Informe PAISES BAJOS

ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS FINAS EN LOS PAÍSES BAJOS (Fruta fresca y Derivados Industriales)

PROARGEX - Promoción de las exportaciones de agroalimentos argentinos

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Estudio de Mercado de Frutas Finas – PAÍSES BAJOS

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Contenido Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 4

1 Características del Mercado ................................................................................... 5 1.1 Marco País ........................................................................................................................... 5

1.1.1 Factores políticos ........................................................................................................................ 5

1.1.2 Factores Económicos .................................................................................................................. 6

1.1.3 Factores Sociales y Demográficos ............................................................................................... 7

1.2 Marco Sector ....................................................................................................................... 8

1.2.1 Importación ................................................................................................................................ 8

1.2.2 Impuestos ................................................................................................................................. 12

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc ......................................................................... 13

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. .................................................................................. 14

1.2.5 Estadísticas Comerciales ........................................................................................................... 21

2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 35 2.1 Tamaño del Mercado ........................................................................................................ 35

2.2 Producción Interna, Consumo aparente ........................................................................... 36

2.3 La Competencia en ese Mercado ...................................................................................... 47

2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ........................................................ 48

2.5 Público Objetivo ................................................................................................................ 52

2.6 Variedades, Productos y Marcas ....................................................................................... 53

2.7 Precios y su Formación ...................................................................................................... 54

2.8 Costos de Transporte y Comercialización ......................................................................... 57

3 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 59

4 Anexos Estadísticos ............................................................................................. 61 4.1 Listado de Ferias Internacionales ...................................................................................... 61

4.2 Publicaciones de interés sectorial y sitios web ................................................................. 61

4.3 Asociaciones Relacionadas ................................................................................................ 63

4.4 Otras Direcciones de Interés ............................................................................................. 64

4.5 Listado de Precios .............................................................................................................. 65

5. Fuentes Consultadas ........................................................................................... 66

ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS ............................................................ 67


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Resumen Ejecutivo

El consumo de frutas y vegetales en los Países Bajos está

aumentando en valor, pero no en volumen.

Holanda es un productor de mediano tamaño en la UE, y su

producción es creciente. Esta economía hace las veces de

“hub” regional para el comercio de frutas y verduras. Es el

tercer importador de frutas de la UE (y el cuarto de vegetales),

con un mercado interno pequeño y desde donde las frutas a

granel usualmente son reexportadas al resto de los mercados

de la UE.

Las importaciones de frutas desde los países en vías de

desarrollo son importantes y crecientes, desde donde

principalmente traen uva, manzana, naranja, ananá, mango y

banana.



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1 Características del Mercado

1.1 Marco País

1.1.1 Factores políticos

Los Países Bajos, como su propio nombre indica, ocupan una extensión de tierras bajas que, en

una tercera parte de su territorio y 60% de su población, se encuentran al nivel del mar o por

debajo de éste. Muchas zonas están protegidas de las inundaciones mediante diques y

malecones. Se ha ganado mucho terreno al mar: son los pólderes, cuyo ejemplo más reciente

es el de Flevoland. Sus fronteras son el Mar del Norte, Bélgica al sur y Alemania al este.

Conocido también como Holanda, nombre a la región oeste del país adonde están localizadas

las provincias Holanda del Norte y Holanda del Sur, que agrupan las principales ciudades del

país: Ámsterdam, Rotterdam, y La Haya.

Es una monarquía constitucional parlamentaria que se la denomina Reino de los Países Bajos, y

en la forma corta convencional, Países Bajos; local pero de forma larga: Koninkrijk der

Nederlanden y local de forma corta: Nederland. La Capital es Ámsterdam y La Haya es la sede

del gobierno.

El gobierno neerlandés está constituido por ministros y sus secretarios, también conocidos por

ministros junior, además del monarca. La Constitución, revisada en 1848, determina el alcance

del poder del monarca, las divisiones del poder entre el mismo y las instituciones del gobierno.

Algunos de los roles del monarca son: al inicio del año legislativo, pronunciar el plan legislativo

del gobierno, reunirse con líderes de los partidos presentes en el Parlamento e indicar uno de

ellos como responsable para la formación de una coalición de gobierno y nombrar los

ministros. El monarca no posee ningún tipo de responsabilidad política y de tal forma es una

figura independiente del Parlamento.

Los ministros constituyen el Gabinete que a su vez es presidido por el Primer Ministro. Las

responsabilidades del Gabinete son llevar a cabo la agenda gubernamental, preparando

legislación y poniéndola a consideración en el Parlamento, supervisando los gobiernos locales

y mantener las relaciones internacionales.

El Parlamento neerlandés, también conocido por Estados Generales de los Países Bajos, tiene

dos Cámaras: el Senado o Cámara alta, con 75 miembros electos por consejos provinciales, y la

Casa de los Representantes o Cámara baja, con 150 miembros electos por sufragio universal y

directo. Los miembros de ambas cámaras ejercen sus mandatos durante cuatro años. Al ser un

sistema multipartidista, todos los gobiernos son de coalición.


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Todas las leyes deben pasar por ambas las Cámaras y tanto el monarca como los ministros

participan del proceso legislativo. Las responsabilidades exclusivas del Parlamento son

asegurar la constitucionalidad de las leyes presentadas y dar el respaldo para el gobierno de

turno. A su vez, el gobierno tiene la capacidad de disolver el parlamento y convocar elecciones

generales.

Divisiones administrativas: 12 provincias, Drenthe, Flevoland, Friesland (Frisia), Gelderland,

Groningen, Limburg, Noord-Brabant (Brabante Septentrional), Noord-Holland (Holanda

Septentrional), Overijssel, Utrecht, Zeeland (Zelanda), Zuid-Holland (Holanda Meridional).

Zonas dependientes: Aruba, Antillas Neerlandesas.

1.1.2 Factores Económicos

Los Países Bajos tienen una economía abierta y próspera, que depende en gran medida del

comercio exterior. La economía se caracteriza por relaciones laborales estables, el desempleo

y la inflación moderada, un considerable superávit en cuenta corriente y un importante papel

como centro de transporte europeo.

La actividad industrial neerlandesa se centra en la transformación alimentaria, los productos

químicos, las refinerías de petróleo y la maquinaria eléctrica y electrónica. Al norte del país

esta localizado una de las más grandes reservas de gas natural del mundo. Con un sector

agrícola altamente mecanizado, los Países Bajos figuran entre los más grandes exportadores de

productos agrícolas en términos de valor exportado. El sector agrario neerlandés es dinámico y

conocido por las plantas y flores ornamentales. El delta Rhine-Meuse-Scheldt tiene enorme

importancia económica por los tres ríos que desembocan en el Mar del Norte. El Rhine, Meuse

y Scheldt son importantes hidrovías de acceso a Alemania, a Europa Central y partes de

Francia. Ese hecho contribuye para que el puerto de Rotterdam sea el más activo de Europa y

presta sus servicios a un vasto territorio interior de Europa. Los principales socios comerciales

de los Países Bajos son Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido y los EE.UU.

El PIB de 2008 fue de US$ 909 mil millones, con un crecimiento del 1,8% respecto 2007. La

participación por actividad en el PBI fue 73,6% de servicios, 24,4% industrial y 2% agricultura.

La población económicamente activa suma más de 7,5 millones de personas, siendo que el

nivel de desempleo registrado en 2008 fue de 4,5%. Durante 2008 el país registró

impresionantes cifras de comercio exterior con un total exportado de US$ 537,5 mil millones e

importaciones que sumaron US$ 485,3 mil millones, representando respectivamente 58% y

53% del PBI.

En los Países Bajos, junto con 11 de sus socios de la UE, comenzó a circular el Euro el 1º de

enero de 2002. El país ha sido una de las principales naciones europeas para atraer la inversión

extranjera directa y es uno de los cuatro mayores inversores en los EE.UU... El ritmo de

crecimiento del empleo alcanzó máximos de 10 años en 2007, pero el crecimiento económico



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se redujo drásticamente en 2008, como consecuencias de la crisis financiera mundial. La

demanda estimada plantea una ligera recesión para fin de 2009.

Área (Km²) 41.526

Población (millones) 16,7

Crecimiento Poblacional (%) 0,41

Expectativa de Vida (mujer) 82,1

Expectativa de Vida (hombre) 76,8

PBI (mil millones US$) 909,0

PBI per capita (PPP) 40.300

Crecimiento PBI (%) 1,8

Reservas (mil millones US$) 24,3

Exportaciones (% PBI) 58,0

Importaciones (% PBI) 53,0

Inflación (%) 1,5

IED (entradas como % del PBI) 1,3

Desempleo (%) 4,5

Coeficiente GINI 30,9

IDH-UN 0,958

Usuarios de Internet (por 100 personas) 84,2

Fuentes: Banco Mundial WDI, CIA WF; Elaboración Propia

Países Bajos

1.1.3 Factores Sociales y Demográficos

La población de los Países Bajos está estimada en 16,7 millones con una tasa de crecimiento

demográfico de aproximadamente el 0,4% anual. Con una población predominante urbana, las

más grandes ciudades son Ámsterdam (750.000 habitantes), Rotterdam (580.000), La Haya

(475.000) y Utrecht (295.000). Aunque no presente ninguna ciudad con más de 1 millón de

habitantes, el país tiene una alta densidad demográfica: cerca de 400 personas por km².

Como en otros países europeos, los Países Bajos vienen pasando por una fase de

transformación demográfica gracias a un aumento de la expectativa de vida asociada a una

disminución de la tasa de natalidad y aumento de inmigrantes. La edad promedio de la

población es de 40 años y la tasa de natalidad es de 1,05, mientras la tasa neta de inmigración

es de 2,55.

Los principales grupos étnicos presentes en los Países Bajos son los neerlandeses (80%),

seguidos por los indonesios (2,4%), alemanes (2,3%), turcos (2,2%), marroquíes (2,0%) y

surinameses (2,0%). Con la ampliación de la Unión Europea aumentó el número de

inmigrantes procedentes de los nuevos países miembros de la UE. Sólo en 2007, el número de

inmigrantes hacia Países Bajos y desde los nuevos miembros, totalizaron cerca de 100 mil. Los

principales orígenes de la nueva ola de inmigrantes son Bulgaria, Rumania y Polonia.


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1.2 Marco Sector

1.2.1 Importación

Los Países Bajos aplican el arancel externo común de la Unión Europea para las importaciones

de los países no miembros del bloque. Como así también otorga las mismas condiciones

preferenciales1 otorgadas por el bloque a terceros países (Chile, Sudáfrica, Turquía, entre

otros).

Hasta el momento el Mercosur no ha negociado un Acuerdo Comercial con la Unión Europea;

en la actualidad Argentina, y para algunas frutas finas, goza de rebaja arancelarias a través del

Sistema General de Preferencias.

Frutillas

Para el caso de las frutillas frescas, la Unión Europea (Países Bajos) aplica un arancel ad

valorem del 12,8% o un específico 2,4 euros por cada 100 Kg. En este caso, las originarias de

Argentina abonan el arancel pleno ya que no posee ningún trato preferencial mientras que sí

lo tienen Sudáfrica, Chile y México.

Diferente es el caso para las frutillas congeladas, pues hasta el momento la UE no ha

concedido rebajas arancelarias a los países competidores del hemisferio sur. Sí la ha otorgado

a otros países, tales como Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Egipto Islandia,

Jordania, Kosovo, Leichestein, LOMB, Líbano, Macedonia, Moldavia, Montenegro, San Marino,

Serbia, Suiza y Turquía.

Para el caso de las frutillas congeladas con adición de azúcar, el arancel de la UE es una

combinación arancel ad-valorem y especifico: 20,8% ad valorem más 8,4 Euros por cada 100

kg., y para las restantes formas de frutillas congeladas hay que abonar un arancel ad-valorem

del 20,8% para la posición 08111019 y un arancel del 14,4% para la posición arancelaria

08111090 -las demás-.

Por último, para las jaleas y mermeladas de frutillas el arancel de importación es una

combinación de un ad-valorem del 24% y un específico de 23 Euros por cada 100 kg. En este

caso tanto las originarias de nuestro país como las chilenas y sudafricanas pagan el mismo

arancel residual del 20,5% + 23 Euros/100 kg.

Las frutillas con agregado de alcohol, a excepción de la posición arancelaria 20088019, el

arancel es ad-valorem y se sitúa entre 18,4% y 25,6%. En este caso, el acceso de las oriundas

de Argentina se encuentran en desventaja con respecto a sus competidores.

1 Tratados de Libre Comercio.



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Posición Producto Arancel

General Argentina Sudáfrica Chile México Turquía

Frutillas Frescas

08101000

Fresas

(frutillas)

Ad-valorem

+

12.80 %

min

12.80 %

min 2,1% 0% 3.40 %

12.80 %

min

Especifico

(Eur/100Kg) 2.40 euros 2.40 euros - - 0.60 euros 2.40 euros

Frutas congeladas

08111011

Frutillas con

adición de

azúcar o

edulcorante

Ad-valorem

+ 20.80% + 20.80% +

3.50% 20.80% + 20.80% + 0%

Especifico

(Eur/100Kg) 8.4 euros 8.4 euros

1.4 euros 8.4 euros 8.4 euros 100 euros

08111019 Las demás 20.80 % 20.80 % 3.5 % 0 % 20.80 % 0 %

08111090 Las demás 14.40 % 14.40 % 0% 0% 7,2% 0%

Frutillas Industrializadas

20079933 De fresas

(frutillas)

Ad-valorem

+ 24% + 20.5 + 20.5 + 20.5 + 20.5 + 0% +

Especifico

(Eur/100Kg) 23 euros 23 euros 23 euros 23 euros 23 euros 23 euros

20079950

Con un

contenido de

azúcares

superior al

13 % pero

inferior o igual

al 30 % en

peso

Ad-valorem

+ 24% + 20.5% +

20.5% + 20.5% + 20.5% + 0% +

Especifico

(Eur/100Kg)

23 euros

23 euros

23 euros

23 euros

23 euros

23 euros

20088011

Fresas (frutillas), Con un grado

alcohólico másico adquirido

inferior o igual a 11,85 % mas

25.60 % 21.70 % 2.7% 8% 5.8% 0%

20088019

Fresas

(frutillas), Las

demás

Ad-valorem 25.60 % 22.1% 4.3% 22.1% 6.9% 0%

Especifico

(Eur/100Kg) 4.2 euro

4.2 euro

0.70 euro

4.2 euro

1.1 euro

4.2 euro

20088031

Con un grado alcohólico

másico adquirido inferior o

igual a 11,85 % mas

24% 20.4% 2.5% 7.5% 5.5% 0%

20088039 Las demás frutillas con alcohol 25.6% 21.7% 2.7% 8% 5.% 0%

20088050

Sin agregado alcohol y con

azúcar añadido, en envases

inmediatos con un contenido

neto superior a 1 kg.

17.6% 14.1% 1.8% 1.7% 4% 0%

20088070

Sin agregado alcohol Con


inmediatos con un contenido

neto inferior o igual a 1 kg

20.8% 17.3% 2.2% 2.1% 4.7% 0%

20089011

Sin agregado alcohol, sin


Superior o igual a 4,5 kg.

18.4% 14.9% 1.9% 0% 4.2% 0%

20089021

Sin agregado alcohol, sin


inferior a 4,5 kg.

18.4% 14.9% 1.95 1.8% 4.2% 0%

Fuente: TARIC/Helpdesk


http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=0811109000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20090511&Country=AR/0528&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=2007995000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20090511&Country=AM/0077&YesNo=1&Indent=3&Action=1#OK

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Arándanos

Para el caso de los arándanos frescos, el arancel que aplica la Unión Europea es un ad-valorem

que se sitúa entre 3,2% y 9,6%. En este tipo de fruto tanto las originarias de Argentina como

las chilenas y sudafricanas no deben pagar el arancel de importación. Sólo para la posición

arancelaria 08104090 -las demás- Argentina debe pagar una arancel del 6,10%.

Aranceles de Importación. Arándanos


Los arándanos congelados argentinos están sujetos a un arancel ad-valorem del 8,4%

(08119050) y del 2,2% (08129090). Para esas dos posiciones el arancel general de la UE es del

12% y 6,4%, respectivamente. Los países que han negociado un Tratado de Libre Comercio

acceden a dicho mercado libre de aranceles.

Por último, para las jaleas y mermeladas el arancel general es el siguiente: 24%+ 23 Euros/100

kg.; los países del hemisferio del sur (incluyendo a México) poseen una rebaja sólo en el

componente del ad-valorem, en consecuencia, el arancel es 20,55 + 23 Euros/100 kg.

Frambuesas y Moras

El arancel general que aplica la Unión Europea para las frambuesas y moras frescas son los

siguientes: 8,8% para frambuesas y 9,6% para moras. Por el Sistema General de Preferencias,

las originarias de Argentina abonan 5,3% y 6,1%, respectivamente. Para las chilenas y

sudafricanas, el arancel es del 0%.



Arándanos Frescos

08104010 Frutos del Vaccinium vitis-

idaea (arándanos rojos) 0 % 0% 0% 0% 0,0% 0%

08104030 Frutos del Vaccinium myrtillus

(arándanos, mirtilos) 3.20 % 0% 0% 0% 0,0% 3,2%

08104050

Frutos del Vaccinium

macrocarpon y del Vaccinium

corymbosum

3.20 % 0% 0% 0% 0,0% 3,2%

08104090 Los demás 9.60 % 6.10 % 0% 0% 2,2% 9,6%

Arándanos congelados

08119050 Los demás 12.00 % 8.40 % 0% 0% 0% 0%

08129090 Arándanos, mirtilos 6.40 % 2.20 % 0% 0% 0% 0%

jaleas y mermeladas de frutas

20079939 Los demás

Ad-valorem

+ 24% + 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 0% +

Especifico

(Eur/100Kg) 23 euros 23 euros 23 euros

23 euros 23 euros 23 euros









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En el caso de las frambuesas y moras congeladas argentinas, se encuentran en desventaja con

respecto a sus competidores ya que debe abonar el arancel pleno.

Para las jaleas y mermeladas de frambuesas y moras, el arancel general de la UE es el

siguiente: 24% + 23 Euros/100 kg.; los países del hemisferio del sur (como en el caso anterior,

también incluyendo a México) poseen una rebaja arancelaria en el componente del ad-

valorem, por lo tanto deben el arancel se reduce a 20,55 + 23 eur/100 kg.

En cuanto a los posibles países competidores, en la contra estación tanto Chile como Sudáfrica

cuentan con un mejor acceso al mercado comunitario (pagan menor arancel producto de las

preferencias negociadas en sus respectivos Acuerdos Comerciales suscriptos con el bloque).

Aranceles de Importación. Frambuesas y Moras



Frutas Frescas

08102010 Frambuesas 8.80 % 5.30 % 0% 0% 2% 8.80 %

08102090

Las demás (zarzamoras, moras

y frambuesa) 9.60 % 6.10 % 0% 0% 2,4% 9.60 %

Frutas Congeladas

08112011

Frambuesas

con adición de

azúcar o

edulcorante

Ad-valorem

+ 20.80% + 20.80% + 2,4% + 17.3% + 5.2% + 0% +

Especifico

(Eur/100Kg) 8.4 euros 8.4 euros 1.0 eur 8.4 eur 8.4 eur 8.4 eur

08112019 Los demás 20.80 % 20.80 % 0% 2.6% 4.7% 0%

08112031 Las demás (Frambuesas) 14.40 % 14.40 % 1.5% 1.8% 3.6% 0%

08112059 Las demás , Zarzamoras ,y

moras 12% 12% 1.2% 0% 3% 0%

08112090 Las demás 14.40 14.40 0% 0% 0% 0%

08129098 Fresas 8.80 % 5.30 % 0% 0% 0% 0%

08129098 Frambuesas 8.80 % 5.30 % 0% 0% 0% 0%

Confituras, Jaleas y Mermeladas, Purés y Pastas de Frutas

20079935

De

frambuesas

Ad-valorem

+ 24% + 20.5% + 20.5% + 20.5% + 20.5% + 0% +

Especifico

(Eur/100Kg) 23 euros 23 euros

23 euros

23 euros

23 euros

23 euros






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1.2.2 Impuestos

Los dos principios fundamentales en los que se basa la imposición en Países Bajos son el de

capacidad de pago (los más favorecidos soportan cargas fiscales más altas) y el del beneficio

directo (las personas que más se benefician de los servicios públicos deben pagar más). La

mayor parte de las rentas públicas proceden del Impuesto sobre el Valor Agregado, el

Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sociedades. Además del gobierno central, las

autoridades provinciales, municipales y de aguas también imponen una serie de tributos, cuya

contribución a los ingresos públicos es marginal.

