en el sector por el acopio de la materia prima crea incentivos para ampliar la frontera agrcola cafetalera, recuperar los cafetales improductivos y/o mejorar los rendimientos actuales. A nivel de los recursos humanos, en los ltimos aos, se evidencia un importante

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avance en la capacitacin y tecnificacin, que apuntan a la adquisicin de habilidades para la mejora de los procesos productivos. Para muchos productores, las cooperativas y las asociaciones les han permitido acceder de forma solidaria y comunitaria a factores de la produccin, equipo, y maquinaria para la generacin de valor agregado en los procesos productivos. En cuanto a la demanda, es importante mencionar, como parte de las caractersticas del mercado interno, que el 75% del consumo interno de caf corresponde a caf soluble importado, mientras que el 25% corresponde a caf nacional torrado. Las condiciones de la demanda en el caso del caf no promueven aspectos de calidad, lo cual incide en la competitividad de la oferta. Se debe destacar que en el caso de Colombia por ejemplo, desde el Estado y desde las asociaciones gremiales, se promueven intensivamente el consumo local y mundial del Caf de Colombia. Por esta razn, se requiere una estrategia desde las asociaciones gremiales que permita modificar los hbitos de consumo para la sustitucin del caf soluble importado por caf tostado nacional. En cuanto a las industrias relacionadas, las condiciones de gestin y facilitacin de crdito no son favorables para las necesidades de los actores de la Cadena del Caf; Segn los productores, las condiciones actuales de garanta, plazos y las elevadas tasas de inters, limitan el acceso al crdito a ciertos actores de la cadena. La falta de capital operativo en las Organizaciones Econmicas Campesinas (OECAS), generan demoras en el pago de la cosecha al productor y ocasionan una desventaja competitiva entre OECAS y empresarios privados. La falta de pago por la entrega de la cosecha de los productores, es el factor principal que favorece el desarrollo de los empresarios privados 1.6.1 Lneas estratgicas propuestas En el estudio de anlisis competitivo de 2006 se propusieron algunas lneas estratgicas de accin, siendo las siguientes las mayores: Desarrollo de un Plan Integral de Recuperacin de Cafetales en Los Yungas basado en

componentes de capacitacin en produccin agrcola orgnica, recuperacin de plantaciones antiguas y labores de conservacin del suelo

Diseo de una estrategia de promocin del caf boliviano en el mercado local para

substitucin de productos importados Ejecucin de un plan de fortalecimiento institucional de las OECAS con un enfoque de

gestin independiente y profesional; plan de capacitacin de OECAs en gestin de mercados externos.

En cuanto al ltimo rubro, ya se hicieron esfuerzos serios en los aos 2003-2006 a travs de la seleccin y la formacin en temas de gestin de empresas y mercados externos de becarios dentro de los ejecutivos de varios miembros de FECAFEB. De acuerdo a la opinin del mismo organismo, dicho proyecto, que fue financiado por la UE y ejecutado por las ONGs SIGMA y ACRA. Refirindose a los dos primeros temas, coinciden en mayor medida con las prioridades identificadas durante las visitas realizadas por el equipo de la presente misin. Sin embargo,

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consideramos que la situacin presenta diferentes niveles de urgencia de acuerdo con el municipio considerado, y por otra parte, cabe diferenciar los temas de produccin y de post-produccin. 1.6.1.1 Temas de produccin Se observ que la situacin de degradacin de los suelos debido al cultivo de la coca as

como del caf entre otros ya esta mucho ms aguda en la zona tradicional de cultivo de caf (municipios de Chulumani, Irupana, Coroico), salvo el municipio de Caranavi, donde todava existen largas extensiones vrgenes, y por eso en este ultimo caso se puede hablar de mantenimiento de la fertilidad de los suelos, mientras que en el primer caso se necesita una estrategia de proteccin o recuperacin de los suelos.

Se not un inters marcado para las tcnicas de lombricultura dirigidas a la produccin de humus a partir de varios tipos de materia orgnica fresca.

En cuanto al municipio de La Asunta, existen zonas con serios problemas de degradacin de suelos, debido al cultivo de la coca y a la falta de presencia por parte del estado. El caf es de introduccin reciente y representa la alternativa todava ms segura. Consecuentemente, la estrategia adaptada a dicho municipio todava consistir en perseguir la creacin de nuevas plantaciones en la medida que se apliquen tcnicas adecuadas de manejo de suelos.

Asimismo se resumen en el siguiente cuadro, a juicio del equipo, las estrategias ms adaptadas a cada caso as como las acciones inmediatas que se deberan tomar en el marco del plan de desarrollo integral y del proyecto PAPS.

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YU 1: CAF YUNGAS Tema Produccin

Objetivos estratgicos

Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)

Zona tradicional

Recuperar fertilidad Proteger los suelos

Aplicar un plan de recuperacin global Adaptar y difundir rpidamente tcnicas de proteccin de suelos, lombricultura y fertilizacin orgnica a nivel de los productores

- Contratar consultores para determinacin de escala de urgencia, diseo del plan - Seleccionar instituciones competentes en lombricultura - Evaluar necesidades de AT especializada - Contratar y capacitar AT

Caranavi Mantener fertilidad Aumentar reas cultivadas

Seleccionar reas aptas Difundir tcnicas mediante tcnicos de asociaciones

Estudio de determinacin de zonas aptas Reciclar tcnicos

La Asunta Aumentar rpidamente reas cultivadas Aplicar buenas prcticas de cultivo

Seleccionar reas aptas Intensificar AT

Contratar consultores para determinacin de zonas aptas Evaluar necesidades de AT con ARPEA

1.6.1.2 Temas de post- produccin

Se observ en las visitas de campo que en las zonas donde los caminos ya estn bien desarrollados (tales como el municipio de Caranavi) que las operaciones de pre-beneficio (despulpado, fermentacin, lavado y secado) se realizan de manera eficaz a nivel comunitario, mientras que en otros casos, tales como La Asunta, se reportaron grandes dificultades al evacuar las frutas maduras, y se necesitara apoyar las inversiones en despulpadoras y tarimas individuales. Es importante entonces precisar el delineamiento de ambas zonas

Nos parece muy pertinente la estrategia de promocin del caf Boliviano en el mercado interno, que requiere precisar una primera etapa los elementos del mixto de mercadeo ms apropiados par tocar varias clases de consumidores

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YU 2: CAF YUNGAS Temas Post Produccin

Objetivos estratgicos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)

Desarrollar sistemas post-cosecha en relacin con infraestructuras viales, impacto ambiental y costos especficos a cada zona

Financiamiento enfocado a calidad y sostenibilidad, optimizacin de los recursos

Consultas con los actores para estudio de referencia por zona

Captar una mayor parte del mercado interno

Aplicar el Marketing Mix ms adecuado

Consultas con los actores para lanzar un estudio del mercado interno

2.- El SECTOR CACAO 2.1 Contexto histrico El cultivo del cacao se inici en la dcada de 1960, como consecuencia de programas de colonizacin emprendidos por el gobierno, producindose la migracin de poblacin bsicamente rural, hacia las zonas tropicales. Se introdujeron plantaciones de cacao en Alto Beni como parte de un programa de Agro-forestacin. Como resultado de estudios realizados en las diferentes reas de colonizacin se determin que la regin Alto Beni, por sus condiciones ecolgicas, era la ms adecuada para la produccin del cultivo del cacao Por otro lado, el cultivo de cacao en la regin del Trpico de Cochabamba se introdujo en la dcada de 1970, los avances logrados fueron relativos. A partir del ao 2000, los Programas de Desarrollo Alternativo del Gobierno decidieron incentivar el desarrollo del cacao como producto alternativo al cultivo de la hoja de coca. Las plantaciones de cacao que se encuentran hoy en da en todo el trpico son el resultado de varias iniciativas entre las cuales cabe mencionar el proyecto C-23 de la FAO, entidad que lider el desarrollo de la cacao cultura en el TC. 2.2 Perfil actual de la industria 2.2.1 Alto Beni De acuerdo con el estudio de identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena productiva del cacao realizado por el VCDI con apoyo de la cooperacin belga a mediados de 2006, entre los proveedores de material vegetal en Alto Beni, se encuentran: CATIE como proveedor importante de material vegetal y la Central de Cooperativas El CEIBO, actor importante como proveedor, ya que implementa proyectos de produccin y provisin de material vegetal. BOLICERT por otra parte se constituye en proveedor de asistencia tcnica en servicios de certificacin de Produccin Orgnica. El eslabn productor, aglutina a 2.600 productores que pueden reagruparse en tres grandes grupos:

- Productores asociados a El CEIBO, alrededor de 800 socios; - Productores que recibieron asistencia tcnica del CATIE, alrededor de 1.200 productores

de la CIAAB, tienen definido su mercado en un 40% a travs de El CEIBO.

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- Productores Independientes, que han sido separados de EL CEIBO, o que no se asociaron ni recibieron asistencia tcnica de ninguna otra institucin, llegan a un nmero de 600.