El sistema impositivo neerlandés está compuesto por los siguientes elementos:

Impuesto sobre sociedades

Impuesto sobre los ingresos de las personas físicas

Impuesto sobre consumo

o IVA

o Impuestos especiales (alcohol, tabaco, gasolina)

o Impuesto de matriculación

Impuesto sobre sucesiones, donaciones y transferencias

Impuestos provinciales y municipales (agua, basura, posesión de bienes

inmuebles, etc.)

Impuesto medioambientales

Otros

IVA

El impuesto sobre el valor agregado se conoce como BTW en Países Bajos, y su régimen está

basado en la 6ª Directiva Europea sobre el Impuesto del Valor Agregado2. Se trata de un

impuesto general sobre el consumo que está incluido en el precio que los consumidores pagan

por los bienes y servicios. El IVA general es el 19%, pero además del general, hay dos tipos

especiales:

El 6%, que se aplica a los alimentos y los medicamentos, ciertos servicios de asistencia

médica, libros y revistas, transporte de pasajeros, ciertos servicios de entretenimiento,

tales como competiciones deportivas, circos y teatros, el agua y algunos bienes y servicios

que se usan en la producción agraria. La tasa del IVA para las frutillas, frambuesas, moras y

arándanos en todas sus posibilidades (frescas, congeladas e industrializadas) es del 6%.

El 0%, que se aplica, con condiciones, a transacciones transfronterizas, por ejemplo, a la

exportación de bienes a un país de fuera de la Unión Europea, al suministro de bienes a

2 La legislación básica es la Directiva 2006/112/EC de Consejo del 28 de noviembre de 2006 del sistema

común impuesto agregado de valor (OJ L-347 el 11/12/2006).



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empresas dentro de la UE, y a los servicios relacionados con estos suministros. El resultado

es que estos bienes abandonan Países Bajos libres de BTW.

Un buen número de transacciones está exento de BTW, entre las que se incluyen ciertos

servicios médicos, algunos tipos de educación, seguros y servicios bancarios. Existe una gama

de acuerdos dentro del régimen general del BTW para las PYMES, los agricultores y para el

comercio de bienes usados.

La declaración del BTW se puede hacer mensual, trimestral o anualmente, dependiendo de la

cantidad media de impuesto que suela pagar la empresa.

Otras figuras impositivas son el Impuesto sobre sucesiones, donaciones y transferencias; las

facilidades en el caso de herencias de negocios; el Impuesto sobre los juegos de azar; los

Impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina (sobre los que puede consultarse

(en inglés) la web del Ministerio de Finanzas http://www.minfin.nl/accijnzen); los Impuestos

sobre transacciones legales; el Impuesto de matriculación de vehículos; el de vehículos de

motor; el de vehículos pesados de transporte de mercancías; otros impuesto indirectos y un

amplio grupo de Impuestos medioambientales.

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc.

En los Países Bajos, como estado miembro de la Unión Europea, la regulación comercial sigue a

las directrices marcadas por la normativa comunitaria. La introducción de mercancías

procedentes de los restantes Estados Miembros de la UE o mercancías procedentes de

terceros países que se encuentren en “libre práctica”, no está sujeta a ningún tipo de

restricciones cuantitativas ni a licencias de importación. Tampoco lo está la expedición de

mercancías neerlandesas a los Estados Miembros de la UE.

La importación de productos alimenticios que provengan de terceros países se efectúa en

régimen de libertad comercial. Únicamente se exige la presentación de un certificado de

importación para despachar a libre práctica determinados productos, conforme a la normativa

comunitaria del sector agroalimentario correspondiente.

En cuanto a las Normas y Requisitos técnicos, algunos productos, cualquiera que sea su origen

o procedencia, han de ceñirse a determinadas reglamentaciones técnicas nacionales que dan

lugar a una homologación.

Asimismo son obligatorios las Directivas y Reglamentos de la UE. Por otra parte, como en

todos los países, existen requisitos técnicos voluntarios impuestos por la competitividad del

mercado, para los que hay diversos sistemas de certificación. Las normas de calidad ISO están

siendo -cada vez más- consideradas como factor de competitividad vía calidad certificada.


http://www.minfin.nl/accijnzen

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En Países Bajos, el Instituto Neerlandés de Normalización (NEN, www.nen.nl) centraliza las

cuestiones referentes a la normalización. El NEN trabaja en colaboración con el Comité

Electrotécnico Neerlandés (NEC), responsable de las actividades de normalización en el sector

electrotécnico y TIC.

La certificación voluntaria es responsabilidad de una serie de entidades de certificación,

agrupadas en el Consejo Neerlandés para la Certificación (Raad voor Accreditatie, www.rva.nl),

organismo de examen, control y acreditación de dichas entidades.

Existe en Países Bajos una tendencia creciente a la certificación de productos y servicios. Ello

es considerado prueba de calidad y seguridad, inspira mayor confianza al cliente y aumenta el

potencial de venta en el mercado neerlandés. Las normas de calidad ISO son cada vez más

consideradas en el ámbito empresarial como factor de competitividad vía calidad certificada.

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.

Los productos alimenticios del origen no animal para el cual la Comisión Europea ha

establecido medidas de protección interna, son sujetas a un control obligatorio antes de la

liberación de la Aduana a fin de asegurar que ellos cumplen con las condiciones de salud

especiales (prueba oficial y análisis) establecida por la Decisión de Comisión específica.

La Legislación de la Unión Europea estipula las siguientes medidas:

Principios generales y exigencias de Ley de Alimentos

Las exigencias básicas, que se aplican a todos los productos alimenticios importados por la

Unión Europea - Regulación (CE) No 178/2002 (OJ L-31 el 01/02/2002). Entre otros puntos

abarca:

Conformidad o equivalencia: los alimentos importados deben cumplir con las exigencias

relevantes de la normativa comunitaria o condiciones reconocidas por la Unión Europea ser al

menos equivalentes además.

Trazabilidad: la Regulación define a la trazabilidad como la capacidad de remontar y seguir

todo el proceso de elaboración por todas las etapas de producción, procesamiento y

distribución.

Los importadores deberán informar, cuando se les requiera, que identifiquen la procedencia

del producto (exportación) y por quién fue exportado. En su defecto deben ser capaces de

identificar al proveedor inmediato del producto en cuestión y la mayor información posible

para los consumidores.



Página | 15

Responsabilidades de importadores de alimentos: los operadores deben asegurar que los

alimentos satisfacen las exigencias de la normativa comunitaria que son relevantes para sus

actividades y deben verificar que tales exigencias sean cumplidas. Si un operador cree que el

producto alimenticio importado no se encuentra conforme a las exigencias de seguridad

alimentaria, deberá iniciar inmediatamente los procedimientos para retirar el alimento en

cuestión e informar las autoridades competentes.

Exigencias fitosanitarias

Los productos deben cumplir con la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas

de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los

vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.

Para ello deben ingresar con un certificado fitosanitario, garantizando el cumplimiento de

dichas exigencias, emitido por el SENASA (Av. Paseo Colón 367, Buenos Aires, Argentina. Tel

+54-11-4345-4110).

Certificado fitosanitario para acceder al mercado de los Países Bajos:

Un resumen de las regulaciones sanitarias se encuentra en http://www.minlnv.nl/pd -

www.cbi.nl (inglés).

La Autoridad competente es la Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer

Products Safety Authority)

P.O.Box 19506

NL-2500 CM The Hague

Tel: (+31) 70 448 48 48

Fax: (+31) 70 448 47 47

E-mail: [email protected]

Website: http://www.vwa.nl

Etiquetado

Reglas generales para etiquetas de alimentos

Según directiva 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000)

http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2000:109:SOM:EN:HTML

Las etiquetas deben contener lo siguiente, en ingles u holandés, en caso de uso industrial:

Nombre genérico del producto.

Cantidad neta


http://www.minlnv.nl/pd

mailto:[email protected]

http://www.vwa.nl/

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Condiciones de mantenimiento o uso

Nombre y dirección de productor

Indicación del lote en alimentos pre-embalados, marcados empezando con la letra "L".

Para el caso que el producto sea de consumo final, la información debe ser en holandés e

incluir, adicionalmente:

Fecha de durabilidad mínimo

Lugar de origen

Lista de ingredientes (incl. aditivos)

Instrucciones de uso en caso necesario

Nombre y dirección del importador

Sustancias que pueden causas alergias deben ser mencionadas

explícitamente

Etiquetado y embalaje de alimentos ultra congelados

El proceso de congelamiento, el envasado, el etiquetado y el control de los alimentos ultra

congelados, está armonizado a nivel europeo. Dichos alimentos deben llevar en su etiqueta la

mención «ultra congelado» y la identificación del lote. La temperatura de congelación debe ser

inferior o igual a -18 ºC, salvo para su transporte o distribución. Las únicas sustancias

congelantes autorizadas son el aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico.

Véase síntesis de la Directiva correspondiente 89/108/CEE en el siguiente sitio:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm

El control e inspección de la conformidad del producto con su etiqueta se efectúa en los

diferentes pasos de la cadena, desde la Aduana hasta venta final al consumidor.

Autoridades competentes

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry of Public Health, Well-being and

Sport)

DG Volksgezondheid (DG Public Health)

Directie Volksgezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) (Direction Public

Health, Health, Protection and Prevention)

Afd. Voeding en Voedselveiligheid (Department of Food and Food Safety)

P.O.Box 20350)

NL-2500 Ej the Hague

Tel.: (+31) 70 340 79 11

Fax: (+31) 70 340 78 34


Website: http://www.minvws.nl


http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm


http://www.minvws.nl/


Página | 17

Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Products Safety Authority)

Postbus 19506

NL-2500 CM Den Haag

Tel: (+31) 70 448 4848

Fax: (+31) 70 448 4747



Legislación:

Warenwet (Commodities Act of 28 December 1935, Stb. 1935, 793)

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Decree on the Labelling of

Foodstuffs of 10 December 1991, Stb. 1992, 14)

Requerimientos acerca de contaminantes:

El nivel de plomo no puede subir los 0,2 mg/kg (fuente: Regulación -EC- 466/2001

Aditivos permitidos:

Los siguientes aditivos se permiten en cantidades mínimos necesarias para cumplir el efecto

requerido, siempre y cuando el consumidor no sea mal informado:

E300 ascorbic acid

E301 sodium ascorbate

E302 calcium ascorbate

E330 citric acid

E331 sodium citrate

E332 potassium citrate

E333 calcium citrate

Texto de las directivas y regulaciones de la EU (en castellano)

http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search.html

http://export-help.cec.eu.int/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES

Estándares de marketing para frutas

Las exportaciones de frutas con destino a la Unión Europea deben cumplir con los estándares

de marketing armonizados por la Unión Europea.

Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea realizan

inspecciones documentales y/o físicas de los productos importados a fin de comprobar su

conformidad con los siguientes estándares de marketing de la Unión Europea:


http://www.vwa.nl/

http://export-help.cec.eu.int/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES

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Estándares de calidad: exigencias mínimas (humedad, libre de parásitos, limpieza), y

clasificación (clase de calidad fijada);

Apresto a estándares;

Estándares de presentación;

Marca de estándares.

Según la Regulación (CE) No 1182/2007, las frutas y las verduras frescas que son destinadas al

consumidor, sólo pueden ser vendidas si está indicado el país de procedencia y con una calidad

apta para ser comerciada (sanas).

Si los productos cumplen con los estándares estipulados en la normativa comunitaria, los

inspectores emitirán un certificado de la conformidad para que el producto pueda ingresar y

circular libremente en el mercado de los países bajos.

El certificado de la conformidad se emite conforme a lo dispuesto en el Anexo III a la

Regulación (CE) No 1580/2007.

Si el producto no cumple con los estándares, el inspector emitirá un certificado de

inconformidad, por lo cual la fruta no podrá ingresar al mercado de los Países Bajos.

Las autoridades inspectoras emitirán un certificado de procesamiento para aquellos productos

antes de la liberación para su circulación (estipulado en el Anexo V a la Regulación -CE- No

1580/2007).

Para acceder al mercado de frutas de los Países Bajos, el importador o su representante

deberá comunicar al funcionario competente lo siguiente: la identificación del importador, país

de procedencia, identificación de producto, peso bruto y neto, categoría de calidad y presentar

a cualquier documento o certificados que califican la conformidad con los estándares de

marketing.

Los productos deberán pasar por un control documental, inspección física y/o toma de

muestra y análisis (según necesidades) a fin de verificar que el producto cumple con los

estándares de marketing correspondiente.

Las Autoridades competentes en los Países Bajos son:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV (Ministry of Agriculture, Nature

and Food Quality)

P.O.Box 20401

NL-2500 EK The Hague

Tel: (+31) 70 378 68 68

Fax: (+31) 70 378 61 00





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Website: http://www.minlnv.nl

Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Product Safety Authority)

P.O. Box 19506

NL-2500 CM Den Haag

Tel.: (+31) 70 448 48 48

Fax: (+31) 70 448 47 47



Legislación General:

Reglamento del Consejo (CE) No 2200/1996 del 28 de octubre de 1996 en la organización

común del mercado en fruta y verduras (OJ L-297 el 21/11/1996)

Regulación de Comisión (CE) No 907/2004 del 29 de abril de 2004 Estándares de marketing

aplicables para fruta fresca y verduras en cuanto a presentación y etiquetando (OJ L-163 el

30/04/2004)

Reglamento del Consejo (CE) No 1182/2007 del 26 de septiembre de 2007 establece las

reglas específicas para el sector de la fruta y sector de verduras, enmendando las Directivas

2001/112/EC y 2001/113/EC y Regulaciones (CEE) No 827/68, (CE) No 2200/96, (CE) No

2201/96, (CE) No 2826/2000, (CE) No 1782/2003 (y CE) No 318/2006 y Regulación (CE) No

2202/96 (OJ L-273 el 17/10/2007)

Regulación de Comisión (CE) No 1580/2007 del 21 de diciembre de 2007 que ponen en

práctica los Reglamentos del Consejo (CE) No 2200/96, (CE) No 2201/96 (y CE) No

1182/2007 en la fruta y sector de verduras (OJ L-350 el 31/12/2007)

Para el caso de las frutillas, Regulación (EC) No 843/2002 (OJ L-134 22/05/2002)

Productos Orgánicos

Para la exportación de productos agrícolas “vivos” o no tratados, productos agrícolas tratados

para el uso como comida, pienso, semillas y material de propagación vegetativo, deberán

cumplir con la Regulación (CE) No 834/2007 (OJ L-189 el 20/07/2007) que apunta a la

promoción de productos de calidad y la integración de la conservación ambiental en la

agricultura.

Las reglas están establecidas por la siguiente normativa: Regulación (CE) No 834/2007 y

Regulación (CE) No 889/2008, Reglamento del Consejo (CE) No 834/2007 en producción

orgánica y etiquetaje de productos orgánicos. En cuanto a producción orgánica, etiquetado y

control (OJ L-250 el 18/09/2008), abarcan los aspectos siguientes:

Producción, procesamiento, embalaje, transporte y almacenaje de productos

Uso de ciertos productos y sustancias en procesamiento de la comida (Anexos VIII e IX de

Regulación -CE- 889/2008).


http://www.minlnv.nl/


http://www.vwa.nl/

http://europa.eu/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:134:SOM:EN:HTML

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Lista de autorizaciones de ingrediente está disponible en la base de Datos del Sistema de

Información de Agricultura ecológica (OFIS) el sitio Web oficial:

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm? targetUrl=home

La prohibición del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de productos

fabricados de OGM en la producción orgánica

El etiquetado y el logotipo de agricultura ecológica de la Unión Europea. El logotipo y las

indicaciones que se refieren a métodos de producción orgánicos sólo pueden estar usados

para ciertos productos que encuentran todas las condiciones posadas por la Regulación.

Medidas inspectores y esquema de control específico para ser aplicado para este tipo de

productos por las autoridades designadas en los Estados miembros.

Los productos orgánicos de terceros países sólo podrán ingresar al mercado de la Unión

Europea cuando son etiquetados como productos con indicaciones que se refieren a la

producción orgánica, y que han sido producidos de acuerdo con las reglas de producción y que

cumplan con los requisitos de la legislación comunitaria3.

Para exportar al mercado de Países Bajos, el importador o su representante, deberá informar

el nombre y dirección del primer consignatario así como cualquier detalle que el inspector

pueda requerir.

El cuerpo inspector verificará y evaluará si el certificado de inspección, preferentemente

escrito en holandés, cumplen con las exigencias de las normativas comunitarias en materia de

producción orgánica y etiquetado.

La autoridad nacional competentes en productos orgánicos es: Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit - LNV (Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) Directie

Landbouw (Directorate of Agriculture)

P.O.Box 20401

NL-2500 EK The Hague

Tel: (+31) 70 378 53 00

Tel: (+31) 70 378 61 58


Website: http://www.minlnv.nl

Principales Normativas Sanitarias

3 Deberán acatar a lo estipulado en el Anexo III de la Regulación Ningún (CE) 1235/2008 y (art. 32 y 33 de Regulación Ningún (CE) 834/2007). La lista de autorizaciones de importación puede ser encontrada en la base de Datos del Sistema de Información de Agricultura ecológica (OFIS) el sitio Web oficial: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm. La Regulación Ningún (CE) 1235/2008 (OJ L-334 el 12/12/2008) establece las excepciones.




http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm


Página | 21

Las importaciones de productos alimenticios del origen no animal (frutas) en la Unión Europea

deben cumplir con condiciones generales y las provisiones específicas que apuntan a la

prevención del riesgo a la salud pública y protección de los consumidores.

Regulación(CE) No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002); los principios generales y las

exigencias4

Regulación (CE) Nº 852/2004 (OJ L-226 el 25/06/2004); la higiene de productos

alimenticios general

Regulation (EC) Nº. 1829/2003 (OJ L-268 18/10/2003) y Regulation (EC) No.258/97 (OJ

L-43 14/02/1997); Productos Genéticamente Modificado (G M) y alimentos

Regulación (CE) No 1881/2006 (OJ L-364 el 20/12/2006), Niveles máximos de ciertos

contaminantes en productos alimenticios (fruta, verduras)

La regulación (CE) No 396/2005 (OJ L-70 el 16/03/2005) establece niveles máximos

armonizados de residuos de pesticida para productos agrícolas

Las regulaciones (CE) No 3954/1987 (OJ L-371 el 30/12/1987) y 944/1989 (OJ L-101 el

13/04/1989) establece los niveles permitidos máximos de la contaminación radiactiva de

productos alimenticios (inmediatamente o después de tratar) que puede ser colocado en el

mercado después de accidente nuclear o cualquier otro caso de la emergencia radiológica

La Regulación (CE) No 1935/2004 (OJ L-338 el 13/11/2004) establece una lista de

grupos de materiales y artículos (plásticos, cerámica, caucho, papel, cristal, etc.) que puede ser

cubierto por medidas específicas que incluyen una lista de las sustancias aprobadas, las

condiciones especiales del uso, estándares de pureza, etc.

1.2.5 Estadísticas Comerciales

Importaciones de los Países Bajos de Frutas Finas Frescas y Congeladas5

Los Países Bajos figuran como un consumidor medio de las frutas finas frescas negociadas en el

mercado internacional. Con la adquisición de poco menos de 35 mil toneladas en el 2008, los

Países Bajos han desembolsado US$ 128 millones de los cuales el 46% fueron destinados a

frutillas frescas, mientras cerca de 33% a los arándanos y 20% a frambuesas y moras. Frente a

las importaciones de frutas finas registradas en 2007, los Países Bajos consumieron 17% menos

en toneladas, siendo 26% menor la compra de frutillas y 15% menores las de frambuesas y

moras. Los desembarcos de arándanos y frutos del género vaccinium fueron 55% superiores en

términos de toneladas.

4 Establece la conformidad o equivalencia, trazabilidad y responsabilidades de importadores de

alimentos. 5 Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos

correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo II (Estadísticas Complementarias).




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Posición Arancelaria 2006 2007 2008 Total 1998-2008

8101000 34.315.090 43.863.670 59.814.634 333.004.199

8102010 12.431.431 23.296.821 22.325.813 108.380.280

8104050 13.507.934 18.339.380 24.550.881 78.953.326

8102090 4.051.635 6.685.094 4.584.193 26.089.197

8104030 4.031.522 3.269.849 4.332.046 20.724.694

8104090 623.818 1.145.701 11.640.303 16.701.751

8104010 67.828 410.027 1.274.381 2.383.670

TOTAL 69.029.257 97.010.541 128.522.251 586.237.117

Fuente: TradStat; Elaboración Propia

Importaciones de los Países Bajos de Frutas Finas Frescas en US$

Posición Arancelaria 2006 2007 2008 Total 1998-2008

8101000 20.617 24.971 18.466 196.045

8102010 7.456 11.539 9.939 77.967

8104050 2.235 2.461 2.977 12.076

8102090 1.182 1.645 1.242 6.717

8104030 654 313 769 4.306

8104090 105 165 701 1.814

8104010 14 53 208 648

TOTAL 32.264 41.147 34.302 299.573


Importaciones de los Países Bajos de Frutas Finas Frescas en Toneladas

En el agregado de los últimos diez años, los Países Bajos han aumentado un 76% sus toneladas

importadas de frutas finas frescas. El consumo de frutillas extranjeras subió un 60% en la

década mientras que el consumo de zarzamoras y moras subió 117%. El consumo de las

frambuesas importadas se multiplicó por cinco mientras que el consumo de arándanos rojos

subió casi 18 veces.

Variación de las Importaciones de los Países Bajos de Frutas Finas Frescas en US$ y Toneladas

US$ Toneladas US$ Toneladas US$ Toneladas8101000 36% -26% 28% 21% 101% 60%

8102010 -4% -14% 87% 55% 859% 556%

8104050 34% 21% 36% 10% 1401% 661%

8102090 -31% -24% 65% 39% 346% 117%

8104030 32% 146% -19% -52% 801% 250%

8104090 916% 325% 84% 57% 5658% 479%

8104010 211% 292% 505% 279% 6553% 1791%

TOTAL 32% -17% 41% 28% 263% 76%


Posición

Arancelaria

Var. 2008/2007 Var. 2007/2006 Var. 2008/1998

08101000 Fresas (frutillas)

08102010 Frambuesas

08104050 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum

08102090 Las demás (zarzamoras, moras y frambuesa)

08104030 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos)

08104090 Los demás del género Vaccinium

08104010 Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos)



Página | 23

Durante 2008 los Países Bajos han consumido más de 18 mil toneladas de frutillas frescas con

origen extranjero con un comercio generado de casi US$ 60 millones. España figura como

principal proveedor de frutillas para el consumo neerlandés con 8,8 mil toneladas en 2008, con

transacciones registradas por US$ 18,7 millones o el equivalente a 31% del total adquirido de

frutillas frescas por los Países Bajos en 2008. Bélgica aparece en segundo lugar con sus frutillas

destinadas a Países Bajos, con cerca de 4,9 mil. A pesar de enviar poco menos de la mitad de lo

ofrecido por España, Bélgica se llevó el 33% del comercio con los Países Bajos. Polonia fue el

tercer país en volumen comerciado con un total de 2 mil toneladas negociadas a US$ 2,1

millones.

Respecto de 2007, los Países Bajos consumieron un 26% menos de toneladas de frutillas

aunque sus gastos fueron 36% más altos con dichas importaciones. Frente al volumen

importado en 2006, 2007 presentó un aumento en las importaciones de 21% acompañado de

un incremento de 28% del total gastado para la importación de frutillas.

En el agregado de la última década, los Países Bajos consumieron casi 200 mil toneladas de

frutillas importadas, gran parte de origen español (40%). El total desembolsado fue de US$ 330

millones. España le vendió por US$ 121 millones, Bélgica -segundo socio- por US$ 76 millones

(por sus 33 mil toneladas). Fuera de la Unión Europea se destacan las compras realizadas a

Israel y Egipto, con ventas de US$ 29 millones y US$ 19 millones respectivamente.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

España 18.755.022 8.802 2.131 121.814.845 77.167 1.579

Bélgica 20.179.285 4.844 4.166 76.120.889 33.055 2.303

Israel 1.247.696 173 7.212 29.715.688 25.333 1.173

Egipto 3.113.419 766 4.065 19.720.353 5.318 3.708

Bélgica-Luxemburgo - - - 19.501.773 10.867 1.795

Polonia 2.093.010 2.081 1.006 16.931.543 22.901 739

Alemania 2.010.556 513 3.919 12.225.763 6.594 1.854

Portugal 9.069.918 625 14.512 9.967.445 715 13.940

Francia 582.054 140 4.158 6.368.074 4.315 1.476

Ter. Palestino - - - 6.338.672 1.379 4.597

TOTAL 59.814.634 18.466 3.239 333.004.199 196.045 1.699


Origen

Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes


Página | 24

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

España 12.484.811 643 19.417 16.058.044 11.919 1.347

Bélgica 8.338.589 4.236 1.969 12.099.374 4.412 2.742

Polonia 3.918.303 5.988 654 5.667.696 5.406 1.048

Egipto 3.075.888 722 4.260 3.994.347 1.006 3.971

Israel 2.649.661 627 4.226 2.763.595 449 6.155

Portugal - - - 896.518 88 10.188

Alemania 940.634 509 1.848 831.956 457 1.820

Francia 381.276 118 3.231 383.868 99 3.877

Ter. Palestino 1.370.792 280 4.896 253.702 55 4.613

Marruecos 118.696 60 1.978 215.464 62 3.475

TOTAL 34.315.090 20.617 1.664 43.863.670 24.971 1.757


Origen

Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

Los Países Bajos adquirieron 11,2 mil toneladas de frutillas frescas durante 2008 a un costo

total de casi US$ 27 millones. Sus principales proveedores fueron Polonia y España con 4,7 mil

toneladas cada uno. Polonia cobró US$ 10,5 millones por sus ventas mientras España US$ 7,7

millones.

Comparando las importaciones del 2008 con las de 2007, los Países Bajos disminuyeron en

15% el volumen importado. Aún con el aumento de 5% en el precio por tonelada, el gasto

total fue 10% menor. Respeto al volumen total importado en 2006, las importaciones del 2007

fueron 52% mayores.

El consumo neerlandés de frambuesas y moras importadas generó transacciones en el

mercado internacional de casi US$ 135 millones correspondientes a 85 mil toneladas. En este

período Polonia envió 40 mil toneladas a los Países Bajos con ventas por casi US$ 50 millones,

mientras que acá España es el segundo proveedor de frambuesas, zarzamoras y moras, las que

vendió por cerca de US$ 19 millones, equivalentes a envíos por unas 9 mil toneladas. México,

principal proveedor fuera de la UE, exportó a Países Bajos 2,4 mil toneladas a un costo de US$

15,5 millones.



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2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia 10.518.761 4.783 2.199 48.113.803 41.224 1.167

España 7.735.190 4.739 1.632 18.713.856 9.161 2.043

México 3.771.849 538 7.011 15.597.696 2.352 6.632

Alemania 161.804 24 6.742 11.283.050 8.746 1.290

no disponible - - - 8.358.064 6.226 1.342

no disponible - - - 8.008.729 9.028 887

Bélgica 2.757.416 255 10.813 7.588.189 900 8.431

Serbia 65.344 678 96 3.948.529 3.035 1.301

Costa Rica - - - 2.064.423 270 7.646

Portugal 386.412 36 10.734 1.735.953 249 6.972

TOTAL 26.910.007 11.180 2.407 134.469.477 84.684 1.588


Origen

Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas

(08102000) por Origen

2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia 5.828.189 6.088 957 13.468.592 7.017 1.919

España 2.917.568 297 9.823 5.606.420 3.828 1.465

México 2.919.528 493 5.922 4.947.936 609 8.125

Bélgica 484.507 45 10.767 1.719.613 153 11.239

Serbia 1.810.738 135 13.413 1.427.288 957 1.491

no disponible 1.450.932 172 8.436 990.431 426 2.325

Portugal 317.066 33 9.608 734.893 64 11.483

Guatemala 7.519 14 537 147.395 30 4.913

Chile 273.096 35 7.803 121.729 12 10.144

EE.UU. 49.524 8 6.191 63.679 67 950

TOTAL 16.483.066 8.638 1.908 29.981.914 13.184 2.274


Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas

(08102000) por Origen

Origen

Las importaciones de arándanos y mirtilos de Países Bajos en 2008 fue superior a los US$ 40

millones, con compras por casi 5 mil toneladas. Chile fue el principal proveedor con 1,5 mil

toneladas desembarcadas en los puertos daneses, por US$ 21 millones. En segundo lugar

aparece Argentina con 450 toneladas vendidas por US$ 7,9 millones. Frente a los números

registrados en 2007, en 2008 los Países Bajos compraron un 55% más, mientras los envíos

chilenos en tonelada fueron 7% superiores y los envíos argentinos 42% mayores.


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2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Chile 21.128.072 1.595 13.246 48.132.261 5.380 8.947

Argentina 7.883.997 446 17.677 17.708.807 1.425 12.427

EE.UU. 1.416.197 278 5.094 14.718.419 4.142 3.553

Bélgica 1.968.946 195 10.097 8.463.024 1.267 6.680

Uruguay 2.878.478 282 10.207 4.942.167 473 10.449

España 1.623.835 615 2.640 3.919.391 836 4.688

Nueva Zelanda 191.182 9 21.242 3.460.957 238 14.542

Canadá 2.591.506 587 4.415 3.304.306 837 3.948

Alemania 445.699 67 6.652 3.135.830 988 3.174

Polonia 159.758 8 19.970 2.761.402 760 3.633

TOTAL 41.797.611 4.655 8.979 118.763.441 18.844 6.302


Importaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Origen

Origen

En el acumulado entre 1998 y 2008, los neerlandeses han adquirido 18,8 mil toneladas de

arándanos y mirtilos generando un comercio de US$ 118,7 millones. Chile figura como

principal socio con cerca de 5,4 mil toneladas y transacciones equivalentes a US$ 48 millones.

Argentina con sus 1,4 mil toneladas enviadas logró con este comercio la suma de US$ 17,7

millones. Los EE.UU. obtuvieron US$ 14 millones por sus más de 4 mil toneladas exportadas a

los Países Bajos en los últimos diez años.

2006 2007

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Chile 6.911.049 1.069 6.465 11.824.430 1.484 7.968

Argentina 3.036.628 328 9.258 2.991.837 314 9.528

Bélgica 1.471.586 167 8.812 2.581.179 245 10.535

EE.UU. 2.750.316 708 3.885 1.815.347 432 4.202

Uruguay 458.137 40 11.453 1.572.081 148 10.622

España 1.039.178 98 10.604 698.202 83 8.412

Nueva Zelanda 455.197 25 18.208 414.903 19 21.837

Portugal 279.252 128 2.182 336.179 41 8.199

Canadá 329.579 109 3.024 246.717 87 2.836

Polonia 845.431 172 4.915 129.549 5 25.910

TOTAL 18.231.102 3.009 6.059 23.164.957 2.992 7.742


Importaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Origen

Origen

Las importaciones neerlandesas de frutillas preparadas y congeladas fueron superiores a los

US$ 70 millones por más de 45 mil toneladas negociadas. El principal proveedor de frutillas

congeladas a los Países Bajos es China con 18,4 mil toneladas comercializadas por US$ 25

millones. Polonia, con 10 mil toneladas exportadas a US$ 18 millones, figura en segundo

puesto. España exportó casi 8 mil toneladas de frutillas congeladas por US$ 9,5 millones.

El agregado de la década para el consumo neerlandés de frutillas congeladas es de 277 mil

toneladas importadas a US$ 297 millones. China y Polonia enviaron 72 mil toneladas y 39 mil

toneladas respectivamente, y figuran de esta manera como los dos principales socios para este

comercio. España durante los últimos diez años exportó cerca de 41 mil toneladas de frutillas



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congeladas equivalente a transacciones con suma de US$ 37 millones y Chile -con apenas 1,8

mil toneladas enviadas- obtuvo US$ 2,8 millones con este comercio.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

China 24.696.964 18.374 1.344 72.951.435 72.506 1.006

Polonia 18.295.944 10.052 1.820 54.165.420 39.443 1.373

no disponible 11.403.846 7.856 1.452 43.165.843 40.654 1.062

España 9.580.660 6.008 1.595 37.304.350 41.247 904

no disponible - - - 29.525.071 32.236 916

Alemania 1.427.619 500 2.855 21.248.774 2.559 8.304

Bélgica 2.412.452 1.226 1.968 9.525.018 6.433 1.481

Turquía 1.671.067 534 3.129 4.458.566 1.950 2.286

Bulgaria 34.804 95 366 3.006.389 2.091 1.438

Chile 1.010.179 578 1.748 2.875.353 1.794 1.603

TOTAL 73.331.051 46.918 1.563 296.842.879 277.965 1.068


Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Orígenes

Origen

Los números registrados en 2008 para las importaciones neerlandesas de frutillas congeladas

fueron 5% superiores respecto del volumen importado con costos 21% superiores. Durante

2007 estas mismas importaciones ya habían sido 2% mayores en cantidad y 90% más caras

respeto al importado en 2006.

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonChina 12.587.326 15.480 813 24.338.009 20.380 1.194

Polonia 8.158.158 7.628 1.070 16.888.849 10.395 1.625

no disponible - - - 5.077.828 3.752 1.353

España 1.688.701 2.190 771 3.891.272 3.694 1.053

no disponivle - - - 2.825.569 1.960 1.442

Chile 10.076 23 438 1.466.513 889 1.650

Bélgica 756.346 470 1.609 1.416.866 727 1.949

Egipto 212.768 258 825 1.297.013 1.065 1.218

Perú 31.596 24 1.317 969.736 716 1.354

Alemania 1.004.517 11.707 86 417.957 81 5.160

TOTAL 31.522.436 43.513 724 60.238.061 44.328 1.359



Origen

Para las frambuesas, zarzamoras y moras preparadas y congeladas, las importaciones

neerlandesas durante 2008 fueron de casi US$ 50 millones por 20 mil toneladas negociadas.

Chile fue el principal beneficiario en términos de valor por los US$ 16 millones que recibió por

los envíos de 5,8 mil toneladas de frambuesas y moras congeladas. Polonia con 6 mil toneladas

vendidas logró US$ 13 millones y China, con 2,3 mil toneladas, y Serbia con 2,2 mil toneladas,

son los socios que siguen en importancia.

En la última década, los Países Bajos consumieron 181 mil toneladas de frambuesas y moras

congeladas de las cuales 45,5 mil fueron de origen polaco y 43 mil chileno. Alemania logró

exportar más de 20 mil toneladas a los Países Bajos mientras Serbia vendió 32 mil toneladas.


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2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Chile 16.176.704 5.813 2.783 75.638.054 43.320 1.746

Polonia 13.920.875 6.081 2.289 56.231.652 45.637 1.232

Serbia 6.843.173 2.254 3.036 46.750.342 32.690 1.430

Alemania 963.403 451 2.136 28.578.663 21.942 1.302

Bélgica 3.778.944 1.173 3.222 12.738.996 5.346 2.383

China 3.120.484 2.326 1.342 8.498.118 7.302 1.164

Francia 1.476.249 608 2.428 6.116.137 3.401 1.798

Reino Unido 1.052.157 296 3.555 5.340.774 2.621 2.038

Hungría 382.806 228 1.679 4.656.378 445 10.464

Bélgica-Lux. - - - 2.967.812 2.319 1.280

TOTAL 49.866.225 20.116 2.479 264.547.204 181.586 1.457


Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-

Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen

Respecto a lo negociado en 2007, las importaciones neerlandesas de frutas contenidas en la

PA 081120 en el año 2008 fueron en volumen 11% mayores y 50% más costosas. En 2007

respecto a lo registrado en 2006, las importaciones generaron transacciones por un 38% más y

10% más en toneladas importadas.

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Chile 7.297.476 3.790 1.925 11.045.614 5.634 1.961

Polonia 4.770.480 4.891 975 8.058.585 4.811 1.675

Serbia 6.507.310 4.090 1.591 4.728.720 2.038 2.320

China 59.623 53 1.125 2.516.275 1.983 1.269

no disponible - - - 1.605.965 842 1.907

Francia 789.864 492 1.605 1.510.628 820 1.842

Bélgica 570.388 408 1.398 1.458.350 724 2.014

Hungría 480.348 290 1.656 473.987 243 1.951

Alemania 1.253.466 1.013 1.237 352.655 297 1.187

Dinamarca 95.178 113 842 208.835 192 1.088

TOTAL 23.769.021 16.320 1.456 33.018.619 18.145 1.820


Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-

Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen



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Exportaciones de los Países Bajos de Frutas Finas Frescas y Congeladas6

Quizás la importancia del puerto de Rotterdam para la entrada de frutas con destino final a

países de la Unión Europea distorsione la verdadera capacidad exportadora de los Países Bajos

para frutas finas. Los números muestran un importante nivel de exportaciones, sobre todo

para las frutillas frescas y para las frutas finas congeladas.

En 2008, las exportaciones neerlandesas de frutillas frescas fueron equivalentes a US$ 195

millones correspondientes a 31,5 mil toneladas. El Reino Unido figura como principal destino

con compras de casi 7 mil toneladas negociadas a US$ 45 millones. Bélgica detenta el segundo

puesto como importador de frutillas frescas originarias de los Países Bajos con un total

adquirido de 9,4 mil toneladas a un costo total equivalente a US$ 47 millones. En tercer lugar

se ubica Alemania con US$ 24,5 millones desembolsados por 4,7 mil toneladas. Rusia y Francia

importaron cada uno 1,4 mil toneladas y 1,7 mil toneladas.

Las ventas neerlandesas de frutillas frescas agregadas entre 1998 y 2008 fueron de más de US$

975 millones equivalentes a 255 mil toneladas. Bélgica, el más grande comprador de frutillas

neerlandesas de la década, con un gasto de US$ 207 millones, adquirió más del 30% del total

de toneladas exportadas por los Países Bajos. El Reino Unido obtuvo 62 mil toneladas a US$

300 millones. Alemania como tercer más grande comprador de frutillas finas neerlandesas

gastó US$ 142 millones para 42 mil toneladas.

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 45.063.046 6.926 6.506 300.404.739 61.855 4.857

Bélgica 47.260.883 9.377 5.040 207.470.211 77.590 2.674

Alemania 24.449.233 4.677 5.228 142.835.509 41.826 3.415

Rusia 11.920.578 1.446 8.244 53.500.370 10.472 5.109

Francia 15.988.127 1.743 9.173 50.076.744 11.703 4.279

Italia 5.134.058 853 6.019 37.428.252 8.006 4.675

Irlanda 12.570.986 1.633 7.698 34.951.244 6.425 5.440

Noruega 6.484.123 1.089 5.954 24.136.494 5.223 4.621

Suecia 4.090.526 711 5.753 20.911.451 6.709 3.117

Grecia 3.640.234 514 7.082 15.413.964 2.635 5.850

TOTAL 194.423.115 31.509 6.170 975.429.922 255.380 3.820


Exportaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos

Destino

Las exportaciones realizadas en 2008 por los Países Bajos fueron 8% menores en volumen

aunque haya generado un comercio 23% más alto. Respecto a los volúmenes manejados en

2006, el 2007 presentó un aumento de 18% con un comercio 32% más alto.

6 Los datos presentados en esta sección corresponden a los años 2006, 2007 y 2008. Los datos

correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo II (Estadísticas Complementarias).


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2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 36.782.536 7.706 4.773 44.155.666 7.589 5.818

Bélgica 25.832.742 9.208 2.805 40.067.749 11.896 3.368

Alemania 16.103.775 3.943 4.084 19.290.298 4.707 4.098

Irlanda 4.377.320 797 5.492 8.929.930 1.497 5.965

Rusia 7.366.724 1.029 7.159 8.073.650 1.084 7.448

Francia 7.814.295 1.459 5.356 7.830.959 1.722 4.548

Italia 3.368.180 797 4.226 4.875.362 820 5.946

Noruega 3.498.032 754 4.639 4.848.669 972 4.988

Suecia 2.947.544 641 4.598 3.242.005 674 4.810

Grecia 2.024.059 337 6.006 3.094.939 473 6.543

TOTAL 119.443.863 28.773 4.151 157.625.403 34.005 4.635


Destino


Las exportaciones neerlandesas de frambuesas y moras frescas realizadas en el 2008

totalizaron US$ 33 millones por 2,6 mil toneladas negociadas. El principal comprador fue el

Reino Unido con compras por 600 toneladas a un precio final total de US$ 6,2 millones.