EL CEIBO, interviene a travs de sus Cooperativas Comunales. Mayoristas informales, conformados por 8 a 12 comerciantes que rescatan cacao desde las comunidades y puntos de acopio. El destino final del cacao rescatado son las fbricas establecidas en La Paz, Sucre y Oruro. El CEIBO, nico transformador que opera en la zona y que procesa para el mercado de Productos Orgnicos y Comercio Justo, cuenta con un centro de acopio en Sapecho. El sector privado desempea un rol importante, procesa el cacao en derivados y obtiene el chocolate como producto final. Los que acopian cacao en Alto Beni son: Chocolates Breik, Corona, La Estrella, Taboada, CADEX, El Cndor, Irupana, INCADEX y un nmero importante de microempresas familiares que operan en la ciudad de La Paz y El Alto. Todos trabajan con producto convencional. 2.2.2 Trpico de Cochabamba CHOCOLATE TROPICAL es una organizacin que aglutina a 28 asociaciones de productores de cacao. Productores asociados a CHOCOLATE TROPICAL son alrededor de 1150 familias que se estn iniciando en el rubro de la cultura del cacao y un nmero indeterminado de familias indgenas que cosechan cacao antiguo en las TCOs. Se implantaron 702 hectreas desde el ao 2001 al 2005. Existen en Cochabamba dos Empresas transformadoras que tienen relacin de negocios con los productores de cacao del Trpico: CHOCOLATES INCONA y BOLIVIANS FRUIT. La demanda en los ltimos dos aos ha fluctuado entre 400 a 500 qq/ao. El impacto en la generacin de empleos en ambas regiones es lo siguiente: Cuadro 4: Empleos en el Sector Cacao

No. de Actores Alto Beni

No. de Actores Trpico de Cochabamba Eslabn Directos Indirectos

Directos Indirectos

Proveedores 200 1.000 100 500Productor 2.600 15.600 700 3.000Minoristas 20 80 4 20Transformador 70 350 2 40Mayorista 50 200Asistencia Tcnica 20 40 10 20Total 17.270 3.580

Fuente: Operativo de Campo (entrevistas, reuniones y talleres), marzo y abril de 2006 Elaboracin: Reingeniera Total S.R.L.

En total, el aporte de las exportaciones de cacao y productos derivados, representa un 1,6% del PIB nacional

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2.3 Sistemas de produccin El 80% de 2600 productores del Alto Beni estn certificados como productores orgnicos, siendo un resultado tangible para que el productor se esfuerce en cumplir las recomendaciones de transferencia de paquete tecnolgico. La productividad de la parcela cacaotera esta en ascenso, si tomamos en cuenta 625 plantas/has y el rendimiento actual de 9 a 11 qq/Ha, comparadas con el rendimiento de 4 a 6 qq/ha que se obtenan hace aos de las parcelas con cacao criollo El cultivo tecnificado orientado a la produccin orgnica consiste esencialmente en cero insumos qumicos, labores culturales en limpieza, podas y utilizacin de variedades hbridas. La diferencia entre las dos regiones esta en el grado de transferencia tecnolgica alcanzado, hay expectativa en los productores para que en los prximos 2 a 4 aos se intensifiquen los trabajos en El Trpico para alcanzar el grado de desarrollo de El Alto Beni. En el trpico, el pre-beneficio lo realiza el productor en su propiedad, es emprico y no responde a un adecuado manejo de poscosecha La Cooperativa El CEIBO, es la nica que logr certificar que su produccin es orgnica, vale decir, aproximadamente 700 toneladas anuales, de las cuales alrededor de 250 toneladas son exportadas como cacao orgnico en grano. El resto viene procesado en la planta instalada en El Alto, con la tecnologa Standard que se utiliza en todo el mundo para el procesamiento del cacao. Adems. El CEIBO, implement sistemas de control de calidad en todo el proceso, no slo en la fase industrial tambin en la agrcola, con nfasis en sus socios y productores quienes trabajan bajo contrato de produccin orgnica. Las principales tareas en la industria son: - BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) - HACCP (Anlisis de Riesgos de Puntos Crticos de Control en la Industria de Alimentos) y desde poco - ISO 22000 (norma internacional de sanidad de alimentos) CHOCOLATE TROPICAL (CT) an produce solo en forma convencional. La produccin del cacao criollo distribuido en las TCOs del Alto Beni as como del Trpico, se basa sobre un rendimiento de 1 qq/Ha. 2.4 potencial de produccin La regin de Alto Beni, es de las ms ptimas en Bolivia para el cultivo del Cacao, 90% de la produccin nacional est concentrada en esta zona. Las parcelas ubicadas por debajo de los 800 mts de altura y que cuentan con suelos aluviales ricos en nutrientes y especialmente de buena textura para el cultivo del Cacao son las de mayor productividad En Alto Beni, el potencial del Cacao es bastante promisorio, de las 3.300 Has cultivadas, se estima que la mitad recin entraron en produccin, y que Alto Beni puede fcilmente pasar las 6.000 Has en produccin, lo cual indudablemente lo consolidar como un rubro realmente prioritario y lder en la zona.

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En el Trpico, pese a la excesiva precipitacin, se puede manejar esta desventaja con sistemas de drenajes en las reas de mayor precipitacin. Sin embargo, no se podrn obtener los rendimientos ptimos del cultivo. A pesar de esto, segn la gerencia del CT, una de las variedades seleccionadas a partir del conjunto de clones proporcionados por el proyecto C 23 (CCN51) presenta un potencial de 30 q/ha, mientras que otras cuatro variedades presentan un potencial de 15 a 20 q en promedio, lo que est por arriba del promedio obtenido en el Alto Beni (10 q/ha). En total, las plantaciones del TC podran producir unas 1100 a 1200 Tl de cacao con 1000 has. 2.5 Mercado interno De acuerdo al estudio de mapeo hecho en 2006, en cuanto al mercado interno, para la gestin 2005, la oferta nacional de chocolate del conjunto de empresas productoras a nivel nacional estaba alrededor de 350 toneladas anuales, mientras que las exportaciones de chocolates fueron marginales y las importaciones alcanzaron las 2.614 toneladas. Se puede concluir que el consumo aparente de Bolivia de chocolates asciende a 2.960, o sea 3000 Toneladas, siendo cubierto en un 88% por las importaciones. Existe entonces una demanda potencial importante de substitucin de importaciones para chocolates de fabricacin local, sin embargo en la actualidad se comercializan alrededor de 450 Tl a la industria chocolatera, de las cuales 90% por el CEIBO y el resto por CT . 2.6 Competitividad del cacao boliviano A nivel de los factores de produccin, los suelos estn disponibles y aptos para el cacao, con ms nfasis en la zona de Alto Beni; existen ms restricciones en la zona del Trpico de Cochabamba, ms que todo por las precipitaciones excesivas, que todava no son insuperables con un manejo adecuado del cultivo. En cuanto a la demanda interna, es poco diferenciada, ya que solo se exige cacao convencional. Sin embargo, segn el CEIBO, el mercado interno sale ms atractivo, con mrgenes brutos del orden de 18%, mientras que los mrgenes del mercado exterior estn por 8%. En cuanto a la estructura y rivalidad de las empresas involucradas, El CEIBO, tiene copada por el momento la produccin, transformacin y comercializacin del cacao orgnico; tiene la hegemona en el rubro, y recin ha fortalecido su capacidad de gestin interna y externa con el logro de la certificacin ISO 22000. Por otra parte, est por absorber unos 1000 socios adicionales de la CIAAB (Central Integral de Asociaciones Agroecolgicas del Alto Beni), con la salida de CATIE. El CEIBO se sigue beneficiando de la asistencia del proyecto ARCO de USAID. En el Trpico de Cochabamba, CHOCOLATE TROPICAL, es una organizacin mucho ms joven, cuya estructura institucional es an dbil, si bien cuenta con un nmero importante de asociados, no logr una buena capacitacin ni una participacin activa y decidida de los mismos, por el reciente retiro de la cooperacin internacional (proyecto C 23 JATUN SACHA)

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En cuanto a las industrias relacionadas, el crdito en primer lugar, ll Centro de Investigacin y Desarrollo Regional (CIDRE) presta servicios crediticios con fondos propios y con la incorporacin de 1,56 millones de euros del Programa PRAEDAC, y cuenta con tres agencias en el TC. CIDRE otorga crditos a los pequeos y medianos productores en forma individual, grupal (solidario) o asociativa. CIDRE desarroll un sistema de titulacin de plantaciones forestales de campesinos. El sistema permiti a ms de 4.000 campesinos a legalizar sus tenencias y convertirse en sujetos de crdito. Mediante los servicios micro financiero y de desarrollo empresarial ofrecido por CIDRE, unas 16.000 familias rurales consiguieron aumentar la productividad de sus explotaciones agropecuarias y forestales. Sin embargo, ningn productor de cacao haba sido otorgado crdito por el CIDRE a mediados del 2006. 2.7 Lneas estratgicas propuestas En el Alto Beni, el CEIBO ya mejor e increment, tanto la superficie como el rendimiento por hectrea, resultado de los Programas de Asistencia tcnica que brinda a sus asociados. Por otra parte, el apoyo recibido a travs de CATIE, permiti la ampliacin de 1200 nuevos productores, aglutinados en torno al CIAAB. La superficie cultivada se aproxima a 3300 Has. Se presenta una mejora sustancial en el manejo de cultivo, dado que el 80% de 2600 productores estn certificados como orgnicos, siendo un resultado tangible. Adems, los productores del Alto Beni siguen recibiendo fuerte apoyo tcnico en prcticas de campo (poda, injerto) por parte del programa ARCO, financiado por la USAID. En el TC de lo contrario, si bien la conformacin de la Organizacin CHOCOLATE TROPICAL fue un paso importante, los recursos humanos constituyen una limitacin importante, debido a su bajo nivel de capacitacin y su relativo grado de especializacin en el rubro. Las nuevas familias incorporadas al cacao requieren de apoyo tcnico para el injerto de lo clones ms productivos en la zona as como la poda de las plantaciones existentes, as como de inversiones para la fase de pre-beneficiado del cacao. Se surgiere entonces claramente concentrar los esfuerzos en la zona TC. En los TCOs, por otra parte, el cacao es parte del sistema de produccin agrcola ligada a la tradicin anterior para los productores indgenas, igual a la yuca, la papaya etc. No solamente el cacao silvestre, sino tambin el cacao cultivado pueden concebirse como parte del sistema agro-forestal. Todava, los TCOs no han sido objeto de ningn plan de fomento de la produccin con las comunidades locales, aunque las mismas estn listas de aceptar tales proyectos, como se verific en el caso de la TCO del Alto Beni durante la visita de la misin.