Alemania importó 420 toneladas de frambuesas y moras neerlandesas con un desembolso de

US$ 5,2 millones, y luego Rusia, con casi 400 toneladas importadas desde los Países Bajos,

pagó US$ 7,9 millones.

Las ventas totales de frambuesas, moras y zarzamoras realizadas por los Países Bajos en la

década que va de 1998 a 2008, fueron negociadas a más de US$ 135 millones por un total

superior a 12 mil toneladas. Alemania adquirió 1,7 mil toneladas a un costo de US$ 20

millones, Rusia con 1,5 mil toneladas importadas fue el segundo socio para este comercio en

términos de valores con un total desembolsado de US$ 28,8 millones.

2008 Total 1998-2008

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Reino Unido 6.189.247 632 9.793 32.652.504 3.985 8.194

Rusia 7.859.357 392 20.049 28.850.453 1.541 18.722

Alemania 5.238.811 419 12.503 20.236.901 1.769 11.440

Francia 1.916.370 156 12.284 6.782.775 1.043 6.503

Bélgica 1.348.446 197 6.845 6.681.782 870 7.680

Suecia 1.659.719 135 12.294 6.178.616 600 10.298

Noruega 2.332.794 118 19.769 5.862.150 331 17.710

Dinamarca 1.351.052 105 12.867 4.935.435 494 9.991

Irlanda 1.056.175 78 13.541 3.968.520 332 11.953

Italia 494.316 68 7.269 3.300.284 362 9.117

TOTAL 33.021.067 2.663 12.400 135.164.487 12.836 10.530


Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas

(08102000) por Destino

Destino

En los últimos tres años los Países Bajos han logrado incrementar sus exportaciones de la PA

081020. Frente al exportado en 2006, el total de las transacciones de 2007 fueron un 56% más

que el año anterior, mientras el volumen final exportado fue 25% mayor. Durante 2008 las



Página | 31

ventas totales de las mismas frutas fueron 19% más grandes y el volumen exportado 34%

superior.

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 4.344.756 632 6.875 7.209.029 617 11.684

Rusia 4.883.259 208 23.477 5.692.102 255 22.322

Alemania 1.828.515 139 13.155 3.107.841 253 12.284

Noruega 904.666 57 15.871 1.909.410 89 21.454

Francia 653.191 45 14.515 1.802.090 182 9.902

Irlanda 499.947 41 12.194 1.301.136 106 12.275

Bélgica 789.098 117 6.744 1.141.688 107 10.670

Suecia 761.296 58 13.126 1.016.439 74 13.736

Dinamarca 555.036 59 9.407 846.515 68 12.449

Italia 444.858 33 13.481 572.638 45 12.725

TOTAL 17.624.922 1.577 11.176 27.638.057 1.982 13.945


Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas

(08102000) por Destino

Destino

Los Países Bajos lograron ubicar en el mercado internacional cerca de 4 mil toneladas a un

valor estimado de US$ 40 millones durante 2008. Como ocurre con las demás frutas finas

frescas, el Reino Unido y Alemania figuran como principales compradores con la adquisición de

1,1 mil toneladas negociadas para cada uno a un total de US$ 11,5 millones y US$ 9,5 millones

respectivamente.

En el agregado de las exportaciones totales realizadas entre 1998 y 2008, los Países Bajos

exportaron US$ 155 millones equivalentes a 18 mil toneladas de arándanos rojos, mirtilos y

demás frutos del género vaccinium. El Reino Unido adquirió 4,8 mil o el 27% del total

exportado por los Países Bajos. Alemania fue responsable por la compra del 35% del total de

toneladas exportadas. En términos de valores, las compras británicas fueron de casi US$ 50

millones y equivalentes al 31% del total recibido por las ventas neerlandesas del PA 081040.


Página | 32

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 11.520.492 1.108 10.398 48.879.608 4.881 10.014

Alemania 9.439.050 1.137 8.302 38.077.036 6.368 5.979

Rusia 3.416.052 192 17.792 13.837.224 828 16.712

Bélgica 2.909.446 284 10.245 7.836.923 920 8.518

Italia 1.975.098 255 7.745 6.041.248 592 10.205

Francia 1.442.382 164 8.795 5.946.198 568 10.469

España 621.751 95 6.545 5.790.339 933 6.206

Irlanda 1.402.126 127 11.040 4.812.580 462 10.417

Dinamarca 1.242.339 103 12.062 3.369.568 356 9.465

Noruega 915.008 53 17.264 3.040.363 254 11.970

TOTAL 38.962.450 4.003 9.733 155.166.796 18.019 8.611


Exportaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Destino

Destino

Como en el caso de las frambuesas y moras, los Países Bajos han logrado incrementar sus

exportaciones de arándanos en los últimos tres años. En 2008 dichas exportaciones fueron

40% superiores en volumen y con un transacción final 22% más alta. Ya 2007 respecto a 2006

presentó ventas finales con valores 61% más altas y volúmenes negociados 44% superiores.

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 7.543.863 781 9.659 10.630.108 886 11.998

Alemania 3.257.223 401 8.123 6.890.039 763 9.030

Rusia 2.468.540 121 20.401 2.715.372 139 19.535

España 1.422.351 213 6.678 2.330.819 435 5.358

Bélgica 568.805 102 5.577 2.094.455 218 9.608

Irlanda 698.543 68 10.273 1.310.736 109 12.025

Francia 689.486 52 13.259 1.278.209 109 11.727

Noruega 727.124 91 7.990 643.884 40 16.097

Dinamarca 180.418 20 9.021 575.309 43 13.379

Suecia 136.158 12 11.347 455.018 32 14.219

TOTAL 19.707.085 2.049 9.618 31.824.557 2.969 10.719


Exportaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero

Vaccinium (08104000) por Destino

Destino

Tratándose de las exportaciones de frutillas congeladas concretadas en 2008, los Países Bajos

exportaron 38 mil toneladas en por una suma final superior a los US$ 70 millones. Los 41% del

valor total provenientes de dichas ventas fueron de negociaciones realizadas con Alemania,

que adquirió 15,5 mil toneladas. Suecia y Polonia figuran como importantes compradores de

frutillas congeladas con origen neerlandés con más de 2 mil toneladas adquiridas cada uno.

Durante los últimos 3 años las exportaciones de frutillas congeladas neerlandesas ha

aumentado considerablemente tanto en volumen como en valor. Del total negociado en 2006



Página | 33

de US$ 23 millones, se saltó a US$ 47 millones representando una suba de 50% acompañado

de un aumento de toneladas exportadas de 34%. En 2008 dichas exportaciones subieron 40%

en volumen y 55% en valores negociados.

Computando el total de las exportaciones de la PA 081110 realizadas por los Países Bajos en el

período que va de 1998 a 2008 se obtiene un total negociado de casi US$ 180 millones

equivalente a más de 215 mil toneladas enviadas al exterior. Alemania figura como el principal

comprador en el decenio con un total de 44 mil toneladas importadas a un suma total de US$

65 millones. Suecia ha importado 23,5 mil toneladas con un valor de transacción equivalente a

US$ 13 millones.

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 30.269.995 15.551 1.946 64.996.166 43.496 1.494

no disponible 9.232.811 4.678 1.974 35.834.417 23.658 1.515

Suecia 4.724.169 2.096 2.254 13.669.729 8.295 1.648

Polonia 5.000.867 2.303 2.171 8.394.387 4.949 1.696

Bélgica 2.786.913 2.937 949 8.344.506 7.117 1.172

Francia 7.433.823 4.108 1.810 7.748.140 4.349 1.782

Reino Unido - - - 6.054.949 3.728 1.624

Austria 4.838.652 2.411 2.007 5.678.742 3.170 1.791

Finlandia 1.285.833 462 2.783 5.191.876 2.987 1.738

Suiza 1.799.606 749 2.403 5.052.232 2.701 1.871

TOTAL 72.952.705 37.987 1.920 179.327.595 215.543 832


Exportaciones de los Países Bajos de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Destinos

Destino

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Alemania 6.742.101 6.177 1.091 14.184.517 8.443 1.680

no disponible 9.233.631 7.988 1.156 8.752.349 4.503 1.944

Reino Unido - - - 5.749.515 3.542 1.623

Suecia 1.646.803 1.432 1.150 3.990.143 2.125 1.878

Bélgica 74.661 69 1.082 3.195.782 1.886 1.694

Polonia 890.884 822 1.084 2.415.459 1.739 1.389

Finlandia 454.544 427 1.065 1.749.922 951 1.840

Suiza 1.005.446 630 1.596 1.231.588 649 1.898

Dinamarca 530.827 364 1.458 931.607 656 1.420

España 405.071 236 1.716 869.455 409 2.126

TOTAL 23.616.908 20.243 1.167 47.033.895 27.228 1.727



Destino

Los Países Bajos exportaron casi 20 mil toneladas de frambuesas, moras y zarzamoras durante

2008 a un total negociado de casi US$ 57 millones. Sus envíos tuvieron a Alemania como su

principal destino con un total de 4,7 mil toneladas negociadas a US$ 12,9 millones. Francia

figura como segundo destino con 3,3 mil toneladas comercializadas a un total de US$ 10

millones. El Reino Unido, importante comprador de frutas finas frescas o congeladas, adquirió

2,5 mil toneladas con un desembolso total de US$ 7,7 millones.


Página | 34

Respecto del comercio registrado en 2007, las ventas neerlandesas de frambuesas y moras

congeladas realizadas en 2008 fueron muy superiores, con valores negociados casi tres veces

superiores y con transacciones que pasaron de US$ 20 millones a casi US$ 60 millones. Las

toneladas negociadas fueron de más del doble, pasando de poco más de 9 mil a 19,3 mil

toneladas exportadas.

2008 Total 1998-2008 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 12.904.720 4.703 2.744 32.770.089 16.616 1.972

Francia 10.776.472 3.345 3.222 23.856.328 9.958 2.396

no disponible 5.673.913 2.368 2.396 17.424.798 9.920 1.757

Reino Unido 7.675.800 2.507 3.062 10.937.052 4.688 2.333

Suecia 3.965.092 1.230 3.224 8.412.965 3.680 2.286

Bélgica 2.500.235 799 3.129 5.769.030 3.042 1.896

no disponible 1.267.699 394 3.218 3.915.831 1.956 2.002

Austria 1.790.201 629 2.846 3.771.099 1.598 2.360

Polonia 129.069 64 2.017 2.810.287 2.539 1.107

Dinamarca 743.343 229 3.246 2.607.866 1.186 2.199

TOTAL 56.908.146 19.348 2.941 131.606.960 63.282 2.080


Destino

Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa

Congeladas (08112000) por Destino

2006 2007 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 5.896.922 382 15.437 5.346.897 2.792 1.915

Francia 2.364.115 1.142 2.070 3.053.728 1.283 2.380

Suecia 764.299 486 1.573 1.872.349 913 2.051

Bélgica 768.243 635 1.210 1.527.460 927 1.648

Austria 406.767 186 2.187 1.086.288 510 2.130

Dinamarca 47.237 18 2.624 914.734 434 2.108

Reino Unido 902.806 829 1.089 733.222 439 1.670

Polonia 1.812.899 1.712 1.059 657.703 359 1.832

Italia 455.649 262 1.739 632.927 329 1.924

Irlanda 414.769 240 1.728 468.988 207 2.266

TOTAL 16.820.987 11.053 1.522 19.286.655 9.527 2.024


Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-

Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino

Destino



Página | 35

2 Comprender el Mercado

2.1 Tamaño del Mercado

Las tendencias en el consumo de alimentos que afectan la demanda de fruta congelada

incluyen:

una preferencia para alimentos sanos y seguros

aumento de consumo de fruta y verdura (por sus vitaminas y antioxidantes naturales)

creciente interés en productos orgánicos

creciente interés en platos preparados

creciente interés en productos exóticos y étnicos

‘grazing’, comer snacks entre los momentos tradicionales de comer (desayuno-

almuerzo-cena).

Un ejemplo relevante para frambuesas congeladas es este yogurt con frambuesa y arándano,

en una bolsa de 200 gramos. Conveniente para llevar a cualquier lado, para tomar como snack

en cualquier momento, sano y con frutas. Existe también una variedad light con frambuesa y

manzana:


Página | 36

Asimismo, las bebidas con jugo fresco han ganado mucha popularidad en los últimos años, los

‘smoothies’ que se venden en supermercados, pero sobre todo en puntos de venta mas chicos

donde mucha gente pasa, como en estaciones de trenes y de gasolina. Ejemplos:

Otra tendencia es que la relación entre el proveedor y el comprador industrial está cambiando

en el sentido que el comprador espera -aparte del puro producto- también un apoyo

tecnológico y de experiencia. Asimismo los productores industriales mantienen cada vez

menos ingredientes en almacén, y consecuentemente se demanda una entrega de productos

muy bien programada: ‘just-in-time’.

2.2 Producción Interna, Consumo aparente

Producción

La Unión Europea es un importante productor de fruta fresca. En el año 2006 la UE produjo 69

millones de toneladas (sin contemplar la uva). La mayor parte de la producción de frutas se

concentra en Italia y España.

La amplia variedad de regímenes climáticos permite que a Europa acceder a variedad de

cosechas de frutas. Europa del norte posee un clima templado y produce especies sólo

templadas y en Europa del sur el clima de Mediterráneo tiene en cuenta niveles de producción

más altos, una época de cultivos más larga y una variedad más amplia de cosechas, incluso

frutas subtropicales, tales como melocotones, naranjas y mandarinas.

Como se describe en detalle más adelante, las técnicas de distribución y almacenaje mejoradas

han ampliado el suministro de fruta a lo largo del año. El clima europeo no es conveniente

para cultivar frutas tropicales, entonces estos productos son importados. Algunos países

producen muy pequeñas cantidades de banana (España) y ananá (Portugal), pero éstos son

insignificantes comparado con el consumo de la Unión Europea total de estas frutas.

Las principales frutas que se producen en la unión Europea son manzanas, naranjas y uvas. El

clima templado de Europa del norte limita la producción de fruta, (sólo pueden ser producidos



Página | 37

estacionalmente). Sin embargo, las nuevas instalaciones de almacenaje para ciertas especies

de fruta, como la manzana permite el suministro de todo el año.

Italia, España y Francia son los principales productores de la Unión Europea, como se dijo, y

producen casi el 70 % de la producción frutícola de la Unión Europea7. Lo siguen en

importancia Grecia, Alemania, Polonia, Rumania y Alemania.

Si se excluye a la uva de la estadística8, España pasa ser el principal productor de frutas en la

Unión Europea, seguida de Italia, Grecia, Francia y Polonia. En este caso la manzana9 pasa ser

la principal fruta en la Unión Europea, lo sigue en importancia la naranja (47 % es producido en

España y el 35 % en Italia -año 2006- )10.

Países Bajos ocupa el puesto undécimo del ranking de oferentes (productores) de fruta. En

2006, la producción de fruta fresca se ubicó en el orden de las 639 mil toneladas, volumen que

representa el 1 % del total de la Unión Europea. En ese mismo año el valor total de la

producción de fruta holandesa fue de €365 millones.

A continuación se detalla el ranking de los principales productores de frutas y sus principales

especies en la Unión Europea

7 La producción ha fluctuado fuertemente en algunos países durante estos años, debido a las condiciones climáticas

en la época de la cosecha (Períodos de helada, sequía o lluvia excesiva influyeron negativamente en la producción pero hubo condiciones favorables que generaron incrementos en la producción de frutas). 8 Dado que su principal destino de la uva es para la industria vitivinícola (uva para vinificar)

9 La producción ascendió a 11 millones de toneladas en 2006, explicando el 17 % de la producción de fruta total.

Polonia, Italia y Francia son los productores más grandes, explicando el 20 %, el 19 % y el 15 % de la producción de manzana total respectivamente. 10

Entre los años 2002 y 2006, la producción de naranjas en la Unión Europea aumentó en casi el 10 %.


Página | 38

Unión Europea

Producción de frutas frescas, 2002-2006, en miles de ton

2002 2004 2006 2002 2004 2006

Total EU27 68,068 72,368 68,620 Total EU27 68,068 72,368 68,620

Italia 17,113 19,126 18,901 Uva (1) 26,042 29,516 26,936

España 17,713 18,739 18,202 Manzana 12,688 12,956 11,407

Francia 10,945 11,362 9,983 Naranja 6,203 5,868 6,796

Grecia 4,454 4,161 4,389 Duraznos-nectarinas 4,155 4,201 4,374

Polonia 3,002 3,520 3,212 Melones 5,033 5,451 5,146

Rumania 2,680 3,804 3,076 Mandarinas 2,869 3,288 2,840

Alemania 3,883 2,781 2,691 Peras 2,757 2,866 2,775

Portugal 2,025 1,819 1,872 Ciruelas y endrinas 1,617 1,528 1,581

Hungría 1,378 2,092 1,553 Limones 1,620 1,496 1,569

Austria 1,055 1,140 1,111 Frutillas 965 1,100 1,152

Holanda 577 699 639 Albaricoques 630 712 756

Bélgica 571 641 595 Cerezas 669 537 591

Bulgaria 730 625 507 Kiwis 538 590 590

Rep. Checa 508 526 507 Bananas 454 457 400

Reino Unido 292 295 355 Cerezas 336 367 362

Chipre 290 332 272 Pasas 402 320 296

Eslovenia 301 321 260

Frambuesas y otros

berries 134 148 116

Lituania 97 50 126 Higo 102 101 97

Eslovaquia 186 109 105 Avocados 90 90 95

Dinamarca 50 71 72 pomelos 83 91 90

Latvia 64 18 55 Arándanos 35 58 65

Suecia 32 34 33 Grosellas 99 104 62

Malta 19 24 26 Otras frutas (2) 549 521 525

Irlanda 23 23 23

Luxemburgo 35 35 23

Estonia 28 8 17

Finlandia 18 15 16

(1)Uva para vinificar.

(2) Se contempla las siguientes frutas: tamarindos, manzanas de anacardo, jackfruit, ciruelos, fruta de

pasión, carambola, caquis, membrillos y piñas.

Fuente: FAOSTAT 2007.



Página | 39

La producción holandesa de frutas se ubica en las 618.764 (promedio 2002 - 2007), siendo su

principal fruta la manzana (representa el 62% del volumen de la producción frutícola

holandesa), seguida por la pera (29%), frutilla (6%), ciruelas (1%) y grosella (1%).

Entre los años 2002 y 2007, la producción holandesa aumentó un 11%, que en volumen paso

de 577.000 a 644.485 toneladas.

Holanda

Producción de Frutas. En toneladas

Frutas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prom %

Manzanas 354.000 359.000 436.000 359.000 365.000 370.000 374.600 62%

Peras 171.000 159.000 210.000 195.000 222.000 224.000 191.400 29%

Frutilla 35.000 36.000 37.000 39.000 39.200 39.000 37.240 6%

Ciruelas y

endrinas 6.000 6.000 6.000 5.500 4.300 5.500 5.560 1%

Arándanos 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1%

Grosellas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.200 3.000 0%

Melones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.300 2.040 0%

Bayas 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0%

Frambuesas 400 500 500 500 500 500 500 0%

Cerezas 200 220 250 300 350 360 264 0%

Uvas 100 100 100 100 100 125 100 0%

Total frutas 577.000 571.020 700.050 609.600 636.150 644.485 618.764 100%

Variación 8% -1% 23% -13% 4% 1%

Fuente: FAO

Del cuadro precedente se detecta que la producción frutícola holandesa ha registrado una

tendencia errática, experimentando incrementos y disminuciones en sus volúmenes de

producción. La producción de fruta (en especial peras, que entre los años 2002 y 2007 creció

un 31%) también experimenta el crecimiento.

Consumo

En 2006 el consumo europeo de fruta fresca se ubicó en las 77 millones de toneladas. Entre los

años 2002 y 2006, el consumo europeo de fruta fresca creció en un 2.7 %. La UE es deficitaria,

dado que su consumo europeo de fruta fresca excede a su producción en aproximadamente

en un 12 %.


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Con la nueva tecnología (nuevos métodos de producción), mayor almacenaje y las

importaciones de frutas especialmente en contra estación, han permitido que haya

disponibilidad (oferta) y una variedad más amplia de fruta en los doce meses del año11.

El modelo de consumo europeo de frutas se puede dividir en cuatro características: la

localización geográfica, consumidores rurales y urbanos, viejos y nuevos estados miembros de

la Unión Europea e inmigración.

El modelo de consumo, en función de la localización geográfica, varía extensamente a través

del territorio de la UE. Los países de la Unión Europea del norte generalmente consumen

menos fruta fresca por habitante con respecto a los del sur12.

En cuanto a los viejos y nuevos miembros de la Unión Europea, los niveles de consumo en los

nuevos países miembros de la Unión Europea son más bajos que en los viejos Estados

miembros debido a su menor ingreso relativo, pero se espera un incremento de sus ingresos.

Respecto a los consumidores rurales y urbanos, los rurales están generalmente más lejos de

los principales mercados y el suministro es generalmente menos variado. Ellos son más

tradicionales en sus gustos y con menor influencia de las tendencias que influyen en el

consumo. Esta diferencia es más pronunciada en áreas donde los supermercados no tienen

una alta participación de mercado (como por ejemplo en las áreas rurales de Italia del norte).

En el caso de los Países Bajos, las diferencias rurales/urbanas son menos evidentes.

Por último los inmigrantes, que también influyen en la demanda de fruta fresca. Ellos a

menudo tratan de mantener sus tradiciones culinarias, empleando alguna fruta específica no

originaria de Europa o desconocida por los europeos. De esta manera, las frutas nuevas y

tropicales introducidos por los inmigrantes ahora poseen cuotas de mercado sustanciales. Las

bananas y las ananás son buenos ejemplos de como las frutas tropicales se han hecho

productos comunes en los hábitos de consumo.

Italia es el mayor consumidor y el productor de fruta fresca en la Unión Europea. Lo sigue

España que se destaca como el segundo consumidor y productor. Sus importaciones son bajas

y ambos abastecen casi el 40 % del mercado de la Unión Europea (2006).

Por su parte Francia, Alemania y el Reino Unido también poseen un alto nivel de consumo,

pero su producción es limitada, en consecuencia parte de sus demandas son abastecidas por

las importaciones.

11

Los cítricos, son un claro ejemplo, solían estar disponibles en otoño e invierno, cuando los cítricos españoles e

italianos estaban en la cosecha. Hoy día, ellos están disponibles durante todo el año, cuando los países en el hemisferio del sur proporcionan el suministro fuera de temporada. 12

Históricamente, la disponibilidad de frutas frescas en el norte de Europa era más estacional, limitada en la cantidad y menos variada.



Página | 41

El mercado de Países Bajos no se caracteriza por ser un gran mercado, pero si por ser

importantes como espacio para comercializar la fruta. Mientras que en Irlanda el consumo de

la fruta fresca se ha duplicado en dos años debido a un gran aumento de importaciones de

manzanas y naranjas, en Países Bajos, el Reino Unido y Grecia se han registrado aumentos del

consumo de la fruta fresca.

Unión Europea

Consumo de frutas frescas. En miles de toneladas

País 2002 2004 2006

Italia 16.026 18.466 17.945

España 12.932 14.290 13.578

Francia 11.902 12.776 11.28

Alemania 8.339 7.236 6.641

Grecia 3.924 3.813 3.953

Reino Unido 3.218 3.377 3.659

Polonia 3.564 3.901 3.605

Rumania 2.887 4.100 3.563

Portugal 2.417 2.217 2.229

Hungría 1.396 2.130 1.681

Austria 1.439 1.580 1.533

Holanda 1.154 1.022 1.475

Rep. Checa 869 922 942

Bélgica 793 926 824

Bulgaria 862 770 682

Suecia 538 604 614

Dinamarca 374 400 425

Irlanda 189 187 386

Slovenia 389 423 327

Slovakia 341 284 260

Finlandia 240 257 249

Chipre 220 243 228

Lituania 205 182 170

Latvia 159 128 146

Estonia 86 81 80

Luxemburgo 64 64 54

Malta 47 51 48

Fuente: CBI

En el caso de los Países Bajos, el consumo de frutas y verduras frescas se ha mantenido

estable, con un ligero descenso en volumen en los últimos años. El siguiente cuadro

comparativo incluye el consumo medio por hogar en los hogares neerlandeses en los tres

primeros trimestres de 2002 y 2005.


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Total Fruta Fresca 1999 (Ene-sept.) 2002 (Ene-sept.) 2005 (Ene-sept.)

Volumen comprado por hogar (En Kg) 74,9 69,6 70,4

Gasto total por hogar (En euros) 40,8 39,4 39,9

Gasto medio por kg (En euros) 1,27 1,56 1,44

Fuente: GFK y Productschap Tuinbouw

Entre los años 2002 y 2005 el consumo neerlandés de frutas se ha mantenido estable, con un

ligero aumento en volumen en el 2005 (últimos dato disponible). El siguiente cuadro

comparativo incluye el consumo medio por hogar en los hogares neerlandeses en los tres

primeros trimestres de 2002 y 2005.

Países Bajos

Consumo de frutas frescas. Frutas de mayor consumo

2002 2005

€ 139 133

Kg 93 94

Total Frutas

Manzana

Naranja

Banana

Mandarinas

Uva

Frutilla

Kiwis

Pera

Melon

Nectarinas

Fuente: CBI

Las frutas de mayor consumo en los Países Bajos son las manzanas, naranjas y plátanos, que en

conjunto representan aproximadamente dos tercios del consumo holandés. Las mandarinas,

las peras, kiwi, las piñas, las nectarinas y las frutillas crecen en popularidad. El consumo de

fruta doméstico total era 660 mil toneladas en 2005.

En 2005 (ultimo año del que se dispone de cifras), en las frutas, las preferencias por variedades

se mantienen estables, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo de los

años 2002 y 2005.



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En los últimos años las preferencias de los holandeses se vienen manteniendo estables, pese a

que la manzana y la naranja han visto reducido su consumo debido a la introducción de otros

derivados transformados (fruta cortada, ensaladas, macedonias) o productos sustitutivos

como los zumos. Los neerlandeses manifiestan cada vez un mayor interés por la mandarina y la

pera.

Frutas Finas

Holanda produce alrededor de 38.000 toneladas de frutillas, 500 toneladas de frambuesas,

4.000 toneladas de arándanos.

En el caso de las frambuesas y arándanos, Holanda es deficitaria, ya que 98% de la demanda es

provista por las importaciones. En promedio 2002-07, el consumo aparente de las frambuesas

se ubica en el orden de las 14.500 toneladas, y el de los arándanos 7.200 toneladas.

Pese a esa realidad, Holanda ha registrado exportaciones de esos dos productos: 10.000

toneladas de Frambuesas y 17.000 de arándanos.

En el caso de las frutillas, en el período (2002-07) la producción holandesa abasteció en

promedio el 44% de la demanda de este producto (37.000 toneladas) y el 56% fue abastecido

por las importaciones 47.000 toneladas). En ese período exportó al mundo 49.000 toneladas.


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Holanda

Frutillas. En toneladas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción 35.000 36.000 37.000 39.000 39.200 39.000

Exportaciones 21.428 25.938 55.495 67.314 58.755 65.127

Importaciones 32.482 34.278 38.956 46.715 56.692 72.887

Consumo

Aparente 46.053 44.340 20.461 18.400 37.137 46.760

Fuente: FAO-Comtrade

Holanda

Frambuesas. En toneladas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción 400 500 500 500 500 500

Exportaciones 813 1.089 12.967 14.206 17.143 14.174

Importaciones 18.626 19.226 23.967 24.790 25.738 31.704

Consumo

Aparente 18.213 18.637 11.500 11.084 9.095 17.530


Holanda

Arándanos. En toneladas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Exportaciones 30.238 34.691 42.817 67.574 68.538 109.486

Importaciones 48.051 61.842 66.667 85.422 93.030 126.352

Consumo

Aparente 21.614 31.151 27.850 21.848 28.492 16.866


Entre los años 2002 y 2007 el consumo aparente de los Países Bajos de frutillas ha registrado

un incremento del 2%, diferente es la realidad para el consumo aparente holandés de

frambuesas y arándanos: el de frambuesas disminuyó de 18.213 a 17.350 toneladas (-4%) y

arándanos de 21.614 a 20.866 toneladas (-3%).

El consumo per cápita holandés de frutas en su conjunto es de 4,6 kg/hab, y el

correspondiente a frutilla: 2,2 kg/hab, frambuesas 0,9 kg y arándano 1,5p/hab/año. Si se lo

compara con el consumo de otras frutas, el de frutas finas en su conjunto se ubicaría en el

cuarto lugar detrás de la manzana (18 kg/hab), naranja (15 kg/hab), banana (11 kg/hab).



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A nivel de producto, el consumo de cada uno de los berries bajo estudio se encuentran muy

por debajo con respecto a las principales frutas. El consumo per cápita de la frutilla se ubicaría

en el puesto nº 8 del ranking de las principales frutas consumidas en los Países Bajos.

Tendencias

En la Unión Europea, el comportamiento del consumidor europeo de fruta fresca está

determinado por varios factores, por ejemplo hábitos, creencia o actitudes.

Las tendencias más importantes que influyen en las opciones del consumidor europeo de

alimentos -frutas- son la salud13, convenience14, placer, variedad de producto. Por otra parte

hay un número creciente de consumidores que exige productos orgánicos y diversos.

Respecto al consumo de frutas “súper”, frutas con un grado alto de nutrientes como

antioxidantes (http://www.confectionerynews.com), también han crecido. Este producto ha

ocupado un lugar importante en el mercado de salud. Los ejemplos de frutas súper incluyen la

granada, açai (una baya del Amazonas), grosellas negras, goii bayas, arándanos y zarzamoras.

Las frutas frescas desempeñan un papel fundamental en la tendencia de la salud. Su consumo

es visto como una buena contribución a la salud, siempre y cuando contengan vitaminas,

minerales y antioxidantes. El consumo regular de fruta fresca es promovido por las

autoridades sanitarias para el mantenimiento de una dieta sana, reducción del peso y

prevención de enfermedades. Los consumidores que son conscientes sobre su salud tienden a

consumir más frutas.

En le caso de los frutas listas para consumir, este tipo de consumo ahorra tiempo, y son más

populares en Europa del norte, en países como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. En cambio

los consumidores en países del sur, como Italia, España y Grecia siguen prefiriendo frutas

frescas y no tratadas. La cuota de mercado de productos de convenience es pequeña en estos

países, no así en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.

13 La Salud es un factor que ejerce una influencia principal en las tendencias de consumo de alimentos –frutas- (lsalud del corazón). También es vista como una contribución a la salud en términos de sus ingredientes (antioxidantes, probiotics, los ácidos grasos correctos, petróleo sano, como la Omega 3, soja, y proteínas). Los productos lights (pérdida del peso) también son de gran importancia en el segmento de alimentos naturales cuando la obesidad se hace cada vez más extendida entre adultos y niños. Los alimentos naturales, sin dulcificantes adicionales u otros aditivos, son otro lugar dentro del mercado de salud. La industria del procesamiento de alimentos ha respondido a esta demanda mezclando la fruta con productos lácteos, bebidas de deportes, cereales entre otras. 14 Es otra de las principales tendencia que incide en la industria alimentos y de bebidas. Una de las consecuencias más evidentes es la cantidad de tiempo decreciente empelado destinada ara la preparación de comidas. Las mujeres, tradicionalmente responsables de la comida doméstica, cada vez más participan en el mercado laboral y en consecuencia tienen menos tiempo para preparar la comida en su hogar. Además, se detecta un creciente número de personas que viven solos, y con poco tiempo para destinar a la preparación de comidas. Estos factores han llevado a un aumento de la demanda de fruta “conveniente”. En este caso, la mayoría de las frutas son precortadas, lavadas y cortadas, requieren menos tiempo de preparación (en general están disponibles en envases menores).


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El interés por los productos orgánicos ha crecido por la conciencia creciente de la salud, dieta y

nutrición. La fruta orgánica es una de las principales categorías en el segmento orgánico (junto

al de los productos lácteos). Las ventas de este tipo de fruta han aumentado en casi todos los

países de la Unión Europea. Alemania, Suecia y Dinamarca son los precursores, y también

Francia, el Reino Unido son otros importantes consumidores de productos orgánicos.

El comportamiento del consumidor de este tipo de fruta está relacionado con factores

externos, como precio, así como la calidad, servicio y suministro. Paradójicamente, los

consumidores dominantes no están dispuestos a pagar más por los productos orgánicos -ellos

sólo los adquieren cuando el precio es más o menos igual al precio de producto convencional-.

Pero existe una cuota de mercado de incondicionales consumidores de frutas orgánicas. El

mercado orgánico está menos desarrollado en Europa del sur y del este, pero hay potencial

para el crecimiento. Los estándares para la producción orgánica son dispuestos en la Directiva

CE 2092/9115.

No hay que olvidar un reciente factor, el conocido como “Fair trade/sustainable products”, de

donde los consumidores de la Unión Europea están cada vez más interesados en los métodos

de producción de alimentos, sus efectos en el medio ambiente y condiciones sociales y

económicas en los países en vías de desarrollo. Ello ha llevado a un aumento de la demanda de

productos certificados sostenibles y Fair trade/sustainable products16.

Este segmento de mercado, está dominado por consumidores que desean contribuir a

mantener el planeta en buenas condiciones de vida (cuestiones medioambientales) y mejores

sustentos para los productores locales.

En los Países Bajos, el comportamiento del consumidor holandés no difiere del general del

europeo, ya que la salud y las tendencias de “convenience” son importantes factores que

influyen en el consumo de frutas.

Por el factor salud, el consumo de fruta fresca está creciendo y el de los productos orgánicos

también. Los consumidores se han acostumbrado al suministro de todo el año de frutas

estacionales tradicionales y fruta tropical-templada.

Por otra parte los consumidores holandeses son abiertos a la aparición de nuevos productos

(los llamados ‘trysumers’), los que comercian al detalle (minoristas) ahora ofrecen paquetes de

15

Organic Fruit and Vegetables from the Tropics (2003) publicado por the United Nations Conference on Trade

and Development (UNCTAD). This report provides market, certification and production information for producers and international trading companies. It is available at http://www.unctad.org/en/docs//ditccom20032_en.pdf. 16

Para asegurar la confianza de los consumidores, los productores se adhieren a patrones de calidad establecidos por las organizaciones internacionales, como estándares de sostenibilidad. Varios frutas frescas (p.ej banana, piña, mangos, aguacates y naranjas) ahora tienen un estándar de producto justo y comercial. Estos estándares pueden ser descargados del sitio Web de la Organización de Etiquetaje de Comercio justo (FLO) http://www.fairtrade.net.


http://www.fairtrade.net/


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comida lista para una amplia variedad de platos internacionales (HBD, Hoofdbedrijfsschap

Detailhandel 2008).

Otra tendencia es el interés creciente al consumo de productos locales y auténticos, que es en

parte debido a una conciencia creciente de los impactos negativos al ambiente de

importaciones (HBD). La mayor parte de las ventas de estos productos se venden ventas en la

granja, y también los supermercados que están aumentando su participación como puesto de

venta de este tipo de fruta.

Las tendencias de consumo y la dieta neerlandesa están experimentando un cambio profundo

en los últimos años. La influencia de la cocina internacional y el avance de los productos pre-

cocinados han provocado una reducción en el consumo de frutas frescas. En la situación

contraria se encuentran las frutas mediterráneas (naranja, nectarina, o manzana) que han

visto crecer su consumo por la influencia de la dieta mediterránea.

Las frutas como ananá o melón son vendidas pre reducción (precorte) y preembaladas. Las

comidas completas y listas para su consumo son populares y son vendidos por lugares no

tradicionales de ventas de alimentos, tales como estaciones de servicio.

Las frutas frescas son vendidas en “fruitomats” (máquinas expendedoras automáticas de

frutas) pueden ser cada vez más encontradas en escuelas y universidades, y es probable que

los polideportivos, las estaciones de ferrocarriles y las cantinas comiencen ventas en el futuro

próximo.

En el caso de las frutas congeladas, éstas no son muy usadas por los hogares neerlandeses que

generalmente prefieren las frutas frescas. Sin embargo, las frutas congeladas son un buen

producto sustituto para las frutas frescas durante el invierno. Este caso se ilustra también en el

sector Horeca donde se usan bastantes frutas frescas. Un último sector es él de la pastelería

donde se consume muchas frutas.

2.3 La Competencia en ese Mercado

La mayor competencia para el producto sudamericano viene de países del este de Europa, los

cuales se han asociado ahora con la UE o gozan tarifa preferencial. Chile es el un proveedor

relevante desde fuera de Europa y tiene acceso preferencial dado su acuerdo con la UE, por lo

tanto los costos de ingreso de su producto al mercado de la UE continuará bajando.

Por el lado de los proveedores continentales a Países Bajos, España es el principal con respecto

de frutas y verduras. El origen de la mercancía, dependiendo de la variedad de fruta o verdura,

es determinante en la decisión de trabajar con un proveedor.


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2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado

En los mercados de frutas y verduras, en Europa hay una importante tendencia a la

concentración de la oferta. Los contactos comerciales directos entre productores o

exportadores y las múltiples cadenas minoristas son cada vez menos frecuentes,

especialmente allí donde aquella concentración está más avanzada.

Los compradores especializados o grupos de compradores ya son socios comerciales directos

de los productores o los exportadores, y algunos de esos importadores también se han

convertido en proveedores de servicios logísticos, de control de calidad y coordinadores en la

cadena de comercialización de productos frescos.

En su periplo desde el productor al consumidor, las frutas frescas (y los vegetales) exportados

a la UE pasan a través de tres niveles de venta: el nivel de producción, el del

importador/mayorista y el nivel minorista, que es donde el consumidor hace su compra (ver

esquema).

Canales de distribución de la fruta fresca y vegetales en la UE

Fuente: CBI

Cada tipo de actividad lleva a cabo una serie de actividades tales como producción,

tratamiento post-cosecha y almacenamiento y packaging. Los productores individuales hacen

algunas pocas de ellas además de producir, mientras que las otras instituciones que participan

en la cadena de valor tendrán departamentos completos de empaquetado y marketing.

Los importadores administran el proceso de importación y ya con la propiedad del producto se

disponen a una posterior distribución en el país importador o re-exportarlo. También se

encargan, en muchas oportunidades, de tener una estrecha relación con los proveedores, a

quienes asesoran sobre las características que debe tener el producto para su mejor ingreso a

la UE (calidad, tamaño, packaging).



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Los agentes especializados son intermediarios que generan el vínculo entre importadores y

exportadores: mantienen contactos con proveedores y procuran productos para sus clientes,

quienes en general son mayoristas. Los agentes no compran la mercancía sino que buscan el

mejor comprador para los productos de los exportadores.

La actual estructura de distribución en Europa fuerza a los exportadores frutícolas de afuera de

la UE a atender las demandas europeas de las grandes cadenas de “retail”, que pueden

requerir al exportador que sea capaz de abastecerlos completamente en forma frecuente.

Demandan usualmente homogeneidad en el producto (calidad uniforme) y la entrega en

tiempo y forma.

Los compradores se diseminan por todo el arco del sistema de distribución. Como resultado, la

demanda de volúmenes y calidades consistentes de producto fresco son crecientes,

provocando en los proveedores la necesidad de introducir mejoras en sus sistemas de

producción y gestión casi permanentemente. Los compradores suelen desarrollar vínculos de

tipo asociativo y de largo plazo con los proveedores que cumplen sus requisitos, asegurándose

disponibilidad del producto y que éste cumpla con sus requerimientos. Esta demanda de

producto en gran escala provoca que solamente aquellas entidades con suficientes recursos

financieros sean capaces de atender los costos y riesgos asociados.

En el caso de las frutas, sobre todo, se extiende la práctica de comprar la producción en origen

y supervisar la calidad del producto a lo largo del año. Los operadores con capacidad logística

seleccionan en origen, distribuyen y cuentan con proveedores “fijos” de alta calidad con lo que

el éxito de las operaciones de exportación se fundamentan tanto en el producto como en la

relación de confianza establecida entre los operadores. A nivel de consumidor, en general los

neerlandeses no basan su decisión de compra en el origen geográfico del producto sino en su

disponibilidad, calidad a la vista, y precio.