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A continuacin se proporciona un cuadro resumen de las lneas estratgicas sectoriales.

TC1: CACAO

Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Llevar el TC a un nivel de produccin comparable al Alto Beni

Transformacin de huertas clonales en plantaciones de buena productividad mediante injerto y poda

Evaluar las necesidades de AT para injertar las plantaciones ya instaladas y mejorar las prcticas de campo a nivel del cultivo

Mejorar la calidad y la homogeneidad del producto entregado al mercado nacional

Instalacin de facilidades apropiadas (fermentacin, secado), capacitacin y AT en temas de post cosecha

Evaluar las necesidades de AT en temas post-cosecha, y criterios para acceso a una lnea de crdito

Permitir a la asociacin Chocolate Tropical de abastecer directamente el mercado nacional

Conformar una empresa comercial a partir de CT

Financiar apoyo legal

Permitir a CT de entrar en los mercados de exportacin de grano

Obtener las certificaciones Comercio Justo y orgnica

Contratar apoyo de consultores competentes

Fomentar diversificacin de ingresos para las comunidades indgenas

Establecer plantaciones de cacao dentro de un sistema agro-forestal

Iniciar contactos con las relevantes comunidades

3.- El SECTOR BANANO 3.1 Perfil actual de la industria De manera previa al anlisis de las cadenas productivas del TC se debe mencionar que no se dispone de datos actualizados al ao 2009. Aunque la situacin haya evolucionado desde cinco aos, las tendencias permanecen vlidas y tenemos que referirnos a la situacin prevalente a finales de 2004, que fue esencialmente impulsada por las acciones del proyecto CONCADE financiado por USAID, que termin a mediados de 2005. El proyecto que sucedi, ARCA, acaba de terminar a mediados de 2009, pero no public una sntesis de resultados logrados. Sin embargo, cuando est posible, mencionaremos datos resultantes de las entrevistas con varios actores de la cadena, aunque se tendran que confirmar. Cabe notar que los datos publicados por el proyecto CONCADE hacen una distincin sistemtica entre productores atribuibles (los que recibieron asistencia tcnica) y no atribuibles (los dems). El ao 2004 el municipio de Puerto Villarroel se consolido como el municipio bananero del TC, junto al de Villa Tunari tenan mas del 83 % de la superficie en produccin de banano de toda la Regin.

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Cuadro 5: Superficie de banano en produccin por municipio 2004 (Ha)

Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros

Atribuibles 2.414 821 387 5.145 340No Atribuibles 2.959 90 730 1.354 -TOTAL 5.373 911 1.117 6.499 340

Fuente: CONCADE

El nmero de familias atribuibles y no atribuibles a los programas de Desarrollo Alternativo (DA), dedicadas al cultivo de banano en el Trpico de Cochabamba fue de 6.416 hasta el ao 2004. Cuadro 6: Nmero de Familias Productoras de Banano por Municipio en 2004

Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros TOTAL

Atribuibles 1.190 311 235 1.385 176 3.297

No Atribuibles 1.991 243 236 582 67 3.119 TOTAL 3.181 554 471 1.967 243 6.416

Fuente: CONCADE

Concordante con las superficies de banano en produccin por municipios, el mayor nmero de familias beneficiadas en banano se encuentran en los municipios de Puerto Villarroel y Villa Tunari, el nmero de familias que recibieron apoyo en esos dos municipios representa el 78 % del total. Cuadro 7: Produccin Total de Banano en TM, por Municipio, en 2004

Productor Villa

Tunari Shinahota ChimorPuerto

VillarroelEntre Ros Total

Atribuibles 43.205 21.165 5.357 91.862 5.482 167.071 No Atribuibles 14.044 678 8.971 39.462 13 63.168

TOTAL 57.249 21.843 14.328 131.324 5.495 230.239 Fuente: CONCADE La mayor produccin de lejos logr Puerto Villarroel. 3.2 Sistemas de produccin En el cultivo de banano se ha establecido la aplicacin de tres tipos de tecnologa: media, baja y tradicional. Adicionalmente los rendimientos obtenidos varan dependiendo de la regin, la calidad del suelo y el expertice del productor entre los ms importantes.

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Cuadro 8: Rendimientos de Banano por Tipo de Tecnologa y Destino de la Produccin (Tm/Ha)

por Mercado de Destino Tecnologa Media Tecnologa Baja Sin Tecnologa Mercado Nacional Exportacin

33 25 15 15 - 25 26 33

Fuente: CONCADE

En los dos municipios con mayor superficie en produccin de banano asistido (Villa Tunari y Puerto Villarroel, con mas del 80 %), en el primero (Villa Tunari), solo el 30% de su superficie presenta rendimientos mayores a 18 Tm /ha en el 2004. Cuadro 9: Distribucin de la Superficie en Produccin de Banano, segn rendimientos

Promedio, por Municipio en 2004

Municipio 18 Tm/ha

Villa Tunari 57% 13% 30% Shinahota 15% 9% 76% Chimor 15% 57% 28% Puerto Villarroel 31% 13% 56% Entre Ros 44% 11% 45%

Fuente: CONCADE

El grado de intensificacin de la produccin tambin influye sobre la generacin de empleo, que es 2,7 veces ms elevado con tecnologa media que con el sistema tradicional

Cuadro 10: Empleo Directo Generado en la Produccin de Banano, 2004

Cultivo Tecnologa Jornales/HaSuperficie en

produccin 2004 (Ha)

Total Jornales Total # Empleos

Media 133 3.000 399.000 4.433 Baja 85 6.107 519.095 5.768 Banano Tradicional 50 5.133 256.650 2.852

TOTAL 268 14.240 1.174.745 13.053 Fuente: CONCADE

Los cultivos que usan tecnologa baja (produccin que tambin se destina a la exportacin), comprenden la realizacin de las siguientes labores culturales; deshierbes (manual y qumico), deshoje y desvi de hijos, deshijes y deschantes; embolsados y encintado, resiembras; aplicacin de fertilizantes y aplicacin de funguicidas (control de Sigatoka). En la produccin con tecnologa media (produccin exclusivamente dirigida a la exportacin con calidad), adems de las labores citadas para tecnologa baja, comprende una mayor aplicacin de fertilizantes y fumigaciones en el control de Sigatoca (En algunos casos la fumigacin ya es area).

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3.3 Potencial de produccin La produccin de los agricultores asistidos por el proyecto CONCADE, representa ms del 70 % de la produccin total. Del 70 % de la produccin lograda por los asistidos, ms del 25 % se destina exclusivamente para la exportacin. De esta situacin se deduce que la capacidad exportadora del sector productor de banano, puede incrementarse fcilmente en ms de un 100 %. Cuadro 11: TC: Destino de la produccin Comercializada, 2004

Mercado Nacional Exportacin Atribuibles 121.600 42.634 No atribuibles 62.687 - Total 184.287 42.634

Aparte de eso, dentro de las lecciones aprendidas, se not que las decisiones de carcter poltico hicieron que el apoyo del proyecto fuera general, sin diferenciar a buenos y malos productores, ni planificar mejor el uso de suelos. En el siguiente mapa se presenta la distribucin de los cultivos de banano, palmito, pia y pastos en suelos con distintas categoras de drenaje. Se puede observar que algunas reas de banano y palmito estn en suelos con drenaje restringido, lo que indudablemente afecta su productividad, tal como mencionado en el estudio del CONCADE (reportado a continuacin). Mapa 1 Ubicacin de Cultivos de Banano, Palmito, Pia y Pasturas en Suelos con