Se ha producido una concentración del sector, desde la producción hasta comercialización (ha

pasado de 18.000 explotaciones en 1990 a 10.000 en 2005). Las estructuras comerciales se

acortan, suprimiéndose casi las subastas hortofrutícolas. Se ha reforzado la posición

negociadora del agricultor al asociarse estos en cooperativas. El esquema típico actual es algo

así como Agricultor-Gran importador/Cooperativa- Detallista. Por esta vía pasa el 40% de las

frutas y verduras.

Cada vez se extiende más la práctica de la compra en origen. Los importadores trabajan como

comisionistas del agricultor/cooperativa. Se comprometen unos volúmenes anuales y la venta

al mejor precio posible. Algunos importadores incluso gestionan la producción en los países de

origen. En general, las operaciones se desarrollan en dos modalidades básicas:

los importadores se comprometen a comprar un volumen concreto, para una temporada a

un precio fijado de antemano (esta es la figura más utilizada por las centrales de compras

de supermercados)


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los importadores actúan como comisionistas, comprometiéndose con el

productor/exportador a colocar su mercancía en el mercado al mejor precio posible y

llevándose un porcentaje del precio de venta.

El importador adquiere la mercancía y la dirige bien a la reexportación o bien a la distribución

interna. En la distribución interna se distinguen dos canales principales de comercialización:

por un lado, los supermercados, que adquieren la mercancía a los importadores a través de

centrales de compras (normalmente en contratos por temporadas), y por otra parte, los

mercados mayoristas, a los que acuden los pequeños comerciantes y mercados ambulantes

para surtirse de género.

El principal canal de venta al público de frutas y verduras en Países Bajos es el de los

supermercados, llegando actualmente al 94% de la población.

La distribución minorista está dominada por los supermercados, que alcanzan casi tres cuartas

partes de la facturación total del sector. Cabe destacar el peso que los mercados ambulantes

tienen en Países Bajos, alcanzando casi un 10% del mercado.

En el caso del sector Horeca (Hoteles-Restaurantes-Cafés) se organiza con grupos de compra

para obtener descuentos y mejores condiciones. La venta a domicilio también se ha

desarrollado últimamente.

En Holanda la importación se realiza por importadores o traders especializados o los

procesadores y el sector industrial importan directamente. Frambuesas congeladas se usan

principalmente para mermeladas, productos lácteos (yogurt/postres), helados y pastelería). La

frambuesa Heritage de Chilie es apreciada por su buena calidad y puede ser usada en todas

estas aplicaciones.

Holanda a su vez es un importante proveedor de frutas procesadas a otros países europeos

como Alemania, Francia y Suecia. La producción de frambuesas frescas en Holanda en 2004 fue

550 toneladas, de lo cual se exporta 125 mt, dejando casi todo el resto para consumo fresco en

Holanda. Para producción de frambuesa congelada se importa producto fresco principalmente

de Polonia, pero también de Chile. La frambuesa congelada de Chile compite con este

producto procesado en Holanda.



Página | 51

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las cuotas de mercado de la distribución minorista presentan ligeras variaciones dependiendo

del producto concreto. En el siguiente cuadro se resumen:

En cuanto a la distribución minorista, el siguiente cuadro muestra las cuotas de mercado de los

distintos tipos de establecimiento:

La actividad de los mercados mayoristas1 se ha visto reducida en los últimos años,

realizándose la mayoría de las transacciones de forma electrónica y utilizándose los mercados

como punto de entrega de las mercancías. En Amsterdam, Rotterdam y Leidschendam existen

mercados mayoristas al estilo de los que se conocen en España (Food Center Amsterdam y

Leidschendam, Groothandelsmarkt Spaanse Polder Rotterdam), y además, hay zonas de

actividad en los que se concentra la mayoría de las empresas del sector, como ABC Westland

en Poeldijk, Freshworld en Barendrecht, etc.

Generalmente el importador se encarga de distribuir los productos en las distintas tiendas con

sus propios medios de fletes o subcontratando a una empresa de transporte. Sin embargo,

existe una gran oferta de empresas pequeñas, medianas y grandes que realizan servicios de

internación, transporte, bodegaje y distribución. También algunas de éstas ofrecen además los

servicios de “representación fiscal”17.

En este segmento pueden ser consideradas, entre otras, las siguientes alternativas.

- Cadenas de supermercados;

- Empresas de catering de tamaño mayor;

- Cadenas de restaurantes;

- Cadenas de tiendas especializadas en productos congelados;

- Fabricantes de platos preparados

17

Esta modalidad de venta debe ser evaluada seriamente ya que permitiría a las empresas posicionarse al mismo nivel de servicio que la mayor parte de la competencia o acceder a un gran número de clientes potenciales que están dispuestos a firmar un contrato de compra por varios contenedores anuales, con entregas parciales por pallet(s) dentro o fuera de Bélgica y facturado en Euro a un precio puesto en la bodega del cliente.


Página | 52

2.5 Público Objetivo

Comparado con otros grupos de consumidores, las familias con hijos compran los más bajos

volúmenes de frutas frescas y son las que menos dinero gastan en esos productos (con

relación al ingreso familiar total). Los mayores consumidores son las personas mayores.

Las familias constituidas por una sola persona, y aquellas en las cuales ambos trabajan, son las

que más gastan en frutas y también quienes compran las frutas más caras, como ser las

exóticas. Estos dos grupos son los que compran el grueso de sus frutas y verduras en el

supermercado, pero la gente mayor .que es la que menos frecuentemente va de compras-

tiende a utilizar otros puntos de venta, como los mercados al aire libre (que aquí llamamos

ferias). Los minoristas que venden frutas (que generalmente comercializan verduras) son los

más visitados por aquellos que van de compras más seguido. Como grupo de consumidores,

los jóvenes se inclinan por las bananas mientras que la gente adulta y los abuelos, compran

más frecuentemente cítricos, como naranjas, pomelos y limones.

Tendencias en el consumo

Los temas de la salud están presentes permanentemente en la sociedad europea, y

especialmente allí donde el nivel de vida es muy alto, como es el caso de loa Países Bajos. A su

vez, todos los caminos que permitan ahorrar tiempo son bienvenidos, al punto que algunas

frutas (como los melones y los ananás) vienen precortadas. Las comidas completas y

empaquetadas (una especie de “fast – food” pero de comida fresca y natural) son muy

populares, al punto que se venden en las estaciones de servicio que tienen autoservicio.

Hay también “fruitomats” que son expendedoras de frutas automáticas (que en Argentina hay

para infusiones, galletitas y gaseosas, etc.), muy populares en escuelas y universidades,

estaciones de tren. Esta investigación no pudo conocer si los productos objeto de estudio

forman parte de esta oferta en este momento.

Como resultado de esta tendencia a lo natural, el consumo de fruta fresca y también la de

orgánica, están creciendo. Y ahora que los consumidores de la región aparecen ahora bastante

abiertos a probar diferentes productos (en especial los holandeses), los minoristas suelen

ofertar comidas con productos de estación para consumir inmediatamente (HBD,

Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 2008).

Otra tendencia que se observa es el creciente interés en los productos locales, en gran parte

debido al impacto negativo que tienen las importaciones sobre el medioambiente. La mayor

parte de estas ventas se produce directamente en la granja del agricultor, pero

paulatinamente los supermercados tienen una porción mayor de este mercado.



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2.6 Variedades, Productos y Marcas

La mayoría de los supermercados no venden frambuesas congeladas. Sólo se encuentra en los

sucursales más grandes de las cadenas de calidad, como Albert Heijn y Vomar. Además se

vende a través del único ‘supermercado en línea’ en Holanda de la cadena Albert Heijn,

llamado Albert, la cual lleva los productos pedidos vía internet a la casa. Los discounters Aldi y

Lidl no venden este producto.

En supermercado Albert Heijn: También como mezcla de frutas de verano: 300 gr. a 2,09 Euro

fresas, frambuesas, arándanos, moras, cerezas y grosellas. Bajo marca propia de la cadena: 300

gr. a 2,09 Euro:

En supermercado VOMAR se vende una mezcla de frutas (frambuesas, grosellas rojas y negras,

fresas, moras, mirtillos) en caja de cartón de 300 gr. a Euro 1,99. Producido en Bélgica por la

empresa Ardo NV. (www.ardo.com)

Y 250 gr. a Euro 1,99 de la empresa holandesa Van Rijsingen www.vanrijsingendiepvries.nl (a la

derecha). A mayoristas y procesadores se vende IQF en cajas de 10 kg, subdividido en 4 x 2,5

kg debido a la debilidad del la fruta, otros tamaños a petición. Aparte de IQF hay varias

calidades congelado en bloques como Whole, Broken, y Crumbles (entero, quebrado o piezas).

Las cajas son de cartón con bolsas de polietileno.


http://www.vanrijsingendiepvries.nl/

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2.7 Precios y su Formación

En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que

influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y

esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios.

Si hay producción doméstica de la fruta en cuestión, la oferta aparece influenciada por las

condiciones climáticas mientras el producto crece. El clima frío y las heladas de invierno y

primavera en Europa reducen las cosechas, provocando un aumento de las importaciones y

mayores precios. Las producciones europeas de las frutas más populares (manzanas, peras y

naranjas) sufren especialmente cuando la tierra se congela, por ejemplo.

La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta

fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que está relacionada

con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la

UE alcanzan los estándares más exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen

son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los

del producto fresco,

Los precios del producto fresco se establecen a un nivel global, y las especulaciones con

respecto del volumen y calidad de las cosechas inciden en los cambios rápidos en los precios

de estos productos, sin perder de vista las fluctuaciones en los tipos de cambio, que no son

para nada ajenos a estos movimientos.

La demanda de frutas frescas suele ser más estable que la oferta, más constante, y los cambios

en los hábitos de consumo suelen ser variables que cambian recién a mediado y largo plazo.

Puede decirse que esa demanda es relativamente inelástica en precios. Los pequeños

incrementos en los precios podrían, por lo tanto, tener un impacto limitado sobre los

volúmenes vendidos, pero los grandes incrementos de precios se traducen en fuertes caídas

en los volúmenes de ventas.

Aunque una parte sustancial de la fruta fresca se comercializa en mercados spot, los

programas de abastecimiento de largo plazo son los más importantes, especialmente en las

múltiples cadenas minoristas. La determinación de los precios bajo esos contratos es diferente

al caso de un mercado: el contrato puede establecer un precio mínimo para el productor o el

exportador y puede involucrar un pago adelantado para cubrir algunos costos de producción.

Un contrato puede ser una vía atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando

las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos

darían algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo.

Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la producción y comercialización por los estrictos

requerimientos establecidos por la otra parte del contrato.



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Los márgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte

presión: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran típicamente por debajo

del 10%, y para estos productos es difícil brindar un panorama plausible de márgenes a lo largo

de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categorías de productos, tales

como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios

de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y

permanentes de la evolución del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios

más realistas posibles.

El precio que recibe el exportador por su mercancía no tiene obligatoriamente una correlación

directa con el precio de venta al público en el mercado neerlandés. Lo habitual es que el trader

se compromete a lograr “el mejor precio posible” para su proveedor. Generalmente, cuanto

más grande es el trader y más canales maneja (gran distribución, mercados minoristas,

cooperativas, reexportación), mejor es el resultado.

La variación del precio depende del tipo de acuerdo al que se llegue con el importador

neerlandés (fijo por temporada o a mejor precio). El siguiente cuadro incluye el precio medio

de venta al público de las frutas más populares en 2002 y 2005.

Como se puede observar debajo, en los últimos años se ha producido un descenso

generalizado de los precios de las frutas frescas. Ha de tenerse en cuenta que, debido a la

situación macroeconómica del país durante ese periodo, con una recesión económica y

perdida de poder adquisitivo de las familias, se ha desarrollado una feroz guerra de precios

entre las cadenas de supermercados, que son el principal canal de distribución de frutas y

verduras.


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Otra de las causas de la caída de precios es la sobreproducción y entrada en el mercado de

competencia de países antes lejanos como Sudáfrica, Israel o Egipto, que con la apertura

comercial y los avances de transporte son ahora competitivos.

Los márgenes aplicados varían dependiendo del canal de distribución empleado. Los

importadores y comisionistas trabajan con un margen o comisión que oscila entre el 5% y el

10%. Además, si la mercancía pasa por un mercado central, se le añade otra comisión del 5%

aproximadamente. En el nivel de distribución minorista los supermercados aplican los

márgenes más amplios, llegando en algunos casos al 100% de su precio de compra al

productor o importador. Las pequeñas tiendas y mercados ambulantes aplican un margen de

alrededor del 35% sobre el precio de compra.

Los precios de referencia cambian como es natural según la calidad del producto. Las marcas

cómo Bonduelle e Iglo, tienen un precio de venta más alto que los "private labels", por el valor

añadido que tienen esos productos. Además los productos de marca ofrecen mayor facilidad

de uso que se repercute también en el precio final.

Generalmente el margen de comercialización de los productos alimenticios que se encuentran

en los supermercados se sitúa entre 1,5 a 2 veces (precio de venta en tienda = 1,5 X precio de

compra al importador). Para los productos de alta calidad, no se dispone de información

detallada en cuanto a los márgenes, pero se pueden estimar a 2 veces.

Se recomienda consultar los siguientes sitios web donde se visualizan frutas y hortalizas

congeladas (en francés "surgelés") y sus precios www.caddyhome.be, venta por internet de la

cadena de supermercados Delhaise www.bioplanet.be, venta por internet de productos bio de

la cadena de supermercados Colruyt www.collivery.be, venta por internet de la cadena de

supermercados Colruyt www.collectandgo.be, venta por internet de Colruyt

Precio promedio de importación de las frambuesas congeladas:

Mas información acerca de precios y tendencias mundiales en revista FOODNEWS, www.agra-

net.com

La mayoría de los supermercados no venden frambuesas congeladas. Sólo se encuentra en los

sucursales más grandes de las cadenas de calidad, como Albert Heijn y Vomar. Además se

vende a través del único ‘supermercado en línea’ en Holanda de la cadena Albert Heijn,

llamado Albert, la cual lleva los productos pedidos vía internet a la casa. Los discounters Aldi y

Lidl no venden este producto. En el supermercado de venden cajas de plástico de 300 gr. de

frambuesas IQF a 2,09 Euro.


http://www.agra-net.com/

http://www.agra-net.com/


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Lugar de compra

(nombre del supermercado)

Origen

Producto/marca

Envase/

Tamaño

Euros

Supermercado

cajas de plástico de

300 gr 2,09 Euro

Albert Heijn mezcla de frutas de

verano 300 gr. 2,09 Euro

Albert Heijn

bajo marca propia de la

cadena

Frutillas, frambuesas, arándanos, moras, cerezas y grosellas

300 gr. 2,09 Euro

VOMAR

mezcla de frutas (frambuesas, grosellas rojas y negras, fresas,

moras, mirtillos)

caja de cartón de 300 gr.

1,99

Van Rijsingen

250 gr. Euro 1,99

Frutilla 500 gramos € 1.60-€

1.80 Frambuesas € 1.85

Arandanos € 2.50

2.8 Costos de Transporte y Comercialización

Para la estimación del costo de la nacionalización de la fruta fina en el mercado holandés y luego acceder a las góndolas de los supermercados de esa economía, es necesario conocer los ítems que inciden en la fruta fina desde su salida del puerto argentino hasta el puerto de Rotterdam. Para ello es necesario contemplar los siguientes ítems: flete, seguro, arancel de importación y la sumatoria de los restantes costos para ingresar al mercado holandés de frutas fina. Para su estimación se parte del valor FOB argentino, que según INDEC el valor FOB argentino de la frutilla congelada se ubica en los 2 US$/Kg,, frambuesa 3,3 US$/Kg y arándanos 7,2 US$/Kg. En el siguiente cuadro se estima la incidencia de cada uno de los componentes en el costo de la nacionalización de la fruta fina para acceder al mercado de Países Bajos, y del mismo se detecta que en el caso de la frutilla el costo de la nacionalización es del 39%, en frambuesa 37% y arándano 15%.


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Países Bajos Estimación del cálculo del costo de nacionalización de Fruta Fina En US$/Kg

Frutilla Frambuesa Arándano Valor FOB (1) 1,97 3,35 7,70 Flete y Seguro (2) 0,14 0,23 0,54 CIF (3 = 1 + 2) 2,11 3,58 8,24 Arancel de Importación (4)* 2,60 4,39 8,42 Otros Gastos (5) 0,13 0,22 0,42 Costo de la Nacionalización (6 = 3 + 4 + 5) 2,73 4,61 8,84 Incremento sobre valor FOB 39% 37% 15%

(4)* Se aplica sobre el valor CIF Fuente: Elaboración en base a datos de INDEC, Comtrade, NOSIS



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3 Resumen y Conclusiones

Existe sin duda una popularidad creciente de las hortalizas congeladas entre los consumidores

regionales. Cada año la tasa de penetración del producto crece, y ahora el 80% de los

consumidores compran productos congelados. Sin embargo, la tendencia más clara en los

últimos años fue el éxito de los productos con alto valor agregado como las “bolsitas vapor”

(ver IGLO).

Se nota -eso si- una evolución negativa en el sentido que existen menos marcas que antes, lo

que se puede explicar por una lucha contra los “private labels”. Esto podría implicar que los

fabricantes de marca tendrán que siempre sorprender a los clientes con innovaciones y

creatividad. Será la única manera de tener una posición dominante frente a los “private labels”

e incitará a los clientes a comprar esta gama de productos de alto valor.

Se recomienda que aparte de ofrecer productos con una relación calidad/precio al menos igual

a la oferta local, también se debería innovar en las estrategias comerciales tratando de igualar

la competencia local, principalmente en lo que respecta el servicio al cliente (como por

ejemplo asumir la distribución en los locales del cliente, disponer de una capacidad rápida de

reacción en caso de ruptura de los stocks).

Para ello, una tasa de penetración alta, creatividad e innovación, son muy importantes para

destacarse de la competencia. Como para todos los productos alimenticios, tener

certificaciones ISO o HACCP permitiría en el futuro tener una ventaja competitiva ya que esas

certificaciones dan una garantía sobre la confianza de calidad del producto y de la seguridad de

los alimentos. Además, cadenas de supermercados como Delhaize exigen a veces pertenecer a

una asociación que garantiza la calidad de los productos ofrecidos.

En el caso de Delhaize, será muy importante en el futuro ser miembro del BRC (British Retail

Consortium) para obtener contratos con la cadena. El valor agregado puede venir de un

producto hecho con procesos de alto nivel pero también con productos que ofrecen mayor

practicidad para el consumidor final. Aquí están diferentes sugerencias para exportar los

productos:

Mantener la calidad de las unidades de producción pero también innovar en nuevos

procesos que permitirían obtener mejor calidad.

Definir el canal de distribución que más conviene para sus productos. Estudiar también

el medio de exportación más eficiente para su empresa. Se puede también contactar

empresas de logística para la distribución de sus productos.

Preparar ofertas por contenedor CIF y también por pallet (en euro + IVA) puesto en la

bodega del cliente.


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Considerar un presupuesto en función del volumen vendido para apoyar las

promociones que realice el cliente.

Para acceder al mercado holandés, se sugiere:

Presentar su empresa y productos en un sitio web en inglés.

Visita a y/o participación en ferias del sector.

Establecer una relación de confianza de largo plazo.

Cumplir con lo acordado y realizar seguimiento a las conversaciones

Dominar idioma ingles.

Visita a Holanda para realizar reuniones con potenciales importadores.

Presentar materiales de promoción en inglés con especificaciones de los productos e

indicaciones de precios.