Distintas Caractersticas de Drenaje en el TC

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De acuerdo con el estudio del proyecto CONCADE Mapas de suelos del Trpico de Cochabamba e identificacin de restricciones edficas para cultivos de banano, palmito, pia y pastos las restricciones de acidez y baja fertilidad pueden ser eliminadas o reducidas con la aplicacin de dolomita u otras enmiendas o la aplicacin de fertilizantes, lo que implica un costo ms o menos razonable para ser cubierto por los productores. En el caso del mal drenaje, en general su correccin implica gastos significativos, por lo que se constituye, probablemente, en el factor ms restrictivo para la agricultura en el TC 3.4 Mercados La reparticin global por destino de la produccin del TC en el 2004 fue la siguiente: Cuadro 12: Volmenes de Banano Comercializados el Ao 2004

Mercado Nacional Exportacin

Cantidad Destino

Cantidad (Tm.) Destino Tm. Cajas

Banano en Chipas 181.960 Argentina 41.019 1.864.493 Cochabamba 65.293 Chile 1.615 73.427 La Paz 22.981 Santa Cruz 47.056 Otros 46.630 Desayuno Escolar 2.327 Cochabamba 1.187 La Paz 565 Santa Cruz 567 Otros 8

TOTAL 184.287 TOTAL 42.634 1.937.920 Fuente: CONCADE

El mercado interno absorbe el 80 % de la produccin total del TC, y el restante 20 % el mercado internacional. Al 2004 se exportaron 1,9 millones de cajas (42.634 Tm), el 95 % al mercado Argentino y solo el 5 % al chileno; los siguientes grficos muestran la participacin de Bolivia en dichos mercados. Queda claro que en ambos casos, el principal pas competidor es Ecuador Grfica 2: Argentina: Importaciones de Banano Segn Origen, Ao 2003

Ecuador 41%

Brasil49%

Bolivia 10%

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Grfica 3: Chile: Importaciones de Banano Segn Origen, Ao 2003

Ecuador 99%

Bolivia1%

3.5 Competitividad del banano de TC

El nivel de ingreso agropecuario en trminos netos, descontando los costos de produccin por hectrea de banano, de acuerdo a la tecnologa aplicada se expresa en el siguiente cuadro.

Cuadro 13: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa y Mercado de Destino en ($us/Ha/ao, 2004)

Mercado de Destino Tipo de tecnologa Ingreso neto Nacional Exportacin

Tecnologa tradicional 195 Tecnologa baja 540 Tecnologa media 986

368 986

Fuente: CONCADE

En promedio los que producen para la exportacin usando tecnologa media, tiene ingresos 160 % superiores sobre aquellos que lo hacen solo para el mercado interno con tecnologa bsica y tradicional. Los factores naturales no son los ms favorables. Como ya mencionado, no se aprovechan siempre los mejores suelos, buena parte de ellos siendo arcillosos, y los rendimientos sufren a veces de un periodo de sequa que puede ser bastante larga (2 a 3 meses). A nivel de recursos humanos, en el 2004, se concluy que los productores no haban contado con capacitacin especializada orientada a la disminucin de costos de produccin con el objetivo de incrementar la competitividad, por ejemplo en el uso adecuado de los funguicidas. Se estim que la falta de capacitacin especializada y recursos por parte de los productores ocasion que los rendimientos sean en promedio de 666 cajas/ha/ao en el 2004, cuando el potencial era de 1600 cajas/ha/ao. Se confirm en la presente misin, por conversaciones con varios operadores que la prioridad actual sigue siendo la capacitacin en buenas prcticas de campo, sobre todo con el segmento de productores que todava no estn involucrados en la exportacin es decir dos terceros de ellos

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En cuanto al crdito, el pago diferido por la venta de banano a la Argentina y Chile, disminuye la posibilidad de que los productores puedan continuar con estabilidad, su produccin y menos aun si deben comprar sus insumos al contado y no cuentan con acceso a crditos en insumos ni dinero. Las empresas campesinas no tienen el suficiente capital operativo como para enfrentar de manera regular procesos de exportacin En el tema calidad, cabe notar que los precios del banano exportado a la Argentina a principios del ao 2000, se ubicaban por debajo de los precios del banano ecuatoriano y del brasileo. Desde principios del ao 2003, los precios del banano chapareo se alejan muy por encima de los del banano brasilero y se acercan mucho a los del banano ecuatoriano. El resultado del apoyo con asistencia tcnica y logstica, permiti incrementar la calidad de la fruta de exportacin y una mejora en los precios (de $us 1/caja a $us 1,35/caja). Este comportamiento es reflejo de la calidad y preferencia ganada por el banano del Chapare. Los operadores entrevistados confirmaron este hecho que se debe ms que todo en las condiciones de produccin ms limpias del TC, casi sin aplicacin de fertilizantes, con un numero de tratamientos areos que est alrededor de unos 8 por ao frente a ms que 30 en Ecuador en promedio, y adems sin los problemas de nematodos encontrados en el Ecuador. Sin embargo, la falta de un programa de mejoramiento del material vegetal pone un riesgo a la sostenibilidad de dicha calidad. 3.6 Lneas estratgicas propuestas Existen en la actualidad productores comprometidos con la produccin de banano para exportacin que tienen como objetivo, igualar las tecnologas del Ecuador, en calidad y rendimientos. Mostrando as un grupo que demanda el desarrollo de tecnologas con visin competitiva. Por otra parte, la rentabilidad del cultivo para la exportacin se ha confirmado, lo que junto a las condiciones de produccin relativamente limpias confirma la vocacin exportadora de la zona. Los mercados regionales no son todava saturados y las ventajas comparativas del TC permiten esperar desplazar parte de las exportaciones ecuatorianas. Hasta el mercado Europeo podra ser accesible en la actualidad a la produccin del TC si se cumplira con las normas uniformemente aceptadas. Se debe responder de manera integral (RRHH, insumos, infraestructura) a este conjunto de factores favorables con el objetivo constante de mejorar o mantener la calidad del producto.

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Las lneas estratgicas sugeridas a tal fin se muestran en el cuadro siguiente.

TC2: BANANO Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas

(< 1 ao) Fortalecer la posicin de Bolivia en los mercados regionales (Argentina, Chile) y entrar en el mercado Europeo

Mantener / recuperar nivel de calidad anterior mediante diseminacin de las Buenas Practicas de campo

Organizar informacin sobre normas GLOBAL GAP y estndares del mercado Europeo

Aumentar la produccin exportable tocando ms productores

Mejorar la productividad de la mayora de los productores Mejorar el material gentico

Evaluacin de las necesidades de AT con las asociaciones

Limitar los riesgos de produccin (sequa, enfermedades)

Establecer infraestructuras apropiadas en zonas prioritarias.

Estudios puntuales costo / rentabilidad de redes de riego y drenaje

4.- EL SECTOR PIA 4.1 Perfil de la Industria La superficie total de pia establecida en el trpico de Cochabamba hasta el ao 2004 (final del proyecto CONCADE) era de 3.026 hectreas, de las cuales 2.377 Has en produccin El 53 % de la superficie corresponda a productores asistidos, de la cual 85% destinada a la exportacin, mientras que el 47 % a productores no asistidos enteramente dedicada al mercado interno. La reparticin de la misma por municipio se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 14: Superficie de Pia en Produccin Por Municipio, 2004 (Ha)

Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros

Atribuibles 196 87 61 524 432 No Atribuibles 264 44 56 279 434 TOTAL 460 131 117 803 866

Fuente: CONCADE

En trminos generales el 70% de la superficie en produccin de Pia del TC, se encontraba en los municipios de Puerto Villarroel (34%) y Entre Ros (36%). La produccin total de pia de productores atribuibles y no atribuibles al Proyecto CONCADE durante el ao 2004 fue de 28.595 toneladas

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Cuadro 15: Produccin de Pia en el Trpico de Cochabamba, 2004 (en Tm.)

Destino de la Produccin Destino de la produccin Comercializada Productores Produccin Total Comercializacin Auto consumoOtrosUsos M. Nacional M. Internacional

Atribuibles 18.322 17.629 438 255 15.629 2.000,5No Atribuibles 10.273 9.301 946 26 9.301 -TOTAL 28.595 26.930 1.384 281 24.930 2.000

Fuente: CONCADE La cantidad de empleo lcito directo generado por el cultivo de pia, en la realizacin de prcticas culturales de produccin y cosecha, es de aproximadamente 2.216 empleos en 2004. Una clasificacin del empleo de acuerdo al nivel y uso de tecnologa se presenta en le siguiente cuadro:

Cuadro 16: Empleo Lcito Directo Generado en la Produccin de Pia, 2004

Cultivo Tecnologa Jornales/Ha Superficie en

produccin (Ha)Total

Jornales Total #

Empleos

Bajos 78 1.300 101.400 1.127Medianos 91 1.077 98.007 1.089Pia Total 169 2.377 199.407 2.216

Fuente: CONCADE La cooperativa UNAPIA, manejaba el 48 % de las superficies de pia asistidas en todo el TC, el 52% restante estaba distribuido entre cuatro otras organizaciones de productores. El nmero de familias dedicadas al cultivo de pia en el TC, sean asistidas o no, era de 4.275 hasta el ao 2004. Esas cifras han bajado hoy en da de manera drstica. Mientras que siguen cinco organizaciones de productores involucradas en la produccin de pia, de acuerdo a las entrevistas con varios operadores, el nmero de productores ha bajado a unos 350, y el nmero de Has a unas 700. Se espera una produccin alrededor de 15000 Tm en 2009. 4.2 Sistemas de produccin En el cultivo de pia se ha establecido la aplicacin de dos tipos de tecnologa: medianos y bajos insumos. Los rendimientos del ao 2004 se presentan en el siguiente cuadro:

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Cuadro 17: Rendimientos de Pia por Tipo de Tecnologa/ Destino de Produccin (Tm/Ha)

Bajos insumos Medianos insumos Mercado de Destino

Tm Unidades Tm Unidades Mercado Nacional Mercado

Internacional

21 10.500 28 14.000 15 - 21 22 28

Fuente: CONCADE

Las labores culturales empleadas en el caso de tecnologa bajos insumos son: deshierbe manual, aplicacin de herbicidas, control sanitario floracin e induccin floral. Con tecnologa de medianos insumos, adems de las anteriores realizan las labores de: aplicacin de fertilizantes y el control golpe de sol. 4.3 Potencial de produccin Se ensea en el cuadro siguiente un anlisis de rendimientos por municipio: Cuadro 18: Rendimientos de Pia por Municipio (Tm/Ha)

Productores Villa Tunari Shinahota ChimorPuerto

VillarroelEntre Ros Promedio

Atribuibles 9 4 27 12 16 14No Atribuibles 7 7 12 7 13 10

Fuente: CONCADE

El municipio de Chimor tiene los cultivos de pia con los rendimientos ms altos. Adicionalmente el cuadro siguiente, revela las grandes diferencias en el nivel tecnolgico con el que se trabaja en los distintos municipios. Cuadro 19: Distribucin de la Superficie en Produccin de Pia, segn

Rendimientos Promedios por Municipio

Municipio < = 21,5 Tm/ha > 21,5 Tm/ha

Villa Tunari 85% 15% Shinahota 94% 6% Chimor 29% 71% Puerto Villarroel 78% 22% Entre Ros 67% 33%

Fuente: CONCADE

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En el municipio de Villa Tunari por ejemplo, se puede inferir del cuadro precedente que solo el 15% de la superficie en produccin trabajaba con tecnologa de medianos insumos y el 85% con bajos insumos. Eso revela que, con la excepcin de Chimor, el potencial de progreso en 2004 era todava muy grande. Se concluyo por el proyecto CONCADE que, cuando se trabaja en temas de Infraestructura poscosecha, desarrollo y transferencia tecnolgica, logstica comercial se puede lograr incremento en los volmenes exportados de hasta 10 veces ms. 4.4 Mercados El volumen de ventas de pia de acuerdo al mercado de destino en 2004 se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 20: Volumen Comercializado de Pia el Ao 2004 (Tm.)

Mercado Nacional Exportacin Cantidad Destino Cantidad (Tm) Destino Tm. Cajas

Cochabamba 12.940 Argentina 760 34.532Santa Cruz 11.877 Chile 1.210 54.999La Paz 75 Espaa 31 1.400Otros 39 TOTAL 24.930 TOTAL 2.000 90.931

Fuente: CONCADE

El mercado nacional absorba el 92,5 % de la produccin comercializada y solo el 7,5 % se destinaba al mercado de exportacin. Solo hay dos mercados de exportacin: Argentina y Chile. Los volmenes comercializados en Cochabamba y Santa Cruz representaban la casi-totalidad del total para el mercado interno, pero la mayora estaba redistribuida hacia otros departamentos del pas. Las exportaciones hoy en da se quedan relativamente marginales respecto al mercado interno, por varios problemas, en primer lugar la falta de oferta en el mayor periodo de demanda, es decir Navidad. Tambin se han encontrado frecuentes problemas de rechazo de lotes por presencia de residuos qumicos (Argentina) o de plagas (Chile). La falta de oferta se debe entre otros a la poca aplicacin de la induccin floral artificial por parte de los productores; por eso sigue el patrn estacional habitual, con el cual la floracin solo es el resultado de la induccin natural por el fro, lo que resulta en un marcado pico de produccin en Noviembre, que corresponde al pico tradicional de demanda en el mercado interno, y conjuntamente a una elevada tasa de prdidas.

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4.5 Competitividad de la cadena El nivel de ingreso en trminos netos en 2004, descontando los costos de produccin por hectrea de pia, de acuerdo a la tecnologa aplicada se expresa en el siguiente cuadro. En trminos promedios, la diferencia entre el ingreso percibido por hectrea entre un productor asistido y otro no asistido, es de mas del 76 % a favor de los asistidos. Cuadro 21: Ingreso Promedio por Tipo de Tecnologa y Mercado de Destino

Mercado de Destino Tipo de tecnologa Ingreso neto ($us/Ha) Nacional Exportacin

Bajos insumos 1.290Medianos insumos 1.687

1.290 1.687

Fuente: CONCADE En cuanto a los factores, varios problemas fueron identificados al final del proyecto

CONCADE, que persisten hoy en da: El carcter insostenible de la produccin a mediano-largo plazo, ya que los rendimientos

se lograban en su gran mayora tumbando monte. La dispersin de la superficie implantada ocasionaba una baja escala de produccin (20

productores = 1 contenedor) y resta competitividad, situacin que ha empeorado hoy en da.

Debido a la escasez de material vegetal certificado y alta demanda, su transferencia y

comercializacin se la realizaba entre productores, ocasionando una alta degeneracin gentica. Sigue hoy en da como un mayor problema la falta de viveros con manejo profesional.

En cuanto a la demanda, es importante aclarar una parte de la produccin (la fruta mas

grande botellones) es muy apetecida en el mercado interno a buenos precios, el 80 % (fruta mas pequea, sin demanda interna) corresponde a la demanda por el mercado externo a mejores precios en comparacin con los precios internos para ese tamao de fruta. La variedad tradicional (Pucallpa), presenta ventajas comparativas en el mercado internacional: una es el sabor (ms dulce), su apariencia (mucho mas amarilla que la ecuatoriana y otras), y el precio competitivo. Sin embargo, el incumplimiento de los volmenes ofertados (pactado con los productores), el problema de residuos y/o plagas y el retraso en las entregas, impide exportar ms pia del Chapare. No existe un laboratorio de control de residuos en el Trpico que permita seguir el cumplimiento de buenas prcticas de produccin.

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En el mercado interno, la falta de ampliacin del periodo de produccin por la escasa aplicacin de tcnicas de induccin floral produce una saturacin del mercado en el mes de Noviembre, que es fuente de altas prdidas. Finalmente, la demanda potencial de productos enlatados de pia (rodajas, trozos) todava est desconocida, y no se aprovecha, mientras que existen en la zona plantas enlatadoras de palmito con capacidad ociosa

En cuanto a las empresas, las asociaciones de productores de pia se quedan dbiles y sin recursos, porque los volmenes de produccin aun son sumamente reducidos

En cuanto al crdito, la falta de posibilidades concretas de acceso en condiciones aceptables no permiten el empleo de tecnologa de altos insumos y tampoco de extensin de las reas cultivadas, impidiendo las economas de escala.

4.6 Estrategias propuestas En vista de las consideraciones anteriores, queda claro que por una parte, el mercado de exportacin regional est abierto pero no se aprovecha por varias razones, mientras que el mercado de los productos elaborados no es conocido. Con la finalidad de responder a estos desafos se proponen las siguientes lneas de acciones.

TC3: PIA Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas

(< 1 ao) Abastecer los mercados regionales (Argentina y Chile) de manera regular

Aumentar la produccin disponible para las exportaciones de pia fresca; generalizar induccin floral artificial

Evaluacin de las necesidades de AT con las asociaciones

Mejorar la rentabilidad del cultivo mediante reduccin de prdidas al campo y de rechazos a las fronteras

Disponer de un laboratorio local de pruebas de residuos qumicos a nivel del despacho

Estudio costo-rentabilidad del laboratorio

Mejorar la rentabilidad del cultivo aprovechando parte del descarte; mejorar la rentabilidad de las plantas enlatadoras de palmito

Diversificar en productos enlatados de pia (rodajas, trozos, etc)

Estudio de mercado local y regional para productos enlatados

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5.- EL SECTOR PALMITO 5.1 Perfil de la Industria La superficie de palmito total establecida en el trpico de Cochabamba hasta el ao 2004 es de 7.381 hectreas, de las cuales 95 % en produccin. Parece que est situacin ha poco evolucionado a la fecha. La reparticin por municipio se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 22: Superficie de Palmito en Produccin por Municipio, 2004 (Ha)

Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto Villarroel Entre Ros TOTAL

Asistido 1.420 1.177 283 2.534 228 5.642

No Asistido 548 162 - 685 8 1.403

TOTAL 1.968 1.339 283 3.219 236 7.045

Fuente: CONCADE

Los productores asistidos tenan el 80 % de la superficie de palmito en produccin y representaban 80% del total de los productores. El 45 % de la superficie en produccin se encontraba en Puerto Villarroel, lo que ha poco cambiado a la fecha. El total de las familias dedicadas al cultivo de palmito en el trpico de Cochabamba era de 5.297 en el ao 2004, de las cuales casi 4000 en los municipios de Puerto Villarroel y Villa Tunari; 5.2 Sistemas y potencial de produccin En el cultivo de palmito hasta diciembre de 2004 en el TC, se aplicaban dos tipos de tecnologa, bsica y mejorada. Cuadro 23: Rendimientos de Palmito por Tipo de Tecnologa

Tecnologa Bsica Tecnologa Mejorada

520 Kg./Ha 743 cogollos (aprox.)

1.154 Kg./Ha 1.649 cogollos (aprox.)

Fuente: CONCADE

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De acuerdo a los resultados de la encuesta agropecuaria 2004, en cada municipio se registraba la siguiente distribucin segn rendimiento promedio, en kilogramos por hectrea y por cada corte1. Cuadro 24: Distribucin de la Superficie en Produccin de Palmito Segn Rendimientos Promedio por Municipio, 2004

Municipio 0,6 Tm/ha

Villa Tunari 41% 59%Shinahota 12% 88%Chimor 5% 95%Puerto Villarroel 25% 75%Entre Ros 38% 62%

Fuente: CONCADE

Chimor una vez ms se destaca como el municipio lder, con un promedio de 2000 tl. La cantidad de empleo absorbido por la superficie de palmito en produccin, de acuerdo al nivel tecnolgico empleado en sus prcticas culturales de produccin y cosecha, era de 5.661 empleos directos, con 85% atribuibles a la tecnologa mejorada.