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4 Anexos Estadísticos

4.1 Listado de Ferias Internacionales AGF-TOTAAL Feria internacional de frutas y verduras Lugar de celebración: Recinto Ferial Ahoy Rotterdam Organización: Ahoy´ Exhibition, Congress & Event Management P.O. Box 5106 3008-AC Rotterdam. Países Bajos Tel: +31 (0)10 293 32 32 Fax: +31 (0)10 293 32 54 E-mail: [email protected] Web: http://www.agftotaal.nl (disponible en inglés, francés, neerlandés, alemán y español) PLMA WORLD OF PRIVATE LABEL

Tipo de feria: Exposición anual. Visitantes a la feria: responsables de compras de supermercados, hipermercados, droguerías, “discounters”, grandes superficies, mayoristas, importadores, exportadores. Localización: RAI Amsterdam (Recinto ferial de Amsterdam) Europaplein 22 1078 GZ Amsterdam Países Bajos Contacto: Private Label Manufacturers Association. International Council. World Trade Center. Strawinskylaan 671. 1077 XX Amsterdam. Países Bajos. Tlf: 0031 20 5753032. E-mail: [email protected] Web: http://www.plmainternational.com (disponible en español inglés, francés, alemán e italiano)

4.2 Publicaciones de interés sectorial y sitios web Vakblad AGF Quincenal (además edita un boletín electrónico de envío diario) Tel: +31 (0)70 4415000 Fax: +31 (0)70 4415900 E-mail: [email protected] URL: http://www.vakbladagf.nl (disponible en neerlandés e inglés) Primeur Quincenal. En francés y neerlandés Tel : +31 (0)113 230621 Fax : +31 (0)113 230865 E-mail : [email protected] URL : http://www.primeur.tv (disponible en neerlandés, inglés, francés y aleman)


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Eko-monitor Boletín cuatrimestral sobre agricultura biológica, editado por Biológica. Distrifood (**) Semanal. Revista especializada en supermercados, con referencias frecuentes a fruta y verdura. Tel.: +31 (0) 314 349969 Fax: +31 (0) 314 349041 E-mail: [email protected] URL: http://www.distrifood.nl/ (disponible sólo en neerlandés) (** = Revistas profesionales) Fruit Processing (artículos internacionales para la industria procesadora) E-mail: [email protected] Internet: www.fruit-processing.com Fruit and Vegetable Markets (sobre mercado mundial de fruta y verdura fresca y procesada) Foodnews (comercio internacional de alimentos) E-mail: [email protected] Internet: www.agra-net.com Fruit World International (sobre mercado mundial de fruta y verdura fresca, en varios idiomas) E-mail:[email protected] Internet: www.agropress.com International Food Ingredients (ingredientes y aditivos para alimentos) E-mail:[email protected] Internet: www.ifi-online.com www.cbi.nl Centro Holandés para Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo. www.agra-net.com Precios y tendencias mundiales en revista FOODNEWS www.vigef.nl Asociación de la industria holandesa de procesadores de verdura y fruta Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF)


http://www.fruit-processing.com/


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4.3 Asociaciones Relacionadas Productschap Tuinbouw Asociación Interprofesional del mercado de frutas, verduras y flores P.O. Box 280 2700 AG Zoetermeer Tel: +31 (0)79 3470707 Fax: +31 (0)79 3470404 E-mail : [email protected] URL: http://www.tuinbouw.nl (disponible en neerlandés) Biologica Asociación interprofesional para la alimentación biológica P.O. Box 12048 3501 AA Utrecht Tel: +31 (0)30 2339970 Fax: +31 (0)30 2304423 E-mail: [email protected] Web: http://www.biologica.nl (disponible en inglés y neerlandés) Frugi Venta Plataforma del comercio mayorista (importación-exportación) de frutas y verduras. P.O. Box 90410 2509 LK Den Haag Tel: +31 (0)70 3355010 Fax: +31 (0)70 3355020 E-mail: [email protected] URL: http://www.frugiventa.nl (disponible en neerlandés e inglés) AGF Detailhandel Nederland (ADN) Federación de detallistas de patatas, verduras y frutas. Prins Mauritsplein 1-A 2582 NA Den Haag Tel : +31 (0)70 3512106 Fax : +31 (0)70 3512199 URL : http://www.agfdetailhandel.nl (Disponible en neerlandés) E-mail : [email protected] VWA (Autoridad para la seguridad de los alimentos y productos de consumo) P.O. Box 19506 2500 CM Den Haag Tel: +31 (0) 70 448 4848 Fax: +31 (0) 70 448 47 47 URL: www.vwa.nl (disponible en inglés) Email: [email protected] Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) Órgano superior del comercio minorista


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Postbus 90703. 2509 LS Den Haag Tel: +31 (0)70 3385600 Fax: +31 (0)70 3385711 URL: http://www.hbd.nl (disponible en neerlandés) E-mail: [email protected]

4.4 Otras Direcciones de Interés

Mercados mayoristas: Food Center Amsterdam Jan Van Galenstraat 4 1051 KM Amstedam Tel: +31 (0)20 5806720 Fax: +31 (0)20 5806721 URL: http://www.foodcenter.nl (disponible en neerlandés) E-mail: [email protected] Groothandelsmarkt Spaanse Polder Industrieweg 40 3044 CB Rotterdam Tel: +31 (0)10 4400888 Fax: +31 (0)10 4364220 URL: http://www.marktwezen.rotterdam.nl (disponible en neerlandés) ABC Westland, Poeldijk ABC Westland 140 2685 DB Poeldijk Tel: +31 (0)174 289282 Fresh World Barendrecht Parque comercial de frutas y verduras con 40 empresas del sector. Contacto a través de página web o empresas allí instaladas http://www.freshworld.nl/index.html (disponible en neerlandés) Zon Fresh Park Venrayseweg 104 5928 RH Venlo Tel: +31 (0)77 3239588 URL: http://www.zonfreshpark.net (disponible en neerlandés) Iglo (marca líder en Bélgica): http://www.iglo.be Bonduelle (marca mundial): http://www.bonduelle.com/french/html/homepage/homepage.php




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Federation of the associations of the EU frozen food producers (FAFPAS): Dirección: Avenue de Roodebeek 30 1030 Bruxelles Tel : +32 2 743 87 30 Fax : +32 2 736 81 75 E-mail : [email protected] www.svz.com sitio web de la empresa holandesa SVZ, importante empresa en fruta y verdura procesada para uso industrial, incluyendo productos congelados. www.total-fruit.com Sitio de la empresa holandesa Total Fruit, trader de frutas congeladas. www.bsfoods.com/spaans/frameset.html Sitio de la empresa holandesa B&S Foods, trader de frutas congeladas.

4.5 Listado de Precios

Precios €/kg

Frambuesa 15,93

Zarzamora 13,26

Arándano 13,26

Frutilla 7,16

Grosella 15,92

Fuente: Albert Heijn ( 07/2009); Elaboración Propia


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5. Fuentes Consultadas

Sítios Web Consultados

BRC's Global Standard for Food Safety http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries http://www.cbi.eu/

The Consumer goods Forum http://www.ciesnet.com

EurepGAP http://www.eurepgap.org Export Helpdesk for developing countries http://exporthelp.europa.eu FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS http://www.fao.org FAOSTAT http://faostat.fao.org/

Food Safety EU http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV (Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) http://www.minlnv.nl Taxation and Customs Union – European Commission http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm TradStat http://www.dialog.com/products/tradstat/

United Nations Commission for the European Union http://www.unece.org

Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Products Safety Authority) http://www.vwa.nl The World Bank – World Development Indicators Online (WDI) http://www.worldbank.org/


http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/

http://www.cbi.eu/

http://www.ciesnet.com/

http://www.eurepgap.org/

http://faostat.fao.org/

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm


http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://www.dialog.com/products/tradstat/

http://www.unece.org/

http://www.vwa.nl/

http://www.worldbank.org/


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ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Las Importaciones Neerlandesas de la Posición Arancelaria 08

Origen 2006 2007 2008Total

1998-2008Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

España 304.382 394.089 368.422 3.489.557

Sudáfrica 325.348 457.593 476.566 3.159.671

Chile 256.092 27.985 306.004 2.022.648

Bélgica 194.035 237.505 258.357 2.014.722

Brasil 204.729 220.217 226.381 1.958.340

Argentina 176.589 204.554 176.087 1.525.351

Francia 143.788 107.184 109.014 1.450.600

Alemania 123.677 130.281 117.635 1.255.767

Costa Rica 244.435 180.356 201.752 904.862

Marruecos 102.468 71.175 88.099 743.793

EE.UU. 55.041 57.535 74.806 648.655

Turquía 65.492 55.224 44.872 632.901

Bélgica-Lux. - - - 580.249

Italia 41.331 44.886 46.191 498.576

China 69.936 9.736 10.447 438.944

Grecia 17.485 47.325 55.376 412.526

Nueva Zelanda 53.214 48.847 38.162 368.542

Uruguay 4.523 41.382 2.957 298.841

Perú 46.124 52.526 74.658 262.784

India 39.365 35.821 41.876 251.931

TOTAL 3.032.012 3.280.171 3.343.115 26.455.029


Importaciones de los Países Bajos de la Posición Arancelaria 08 en

toneladas

Origen 1998 1999 2000 2001Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

España 324.506 311.732 334.887 243.875

Sudáfrica 126.566 1.939 197.772 197.046

Bélgica - - 262.361 179.947

Brasil 95.022 159.127 148.063 165.682

Chile 128.306 162.735 110.223 143.816

Francia 133.791 142.022 165.511 117.558

Argentina 157.369 140.638 100.499 112.892

Alemania 55.365 63.019 91.861 95.407

Marruecos 47.102 66.224 56.901 59.243

EE.UU. 60.026 64.793 52.498 55.933

Italia 51.465 5.741 62.919 48.095

Grecia 36.225 36.949 45.395 31.463

Nueva Zelanda 8.459 13.013 22.717 27.908

Costa Rica 105 1.794 18.298 26.708

Cuba 15.028 20.571 18.381 22.225

Uruguay 39.067 24.433 13.169 20.036

Polonia 843 12.454 11.074 19.255

Zimbabue 32 5.804 16.938 18.708

Reino Unido 23.704 20.761 1.784 15.315

Suazilandia 8.084 759 12.903 14.331

TOTAL 1.774.079 2.085.560 1.992.792 1.839.594



toneladas

Origen 2002 2003 2004 2005Sudáfrica 301.457 339.835 223.915 319.672

España 277.451 32.596 318.428 285.824

Bélgica 207.203 240.279 212.255 222.781

Brasil 160.858 217.331 170.433 190.497

Chile 141.857 186.989 14.961 157.168

Alemania 109.959 184.498 150.746 133.321

Francia 130.608 180.933 107.594 112.599

Argentina 117.206 149.831 95.711 93.976

Costa Rica 21.601 47.978 54.328 80.968

Nueva Zelanda 26.798 30.232 37.763 61.429

Turquía 74.093 59.259 62.758 60.813

China 13.836 27.422 47.916 59.089

EE.UU. 53.799 60.389 59.592 54.244

Marruecos 58.545 7.634 65.314 52.384

Grecia 34.131 33.856 30.118 44.203

Egipto 3.001 10.767 19.879 43.941

Italia 25.131 45.844 38.042 37.263

Israel 11.002 11.827 10.854 36.651

Polonia 3.562 4.038 25.918 34.436

Perú 8.982 14.881 18.991 31.438

TOTAL 2.016.942 2.527.783 2.135.149 2.427.831



toneladas


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Las Exportaciones Neerlandesas de la Posición Arancelaria 08

Origen 2006 2007 2008Total

1998-2008Alemania 733.037 787.072 80.662 6.898.028

Francia 216.826 24.177 299.794 1.881.590

Reino Unido 154.746 168.924 17.889 1.611.981

Rusia 159.871 187.519 178.826 1.516.711

Bélgica 142.112 186.989 169.262 1.254.317

Suecia 91.884 102.519 112.686 935.955

Dinamarca 57.269 61.846 74.358 687.666

Italia 69.246 65.437 79.355 516.565

Polonia 69.026 88.389 102.026 510.016

Finlandia 33.155 37.595 46.054 377.175

Noruega 31.556 49.058 57.868 285.125

Irlanda 22.393 25.578 28.531 277.251

Austria 28.345 30.893 40.532 262.255

Rep. Checa 30.231 32.474 43.457 230.981

Bélgica-Luxemburgo - - - 171.427

Lituania 10.879 21.571 19.031 159.346

Letonia 9.119 15.143 13.811 143.467

Suiza 17.281 1.889 23.256 134.621

Estonia 8.836 1.149 10.377 117.557

Grecia 5.909 6.242 11.947 84.054

TOTAL 2.072.643 2.340.187 2.529.810 19.513.564


Exportaciones de los Países Bajos de la Posición Arancelaria 08 en

toneladas

Destino 1998 1999 2000 2001Alemania 448.053 677.148 5.162 441.609

Reino Unido 108.422 142.547 137.819 149.225

Rusia 171.518 90.546 123.302 131.531

Bélgica - - 89.712 96.918

Suecia 57.601 69.949 56.998 61.594

Dinamarca 38.739 44.561 40.198 42.217

Italia 19.851 39.977 28.034 31.401

Finlandia 26.736 2.807 26.138 25.425

Polonia 28.757 39.652 29.367 22.196

Bielorrusia 546 1.075 8.741 15.249

Austria 17.489 22.802 14.213 14.222

Noruega 5.416 11.429 13.613 14.084

Lituania 1.155 11.189 12.136 11.565

Rep. Checa 8.403 12.855 10.425 11.361

Letonia 13.499 20.084 17.225 10.048

Estonia 9.058 1.269 11.504 8.531

Suiza 1.181 4.629 3.912 5.418

Islandia 241 298 3.381 4.288

España 33.937 41.148 30.605 4.207

Rumania 2.533 5.129 5.858 3.723

TOTAL 1.234.469 1.580.281 1.347.214 1.301.683



toneladas

Destino 2002 2003 2004 2005

Alemania 495.534 650.302 593.115 749.339

Francia 144.992 177.273 148.788 234.239

Bélgica 132.458 148.275 114.457 174.136

Reino Unido 139.753 129.271 134.409 167.976

Suecia 75.864 106.095 89.562 111.202

Rusia 128.775 128.459 114.312 102.051

Dinamarca 50.048 60.915 157.828 59.687

España 46.144 48.449 60.523 58.743

Polonia 21.955 25.938 2.762 55.091

Italia 34.821 47.677 47.511 53.256

Finlandia 3.015 44.913 43.546 35.393

Rep. Checa 13.566 1.548 18.929 33.801

Noruega 17.957 2.578 24.992 33.373

Austria 18.467 25.351 21.222 28.719

Irlanda 18.989 22.869 20.166 26.155

Lituania 14.018 1.531 14.184 17.912

Hungría 2.876 3.702 684 12.083

Letonia 11.225 11.822 9.556 11.935

Bielorrusia 11.324 9.095 6.907 10.879

Grecia 6.378 8.673 9.717 8.956

TOTAL 1.466.882 1.781.477 1.774.475 2.084.443



toneladas



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Las Importaciones Neerlandesas de Frutas Finas Frescas y Congeladas

Posición Arancelaria 1998 1999 2000 2001

8101000 29.688.335 28.753.601 23.528.316 18.123.690

8102010 2.327.459 4.675.209 4.722.593 5.403.351

8104050 1.635.321 1.223.424 1.591.099 1.604.920

8102090 1.028.881 1.245.176 877.053 1.020.795

8104030 480.917 592.619 871.186 769.354

8104090 202.147 188.033 224.187 220.164

8104010 19.156 45.921 5.448 50.776

TOTAL 35.382.216 36.723.982 31.819.881 27.193.049




8101000 11.526 16.315 16.737 14.391

8102010 1.514 5.141 4.324 6.118

8104050 391 311 342 394

8102090 572 506 303 189

8104030 220 224 243 450

8104090 121 47 80 50

8104010 11 28 1 15

TOTAL 19.494 22.573 22.029 21.607




8101000 2.941.035 24.976.334 31.645.396 35.354.099

8102010 5.333.933 9.176.504 8.110.690 10.576.476

8104050 1.789.003 4.240.965 4.073.352 6.397.047

8102090 827.875 1.593.897 1.857.499 2.317.099

8104030 - 745.478 926.518 4.705.205

8104090 - 670.817 1.012.856 773.726

8104010 152.155 186.652 132.981 38.345

TOTAL 11.044.001 41.590.647 47.759.293 60.161.998




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8101000 809 13.581 16.564 3.693

8102010 5.436 7.378 9.703 9.421

8104050 447 738 744 1.035

8102090 129 267 303 379

8104030 - 196 179 1.058

8104090 - 147 222 176

8104010 288 13 11 6

TOTAL 7.109 2.232 27.725 49.005



8101000 Fresas (frutillas)

8102010 Frambuesas

8104050 Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum

8102090 Las demás (zarzamoras, moras y frambuesa)

8104030 Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos)

8104090 Los demás del género Vaccinium

8104010 Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos)



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Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

España 13.548.866 7.731 1.753 10.877.402 816 13.330 7.732.145 7.639 1.012 5.981.382 6.112 979

Bélgica - - - - - - 8.517.428 5.069 1.680 4.889.501 2.935 1.666

Israel 1.747.737 400 4.369 4.027.003 719 5.601 3.169.626 697 4.548 2.097.241 603 3.478

Egipto 381.104 101 3.773 688.327 195 3.530 58.121 168 346 1.453.811 567 2.564

Alemania 514.188 284 1.811 769.051 516 1.490 1.061.431 694 1.529 1.093.100 776 1.409

Polonia 8.721 96 91 280.841 497 565 143.731 308 467 853.845 197 4.334

no disponible 368 9 41 - - - - - - 656.023 138 4.754

Francia 1.565.754 746 2.099 705.728 666 1.060 1.339.674 1.206 1.111 443.983 876 507

Italia 1.251.192 932 1.342 1.858.096 744 2.497 783.188 849 922 327.808 285 1.150

Kenia - - - 6.284 2 3.142 5.028 2 2.514 131.611 45 2.925

TOTAL 29.688.335 16.664 1.782 28.753.601 16.315 1.762 23.528.316 16.737 1.406 18.123.690 14.391 1.259


Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

España - - - 10.088.272 6.605 1.527 13.200.131 7.731 1.707 13.088.769 6.038 2.168

Bélgica - - - 5.679.885 3.351 1.695 5.747.758 3.518 1.634 10.669.069 469 22.749

Egipto - - - 1.986.432 621 3.199 1.832.300 558 3.284 2.613.514 613 4.263

Israel 1.894.850 506 3.745 2.733.042 600 4.555 5.031.173 981 5.129 2.354.064 19.578 120

Polonia - - - 209.277 168 1.246 1.530.907 2.113 725 2.146.722 4.275 502

Ter. Palestino 98.948 272 364 1.118.782 260 4.303 923.945 188 4.915 1.681.970 326 5.159

Alemania - - - 1.728.513 1.235 1.400 2.042.283 857 2.383 1.234.052 755 1.635

Reino Unido - - - 188.915 189 1.000 237.904 130 1.830 370.805 197 1.882

Francia - - - 285.069 83 3.435 371.669 238 1.562 308.998 143 2.161

México - - - 11.312 3 3.771 20.915 41 510 192.794 48 4.017

TOTAL 2.941.035 809 3.635 24.976.334 1.358 18.392 31.645.396 16.564 1.910 35.354.099 3.693 9.573


Origen

Origen


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Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores US$)

Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia - - - - - - - - - 4.160.767 5.534 752

Costa Rica 9.578 12 798 15.323 16 958 214.549 24 8.940 424.485 52 8.163

España 224.831 24 9.368 224.286 34 6.597 114.817 14 8.201 415.549 70 5.936

Bélgica - - - - - - 436.222 98 4.451 335.526 76 4.415

Reino Unido 6.553 1 6.553 8.217 4 2.054 9.638 2 4.819 274.595 320 858

Francia 368 6 61 84.591 10 8.459 173.483 17 10.205 210.415 30 7.014

Alemania 2.179.252 1.618 1.347 509.961 162 3.148 173.902 18 9.661 206.759 28 7.384

Guatemala 57.972 8 7.247 102.476 15 6.832 11.817 20 591 140.547 29 4.846

Chile 29.238 3 9.746 43.504 4 10.876 46.095 5 9.219 125.518 15 8.368

Rumania 25.407 305 83 320.478 406 789 86.741 163 532 103.989 149 698

TOTAL 3.356.340 2.086 1.609 5.920.385 5.647 1.048 5.599.645 4.627 1.210 6.424.147 6.307 1.019


Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia - - - - - - 6.377.918 9.267 688 7.759.575 8.534 909

México - - - 451.359 85 5.310 1.745.937 296 5.898 1.753.139 331 5.296

Bélgica - - - 515.839 72 7.164 321.383 42 7.652 1.017.684 160 6.361

España - - - 364.255 41 8.884 298.944 31 9.643 811.996 84 9.667

no disponible - - - - - - - - - 302.458 450 672

Portugal - - - 2.262 3 754 13.265 1 13.265 282.054 112 2.518

EE.UU. - - - 12.443 1 12.443 63.302 18 3.517 216.405 31 6.981

Chile 2.835 - - 41.855 5 8.371 201.417 29 6.945 209.592 24 8.733

Francia - - - 186.652 54 3.457 232.186 72 3.225 207.478 15 13.832

Guatemala 257.057 49 5.246 147.059 26 5.656 112.258 13 8.635 126.685 13 9.745

TOTAL 6.161.808 5.565 1.107 10.770.401 7.645 1.409 9.968.189 10.006 996 12.893.575 98 131.567


Origen

Origen



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Importaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