Cuadro 25: Empleo Directo Generado en la Produccin de Palmito, 2004

Producto Tecnologa aplicada Jornales/HaSuperficie

(Ha) Total

Jornales # Empleos

Bsica 54 1.403 75.061 834Palmito

Mejorada 77 5.642 434.434 4.827 Fuente: CONCADE

1 Durante el ao productivo del palmito se realizan 4 cortes.

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5.3 Mercados Del total del volumen comercializable que produce el TC, el 97% se exporta, como se ensea en el cuadro siguiente. La reparticin de las exportaciones segn mercado se encuentra en el grfico. Cuadro 26: Volmenes y Destino de la Produccin Comercializada, 2004 2

Mercado Nacional Exportacin3

150,9 3.363,9

Grfica 4: Exportaciones de palmito por mercado de destino

(Ao 2004, de un total de 298.774 cajas)

Espaa2%

Francia12%

Estados Unidos

4%

Israel1% Uruguay

1% Chile28%

Otros 1%

Argentina51%

El 51 % de las exportaciones en 2004 tuvieron como destino el mercado argentino, mientras que el 49 % restante estaba en ms de siete pases. Cabe notar que hasta el ao 2002 el 99 % de las exportaciones tena como destino exclusivo la Argentina. Esta diversificacin fue sostenible, ya que el producto del TC queda posicionado en los mismos mercados a la fecha.

2 Se toma como volumen comercializado, solo el corazn de cada bastn de palmito (cogollos), cada bastn tiene un rendimiento industrial del 24 %, siendo el 76% descarte. 3 El peso del volumen exportado incluye el peso del, envase, lquido conservante y caja de cartn

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Grfica 5 Argentina: Importaciones de Palmito

Ao 2003

Ecuador 71%

Bolivia23%

Per4%

Brasil2%

FUENTE: TRADE-MAP/USAID

El mayor competidor en el mercado argentino es claramente Ecuador. En le mercado europeo existe una fuerte competicin entre Ecuador, Costa Rica y Per. El mercado argentino gozaba de precios atractivos hasta el ao 2008, sin embargo por la crisis financiera mundial, los precios recin bajaron de unos 26 US$ / caja (12 latas de 800 g) a unos 19 US$. Tambin hay una tendencia decreciente en el mercado europeo. 5.4 Competitividad de la industria El nivel de ingreso en 2004, en trminos netos por hectrea producida de palmito, es decir descontando los costos de produccin y de acuerdo a la tecnologa aplicada, esta expresado en el siguiente cuadro. Cuadro 27: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa 2004 ($us/Ha/ao)

Tipo de tecnologa Ingreso neto Bsica 109

Mejorada 284 Fuente: CONCADE

La apertura y diversificacin de mercados haba estimulado la produccin e incentivado al productor con mejores precios; Sin embargo, desde el ao 2008, los precios al productor han cado de unos 1,5 B/ tallo a unos 1,1, lo que rende el cultivo poco atractivo. Una buena parte de los productores no han cortado desde principios de 2009. A nivel de los factores que negativamente afectan al sector, segn el informe final del proyecto CONCADE, los principales problemas eran la mala aplicacin de los fertilizantes. Adems, los

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cultivos se encuentran a veces en zonas mal drenadas y dispersas. Por otra parte, los insumos para la industria (envases de plsticos y cajas), an son de buena calidad, tambin son caros (monopolio de la empresa FABE) En cuanto a la demanda, la dependencia de los mercados de exportacin es un factor de fragilidad. En la actualidad, el mercado nacional sigue siendo marginal, ya que se trata histricamente de un producto elitista, destinado ms que todo a los pases de alto o mediano ingreso promedio. En este contexto, el potencial del mercado boliviano es obviamente reducido. En cuanto a los mercados internacionales, sobre todo el mercado Europeo, requieren siempre ms esfuerzos en varias certificaciones a nivel de empresas, o sea: ISO 9001 (calidad), ISO 14000 (medio ambiente) y ISO 22000 (sanidad de alimentos). Esa ultima la ha logrado solamente una empresa todava. Es tambin deseable para dichos mercados una mencin del origen geogrfico del producto, que es un elemento importante en una estrategia de promocin. A nivel de las empresas, hasta poco, haba unas 5 empresas privadas, con una fuerte competencia entre ellas. Las empresas privadas, otorgan herbicidas a los productores a precios sumamente bajos, pagos puntuales, incentivos por rendimiento, et. De acuerdo a los principios ya mencionados del diamante de Porter, dicha competencia genera en principio mayores y mejores beneficios para los productores, en la medida que no haya capacidad ociosa en la industria. La capacidad instalada en 2004 para la industrializacin del Palmito era de 20.000.000 tallos/ao con una oferta disponible es de 10.000.000 tallos/ao. Con la inminente apertura de dos plantas adicionales por empresas comunitarias, la situacin a este nivel se va empeorando. 5.5 Estrategias propuestas En el contexto actual de mercado deprimido y largas existencias de producto terminado, seria poco relevante fomentar el crecimiento de la produccin primaria, y las estrategias propuestas en el cuadro siguiente apuntan a la consolidacin de las posiciones comerciales ya adquiridas, as como el mejoramiento de la tasa de utilizacin de la capacidad industrial a travs la posible diversificacin y optimizacin de la capacidad instalada hacia el enlatado de productos de pia.

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TC4: PALMITO

Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)

Mantener las posiciones comerciales adquiridas en los mercados claves (Europa, EU, Cono Sur)

Cumplimiento de todas las empresas con la normativa internacional ISO (9001 - calidad, 14000 medio ambiente, 22000 sanidad de alimentos)

Evaluacin de las necesidades de capacitacin, apoyo tcnico y inversiones complementarias para lograr las certificaciones de todas las empresas

Imponer la zona del Chapare como zona productora de palmito de alta calidad

Establecimiento de une denominacin de origen

Organizar discusiones entre las empresas y el SENASAG acerca de la obtencin de la Denominacin de Origen y evaluar el costo de la misma

Mejorar la rentabilidad de las plantas de enlatado

Aprovechar la capacidad ociosa de las plantas procesadoras para diversificar en enlatados de pia

Estudios de evaluacin de las inversiones necesaria en las cadenas de entrega y las plantas para la diversificacin

6.- EL SECTOR CTRICOS 6.1 Perfil de la Industria Antes de entrar en la lectura del presente capitulo es necesario mencionar que los contactos e entrevistas realizadas se han concentrado en el sector de las naranjas. La superficie total de naranja establecida en el trpico de Cochabamba, hasta el ao 2004, es de 16.794 hectreas, con una edad de 5 aos hasta los 25 aos aproximadamente con un incremento de casi 50% de las superficies en los 5 ltimos aos. La produccin correspondiente de naranja durante el ao 2004 fue de 42.562 toneladas, de las cuales 90% comercializadas; El 40% de la produccin, as como de familias dedicadas a este rubro se registraban en el municipio de Villa Tunari. La mayor cantidad de familias dedicadas a este cultivo no eran asistidas. Esta situacin denota unas acciones limitadas por parte del Desarrollo Alternativo en este sector. 6.2 Sistemas y potencial de produccin En el Trpico de Cochabamba existen dos variedades de naranja, la variedad criolla y la variedad valencia tarda. En la variedad criolla se practica una tecnologa tradicional, en cambio para la

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naranja valencia tarda se practican tres tipos de tecnologa, la tradicional, con cobertura y con fertilizantes. Cuadro 28: Rendimientos de Naranja por Tipo de Tecnologa y Segn Variedad (en Centenas/Ha)

Naranja Criolla Naranja Valencia Tarda

Tecnologa Tradicional

Tecnologa Tradicional

Tecnologa Cobertura

Tecnologa Fertilizacin

1.662 25 Tm aprox.

1.60024 Tm aprox.

1.84028 Tm aprox.

2.40036 Tm aprox.

Fuente: CONCADE

La cantidad de empleo directo utilizado para el cultivo de naranja, tanto en las prcticas culturales de produccin y cosecha, era de 10.164 empleos en 2004, de acuerdo al nivel tecnolgico empleado. Es probable que haya crecido de 50% a la fecha. Cuadro 29: Empleo Directo Generado en la Produccin de Naranja, 2004

Producto Tecnologa Jornales/Ha. Superficie (Ha) Total

Jornales # Empleos

Tradicional

78 5.718 445.965 4.955

Cobertura

68 2.859 194.395 2.160 Naranja

Fertilizantes

96 2.859 274.440 3.049

Fuente: CONCADE

6.3 Mercados Se estim que la comercializacin de la naranja chaparea gener 3,4 millones de dlares en 2004. La produccin de naranja es comercializada slo en el mbito nacional y los principales mercados de destino son las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, pero adems, estas ciudades constituyen los centros de distribucin de la fruta para otros departamentos. Los precios de la naranja siguen su comportamiento estacional bien definido. Alcanzan los precios ms bajos durante los meses de mayo, junio y julio y los ms altos durante los meses de septiembre a febrero. Aparte de eso, en el mercado se encuentra fruta de diferentes aspectos y el precio es sumamente fluctuante.

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Las aplicaciones de las prcticas culturales y de manejo de cultivo por parte de los productores capacitados, permitiran lograr un precio ms regular. 6.4 Competitividad de la cadena Cuadro 30: Ingreso Neto Promedio en Finca por Tipo de Tecnologa y Variedad ao 2004 ($us/Ha/ao)

Naranja Criolla Naranja Valencia Tarda

Tecnologa Tradicional Tecnologa Tradicional Tecnologa Cobertura

Tecnologa Fertilizacin

543 502 649 795

Fuente: CONCADE

El ingreso proporcionado por una hectrea de valencia tarda con tecnologa fertilizacin, genera un 58 % ms de ingreso que una hectrea de la misma variedad con tecnologa tradicional En cuanto a los factores de la produccin: el apoyo tcnico a las principales asociaciones de productores, para el control de la cancrosis en los viveros haba permitido producir material vegetal con calidad gentica garantizada, pero un deficiente rol del SENASAG en la difusin de material vegetal ha permitido la expansin generalizada de la CANCROSIS en el TC y los proyectos para el establecimiento de viveros modelos que produzcan material vegetal de calidad, han tropezado con dificultad del acceso al presupuesto para implementar esta idea. Asi se creo un desequilibrio en la expansin de los cultivos entre las variedades tempranas y tardas.

En cuanto a la demanda: el apoyo a los comits de comercializacin, ha logrado introducir a los ctricos como parte del desayuno escolar. Se trat todava de mandarinas, que estn preferidas por los nios respecto a naranjas Sin embargo, se ha aprobado una norma para la elaboracin de jugos o zumos, con el 100% de pulpa de fruta natural, y se esta reflexionando a nivel de ciertos municipios (La Paz) sobre la introduccin de jugos naturales en base regular como parte del desayuno escolar, lo que generar en perspectiva una elevada demanda de este tipo de producto. En cuanto a las empresas y capacidades industriales: se establecieron dos plantas procesadoras gestionadas por asociaciones de productores en el TC, con apoyo financiero del proyecto ARCO. Todava, solo lograron entregar producto a granel en cantidades limitadas y faltan de capacidad gestora.

6.5 Estrategias propuestas El nivel de produccin de naranjas y ctricos ya es importante en el TC, pero por falta de organizacin, las perdidas son importante y la fruta est mal valorizada. Es entonces necesario poner nfasis en temas de post-cosecha y comercializacin con prioridad al mercado

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institucional, donde se contempla un desarrollo rpido de la demanda. Las asociaciones de productores concernidas necesitan un apoyo en la elaboracin de planes de negocio. Parece sin embargo necesario y oportuno mantener vigilancia respecto a la cancrosis. De acuerdo a los especialistas, la cancrosis es muy difcil de erradicar y la nica alternativa es convivir con esta enfermedad, pero se pueden aplicar prcticas para evitar una mayor difusin y seguir produciendo material vegetal sano. Es deseable volver a discutir un plan de accin rpidamente

El siguiente cuadro ensea las orientaciones propuestas con est problemtica

TC5: CTRICOS

Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)

Abastecer el mercado local institucional en jugo de naranja (Desayuno Escolar)

Cumplir con las exigencias del mercado (volumen, regularidad, calidad, empaque)

Organizar unas reuniones con representantes de las asociaciones, empresas y DE de varios municipios

Mejorar la rentabilidad del cultivo

Reduccin de prdidas de fruta fresca, diversificacin de las salidas

Contratar planes de negocio a consultores locales

Guardar Valor Agregado localmente mediante

Reactivacin de las plantas existentes

Apoyar inversiones complementarias con ordenes de compra

Evitar una mayor difusin de la cancrosis

Reactivar viveros libres de cancrosis

Discutir situacin corriente y plan de lucha contra la cancrosis con SENASAG

7.- EL SECTOR PISCICULTURA 7.1 Perfil de la Industria Se ha establecido a la fecha una industria a muy pequea escala en el municipio de Puerto Villarroel, con financiamiento del proyecto PRAEDAC para la inversin en los estanques, a partir de unas experimentaciones del Instituto Pisccola de la Universidad San Simon en Valle Sajta, que produca los alevines. As se instalaron estanques de 1000 m2 para unas 250 familias en Puerto Villarroel y unas 15 en Chimor. La actividad todava funciona en un modo muy emprico, sin ningn tipo de asistencia tcnica, y solo abastece el mercado local. Se esta tambin estableciendo un centro de produccin de alevines con financiacin del FONADAL, que todava no posee las infraestructuras necesarias para tener un papel de centro de capacitacin.

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7.2 Sistemas y potencial de produccin En un estudio realizado en 2004, el Instituto Pisccola PAIRA (Valle Sajta) considera que el cultivo semi-intensivo, es el ms recomendable para la zona del TC. Debido a las condiciones del medio, las tomas de agua deben realizarse por bombeo lo que encarece los costos de produccin; Esta limitante no permite realizar un cultivo intensivo que podra ser mas rentable. Las especies ms utilizables para implementar una granja son la Tilapia (Oreochromis niloticus), especie extica y la nativa Tambaqu (Piaractus brachypomus), Pac (Colossoma macropomun), ya que renen las caractersticas de peces para cultivo, tales como: rusticidad, rpido crecimiento, carne agradable, etc. Los peces se pueden nutrir con alimentos industriales balanceados, complementados con frutas locales (tumbo, carambola, etc..), de las cuales hay una gran disponibilidad. El mayor problema sigue siendo una gran variedad de predadores ( peces carnvoros, aves, zorros, caimanes, etc..) En cuanto a las aptitudes de tierras en el TC, existen grandes extensiones de suelos arcillosos y pesados en las terrazas bajas, que todava no se aprovechan, salvo con pastos de baja productividad para ganadera o arroz de secano, como lo ensea el siguiente mapa, establecida por el proyecto CONCADE

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Mapa 2: contenido de arcilla en los suelos del TC

Las entrevistas con personas competentes permitieron evaluar de manera estimativa el nmero de productores instalados en este tipo de suelos y que potencialmente representaran los grupos metas de una eventual poltica o intervencin sectorial. Cuadro 31: Beneficiadores Potenciales de la Piscicultura en el TC

Municipio No de productores

Puerto Villarroel 1500 Villa Tunari 4000 Chimor 200 Shinahota 200 Entre Ros 600 TOTAL 6500

Con una superficie promedia de 1 a 2 ha de estanques por productor, se podra crear una extensin del orden de 10000 has dedicadas a la piscicultura. 7.3 Mercados En el estudio realizado del Instituto Pisccola PAIRA (Valle Sajta), sobre el consumo de pescado, se ha determinado que el consumo por capita de carne de pescado en Cochabamba, es de 0.63 Kg./mes y en Santa Cruz de 1.02 Kg./mes, con un promedio de 9.8 Kg./ao;

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Sobre esta base, la demanda efectiva para la ciudad de Cochabamba fue evaluada a 4316 TM/ao y en Santa Cruz a 11862 TM/ao, alcanzando en su conjunto una demanda de 16178 TM/ao, con la siguiente reparticin: Cuadro 33: Reparticin de la Demanda por Especies en Cochabamba y Santa cruz

Especie (nombre comercial) %

Sbalo 23,0 Pac 16,3

Surub 12,3 Dorado 6,1 Carpa 2,5 Tilapia 1,6 Otros 7,8

Comparando con lo recomendado por la O.M.S. (20 Kg./ao), se estimo la demanda potencial que a unas 8857 TM/ao para Cochabamba y 16375 TM/ao para Santa Cruz , sumando ambos 25.232 TM/ao, y se llego a deducir que haba un dficit de 9.054 TM/ao, que constituye un mercado insatisfecho que podra ser cubierto por la piscicultura. El mencionado dficit representa una estimacin muy aproximativa del mercado potencial que debera ser comprobada y profundizada. 7.4 Competitividad de la industria En el estudio realizado por parte del Instituto Pisccola PAIRA se han considerado estudios de rentabilidad financiera para tres tipos de cultivos: - Monocultivo de Tilapia; - Monocultivo de Tambaqu; - Poli cultivo Tilapia vs. Tambaqu.