EE.UU. 791.951 208 3.807 672.376 238 2.825 595.038 206 2.889 609.715 253 2.410

Bélgica - - - - - - 403.956 150 2.693 596.717 247 2.416

Nueva Zelanda 102.334 10 10.233 100.542 11 9.140 224.187 19 11.799 328.621 37 8.882

Sudáfrica 70.575 9 7.842 119.394 18 6.633 212.035 27 7.853 264.034 33 8.001

Rumania 10.082 8 1.260 208.818 130 1.606 97.637 62 1.575 224.632 248 906

Chile 123.002 13 9.462 153.713 16 9.607 490.697 53 9.258 199.447 22 9.066

Australia 393.203 39 10.082 271.174 21 12.913 155.883 10 15.588 129.986 10 12.999

Argentina - - - 47.854 4 11.964 87.999 7 12.571 125.111 11 11.374

Polonia 27.222 10 2.722 - - - - - - 55.244 24 2.302

España 1.008 - - - - - - - - 34.121 3 11.374

TOTAL 2.337.541 743 3.146 2.049.996 610 3.361 2.691.920 665 4.048 2.645.213 909 2.910


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Chile 286.354 31 9.237 1.884.622 191 9.867 1.186.750 238 4.986 3.944.125 668 5.904

EE.UU. 735.259 311 2.364 1.067.877 393 2.717 1.360.979 456 2.985 2.903.364 658 4.412

Polonia - - - 287.331 67 4.289 410 - - 1.256.457 474 2.651

Argentina 172.001 14 12.286 771.496 84 9.184 1.373.734 114 12.050 1.218.149 104 11.713

Bélgica - - - 399.323 83 4.811 344.904 71 4.858 696.414 108 6.448

Nueva Zelanda 343.058 33 10.396 412.897 24 17.204 267.753 17 15.750 620.284 34 18.244

Alemania - - - 524.889 198 2.651 335.816 101 3.325 356.245 118 3.019

España - - - 187.783 13 14.445 125.572 7 17.939 209.691 17 12.335

Australia 34.022 2 17.011 59.955 4 14.989 83.789 4 20.947 194.411 9 21.601

Sudáfrica 165.386 21 7.876 141.403 12 11.784 40.593 39 1.041 103.136 6 17.189

TOTAL 1.941.158 735 2.641 5.843.912 1.094 5.342 6.145.707 1.155 5.321 11.914.323 2.275 5.237


Importaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Origen

Origen

Importaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Origen

Origen


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Importaciones de los Países Bajos de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonEspaña 5.581.969 5.371 1.039 3.250.701 3.777 861 1.490.110 2.738 544 1.425.783 2.876 496

Alemania 2.680.333 1.949 1.375 1.303.181 941 1.385 770.197 867 888 1.253.958 1.126 1.114

Francia 21.677 15 1.445 29 1 29 17.181 52 330 43.058 42 1.025

Dinamarca 13.107 8 1.638 483 2 242 10.895 8 1.362 27.622 42 658

Polonia 12.603 10 1.260 14.501 13 1.115 - - - 12.592 16 787

Bélgica-Lux. 1.529.963 782 1.956 1.258.710 688 1.830 - - - - - -

Italia 347.833 352 988 142.112 86 1.652 - - - - - -

Suecia 35.287 23 1.534 - - - 1.299 4 325 - - -

Finlandia 39.824 24 1.659 6.284 3 2.095 - - - - - -

Suiza 51.419 26 1.978 46.887 23 2.039 - - - - - -

TOTAL 10.353.840 8.609 1.203 22.247.848 20.067 1.109 11.940.574 16.086 742 8.000.632 10.864 736


2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


China 17.956 24 748 - 1 - 4.194.424 5.849 717 7.116.252 12.397 574

Polonia 36.857 32 1.152 24.887 24 1.037 4.365.844 3.912 1.116 6.355.184 7.362 863

no disponible 9.668.935 11.559 836 12.305.474 12.733 966 2.112.571 1.893 1.116 2.597.189 2.861 908

España 2.184.040 4.108 532 2.596.163 3.446 753 3.387.225 4.112 824 2.227.727 2.926 761

Alemania 4.045.813 3.114 1.299 6.450.249 3.795 1.700 1.105.123 678 1.630 789.827 833 948

Bulgaria - - - - - - 410.717 271 1.516 761.988 540 1.411

Chile - - - - - - 82.484 67 1.231 306.101 237 1.292

Bélgica 800.468 1.037 772 1.627.834 1.089 1.495 885.556 508 1.743 288.657 187 1.544

Italia 17.956 6 2.993 1.131 - - 60.281 30 2.009 105.387 20 5.269

Canadá - - - - - - - - - 87.097 120 726

TOTAL 17.152.885 203 84.497 23.508.003 21.362 1.100 17.455.321 1.813 9.628 21.092.227 27.789 759



Origen


Origen



Página | 75

Página | 75

Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Orígenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Polonia 2.290.659 1.974 1.160 6.688.469 6.205 1.078 6.497.231 6.804 955 3.608.327 3.987 905

Serbia 4.692.726 361 12.999 4.132.862 3.462 1.194 2.802.966 2.716 1.032 2.894.623 2.878 1.006

Bélgica - - - - - - 1.436.054 552 2.602 1.543.583 710 2.174

Alemania 2.658.657 1.943 1.368 3.125.024 2.342 1.334 2.072.996 1.529 1.356 1.337.636 1.165 1.148

Chile 3.628.053 2.338 1.552 5.593.623 3.844 1.455 2.440.914 1.884 1.296 1.188.559 1.259 944

Reino Unido 233.401 159 1.468 1.200.705 504 2.382 386.356 213 1.814 942.398 906 1.040

Austria 110.903 67 1.655 87.008 58 1.500 56.361 327 172 363.148 387 938

China 103.342 88 1.174 335.463 321 1.045 36.247 506 72 352.181 418 843

Hungría 859.501 870 988 1.093.396 102 10.720 441.669 544 812 234.381 403 582

Bulgaria 159.802 138 1.158 135.345 102 1.327 130.322 138 944 160.451 128 1.254

TOTAL 18.017.265 14.461 1.246 24.082.258 18.865 1.277 17.695.265 15.797 1.120 13.132.638 12.849 1.022


2002 2003 2004 2005

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Chile 4.310.430 3.734 1.154 6.605.227 4.617 1.431 9.874.181 5.794 1.704 7.477.272 4.615 1.620

Alemania 2.057.401 1.892 1.087 5.277.168 406 12.998 5.880.938 3.795 1.550 3.599.318 3.454 1.042

Polonia 2.719.890 3.186 854 1.915.165 1.543 1.241 2.367.495 272 8.704 3.394.476 3.435 988

no disponible - - - - - - - - - 2.620.502 2.325 1.127

Serbia 3.593.128 335 10.726 4.469.473 3.875 1.153 4.211.916 3.088 1.364 1.873.446 1.329 1.410

Francia 17.956 19 945 382.354 214 1.787 924.914 522 1.772 712.777 424 1.681

Bélgica 1.245.592 505 2.467 1.048.646 480 2.185 1.142.940 534 2.140 514.499 262 1.964

Reino Unido 312.816 295 1.060 778.283 97 8.024 49.528 4 12.382 346.522 140 2.475

Bulgaria 47.253 41 1.153 247.738 171 1.449 80.482 49 1.642 279.468 164 1.704

EE.UU. 945 1 945 29.412 16 1.838 71.208 31 2.297 174.629 62 2.817

TOTAL 15.729.621 14.642 1.074 21.923.156 16.073 1.364 25.573.222 17.448 1.466 21.739.915 16.871 1.289


Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen

Importaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen

Origen


Página | 76

Las Exportaciones Neerlandesas de Frutas Finas Frescas y Congeladas Exportaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

Exportaciones de los Países Bajos de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos1998 1999 2000 2001

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Reino Unido 10.321.577 2.336 4.418 19.495.507 4.526 4.307 19.187.470 5.301 3.620 17.523.724 4.949 3.541

Bélgica - - - - - - 9.928.758 4.571 2.172 9.737.568 4.478 2.175

Alemania 10.182.444 359 28.363 13.819.710 5.157 2.680 11.361.460 417 27.246 6.152.395 2.809 2.190

Rusia 4.320.191 127 34.017 1.188.137 294 4.041 1.580.623 663 2.384 1.732.874 695 2.493

Francia 1.476.527 725 2.037 2.389.809 832 2.872 1.902.446 749 2.540 1.344.542 602 2.233

Italia 1.545.590 352 4.391 4.053.588 965 4.201 2.555.312 726 3.520 1.279.142 289 4.426

Islandia 450.671 108 4.173 545.731 114 4.787 844.368 178 4.744 887.966 181 4.906

Suecia 1.370.161 483 2.837 1.455.444 607 2.398 993.965 575 1.729 811.193 402 2.018

Grecia 93.764 19 4.935 521.079 107 4.870 429.098 93 4.614 574.781 138 4.165

Austria 838.329 187 4.483 799.503 205 3.900 946.614 304 3.114 391.989 113 3.469

TOTAL 36.786.656 11.064 3.325 49.893.068 14.859 3.358 53.563.502 19.054 2.811 43.406.353 15.963 2.719


2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 14.196.730 3.386 4.193 21.195.778 4.278 4.955 29.410.050 6.103 4.819 43.072.656 8.754 4.920

Bélgica 13.719.473 4.466 3.072 18.347.351 5.656 3.244 18.604.751 12.302 1.512 23.970.936 15.636 1.533

Alemania 6.577.635 2.576 2.553 12.584.887 3.422 3.678 10.359.811 326 31.779 11.953.862 3.517 3.399

Rusia 2.942.925 105 28.028 4.039.607 952 4.243 3.830.152 942 4.066 6.504.908 1.048 6.207

Francia 1.716.234 527 3.257 3.100.690 625 4.961 2.055.423 502 4.094 4.457.691 2.218 2.010

Irlanda 475.366 101 4.707 1.246.611 232 5.373 1.420.067 322 4.410 4.234.646 1.404 3.016

Italia 1.549.903 416 3.726 5.650.473 1.021 5.534 3.466.377 717 4.835 3.950.267 1.049 3.766

Noruega 559.477 152 3.681 1.516.974 372 4.078 2.828.037 729 3.879 3.315.386 778 4.261

Suecia 60.295 264 228 1.489.824 942 1.582 1.765.704 581 3.039 2.142.134 828 2.587

Grecia 557.587 121 4.608 1.223.986 195 6.277 1.646.534 318 5.178 1.607.903 322 4.993

TOTAL 47.292.820 14.371 3.291 77.890.552 19.451 4.004 82.396.675 28.684 2.873 112.707.917 37.648 2.994


Destino

Destino




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Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio


Alemania 1.060.136 115 9.219 1.611.091 210 7.672 1.195.105 107 11.169 968.801 93 10.417

Reino Unido 640.719 66 9.708 950.317 103 9.226 936.976 109 8.596 787.633 102 7.722

Rusia 434.036 49 8.858 211.235 13 16.249 319.728 36 8.881 529.286 63 8.401

Suecia 29.591 25 1.184 262.956 31 8.482 19.653 17 1.156 216.508 24 9.021

Dinamarca 260.623 28 9.308 275.524 62 4.444 156.302 15 10.420 177.512 26 6.827

Emiratos Arabes 17.644 2 8.822 4.012 2 2.006 114.817 7 16.402 96.677 7 13.811

España 19.156 2 9.578 59.939 17 3.526 37.295 3 12.432 74.336 5 14.867

Irlanda 368 3 123 41.087 4 10.272 35.199 3 11.733 58.087 22 2.640

Bélgica - - - - - - 37.588 47 800 49.679 66 753

Austria 88.723 6 14.787 7.589 7 1.084 62.018 5 12.404 48.339 4 12.085

TOTAL 3.240.900 381 8.506 4.465.424 725 6.159 3.967.481 477 8.318 4.061.247 633 6.416


2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 1.052.800 110 9.571 1.692.314 213 7.945 3.788.556 860 4.405 5.060.158 541 9.353

Rusia 1.019.722 94 10.848 1.730.775 121 14.304 2.336.851 155 15.076 3.834.100 154 24.897

Alemania 1.049.964 94 11.170 1.365.390 116 11.771 1.376.568 108 12.746 1.434.679 116 12.368

Francia 212.639 95 2.238 571.269 146 3.913 36.738 42 875 580.111 62 9.357

Emiratos Arabes 61.429 4 15.357 78.055 4 19.514 202.114 10 20.211 476.701 25 19.068

Noruega 17.956 1 17.956 65.611 4 16.403 95.015 8 11.877 424.829 28 15.172

Italia 120.023 9 13.336 447.965 27 16.591 645.028 141 4.575 406.153 26 15.621

Suecia 179.562 18 9.976 483.033 58 8.328 71.559 136 526 391.072 25 15.643

Irlanda 71.825 7 10.261 177.602 14 12.686 302.387 21 14.399 388.274 32 12.134

Dinamarca 14.743 15 983 377.829 40 9.446 418.847 47 8.912 368.766 29 12.716

TOTAL 4.990.875 648 7.702 8.894.828 893 9.961 12.041.216 166 72.537 15.218.470 118 128.970


Destino

Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino

Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino

Destino


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Exportaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 1.729.589 450 3.844 2.412.045 618 3.903 2.504.608 639 3.920 1.774.307 507 3.500

Bélgica - - - - - - 185.216 20 9.261 523.599 92 5.691

Reino Unido 273.226 38 7.190 626.455 89 7.039 653.704 107 6.109 475.261 74 6.422

Rusia 600.895 34 17.673 234.437 33 7.104 302.548 24 12.606 285.969 38 7.526

Italia 77.128 6 12.855 317.578 30 10.586 279.919 29 9.652 213.258 23 9.272

Dinamarca 202.651 32 6.333 159.514 25 6.381 166.359 30 5.545 127.142 21 6.054

Islandia 72.591 6 12.099 68.639 6 11.440 93.027 7 13.290 123.487 9 13.721

Francia 288.349 50 5.767 250.872 31 8.093 328.109 28 11.718 119.831 14 8.559

España 44.361 4 11.090 88.941 7 12.706 11.817 10 1.182 86.928 6 14.488

Suiza 16.636 3 5.545 33.836 7 4.834 1.676 1 1.676 81.241 15 5.416

TOTAL 4.019.240 749 5.366 5.078.345 1.007 5.043 5.218.737 968 5.391 4.370.370 880 4.966


2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonReino Unido 621.851 83 7.492 3.368.790 351 9.598 4.847.769 484 10.016 8.318.089 880 9.452

Alemania 1.821.136 437 4.167 2.506.796 437 5.736 3.247.991 620 5.239 2.494.252 361 6.909

Rusia 37.897 36 1.053 714.935 55 12.999 923.447 71 13.006 1.796.060 84 21.382

Italia 433.784 40 10.845 634.618 52 12.204 908.256 64 14.192 636.397 44 14.464

España 73.715 7 10.531 186.652 15 12.443 215.055 21 10.241 601.596 121 4.972

Irlanda 93.561 16 5.848 240.951 33 7.302 265.254 24 11.052 559.397 52 10.758

Noruega 32.132 6 5.355 65.611 9 7.290 145.599 12 12.133 421.484 31 13.596

Islandia 7.466 6 1.244 242.082 18 13.449 269.195 17 15.835 358.272 23 15.577

Bélgica 461.191 55 8.385 504.527 58 8.699 254.264 41 6.202 335.419 50 6.708

Francia 217.364 22 9.880 611.993 48 12.750 403.792 28 14.421 315.811 23 13.731

TOTAL 5.023.952 809 6.210 10.336.010 125 82.688 13.106.359 154 85.106 17.519.691 1.794 9.766


Exportaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Destino

Destino

Exportaciones de los Países Bajos de Arándanos Rojos, Mirtilos y Demás Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Destino

Destino



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Exportaciones de los Países Bajos de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Bélgica - - - - - - 5.867 6 978 74.336 72 1.032

Alemania 8.066 2 4.033 17.402 8 2.175 23.047 80 288 35.746 21 1.702

Reino Unido 2.016 1 2.016 - - - 419 - - 13.405 13 1.031

no disponible - - - - - - - - - - - -

Bélgica-Lux. 4.789 45 106 - - - - - - - - -

EE.UU. - - - - - - 5.448 5 1.090 - - -

Argentina 25.709 15 1.714 967 - - - - - - - -

Finlandia 12.603 4 3.151 - - - - - - - - -

Canadá - - - 29.969 22 1.362 - - - - - -

TOTAL 132.580 88 1.507 58.488 36 1.625 55.732 115 485 123.487 106 1.165


1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Alemania 1.531 305 5 76.923 545 141 6.282.654 5.113 1.229 7.202.615 7.252 993

Suecia - - - - - - 1.780.684 1.086 1.640 1.527.931 1.556 982

Bélgica - - - 19.231 6 3.205 342.007 275 1.244 1.173.762 1.243 944

Finlandia - - - - - - 1.120.290 640 1.750 568.684 504 1.128

Italia - - - - - - 50.613 330 153 518.391 520 997

Dinamarca - - - - - - 993.077 100.592 10 401.255 376 1.067

España - - - 3.394 2 1.697 135.082 71 1.903 255.223 205 1.245

Austria - - - - - - 296.669 240 1.236 185.744 233 797

Hungría - - - - - - - - - 127.705 141 906

Rusia - - - - - - - - - 81.676 59 1.384

TOTAL 1.531 305 5 446.834 768 582 22.504.557 11.644 1.933 12.249.307 12.228 1.002



Destino


Destino


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Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adición de Azúcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$) Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino

1998 1999 2000 2001 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonEmiratos Arabes 13.611 4 3.403 31.419 9 3.491 35.618 13 2.740 42.245 15 2.816

Irlanda - - - - - - - - - 41.027 34 1.207

Bélgica - - - - - - 14.247 6 2.375 30.465 20 1.523

Alemania 27.222 27 1.008 9.668 6 1.611 9.638 25 386 17.061 24 711

Reino Unido 314.058 169 1.858 85.557 66 1.296 - - - 10.561 11 960

Canadá - - - - - - - - - 8.124 6 1.354

Arabia Saudita 1.512 1 1.512 967 - - 2.933 1 2.933 5.281 1 5.281

Kuwait - - - 5.317 1 5.317 1.676 1 1.676 4.468 1 4.468

Portugal - - - - - - - - - 1.625 1 1.625

Finlandia - - - 967 - - - - - 812 - -

Suecia 13.611 4 3.403 10.151 3 3.384 419 - - 812 1 812

TOTAL 524.271 248 2.114 189.967 109 1.743 76.685 60 1.278 162.482 115 1.413


Exportaciones de los Países Bajos de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino

2002 2003 2004 2005 Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/Ton

Valor

FOB US$

Cantidad

Tonelada

Precio

US$/TonAlemania 45.363 23 1.972 61.086 24 2.545 3.614.637 1.985 1.821 4.836.876 3.188 1.517

Francia 9.451 6 1.575 38.462 26 1.479 4.628.313 2.449 1.890 2.985.786 1.707 1.749

no disponible - - - - - - 9.242.057 5.636 1.640 1.121.591 103 10.889

Suecia 2.835 1 2.835 27.149 10 2.715 823.547 419 1.966 932.701 613 1.522

Reino Unido 59.539 34 1.751 229.639 93 2.469 287.121 102 2.815 638.747 438 1.458

Austria 11.341 3 3.780 - - - - - - 476.502 270 1.765

Bélgica 25.517 17 1.501 24.887 14 1.778 447.676 269 1.664 430.299 355 1.212

Italia 18.901 10 1.890 26.018 20 1.301 3.419 3 1.140 281.271 168 1.674

no disponible - - - - - - 1.548.523 971 1.595 258.891 141 1.836

España - - - - - - 132.385 71 1.865 256.044 145 1.766

TOTAL 353.453 178 1.986 569.007 238 2.391 22.958.611 13.246 1.733 13.756.698 916 15.018


Destino

Destino



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