Los indicadores financieros resultaron positivos, con un TRI de 19 -20%. Sin embargo, estos resultados son indicativos. El nivel de competividad actual de las empresas existentes es muy bajo; los parmetros tcnicos adaptados a las condiciones locales estn generalmente desconocidos de los productores. Sin embargo, se puede contar con una productividad mnima de 1000 kg/ ao, con un precio de 25 B/ kg, lo que brindara un ingreso bruto alrededor de 3500 US$ /ha. 7.5 Estrategias sugeridas Es importante en prioridad verificar el potencial de absorcin del mercado a nivel regional y nacional, conduciendo una verdadera encuesta de mercado en varias regiones del pas y con varios perfiles socio-econmicos de consumidores. Cabe notar que, en las tierras altas se consume ms bien trucha, y no se conocen tanto los peces tropicales. En la medida que el estudio de mercado se revela alentador, se necesitar pasar a unas encuestas detalladas de las zonas pre-identificadas, para confirmar las aptitudes de los suelos a nivel micro, as como evaluar la receptividad de los productores al entrar en la produccin pisccola y los

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beneficios esperados en trminos de ingreso. La disponibilidad de crdito para capital de inversin en la instalacin de estanques (alrededor de 3000 US$ /ha) y para capital de trabajo es un problema genrico que se deber resolver a un nivel ms amplio, con piscicultura como rubro elegible. Una vez estas condiciones verificadas, y el tamao de la poblacin-meta conocido, ser necesario planear las acciones de formacin y extensin hacia los productores, o candidatos-productores. Por eso se necesitar un estudio de factibilidad de un centro de capacitacin auto-sostenible, que tenga recursos por sus propias producciones as como las infraestructuras suficientes para capacitar los productores en condiciones reales. El estudio debera tambin evaluar las necesidades de Asistencia Tcnica mvil para el seguimiento de las fincas recin establecidas. A continuacin se presenta un cuadro resumen de las acciones a ponerse en marcha para validar las potencialidades econmicas y de desarrollo de este sector productivo.

TC6: PISCICULTURA

Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao) Ocupar el dficit del mercado interno con produccin nacional

Impulsar la produccin local de acuerdo al potencial de ventas

Estudio mercado interno

Aprovechar las extensiones de suelos arcillosos inaptos para cultivos (>10000 has, en Puerto Villarroel, Villa Tunari, etc,,,)

Ampliar gradualmente las extensiones de piscinas en las zonas apropiadas

Estudio detallado las zonas pre-identificadas (tcnicas y socio-econmicas)

Capacitar productores en sistemas de produccin semi-intensivos, pasando de una actividad emprica a una actividad profesional.

Disponer de un centro de capacitacin auto-sostenible

Estudio de factibilidad de un centro de capacitacin

8.- EL SECTOR GANADERO 8.1 Perfil de la Industria La poblacin bovina en el Trpico de Cochabamba al ao 2004 era de 55.428 Cabezas. Los municipios con la mayor cantidad de existencias son Entre Ros y Puerto Villarroel, que en su conjunto cuentan con ms de la mitad de las existencias. Las familias dedicadas a la cra de ganado bovino en el TC para el ao 2004 eran de 7.491. La mayor parte de ellas siendo productoras de leche, y unas 48% siendo asistidas. El mayor nmero de cabezas promedio por familia est dado en el municipio de Entre Ros, cuyas familias cuentan con alrededor de 12 cabezas por familia, seguido de Puerto Villarroel. Esta situacin refleja un claro predominio de la actividad ganadera en estos dos municipios, mientras que en los

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municipios de Villa Tunari, Shinahota y Chimor, la ganadera constituye una actividad complementara. 8.2 Sistemas y potencial de produccin La actividad ganadera en el TC se desenvuelve sobre una superficie de 31.483 hectreas (cifras 2004), de los cuales el 84% son cultivados y el resto naturales. Las mayores superficies destinadas a la ganadera se encuentran en los municipios de Entre Ros y Puerto Villarroel, donde se da un una ganadera sobre un sistema de produccin extensivo, en el cual el factor tierra desempea un papel relevante para su desarrollo. Los rendimientos promedios de leche por vaca en el Trpico de Cochabamba, segn datos de la encuesta agropecuaria 2004, estaban muy bajas fluctuando entre los 2,5 litros y 5 litros diarios. La carga animal por hectrea de tierra establecida en pasturas en el TC oscila alrededor de 1,3 unidades animales por hectrea, siendo ms baja en el municipio de Entre Ros, con una unidad/ha. La gran mayora de los pastos se encuentran en zonas bien drenadas, de alta acidez (4< pH

Mapa 3 : Ubicacin de Cultivos de Pasto en el TC

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8.4 Competitividad de la industria Cuadro 34: Valor Bruto de Produccin Ganadera / $us/familia (2004)

Productores Villa Tunari Shinahota Chimor Puerto

Villarroel Entre Ros Promedio

Asistidos 950 1.148 1.080 1.099 1.642 1.151

No Asistidos 894 1.043 559 863 1.176 906

Fuente: CONCADE

Se nota que con la excepcin de Entre Ros, las ventas por familia se quedan bajas, alrededor de 1000 US$ / ao, la actividad ganadera quedndose relativamente marginal. Se concluyo por el proyecto CONCADE que los programas de Desarrollo Alternativo nunca establecieron una poltica clara de apoyo al sector ganadero de alto rendimiento para su establecimiento en el TC, lo que gener el desarrollo de un sector con bajos rendimientos, mala calidad de ganado, escasas pasturas y poca capacitacin en el rea. Entre otros, la escasa capacitacin a los productores para el manejo de pasturas, haba ocasionado degradacin de los suelos y el empobrecimiento de la composicin de materia verde requerida por el ganado. Desde el ao 2008 sin embargo, se ha dado apoyo en el tema de mejoramiento gentico mediante el proyecto de Alianzas Rurales que es un programa de inseminacin artificial de las razas Holstein y Brown Swiss. Ya se obtienen terneros mejorados.

Por otra parte, ante brotes posibles de fiebre aftosa, la capacidad institucional y operacional del SENASAG esta considerada muy dbil por algunos observadores, lo que pone todas las exportaciones de la zona a riesgo.

8.5 Estrategias sugeridas

Los dos pilares sugeridos a la conclusin del proyecto CONCADE siguen vlidos hoy en da, y se pueden tomar como objetivos estratgicos en el marco de un desarrollo integrado del potencial del TC:

Ampliacin de pasturas mejoradas considerando un equilibrio medioambiental. Fomentar la ganadera de engorde por incurrirse en menores costos y percibir mayores ingresos.

Adems, parece indispensable aadir a estos objetivos la prevencin del riesgo de fiebre aftosa, que tuviera consecuencias desastrosas para el sector con repercusiones a todos los otros sectores

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del DA implicados en lneas de exportacin. A continuacin se presentan algunos ejes o lneas estratgicas hacia las cuales apuntar eventuales acciones sectoriales.

TC7: GANADO

Principales objetivos Lneas estratgicas Acciones inmediatas (< 1 ao)

Prevenir el riesgo de epidemia de fiebre aftosa

Mejoramiento de las prcticas de vacunacin y control de sanidad animal

Disear un plan de acciones especfico en colaboracin con SENASAG

Mejorar la productividad de las pasturas y fomentar una localizacin optima de las mismas.

Determinacin de las zonas ms aptas en el TC para pastizales

Encuesta actualizada de localizacin y productividad de pastizales existentes

Crear una ganadera de engorde rentable en el TC

Disear un plan de desarrollo para el engorde de ganado

Estudio costo y rentabilidad del engorde de ganado

9.- TEMA DE DIVERSIFICACIN PARA EL TC: PALMA DE ACEITE Al contrario de pases vecinos (Colombia, Per), no existe todava una industria de aceite de palma en Bolivia, a pesar de las condiciones favorables en la parte amaznica del pas. Se reportan a continuacin algunos datos relativos a dicha industria. 9.1 Sistemas de produccin La palma de aceite es originaria de frica (golfo de Guinea). De todos tiempos se ha explotado en forma silvestre, para el alimento local. Lleg a Amrica del Sur al siglo XVI. Slo en 1911 salieron las primeras plantaciones a Sumatra, con los holandeses, y en Malasia, con los ingleses, para despegar a partir de los aos 60. Las mejores producciones se consiguen en las tierras profundas, requieren 2000 horas anuales de sol, ms de 1 800 mm de lluvia con buena distribucin anual, temperaturas de 28C en promedio y mnimas superiores a 20C y una higrometra superior a 60%. El cultivo se adapta a suelos cidos y lixiviados en la medida que se dominan las tcnicas de fertilizacin, con lo cual sera perfectamente adaptada a las condiciones del TC. Que sean plantaciones domsticas o agro-industriales deben proporcionarse semillas seleccionadas por las instituciones reconocidas: para plantar una hectrea con 143 palmas se necesitan 200 semillas; Despus de 1 ao en viveros y 3 aos de crecimiento vegetativo, la cosecha pu